Alimentos y Etanol en Mexico - Marzo 2007

Marzo 2007

ALIMENTOSY

ETANOL

ALIMENTOSY

ETANOL

I. Energía: Contexto Internacional

I. Energía: Contexto Internacional

- 2 -

Población mundial: 6,464,750,000 habitantes

Crecimiento anual: 1.14% == 75 millones/año, casi la población actual de México, demandantes de:

AlimentosEnergéticos

En el año de 1900 la población mundial fue de 1,650 millones de habitantes

Consumo de energía primaria: 77,237 millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Crecimiento medio anual: 2.6% (5 años) China: 10.8%; India 3.9%; México 1.6% (5 años)

Consumo anual per capita: 11.9 barriles pce

Energía primariaEnergía primaria

- 3 -

4

Millones de barriles de petróleo equivalente por año (año 2005)

Región PetróleoGas

NaturalCarbón Nuclear

Hidro- eléctrica

Total (%)

Norte América 8,302 5,110 4,500 1,533 1,089 20,534 26.6

Centro y Sud América 1,637 819 155 27 1,039 3,676 4.8

Europa y Eurasia 7,061 7,401 3,940 2,099 1,372 21,873 28.3

Oriente Medio 1,989 1,656 66 0 29 3,739 4.8

Africa 948 470 735 21 146 2,320 3.0

Asia Pacífico 8,187 2,684 12,081 916 1,227 25,095 32.5

Total 28,123 18,140 21,476 4,597 4,902 77,237 100.0

(%) 36.4 23.5 27.8 6.0 6.3 100.0

Consumo de energía por combustibleConsumo de energía por combustible

- 4 -

Elaborado con datos de British Petroleum

Consumo mundial 11.9 barriles petróleo equivalente (bpe) Estados Unidos representa 4.6% de la población mundial y

consume 22.2% de la energía primaria

Lugar per

capitaPaís

Consumo Población Per capita

Millones bpe Millones bpe

8 Estados Unidos 17,127 298 57.4

23 Japón 3,845 128 30.0

51 México 1,079 107 10.1

54 China 11,391 1,316 8.7

63 India 2,839 1,103 2.6

Consumo anual per capita (2005)Consumo anual per capita (2005)

- 5 -

Elaborado con datos de British Petroleum y ONU

En 2005 ascendieron a 1,200 miles de millones de barriles de crudo

Entre 1980 y 2005 casi se duplicaron, igual ocurrió con el consumo anual

En los últimos 25 años crecieron 2.4% en promedio anual

Estados Unidos, Canadá y México representan 5% del total mundial

Distribución62%

12% 10% 9% 5% 3%

OrienteMedio

Europa yEurasia

Africa Centro ySud

América

NorteAmérica

AsiaPacífico

Evolución

0

200

400

600800

1,000

1,200

1,400

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Mile

s de

millo

nes d

e ba

rrile

s

Reservas probadas mundialesReservas probadas mundiales

- 6 -

Elaborado con datos de Pemex y British Petroleum

10 años 400 mmmb

15 años 200 mmmb

En los últimos años las fuentes de energía renovable han tomado impulso

Fuentes de Energía

Consumo Mundial millones bpe

añoCrecimiento medio

1996-2005 (%)

RENOVABLES

Hidroeléctrica 4,902 1.6

Otras fuentes renovables** 204 7.7

** estimado en periodo1996-2004: geotérmica, solar, eólica, biomasa etc.

NO RENOVABLES

Carbón 21,476 2.6

Nuclear 4,597 1.8

Las alternativasLas alternativas

- 7 -

Elaborado con datos de British Petroleum y Energy Information Administration

II. Etanol: Tendencias RecientesII. Etanol: Tendencias Recientes

- 8 -

En 2005 la producción mundial de etanol se ubicó en 110 millones de barriles de petróleo equivalente

Los principales productores (93%): Brasil y Estados Unidos

Insumos: caña (Brasil) y maíz (EEUU)

Uso: sustituto del MTBE en gasolinas y como combustible.

