1

2

ALCANCE CRM

Satisfacción del Cliente Fidelización Cierre de ciclo de ventas Mejora la Competitividad

Administración de ciclo de vida de Proyectos

Seguimiento de ventas Seguimiento a vendedores Iniciativa de mejora interna Mejor comunicación

3

Mobil App

4

Dispositivos móviles

IOS, Android

Nueva Interfaz

Localización

Geográfica

Importar desde libreta

Check In –

localización

Y Más…

5

Actividades posibles Configuración general

Módulo inicio

Ventana calendario

Crear registros (Posibles Clientes, cuentas, contactos, oportunidades)

Convertir Posibles clientes

Importar Posibles Clientes y contactos desde libreta teléfono

Exportar Posibles Clientes y contactos a libreta teléfono

Editar registros

Actualizar registros por módulos

Eliminar registros

Cambiar las vistas

Localizar posibles clientes, cuentas y contactos en el mapa

Localización Check-In

Vista del mapa

Envío de correo

Correo integrado

Adjuntar archivos

Subir fotos

Registrar notas de voz

Realizar y registrar llamadas

Búsqueda universal

Ventana de sugerencias

6

Menú

Parte superior Izquierda

Aparecen todos los módulos

Opciones de Configuración

7

Módulo Inicio

Muestra el calendario

Ingresar eventos, tareas o llamadas

Asignar eventos, tareas o llamadas a otro usuario

8

Crear Nuevo Registro

Posibles cliente

Cuenta

Contacto, etc

Botón de acceso rápido

9

Opciones disponibles en Cada módulo

Cargar fotos

Adjuntar archivos

Clonar

Exportar a libreta de teléfono

Recargar

10

Archivos Adjuntos

Tomar Fotos

Adjuntar archivos

Cargar un URL

Cargar imagen del Móvil

11

Vista de Mapa

12

Registro de Llamadas

Puedes ir al menú de configuración y verás la sección de llamadas, donde puedes activar la opción de registro automático de llamadas

13

Paneles de Información

Puedes acceder a los gráficos que el administrador ha colocado en la versión web, visible para los usuarios de CRM.

Puedes encontrar esta opción en el Menú, Paneles de Información

14

Planificador Inteligente

Agenda Evento

Crea tarea

Registra llamadas

Check In

15

Trabajo en equipo

Mantente al tanto de lo que sucede con tus compañeros de manera instantánea, de tal manera que puedan apoyarse en tomar decisiones sobre sus clientes, usando el módulo Feeds o Fuentes.

16

Encuentra clientes a tu alrededor

Si algún cliente te cancela su reunión, puede visualizar rápidamente en tu mapa los clientes a tu alrededor, registrados anteriormente

17

Registro Check-In

Si terminaste tu reunión, entonces ahora es momento que la registres y la ubiques en el mapa. Haciendo un registro Check.In e informando a tu colegas

18

Registro de visita (Check-In)

Ubicación Geográfica

Posibles Clientes

Cuenta

Contactos

Captura de localización

19

Evento (Check-In)

1. Seleccionar Eventos

20

Evento (Check-In)

2. Ubicar el día del evento

21

Evento (Check-In)

3. Detalles del Evento

22

Evento (Check-In)

4. Escribir notas, adjuntar documentos o añadir participantes.

5. Marcar la Ubicación geográfica

23

Restablecer App

Esta opción permite a los usuarios, actualizar las configuraciones de campos y reglas automáticas hechas en la versión web. Siempre debe hacerse de forma manual.

Se debe ingresar al Menú, Configuración, Restablecer App, Restablecer