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Al Infinito y Más Allá
Una Exploración sobre la Economía Espacial en Argentina
Andrés López - Paulo Pascuini - Adrián Ramos
IIEP-BAIRES (UBA-CONICET)1
Marzo, 2017
Resumen
Uno de los pocos sectores industriales de alta tecnología en donde Argentina ha generado
capacidades de innovación propias es el satelital. Esto es resultado de un proceso de más de 2
décadas a lo largo de las cuáles el país fue capaz de diseñar y poner en órbita diferentes satélites
tanto de observación como de telecomunicaciones. El presente trabajo realiza una exploración sobre
la “economía del espacio” en Argentina, apuntando a entender su evolución, presente y
perspectivas. El análisis intenta aportar una mirada amplia, poniendo foco no solo en los actores y los
desarrollos tecnológicos alcanzados, sino también en los encadenamientos y externalidades que
puede generar la actividad. El objetivo es identificar las debilidades, fortalezas y potencialidades de la
industria en el contexto local, regional y global, en un escenario que en cierto sentido constituye un
punto de inflexión en la toma de decisiones de política pública con impacto directo e indirecto sobre
la actividad. Del análisis se derivan tanto una agenda de investigación como algunas sugerencias para
enmarcar las elecciones estratégicas que se adopten de aquí en más en esta área.
1 Dirección: Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas,
Córdoba 2122, C1120AAQ, CABA, Argentina. Los autores agradecen los valiosos comentarios e ideas sugeridas por Agustín Campero, Daniel Heymann, Roberto Perazzo, Pablo Tognetti, Gonzalo Berra, Eduardo Lema, Mariano Goldschmidt y Marcos Comerio. Todos los errores y omisiones, así como las opiniones vertidas, son de exclusiva responsabilidad de los autores.
2
Contenido Introducción ............................................................................................................................................ 3
1. La “economía del espacio” .............................................................................................................. 6
2. El contexto global y regional ......................................................................................................... 12
Global ................................................................................................................................................ 12
Regional ............................................................................................................................................. 21
3. La historia del sector en Argentina y los principales actores ........................................................ 22
4. Entorno e impactos sistémicos...................................................................................................... 35
Competitividad .................................................................................................................................. 35
Capital Humano ................................................................................................................................. 38
Encadenamientos .............................................................................................................................. 39
Desarrollo y aprendizaje tecnológico ................................................................................................ 46
5. Conclusiones, sugerencias de política y agenda de investigación ................................................ 48
6. Bibliografía ..................................................................................................................................... 53
Anexos ................................................................................................................................................... 55
Anexo I: Entrevistas realizadas .......................................................................................................... 55
Anexo II: Posgrados en el área espacial ............................................................................................ 57
Anexo III: Desarrollos espaciales en el resto de Sudamérica ............................................................ 59
3
Introducción
Como es bien sabido, los sectores de alta tecnología tienen una presencia débil en la estructura
productiva argentina. Este rasgo es especialmente evidente en su participación en las exportaciones.
De acuerdo a datos del World Development Indicators del Banco Mundial, en el promedio 2010-2014
apenas un 8% de las exportaciones locales de manufacturas provenía de esos sectores (2/3
corresponden a farmacéutica), en comparación con un 10% en Brasil y América Latina y un 17% a
nivel global. Si bien las exportaciones de servicios basados en conocimiento (software y servicios
informáticos, servicios profesionales, ingeniería, audiovisuales, I+D, etc.) han ganado considerable
terreno en la economía local, en términos porcentuales representaron el 9% del total de
exportaciones de bienes y servicios de la Argentina en 2015.
Si bien esta circunstancia obedece a numerosas causas, una de ellas es el relativamente bajo nivel de
inversión que se realiza localmente en el área de ciencia y tecnología (y más específicamente el bajo
gasto privado en dicha materia). Entre 2010 y 2014 (datos de UNESCO2) Argentina destinó un 0,58%
del PBI a gastos en investigación y desarrollo (I+D), la mitad que en Brasil, y lejos del piso de 1,5-2% o
más que gastan la mayor parte de las naciones más avanzadas y también algunas economías
emergentes o en transición (e.g. China, República Checa, Eslovenia). En el mismo período, el sector
empresario apenas aportó un 25% de esa inversión, contra un piso de 50% que en general prevalece
en las naciones desarrolladas así como en varios países emergentes de alto crecimiento y en las
economías en transición del Este Europeo (de hecho, en muchos casos esa participación se acerca o
supera el 70% -e.g. Bélgica, China, Irlanda, Israel, Finlandia, Japón, Corea, Suecia, Alemania, Hungría).
Nada permite afirmar que haya una relación lineal entre exportaciones de alta tecnología y niveles
de desarrollo. Incluso las interacciones entre estructura productiva y crecimiento están en discusión,
tanto en lo que hace a la identificación de sectores “clave” como de los canales a través de los que
esa interacción se manifiesta. En un mundo de fragmentación global de la producción, hay creciente
consenso en que lo que importa no es qué bienes se producen sino qué tareas se desarrollan en las
respectivas cadenas de valor. Así, por ejemplo, mientras que las exportaciones de celulares o
computadoras de Corea del Sur son resultado del dominio de las etapas de I+D y diseño, y vienen
acompañadas de capacidades de producción de componentes clave, en Costa Rica y México se basan
en operaciones de ensamblado con muy bajo contenido local y pocas oportunidades de generar
procesos de escalamiento hacia tareas más conocimiento intensivas en las respectivas cadenas.
Más aún, hay oportunidades de innovación a lo largo del aparato productivo, y la Argentina necesita
incorporar conocimiento en todas las actividades económicas, de modo de mejorar su
competitividad de manera sostenible. En otras palabras, el tránsito hacia la llamada “sociedad del
conocimiento” no pasa exclusivamente por desarrollar sectores de “alta tecnología”.
Si bien no es necesario que los países produzcan y exporten bienes y servicios de alta tecnología para
desarrollarse, es importante recordar la función que pueden cumplir dichas actividades desde el
punto de vista de su impacto en la economía. Por un lado, las mismas no son solo generadoras sino
también difusoras de conocimiento, vía encadenamientos con proveedores, partners y clientes, así
como también a través de la movilidad de recursos humanos altamente capacitados. De este modo,
2 http://uis.unesco.org/en/topic/research-and-development
4
su desarrollo puede generar externalidades positivas para otras actividades productivas. Por otro,
siguiendo el argumento desarrollado en Hidalgo y Hausmann (2009), las posibilidades de una
diversificación de la estructura productiva y exportadora de un país hacia otras actividades dependen
en buena medida de la acumulación de capacidades previas en otros sectores. Los sectores más
complejos tecnológicamente tienden a poseer muchas “conexiones” dentro del espacio de productos
y por tanto facilitan ulteriores procesos de diversificación productiva hacia actividades similares.
Los sectores de alta tecnología en donde Argentina cuenta con capacidades propias son pocos. En el
caso farmacéutico, arriba citado, la avenida principal de desarrollo es la copia de productos cuyas
patentes ya han caído. Como es sabido, la producción local de electrónica (incluida la telefonía
celular) se hace de manera casi excluyente (hay excepciones en ciertos nichos de mercado) en base
al ensamblado de componentes importados y su capacidad exportadora es muy reducida o casi nula.
En tanto, los servicios basados en conocimiento han tenido un desempeño exportador notable desde
el 2000 para acá, aunque solo una fracción de esas exportaciones corresponde a tareas complejas
dentro de las respectivas cadenas de valor. En el campo de la genética vegetal y la biotecnología
agropecuaria también tenemos casos de éxito significativos, que han permitido incluso la
internacionalización de semilleras locales, siendo quizás el área en donde el país está más cerca de la
frontera internacional en materia de innovación.
El área nuclear es otra de las más destacadas en este sentido, no tanto por su impacto económico
directo, sino porque la Argentina pertenece al pequeño grupo de países que domina etapas clave del
ciclo tecnológico en dicha industria, algo reflejado no sólo en las exportaciones de reactores
experimentales, de investigación y de producción de radioisótopos, sino también en la activa
participación local en las centrales nucleares de potencia instaladas en el país.
Este trabajo apunta a explorar otra actividad de alta tecnología en la que la Argentina ha
desarrollado capacidades propias, la industria satelital, una de las componentes clave de la
denominada “economía espacial”. Este desarrollo es en gran medida “hijo” del proceso de
acumulación de conocimientos y capacidades previo que se dio desde los años 50 en el área nuclear,
del cual INVAP ha sido protagonista fundamental en las últimas décadas.
Téngase en cuenta que la industria satelital se caracteriza no solo por una complejidad técnica
elevada, sino también por generar y utilizar tecnologías que muchas veces son “duales”, esto es, que
tienen un potencial uso bélico. Esto ha dado lugar, naturalmente, a diversas restricciones en materia
de acceso al conocimiento tecnológico y de importación de piezas estratégicas en este sector. Son
muy pocos los países que actualmente pueden fabricar sus propios satélites y esta lista varía según a
qué tipo se satélite se haga referencia. La lista de quiénes que han desarrollado sus propios satélites
de telecomunicaciones incluye 8 casos3. Uno de ellos es el de Argentina, quien ya ha puesto dos en
órbita y tiene un proyecto para lanzar un tercero (hoy aparentemente detenido por falta de recursos
presupuestarios). En cuanto a los satélites de observación, son muchos más los países que han
podido generar sus propios desarrollos; sin embargo, como se observa en OECD (2014), la Argentina
también ocupa un lugar destacado en esta materia, contando por ejemplo la cantidad de misiones e
instrumentos puestos en órbita y/o previstos (ver p. 57). En tanto, la lista de países que poseen
3 Argentina, China, Estados Unidos, India, Israel, Japón, Rusia y la Unión Europea.
5
capacidad de fabricar vehículos de lanzamiento para poner en órbita satélites alcanza a 11 casos4.
Con el proyecto Tronador, Argentina intenta incluirse en esta última lista.
Más allá de pertenecer a este exclusivo club, la Argentina posee un capital humano en el área
aeroespacial que es reconocido a nivel global. Para ilustrar este aserto, basta referirnos a la sociedad
entre la NASA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en las cuatro misiones SAC,
con su máximo exponente en la misión Aquarius/SAC-D utilizada en su momento para, entre otras
aplicaciones, medir la salinidad de los océanos.
En este escenario, ¿cuál es el interés que guía nuestro trabajo? Está claro que difícilmente, al menos
en el futuro previsible, la industria satelital genere per se exportaciones que hagan una diferencia
desde el punto de vista macroeconómico; de hecho, por el momento su desarrollo ha impactado
solamente en el mercado interno. Pero su potencial contribución excede esta dimensión.
Por un lado, si la industria satelital argentina es en gran medida descendiente de la industria nuclear,
ello es porque el país ha generado capacidades reconocidas a escala global en lo que podríamos
llamar “tecnologías de sistemas complejos”. Dado el carácter acumulativo del conocimiento,
proseguir la curva de aprendizaje en este sector puede ser la base para nuevos “saltos” hacia otras
actividades similares desde el punto de vista de su complejidad técnica (replicando lo que sucedió
con el pasaje desde lo nuclear a lo satelital). De hecho, como veremos más adelante, ya se dio un
ejemplo en este sentido, cuando INVAP comenzó la fabricación de radares primarios y secundarios
en buena medida en base a desarrollos previos en el área satelital.
Por otro lado, en la medida en que la industria satelital contribuye a la generación de capital humano
calificado y puede desarrollar encadenamientos con proveedores, socios y clientes, se siembra la
semilla de posibles derrames tecnológicos que beneficien a la competitividad de otros sectores,
además de habilitar la emergencia de negocios basados en los servicios satelitales, asociados al uso
de imágenes, la provisión de telecomunicaciones, etc.
Más aún, no se trata solo de repercusiones estrictamente económicas en el campo privado, sino
también de beneficios sociales potenciales que incluyen, entre otras cosas, un mejor control sobre la
dotación de recursos naturales, la prestación de servicios de Internet a áreas a las que no se puede
llegar por fibra óptica, una más rápida reacción ante catástrofes naturales, el seguimiento de la
evolución temporal de variables meteorológicas, mejores pronósticos de índice de riesgo de
incendios y de calidad del aire, monitoreo costero para la detección de derrames de petróleo, control
de fronteras, investigaciones científicas y la prestación de servicios de navegación o geolocalización.
En este sentido, el gerenciamiento local de un sistema espacial propio da la posibilidad de adaptar el
mismo a fin de que responda mejor a las demandas y potencialidades específicas del medio local.
Finalmente, a nivel global se observa el despliegue de diversas tendencias que podrían alterar
fuertemente el sendero tecnológico del sector, así como su dinámica productiva y la configuración de
las estrategias y posicionamientos de sus actores principales, incluyendo la emergencia de nuevos
jugadores, con un rol probablemente creciente del sector privado (OECD, 2014). De materializarse,
estas transformaciones podrían ampliar de manera sustantiva tanto el tamaño como los impactos de
la industria espacial hacia el resto de la economía y la sociedad.
4 China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Israel, Japón, Reino Unido y Rusia.
6
Sobre estas bases, el trabajo apunta a analizar el desarrollo de la industria satelital en Argentina, la
situación actual del sector y sus perspectivas a la luz de las dimensiones arriba descriptas. El objetivo
final es entender cuáles son las oportunidades y desafíos de cara a que el sector genere los impactos
positivos arriba descriptos. La fuente principal de información han sido las diferentes entrevistas
llevadas adelante durante la investigación (ver Anexo I). Se han revisado asimismo la bibliografía y los
datos estadísticos disponibles sobre el tema. En este sentido, hay que tener en cuenta que tanto la
literatura académica como la información previamente disponible sobre la “economía del espacio”
son poco abundantes, carencia que se acentúa en el caso argentino. Esperamos que este trabajo
ayude a reducir la brecha de conocimiento existente en este campo.
El trabajo se ordena como sigue. En la sección siguiente se introducen algunas definiciones básicas
para entender los componentes de la llamada “economía del espacio”. A continuación se presenta
un breve relevamiento del contexto global y regional de esta industria. En la sección tres se resume
la historia de la actividad en Argentina y se caracteriza a sus principales actores. La sección cuatro
discute el entorno sistémico en el cual se desarrolla el sector (factores de competitividad, capital
humano), así como algunos de sus impactos (en materia de encadenamientos y aprendizaje
tecnológico). Finalmente, en la sección 5 se presentan las principales conclusiones y se realizan
algunas sugerencias tanto en materia de política pública como de agenda de investigación.
1. La “economía del espacio”
Un satélite artificial es una nave que transporta una carga útil y se coloca en órbita por medio de un
vehículo de lanzamiento. Estas naves pueden orbitar alrededor de satélites naturales como la Luna o
planetas como la Tierra o Marte. Entre los usos civiles que pueden tener los satélites artificiales se
incluyen la prestación de servicios de telecomunicación (telefonía, Internet) y televisión, los sistemas
de geolocalización como el GPS, la observación del medio ambiente o el clima, o la realización de
diversos tipos de estudios científicos, entre otros.
Desde las leyes de Kepler que sentaron las bases de la “Mecánica Celeste”, a la actual población de
cerca de 5.600 satélites (entre activos e inactivos) que rodean la Tierra ha habido una acumulación
de cuatro siglos de conocimiento y desarrollo tecnológico. La primera idea de lo que hoy conocemos
como un satélite geoestacionario, fue publicada inicialmente en 1928 en el libro Das Problem der
Befahrung de Weltraums (El problema de los vuelos espaciales) de Herman Potočnik (Potočnik, 1928)
y popularizada en el artículo Extraterrestrial Relays (Transmisiones extraterrestres) del escritor de
ciencia ficción Arthur Clarke en 1945 (Clarke, 1945). Este artefacto, que se concebía como fijo sobre
un punto determinado de la Tierra, podría recibir y retransmitir señales con una o varias
localizaciones en la superficie terrestre, remplazando de esa manera las transmisiones a través de
cables coaxiales. Clarke pensaba que para cubrir toda la Tierra se necesitarían tres de estos satélites
posicionados equidistantemente.
El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik I, que era una esfera
metálica de 58 cm de diámetro. Desde ese entonces se han lanzado al espacio miles de satélites. Para
colocar un satélite en órbita se necesita un mecanismo impulsor lo suficientemente fuerte para que
el mismo alcance una velocidad igual o superior a los 8 km/s. Para esto se construyen cohetes que a
su vez pueden estar conformados por dos o más segmentos que van cumpliendo sus etapas de
7
impulsión y desprendiéndose para darle lugar al siguiente. Los cohetes suelen funcionar por 5 o 10
minutos y luego, al apagarse, el satélite se libera para desplazarse en el espacio gracias a su propia
inercia.
Un satélite es una suerte de repetidor cuya función es recibir, amplificar y trasladar señales en
frecuencias para transmitirlas a las estaciones de destino (Bava & Sanz, 2007). Esta interacción se
puede presentar en tres formas:
Estación terrena-satélite: Es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que
retransmite a otra estación terrena.
Intersatélite: Es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que retransmite a
otro satélite que a su vez retransmite a otra estación terrena.
Satélite-Móvil: Es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que retransmite a
un móvil (e.g. un avión).
Las exigencias de calidad implicadas en el proceso de producción de un satélite son superiores al
promedio de la mayoría de los productos industriales que podemos imaginar, debido a una
particularidad casi única en su funcionamiento: una vez que el satélite abandona el suelo terrestre ya
no es posible (o es extremadamente costoso) repararlo o modificarlo. Esto implica la necesidad de
cumplir con estándares sumamente altos, debido a que el riesgo asociado a un desperfecto, ya sea
que se origine endógena o exógenamente, puede implicar desde una reducción de sus capacidades o
su vida útil, hasta su inutilización o destrucción. Lo mismo vale para la fase de lanzamiento; cuando
está en juego una inversión de varios cientos de millones de dólares, la necesidad de minimizar el
riesgo de que el satélite no logre ponerse en órbita induce a adoptar muy estrictos protocolos de
aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el proceso.
La infraestructura de un satélite se divide en dos subsistemas principales. Por un lado se encuentra la
carga útil (payload), que contiene todo lo que el satélite necesita para cumplir con su misión
(dependiendo de la misión puede consistir en antenas, cámaras, radares, etc.). Por otro lado se
encuentra el bus, que es la parte del satélite que hospeda al payload y mantiene al equipo unido y en
funcionamiento a través de los sistemas de energía, propulsión y control. Si bien los satélites varían
ampliamente entre sí, hay algunos elementos en común que todos poseen:
Sistema de suministro de energía: asegura la provisión de energía para el funcionamiento de
los sistemas. Esto se hace a través de paneles solares, que dan alimentación a todo el equipo
y generalmente son varias veces más grandes que el resto del satélite. La vital importancia de
los paneles solares está dada porque el deterioro que sufren debido a colisión con partículas
determina, junto con el consumo de combustible utilizado en las maniobras de
reposicionamiento, el tiempo de vida útil del satélite.
Sistema de control: es la computadora principal del satélite que procesa las instrucciones
almacenadas y aquellas recibidas desde la Tierra.
8
Sistema de comunicaciones: son las antenas y transmisores que tienen como objetivo recibir
y enviar información.
Sistema de posicionamiento: está compuesto por los instrumentos que mantienen al satélite
en una posición establecida y lo apuntan hacia determinado/s objetivo/s. Aun cuando la nave
estuviera posicionada en una órbita geoestacionaria, donde las fuerzas gravitatorias y
centrífugas se encuentran en equilibrio, existen una gran cantidad de factores que pueden
generar la necesidad de correcciones en la posición de la nave, incluyendo el hecho de que la
Tierra no es una esfera perfecta, la influencia de la Luna y el Sol, (en menor medida) las
variaciones de los campos magnéticos y las colisiones con partículas cósmicas.
Blindaje de aislación térmica: es el aislamiento térmico que protege a los instrumentos del
satélite de los cambios bruscos de temperatura que reciben.
Carga útil: es el conjunto de instrumentos adaptados a las tareas asignadas a un satélite.
Existen diversas clasificaciones para los recorridos y posicionamientos de los satélites alrededor de la
Tierra. Las mismas van desde el dibujo que genera el recorrido del satélite en el espacio (circular o
elíptico) o sobre la superficie terrestre, la dirección de rotación alrededor de la Tierra (posigrade o
retrograde), los ángulos de inclinación y elevación, hasta los puntos en los cuales los satélites que no
circulan en orbitas ecuatoriales cruzan de un hemisferio a otro (nodos ascendentes o nodos
descendentes). No obstante la clasificación de mayor referencia es la de altura, la cual se basa en la
distancia desde la superficie terrestre a la cual se posicionan los satélites en el espacio, a saber:
Órbita Terrestre Baja (LEO -Low Earth Orbit-): El rango de altitud va desde los 200 a los 1.200
km. En estas órbitas los satélites circulan a mayor velocidad que en órbitas más altas
(alrededor de 8 km/s) con tiempos de órbita cercanos a los 90 minutos. En esta órbita se
incluyen algunos satélites de telecomunicaciones, satélites de monitoreo de la Tierra e
incluso la Estación Espacial Internacional cuya altitud varía entre los 320 y los 400 km.
Órbita Terrestre Media (MEO -Medium Earth Orbit-): El rango de altitud va desde los 1.200 a
los 35.790 km. Los niveles de radiación recibidos por estos satélites son mayores a los de
aquellos en LEO y las altitudes más habituales son de alrededor de 20.000 km, con tiempos
orbitales de cerca de 12 horas. Aquí se incluyen satélites de comunicación, de geolocalización
como el GPS o aquellos con propósitos científicos.
Órbita Geosincrónica (GSO -Geosynchronous Orbit-): El rango de altitud es de 35.790 km con
un tiempo de órbita de un día, aunque no necesariamente orbitan en la misma dirección que
la Tierra.
o Órbita Geoestacionaria (GEO -Geostationary Orbit-): Este es un caso particular de la
GSO, donde el satélite se desplaza en el mismo sentido que la Tierra y puede ser
percibido desde la superficie terrestre como un punto fijo en el espacio. Esto significa
que gira a la misma velocidad angular que la Tierra y en la misma dirección sobre la
línea del Ecuador. Esta órbita es la más utilizada por los satélites de
9
telecomunicaciones, con una importancia particular para las transmisiones en vivo,
ya que el cambio en la dirección de las antenas no haría posible esta aplicación.
