Embed Size (px)
Citation preview
Agregamosvalor en decisionesestratégicas.
Construimosrelacionesde confianzay de largoplazo.
Decidir con convicciónpor el mejor camino.
SaberDecidir.
NUESTRAS FORTALEZASRespaldan la excelencia de nuestros servicios.
+660en los últimoscinco años.
con elevados estándaresprofesionales y éticos.
Acompañamiento a clientes
+2,600estudios y proyectos.
+40años de trayectoria.
Alcance global ylocal.
+20
TOP 5Una de las cinco consultorascon mejor reputacióncorporativa del Perú.*
+150colaboradores
países
en reputación
* Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).
Aprovechamos las sinergias entre nuestrasprácticas profesionales.
$FinanzasCorporativas
ConsultoríaEconómica
Servicio deAsesoríaEmpresarial(SAE)
Consultoríade Negocios
Gestión deFondos deInversión
$Analytics
NUESTROS SERVICIOS
SaberAnalizar.SaberDecidir.
Servicio deAsesoríaEmpresarial
+300toman decisiones conel SAE.
empresasclientes
+35como principal referenteen materia de análisiseconómico independienteen el Perú.
años deexperiencia
+33%equivale a los ingresosde nuestros clientes.
del PBIperuano
+550de la red SAEparticipan mensualmenteen nuestras reuniones.
ejecutivos
Encuentros SAETe conectamos con tu entorno de negocios. - Reuniones mensuales SAE. - Convención anual SAE.
AsesoríaTe acompañamos en la toma de decisiones.- Presentaciones ‘SAE a la medida’.- Servicio de consultas.
Reportes- Panorama económico.- Informe SAE.- SAE Mercados.
SAE EspecialesAnálisis especializado del entorno de negocios. - SAE Especial. - SAE Especial con autoridades.
FORTALEZAS“Realizamos el análisis más relevante yoportuno de la economía y del entorno de negocios.
Facilitamos el networkingde nuestros clientes através de la Red SAE, donde participan más de 550 altos ejecutivos.”
Clientes
27 de las principales institucionesfinancieras privadas queoperan en el país, incluídos los5 bancos más grandes.
7 de las 10 empresasmineras más grandes.
5 de las principales empresas deconsumo masivo.
3 de las 5 principales empresasde seguros.
4 principales retailers.
SAE IMPACTO
+350donde exponemos lasperspectivas de laeconomía peruanay del entorno de negocios.
presentacionesal año
+1,000consultas declientes atendidas
con opinionesexpertas sobre temasmacroeconómicos ysectoriales.
ConsultoríaEconómica
SaberResolver.SaberDecidir.
Aplicación deherramientas económicaspara brindar soluciones a la medida de las necesidades.
estudios*
Libre competencia
Regulación
Políticas públicas
Peritajes
Alta versatilidad para comprender y atendersus necesidades diversas ycambiantes.
clientes*
a la opinión pública*Alta capacidad para comunicar conceptoscomplejos y evidenciausando lenguaje sencillo.
actividadesde difusión+60
+20Equipo profesional conamplio backgroundeconómico y multisectorial.
especialistas
FORTALEZAS
“Brindamos soluciones basadas en el análisis técnico-económicode los negocios y lasregulaciones, con nuestro profundo conocimiento sectorial, alta credibilidad y ejecución de calidad,para así contribuir a un mejor funcionamiento de los mercados.”
(*) Cifras corresponden al período 2017 – 2021.
+200
+120
IMPACTO
Contexto
En mercados en los que las políticas de intercambiabilidad funcionan, los pacientes pueden sustituir medicamentos de marca por genéricos –más económicos– al conocer que tienen una efectividad similar. En el Perú no se ha implementado esta política de manera efectiva, por lo que los pacientes no saben cuáles son los medicamentos equivalentes entre sí.
Evaluamos la política de intercambiabilidad de medicamentos vigente en el Perú, así como las mejores prácticas en la región, con el propósito de identificar oportunidades para fortalecerla y expandir su alcance. También mostramos que mediante su implementación efectiva es posible generar beneficios adicionales, como por ejemplo:
ConsultoríaEconómica
Evaluación de políticas para el desarrollodel sector farmacéutico
CASO:
Solución
Más de S/2 mil millones de ahorro anuales para los pacientes.Mayor eficiencia en el gasto público en el sector salud. Oportunidades de expansión para laboratorios locales en mercados extranjeros, en donde rigen políticas de intercambiabilidad.
Contribuimos al debate evaluando qué medidas son costo-efectivas y garantizan la venta de medicamentos seguros y eficaces. Los resultados de nuestra evaluación muestran cómo mejorar el bienestar de la población que necesita medicamentos, a través del funcionamiento eficiente de este mercado.
