INDICE 1. Evolucin de la Agroindustria Hortofrutcola Nacional
........................................ 3 1.1
Introduccin........................................................................................................
3 1.2 Lneas de Produccin
.........................................................................................
5 1.3 Materia Prima y Productos
Agrcolas.................................................................
6 1.4 Empresas Agroindustriales y Exportaciones de Productos
................................ 9 1.5 Mercados Externos
...........................................................................................
17 1.6 Perspectivas para la Agroindustria Hortofrutcola (ODEPA,
2002) ................ 19 2. Anlisis del Mercado Externo -
Agroindustria Hortofrutcola Mundial .................... 21 2.1
Antecedentes
Generales....................................................................................
21 2.2 Agroindustria Hortofrutcola en Pases de Inters Comercial
para Chile. ....... 39 3. Escrutinio interno del sector
agroindustrial hortofrutcola regional........................... 58
3.1 Listado de Empresas Agroindustriales Hortofrutcolas de la VI
Regin: ........ 59 3.2 Cuestionario o Encuesta a Realizar
..................................................................
60 3.2.1 Desarrollo del
cuestionario............................................................................
60 3.2.2 Mapa de ubicacin
regional...........................................................................
60 3.3 Resultados Obtenidos
.......................................................................................
60 4 Desarrollo del Diagrama de Flujo productivo de los rubros
agroindustriales de la Regin de OHiggins
......................................................................................................
78 4.1 Anlisis de la Industria Deshidratados
............................................................. 78
4.1.1 Antecedentes
Generales.................................................................................
78 4.1.2 Anlisis de los
Proveedores...........................................................................
79 4.1.3 Anlisis Interno de la
Industria......................................................................
80 4.1.4 Anlisis de la Industria a nivel internacional
................................................ 81 4.1.5 Anlisis
del
Mercado.....................................................................................
82 4.2 Anlisis de la Industria de Congelados
............................................................ 83
4.2.1 Antecedentes
Generales.................................................................................
84 4.2.2 Anlisis de los
Proveedores...........................................................................
84 4.2.3 Anlisis Interno de la
Industria......................................................................
85 4.2.4 Anlisis de la Industria a nivel internacional
................................................ 86 4.2.5 Anlisis
del
Mercado.....................................................................................
87 4.3 Anlisis de la Industria de Jugos
......................................................................
88 4.3.1 Antecedentes
Generales.................................................................................
88 4.3.2 Anlisis de los
Proveedores...........................................................................
89 4.3.3 Anlisis Interno de la
Industria......................................................................
90 4.3.4 Anlisis de la Industria a nivel internacional
................................................ 91 4.3.5 Anlisis
del
Mercado.....................................................................................
92 4.4 Anlisis de la Industria de
Conservas...............................................................
93 4.4.1 Antecedentes
Generales.................................................................................
93 4.4.2 Anlisis de los
Proveedores...........................................................................
93 4.4.3 Anlisis Interno de la
Industria......................................................................
94 4.4.4 Anlisis de la Industria a nivel internacional
................................................ 94 4.4.5 Anlisis
del
Mercado.....................................................................................
95 4.5 Grado de Correlacin interno de los rubros
..................................................... 96 4.6
Aspectos Estratgicos de consolidacin de la industria
................................... 97 4.6 Determinacin de puntos
crticos por sector
.................................................. 100 5.
Identificacin de Potenciales reas de
Inversin..................................................... 104
5.1 reas de crecimiento:
.....................................................................................
104 5.2 Bienes o servicios deficitarios
........................................................................
104
1
ANEXO N1
.................................................................................................................
110 ANEXO N2
.................................................................................................................
111 ANEXO N3
.................................................................................................................
112 ANEXO N4
.................................................................................................................
113 ANEXO N5
.................................................................................................................
114
2
1. Evolucin de la Agroindustria Hortofrutcola Nacional 1.1
Introduccin La agroindustria hortofrutcola fue uno de los sectores
ms dinmicos de la economa hasta mediados de la dcada de los
noventa, mostrando ndices notables de crecimiento de productos,
principalmente de exportacin, como en los casos del jugo
concentrado de manzanas, pasta de tomates, conservas de frutas,
congelados y deshidratados en general. Este crecimiento fue
resultante de la mayor disponibilidad de materia prima industrial
(descartes y desechos) que se originan en la exportacin de
productos frescos, y del desarrollo de cultivos destinados
fundamentalmente al procesamiento (por ejemplo, berries para
congelado y tomates para pasta) lo que permiti un suministro seguro
con precios razonables a las plantas procesadoras. El sector lleg a
constituirse en un importante generador de divisas (US$ 517
millones en 1996) y fuente de empleo (en torno a 60 mil permanentes
y de temporada, que incluyen la produccin de materia prima
especfica para la agroindustria a nivel de predio). Con
posterioridad a esa fecha, el sector experiment disminuciones y
estancamientos, consecuencia de problemas de competitividad y de
medidas proteccionistas difciles de afrontar (lo que debera
progresivamente mejorar con el reciente acuerdo pactado con la UE)
. En el trienio 1999-2001 el sector export un promedio de US$ 420
millones, en tanto que los volmenes se han mantenido en niveles
cercanos a las 400 mil toneladas, que representan 10% de aumento en
comparacin con las 360 mil toneladas del trienio 1994-1996. En el
perodo 1195-2001 se constata que las exportaciones chilenas de
frutas y hortalizas industrializadas han llegado a 115 y 117 pases,
respectivamente, en diferentes volmenes y oportunidades. Hasta la
dcada del 70, la agroindustria hortofrutcola se caracteriz por su
orientacin preferente hacia el mercado interno, coexistiendo un
gran nmero de plantas de capacidades y tecnologas muy diversas, con
pocas posibilidades de competir en el mercado externo. Despus de
1982 la agroindustria encontr un entorno adecuado para su
crecimiento dado por la apertura del pas a los mercados externos,
que le otorg un marco macroeconmico favorable y un adecuado sistema
exportador de apoyo, todo lo cual confiri eficiencia al proceso de
produccin. En este proceso de desarrollo el sector se transform en
una agroindustria moderna, que realizaba un aporte creciente a las
exportaciones del pas. Segn antecedentes de ODEPA y del Banco
Central, los valores FOB de las exportaciones de productos
hortofrutcolas procesadas alcanzaban en 1981 a unos US$29 millones,
elevndose a US$ 198 millones en 1990 y por sobre los US$ 517
millones en 1996, lo que represent en el perodo 1990-1996 una tasa
anual de crecimiento cercana a 20%. Hay algunos productos que se
destacaron en mayor medida por su crecimiento en la dcada del 80,
como es
3
el caso de la pasta de tomate, que experiment un aumento en las
exportaciones de 20 veces desde 1980 a 1991, siendo actualmente el
principal producto de exportacin de la agroindustria hortofrutcola,
con un aporte en divisas que flucta entre US$ 65 y US$ 100 millones
al ao. En trminos de volumen, las tasas de crecimiento en la dcada
de los 80 y mediados de la del 90 eran del orden de 33% anual,
estabilizndose en el ltimo quinquenio entre 350 y 400 mil
toneladas, en comparacin con las 198 mil toneladas de productos
exportados en 1990. En el cuadro N 1 se exhiben las variaciones que
han experimentado las exportaciones totales del sector
silvoagropecuario y del conjunto de productos hortofrutcolas, tanto
frescos como industrializados entre 1990 y 2001, as como las del
subsector agroindustrial hortofrutcola, las cuales se duplican en
esta dcada. De US$ 198 millones de frutas y hortalizas
industrializadas exportadas en el ao 1990 se lleg a US$ 420
millones promedio e el trienio 1999-2001, valores que representan
el 9% del total de exportaciones del sector silvoagropecuario. La
fruta procesada aport el 58% del valor de las exportaciones
hortofrutcolas agroindustriales en 1990, evolucionando al 71% en el
trienio 1999-2001. Las fluctuaciones que experimentan las ventas de
estos productos en el mercado externo son ms marcadas en las
hortalizas que en las frutas, destacando entre las primeras la
pasta de tomates y entre las segundas las frambuesas congeladas y
el jugo de manzana. Cuadro N1 Exportaciones Silvoagropecuarias y
Hortofrutcolas Miles de US$ FOBSector y Subsector Total
silvoagropecuario Total hortofrutcolas Primarios hortofrutcolas
Frutas Hortalizas y Tubrculos FRESCAS Semillas Agroindustriales
hortofrutcolas Frutas Hortalizas y Tubrculos 1990 2.122.726 987.792
790.063 747.484 42.579 28.828 13.751 197.729 117.672 80.057 1995
4.473.286 1.700.501 1.226.477 1.146.997 79.480 54.291 25.189
474.024 312.308 161.716 1999 4.720.594 1.944.783 1.471.000
1.379.467 91.533 51.527 40.006 473.784 306.773 167.011 2000
4.977.333 1.856.713 1.450.240 1.351.305 98.935 46.218 52.717
406.472 292.719 113.753 2001 4.776.245 1730.006 1.338.848 1.256.989
81.859 41.852 40.007 391.159 275.848 115.311
Fuente: ODEPA 2002
4
Grfico N1 Exportaciones Agroindustriales
HortofrutcolasExportaciones Agroindustriales hortofrutcolas500000
450000
Miles US$ FOB
400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1990
1995 1999 2000 2001
Aos
1.2 Lneas de Produccin La agroindustria hortofrutcola se
clasifica en cuatro procesos: conservas, deshidratados, jugos y
congelados, cuyo nmero y distribucin regional se muestran en el
cuadro N 2. Sin embargo por tipo de producto o mercado hay una gama
ms variada de negocios y lneas de produccin: Agroindustria del
tomate: pastas concentradas, jugos y conservas. Conservas de
duraznos, mezclas, cerezas, y algunos productos nuevos en
hortalizas (esprragos y alcachofas). Tambin se produce pulpa de
fruta (damasco, durazno y otros), y gran variedad de otros
productos orientados al mercado interno (mermeladas, conservas de
hortalizas tradicionales). Deshidratados de fruta de alta humedad:
uvas, ciruelas y manzanas. Deshidratados de manzana y hortalizas de
baja humedad: pimientos, tomates, apio. Jugos concentrados de
frutas: manzana, uva, berries. Congelados de frutas y hortalizas:
frambuesas, esprragos, moras, frutillas y otras frutas y
hortalizas: uva, kivi, manzana, carozos, alcachofas, bolitas de
meln. Congelado de hortalizas de consumo masivo: maz dulce,
arvejas, porotos verdes, brcoli, coliflor. Aceite de oliva: lnea de
reciente desarrollo, si bien existen plantas de larga data en las
regiones III (Hochschild) y VII (Cnepa).
