ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CARIBE MEXICANO Instituto de Investigaciones Turísticas Universidad

ANÁLISIS DE LA ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA

OFERTA DE INSUMOS Y OFERTA DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA EL PRODUCTOS PARA EL

SECTOR TURÍSTICO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CARIBE MEXICANOCARIBE MEXICANO

Instituto de Investigaciones Turísticas

Universidad La Salle Cancún

Quintana RooQuintana Roo

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AntecedentesAntecedentes

• El estudio del “Análisis de la Estructura de la Demanda de Insumo y Productos por el Sector Turístico en el Caribe Mexicano” ofreció el conocimiento pleno del consumo del mercado turístico por lo que se requiere evaluar las características de la producción, distribución y oferta.

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Esquema de enlaceEsquema de enlace

Estudio de Mercado

Análisis de la Estructura de la Demanda

Análisis de la Estructura de la Oferta

Oportunidad de negocio

OfertaDemanda

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ProblemáticaProblemática

• Necesidades de abastecimiento debido al incremento de la oferta turística, tanto en Cancún como en Riviera Maya, principalmente.

• Considerables niveles de importaciones que terminan en sustitución de insumos/productos nacionales.

• Falta de consolidación de cadenas productivas.• Inequidad en la distribución en las utilidades de los

diferentes eslabones de la cadena.• Desconocimiento de las condiciones de intercambio

óptimas por parte del productor para poder establecer estrategias con el fin de lograr la absorción total de la producción por el sector.

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Objetivo GeneralObjetivo General

Determinar la estructura de los principales productos e insumos ofertados por los

proveedores al sector turístico en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a su volumen,

procedencia, periodicidad de abastecimiento y las condiciones de intercambio con que son

adquiridos y provistos.

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Esquema de AnálisisEsquema de Análisis

• Breves del sector agrícola

• Breves del sector pecuario

• Breves de productos procesados-industrializados

• Uso del sistema de oferta

• Alternativas para el uso de la información

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Esquema de AnálisisEsquema de Análisis

La información se centra en los La información se centra en los insumos/productos insumos/productos

seleccionados bajo alguno de seleccionados bajo alguno de los tres siguientes los tres siguientes criterioscriterios::

a.a. mayor volumenmayor volumenb.b. mayor venta o mayor venta o

c.c.vocación del Estadovocación del Estado

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Estructura de Análisis (cont...)Estructura de Análisis (cont...)

OFERTA:productoresmayoristasminoristasdetallistas

CANAL DE COMERCIALIZACION

CANAL DE COMERCIALIZACION

DEMANDA: hotelesrestaurantesotros

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Estructura de Análisis (cont...)Estructura de Análisis (cont...)

PR

OD

UC

TO

RE

S

GR

AN

DE

S M

AY

OR

IST

AS

MA

YO

RIS

TA

S

MIN

OR

IST

AS

DE

TA

LL

IST

AS

CO

NS

UM

IDO

R F

INA

L

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Sector agrícola: Sector agrícola: producción nacional y estatalproducción nacional y estatal

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Sector agrícola: producciónSector agrícola: producción

• El 65.58% de la participación en el PIB del 2002 de la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera del país, se centra en 12 Entidades Federativas. El mayor peso recae en los Estados de la zona centro y centro occidente con el 29.37%

• Quintana Roo pertenece a la zona sureste, la cual ocupó el segundo lugar (con un 16.41%) en la participación del PIB del 2002; Veracruz y Chiapas, son sus principales aportantes.

• Quintana Roo tiene una extensión territorial de 5,084,400 has[1], de las cuales el 10%[2] puede tener uso agrícola. Sólo el 24.82% fue utilizado durante el ciclo agrícola de 2002.

[1] 50,844 km2 de extensión territorial[2] Información Estatal. www.quintanaroo.gob.mx/nuestroestado

http://www.quintanaroo.gob.mx/nuestroestado



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• Situación actual: se tiene 125,000 hectáreas cultivables aproximadamente, concentradas principalmente en el Sur del Estado, en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

• La producción agrícola estatal gira en torno de 35 productos aproximadamente.