Producción de Etanol

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mile

s de

bar

riles

de

pe

Brasil Estados Unidos

Crecimiento anual

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Va

ria

ció

n c

on

añ

o a

nte

rio

r (%

)

Brasil 2.3% Estados Unidos 13.3%

Etanol: maíz vs. cañaEtanol: maíz vs. caña

- 9 -

Elaborado con datos de British Petroleum,

EE.UU. a finales de 2006 cuenta con 110 biorefinerías con capacidad para producir 346 mil barriles diarios de etanol a partir de granos (maíz y sorgo)

Representa un consumo de 45.8 millones de toneladas de granos por año

En proceso 73 nuevas biorefinerías y 8 en expansión para añadir a la producción actual 391 mil barriles por día, que representan un consumo de 51.8 millones de toneladas de granos

Es decir, para el año 2009 se destinarán casi 100 millones de toneladas de granos a la producción de etanol en EE.UU.

Efecto etanolEfecto etanol

- 10 -

Según datos de Renewable Fuels Association. USA

En EE.UU. en el periodo 2000-2005 el consumo de maíz para producir etanol creció en promedio anual 17% alcanzando las 36.3 millones de toneladas y representó 13% de su producción del grano

Consumo de maíz para producción de etanol en EE.UU.

Consumo de maíz para producción de etanol en EE.UU.

- 11 -

Elaborado con datos de Renewable Fuels Association, y United States Departament of Agriculture

Maíz para exportación vs producción de etanol en EEUU

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mill

ones

de

tone

lada

s de

maí

z

0

50

100

150

200

250

300

Pro

du

cció

n m

illo

nes

to

n

Maíz para etanol

Exportaciones de EE.UU

Producción total

Estimados

A finales de 2006 el precio se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre de 2006/07

Precio al productor USD$/Bushel de maízPrecio al productor USD$/Bushel de maíz

- 12 -

Elaborado con datos United States Departament of Agriculture

Producción de maíz vs. precio al productor

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

E-97 E-98 E-99 E-00 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07

US

D$/

Bus

hel

100

150

200

250

300

350

Mill

ones

de

tone

lada

s de

maí

z

Precio Producción

En septiembre pasado el precio a futuro “siguiente mes” en el mercado de Chicago se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre del ciclo 2006/07

Precio del maíz a futuro: Chicago Board of TradePrecio del maíz a futuro: Chicago Board of Trade

- 13 -

Precio de maíz a futuro en el mercado de Chicago (CBOT)

EE.UU

Mes (2007) USD$/bushel

Marzo 4.065

Mayo 4.180

Julio 4.245

Septiembre 4.105

Diciembre 3.995

$3.50 por bushel de m aíz

3.00

2.50

2.00

1.50

E F M A M J J A S O N2006

Fuente: R euters via W SJ M arket D ata G roup

Viernes $3.4225

Precio de m aíz a futuro -m es siguiente- en e l m ercado C hicago (C BO T) EE.U U.