5
Preservacin en salmuera (aceitunas, hongos y alcachofines), en
vinagre (pickles, chucrut) y en condimentos (salsa de aj, mostaza,
etc). La mayora de estos productos han estado orientados bsicamente
al mercado interno. Sulfatado y confitado de frutas, donde desataca
la cereza sulfatada, que ha decrecido en los ltimos aos. Cuadro N2
Agroindustria hortofrutcola: nmero de plantas por rubro y regin
Regin I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII Total
Conservas Deshidratados Congelados 5 0 0 1 0 0 3 0 0 6 4 0 6 11
1 8 28 17 3 18 3 19 5 22 5 1 10 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 57 67 58
Fuente: ODEPA 2002
Jugos 0 0 0 1 1 5 5 5 0 0 2 0 0 19
Total 5 1 3 11 19 58 29 51 16 4 3 1 0 201
Para poder cumplir con las exigencias y competir en los mercados
externos, las empresas agroindustriales deben hacer importantes
inversiones en instalaciones, equipos de proceso, desarrollo
agrcola y de mercado, as como en capital de trabajo para financiar
la actividad de la temporada, que en muchos casos supera al ao. La
dificultad de cumplir estos altos requerimientos se ha manifestado
en la compleja situacin financiera de un nmero apreciable de
empresas que han traspasado su propiedad o recibido aportes de
capital. Los principales agentes que participan en la cadena de
produccin y comercializacin son: productores agrcolas, empresas
agroindustriales, empresas de transportes y agentes
comercializadores en los mercados externos. Cada uno de ellos se
relaciona con los mercados de mano de obra y de insumos
(maquinaria, pesticidas, fertilizantes) y de productos finales. 1.3
Materia Prima y Productos Agrcolas Se distinguen tres tipos de
materia prima para la agroindustria: 1) Cultivos anuales de
hortalizas para la agroindustria
6
Se trata de productores pequeos y medianos que, mediante
contrato por temporada, producen materias primas de cultivos
especficos para el proceso agroindustrial. El material gentico, la
asistencia tcnica y muchas veces el financiamiento es provisto por
la empresa agroindustrial. Las hortalizas que se destinan a
industrializacin suelen ser de uso exclusivo, dado que requieren
condiciones de alta calidad y buenos rendimientos agrcolas y
agroindustriales. El tomate industrial es lejos el cultivo ms
importante, con un enorme impacto en el desarrollo agrcola, ya que
individualmente representa alrededor del 75% de la produccin y 50%
de la superficie y del nmero de productores de este rubro. Otros
cultivos de importancia son pimiento, maz dulce y arvejas. 2)
Cultivos permanentes de frutales y hortalizas para la agroindustria
Se incluyen plantaciones hortcolas y frutcolas con orientacin
preferente a la agroindustria. Algunos de los productos se exportan
o se consumen en estado fresco en el mercado interno, compitiendo
por su uso con la agroindustria. En este caso se encuentran
agricultores que han invertido un capital importante en
plantaciones y tecnologa de produccin de frambuesas y esprragos. En
duraznos conserveros, ciruelas europeas y damascos, coexisten
agricultores de tecnologa media y alta, as como productores ms
tradicionales que mantienen huertos que no les significan mayor
cuidado. Los sistemas de compra de materia prima son diversos. En
frambuesas para congelado existe la produccin propia integrada o
formas de asociacin con terceros; para jugos concentrados predomina
la compra de la materia prima en la planta; en pasas, la compra de
la materia prima deshidratada al sol, etc. 3) Descartes de
exportacin de frutas frescas Se trata de productores de frutas que
orientan su produccin a los rendimientos de exportacin en fresco,
que es el objetivo de la empresa y para sus clculos de rentabilidad
financia la plantacin y la operacin del huerto. La agroindustria
compra sus descartes segn requerimientos especficos, establecindose
mercados diferenciados conforme a su calidad. La fruta de calidad
para consumo fresco se vende en el mercado interno, compitiendo con
la agroindustria. Los productos para proceso industrial ms
importantes son la manzana para jugo y deshidratado y la uva de
mesa para la obtencin de pasas y jugos concentrados. Atrs les
siguen cerezas, peras, kiwis y otros. Si se considera que los
huertos frutcolas pertenecen a alrededor de 14.000 agricultores y
los productores de tomates para pasta y otras hortalizas para
proceso giran en torno a los 4.000, se puede deducir que directa o
indirectamente unos 18.000 agricultores se relacionan con la
agroindustria hortofrutcola. En el cuadro N3 se muestra la variada
gama de productos que se procesan en el nmero de plantas
indicadas.
7
Cuadro N3 Nmero de Plantas que Procesan las Materias Primas
Indicadas Materia Plantas Materia Prima Plantas Materia Prima
Plantas Prima Aceituna 8 Elderberries 1 Nueces 25 Acelga 2
Esprragos 34 Papayas 9 Aj 12 Espinaca 4 Papa 3 Ajos 2 Frambuesa 59
Pasas 20 Albahaca 1 Frutilla 52 Pepino 6 Alcachofas 5 Frutos 2
Pepinillo 1 Silvestres Alcayota 3 Guinda cida 1 Pera 22 Almendras
20 Habas 1 Pimentn 17 Arndanos 6 Higo 1 Pia 1 Apio 2 Hierbas 1
Pimentn y 10 Medicinales Paprika Arvejas 15 Hortalizas 1 Pimiento
para 1 Mixtas Moler Boysonberry 21 Hongos 40 Porotos 11 Brcoli 10
Kivi 33 Poroto verde 10 Camote 1 Limn 3 Puerro 2 Castaas 3 Lcuma 2
Repollo 1 Caqui 1 Maz 19 Ruibarbo 1 Cebolla 12 Mandarina 1 Sanda 2
Cereza 35 Manzana 25 Tomate 28 Champin 5 Melisa 1 Tomillo 1
Chirimoya 2 Meln 12 Uvas 31 Ciruela 27 Membrillo 4 Verduras 2
Mixtas Cocktail de 3 Mora 43 Zanahoria 13 Frutas Coliflor 12
Mosqueta 2 Zapallo 4 Cranberry 2 Nalca 1 Zarzaparrilla 1 Damasco 33
Naranjas 3 Durazno 41 Nctar 1 Fuente: Catastro Agroindustrial de
Chile 2001, FEPACH-FIA, En ODEPA, 2002.
