ANÁLISIS DEL MERCADO DE LAS AGUAS MINERALES EN JAEN

Ing. LUIS ALBERTO LUMBRE RACCHUMI

El Perú es un país con aproximadamente 30 millones de habitantes que cada

vez crece más y se desarrolla gracias a la globalización y las grandes oportunidades que

brinda el mercado local que es un mercado en pleno desarrollo. La oportunidad para

los inversionistas locales y extranjeros realmente son fantásticas, y uno de los rubros

que analizaremos es el mercado nacional para el desarrollo de la industria alimentaría

como es la fabricación de productos de consumo masivo tales como.

Agua mineral en diferentes formatos

Gaseosas de diferentes sabores

Néctares naturales de frutas

Energizantes

Bebidas isotónicas y productos sucedáneos.

Tener un portafolio con variedad de productos es realmente indispensable para tener

presencia en el mercado recomendamos todo este portafolio a las plantas que

instalaremos tendrán la capacidad de producir en forma autónoma todos estos

productos.

Todas las empresas enfrentan grandes retos como la generación de empleo de

calidad, competitividad y la exportación . Pocas empresas cumplen con el logro de

estos retos; Ser líder en el mercado de aguas minerales y demás productos gaseosas

etc. es, todo un gran reto; ya que si bien este sector representa alrededor de 350

millones anuales de dólares. En términos de valor bruto de producción , el sector

contribuye con el 1.63% del PBI, todavía el Perú es uno de los países con menor

consumo per. capita de aguas minerales y gaseosas en América Latina.

Toda empresa de éxito se cimienta en la base de tres valores organizacionales

fundamentales : esfuerzo, pasión por el trabajo y creatividad logrando de esta

manera posicionarlos como la primeras marcas de bebidas de consumo masivo aguas

y gaseosas y agua mineral mas consumidas a nivel regional con una participación

inicial del 70% del mercado en Jaén todo ello debido al consumidor y a nuestra

estrategia de posicionarnos como : " la bebida de calidad al precio SIN COMPETENCIA".

en segundo lugar se realizará un análisis del mercado de aguas minerales y gaseosas en

Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima Tarapoto con datos verídicos otorgados por el INEI,

instituto nacional de estadística e informática , en donde tocaremos la oferta y

demanda de este mercado;

CAPITULO I

HISTORIA

De otra parte una característica importante de la industria de gaseosas local es que

mantiene un elevado nivel de concentración a pesar del elevado número de empresas

existentes, que se mencionó en el párrafo anterior. Así la mayor parte de la producción

es realizada por pocas empresas grandes entre las que se encuentra Kola Real. Así en

lo que respecta a las embotelladoras, la participación del mercado con las distintas

marcas esta representadas por: ELSA con el 31%, JR lindey 29%, embotelladora Rivera

19% e industria Añaños 13%. Y la participación por marcas hablaremos de inka Kola

26%, coca cola 25%, Kola real 8% y Pepsi 7%., esto quiere decir que son cuatro las

marcas que concentran el 79% del mercado.

En cuanto a los precios, estos cayeron fuertemente en 1999 y desde esa fecha se han

mantenido estables esto debido al débil consumo interno y por otro lado ala fuerte

competencia.

En cuanto al comercio exterior, la industria se ha organizado pro franquicias que

proveen esencias a las embotelladoras. En el caso Kola real diremos que tiene planta

en México y participa en Ecuador y Venezuela.

1.2 LA DEMANDA DEL MERCADO

Las aguas minerales y bebidas gaseosas son parte de la canasta familiar y

representan el 1.92% de la misma. El consumo aparente de aguas y gaseosas se ha

incrementado en los últimos años en aproximadamente un 60%, esto se debe a la

diversa gama de productos ofrecidos como en especial a la reducción de los precios.

Esto demuestra que la demanda por gaseosas es bastante elástica por la variación de

los precios lo que es consistente con que los productos no sean de primera necesidad.

CLIMA:

Otro determinante a considerar es sin duda el clima puesto que como sabemos

si bien es cierto que este tipo de productos se consume por lo general todo el año, es

cierto también que la demanda de este disminuye en gran cantidad en la estación de

invierno en la cual es sustituido por otros productos como el café u otro tipo de

bebidas calientes para la satisfacción del consumidor. Por eso se dice que las gaseosas

son un producto típicamente estacional.

