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1© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Observatorio eCommerce
Marzo de 2018
Transacciones Digitales Colombia: eCommerce & Recaudo 2016/ 2017
Alianza Público – Privada
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Contenido
1. Objetivo y alcance
3. Fuentes de la información
2. Metodología
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4. Aclaraciones
5. Informe detallado
7. Anexos
6. Conclusiones
8. Graficas Adicionales
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1. Objetivos y alcance
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© 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
1. Objetivo y alcance
Que hicimos
Acompañar en el levantamiento de lainformación para tener la fuente deinformación confiable y así complementar elCuarto Estudio de eCommerce & Recaudo:Transacciones digitales Colombia 2016/ primersemestre 2017 referente a la recopilación,consolidación y reporte de información de laindustria de Comercio electrónico en Colombia,relacionada con el volumen de transaccionesdigitales y valores de las mismascorrespondientes al segundo semestre del año2017, realizadas a través de las redesprocesadoras de pago y pasarelas de pago.
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1. Objetivo y alcance
Alcance
Realizar las actividades derecopilación y análisis de lainformación de los valores de lastransacciones digitales encantidad y monto en pesoscolombianos (COP) entregadospor las fuentes y clasificados bajolas siguientes distinciones:
❖eCommerce.❖Recaudo.
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2. Metodología
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Borrador para discusión
La Metodología utilizada por KPMG para complementar el Cuarto Estudio de eCommerce & Recaudo: Transacciones digitalesColombia correspondiente a los años 2016 y 2017 está conformada por las siguientes etapas:
5
3
2
1
4
Informe
Estructuración y elaboración informe
final
Análisis
Proyección
Levantamiento de
información
A través de encuesta se recopilan las cifras del
estudio.
ContactoComunicación con las fuentes entregadas por la CCCE para
establecer responsables y curso de acción.
Análisis y validación de los datos recibidos para
determinar coherencia y calidad.
Parametrización de cifras y modelamiento de los
resultados.
2. Metodología
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3. Fuente de información
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Borrador para
discusión
3. Fuente de la información
Este estudio se realizó a partir de una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales)procesadas durante los años 2016 y 2017 diligenciada por 10 fuentes, afiliadas a la CCCE que operan enColombia: 7 pasarelas de pago y 3 redes procesadoras de pago.
ACH COLOMBIA
CREDIBANCO REDEBAN MULTICOLOR
Redes
Pasarelas de Pago
PAGOS ON LINE.NET S.A. PAYU LATAM
MERCADO PAGO
VALIDDA S.A.S.TRANSFIRIENDOPAYCO, PAGA Y
COBRA ONLINE S.A.S.
EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - PLACE TO
PAY
AVISOR TECHNOLOGIES LTDA.
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4. Aclaraciones
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reservados.
4. Aclaraciones
▪ Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total de transacciones digitales eneCommerce y Recaudo no considerados en las anteriores versiones (2013, 2014 y 2015), hace imposible lascomparaciones pertinentes con los años anteriores.
▪ Se contó con los datos del eCommerce basados en el suministro de información por las fuentes, querespondieron a la convocatoria elevada por la CCCE.
▪ Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos ($).
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5. Informe detallado
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5. Informe detallado
5.1 Estadísticas eCommerce + Recaudo
5.3 Estadística eCommerce vs. Recaudo
5.2 Estadísticas eCommerce
5.4 Estadísticas por categoría
5.5 Estadísticas por pasarela de pago
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5.1 Estadísticas eCommerce +
Recaudo
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Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales
2013 2014 2015 2016
29%
64%
26%
2017
24%Realizando el comparativo de las transacciones digitales contralos porcentajes equivalentes del eCommerce al PIB de los años2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se presenta un crecimiento del5.61% entre 2016 y 2017.
Comparativo de Transacciones Digitales vs PIB por Año
En 2017, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en
Colombia representan $51,1 billones de pesos; comparado
con 2016 se refleja un incremento del 24%.