8
1.4 Empresas Agroindustriales y Exportaciones de Productos El
reciente Catastro Agroindustrial de Chile 2001, realizado por
FEPACH con aportes FIA se refiere a la agroindustria hortofrutcola
y seala la existencia de 201 plantas. De acuerdo al rubro principal
se las distribuye en conservas (57 plantas); deshidratados (67
plantas); congelados (58 plantas) y jugos (19 plantas). Cuadro N4
Exportaciones de Frutas Industrializadas: Volmen (toneladas)
Productos 1995 1997 1999 2000 2001 2002 Total 380.430 330.966
405.735 360.463 417.378 420.931 hortofrutcol a Total 224.937
208.646 255.384 242.481 272.702 285.014 frutcolas Congelados 36.105
32.400 37.589 37.279 41.238 45.915 Frambuesas 18.471 17.012 17.541
20.127 21.943 19.419 Frutillas 3.335 2.524 2.448 2.721 4.622 7.850
Moras 7.403 7.305 10.889 8.073 7.262 8.932 Otros 6.896 5.560 6.710
6.358 7.411 7.919 Deshidratado 57.301 54.927 63.366 71.359 73.874
82.323 s Ciruelas 15.702 17.216 21.260 20.696 26.175 29.053 secas
Manzanas 3.274 3.010 3.775 3.579 4.446 5.379 Mosquetas 9.148 6.248
5.541 5.173 5.546 6.227 Pasas 28.877 28.255 32.563 41.576 37.471
41.525 Otras 299 198 227 335 236 138 Conservas 49.513 52.388 59.733
56.450 50.673 57.019 Cerezas 4.121 6.193 5.011 5.102 4.318 4.771
Damascos 254 384 512 234 281 195 Duraznos 33.750 34.373 42.224
38.564 36.269 36.945 Peras 617 1.762 550 414 468 833 Otros 10.770
9.767 11.436 12.135 9.338 14.274 Compotas 18.329 19.236 25.801
25.941 33.890 37.847 Damascos 2.243 743 736 788 804 1.586 Duraznos
4.637 5.437 6.765 7.442 12.287 13.736 Otras 11.450 13.055 18.300
17.711 20.798 22.524 Jugos 59.996 46.583 66.382 46.679 70.016
59.018 Uva (incluido 26.661 8.641 7.138 10.653 15.049 15.993 mosto)
Manzanas 30.939 36.305 58.545 35.307 53.743 42.280 Otros 2.396
1.638 699 719 1.223 745 Otros 3.693 3.112 2.514 4.774 3.010 2.893
Procesos Fuente: ODEPA, 2003.
9
Grfico N 2 Exportaciones de Frutas Industrializadas: Volumen
(Toneladas)Exportaciones Frutas Industrializadas 90000 80000 70000
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1995 1997 1999A os
2000
2001
2002
Congelados
Deshidratados
Conservas
Compotas
Jugos
Cuadro N5 Exportaciones de Hortalizas Industrializadas: Volumen
(toneladas)Productos Total hortofrutcolas Total Hortcolas
Congelados Maz Dulce Arvejas Otros Deshidratados Pimientos Secos
Puerros Secos Otros Pasta de Tomate Pulpa de Tomate Salsa y Ketchup
Jugo de Tomate Conservas Arvejas Esprragos Tomates Otros Otros
Procesos 1995 380.430 155.493 7.304 410 358 6.535 7.012 2.684 3.927
401 108.004 106.632 1.346 26 29.027 540 334 27.354 799 4.147 1997
330.966 122.320 9.400 766 661 7.972 6.380 4.440 553 1.386 91.864
89.539 2.321 4 9.632 235 119 8.532 747 5.044 1999 405.735 150.351
11.014 1.172 903 8.939 5.936 4.322 301 1.314 119.813 112.049 7.763
0 7.389 87 210 5.733 1.358 6.199 2000 360.463 117.982 11.888 1.165
1.099 9.625 5.580 3.957 310 1.313 94.066 87.575 6.492 0 3.247 51 22
1.973 1.202 3.200 2001 417.378 144.676 14.901 1.772 1.116 12.013
6.162 4.868 154 1.140 116.092 109.009 7.084 0 4.374 23 2 2.996
1.353 3.148 2002 420.931 135.917 15.737 1.940 1.989 11.808 8.327
5.830 225 2.272 106.147 100.120 6.027 0 4.669 96 29 4.201 343
1.090
Fuentes: ODEPA, 2003 y FEPACH, 2003 Grfico N3 Exportaciones
Hortalizas Industrializadas. Volumen (Toneladas)
10
Exportaciones Hortalizas Industrializadas140000 120000 100000
Toneladas 80000 60000 40000 20000 0 1995 1997 1999 Ao Congelados
Deshidratados Pasta Tomate Conservas 2000 2001 2002
a) Agroindustria Conservera El catastro detect 57 plantas que
procesan conservas. Entre ellas destacan las 10 plantas de pasta de
tomates que son de tamao medio y grande. La agroindustria
conservera posee mltiples lneas de proceso de frutas y hortalizas
que permiten utilizar la capacidad instalada durante una parte
importante del ao. Cuadro N6 Agroindustria Conservera: 57 Plantas,
Capacidad Instalada por Regin Tomate para Pasta(ton) Duraznos (ton)
58.770 43.848 19.234 22.317 1.207 145.376 %tomates por regin 11% 8%
10% 71% 0% 100% % duraznos por 40% 30% 13% 15% 1% 100% regin
Fuente: Catastro Agroindustrial de Chile 2001, FEPACH-FIA. EN
ODEPA, 2002. La conserva de frutas es uno de los ejemplos ms
antiguos de la agroindustria exportadora, ya que en la dcada de los
60 se exportaba fruta enlatada, especialmente durazno, a los pases
de la ALALC. En la actualidad el durazno contina siendo la conserva
de fruta ms importante, a pesar de la competencia de pases que
subsidian a su industria como Grecia. Las plantas de conserva de
duraznos ms importantes son 7 que procesan 10.000 toneladas de
materia prima por temporada; 4 plantas que industrializan entre
10.000 y 20.000 toneladas y 2 plantas que procesan ms de 20.000
toneladas de duraznos por temporada. 11 V Reg 105.000 RM 84.000 VI
VII 100.800 700.000 Otras Total 76 989.876
Considerando slo tomates y duraznos, las plantas conserveras
procesas 1.135.000 toneladas al ao de materias primas. i) Pulpas de
Fruta: La gran mayora de las lneas de pulpas concentradas de fruta
pertenecen a las plantas conserveras, por tratarse de lneas
complementarias de materia prima. Destacan las pulpas de damasco,
frutilla, manzanas y duraznos. ii) Agroindustria del Tomate: Cuenta
con 10 plantas productoras de concentrado de elevado nivel
tecnolgico y la mayora de ellas tiene como complemento lneas de
elaboracin de tomates en conserva. Se distribuyen en 4 plantas que
procesan hasta 1.000 toneladas al da, 4 plantas, entre 1.000 y
2.000 toneladas al da, y 2 plantas con ms de 10.000 toneladas al
da. Se localizan entre la V y la VII regiones y se estima que como
industria, se encontrara en etapa de consolidacin, aunque sujeta a
ciclos de precios internacionales. En las recientes temporadas se
han procesado alrededor de 990.000 toneladas de materia prima, para
obtener unas 140 mil toneladas de pasta y 16 mil toneladas de
conserva. Las exportaciones representan alrededor de 80% de la
produccin y las cifras de exportacin han fluctuado entre US$ 60 y
US$ 100 millones para pasta de tomate en el trienio 1999-2001 y
entre US$ 7 y US$ 11 millones entre ketchup, salsa y conserva de
tomates en el mismo perodo. Cuadro N7 Evolucin de la Exportacin
Chilena de Conservas Volumen (Toneladas) Duraznos Pasta Tomate
Peras Arvejas Esprragos 1998 28.171 57 1.187 221 45 1999 41.473 26
565 111 78 2000 27.816 8 406 56 27 2001 26.538 114 410 22 25 2002
s/i 2.387 s/i 90 18
b) Agroindustria de Deshidratados Cuenta con dos tipos de
empresas bien diferenciadas: las que deshidratan productos de baja
humedad (hortalizas y manzanas) y las de alta humedad (frutas). En
el Catastro Agroindustrial 2001 se contabilizaron 67 plantas de
deshidratados. Entre ellas destacan 19 plantas que producen hasta
100 toneladas de producto terminado; 17 plantas, entre 100 y 500
toneladas; 10 plantas entre 500 y 1.000 toneladas, y 20 plantas que
procesan ms de 1.000 toneladas de producto terminado. En esta
categora se incluyen tambin los frutos de naturaleza seca sin
cscara, como nueces y almendras.
