Anális de la industria de equipamiento para las energias ... · 2.5.2. Gas natural..... 14 2.5.3. Carbón ... para el transporte

Industria de equipamiento para energías renovables: Eólica y solar 1/116

Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ENERGÍAS

RENOVABLES: EÓLICA Y SOLAR

FECHA: Diciembre 2009


INDICE

1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME ................................. 5

2. ESCENARIO DEL MARCO ENERGÉTICO ACTUAL EN ESPAÑA .......... 7

2.1. Sostenibilidad del mix energético .................................................................... 7

2.2. Consumo de energía primaria por fuentes ...................................................... 9

2.2.1. Previsión de la evolución del consumo por fuentes ................................ 10

2.3. Producción de electricidad por fuentes de energía ....................................... 10

2.4. Producción, consumo y grado de abastecimiento ......................................... 12

2.5. Dependencia energética ............................................................................... 12

2.5.1. Petróleo .................................................................................................. 13 2.5.2. Gas natural ............................................................................................. 14 2.5.3. Carbón ................................................................................................... 14

2.6. Tendencias del mercado............................................................................... 15

2.6.1. Estados Unidos ...................................................................................... 15 2.6.2. China ...................................................................................................... 16 2.6.3. Unión Europea ....................................................................................... 16

3. ENERGÍAS RENOVABLES ....................................................................... 18

3.1. Fuentes renovables ...................................................................................... 18

3.2. Planes de Energías Renovables ................................................................... 18

3.2.1. Unión Europea ....................................................................................... 18 3.2.2. España ................................................................................................... 19

3.3. Tecnología .................................................................................................... 20

3.4. Empleo ......................................................................................................... 20

4. EÓLICA TERRESTRE ............................................................................... 22

4.1. Datos básicos ............................................................................................... 22

4.2. Marco regulatorio .......................................................................................... 23

4.3. Análisis sectorial ........................................................................................... 24

4.3.1. Sector eólico terrestre en el mundo ........................................................ 24 4.3.2. Sector eólico terrestre en Europa ........................................................... 26 4.3.3. Sector eólico terrestre en España .......................................................... 27

4.4. Comercio exterior ......................................................................................... 29

4.5. Tecnología .................................................................................................... 29

4.6. Estructura empresarial .................................................................................. 31

4.6.1. Componentes ......................................................................................... 33

4.7. Análisis de costes ......................................................................................... 37

4.8. Análisis DAFO .............................................................................................. 38

4.9. Empleo ......................................................................................................... 39

4.10. Proyecciones ................................................................................................ 40

4.10.1. Proyecciones de la demanda mundial hasta 2020 .................................. 42 4.10.2. Proyecciones de mercado en España a 2020 ........................................ 44 4.10.3. Proyecciones de empleo hasta 2020 ...................................................... 46

4.11. Conclusiones ................................................................................................ 47

4.12. Recomendaciones ........................................................................................ 48


5. EÓLICA MARINA ...................................................................................... 50

5.1. Datos básicos ............................................................................................... 50



5.3.1. Sector eólico marino en Europa ............................................................. 51 5.3.2. Sector eólico marino en España ............................................................. 51

5.4. Tecnología .................................................................................................... 53

5.5. Estructura de costes ..................................................................................... 54

5.6. Análisis DAFO .............................................................................................. 54

5.7. Empleo ......................................................................................................... 55

5.8. Proyecciones ................................................................................................ 55

5.8.1. Proyecciones del mercado mundial hasta 2025 ..................................... 57 5.8.2. Proyecciones de mercado en España hasta 2020 .................................. 59

5.9. Conclusiones ................................................................................................ 63


6. SOLAR FOTOVOLTAICA ......................................................................... 65

6.1. Datos básicos ............................................................................................... 65



6.3.1. Sector fotovoltaico en el mundo ............................................................. 67 6.3.2. Sector fotovoltaico en Europa ................................................................. 68 6.3.3. Sector fotovoltaico en España ................................................................ 69

6.4. Comercio Exterior ......................................................................................... 71

6.5. Tecnología e I+D .......................................................................................... 71


6.6.1. Componentes ......................................................................................... 76

6.7. Análisis de costes ......................................................................................... 82

6.8. Análisis DAFO .............................................................................................. 84

6.9. Empleo ......................................................................................................... 85

6.10. Proyecciones ................................................................................................ 86

6.10.1. Proyecciones del mercado en el mundo hasta 2020 .............................. 86 6.10.2. Proyecciones del mercado en España hasta 2020 ................................. 88 6.10.3. Proyecciones de empleo en España ...................................................... 91

6.11. Conclusiones ................................................................................................ 92


7. SOLAR TERMOELÉCTRICA .................................................................... 96

7.1. Datos básicos ............................................................................................... 96



7.4. Comercio exterior ......................................................................................... 98

7.5. Tecnología e I+D .......................................................................................... 98


7.6.1. Componentes ......................................................................................... 99

7.7. Análisis de costes ....................................................................................... 101

7.8. Análisis DAFO ............................................................................................ 102

7.9. Empleo ....................................................................................................... 103


7.10. Proyecciones .............................................................................................. 104

7.10.1. Proyección del mercado en el mundo hasta 2020 ................................ 104 7.10.2. Proyección del mercado en España hasta 2020 ................................... 106 7.10.3. Proyección de empleo hasta 2020 ....................................................... 108

7.11. Conclusiones .............................................................................................. 109

7.12. Recomendaciones ...................................................................................... 109

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 111

9. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 115


1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME

En el marco del Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de

Equipo, MCA–UGT, con la colaboración de Gestlink Negocios, ha elaborado un

estudio denominado “Análisis de la industria de equipamiento para las energías

renovables: Eólica y Solar” que trata de ofrecer una visión pormenorizada del sector en

el momento actual y sus previsiones de futuro.

El estudio se ha centrado en los dos tipos de energía mencionados,

considerando tanto la eólica terrestre y marítima como la solar fotovoltaica y

termoeléctrica

El informe final se ha estructurado en diez capítulos –incluida la introducción y

bibliografía. En el primero de ellos se analizan las principales características del

contexto energético actual en España, prestando especial atención a la demanda de

energía a largo plazo, la dependencia energética y los compromisos asumidos en la

lucha contra el cambio climático. En el siguiente se incluye la definición y categorías

de energías renovables, así como una referencia a los Planes y objetivos en la materia

establecidos en España y en la Unión Europea.

Los cuatros capítulos siguientes se dedican al análisis por sectores, evaluando

cada una de las tecnologías mencionadas. Cada uno de estos sigue (en la medida de

lo posible) un esquema común que incluye los siguientes aspectos:

Datos básicos: potencia instalada, cobertura de la demanda eléctrica,

aportación al PIB, etc.

Marco regulatorio y primas vigentes.

Análisis sectorial: evolución de la potencia instalada en el mundo, en la

Unión Europea, en España y por Comunidades Autónomas.

Comercio exterior: exportaciones de bienes y equipos

Procedencia de la tecnología: Nacional o extranjera

Estructura empresarial en cada escalón de la cadena de valor.

Análisis de costes de generación por megavatio, diferenciando entres

costes de operación y mantenimiento.

Análisis DAFO.

Generación de empleos directos e indirectos.

Proyecciones de instalación de nueva potencia según tres escenarios

definidos (caso base, más favorable y menos favorable), estando el caso

base construido en función de proyecciones oficiales y en función de

estimaciones propias, y empleo derivado de estas instalaciones, hasta

2020.

Conclusiones y recomendaciones específicas para el sector, diferenciando,

fundamentalmente, entre las dirigidas a la Administración y al propio

sector.


Por último, aunque los sectores analizados son muy diferentes, con el fin de dar

una visión de conjunto, se han recogido una serie de conclusiones y recomendaciones

generales para la globalidad de los sectores de equipamiento de las energías

renovables eólica y solar.

Para la elaboración del presente informe se ha recurrido a las siguientes fuentes

de información:

Asociaciones nacionales e internacionales: Planes de desarrollo, estudios,

notas de prensa, etc.

Organismos públicos. Ministerios españoles y extranjeros, organismos

Institutos energéticos, etc.

Entrevistas con expertos, profesionales y agentes del sector (a nivel

nacional e internacional)


2. ESCENARIO DEL MARCO ENERGÉTICO ACTUAL EN ESPAÑA

2.1. Sostenibilidad del mix energético

Las principales características del contexto energético actual en España son las

siguientes:

Demanda de energía creciente a largo plazo. El consumo de energía en

España se encuentra en constante crecimiento –tasa de crecimiento medio

anual del 3% en los últimos años– provocado principalmente por el

incremento de la demanda de electricidad y del consumo de combustibles

para el transporte. A pesar de la disminución de demanda de energía

registrada en los últimos meses a consecuencia de la actual crisis, tal y como

apunta el Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento energético de la

Unión Europea1, es necesario desconectar la asociación entre demanda

energética y crecimiento económico para que en épocas de bonanza la

demanda energética no se incremente exponencialmente.

Creciente dependencia de las importaciones y preocupación por el

encarecimiento de las materias primas energéticas. Para paliar esta

dependencia, el Gobierno ha desarrollado la Estrategia Española de Ahorro y

Eficiencia Energética 2004-20122 y el Plan de Acción 2004-20123, que tienen

por objeto promover el ahorro y la eficiencia energética, garantizar el

suministro de energía, reducir las importaciones, incrementar la

competitividad de los sectores productivos y contribuir al cumplimiento de los

objetivos medioambientales.

Cambio climático patente; preocupación por el control de gases de efecto

invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera. Consciente de la necesidad del

cambio del mix energético actual al Plan de Fomento de las Energías

Renovables 2005-20104 tiene por objetivo que al menos el 12% del consumo

total de energía en 2010 provenga de fuentes renovables. A esto se une la

firma del Protocolo de Kyoto, acuerdo mediante el cuál España pactó reducir

1 En este libro, publicado el 29 de noviembre de 2000, la Comisión Europea aborda las principales cuestiones relacionadas con el

constante aumento de la dependencia energética de Europa: retos que plantean el cambio climático y el mercado interior de la

energía, medidas relativas a la oferta o la demanda de recursos energéticos, lugar de las EERR y de la energía nuclear, etc.

2 El 28 de Noviembre de 2003 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el

período 2004-2012, que estima unos ahorros de energía para los citados años de 12.853 millones de euros, equivalentes al

petróleo crudo importado en la actualidad durante un año. Estos ahorros, derivados de una reducción de la intensidad energética

del 7,2% (energía necesaria por unidad de producto) serán consecuencia tanto del propio desarrollo tecnológico como de

medidas de las Administraciones y sectores productivos para fomentar el ahorro energético.

3 El Plan se conforma por un entramado de medidas concretas que alcanzan específicamente a siete sectores: Industria;

Transporte; Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimática; Agricultura; y, Transformación de la Energía. El

presente Plan de Acción se integrará en el Plan de Acción de Eficiencia Energética a nivel comunitario, contribuyendo con ello a

dar una respuesta desde España, no sólo a la consecución del compromiso establecido en la Directiva 2006/32 CE , que define

un marco de esfuerzo común para conseguir un ahorro energético de un 9% en el año 2016, sino también al objetivo mucho

más ambicioso, incluido en la decisión del Consejo europeo de nueve de marzo de 2007: alcanzar niveles de ahorro del 20% en

2020.

4 Ver apartado 3.4


en un 15% sus emisiones de GEI entre 2008 y 2012, tomando como

referencia los niveles de 1990.

El desarrollo de un modelo energético diversificado, sostenible y competitivo,

requiere una estrategia a largo plazo. El suministro energético es imprescindible para

garantizar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. De la eficiencia con

que se trate el suministro energético dependerá la competitividad y la productividad de

la economía.

La sostenibilidad del modelo energético depende de las siguientes

características:

Que garantice un suministro de energía fiable, continua, de elevada calidad y

accesible a todos los consumidores. Es imprescindible reducir la dependencia

energética del exterior. Para ello, resulta conveniente impulsar aquellas

energías que aporten un mayor nivel de autonomía.

Que permita la competitividad internacional de la economía española y de sus

empresas. Asegurar un marco legal estable que elimine la incertidumbre de

los promotores y garantice las inversiones realizadas.

Respetuoso con el medio ambiente y que cumpla los compromisos

internacionales asumidos por España en el Protocolo de Kioto. Fomentar el

papel de las energías renovables, que permiten crear un modelo energético

sostenible, reducen las emisiones de GEI y la dependencia energética y

permiten una mayor diversificación de fuentes.

A un precio asumible por la sociedad y competitivo para la industria. Que

tenga en consideración la gran importancia del precio de la energía como

coste para la industria.

El evidente hecho de la dependencia energética exterior, así como el cambio

climático han provocado que la UE haya establecido una estrategia de sostenibilidad

que se materializa en el famoso “20-20-20”5.

5 La estrategia 20-20-20 es una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2007 para luchar contra el cambio climático con

tres objetivos claros: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%; 20% de reducción de consumo de

energía primaria y 20% de participación de las energías renovables, todo ello para 2020.


2.2. Consumo de energía primaria por fuentes

En el primer semestre de 2009 las energías renovables contribuyeron en un

8,7% al consumo de energía primaria6.

El objetivo de la UE es que estas energías representen un 12% en consumo de

energía primaria en 2010 y un 20% para 2020.

A pesar del incremento de las renovables en el cómputo energético total, a día

de hoy la mayoría de la energía consumida en España es de origen fósil (petróleo,

carbón y gas natural), con la consecuente elevada contaminación que esto trae

consigo y el alejamiento de España de alcanzar los compromisos adquiridos con el

Protocolo de Kioto.

Con objeto de invertir esta tendencia, se han puesto en marcha la Estrategia de

Ahorro y Eficiencia Energética 2004-20127 (EECCEL) (que pretende reducir un 8,5% el

consumo de energía primaria), y el Plan de Energías Renovables 2005-20108 (que

fomenta el uso de energías renovables). Ambas medidas van encaminadas a reducir

nuestra dependencia energética y el volumen de gases de efecto invernadero (GEI)

emitidos a la atmósfera.

Figura 1

Evolución de la contribución por fuentes en el consumo de energía primaria, 2000-

2008

Fuente: IDAE, CIEMAT

6 Energía primaria: Es la cantidad máxima de energía que hipotéticamente podría extraerse de un combustible en un proceso

ideal de transformación en energía final o utilizable.

7 La EECCEL aborda diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y energía

limpia. Por un lado, presenta una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático. Por otro lado, se plantean

medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles con el desarrollo sostenible.

8 Ver apartado 3.4

17,3% 15,3% 16,5% 14,8% 14,7% 14,6% 12,8% 13,8% 10,2%

12,2% 12,8% 14,2% 15,6% 17,4% 20,0% 21,0% 21,5%24,3%

13,0% 12,4% 11,8% 11,7% 10,3% 10,9% 9,8% 10,7%

47,9%48,3%49,1%49,3%50,1%50,9%51,1%52,2%51,8%

13,0%

7,5%7,0%6,4%5,9%6,3%5,4%6,4%5,4% 6,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Carbón Petróleo Gas Natural Nuclear Renovables Saldo eléctrico


Figura 2

Contribución por fuentes en el consumo de energía primaria, primer semestre 2009

Fuente: IDAE, CIEMAT

2.2.1. Previsión de la evolución del consumo por fuentes

La previsión del consumo de energía por fuentes para los próximos años es la

siguiente:

Carbón. Se estima que el consumo final de carbón tendrá una tendencia

decreciente en los próximos años, con descensos aproximados del 2,3%

anual hasta 2011 y descensos posteriores del 0,5%. Su uso se concentra en

las industrias siderúrgica y del cemento, donde se viene sustituyendo por

otros combustibles, y en la propia generación eléctrica, donde se está

reduciendo su importancia debido a restricciones medioambientales.

Productos petrolíferos. Se prevé que el consumo final de productos

petrolíferos crezca el 0,6% anual hasta 2011 y aún menos a partir de ese año.

La evolución hacia una menor importancia en el consumo total se basa en las

medidas de eficiencia energética que se darán en todos los sectores.

El gas natural continuará ganando peso en el total de consumos energéticos

finales debido al mantenimiento de un crecimiento anual constante en torno al

3% hasta 2011 y alrededor del 2,8% en el periodo 2011-2016. La red de gas

continúa extendiéndose por todo el territorio y su uso se irá incrementando

debido a sus ventajas medioambientales respecto a otras fuentes. Cuestiones

clave de esta industria en la actualidad son las conexiones internacionales

con Francia y submarina con Argelia que proporcionen más seguridad de

suministro y flexibilidad al sistema, las plantas de regasificación (Gijón), y el

desarrollo de almacenamientos subterráneos.

Las Energías Renovables serán las que mayor crecimiento experimenten. Se

espera que el peso de esta energía se sitúe en el 7,3% del total de consumo

en 2016.

2.3. Producción de electricidad por fuentes de energía

El porcentaje correspondiente a la electricidad generada por energías

renovables en 2008 fue superior a la media europea, situándose en el 24%. En este

Carbón

9,1%

Saldo

-0,4%

Renovable

8,7%

Nuclear

10,3%

Gas

23,3%

Petróleo

49%


contexto, el objetivo de participación de las renovables en la generación eléctrica fijado

por la UE para España es del 24,9% para 2010.

En los meses de enero y febrero de 2009 –que han destacado por unas buenas

condiciones de lluvia y viento, y una menor demanda eléctrica que años anteriores

debido a la actual crisis–, las renovables han producido el 30% de la electricidad

consumida en España9.

A esto habrá que sumar el hecho de que este año la energía solar fotovoltaica

comenzará a ser realmente significativa debido al auge del sector hasta septiembre del

año pasado, momento en el que Industria puso un tope de instalación.

Figura 3

Estructura de generación eléctrica, 2004-2008

Fuente: Red Eléctrica

Figura 4

Estructura de generación eléctrica, 2008

Fuente: Red Eléctrica

9 Fuente: Red Eléctrica de España

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Hidraúlica Nuclear Carbón Fuel Ciclo combinado Régimen Especial

Fuel; 0,8%

Régimen

Especial;

23,1%

Nuclear;

20,6%

Ciclo

combinado;

31,8%

Carbón;

16,1%

Hidraúlica;

7,5%


2.4. Producción, consumo y grado de abastecimiento

Los siguientes gráficos muestran el grado de autoabastecimiento energético en

España, definido como el porcentaje de producción interna sobre el consumo total por

tipo de fuente en 2008. (Los porcentajes indican el grado de autoabastecimiento por

fuente).

Destaca la dependencia casi total al petróleo y al gas, así como las

importaciones de carbón, que suponen más del 70% del consumo interno.

Figura 5

Grado de autoabastecimiento por fuente en 2008

Fuente: Secretaría General de Energía

2.5. Dependencia energética

La dependencia energética de España se sitúa alrededor del 80%, frente al

50% de media en la UE, cifra que ya se considera elevada por las instituciones

europeas.

A esto hay que añadir el hecho de que los principales países productores de

petróleo y gas están situados por lo general en zonas geopolíticamente inestables, lo

que influye negativamente en la seguridad de suministro.

Dentro de la Europa de los 27, España es el séptimo país con mayor

dependencia energética del exterior. Sólo Chipre, Malta, Luxemburgo, Irlanda, Italia y

Portugal dependen más que España de las importaciones de energía.

La Comunidad Europea incide en que, en los últimos 10 años, la producción de

energía de los Ventisiete ha caído el 9%, mientras que el consumo ha aumentado el

7%. Esta evolución ha obligado a incrementar las importaciones el 29%, con el

consecuente aumento de la dependencia exterior.

Fuente: Secretaría General de Energía

Petróleo

Producción interna Importaciones

Gas natural


Carbón


Nuclear


Hidráulica


Renovables


Petróleo Gas Natural Carbón

Hidráulica Renovables

0,2% 0,03%

27%

95,4% 100% 100%


El único Estado miembro exportador neto de energía es Dinamarca.

A parte de Dinamarca, los países comunitarios con menor dependencia

energética son Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.

La UE importa sobre todo petróleo y gas, que representan en 60% y el 26% de

las compras, respectivamente.

Rusia es el principal proveedor de estas dos fuentes, con el 33% y el 40% del

gas importado, seguido de Noruega, con el 16% y 23%, respectivamente.

Figura 6

Evolución del grado de dependencia energética en España, 2002-2008

Fuente: Foro de la Industria Nuclear Española y Eurostat

2.5.1. Petróleo

El petróleo destaca por su elevado peso en el consumo de energía primaria en la

ecnomía española, concretamente un 49% del consumo en el primer semestre de

2009.

En los últimos años se ha dado un incremento de las importaciones de petróleo

procedentes de los países de la OPEP. De entre los países miembros del cártel, los

crecimientos más importantes corresponden a Irán y Libia. Por el contrario, las

importaciones procedentes de Rusia disminuyeron en 2008 casi en un 30%, aunque

aún continúa siendo el principal suministrador.

A lo largo de 2008, el barril de crudo pasó de los 97 dólares de enero a los 146

dólares de julio, cuando comenzó el descenso hasta situarse a finales de marzo de

2009 por debajo de los 50 dólares.

La elevada dependencia energética a esta fuente de energía hace que las

oscilaciones de precio afectan especialmente a nuestra economía.

Evolución del Grado de Dependencia Energética en España, 2002-2008

Fuente: Foro de la Industria Nuclear Española y Eurostat

77,9% 77,9% 78,7%81,0% 80,2% 81,4%

78,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Figura 7

Importaciones de petróleo por países y áreas económicas, enero 2009

Fuente: Corporación de Reser vas Estratégicas de productos petrolíferos, (CORES)

2.5.2. Gas natural

Las importaciones de gas natural han sufrido un descenso en los últimos meses.

Esta disminución se ha debido fundamentalmente a dos factores: por un lado la mejora

de la situación hidrológica que ha caracterizado la climatología de amplias zonas de la

Península y, por otra, la caída de la actividad económica.

Respecto a los países de procedencia de las importaciones, Argelia es el

principal suministrador, tal y como es habitual. Otros importantes suministradores son

Nigeria, Trinidad y Tobago, Egipto y Noruega.

Figura 8

Importaciones de gas natural por países y áreas económicas, enero 2009

Fuente: Corporación de Reser vas Estratégicas de productos petrolíferos, (CORES)

2.5.3. Carbón

Las centrales térmicas de carbón que trabajan en España generaron el 15% de

la electricidad consumida en 2008.

OPEP

54%

Resto

30%

América

13%

UE

3%

Importaciones de petróleo por países y áreas económicas, enero 2009

R.U. 2,1%

Otros UE 0,9%

Rusia 15,4%

Otros 15,1%

México 12,9%

Irán 11,9%

A. Saudí 11,1%

Libia 11%

Nigeria 8,2%

Irak 3,6%

Venezuela 3,4%

Otros OPEP 4,6%

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES)

África

64%

América

13%

Oriente Medio

13%

Europa

10%

Importaciones de gas natural por países y áreas económicas, enero 2009

Trinidad y Tobago 12,7%

Qatar 12,3%

Omán 0,6%

Noruega 7,1%

Otros 2,6%

Argelia 31,7%

Nigeria 19,7%

Egipto 11,6%

Libia 1,3%

Guinea E. 0,2%

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES)


El volumen de importaciones sobre el consumo total de carbón representa más

del 60%, cuando el promedio mundial se sitúa en torno al 15%.

Figura 9

Fuente: Foro de la industria Nuclear, Energía 2009 *Últimos datos disponibles

2.6. Tendencias del mercado

A continuación se presenta un breve análisis de algunos de los mercado más

dinámicos en el sector de energías renovables en la actualidad.

2.6.1. Estados Unidos

En la actualidad, excluyendo la energía hidroeléctrica, la electricidad que

produce EEUU a partir de fuentes de energía renovables representa menos del 3%.

Las metas que persigue la Administración Obama con respecto a la Energía y la

lucha contra el Cambio Climático implican una enorme y audaz transformación de la

política energética de EEUU.