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Comparativo de Transacciones digitales vs PIB por Año
2013 201620152014
2.16% 2.63% 4.08% 4.79%
2017
5.61%
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Año 2016 Año 2017M
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Comparativo de transacciones no presenciales durante los años 2016 y 2017
24%
Al comparar el año 2016 vs. año 2017, se evidencia un crecimiento del 24% en elmonto de transacciones digitales, al pasar de COP 41,4 billones a COP 51,2 billones.
Comparativo de transacciones digitales durante los años 2016 y 2017 COP
Monto en COP
Año 2016 $ $41,312,820,103,837
Año 2017 $ $51,177,335,906,864
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Año 2016 Año 2017
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Cantidad de TX No Presenciales 2016 vs 2017
24%
La cantidad de transacciones digitales registra del año 2016 al año 2017 uncrecimiento del 24% respectivamente. Lo que permite evidenciar un auge de lastransacciones a través de medios de pago digital.
Comparativo por transacciones digitales año 2016 - 2017
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5.2 Estadísticas Ecommerce
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1er semestre2016
2do semestre2016
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2do semestre2017
Monto
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OP
Comparativo de eCommerce durante los semestres del año 2016 y 2017
11%6% 5%
Comparativo semestral y anual de eCommerce 2016 y 2017 (COP y USD)
Realizando el comparativo del eCommerce de acuerdo con las cifras arrojadas en losaños 2016 y 2017, se evidencia un crecimiento reportado por las redes procesadorasde pago correspondiente al 14%, pasando de los COP 12,8 billones a los COP 14,6billones respectivamente .
$11
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2016 2017
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eCommerce 2016 vs. 2017
Monto en COP
1er semestre 2016 $ 6,089,841,872,645
2do semestre 2016 $ 6,746,253,274,823
1er semestre 2017 $ 7,132,550,318,249
2do semestre 2017 $ 7,467,586,758,507
14%
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Año 2016 Año 2017
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TX
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Cantidad TX eCommerce 2016 vs 2017
37%
La cantidad de transacciones de eCommerce registra del año 2016 al año 2017 uncrecimiento del 37% respectivamente. Lo que permite evidenciar un auge de lastransacciones a través de medios de pago digital.
Comparativo por transacciones de eCommerce año 2016 - 2017
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Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2017)
El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2017 fue de COP 334,411con una penetración de 94%; para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $221,763con participación del 6%, en relación con el monto de transacciones.
94%6%
Tarjetas Crédito
$334,411Débito a cuenta
bancaria
$221,763
Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
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eCommerce Equivalente al PIB 2017
De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el PIB en 2017 fue COP$ 912.525 billones. Por su parte, el eCommerce registró en 2017 un valor de COP $14.6 billones representado un porcentaje equivalente del 2% del PIB.
Monto COP
PIB 2016 $ 912,525,000,000,000
eCommerce $ 14,600,137,076,755
98%
2%
eCommerce 2017 Equivalente al PIB 2016 en pesos
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Comparativo transacciones por cantidad y valor en Crédito años 2016 y 2017:
En 2017 el aumento del numero de transacciones realizadas con tarjeta créditopresentó un crecimiento importante con respecto al año 2016 partiendo de enerocon 2,590 transacciones y alcanzando las 4,154 al mes de diciembre, doblando sucomportamiento de un periodo de estudio al otro.
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Comportamiento de cantidad de tickets Credito
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Comportamiento de eCommerce en Credito
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Comparativo transacciones por cantidad y valor en débito a cuenta bancaria años 2016 y 2017
En el año 2017 con respecto al 2016 el numero de transacciones realizadas con tarjeta débitopresentó decadencia teniendo en cuenta que en enero 2016 se reportaron 380,820 tx. y adiciembre 2017 su operación disminuyó a las 333,131 transacciones. Fenómeno que conrespecto al monto generó un comportamiento similar.