12
El grupo basado en el procesamiento de pasas y ciruelas
previamente deshidratadas al sol, producidos en la zona norte y
centro norte, se localizan desde la IV Regin hasta la VII. La
tendencia en parte de estas industrias es que los productores
construyan instalaciones de manejo y procesamiento para vender a
las centrales de proceso materia prima de mejor calidad. Entre los
productos de desarrollo relativamente ms moderno se encuentra la
manzana deshidratada y otros productos complementarios, que se
sitan preferentemente entre las regiones RM, VI y mayoritariamente
la VII. Cuadro N8 Agroindustria de Deshidratados: 67 plantas
Capacidad Instalada por Regin Total Pasas (kg/hora) 28.35 0
Ciruelas (kg/hora) 4.850 15.200 14.800 1.750 1 36.60 1 Nueces
(kg/hora) 4.000 11.500 1.225 489 17.21 4 Almendras (kg/hora) 4.470
3.860 300 80 8.710 Manzanas (kg/hora) 2.050 4.000 10.500 0 16.55 0
Otras hortalizas 2.500 5.200 12.250 202 20.15 2 Fuente: Catastro
Agroindustrial de Chile 2001, FEPACH-FIA. En ODEPA, 2002 Las
crecientes exportaciones de fruta deshidrata alcanzan en la
actualidad a unas 45 mil toneladas y US$ 65 millones, donde las
pasas aportan entre 25 y 30 mil toneladas y 25 a 30 millones de
dlares; las ciruelas, entre 10 y 12 mil toneladas por 14 millones
de dlares, y las manzanas 3 mil toneladas y cerca de 10 millones de
dlares. En hortalizas deshidratadas los productos ms importantes
son los pimientos, cuyo valor de exportacin es cercano a los US$ 18
millones, seguidos bastante ms atrs por tomates y apio, con cifras
que fluctan entre US$ 1 y 2 millones. c) Agroindustria de Jugos
Clarificados/Concentrados de Fruta Es de desarrollo relativamente
reciente en el pas y cuenta con 19 plantas localizadas en las
regiones Metropolitana, VI, VII y X. De estas 19 plantas, 5
procesan hasta 10.000 toneladas de materia prima por temporada; 4
plantas, entre 10.000 y 20.000 toneladas; 7 plantas, entre 20.000 y
40.000 toneladas y 3 plantas, ms de 40.000 toneladas de materia
prima por temporada. Las ms importantes estn orientadas a producir
jugo concentrado de manzana; las dems jugo concentrado de uva
(mostos) y de berries, aunque en la actualidad tienden a
diversificarse procesando diversos tipos de fruta. Las plantas
procesadoras de manzanas trabajan generalmente de marzo a
septiembre de acuerdo a la disponibilidad de materia prima. En este
perodo se 13 IV V RM 1.700 16.900 8.500 VI 1.250 VII Otras
procesan entre 280.000 y 330.000 toneladas de manzanas, aunque
existe un potencial superior al utilizado. Esta agroindustria se ha
desarrollado en base a expectativas de una mayor disponibilidad de
descartes de manzanas de exportacin, ms especficamente de manzanas
verdes cidas, observndose en las recientes temporadas problemas de
escasez de materia prima.
Cuadro N9 Agroindustria de Jugos Concentrados: 19 plantas
Capacidad instalada por Regin en ton/hora* Capacidad de Molienda %
Participacin por Regin *: Base manzanas Fuente: Catastro
Agroindustrial de Chile 2001, FEPACH FIA. En ODEPA, 2002 Dentro de
las frutas industrializadas, el principal producto de exportacin es
el jugo de manzanas que alcanz su mejor temporada en 1996, con
volumen de 38 mil toneladas y un valor de 67 millones de US$ FOB,
dadas las excelentes condiciones del precio internacional. Sin
embargo, la competencia de la creciente oferta del jugo de manzanas
de China desde fines de la dcada de los 90 lleva los volmenes de
venta de la oferta nacional y valor FOB a 50 mil toneladas y US$ 50
millones en el promedio 1999 2001. Los jugos de uva superan las 10
mil toneladas y los 9 millones de dlares. Cuadro N10 Evolucin de la
Exportacin Chilena de Jugos en Volumen (Toneladas) Manzana Uva
Frambuesa Pera Ciruela Naranja 1998 24.490 3.555 s/i s/i s/i 455
1999 64.732 4.175 s/i s/i s/i 312 2000 41.827 4.710 s/i s/i s/i 301
2001 43.558 8.840 s/i s/i s/i 448 2002 s/i s/i 12.254 10.315 2.538
19 RM 37 12% VI 158 52% VII 102 34% Otras 6 2% Total 303 100%
d) Agroindustria de Congelados Aunque esta actividad se inici a
mediados de la dcada del 70 orientada al consumo interno, slo en el
quinquenio 1986-90 empez a crecer aceleradamente.
14
Igualmente este aumento de la demanda se ha manifestado en los
mercados externos, ya que un producto adecuadamente congelado es lo
que ms se asemeja al producto fresco. Cuadro N11 Agroindustria de
Congelados: 58 plantas. Capacidad Instalada por Regin
Almacenamiento 20C (toneladas) % Participacin por Regin Fuente:
Catastro Agroindustrial de Chile 2001, FEPACH-FIA. En ODEPA, 2002.
La agroindustria de congelacin de frutas y hortalizas consta de 58
plantas, que se distribuyen desde la V a la X regin, aunque se
localizan preferentemente en la RM y en la VII Regin, y concentran
el 70% del total de la capacidad de almacenamiento a -20C, que es
la temperatura a la cual se almacenan los productos congelados para
garantizar50 lts), pases europeos (30 Lts), Japn (17 Lts) e incluso
pases latinoamericanos como Colombia (5 Lts). De esta forma en la
medida que el consumo internacional de jugos siga creciendo las
expectativas para la industria nacional son buenas. Sin embargo se
debe tener presente que Chile trabaja en el segmento de los jugos
de reas fras (berries) y mediterrneas (pomceas, carozos, uvas) lo
que representa un desafo en dichos pases donde el fuerte de consumo
lo constituyen frutas tropicales y subtropicales. La forma de
abordar este segmento en el cual se compite con gigantes como
China, Australia, Sudfrica, Polonia y Argentina es centrndose en la
calidad y la diferenciacin del producto en origen, avanzando en la
cadena de valor. Con los acontecimientos recientes de seguridad
internacional, la seguridad alimentaria se tornar cada vez ms
relevante y la posibilidad de brindar productos trazados con
envasado en origen se puede constituir en una alternativa real. Del
mismo modo la baja de aranceles a mercados como el europeo o
americano permitir ingresar productos con un mayor grado de
manufactura a costos competitivos, para lo cual se debe trabar
paulatinamente en la medida que se va produciendo la desgravacin.
La firma del acuerdo con el mercado americano beneficiar a las
agroindustrias procesadoras de jugos de berries, ctricos y
ciruelas, ya que los jugos de manzana y pera estaban liberados de
proteccin arancelaria especifica. Respecto al mercado interno la
industria tiene un desafo bastante importante por delante que se
centrar en asociar los conceptos de salud y producto natural con el
de sus jugos. A nivel interno el consumo de este tipo de jugos es
mnimo siendo preponderantes los jugos de pulpa de fruta, los
sucedneos y refrescos. Adicionalmente las principales frutas
demandadas son la naranja y pia en los cuales la industria no es
muy fuerte. Por esta razn el desafo est en lograr promover el
consumo en el medio local, lo que conlleva una fuerte campaa de
educacin de la poblacin, la creacin de alianzas estratgicas con las
empresas presentes en el mercado o fuertes inversiones que permitan
abordar el mercado.