Órbita Elíptica Alta (HEO -High Elliptical Orbit-): Como su nombre lo indica son orbitas
elípticas y se encuentran a más de 35.790 km, brindando una cantidad de opciones de
cobertura que no son posibles con órbitas circulares (por ejemplo una mejor cobertura sobre
los polos, lo cual la hace muy usada en particular por naciones como Rusia que requieren de
importantes coberturas polares). En estas órbitas la nave se desplaza a velocidades mayores
cuando se encuentra en las secciones más cercanas a la Tierra.
Otra forma de clasificar a los diferentes tipos de satélites es según su masa. En los últimos años el
sendero de innovación ha derivado en un creciente atractivo por los satélites más pequeños debido a
que requieren menores costos de desarrollo y tiempos más breves de producción. No obstante, a
menores dimensiones, son menos también los instrumentos que pueden llevar y más corta es su vida
útil debido a la reducida cantidad de combustible que pueden transportar (OECD, 2014). A
continuación se presenta una clasificación de satélites según su peso:
Tabla 1: Clasificación de satélites según su peso
Tipo de nave Peso
Grandes Satélites Más de 1.000 kg
Satélites Medianos Entre 500 y 1.000 kg
Mini Satélites Entre 100 y 500 kg
Micro Satélites Entre 10 y 100 kg
Nano Satélites Entre 1 y 10 kg
Pico Satélites Entre 100 g y 1 kg
Femto Satélites Menos de 100 g
Yendo ahora al dimensionamiento de la actividad, existen muchas definiciones, basadas en
conceptos tales como industria espacial (Bromberg, 1999), sector aeroespacial (Weiss & Ami, 2014),
el sector espacial (OECD, 2012) y la “economía del espacio” (OECD, 2007; 2012). Esta última es la
definición más amplia, tal como puede verse a continuación:
"La economía del espacio es la gama completa de actividades y uso de recursos que crean valor y
generan beneficios para los seres humanos en el curso de la exploración, la comprensión, la gestión y
el uso del espacio. Por lo tanto, incluye a todos los actores públicos y privados involucrados en el
desarrollo, suministro y uso de productos y servicios relacionados con el espacio, que van desde la
investigación y el desarrollo, la fabricación y el uso de infraestructura para el espacio (estaciones
terrestres, vehículos de lanzamiento y satélites), aplicaciones (equipos de navegación, teléfonos
satelitales, servicios de meteorología, etc.) y el conocimiento científico generado por dichas
actividades. De aquí que la economía del espacio va mucho más allá del propio sector espacial, ya
que también comprende los impactos cada vez más penetrantes y continuamente cambiantes
(cuantitativa y cualitativamente) de los productos, servicios y conocimiento derivados del espacio en
la economía y la sociedad." (OECD, 2012, p. 20).
10
De aquí surge una caracterización de la “cadena de valor” de la “economía del espacio”. Si bien la
misma puede variar de país en país, según las actividades que allí se realicen, en general están
presentes los siguientes componentes (OECD, 2012):
Centros de Investigación y Desarrollo, Universidades y Laboratorios, públicos o privados, que
cumplen un rol clave en la investigación y ciencia básica, muchas veces a través de contratos
con el gobierno o con agencias del gobierno. En Argentina se encuentran en este segmento
esencialmente actores públicos, incluyendo la CONAE, el GEMA (Grupo de Ensayos
Mecánicos Aplicados) de la UNLP, la CNEA o el IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía).
Fabricantes de satélites, lanzadores y segmentos terrenos. En este segmento conviven
grandes y pequeños actores. En Argentina encontramos a empresas propiedad del Estado
como VENG e INVAP y pequeñas empresas privadas que contribuyen como proveedores de
componentes aguas arriba, tales como ASCENTIO o Mecánica 14.
Operadores, los cuales incluyen tanto a los proveedores de señales satelitales como a los de
contenidos digitales. Usualmente estos actores también participan en el siguiente eslabón de
la cadena de valor. En Argentina tenemos en este segmento, por ejemplo, a la empresa
propiedad del estado ARSAT.
Proveedores de servicios de información, donde se incluyen generadores de valor agregado e
integradores, y proveedores de productos y servicios minoristas que actúan con
desarrolladores de equipos y dispositivos terrestres. En el caso argentino podemos citar
como ejemplos a proveedores privados de servicios de información, como la italiana
Telespazio o la argentina Servicio Satelital y a empresas privadas como FRONTEC (propiedad
de INVAP y el grupo Los Grobo) o Solapa 4, que dirigen sus servicios a la agroindustria.
A continuación presentamos un gráfico que representa conceptualmente esta versión simplificada de
la cadena de valor de la “economía del espacio” que incluye a sus actores, dentro y fuera del sector
espacial, y los bienes y servicios que producen:
11
Gráfico 1: Cadena de valor simplificada de la “Economía del Espacio”
Fuente: Elaboración propia en base a OECD (2012).
Yendo a una caracterización más detallada de la cadena de valor de la industria espacial, siguiendo a
OECD (OECD, 2014), la misma puede dividirse en los siguientes segmentos.
Posición Inicial (“Primes”): Aquí se encuentran los integradores de sistemas espaciales y los
proveedores de sistemas completos. Son los responsables del diseño y ensamblado de
vehículos espaciales. Entre los productos y servicios que prestan estos actores se encuentran
los sistemas satelitales y orbitales completos, los vehículos y servicios de lanzamiento, y las
estaciones terrenas. Algunos ejemplos de estas empresas son Airbus Space and Defence
(Francia, Alemania), Thales Alenia Space (Francia, Italia), Lookheed Martin (EEUU) y Boeing
(EEUU), entre otros.
Nivel 1: Este grupo abarca a los diseñadores, fabricantes y ensambladores de equipos y
subsistemas espaciales. La división con los actores de la posición inicial no es siempre clara,
ya que algunos proveedores de subsistemas han sido incorporados como subsidiarias de
aquellos como parte de procesos de integración vertical. Aquí tenemos compañías como
Snecma (Francia), OKB (Rusia) y Aerojet Rocketdyne (EEUU), entre otras.
Nivel 2: En este nivel se incluyen los proveedores de equipos que se incorporan en los
principales subsistemas. Como en el nivel 1, también ha habido un fuerte proceso de
integración vertical que dificulta muchas veces la identificación del nivel al que pertenecen
las firmas. Ejemplos de empresas de este nivel incluyen a Sodern (Francia), Space Engineering
(Italia) y Aeroflex (EEUU), entre otras.
Entre los productos y servicios que proveen los actores en los niveles 1 y 2, se encuentran los equipos
electrónicos y el software para sistemas espaciales y terrenos, plataformas satelitales y subsistemas
de operación de datos, subsistemas de guía, navegación y control, subsistemas de energía -como
Operadores
Proveedores de
Información Digital
Proveedores de
Señal Satelital
Desarrolladores de equipos
e instrumentos terrestres
Actores Espaciales
(I+D Gubernamental, Proveedores de
productos y Servicios)
Generadores de Valor
Agregado e Integradores
Actores No Espaciales
Universidades
Laboratorios
Fabricantes
Satélites
Lanzadores
Segmentos
Terrenos
Minorista
Proveedores de Servicios
de InformaciónCentros de I+D
12
propulsión eléctrica, unidades de procesamiento de energía o sistemas de paneles solares-,
subsistemas de comunicación y, subsistemas de propulsión y de posicionamiento, entre otros.
También se incluyen entre los productos de este nivel los instrumentos vinculados al monitoreo
meteorológico y ambiental.
Niveles 3 y 4: Pertenecen a este nivel los proveedores de componentes y sub-ensamblado
que se especializan en la producción de componentes y materiales específicos de electrónica
y electromecánica. Suelen ser o pequeñas firmas especializadas o grandes grupos de la
industria de electrónica que poseen pequeñas divisiones dedicadas a la actividad espacial.
También entran en estos niveles los proveedores de servicios científicos y de ingeniería que
son contratados por las agencias espaciales y por el sector privado. En general estas
instituciones son firmas especializadas en ingeniería, universidades e institutos de
investigación. Los productos y servicios pueden dividirse en dos categorías: (i) consultoría en
ciencia e ingeniería, que incluye la provisión de servicios de investigación y desarrollo, y
servicios de ingeniería; (ii) proveedores de materiales y componentes, tanto para espacio
como para segmentos terrenos (cables, conectores, transformadores, transistores,
convertidores de energía, semiconductores, etc.). Algunas empresas representativas de este
rubro son Composite Optics (EEUU), M/A-COM (EEUU) y Thales Electron Devices (Francia).
Operadores: Aquí existen dos segmentos. Por un lado están los operadores de sistemas
espaciales que proveen servicios de lanzamiento así como el alquiler y venta de capacidad
satelital. Por otro, están los operadores de sistemas de segmentos terrenos que proveen de
servicios de centros de control a otros actores.
Aguas abajo: Por un lado, tenemos a los proveedores de equipos y aparatos destinados a
usuarios finales, tales como circuitos integrados, equipos de navegación y
telecomunicaciones y dispositivos de conectividad. Por otro lado se encuentran los
proveedores de servicios relacionados con la actividad espacial y de productos destinados al
usuario final, tales como los como proveedores de redes de terminales de apertura (VSAT5) o
de servicios de localización.
2. El contexto global y regional
Global
El objetivo de esta sección es dimensionar la “economía del espacio” a escala internacional e
identificar sus principales actores. Salvo cuando se indique lo contrario, la información que sigue a
continuación surge de OECD (2014), un informe que dicho organismo realiza periódicamente y
constituye la referencia más completa a nivel global para el sector.
Como se señala en OECD (2014), la “economía del espacio”, y la industria asociada a la misma, han
sido en todos los países derivaciones de investigaciones y desarrollos gubernamentales llevados
5 El término VSAT (Terminal de Apertura Muy Pequeña o Very Small Aperture Terminal en inglés) designa un tipo
de antena para comunicación de datos vía satélite y por extensión a las redes que se sirven de ellas, normalmente para intercambio de información punto a punto, punto a multipunto (broadcasting) o interactiva.
13
adelante durante décadas. Según Hiriart y Saleh (2010), que analizaron más de 6000 lanzamientos de
satélites desde 1960 a 2008, los satélites de inteligencia y defensa conformaron el 39% de los
lanzamientos, los de comunicación un 34% y los científicos un 27%, siendo que la demanda
gubernamental justifico más de dos tercios de estos lanzamientos. Este rol de la demanda
gubernamental tuvo un protagonismo más notorio en las décadas del 60 (90%) y 70 (73,5%). No
obstante, en las últimas décadas se observa una influencia creciente del sector privado, la cual ha
igualado a la demanda estatal. Esto sugiere que las condiciones del mercado podrían estar
cambiando, asimilándolo más al que prevalece en otras industrias de alta tecnología en donde el rol
de la demanda privada es significativo.
Según datos de la OCDE, en 2013 el sector espacial empleaba en todo el mundo alrededor de
900.000 personas. Estos recursos humanos se emplean en agencias espaciales, empresas que
construyen satélites, lanzadores, sistemas terrenos, proveedores de componentes y servicios
satelitales (principalmente servicios de telecomunicación), entre otros actores. Esta estimación deja
afuera a las universidades e institutos de investigación. Los ingresos generados por la economía
espacial se estimaron para 2013 en más de USD 256.000 millones que se reparten en cadena de
suministro (33%), operadores satelitales (8,4%) y servicios al consumidor (58%).
Las inversiones en EEUU, el país que destina más recursos a la industria, llegan a un 0,3% del PBI. Si
bien los países de la OCDE son los que más invierten, otras economías fuera de este grupo vienen
realizando inversiones significativas, incluyendo China, la Federación Rusa, India y Brasil.
El segmento de la cadena de suministro, desde la posición inicial hasta el nivel 4, se caracteriza por la
existencia de algunos mercados “cautivos”, ya que gran parte de la demanda gubernamental de
satélites, lanzadores y segmentos terrenos es usualmente dirigida a la industria nacional
(obviamente, no ocurre lo mismo con la demanda privada, tal como se explica más abajo). En los
segmentos de operadores satelitales y proveedores de servicios de información operan los
proveedores de servicios satelitales de telecomunicación fija y móvil, los servicios de radio satelital y
los operadores de sensores remotos comerciales. Estos agentes se encargan de abastecer la
demanda privada y pública de telecomunicaciones e imágenes. En el segmento de servicios de
consumo se encuentran los actores “aguas abajo”, que se ubican fuera de la comunidad satelital,
pero que forman parte de la “economía del espacio”. Aquí tenemos, entre otros actores, a los
proveedores de televisión satelital, los servicios y equipos de geo-localización para navegación o
equipos y los servicios de recepción en terminales como los utilizados por el sistema bancario.
En todos los países el rol del gobierno es esencial en los dos extremos de la cadena: en la provisión
del financiamiento inicial para investigación y desarrollo y como principal demandante de muchos
productos y servicios satelitales. Mientras que en el primer caso el gobierno ayuda a la emergencia
de conocimiento socialmente útil que genera externalidades reales positivas (y que, por tanto, el
mercado per se no lograría proveer en cantidades suficientes), en el segundo la demanda estatal se
orienta a proveer bienes públicos (vinculados por ejemplo a la prevención y control de catástrofes, el
monitoreo del clima, la gestión de recursos naturales, etc.), que, nuevamente, el mercado no lograría
desarrollar por sí solo por falta de rentabilidad privada.
Comparando los presupuestos públicos en términos de dólares (en valores corrientes y convertidos a
paridad de poder adquisitivo), en la Tabla 2 se observa que Estados Unidos, China, Rusia e India
14
fueron los cuatro países con mayores recursos asignados al área espacial durante el 2013 (medidos
en paridad de poder adquisitivo; en valores corrientes Japón reemplaza a India). En tanto, si los
medimos por habitante, los países con mayores gastos son Estados Unidos, Rusia, Francia,
Luxemburgo y Japón. Si bien lamentablemente la OECD no reporta datos para la Argentina en PPA,
vemos que el presupuesto asignado a la actividad se asemeja, en valores corrientes, al de naciones
avanzadas como Suecia, Noruega y Holanda, y es apenas inferior al de Brasil.
Más allá de lo mencionado en cuanto al rol específico del Estado en algunas de las etapas de la
cadena de valor de esta industria, el peso relativo que ocupan las agencias gubernamentales, las
instituciones académicas y el sector privado varía en intensidad entre países de acuerdo a las
historias evolutivas específicas, el grado de desarrollo de la “economía del espacio”, el tamaño y
naturaleza de la demanda por sus servicios y las particularidades institucionales de cada nación,
entre otros factores. A su vez, dentro del sector privado operan desde grandes multinacionales a
PyMEs y startups (también con pesos relativos distintos en función tanto de determinantes
nacionales como de la etapa de la cadena que consideremos). En tanto, en algunos países las
agencias estatales también extienden su presencia a la etapa productiva; por ejemplo, los centros de
la Indian Space Research Organization (ISRO) ocupan el núcleo duro de la cadena de provisión de la
industria y el sector privado solo provee equipamiento y componentes puntuales (OECD, 2014).
Como se verá a lo largo del trabajo, la presencia de una variedad de actores de distinta pertenencia
institucional y tamaño a lo largo de la cadena de valor también ocurre en el caso argentino.
La demanda de la industria de satélites proviene de gobiernos y operadores comerciales de satélites
que requieren naves, satélites y lanzadores; el peso relativo de cada fuente varía según el caso
nacional. Usualmente las actividades de manufactura son más desarrolladas en aquellos países
donde la demanda gubernamental es más fuerte, como es el caso de Estados Unidos, la Unión
Europea, China y Rusia. Esto es así considerando que los gobiernos usualmente dirigen sus demandas
a la industria nacional por motivos estratégicos, vinculados tanto a la generación de conocimiento a
nivel local como al hecho de que hablamos de tecnologías de uso dual, y por tanto también tercian
consideraciones de seguridad en estas decisiones. En tanto, la demanda privada tiene motivaciones
vinculadas, al igual que en otros sectores, con como en otros mercados, criterios de tecnología,
eficiencia, calidad y/o control del mercado.
Como notaremos a lo largo de todo el documento, el número de países con capacidades tecnológicas
y productivas en el área satelital se ha ido expandiendo en las últimas décadas. A su vez, como
ocurrió en otras industrias, se ha ido produciendo un proceso de fragmentación geográfica de la
cadena productiva, en parte gracias al incremento del número de misiones espaciales conjuntas
entre distintos países y/o agencias espaciales. La profundización en las cadenas globales de valor se
ha direccionado en tres dimensiones: la geográfica (cada vez se involucran más países en la
producción y provisión de bienes y servicios vinculados a la “economía del espacio”), la sectorial
(crecientemente dichos productos y servicios se fabrican en procesos articulados global o
regionalmente), y la funcional (dicha articulación, aunque de manera más incipiente, también abarca
a los procesos de I+D e innovación).
15
Tabla 2 Presupuestos públicos en el área espacial en PPA y por habitante (2013)
En USD millones
(PPA) Per cápita
En USD millones (corrientes)
Estados Unidos 39.332 123,2 39.332
China 10.775 7,9 6.111
Federación Rusa 8.692 61,0 5.265
India 4.268 3,3 1.159
Japón 3.422 26,9 3.597
Francia 2.431 38,0 2.713
Alemania 1.627 20,1 1.687
Italia 1.223 20,7 1.223
Corea del Sur 411 8,2 318
Canadá 396 11,5 474
Gran Bretaña 339 5,3 367
España 303 6,7 273
Brasil 259 1,3 183
Bélgica 245 21,9 271
Indonesia 142 0,6 50
Suiza 133 16,6 197
Suecia 122 12,7 162
Holanda 110 6,6 121
Turquía 104 1,4 59
Noruega 89 18,5 134
Israel 89 11,1 100
Polonia 81 2,1 46
Sud África 76 1,5 41
Austria 73 8,6 80
Finlandia 54 9,9 65
Dinamarca 38 6,9 52
Portugal 32 3,0 26
Grecia 30 2,7 26
República Checa 25 2,5 17
Irlanda 25 5,6 27
Australia 25 1,1 35
Luxemburgo 17 34,5 21
Hungría 9 0,9 5
México 8 0,1 10
Estonia 5 4,0 4
Eslovaquia 5 0,9 3
Eslovenia 3 1,4 2
Argentina s.d. s.d. 140
Fuente: OECD (2014).
16
Un aspecto quizás obvio pero que no podemos perder de vista es que se trata de un sector
fuertemente intensivo en I+D6, que a su vez es también difusor de aplicaciones innovadoras para
otras actividades tales como medicina, transporte, informática, materiales y procesos industriales,
entre otros (un ejemplo popular es la introducción de GPS en los teléfonos celulares o los
automóviles). Sin embargo, una particularidad del sector es su bajo nivel de patentamiento en
relación con otras ramas de alta tecnología. Esto se debe a que la industria espacial se caracteriza por
lo prioritario de la confidencialidad gubernamental y la prevalencia del secreto como mecanismo de
apropiabilidad en el sector privado. Según la OECD (2014), aunque la cantidad de patentes se ha
cuadruplicado en los últimos 20 años, solo hay unos cientos de patentes vinculadas al espacio cada
año. Dentro de éstas, el mayor crecimiento se ha dado en navegación satelital, observación de la
Tierra y telecomunicaciones. Si bien EEUU es líder en patentamiento, ha perdido terreno relativo
frente a países como Francia, Alemania, China, Japón e Italia.
En la Tabla 3 se presentan los últimos datos reportados a, y publicados por, la OECD con relación al
presupuesto gubernamental destinado a I+D para la exploración y explotación del espacio con fines
no militares (dado que el reporte es incompleto, pueden faltar jugadores relevantes en este
mercado, como es el caso de China). En la tabla se incluyen los 20 países con mayores valores
reportados en OECD (2014), entre los cuáles, como vemos, se encuentra la Argentina.
Tabla 3 Presupuesto público en I+D para exploración y explotación del espacio con fines no
militares (USD millones 2010 – Precios constantes PPA; último año disponible en OECD.Stat)
País Año Valor
País Año Valor
EEUU 2015 10.725,222
Bélgica 2014 250,836
Rusia 2009 3.381,625
Argentina 2012 207,513
Japón 2015 1.919,661
Taiwán 2015 173,162
Francia 2015 1.665,529
Holanda 2015 145,501
Alemania 2015 1.414,088
Suiza 2014 120,049
Italia 2014 931,420
Noruega 2015 63,155
Corea del Sur 2014 512,159
República Checa 2015 28,620
Reino Unido 2014 435,988
Suecia 2015 28,198
España 2014 381,273
Dinamarca 2015 27,311
Canadá 2013 276,598
Finlandia 2015 19,909
Fuente: OECD (OECD.Stats, 2017)
El progresivo incremento en el nivel de competencia puede verse a través de los resultados de una
encuesta realizada en 2012 y 2013 a actores de la industria satelital de EEUU. El 78% de los
consultados declaró no ser el único proveedor o distribuidor de algún producto satelital. Asimismo,
los consultados identificaron proveedores alternativos de 56 países diferentes que abastecían de
materiales, estructuras, sistemas mecánicos, equipos electrónicos y sistemas de comunicación, entre
otros bienes y servicios. Esto lleva a concluir que los compradores privados de satélites disponen de
una oferta internacionalmente amplia y su criterio de compra se basa principalmente en los costos,
confiabilidad y tiempo de producción más que en la preocupación sobre el origen del satélite y sus
partes (cuando los compradores son del sector público usualmente prevalecen otras
consideraciones, tal como se desarrolla en otras parte de este mismo documento) (OECD, 2014).
6 Según estudios reportados por la OECD (2014), en Canadá la industria espacial presentaba una intensidad de I+D cerca de
6 veces mayor que el promedio de la industria manufacturera. En Italia esa relación es de 8 a 1.