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Comportamiento de eCommerce en Debito
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Comportamiento de cantidad de transacciones en eCommerce, cifras en miles 2016 & 2017
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$400.000.000.000
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$800.000.000.000
$1.000.000.000.000
$1.200.000.000.000
$1.400.000.000.000
$1.600.000.000.000
Monto
en C
OP
Comportamiento por monto tranzado mes a mes 2016 & 2017
Credito
Debito
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0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Can
tid
ad
Comportamiento de cantidad de transacciones de eCommerce vs Recaudo, cifras en miles
Series1 Series2 Series3 Series4
Credito eCommerce
Debito eCommerce
Credito Recaudo
Debito Recaudo
Comportamiento de cantidad de transacciones de eCommerce vs Recaudo, cifras en miles
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Comportamiento por valores tranzados mes a mes eCommerce vs Recaudo
$-
$500.000.000.000
$1.000.000.000.000
$1.500.000.000.000
$2.000.000.000.000
$2.500.000.000.000
$3.000.000.000.000
$3.500.000.000.000
Mo
nto
en
CO
P
Comportamiento por valores tranzados mes a mes eCommerce vs Recaudo
Credito eCommerce
Debito eCommerce
Credito Recaudo
Debito Recaudo
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E-Commerce
Colombia
44 M
44,987,786
transacciones$14,600,137,076,755
eCommerce Colombia 2017
14 BCOP
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5.3. Estadísticas
eCommerce vs. Recaudo
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eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2017
Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP
eCommerce 2017 44,987,786 $14,600,137,076,755
Recaudo 2017 42,801,195 $36,577,198,830,109
31%
En 2017 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un comportamiento similar; el montode recaudo es superior (71%) al de eCommerce, representado en COP 36,577 billones con respecto a COP 14,600 billones deleCommerce.
44.987.78642.801.195
eCommerce vs. Recaudo por cantidad de Transacciones año 2017
eCommerce 2017
Recaudo 2017$14.600.137.076.755
$36.577.198.830.109
$-
$5.000.000.000.000
$10.000.000.000.000
$15.000.000.000.000
$20.000.000.000.000
$25.000.000.000.000
$30.000.000.000.000
$35.000.000.000.000
$40.000.000.000.000
eCommerce 2017 Recaudo 2017
MO
NT
O E
N C
OP
eCommerce vs Recaudo por Monto de Transaccionesaño 2017
29%
71%
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5.4 Estadísticas por categorías
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Borrador para discusión
Distribución de los 51 billones de transacciones digitales del año 2017 en las categorías seleccionadas para el estudio
De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2017 las categorías con mayor representatividad fueronel financiero (17%), comercio (15%) y gobierno (13%).
COMERCIO15%
EDUCACIÓN6%
ENTRETENIMIENTO9%
FINANCIERO17%
GOBIERNO13%
OTROS SERVICIOS3%
SALUD Y BELLEZA4%
SERVICIOS EMPRESARIALES7%
SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE4%
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES11%
TRANSPORTE9%
VIVIENDA2%
Porcentaje por Categorias
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5.5 Estadísticas por pasarelas de pago
5.5.1 Estadísticas eCommerce
5.5.3 Estadística comparativa anual
5.5.2 Estadísticas eCommerce + Recaudo
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Borrador para discusión
5.5.1 eCommerce: Transacciones Digitales a través de Pasarelas de Pago 2016 - 2017
El reporte de las pasarelas de pagos arroja un crecimiento al comparar el año 2016vs. el 2017, con una penetración del 44% del débito a cuenta bancaria en el montode transacciones y el 56% restante con tarjeta de crédito.
TOTALESCompras
Cantidad Monto
Año 2016 46964986 $ 3,609,971,514,082.65
Año 2017 59270924 $ 7,266,768,584,641.38
56%
44%
Año 2017
Tarjetas de Credito Debito en cuenta bancaria
66%
34%
Año 2016
Tarjetas de Credito Debito en cuenta bancaria
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Borrador para discusión
5.5.1 eCommerce: Redes vs. Pasarelas año 2017
Para eCommerce, las pasarelas de pago con respecto a las redes procesadoras depago representan COP 7,266 billones, es decir un 50% de influencia del total de lascompras.