Destaca el impresionante esfuerzo por reducir el consumo energético, el uso de

combustibles fósiles, -que actualmente representan más del 80% del mix de energía

primaria en este país-, y el camino hacia el uso de alternativas energéticas más

limpias que proporcione un cambio significativo hacia la sostenibilidad en política

energética.

Importaciones de antracita por países, 2007*

Fuente: Foro de la Industria Nuclear, Energía 2009* Últimos datos disponibles

Importaciones de hulla coquizable por países, 2007*

Importaciones de hulla energética por países, 2007* Importaciones de otros carbones por países, 2007*

Antracita

Rusia

54%

Ucrania

16%

Sudáfrica

9%

Otros

5%Colombia

16%

Hulla coquizable

Canadá

4%

USA

33%

Otros

0%

Australia

63%

Rusia

14%

Colombia

14%

Otros

3%Australia

9%

Sudáfrica

51%

Indonesia

10%

Sudáfrica

8%

Otros

6%

Indonesia

77%

Rusia

6%

USA

3%

Importaciones de antracita por países, 2007*

Fuente: Foro de la Industria Nuclear, Energía 2009* Últimos datos disponibles

Importaciones de hulla coquizable por países, 2007*

Importaciones de hulla energética por países, 2007* Importaciones de otros carbones por países, 2007*

Antracita

Rusia

54%

Ucrania

16%

Sudáfrica

9%

Otros

5%Colombia

16%

Hulla coquizable

Canadá

4%

USA

33%

Otros

0%

Australia

63%

Rusia

14%

Colombia

14%

Otros

3%Australia

9%

Sudáfrica

51%

Indonesia

10%

Sudáfrica

8%

Otros

6%

Indonesia

77%

Rusia

6%

USA

3%


Figura 10

Participación de las energías renovables en la producción eléctrica10,

Fuente: Energy Information Administration, U.S. Government

En esta línea, y con respecto al mix de energía eléctrica, las metas que su plan

persigue se basan en un firme apoyo para la generación eléctrica por energías

renovables y establece el objetivo de lograr que represente, como mínimo, el 10% del

total de la producción eléctrica para 2012 y el 25% para 2025.

2.6.2. China

China está intentando reducir su dependencia energética, en especial al carbón,

que representa el 70% de su mix energético. Para ello, en junio de 2007 hizo público el

primer Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático, siendo el primer país en

desarrollo en publicar una estrategia nacional para abordar el calentamiento global.

Este Plan de Acción Nacional incluye el aumento de la proporción de la

generación de electricidad mediante energías renovables y el de la energía nuclear, el

aumento de la eficiencia de las centrales de carbón y el uso de la cogeneración.

China ha invertido fuertemente en el campo de las energías renovables en los

últimos años. En 2007, la inversión total superó los 12.000 millones de dólares, sólo

superado por Alemania.

En 2006, aproximadamente el 7% de la energía en China era generada a partir

de fuentes renovables (principalmente energía hidroeléctrica). El objetivo del Gobierno

es incrementar esta participación de las renovables en un 10% en 2010 y un 16% en

2020.

2.6.3. Unión Europea

Con su política europea de la energía, la Unión Europea se compromete con

determinación a favor de una economía con un consumo reducido de energía –una

energía más segura, competitiva y sostenible–.

10 Datos reales de 2007 y objetivos 2012 y 2025

Participación de las energías renovables en la producción eléctrica,

datos 2007 y objetivos 2012 y 2025

Fuente: Energy Information Administration, U.S Government

2,4%

10%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2012 2025


Los objetivos prioritarios al respecto consisten en garantizar el funcionamiento

adecuado del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro estratégico,

una reducción concreta de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas

por la producción o el consumo de energía, así como la afirmación de una voz única

de la UE en el ámbito internacional.

En relación a las energías renovables, la UE ha adoptado, en su programa de

trabajo al respecto, el objetivo vinculante de aumentar su porcentaje de energías

renovables a un 20 % de su combinación energética para el año 2020.

Para alcanzar ese objetivo serán precisos avances en los tres sectores a los que

más afectan las fuentes de energía renovables: la electricidad (aumentar la producción

de electricidad a partir de energías renovables y autorizar la producción de electricidad

sostenible a partir de combustibles fósiles, gracias, en particular, al establecimiento de

sistemas de captura y almacenamiento de CO2); los biocarburantes, que deberán

representar, para el año 2020, un 10 % de los combustibles destinados a los

vehículos; y, por último, los sistemas de calefacción y de refrigeración.

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_es.htm






3. ENERGÍAS RENOVABLES

3.1. Fuentes renovables

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son

inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, etc.

A continuación se describen brevemente las principales fuentes renovables:

3.2. Planes de Energías Renovables

El apoyo institucional-legislativo ha sido fundamental para el desarrollo de este

sector económico.

Es importante destacar la dependencia a las decisiones político-legislativas y la

incertidumbre que esto genera y que supone un efecto directo sobre la inversión.

A continuación se hace referencia a los principales planes de fomento de las

energías renovables tanto en la Unión Europea como en España.

3.2.1. Unión Europea

Libro Blanco de Energías Renovables

Se establece una estrategia y plan de acción comunitarios.

Biomasa: Se refiere a la obtención de energía a través de la materia orgánica que procede de un proceso biológico, y se distinguen varios tipos, como la biomasa vegetal o la biomasa animal.

Gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de aire.

Son los combustibles que derivan de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos; tales como el estiércol de la vaca. Los combustibles de origen biológico pueden sustituir el consumo de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo o el carbón. Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel.

Biogás:

Biocarburantes:

Solar Térmica:Consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para la producción de agua caliente, calefacción, aire acondicionado, o para producción de energía mecánica y a partir de ella de energía eléctrica.

Solar Fotovoltaica:

Es una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o conectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores que al recibir la radiación solar se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas.

R.S.U.: Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia.

Geotermia: Es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor interior de la Tierra.

Eólica: Es la energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.


Fija un objetivo del 12% de participación de las energías renovables en el

consumo de energía primaria en 2010.

El objetivo global fijado por la Unión exige una fuerte implicación de los Estados

miembros, que deberán estimular la expansión de las fuentes de energía renovables

en función de su propio potencial.

Plan de Energías Renovables

El Consejo Europeo de marzo de 2007 en Bruselas aprobó un plan energético

obligatorio que incluye un recorte del 20% de sus emisiones de dióxido de carbono

respecto al nivel de 1990, una reducción del consumo de energía primaria del 20% y

una participación del 20% de las energías renovables en el consumo total de energía

primaria11, todo ello para 2020.

El acuerdo reconoció indirectamente el papel de la energía nuclear –que no es

renovable– en la reducción de la emisión de gas de efecto invernadero,

correspondiendo a cada Estado miembro decidir si recurrirá o no a esta tecnología.

El paquete está formado por cinco directivas; tres relativas a los gases de efecto

invernadero, otra sobre los combustibles y, la última sobre la promoción de las

energías renovables, la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía

procedente de fuentes renovables.

Esta Directiva es la herramienta básica para conseguir que las energías

renovables cubran el 20% del abastecimiento energético de la UE en 2020. Este

objetivo se distribuyó entre cada estado miembro en base al consumo de renovables

de cada país en 2005, su potencial de recursos renovables, su PIB per cápita y el

incremento necesario en el consumo de renovables para alcanzar el objetivo común

de la UE en 2020.

En el marco de esta Directiva, España tiene el objetivo del 20% en la

participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria total en

2020.

3.2.2. España

Plan de Energías Renovables 2005-2010

El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 constituye la revisión del Plan

de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010.

El objetivo del Plan se centra en reforzar la garantía de seguridad, calidad de

suministro eléctrico, respeto al medio ambiente, cumplimiento de Kyoto y participación

del 12% de las energías renovables en el consumo de energía primaria en 2010, así

como de incorporar los otros dos objetivos, 30,3% del consumo bruto de electricidad y

5,83% de participación de los biocarburantes en el consumo de gasolina y gasóleo

para el transporte.

Establece objetivos cuantitativos: 500 MW fotovoltaica, 500MW termoeléctrica y

20.155 MW Eólica.

11 La participación en el consumo de energía primaria de las energías renovables en el conjunto de la Unión Europea fue del 7%

en 2006.

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero


El importe total de la inversión prevista en el Plan es de 23.599 millones de

euros.

3.3. Tecnología

El desarrollo de una tecnología propia es un elemento básico necesario para la

constitución de un tejido empresarial fuerte y de actividad sostenible. Especialmente

en el caso de una apuesta por tecnologías que por su escaso grado de desarrollo no

resultan económicamente viables por si solas como es el caso de la energía eólica y

solar fotovoltaica.

En estas dos industrias, las empresas españolas realizan importantes

inversiones en I+D+i, que les han permitido en los últimos años ser capaces de

innovar e introducir mejoras que les ha situado a la vanguardia internacional a nivel

técnico.

En el caso de la energía solar fotovoltaica, se investiga con nuevos materiales de

captación que puedan ofrecer mayor eficiencia. Además, la industria española en este

sector está totalmente integrada hacia atrás desde la reciente apertura de la fábrica de

silicio de grado solar en Puertollano hasta la fabricación de módulos y sistemas

solares.

En relación a la energía solar termoeléctrica, las tecnologías más utilizadas

corresponden prácticamente a dos únicos fabricantes, ambos extranjeros, por lo que

prácticamente la totalidad de la tecnología es importada.

En esta línea, el CIEMAT tiene abiertas diferentes líneas de investigación para la

mejora y/o sustitución de las tecnologías actuales (nuevos recubrimientos, fluidos,

etc.).

3.4. Empleo

Según el Estudio del Impacto macroeconómico de las Energías Renovables en

España, publicado por la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA),

estas fuentes de energía generaron alrededor de 120.722 empleos en 2008, de los

que 75.446 serían empleos directos.

Se entiende por empleos directos aquellos empleos generados en las empresas

implicadas directamente en los procesos necesarios para la explotación de estas

fuentes.


Figura 11

Empleo generado en el sector de energías renovables

EMPLEOS 2005 2006 2007 2008

Biocarburantes

Directo 3.179 3.246 3.487 3.596

Indirecto 2.917 3.337 3.573 3.685

Biomasa

Directo 17.583 19.416 20.457 21.238

Indirecto 18.011 17.794 18.084 18.906

Eólica

Directo 18.562 19.698 20.781 22.970

Indirecto 14.696 15.553 16.408 18.468

Geotérmica

Directo 55 75 100 143

Indirecto 22 29 39 56

Hidráulica

Directo 934 1.023 1.028 1.101

Indirecto 421 461 463 496

Marina

Directo 30 49 56 62


Minieólica

Directo 449 445 501 530

Indirecto 218 217 244 258

Solar Fotovoltaica

Directo 5.547 5.778 6.414 25.063

Indirecto 2.932 2.926 2.911 2.900

Solar Termoeléctrica

Directo 0 57 398 761


TOTAL

Directo 46.339 49.787 53.222 75.464

Indirecto 39.232 40.356 41.888 45.258

PIB total 85.571 90.143 95.110 120.722

Fuente: APPA


4. EÓLICA TERRESTRE

4.1. Datos básicos

Algunos datos básicos del sector:

La energía eólica evitó en 2008 la emisión de 19 millones de toneladas de

CO2.

Figura 12

Emisiones de CO2 evitadas

Fuente: APPA

El mercado contaba en 2008 con alrededor de 707 empresas, que crearon en

España 737 parques eólicos.

Figura 13

Empresas del sector en 2008

Fuente: APPA

Exportó en 2008 por valor de más de 2.900 millones de euros.

9.632.828

12.208.597

24.665.233

30.229.420

19.140.91017.984.426

14.615.69015.159.548

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010e 2012e

ton

CO

2 e

q

Subsector

nº

empresas

Fabricantes de aerogeneradores 19

Fabricantes de componentes 270

Promotores - Productores 140

Servicios 277

Total 706


Figura 14

Exportaciones del sector

Fuente: APPA

Cubrió en 2008 el 11,5% de la demanda.

Empleaba, a finales de 2008, a alrededor de 40.000 personas, de los cuales

22.970 eran empleos directos, siendo la contribución al PIB por empleado de

más 84.000 €.

La eólica aportó en 2008 directa e indirectamente 3.270 millones de euros al

PIB, (el 0,35%).

Se trata de un sector con una de las inversiones más altas en I+D+i, unos 200

millones de euros anuales.

Evitó la importación de combustibles fósiles por valor de más de 1.200

millones de euros en 2008.

Fuente: Asociación Empresarial Eólica

4.2. Marco regulatorio

La producción de energía eólica forma parte de las energías de régimen especial

y está primada (puesto que por sí sola no sería todavía rentable). Las empresas

eléctricas están obligadas a comprar toda la electricidad que produzca.

España es un referente mundial en energía eólica terrestre, en gran medida

debido al apoyo financiero que reciben para su desarrollo.

En la actualidad, la prima eólica está regulada por el Real Decreto 661/200712

por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen

especial13.

Además de la legislación vigente para cada tipo de tecnología, hay que tener

muy en cuenta el procedimiento administrativo necesario para la concesión de las

licencias de explotación.

12 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen

especial.

13 El Régimen Especial de producción de energía eléctrica es aquel que, como complemento al Régimen Ordinario, se aplica en

España a la evacuación de energía eléctrica a las redes de distribución y transporte procedente del tratamiento de residuos,

biomasa, hidráulica, eólica, solar y cogeneración.

2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones de bienes y

servicios 952 1234 1937 2553 2899


Figura 15

Fases del sistema de apoyo a la energía eólica en España


4.3. Análisis sectorial

4.3.1. Sector eólico terrestre en el mundo

La potencia instalada alcanzó 121 GW en 2008. EEUU instaló 8,4 GW (24 GW

acumulados). El mayor crecimiento porcentual se dio en China, que aumentó su

capacidad en 6,3GW, hasta alcanzar los 12GW.

Los siguientes gráficos muestran la potencia instalada y su evolución en los

últimos años a nivel mundial.

Figura 16

Ranking mundial de países por potencia instalada

Fuente: Asociación Empresarial Eólica y Asociación Europea de la Industria Eólica

Precio mercado + prima

Precio fijo

OPCIONES

5,26 Ptas./kWh

11,02 Ptas./kWh

1998

RD 2818/1998

2004

RD 436/2004

2007

RD 661/2007

1999

Plan de Fomento de las Energías Renovables

2005

Plan de Energías

Renovables 2005-2010

2010*

Plan de Energías


*En elaboración

3,83 c€/kWh

7,2 c€/kWh

2,9291 c€/kWh (floor: 7,1275; cap: 8,4944)

7,3228 c€/kWh

Fases del sistema de apoyo a la energía eólica en España

Primeros 20 años, a partir de entonces: 6,12 c€/kWh

Ranking País Pot. instalada

1 EEUU 24.000

2 Alemania 23.903

3 España 16.740

4 China 12.210

5 India 9.645

6 Italia 3.736

7 Francia 3.404

8 UK 3.241

9 Dinamarca 3.180

10 Portugal 2.862


Figura 17

Evolución anual de la potencia eólica instalada a nivel mundial (MW)


La tabla siguiente señala los primeros 10 países del mundo en relación a:

- Potencia instalada (MW) por millón de habitantes, donde España ocupa el 2º

puesto.

- Potencia instalada (MW) por cada mil millones de PIB, donde España ocupa

el tercer puesto.

Figura 18

Ranking por potencia instalada por población y PIB


4.800 6.100 7.60010.200

13.60017.400

23.900

31.100

39.341

47.620

59.091

74.288

93.823

120.791

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

120.000

135.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ranking País Pot/Población Ranking País Pot/PIB

1 Dinamarca 530,0 1 Dinamarca 15,6

2 España 380,5 2 Portugal 12,1

3 Alemania 289,7 3 España 12,0

4 Portugal 272,6 4 Alemania 8,2

5 EEUU 85,3 5 India 2,9

6 Italia 65,5 6 Italia 2,1

7 Francia 57,7 7 EEUU 1,7

8 UK 54,9 8 Francia 1,6

9 China 9,8 9 China 1,5

10 India 9,4 10 UK 1,5

Crecimiento continuado y sostenible


4.3.2. Sector eólico terrestre en Europa

En 2008 se instalaron en la Unión Europea 8.484 MW en eólica, finalizando el

año con 64.935 MW de potencia instalada, un 15% más que en 2007.

Figura 19

Potencia instalada en Europa (MW)

Fuente: The European Wind Energy Association

Según los datos que arroja el estudio anual de la “European Wind Energy

Association” de 2008:

Una media de 20 turbinas eólicas fueron instaladas por cada día laboral.

Se dio empleo directo e indirecto a 160.000 personas.

La potencia instalada a final de año produce 142 TWh de electricidad en un

año normal de viento, lo que se traduce en un 4,2% de la demanda de

electricidad en la UE.

Produjo inversiones por valor de 11.000 millones de euros en la UE.

Evita la emisión de 108 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a

las emisiones de 50 millones de coches.

España se encuentra por debajo de los dos países que más han apostado a

nivel mundial por la energía eólica.

España

16.740

Ucrania

90

Francia

3.404

Italia

3.736

Suiza

14

Irlanda

1.002 Reino Unido

3.241

Bélgica

384

Países Bajos

2.225

Turquía

433

Rusia

11

Portugal

2.862

Finlandia

143Estonia

78

Letonia

27Lituania

54

Polonia

472

Rumania

10

Bulgaria

158

Grecia

985

Croacia

18

Eslovaquia

3

Hungría

127

Austria

995

Alemania

23.903

República Checa

150

Noruega

428

Suecia

1.021

Fuente: The European Wind Energy Association


Figura 20

Comparativa internacional del sector eólico en España

* España y Alemania: directos + indirectos. Dinamarca: empleos directos

Fuente: APPA

4.3.3. Sector eólico terrestre en España

La industria eólica presenta en la actualidad el mayor nivel de desarrollo de las

energías renovables.

La potencia instalada en España en 2008 fue de 1.609,11 MW, lo que situó la

potencia acumulada a final de año en 16.740,32 MW.

Figura 21

Evolución anual de la potencia eólica instalada y previsión PER 2005-2010 (MW)


Las Comunidades Autónomas con mayor potencia eólica instalada son: Castilla

La Mancha (3.416), Castilla y León (3.334), Galicia (3.145), Andalucía (1.795) y

Aragón (1749).

En 2008 España Alemania Dinamarca

Exportaciones de bienes y servicios (M€)

2.899 5.100 5.700

Producción nacional (M€) 2.311 5.100 7.200

Empleados nº * 40.338 90.000 28.400

1.5852.198

3.389

4.879

6.206

8.504

10.028

11.623

15.131

16.740

20.155

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

*PER: Plan de Energías Renovables

Objetivo PER 2005-2010: 20.155 MW


Figura 22

Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas, enero 2009

Fuente: Asociación empresarial eólica

El siguiente gráfico muestra el mapa de vientos en España.

Figura 23

Atlas Eólico de España

Fuente: IDAE

Disponible en IDEA y desarrollado por la empresa Meteosim Truewin, cubre un

doble objetivo:

Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas, enero 2009

3.416MW

3.334MW

3.145MW

1.795MW

1.749MW

710MW

959MW

447MW

420MW

153MW

152MW

4MW

304MW 18MW

134MW

Atlas Eólico de España.

Fuente: IDAE


Para las Administraciones Públicas: en la elaboración de planificaciones para

la evaluación del potencial eólico en España, como estudio previo a la

elaboración de futuros Planes de Energías Renovables.

Para los agentes del sector: herramienta que permita identificar y realizar una

evaluación inicial del recurso eólico existente en cualquier área del territorio

nacional.

Las principales dificultades a las que se enfrenta un promotor a la hora de iniciar

y gestionar un parque eólico son:

Medición de potencia eólica en la zona del emplazamiento: Mínimo de entre 6

meses y 1 año de mediciones previas.

Conexión a la red: La conexión a la red general de evacuación y los contratos

con la compañía eléctrica que comprará su producción de energía.

Adquisición de licencias: Además de todos los permisos anteriores a esta

norma, el RD 6/2009, de 30 de abril, crea el Registro de preasignación de

retribución para el régimen especial, con el objetivo de asegurar la viabilidad

de las ayudas en función de las previsiones de crecimiento.

Adquisición de los equipos: La alta demanda de aerogeneradores a nivel

mundial provoca, en ocasiones, periodos de entrega de varios años.

4.4. Comercio exterior

En el periodo enero-noviembre 2008, España exportó productos relacionados

con la generación de energías renovables (componentes y equipos) por valor de 838,1

millones de euros. El mayor porcentaje correspondió a la energía eólica (38%).

En el conjunto de la Unión Europea, España ocupar el tercer puesto en

exportaciones de bienes generadores de energía eólica –por detrás de Dinamarca y

Alemania-–.

Figura 24

Exportación de bienes generadores de energías renovables (millones de euros)

Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas, Secretaría de Estado de

Comercio

4.5. Tecnología

España cuenta con dos empresas entre los principales suministradores de

aerogeneradores a nivel mundial.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007En-Nv

2008

Var En-

Nv 2008

Total Eólica 9,5 4,5 3,3 40,3 29,5 138,6 250,4 144,4 317,9 114,1

Total Solar 63,4 98,2 140,4 180,5 249,2 216,6 212,3 157,7 213 77,2

Total Hidráulica 2,5 9,4 9,8 3,5 4,1 3,9 1,2 6,8 2,3 -43,4

Total Biomasa/biocombustibles 29,7 23,8 101,7 117,6 156,8 159,1 219,8 284,2 304,9 8,4

Total energías renovables 105,1 135,9 255,2 341,9 439,6 518,2 683,7 593,1 838,1 28,9


Figura 25

Suministradores de aerogeneradores

*Datos de división de energía de Acciona Fuente: EurObservEr 2009

Desde el punto de vista de la procedencia de la tecnología (nacional o

extranjera), en 2008 el 93% de los aerogeneradores instalados en nuestro país fueron

suministrados por fabricantes implantados en España. De estos fabricantes:

Tecnología Nacional (68%):

Accionistas de referencia Participación

(%)

Iberdrola, S.A. (España) 14,10%*

Lolland S.A. (familia del Pino, España) 5,00%*

Blackrock Investment Management

(EEUU)

3,37%*

Barclays Global Investors UK Holdings

LTD (Reino Unido)

3,58%*

Otros 73,95%*


(%)

Grupo Entrecanales SA (España) 59,63%

JP Morgan Chase bank, (EEUU) 5,12%

Chase Nominees LTD (Reino Unido) 5,01%

Inverahorro SL (España) 4,56%

Resto 22,7%


(%)

Alstom SA (Francia) 100%

Empresas país

MW en

2007 %

Ingresos

2007 en M€

Trabajadores

2007

trabajadores

2008

Vestas Dinamarca 4.503 20,3% 4.861 18.000 20.500

GE Energy EEUU 3.283 14,8% >4000 2.000 2.150

Gamesa España 3.047 13,7% 3.274 6.470 6.900

Enercon Alemania 2.769 12,5% 2.400 8.000 10.000

Suzlon India 2.082 9,4% 2.157 13.000 14.000

Siemens Alemania 1.397 6,3% 1.365 2.350 5.600

Acciona España 873 3,9% 1.093* > 1.000* n.d.

Golwind China 830 3,7% 351 843 n.d.

Nordex Alemania 676 3,1% 747 1.304 2.000

Sinovel China 671 3,0% n.d. n.d. n.d.

Otros 2.076 9,3%

TOTAL 22.207 100%

* Datos de división de energía de Acciona Fuente: Eurobserver 2009


Tecnología Extranjera (32%)


(%)

Familia Siemens (Alemania) 11%

Mercado continuo 89%


(%)

Accionistas institucionales 51%

Mercado continuo 49%


(%)

Accionistas daneses 27%

Accionistas internacionales 60%

Acciones no registradas por nombre 13%


(%)

Bernhard Aloys Wobben 100%

4.6. Estructura empresarial

La industria eólica española se encuentra a la cabeza de Europa en la

promoción de parques y está al mismo nivel que países como Alemania, Dinamarca o

EEUU en la fabricación de componentes y máquinas y en empresas de servicios.