17
A pesar de la creciente competencia en el mercado, el comercio internacional de satélites y
lanzadores es todavía limitado, considerando que el volumen de producción es relativamente
pequeño y altamente customizado y los flujos comerciales están fuertemente regulados y sujetos al
control de los gobiernos. No obstante, las exportaciones mundiales ascendieron a USD 15.000
millones entre 2007 y 2013, contra 4.000 millones en los 6 años previos. Según la OECD (2014) este
incremento se debe a: (i) la progresiva fragmentación de las cadenas de valor; ii) la consecuente
expansión del comercio intra-firma; (iii) la aparición de nuevos mercados, principalmente en
telecomunicaciones. Poco más de la mitad de las exportaciones fueron dirigidas a países no
miembros de la OECD en los dos períodos mencionados, siendo la Federación Rusa y China algunos
de los mayores importadores, junto con los casos particulares de Francia y Luxemburgo cuyos
grandes operadores (Eutelsat en Francia y SES e Intelsat en Luxemburgo) compran sus satélites en el
mercado internacional. Los mayores países exportadores son Francia, Alemania, los EEUU e Italia.
A diferencia de lo que ocurre en el caso de satélites, la capacidad de construcción de cohetes
lanzadores sigue estando concentrada en pocos países, en parte debido a que se trata de una
tecnología crítica de uso dual (civil-militar). El mercado global de lanzamientos es pequeño, con un
ingreso para el 2013 estimado en USD 2.000 millones. Hay solo 6 compañías que compiten
internacionalmente en la prestación de servicios de lanzamiento de satélites a órbitas
geoestacionarias, a saber: la francesa Arianespace Company, Servicios Internacionales de
Lanzamiento (Federación Rusa), las compañías estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, la China
Great Wall, y Sea Launch, que es un consorcio internacional formado por Noruega, la Federación
Rusa, Ucrania y EEUU. Si incluimos empresas o instituciones que proveen servicios o poseen
capacidad de lanzamiento a órbita baja, la lista se amplía con un puñado más de actores, como la
estadounidense SpaceX, la agencia Indian Space Research Organization (ISRO), con su vehículo
“India’s Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)”, y más recientemente Corea del Sur con su vehículo
“Naro-I” construido por KARI, la agencia espacial coreana y Korean Air Lines Co. Ltd. El gráfico 2
ilustra sobre la distribución de lanzamientos espaciales exitosos en el mundo en 2010 y 2013.
Gráfico 2: Distribución Internacional de lanzamientos espaciales exitosos en 2010 y 2013
Fuente: OECD (2014).
18
Yendo al área de servicios satelitales, los mismos son un complemento importante de las
comunicaciones vía terrestre para alcanzar lugares de difícil acceso. Los proveedores de este
segmento se pueden dividir en aquellos que proveen de servicios satelitales fijos (vía satélites
geoestacionarios para tráfico de video, voz y datos) y los que prestan servicios satelitales móviles
(para clientes que requieren la llegada de señal en movimiento, tales como barcos o aviones). La
facturación de los 25 mayores proveedores de servicios satelitales fijos llegó en 2013 a USD 12.000
millones con 300 satélites geoestacionarios comerciales. Los primeros 5 de estos actores son Intelsat
y SES (Luxemburgo), Eutelsat (Francia), Telesat (Canadá) y Sky Perfect Jsat (Japón). Debido a la
creciente competencia, estos 5 actores han declinado su participación en el mercado del 76,5% en
2008 al 70% en 2013. Por su parte los operadores de servicios satelitales móviles facturaron en 2013
cerca de USD 2.600 millones. Los principales actores son: Inmarsat (Gran Bretaña), Iridium (EEUU) y
Thuraya (Emiratos Árabes). Por último, los proveedores de VSATs y de equipamiento en tierra
llegaron a facturar en 2013 aproximadamente USD 7.000 millones.
Una particularidad de las misiones satelitales es el alto nivel de riesgo asociado a las mismas. Si bien
el este se concentra en los lanzamientos y despliegues y en los problemas mecánicos que pueden
surgir en los grandes satélites de telecomunicaciones, existen otras variables exógenas como la
colisión con basura espacial o las tormentas solares que también inciden en el riesgo de las misiones.
Un segmento del mercado de seguros se encarga de cubrir las operaciones del sector comercial
espacial. Para finales de 2013, había alrededor de 205 satélites que estaban en órbita, asegurados
por un total de USD 24.000 millones. Del total de lanzamientos por año, se suelen asegurar el 50% y
de esos aproximadamente la mitad corresponde a satélites de órbita baja y la otra mitad a satélites
de órbita geo-sincrónica. El valor asegurado de los primeros ronda los USD 40 millones y de los
segundos ronda los USD 100-400 millones (con topes de hasta USD 750 millones cuando un
lanzamiento lleva más de un satélite). La diferencia en los valores asegurados tiene una íntima
relación con la duración de los mismos, ya que los primeros poseen en general una esperanza de vida
de 5 años, mientras que los segundos proyectan vivir 15 años.
Las primas anuales han promediado entre los 750 y los 1.000 millones de dólares. Si bien el número
de fallas ha venido descendiendo, el valor promedio de los reclamos por pérdidas se ha ido
incrementando de USD 38 millones a mediados de la década del 90 a USD 116 millones en 2013. Esta
tendencia está asociada al aumento en las dimensiones y complejidad de los satélites de
telecomunicaciones. A continuación se presenta un gráfico que presenta las primas netas (columnas
oscuras) versus las perdidas soportadas (columnas claras) desde 2004, año a año, hasta 2013 (cuando
por primera vez las segundas superaron a las primeras) –gráfico 3-.
En cuanto al segmento de servicios de observación, en 2013 había cerca de 120 satélites civiles de
observación de la Tierra operativos y alrededor de otros 40 militares. EEUU, China, India, Europa y
Francia encabezaban la lista según cantidad de misiones de observación de la Tierra en marcha. En
OECD (2014) se estimaba que en 2013 existían más de 100 misiones planeadas para realizarse hasta
el 2030, cifra que se preveía que superaría las 300 para 2021. La comercialización de datos sobre
imágenes satelitales está en manos de muy pocos actores, incluyendo a Airbus Spot Image,
DigitalGlobe y MDA Geospatial Inc., entre otros. La mayor parte de los ingresos de estas compañías
viene de ventas a gobiernos, llevándose el sector militar y de seguridad dos terceras partes del
mercado. En términos globales, los satélites comerciales de observación de la Tierra facturaron en
2013 cerca de USD 1.500 millones, el doble de lo registrado en 2008. La frontera en este caso parece
19
dirigirse a los desarrollos privados de constelaciones de satélites más pequeños y de menor costo
que, según OECD (2014), podrían tener un gran impacto en las próximas décadas sobre el mercado
de imágenes. Los gráficos 4 y 5 muestran datos sobre la distribución de misiones e instrumentos por
países en misiones en marcha (izquierda) y planeadas (derecha).
Gráfico 3: Primas y reclamos anuales de seguros espaciales (USD miles de Millones)
Fuente: OECD (2014).
Gráfico 4: Selección de misiones de observación en marcha y planeadas (agencias civiles)
Fuente: OECD (2014).
La meteorología fue la primera disciplina científica en usar información provista por satélites en la
década del 60. Al presente, los satélites proveen observaciones del estado de la atmósfera y la
superficie del océano para la realización de análisis meteorológicos, pronósticos, avisos y
advertencias, así como para el monitoreo del clima. Así, tres cuartas partes de los datos utilizados en
los modelos numéricos de predicción del clima dependen de las mediciones satelitales (OECD, 2014).
Hay 18 satélites geoestacionarios de meteorología posicionados sobre el Ecuador compartiendo esta
órbita con cerca de 300 satélites geoestacionarios de telecomunicación. Este anillo formado por los
satélites meteorológicos consigue una cobertura global debido a la cooperación e intercambio de
información coordinado por la Organización Mundial de Meteorología (WMO) entre las distintas
agencias que los operan en China, Francia, Japón, Corea, Rusia, EEUU y Europa (Eumetsat). A su vez
20
estos satélites son complementados por 17 satélites meteorológicos de órbita polar que circulan en
órbita baja, operados por EEUU, China, Europa y Rusia. Además de estos satélites, en 2013 había
otros 160 en misiones ambientales que miden variables climáticas particulares (de estos, un 30%
eran misiones conjuntas entre 2 o más países).
En cuanto a los satélites utilizados para proveer servicios de geolocalización, para mediados de 2014
había 6 constelaciones regionales y globales en desarrollo, a la vez que estaba en funcionamiento el
Sistema Americano de Posicionamiento Global (GPS). Los programas bajo lo que se desarrollan estas
constelaciones son gubernamentales y llevados adelante por contratistas privados, salvo el programa
Galileo que es gerenciado por la Unión Europea. Las estimaciones publicadas por la OECD (2014)
arrojaban que para el 2020 habrá alrededor de 100 satélites de navegación bajo cuatro sistemas
diferentes con cobertura global: GPS, Galileo, Glonass y Beidou. Estos satélites permiten el desarrollo
de un mercado aguas abajo, donde son muchas las compañías que proveen de aparatos y servicios
que utilizan datos de navegación, tales como Trimble, Mitac International, Tom Tom y Garmin, cuyos
ingresos para el 2013 fueron de USD 8.000 millones.
En el extremo de la frontera del conocimiento hallamos a las actividades de exploración del espacio.
Debido a los costos y riesgos involucrados, ningún país está en condiciones de afrontar por si solo
una misión de exploración. La segunda razón para la cooperación es la necesidad de un monitoreo
que requiere de antenas instaladas en varios puntos del globo para mantener la comunicación con
las naves interplanetarias. De los 900 satélites operativos que orbitaban la Tierra en 2013, una
docena eran destinados a las ciencias espaciales, incluyendo inmensos telescopios internacionales y
misiones científicas en busca de planetas similares a la Tierra fuera del sistema solar.
Finalmente, vale la pena mencionar algunos de los desarrollos tecno-productivos que se avizoran en
el horizonte de la industria espacial de acuerdo al informe OECD (2014), los cuales incluyen: i) el uso
de nuevos procesos productivos que apuntan a aplicar la lógica de producción en masa en este
sector (es el caso de SpaceX); ii) el avance de las tecnologías de manufactura avanzada, no sólo con el
cada vez mayor uso de herramientas tales como la impresión digital y la impresión 3-D, sino también
con el empleo de esta última en el espacio para producir bienes a ser empleados allí o en la Tierra; iii)
la prevalencia de satélites híbridos o completamente eléctricos (con propulsión electro-térmica,
electroestática o plasma), lo cual potencia la carga útil que pueden llevar las naves; y iv) la
probablemente creciente presencia de satélites de tamaño pequeño.
Con relación a este último punto, el mencionado informe sugiere que la industria espacial parece
moverse hacia una reducción en los tamaños de los satélites, emulando un proceso similar al
observado desde hace décadas con las computadoras. Aunque por un lado la reducción en el tamaño
achica los costos de desarrollo y los tiempos de producción, esto impacta también en un
acortamiento de la vida útil y la carga útil de los mismos, tal como vimos antes. Los avances en este
sentido apuntan hacia una reducción de estos impactos negativos.
Aunque aún siguen siendo necesarios varios años de fuertes inversiones en I+D para poder producir
satélites y sus instrumentos, al mismo tiempo hay disponibilidad de tecnologías que permiten que,
por ejemplo, las universidades puedan desarrollar sus propios micro satélites (de entre 10 y 100 kg).
De hecho, algunas empresas ofrecen estructuras, subsistemas y componentes para la fabricación
hogareña de nano satélites (de 1 a 10 kg), siendo el mayor problema para estos desarrollos no
21
industriales la colocación de la nave en el espacio (aunque también se esperan progresos que
faciliten estas iniciativas a futuro).
En el área comercial, la reducción en el tamaño de los satélites ha dado lugar a proyectos de
constelaciones orbitando la Tierra en órbita baja. Un ejemplo de estos desarrollos es el satélite
SkySat-1 de la empresa Skybox Imaging lanzado en 2013 como la primera nave de una constelación
de 24 pequeños satélites con una propuesta de generar imágenes de alta resolución y frecuencia a
un bajo costo (esta empresa fue comprada por Google en 2014 por una suma cercana a los USD 500
millones). Otro ejemplo de proyectos orientados a la provisión de imágenes con alta frecuencia es la
constelación Folk 1 de 28 nano satélites en órbita baja lanzada en enero de 2014 por la empresa
Planet Labs. El auge en la cantidad de proyectos asociados al lanzamiento de constelaciones de
satélites al espacio podría poner en la agenda internacional la necesidad de establecer un marco
regulatorio orientado a organizar, y probablemente a limitar, las actividades de lanzamiento y
colocación de satélites de pequeñas dimensiones en órbita.
Regional
En América Latina los avances iniciales en materia satelital fueron encabezados por las Fuerzas
Armadas de Argentina y Brasil. Ya en 1947 comienza el desarrollo de autopropulsados en el Instituto
Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina. Brasil, en tanto, forma en 1961 el Grupo de Organización
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (GOCNAE) y en 1965 su Fuerza Aérea crea el
Instituto de Actividades Espaciales (IAE), que iniciaría el desarrollo de cohetes sonda. Ambos son al
presente los países de la región con mayor progreso relativo de la industria espacial, aunque su
“especialización” ha seguido diferentes trayectorias.
Según los especialistas consultados, mientras que Brasil puso foco en el desarrollo de lanzadores y la
incorporación de infraestructura (ver Anexo III), Argentina se concentró en la generación de
capacidades tecnológicas en el campo de los satélites (como veremos más abajo), aunque más tarde
también avanzó en la incorporación de infraestructura de pruebas (e.g. creación de CEATSA en 2010,
ver más abajo) y en el área de lanzadores7.
En cuanto al “gobierno” del sector, existen en cada país Comisiones o Agencias (en algún caso, como
el de Bolivia, constituida en empresa pública), que muchas veces han ido cambiando de pertenencia
institucional, nombre y objetivos. En ocasiones, incluso primero han venido las actividades y luego la
institucionalización. Tal es el caso de Chile, cuyo primer proyecto fue realizado entre la Fuerza Aérea
del país y la empresa británica Surrey Satellite Technology Ltd con lanzamiento en 1995, pero que
creo su Agencia Espacial recién en 2001. En la tabla 4 se presenta la lista de Comisiones y Agencias
Espaciales de la región.
Dentro de los satélites de telecomunicación lanzados en la región, sólo Argentina ha desarrollado sus
propios vehículos. Venezuela y Bolivia los han adquirido a la empresa China Great Wall Industry
Corporation (CGWIC). Por su parte, la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, le ha cedido su posición 67° oeste a la operadora SES quien a su vez le ha encargado
7 Un ejemplo que ilustra estas diferencias es que el satélite SAC-D/ Aquarius y su equipamiento debieron ser trasladados
para la realización de las pruebas previas al lanzamiento a las instalaciones del Laboratorio de Integración y Test (LIT) que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) tiene en São Jose dos Campos, San Pablo. Mientras que el LIT fue creado en 1987, las instalaciones de CEATSA recién estuvieron operativas en 2012.
22
la construcción de un satélite de telecomunicaciones a EADS Astrium (Airbus), empresa europea con
sede central en París, cuyo lanzamiento se prevé para principios de 2017 y que será el primer satélite
lanzado en un cohete SpaceX probado en vuelo. En contraste, son varios los países de la región que
han desarrollado, con o sin colaboración externa, sus propios satélites no geoestacionarios,
incluyendo a Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, las misiones argentinas
hasta el momento han sido mucho más ambiciosas que las de la mayoría de sus vecinos.
Tabla 4 Instituciones a cargo de la actividad espacial en América del Sur
País Agencias o Comisiones de Actividad Espacial Creación Dependencia
Perú Comisión Nac. de Inv. y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) 1974 Min. de Defensa
Argentina Comisión Nac. de Actividades Espaciales (CONAE) 1991 Min. de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Brasil Agencia Espacial Brasileña (AEB) 1994 Min. de Ciencia, Tecnología e Innovación
Chile Agencia Chilena del Espacio (ACE) 2001 Comisión Asesora Presidencial
Venezuela Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) 2005 Min. de Ciencia y Tecnología
Colombia Comisión Colombiana del Espacio (CCE) 2006 Vicepresidencia
Bolivia Agencia Boliviana Espacial (ABE) 2010 Min. de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ecuador Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 2012 Min. de Defensa
Paraguay Agencia Espacial del Paraguay (AEP) 2014 Presidencia
Uruguay En proceso de creación -
Fuente: Elaboración propia en base a Drewes (2014).
Las mencionadas empresas China Great Wall Industry Corporation y EADS Astrium parecen ser los
grandes jugadores del mercado sudamericano, ya que además de proveer de los satélites de
telecomunicación a Bolivia, Venezuela y a la CAN, también se han encargado de la construcción de
satélites de observación para Venezuela y Chile. A este mercado se sumó recientemente la firma
Airbus Defence & Space que estuvo a cargo de la construcción del satélite de observación de la Tierra
PeruSat-18.
3. La historia del sector en Argentina y los principales actores
En Argentina, como en el resto de las naciones con industria espacial, también fue el Estado el
impulsor inicial de la actividad y su posterior promotor principal. A fines de los ’40 comienza el
desarrollo de autopropulsados en el Instituto Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina y en 1960 se
fundó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), dependiente orgánicamente de esta
misma fuerza. Durante las tres décadas en que estuvo en funcionamiento, hasta su remplazo en 1991
por la CONAE, la CNIE participó en el desarrollo de varios cohetes y en el envío de seres vivos al
espacio. Se realizaron 150 lanzamientos, siendo el último un cohete de una etapa con combustible
sólido con una altura de 4,6 mts y un peso de 110 Kg que transportaba un mono.
8 Para un listado completo de los satélites de telecomunicación y observación lanzados en la región ver Anexo III.
23
La historia que vincula a los seres vivos con los proyectos espaciales en Argentina se remonta al ratón
Belisario9, quien, en el marco del proyecto BIO, fue lanzado en un cohete desde la Escuela de Tropas
Aerotransportadas de Córdoba el 11 de abril de 1967. En el marco de este mismo proyecto Argentina
fue el cuarto país que lanzó un mono al espacio -en realidad solo llegó a la mesósfera-; el
lanzamiento del mono Juan fue hecho en conjunto por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica
y Espacial junto con la CNIE el 23 de diciembre de 1969.
En tanto, en 1963 se creó el Instituto Civil de Tecnología Espacial (ICTE), una asociación de
investigación y docencia creada por un grupo de jóvenes en Sarandí, Avellaneda. Este instituto llegó a
tener 32 miembros activos y 120 alumnos, cesando sus actividades en 1971.
El siguiente paso relevante en esta historia se da a fines de los ’70, cuando la Fuerza Aérea Argentina
comienza a planificar un proyecto misilístico llamado Cóndor II. El proyecto toma impulso después de
la Guerra de Malvinas, hasta ser finalmente desactivado por las presiones internacionales (debido a
su finalidad bélica) en 1991 -ver para más detalles (Blinder, 2011; 2015). Con el cierre del programa,
también se disuelve la CNIE, dándole paso a la creación de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) el 28 de mayo de 1991, organismo civil que es uno de los actores principales del
actual “ecosistema” de la industria espacial argentina.
Antes de seguir con la historia de la CONAE, cabe mencionar que el 22 de enero de 1990 se lanzó el
satélite LUSAT-1 desarrollado por la filial en Argentina de AMSAT, una asociación mundial de satélites
de radioaficionados, para proveer de comunicaciones a los mismos. El lanzamiento se realizó con un
lanzador Ariane 4 desde el puerto espacial Kourou en Guayana Francesa, desde donde también se
lanzaron más de 20 años después el ARSAT-1 y el ARSAT-2 con lanzadores Ariane 5 de la empresa
francesa Arianespace.
La CONAE se creó mediante Decreto 995/1991 (CONAE) bajo dependencia directa del Presidente de
la Nación. El organismo heredó las instalaciones aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina
ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Falda del Carmen (Córdoba), el Centro de Experimentación y
Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Chamical (La Rioja) y parte del personal civil vinculado
al proyecto cancelado. Más adelante10, en noviembre de 2012 mediante decreto 2197/12, la CONAE
pasa por decreto a estar bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios. Finalmente, en enero de 2016, por decreto 242/16, pasa a formar parte del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El reconocimiento internacional de la capacidad técnica de la CONAE se ha manifestado en diversas
ocasiones a través de la firma de acuerdos de cooperación con las agencias espaciales más
importantes del mundo. Una evidencia de esto fue la invitación de la NASA en 1998 para participar
de la construcción de la Estación Espacial Internacional. Lamentablemente, el gasto requerido de 10
millones de dólares hizo, según fuentes consultadas, que el gobierno rechazara dicha invitación
(aunque esto no impidió que la colaboración entre ambos organismos continuara). Algunas
referencias más recientes sobre el reconocimiento y la vinculación de otras agencias con la CONAE
9 A Belisario lo siguieron los ratones Alfa, Gamma, Alejo, Aurelio, Anastasio, Braulio, Benito, Cipriano y Coco, que
lamentablemente no pudieron aterrizar con éxito. 10
Previamente, en junio de 1996 la CONAE pasó por decreto 660/96 de la Presidencia de la Nación al ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación y en Noviembre por decreto 1274/96 a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
24
son la antena para el estudio del espacio profundo ubicada en Malargüe, Mendoza, que la European
Space Agency (ESA) utiliza para el seguimiento de sus misiones de exploración del espacio, y la
instalación de la estación espacial china en Neuquén, que entra en operaciones en 2017 y apunta,
entre sus principales objetivos, a seguir las futuras misiones de China a la Luna.
Las competencias de la CONAE abarcaron desde el inicio el diseño del Plan Nacional Espacial y la
centralización, organización, administración y ejecución del mismo. La primera versión del Plan
Espacial tuvo vigencia a partir de 1995, y tuvo dos revisiones, la última abarcando el período 2004-
2015; el nuevo Plan Espacial se encuentra en estos momentos bajo revisión de las autoridades
competentes y pendiente de aprobación. Los objetivos básicos del programa espacial han sido
fomentar los procesos de desarrollo tecnológico a nivel nacional y así como la realización de
investigaciones con fines pacíficos. Bajo este programa se han diseñado, producido y lanzado
diversos satélites, aunque, como veremos más abajo, CONAE nunca tuvo competencia sobre el
segmento de telecomunicaciones de esta industria.