COPCompras
Cantidad Monto COP
eCommerce Redes 2017 44,987,786 $ 14,600,137,076,755
eCommerce Pasarelas 2017 59,270,924 $ 7,266,768,584,641
$14.600.137.076.755
$7.266.768.584.641
$-
$2.000.000.000.000
$4.000.000.000.000
$6.000.000.000.000
$8.000.000.000.000
$10.000.000.000.000
$12.000.000.000.000
$14.000.000.000.000
$16.000.000.000.000
eCommerce Redes 2017 eCommerce Pasarelas 2017
Mo
nto
CO
P
eCommerce Redes vs Pasarelas 2017
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Borrador para discusión
5.5.2 eCommerce & Recaudo: Redes vs. Pasarelas año 2017
Para el total de las transacciones digitales, las pasarelas de pago con respecto a lasredes procesadoras de pago representan COP 17,357 billones, es decir un 34% depenetración.
COPRecaudo + Compras
Monto COP
eCommerce Redes 2017 $51,177,335,906,864
eCommerce Pasarelas 2017 $17,322,935,846,512.70
$51.177.335.906.864
$17.322.935.846.513
$-
$10.000.000.000.000
$20.000.000.000.000
$30.000.000.000.000
$40.000.000.000.000
$50.000.000.000.000
$60.000.000.000.000
Redes 2017 Pasarelas 2017
Monto
en C
OP
Redes vs Pasarelas 2017
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Borrador para discusión
5.5.3 eCommerce & Recaudo: comparativo anual
De acuerdo con este comparativo, se puede identificar el crecimiento significativode las transacciones digitales del año 2014 al 2016. Sin embargo, para el año 2017su incremento registró sólo un 3%.
PERIODO Monto COP en Billones
2014 $ 9,40
2015 $ 12,70
2016 $ 17,30
2017 $ 17,32
$9,40
$12,70
$17,30 $17,32
$-
$2,00
$4,00
$6,00
$8,00
$10,00
$12,00
$14,00
$16,00
$18,00
$20,00
Monto
en C
OP
Comparativo de Transacciones a través de Pasarelas de Pago
34.46%
36.26%
Tarjetas de Credito
39%
Debito en cuenta
bancaria61%
COP 17 billones 2017 A través de pasarelas de pagos
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6. Conclusiones
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Borrador para discusiónPrincipales conclusiones
Crecimiento
El eCommerce presentó un crecimiento del 14% en el año 2017 con respecto al anterior transando de los COP 12,8 billones a los COP 14,6 billones respectivamente .
Tx Digitales
La cantidad de transacciones digitales registra de un semestre a otro para los años 2016 y 2017 una tendencia de crecimiento del 13% y 14% respectivamente y particularmente de un año al otro un incremento del 20%.
02
eCommerce vs PIB
En 2017 el monto de transacciones de eCommerce (COP $14.6 Billones) equivale al 2% del PIB.03
01
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Borrador para discusiónPrincipales conclusiones
Medio de Pago
Se evidencia en el eCommerce un auge en las transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito con un valor de ticket promedio de 334,411 y una penetración del 94% con relación a los pagos con débito a cuenta bancaria que arrojó un valor de ticket de $221,763 y una participación del 6%.
04Pasarelas
Para eCommerce, las pasarelas de pago con respecto a las redes procesadoras de pago representaron COP 7,2 billones, es decir un 50% de influencia sobre el total de las compras.
05
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7. Anexos
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reservados.
Anexo 1Convenciones
P Cumplido
-- No Contesta
X Pendiente
Redes
Pasarelas
Empresa Se Tiene Definido un Responsable
Envio Formato/KPMG
Archivo diligenciado y enviado
ACH COLOMBIA S.A. P P P
CREDIBANCO P P P
REDEBAN MULTICOLOR P P P
Empresa Se Tiene Definido un Responsable
Envio Formato/KPMG
Archivo diligenciado y enviado
TRANSFIRIENDO S.A P P P
VALIDDA SAS P P P
PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE S.A.S.