Figura 26

Número de empresas dentro de la cadena de valor del sector eólico por CCAA


Por Comunidades Autónomas, el número de empresas existentes en cada una

de las fases conducentes a la instalación y explotación de un parque eólico. Cabe citar

las Comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco.

El siguiente cuadro muestra las empresas más relevantes en cada una de las

fases relacionadas con la instalación y explotación de un parque eólico.

Figura 27

Empresas participantes en la cadena de valor del sector eólico

Fuente: Elaboración propia

Fabricantes

componentes

Fabricantes

aerogeneradores

Promotores /

Productores

Operación y

MantenimientoTOTAL

Andalucía 7 1 27 18 53

Asturias 9 0 3 9 21

Baleares 0 0 0 0 0

Canarias 0 1 7 1 9

Cantabria 4 0 0 3 7

Castilla La Mancha 4 0 0 7 11

Castilla y León 8 0 8 10 26

Cataluña 52 2 16 43 113

Extremadura 0 0 0 1 1

Galicia 21 1 9 20 51

La Rioja 0 0 3 3 6

Madrid 33 10 36 62 141

Murcia 0 0 0 2 2

Navarra 13 3 8 18 42

País Vasco 44 1 6 36 87

Valencia 5 2 6 10 23

Aragón 19 0 3 21 43

TOTAL 219 21 132 264 636

Fabricación de componentes

Cadena de valor del sector eólico

Fabricación de aerogeneradores


Promoción, desarrollo del proyecto


Servicios

Empresas participantes en la cadena de valor del sector eólico


Cabe destacar el caso particular de Iberdrola Renovables. En el tercer trimestre

de 2009 alanzaron los 9.884 MW de potencia operativa instalada en el mundo,

situándose como líder a nivel mundial14.

Además, cabe incidir en el proceso de concentración empresarial que se ha

producido en el sector en los últimos años como consecuencia natural de un mercado

que pretende internacionalizarse. En general, las grandes compañías eléctricas

(Iberdrola, EDP…) han adquirido muchos parques en funcionamiento, lo que ha

propiciado que las 4-5 mayores compañías en el sector sean los propietarios de más

del 70% del mercado.

Esto está justificado, en parte, por el mayor tamaño de los parques en España.

Los parques eólicos en España tienen una potencia promedio de unos 25MW,

mientras que en Alemania o Dinamarca, por ejemplo, éstos son de mucha menos

potencia.

Esta concentración empresarial ha propiciado la expansión del sector en otros

mercados; EEUU, China, Canadá, Polonia, etc.

El elevado desarrollo de este sector implica una serie de riesgos que pueden

plantearse en cuanto a la deslocalización de la producción, principalmente en el caso

de la producción de equipos industriales, la mayor fuente de generación de empleo.

4.6.1. Componentes

El siguiente cuadro muestra los principales componentes de un aerogenerador.

Figura 28

Principales componentes de un aerogenerador


14

Fuente: New Energy Finance

Poca competencia

Aerogenerador Palas Torre

Poca competencia Mucha competencia

… …Gamesa

Vestas

Made

Acciona Windpower

Ecotécnia

GE

Siemens

Enercon

LM

Aeroblade

Vestas

Gamesa

Eozen

Suzlon

ArecolorMittal

Windar

Comonor

Ganomagoga

Grupo SEM

Duro Felguera

Vestas

Dimeco Técnicas Industriales

Gamesa


Figura 29

Componentes de un aerogenerador

Fuente: Renovables wordpress

AEROGENERADOR

El mercado de fabricación de aerogeneradores tiene un líder claro, Gamesa.

Alrededor del 50% de la potencia instalada en España corresponde a aerogeneradores

fabricados por esta empresa.

Figura 30

Empresas fabricantes de aerogeneradores

Fuente Asociación Empresarial Eólica

PALAS

Las principales empresas fabricantes de palas son las siguientes:

Interés tecnológico

Tam

añ

o m

erc

ad

o

+

+

-

-

ILUSTRATIV

OMercado muy competitivo donde los fabricantes de aerogeneradores tienen un elevado poder de negociación.

Los principales componentes del aerogenerador son:

Otros componentes

Mucha competencia

Empresas fabricantes de aerogeneradores

Gamesa

48%

Vestas

15%

Made (Gamesa)

8%

Acciona

WindPower

7%

Alstom-Ecotècnia

8%

GE

6%

Siemens

4%Enercon

2%

Otros

2%



Fabricante de palas número uno en el mercado. Opera desde

hace más de 20 años. Desde la sede de España cubre no sólo

el mercado nacional, sino también el sur de Europa, norte de

África y algunos países iberoamericanos. Da empleo a 800

personas y dispone de 3 centros productivos en España.

Accionista de referencia: Doughty Hanson (100%)

Empresa de capital riesgo de Reino Unido.

Pertenece al grupo SYNERGY. Están construyendo una nueva

nave de producción de 100.000 m2 y que, si se prevé estará

operativa a comienzos de 2010. Creará un total de 400

empleos.

Accionistas:

Dirección 37,5%

CCM 20,2%

Banco Espiritu Santo 22,9%

EBN 9,7%

Isolux 9,7%

Vestas está presente en España desde 1989.

En julio de 2008 abrió una nueva fábrica para la producción

de palas, con una inversión de 76 millones de euros,

33.000 m2 de superficie y 500 empleados.

Tiene 5 plantas de fabricación de palas en España, una en

EEUU y otra en China. Las palas que Gamesa incorpora en

sus aerogeneradores son de diseño y fabricación propia e

incluyen la aplicación de las más modernas tecnologías y el

uso de componentes en fibra de carbono en algunos

modelos.

Tiene una fábrica de aerogeneradores y palas en Andalucía

de 21.000 m2, donde ha creado 70 empleos directos. Es la

compañía titular en la península ibérica de la licencia

tecnológica de la alemana Vensys.

Accionistas

1. Smekens, Christianbei 21,25%

2. Capi Sarlluc 12,75%

3. De Roover, Laurentbei 12,75%

4. Deroo, Krisbei 12,75 %

5. Rocmans, Thomasbei 12,75 %

6. Van Den Abeele, Paullui 12,75%

Empresa india. Está construyendo una nueva factoría en

Almería para la fabricación de palas. El proyecto cuenta con

una inversión de 22 millones de euros y tendrá una

capacidad de producción de 750 palas anuales para el

mercado nacional e internacional. Tienen previsto crear 600

nuevos empleos directos.

Accionistas: n.d.


TORRES

Los principales fabricantes de torres son:

Accionistas:

Lakshmi Mittal: 43 %

Autocartera: 5.6%

Mercado continuo 53,4%

Accionistas

Aguilera Izquierdo, Jose Antonio 19,2%

Álvarez Arrojo, Juan Gonzalo 20,6%

Arias López, Ramiro 5,3%

Cartera De Inversiones Melca, S.L 6,3%

Garcia Arias, Jose Luis 7,6%

Tsk Electronica Y Electricidad, S.A 10%

Gamesa Corporación 32%

Otros 68%

Florencio Cuñado Alonso 100%


EMPRESAS OPERADORAS

El mercado se encuentra muy concentrado, las 4 mayores empresas propietarias

de parques eólicas poseen más del 60% de la potencia total instalada en España.

Las principales sociedades propietarias de parques eólicos son las siguientes:

Figura 31

Empresas propietarias de parques eólicos en España








Iberdrola

27%

Acciona

16%

Eolia

Renovables

2%

Eufer

4% Neo Energía

8%

Ecyr

10%

Resto

23%

Eyra

3%

Olivento S.L.

3%

Gas Natural

2%

Enerfín

2%

Empresas propietarias de parques eólicos



Figura 32

Operadores de parques eólicos


PRINCIPALES PROMOTORAS E INGENIERÍAS

Principales empresas promotoras de parques eólicos e ingenierías:

Figura 33

Promotores de parques eólicos llave en mano


4.7. Análisis de costes

Coste de instalación

Costes de Operación y Mantenimiento durante vida útil (estimación a 20 años)

Mantenimiento correctivo

Iberdrola Enefín

Acciona Eolia Renovables

Ecyr Molinos Del Ebro

Neo Energía Agrupació de Energías Renovables

Eufer E. On Renovables

Eyra Medwind

Forlasa Eólica de Navarra

Olivento S.L. Gamesa

Gas Natural Ibereólica

Operadores de parques eólicos


Alstom-Ecotècnia Enerfin

Abo Wind España Eolia

Acciona Green Energy Isolux Corsán

Iberdrola Renovables Capital Energy

Norvento Anemoi Energías Renovables

Enel Unión Fenosa Enfinity

Gamesa Ecyr

Promotores de parques eólicos llave en mano


Figura 34

Fuente: EWEA, AEE

Figura 35

Fuente: EWEA, AEE

Coste total estimado de producir 1MWh = 63,1 €

4.8. Análisis DAFO

Debilidades

La intermitencia en el suministro (dependiente del viento) impide convertirse

en una energía de base.

Fuente: EWEA, AEE

Desglose Costes instalación (turbina de 2MW)

75,4%

8,9%

6,5%

3,9%

1,5%

1,2%1,2% 0,9%

0,3%

0,2%

Turbina

Conexión a red

Cimientos

Alquiler de terrenos

Instalación eléctrica

Consultoría

Costes financieros

Construcción de accesos

Sistemas de control

Otros

1,23M€/MW

2,37M€/MW

52,0%

29,8%

18,2%Costes de

Instalación

Costes de

Operación*

Costes de

Mantenimiento

Correctivo

Desglose Costes en la vida útil de un generador

Fuente: EWEA, AEE

Desglose Costes instalación (turbina de 2MW)

75,4%

8,9%

6,5%

3,9%

1,5%

1,2%1,2% 0,9%

0,3%

0,2%

Turbina

Conexión a red

Cimientos

Alquiler de terrenos

Instalación eléctrica

Consultoría

Costes financieros

Construcción de accesos

Sistemas de control

Otros

1,23M€/MW

2,37M€/MW

52,0%

29,8%

18,2%Costes de

Instalación

Costes de

Operación*

Costes de

Mantenimiento

Correctivo

Desglose Costes en la vida útil de un generador


En un escenario de caída del precio del petróleo como el vivido en los últimos

dos años dificulta la justificación financiera del cambio de modelo de

producción energética.

Fortalezas

España es un referente a nivel mundial en energía eólica, siendo el tercer

país por potencia instalada del mundo.

Algunas de las empresas nacionales (Gamesa, Iberdrola Renovables o

Acciona, entre otras) son líderes mundiales en esta tecnología

Amenazas

Incertidumbre regulatoria a partir de 2012.

Grupos que piden la moratoria eólica por considerarla demasiado costosa

para el Estado en tiempos de crisis.

Los mejores emplazamientos ya están desarrollados, reduciendo la viabilidad

comercial de los nuevos desarrollos.

La restricción actual de acceso al crédito ha reducido el desarrollo de nuevos

parques y dificultando la finalización de aquellos en construcción.

Las distintas regulaciones de cada Comunidad Autónoma dificultan el

entendimiento de los requerimientos de instalación de parques, aumentando

las trabas administrativas y alargando los plazos, aumentando los costes

finales.

Previsible aumento de los tipos de interés a medio plazo, que influirán

elevando la rentabilidad exigida a los proyectos. En consecuencia, esta

circunstancia aporta una dificultad añadida a la hora de diseñar un marco

tarifario indexado a la eficiencia de la tecnología, pero también a otras

variables de contorno.

Oportunidades

Desarrollo de nuevos parques eólicos (plan de casi 3.500 MW nuevos hasta

2010)

Creación de industrias tecnológicamente punteras (multiplicadoras más

eficientes, mejora de la transmisión de energía, etc.)

Exportación del historial evolutivo capturado para hacer frente a posiciones

competitivas en el desarrollo de la generación Eólica Offshore.

4.9. Empleo

En la actualidad, la contribución de la industria eólica en términos de empleo se

cifra en torno a 41.500 personas, la mayoría de ellas en áreas rurales.

Esta cifra se divide en empleos directos e indirectos. Entendemos por empleos

directos aquellos puestos de trabajo creados por las empresas directamente

implicadas en los procesos necesarios para la explotación de las energías renovables.


Los siguientes gráficos muestran los empleos derivados de la industria eólica en

España.

Figura 36

Empleos derivados de la industria eólica en España en 2008


Figura 37

Sectores en los que incide de forma indirecta la industria eólica


4.10. Proyecciones

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este mercado se produjo gracias a diferentes estrategias de

las empresas líderes. Mientras un gran grupo español decidió asociarse con

un gran tecnólogo internacional, para después adquirir toda su tecnología

17.769

44.956

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Directo Indirecto Total

17.769

27.187

44.956

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Directo Indirecto Total

Reparto del empleo directo por actividad, 2008

22.970

18.468 41.438

Operación y

Mantenimiento

33,74%

Otros

5,98%

ingenieria

23,64%

promoción

7,32%

Fabricación

29,32%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Met

alur

gia

Pto

s. M

etálicos

Eq.

Eléctric

o

int.

Finan

cier

a

trans

porte

otra

s ac

tividade

s

Cauc

ho y mat.

Plást

icas

cons

trucc

ión

Com

unica

cion

es

elec

tricida

d

Aux

. tra

nspo

rte

serv

. Info

rmát

icos

quím

ica

act.

Inmobi

liaria

s

M. o

ficina

Ad.

Púb

lica


(Gamesa); el otro gran grupo nacional optó por un camino diametralmente

opuesto, consistente en el desarrollo exclusivo propio de toda la tecnología

(Acciona).

Gracias a esta apuesta hemos asistido en España a un escenario en el cual

el desarrollo de esta tecnología vino aparejada por el aumento creciente de

la eficiencia de los parques y equipos, configurando en estos momentos por

la vía de la evolución una posición de cuasi-liderazgo o liderazgo a nivel

mundial en el sector de generación eólica.

Esta posición ventajosa del sector eólico terrestre a nivel mundial se produjo

no solo por una apuesta decidida por la tecnología tanto por parte de la

Administración como de las empresas españolas. El hecho de que países

con gran potencial eólico y capacidad financiera como China o EEUU no

apostaran hasta hace relativamente pocos años por la energía eólica

coadyuvó a la hora de tomar ventaja; sin embargo el cambio de política

energética de estos países ha despertado un gran interés en su desarrollo.

Además, a este grupo de países se le ha sumado India, creando empresas

que se sitúan en vanguardia mundial y que disputarán la cuota de mercado

con las empresas españolas.

Resulta complicado realizar grandes asunciones de lo que el mercado

internacional va a suponer en términos de generación de empleo en España.

El mercado de las energías renovables en España cuenta con dos vertientes

(a) Atender la demanda del mercado nacional y (b) Suministrar al mercado

internacional en base a nuestra cuota de mercado.

CONTENIDO

En este apartado se contemplan los siguientes apartados:

1. Proyección del mercado eólico terrestre en el mundo hasta 2020.

Incremento de potencia anual

Potencia acumulada

Contribución al consumo de electricidad

Volumen de empleo

2. Proyección del mercado eólico terrestre en España hasta 2020.

Incremento de potencia anual.

Potencia acumulada.

Contribución al consumo de electricidad.

Volumen de empleo.

3. Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la

cadena de valor en base a las proyecciones de mercado del mundo y de

España.


HIPÓTESIS

Para la realización del estudio de proyecciones se han tenido en cuenta las

siguientes hipótesis:

Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad de

su financiación y falta de desarrollo del marco regulatorio.

Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a la

financiación y ayudas.

Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen diseño

de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la financiación.

4.10.1. Proyecciones de la demanda mundial hasta 2020

METODOLOGÍA Y SUPUESTOS

Las proyecciones se realizan en base a los datos recogidos procedentes de los

siguientes organismos:

Previsión de crecimiento de la EWEA (Asociación Europea de la Energía

Eólica)

Previsión de crecimiento de la WWEA (Asociación Mundial de la Energía

Eólica)

Previsión de crecimiento de la AWEA (Asociación Americana de la Energía

Eólica)

Previsión de crecimiento de la GWEC (Consejo Mundial de la Energía Eólica)

GW instalados en el mundo 2008 2020e

Europa 66 180

Norteamerica 27,6 185,2

EEUU 25,3 153,7

Canada 2,3 31,6

Asia 21,8 145

China 12,2 100

India 9,6 45

Otros 5,4 47

Australia 1,3 18

Brasil 0,3 10,4

Egipto 0,4 7,2

otros 3,4 12,3

TOTAL 118,5 525,7


HIPÓTESIS

Figura 38


La suma de todas las previsiones individuales ofrece una imagen de la evolución

del mercado de la energía eólica terrestre a nivel mundial hasta 2020. Sin embargo,

dada la heterogeneidad de los planes y la falta de experiencias previas de varios de

los países incluidos, se considera que la variabilidad es mayor que en el caso español

(tecnología y negocio más maduro).

La desviación de los objetivos marcados es mayor cuanto nos alejemos en el

tiempo, dados los múltiples factores –tecnológicos, financieros y político-económicos,

principalmente– que afectan a esta industria.

Figura 39

Potencia instalada anualmente en el mundo


Figura 40

Potencia acumulada mundial MW 2008-2020


Tasa de crecimiento del mercado

- favorable Caso base + favorable

2010 -5% 0% +5%

2015 -10% 0% +10%

2020 -15% 0% +15%

Escenarios:

2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 22.500 24.379 24.569 28.848 36.548

Caso base 22.500 24.379 25.070 32.054 40.609

+ favorable 22.500 24.379 26.073 35.259 44.670

MW instalados al año

2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 118.525 126.804 144.138 266.968 472.995

Caso base 118.525 126.804 151.724 296.631 525.550

+ favorable 118.525 126.804 159.310 326.294 578.105

TOTAL Potencia instalada MW

472.995

118.525

525.550

578.105

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2008 2009 2010 2015 2020

MW



4.10.2. Proyecciones de mercado en España a 2020


Las proyecciones se realizan en base a los siguientes datos:

Plan de Energías Renovables 2005-2010 (El PER 2010-2020 estará

publicado a finales del verano, pudiendo modificar los objetivos finales).

Según la “Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-

2012-2020”, el objetivo de aportación de las energías renovables al mix

energético español es del 32% para 2012 y del 37% para 2020.

Mismo peso actual de la energía eólica en el mix energético en Energías

Renovalbes (actualmente el 11% del total de la energía consumida.)

HIPÓTESIS

De las previsiones anteriores se desprenden los siguientes objetivos:

TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO

Objetivo 2010 20.155 MW15

Objetivo 2012 24.000 MW16

Objetivo 2020 33.000 MW1718

Debido al desarrollo alcanzado en España de esta tecnología y a la correlación

con que se han cubierto los planes anteriores en energías renovables, se estima una

leve dispersión de los objetivos a 2020:

Se estima una desviación máxima del 10% dada la madurez de la tecnología, el

apoyo recibido hasta la fecha por parte de los Gobiernos junto con los compromisos de

apoyo a futuro.

PROYECCIONES

15 Fuente: Plan de Energías Renovables 2005 2010

16 Fuente: Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-2012-2020”: Objetivo de aportación de las EERR al

mix energético español del 32% para 2012

17 Fuente: Estrategia española de cambio climático y energía limpia 2007-2012-2020”: Objetivo de aportación de las EERR al

mix energético español del 37% para 2020

18 Los 33.000 MW hacen referencia a eólico terrestre + eólico offshore.

- favor. base + favor.

escenario 2015 -5% 0% .+ 5%

escenario 2020 -10% 0% .+ 10%

2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 16.740 18.448 20.155 24.254 25.906

Caso base 16.740 18.448 20.155 26.949 28.784

+ favorable 16.740 18.448 20.155 29.643 31.662



Potencia instalada total en España MW 2008-2020.

Empleo total 2008-2020

25.906

16.740

28.784

31.662

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2008 2009 2010 2015 2020

Po

ten

cia

in

sta

lad

a M

W - favorable

Caso base

+ favorable

2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 41.453 41.273 43.041 45.732 50.502

base 41.453 43.445 45.306 50.814 56.113

+ favorable 41.453 44.748 46.666 55.895 61.725

Empleo total

50.502

56.113

41.438

61.725

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2015 2020

em

ple

os

- favorable

base

+ favorable

2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 1.609 1.708 1.708 920 882

Caso base 1.609 1.708 1.708 1.022 980

+ favorable 1.609 1.708 1.708 1.124 1.078



4.10.3. Proyecciones de empleo hasta 2020


Se asumen los datos referentes al empleo en energía eólica terrestre publicado

por la Asociación Española de Energía Eólica (AEE): 41.438 personas en 2008,

contando empleos directos e indirectos como dato base de partida.

La división de empleos directos por actividades es la siguiente.

O&M 33,7%

Fabricación 29,3%

Promoción e ingeniería. 30,9%

Otros 6,0%

Empleo generado hasta 2020 por tipo de puesto de trabajo (Conforme a las 3 hipótesis definidas)


2008 2009 2010 2015 2020

- favorable 11% 12% 13% 14,4% 15,3%

base 11% 12% 13% 16,0% 17,0%

+ favorable 11% 12% 13% 17,6% 18,7%

Contribución al consumo de electricidad (%)

2008 2010 2015 2020

22.978 23.859 25.351 27.994

DIRECTOS 22.978 25.114 28.167 31.105

22.978 26.370 30.984 34.215

7.750 8.865 11.497 13.653

O&M 7.750 9.331 12.774 15.170

7.750 9.798 14.051 16.687

6.592 6.491 5.997 6.208

fabricacion 6.592 6.833 6.664 6.898

6.592 7.174 7.330 7.588

7.153 7.043 6.507 6.736

Promocion e ing. 7.153 7.413 7.230 7.485

7.153 7.784 7.953 8.233

1.483 1.460 1.349 1.397

otros 1.483 1.537 1.499 1.552

1.483 1.614 1.649 1.707

18.475 19.182 20.382 22.508

INDIRECTOS 18.475 20.192 22.646 25.008

18.475 20.192 24.911 27.509

41.453 45.306 45.732 50.502

TOTAL 41.453 45.306 50.814 56.113

41.453 45.306 55.895 61.725


4.11. Conclusiones

Actualmente, la energía eólica terrestre cuenta con la tecnología más

consolidada de todas las recogidas bajo el régimen especial de generación

de energía eléctrica. Es por ello la que debería estar más cerca –a medio

plazo– de convertirse en una energía rentable por si misma y por lo tanto

sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental.

La apuesta decidida por la energía eólica, desarrollándose primero en

Europa y después en el resto del mundo, ha creado un mercado de

crecimiento continuo, favoreciendo la creación de empresas muy

especializadas, de alto valor añadido, con vocación internacional, y

comprometidas con la innovación. España decidió entrar en ese grupo de

primeros entrantes y debe hacer valer su experiencia frente a nuevos

entrantes, con menor recorrido en el sector pero con una gran capacidad

financiera.

El crecimiento estable de la demanda mundial ha favorecido un importante

desarrollo tecnológico y empresarial. Lejos de llegar a una maduración del

mercado éste sigue en continuo crecimiento, con ambiciosos planes de

desarrollo en varios países, entre los que destacan los planes de China y

Estados Unidos. Otras zonas geográficas con gran potencial como India o el

Sudeste Asiático serán en un futuro próximo nuevos mercados de desarrollo

masivo dada su alta densidad demográfica y grandes tasas de crecimiento

en el consumo de energía.

España es referente mundial en promoción eólica y fabricación de

componentes, precisamente por el amplio apoyo que se le ha ofrecido al

desarrollo de esta tecnología a nivel institucional. El cambio de política

energética de otros países, adoptando la energía eólica, favorece la

creación de nuevos grupos empresariales que suponen una seria amenaza

al liderazgo mundial de las empresas españolas, que deberán hacer

esfuerzos adicionales por mantener su posición.

El desarrollo tecnológico debe tender hacia la viabilidad comercial, al

margen de subvenciones y ayudas, para poder convertirse en una verdadera

alternativa a los métodos de generación eléctrica tradicional. Sin embargo,

este esquema de ayudas es esencial para apoyar la transición de esta

tecnología hacia una mayor efectividad.