Al presente, la CONAE ha concluido 4 misiones satelitales: SAC -B, A, C y D (CONAE). El primer satélite
científico argentino fue el SAC-B, lanzado el 4 de noviembre de 1996. Una falla eléctrica en el sistema
del lanzador impidió la separación que debía liberar al satélite del lanzador Pegasus XL, fabricado por
la empresa Orbital Science Corporation. No obstante, durante las 12 horas en las que se tuvo
contacto con el satélite desde su lanzamiento, se verificó que el satélite funcionaba perfectamente y
respondía a los comandos. Los objetivos del SAC-B eran el estudio avanzado de física solar y
astrofísica mediante la observación de fulguraciones solares, erupciones de rayos gamma, radiación
X del fondo difuso y átomos neutros de alta energía. Se trataba de un mini satélite de 191 Kg con una
carga útil de 50 Kg11.
El segundo satélite lanzado fue el SAC-A en el cual se pusieron a prueba una serie de instrumentos
desarrollados localmente, y fue concebido como modelo tecnológico de la misión SAC-C. Se consiguió
probar tanto la infraestructura material como la humana de los equipos de telemetría, telecomando
y control, permitiendo el entrenamiento y capacitación de operadores para la preparación de los
centros de control (hardware y software) y el control de los satélites. El SAC-A fue un micro satélite
de 68 Kg de peso puesto en órbita desde el transbordador espacial (shuttle) tripulado Endeavour de
la NASA el 3 de diciembre de 1998 y la misión concluyó exitosamente en agosto de 1999.
El tercer satélite fue el SAC-C, puesto en órbita con un lanzador DELTA II (fabricado por la división de
Sistemas de Defensa Integrados de Boeing) el 21 de noviembre del 2000 y cuya vida útil finalizó el 15
de agosto del 2013, aun cuando por diseño se suponía que aquella era apenas de 4 años. Se trató de
un mini satélite de 485 kg, con una carga útil conformada por cámaras de teleobservación de la
CONAE e instrumentos científicos de EEUU, Italia, Francia y Dinamarca12. Los objetivos de la misión
incluían la observación de la Tierra, particularmente de Argentina, y la realización de estudios del
11
Carga útil del SAC-B: espectrómetro de rayos X duros de la CONAE, experimento de rayos X Goddard y un detector de Rayos X del Fondo Difuso, ambos de la NASA, y un espectrómetro de átomos neutros de alta energía de la Agencia Espacial Italiana (ASI). 12
Carga útil del SAC-C: cámara multiespectral de resolución media, cámara pancromática de alta resolución, sistema de recolección de datos y cámara de alta sensibilidad de la CONAE, experimento de ocultación de GPS y reflexión pasiva de la NASA, instrumento de medición del campo geomagnético de la NASA y DSRI (Instituto Danés de Investigaciones Espaciales de Dinamarca), instrumento para determinar el efecto de partículas de alta energía en componentes electrónicos del CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia) y, experimento de navegación y actitud e instrumento experimental de navegación de la ASI.
25
campo geomagnético y de la estructura atmosférica. Así, se realizaron mediciones y estudios sobre la
temperatura y vapor de agua de la atmósfera, el campo magnético terrestre y los efectos de la
radiación espacial en componentes electrónicos y, se estudió la estructura y la dinámica de la
atmósfera y de la ionosfera.
La última misión concluida de la CONAE fue la SAC-D / Aquarius, llevada adelante, al igual que los
otros tres SAC, en colaboración con la NASA. Su lanzamiento fue el 10 de junio de 2011 mediante un
lanzador Delta II 7320 de la empresa Boeing. El SAC-D / Aquarius concluyó exitosamente su servicio
operativo el 8 de junio de 2015. Se trató de un gran satélite de 1.600 kg, que tenía un objetivo
científico orientado a obtener nueva información climática a partir de las mediciones de salinidad,
una nueva visión de la circulación y procesos de mezcla en el océano y la detección de focos de alta
temperatura en la superficie terrestre para la obtención de mapas de riesgo de incendios y humedad
del suelo que se podrían utilizar para dar alertas tempranas de inundaciones13.
El segundo actor central de la industria espacial argentina es INVAP (cuyo nombre inicial fue
Investigaciones Aplicadas). La empresa, según la información oficial que figura en su página web,
nace en 1972 en el marco del grupo de Física Aplicada (integrado por varios egresados del Instituto
Balseiro), precursor del posterior programa de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche.
La actividad formal se lanza en 1976 bajo la figura de Sociedad del Estado, mediante un convenio
entre la provincia de Rio Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
INVAP es una empresa del Estado perteneciente en un 100% a la provincia de Rio Negro, con un
directorio de 7 miembros conformado por 4 que son nombrados por la provincia, 2 nombrados por la
CNEA y el último elegido por el personal de la empresa. La organización de INVAP se basa en áreas
que dependen de una Gerencia General, las cuales interactúan en el marco de los distintos proyectos
tecnológicos que se llevan adelante. Las áreas se dividen en Abastecimiento, Comercio Internacional,
Administración y Finanzas, Calidad, RRHH y Sistemas, Seguridad y Servicios Generales. En tanto, las
áreas técnicas están organizadas en 4 gerencias: Proyectos Nucleares, Proyectos Espaciales y
Gobierno, Proyectos Industriales y Energías Alternativas y, TICs y Servicios Tecnológicos.
Según la información publicada en la página oficial de INVAP (INVAP, 2016), en el último ejercicio,
2015-2016, INVAP realizó ventas por $3.393 millones y obtuvo un beneficio neto de $112 millones;
poco más del 40% de la facturación correspondió a proyectos satelitales y de gobierno. La empresa
posee más de 1.400 empleados de los cuales alrededor del 85% son profesionales y técnicos.
Actualmente INVAP posee su sede central en San Carlos de Bariloche, oficinas en Buenos Aires,
Australia y Egipto y empresas subsidiarias en Argentina, EEUU, Brasil y Australia14.
Inicialmente, INVAP se concentró en el área nuclear, en donde ganó una reputación internacional
como diseñador y proveedor de sistemas para reactores nucleares, y como proveedor de reactores
13
Carga útil del SAC-D: radiómetro de microondas, cámara de alta sensibilidad, sistema de colección de datos y paquete de demostración tecnológica de la CONAE, cámara infrarroja de nueva tecnología de la CONAE y CSA (Agencia Espacial Canadiense), sonda de radio ocultación para la atmósfera de la ASI y detectores ICARE y SODAD de la CNES. 14
Participación en el capital de las empresas subsidiarias de INVAP según estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2016:
Argentina: INVAP Ingeniería S.A. (80% del capital) y Eólica Rionegrina S.A. (90% del capital).
EEUU: Black River Technology, Inc. (100% del capital).
Brasil: INVAP do Brasil Ltda. (95% del capital).
Australia: INVAP Australia PTY Limited (100% del capital).
26
(llave en mano) para investigación y para fabricación masiva de radioisótopos de uso médico. El
equipo de INVAP estuvo caracterizado desde en sus primeros pasos por una visión basada en el
concepto de Ingeniería de Sistemas y un fuerte sesgo hacia el trabajo interdisciplinario, contando
inicialmente entre sus integrantes a ingenieros en electrónica y en mecánica, físicos y químicos.
Con el paso del tiempo la empresa incursionó en diversos sectores, incluyendo el aeroespacial, en
donde INVAP comenzó a actuar en los años ’90. En 1989, meses antes de la conformación de la
CONAE, se realiza un acuerdo de cooperación tecnológica entre EEUU y Argentina, que es seguido
por una gestión bilateral entre la NASA y la, en esos entonces, Secretaría de Ciencia y Tecnología de
Argentina para llevar adelante la serie de satélites SAC. En ese momento la Secretaría de Ciencia y
Tecnología encontró que la única empresa en el país que podría participar de esa iniciativa era
INVAP. Si bien hasta ese momento INVAP no había trabajado en esta industria, los desarrollos en el
área nuclear habían dado lugar a la generación de diversas capacidades requeridas para el ingreso al
campo aeroespacial, incluyendo química orgánica e inorgánica, electrónica, desarrollo de software,
proyectos de diseño mecánico, física, cálculo de estructuras y simulación y garantía de calidad.
En el ámbito espacial, INVAP actualmente genera proyectos satelitales completos, y a excepción del
lanzamiento, sus tareas abarcan desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite
y su operación -que son contratadas por CONAE y ARSAT-. La actividad de INVAP incluye la
producción propia de todos los subsistemas del payload: estructura, potencia, sistemas térmicos,
control de altitud, computadora de a bordo, comunicaciones y propulsión. A su vez los desarrollos en
materia espacial le han permitido a INVAP avanzar hacia una nueva área, los radares. En efecto, en el
marco de los proyectos satelitales, INVAP tuvo que desarrollar capacidad para fabricar los llamados
Radares de Apertura Sintética (SAR: Synthetic Aperture Radar). Esta tecnología existía previamente
en el mundo, pero debido a la posibilidad de uso dual se trataba de un conocimiento no disponible
en el mercado, por lo cual INVAP tuvo que desarrollarla en el curso del proyecto SAOCOM y de la
iniciativa SIASGE (Sistema Italo Argentino para la Gestión de Emergencias) que comparten la CONAE y
la Agencia Espacial Italiana. De hecho, los dos satélites argentinos SAOCOM aún no fueron lanzados y
ya generaron la posibilidad de producir diversos tipos de radares, tal como se ve más abajo.
Entre los hitos alcanzados en el área espacial y de radares se incluyen:
Área Espacial:
o La serie de Satélites de Aplicaciones Científicas (SAC) ya mencionada.
o El proyecto Sistema Italo Argentino de Satélites de Emergencias (SIAGE) desarrollado
en conjunto con la Agencia Espacial Italiana (ASI) que consta de dos constelaciones
SAOCOM (1 y 2) que poseen un sistema de radar de apertura sintética (SAR), una
cámara de infrarrojo térmico y a su vez cada constelación consta de dos satélites A y
B. Los desarrollos 1A y 1B se encuentran en etapa de integración y ensayos para ser
lanzados en 2017 y 2018 respectivamente.
o La serie de satélites de telecomunicaciones ARSAT que posee dos satélites en órbita
(ARSAT I y II) y en proyecto el ARSAT III, conformando el Sistema Satelital
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT). El ARSAT I fue lanzado
en 2014, el ARSAT II fue lanzado en 2015 y el desarrollo del ARSAT III se encuentra
27
detenido por la decisión de recortar el presupuesto de ARSAT para este programa.
Tanto el ARSAT I como el ARSAT II se encuentran operativos.
o El Segmento Terreno que integra dos sistemas de sensores remotos para la
recepción de información satelital, incluyendo telemetría, seguimiento y control
(TT&C) así como la ingeniería e integración del Centro de Control de Misión en forma
conjunta con CONAE. En este segmento se encuentra la operación y mantenimiento
de la Estación Terrena y el Centro de Control de Misión y Sensado Remoto de
Satélites Comerciales en Córdoba.
Radares:
o Radares Primarios Argentinos (3D). En 2014 se finalizaron todos los ensayos y
pruebas sobre el prototipo habilitando el inicio de la fabricación. Luego se construyó
la primera serie de 6 radares para la Fuerza Aérea, y actualmente se encuentra en
fabricación la segunda serie de 6. Estos radares son usados para el control de
fronteras y de la aviación15.
o Radares Meteorológicos Argentinos (RMA). La primera etapa del proyecto se
concluyó con la instalación del primer radar meteorológico argentino, el RMA1, que
se puso en funcionamiento y a disposición del Servicio Meteorológico Nacional a
mediados de 2015 en la ciudad de Córdoba16.
o Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA). Este radar fue diseñado y
fabricado a pedido de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) para dar seguridad y eficiencia al Control del
Tránsito Aéreo tanto en el control en ruta como en aproximación17.
Entre los proyectos vigentes más relevantes de INVAP en el área espacial se encuentran el desarrollo
de la serie de satélites SARE y la participación en las misiones SIASGE y Sabia Mar (CONAE; INVAP):
SARE18: La serie SARE está formada por satélites livianos, que serán puestos en órbita por los
lanzadores argentinos Tronador. Estos satélites formarán una serie de misiones de
observación de la Tierra, y los mismos tendrán características y componentes comunes así
como la capacidad de interactuar entre sí y compartir recursos. Esta serie se divide en dos
grupos, SARE con carga útil óptica y SARE con carga útil de microondas.
o Serie SARE óptico: la primera misión será una constelación de 4 satélites con
sensores de alta resolución espacial. Cada uno llevará a bordo una cámara
pancromática y una cámara multiespectral con cuatro a siete bandas distribuidas en
el espectro visible e infrarrojo. La misión estará dedicada principalmente a los
15
Según información de prensa, al momento se encuentran instalados 3 de estos radares (uno en Merlo provincia de Buenos Aires y otros dos en Formosa) y hay otros en distintas fases del proceso de instalación a ubicarse en Misiones, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego y Salta. 16
Según información de la página de INVAP, hacia fines de 2016 se habían instalado 3 radares de este tipo en Resistencia (el ultimo), Ezeiza y Bernardo de Irigoyen, Provincia de Misiones, que se suman al prototipo operativo en la ciudad de Córdoba. Estos radares son los primeros de una serie prevista de 10 unidades en la cual se está trabajando actualmente. 17
Al momento INVAP ha producido y comisionado 22 unidades de este radar que constituyen una cobertura nacional en: Bariloche, Quilmes, Bahía Blanca, Santa Rosa, Neuquén, San Miguel de Tucumán, Córdoba, San Luis, La Rioja, Corrientes, Salta, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Gobernador Gregores, Ushuaia, Trelew, Esquel, Posadas, Sáenz Peña, Malargüe, Pehuajó y Morteros. 18
En el trabajo de campo hemos recogido versiones contradictorias acerca de una posible discontinuidad en el flujo de fondos disponible para estas misiones respecto de la planificación original.
28
aspectos urbanos, cartografía, transporte y seguridad, y los datos que proveerá
también serán de utilidad para otras temáticas (e.g. agricultura, hidrología, uso y
cobertura terrestre, detección de cambios, análisis costeros y emergencias).
o Serie SARE microondas: se implementará como primer paso una constelación de
satélites de tipo de radar de apertura sintética (SAR) operando en banda X, no
polarimétricos, con aportes a la agricultura y también útiles para emergencias,
seguridad, pesca ilegal y todo lo relacionado con generación de modelos digitales de
terreno, cartografía, ordenamiento territorial y estudios urbanos.
SIASGE: Se trata del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Beneficio de la Sociedad,
Gestión de Emergencias y Desarrollo Económico (SIASGE) en el que participan la CONAE y la
ASI, para el cual INVAP desarrolla los satélites SAOCOM 1 y 2 de observación de la Tierra. El
objetivo de los mismos es prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o
antrópicas, medir la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como la
detección de derrames de hidrocarburos en el mar y el seguimiento de la cobertura de agua
durante inundaciones. La misión consta de dos constelaciones de satélites, una conformada
por satélites SAOCOM argentinos y otra por satélites COSMO SkyMed italianos, que se
ubicarán en el espacio de manera tal que, integrando las capacidades de ambas
constelaciones, permitirá obtener imágenes de cualquier catástrofe en cualquier punto del
globo, actualizadas cada 12 horas.
INVAP desarrolla las constelaciones SAOCOM 1 y SAOCOM 2, cada una de las cuales consta a
su vez de dos satélites A y B. Los satélites SAOCOM 1Ay 1B se encuentran en etapa de
integración y ensayos para ser lanzados a partir de 2017. Cada uno pesa unas 3 toneladas y
mide 4,5 metros de alto por 1,5 metros de diámetro se trata de grandes satélites. La antena
radar (Radar de Apertura Sintética o SAR) desplegable tiene 10 metros de largo por 3,5
metros de ancho. Ambos satélites comparten los mismos requerimientos de diseño, de
funcionalidad y operatividad.
SABIA-Mar: Se trata del Satélite Argentino Brasileño para Información del Mar llevado
adelante en un programa de cooperación entre la CONAE argentina y la AEB y el INPE de
Brasil. El SABIA-Mar es una misión de observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias en
el estudio del mar y las costas, siendo una fuente importante para estudios del color del mar
a nivel regional y un aporte a nivel internacional. El objetivo principal se logra mediante los
datos satelitales obtenidos con dos cámaras multiespectrales en el rango visible e infrarrojo y
una cámara infrarroja térmica, además de otras, que monitorean los océanos en general, las
costas y las aguas interiores del continente sudamericano en particular. Estos datos permiten
estimar la concentración de clorofila, turbidez, producción primaria de fitoplancton,
monitoreo del cambio de la calidad de agua, monitoreo de explosiones algares en el mar y
cuerpos continentales, seguimiento de la dinámica de sedimentos costeros, entre otros
parámetros. La información obtenida por la misión constituye un recurso importante para
estudios del color del mar y posibilita el manejo racional de los recursos pesqueros, al tiempo
que contribuye al estudio del cambio climático.
29
Al presente la implementación de este proyecto se ha dividido entre ambos países. La CONAE tomó
la responsabilidad completa del satélite SABIA-Mar 1, mientras que la AEB es responsable del SABIA-
Mar 2. INVAP es el contratista principal del satélite SABIA-Mar 1 y además del diseño, la producción,
la integración y el testeo del mismo, es también responsable de proveer dos de las tres cámaras
principales de la misión. El satélite SABIA-Mar 1 será lanzado a fines del año 2020, con un tiempo de
vida útil de cinco años. Se ubicará en una zona que permitirá obtener imágenes de un mismo punto
del globo cada cuatro días.
En 1998, en tanto, se crea la empresa VENG S.A. (las iniciales de Vehículo Espacial de Nueva
Generación), la cual está dedicada al desarrollo de medios de acceso al espacio y servicios de
lanzamiento. Luego de varios años de práctica inactividad, la empresa retomó impulso con la firma
de los contratos para desarrollar los cohetes Tronador I y II a mediados de la pasada década. En este
marco se lanzaron con éxito los cohetes sonda Tronador I y Tronador Ib desde Puerto Belgrano en
junio de 2007 y mayo de 2008 respectivamente (se trataba de prototipos que podían alcanzar bajas
alturas y tenían baja capacidad de carga útil, pero permitieron diversos aprendizajes tecnológicos,
incluido el desarrollo y ensayo en vuelo de motores cohete de combustible líquido). En tanto, en
diciembre de 2007, con carga útil argentina y cohete brasileño, se realizó un ensayo más completo de
los elementos de navegación, guiado y control y parte de la aviónica en el cohete sonda VS-30,
lanzado desde Barrera do Inferno, Natal, Brasil.
Al presente, está en marcha el proyecto Tronador II, el cual se desarrolla mediante una serie de
vehículos experimentales suborbitales (denominados VEx) contemplados para demostrar la madurez
tecnológica de los componentes de los subsistemas de propulsión, aviónica y estructuras necesarios
para satisfacer los requerimientos del lanzador. En marzo de 2014 se probó el Vex1A que no pudo
completar su misión debido a una serie de problemas técnicos. El 15 de agosto de 2014 se probó con
éxito el Vex1B.
El vehículo lanzador Tronador II prevé la utilización de combustibles que están siendo desarrollados
por la empresa Y-TEC, una asociación entre YPF y el CONICET. Se prevé que el vehículo lanzador
Tronador II, que se desarrolla en Falda del Carmen, realice su vuelo inaugural desde Puerto Belgrano
a finales de 2020. De funcionar con éxito, se calcula que podrá realizar entre 5 y 10 lanzamientos
anuales, lo cual permitirá no solo satisfacer las necesidades del Plan Nacional Espacial, sino también
realizar lanzamientos bajo acuerdos de cooperación con otras agencias espaciales internacionales. En
este proyecto participan diversas instituciones locales, incluyendo al GEMA (UNLP), la CNEA, la
Universidad Nacional de Córdoba, el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp, UNLP), el Instituto
Universitario Aeronáutico de Córdoba, el IAR, el PLAPIQUI (Universidad Nacional del Sur) y la UBA,
entre otros (Drewes, 2014).
En el ámbito de las telecomunicaciones, en 2006 se creó la empresa ARSAT S.A. cuya composición
accionaria originalmente se repartía en un 98% a cargo del Ministerio de Planificación y un 2% en
manos del Ministerio de Economía. Luego, en diciembre de 2015, por Resolución 1/2015 del
Ministerio de Comunicaciones, ese Ministerio asumió el ejercicio del 98% de la titularidad de las
acciones que estaban en poder del ex Ministerio de Planificación.
ARSAT es el otro agente principal del ecosistema de la industria espacial en Argentina. Su estatuto
dispone que la empresa tiene como objeto social: a) el diseño, desarrollo, construcción en el país,
30
lanzamiento y/o puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en
posiciones orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación
internacionales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.), y bandas de frecuencias
asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos.
Para el desarrollo de estos fines, inicialmente hubo un acuerdo entre el gobierno argentino y los
dueños de Nahuelsat S.A.19 (en ese momento EADS y Finmeccanica) por el cual los activos
productivos de esta última se transfirieron al Gobierno y este, por decreto, los transfiere a ARSAT
S.A. y en el mismo decreto le otorga los derechos por la posición orbital 72° oeste que era explotada
con el satélite Nahuel 1A de fabricación extranjera. Puntualmente, ARSAT debía salvaguardar la
posición orbital ocupada por Nahuel 1A y desarrollar un satélite para ocupar y preservar la posición
81° Oeste también asignada a la Argentina. En 2007 se inició la operación y prestación de servicios
sobre satélites alquilados. Sin embargo, como se mencionó antes, dentro de los mandatos de ARSAT,
se preveía que ésta contratara la ingeniería y desarrollo de sus satélites con manufactura nacional,
los que serían construidos dentro del marco del proyecto Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT). En este marco se evidencia la estructura bicéfala de la
estrategia satelital argentina a partir de los ’90; por un lado Nahuelsat S.A. y luego ARSAT a cargo de
los programas de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones hoy dependiendo del Ministerio
de Comunicaciones por un lado y, por otro, la CONAE a cargo del resto de los programas satelitales,
dependiendo actualmente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
En 2010 se inició el trabajo para la construcción y ensamblado del satélite ARSAT 1 a cargo de INVAP.
