Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina

4G Americas – Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Región América Latina – Agosto de 2013 1

CONTENIDOS

Sumario Ejecutivo .................................................................................................................................................. 2

Introducción ............................................................................................................................................................ 5

Recomendaciones de la UIT para Espectro Móvil ................................................................................................. 7

Panorama del Espectro en América Latina ............................................................................................................ 9

Asignación Futura de Espectro en América Latina .............................................................................................. 12

Retos del Licenciamiento de Espectro ................................................................................................................. 14

Conclusión ............................................................................................................................................................ 15

Apéndice: Perfiles Mercados América Latina ....................................................................................................... 17

Argentina ........................................................................................................................................................... 17

Bolivia ................................................................................................................................................................ 18

Brasil ................................................................................................................................................................. 19

Chile .................................................................................................................................................................. 20

Colombia ........................................................................................................................................................... 21

Costa Rica ......................................................................................................................................................... 22

Ecuador ............................................................................................................................................................. 23

El Salvador ........................................................................................................................................................ 24

Guatemala ......................................................................................................................................................... 25

Honduras ........................................................................................................................................................... 26

México ............................................................................................................................................................... 27

Nicaragua .......................................................................................................................................................... 29

Panamá ............................................................................................................................................................. 30

Paraguay ........................................................................................................................................................... 31

Perú ................................................................................................................................................................... 32

Puerto Rico ....................................................................................................................................................... 33

República Dominicana ...................................................................................................................................... 34

Uruguay ............................................................................................................................................................. 35

Venezuela ......................................................................................................................................................... 36


SUMARIO EJECUTIVO

A junio de 2013, el hemisferio oeste (Norteamérica, América Central, Sudamérica y el Caribe) contaba con más

de 1.000 millones de suscriptores inalámbricos, cifra que representa el 16% de las suscripciones globales. Los

mercados móviles de América Latina y el Caribe comparten varias características. Un rasgo común en la

región es una penetración móvil que supera el 100% a escala regional (a fin de 2012), con al menos cinco

mercados que reportan una penetración superior al 130%, otros cinco entre 100% y 130% y el resto apenas

por debajo del 100%. La región también comparte una baja penetración de banda ancha fija, a la vez que

posee una base creciente de usuarios que utilizan teléfonos inteligentes y banda ancha móvil. La característica

más común del mercado de banda ancha de América Latina es la necesidad de espectro armonizado

internacionalmente a lo largo de la región. La solución a esta necesidad permitirá continuar con la evolución

tecnológica para saciar la creciente demanda de la sociedad.

Norteamérica considera la banda AWS 1,7/2,1 GHz con su extensión 1755-1780/2155-2180 MHz y una nueva

banda de espectro en 600 MHz de las licitaciones de TV, es muy importante que América Latina trabaje en

conjunto para un plan armonizado de espectro. La región se beneficiará de economías de escala y el alcance

de un complete ecosistema de procesadores, terminales e infraestructura, como así también la posibilidad de

efectuar roaming de banda ancha en LTE. En América Latina, la banda de 850 MHz es el único espectro

común que ha sido ofrecido en todos los mercados de la región. Sin embargo, las bandas de espectro en 1,9

GHZ han sido asignadas en la mayoría de los mercados. Nueve de ellos han asignado bandas de espectro

AWS 1,7/2,1 GHz (1710-1755 apareada con 2110-2155 MHz) y tres mercados completaron la ubicación de 2,5

GHz (2500 MHz a 2690 MHz) para la provisión de servicios móviles. Adicionalmente, algunos mercados en las

Américas están considerando el espectro en 3,5 GHz para móviles. Desafortunadamente, ninguno de este

ancho de banda de espectro ha sido completamente asignado en la región.


Asignaciones de Espectro Móvil en América Latina

Fuente: Signals Telecom Consulting Nota: En la tabla superior, Asignaciones de Espectro en América Latina, 11 frecuencias se destacan en 19 países de la región. La asignación de espectro de la

banda de 700 MHz en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Puerto Rico corresponde a las bandas 12, 13, 14 y 18 del Third Generation Partnership Project (3GPP).

La ubicación de espectro en 2500 MHz de Brasil, Chile y Colombia refiere a la banda 7 FDD LTE de 2500-2570/2620-2690 MHz y la banda TDD LTE 38 de

2570-2620 MHz.