De acuerdo con las proyecciones realizadas, la potencia instalada en 2020

oscilaría entre los 25.906 MW, según la hipótesis más desfavorable y los

31.662 MW, en el caso más favorable.

Las previsiones de generación de empleo se sitúan entre los 50.500 y los

61.725 trabajadores, tanto directos como indirectos. Esto supone, que el

sector va a requerir en los próximos diez años entre 9.000 y 20.000

profesionales. Este empleo será, en su mayor parte, muy cualilficado y

estará situado en zonas de bajo desarrollo industrial.


Las hipótesis de cálculo de generación de empleo se basan en la alineación

de las políticas de ayudas al desarrollo y la pujanza de las empresas

españolas en este campo. El motor que ha de mover la generación del

empleo viene determinado por la capacidad de innovación y desarrollo para

la superación de los problemas intrínsecos que plantea este tipo de

generación eléctrica, que van a permitir desarrollar ventajas competitivas,

con su consiguiente repercusión laboral.

4.12. Recomendaciones

ADMINISTRACIONES

Fomentar mejoras en la eficiencia global de las instalaciones, en cuestiones

tales como, entre otras:

Conseguir una mayor capacidad de captación de viento;

Aplicar materiales más resistentes, de menor coste y con menor

necesidad de mantenimiento predictivo y correctivo;

Mejorar las inversiones en electrónica de potencia para la

gestionabilidad –gestión frente a picos y valles de demanda; limpieza de

la onda (eliminación de armónicos en el pulso eléctrico); electricidad

más fácil de transportar–;

Apoyar el desarrollo de modernos sistemas de telegestión similar al

actual CECRE –Centro del Control para el Régimen Especial– que

permitan ser exportados a futuros desarrollos internacionales.

Esto supondría una generación sostenible del empleo, tanto por nuevos

desarrollos, como para el mantenimiento y soporte de los mismos,

empleo con base nacional y de alta cualificación;

Procurar una gestión centralizada de un entorno con muchos

interlocutores;

Facilitar desacoplamientos automáticos y desconexiones automáticas

por huecos de tensión

Apoyar, mediante subvenciones, mecanismos que favorezcan la

repotenciación de los parques más antiguos (ej: programas de leasing),

que coinciden precisamente con los emplazamientos más rentables por

ser los que disponen de mejor recurso de viento.

Procurar la coordinación entre las regulaciones de las Comunidades

Autónomas, cuyas diferencias generan confusión en los inversores y un

aumento del coste administrativo para las empresas.

El establecimiento de reglas de juego comunes permitiría la liberación de

recursos que podrían utilizarse en convertir a las empresas en más

competitivas, tanto en el mercado nacional como internacional.


Vincular los contratos de mantenimiento a la vida útil de los parques, lo cual

contribuiría a garantizar la estabilidad del empleo cualificado que esta

actividad genera.

Promover la formación en materias relacionadas con el sector que facilite la

incorporación de trabajadores al mismo.

COLABORACIÓN EMPRESAS–CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Promover programas mixtos entre organismos oficiales, empresas y

universidades, para el desarrollo puntero de sistemas de gestión de la

potencia reactiva –caballo de batalla de un sistema saturado de energía de

generación eólica–.

Estos desarrollos permitirían la creación de puestos de trabajo

fundamentados en la creación de ventajas competitivas: fases de desarrollo

e innovación continua, proyectos piloto, exportación de sistemas

electrónicos creados al efecto, etc.

Fomentar la investigación para la gestión de la demanda (baterías sin base

de metales pesados que dificulten su gestión medioambiental).

SECTOR

Apostar por la innovación que permita mantener nuestra posición de

privilegio en el mercado mundial. Dicha innovación debería dirigirse a todo el

ciclo teórico de esta tecnología, de forma que el desarrollo de esta industria

se desligue del apoyo institucional.

Profundizar en procesos de internacionalización, dado que, aunque el

desarrollo de parques eólicos en España todavía cuenta con bastante

recorrido, el verdadero despegue del sector se llevará a cabo en mercados

exteriores, como, por ejemplo, EEUU y China, con mayor potencial actual, y

otros que pueden desarrollarse si sus gobiernos apuestan por ello y

desarrollan su marco regulatorio específico.

Promover la formación permanente de los trabajadores, como elemento

necesario para la adaptación a los cambios, que contribuya a consolidad un

empleo estable y de calidad.


5. EÓLICA MARINA

5.1. Datos básicos

Datos generales

A finales de 2008, había 1.471 MW de capacidad eólica offshore instalada en

el mundo.

El desarrollo de esta tecnología se ha dado principalmente en países de

Europa del norte, alrededor del Mar del Norte y el Mar Báltico, donde se han

instalado unos 20 proyectos.

De media, la puesta en marcha de un parque eólico marino tarda alrededor de

6 años entre el estudio estratégico, la reserva de zona, la autorización

administrativa, la ejecución y la puesta en marcha.

La eólica offshore es todavía alrededor de un 50% más cara en generación

por MW instalado. A pesar de ello, debido a los beneficios esperados por las

mayores velocidades del viento, homogeneidad de las corrientes y menor

impacto visual, varios países han establecido importantes objetivos

relacionados con este tipo de tecnología. (Media de horas de viento en tierra

es de 2.000-2.500 al año, mientras que en offshore 4.000).

Datos de España

El objetivo del Ministerio de Industria es alcanzar los 4.000 MW instalados

para 2020

España no cuenta con ningún aerogenerador en el mar ni ningún proyecto en

ejecución en la actualidad aunque existen solicitud de licencias por 10.000

MW.

En nuestro país, la Ley impide la construcción de parques de potencia inferior

a 50 MW


A pesar de que la prima eólica marina está regulada en España desde el Real

Decreto 436/200419 por el que se establece la metodología para la actualización y

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de

energía eléctrica en régimen especial, (vigente hasta el 1 de junio de 2007) (aunque

ofrecía una prima muy similar a la eólica terrestre), en la práctica esta regulación no ha

resultado ser relevante, puesto que no se ha puesto en marcha ni un solo MW en las

costas españolas.

El retraso en la elaboración del mapa de instalación de parques marinos, la

especial orografía del lecho marino a escasos kilómetros de la costa y la necesidad de

desarrollar una tecnología que todavía es muy incipiente han hecho que los inversores

se decanten por tecnologías más probadas como la eólica terrestre.

19 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del

régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.


Actualmente, según el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad

de producción de energía eléctrica en régimen especial. La prima eólica marina se

basa en el régimen de tarifa: (precio pool + prima):

Una prima de 8,43 c€/kWh (casi 3 veces la de eólica terrestre, que es de

2,93c€)

Un “cap”20 de 16,4 c€/kWh, (en eólica terrestre es de 8,49c€)

La conexión a la red corre por cuenta del operador del parque eólico

marino21.


El 99,8% del total de la energía offshore instalada en el mundo se encuentra en

Europa.

5.3.1. Sector eólico marino en Europa

Fuente: European Wind Energy Association

Los datos de instalaciones de eólica marina en Europa son los siguientes:

Operativos: 1.486 MW

En proceso de implantación: 2.630 MW

Planes: 38.454 MW

5.3.2. Sector eólico marino en España

Tras 15 meses de espera, el 20 de abril de 2009 se hizo público el mapa eólico

marino, paso necesario para comenzar a promover estas instalaciones en las costas

españolas.

20 Máximo de prima + precio pool (precio en el mercado eléctrico).

21 En Dinamarca y Alemania los costes de la estación transformadora y el cable de transmisión hasta la costa está cubierto por

el Operador del Sistema de Transmisión (equivalente a REE)

Eólica marina en Europa

Operativa 423 MWEn proceso 472 MWPlanes 488 MW

Operativa 25 MWEn proceso 0 MWPlanes 1.578 MW




El 99,8% del total de energía eólica marina instalada en el mundo se encuentra en Europa.



Operativa 1.486 MW

En proceso 2.630 MW

Planes 38.454 MW

Operativa 591 MWEn proceso 1.391 MWPlanes 6.775 MW

Total acumulado

Instalación anual


En España no existe ningún parque eólico marino en operación.

Proyectos planificados para la instalación de unos 2.000 MW (2015).

El PER estima una potencia instalada de 4.000 MW en 2020.

Solicitud de licencias por 10.000 MW.

Mapa eólico marino de España

Fuente: Estudio estratégico ambiental del litoral, publicado por los Ministerios MARM y MITYC

ASPECTOS CLAVES

Además de los problemas propios de la eólica terrestre se añaden una serie de

dificultades propias de la eólica offshore que deben tenerse en cuenta:

Falta de experiencias previas: La eólica offshore en España carece de

mediciones fiables de viento, claridad en los requisitos administrativos, falta

de experiencias previas, etc. Esta circunstancia ralentiza la entrada

generalizada masiva de inversores en este tipo de proyectos.

Conexión a la red: La lejanía de los parques offshore de la costa eleva el

coste del transporte de la energía hasta la red (costes del cable submarino

más pérdidas de energía)

Ausencia de empresas instaladoras y mantenedoras especializadas: Aunque

algunas de las mayores empresas de este sector a nivel mundial

(principalmente Siemens y Vestas) cuentan con experiencias y equipos

actualmente, su entrada en el mercado español pasaría por un lógico periodo

de adaptación. En el caso de que las empresas españolas decidieran entrar

en este mercado con medios propios, estas deberían optar entre comprar la

tecnología existente o desarrollarla partiendo de su propio desarrollo, tal como

ya hicieron en el mercado de la eólica terrestre.

Zonas de Exclusión

Aptas con condicionantes

Zonas aptas

Fuente: Estudio Estratégico Ambiental del litoral, publicado por los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio.


Acceso a la financiación: El actual escenario mundial de escasez de crédito

junto con la peculiaridad de este negocio dificulta la concesión de créditos por

parte de la banca comercial, en un negocio muy intensivo en inversiones y de

lento retorno de las inversiones.

5.4. Tecnología

En términos generales, existe la tecnología necesaria para iniciar su desarrollo,

pero dadas las condiciones intrínsecas que se conjugan, toda la industria ha de

transitar un camino de desarrollo presidido por la optimización basada en la

retroalimentación de información aportada por las primeras experiencias para reducir

costes y riesgos.

Los principales puntos a destacar en esta tecnología en la actualidad, son los

siguientes:

Aerogeneradores

Offshore

Las turbinas se sitúan entre los 2,5 y los 5 MW de potencia,

aunque se están desarrollando turbinas de hasta 7,5 MW.

Se está considerando el desarrollo de turbinas específicas

para offshore.

Cimentaciones

Los diseños actuales se limitan a 30 m de profundidad.

Se necesitan nuevos diseños para aguas profundas.

Los monopilares de acero y las bases fijas son los diseños

más viables en la actualidad.

Conexión a red

Hoy en días se emplean cables y conexiones HVAC (Corriente

alterna de alto voltaje).

Se estima que para permitir el desarrollo masivo de esta

tecnología se necesitarán sistemas HVDC (corriente continua

de alto voltaje) para proyectos más alejados de la costa, ya

que a través de éstos se reducen las pérdidas de transmisión.

Instalación

En la actualidad, la instalación se alcanza mediante barcos

especiales con grúas, que limitan su uso a aguas de 35 m de

profundidad

Los métodos basados en plataformas flotantes para aguas

profundas no son rentables en la actualidad

O&M

Se necesitan tecnologías de acceso y reparación que permitan

operar en condiciones climatológicas adversas

La monitorización remota de condiciones reducirán las

necesidades de mantenimiento y reparaciones

La tecnología para la instalación de los 40 GW previstos para 2020 se basará en

la empleada en una combinación de la tecnología desarrollada y adaptada procedente

de las industrias de eólica terrestre, generación eléctrica e industria petrolera

(plataformas).


5.5. Estructura de costes

Los costes de instalación en energía eólica marina son sensiblemente más altos

que los de su homóloga terrestre. Además del coste de los equipos y su montaje el

importe final dependerá en gran medida de las condiciones locales de ola, de la

profundidad del lecho marino y de la distancia del parque eólico a la costa. A modo de

ejemplo, se incluye la inversión por MW en los últimos parques offshore en operación

en Europa.


La compleja logística del offshore incrementa el coste de instalación: Las

turbinas marinas suelen costar un 20% más y las torres y cimientos cuestan unas 3

veces más que un proyecto similar en tierra.

Los mayores costes se ven en parte compensados por el mayor rendimiento en

offshore que en terrestre (hasta 4.000 horas equivalentes al año frente a 2.200 en

terrestre)22.


5.6. Análisis DAFO

Debilidades

Los grandes volúmenes de inversión necesarios son una importante

barrera de entrada.

22 Costes de instalación para un emplazamiento cercano a la costa y con profundidad menor a 50 m

Año

Nº de

turbinas

tamaño

turbinas MW

Inversión

M€

Cte medio

por MW

Horns Rev I (D) 2002 80 2 160 272 1,7

Samso (D) 2003 10 2,3 23 30 1,3

North Hoyle (RU) 2003 30 2 60 121 2,0

Nysted (D) 2004 72 2,3 165 248 1,5

Scroby Sands (RU) 2004 30 2 60 121 2,0

Kentish Flats (RU) 2005 30 3 90 159 1,8

Barrows (RU) 2006 30 3 90

Burbo Bank (RU) 2007 24 3,6 90 181 2,0

Lillgrunden (S) 2007 48 2,3 110 197 1,8

Robin Rigg (RU) 2008 60 3 180 492 2,7

Media 41,4 2,6 102,8 202,3 1,9

* Los costes de instalación se entienden para un emplazamiento cercano a la costa y con poca profundidad (<50m)

Costes

off vs

on

INSTALACIÓN k€/MW % k€/MW %

Turbina ex works, incluído transporte y montaje 1.114 56,3% 928 75,4% 20,0%

Estación trafo y cable principal a la costa 270 13,6% 109 8,9% 147,7%

Cimientos 350 17,7% 80 6,5% 337,5%

conexión interna entre turbinas 85 4,3% 18 1,5% 372,2%

Diseño y gestión del proyecto 100 5,1%

Análisis medioambiental 50 2,5%

otros 10 0,5% 96 7,8% 66,7%

TOTAL INSTALACIÓN 1.979 100% 1.231 100% 60,7%

O&M anual (en €/MWh) 16,0 8,5 88,2%

Offshore OnshoreOffshore/ terrestre


La incertidumbre debida a la ausencia de experiencias previas dificulta los

pasos iniciales y la rentabilidad final del negocio.

Sensación de inseguridad jurídica (cambios en la cuantía de las primas y

otros requisitos) crean incertidumbres adicionales en el sector.

Fortalezas

España es un referente a nivel mundial en energía eólica terrestre y podría

aprovechar su experiencia para adaptarla al eólico offshore.

Con casi 4.830 Km. de costa, España es unos de los países de mayor

potencial de desarrollo de este sector.

Amenazas

Grupos que piden la moratoria eólica por considerarla demasiado costosa

para el Estado en tiempos de crisis.

Oposición de grupos ecologistas.

Posible obstrucción de rutas marítimas comerciales.

Incertidumbre regulatoria. La eólica marina necesita de un horizonte

regulatorio más estable si cabe que el eólico terrestre, al ser inversiones

mayores con mayor periodo de maduración.

Oportunidades

Alto recorrido para cumplir con los objetivos del PER (de 0 actuales a

5.000 MW en 2020)

Las primeras empresas que se posicionen serán los referentes de este

mercado.

5.7. Empleo

Dado que se trata de una tecnología incipiente, no se dispone de datos

referentes al empleo generado en este sector. No obstante, según la Asociación de

Productores de Energías Renovables (APPA) en 2008 existían 94 personas trabajando

con energía marina, de las que 62 eran empleos directos.

En esta división se encuentran las energías eólica, mareomotriz en sus distintas

variantes, por lo que se deduce que el único empleo generado de momento es el

relativo al campo de la investigación.

5.8. Proyecciones

Se presenta un escenario de gran incertidumbre en lo concerniente al tempo

de desarrollo de esta tecnología debido a Las grandes limitaciones técnicas

actuales y a la restricción del crédito, especialmente en el caso de proyectos

poco probados.

Sin embargo, las ventajas que ofrece frente a la eólica terrestre (el recurso

energético - viento marino - es de mayor calidad, cantidad y más predecible).


Por lo que en horizonte temporal cercano y si las circunstancias acompañan

se empiece a desarrollar también en España.

Los países del entorno han mostrado su interés en el desarrollo de esta

tecnología y España seguirá esta tendencia en los próximos años.

Los costes de fabricación, instalación y de mantenimiento con respecto a la

eólica terrestre (comunes a cualquier emplazamiento) triplican o cuadriplican

en ocasiones a los de la eólica terrestre.

A pesar de haber un cierto número de experiencias reales (no piloto), los

desarrollos existentes se dan de forma exclusiva en una zona muy

determinada de Europa con condiciones especialmente favorables de viento,

lecho marino uniforme y poco profundo y cercanía a la costa.

Estas condiciones ideales de desarrollo no se dan en la costa Española, cuyo

lecho marino en líneas generales es más profundo a escasos kilómetros de la

costa. Lo que implica que para el desarrollo de esta tecnología en España a

gran escala sea necesario un avance tecnológico.

Existen grandes zonas de exclusión por motivos de tráfico marítimo,

medioambientales y turísticos.

Dicho esto, en las zonas de mayor potencial existen ya solicitudes

administrativas de licencia para instalación de parques eólicos offshore, a la

espera de unas mejores perspectivas.

Zonas costeras con mayor potencial

Recientemente el Reino Unido ha lanzado un agresivo programa para la

instalación de una potencia equivalente a la doble instalada mundialmente de

esta tecnología.

Irlanda, Dinamarca, Francia y Holanda han declarado su respaldo al

desarrollo de esta fuente de generación.

Todos los inconvenientes conocidos por esta tecnología, o que se puedan

plantear tras los primeros años de explotación, se convierten en fuente de

oportunidades con reflejo inmediato en el empleo generado. En función de


estas limitaciones, junto con una extrapolación ajustada al caso de lo

conocido para la eólica terrestre, es lo que sustenta las hipótesis y

asunciones para la generación de empleo. De igual manera rigen las

limitaciones al respecto de la saturación del mercado nacional y la forma en la

que, desde el Gobierno de España, se debe actuar para lograr capturar parte

del empleo generado por los desarrollos internacionales.

CONTENIDO

En este apartado se contemplan los siguientes puntos:

1. Proyección del mercado eólico offshore en el mundo hasta 2020 y la

participación española en el mercado mundial.

2. Proyección del mercado eólico offshore en España hasta 2020. Se

analizará la potencia instalada anualmente, la potencia acumulada y el

empleo generado en el sector.

3. Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la

cadena de valor en base a las proyecciones de mercado del mundo y de

España.

5.8.1. Proyecciones del mercado mundial hasta 2025


Las previsiones se han obtenido en base a los datos del estudio de EWEA

(Asociación Europea de la Energía) sobre energía offshore y previsiones incluidas en

estudios realizados por Offshore Windenergy Europe y estimaciones de Energy

Farming International.

Las previsiones mundiales de instalación son las siguientes:

Sin perjuicio de estas estimaciones, se prevé que más países vayan

presentando su interés por el desarrollo de nuevos parques eólicos offshore conforme

vaya avanzando la tecnología.

2008 2020e

Europa 1.483 64.250

Dinamarca 426 2.300

UK 600 33.000

Holanda 258 6.000

Irlanda 25 1.000

Suecia 132 1.900

España 0 4.000

Alemania 12 12.000

Bégica 30 50

Francia 0 3.000

Italia 0 500

Grecia 0 500

Norteamerica 0 5.600

EEUU 0 3.800

Canada 0 1.800

Otros 0 2.000

China 0 2.000

TOTAL 1.483 71.850


HIPÓTESIS

A pesar de que existen experiencias previas en Europa, la incertidumbre del

mercado mundial a futuro hace suponer una gran dispersión de los datos.

Proyección del mercado global hasta 2025



2010 2015 2020 2025

- favorable 22.500 23.622 44.840 69.824

Caso base 8.123 26.247 56.050 93.099

+ favorable 22.500 28.872 67.260 116.373


69.824

93.099

116.373

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2010 2015 2020 2025

MW

- favorable

Caso base

+ favorable

2010 2015 2020 2025

- favorable 3.410 3.193 4.768 5.720

Caso base 3.410 3.547 5.961 7.627

+ favorable 3.410 3.902 7.153 9.534



2015 -10% 0% +10%

2020 -20% 0% +20%

2025 -25% 0% +25%

Escenarios:


Empleo acumulado: Evolución 2010-2025


5.8.2. Proyecciones de mercado en España hasta 2020


Las previsiones se basan en una estimación del Ministerio de Industria a 2020

(4.000 MW).

La falta de experiencia nacional, las mayores complicaciones técnicas, la

singularidad de nuestro litoral y la cautela con que las grandes empresas afrontan esta

tecnología sugieren que la exactitud de las previsiones contemple una mayor

posibilidad de variación.

El consenso de la industria parece indicar que se terminará apostando por este

mercado, aunque al no haber experiencias previas existe una gran incertidumbre

sobre el año en que la industria comience a operar. La variación de datos, siendo

amplia en términos porcentuales, es pequeña en términos absolutos al encontrarse en

el periodo inicial de arranque del sector.

2010 2015 2020 2025

- favorable 67.638 92.001 154.523 214.064

Caso base 67.638 102.224 193.154 285.419

+ favorable 67.638 112.446 231.784 356.774

Empleo total

214.064

285.419

356.774

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2015 2020 2025

em

ple

os

- favorable

Caso base

+ favorable

- favorable caso base + favorable

2010 -50% 0% .+ 50%

Escenarios 2015 -15% 0% .+15%

2020 -30% 0% .+30%


HIPÓTESIS



Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad

de su financiación y falta de desarrollo del marco regulatorio.

Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a

la financiación y ayudas.

Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen

diseño de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la

financiación.

Se ha tomado las previsiones del Ministerio de Industria a 2020 como escenario

base, asumiendo un despegue lento del mercado para ir creciendo más rápidamente

conforme se consolide el mercado y la tecnología.

Proyecciones de la industria eólica offshore en España hasta 2020


2010 2015 2020

- favorable 0 546 2.788

caso base 0 643 3.983

+ favorable 0 739 5.177

TOTAL MW Instalados Offshore

2.788

3.983

5.177

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2015 2020

MW

- favorable

caso base

+ favorable


MW Instalados al año

2010 2015 2020

- favorable 0 304 602 Caso base 0 357 860

+ favorable 0 411 1.118 Fuente: Elaboración propia

Empleo acumulado: Evolución 2010–2020

Empleo acumulado, evolución 2008-2020


Al no haber experiencias previas no existen datos de generación de empleo en

España y los pocos ejemplos a nivel mundial están poco definidos.

No obstante, para la generación de las hipótesis se han tenido en cuenta las

siguientes cuestiones:

Las operaciones de 0&M son más intensivas en mano de obra y de mayor

cualificación que su equivalente terrestre.

El número de trabajadores necesarios para la fabricación de componentes y

aerogeneradores (tomando como unidad el MW instalado) es similar al de la

energía eólica terrestre.

La promoción de parques eólicos cuenta con una mayor dificultad de

ejecución y una escasez de experiencias previas, por lo que se intuye una

mayor necesidad de mano de obra muy cualificada.

2009 2010 2015 2020

- favorable 24 163 6.039 15.932

caso base 48 326 7.105 22.760

+ favorable 71 489 8.171 29.587

Empleo total

15.932

22.760

29.587

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2015 2020

- favorable

caso base

+ favorable


Se ha considerado tanto el número de empleados necesarios para suministrar

las necesidades del mercado nacional como para cubrir la cuota de mercado

internacional que correspondería a España a través de la exportación de

bienes y servicios.

a) mercado nacional.