• Hectáreas logradas en el 2002: 60.00% del terreno cultivado.

• Rendimiento por hectárea en el 2002 vs 2001: 28.67% mayor. Se obtuvieron 18.32 toneladas de producto por hectárea cultivada.

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• Superficie sembrada y cosechada en los principales municipios de Quintana Roo.

PRINCIPALES MUNICIPIOS AGRÍCOLAS DE QUINTANA ROO

12,369.4

8,016.2

60,057.0

7,006.9

71,044.5

41,586.9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Carrillo Puerto

Othon P Blanco

Benito Juarez/LázaroCárdenas

MU

NIC

IPIO

S

HECTÁREAS

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) SUPERFICIE COSECHADA (HA)

PRINCIPALES MUNICIPIOS AGRÍCOLAS DE QUINTANA ROO

12,369.4

8,016.2

60,057.0

7,006.9

71,044.5

41,586.9

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Carrillo Puerto

Othon P Blanco

Benito Juarez/LázaroCárdenas

MU

NIC

IPIO

S

HECTÁREAS

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) SUPERFICIE COSECHADA (HA)

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Sector agrícola: Sector agrícola: comercializacióncomercialización

• Según los registros fitosanitarios, de enero de 2003 a diciembre de 2003, se introdujeron a Quintana Roo 4 veces más toneladas de insumo/producto que la producción estatal de un año.

• El principal abastecedor de producto agrícola es el Distrito Federal en conjunto con el Estado de México, demostrando la concentración que hace de los producto agrícolas la Central de Abastos de México, como un mecanismo de control de precio y condiciones de intercambio.

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• Ciudades emisoras de las entradas de frutas y verduras a la región .

PRINCIPALES ENTRADAS DE FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2003 - DICIEMBRE 2003

REGISTROS FITOSANITARIOS

TABASCO

15.3%

OAXACA

14.1%

YUCATAN

11.3%

PUEBLA

11.3%

VERACRUZ

3.9%

Otros

4.0%

DISTRITO FEDERAL

40.1%

CHIAPAS

1.0%

CAMPECHE

1.9%

GUANAJUATO

0.9%

OTRO

0.2%

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Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Principales mayoristas – minoristas : 11

Toneladas vendidas 183,747

Concentración del Mercado 84%

Empresas que otorgan financiamiento 100%

VENTA A Hoteles 70.10%

Restaurantes 28.40%

Otras entidades de consumo 1.50%

DESTINOS CANCÚN 66.00%

DESTINOS VARIOS 1.00%

RIVIERA MAYA 33.00%

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• CONDICIONES DE INTERCAMBIO– Sólo el 15% de las compras realizadas por los

distribuidores mayoristas – minoristas son de contado. Las operaciones a crédito tiene un plazo promedio de pago de 20 días.

– 80% de las operaciones de venta se realizan a crédito, con plazos de 30 a 60 días.

– 27% de los distribuidores mayoristas – minoristas se dedican exclusivamente a proveer al Sector Turístico.

– Los criterios para la realización de la compra son: calidad, precio y existencia. La facilidad de pago es una cuestión dada por hecho.

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• CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE– 714 presentaciones diferentes existen en el mercado,

variando por el contenido del producto (peso)– Los empaques característicos son arpillas, sacos de

20 kg, bolsas transparentes, cajas de cartón, rollos y “a granel”. Los productos se venden tanto en kilos como en piezas.

– La frescura, la presentación y el empaque son las condiciones de compra.

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Sector pecuario: Sector pecuario: producción nacional y estatalproducción nacional y estatal

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Sector pecuario: producciónSector pecuario: producción

• La ganadería es una actividad importante, prácticamente en toda la geografía del país, destacando Sonora, Chihuahua, Veracruz y Tabasco.

• El volumen en toneladas totales de producción pecuaria, se ha incrementado a razón del 3.8% anual.

• La matanza de aves es la que presenta un mayor crecimiento al triplicar su tonelaje en 10 años.