Existen varios catalíticos detrás de las iniciativas gubernamentales para asignar espectro, siendo el principal la

necesidad de impulsar la innovación tecnológica por medio del desarrollo de nuevas tecnologías. Esto

proveerá niveles de velocidad más altos para el envío de datos, permitiendo a los usuarios el uso de servicios

de Internet de banda ancha móvil y aplicaciones video-céntricas. Otro factor que contribuye a una mayor

demanda de espectro es la evolución del mercado móvil latinoamericano, el cual se incrementó de 60 millones

de usuarios en el año 2000 a 680 millones en 2012.

El Reporte de Radiocomunicaciones para Móviles, Radiodeterminación Amateur y Servicios Satelitales

Relacionados 2078 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R M. 2078) establece

recomendaciones para la asignación de suficiente radio espectro para permitir el apropiado desarrollo de IMT-

2000 y IMT-Avanzado.

Si se toma en cuenta el requisito de 1300 MHz para 2015 señalado por la UIT como punto de referencia, la

situación regional puede sintetizarse de la siguiente manera: cinco países han asignado más de 300 MHz;

nueve se ubican en un rango de entre 200 MHz y 300 MHz, en tanto que el resto de los países oscilan entre

130 MHz y 200 MHz. Si se utiliza el porcentaje de la recomendación de la UIT para una comparación diferente,

sólo tres mercados (Brasil, Chile y Colombia) se aproximan al 30% de las metas, cinco alcanzan el 20% (Costa

Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Perú y Uruguay) y el resto se ubica entre el 10% y el 20%.

Existe interés de varios reguladores para subastar más espectro, y este hecho es considerado en este white

paper. Tomando en consideración esas asignaciones, aún existe una escasez de espectro inalámbrico

armonizado internacionalmente en la región. En este sentido, los reguladores deben pasar de “mostrar interés”

y contar con “planes” a la “acción” de subastar más espectro. La mayoría de los reguladores de la región han

expresado interés en subastar espectro en 700 MHz en el futuro cercano. El obstáculo principal encontrado por

Banda de Espectro MHz 700 850 900 1700 1800 1900 1700/2100 2100 1900/2100 2300 2500

Argentina - √ - - - √ - - - - -

Bolivia √ √ - - - √ √ - - - -

Brasil - √ √ - √ √ - - √ - √

Chile - √ - - - √ √ - - - √

Colombia - √ - - - √ √ - - - √

Costa Rica - √ - - √ - - √ - - -

Ecuador √ √ - - - √ √ - - - -

El Salvador - √ √ - - √ - - - - -

Guatemala - √ √ - - √ - - - - -

Honduras - √ - - - √ - - - - -

México - √ - - - √ √ - - - -

Nicaragua √ √ - - √ √ - - - - -

Panamá - √ - - - √ - - - - -

Paraguay - √ - - - √ √ - - - -

Perú - √ √ - - √ √ - - - -

Puerto Rico √ √ √ - - √ √ - - √ -

República Dominana - √ √ √ √ √ - - - - -

Uruguay - √ √ - √ √ √ - √ - -

Venezuela - √ √ - √ √ - - - - -


muchos de ellos es garantizar que esas frecuencias estén libres de interferencia; donde sea apropiado, ese

espectro estará disponible después de migrar las señales analógicas de TV a formatos digitales y así liberar

espectro para obtener lo que comúnmente conocido como dividendo digital. Esta banda (700 MHz) podría

convertirse en una oportunidad para asignar comúnmente espectro armonizado en la región.

Las postergaciones en las licencias de espectro podrían ser consideradas en detrimento del desarrollo del

mercado, a la vez que podrían limitar los flujos de inversiones que los licenciatarios deberán destinar, además

de la adquisición de espectro, a infraestructura, terminales, costos operativos y administrativos, y publicidad.

Los reguladores de América Latina deben seguir siendo diligentes en la comprensión de la importancia que

tiene para los ciudadanos contar con más espectro en el mercado con el fin de impulsar el crecimiento

económico y la conectividad en su país. Varios estudios han demostrado que la inversión en banda ancha

móvil tiene un impacto positivo en el PBI. La banda ancha móvil es capaz de cerrar la brecha digital y ofrecer

nuevas oportunidades de desarrollo en áreas como educación, salud, gobierno y transporte. Lo anterior es

especialmente importante en áreas rurales y remotas, donde la infraestructura de los operadores de

telecomunicaciones fijas carece de presencia, lo cual vuelve a las tecnologías inalámbricas la única alternativa

para ofrecer servicios de banda ancha a la población a favor de reducir la brecha digital.


INTRODUCCIÓN

Los mercados móviles de América Latina y el Caribe comparten características. Un rasgo común es la tasa de

penetración promedio (al cierre de 2012) superior al 100% a escala regional, con al menos cinco mercados

sobre el 130% de penetración móvil, otros cinco entre el 100% y el 130% y el resto ligeramente por debajo del

100%.