1. Evolución basada en las previsiones publicadas por el Ministerio de

Industria a 2020, teniendo en cuenta que a día de hoy todavía no

existe ningún proyecto en desarrollo. Personal necesario para el

mantenimiento de la potencia total acumulada a partir de 2015.

2. Personal necesario para la fabricación de componentes, promoción,

I+D, otros y empleos directos.

b) mercado de exportación.

1. Personal necesario para la fabricación de componentes, promoción,

I+D, otros y empleos directos para atender la cuota de mercado

internacional de España en el extranjero. Hasta 2014 no se prevé

que la industria nacional pueda atender el mercado interior español,

basándose hasta entonces exclusivamente en el suministro a

desarrollos en el extranjero.

2. A partir de 2015 se estiman los trabajadores necesarios para cubrir

las necesidades del mercado interior y de exportación.

3. Las proyecciones de crecimiento de la energía eólica offshore en el

mundo vienen sustentadas por las siguientes hipótesis.

La ausencia de datos previos fiables dificulta la desagregación por actividades

de los empleos generados.

Empleo generado hasta 2020 por tipo de puesto de trabajo (Conforme a las 3 hipótesis definidas)

2010 2015 2020

78 3.431 9.052

DIRECTOS 155 4.037 12.932

233 4.643 16.811

0 820 4.182

O&M 0 964 5.974

0 1.109 7.766

60 1.019 1.954

fabricacion 120 1.198 2.791

179 1.378 3.629

18 1.593 2.917

Promocion, ingeniería y otros 36 1.874 4.166

53 2.155 5.416

59 2.608 6.880

INDIRECTOS 118 3.068 9.828

177 3.528 12.776

137 6.039 15.932

TOTAL 273 7.105 22.760

410 8.171 29.587


5.9. Conclusiones

La tecnología eólica offshore se encuentra en fase de desarrollo y despegue a

nivel mundial. Sin embargo, varios países de nuestro entorno han

manifestado su apuesta por este tipo de tecnología, sobre todo aquellos con

mejores infraestructuras y condiciones naturales para el aprovechamiento del

recurso (con el Reino Unido a la cabeza).

Al contrario de lo ocurrido con la eólica terrestre, en el caso de la eólica

offshore será la demanda del mercado exterior la que tirará inicialmente de la

oferta y empujará el desarrollo de las capacidades nacionales, que permitan

su desarrollo a medio plazo en España.

Aún siendo dos modelos de negocio diferentes en muchos aspectos básicos,

la experiencia adquirida en el eólico terrestre debería servir de base para

nuestro acercamiento al eólico offshore, de manera que nos permita tomar

ventaja relativa en estos primeros pasos.

El desarrollo tecnológico del eólico offshore presenta múltiples interrogantes –

evacuación de la energía y otras infraestructuras básicas de la red, corrosión

y mantenimiento de los equipos, procedimientos e infraestructuras,

instalación, mapas de vientos, etc.– que presentan una serie de dificultades

para el desarrollo masivo a corto plazo de esta tecnología.


podría alcanzar los 2.800 MW, según la hipótesis más desfavorable, o

acercarse a los 6.000 en la más favorable.

En términos de empleo esto significaría la creación de entre 16.000 y 30.000

puestos de trabajo, según la hipótesis en que nos situemos, habiendo de

tener en cuenta que en las operaciones de Operación y Mantenimiento son

más intensivas en mano de obra y requieren mayor cualificación que la eólica

terrestre.

El desarrollo de este sector puede suponer un nicho de empleo para

profesionales provenientes de otros sectores –como por ejemplo la industria

auxiliar del naval–.

Con los cambios y la especialización necesaria, España dispone de las

instalaciones, de la mano de obra y de las condiciones ambientales óptimas

para atender la demanda de estructuras navales que faciliten las instalaciones

europeas programadas.


ADMINISTRACIONES

Crear un marco regulatorio estable a largo plazo que facilite la financiación de

proyectos y el desarrollo controlado de esta industria en España, premiando

la calidad y eficiencia sobre la cantidad.

Apoyar el desarrollo de modernos sistemas de telegestión (gestión

centralizada de un entorno con muchos interlocutores, desacoplamientos


automáticos, previsión de la demanda, previsión de la oferta, desconexiones

automáticas por huecos de tensión, etc.) que permitan ser exportados a

futuros desarrollos internacionales.

Esto supondría una generación sostenible del empleo tanto por nuevos

desarrollos como para el mantenimiento y soporte de los mismos; empleo con

base nacional y de alta cualificación.


Promover programas mixtos organismos oficiales, empresas y universidades

para el desarrollo puntero de sistemas de gestión de extremo de red;

trasmisión en corriente continua y sistemas de seguridad no redundantes.

Estos desarrollos permitirían la creación de puestos de trabajo

fundamentados en la creación de ventajas competitivas: fases de desarrollo e

innovación continua, proyectos piloto, exportación de sistemas electrónicos

creados al efecto, adaptación y mantenimiento de sistemas de protección

contra la corrosión a estas instalaciones, etc.

EMPRESAS

Especializar empresas en el mantenimiento y gestión de este tipo de

instalaciones. La industria auxiliar del sector naval española podría constituir

la base de estas empresas especializadas, lo que permitiría además la

revitalización de zonas industriales que actualmente están en situación

complicada.

Procurar la asimilación de mejores prácticas en el sector (experiencias

previas en el mar del Norte), a través de asociaciones con empresas, compra

de tecnología o adquisición de divisiones o empresas muy especializadas.

Complementar estas mejores prácticas con la experimentación y el desarrollo

propios, apoyados en la colaboración entre la empresa y centros de

investigación mencionada.

Profundizar en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales.


6. SOLAR FOTOVOLTAICA

6.1. Datos básicos

Se trata de un sector muy atomizado que cuenta con un gran número de

instalaciones de reducido tamaño (51.640 instalaciones a finales de octubre

de 2009).

Evolución del número de instalaciones fotovoltaicas

Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE)

* A finales de octubre de 2009

En una instalación, más de la mitad del coste corresponde a los módulos, y

de éstos el 80% lo constituye el coste del silicio

La industria española produjo 498MW en módulos fotovoltaicos en 2008,

aproximadamente un 7% de la producción mundial

En 2008, se identificaron 83 empresas afincadas en España fabricantes de

células, módulos, inversores y seguidores

En la actualidad, existen menos de 10 empresas fabricantes de silicio a nivel

mundial, una de ellas en España (Silicio Solar de Puertollano)

La potencia instalada en España creció significativamente en 2008,

finalizando el año con 3.354MW instalados. La potencia en 2007 era de 693

MW y de 145 MW en 2006.

El sector fotovoltaico aportó en 2008 cerca de 1.217 millones de euros al PIB

de España, convirtiéndose en la segunda tecnología de generación después

de la energía eólica (y según este criterio).

5.387

9.867

51.274 51.640

20.268

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009*


Evolución de la contribución al PIB del sector fotovoltaico (millones de euros)

Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Comisión Nacional de la Energía (CNE)


El siguiente gráfico muestra un resumen de las fases que se han dado en los

últimos años en el apoyo a la energía fotovoltaica en España.

Fases del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica en España

Fuente: ASIF

En 2007 se aprobó el Real Decreto 661/2007. El objetivo marcado por este Real

Decreto era de 371 MW conectados a red en 2010, sin embargo, este objetivo se

alcanzó apenas tres meses después de haberse publicado esta norma.

A consecuencia del elevado precio del silicio (principal componente de los

módulos fotovoltaicos), el Real Decreto 661/200723 fijó una prima sin reducción

23 REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante

tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto

661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.

253 269

1.217

309

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2005 2006 2007 2008

Fases del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica en España

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Aislada:

Conectada:

Aislada:

Conectada:

Aislada:

Conectada:

Aislada:

Conectada:

Aislada:

Conectada:

Subvenciones Subvenciones Subvenciones Subvenciones Subvenciones

Excepcional Subvenciones + tarifa + desgravaciones fiscales

Tarifa + desgravaciones fiscales



1998

RD 2818/1998

2004

RD 436/2004

2007

RD 661/2007

2008

RD 1578/2008

1999

Plan de Fomento de las Energías Renovables

2005

Plan de Energías


2010*

Plan de Energías


*Previsiones

Fuente: ASIF


progresiva que se quedó alta cuando, fruto de la oferta global y del I+D, se redujeron

los costes de la tecnología, lo que permitió unos beneficios empresariales elevados.

Esto propició que numerosos fondos de inversión, empresarios y personas individuales

entraran a formar parte de este atractivo mercado.

A finales de 2008 la potencia de energía fotovoltaica instalada era de 3.354MW,

casi 10 veces más de lo esperado por el Gobierno.

Como resultado de este desacoplamiento entre Planificación y evolución real, un

año después, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1578/2008, recortando en gran

medida las ayudas y estableciendo un sistema de cupos de potencia.

El RD 1578/2008 establece un cupo de potencia máxima de unos 500MW al año

hasta 2011 y divide el mercado en dos segmentos diferentes, uno para instalaciones

en tejados y otro para instalaciones sobre suelo, con diferentes cupos y primas.

Además, el segmento de tejados contempla dos tipos de instalaciones, las menores de

20kW y las que tienen entre 20kW y 2MW.

El Real Decreto 1578/2008 favorece la fotovoltaica en la edificación.

Estas tarifas, garantizadas por un máximo de 25 años, son casi un 30% más

baja que las establecidas en la regulación anterior (Real Decreto 661/2007), y

descienden alrededor de un 10% anual, dependiendo del modo en que se completen

los cupos asignados a cada segmento.

Otra novedad de este Real Decreto es la creación del Registro de Preasignación

de Retribución, en el que deben inscribirse los proyectos solares para conseguir las

tarifas correspondientes.

Evolución de cupos y tarifas en el mercado fotovoltaico, 2009-2011

Fuente: ASIF, CNE


6.3.1. Sector fotovoltaico en el mundo

En 2008 se instalaron alrededor de 5,6 GW de potencia a nivel mundial, lo que

situó la potencia total instalada en casi 15 GW.

A día de hoy Europa es líder en potencia instalada con 9 GW (65% sobre el

total). Le siguen Japón (2,1 GW) y Estados Unidos (1,2 GW), representando el 15% y

8% sobre el total mundial, respectivamente.

Evolución de cupos y tarifas en el mercado Fotovoltaico 2009-2011

2009 2010 2011

TIPO DE INSTALACIÓN CUPO TARIFA CUPO TARIFA CUPO TARIFA

(MW) Inicial (MW) Inicial (MW) Inicial

En edificio, menos de 20 kW

En edificio, entre 20 kW y 2MW

Sobre suelo

Total potencia anual

27

240

233

500

34 c€/kWh

32 c€/kWh

32 c€/kWh

CUPO

2009-2011

29

265

211

505

31,3 c€/kWh

29,4 c€/kWh

27,8 c€/kWh

32

294

171

497

28,8 c€/kWh

27,1 c€/kWh

24,1 c€/kWh

88

799

615

1.503

Fuentes: ASIF, CNE


El año 2008 fue un año excepcional debido al continuo desarrollo de la industria

fotovoltaica en mercados desarrollados (como Alemania, Estados Unidos y Japón), el

espectacular aumento experimentado por España y el repunte dado en nuevos

mercados (principalmente en otros países europeos y en Corea del Sur).

Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada en el mundo (MW)

Fuente: European Photovoltaic Industry Association

La siguiente tabla muestra los primeros 10 países en el mundo por potencia

instalada (MW). Respecto a la potencia instalada en relación a la población y al PIB,

Alemania y España siguen ocupando el primer y segundo puesto, respectivamente.

Ranking por potencia instalada en 2008


6.3.2. Sector fotovoltaico en Europa

Desde 2004 Europa lidera el mercado mundial solar fotovoltaico. En 2008

Europa representó más del 80% del mercado mundial fotovoltaico.


Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada en el mundo, (MW)

962 1.166 1.428 1.7622.201

2.795

3.847

5.167

6.770

9.162

14.730

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ranking País Pot. instalada

1 Alemania 5.308

2 España 3.137

3 Japón 2.085

4 EEUU 1.073

5 Italia 430

6 Corea del Sur 337

7 Francia 87

8 China 77

9 Bélgica 71

10 Portugal 68


Destacó el liderazgo de España seguido de Alemania respecto a la potencia

instalada en 2008. Además, países como Francia e Italia están posicionándose como

países con un elevado potencial. Otros países como República Checa, Bélgica,

Bulgaria, Portugal y Grecia, entre otros, destacan por el desarrollo de marcos

regulatorios prometedores.

Potencia instalada en Europa en 2008


6.3.3. Sector fotovoltaico en España

Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la potencia instalada

acumulada en 2008 fue de 3.298 MW, muy por encima de las previsiones del

Gobierno. (La potencia instalada según la Asociación de la Industria Fotovoltaica fue

de 3.354 MW).

La inmensa mayoría de la potencia instalada corresponde a grandes plantas

solares en suelo (el 98% de las instalaciones en 2008 eran en suelo).

Un modelo de mercado más enfocado a pequeñas instalaciones en edificios no

hubiera permitido un crecimiento tan acelerado, súbito en insostenible.

Es por ello por lo que el nuevo Real Decreto 1578/2008 favorece las

instalaciones fotovoltaicas en la edificación.


España

56%

Portugal

1%

Bélgica

1%

Francia

1%

Resto de Europa

1%República Checa

1%

Italia

6%

Alemania

33%


Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada (MW)

Fuente: CNE

Las Comunidades Autónomas con mayor potencia instalada en 2008 fueron:

Castilla La Mancha (809), Andalucía (584) y Extremadura (406).

El reparto geográfico de las instalaciones fotovoltaicas guarda relación con dos

factores fundamentales: la insolación del territorio y el apoyo prestado por los

gobiernos regionales.

Potencia fotovoltaica instalada por Comunidades Autónomas, 2008

Fuente: CNE

Fuente: CNE

Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada, (MW)

23 47145

693

3.298

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento no sostenible

Potencia fotovoltaica instalada por Comunidades Autónomas, 2008

809MW

328MW

9MW

584MW

118MW

224MW

152MW

78MW

170MW

16MW

289MW

51MW

1MW 2MW

93MW

Fuente: CNE

406MW

24MW


6.4. Comercio Exterior

En el periodo enero-noviembre 2008, España exportó productos relacionados

con la generación de energías renovables (componentes y equipos) por valor de 838,1

millones de euros. El 25% de estas exportaciones correspondieron a la energía solar

(210 millones de euros, aproximadamente).

Exportación de bienes generadores de energías renovables (millones de euros)

Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación con datos de Aduanas

Secretaría de Estado de Comercio

El siguiente gráfico muestra la producción y el comercio exterior en 2008 de los

principales componentes de una instalación fotovoltaica; módulos solares, inversores y

seguidores.

Balance de importaciones y exportaciones de equipos FV, 2008 (MW)

Módulos Inversores 24 Seguidores25

Fuente: ASIF

La industria española registró tasas muy bajas de exportación debida,

principalmente, a la gran fuerza de la demanda interna en 2008. Este año se

exportaron el 16% de los módulos fotovoltaicos producidos, tan sólo el 2% de los

inversores y apenas un 4% de los seguidores. En estos tres componentes las

importaciones fueron muy superiores a las exportaciones, registrando un elevado

saldo negativo en la balanza de comercio exterior

6.5. Tecnología e I+D En la actualidad existen varias tecnologías de generación fotovoltaica en desarrollo

con diferente grado de madurez.

24 Inversor: componente de una instalación fotovoltaica que se utiliza para convertir la corriente continua generada por los

paneles solares en corriente alterna y así poder inyectarla a la red eléctrica o ser usada en instalaciones eléctricas aisladas.

25 Seguidor: dispositivo mecanizado que orienta los paneles solares de forma que éstos permanezcan cercanos a la

perpendicular de los rayos solares.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007En-Nv

2008

Var En-

Nv 2008

Total Eólica 9,5 4,5 3,3 40,3 29,5 138,6 250,4 144,4 317,9 114,1

Total Solar 63,4 98,2 140,4 180,5 249,2 216,6 212,3 157,7 213 77,2

Total Hidráulica 2,5 9,4 9,8 3,5 4,1 3,9 1,2 6,8 2,3 -43,4

Total Biomasa/biocombustibles 29,7 23,8 101,7 117,6 156,8 159,1 219,8 284,2 304,9 8,4

Total energías renovables 105,1 135,9 255,2 341,9 439,6 518,2 683,7 593,1 838,1 28,9

Módulos

487

78

2.197

Prod.

Nacional

Export Import

Inversores

741

15

1.879

Prod.

Nacional

Export Import

Seguidores

414

16

578

Prod.

Nacional

Export Import


Tecnologías26

Si cristalino Capa delgada Concentración Tecnologías

emergentes27 y nuevas28

Material Monocristalino, multicristalino (o policristalino), ribbon-Si

a-Si/m-Si, CdTe, CIS, CIGS, GaAs, etc.

Sobre Si cristalino o sobre capa delgada

Tándem multiunión,

base orgánica y molecular, de banda intermedia y efecto cuántico

Eficiencia Monocristalino: 13-17% Multicristalino: 11-14%

a-Si: 7-13%, CIGS, CIS, CdTe: 3-10%

Multiunión: 27-40%

Orgánica: 4%

Fuentes: Jornada Inversión en I+D+i en EE.RR. (2008), EPIA. Análisis Europraxis

Las investigaciones se han encaminado al abaratamiento de costes, a la

utilización de menor cantidad de silicio en la producción de las obleas y al uso de

materiales semiconductores alternativos, consiguiendo además un mayor rendimiento

en la producción de electricidad. Estos avances se han producido gracias a la

inversión en investigación.

Los siguientes cuadros muestran la evolución de la cuota de mercado por

tecnología en el periodo 2003-2007, la cuota de mercado actual (último año disponible)

y la estimación de cuotas hasta 2030.

Las tecnologías fotovoltaicas de capa delgada siguen tomando más relevancia y

cuota global, a pesar de que la tecnología clásica de polisilicio continúa dominando el

mercado con claridad.

Otras tecnologías novedosas, como la fotovoltaica de concentración, tienen aún

una presencia muy marginal.

Evolución de la cuota de mercado por tecnología, 2003-2007

Fuente: Inversión en I+D+i en Energías Renovables, Madrid Octubre 2008

26 Ribbon-Si: Silicio en cinta; a-Si/u-Si: Silicio amorfo y micro-cristalino; CdTe: Teluro de Cadmio; CIGS: Cobre indio galio

selenio; CIS: Cobre indio selenio; GaAs: Arseniuro de Galio

27 Han demostrado la validez de su concepto y se ve posible su producción a escala industrial

28 Conceptos novedosos que pueden suponer un salto tecnológico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Cristalino Capa fina Otros


Participación en el mercado mundial de las tecnologías, 2007


Estimación de la evolución de la cuota de mercado por tecnología (2000-2030)


En relación a la investigación y desarrollo llevada a cabo en España, la

Asociación de la Industria Fotovoltaica:

Se identifican 48 centros –entre universidades, centros públicos y privados–

dedicados a esta actividad. De estos 48 centros, se descartan 19 porque su

actividad fue prácticamente inexistente en 2008.

En total se registraron 167 programas de I+D en fotovoltaica en 2008. De

estos, alrededor del 38% ha alcanzado o tiene elevadas probabilidades de

alcanzar la madurez comercial. Destacan el Instituto de Energía Solar de la

Universidad Politécnica de Madrid, CIEMAT y CENER.

De los proyectos llevados a cabo, más de 50 correspondieron a proyectos

centrados en el desarrollo de nuevos materiales, más de 30 fueron

test/mejora de equipos ya existentes y más de 25 trabajaron sobre la

concentración fotovoltaica.

España debería realizar aún mayores esfuerzos de investigación en esta

tecnología, ya que, a pesar del desarrollo en función exponencial, esta tecnología se

Otros

0,1%

Cristalino

89,5%

Capa fina

10,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010e 2020e 2030e

Cristalino Capa fina Otros


encuentra en una fase de desarrollo incipiente lo que indica, sin lugar a dudas, la

existencia de grandes márgenes de mejora de su eficiencia.


El siguiente cuadro muestra la Cadena de Valor y la Estructura de mercado en

cada fase del proceso productivo.

Cadena de valor y estructura de mercado


Actualmente, el grueso de esta industria está representado por PYMES (a

excepción de fabricantes y tecnólogos, como: BP, Isofotón, Atersa…). Sin embargo,

expertos del sector aseguran que a medio-largo plazo se podría dar lugar a una mayor

concentración empresarial, al igual que sucedió en la industria eólica, debido a los

cambios legislativos, los avales requeridos y a su madurez tecnológica, que podría

hacerla más atractiva para las grandes empresas.

En total, la industria española produjo 195 MW en células y 498 MW en módulos.

En general, la producción está particularmente concentrada en la fabricación de

inversores y seguidores. En el caso de los inversores, tres empresas acapararon más

del 80% de la producción en 2008. En el caso de los seguidores, dos empresas

produjeron alrededor del 50% del total.

En cambio, en el caso de los módulos hay una menor concentración. El siguiente

gráfico muestra la distribución por Comunidades Autónomas de la industria española

de fabricación de equipos fotovoltaicos durante 200829. Destacan las Comunidades de

Madrid, País Vasco y Cataluña.

29 Datos de ASIF.

Poco Competitivo

Silicio Lingotes / Obleas

Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares

Poco Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo

Silicio Solar Puertollano

Tokuyama

Hemlock

Wacker

MEMC

Mitsubishi

Sumitomo

BP Solar España

Isofotón

Sharp

Q-Cells

Kyocera

Suntech

Sanyo

Mitsubishi

Motech

Schott Solar

Ersol

Surway

Atersa

Ingeteam

Conergy

IBC

Donauer Solar

Schüco

SAG Solarstrom

Phoenix Solar

Centrosolar

Sunways/MHH

Fagor Automation

Ecotècnia

Atersa

BP Solar

Isofotón

Sharp

Mitsubishi

Solar Factory

Sharp

Aleo Solar

Solarworld

Ersol

Surways

SolarWatt

Silicio Solar Puertollano

DC Wafers

Scanwafer

Deutsche Solar

PV Crystalox

Kyocera

LDK Solar

Sumco

JFE

Wacker

MEMC

Mitsubishi

Poca Competencia


Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares

Competencia Competencia Competencia

Silicio Solar (Isofotón)

Tokuyama

Hemlock

Wacker

MEMC

Mitsubishi

Sumitomo

Silicio Solar (Isofotón)

Scanwafer

Deutsche Solar

PV Crystalox

Kyocera

LDK Solar

Sumco

JFE

Wacker

MEMC

Mitsubishi

Sumitomo

BP Solar España

Isofotón

Sharp

Q-Cells

Kyocera

Suntech

Sanyo

Mitsubishi

Motech

Schott Solar

Ersol

Surway

Fábrica en España

Ingeteam

Conergy

IBC

Donauer Solar

Schüco

SAG Solarstrom

Phoenix Solar

Reinecke & Pohl

Centrosolar

Sunways/MHH

Fagor Automation

Ecotècnia

Sharp

Kyocera

BP Solar

Isofotón

Mitsubishi

Solar Factory

Solon

Aleo Solar

Solarworld

Ersol

Surways

SolarWatt

Poca Competencia


Distribución geográfica de la industria fotovoltaica

Fuente: ASIF

Fuente: ASIF

1

1

4

1

102112

11

11

6

4

7

8 56 3

97

51

1612

2

1

3

57

29

17201

8

1

7

14

2

105

14

1519

31

2

2

4

92

815

17

18

6

1613

3

13

6

18

4

Silicio metalúrgico

Obleas

Células FV

Módulos FV

Inversores

Seguidores

Baterías

Centros Tecnológicos

1 Ferroatlántica

1 Silicio Solar

1 BP Solar España

2 Isofotón

1 Aleo Solar España

2 Atersa

3 BP Solar España

4 Cuantum Solar

5 Eurener

6 Gamesa Corp Tecnológica

7 Guascor Foton

8 Heliene

9 IFV-Ensol

10 Innovación en alta tec. Solar

11 Instalaciones Pevafersa

12 Instalaciones Pefaversa

13Isofotón

14 Siliken

15 Siliken

16 Siliken

17 Sol3G

18 Solaria

19 Tecnología solar Kanarias

20 Vidursolar

21 Yohkon Energía

1 Atersa

2 Enertron

3 Fagor Automation

4 Greenpower Technologies

5 Ingeteam

6 Jema

7 Siliken

8 Soluciones Energética (Solener)

9 Zigor

1 Cener

2 Ciemat

3 Fundación Circe

4 IES

5 Instituto de tecnología Microelectrónica

6 Isfoc

7 Tecnalia

1 Saft Ibérica

2 Tudor

1 Adem

2 Ades

3 Avantsolar

4 Braux

5 Control y accesos

6 Denersa

7 Ecoténcia

8 Esaune solar

9 Feina SCP

10 Instalaciones pevafersa

11 Mecapisa

12 Mecasolar

13 Prius energy

14 Soltec energías renovables

15 Solener

16 Talleres clavijo

17 Titan tracker


6.6.1. Componentes

SILICIO DE GRADO SOLAR

El silicio, materia bruta en la industria, está disponible en abundancia en todo el mundo, sin embargo, el proceso de producción del silicio puro, necesario para las células solares cristalinas, es complejo

Existen dos tipos de silicio:

Silicio cristalino (90-95% de la producción total de paneles mundiales)

Silicio amorfo, más económico pero con menor eficiencia solar

En los planes de futuro se contempla un mayor desarrollo de segundo, debido a

su bajo consumo de material, menor coste, poco peso, y con mejores características

para instalación en tejados, a pesar de sus rendimientos considerablemente inferiores.