• En contraste, el inventario nacional crece a una tasa del 1.28% anual, situación que pone en riesgo la sustentabilidad de la industria ganadera.

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• La participación de la actividad pecuaria de Quintana Roo en la Producción nacional ha sido, en promedio, del 0.47%.

• La mayor participación la tiene la ganadería porcina (0.86%).

• La ganadería bovina (producción de carne y leche) solo tiene una participación del 0.25% de la producción nacional y del 19% de la producción Estatal.

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• La producción de leche es de 3,818 miles de litros anuales, que representan el 0.04% del total nacional.

• Las ganaderías caprinas y ovinas, señaladas como actividades potenciales para Quintana Roo en el Plan Estratégico 2025, tienen una decremento promedio del 4% anual en sus volúmenes tanto de carne en canal como en pie de ganado.

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Sector Pecuario: Sector Pecuario: ComercializaciónComercialización

PROPORCION DE VOLUMEN ANUAL DE PRODUCTO GANADERO

IMPORTACION

35.22%

NACIONAL

64.78%

IMPORTACION NACIONAL

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Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Total de mayoristas - minoristas: 17

Toneladas vendidas (miles) 43,176

Concentración del Mercado 78%

Empresas que otorgan financiamiento 100%


Restaurantes 35.0%




RIVIERA MAYA 30.7%

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• CONDICIONES DE INTERCAMBIO.– En general, las condiciones de venta proveedor-cliente final se

llevan a cabo en plazos de 30 y 37 días como límite, buscando que el costo se liquide en este tiempo.

– Las condiciones de compra proveedor-abastecedor, donde también se manejan compras a crédito con pagos de 30, 60 o 70 días, los pagos de un plazo de 30 días son los más frecuentes (aunque no por ello se asume que estos se efectúen positivamente en dicho plazo).

– Las certificaciones cada vez son más indispensables para la transacción de cárnicos y para lograr una sustitución de importaciones efectiva, la acreditación de la carne y las aves mexicanas es urgente.

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• CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

– Los productos cárnicos comercializados en Quintana Roo tiene 227, dependiendo del peso de las piezas y el embalaje exterior

– A menos que la venta sea en canal, las piezas se empaquetan al alto vacío y se congelan a -10 C. Los empaques característicos son cajas de 30, 25, 20 y 15 kgs. Las piezas (como piernas de res y puerco) se comercializan en bolsas de 5 o 7 kilogramos.

– Algunas distribuidoras elaboran los cortes requeridos por el cliente, en otros casos la hotelería cuenta con el equipo necesario para realizarlos adquiriendo piezas completas a menor costo.

– Las condiciones de compra de producto son: correcto traslado de los productos, la higiene, frescura y sistema de financiamiento que piden los clientes.

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Oferta productosOferta productosindustrializados-procesadosindustrializados-procesados

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Oferta de Productos Oferta de Productos Procesados-Industrializados Procesados-Industrializados

(cont...)(cont...)

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(cont...)(cont...)PRODUCTO

VOL ANUAL (LTS)

Agua purificada 11,534,000.00

Jugo 5,355,908.00

Leche 2,984,112.00

Concentrados 1,981,164.00

Vino blanco y tinto 827,412.00

Aceite 796,277.00

Nieve 504,000.00

Helado 389,530.00

Crema dulce 308,880.00

Clamato 273,600.00

PRODUCTOVOL ANUAL

(KGS)

HARINA 1,584,000.00

BOLSA PLASTICO 604,500.00

PAPA 489,953.00

YOGURT 462,000.00

QUESO GOUDA 304,888.00

CREMA 303,000.00

QUESO PANELA 289,568.00

QUESO OAXACA 275,212.00

QUESO MANCHEGO 270,452.00

SAL 270,000.00

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(cont...)(cont...)Resumen Proveeduría

Características de Proveeduría Total de mayoristas - minoristas: 33

Concentración del Mercado 70.9%

Empresas que otorgan financiamiento 100.0%


Restaurantes 25.0%




RIVIERA MAYA 50.2%

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Productos Productos Procesados-Industrializados:Procesados-Industrializados:

• CONDICIONES DE INTERCAMBIO– Las condiciones de compra consideran, en primer

lugar, los pagos a crédito –desde los 8 hasta los 120 días- cuya mayor frecuencia son los financiamientos a 15 y 30 días.