Sin embargo en el año de 1997 con la llegada del fenómeno del niño la demanda de

bebidas gaseosas aumentó esto debido a la ola de calor que trajo consigo este

fenómeno el cual se prolongó todo el año; lo cual se tradujo en un aumento de la

producción del 16.4% con respecto a 1996, sin embargo los precios no registraron

alguna variación significativa.

En este sentido las empresas dedicadas a este negocio tienden a cambiar sus

estrategias ya que justamente en la época de invierno la demanda de bebidas tiende a

reducirse en un 20%, esto solo en parte del territorio; específicamente de Lima hasta la

Libertad.

GUSTOS Y PREFERENCIAS:

Los gustos y preferencias también son un determinante muy importante puesto que es

indispensable la satisfacción de los consumidores. Un ejemplo claro es pues el

consumo constante de bebidas gaseosas de sabores tradicionales. Aquí sin duda

alguna influye también mucho el marketing y el valor de la marca es así pues que Inka

Kola es una de las más vendida por tradición peruana y combinada con diferentes

platos del Perú, con comerciales en los cuales la intención primordial es reforzar la idea

de la marca como parte de nuestra historia y tradición; como tocaremos mas adelante

para Kola real no fue nada fácil introducirse en este mercado y sobretodo en el limeño

en el cual las marcas mas dominante son inka Kola y coca cola.

LOS BIENES SUSTITUTOS :

Por otro lado las bebidas gaseosa cuentan con diversos sustitutos. En primer lugar, se

encuentran los jugos de frutas y las bebidas instantáneas. Este tipo de productos han

sido siempre sustitutos tradicionales de las bebidas gaseosas. Sin embargo en los

últimos años estos han perdido importancia debido a los bajos precios que presentan

las gaseosas.

Adicionalmente en determinando punto, la cerveza también es un sustituto de la

gaseosa, lo que por ejemplo se evidenció cuando bajo el ISC (impuesto selectivo del

consumidor) a la primera. Como se comentó este tipo de productos mantiene una alta

participación en la canasta familiar, a pesar de que no son bienes de primera

necesidad.

LA OFERTA

Una de las principales características que posee la industria es la relación que se

establece entre embotelladoras y las compañías que poseen las marcas, que

generalmente son transnacionales. Las compañías otorgan la franquicia de sus

productos para su elaboración, comercialización y distribución por parte de las

embotelladoras. este es el caso de ELSA que trabajo con coca cola, Fanta , Sprite, y

Kola inglesa si respecto a bebidas gaseosas se trata; otro caso es el de la

embotelladora JR Lindley que trabajo con inka Kola, ambas son del mismo dueño,

además de crush y Bimbo. En el caso de estas empresas coca cola Company es dueña

del 100% de las marcas de coca cola y 50% de la marca Inka Kola. ELSA por su parte es

una subsidiaria de coca cola Company. Por otro lado se extienden otras

embotelladoras como Añaños y Ambev.

La oferta ha variado considerablemente. A pesar de la Recesion por la que atraviesa el

país, la industria de bebidas gaseosas y Agua Mineral ha mantenido un creciente

dinamismo.

Las empresas ligadas a este tipo de bebidas y agua mineral se han posicionado de los

sectores de menores recursos que han logrado quitar a las marcas tradicionales como

coca cola e inka cola. El ingreso de estas marcas acentuó la competencia interna de la

industria, lo que se tradujo en una guerra de precios y la consecuente reducción de los

márgenes de rentabilidad del sector.

Por ello una de las estrategias que se aplican fue el desarrollo de productos si en el

2001 se realizaron nuevas presentaciones caracterizadas por su mayor capacidad, con

el fin de adecuarse a los requerimientos de la demanda, así las gaseosas con capacidad

de 2 litros o 625 mililitros fueron los preferidos.

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA

Como lo vimos en la demanda el precio también es un factor que afecta la oferta; por

ello me evocaré a mencionar otros determinantes de igual importancia.

MATERIA PRIMA:

El abastecimiento de materia prima es uno de los factores críticos del sector. Las

principales materias primas del sector que aproximadamente representan el 80% del

total de costo. Por ello es que nuestro proyecto debe apuntar al uso DE UN POZO

TUBULAR O AGUA DE MANANTIAL tanto para evitar el gasto de agua por ser una agua

aparentemente inagotable.

LA COMPETENCIA:

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado de bebidas gaseosas y

agua mineral son las economías de escala. En este sentido, las empresas con mayor

capacidad de producción y con mayor integración vertical son las que pueden obtener

MAYORES BENEFICIOS, para lo cual se requieren fuertes montos de inversión en

nuestro caso es que iniciaremos con un importe pequeño de acuerdo como nos trate

el mercado. Asimismo el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de

las bebidas gaseosas crea una fuerte barrera de ingreso a otros productos.