América Latina y Caribe, Penetración Móvil, 4T12

Fuente: Signals Telecom Consulting

Todos los mercados cuentan en la actualidad con redes UMTS/HSPA y con operadores que ofrecen alguna

opción de banda ancha móvil. Las excepciones a esta tendencia general son los pocos operadores iDEN que

se encuentran en proceso de desarrollar tecnologías 3G/4G o aguardan la asignación de espectro para

comenzar sus migraciones a tecnologías 4G.

La única banda de espectro en común es la de 850 MHz, asignada en la mayoría de los mercados. Sólo nueve

mercados han asignado bandas de espectro AWS (1,7-2,1 GHz) y tres han completado la asignación de

bandas en 2,5 GHz (2500 MHz a 2690 MHz) para la provisión de servicios móviles. Desafortunadamente,

ninguno de estos anchos de banda de espectro ha sido distribuido por completo en la región.

Existen varios catalíticos detrás de las iniciativas gubernamentales para asignar espectro, siendo el principal la

necesidad de impulsar la innovación tecnológica por medio del desarrollo de nuevas tecnologías. Esto

proveerá niveles de velocidad más altos para el envío de datos, permitiendo a los usuarios el uso de servicios

de Internet de banda ancha móvil y aplicaciones video-céntricas. Para que esto se realice de manera eficiente,

los operadores deben mantener redes separadas (cada uno con sus propios requerimientos de ancho de

banda) con diferentes tecnologías.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

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Otro factor que contribuye a una mayor demanda de espectro es la evolución del mercado móvil

latinoamericano, el cual se incrementó de 60 millones de usuarios en el año 2000 a 680 millones en 2012.

Durante el mismo periodo de tiempo, el uso de los móviles evolucionó de servicios basados en voz al uso de

aplicaciones avanzadas en el uso de datos y servicios de banda ancha móvil. Esta tendencia continuará en el

futuro, con la banda ancha móvil representando el 68% de todas las líneas móviles para 2017, cifra que de

acuerdo con Cisco, representará 723 petabytes de tráfico, desde los 55 petabytes de fin de 2012.

Pronóstico de Banda Ancha Móvil en Latinoamérica (HSPA-LTE)

Fuente: Informa Telecoms & Media 2013

Dicembre 2012 Diciembre 2017

Suscripciones Totales 680 Millones 858 Millones

Banda Ancha Móvil 113 Millones (17%) 581 Millones (68%)


RECOMENDACIONES DE LA UIT PARA ESPECTRO MÓVIL

El Reporte de Radiocomunicaciones ITU-R M.20781 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

publicado en 2006 establece recomendaciones para la asignación de suficiente espectro para permitir el

desarrollo apropiado de IMT-2000 y IMT-Avanzado. En este sentido, la UIT tiene por objeto ayudar a las

autoridades del gobierno en la asignación del espectro de manera eficiente con el fin de permitir la expansión

de los servicios móviles de banda ancha.

El Reporte ITU-R M.2078 fue desarrollado en preparación para el Ítem 1.4 de la agenda del WRC-07. En la

actual preparación para el Ítem 1.1 de la agenda del WRC-15, La ITU-R está desarrollando una actualización

de su estimación de necesidad de espectro. El trabajo en el nuevo borrador Reporte ITU-R M.

[IMT.2020.ESTIMATE] utiliza la recomendación ITU-R M.1768-1 y se basa en los Reportes ITU-R M.2072, ITU-

R M.2074, ITU-R M.2078 y especialmente ITU-R M.2243. No obstante, el Informe UIT-R M.2078 continúa

ofreciendo orientación hasta que una visión actualizada está disponible con la finalización, aprobación y

publicación por parte de la UIT-R del nuevo Informe UIT-R M. [IMT.2020.ESTIMATE] a finales de 2014 /

principios de 2015.

El Reporte ITU-RM.2243 publicado en 2011 revisa tanto las proyecciones de mercado como de tráfico para

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés) que se desarrollaron en los

períodos de estudio anteriores (desde 2000-2007) y evalúa las perspectivas actuales y las necesidades futuras

de la banda ancha móvil que soportarán las IMT durante la próxima década (2012-2022). También presenta

nuevas previsiones de tráfico provistas por diferentes fuentes de la industria hasta 2015 y una fuente para el

pronóstico entre los años 2015 y 2020 teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y los catalíticos

del mercado.

Sobre la base del Reporte ITU-R M.2243 y otra nueva información de proyección, se prevé que la futura

estimación de los requerimientos totales de espectro que se está evaluando actualmente supere para 2020 la

opinión expresada en el Informe ITU-R M.2078.