P P P
EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - PLACE TO PAY
P P P
AVISOR TECHNOLOGIES P P P
MERCADOPAGOP P P
PAGOS ON LINE.NET S.A. - PayU LATAM
P P P
SIUL NET S.A.S. - PAGOAGILP P X
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8. Graficas Adicionales
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Borrador para
discusión
$ -
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Monto
en C
OP
Mile
s d
e m
illo
nes
Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales
2013 2014 2015 2016
$ 15.4B
64%
26%
2017
24%
$ 19.9B
$ 32.6B
$ 41.3B
$ 51.2B29%
En 2017, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombiarepresentan $51,1 billones de pesos; comparado con 2016 se refleja un incrementodel 24%.
Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales
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Borrador para
discusión
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
Cantidad
Comparativo cantidad de transacciones no presenciales por años
2014 2015 2016 2017
16.6
48.0
64.487.8
195%
31%
36%
Comparativo últimos 4 años cantidad de transacciones digitales
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eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2016
Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP
eCommerce 201732,732,737 $12,836,095,147,467
Recaudo 201731,595,418 $28,476,724,956,369
Cantidad de Tx Digitales Vs.
Medio de Pago año 2016
Tarjeta de Crédito: 55%
Débito a cuenta bancaria: 45%
31%
69%
eCommerce vs Recaudo por Monto de Transacciones año 2016
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eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2017
Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP
eCommerce 2017 44,987,786 $14,600,137,076,755
Recaudo 2017 42,801,195 $36,577,198,830,109
29%
71%
eCommerce vs Recaudo por Monto de Transacciones año 2017
Cantidad de Tx Digitales Vs.
Medio de Pago año 2017
Tarjeta de Crédito: 53%
Débito a cuenta bancaria: 47%
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Borrador para
discusión
$11.500.000.000.000
$12.000.000.000.000
$12.500.000.000.000
$13.000.000.000.000
$13.500.000.000.000
$14.000.000.000.000
$14.500.000.000.000
$15.000.000.000.000
eCommerce 2016 eCommerce 2017
CO
P
Comparativo de monto eCommerce año 2016 vs año 2017
14%
$ 12.8B
$ 14.6B
Tarjeta de Crédito: 94%
Débito cuenta bancaria: 6%
ConceptoValor Ticket Promedio en
COP
Transacciones X medio de
Pago
Tarjetas Crédito $ 334,411 94%
Tarjeta Débito $ 221,763 6%
49© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Borrador para
discusión
$-
$5.000.000.000.000
$10.000.000.000.000
$15.000.000.000.000
$20.000.000.000.000
$25.000.000.000.000
$30.000.000.000.000
$35.000.000.000.000
$40.000.000.000.000
Recaudo 2016 Recaudo 2017
CO
P
Comparativo de monto Recaudo año 2016 vs año 2017
$ 36.6B$ 28.5B
28%
Tarjeta de Crédito: 28%
Débito cuenta bancaria: 72%
ConceptoValor Ticket
Promedio en COPTransacciones X medio de Pago
Tarjetas Crédito $ 151,484 2%
Tarjeta Débito $ 958,390 98%
50© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
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Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2016)
El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2016 fue de $ 412,249 conuna participación del 92% y para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $251,878 conparticipación del 8% en la cantidad de transacciones procesadas. Estas referencias son tomadadel total de transacciones reportada por las redes procesadoras de pago.
92%8%
Tarjetas Crédito
$412,249Tarjetas Débito
$251,878
Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
51© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
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Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2017)
El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2017 fue de COP 334,411con una penetración de 94%; para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $221,763con participación del 6%, en relación con el monto de transacciones.
94%6%
Tarjetas Crédito
$334,411Débito a cuenta
bancaria
$221,763
Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
52© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
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