MARCAS EXISTENTES EN NUESTRA REGIÓN

Una de las marcas presentes en nuestro mercado son :

AGUAS DE LA CAPITAL PRESENTACIÓN

San Carlos 500 ML; 1000ML; 2000ML; 5000Ml ; 20000ml

San Luis 500 ML; 1000ML; 2000ML; 5000Ml ; 20000ml

La Cristalina 500 ML

AGUAS REGIONALES PRESENTACIÓN LUGAR DE PROCEDENCIA

MONTAÑA AZUL 20 L. Jaén

AGUA NACIENTE 20 L. Chiclayo

AGUA GOTA NATURAL 20 L. Jaén

AGUA VITAL 20 L. Bagua Capital

AGUA PUQUIAL MAX 20 L. Jaén

AGUA YUMI 20 L. Bagua Capital

AGUA EL TINGO 20 L. Pedro Ruiz

CONCLUSIONES

El mercado ofrece un potencial relevante de expansión factor que los

empresarios deben tomar en cuenta.

ANALISIS DETALLADO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTA

Para la instalación de planta y con un rendimiento de 3000 Bidones por mes

POZO TUBULAR .- Es la fuente de Materia Prima se necesitan aproximadamente

Hoja de Especificaciones:

Capacidad = 10 m3

Caudal = 10 Galones / minuto

Costo = S/. 6700

Profundidad = 7 m

Radio = 0.8 m.

ELECTROBOMBA AUTOSUMERGIBLE .- Su función principal es extraer agua del subsuelo evitando así el consumo de agua de EMAPA la que es más cara.

Hoja de Especificaciones:

Potencia = 2 ó 3 HP

Caudal = 250 Litros / minuto

Costo = S/. 2000.00

Marca = Pedrollo ó Hidrostal

Profundidad = 7 m.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SEDIMENTACIÓN .- Por lo pronto haremos uso de los tanques de Polipropileno(Negros de Agua)

Hoja de Especificaciones:

Capacidad = 500 Litros

Costo = S/.

Material = Polipropileno

Accesorios = Debe contar con radar y pulsores de encendido.

Función = Sedimentación y Cloración.

FILTRO DE ARENA.- Su función principal es retener los sólidos suspendidos como es el caso de las arenas, arcillas o lino que contenga el agua del pozo.

Hoja de Especificaciones:

Material = De fibra de Vidrio o Inoxidable.

Reactivo = Arena de Cuarzo de ½, ¼, 1/8, 1/16

Caudal = 10 Galones / minuto

Costo = S/. 1500.00 ó S/. 1800.00

Marca = Fibra de Vidrio ó Inoxidable 304 ó 316

Capacidad = 3 pies.

Accesorios = 2 bridas y llaves, clanes.

Función = Retención de Sólidos.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO.- Su función principal eliminar el mal olor del agua subterránea además le da color, sabor y transparencia al agua mineral.

Hoja de Especificaciones:

Material = De fibra de Vidrio o Inoxidable.

Reactivo = Carbón Activado

Caudal = 15 Galones / minuto

Costo = S/. 1800.00 ó S/. 2100.00

Marca = WAVE CYBER ó Inoxidable 304 ó 316

Capacidad = 4 pies.

Accesorios = Cabezal Automático.

Función = Dar brillo al agua elimina el sabor a cloro, olor y color.

ABLANDADOR.- Su función principal elimina las sales presentes en el agua a ello se debe su dureza, cuenta con un tanque de sal para regenerar la resina.

Hoja de Especificaciones:

Material = De fibra de Vidrio o Inoxidable.

Reactivo = Resina Catiónica.

Caudal = 15 Galones / minuto

Costo = S/. 1800.00 ó S/. 2100.00

Marca = PROFESIONALIS WATER TANKS ó Inoxidable 304 ó 316

Capacidad = 4 pies.

Accesorios = Cabezal Automático.

Función = Eliminación de sales.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO .- Su función principal Retener agua blanda para ser usa en el equipo de osmosis inversa.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Volumen = 150 Galones.

Costo = S/. 1200.00

Marca = Inoxidable 304 ó 316 de ¾” de espesor

Accesorios = Ninguno.

Función = Almacenamiento de agua blanda.

EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA.- Su función principal eliminar los metales pesados existentes en nuestro entorno por ser una zona altamente minera.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Volumen = 600 Galones/Turno.

Costo = S/. 2200.00

Marca = Inoxidable Aquapro.

Forma de uso = Cuenta con PLC digital.

Accesorios = Bomba de alta de 1Hp.

Función = Obtener agua químicamente pura

TANQUE DE FORMULACIÓN .- Es el más importante porque es aquí donde se desarrolla la formula de nuestro producto.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Volumen = 150 Galones.

Costo = S/. 1200.00

Marca = Inoxidable 304 ó 316 de ¾” de espesor

Accesorios = Ninguno.

Función = almacenar agua para enviada al tanque de llenado.

TANQUE DE LLENADO .- Es un tanque de una estructura especial puede ser mecánico ó neumático eso depende del inversionista.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Volumen = 80 Galones.

Costo = S/. 1600.00

Marca = Inoxidable 304 ó 316 de ¾” de espesor

Accesorios = Visor.

Función = Almacenamiento de agua.

DIBUJO A DETALLAR COMO LO DESEA EL CLIENTE.

CAMARA DE RAYOS UV .- Su función es eliminar gérmenes.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable interior.

Marca = Sterilight

Costo = S/. 450.00

Accesorios = Botonera.

Función = Eliminar gérmenes del agua.

MESA DE LAVADO DE BIDONES .- Su función lavar bidones a presión con detergente tenso activo.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Costo = S/. 1500.00

Función = Lavado de bidones para ser llenados.

EQUIPO DE OZONO .- Es una cámara que nos permite dar el tiempo de vida de nuestra agua mineral.

Hoja de Especificaciones:

Material = Inoxidable.

Volumen = 360 mg/ Turno.

Costo = S/. 2500.00

Marca = Aquatrol

Accesorios = Perillas de regulación de Ozono.

Función = Da el tiempo de vida del producto.

OTROS ACCESORIOS .- Para el ensamblaje de la planta.

Hoja de Especificaciones:

Material = Tuberias Inox., Codos, T de inox., Clanes, Uniones Llaves, Niples .

Costo = S/. 1000.00

Función = Evitar la contaminación.

Material = 2 Bombas Inoxidable.

Potencia = 1 HP

Costo = S/. 3000.00

Función = Una para el Osmosis y otro para el llenado.

Material = 1 Bomba.

Potencia = ¼ HP

Costo = S/. 180.00

Función = Para detergente.

EN RESUMEN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE UNA PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 3000 BIDONES POR MES ES LA SIGUIENTE:

PRIMERA OPCIÓN

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL (S/.)

1.- Pozo Tubular 01 6700.00

2.- Bomba Sumergible 01 2000.00

3.- Filtro de Arena 01 1500.00

4- Carbón Activado 01 1800.00

5.- Ablandador 01 1800.00

6.- TK de Almacenamiento 01 1200.00

7.- Equipo de Osmosis Inversa 01 2200.00

8.- TK de Formulación 01 1200.00

9.- TK de Llenado 01 1600.00

10.- Cámara de UV 01 450.00

11.- Mesa de Lavado de Bid. 01 1500.00

12.- Ozono 01 2500.00

13.- Otros xx 4180.00

TOTAL 28630.00

SEGUNDA OPCIÓN

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL (S/.)

1.- Pozo Tubular 01 6700.00

2.- Bomba Sumergible 01 2000.00

3.- Filtro de Arena 01 1800.00

4- Carbón Activado 01 2100.00

5.- Ablandador 01 2100.00

6.- TK de Almacenamiento 01 1200.00

7.- Equipo de Osmosis Inversa 01 2200.00

8.- TK de Formulación 01 1200.00

9.- TK de Llenado 01 1600.00

10.- Cámara de UV 01 450.00

11.- Mesa de Lavado de Bid. 01 1500.00

12.- Ozono 01 2500.00

13.- Otros xx 4180.00

TOTAL 29530.00

CONDICIONES DEL CONTRATO

1.- Entrega del Bosquejo del Proyecto

2.- Evaluación de los Equipos

3.- Diagnóstico de los equipos a utilizar evitando los gastos.

4.- Distribución de los Equipos según la compra.

5.- Medir en planta todas las áreas a utilizar.

6.- Inicio de la planta a instalar.

7.- Planta puesta en marcha.

8.- Determinar las diferentes formulas a aplicar tomando decisiones de solo una.

9.- Inspección mensual de los equipos.