Escenarios en el uso de etanol para gasolinas

Escenarios en el uso de etanol para gasolinas

Año 2006

Consumo de

Gasolinas mbd

Escenarios de adición de etanol

5.7% 15% 20%

miles de barriles de etanol día

México 718 41 108 144

EE.UU. 9,159 522 1,374 1,832

- 14 -

Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA

Escenarios de consumo de granos para etanol

Escenarios de consumo de granos para etanol

Maíz y sorgo

Escenarios de adición de etanol

año 2006 5.7% 15% 20%

Consumo en millones de toneladas

año

México 25.0 5.4 14.3 19.0

EE.UU. 292.3 69.1 181.8 242.3

- 15 -

Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA

III. El Petróleo en MéxicoIII. El Petróleo en México

- 16 -

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

40001

97

3

19

75

19

77

19

79

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

06

Mile

s d

e B

arr

rile

s D

iario

s

Producción total Consumo interno

1. Chiapas-Tabasco

2. Golfo de Campeche

3. Cantarell Pozos y reducción de contrapresión

4. Cantarell, inyección de nitrógeno

1

4

3EXPORTACION

CONSUMO INTERNO

2

- 17 -

Producción de petróleo crudoProducción de petróleo crudo

58.20

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mm

mbp

ce

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

mill

ones

de

peso

s

Inversión Programable Inversión en PIDIREGAS Probadas 2P 3P

58.2

46.24

34.1

46.42

32.26

16.47

Posibles

Los datos de inversión de 2006 son los presupuestados

Probables

Probadas

- 18 -

Reservas totales de petróleo y gase inversiones de PEMEX

Reservas totales de petróleo y gase inversiones de PEMEX

05

1015202530354045

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

s

Probadas 2P 3P

39

31

23

9.6

19.4

31

- 19 -

Relación reservas a producciónRelación reservas a producción

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

peso

s co

rrie

ntes

Exploración Desarrollo Mantenimiento

- 20 -

Inversión de PEMEX en exploración y desarrollo

Inversión de PEMEX en exploración y desarrollo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s d

e B

arri

les

Dia

rio

s

Gasolinas Turbosina Diesel Combustóleo

- 21 -

Elaboración de petrolíferosElaboración de petrolíferos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es

de

Dó

lare

s

Exportación Importación

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Miles

de B

arrile

s de D

iarios

Exportación Importación

Incluye gas licuado

- 22 -

Exportación e importación de petrolíferos

Exportación e importación de petrolíferos

- 23 -

Producción de gasolinaproyectada

Producción de gasolinaproyectada

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es d

e P

eso

s

Activos Pasivos Patrimonio

Para 2006, se considera el periodo enero-septiembre

- 24 -

Situación financiera de PEMEXSituación financiera de PEMEX

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

lon

es d

e P

eso

s

Ingresos Derechos e impuestos Resultados después de impuestos

-8,132

Para 2006, los datos son estimados con base en los resultados enero-septiembre

Resultados financieros de PEMEXResultados financieros de PEMEX

- 25 -

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Impuestos a ingresos Impuestos a remanentes

- 26 -

Carga fiscal de PEMEXCarga fiscal de PEMEX

IV. Contexto Internacional de Granos

IV. Contexto Internacional de Granos

- 27 -

Producción mundial de granosProducción mundial de granos

Producto (%)

Centeno 0.7

Avena 1.2

Otros 2.3

Sorgo 2.9

Cebada 6.9

Arroz 20.6

Trigo 30.8

Maíz 34.6

La producción mundial de granos en el ciclo 2005/06 fue de 2,013 millones de toneladas, en una superficie de 672 millones de hectáreas

Maíz y trigo representan 65% de la producción total y 54 % del área cultivada

Producción mundial de granos (2005/06)

696620

416138

5947

2415

0 200 400 600 800

Maíz

Trigo

Arroz

Cebada

Sorgo

Otros

Avena

Centeno

Millones de toneladas

- 28 -

Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture

La producción mundial de granos creció en promedio anual 1.7% en los últimos 10 años. El Maíz lo hizo en 3.2% y el trigo 1.6%

Crecimiento de la producción mundialCrecimiento de la producción mundial

- 29 -

Evolución de la producción mundial

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

mill

on

es

de

ton

ela

da

s Centeno

Avena

Otros

Sorgo

Cebada

Arroz

Trigo

Maíz


EEUU, China e India concentran 46% de la producción mundial de granos

La Unión Europea (25 países) produce 12.7% del total mundial de granos

La producción de granos de México representa 1.5% del total mundial

Países productores de granos (2005/06)

Países productores de granos (2005/06)

Principales países productores (2005/06)

363.2 371.6

194.1

256.2

31.6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

EEUU China India UE-25 Mexico

Mill

on

es

de

ton

ela

da

s

- 30 -


En el ciclo 2005/06 se exportaron 250 millones de toneladas que representan 12.5% de la producción mundial de granos

En Los últimos 10 años las exportaciones mundiales de granos crecieron 1.0% en promedio anual. Las de trigo crecieron 1.2% y las de maíz 1.5%