92
4.4 Anlisis de la Industria de Conservas Este sector
agroindustrial presenta un gran desarrollo a nivel nacional,
destacndose las industrias de conservas de frutas (principalmente
duraznos, mezclas, cerezas, etc.), la produccin de pulpas de
frutas, las conservas de hortalizas y la produccin y conservacin de
pulpa de tomate (pastas concentradas, jugos y conservas). De esta
forma es un sector altamente competitivo a nivel nacional, con 57
plantas a nivel nacional con mltiples lneas de proceso y con mega
plantas procesadoras del producto principal que es el tomate. A
continuacin se efecta un anlisis del sistema productivo existente:
4.4.1 Antecedentes Generales La industria de conservas se encuentra
completamente desarrollada con alta penetracin de marcas
desarrolladas, presencia de empresas trasnacionales, ventas a nivel
nacional consolidadas, exportaciones crecientes, diversificacin de
productos tanto en variedad de especies, procesos, tipos de envase,
desarrollo de productos, etc. De esta forma se ha constituido en
uno de los pilares del desarrollo hortofrutcola con una fuerte
competencia interna, planes de desarrollo de proveedores,
investigacin de nuevos procesos, etc. Desde este punto de vista la
industria procesadora de la VI regin responde a patrones de
ubicacin estratgicos establecidos hace ms de 20 aos, lo que explica
que el desarrollo se desplace hacia el sur. Con todo lo anterior el
pronstico de la industria es a consolidar su participacin en los
mercados internacionales, prepararse para el arribo de nuevas
compaas internacionales y diversificar los mercados de destino.
4.4.2 Anlisis de los Proveedores En esta industria la relacin
con los proveedores se maneja bajo contratos de abastecimiento y
las condiciones varan de acuerdo al tipo de producto que se trate.
Para el caso de las frutas conservadas, se requiere producto de
calidad especfico para la industria, que permita el manejo mecnico
que se hace de la misma y por ende se ha trabajado con productores
a travs de aos en el establecimiento de las variedades adecuadas.
La forma de trabajo es bajo contratos con asistencia tcnica
permanente, con precios preestablecidos (no en todos los casos) con
volmenes mnimos de entrega, condiciones de salida, etc. Se debe
recalcar que esta industria est muy desarrollada por lo que las
plantas cuidan la relacin establecida con sus proveedores en la
cual han invertido recurso tcnicos, know how y tiempo. Para la
industria de pulpa de tomates (pulpa, pasta, jugo y conservas), se
trabaja con contratos de siembras en forma anual, donde se
estipula
93
claramente la calidad del producto (grado de madurez, variedad,
castigos) los precios a pagar, volmenes de entrega, etc.,
asegurando de esta forma la entrega de producto que permita operar
las plantas. Debido a que la industria trabaja estandarizada en
cuanto a precios, el mercado es muy transparente y existen
productores especializados que obtienen rentabilidades superiores a
las del mercado en base a este tipo de contratos. De esta forma se
puede sealar que el poder de negociacin de los proveedores en esta
industria es medio, debido a la transparencia de la informacin, la
negociacin anticipada y la especializacin de los productores en la
produccin.
4.4.3 Anlisis Interno de la Industria La industria presenta un
desarrollo importante con 57 plantas distribuidas a lo largo del
pas, con alta inversin tecnolgica, automatizacin de procesos,
fuertemente diversificada y bajo constante incorporacin de
tecnologa en los procesos que se llevan a cabo. Debido a esta
estructura y trabajo altamente competitivo, fue imposible en el
desarrollo de este trabajo obtener informacin desde el interior de
la industria por lo que un anlisis especfico de la misma no tendra
validez. De esta forma se pueden mencionar algunos aspectos
determinados como clave al interior de la industria: Fuerte
crecimiento Consolidacin de marcas, con fuerte presencia a nivel de
retail tanto nacional como internacional Participacin de grandes
grupos econmicos y empresas trasnacionales en la propiedad de las
empresas Fusiones, compra de activos y alianzas estratgicas entre
empresas como alternativa de desarrollo para enfrentar el mercado.
Poco espacio para el ingreso de nuevos actores con fuertes barreras
de entradas y de salida.
4.4.4 Anlisis de la Industria a nivel internacional A nivel
internacional Chile se ha constituido en uno de los principales
exportadores de conservas de tomate y durazno, registrando una
diversificacin de mercados muy atractiva. Los volmenes y los
retornos de los mismos son interesantes y para el caso de la pasta
de tomate el aumento durante los ltimos 5 aos ha sido explosivo.
Para los duraznos en conservas los valores de exportaciones se
sitan en alrededor de los US$ 40 millones anuales con la presencia
de 4 empresas que concentran el 75% de dichas exportaciones.
94
La firma de los acuerdos comerciales con la Unin europea y con
USA coloca a Chile en una posicin ventajosa respecto a los
principales pases competidores a nivel mundial y hemisfricos,
entrando desde el ao 1 a USA con desgravacin total (tomates) y a
cuatro aos para el resto (principalmente duraznos). Se debe
recalcar que USA y la Unin europea en su conjunto son los mayores
importadores a nivel mundial de este tipo de productos, situacin
que debieran aprovechar las empresas ya instaladas en el pas para
consolidar su participacin de mercado hacia esos mercados y la
posible entrada al mercado de transnacionales que empleen la
infraestructura existente. 4.4.5 Anlisis del Mercado Respecto al
mercado interno se debe destacar que este rubro agroindustrial ha
centrado su produccin (pasta de tomate) en abastecer al mercado
local (alrededor del 20% de sus ventas). De esta forma la industria
est fuertemente integrada verticalmente, con fuerte competencia
entre marcas, desarrollo de imagen de marca, etc. El atractivo de
la industria desde esta perspectiva es relativamente bajo, ya que
los precios estn muy acotados y el crecimiento anual es marginal. A
esto se une el alto poder de negociacin que presentan los
consumidores (cadenas de retail, supermercados, distribuidores)
para la negociacin de espacios de venta, descuentos, plazos de
pago, etc. A nivel del mercado internacional, la industria es
altamente competitiva en precios para el caso de las frutas. Esta
situacin no se repite en el caso de la pasta de tomate, debido a
que los precios internacionales son relativamente bajos y la
competencia es muy fuerte. El ingreso a mercados est dado por las
estrategias que establecen las grandes compaas transnacionales
respecto a la ubicacin y capacidad de produccin de sus plantas. La
aparicin de nuevos actores es casi imposible y por este motivo el
nivel de atractivo para nuevas industrias es muy bajo.
95
4.5 Grado de Correlacin interno de los rubros Debido a la
componente bsica que define a las agroindustrias, su estructura de
funcionamiento es relativamente similar. Esto implica que se
trabaja fuertemente bajo las caractersticas propias de la
agricultura, a saber: Estacionalidad productiva Dependiente de
variables no controladas (clima, ubicacin geogrfica, etc.) Gran
atomizacin y dispersin de los productores Idiosincrasia particular
del productor agropecuario Presencia de ciclos productivos de
mediano plazo asociados a los factores anteriores que no permiten
proyectar la industria a largo plazo.
Del mismo modo y por su caracterstica de industria
transformadora de materias primas se correlaciona en los siguientes
aspectos: Fuerte demanda de mano de obra temporal Participacin en
los mercados mundiales con fuertes distorsiones comerciales.
Complementariedad en los procesos y accesos a mercados.
De esta forma la industria en su conjunto debe competir por ser
eficiente en la negociacin con los productores que se transforman
de esta forma en los proveedores ms crticos de la industria. En
algunos casos estas caractersticas se transforman en fortaleza para
el sector y en otras en amenazas. Respecto del grado de correlacin
se puede establecer una matriz de prioridades entre los diferentes
subsectores respecto a la posibilidad de diversificarse hacia el
resto. En este anlisis se entregar la fuerza y los tipos de rubros
a los cules se puede diversificar y desde donde pueden surgir
nuevos competidores. Industria de Congelados: es una industria con
altos requerimientos de inversin y tecnologa, requerimientos de
productos de calidad y en ciertos casos de especies apropiadas para
su procesamiento. Es difcil que otras empresas del rubro se
diversifiquen hacia ella debido al alto nivel de tecnologa
requerida, la fuerte inversin y el poco grado de complementariedad
con otros rubros. Si bien hay empresas presentes en otros rubros y
que derivan a congelados, funcionan como plantas separadas
compartiendo solamente los aspectos comerciales referidos a la
venta de productos. Debido a su nivel tecnolgico y grado de
diversificacin de producto, las empresas presentes en el subrubro
pueden orientarse a otros rubros tales como el de deshidratados,
jugos concentrados, pulpas, etc. Industria conservera: es una
industria con altos requerimientos de inversin y existencia de
economas de escala, donde la calidad del producto base es relativa
(tomate muy baja, media en frutas como
-
96
-
-
durazno). Los procesos son altamente estandarizados y se centran
en producir grandes volmenes que permitan competir con precios de
comoditie. El atractivo de la industria es relativamente bajo y por
ende la posibilidad de ingreso de actores nuevos es baja. La
posibilidad de que empresas de otros rubros se diversifiquen hacia
este slo es probable en el caso de las conservas de frutas, para
empresas de rubros como el de frutas frescas (parking) y la
industria de congelados. La posibilidad de que este tipo de
empresas derive hacia otros rubros es relativamente baja debido a
los grandes niveles de especializacin que presenta. Industria de
jugos: es una industria con niveles de incorporacin de tecnologa
medios a bajos, donde el acceso al mercado est dado por lograr se
lder de costos. La posibilidad de que nuevos actores se incorporen
al sector son altos por la gran complementariedad que posee con las
empresas empacadoras de fruta fresca e incluso con los productores.