El silicio es el material básico, es por ello por lo que se necesita una

disponibilidad de silicio suficiente a unos precios razonables si se desea conseguir una

industria fotovoltaica dinámica.

La industria del silicio se caracteriza por su fuerte concentración y elevado poder

de negociación. Las 5 mayores empresas controlan más del 80% de la producción

mundial. Alrededor del 50% de la producción procede de EEUU.

La elevada intensidad de capital en esta industria supone importantes barreras

de entrada. A pesar de ello, España cuenta con su primera planta de Silicio Solar,

Silicio Solar de Puertollano, que tiene una capacidad de producción de 450 MW

anuales.

La empresa Silicio Solar de Puertollano es 100% propiedad de Pillar Group B.V.

un holding de capital holandés.

Principales empresas productoras de Silicio

Silicio Solar de Puertollano

Tokuyama

Hemlock Semiconductor Corporation

Wacker

MEMC

Mitsubishi

Sumitomo

España

Japón

EEUU

Alemania

EEUU

Japón

Japón

Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), European Photovoltaic Industry Association (EPIA)


Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares


OBLEAS

Las obleas son láminas

muy finas de silicio y son la

base de las células solares

cristalinas. Cuanto más finas

sean las obleas, menos silicio

se necesita en cada célula solar

y, por tanto, supone un menor coste.

El espesor medio de las obleas se ha reducido de 0,32 mm en 2003 a 0,17 mm

en 2008. La reducción del espesor de las mismas, unido al aumento del rendimiento

medio experimentado ha dado lugar a una importante reducción de costes.

Los objetivos para 2010 son reducir el espesor de las obleas a 0,15 mm y

aumentar el rendimiento de éstas un 16,5% de media.

El siguiente gráfico muestra el proceso de extracción de células solares a partir

del lingote de silicio.

Proceso de extracción de células solares

Fuentes: AISF, EPIA

Formación del LINGOTE DE SILICIO

Corte. Obtención de OBLEAS

Difusión del fósforo

Ataque químico localizado

Tratamiento superficial (texturización)

Formación de los contactos metálicos

Capa antireflectante

CÉLULA SOLAR


Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares


En general, la industria de fabricación de obleas está formada por empresas

productoras de silicio y algunos fabricantes de células solares que se han integrado

hacia atrás.

En la actualidad existen únicamente 28 plantas de fabricación de obleas en el

mundo, dos de ellas en España; Silicio Solar de Puertollano y DC Wafers. La primera

de ellas es 100% propiedad holandesa, mientras que DC Wafers es 100% capital

español y se ubica en León.

CÉLULAS Y MÓDULOS SOLARES

El mercado solar

fotovoltaico ha experimentado

un sorprendente crecimiento en

los últimos años.

El incremento de la

disponibilidad de silicio solar en

2008 permitió un crecimiento en la producción de células y módulos del orden del

80%.

Por regiones, el Sudeste asiático mantuvo un liderazgo claro en 2008.

Con respecto a 2007, China y EEUU aumentaron su cuota de mercado a costa

de Japón, mientras que Europa mantuvo la misma cuota alcanzada el año anterior.

Dentro de Europa, Alemania perdió cierto peso, sobre todo por el crecimiento de

la industria española.

Aunque hace unos años el mercado estaba dominado por BP Solar, esta

situación ha cambiado radicalmente con la entrada de nuevos actores japoneses y

europeos, principalmente.

Respecto al reparto por fabricantes, se aprecia una gran concentración por parte

de las 10 empresas más grandes, aunque es importante señalar que éstas perdieron

cuota de mercado en relación al año anterior.

Estas empresas copan alrededor del 50% del mercado, el resto se encuentra

muy fragmentado.

Taiwán

7%

Japón

15%

China

34%

USA

17%

Europa

27%

Mercado de producción de células por región, 2008

Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

202 287 401 560 7501.256

1.815

2.536

4.279

7.910

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolución anual de la producción de células, MW


Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares


De los 10 mayores empresas fabricantes de placas solares por volumen de

negocio, la alemana Q-Cells es la única europea entre las más grandes.


Tal y como la siguiente tabla indica, la mayoría de fabricantes de células solares

se encuentran en Asia (Japón, China y Taiwan).

Fuente: ASIF

En España, los principales fabricantes de células solares son los siguientes:

Fuente: ASIF

La capacidad de producción de células en España era de 260 MW en 2008, sin

embargo, el porcentaje de utilización de esta capacidad fue del 75% (195 MW).

Sharp

6%

Motech

4%

SolarWorld

4%

Sanyo

3%

Yingli

3%

Kyocera

4%

Suntech

7%

Q-Cells

8%

Resto

47%

Ja Solar

3%

Principales productoras de Células Fotovoltaicas, 2008

Principales Empresas Fabricantes de Células Fotovoltaicas

Q-Cells

Suntech

Sharp

Kyocera

First Solar

Motech

SolarWorld

Sanyo

Yingli

Ja Solar

Alemania

China

Japón

Japón

EEUU

Taiwan

Alemania

Japón

China

China


BP Solar España

Isofotón

Pevafersa

Solar Wind Europe

Solaria Energía y Medio Ambiente

Fabricantes de Células Solares en España


En relación a la propiedad del capital de estas empresas, conviene destacar lo

siguiente:

BP Solar España: capital 100% de BP Solar de Reino Unido.

Isofotón: capital 100% español del Grupo Bergé.

Pevafersa: 100% capital español.

Solar Wind Europe: capital 50% español y 50% ruso.

Solaria Energía y Medio Ambiente: más del 60% del capital es español.

Los módulos o paneles solares son grupos de células fotovoltaicas

incorporados a una unidad, generalmente soldados unos con otros bajo una lámina de

vidrio. Su tamaño se puede adaptar al emplazamiento, y se instalan rápidamente.

El mercado de módulos solares es muy competitivo, sin embargo, los módulos

fabricados en el sudeste asiático han ido ganando cuota de mercado en los últimos

años basados en unos precios muy competitivos.

En España, los principales fabricantes de módulos son los siguientes:

Fuente: ASIF

La estructura de capital de estas empresas es muy diversa. Destacan Atersa,

100% capital español (del Grupo Elecnor) y 9REN España, antigua Gamesa Solar y

actualmente propiedad de First Reserve (americana).

La capacidad de producción de módulos o paneles en España era de 891 MW

en 2008, sin embargo, el porcentaje de utilización de esta capacidad fue del 56% (498

MW).

COMPONENTES Y SISTEMAS SOLARES

Estructuras soporte:

Se hacen a medida

según las

características de los

paneles, dimensiones

y agrupación.

Sistemas de seguimiento: Pueden ser de un eje (horizontal o vertical) o de

dos ejes.

Inversor: Los inversores se utilizan para transformar la corriente continua a

alterna, compatible con la red de distribución de electricidad local.

9REN España Fire Energy IFV-ENSOL SÜNNEK Energy

Atersa Fluitecnik Isofotón TSKan

Austrian Enviro Gruposolar Pevafersa Unitec

BP Solar España Guascor Foton Prius Energy VidurSolar

Creditaljaca Heliene Siliken Yohkon Energia

Cuantum Solar IATSO Solar Wind Europe Solaria Energia y Medio Ambiente

Aleo Solar Grupo Unisolar Sol3G

Eurener Ibersolar Energia Zytech Solar

Fabricantes de Paneles Solares en España



Células Solares

Módulos Solares

Sistemas Solares


El mercado de sistemas solares es muy competitivo. En España, los principales

fabricantes son los siguientes:

Fuente: ASIF y Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)

La capacidad de producción de seguidores en España era de 741 MW en 2008,

sin embargo, el porcentaje de utilización fue del 56% (414 MW).

Respecto a los inversores, la capacidad de producción era de 1.153 MW y el

porcentaje de utilización en 2008 fue del 64% (741 MW).

EMPRESAS INSTALADORAS

3M España Enertron Kit Energy Systaic

ADEM Esaune Solar Nexans Iberia Teknidrive Mecatronic Systems

ADES Fagor Automation Phoenix Contact Thar Energia

AEG Power Solutions Iberica General Cable Prius Energy Top Cable

Anusol Grupo Jiménez Belinchón Prysmian Trenzametal

Braux HILTI Española Schneider Electric España Zigor

Delta Energy Ingeteam SOLENER

Ecotècnia Jema Sustainable Energy

Fabricantes de Componentes en España

Fuente: Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF)

Abantia Sun Energy Deneo Depaex Engasol Grupotec Solar

Abasol Dercom Energía Solar Enginsolar Helio-Confort

Abast Energía Natural Dinersa Ennova HelioSílice

Accener Diresa Solar ESA Heliotec

Acciona Solar Duero Solar EsaSolar Energía Hispasoleo Energías Renovables

Acsol - Acieroid E-Aldoen Europhone I Next

Aditel E.D.S. Fesar Ingenieria Iasol

Alineasolar E.R. Automatización Fluelec Eigra Igoan Solar

Alterna Ecostream Fotovoltaica10CM Imar

Alternativa Energética 3000 Efensol FT-Solar Consulting IMSolar

Ametel Ekisolar GAE Indoorsol systems

Aquasol Instalaciones Eléctrica Puigcercos Gamo Energías Inel

Aragon Solar Eléctricas Hermanos Campos García Ferreros Hnos. Ineme

Aresol Electricidad Alsanbo Generalia InFrySol

Aton Solar Electricidad LASC Geserv Ingema

AvantSolar Electrificaciones A. Sierra Gesolar - Sunproyect Ingesol

Blaen Enalar Gisolar Inghelios

Clima Sonair Analcat Goldbeck Solar Instalaciones Energ. de las Islas

Coenersol Enatica Grammer - Solar Ctec

Cres Energía Solar Pablos Green Power Technologies Energías 21

CYMI EnerSun Grupo Sitec Grupo Enerpal

Empresas Instaladoras en España



Fuente: ASIF y AEF

EMPRESAS PROMOTORAS

Fuente: ASIF y AEF


Los siguientes gráficos muestran el desglose de costes de una planta

fotovoltaica media en enero de 2009 así como el coste total aproximada de producción

de 1MWh con esta tecnología.

Sin embargo, se debe tener en cuenta la fuerte reducción de costes que está

experimentando el sector fotovoltaico en la actualidad.

Insatalaciones Inabensa Monsolar SERE Tecensol

Inst. y mont. Eléct. Rodríg. Abad Montajes Eléctricos Medasa SHV TSOL

Instalec Montreal Sistemas Energètics Solars Tecnisol Mancha

Intec 2000 sistemas fotovoltaicos Nipsa Solaer Tecnología Solar e Hidraúlica

Inventa Solar Norsol Solambiente Tentusol

Inversolia Proy. Energéticos Nortesol Energías Renovables Solar del Valle TFM Energía Solar Fotovoltaica

Iser Nuevas Energías del Sureste Solar Kuantica Thermotechnic Renovables

Joruca Obremo Energía Solar Solgirones Tierrasolar

Jumasan Solar Partenón Servicios Integrales Solinjuber TIR Eco-Ingeniería

Kinsolar Premier Power Solnet 2000 Catcentral TSK

Klymos Probisol Solpower Canarias Tucme

Kompaktsolar Iberia Proener Soltech Energía Tudela Solar

Kyasolar Proinsa Soltecno Villaverdesolar

Kyotech Prosolia Soluciones Solares Renovables Volconsa

L.Sol Proyecsa SolyPlac Yulectric

Labor Solis QOHelet Solar Son Picornell Renovables Maygmó

Loal Quercusolar Spain Photovoltaic RS Solar

Lumenaria Energía Solar Renova Sucasa Sunenergy Suntechnics-Enersol

Martifer Solar Ríos Renovables Sunenval

Masber Solar Romovi Electricas Sunpower

MB Solar Sdem Tega TajoSolar

Empresas Instaladoras en España


Abante Eolicia HSF Quintas Energy

Adelante Europrosol IGS SferaOne

Africa Solar Eolica FEM Enginyeria IM2Systems Sun Fund

Alarde Fotosolar Indarsun Ingenieros Sunedison Spain

Alener Garanova Proy. Renovables Juan M. Duque Duque Sunergy

Alfa Fotovoltaica Gea Albura Juwi Energas Renovables Sunhunter

Alfa Ingenieria GEF Kioto Photovoltaics Iberica Sur de Renovables

Alumbra Gestión Gesfesa Energía Laxtron Tecnohertas

Anemoi Gestora D´Ecoenergies Lingegas B.V. Tecnología, Ingeniería y Calidad

Campos Solares Manchegos Gonroza Lumensol Unersa

Castellana de Energía FV Grupo Energ. Gallardo Macías Lumenvat V3J Ingeniería y Servicios

City Solar Invest Management Grupo Integrasol Montebalito Energías Renovables Vade Solar

Dumaresq Grupo Ionsolar Naturener Solar Valdesol Energía Solar

Eamsa Grupovi Renovables Netergy Valsolar 2006

Electria Heliosmed Parquesoles 2008 Wintersun Consulting

Engicon Heliosolar Parrasolex

Empresas Promotoras en España



Fuentes: EPIA, Instituto de Estudios Bursátiles

Coste total aprox. de producir

1MWh = 278,5 € 30

Factores que afectan a la reducción del coste de la energía Fotovoltaica

El coste de producción de módulos fotovoltaicos y el resto de componentes del

sistema se ha reducido considerablemente desde la aparición en el mercado de los

primeros sistemas fotovoltaicos.

En líneas generales, algunos de los principales factores responsables de esta

reducción han sido:

Las innovaciones y los avances tecnológicos en los módulos fotovoltaicos,

principalmente

El aumento de la tasa de rendimiento

La ampliación del tiempo de vida de los sistemas

Las economías de escala

30 Ejemplo de planta fotovoltaica real. Enero 2009. Datos:

Potencia instalada: 1,50 MWn, 1,78 MWp

Financiación al 80%

Inversión total (incluye coste de financiación): 7,397 M€

Horas equivalente de irradiación solar: 1.491 h

Desglose Costes en la vida útil de una planta fotovoltaica

17%

83%

Costes de instalación

Costes de operación y

mantenimiento

Fuente: Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica e Instituto de Estudios Bursátiles

Desglose Costes instalación

6%

61%18%

3%

3%

9%

Paneles

Estructura soporte y

elem mecánicos

Inversor y medida

Cableado

Montaje

Gastos Generales


6.8. Análisis DAFO

Debilidades

Correlación elevada entre el marco regulatorio y el desarrollo del sector

La comparativa de costes de la energía solar y la convencional.

Elevada necesidad de recurso de suelo

Fuerte concentración de productores de silicio

Fortalezas

Apoyo de la UE a las EERR

Necesidad de reducir la dependencia energética

Combustible gratuito (sol)

Sistemas modulares fáciles de instalar

Favorable posición del sector industrial en España

Contribuye a la reducción de CO2

España es el país con mayor insolación de Europa

La aportación realizada a la reducción de las importaciones de

combustibles fósiles

Amenazas

Cuellos de botella en la fabricación de silicio de grado solar

Elevado poder de negociación de los productores de silicio de grado solar

Posibilidad de cambios en la tramitación administrativa para el prerregistro,

subvenciones y permisos

Pérdidas de eficiencia cuando módulos y series son de distintos

fabricantes

Oportunidades

Innovaciones tecnológicas, reducción de costes y mejora de rentabilidad

de las inversiones

Mayor independencia del mercado español tras la puesta en marcha de

nuevas plantas de silicio

Introducción de mejoras e innovaciones en componentes (seguidores,

inversores…) y en la gestión

El Código Técnico de Edificación que promueve el desarrollo de

instalaciones solares en edificios de nueva construcción y en rehabilitación

El Plan Solar Mediterráneo que fija unos objetivos ambiciosos de potencia

fotovoltaica a instalar en los países del Mediterráneo


6.9. Empleo

Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), hasta 41.700 personas

trabajaron en el sector en 2008. De éstos, 8.300 en fabricación, 27.150 en promoción

e ingeniería, 350 en I+D, 1.850 en operación y mantenimiento y 1.000 en otras

actividades. Destaca el elevado porcentaje de empleos que no eran fijos (contratos de

trabajo temporales, por obra y servicio, mercantiles a autónomos o subcontratación a

otras empresas).

Teniendo en cuenta la duración media de estos contratos, ASIF estima que el

número de empleos fijos durante el año 2008 completo fue de 15.400 y, el resto

(26.300) empleos temporales.

Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto 1578/2008 (en el que se

establece una reducción de la prima, la asignación por cupos y el sistema de

prerregistro), la industria fotovoltaica experimentó una elevada reducción de empleo,

situándose en 2009 en alrededor de 13.900 empleos. En la actualidad, se estima que

de éstos, 11.300 corresponde a empleos fijos, mientras que 2.600 son de carácter

temporal.

La gran mayoría de las empresas del sector promoción-instalación han

prescindido de casi todos sus trabajadores temporales. En las empresas productoras

de componentes y equipos esta reducción no ha sido tan acusada, pero sí relevante.

La siguiente tabla muestra una descripción de los principales puestos de trabajo

directamente asociados a la industria solar fotovoltaica.

Estructura del análisis de estimación de puestos de trabajo directos

Fuente: Eclareon

Los empleos indirectos serían aquellos asociados a: actividades inmobiliarias,

servicios informáticos, comunicaciones, etc.

Actividad Descripción

ProducciónFabricación de módulos, células, inversores, seguidores y

estructuras

Distribución Distribución al por mayor de componentes

Administración Labores administrativas, gerencia, compras, etc…

PromociónBúsqueda de terrenos, tramitación de permisos, labores

comerciales, etc…

Ingeniería Diseño de las instalaciones

InstalaciónObra civil, montaje de la estructura, montaje de los paneles,

instalación eléctrica, media tensión, etc…

O&M Labores de operación y mantenimiento de las plantas

Centros de I+DCentros que desarrollan proyctos de I+D relacionados con la

industria fotovoltaica

Otros Asesores, asociaciones, abogados, etc…


En relación a la estructura por tipo de actividad en 2008:

La instalación suponía alrededor de dos tercios del empleo generado (82%

temporales).

La producción de componentes fue la segunda actividad por generación de

empleo (8.300 empleos aproximadamente), incluyendo también un porcentaje

relativamente alto de empleos temporales.

El resto de actividades han resultado ser más estables y, en general, se han

visto menos afectadas por el descenso de actividad.

6.10. Proyecciones


1) Proyección del mercado solar fotovoltaico en el mundo hasta 2020.

Incremento anual de potencia

Potencia acumulada

2) Proyección del mercado solar fotovoltaico en España hasta 2020.


Potencia acumulada

3) Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la

cadena de valor de esta fuente de energía.

HIPÓTESIS



Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad de

su financiación y desarrollo de un marco regulatorio poco favorable a la

promoción de esta tecnología de generación.

Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a la

financiación y ayudas.

Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen diseño

de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la financiación.

6.10.1. Proyecciones del mercado en el mundo hasta 2020


Evolución del mercado fotovoltaico en los últimos años y estado actual.

Objetivos de la Comunidad Internacional de relación a la potencia a instalar y

electricidad producida por fuentes renovables.

Un incremento moderado del uso de fuentes renovables en países en vías de

desarrollo, incluyendo el Plan Solar Mediterráneo, que contempla una

instalación de 20.000MW en el Norte de África a comenzar a instalar en 2012.


Incremento del 1,50% en la eficiencia de los módulos (mayor producción de

electricidad con la misma potencia instalada).

Proyecciones de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica.

HIPÓTESIS

En base a los supuestos identificados anteriormente, las hipótesis de crecimiento

de mercado son las que se muestran a continuación.


* Con respecto al año anterior

En función de estas tasas de crecimiento se han calculado las previsiones hasta

2020 de la potencia instalada anualmente, así como la potencia acumulada a nivel

mundial.

De la potencia instalada anualmente dependerá el empleo generado en fabricación, promoción, ingeniería, etc. Los empleos que se generen en operación y mantenimiento vendrán definidos por la potencia total acumulada

Las tablas de la derecha detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución

de la potencia fotovoltaica

instalada anualmente y la

acumulada hasta 2020.

Los resultados

obtenidos indican que en

2020 se alcanzarían

130.800 MW acumulados en el caso menos favorable y 337.750 MW en el caso más

favorable.

Si España mantuviera su cuota de mercado a nivel mundial en lo que respecta a

la producción de módulos fotovoltaicos (7%), significaría que en 2020 estaría

fabricando entre 9.156 y 23.640 MW, muy por encima de los casi 500 MW en módulos

que fabricó en 2008.

Hipótesis - Favorable Caso Base + Favorable

Tasa de crecimiento media 2009-2010 30% 35% 40%


Tasas de crecimiento del mercado

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 5.560 3.750 4.875 8.750 21.800

Caso Base 5.560 4.375 5.900 13.900 42.400

+ Favorable 5.560 5.000 7.000 21.000 78.000

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 12.500 16.250 21.125 52.550 130.800

Caso Base 12.500 16.875 22.800 69.500 212.200

+ Favorable 12.500 17.500 24.500 91.000 337.750

Instalaciones anuales (MW)

Potencia acumulada (MW)

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 5.560 3.750 4.875 8.750 21.800

Caso Base 5.560 4.375 5.900 13.900 42.400

+ Favorable 5.560 5.000 7.000 21.000 78.000

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 12.500 16.250 21.125 52.550 130.800

Caso Base 12.500 16.875 22.800 69.500 212.200

+ Favorable 12.500 17.500 24.500 91.000 337.750




Previsión de la potencia acumulada a nivel mundial en 2020


La contribución del sector fotovoltaico podría suponer entre 130.800 y 337.750

empleos, en función del escenario en el que nos encontremos.

Previsión del empleo acumulado en el sector fotovoltaico a nivel mundial en 2020


6.10.2. Proyecciones del mercado en España hasta 2020


Evolución del mercado fotovoltaico en los últimos años y estado actual.

Objetivos nacionales de potencia instalada.

Capacidad de fabricación de módulos fotovoltaicos.

130.800

212.200

337.750

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2008 2009 2010 2015 2020

-Favorable

Caso Base

+Favorable

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 41.220 35.620 46.300 97.850 448.600

Caso Base 41.220 39.500 53.300 141.350 830.800

+ Favorable 41.220 43.330 60.670 199.400 1.474.000

Empleo acumulado

448.600

830.800

1.474.000

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2008 2009 2010 2015 2020

-Favorable

Caso Base

+Favorable


Objetivos fijados para España por la UE y definidos en la Estrategia Española

para el Cambio Climático respecto a la producción de electricidad mediante

fuentes renovables.