La recomendación del ITU-R M-2078 está dada en un contexto de presión creciente sobre las redes móviles de

los operadores, a partir del rápido incremento en el tráfico de datos móviles que tiene lugar a escala global. Por

lo tanto, la UIT establece una cantidad mínima de espectro asignado a las IMT-2000 y IMT-Advanced, para los

años 2010, 2015 y 2020 en función del estado de desarrollo del mercado: entorno de mercado más bajo frente

a entorno de mercado más alto. La recomendación de la UIT clasifica las necesidades de espectro de Radio

Technology Group Access (RATG). RATG 1 cubre pre-IMT e IMT, así como mejoras de las IMT y RATG 2 se

compone de IMT-Advanced.

Recomendaciones de UIT: Asignación de Espectro para el Desarrollo de Tecnologías IMT e IMT-Advanced2

1 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements for the future development of IMT-2000 and

IMT-Advanced 2 Esta información del Report ITU-R M.2078 está siendo actualizada en un nuevo ITU-R Report en preparación para WRC-

15.

Año 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020

Entorno de Mercado

más Alto840 880 880 0 420 840 840 1300 1720

Entorno de Mercado

más Bajo760 800 800 0 500 480 760 1300 1280

Requerimiento de Espectro

para RATG 1 (MHz)

Requerimiento de Espectro

para RATG 2 (MHz)

Requerimiento Total de

Espectro (MHz)Entorno de Mercado

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078-2006

http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078-2006


Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R M. 2078)

El objetivo de asignaciones de espectro representa el monto total de espectro en un mercado dado. Estas

recomendaciones de la UIT permiten visualizar a los operadores móviles las crecientes demandas de la

sociedad, que utilizan dispositivos conectados a un ritmo creciente. Muchos analistas predicen un 1200% de

tráfico de datos móviles a escala global para los próximos cinco a seis años. Los nuevos servicios y

aplicaciones, los nuevos terminales y el continuo incremento del uso de teléfonos inteligentes, tabletas y

máquinas conectadas afectan todos los aspectos de la vida de los usuarios, incluyendo gobierno, educación,

transporte y salud.


PANORAMA DEL ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA

Signals Telecom Consulting estudió la asignación de espectro de 19 mercados de América Latina y el Caribe.

Los resultados de esta investigación muestran que en el mejor de los casos, sólo el 39% del objetivo de la

asignación de espectro para 2015 se ha cumplido. La necesidad de asignación de espectro adicional se

demuestra por el lanzamiento de las redes LTE en toda la región en el nuevo espectro como se muestra en la

tabla a continuación. Las bandas de frecuencias LTE FDD correspondientes tal como se definen por el 3GPP

para LTE redes móviles comerciales son: las bandas de 12, 13, 14 y 17 para 700 MHz comúnmente conocida

como la banda de espectro de 700 MHz de EE.UU.; banda 10 para 1710-1755/2110-2155 MHz comúnmente

referida como AWS; y la banda 7 para 2500 MHz (2500-2570/2620-2690 MHz). La mayoría de los servicios

móviles comerciales LTE en estos mercados ha contado con un proceso de subasta en el pasado reciente.

Redes Móviles Comerciales FDD LTE por Mercado, julio 2013

Redes LTE por Mercado, Julio 2013

Mercados Redes Banda de Espectro Operadores

Argentina - - -

Bolivia 1 700 MHZ Entel Móvil

Brasil 4 2500 MHz Claro, Oi, TIM y Vivo

Chile 1 2500 MHz Claro

Colombia 1 2500 MHz UNE

Costa Rica - - -

Ecuador - - -

El Salvador - - -

Guatemala - - -

Honduras - - -

Mexico 2 1700/2100 MHz Movistar y Telcel

Nicaragua - - -

Panama - - -

Paraguay 2 1700/2100 MHz & 1900 MHz Vox y Personal

Peru - - -

Puerto Rico 5 700 MHZ / 850 MHz / 1900 MHz 1700/2100 MHz

AT&T, Claro, Open Mobile, T-Mobile y Sprint

República Dominicana 2 1900 MHZ Orange y Tricom

Uruguay 1 1700/2100 MHz Antel

Venezuela - - -

Fuente: 4G Americas, Signals Telecom Consulting

Es importante entender que la región de América Latina tiene características distintas de otras zonas del