Sin embargo el atractivo de la industria se ve frenado por la
fuerte competencia interna y externa, y por la especificidad del
mercado. Las industrias a las cuales se pueden diversificar esta
industria y complementar su capacidad instalada est orientada a la
produccin de pulpas. Adems puede avanzar en la cadena de valor del
producto hacia la produccin de producto envasado, desarrollo del
mercado local, etc. Industria de deshidratados: es una industria
con niveles de incorporacin de tecnologa medias a bajos, con bajo
nivel de inversin y altamente diversificada. El atractivo de
ingreso al sector es alto por parte de empresas de todos los rubros
debidos a la existencia de precios bastante competitivos. Sin
embargo la facilidad de ingreso a la industria provoca una fuerte
competencia interna y los rubros a los cuales se puede diversificar
son ms bien escasos. Los rubros desde los cuales se puede pasar
relativamente fcil hacia esta industria estn los paking de fruta
fresca, la industria de congelados, los productores, etc.
4.6 Aspectos Estratgicos de consolidacin de la industria Si bien
el proceso exportador chileno an no se consolida en su tercera fase
exportadora (productos con mayor valor agregado) si se ha
consolidado en la segunda (diversificacin de productos) lo que
puede posicionar a estos rubros como estratgicos en el crecimiento
por venir. Es sabido que la industria busca agregar valor a los
productos, pero en el caso de los alimentos como frutas u
hortalizas, el mayor valor se produce con productos frescos de
excelente calidad. Sobre eso es poco ms lo que se puede avanzar
(envases, conservacin en fresco, distribucin, etc.) por lo que se
tiende a considerar como productos de elite y alto grado de valor
agregado Sin embargo esta industria principal da cabida a sub
productos de mucho menor valor que se refiere a las frutas y
hortalizas de descarte o de bajo valor (tomates) los cuales deben
ser procesados para mejorar su conservacin, y uso por parte del
consumidor. Esta industria denominada agregadora de valor requiere
de una agricultura fuerte en la produccin de materias primas que
genere excedentes de menor calidad o contratos para la produccin
de
97
grandes volmenes de especies altamente industrializables. En
estos aspectos la agroindustria debe mantener y mejorar sus
ventajas comparativas ya conocidas (isla fitosanitaria, produccin
contra hemisfrica, apertura a los mercados, clima mediterrneo
excepcional, etc.) con ventajas competitivas en los siguientes
aspectos, de acuerdo a lo sealado por los actores de la industria:
Mano de obra: este aspecto es fundamental en el desarrollo de la
agroindustria, ya que si bien la agroindustria contempla la
automatizacin de muchos procesos, esta variable sigue siendo
preponderante en la cadena de produccin. De esta forma Chile ha ido
perdiendo terreno respecto a otros pases menos desarrollados, en el
sentido de no contar con flexibilidad a la hora de definir
procesos. Si bien el aumento del PIB ha incidido en el aumento del
costo de la mano de obra, esta no ha mejorado mucho su eficiencia,
por lo que resulta en una prdida neta para el sector. Sin embargo
este hecho ha sido llevado por las empresas en forma relativamente
exitosa, mejorando los resultados de desempeo y la calidad de la
misma. El punto crtico se refiere a la estacionalidad inherente del
sector, la que lleva a requerir la contratacin temporal de mucha
mano de obra, la que por razones obvias no est especializada en las
funciones a las cuales se les asigna. Del mismo modo la fuerte
concentracin de las actividades demandadoras de mano de obra
implica dficits que estn afectando directamente la consolidacin de
la industria especficamente en el crecimiento de las mismas. De
esta forma se transforma en una variable muy determinante al
momento de planificar el desarrollo de una nueva rea o la expansin
de la misma. Una poltica ms abierta en este sentido permitir a la
agroindustria consolidar su presencia en los mercados, con un
marcado aumento de la contratacin permanente y estacional. A nivel
regional la fuerza de trabajo ha crecido sostenidamente a travs de
los aos y la tasa de desocupacin general y agrcola se encuentra
entre las ms bajas a nivel nacional. De esta forma esta variable
afecta al momento de decidir futuras inversiones en la misma de
manera que se tiende al equilibrio privilegiando la instalacin en
zonas ms deprimidas. Calidad: este parmetro se ha transformado en
la nueva barrera paraarancelaria impuesta por los pases
importadores y clientes en general, al momento de definir el
ingreso de productos. De esta forma la agroindustria ha debido
replantear sus prcticas habituales para adecuarse a estos nuevos
desafos, con la implementacin de una serie de normas de control de
calidad de procesos, de producto, ambientales, bioterrorismo, etc.
No basta ser competitivo en precio o calidad slo del producto, se
debe efectuar un proceso integrado que involucre una trazabilidad
completa sobretodo de los productos procesados. En esta lnea las
agroindustrias regionales estn recin poniendo en marcha todos estos
aspectos lo que requiere y requerir fuertes inversiones y cambios
en la estructura de costos de los productos. El apoyo que puede
brindar organismos sectoriales al tema tiene que trascender la mera
informacin al respecto y se debe apoyar en forma ms decidida esta
rea. La capacitacin de la mano de obra (tanto calificada como
no
-
98
calificada) es de difcil consecucin y de alto costo por lo que
los apoyos actuales, consultados por los industriales son
insuficientes. La mayora tiene previsto perder mercados actuales o
no poder abordar nuevos mercados por este factor, por lo que estn
en la bsqueda de los mecanismos que les permita ponerlos en
prctica. Comunicaciones: el acceso a la informacin en la industria
es un pilar clave del desarrollo de la misma. La lejana de los
principales mercados ha potenciado el desarrollo de la misma y la
regin no es una excepcin. Sin embargo y a juicio de los propios
industriales, las vas de interconexin martima y vial an no son todo
lo expeditas que debieran. Si bien se est armando una fuerte red
vial troncal a nivel nacional, la red predial y el acceso a los
ejes principales est muy poco desarrollado. Es comn que desde los
predios a las plantas de proceso, se deba recorres distancias
considerables en caminos que deterioran la calidad de los
productos, sufriendo en algunos casos crticos prdidas
considerables. Respecto a las vas de conexin con los mercados de
destino, se puede sealar que estas son caras y escasas, por lo que
adicionalmente a las actividades de privatizacin de puertos y
caminos, se debera analizar la bsqueda de acceso racional a los
mercados en base a sistemas ms rpidos de embarque, inspeccin en
origen, etc. Acceso a mercados: la firma de los acuerdos
comerciales recientes abre un importante desafo a los industriales
para el crecimiento en la prospeccin de los mercados. Sin embargo
para materializar dicha expansin se debe establecer programas ms
fuertes de posicionamiento pas para poder utilizar dichas
franquicias, con una presencia de Prochile no slo a nivel de apoyo
sino trabajando activamente en la bsqueda de alternativas. Hoy se
seala al interior de la industria que todo lo que se produce se
vende. Sin embargo el valor es relativamente bajo para la calidad
del producto, y esto se produce por el mal posicionamiento general
al que se asocia Chile en los mercados de destino. La promocin de
la imagen pas debe ser fuerte y no iniciativas aisladas e
inorgnicas que se trasforman en el uso de recursos en forma poco
eficiente. Fuentes de financiamiento: el acceso al financiamiento
de los industriales es mucho ms dbil que hace 20 aos atrs. De esta
forma el financiamiento se consigue en base al respaldo que hay
detrs de quin busca financiamiento. Las garantas exigidas por la
banca son completas y la posibilidad de que u proyecto por s slo
consiga financiamiento son escasas. En este sentido los
industriales estn abiertos a la bsqueda de socios capitalistas que
aporten recursos para abordar los planes de expansin, la fusin con
otras empresas, la asociacin, etc. Esta situacin es vista como una
amenaza por parte de los industriales debido a que la nica forma de
seguir adelante es modernizando fuertemente las planta tras varios
aos de utilizar como caja las depreciaciones.