Programas de apoyo definidos por el Gobierno y la Unión Europea.

Incremento del 1,50% en la eficiencia de los módulos (mayor producción de

electricidad con la misma potencia instalada).

HIPÓTESIS

Las hipótesis de crecimiento de mercado son las que se muestran a

continuación.


Crecimiento máximo estipulado por Real Decreto ** Con respecto al año anterior. Se ha tenido en

cuenta un crecimiento moderado y sostenible en línea con los objetivos de crecimiento 2009-2011

PROYECCIONES

En función de estas

tasas de crecimiento se han

calculado las previsiones

hasta 2020 tanto de la

potencia instalada anualmente

como de la potencia

acumulada.

Las tablas de la derecha

detallan, en los tres

escenarios definidos, la

evolución de la potencia

fotovoltaica instalada

anualmente y la acumulada

hasta 2020.

Los resultados obtenidos indican que en 2020 se alcanzarían 9.250 MW

acumulados en el caso menos favorable y 12.200 MW en el escenario más favorable.

Fundamentalmente, este desarrollo debería venir por el desarrollo y crecimiento

del segmento edificación, que debería alcanzar en 2020 una cuota superior al 50%

sobre el total de potencia instalada.


Crecimiento 2009 (MW) 500 500 500

Crecimiento 2010 (MW) 505 505 505

Crecimiento 2011 (MW) 497 497 497



2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 2.600 500 505 500 500

Caso Base 2.600 500 505 600 770

+ Favorable 2.600 500 505 730 1.170


2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 3.298 3.798 4.303 6.800 9.250

Caso Base 3.298 3.798 4.303 7.050 10.500

+ Favorable 3.298 3.798 4.303 7.350 12.200



Previsión de la potencia acumulada en España en 2020


Respecto a la cobertura de la demanda eléctrica, la contribución de la energía

fotovoltaica permitirá producir entre el 2,5% y el 3,3% del consumo eléctrico en

España.

La contribución del sector fotovoltaico podría suponer entre 51.750 y 69.950

empleos en 2020, en función del escenario en el que nos encontremos.

Previsión del empleo acumulado en el sector fotovoltaico en 2020 en España


9.250

10.500

12.200

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2015 2020

-Favorable

Caso Base

+Favorable

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 0,85% 1,04% 1,20% 1,86% 2,48%

Caso Base 0,85% 1,04% 1,20% 1,93% 2,82%

+ Favorable 0,85% 1,04% 1,20% 2,01% 3,27%


2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 38.900 14.500 21.107 36.430 51.753

Caso Base 38.900 14.500 21.107 38.041 59.653

+ Favorable 38.900 14.500 21.107 39.817 69.948

Empleo acumulado

2008 2009 2010 2015 2020

- Favorable 38.900 14.500 21.100 36.400 51.750

Caso Base 38.900 14.500 21.100 38.000 59.650

+ Favorable 38.900 14.500 21.100 39.800 69.950

Empleo acumulado

51.750

59.650

69.950

0

40.000

80.000

2008 2009 2010 2015 2020

-Favorable

Caso Base

+Favorable


6.10.3. Proyecciones de empleo en España


5 categorías de empleo31:

Fabricación: 3 empleos por MW

Promoción e Ingeniería: 10 empleos por cada 3 MW

I+D: 1 empleo cada 2 MW

Otros: 1 empleo por MW

Operación y Mantenimiento: 1 empleo por MW

Los empleos en fabricación, promoción e ingeniería, I+D y otros, dependen

de la potencia anual instalada.

Los empleos en operación y mantenimiento dependen de la potencia total

acumulada.

Se ha tenido en cuenta un descenso progresivo del número de empleados

por MW dedicados a la producción debido a la sustitución de mano de obra

por maquinaria.

Otras actividades, como la comercialización, pueden llevar aparejado un

ligero aumento debido a la mayor competencia en este tipo de actividades.

HIPÓTESIS

Las hipótesis de crecimiento del mercado son las definidas anteriormente en las

proyecciones del sector fotovoltaico en España y en el mundo.

PROYECCIONES

Los resultados muestran que las actividades de promoción e ingeniería y

operación y mantenimiento serán aquellas que generen un mayor número de puestos

de trabajo.

Se estima que la actividad de fabricación pase a suponer del 20% en 2008 al 9%

en 2020 respecto al total de empleo generado en el sector, consecuencia de la

sustitución de maquinaria por mano de obra.

Además, la actividad de operación y mantenimiento tendrá un componente

claramente creciente debido al incremento de potencia acumulada y la necesidad

inherente de mantenimiento de las plantas. De este modo, pasará de suponer algo

más del 2% del empleo total a más del 17%.

31 Para la clasificación de los empleos generados en el sector se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), hasta 41.700 personas trabajaron en el sector en 2008. De éstos,

8.300 en fabricación, 27.150 en promoción e ingeniería, 350 en I+D, 1.000 en otros y 1.850 en operación y

mantenimiento.

Según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), se crean 10 puestos de trabajo por MW durante la

producción, 33 puestos por MW en el proceso de instalación, 1-2 puestos por MW en investigación y de 3 a 4 puestos por

MW por otras actividades relacionadas.


Empleo generado hasta 2020 por tipo de trabajo conforme a las 3 hipótesis

definidas


6.11. Conclusiones

En el último año, la regulación ha permitido la aparición y desaparición de

empresas que surgieron animadas por la pujanza del sector fotovoltaico. El

disponer de una capacidad de producción de, tan sólo, 500MW para atender

una demanda de más de 2.500 MW, animó a muchos emprendedores y

empresas a integrarse en uno o varios eslabones de la cadena de valor.

La incertidumbre generada por los cambios legislativos ha provocado un freno

a la demanda ante las nuevas condiciones de apoyo a esta fuente de energía

y las dificultades de acceso a la financiación.

En 2008 se instalaron más de 2.600 MW en España. En este año, España fue

el país donde más megavatios se instalaron del mundo, superando además a

Alemania –tradicional líder internacional en implantación de energía solar– en

potencia instalada. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en

Alemania, el crecimiento en España no se ha producido de un modo

sostenido.


oscilaría entre los 9.250 MW, según la hipótesis más desfavorable y los

12.200 MW, en el caso más favorable. En torno al 50% debería venir por

crecimiento y desarrollo del segmento de edificación.

2008 2009 2010 2015 2020

Fabricación

- Favorable 7.936 2.960 3.115 3.885 4.655

Realista 7.936 2.960 3.115 3.965 5.050

Optimista 7.936 2.960 3.115 4.055 5.570

Promoción e Ingeniería

Pesimista 26.180 9.760 11.440 19.715 27.990

Realista 26.180 9.760 11.440 20.585 32.255

Optimista 26.180 9.760 11.440 21.545 37.815

Otros

Pesimista 2.762 1.030 1.565 4.205 6.845

Realista 2.762 1.030 1.565 4.485 8.205

Optimista 2.762 1.030 1.565 4.790 9.980

I+D

Pesimista 1.206 450 685 1.835 2.990

Realista 1.206 450 685 1.960 3.585

Optimista 1.206 450 685 2.090 4.360

Operación y Mantenimitento

Pesimista 817 305 4.300 6.790 9.275

Realista 817 305 4.300 7.050 10.555

Optimista 817 305 4.300 7.340 12.225

TOTAL

- Favorable 38.900 14.500 21.110 36.430 51.750

Caso Base 38.900 14.500 21.110 38.040 59.650

+ Favorable 38.900 14.500 21.110 39.815 69.950


En los tres componentes principales de una instalación fotovoltaica (módulos,

inversores y seguidores), las importaciones en 2008 fueron muy superiores a

las exportaciones, registrando un elevado saldo negativo en la balanza de

comercio exterior. A pesar del tamaño de las inversiones, el valor residual de

las mismas es prácticamente nulo para la industria española.

Los primeros eslabones de la cadena de valor de esta tecnología muestran

poca competencia (extracción y tratamiento de silicio y fabricación de obleas).

En España, Silio Solar realiza estas dos actividades y DC Wafers fabrica

obleas.

En los subsectores de fabricación de células, módulos y sistemas solares

existe mucha mayor competencia en el mercado.

Las bajas barreras de acceso a esta tecnología de generación eléctrica, no

hacen verosímil, incluso en el medio plazo, una vez alcanzada la saturación

de esta fuente de generación de electricidad, pensar en la en un crecimiento

sostenido del empleo basado en la fabricación para la exportación mundial.

La fabricación de módulos, actividad intensiva en mano de obra, desplazará la

fabricación a zonas geográficas donde este factor es más competitivo, como

ya está ocurriendo en la actualidad, con empresas como BP Solar, que ha

anunciado su intención de trasladar sus fábricas a Asia.

La operación y mantenimiento, que de manera lógica liga el empleo al

emplazamiento, es una actividad que tiene una baja intensidad de mano de

obra; y que incluso, con la mejora de los sistemas de vigilancia, control y

mantenimiento predictivo, tenderá a evolucionar hacia una menor intensidad

del empleo. A pesar de ello, la participación de esta actividad sobre el empleo

total incrementará a lo largo del tiempo debido al aumento de potencia

acumulada y la necesidad de mantenimiento de la misma.

Sin embargo se presentan al menos dos oportunidades que, con una

adecuada previsión, pueden suponer yacimientos de empleo en la mayoría de

los eslabones de la cadena de valor de esta tecnología. En concreto, se trata

en primer lugar, de los grandes desarrollos de generación eléctrica

fotovoltaica en los países del arco sur del Mediterráneo; y por otro, el gran

desarrollo del que vamos a ser testigos en el ámbito de la generación

fotovoltaica para el sector residencial. Estos planes soportarían, incluso con

una previsión conservadora, las hipótesis de generación de empleo por

desarrollo, ingeniería, estructuración de la financiación de proyectos,

fabricación, montaje y operación.

En particular, y dada su importancia por el tamaño de las inversiones

involucradas, el concepto de mega-parque en el Norte de África va a

necesitar de la experiencia española, que sumada a la proximidad geográfica,

hacen previsible una participación significativa nacional.

Directamente asociado a estos mega-desarrollos está implicado el propio y

necesario desarrollo de la interconexión entre los distintos países de la

cuenca sur mediterránea, así como con la Península Ibérica. Es igualmente


esencial el desarrollo de toda la red eléctrica, actualmente por desarrollar en

la mayoría del territorio, o alternativamente, incapaz de evacuar la potencia

que se va a generar.

Las previsiones de generación de empleo realizadas se sitúan entre los

51.750 y los 69.950 trabajadores, tanto directos como indirectos. Esto

supone, que el sector va a requerir en los próximos diez años más de 20.000

profesionales.


ADMINISTRACIONES

Desde el Gobierno se deberían impulsar las medidas concretas necesarias que

permitan aprovechar el factor de proximidad, entre las que se destacan:

Desarrollar un marco legislativo a largo plazo (estabilidad retributiva), que

garantice las fuertes inversiones necesarias para la apertura de nuevas

plantas de fabricación de equipos e industria auxiliar.

Para que el sector alcance un grado de competitividad elevado, se

necesitan unos objetivos adecuados a través de una política de precios-

primas que dé certidumbre al sector y que en paralelo contribuya a

desarrollar nuestra tecnología e industria.

Adicionalmente, para favorecer el desarrollo del sector fotovoltaico en el

segmento residencial se recomienda una simplificación en la tramitación

administrativa y el apoyo al acceso al crédito como dinamizador para

impulsar su desarrollo.

Además, se propone la inclusión de una compensación al autoconsumo, ya

que retribuir únicamente el excedente de energía volcado a la red fomenta

la inyección del 100% de la energía producida, con lo que se pierden los

beneficios asociados a la generación distribuida y al consumo en el punto

de generación.

Localizar recursos económicos y financieros (por ejemplo, créditos blandos

o a fondo perdido) para potenciar sólo la investigación y desarrollos

productivos que permitan desarrollar aquellas partes de la cadena de valor

que eleven barreras a la competencia de manera constante en el tiempo.

Para lograr la productividad de estas inversiones, y para cualquier

programa (público, privado o mixto) se deberán establecer objetivos a 6

meses y a 12 meses, sometiéndolos a evaluación para descartar

ineficiencias.

Promover la exportación del conocimiento. La creación de centros de

formación que permitan emplear a trabajadores nacionales para impartir

tecnologías de fabricación y montaje (para el levantamiento de las propias

plantas y para las fabricaciones fotovoltaicas propiamente dichas); así

como temarios para la homologación y certificación de montadores,

mantenimiento y operación.



Aprovechar el liderazgo en la implantación de esta tecnología para

fomentar el desarrollo de un sistema complejo de gestión en el que

intervienen muchos interlocutores.

Precisamente, en este eslabón de la cadena de valor se pueden levantar

aquellas barreras que permitan generar empleo de forma continuada, de

tal manera que el producto sea una commodity exportable globalmente.

Potenciar los programas de investigación a nivel universitario, de centros

de investigación y áreas de desarrollo de las empresas, fomentando la

cooperación de las empresas con los entes de investigación.

SECTOR

Incrementar la participación en el sector fotovoltaico en tejados y afines,

ligando la producción al consumo.

Acometer aquellos cambios que permitan promover la internacionalización

empresarial de tal modo que se aproveche la experiencia adquirida en el

mercado español y trasladarla a otros mercados de gran potencial.

Entre dichos cambios merece mención especial la promoción de una

concentración empresarial que genere economías de escala y de red que

se traduzcan en ventajas competitivas de cara a la exportación.

Favorecer la concentración de este sector para crear fuertes empresas

nacionales, a la imagen del sector eólico, que puedan competir con

solvencia en el teatro internacional de operaciones, por capacidades

técnicas y financieras.

Promover un compromiso sectorial tendente a impulsar desarrollos

tecnológicos que permitan desarrollar una tecnología propia que permita

abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y crear empleo

estable y de calidad.

Procurar la reducción de costes para conseguir cuanto antes la paridad de

red, de suma importancia para la competitividad del sector en los próximos

años,

Para que esta tendencia de estos años continúe es necesario apostar por

las innovaciones y avances tecnológicos que permitan:

El aumento de la tasa de rendimiento en la producción de electricidad

(nuevos materiales, disminución del espesor de las placas de silicio…)

Aumento del tiempo de vida de los sistemas fotovoltaicos

Disminución de las tasas de decaimiento

Aplicación de procesos de producción innovadores.


7. SOLAR TERMOELÉCTRICA

La primera planta termoeléctrica puesta en marcha en el mundo fue la estación

Segs, en el desierto de Mojave (California) en los años ochenta, y lleva produciendo

energía desde entonces.

Los bajos precios relativos del petróleo y la política de EEUU sobre energías

renovables, que no primaba su desarrollo, motivaron a que la inversión en

investigación y desarrollo en esta fuente de energía se paralizara y la estación Segs se

quedara como un hito en solitario en el desierto.

Desde los años ochenta, no se había puesto en marcha otra planta a nivel

comercial, hasta hace dos años.

La tecnología termoeléctrica se basa en concentrar el calor del sol a través de

unos espejos en un líquido que termina produciendo vapor de agua. Este vapor mueve

una turbina y produce electricidad.

Las plantas termosolares son mucho más grandes que las fotovoltaicas. Hay

muy pocos promotores que construyan plantas con una potencia inferior a 50 MW.

Algunos puntos a destacar sobre el estado actual de la tecnología solar

termoeléctrica, son los siguientes:

Es más barata que la fotovoltaica.

Importante mercado potencial en todo el mundo.

Permite la generación de electricidad en horas de máxima demanda.

Posibilidad de almacenamiento térmico, es gestionable

7.1. Datos básicos

Algunos datos básicos del sector:

Una central termoeléctrica necesita una inversión de entre 200 y 400 millones

de euros (50 MW).

Por el momento sólo las constructoras e ingenierías más grandes se han

iniciado en este negocio (Abengoa, ACS, Acciona…)

El PER 2005-2010 fija un objetivo de 500 MW para solar termoeléctrica.

El tiempo medio de instalación es de 24 meses.

Se trata de una fuente de energía gestionable dado que estas plantas de

generación vienen acompañadas por infraestructuras diseñadas para el

almacenamiento del recurso secundario.

Tecnología con aún pocos ejemplos en marcha.

Los fabricantes de componentes a nivel mundial escasean.

50 MW es el máximo de potencia por planta permitido por la Ley y el mínimo

por el que se deciden los constructores.


271 euros por MW es la tarifa regulada a la que optan los promotores por la

venta de electricidad termoeléctrica

Las zonas óptimas de instalación son terrenos llanos con disponibilidad de

agua y luz solar directa.

Fuente: Asociación Protermosolar y elaboración propia


La regulación que afecta a esta tecnología es el Real Decreto 661/2007. Este

Decreto establece una prima de 27 céntimos de euro por Kwh.

Además, las plantas termoeléctricas, al igual que otras energías renovables,

están obligadas a inscribirse en el registro de preasignación para poder optar al cobro

de la prima establecida. Sin la inscripción, no hay prima.


En septiembre de 2009, sólo la planta solar termoeléctrica32 de Iberdrola

Renovables, situada en Puertollano (Ciudad Real), había conseguido la inscripción en

el registro de preasignación de instalaciones de energías renovables.

En fase de pruebas y operación, hay al menos otras cuatro plantas de empresas

como Abengoa, Acciona y ACS.

El siguiente gráfico muestra algunas de las principales plantas en diferentes

etapas de su desarrollo en España.

Fuente: Asociación Protermosolar

*Valoriza (Sacyr) y Soler **Sener y Masdar

32 La planta de Puertollano de Iberdrola Renovables tiene instalados 50 MW de potencia, producirá energía para abastecer un

consumo aproximado de 100.000 habitantes, la inversión ha ascendido a 200 millones de euros y ha dado empleo directo a

alrededor de 60 personas.

MW Estado

1 PS10 11 En funcionamiento

1 PS20 20 En construcción

1 Aznalcollar 20 4T 2010

1 Solnova 1 50 4T 2009

1 Solnova 3 50 2T 2010

1 Solnova 4 50 4T 2010

1 Solnova 2 50 4T 2011

1 Solnova 5 50 4T 2012

2 Helioenergy 1 50 Cerrada financiación

2 Helioenergy 2 50 Cerrada financiación

ABENGOA

MW Estado

3 Andasol 1 50 En funcionamiento

3 Andasol 2 50 Junio 2009

3 Andasol 4 50 Octubre 2011

4 Extresol 1 50 Septiembre 2009

4 Extresol 2 50 Septiembre 2010

4 Extresol 3 50 Mayo 2011

5 Manchasol 1 50 Agosto 2010

5 Manchasol 2 50 Abril 2011

ACS

MW Estado

8 Las Marismas 50 2011

VALORIZA*

MW Estado

4 Alvarado 1 50 2ª mitad 2009

6 Majadas 50 2ª mitad 2010

7 Palma del Rio 2 50 1ª mitad 2010

7 Palma del Río 1 50 2ª mitad 2010

ACCIONA

MW Estado

9 Puertollano 50 Mayo 2009

10 Teruel 50 En proyecto

IBERDROLAMW Estado

4 La Florida 50 Mayo 2010

4 La Dehesa 50 Fin de 2010

SAMCA

MW Estado

11 Gemasolar 17 n.d.

11 Termesol 50 n.d.

12 Arcosol 50 n.d.

TORRESOL**

* Valoriza (Sacyr) y Soler

** Sener y Masdar

121

6

3

5

9

7

8

11

2

10 Teruel

Cáceres

Granada

Cádiz

Lebrija

Sanlúcar La MayorSevilla

Córdoba

Ciudad Real

Puertollano

Fuente: Asociación Protermosolar


El objetivo del Gobierno es que se instalen hasta 500MW para 2010, sin

embargo, en el Ministerio hay presentadas unas 80 peticiones que suman alrededor de

4.000 MW en distintas fases de desarrollo.

Actualmente, las Comunidades Autónomas que más solicitudes de proyectos

han presentado son Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha.

7.4. Comercio exterior

Al tratarse de una tecnología incipiente, no se disponen de cifras relacionadas

con el comercio exterior.

7.5. Tecnología e I+D

La tecnología de cilindro parabólico (CSP) es la técnica más madura, el 90% de

las promociones hoy en día utilizan esta tecnología.

Diferentes tecnologías en solar termoeléctrica


La tecnología actual es casi totalmente importada. Existen aún pocas empresas

fabricantes de los componentes y equipos necesarios para una instalación de este

tipo, por lo que la mayoría son importados.

Como excepción, cabe destacar los espejos o captadores solares. Varias

empresas españolas producen estos espejos, muchas de las cuáles han diversificado

su negocio desde otras actividades conexas, como es el caso de Rioglass, en Galicia.

El enorme potencial de esta tecnología dependerá de las innovaciones que

puedan incorporarse.

En este sentido, el CIEMAT tiene abiertas diferentes líneas de investigación con

objeto de desarrollar una tecnología propia que reduzca la dependencia de las

importaciones de tecnología foránea y de importación de equipos, que generan largas

esperas.

Principales líneas de I+D actuales:

Madurez tecnológica

Coste

+

+

-

-

Torre

Cilindro parabólico

Disco parabólico

Fresnel


Diferentes tecnologías en solar termoeléctrica


Nuevos tubos receptores

Nuevos diseños de estructura soporte

Nuevos fluidos de trabajo

Almacenamiento


La industria termoeléctrica se trata, al igual que sucede en la eólica, de una

tecnología que requiere inversiones elevadas, por lo que en general el mercado está

copado por grandes compañías.

El siguiente gráfico muestra los principales componentes de una instalación solar

termoeléctrica, así como las empresas presentes en el mercado en cada una de estas

fases:


7.6.1. Componentes

TUBO RECEPTOR

Los tubos receptores

suelen ser de 4 metros de

longitud, aunque existen de

diferentes tamaños, soportan

temperaturas de hasta 400-

450ºC y están sellados al vacío con una envolvente de vidrio antireflectante.

Convierten la radiación solar en calor.

Para la construcción de una central solar termoeléctrica de 50MW se necesitan

15.000 tubos receptores (de 4 metros), que totalizan una longitud de aproximadamente

60 kilómetros.

Poca Competencia

Tubo Receptor Captador Solar

Fluidos Sistemas Solares

Competencia Poca Competencia Competencia

Isofotón

Grupo Unisolar

Wolf Ibérica

Rioglass

Termicol

Wagner

Solel

Schott

Therminol Fagor

EUROTrough

Sunstrip

Mecalia

SenerTrough

Solorgenix





El mercado está dominado por dos fabricantes:

Empresa alemana.

Ha suministrado los

tubos receptores de la

primera central solar

termoeléctrica de

España, Andasol I, de

50MW

Empresa israelí. Tiene

una subsidiaria en

España.

Tiene en desarrollo 3

plantas de 50MW

cada una en

Andalucía.

El Ciemat está investigando nuevos recubrimientos selectivos de alta durabilidad

térmica y tubos receptores más baratos para temperaturas de menos de 300º.

CAPTADOR SOLAR

El mercado de captadores solares es muy competitivo.

En España, los principales fabricantes son los siguientes:

Fuentes: Asociación Solar de la Industria Térmica, Asociación Protermosolar

FLUIDOS

El mercado de los fluidos

de trabajo está dominado

principalmente por un único

fabricante a nivel mundial.

La empresa Therminol fabrica el Aceite VP-1.

Se trata de un fluido sintético diseñado para

satisfacer los requisitos de un sistema de fase

de vapor con un rango de temperatura de 12

a 400ºC.

El Aceite sintético tiene una serie de inconvenientes, como son; temperatura de

trabajo limitada, riesgo de incendio y riesgo medioambiental.

El CIEMAT tiene abierta una línea de investigación en la que estudia la

circulación directa de vapor como fluido de trabajo.