El ARSAT-1, principalmente20 con pisada (cobertura de servicios) sobre Argentina, fue lanzado en
2014. En 2015 se lanzó el ARSAT-2, con pisada sobre Argentina, países del corredor andino, una
franja en Brasil que llega hasta San Pablo y Río de Janeiro y gran parte de América del Norte. En 2015
el directorio de la empresa aprobó el proyecto para la misión ARSAT-3 que contrataría la ingeniería
de desarrollo y construcción a INVAP S.E. y el lanzamiento a Arianespace (a quien previamente se le
encargó el lanzamiento del ARSAT 1 y 2). Sin embargo, existe actualmente gran incertidumbre
respecto de los tiempos en los cuales esta misión se llevará adelante. Según información recogida en
el trabajo de campo, a finales del 2016 la construcción del ARSAT-3 se encontraba detenida y de
hecho el personal previsto por INVAP para el desarrollo fue reasignado a otros proyectos.
Las tres bandas de frecuencia más utilizadas por los satélites de telecomunicaciones son las C, Ka y
Ku. Mientras el ARSAT-1 posee sistemas para trabajar sobre la banda de frecuencia Ku, el ARSAT-2
incorpora la banda de frecuencia C, que es la más utilizada para el transporte de señales de video y
para transmitir datos en zonas donde pueda existir mucha atenuación de la señal (por ejemplo
debido a lluvias –rain fade-). La banda Ku (utilizada por ARSAT-1) opera con un rango de frecuencias
entre los 12 y los 18 GHz, tiene una longitud de onda relativamente corta de señal y ofrece un
servicio más robusto, aunque con una relación Mhz –Mbit menos eficiente.
19
Nahuelsat S.A. fue un consorcio privado que a comienzos de los ’90 se adjudicó la licencia para la operación de dos satélites geostacionarios, de los cuáles lanzó solo el Nahuel 1A en la posición orbital de 72° Oeste en 1997 (inicialmente las dos posiciones adjudicadas fueron cubiertas con dos satélites que la empresa compró usados). 20
Aunque cubre otras zonas el proyecto fue desarrollado específicamente para el territorio argentino.
31
Por su parte, la banda Ka, que opera con un rango de frecuencias entre los 26,5 y los 40 GHz, ofrece
(en relación a la banda Ku) mayor concentración de potencia en haces más pequeños (beams),
hardware más económicos desde el lado del usuario y una relación Mhz – Mbit más eficiente,
aunque una robustez menor en el servicio.
Mientras que mediante Ku se configuran productos cuyos principales clientes son corporativos
(privados o estatales) que privilegian la calidad, la seguridad y confiabilidad del servicio (muchas
veces utilizado con back-up de servicios tradicionales de comunicación que interconectan sus redes
internas), la banda Ka se utiliza para configurar productos masivos, pensados para el consumidor
final -por ejemplo, hogares usuarios de contenidos OTT (over the top), esto es servicios de audio,
video y otros medios entregados sin la intermediación de operadores de cable-.
Ambas bandas dan origen a dos tipos de negocios con lógicas distintas desde el punto de vista del
proveedor de servicios satelitales. Mientras que Ku configura empresas de nicho muy centradas en la
calidad de la operación de los servicios, la utilización de banda Ka genera proveedores masivos más
concentrados en la cantidad de clientes. La configuración de beams para ofrecer banda Ka agrega
una dimensión adicional, ya que cada haz requiere una masa significativa de consumidores
potenciales en el territorio iluminado, que permita el repago de la inversión. Según lo recogido en el
trabajo de campo, la distribución territorial de la población argentina limita las áreas rentables de
explotación para un servicio Ka básicamente a la zona de la Pampa Húmeda.
Cuando se planeó el desarrollo del satélite ARSAT-2, como se dijo, se decidió optar por utilizar
nuevamente banda Ku, sumar capacidad también en banda C21 y brindar servicios con una pisada
sobre toda América. De las entrevistas realizadas surge que la penetración en nuevos mercados
implica una gran cantidad de gestiones vinculadas a la infraestructura necesaria para bajar la señal
de video (banda C) del satélite en las nuevas locaciones y la obtención de landing rights, además de
aquellas vinculadas a la captación de clientes. Según información recogida para este trabajo, a
mediados de 2016 la capacidad vendida del ARSAT-2 era de un 35%, y si bien la capacidad no suele
venderse por encima del 80%, esto implica un rango amplio de disponibilidad ociosa en el satélite.
Vale remarcar, como se ha dicho, que la venta de servicios en banda Ku en Argentina, por sobre la
demanda ya abastecida por el ARSAT-1 (que ya tiene vendida gran parte de su capacidad eficiente) y
el resto de los operadores, implica encontrar nuevos clientes corporativos.
La provisión de servicios satelitales a consumidores finales pone a la industria satelital de
telecomunicaciones en la obligación de proveer un servicio que debe competir en precio y calidad
con las alternativas de acceso a Internet más tradicionales, ya sean por cable (fibra, cobre, etc.) o
wireless (wifi, wimax, radio, celular, etc.). La evolución de este segmento del mercado se puede
caracterizar por una creciente cantidad de ancho de banda y una baja sistemática del precio unitario.
En este sentido la tendencia global es a la utilización más eficiente entre los MHz entregados por los
satélites y los Mbits entregados al consumidor final. Ello ha dado lugar al surgimiento de una nueva
generación de satélites llamada HTS (High Throughput Satellite) que según el diseño puede hasta
quintuplicar la relación MHz/Mbit de los satélites tradicionales. Estos satélites funcionan tanto en Ka
como en Ku. Al presente la tecnología HTS Ku se está utilizando a nivel mundial para proveer de
servicio de Internet a aviones y se prevé que atienda las necesidades del mercado de transporte o
21
La banda C figura en la asignación de la posición orbital 81° Oeste a la Argentina, y dicha asignación podría perderse en caso de no utilizarla por un periodo prolongado.
32
troncalización (trunking) de redes celulares 4G (LTE) a precios competitivos. Queda claro que hay una
demanda insatisfecha a la que se le suma el consumo militar, el de gobierno (tanto en
comunicaciones principales como en servicios de back-up) y el de proyectos de inclusión social (por
ejemplo la conectividad de miles de escuelas rurales en todo el país). Estos nuevos desarrollos
claramente requieren ser tomados en cuenta a la hora de analizar las estrategias futuras de ARSAT.
Al presente, la demanda de capacidad satelital a la que puede abastecer ARSAT en Argentina como
proveedor está conformada principalmente por empresas que proveen TV satelital y por empresas
que proveen servicios de comunicación satelital como Velconet, Tesacom, SES, Level 3, Telefonica,
Telecom, Claro, Telespazio y Servicio Satelital. Estas empresas compran capacidad satelital, medida
en megahertz, y la transforman en servicios que satisfacen las necesidades de comunicación de los
clientes. En este segmento ARSAT se enfrenta a la competencia de otros operadores que poseen
satélites con pisada sobre Argentina y que han obtenido landing rights (derechos de aterrizaje22).
La regulación de los landing rights en Argentina23 está a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), que los otorga a los satélites hasta el final de su vida útil y no a las empresas (es decir que
una empresa puede tener varios satélites que iluminan la región pero no todos ellos tienen derechos
de aterrizaje)24. Los competidores de ARSAT en el segmento de venta de capacidad en Argentina son
empresas extranjeras como la española Hispasat, Intelsat (Luxemburgo), la francesa Eutelsat (que
compró la mexicana Satmex en 2014), la canadiense Telesat, SES (Luxemburgo) o StarOne, la rama
satelital de la firma brasilera Embratel.
En este sentido, la política de cielos administrados, vinculada a nuevas cesiones de los landing rights,
actualmente en discusión en Argentina, en teoría incrementaría la competencia en el mercado de
operadores satelitales bajando los precios de mercado. Si bien el análisis de las consecuencias de
este tipo de políticas se encuentra fuera del alcance del presente trabajo, vale la pena señalar dos
cuestiones. Por un lado, la mayor oferta de capacidad satelital producto del otorgamiento de
derechos de aterrizaje a nuevos satélites sí implicará una mayor competencia, pero lejos estará de
acercarnos a un mercado competitivo debido a que, como se explicó antes, el segmento de
operadores satelitales está altamente concentrado. Por otro lado, los efectos de una mayor apertura
de cielos no se reducen al precio de mercado; las consecuencias de la misma sobre el conjunto del
sistema espacial son variadas y algunas de ellas se exploran en este trabajo.
Como señalamos antes, los clientes de ARSAT y de sus competidores utilizan la capacidad satelital
para proveer de servicios de telecomunicaciones. A la vez, ARSAT también provee de servicios
satelitales de telecomunicación. Entre sus clientes más importantes se encuentran YPF y el gobierno
argentino. Por otra parte, ARSAT también vende parte de su capacidad a proveedores de telefonía
móvil tales como Telecom, Telefónica o Claro.
22
El listado completo de derechos de aterrizaje (landing rights) otorgados puede verse en la página del ENACOM: https://www.enacom.gob.ar/ 23
Por ejemplo, en 2016 el ENACOM otorgó una autorización precaria y experimental a la empresa Directv Argentina S.A. para proveer servicios de Internet de banda ancha satelital con su nave Spaceway2. 24
No obstante, han existido casos (como los de Hispasat e Intelsat), en los cuales a medida que los satélites dejaban de estar operativos y eran reemplazados en las mismas posiciones orbitales, las nuevas naves seguían proveyendo de servicios a sus clientes en el territorio. Esto implica que en la práctica los landing rights han funcionado como derechos para las empresas y no para los satélites de las mismas.
33
A lo largo del tiempo ARSAT fue diversificando sus áreas de negocios (en función fundamentalmente
de demandas y planes impulsados desde el Estado nacional). Al presente sus actividades abarcan 5
unidades de negocios, a saber: Televisión Digital Abierta (TDA), Red Federal de Fibra Óptica25, Centro
Nacional de Datos, Satélites ARSAT y Odeon26. Según el último balance publicado por la empresa en
su página oficial (ARSAT, 2016), al 31 de diciembre de 2014 la empresa contaba con un patrimonio
neto de casi 13 mil millones de pesos y el resultado neto para dicho ejercicio había sido de más de 56
millones y medio de pesos, con ventas por casi $ 590 millones, de las cuales un 98% responden a
venta de servicios satelitales27 y/o conexos y el resto a venta de equipamientos y servicios. Los
ingresos por ventas, denominados en el balance como “servicios satelitales”, tuvieron un incremento
del 85% sobre la facturación del año anterior. Si bien, al momento de escribir este trabajo, no ha
habido una publicación oficial de los balances de ARSAT para el año 2015, ni un preliminar para el
2016, el 25 de noviembre de 2016 el presidente de la compañía anunció en un medio de
comunicación que el resultado neto del año pasado fue de $314 millones negativo y el de este año
de $22 millones positivo, contabilizando un adelanto de $72 realizado por el Ministerio de
Comunicaciones para el plan de conectividad a las escuelas rurales (Alfie, 2016).
En este escenario, surge el interrogante de si una empresa como ARSAT puede ser competitiva en un
segmento (venta de servicios satelitales de telecomunicación) donde disputa el mercado con actores
líderes en el mundo, a la vez que posee una diversidad de unidades de negocio (que por ahora
aportan una fracción marginal de sus ingresos) que no se observa en ninguno de sus competidores.
En todo caso, se trata de un tema a examinar a la luz de la reflexión más amplia acerca del rol de
ARSAT en el contexto de la “economía del espacio” en Argentina, así como de su actuación en otras
áreas de la economía y la sociedad en el país.
Adicionalmente, señalemos que, como parte de las vinculaciones entre INVAP y ARSAT, en
septiembre de 2010 se crea la empresa CEATSA (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad
Anónima) con una participación accionaria, al 31 de diciembre del 2014, del 89,5% y 10,5% en manos
de ARSAT e INVAP respectivamente. El objetivo de la empresa es brindar servicios de ensayos de alta
complejidad a la industria satelital, aeronáutica, electrónica, automotriz, de defensa, de energía y de
bienes de capital en general. Las operaciones comenzaron en diciembre de 2012 y la inauguración
oficial de sus instalaciones de testeo se realizó con el ciclo completo de pruebas ambientales para el
ARSAT-1 en septiembre de 2013.
La inversión realizada rondó los USD 40 millones. Con anterioridad a la constitución de esta empresa
las pruebas ambientales de los satélites desarrollados en Argentina se realizaban en INPE (Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales) de Brasil. Las instalaciones de CEATSA cuentan con una
cámara de termo vacío (environmental chamber), sistema de ensayo acústico (reverberant chamber),
sistema de ensayo de vibración (shaker), sistema de medición de propiedades de masa (mass
properties testing equipment) y un scanner para medición de antena (near field horizontal scanner).
25
Este es el proyecto de infraestructura más ambicioso de la empresa. Como parte del plan federal de internet, esta unidad de negocio consta de un proyecto para el tendido de 33.000 kilómetros de fibra óptica en el territorio argentino que pretende conectar 1.200 localidades a un precio de 18-20 USD por mega. En este momento no se dispone de información sobre la evolución del proyecto. 26
Odeon es una plataforma gratuita de contenidos audiovisuales de producción nacional. Ver: https://www.odeon.com.ar/ 27
Aquí “servicios satelitales” surge de cómo se presentan estos ingresos en el balance, sin hacer distinción entre lo que en este texto hemos separado en servicios satelitales por un lado y venta de capacidad satelital por otro. No obstante, corresponde aclarar estos ingresos son mayoritariamente por venta de capacidad satelital.
34
Según información recabada para este trabajo, actualmente CEATSA no está prestando servicios a
terceros (pese a que ello estaba previsto en su constitución), lo cual implica que seguramente se está
subutilizando el capital invertido, con la consiguiente pérdida de recursos potenciales. Si bien se nos
ha mencionado que el espectro de clientes es limitado en el caso argentino, y que existen ciertas
dificultades logísticas que tienen que ver con la posible “contaminación” de las instalaciones de
CEATSA (el testeo de los satélites tiene que ser llevado adelante en “salas limpias”), hemos recogido
opiniones que sugieren que habría vías para atender este problema y hacer un uso más intensivo de
estas instalaciones promoviendo activamente la búsqueda de clientes.
El hecho de que las instalaciones de CEATSA fueran ubicadas dentro del predio de INVAP y al
contiguo de la sala limpia de esta, le genera a INVAP, y por tanto a sus clientes, una reducción de
costos vinculados al traslado de los equipos de prueba a otras locaciones. De hecho, la necesidad de
trasladar los desarrollos de INVAP a Brasil o Europa para hacer los testeos, más la imposibilidad de
probar en Brasil los satélites ARSAT, fueron la motivación principal para la constitución de CEATSA.
Así, según hemos recogido de las entrevistas realizadas para el trabajo, la inversión realizada en
CEATSA se repagaría con la prueba de 5 satélites. No obstante, la situación de CEATSA parece
involucrar un problema de principal-agente. ARSAT, el principal, tal como hemos mencionado, posee
casi la totalidad de la participación en el capital de CEATSA; sin embargo las instalaciones se
encuentran en el predio de INVAP (agente) y los ensayos son realizados por personal de esta última,
a quien le resulta ventajoso que las instalaciones de CEATSA se encuentren disponibles la mayoría del
tiempo. Se trata de un tema que debería ser explorado a futuro, no solo para incrementar los
ingresos de CEATSA, sino también porque los servicios que prestan sus instalaciones probablemente
podrían contribuir a mejoras de costos, calidad, etc. en otras industrias domésticas.
Para completar el mapa de actores del sector, dentro del sector privado se destaca la empresa
Satellogic, fundada en 2010, la cual hasta el momento lanzó 5 satélites, cuenta con más de 60
empleados y tiene presencia en varios países (la I+D se hace en Argentina, la integración en Uruguay,
el desarrollo de software en Israel y el desarrollo de negocios en USA, donde además hay equipos de
venta, al igual que en Colombia, Canadá e Israel). El primero, el CubeBug-1 “Capitán Beto”, se trató
de un nanosatélite de 2 kg lanzado el 26 de abril del 2013 desde China que llevaba a bordo una rueda
de inercia para controlar su desempeño en el espacio, un startacker para establecer su ubicación y
una computadora para dirigir su ubicación. El segundo fue el CubeBug-2 “Manolito” lanzado el 21 de
noviembre de 2013 desde Rusia, un nanosatélite de 1.8 kg que llevaba paneles solares y
computadoras de a bordo argentinas. Dentro de su carga útil se encontraba una cámara fotográfica
con resolución de 20 megapíxeles para tomar imágenes de la Tierra y un sistema de geolocalización
desarrollado por Satellogic. El desarrollo de ambos nanosatélites fue financiado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y concebido, diseñado y producido por Satellogic en
colaboración con INVAP (donde de cierto modo se “incubó” Satellogic).
El 19 de junio del 2014 se lanzó desde Rusia el satélite BugSat-1 “Tita”, un microsatélite de 25 kg con
objetivo de demostración de tecnología que llevó a bordo una cámara multiespectral para tomar
imágenes de alta resolución. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) estuvo a cargo de la
asistencia técnica del satélite que fue desarrollado y financiado por Satellogic, con el apoyo de otros
proveedores externos nacionales e internacionales. El 30 de mayo de 2016 se lanzaron desde China
los ÑuSat 1 y 2, “Fresco y Batata”. Se trató de dos microsatélites de aproximadamente 35 kg que
transportan tres cámaras de un metro de resolución. Según lo expuesto por el fundador de la
35
empresa, estas cámaras pueden ofrecer información sobre diversos aspectos vinculados al
seguimiento de cultivos, así como también permiten conocer la composición química de los vertidos
de una fábrica, la cantidad de petróleo que carga un barco o la eficiencia energética de un edificio. El
objetivo de Fresco y Batata, cuya electrónica se basa totalmente en componentes de consumo, es
proveer servicios comerciales para monitoreo diario de campos y cultivos, y de infraestructura crítica
para gobiernos y para control de seguridad en la industria petrolera y en el medio ambiente. La
empresa ha anunciado en los medios (Bär, 2016) que se habían firmado varias cartas de intención
para la compra de servicios y tiene en sus planes el lanzamiento de otros tres satélites en 2017.
4. Entorno e impactos sistémicos
Competitividad
Como es bien sabido, no hay una única manera de estimar el nivel de competitividad de una industria
a nivel internacional. En el caso espacial, abordar el tema presenta dificultades particulares,
considerando tanto las características de la industria como el hecho de que el acceso a la información
es limitado, algo aún más notorio en el caso argentino. Notemos, con relación al primer tema, que se
trata de un sector cuyos productos tienen o pueden tener en muchos casos un uso dual (civil-militar),
que en general fabrica bienes no estandarizados y que las operaciones de comercio exterior
frecuentemente están atadas a negociaciones gubernamentales de más amplio alcance (esto es, no
necesariamente reflejan decisiones basadas en criterios “de mercado”). En cuanto al segundo tema,
el problema de información en el caso argentino se revela en el hecho de que estamos fuera de los
mapas que realiza la OECD cuando construye su informe The Space Economy at a Glance (OECD,
2014), donde hay muy pocos datos para Argentina.
Según hemos recogido de nuestras entrevistas, en el área espacial las principales fuentes de
información sobre competitividad suelen ser informes de consultoría solicitados por las agencias y
empresas del sector o comprados a consultoras y organismos internacionales privados como el
Futron’s Space Competitiveness Index de la empresa Futron Corporation, que fuera adquirida por la
empresa estadounidense Avascent28 en 2014. En ese informe en particular se elabora un índice de
competitividad ponderando tres dimensiones: (i) Dimensión gubernamental, que mide la habilidad
del gobierno para proveer estructura, guía y financiamiento al sector espacial; (ii) Dimensión de
capital humano, que mide la habilidad de los recursos humanos para desarrollar y utilizar la
tecnología y las aplicaciones espaciales; y (iii) Dimensión industrial, que mide la habilidad de la
industria para financiar y desarrollar productos y servicios vinculados al espacio.
Según un informe privado al que tuvimos acceso, en el año 2012 Argentina lograba ubicarse en el
puesto 12 de un indicador de competitividad que abarcaba a 15 países (EEUU aparecía en primer
lugar y Sudáfrica en el último). En esta posición Argentina era precedida por Brasil y seguida por
Ucrania. De acuerdo a esta fuente, INVAP era el fabricante de satélites más avanzado de Sudamérica.
Yendo a la primera dimensión arriba mencionada, la función de guía de la política espacial en el caso
argentino se cumple vía el establecimiento de objetivos y metas en los sucesivos planes espaciales de
la CONAE, de los cuales ya existieron 3 versiones, estando la cuarta en proceso de aprobación. Si bien
28
http://www.avascent.com/
36
en estos planes se especifican los objetivos claves para los proyectos satelitales, de lanzadores y de
segmentos terrenos en el corto, el mediano y el largo plazo, una carencia de los mismos es que no
abarcan el área de telecomunicaciones, que es la más compleja técnicamente y tiene al presente un
impacto económico mucho mayor que, por ejemplo, el segmento de observación.
En segundo lugar el gobierno ocupa un rol central en la provisión de financiamiento para los
desarrollos tecnológicos en el ámbito de la “economía del espacio”. Si bien no hay información
consolidada de todo el financiamiento del Estado al sector espacial civil en Argentina, una
subestimación del mismo contabilizando solamente el presupuesto de la CONAE para 2016 (y por
tanto sin considerar otras instituciones estatales que son parte del sistema tecno-productivo de la
“economía del espacio”) arroja una participación de alrededor de 0,11% (Stefani, 2016) sobre el
presupuesto nacional (en valores absolutos, cerca de $ 1900 millones). Según estimaciones de
informes de consultoría a los que hemos tenido acceso, esta cifra se encuentra muy por encima del
0,04% observado en Brasil, pero muy lejos de las economías líderes en la actividad como EEUU y
Rusia, cuyas participaciones oscilan alrededor del 0,6%. En OECD (2014), en tanto, se presentan datos
que muestran que el presupuesto destinado a este sector en Argentina (ahora en términos de
participación en el PBI) es significativamente inferior asimismo al de naciones como Japón, Francia,
China, Italia o la India, pero no es muy distinto al registrado en Canadá, Israel, Suecia o Corea del Sur.