-
-
99
-
Programas sectoriales: en general se reconoce el fuerte trabajo
sectorial que efectan agrupaciones empresariales y entidades
pblicas. Se sienten beneficiarios de los acuerdos de libre
comercio, de los programas de apoyo a la capacitacin, etc. Sin
embargo sienten que los enfoques de apoyo estatal al desarrollo del
pas estn ms bien centrados en fomentar la diversificacin a nivel de
pequeos productores o incluso programas de superacin de pobreza sin
una base integral de apoyo que finalmente se pierde (estructura
fosis, INDAP, etc.) y no en provocar grandes reformas que reactiven
la inversin y la consolidacin de la agroindustria. De esta forma
sealan no reciben incentivos para consolidar su posicin y
crecer.
4.6 Determinacin de puntos crticos por sector En general se
puede hablar de puntos crticos descritos por cada uno de los
sectores analizados de manera de consolidar su estructura actual a
nivel nacional y regional. Estos se contextualizarn de acuerdo a
una serie de variables Crecimiento: las variables crticas
detectadas para el logro de este objetivo son: Congelados o
Incorporacin de tecnologa de punta a sus procesos productivos
(proceso, tneles de fro, cmaras de conservacin, desarrollo de
tecnologa local, capacitacin de la mano de obra). o Diversificacin
de productos hacia nichos de mercado (desde hortalizas a frutas) o
Acceso a crditos, asociacin con empresas de la competencia,
fusiones, etc. o Enfoque en el uso de la mano de obra temporal o
Capacitacin en implementacin de normas de calidad a los proveedores
del industria (especficamente productores) o Consolidacin de la
implementacin de sistemas de control de calidad. Conservas o Planes
estratgicos de empresas transnacionales o Diversificacin de
productos, principalmente hortcolas o Instalacin de nuevas empresas
a travs de la compra de algunas ya existentes. Jugos o Acceso a
mercados con menores barreras o Situacin internacional de la
competencia, especficamente China o Desarrollo de sistema de
trabajo con proveedores para asegurar volmenes y toma de
mercados.
-
-
100
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Deshidratados o Consolidacin de empresas ya existentes o
Incorporacin de tecnologa de punta o Diversificacin de mercados o
Diversificacin de productos (especies, empaques,etc)
tipos,
envases,
Diversificacin de productos: para este mbito se indicarn los
puntos crticos a abordar por rubro Congelados o Altamente
diversificado o Bsqueda constante de nuevos productos para
incorporar o Alternativas que permitan el uso de capacidades
ociosas estacionales. Conservas o Nivel de diversificacin bajo o
Dificultad de mejorar diversificacin debido a la preferencia de
productos ms naturales o Diversificacin orientada a variaciones en
los productos ya consolidados (nuevas presentaciones, variedades,
tipo de envase, etc.) o Debido a la alta especificidad de las lneas
de produccin incorporacin de nuevos productos resulta anti
econmico. o Bsqueda de nichos para pequeos productores. Jugos o
Baja diversificacin o Bsqueda de nuevos productos (hortalizas,
mezclas, etc) o Requerimiento de tecnologa de punta para el
desarrollo de nuevos productos o Avance en la cadena de valor,
diversificndose en porcionado, tipos de envase, etc. o Penetracin
del mercado nacional. Difusin y educacin de los consumidores.
Deshidratados o Baja diversificacin de productos y tipos de
productos o Incorporacin de tecnologa de punta o Conocimiento y
educacin del consumidor
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-
101
Diversificacin de mercados: los puntos crticos en este mbito est
dado por: Congelados o Altamente diversificado o Fase de
consolidacin o Control de calidad, implementacin de normas o Mejora
de acceso a fletes (costo muy alto) Conservas o Alta diversificacin
y penetracin de mercados o Asociado a producto poco natural o
Estrategias corporativas para la penetracin a mercados. Jugos o o o
o Avance en la cadena de valor para penetrar nuevos mercados Lder
de costos Lograr consolidar volmenes de produccin Diversificacin
hacia nuevos productos (especialmente hortalizas)
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Deshidratados o Implementacin de controles de calidad o
Inversiones en tecnologa de punta o Nuevos productos
(diversificacin)
Gestin y optimizacin de costos: para este parmetro la industria
es variable y se basa en transferir las ineficiencias del proceso a
los productores. Las estructuras productivas son muy dismiles entre
s, dependiendo fuertemente del grado de incorporacin de tecnologa.
Del mismo modo la fuerte competencia interna en cada uno de los
rubros provoca que los mrgenes sean estrechos y el beneficio se
optimice en base a comprar insumos muy baratos. Pocas empresas estn
orientadas a mercados de nicho (incluso las grandes) lo que
conlleva una gestin muy competitiva, y el que los costos sean
analizados en base a centros por tipo de producto. En este mbito
los puntos crticos a abordar son: Relacin con proveedores (mejora
de condiciones a largo plazo) Incorporacin de tecnologa
Incorporacin de parmetros de control de calidad a los procesos.
102
Diagramas de flujo productivo por rubro A continuacin se adjunta
diagrama general del flujo productivo por rubro de acuerdo a la
encuesta a productores.
103
5. Identificacin de Potenciales reas de Inversin De acuerdo al
anlisis efectuado se han dividido las reas potenciales de inversin
de acuerdo a los aspectos sealados por los encuestados y las
proyecciones de mercado. 5.1 reas de crecimiento: Congelados o
Orientados a aumentar y consolidar la presencia en el mercado
nacional e internacional para los productos hortcolas (choclo,
poroto verde, arveja) y diversificarse hacia productos de nicho de
tipo frutcola tales como berries, carozos ,etc. o Mejoramiento de
la calidad de los productos en base a incorporacin de tecnologa de
punta, implementacin de programas de control de calidad y apertura
de nuevos mercados. Conservas o En general estn orientados a
consolidar su participacin del mercado y a diversificar las lneas
de producto en las especies actualmente en proceso. Jugos o
Orientados a abordar nuevos mercados de destino, avanzar en la
cadena de valor de los productos y diversificar sus lneas de
producto a otras frutas y especialmente hortalizas. o Incorporacin
de tecnologa a los procesos, aseguramiento de calidad y
mejoramiento de la relacin con los proveedores. Deshidratados o
Debido al bajo nivel tecnolgico del sector, el crecimiento debe
estar acompaado de importantes inversiones en tecnologa,
automatizacin de los procesos, implementacin de controles de
calidad. o Fuerte diversificacin de los mercados y de los
productos.
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5.2 Bienes o servicios deficitarios Anlisis del avance
tecnolgico y estimacin de los principales dficits Congelados Los
principales dficits de este rubro se refieren a la incorporacin de
tecnologa de punta en todos los niveles de la estructura
productiva. Los principales reconocidos por los actores son: Lneas
de proceso. Altamente obsoletas, sin ningn proceso de
automatizacin.
104
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Tneles de Fro. Fuerte dficit en la incorporacin de tecnologa de
punta, capacidad de las cmaras. Se convierten en el principal
cuello de botella en la capacidad productiva de las lneas de
proceso. No permiten el procesamiento de algunos productos. Cmaras
de almacenamiento. En la medida que se aborden nuevos mercados se
requiere mayor capacidad de almacenaje, la cual por el momento es
suplida con arriendos. Empaque. Sistemas de empaque bajo
condiciones que incorporen atmsfera modificada, envases al vaco,
etc.