Exportaciones mundialesExportaciones mundiales

- 31 -

Evolución de la exportaciones mundiales

0

50

100

150

200

250

300

Mill

on

es

de

ton

ela

da

s Centeno

Avena

Sorgo

Cebada

Arroz

Maíz

Trigo


EEUU produce 41% del maíz mundial

Maíz y Sorgo (2005/06)Maíz y Sorgo (2005/06)

Hectáreas Millones

Miles de toneladas

Producción Consumo Exportación Importación

Mundo

Maíz 145.64 695,576 701,397 83,071 83,071

Sorgo 39.62 59,143 58,025 5,538 5,538

Estados Unidos

Maíz 30.4 282,311 231,722 56,181 214

Sorgo 2.32 9,981 4,814 4,970 0

México

Maíz 6.64 19,500 27,900 0 6,787

Sorgo 1.57 5,500 8,600 0 3,029

- 32 -


Comercio mundial de maízComercio mundial de maíz

- 33 -

Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,

Exportadores de Maíz (2005/06)

País miles de toneladas (%)

Estados Unidos 56,181 67.6

Argentina 10,707 12.9

China 3,727 4.5

Sub total 70,615 85.0

Total Mundial 83,071

Importadores de Maíz (2005/06)


Japón 16,619 20.0

Rep. de Corea 8,483 10.2

México 6,787 8.2

Taiwán 4,464 5.4

Egipto 4,397 5.3

Colombia 3,151 3.8

Sub total 43,901 52.8


Tres países concentran el 85% de las exportaciones de maíz

México es el tercer importador de maíz del mundo

Comercio mundial de sorgoComercio mundial de sorgo

- 34 -


Tres países concentran el 97% de las exportaciones de sorgo

México es el primer importador de sorgo del mundo

Exportadores de Sorgo (2005/06)


Estados Unidos 4,970 89.7

Argentina 226 4.1

Australia 190 3.4

Sub total 5,386 97.3

Total Mundial 5,538

Importadores de Sorgo (2005/06)


México 3,029 54.7

Japón 1,393 25.2

Taiwán 308 0.4

Sub total 4,730 85.4

Total Mundial 5,538

Comercio mundial de trigoComercio mundial de trigo

- 35 -


EE.UU., Canadá y Australia, concentran el 51% de las exportaciones de trigo

Egipto, Brasil y Japón son los mayores importadores de trigo. México importó 3,549 mil toneladas

Exportadores de Trigo (2005/06)


EE.UU. 27,424 24.2

Canadá 15,644 13.8

Australia 15,213 13.3

UE-25 15,032 13.2

Rusia 10,664 9.5

Sub total 83,977 74.0


Importadores de Trigo (2005/06)


Egipto 7,771 6.8

Brasil 6,194 5.5

Japón 5,469 4.8

Sub total 19,434 17.1


V. Los Granos en MéxicoV. Los Granos en México

- 36 -

México es importador neto de granos

Producción de granos en MéxicoProducción de granos en México

- 37 -


Miles de toneladas (2005/06)

Grano Producción Importación Exportación Reserva

Avena 80 75 - 3

Arroz 181 600 - 180

Cebada 753 50 92

Trigo 3,020 3,549 533 312

Sorgo 5,500 3,029 0 553

Maíz 19,500 6,787 209 2,707

Total 29,034 14,090 742 3,847

En los últimos 10 años la producción nacional de maíz creció en promedio 1.3% anual

Las importaciones lo hicieron en 5% en el mismo periodo

Producción de maíz en MéxicoProducción de maíz en México

- 38 -


Producción e importación de maíz en México

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06

Mil

es d

e to

nel

adas

Producción Importación

La producción de sorgo creció en promedio anual 0.8% en los últimos 10 años, en tanto las importaciones lo hicieron en 8.4%

Producción de sorgo en MéxicoProducción de sorgo en México

- 39 -

Elaborado con datos United States Departament of Agriculture

Producción e importación de sorgo en México

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06

Mil

es d

e to

nel

adas


En los últimos 10 años la producción nacional de trigo se redujo en promedio 4.5% anual