En tercer lugar, el gobierno tiene también un papel clave como demandante de productos y servicios
vinculados al espacio, particularmente mediante la demanda de información proveniente de
aplicaciones que procesan imágenes y datos satelitales, la cual se aplica, por ejemplo, al control de
fronteras y de la pesca furtiva, la reacción temprana ante catástrofes, el monitoreo de la producción
agrícola, etc. Según hemos recogido de las entrevistas realizadas para el trabajo, en el caso argentino
el Estado no ha sido un activo consumidor de este tipo de servicios, a diferencia de lo que ocurre en
los países más avanzados. Más allá de los beneficios sociales per se que pueden derivarse del uso,
procesamiento y análisis de la información provista por los satélites, la demanda estatal por estos
servicios ha generado en varias economías la posibilidad del desarrollo de emprendimientos privados
con un alto contenido tecnológico, que por cierto también pueden atender demandas provenientes
de empresas, organizaciones no gubernamentales, etc. Esto último a su vez genera una presión sobre
las capacidades satelitales locales para proveer de insumos (e.g. imágenes e información satelital)
con calidad de frontera.
Finalmente, de las entrevistas realizadas surge, como mencionamos antes, un consenso general
sobre el rol determinante del Estado a la hora de vender satélites, servicios de lanzamientos y otros
productos de la “economía del espacio” en el exterior. Esto se comprende considerando que los
gobiernos conforman una parte sustantiva de la demanda de dichos bienes y servicios, los cuales se
transan en un mercado con una oferta altamente concentrada, donde las transacciones usualmente
involucran valores millonarios, y los productos comerciados son hechos a medida y a menudo tienen
una importancia estratégica para los países. Así las cosas, las decisiones de compra casi siempre se
terminan definiendo en los niveles más altos del gobierno. En este sentido, la posibilidad de exportar
de la industria aeroespacial depende no solamente de los precios, nivel tecnológico y gestiones
comerciales de las empresas locales, sino también del esfuerzo llevado adelante por las cancillerías y
37
las presidencias del país oferente29. Por lo que hemos recogido en el trabajo de campo, la efectividad
de las relaciones diplomáticas en el caso argentino, si es que las hubo, ha sido muy escasa, ya que el
país no ha logrado exportar tecnologías vinculadas a la “economía del espacio” aún.
En adición a las gestiones diplomáticas recién mencionadas, otro factor condicionante para la
exportación es la presencia o ausencia de mecanismos de financiamiento a largo plazo para los
compradores. Es así que en el caso de INVAP, durante las entrevistas realizadas, hemos recibido
comentarios acerca de la perdida de posibilidades de venta de satélites debido a la falta de este
complemento financiero y la desventaja competitiva al enfrentarse con rivales que poseen un fuerte
respaldo financiero por parte de sus gobiernos para promover estas gestiones comerciales.
En cuanto a la competitividad a nivel tecnológico, según se explica luego en el apartado respectivo de
la presente sección, de lo recogido en el trabajo de campo y en las publicaciones consultadas, la
Argentina posee un potencial competitivo en determinados nichos tanto en satélites como en
lanzadores, aunque esto no significa que sea capaz, al menos al presente, de desarrollar productos y
servicios similares a los provistos por los oferentes líderes a nivel global. No obstante, mientras que
los proyectos vigentes asociados al desarrollo de satélites de observación (SARE y SAOCOM)30 por
parte de INVAP y de lanzadores (Tronador) por parte de VENG están en marcha, las demoras y
potenciales discontinuidades en los desarrollos de satélites de telecomunicaciones que pudieran
surgir de, por ejemplo, posibles problemas de financiamiento al proyecto ARSAT-3 generarían efectos
negativos a largo plazo sobre las capacidades competitivas en este segmento.
En efecto, como se explica más adelante en el apartado sobre aprendizaje y desarrollo tecnológico,
de acuerdo con especialistas de INVAP, los tiempos requeridos diseñar y fabricar una plataforma
satelital competitiva en el mercado de telecomunicaciones en Argentina son cercanos a los 5 años.
Las potenciales demoras en el proyecto ARSAT 3 no solo tienen consecuencias negativas en este
plano considerando que la frontera tecnológica continúa avanzando. El capital adquirido en los
desarrollos de ARSAT 1 y 2, tanto en materia de conocimiento y experiencia como en el propio
desarrollo de instrumentos, tiende a desactualizarse. Adicionalmente, también se ve afectada la
acumulación de capital humano, ya que, como mencionamos antes, ha habido una reasignación de
personal de INVAP fuera del área espacial, con la consiguiente discontinuidad en el proceso de
aprendizaje y generación de capacidades.
A modo de conclusión preliminar sobre lo dicho en los párrafos precedentes, la Argentina cuenta con
capacidades competitivas a nivel tecnológico en algunos nichos de la “economía del espacio”,
parcialmente inhibidos por una falta de acompañamiento por parte del Estado en tres áreas
fundamentales: ausencia o debilidad de gestiones diplomáticas eficientes, carencia de respaldo
financiero para la venta de productos y servicios en el exterior y las discontinuidades presupuestarias
que afectan el proceso de aprendizaje y desarrollo tecnológico en esta industria.
Pero hay un tema adicional que resulta relevante considerar desde el punto de vista de la dimensión
industrial de la competitividad. Se trata del hecho de que los actores de la “economía del espacio” en
29
Por cierto, muchas veces los países líderes de la frontera tecnológica desarrollan actividades de cooperación con naciones que poseen menores capacidades locales pero quieren avanzar en este sector con misiones propias. Pudiera ocurrir que esta también sea una vía para luego generar negocios comerciales. 30
Según la información recibida, mientras que los SAOCOM están avanzando según lo estipulado y con el presupuesto previsto, los SARE han tenido una reducción en los fondos disponibles y sufrirán demoras.
38
Argentina poseen relevantes capacidades tecnológicas, pero no siempre operan con una lógica de
empresas productivas. Una pregunta pendiente, entonces, es si resulta posible, dado el limitado
tamaño del mercado interno argentino y las dificultades para exportar ya señaladas, pasar de una
situación en donde el país ha conseguido éxitos tecnológicos significativos, a otra en donde se
constituya un sistema productivo con características de eficiencia industrial, escalando fuertemente
las capacidades existentes.
Finalmente, en cuanto al capital humano, la Argentina ya cuenta desde hace tiempo con instituciones
internacionalmente reconocidas que forman personal de alto nivel capaz de desempeñarse en las
distintas áreas del conocimiento vinculadas a esta industria. Además de la capacitación de posgrado
que parte de este personal recibe en el exterior, en años recientes se adoptaron algunas iniciativas
tendientes a complementar esta alternativa con una oferta local de maestrías con competencia en
diversas temáticas asociadas al sector aeroespacial. Esta temática se analiza con más detalle en la
siguiente subsección y en el anexo II del presente trabajo. En adición a las carreras que se encuentran
en vigencia, de nuestras entrevistas surge que actualmente existen tratativas para la creación de un
programa doctoral en ingeniería espacial entre la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba.
Capital Humano
Como en toda industria de alta tecnología, el capital humano juega un rol central en el sector
aeroespacial. Los planteles técnicos de las principales instituciones del área en Argentina están
conformados esencialmente por equipos de físicos e ingenieros. La mayoría de estos profesionales
proviene de la UBA, la UNLP, el Instituto Balseiro y la UNC, y en general se han incorporado al área
aeroespacial al terminar sus estudios (aparentemente son minoría los casos de profesionales que
provengan de otras industrias). Una fracción importante de este personal cuenta con maestrías,
doctorados y diversas experiencias de investigación y trabajo en el exterior, principalmente en EEUU.
Si bien en Argentina existe, como es bien conocido, un déficit de ingenieros para la industria en
general, de las entrevistas realizadas surge que éste no parece ser el caso del sector aeroespacial.
Aunque no tenemos una hipótesis clara de este fenómeno, tentativamente podríamos pensar, por
ejemplo, en la percepción de que las organizaciones que se dedican al tema tienen un fuerte
prestigio, pero sería algo a explorar en futuras investigaciones.
En Argentina existen cuatro maestrías a cargo de la Unidad de Formación Superior de la CONAE que
se encuentran orientadas a la capacitación de recursos humanos para satisfacer necesidades de los
organismos del sistema científico tecnológico nacional y/o de las empresas participantes en la
ejecución del Plan Espacial Nacional. Un resumen de los contenidos y objetivos de estas maestrías se
encuentra en el Anexo II: Posgrados en el Área Espacial.
Por otro lado, actualmente existe en la Argentina una carrera de grado específicamente dedicada al
área aeroespacial. La carrera en Ingeniería Espacial inició su inscripción en el año 2015, se dicta en la
UNSAM y es la única en América Latina y una de las pocas del mundo con tal orientación. Según
hemos recogido en las entrevistas realizadas para este trabajo, la razón para que no abunde esta
carrera en el mundo es porque el formato más eficiente para incorporar las habilidades necesarias
para trabajar en el área espacial parece haber sido el de primero realizar una carrera de ingeniería o
física y luego una especialización en el área espacial.
39
Un dato importante a considerar es que el diseño, fabricación y puesta en órbita de un satélite
requiere de una visión sistémica del proceso. La expresión para sintetizar el principal desafío al que
se enfrentan los equipos de trabajo involucrados en dichos procesos es la Ingeniería de Sistemas, ya
que cada pequeña modificación en el diseño de un satélite interactúa con, y afecta al, sistema. En
este sentido, como ilustración del problema, hay que tener en cuenta que un factor fundamental en
un vehículo que es llevado al espacio en un cohete y luego debe permanecer varios años orbitando
alrededor de la Tierra es su punto de gravedad. Luego, cualquier cambio en la ubicación de alguno de
los componentes requiere que otros elementos sean cuidadosamente reubicados para no afectar el
punto de gravedad. Se trata de una disciplina que los integrantes de los equipos deben aprender con
la práctica y la transferencia de conocimiento de los miembros más veteranos.
Finalmente, una característica notable de los organismos vinculados al área aeroespacial en
Argentina es la falta de altos cargos con una preparación de grado vinculada a gestión,
administración, economía o comercialización. En general aquéllos son ingenieros y físicos que en el
mejor de los casos fueron capacitados con un Master en Administración de Negocios. Esto puede
constituirse en un obstáculo a la hora de dar una orientación más “comercial” y menos dependiente
de las demandas públicas locales a este sector, así como en pos de introducir mayores criterios de
eficiencia en la gestión de las instituciones respectivas, tema sobre el cual volvemos más adelante.
Encadenamientos
La creación de una “cadena de valor” en el sector espacial implica generalmente esfuerzos e
inversiones sostenidas por varias décadas en el marco de políticas tecnológicas, regulatorias y de
infraestructura que converjan hacia el logro de dicho objetivo (Nagendra & Basu, 2016). En el caso de
la India, según informan los mencionados autores, este tipo de proceso se ha venido llevado adelante
durante más de cuatro décadas, a lo largo de las cuales se han creado numerosas empresas que
atienden al programa espacial nacional. Sin embargo, ilustrando la complejidad de estas estrategias,
y a pesar de que dicho programa ha sido exitoso en cuanto al logro de sus objetivos específicos y de
los encadenamientos que ha promovido, el país aún no posee una compañía espacial privada de
reputación mundial.
Los antes mencionados “actores principales” de la economía espacial argentina (CONAE, INVAP,
ARSAT, VENG) trabajan con un número de proveedores locales públicos y privados acerca de los
cuales se dispone de información parcial y fragmentaria, lo cual no habilita a estimar la dimensión del
sector en su conjunto en términos de facturación o empleo por ejemplo, o elaborar un mapeo
tecnológico del mismo. Sin embargo, vale la pena presentar la información disponible, ya que es un
primer paso hacia una caracterización del ecosistema de la industria espacial en el país.
Según un informe interno de CONAE al que hemos tenido acceso, el organismo cuenta con un total
de 70 proveedores, de los cuales 10 son instituciones del Sistema Científico y Tecnológico (SCyT). El
resto son PyMEs, en general intensivas en tecnología, y de reciente creación. Un 45% de ellas tiene
una antigüedad de 10 años o menos y cerca del 65% fue creada luego del año 2000.
Respecto de la localización de los proveedores de CONAE, los mismos se concentran en 3 regiones,
Río Negro y Neuquén (45%), Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (34,5%), y Córdoba
(17%). El resto se encuentra en la provincia de Santa Fe. Respecto a las 10 instituciones del SCyT, 6 se
40
encuentran en la provincia de Buenos Aires, 2 en la CABA, 1 en Río Negro y 1 en Córdoba. Esta
distribución geográfica evidencia una concentración de proveedores en torno a las instituciones
referentes del sector espacial31. En la tabla 5 se incluyen los principales proveedores de la CONAE
agrupándolos en tres categorías:
I. Contratistas Principales e Instituciones del SCyT de la Argentina.
II. “Pymes Tecnológicas” con dedicación intensiva a las actividades del sector espacial.
III. “Pymes Tecnológicas” con dedicación parcial a las actividades del sector espacial.
A continuación se presenta un resumen sobre las actividades principales de algunas instituciones y
empresas proveedoras de CONAE y de otros de los actores del ecosistema espacial argentino.
Instituciones públicas
En este apartado se incluyen organismos pertenecientes al CONICET, la CNEA o algunas
universidades, los cuales prestan servicios o desarrollan productos para la industria.
Dentro del CONICET existen instituciones como el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) o
el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR). En el primer caso, con una antigüedad de
más de 30 años y una estructura de poco más de 80 empleados, el CIOp se dedica a la
investigación científica y tecnológica en el área de la fotónica, la óptica y las tecnologías de la
luz y en el ámbito espacial en particular, realiza análisis, diseño y desarrollo de técnicas de
caracterización, dispositivos y sistemas ópticos. Los destinatarios de sus desarrollos son
CONAE y la empresa VENG S.A. Entre sus antecedentes se encuentran el desarrollo de
cámaras multiespectrales para el proyecto SABIA-MAR, aplicaciones de métodos ópticos en
el análisis de combustión y el desarrollo de acelerómetros ópticos.
En tanto, el IAR realiza desde hace 50 años investigaciones científicas, observaciones y
desarrollos en la banda de radio. Sus clientes incluyen a la CONAE, VENG, la CNEA e INVAP.
Entre sus participaciones en proyectos espaciales se destacan la contribución a los
desarrollos de la antena SAR, la antena de servicio y el transceptor 1275 MHz en el marco del
proyecto SAOCOM y las antenas de servicio MWR, NIRST y PAD para el satélite SAC-D.
Adicionalmente ha participado en los desarrollos de los proyectos del Tronador 4000 y II, el
Cohete CS30, el desarrollo de radares de INVAP, el segmento terreno de la CONAE (estación
terrestre en Falda del Carmen, Córdoba), el VEX1 y las antenas Phase Array (CNEA).
En el caso de la CNEA, los organismos involucrados son el Departamento de Tecnología de
Materiales Compuestos (DTMC) y el Departamento de Energía Solar (DES). En el primer caso,
se trata de una institución recientemente creada (2009), que cuenta con un plantel de
alrededor de 24 personas, depende de la Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No
Nucleares y se dedica al desarrollo y ensayo de materiales compuestos. Entre los aportes del
DTMC al área espacial se encuentra el desarrollo y la fabricación de una estructura de
material compuesto tipo “sándwich” para la Antena Radar de Apertura Sintética (ARAS) del
Proyecto SAOCOM para la CONAE. Adicionalmente también desarrolla componentes para
otras industrias, como las de aplicaciones aeronáuticas y energéticas.
31
Estudios para este sector sugieren, sin embargo, que el impacto de la distancia geográfica sobre los procesos de aprendizaje cliente-proveedor no es significativo (Rebolledo & Nollet, 2011).
41
Tabla 5: Principales Empresas e Instituciones del SCyT proveedoras de CONAE –Por categoría 32
Fuente: Informe interno de CONAE.
32
En el caso de CEATSA la mayor parte del personal es asignado a la empresa pero forma parte de INVAP o ARSAT.
42
El DES, creado en 1976, dirigió inicialmente sus actividades a la conversión fototérmica
mediante la utilización de concentradores de radiación aptos para la producción de fluidos
calientes para usos industriales o generación de electricidad. A mediados de los ‘80 pasó a la
I+D sobre conversión fotovoltaica de la energía solar y en 1992 comenzó a centrarse en el
diseño, elaboración y caracterización de celdas solares de silicio. A partir de 1995 el DES se
enfocó en el desarrollo de celdas y paneles solares para satélites artificiales de la CONAE.
Dentro de sus desarrollos se encuentra la participación en los proyectos SAC-A, SAOCOM y
SAC-D / Aquarius. Actualmente el DES participa activamente en el establecimiento de normas
nacionales para sistemas de aprovechamiento de la energía solar.
Yendo a las universidades, un actor importante es el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados
(GEMA) perteneciente al Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata y creado en 1994. El GEMA realiza ensayos e investigaciones
y presta servicios especiales, asesoramiento y asistencia técnica al sector industrial y
empresario, incluyendo la calificación y/o certificación de productos específicos. Dentro de
sus desarrollos se destaca el análisis estructural y térmico de componentes del instrumento
NIRST del SAC-D/Aquarius, la determinación y optimización de técnicas y procesos de
producción para la fabricación en serie de componentes del avión liviano BA-5 Gurí, la
participación en el Cicare CH14 (primer helicóptero a turbina desarrollado en Latinoamérica)
y más recientemente el desarrollo de prototipos de vehículos que utilizan baterías de litio.
Empresas privadas
Aquí encontramos principalmente PyMEs jóvenes que muchas veces surgen como spin offs de
entidades o empresas vinculadas al sector. Más del 50% de los empleados de estas firmas son
ingenieros o profesionales técnicos. Algunas de estas empresas solo se focalizan en el sector espacial,
mientras que otras también proveen a otros sectores. Entre sus principales clientes se encuentran
CONAE, VENG, INVAP, CNEA, las FFAA, Tenaris, YPF, la NASA y Scan Terra. A continuación se resumen
los casos de 7 empresas que participaron del seminario que dio origen al libro de Drewes (2014).
ARSULTRA S.A.: Se dedica al desarrollo de tecnología aeroespacial e industrial para
aplicaciones. Ha participado del proyecto SAC-D/ Aquarius. Entre sus desarrollos propios se
encuentra el diseño de enclosures.
ASCENTIO Technologies S.A.: Se dedica a ingeniería, desarrollo de software y operación de
sistemas de alta disponibilidad. Ha participado de los proyectos SAC-D/ Aquarius, SAOCOM,
SABIAMAR y Tronador.
Desarrollos Tecnológicos Argentina S.A. (DTA): Se dedica al desarrollo de equipamientos de
alta tecnología para la industria aeroespacial y militar. Ha participado de los proyectos SAC-
D/ Aquarius y SAOCOM. Sus desarrollos incluyen el controlador del radar de apertura
sintética, así como de splitters y amplificadores.
Mecánica 14: Se dedica a la mecanización de alta precisión. Ha participado de los cuatro
proyectos SAC, el SAOCOM y ambos ARSAT. Dentro de sus desarrollos propios se encuentran
válvulas esféricas, puentes de producción, puentes de inyección, y accesorios especiales para
la industria petrolera.
SADE Electromecánica S.A.: Se dedica al desarrollo integral de proyectos de ingeniería de alta
tecnología con orientación al sector nuclear y espacial. Ha participado del proyecto de acceso
43
al espacio de la CONAE (Proyecto Tronador II). Entre sus desarrollos propios se encuentran
las ruedas mecanum que permiten realizar plataformas de movimiento omnidireccional y
bancos de ensayos para clasificación de componentes mecánicos de uso espacial.
Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. (STI): Se dedica a prestar servicios de ingeniería. Ha
participado en los proyectos SAOCOM, SARE y Tronador. Entre los desarrollos propios se
encuentran dos aportes al proyecto SARE, uno vinculado a la configuración computacional
distribuida y el otro a las comunicaciones intersatelitales y satelitales - Tierra.
SUR Emprendimientos Tecnológicos S.R.L.: Se dedica al desarrollo y aplicaciones de
tecnologías geoespaciales. Ha participado de los proyectos SAOCOM, SARE y Tronador. Entre
sus desarrollos propios se encuentra el desarrollo de software geoespacial Suri.
Como se mencionó antes, varias de estos proveedores privados han nacido como resultado de los
propios proyectos espaciales, a través de la formación de personal que en cierto momento pasó a
desempeñarse en el sector privado con nuevos emprendimientos. Es el caso de los socios de
ARSULTRA tras haber participado en la Misión SAC-D / Aquarius, el del fundador y CEO de la empresa
Mecánica 14, quien trabajó previamente varios años para INVAP, y el del CEO de STI, ex jefe de la
División Electrónica de INVAP (Drewes, 2014).
En algunos de estos casos el surgimiento de los proveedores se debió a las demandas realizadas por
los actores principales de la industria satelital local. Más allá del origen respectivo, varias de estas
instituciones atienden demandas de diversos sectores, lo cual seguramente da lugar a externalidades
cruzadas de conocimiento relevantes para la operatoria de las firmas respectivas (un tema a
profundizar en futuros trabajos). Por el momento, no se conocen casos de proveedores que asistan a
demandas de clientes en el extranjero, más allá del caso de Mecánica 14, aunque no poseemos datos
sobre en qué proporción sus exportaciones corresponden al área satelital. En tanto, si bien algunas
instituciones públicas proveen servicios o hacen desarrollos para el sector privado, previsiblemente
sus estructuras no están auto-financiadas, lo cual es lógico considerando que también cumplen
tareas que atienden a otros objetivos socialmente deseables.