Conservas No es posible precisar en esta industria los dficits
tecnolgicos que se presentan, sin embargo, se puede sealar que las
empresas requieren de diversificacin de producto por lo que deberan
incorporar tecnologa en sus procesos. Jugos Los dficits tecnolgicos
detectados en esta industria se refieren principalmente a:
Tecnologas de aseguramiento de calidad Filtradores de punta (que
mejoren el rendimiento) Deshidratados Los principales dficits de
esta industria se refieren a incorporacin de tecnologa. Los
principales tems son: . Alternativas de inversin para cada uno de
los rubros Las posibilidades de invertir en el sector son variables
y existen espacios para que diversos actores puedan incorporarse al
esquema productivo de la industria. Se efectuar un anlisis para
cada rubro de acuerdo al anlisis de los datos. Secadores.
Incorporacin de secadores industriales de alto rendimiento, con
control de temperatura y humedad. Procesadoras. Mquinas
procesadoras de fruta, tales como peladoras, calibradoras,
rebanadoras, etc., que permitan homogenizar el producto. Empaque.
Inclusin de equipos de ltima generacin que permitan la conservacin
en el tiempo bajo condiciones de alta humedad ambiental y
temperaturas.
105
Agroindustria de Congelados Existe especio para la incorporacin
de nuevos actores, orientados a consolidar la participacin de
mercado a nivel nacional. Sin embargo se podra sealar que la regin
como tal presenta un bajo atractivo para la consolidacin de
inversiones en nuevas plantas, debido a que las fortalezas en este
rubro deben ser la posibilidad de contar con materias primas de
excelente calidad, cercana a las plantas de proceso y con un alto
grado de apoyo tcnico. En la zona slo es posible consolidar la
estructura existente, referida principalmente a productos de tipo
masivo tales como el choclo, porotos verdes u otras hortalizas. La
posibilidad de incorporar nuevos socios estratgicos a la industria
se basa en contar con empresas de base tecnolgica que aporten know
how respecto a como procesar y al acceso a nuevos mercados de
destino. La posibilidad de fusin con otras empresas es
perfectamente posible en la medida que se logren las
complementaciones necesarias para abordar mercados. De esta forma
el crecimiento de esta industria a nivel regional es limitado, se
deberan reorientar los nichos de producto a explorar y
co9mplementar con plantas de otras zonas. No existen mayores
atractivos especficos de la regin para esta industria.
Agroindustria de Conservas Los espacios de crecimiento de estas
empresas se basan en consolidar la penetracin de mercados
alcanzados. Por este motivo existe espacio para el crecimiento en
todas las zonas en que se encuentren este tipo de plantas. La
dificultad est en lograr las economas de escala necesaria y los
altos niveles de inversin requeridos. En la industria del tomate se
puede sealar que los espacios son muy pequeos y no existiran
ventajas especficas de la regin. La superficie sembrada y
contratada para pasta de tomate se ha desplazado hacia la VII regin
del pas, por lo que esta presenta mejores perspectivas para la
instalacin de este tipo de empresas. Respecto a la industria
conservera orientada a frutas, esta tiene espacios de crecimiento
en volumen y en actores, debido al enorme desarrollo de la
actividad en la zona. Tambin hay espacio para la incorporacin de
actores de tamao pequeo y mediano, en la medida que diferencien sus
mercados objetivos e incorporen nuevas variedades. La derivacin que
se puede hacer hacia el rubro mermeladas, tambin resulta
interesante y tiene buenas perspectivas futuras en la zona.
Agroindustria de Jugos Esta industria ampliamente desarrollada
tiene amplios espacios para crecer en la zona en la medida que la
industria frutcola regional e incluso nacional siga centrando su
procesamiento (empaque) en la regin. La consolidacin de
106
mercados, los altos niveles tecnolgicos alcanzados, la
posibilidad de avanzar en la cadena de valor del sector permitirn
aumentar el nmero de plantas de proceso o promover el crecimiento
hacia nuevas reas. El desafo que plantea que esta industria pueda
acceder a mercados con eliminacin de aranceles y el potencial que
representa el mercado nacional poco desarrollado permite la llegada
de nuevos actores a ocupar los espacios que se abren. La capacidad
de las plantas de aumentar sus tamaos productivos presenta
limitaciones logsticas importantes, adicionalmente a la contratacin
de mano de obra, lo que hace ms atractivo invertir en esta rea.
Agroindustria de Deshidratados Si bien es una industria que
presenta un gran nmero de actores, es posible que se materialicen
nuevas inversiones en este sector. Se debe apuntar a la
incorporacin de tecnologa de manera de lograr penetrar los mercados
ms desarrollados que se estn abriendo. El crecimiento del consumo a
nivel mundial se refleja en el aumento de las importaciones, por lo
que este rubro presenta importantes expectativas de crecimiento que
los procesadores deben aprovechar. Los niveles de inversin
requeridos son medias a altos, con fuerte incorporacin de
tecnologa. Por lo tanto en este rubro se abren espacios para la
presencia de empresas que aporten tecnologa, capital, know how y
acceso a los mercados. La fusin de empresas pareciera poco
probable, ya que el problema detectado no es capacidad instalada,
sino ms bien , incorporacin de tecnologa. La regin presenta
ventajas comparativas debido a la presencia de actores relevantes
en este rubro, a saber, las plantas de empaque. Por este motivo
muchas empresas de esta rea se estn diversificando a esta
industria, con precios muy altos y diversificacin de productos.
Nivel de concentracin de la Industria En general en todos los
rubros existen espacios para la incorporacin de nuevos actores
(salvo conservas). De esta forma la actividad est abierta a todos
los movimientos propios de industrias en fase de maduracin, vale
decir, fusiones, adquisiciones de empresas, llegada de nuevas
compaas trasnacionales y alianzas. La gran dispersin de productores
(proveedores de la industria) y la constante bsqueda de mejores
condiciones de precio, permite que estos constantemente estn
avanzando en la cadena de valor de sus productos, lo cual se
traduce en un ingreso permanente de actores de tamao pequeo a
mediano, los cuales tras una fase de conocimiento del mercado, y
posterior
107
consolidacin comienzan a generar la estructura para convertirse
en nuevos industriales. Del mismo modo la constante diversificacin
de rubros crea espacios an inexplorados para que la industria se
especialice en nichos especficos, en base a productos orgnicos, a
mercados especficos, extractos, preparaciones, todo lo cual se basa
en la incorporacin de tecnologa disponible a nivel internacional.
Respecto a otras ventajas que permiten que la regin abra espacios
de crecimiento, estas se refieren fundamentalmente a la
infraestructura creada para el procesamiento de fruta fresca de
calidad, los canales comerciales, las cercanas a puertos de
embarque y a la zona metropolitana. Los industriales entrevistados
consideran adems otros aspectos esenciales para ellos a la hora de
materializar inversiones, las cuales se refieren a la cercana a
Santiago y a la presencia de dos ciudades con todos los servicios y
esparcimientos requeridos para vivir. Evaluacin econmica por rubro
agroindustrial Debido al carcter de la informacin recopilada no
todos los encuestados entregaron antecedentes claros respecto a su
estructura de costos y menos de una evaluacin econmica. Sin embargo
sealan que los niveles actuales permiten rentabilidades sobre
inversin de entre un 10 a 20% con aos excepcionalmente buenos que
se equilibran con otros muy malos. Resulta adems relevante que no
todos los gerentes entrevistados manejen este tipo de informacin,
la cual se centraliza en los directorios o en la casa matriz
ubicada en Santiago. A continuacin se entrega la estructura de
costos entregada por los entrevistados en base a porcentajes del
costo total de produccin. Los precios de venta son variables
(dependen del grado de negociacin de cada empresa) y se entregan en
el anexo N5 de acuerdo a las declaraciones de exportacin de cada
empresa.
108
Distribucin de Costos Procesos de Agroindustrias ITEM 1 Materia
Prima en Planta 2 Combustible y Energa 3 Insumos 4 Envases 5
Caldera 6 Mantencin de Planta 7 Mano de Obra 8 Laboratorio 9
Arriendo de Equipos 10 Otros Costos Total Costos Congelados 33% 38%
5% 2% ----4% 18% -------------100% Deshidratados Conservas 48% 29%
3% 2% ----s/i 18% ----------100% s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i
s/i s/i 0% Jugos 31% 23% 7% 2% 1% 6% 26% 0,5% 2% 1% 100%
109
ANEXO N1
INFORME CONTACTOS AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS
110
ANEXO N2
FLOW CUESTIONARIO
111
ANEXO N3
CUADROS BASE DE RESPUESTA
112
ANEXO N4
MAPA REGIONAL DE UBICACIN DE PLANTAS
113
ANEXO N5
ESTADSTICAS DE PRECIOS DE EXPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA
114