Resultados
IMPACTO
Las empresas privadas son actores clave para el desarrollo de inversiones sociales dirigidas a la comunidad. Muchas implementan iniciativas que requieren un expertise que trasciende al que desarrollan en su actividad productiva principal. Por ello, estas inversiones se implementan, generalmente, con aliados estratégicos, pero sin un adecuado monitoreo y sin medir rigurosamente sus resultados e impactos. Así, se pierde la oportunidad de maximizar su rentabilidad.
Realizamos un análisis exhaustivo de las iniciativas de inversión social que una empresa llevó a cabo para medir los impactos que generaron en la población beneficiaria, así como para identificar los principales cuellos de botella durante su implementación. El análisis incluyó el uso de información cuantitativa, así como entrevistas con beneficiarios de los proyectos y con los funcionarios a cargo de su ejecución.
ConsultoríaEconómica
Monitoreo y medición de la contribución social y económica de empresas privadas
CASO:
Resultados
Colaboramos con mejorar el diseño e implementación de las inversiones sociales de la empresa, a través de:
Contexto
Solución
Valorizar el retorno social de estas inversiones a nivel agregado, y por sectores de interés (educación, salud, apoyo a la microempresa, etc.).
Obtener aprendizajes aplicables al diseño y ejecución de futuras inversiones sociales.
Definir indicadores para monitorear el progreso en la ejecución de estas inversiones, así como para medir sus impactos, utilizando como marco los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
FinanzasCorporativas
SaberElegir.SaberDecidir.
Fusiones y adquisiciones (M&A)Asesoría en procesos de compra y venta de empresas.
Estructuración financieraEstructuración financiera en el mercado de capitales y préstamos bancarios.
Asesoría financieraValorización de empresas, fairness opinion y elaboración de estudios de factibilidad.
Reestructuración financieraAsesoramiento en reestructuración de deuda financiera.
+50Equipo senior dedicadoy especializado.
añosde experienciaconjunta
FORTALEZAS
“Ofrecemos servicios debanca de inversión con los más altos estándares de calidad, profesionalismo e integridad, apalancados en nuestro entendimiento de los negocios, industrias y red de conexiones locales e internacionales para agregar valor y maximizar los beneficios de nuestros clientes.”
Asesor de M&A mid-market con experiencia a nivel global ymás de 850 profesionales en 45 países.
Experiencia y liderazgoen M&A.
+US$10milmillones en más de 40transacciones cerradas
+25Boutique pionera y líderen banca de inversiónen el Perú.
añosde trayectoria
FinanzasCorporativas
Asesor de fusiones y adquisiciones especializado en el mid-market con mayor experiencia del mundo. Cuenta con más de 850 profesionales a nivel mundial y equipos especializados de la industria en más de 45 países.
Con destacada trayectoria en más de 1,700 transacciones durante los últimos cinco años por un valor combinado de US$129,000 millones.
IMPACTO
Contexto
San Fernando es una empresa avícola líder en la producción y exportación de carne de aves, huevos, cerdo y embutidos. Es reconocida por su trayectoria de más de 70 años y por sus alimentos de consumo masivo de alta calidad. APOYO Finanzas Corporativas actuó como asesor financiero exclusivo de San Fernando en la ejecución de un proceso de reestructuración de deuda financiera. La ejecución del proceso incluyó la negociación con más de cinco bancos para renovar líneas de crédito y reestructurar términos y condiciones de la deuda de mediano y largo plazo, así como brindar soporte en la documentación final y el cierre de la operación. La reestructuración le permitió a San Fernando fortalecer su estructura de capital de largo plazo y resguardar la liquidez suficiente para afrontar los efectos de la pandemia del COVID-19 y sostener sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
Reestructuración de la deuda financiera de San Fernando
CASO:
Resultados
El 30 de diciembre del 2020, se cerró la operación de reprogramación de deuda financiera ascendente a +S/200 millones.Esta transacción refuerza nuestro expertise en procesos de reestructuración financiera en el Perú.
FinanzasCorporativas
Reestructuraciónde Deuda
Asesor financiero exclusivo 2020
+S/200 millones
IMPACTO
Contexto
Todinno es una empresa familiar líder en la elaboración y comercialización de panetones. Es reconocida por su exitosa trayectoria de más de 40 años y por sus productos de primera calidad. APOYO Finanzas Corporativas actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Todinno en la venta del 100% de las acciones a Molitalia, empresa peruana con más de 50 años de trayectoria. Molitalia es parte de Carozzi, grupo empresarial chileno con una facturación anual de más de US$1,100 millones. La transacción para Molitalia estuvo en línea con la estrategia de expansión de la empresa en el Perú.