– Generalmente el abastecedor traslada el producto incluyendo el servicio en el costo del producto,

– Las condiciones de venta proveedor-cliente final, desde los 7 a los 120 días.

– En varios ocasiones los plazos de pago no se cumplen generando inestabilidad financiera en las empresas comercializadoras.

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Productos Productos Procesados-Industrializados:Procesados-Industrializados:

• CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE Y PRESENTACIÓN. – De los 529 insumos/productos procesados-industrializados

fueron 194 presentaciones distintas de empaque y/o envase.– Los envases manejados en insumos/productos van desde bag

in box, bidones, botes, botellas, cajas, cubetas, tetrapacks, etc. sumando un total de 35 tipos de empaques.

– Las presentaciones de insumos/producto que con mayor frecuencia encontramos son la bolsa y la caja,

– Los jugos son los productos que mayor número de presentaciones tienen, en especial son manejados en cajas de cartón con envases tetrapacks.

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Uso del sistemaUso del sistema

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Alternativas de uso de la Alternativas de uso de la informacióninformación

• Contar con información precisa y confiable que oriente la toma de decisiones en materia de: – Diversificación productiva– canalización efectiva de la producción existente en el estado – reorientación de los flujos migratorios al interior del estado– generación de empleos – certeza en la factibilidad de nuevas inversiones

• Promover programas de sustitución de importaciones.

• Facilitar el desarrollo de los “sistemas producto”, generando cadenas de valor a la producción agrícola.

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Alternativas de uso de la Alternativas de uso de la informacióninformación

• Proponer estrategias de integración vertical y horizontal en las cadenas de valor conforme la información obtenida en el proyecto.

• Establecer cadenas productivas y de enlace (Cadena Agroalimentaria) que incluya, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros.

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AgradecimientosAgradecimientos

Quintana RooQuintana Roo

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AgradecimientosAgradecimientos•EL CIERVO •ALIMENTOS BAUTISTA •ALIMENTOS DEL

CARIBE•BLANCOS SAMPEDRO

•BACHOCO •BEVEX •BIMBO •AYVI

•BON APPETI •CAFE KOBA •CAFE MAYA •CANCUN BAY

•CARNES AMERICA •CARNES CACTUS •CARNES NOVELO •CARNES PARAISO

•CASA BAROUDI •CHESUMA •CHF •CHONTALPA

•SANJOR •CORDIALI •COVI •DAC

•DE CHIAPAS •DIGASA •DMARIMEX •EL CAMPO

•EL MOLINO •RAUL MARQUEZ •GT •SENSATIONS

•HOLANDA •IC •IGUIZA •KING FRUTAS

•LA BAGUETTE •LALA •MAXICARNES •MAYA QUICHE

•MILO Y BETO •MR COFFEE •NESTLE •NUTRE-T

•PACSA •PESCA CARIBE •PILGRIM •PIPO

•AGUA Y HIELO DEL SURESTE

•GPO INTER CONTINENTAL EURO

•COMERCIALIZADORA NORTEAMERICANA

•GUILLESA INTERNACIONAL

•SOLA •SPLASH •SUCILA •TROPICAL OASIS

•VIGAR DEL CARIBE •ZAVI

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Equipo de InvestigaciónEquipo de Investigación

• Director de proyectoDirector de proyectoM. en C. Ariadna Rabelo Aguilar

• InvestigadoresIng. Damayanti Estolano CristernaLic. Dania Bernal GarcíaLic. Eduardo Mondragón ZubiríaLic. Tania Rivera LozanoIng. Thaybee Lizárraga Dipp

Instituto de Instituto de Investigaciones Investigaciones

TurísticasTurísticasDirectora de InvestigaciónLic. Marisol Vanegas Pérez

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para la realización permanente de la actividad investigativa.

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