Por otro lado, parece existir un relativamente alto nivel de integración vertical de los principales
actores de la industria nacional, quienes controlan las decisiones de make o buy en función de sus
propios criterios organizacionales y tecnológicos; esto es, no hay, hasta el momento, una visión de
conjunto acerca de las potencialidades que existen en materia de desarrollo de una cadena de
proveedores más densa en torno al área aeroespacial. Así, se corre el riesgo de sub-aprovechar este
potencial, no solo en términos de ganancias de especialización y eficiencia, sino también en vistas a
eventuales procesos de internacionalización que podrían protagonizar algunos de esos proveedores.
Aclaramos que se trata de un razonamiento especulativo, ya que como mencionamos antes no
disponemos de información suficiente como para hacer evaluaciones serias acerca del tema. De
todos modos, volvemos sobre el punto más abajo en el documento.
Un paso adelante en esta dirección es el programa Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva33, creado para dar servicios de I+D a los ministerios nacionales
con el objetivo de potenciar la competitividad y el desarrollo productivo local, así como atender
33
El programa de Proyectos Estratégicos se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos, perteneciente a la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
44
problemas con alto impacto social. Este programa abarca 12 áreas productivas en las cuales se
financiarán a consorcios público-privados, una de las cuales es la de tecnología aeroespacial con
potencial industrial. El rol principal del Ministerio en este marco es, por un lado, conseguir
financiamiento externo para que proveedores de instituciones en el área aeroespacial puedan
realizar los desarrollos necesarios para fabricar piezas que hoy en día se importan y, por otro lado,
buscar clientes en el exterior para estos productos. En el área espacial el crédito provendrá del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la ayuda se dará en carácter de préstamos no reembolsables
por un monto total de USD 6 millones (los préstamos son hasta por el 80% del valor de los proyectos,
mientras que el restante 20% debe ser provisto por los consorcios). Al momento de realizar este
trabajo los pliegos para los proyectos en el área espacial han sido aprobados por el BID y se ha
realizado la convocatoria respectiva34. En el marco de este mismo programa se lanzó también la
convocatoria para la ejecución del proyecto estratégico sobre tecnologías para la de detección
temprana de catástrofes, con el Ministerio de Defensa como cliente.
En tanto, queremos detenernos en un caso que ilustra acerca de las dificultades que existen para el
desarrollo de proveedores en este sector, el de paneles solares satelitales. El mencionado
Departamento de Energía Solar (DES) de la CNEA ha desarrollado en los últimos años las capacidades
técnicas para diseñar y fabricar paneles solares satelitales; de hecho ha provisto los paneles del
satélite SAC-D y se encuentra desarrollando los paneles de los SAOCOM. Para dar una idea del
volumen de este negocio, según surge de la entrevista con el Departamento de Energía Solar de la
CNEA, los paneles solares que han realizado para el SAC-D tendrían un valor de mercado de
alrededor de 3 millones de dólares. Lo difícil es imaginarse que el DES pueda escalar su producción
considerando las limitaciones de espacio y recursos humanos y presupuestarios, su emplazamiento
institucional (que implica diferentes trabas burocráticas no existentes en empresas privadas) y la
carencia de personal dedicado a los aspectos de gestión empresarial.
Esto nos habla de la necesidad de repensar el rol actual y potencial que juegan algunas instituciones
que son parte de la “economía del espacio” en Argentina en un marco más amplio de replanteo de la
industria en su conjunto (en las conclusiones volvemos sobre esto). Por otra parte, el tipo de
desarrollos realizados por el DES presentan una dificultad adicional para poder ser comercializables,
vinculado a los requerimientos de seguros que se necesitan a la hora de lanzar satélites,
principalmente los de telecomunicaciones. De las entrevistas con especialistas surge que es
prácticamente imposible lograr el aseguramiento de un satélite de telecomunicaciones si algunas de
sus piezas son producidas por una institución sin un récord exitoso de participaciones en misiones
satelitales. En ese sentido, es esencial para estas instituciones con capacidad tecnológica de frontera
tener la oportunidad de probar sus desarrollos en misiones con menores requerimientos de
aseguramiento, como fue el caso de la participación de los paneles solares del DES en la misión SAC-
D/ Aquarius. Asimismo, el Estado podría ayudar a resolver las fallas de mercado presentes en este
ámbito para facilitar el ingreso de nuevos proveedores, como es el caso del DES.
Otro ejemplo relevante es el de la producción de baterías de litio para la industria satelital. Argentina
ocupa el tercer puesto en el ranking de reservas mundiales, con 7,09 millones de toneladas de litio
metálico equivalente, después de Bolivia y Chile. En 2015, las exportaciones de carbonato de litio
34
Se financiará un solo proyecto en cada una de las 5 áreas temáticas: (i) Gimbal, (ii) Módulo CPU y (iii) Módulo de I/O para computadora de a bordo, (iv) Detonadores y Actuadores piro-mecánicos y (v) Baterías para satélites.
45
alcanzaron los USD 64 millones. La Minera del Altiplano (subsidiaria de FMC Lithium), que inició sus
operaciones de explotación de forma masiva en 1998 en el Salar del Hombre Muerto, provincia de
Catamarca35, es la única empresa en plena actividad y produjo en 2015 aproximadamente 17kt. Pese
a que se trata de cifras por ahora pequeñas, se prevé que el volumen de producción se incremente
debido a dos grandes proyectos. El primero corresponde a Sales de Jujuy, una asociación entre la
minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota Tsusho Corporation y la empresa pública provincial
Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que produjo 1,7 kt en 2015 y proyecta
incrementar el volumen a 17,5 kt desde 2017. En segundo lugar, la Minera Exar, que obtuvo
derechos de explotación para operar sobre el salar de Cauchari-Olaroz en 2012, tiene previsto en
2024 producir 25 kt anuales, en asociación con la chilena SQM –segundo productor de litio a nivel
mundial (Deutsche Bank, 2016).
Las expectativas sobre la futura expansión del mercado internacional de baterías se basan en la
difusión de los vehículos eléctricos. Un 40% de las 184 kilo toneladas métricas de litio demandadas
en 2015 correspondieron a baterías y se estima que en 2025 ese porcentaje crecerá a un 70% sobre
una producción total de 534 kt. El aumento de la demanda de litio, en tanto, impulsó un incremento
del precio del metal: el carbonato de litio de pureza 99,5% pasó de alrededor de USD 2.000 por
tonelada en 2005, a USD 6.577 por tonelada en 2014 (Marin, Obaya, & del Castillo, 2016). Para el año
2025, se estima que el precio se estabilizará en torno a los USD 12.000 (Deutsche Bank, 2016).
Las baterías de litio que utiliza Argentina en sus satélites son compradas en el exterior ya que, a
pesar de poseer una de las reservas más grandes del mundo, en la actualidad las baterías no se
fabrican localmente. Esto es resultado de la falta de escala del mercado interno y la ausencia de
actores locales que dominen el ciclo de conocimiento necesario para producirlas. En efecto, generar
los encadenamientos productivos necesarios para la producción de baterías de litio en Argentina
presenta desafíos tecnológicos importantes (ver Marín, Obaya y del Castillo, (2016)). Las inversiones
en conocimiento y capital físico requeridas a priori, claro está, no se justifican si únicamente
consideramos la posibilidad de producir baterías satelitales. Sin embargo, ante las perspectivas que
en teoría abriría el mercado mundial a futuro, como se ha explicado arriba, las potencialidades del
negocio parecen más atractivas.
La materialización de estas oportunidades depende de a: (i) un incremento en el ritmo de extracción
del mineral, (ii) la generación del conocimiento necesario para la producción de baterías de litio y (iii)
la efectiva instalación de la capacidad de producción respectiva. En este sentido se están llevando
adelante dos iniciativas potencialmente importantes. Por un lado, se están desarrollando líneas de
trabajo conjuntas entre grupos de investigación de Córdoba, Jujuy, Catamarca y La Plata coordinadas
por la empresa Y- TEC36 con el objetivo de avanzar hacia el dominio de la tecnología de fabricación de
baterías. Por otro, la misma empresa Y-TEC ha anunciado este año una inversión de USD 60 millones
para instalar en el país la primera fábrica de celdas de ion-litio, un negocio orientado a abastecer a
los mercados de almacenamiento de energía y movilidad para vehículos eléctricos y dispositivos
móviles. La proyección es que la planta esté en funcionamiento a mediados de 2018 (El Cronista,
35
Según Marín, Obaya y del Castillo (2016), Minera del Altiplano exporta el litio a sus plantas de procesamiento en Estados Unidos, China, India y Europa. 36
Esta empresa fue constituida por YPF (51%) y Conicet (49%) en 2012 con el propósito de brindar soluciones científicas y tecnológicas al sector energético y también formar especialistas para el desarrollo de la industria en Latinoamérica.
46
2016). De materializarse estos desarrollos, según especialistas consultados, se produciría una
reducción significativa en la brecha tecnológica para poder producir baterías satelitales localmente.
Si ahora vamos aguas abajo en la cadena de valor, nos encontramos con el segmento de aplicaciones,
encargado de procesar imágenes y datos satelitales. Como se dijo antes, usualmente es el Estado el
principal demandante de esta información en otras partes del mundo. Sin embargo, este tipo de
información también es utilizada por el sector privado, por ejemplo en el sector agropecuario, donde
se la emplea, entre otros fines, para el desarrollo de la llamada “agricultura de precisión”. Este
sistema permite que las empresas puedan generar “mapas de ambientes”, que básicamente
consisten en la identificación de diferentes zonas en los lotes que por sus características son más
productivas para algunos cultivos en particular. La información satelital (junto con el uso de
maquinaria que puede recibir órdenes y realizar determinadas tareas basadas en dicha información)
permite a las empresas identificar rápidamente estas zonas y habilita a los productores a realizar un
manejo diferencial que potencia la productividad de los lotes. De las entrevistas realizadas surge que
la utilización de esta tecnología puede incrementar los resultados operativos entre un 20 y un 30%,
principalmente mediante la reducción del costo por tonelada producida.
Si bien es un tema que se debería profundizar en futuras investigaciones, del trabajo de campo
realizado surge que el Estado argentino, en sus diversos niveles, aún hace muy escaso uso de
información satelital a la hora de planificar, diseñar, ejecutar y monitorear políticas públicas. En
tanto, ya existen algunos emprendimientos que apuntan a proveer información basada en datos e
imágenes satelitales al sector privado. Dentro de este segmento se destaca la empresa Solapa 4
(Agrimax S.A.), que nace en 2010 como consultora de negocios agrícolas y en 2013 se transforma en
una plataforma web que releva información de cultivos. La firma utiliza distintas fuentes satelitales
que procesa a fin de prestar distintos servicios a los productores. Por ejemplo, puede generar a
pedido de un cliente un historial de un cultivo en particular en su establecimiento y compararlo con
el de productores vecinos.
Otra firma argentina que se desempeña en este segmento es Frontec, formada por INVAP y el grupo
Los Grobo hace menos de 3 años. Un antecedente de este emprendimiento fue Agronegocios del
Plata (propiedad de Los Grobo, luego comprada por un empresario uruguayo), la cual utilizaba
drones para captura de imágenes de cultivos que se utilizaban para contribuir a la agricultura de
precisión. En esa experiencia la empresa vislumbró la imposibilidad de re-escalar su actividad debido
a los altos costos operativos del sistema de drones, lo cual llevó a considerar la posibilidad de migrar
hacia la utilización de imágenes satelitales. Frontec actualmente se define como una plataforma
tecnológica que combina la ciencia aeroespacial, la informática y la agronómica para brindar
soluciones a la cadena de valor en la producción de alimentos. La empresa desarrolla software propio
para, por ejemplo, almacenar y automatizar el procesamiento de imágenes. Entre las distintas
fuentes de imágenes satelitales que utiliza Frontec se encuentran las provistas por la empresa
estadounidense Planet Labs. Al presente no disponemos de datos que permitan conocer la magnitud
del mercado actual o potencial para emprendimientos del tipo de Frontec o Solapa 4.
Desarrollo y aprendizaje tecnológico
De acuerdo a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT, 2015), la
inversión en I+D realizada en Argentina en “exploración y explotación del espacio” estuvo en torno a
47
los USD 150 millones37 ($ 805.340.000) en 2013, involucrando cerca de 1000 investigadores y
becarios y alrededor de 300 proyectos (casi el doble de los llevados adelante en 2009). Si bien, como
vimos antes, esta cifra obviamente está muy lejos de los presupuestos que destinan al área las
naciones líderes (que además, en muchos casos, también realizan gastos con objetivos no civiles, no
incluidos en los números previamente expuestos con fuente OECD), de todos modos no resulta
marginal en la comparación internacional. Así, no sorprende que el país haya alcanzado una posición
de destaque en este sector.
En efecto, aunque el trazado de un “mapa tecnológico global” del sector aeroespacial se encuentra
fuera de los alcances de este trabajo, de las entrevistas realizadas surge que el nivel de desarrollo
tecnológico de la industria satelital argentina no está lejos de la “frontera”, aunque veremos que en
esta industria se trata de un término algo esquivo.
Dado el uso dual (militar-civil) que tienen gran parte de los desarrollos tecnológicos de aplicación
espacial, la frontera es desplazada constantemente y en la mayor parte de los casos los desarrollos
respectivos son secretos, por lo cual desde ese punto de vista es literalmente imposible establecer la
lejanía que tiene la tecnología nacional con la frontera. No obstante, sí se puede pensar en una
“frontera industrial” en términos de los productos satelitales que se comercian internacionalmente;
en este sentido nos resulta un buen parámetro pensar en la tecnología necesaria para producir
satélites de observación, de telecomunicaciones y lanzadores que se transan en el mercado.
Uno de los parámetros a considerar es la relación peso/carga útil. Los satélites poseen un peso “en
seco” y un peso “en húmedo”. La diferencia entre estos dos se debe principalmente al combustible
que lleva el satélite. En la medida que se pueda incorporar un mecanismo de propulsión eléctrica, se
reduce el peso del combustible que transporta el satélite, dando lugar a la posibilidad de llevar más
carga útil. Por otro lado, en los satélites de telecomunicaciones un parámetro relevante es la
potencia del mismo, medida en kilowatts, que de alguna forma nos dice la intensidad con la cual el
satélite pude transmitir su señal. Cuanto mayor es la potencia del satélite, se reducen los costos del
segmento terreno debido a la utilización de antenas más pequeñas. Un indicador de eficiencia de los
satélites de telecomunicaciones es, entonces, la relación entre cantidad de kilowatts de potencia del
satélite por tonelada. En los ARSAT 1 y 2 esa relación es de aproximadamente 1 watt por kilo del
satélite. Según especialistas de INVAP, de haber una demanda activa para producir un nuevo satélite
de telecomunicaciones, tomaría unos 5 años desarrollar una versión con una relación cercana a los 4
kilowatts de potencia por tonelada de peso del satélite –que son, según los datos recogidos para este
trabajo, los valores cercanos a los que se encuentra hoy la frontera en el mercado-.
No obstante, en el anexo de la antes mencionada Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, se
preveía un programa de fabricación de satélites de dos unidades de plataforma (ARSAT-3K) análoga a
la de ARSAT 2, es decir con una relación de potencia 1 a 1, más adelante la producción de 4 unidades
con una plataforma (ARSAT-3H) de propulsión híbrida que arrojaría una relación levemente superior
a los 2 watts por kilo, y recién luego la producción de dos unidades con propulsión completamente
37
Calculado al valor promedio del dólar de dicho año. Vale aclarar que, a diferencia de este valor, los datos expresados en la tabla 3 corresponden a USD 2010 PPA.
48
eléctrica38, para remplazar a los ARSAT-1 y 2 al finalizar su vida útil, es decir que se prevería su
lanzamiento para fechas cercanas al 2029.
Por otra parte, con el actual proyecto SARE, según surge de las entrevistas con especialistas de
INVAP, Argentina se encuentra a 5 años de desarrollar satélites livianos de observación de la Tierra
con una carga útil y plataforma internacionalmente competitivas (se trata de plataformas de 250
kilogramos con cámaras de una resolución de 1 metro por un metro). En el caso de los lanzadores, si
el proyecto Tronador-II evoluciona según los términos previstos, en 2020 se estaría en condiciones
de prestar servicios de lanzamiento a agencias de otros países, lo cual sugiere que también en este
caso se estarían acumulando capacidades tecnológicas competitivas a escala internacional.
En una mirada de largo plazo, vemos que la industria argentina pasó en 26 años de posicionar el
LUSAT- I, un satélite desarrollado por una asociación de satélites de radioaficionados, a construir
satélites con fines científicos, de observación de la Tierra, de telecomunicaciones y a estar cerca de
finalizar el proceso de construcción de su propio lanzador. En el caso de los satélites de observación y
con fines científicos, como se ha explicado previamente, ya son muchos los países que dominan dicha
tecnología (de hecho, algunas naciones de Sudamérica han construido sus propios satélites de
observación, aunque los mismos generalmente son menos sofisticados que los producidos en
Argentina). En cambio, en el caso de los satélites de telecomunicaciones, de los cuales Argentina
posee dos en órbita (ARSAT I y II), y de lanzadores, los países que poseen esas capacidades no son
más de 11 (8 en telecomunicaciones de hecho) y ninguno de ellos es latinoamericano. Si bien los
desarrollos locales siempre han contado con la colaboración científica y tecnológica de empresas o
agencias de otros países, está claro que la Argentina ha ido acumulando capacidades significativas en
esta área, incluyendo adicionalmente la posibilidad de desarrollar sus propios paneles solares, entre
otros ejemplos. Por cierto, en un contexto donde, como mencionamos antes, la frontera se mueve
de forma continua, la discontinuidad de estos esfuerzos puede implicar daños potencialmente
irreversibles que hagan perder valor a este proceso. Sobre esto volvemos en la sección siguiente.
5. Conclusiones, sugerencias de política y agenda de investigación
La Argentina forma parte del exclusivo grupo de países en el mundo que es capaz de desarrollar
tecnologías propias en la industria satelital (y del aún más exclusivo grupo que puede hacerlo en el
segmento de telecomunicaciones de esa industria, aunque con un gap respecto de la frontera en
este mercado), y está pronta a ingresar a otro grupo pequeño de naciones, aquellas que dominan la
tecnología de lanzadores espaciales (aunque el tema no fue explorado para esta investigación,
también aquí seguramente hay una brecha con la frontera global).
El país ha sido capaz de poner en órbita varios satélites, tanto de observación y científicos como de
telecomunicaciones, generando evidencia e información útil para fines de investigación y toma de
decisiones, así como dando conexión a lugares en donde no es factible llegar con canales
tradicionales. En tanto, se prevé que en 2020 se complete el proyecto que permitirá disponer de
capacidad propia en materia de servicios de lanzamiento.
38
Si bien en la ley no hay nombre ni especificación técnica sobre la plataforma de propulsión completamente eléctrica, donde se defina su relación potencia sobre peso, sería esperable que esta plataforma sea superadora de la ARSAT-3H.
49
Se trata de una de las pocas áreas de alta tecnología en donde la Argentina cuenta con capacidades
internacionalmente reconocidas, fruto de un proceso de aprendizaje y construcción de competencias
que lleva décadas. Si bien los desarrollos en el campo satelital comenzaron de forma independiente
en los años ’40, los avances producidos desde los ’90 hasta hoy son en gran medida tributarios de un
proceso similar de aprendizaje previo ocurrido en el área nuclear y protagonizado por INVAP, la
CNEA y el Instituto Balseiro. Aunque los satélites lanzados hasta el momento no se encuentran (ni en
términos tecnológicos, ni, en particular, en lo que hace a la competencia en el mercado) en la
frontera global, existen, según lo recogido durante el trabajo de campo, capacidades y proyectos
concretos que permitirían aproximarse a dichas fronteras. Se trata, como dijimos antes, de
capacidades poco comunes en el mundo emergente.
Por lo tanto, las políticas públicas que impactan sobre ellas deberían ser examinadas
cuidadosamente, ya que hablamos de decisiones que pueden tener efectos de muy largo plazo,
potencialmente irreversibles, contra inversiones hundidas que vinieron concretándose durante
décadas en el país. Adicionalmente, se debe tomar nota de que la acumulación de capacidades en
tecnologías de “sistemas complejos” da lugar a la generación de potenciales externalidades que ya se
dieron no solo al momento de pasar de lo nuclear a lo espacial, sino también en el pasaje de lo
espacial al área de radares. Preservar y promover estas capacidades es entonces importante si
pensamos a futuro y en la emergencia de otras oportunidades y desafíos en áreas similares.
Al momento de escribir este trabajo, la continuidad a futuro de esta trayectoria, si bien teóricamente
está garantizada por la existencia de planes concretos de desarrollo ya definidos por las autoridades
respectivas, tanto en lo que hace al lanzamiento de satélites de comunicaciones y de observación,
como en el área de lanzadores, se ve afectada desde el punto de vista de la asignación efectiva de los
recursos requeridos. Esto quizás resulta comprensible en un contexto de restricción presupuestaria
(aunque en el caso de telecomunicaciones se trata de invertir dinero en una actividad que luego
genera retornos económicos concretos por la venta de servicios, cuando la política comercial es bien
gestionada), pero las consecuencias de esa decisión deberían ser evaluadas desde un punto de vista
sistémico, incluyendo aspectos tales como encadenamientos productivos, derrames de
conocimiento, potencial exportador, etc. Lo mismo vale para las decisiones referidas a la política de
otorgamiento de landing rights a nuevos operadores satelitales, que en teoría apuntan a una mayor
competencia en este mercado y la consiguiente baja de precios para los consumidores, aunque la
evidencia por ejemplo en Chile, según lo recogido en nuestro trabajo de campo, nos muestra que
esto no es necesariamente así. Aquí no presentamos evidencia concluyente respecto de si esas
medidas son acertadas o no; lo que queremos es llamar la atención sobre la necesidad de evaluar
con más profundidad los impactos en las distintas dimensiones involucradas en las mismas con una
mirada de largo plazo y que haga foco en la contribución que esta industria puede generar al
desarrollo económico local tanto de forma directa como indirecta, vía generación de vinculaciones y
derrames tecnológicos de diferente naturaleza.