Asesoría a los accionistas de Todinnoen la venta a Molitalia
CASO:
Resultados
El 31 de mayo del 2019, se cerró la operación de venta del 100% de las acciones de Corporación TDN por parte de Molitalia S.A. por S/120 millones.Esta transacción refuerza nuestro expertise en procesos de fusiones y adquisiciones de empresas familiares y de consumo masivo.
FinanzasCorporativas
es adquirida por
Asesor del vendedor 2019
SaberCrecer.SaberDecidir.
Consultoríade Negocios
Planeamiento estratégico
Estrategia comercial
Diseño organizacional
Estrategia de crecimiento
Transformación empresarial
FORTALEZAS
“Creamos estrategias de negocio y trabajamos con nuestros clientes a través de una experiencia colaborativa y ágil, que parte de nuestro entendimiento profundo del negocio, para incrementar su rentabilidad de forma sostenible.”
oportunidadesde crecimiento
+275
planeamientosestratégicos
+145
proyectosde+15
ahorros de S/160 millones.con
transformaciónempresarial
+20Experiencia y conocimientode múltiples sectores.
añosde trayectoria
+65Equipo senior especializadoen consultoría de altadirección.
añosde experienciaconjunta
IMPACTO
Contexto
Tras la implementación de una herramienta de transformación digital, nuestro cliente, una empresa extractiva, identificó necesidades de transformación en la gestión de la materia prima para generar impacto en la calidad del producto terminado.
Consultoríade Negocios
Empresa extractiva incrementa la calidad de suproducto terminado mediante un procesode transformación
CASO:
Solución
Resultados
Se generó un impacto anual aproximado de S/3 millones de mejora en el margen, debido al incremento de la calidad del producto terminado, un cambio de cultura en la gestión de la materia prima y un proceso de gestión con mayor nivel de comunicación y eficiencia.
Trabajamos conjuntamente con un equipo multidisciplinario de la empresa en tres frentes de acción:
Redefinición de un área dentro de la gerencia de operaciones para gestionar la logística y gestión de la materia prima.Rediseño de procesos y mejoras operativas necesarias para soportar los cambios e impacto requerido.Definición de políticas y procedimientos para una mejor gestión de los proveedores que impacten en la calidad de la materia prima.
IMPACTO
Contexto
Tras un taller realizado con sus directores, nuestro cliente, un importante grupo empresarial, decidió implementar un modelo de gobierno y estructura corporativa para gestionar de forma óptima sus unidades de negocio.
Trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario en cuatro frentes de acción:
Consultoríade Negocios
Grupo empresarial optimiza gastoscorporativos al implementar un nuevomodelo de gobierno y organizativo.
CASO:
Solución
Resultados
Definición del modelo de gobierno óptimo.
Redefinición de las funciones corporativas.
Optimización del gasto corporativo.
Apoyo en la implementación.
Se logró un mayor accountability, un proceso de toma de decisiones más ágil, diversificación del riesgo y facilidad para desinvertir. Todo este cambio representó una reducción de gastos corporativos de aproximadamente S/6 millones al año.
SaberPredecir.SaberDecidir.
Analytics
+30Conocimiento delnegocio, entendimientoreal de la necesidad delcliente y orientación aresultados.
proyectosrealizados
+10sectores atendidos
SolucionesintegralesCombinación dealgoritmos de prediccióncon recomendacionesde acciones estratégicasy comerciales.
Equipo ágily versátilEquipo experto enanalítica avanzadacomplementado conespecialistas deconsultoría económicay de negocios.
FORTALEZAS
“Brindamos soluciones de analítica avanzadaa partir del conocimiento del negocio de nuestros clientes y la integración de datos para mejorar sus ingresos y rentabilidad de forma sostenible.”
Insight analyticsSegmentación de mercado, ubicación óptima de negocios y forecast de demanda y precios.
Value creation projectsFidelización de clientes, cross/up selling, pricing dinámico y optimización de procesos.
PlataformasUso de inteligencia artificial para plataformas de monitoreo de indicadores y riesgos de mercado.
IMPACTO
Contexto
Como parte de sus esfuerzos de innovación, nuestro cliente, un importante grupo empresarial, buscaba identificar a los influencers internos en las redes de colaboración informal de cada una de sus empresas, sobre los cuales pudiera apalancarse para expandir el proceso de innovación al resto de la organización.
Trabajamos en conjunto con el equipo de innovación del grupo y construimos una metodología analítica y objetiva para la identificación de los influencers internos.
Analytics
Grupo empresarial identifica influencersinternos, dentro de sus redes informales decolaboración, para expandir su proceso deinnovación en la organización.