9REN España Roth Industrias Salvador Escoda Ipeaguas

Chromagen Schüco Sedical OCV

Disol Termicol Tisun Paradigma

Grupo Unisolar Wolf Ibérica Aesol Pasanqui

Isofoton E. Sol. Hispano Swiss Astersa Solaris

Junkers (Grupo BOSCH) Fagor Basicbath Solar Soleco

Saclima Frigicoll Constante Solar Solever

Saunier Duval Immosolar Diunsolar Tecnesol

Sonnenkraft Modulo Solar Energy Panel Rioglass

Vaillant MTS ESE

ViessMann Promasol Indsarsun

Empresas fabricantes de captadores solares en España

Fuente: Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) Asociación Protermosolar




COMPONENTES Y SISTEMAS SOLARES

Algunas de las principales

empresas fabricantes de

componentes y sistemas solares

en España son las siguientes:


EMPRESAS PROMOTORAS E INSTALADORAS



Existe muy poca experiencia en el mercado con esta tecnología.

En líneas generales, la inversión necesaria para acometer un proyecto de 50

MW, es la siguiente:

Planta solar térmica sin almacenamiento de recurso secundario: 220-230 M€

Aeroline Tubesystems Lapesa Grupo Empresarial

Almeco-Tinox GmbH Mecalia

Climatewell Ibérica Outokumpu Copper Tubes

EUROTrough SenerTrough

Solorgenix PAW GmbH & Co.

Energái Gijón (Agalsa) Proener

Fluitecnik Carlo Gavazzi

Carpemar Solar Sunstrip

Energía Sin Fin Wilo Ibérica

Fagor

Empresas fabricantes de componentes y sistemas solares en España


ACS-Cobra Agni Iberpower Antares Aldesa Energías Renovables

SENER Florida Power & Light Saint-Gobain Magtel Energías Renovables

Endesa Generación Man Ferrostaal Fotowatio

Iberdrola Renovables Naturener Solar Altermia Aries Ingeniería

Astrom Energía SostenibleLledó Energía Solar Alumbra Gestión Bogaris Energy

Grupo Ayesa ESB Internacional Eclareon Solarpack

ESF Andalucía Solel IDOM Abengoa

Sur de Renovables Grupo Ibereólica Heliosolar Milenio Solar

Abengoa Initec Energía Abantia

Valoriza Grupo Samca Nebra Renovables Acciona Energía

Espelsa (Grupo FCC) Prointec Gea21 Industrial Enerstar

Solaris 2006 Suntrack Ingeteam Ingeteam

Natural Electric Eosol Energy Epuron Spain

Empresas Promotoras e Instaladoras en España





Planta solar térmica con almacenamiento de recurso secundario:320-340 M€

Fuente: PER 2005-2010

A pesar de que la inversión en una planta solar sin almacenamiento es menor, el

coste de producción por megavatio suele ser mayor, ya que ofrece menor producción,

al no tener capacidad de almacenamiento.

Sin almacenamiento sería más rentable instalar plantas de 100MW, pero la

regulación actual establece un máximo de 50MW.

Coste total de producir 1MWh33 = 180-230 €

7.8. Análisis DAFO

Debilidades

Elevado riesgo tecnológico al ser una tecnología emergente, esto afecta

también a la obtención de financiación para proyectos

Plazos de ejecución de proyectos largos

Necesidad de disponer de alto nivel de radiación directa, pocos datos

estadísticos

Ausencia de desarrollos tecnológicos nacionales

Fortalezas

Es una tecnología de generación eléctrica “asimilable” a la generación

termoeléctrica tradicional

Recurso sin coste (sol)

Es gestionable

Necesaria elevada especialización tecnológica, lo que supone importantes

barreras de entrada

33 Datos aproximados de la planta solar Andasol I. Almacenamiento de 7,5h.

45%

4%4%

15%

6%

9%

1%

1%8%

7% Colectores campo solar

Generador de vapor

Sistema de transferencia de calor

Turbina/Generador/Condensador

Sistema de almacenamiento térmico

Balance de planta

Línea de evacuación

Subestación Transformadora

Obra civil

Montaje y puesta en marcha

Desglose Costes instalación Cilindro Parabólica

Fuente: PER 2005-2010


Importante apoyo público para su instalación (IDAE, Comunidades

Autónomas)

Contribuye a la reducción de CO2

Su aportación a la reducción de las importaciones de combustibles fósiles

Amenazas

Pocas empresas suministradoras especializadas, elevada concentración

en el suministro de determinados componentes; sales, tubos receptores…

Incertidumbre sobre costes de inversión y de mantenimiento por las

escasas referencias históricas

Oportunidades

Líneas de investigación abiertas para ofrecer menores costes y mayor

eficiencia

Proyectos de desarrollo de esta tecnología en África, Plan Solar

Mediterráneo

España es líder en desarrollos a nivel mundial, esto es algo que las

empresas deberían aprovechar para la generación de desarrollos propios y

la elevación de barreras a la competencia basadas en el I+D de una

tecnología incipiente.

7.9. Empleo

Dado que se trata de una tecnología incipiente, no se dispone de datos

referentes al empleo generado en este sector.

No obstante, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

realiza la siguiente estimación en relación al empleo directo e indirecto generado en

este sector.

Empleo directo e indirecto generado en el sector solar termoeléctrico

Fuente: APPA

57

398

14

137

457

761

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008

directos indirectos


7.10. Proyecciones

CONTENIDO


1) Proyección del mercado solar termoeléctrico en el mundo hasta 2020.


Potencia acumulada

2) Proyección del mercado solar termoeléctrico en España hasta 2020.


Potencia acumulada

3) Análisis detallado de la Proyección de empleo generado a lo largo de la

cadena de valor de esta fuente de energía.

HIPÓTESIS



Hipótesis menos favorable: Frenos en los desarrollos técnicos, dificultad

de su financiación y desarrollo de un marco regulatorio poco favorable a la

promoción de esta tecnología de generación.

Hipótesis caso base: Desarrollo técnico animado por un normal acceso a

la financiación y ayudas.

Hipótesis más favorable: Competencia internacional pujante, buen

diseño de mecanismos de apoyo y entorno de fácil acceso a la

financiación.

7.10.1. Proyección del mercado en el mundo hasta 2020


Desarrollo actual que está experimentando el mercado solar termoeléctrico

a nivel mundial.

Objetivos de la Comunidad Internacional respecto a potencia a instalar y

electricidad producida por fuentes renovables.

Incremento moderado del uso de fuentes renovables en países en vías de

desarrollo, incluyendo el Plan Solar Mediterráneo, que contempla una

instalación de 20.000 MW en el Norte de África a comenzar a instalar en

2012.

Objetivos del Proyecto Desertec, por el que se planean inversiones por

valor de 400.000 M€ en instalaciones de energía solar termoeléctrica en el

desierto del Sáhara durante 10 años.

Previsiones de GreenPeace.


HIPÓTESIS

En base a los supuestos identificados anteriormente, las hipótesis de crecimiento

de mercado son las que se muestran a continuación*.


* Con respecto al año anterior

PROYECCIONES

En función de estas

tasas de crecimiento se han

calculado las previsiones

hasta 2020 de la potencia

instalada anualmente, así

como la potencia acumulada a

nivel mundial.

De la potencia instalada anualmente dependerá el empleo generado en

fabricación, promoción, ingeniería, etc. Los empleos que se generen en operación y

mantenimiento vendrán definidos por la potencia total acumulada.

Las tablas de la derecha detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución

de la potencia en energía solar

termoeléctrica instalada

anualmente y la acumulada

hasta 2020.

Los resultados obtenidos

indican que en 2020 se

alcanzarían 2.220 MW

acumulados en el caso menos favorable y 8.680 MW en el caso más favorable.

Potencia acumulada (MW), evolución 2008-2020






13.340

22.740

37.600

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2009 2010 2015 2020

- Favorable

Caso Base

+ Favorable

2009 2010 2015 2020

- Favorable 1.000 720 900 2.220

Caso Base 1.000 1.000 1.490 4.550

+ Favorable 1.000 1.300 2.340 8.680


2009 2010 2015 2020

- Favorable 1.440 2.150 5.360 13.340

Caso Base 1.440 2.440 7.450 22.740

+ Favorable 1.440 2.730 10.130 37.600



La contribución del sector solar termoeléctrico podría suponer entre 33.340 y 115.730 empleos, en función del escenario en el que nos encontremos.



7.10.2. Proyección del mercado en España hasta 2020


Desarrollo actual del sector.

Objetivos nacionales en potencia instalada.

Objetivos fijados para España por la UE y definidos en la Estrategia Española

para el Cambio Climático respecto a la producción de electricidad mediante

fuentes renovables.

Los programas de apoyo definidos por el Gobierno y la Unión Europea.

HIPÓTESIS

Las hipótesis de crecimiento de mercado son las que se muestran a

continuación.


* Crecimiento máximo estipulado por Real Decreto. ** Con respecto al año anterior

33.340

63.660

115.730

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2009 2010 2015 2020

- Favorable

Caso Base

+ Favorable

2009 2010 2015 2020

- Favorable 11.440 9.330 14.290 33.340

Caso Base 11.440 12.500 22.350 63.660

+ Favorable 11.440 15.650 33.500 115.730

Empleo acumulado


Potencia instalada a 2010 (MW) * 500 500 500

Tasa de crecimiento 2010-2015 (%) ** 15% 25% 40%

Tasa de crecimiento media 2016-2020 (%) ** 5% 15% 30%



En función de estas tasas de crecimiento se han calculado las previsiones hasta 2020 de la potencia instalada anualmente, así como la potencia acumulada en España.

Las tablas de la derecha

detallan, en los tres escenarios definidos, la evolución de la potencia en energía solar

termoeléctrica instalada anualmente y la acumulada hasta 2020.

Los resultados obtenidos

indican que en 2020 se alcanzarían

1.350 MW acumulados en el caso

menos favorable y 13.000 MW en el

caso más favorable.

Potencia acumulada (MW), evolución 2008-2020


Respecto a la cobertura de la demanda eléctrica, la contribución de la energía

solar termoeléctrica permitirá producir entre el 0,4% y el 4% del consumo eléctrico en

España en 2020.


La contribución del sector solar termoeléctrico podría suponer entre 6.820 y

44.830 empleos en 2020, en función del escenario en el que nos encontremos.

1.350

3.530

13.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2015 2020

- Favorable

Caso Base

+ Favorable

2009 2010 2015 2020

- Favorable 0,00% 0,18% 0,33% 0,41%

Caso Base 0,00% 0,20% 0,55% 1,08%

+ Favorable 0,00% 0,23% 1,10% 3,97%


2009 2010 2015 2020

- Favorable 5.379 6.215 6.449 6.815

Caso Base 5.379 6.765 8.934 12.563

+ Favorable 5.379 7.590 16.453 44.828

Empleo acumulado

2009 2010 2015 2020

- Favorable 489 75 50 65

Caso Base 489 125 230 460

+ Favorable 489 200 800 3.000


2009 2010 2015 2020

- Favorable 500 575 1.050 1.350

Caso Base 500 625 1.750 3.530

+ Favorable 500 700 3.500 13.000





7.10.3. Proyección de empleo hasta 2020

Empleo generado hasta 2020 por tipo de trabajo conforme a las hipótesis

definidas34


En líneas generales, la proporción de trabajadores encuadrados en las

actividades de operación y mantenimiento irá incrementando a lo largo de los años en

detrimento de los empleos generados en producción.

34 Para el cálculo del empleo generado, y de acuerdo con la información proporcionada por expertos del sector, se han utilizado

las siguientes estimaciones:

- Empleo en producción: 10 trabajadores por megavatio

- Empleo en operación y mantenimiento: 1 trabajador por megavatio

2009 2010 2015 2020

- Favorable 5.380 6.215 6.450 6.820

Caso Base 5.380 6.765 8.930 12.570

+ Favorable 5.380 7.590 16.450 44.830

Empleo acumulado

6.820

12.570

44.830

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2015 2020

- Favorable

Caso Base

+ Favorable

2009 2010 2015 2020

Producción

Pesimista 4.890 5.640 5.390 5.470

Realista 4.890 6.140 7.180 9.030

Optimista 4.890 6.890 12.960 31.850

Mantenimiento

Pesimista 490 575 1.060 1.350

Realista 490 625 1.750 3.530

Optimista 490 700 3.500 12.980

TOTAL

Pesimista 5.380 6.215 6.450 6.820

Realista 5.380 6.765 8.930 12.560

Optimista 5.380 7.590 16.460 44.830


7.11. Conclusiones

La industria solar termoeléctrica cuenta con una tecnología embrionaria, de lo

que pueden derivarse posibilidades para el desarrollo de una industria

nacional fuerte para abordar el mercado interno y para exportación.

A pesar de los 20 años que han transcurrido desde la instalación de la

primera planta termoeléctrica (Estación de Segs, en EEUU), no ha sido hasta

2008 cuando se ha comenzado el verdadero desarrollo de esta tecnología, y

que se ha dado lugar en España.

Uno de los principales problema de esta industria es la casi total importación

de la mayoría de los principales componentes de una planta (tubos receptores

y fluidos, principalmente).

En la actualidad, España está a la cabeza en la instalación de estas plantas.

A pesar de los 500 MW para instalar establecidos por el Gobierno, ya hay

solicitudes por más de 4.000 MW.


podría oscilar entre los 1.350 MW, según la hipótesis más desfavorable y los

13.000 MW, en el caso más favorable –la banda es muy ancha por las

incertidumbres existentes–.

La estructura empresarial se caracteriza por estar formada por empresas de

gran tamaño (ACS, Acciona, Iberdrola Renovables, Abengoa, etc.).

Las previsiones de generación de empleo realizadas para 2020 se sitúan

entre los 6.820 y los 44.820 trabajadores, tanto directos como indirectos. Es

preciso tener en cuenta que el empleo en las actividades de operación y

mantenimiento tenderán a incrementarse, mientras que el de producción se

verá reducido.


ADMINISTRACIONES

Vincular cualquier tipo de ayuda, subvención o aportación a planes de mejora

de eficiencia, incluyendo planes de evaluación de avances que permitan

discriminar aquellos desarrollos productivos de los improductivos.

Apoyar la internacionalización que debe acometer el sector.

Contribuir al desarrollo de elementos asociados a la producción que, por su alto

valor añadido –sales, materiales, software de control y gestión, diseño de

gases o líquidos complejos y de altas propiedades, etc.– pueden ser

reconocidos como una commodity con valor para ser adquirida en el mercado

internacional.


Potenciar los programas de investigación a nivel universitario, de centros de

investigación y áreas de desarrollo de las empresas, fomentando la

cooperación de las empresas con los entes de investigación.


Impulsar la participación de la Universidad en todos los desarrollos, lo que va

a permitir capturar la información y la creación de centros de excelencia, y

actualizar programas de grado y post-grado que contribuyan a mejorar la

cualificación.

SECTOR

Potenciar la hibridación con otras tecnologías renovables como la biomasa,

geotérmica y gas y también con la hidroeléctrica.

Realizar importantes inversiones en I+D para el desarrollo de aquellos

componentes donde existen escasos proveedores internacionales con objeto

de disminuir la dependencia a las importaciones de estos bienes.

La potenciación del desarrollo tecnológico en las empresas es de suma

importancia para la posición competitiva del sector a nivel internacional. Por

ello, es necesario, promover un compromiso sectorial tendente a impulsar

desarrollos tecnológicos que permitan desarrollar una tecnología propia que

permita abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y crear empleo

estable y de calidad.

Fomentar la internacionalización, mediante la participación en los proyectos

internacionales en curso (Arco Sur Mediterráneo, etc.), así como aumentar la

presencia en aquellos países que ya han definido unos planes interesantes de

desarrollo de la tecnología (EEUU, etc.).


8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general, las energías renovables han experimentado un fuerte desarrollo en

los últimos años, mejorando progresivamente tanto en su eficiencia operativa como en

sus costes, hasta convertirse en una de las apuestas en las cuáles fundamentar el

cambio de modelo productivo.

Sin embargo, es imprescindible fomentar aquellas políticas que permitan a

España mantener una ventaja en lo relativo a la oferta tecnológica, única manera de

ostentar un liderazgo con repercusión directa en la creación de un empleo estable y de

calidad.

No debemos descuidar a nuestros rivales, bien por su menor coste del factor

productivo mano de obra, bien por la vocación investigadora de sus universidades

(verdaderos centros de excelencia), bien por el tamaño de sus corporaciones, capaces

de asumir anualmente grandes esfuerzos en investigación y desarrollo.

Asimismo, el contexto de crisis actual no debe lastrar los planes de desarrollo, ni

desde el punto de vista de la ralentización de los planes de implantación, ni animando

un crecimiento desordenado. Las acciones promovidas por el Gobierno deben estar

presididas, exclusivamente, por la búsqueda de la eficiencia, propiciando la generación

de electricidad en la calidad y cantidad necesarias para cumplir los objetivos

establecidos en el marco de la política energética.

La inestabilidad regulatoria es una de las principales barreras para el desarrollo

de las energías renovables. Es importante tener en consideración la experiencia que

se ha adquirido en el sector eólico, donde el marco retributivo ha sido estable y

favorable. Esto ha permitido la creación de industrias y servicios auxiliares conexos, lo

que ha derivado en que a día de hoy España se posicione como referente mundial en

esta tecnología.

En otras tecnologías, sin embargo, no se han establecido marcos regulatorios

estables, lo que dificulta el desarrollo del tejido industrial.

En cada uno de los capítulos dedicados a las distintas formas de generación

eléctrica consideradas se han señalado las principales conclusiones y se han

establecido tres hipótesis de cálculo –menos favorable; base; más favorable– sobre

las que se han establecido unas previsiones de generación de empleo con el horizonte

de 2020.

Un resumen de tales previsiones se incluye en el siguiente cuadro:


Potencia acumulada (MW) Empleo

2008 Estimación 2020 2008 Estimación 2020

Eólica Terrestre 16.740 25.906 – 31.662 41.438 50.502 – 61.725

Eólica Marina -.- 2.788 – 5.177 94 15.932 – 29.587

Solar Fotovoltaica 3.298 9.250 – 12.200 41.700 51.750 – 69.950

Solar Termoeléctrica 500 (a 2010) 1.350 – 13.000 1.218 6.820 – 44.830

Total 20.538 39.294 – 62.039 84.450 125.004 – 206.092

Aunque los sectores analizados son muy diferentes, con el fin de dar una visión

de conjunto, se recogen las siguientes recomendaciones que pueden ser aplicables en

todos los sectores de equipamiento de las energías renovables eólica y solar, dirigidas

tanto a las Administraciones como a los propios sectores:

Desarrollar un marco retributivo para las distintas fuentes de generación

eléctrica por energías renovables que sea predecible en el largo plazo.

La necesidad de estabilidad en el marco regulatorio es un factor de gran

relevancia, dado que un alto nivel de incertidumbre dificulta la puesta en

marcha de proyectos muy intensivos en capital y con períodos largos de

amortización y de maduración.

Sin un marco regulatorio estable el riesgo de la inversión aumenta, lo que

conlleva, como primera consecuencia, un acceso restringido a la financiación,

derivando, en muchos casos, en la incapacidad de llevar a cabo este tipo de

proyectos.

En este sentido, dicho marco retributivo habría de tender a:

Reducción anual de la prima en un porcentaje fijo para cada tecnología con

objeto de primar la eficiencia de las ayudas y vincular éstas a resultados,

que se prime el avance tecnológico y la disminución de costes.

Disminución del periodo de vigencia de la prima a 15-20 años para

fomentar la sustitución tecnológica.

Fomentar la internacionalización de las empresas, buscando nuevas

oportunidades comerciales en mercados en desarrollo y con Planes de

fomento de las Energías Renovables atractivos, aprovechando la experiencia

acumulada de la industria española para entrar en nuevos mercados.

Las Oficinas Comerciales de España en el exterior pueden jugar un

importante papel para incrementar el apoyo público mediante servicios

subvencionados; foros bilaterales, encuentros empresariales, viajes de


prospección, estudios de mercado a medida, intermediación con las

autoridades locales, etc., así como para la búsqueda de oportunidades

comerciales y de inversión.

Promover de la inversión en I+D+i. España debería realizar mayores

esfuerzos de investigación para fomentar los avances en la reducción de los

costes de generación y acercamiento a la paridad de red, que es de suma

importancia para la competitividad en el sector.

Además de esto, se parte de que el desarrollo tecnológico permite generar

ventajas competitivas, más allá del coste unitario de los factores de

producción.

Para conseguir que el desarrollo tecnológico se incorpore a las políticas de

las empresas son necesarias actuaciones en cuatro ejes:

Cultura innovadora

Infraestructura tecnológica

Capacitación técnica de los recursos humanos

Apoyos financieros y fiscales: en esta línea se plantea la creación de un

nuevo régimen impositivo para un nuevo tipo societario “empresa

innovadora"

En este sentido es necesario promover programas mixtos en los que

participen organismos oficiales, empresas y universidades para el desarrollo

tecnológico.

Especialmente en los equipamientos para la energía solar sería conveniente

adquirir un compromiso sectorial que permita desarrollar una tecnología

propia que permita abaratar costes, ganar competitividad a nivel mundial y

crear empleo estable y de calidad.

Desarrollo asociado a la electrónica de potencia. Sólo a través de este

camino será posible hacer de las energías renovables una alternativa real e

indiscutible al resto de las fuentes de generación eléctrica.

El objetivo es sobreponerse a alguna de las limitaciones que se señalan a

estas fuentes de energía (con excepción de la energía solar termoeléctrica):

la ausencia de garantía de potencia

desacoplamiento entre la disponibilidad del recurso y las necesidades

del sistema

calidad de la señal de onda

Dicho de otra forma, la electrónica de potencia va a permitir hacer de las

energías renovables una fuente de energía gestionable, se va a generar

cuando exista el recurso, se va a poder almacenar y emplear cuando lo

demande el sistema, al uso de lo que ya apunta la tecnología solar

termoeléctrica con almacenamiento en sales fundidas.


Este punto es uno de los pocos espacios comunes que comparten tanto los

detractores como los más partidarios de las energías renovables.

Uso de la hibridación para el aumento de la eficiencia de las plantas y para

conseguir que éstas sean gestionables, ligando oferta y demanda.


9. BIBLIOGRAFÍA

Solar Generation V. European Photovoltaic Industry Association. Agosto

2008.

Informes sobre la venta de energía del régimen especial en España.

Comisión Nacional de la Energía.

Hacia la consolidación de la energía solar fotovoltaica en España. Asociación

de la Industria Fotovoltaica (ASIF). Informe Anual 2009.

Set for 2020. European Photovoltaic Industry Association. Junio 2009.

Global Market outlook for Photovoltaics until 2013. Abril 2009.

2008 Annual Report. European Photovoltaic Industry Association. Marzo

2009.

Informe estratégico para el sector fotovoltaico en España: acercándonos a la

paridad de red. Kpmg. Octubre 2009.

The impacto f renewable energy policy on economic growth and employment

in the European Union. European Commission DG Energy and Transport.

Abril 2009.

Final report on The Evaluation of National Energy Efficiency Action Plans.

Energy Efficiency watch. Julio 2009.

Energía Solar térmica de concentración: perspective mundial. SolarPACES.

2009.

Información secundaria:

Estudios, informes y Planes:

Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento energético de la Unión

Europea

Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 y el Plan de

Acción 2004-2012

Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010

Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático

Estudio del Impacto macroeconómico de las Energías Renovables en

España, publicado por la Asociación de Productores de Energías Renovables

(APPA)

Barómetro Eólico 2009- EurObservEr.

Organismos consultados

AEE (Asociación empresarial Eólica)

EWEA (Asociación Europea de la Energía)

BWEA (Asociación eólica británica )

Offshore Windenergy Europe


Energy Farming International

Legislación

Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente

de fuentes renovables.

RD 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía

eléctrica en régimen especial.

RD 436/2004 por el que se establece la metodología para la

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

(Vigente hasta el 1 de junio de 2007)

Documents

Anális de la industria de equipamiento para las energias ... · 2.5.2. Gas natural..... 14 2.5.3. Carbón ... para el transporte