En este trabajo hemos intentado realizar una contribución a la toma de decisiones en esta materia,
aunque limitada por la carencia de información respecto de algunos aspectos clave para analizar el
potencial impacto sistémico de esta actividad. En este sentido, futuros trabajos sobre el tema
deberían incorporar cuestiones tales como las siguientes: a) una evaluación más precisa del rezago
tecnológico de la industria, así como de la situación en materia de costos y otras dimensiones clave
para la competitividad; b) una estimación del potencial mercado (interno y externo), para las
50
actividades derivadas de la disponibilidad de servicios satelitales; c) una discusión sobre los
beneficios sociales que genera disponer de capacidades tecno-productivas propias en esta materia;
d) una estimación sobre las externalidades y encadenamientos actuales y potenciales derivados del
desarrollo del sector; e) un análisis sobre experiencias internacionales relevantes en materia de
iniciativas exitosas de organización y políticas de desarrollo en este sector; f) una prospectiva más
clara respecto de las futuras trayectorias tecnológicas, productivas y comerciales en este sector, y sus
potenciales impactos en términos de barreras a la entrada, actores y dinámica de la competencia.
Durante el curso de esta investigación exploratoria no hemos podido obtener ni generar información
concluyente sobre estos temas centrales. Podemos, sin embargo, pese a esta limitación, sugerir
algunas líneas de acción que, en tanto se van construyendo los indicadores y generando los datos
necesarios para atender la agenda de conocimiento pendiente, resultaría a nuestro juicio útil seguir a
fin de preservar y potenciar las capacidades acumuladas, a la vez que apuntando a incorporar en
mayor medida consideraciones de eficiencia, competitividad e impactos sistémicos.
En primer lugar, creemos que resulta necesario abordar la cuestión de la organización institucional
del sector. En un país con una industria satelital pequeña e incipiente, resulta quizás ineficiente que
exista más de un organismo con competencias en la definición de políticas sobre el tema. Hasta el
momento, ninguna de las entidades públicas involucradas en la exploración del espacio ha tenido el
mandato de definir una visión abarcativa y de largo plazo (consideremos que el Plan Espacial no
incluye el área de telecomunicaciones, por ejemplo). En consecuencia, una primera sugerencia sería
que los actores centrales del sistema tecno-productivo asociado a la “economía del espacio” en
Argentina se sienten, bajo una coordinación establecida al máximo nivel político, a repensar la
división de tareas y responsabilidades, así como un nuevo esquema de gobierno del sector. Esto es
importante especialmente de cara a que los distintos campos de aplicación, ya sean de observación,
con fines científicos o de telecomunicaciones, sean concebidos bajo una mirada común (que abarque
además el rol, potencialmente creciente, de los agentes privados en algunos de esos segmentos).
En segundo lugar, y en línea con el comentario previo, se debe pensar a la “economía del espacio” a
través de una visión sistémica, que incluya la consideración de los impactos potenciales, a lo largo de
la cadena productiva, que puede generar el desarrollo de satélites, lanzadores y tecnologías afines.
Esto implica empezar a considerar al sector no solo en términos de la generación de innovaciones
“mission-oriented” exitosas (algo que el país ya ha probado que puede alcanzar), sino también desde
el punto de vista de sistemas productivos y tecnológicos en los cuáles distintos actores juegan roles
específicos, pensados no solo en función de sus propios intereses y agendas, sino en vistas a mejorar
la eficiencia y competitividad de conjunto, así como las externalidades (monetarias y no pecuniarias)
de la actividad hacia el resto de la economía y la sociedad. Estas reflexiones deben incluir
necesariamente el viraje observado desde un mercado internacional impulsado en sus inicios casi
exclusivamente por la demanda estatal, hacia uno donde: i) hay una influencia creciente y
significativa del sector privado (Hiriart & Saleh, 2010); ii) emergen nuevas tecnologías, actores y
modelos productivos; y iii) parecen existir cada vez más atractivas oportunidades de generar
negocios rentables (OECD, 2014).
Uno de los temas relevantes en este sentido es avanzar hacia un mapeo de actores, con foco en los
proveedores, actuales o potenciales, que pueden potenciarse a partir de las distintas misiones
orientadas a satélites o lanzadores. Un aspecto importante es analizar cuál es el grado eficiente de
51
integración vertical en esta actividad y las posibilidades de tercerización existentes, apuntando
incluso a que eventualmente los proveedores domésticos puedan abastecer demandas de otros
sectores locales, así como también de clientes del extranjero (sean o no pertenecientes a la
“economía del espacio”). El lanzamiento reciente por parte del MINCYT de un programa de estímulo
a la formación de consorcios público-privados que apunten, entre otros objetivos, al desarrollo de
proveedores locales (en el cual el área espacial es una de las prioritarias), es un paso adelante en este
sentido. Sin embargo, como vimos antes para el caso de la India, el éxito de estas iniciativas depende
de su continuidad en el tiempo y de la complementariedad con las decisiones tomadas en otros
planos de la política espacial (e incluso así crear proveedores de “clase mundial” es un proceso de
resultados inciertos y de largo aliento). Como contrapartida, recientes estudios sugieren que en este
sector los procesos de aprendizaje cliente-proveedor no dependen de la duración de las relaciones,
lo cual implica que los proyectos de desarrollos conjuntos pueden dar lugar a resultados positivos de
forma relativamente rápida (Rebolledo & Nollet, 2011).
Simétricamente, hay un potencial vasto mercado de usuarios, tanto públicos como privados, de
imágenes e información satelital. Como se mencionó a lo largo del trabajo, los potenciales usos de
estos servicios son diversos y crecientes, e incluyen tanto beneficios apropiables privadamente (e.g.
agricultura), como otros que se verifican fundamentalmente en el plano social (e.g. prevención y
monitoreo de catástrofes, control de frontera, manejo de recursos naturales, etc.). Pese a que, en
principio, existen capacidades domésticas para abastecer estas demandas, las mismas parecen
materializarse a ritmo lento. Iniciativas que tiendan a promover desarrollos tecnológicos o
comerciales conjuntos, generen acciones de match-making y/o impulsen la expansión de estos
mercados (incluyendo un mayor uso por parte del Estado de servicios de procesamiento de imágenes
a la hora de tomar decisiones de política pública) tendrían impactos positivos para potenciar la
expansión de una oferta local que claramente tiene también potencial exportable.
En tercer lugar, se debe analizar la factibilidad de que al menos ciertos segmentos y actores de la
“economía del espacio” en la Argentina pasen a incorporar con mayor fuerza criterios “industriales”
en su lógica operativa. Dada la escala limitada con la cual ha venido operando el sistema hasta el
momento, y el hecho de que el comprador ha sido siempre el Estado (que usualmente tiene mayor
tolerancia a problemas de sobrecostos, extensión de plazos, etc.), este tema todavía no ha sido
considerado como un problema para el desarrollo del sector. Sin embargo, si se quiere avanzar hacia
la introducción de mayores elementos de eficiencia en el desempeño de los actores de la industria,
parece ineludible que se revisen los modelos de toma de decisiones, así como las prácticas de gestión
y organización hoy imperantes. Algunos ejemplos citados en este trabajo ilustran sobre los desafíos
en esta área (e.g. los referidos a la división de la CNEA que fabrica paneles solares, la situación de
CEATSA, etc.).
En cuarto lugar, tal como hemos mencionado en el documento repetidamente, estamos analizando
una industria que provee bienes y servicios de aplicación dual (civil-militar). Esta es una de las
razones que hacen difícil penetrar en mercados extranjeros, pese a que esta parece ser la única vía
para que el sistema funcione con escalas mayores. En el caso de lanzadores, es quizás factible que,
de completarse exitosamente los proyectos en marcha, el país pueda comenzar a prestar servicios de
lanzamiento a clientes del exterior. En satélites, en cambio, se requiere no solo de capacidades
tecnológicas y productivas eficientes, sino también de gestiones bi o multilaterales que
generalmente se realizan al mayor nivel de gobierno. En este sentido el mercado latinoamericano es
52
claramente aquel donde la Argentina tiene posibilidades de penetración, dónde un claro
antecedente son las mencionadas vinculaciones entre las agencias espaciales argentina y brasilera. A
la vez, las gestiones de cooperación a nivel estatal (incluso con naciones más avanzadas en el área
espacial) pueden también ayudar a generar mercados para proveedores locales, sea de equipos,
sistemas o componentes.
Quinto, considerando que, pese a los significativos logros tecnológicos alcanzados, la Argentina,
como se señaló antes, exhibe un rezago frente a la frontera industrial global, y que hay una brecha
muy importante en términos de recursos humanos y monetarios frente a las empresas y países
líderes en esta área, es importante considerar de manera cuidadosa las opciones más prometedoras
para avanzar en nuevos desarrollos. Asimismo, hay que tener en cuenta las transformaciones que
están teniendo lugar en las tecnologías de producto y proceso y los mencionados cambios en la
dinámica de competencia en el mercado. En este sentido, la cooperación con actores públicos o
privados extranjeros podría ayudar a una mejor identificación y aprovechamiento de estas opciones.
Finalmente, está claro que si se ha de mantener, aún con modificaciones en la línea de lo aquí
sugerido o en otras a definir, el actual sistema sobre el que se sustenta la “economía del espacio” en
Argentina, se debe clarificar la política de subsidios y precios, así como los esquemas de costos, para
el conjunto de los actores estatales que operan en las distintas etapas de la cadena de valor. Si aquí
proponemos incorporar los beneficios económicos y sociales que derivan de la acumulación de
capacidades en esta área, ello no exime de llevar adelante estimaciones de tasa de retorno y
externalidades asociadas a los proyectos en esta área, como guía básica para que la toma de
decisiones de política pública responda a consideraciones no solo de desarrollo tecnológico y
productivo, sino también de eficiencia en el uso de recursos.
En cuanto a la agenda de investigación, como mencionamos antes, hay una nutrida serie de temas en
donde sería importante avanzar hacia la producción de evidencia más detallada y rigurosa. Un primer
paso en este sentido sería promover la generación de información que permita una más precisa
caracterización de la economía del espacio en Argentina, desde la confección de un mapa de todos
los actores involucrados hasta la cuantificación de los impactos económicos y sociales de las
diferentes actividades realizadas en los distintos eslabones de la cadena productiva.
Adicionalmente, a nuestro juicio hay dos temas que merecen particular atención. En primer lugar,
debido a su importancia económica actual y futura, un posible tema de investigación sería llevar
adelante un análisis riguroso sobre el sector de telecomunicaciones satelitales con el objetivo de
caracterizarlo, evaluar las capacidades, estrategias y desempeño de los actores que operan en sus
distintos segmentos, examinar el marco de políticas vigente y sugerir vías para mejorar sus niveles de
eficiencia estática y dinámica. En segundo lugar, debido principalmente a sus potenciales impactos
económicos, pero también sociales, y al incipiente desarrollo del mismo en Argentina, el mercado de
imágenes sería otro de los sectores clave a incluir en la agenda de investigación. Un análisis de la
cadena productiva de este sector incluiría las etapas que van desde la generación de la tecnología
asociada a la producción de satélites de observación, hasta el desarrollo de aplicaciones para el
procesamiento de imágenes aguas abajo y el rol del Estado y de las políticas públicas tanto del lado
de la oferta como de la demanda en los distintos niveles de la cadena.
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55
Anexos
Anexo I: Entrevistas realizadas
ARSAT S.A.
Dr. Rodrigo De Loredo, Presidente.
Ing. Mariano Goldschmidt, Gerente de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Guillermo Rus, ex Vicepresidente.
CEATSA
Dr. Marcelo Famá, ex Gerente General.
CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)
Dr. Conrado Varotto, Director Ejecutivo.
Ing. Fernando Hisas, Gerente de Proyectos.
Dr. Raúl Espiño, Gerencia de Proyectos, Planificación CONAE.
Ing. Oscar López, responsable de la formulación y seguimiento de proyectos espaciales cofinanciados por organismos internacionales de crédito.
Ing. Rafael Riva, Jefe de la Unidad de Planificación de la CONAE.
Dr. Roberto Perazzo, ex-consultor de la Presidencia de CONAE.
CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica)
Ing. José Di Santo, Jefe Proyecto Paneles Solares Misión Satelital SAOCOM.
Claudio G. Bolzi, Jefe de Departamento Energía Solar y Subjefe de Proyecto Paneles Solares Misión Satelital SAOCOM.
Frontec S.A.
Ing. Gabriel Bisio, CEO.
INVAP S.E.
Dr. Pablo Tognetti, Director. (ex Presidente de ARSAT)
Lic. Sebastián Clasen, Gerente de Planeamiento y Control del Área Aeroespacial y de Gobierno.
Ing. Ignacio Grossi, Gerente de Abastecimiento.
Ing. Tulio Calderón, VP de Desarrollo Estratégico de Negocios.
Dr. Vicente Campenni, Subgerente General.
Lic. Dalila Grinkraut, Responsable del Área de Responsabilidad Social Empresaria.
Ing. Luis Genovese, Gerente de Proyecto Área Aeroespacial (Jefe del proyecto ARSAT-2).
Ing. Eduardo Rodríguez Lubary, Responsable del Área de Relaciones Públicas.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Lic. Agustín Campero, Secretario de Articulación Científico Tecnológica.
Ing. Fernando Ocampo, Gerente de Proyectos en Dirección Nacional de Políticas en Ciencia.
Ministerio de Producción
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Lic. Sergio Drucaroff, Subsecretario de Gestión Productiva.
Servicio Satelital S.A.
Lic. Gonzalo Berra, Presidente.
Eduardo Lema, Director de Operaciones.
Telespazio Argentina S.A.
Dr. Nicolás de Gracia, CEO.
U.I.D. - Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (UNLP)
Ing. Guillermo Garaventta, Investigador independiente de la CIC.
Ing. Pablo Ringegni, Coordinador de UID - G.E.M.A.
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Anexo II: Posgrados en el área espacial
La Unidad de Formación Superior (UFS) de la CONAE tiene como objetivo promover la capacitación de recursos humanos para satisfacer las necesidades de los organismos del sistema científico tecnológico nacional y/o de las empresas participantes en la ejecución del Plan Espacial Nacional. Este objetivo se ha materializado con la sociedad entre esta unidad de la CONAE y diversas universidades nacionales implementando hasta el momento 4 carreras de posgrado que se describen a continuación.
Maestría en Aplicaciones de Información Espacial
La MAIE, Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (ex MAEARTE39), es implementada en sociedad entre el Instituto Gulich (CONAE - UNC) y la FaMAF (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación) de la Universidad Nacional de Córdoba. Según la información oficial de la institución, forma egresados con la capacidad técnica y científica requerida para satisfacer las diversas necesidades en el campo de las aplicaciones de la información espacial. Las temáticas incluyen: gestión de recursos agrícolas y forestales, meteorología y oceanografía, emergencias ambientales, monitoreo y gestión ambiental, cartografía y estudios geológicos y salud humana. Para los estudiantes argentinos se contempla la posibilidad de realizar una tutoría de investigación en una institución italiana con financiamiento del gobierno y coordinación de la agencia espacial de dicho país.
Este programa dura 2 años y se dictó anualmente entre 2009 y 2014, pasando a dictarse cada 2 años a partir de 2016. Según información provista por la UFS, hasta el momento la cantidad total de alumnos que ha ingresado al programa fue de 81 (incluyendo MAEARTE y su continuación como MAIE), de los cuales al momento han egresado 41. Según una encuesta realizada por la UFS a los graduados, de todos los consultados, el 56% declaró ejercer su profesión totalmente y el 60% trabajar en el Estado. El área principal en la que se desempeñan los graduados consultados es investigación, seguida por docencia.
Maestría en Desarrollos Informáticos de Aplicación Espacial
La Maestría en Desarrollos Informáticos de Aplicación Espacial (en sociedad con la Universidad Nacional de La Matanza) aborda temas de desarrollo informático aplicados al segmento de vuelo y al segmento terreno de las misiones satelitales. Para el segmento de vuelo se trabaja en el diseño, desarrollo e implementación de todos los sistemas informáticos para el funcionamiento del satélite y su carga útil en forma autónoma y telecomandada. Para el segmento terreno se trabaja en los sistemas informáticos que posibilitan la operación del satélite desde Tierra, y la provisión de productos y servicios útiles para los usuarios. Este programa comenzó a dictarse en 2015 y según informa la UFS tiene 11 alumnos.
Maestría en Tecnología Satelital
La Maestría en Tecnología Satelital (en asociación con la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional) fue creada con el objetivo de proveer recursos humanos especializados en el área espacial, formando graduados universitarios en ingeniería o áreas afines. En esta carrera los estudiantes se capacitan específicamente en la concepción, desarrollo, análisis, diseño, especificación, construcción, integración, ensayos y operación de sistemas espaciales. La carrera cuenta con dos orientaciones que dan origen a las menciones denominadas "Sistemas Mecánicos" y "Sistemas de Aviónica". Este programa comenzó a dictarse en 2015 y según informa la UFS cuenta con 12 alumnos.
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Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias.
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Maestría en Instrumentos Satelitales
La Maestría en Instrumentos Satelitales (en asociación con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza), ésta orientada al diseño, desarrollo, fabricación y prueba de instrumentos satelitales de teleobservación tanto de la Tierra como del ambiente espacial. Una de las características distintivas de la Maestría es su fuerte impronta aplicativa que promueve desde el primer momento el trabajo con instrumentos a ser potencialmente incluidos en misiones satelitales. De ahí la incorporación de Laboratorios de Desarrollo y Enseñanza en Óptica, Electrónica, Mecánica, Ensayos Ambientales y Software/Hardware para que los estudiantes desarrollen sus actividades prácticas. Este programa comenzó a dictarse en 2015 y según informa la UFS cuenta con 12 alumnos.
Fuente: Sitio web e información suministrada por la Unidad de Formación Superior de la CONAE (2016).
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Anexo III: Desarrollos espaciales en el resto de Sudamérica
Satélites de telecomunicación con construcción de terceros:
Venezuela lanzó en 2008 el satélite de telecomunicaciones VENESAT-1 (Simón Bolívar), cuya construcción estuvo a cargo de CGWIC (China).
Bolivia lanzó en 2013 el satélite de telecomunicaciones Tupac Katari 1 cuya construcción estuvo a cargo de CGWIC (China).
Satélites de observación de la Tierra con construcción de terceros:
Venezuela lanzó en 2012 el satélite de observación de la Tierra VRSS-1 (Miranda), cuya construcción estuvo a cargo de CGWIC.
Chile lanzó en 2011 el satélite de observación de la Tierra FASat-Charlie, cuyo desarrollo estuvo a cargo de EADS Astrium.
Perú Lanzó en 2016 el satélite de observación de la Tierra PeruSat-1, cuya construcción estuvo a cargo de Airbus Defence & Space.
Satélites de observación con construcción propia (con o sin colaboración externa):
Chile lanzó fallidamente en 1995 el micro-satélite de observación de la Tierra FASat-Alfa construido bajo un programa de transferencia tecnológica entre la Fuerza Aérea Chilena y la empresa británica Surrey Satellite Technology Ltd. En 1998 se lanzó el FASat-Bravo bajo la misma modalidad.
Colombia lanzó en 2007 el satélite cubesat40 Libertad-1, cuya construcción estuvo a cargo de la Universidad Sergio Arboleda con asesoramiento de EEUU.
Ecuador lanzó dos satélites cubesat cuyo desarrollo fue llevado adelante por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Se lanzó el NEE-01 Pegaso en abril de 2013 que colisionó en mayo del mismo año con partículas de un cohete soviético Tsyklon-3, y luego se lanzó su gemelo NEE-02 Krysaor en noviembre del mismo año.
Uruguay lanzó en 2014 el satélite cubesat ANTEL-SAT, cuyo desarrollo estuvo a cargo del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República en colaboración con la empresa estatal ANTEL.
Perú lanzó en 2014 el satélite cubesat Chasqui 1, cuyo desarrollo se realizó conjuntamente entre la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y la CONIDA.
Brasil lanzó los siguientes satélites: CBERS-1 (1998), CBERS-2 (2003), CBERS-2B (2007), CBERS-3 (2013 –falló el lanzamiento) y CBERS-4 (2014). Los desarrollos fueron realizados conjuntamente por el INPE brasilero y la CAST (Academia China de Tecnología Espacial) y tienen como propósito conformar una constelación que apunta, entre otros objetivos, a la vigilancia de los recursos naturales en Brasil y China.
Lanzadores
Además de Argentina, Brasil es el otro país sudamericano que ha apuntado al desarrollo de lanzadores. Entre las iniciativas adoptadas en esta área podemos mencionar las siguientes:
VLS: tienen por objetivo colocar en órbita baja minisatélites.
40
Los cubesats son satélites que usualmente pesan alrededor de un 1kg y muchas veces son fabricados con componentes electrónicos ya disponibles en el mercado.
60
o VLS1: El proyecto fue cancelado el 16 de Febrero de 2016. Esta decisión se debió a que varias de las pruebas terminaron con la destrucción de los prototipos por problemas técnicos, siendo el caso más grave el que provocó la muerte de 21 personas en la explosión del 22/08/03 durante el lanzamiento del VSL1- V03.
o VLS-Alfa: Se prevé lanzamiento en 2018. o VLS-Beta: Se prevé lanzamiento en 2020.
VLM: tienen por objetivo colocar en órbita baja microsatélites. Es una versión simplificada del VLS-1, que se esperaba fuera usado en la misión SHEFEX III del centro aeroespacial alemán en 2016, pero el 12/06/15 se anunció que el primer vuelo no será antes de 2018.
Cyclone 4: Pertenece a un programa de cooperación entre Brasil y Ucrania para la realización de lanzamientos de satélites a órbita baja. En 2015 se decidió cancelar este acuerdo de cooperación argumentando preocupaciones sobre los costos del mismo, y teniendo en cuenta la situación económica de ambos países y la incertidumbre sobre la futura viabilidad comercial del lanzador en el mercado.