CASO:
Solución
Resultados
Elaboración y aplicación de una breve encuesta a los colaboradores de las empresas seleccionadas, con preguntas indirectas sobre su relacionamiento informal con el resto de colaboradores.Diseño de un algoritmo de redes para la identificación de influencers bajo criterios de influencia del colaborador en la red e importancia como nexo entre grupos de colaboradores.Identificación de los influencers internos y evaluación del nivel de integración de la red informal de cada área y de su interrelación con otras áreas de trabajo.
Con la identificación de sus influencers internos, el grupo empresarial pudo convocar a estoscolaboradores, independientemente de sus cargos, e integrarlos al proceso de innovación queatravesaba. Así, aseguró la mayor expansión posible de las iniciativas de innovación sobre elresto de la organización.
SaberInvertir.SaberDecidir.
Gestión de Fondosde Inversión
AC Capitales SAFI
+40con muy atractivosretornos para susinversionistas.
salidasejecutadas
+60en empresas/proyectosinmobiliarios y deinfraestructura.
inversionesrealizadas
+17Equipo senior, confiabley especializadotrabajando en conjunto.
años deexperiencia
FORTALEZAS
Levantamiento de recursos aportadospor sus inversionistas.
Estructuración de fondos o vehículosde inversión.
Desarrollo de estrategias de inversión.
Gestión de seguimiento y dirección sobre las empresas y proyectos deinversión.
Estrategia y ejecución de desinversión.devueltos a inversionistas.
+US$510millones
“El compromiso con nuestros inversionistases lo primero yprincipal. Generamos valor en inversionesinmobiliarias y deinfraestructura.”
Gestión deFondos de Inversión
Somos una de lasprincipalesadministradoras de fondos de inversión enel Perú, subsidiaria de APOYO Consultoría.
Nuestra visión esconstruir una plataforma de gestión de capital de largo plazo,rentable y sostenible, en activos reales.Basamos esta meta en la confianza que inspira nuestra reputación, el talento y profesionalismo de nuestro equipo, yel profundoconocimiento delos mercados en losque operamos.
Fuimos el primergestor peruano enejecutar el ciclocompleto de un fondo de inversión. Hemos gestionado activos por más de US$600 millones.
2.6xEl Ebitdadel portafolio creció
durante el periodo detenencia.
12.5%Representan el
del principal sistemaeléctrico detransmisión del Perú.
de la población de Lima.10%Suministran aguapotable al
del mineral paraexportación del Perú.
19%Transportan
“Invertimos en empresas intensivasen capital, que ofrecen serviciosregulados, y generan ingresoscontratados o protegidos,a largo plazo.”
INFRAESTRUCTURA
Las empresas enlas que hemosinvertido:
“Invertimos en rentas inmobiliariasa mediano y largo plazo, y endesarrollo inmobiliario para la venta.”
INMOBILIARIO
+US$260millones ensalidas ejecutadas.
+40inversionesrealizadas.
El NOI de losalquileres delportafolio creció
1.5xdurante el periodode tenencia.
2.4xes el múltiplo devalor del portafolioadministrado.
150,000arrendables.
Administración de
m2
GuatemalaHonduras
El SalvadorNicaragua
Costa Rica
Ecuador
Chile
Argentina
Paraguay
Bolivia
Colombia
SurinamGuyana
SenegalGuinea Bissau
Kenia
Georgia
Armenia Azerbaiyán
Tanzania
Zambia
Panamá
HaitíRep. Dominicana
Brasil
NUESTRAEXPERIENCIA INTERNACIONAL
Hemos desarrollado proyectos en más de 20 países.
Ayudamos a constituir un one stop-shop para los clientesextranjeros que buscan oportunidades de negocio en elPerú; y acompañamos a nuestros clientes peruanos en susesfuerzos de expansión fuera del país.
Nuestra cultura flexible nos ha permitido desarrollar unapotente red de alianzas.
NUESTRO EQUIPOMás de 150 profesionales trabajando contigo.
Gianfranco CastagnolaSocio - Presidente [email protected]
Hugo Santa MaríaSocio - Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)[email protected]
José Carlos SaavedraSocio - Servicio de AsesoríaEmpresarial (SAE)[email protected]
Geoffrey CannockSocio - Consultoría Econó[email protected]
Vincent Poirier-GarneauSocio - Consultoría Econó[email protected]
Eduardo CamposSocio - Finanzas [email protected]
Javier TabataSocio - Consultoría de Negocios y [email protected]
Alberto CametSocio - Director de Inversiones de InfraestructuraAC Capitales [email protected]
Jenny EsaineSocia - Directora de InversionesInmobiliariasAC Capitales [email protected]
Lizardo MirandaSocio - Gerente GeneralAC Capitales [email protected]
www.apoyoconsultoria.comAv. Armendáriz 424, Lima 18, Perú | t (511) 213 1100