Las importaciones crecieron en 8.7 % en el mismo periodo

Producción de trigo en MéxicoProducción de trigo en México

- 40 -


Producción e importación de trigo en México

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

1990/91 1995/96 2000/01 2005/06

Mile

s d

e t

on

ela

da

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El Etanol No se dio seguimiento al Etanol y a su

demanda de granosAltos precios y riesgo de desabasto

Consecuencia: se elevaron los precios de los granos y se redujo drásticamente su disponibilidad

El cambio del consumo de granos fue tan acelerado que ha provocado un aumento en los precios por arriba del 100%

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Situación actual / etanol y altos preciosSituación actual / etanol y altos precios

Reacción tecnológica y productiva Habrá una reacción tecnológica y productiva

de ajuste para un nuevo equilibrio, pero el proceso durará varios años

Abasto y seguridad alimentaria Fundamental asegurar el abasto de granos

porque de él depende la seguridad alimentaria del país

Situación actual / Proceso de ajusteSituación actual / Proceso de ajuste

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Continuarán los precios elevados El problema de precios de los granos persistirá y

afectará el costo de la vida y la canasta básica (tortilla, huevo, pollo, cerdo, carne de res, leche)

Habrá aumentos de precios correlacionados en trigo y soya, aunque en menor proporción, y estos a su vez provocarán alzas en pan, aceites y pastas alimenticias

Los inventarios de maíz de los tortilleros son de días, los de uso pecuario son de meses

La inflación se va a disparar vía costos, no por origen monetario o fiscal

Situación actual / Afectación al costo de la vida

Situación actual / Afectación al costo de la vida

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La Punta del Iceberg Estamos viendo la punta del iceberg, el

problema va a crecer en los próximos meses y se agravará en los siguientes años.

Las medidas tomadas no corresponden a la dimensión del problema

Esto afectará el nivel de vida de las mayorías y habrá movilizaciones sociales (impulsadas y aprovechadas por intereses políticos) para recuperar poder adquisitivo y revisar salarios

Secuelas sociales y políticasSecuelas sociales y políticas

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VI. Etanol en MéxicoVI. Etanol en México

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Eólica: conveniente, disponibilidad limitada

Hidráulica: conveniente, disponibilidad limitada

Nuclear: mejor opción, con mayores inversiones y plazos más largos de desarrollo

Biocombustibles (Etanol y Biodisel): conveniente, pero limitada, requiere reorganizar la utilización de tierra y agua

Fuentes alternas de energía en MéxicoFuentes alternas de energía en México

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EEUU subsidia a los fabricantes de etanol que además obtienen los granos a precios más bajos que en México

México tiene un déficit de más de 14 millones de toneladas anuales de granos; importa la mayoría de EEUU, sobre todo maíz

La reducción de los excedentes de EEUU presionan el abasto y los precios de los granos en México durante los próximos años

México no estará en condiciones de alentar el consumo de granos para etanol

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Etanol con base en granosEtanol con base en granos

Cultivos y plantaciones más adecuados a nuestros recursos naturales

Utilización de tierras que hoy tienen baja rentabilidad, pero con gran potencial para este fin

Creación de empleo y desarrollo regional más equilibrado

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Biocombustibles con base en caña, palma de aceite, yuca y otros

Biocombustibles con base en caña, palma de aceite, yuca y otros

Hay dos proyectos de ley (bionergéticos y fuentes renovables de energía), no compatibles en el tema de etanol

Es factible que se presente una tercera Iniciativa en conferencia entre las dos Cámaras del Congreso

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Situación legalSituación legal

PEMEX sería el único comprador

PEMEX tiene un alto déficit en petrolíferos y altos requerimientos de inversión en esta área

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Uso de etanol en MéxicoUso de etanol en México

• Sinaloa tiene excedentes de maíz• La producción de etanol requiere apoyos

que aún no están definidos, y no hay seguridad de que se establezcan

• La exportación de etanol a EEUU es libre de arancel (TLC)

• Exportar a EEUU requiere costos competitivos, considerando fletes y diferencias de subsidios con ese país

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Etanol en Sinaloa(Comentarios)

Etanol en Sinaloa(Comentarios)

Muchas GraciasMuchas Gracias

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Alimentos y Etanol en Mexico - Marzo 2007