Hemisferio Occidental. Regionalmente, Signals Telecom Consulting estima que los ingresos promedio

mensuales por suscriptor (ARPU) son de US$ 10,59. La conectividad a Internet ha sido baja y el PIB regional

per cápita en 2012 fue de aproximadamente de US$ 9.000, según el Banco Mundial. Por lo tanto, brindar

nuevo espectro en el mercado permite a los operadores móviles aumentar la capacidad de la red de manera

eficiente para apoyar el nuevo mundo de conectividad en los teléfonos inteligentes, que en la actualidad

utilizan 35 veces más espectro que los teléfonos celulares tradicionales y las tabletas utilizan 121 veces más


espectro. Por otra parte, diversos estudios tecnológicos y económicos han demostrado que el aumento de la

penetración de la banda ancha móvil y la mayor velocidad de rendimiento incrementa el PIB y el empleo

(Ericsson, Arthur D. Little y la Universidad Tecnológica de Chalmers). Un informe de tecnología inalámbrica de

Credit Suisse mostró que las redes de América Latina se encuentran en el umbral de los niveles de utilización

y pronostica un aumento de la congestión (Credit Suisse, julio de 2011).

Si se utiliza la recomendación de la UIT de 1300 MHz para 2015 como punto de referencia, la situación de la

región se puede resumir de la siguiente manera: dos mercados han asignado más de 400 MHz; cinco

mercados están en el rango entre 300 MHz y 400 MHz, nueve están en el rango entre 200 MHz y 300 MHz

asignados, mientras que el resto oscila entre 130 MHz y 200 MHz. Usando el porcentaje de la recomendación

de la UIT como una comparación diferente, sólo tres mercados (Brasil, Chile y Colombia) han cumplido el 30%

de esas metas, cinco han alcanzado el 20% (Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Perú y Uruguay) y el resto se

ubica entre el 10% y el 20%. Como región, América Latina sólo ha destinado el 19,8% del ancho de banda del

espectro recomendado por la UIT para 2015.

Porcentaje de Espectro Asignado según la Recomendación para 2015 y 2020 de la UIT


Mercado

Porcentaje Completado

de la Recomendación de

UIT 2015

Porcentaje Completado

de la Recomendación de

UIT 2020

Argentina 14,62% 11,05%

Bolivia 13,85% 10,47%

Brasil 38,65% 29,22%

Chile 30,38% 22,97%

Colombia 31,73% 23,98%

Costa Rica 20,05% 15,15%

Ecuador 13,85% 10,47%

El Salvador 15,69% 11,86%

Guatemala 16,20% 12,24%

Honduras 13,08% 9,88%

México 18,70% 14,13%

Nicaragua 20,15% 15,23%

Panamá 10,00% 7,56%

Paraguay 16,92% 12,79%

Perú 23,38% 17,67%

Puerto Rico 25,90% 19,58%

República Dominicana 16,49% 12,47%

Uruguay 20,77% 15,70%

Venezuela 15,69% 11,86%

Promedio Regional 19,80% 14,96%


Hay dos acontecimientos que afectan a la cantidad de espectro asignado en los mercados regionales de

América Latina. El primer se refiere a la asignación directa de espectro. Desde 2000, ha habido un aumento en

el número de espectro asignado directamente (sin proceso de licitación de espectro) a las empresas de

propiedad estatal. A partir de 1T13, ocho mercados han asignado espectro a un operador estatal: Argentina,

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, la cantidad de MHz

atribuida es diferente, ya que varía entre 30 MHz y 130 MHz.

El segundo suceso es el espectro asignado que no se utiliza en el momento oportuno. La asignación de más

espectro para los proveedores de servicios debe hacer frente a la mayor y mejor uso del espectro. Se entiende

que existen razones legítimas que existen para las decisiones de los operadores de posponer el despliegue de

los servicios móviles en una banda del espectro: la espera de la finalización de los estándares de la tecnología

o de interferencia. En los últimos años, se ha hecho evidente en América Latina que parte del espectro

asignado por los reguladores permanece sin uso en la actualidad. Como ejemplos de ello se puede mencionar

la licencia de Viettel Perú que obtuvo espectro adjudicado a principios de 2011, el operador estatal Arsat en

Argentina que recibió espectro por parte del gobierno en septiembre de 2012 y CNT en Ecuador que logró

espectro asignado en diciembre de 2012. Estos casos no deben impedir la perspectiva abrumadora de que se

necesita mucho más espectro radioeléctrico en toda la región de América Latina.


ASIGNACIÓN FURUTA DE ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA

A pesar de la cantidad máxima de espectro asignado sólo representa el 39% de la recomendación de la UIT

para 2015, durante los próximos 12 a 18 meses se espera que varios procesos de concesión de licencias de

espectro se celebrarán en distintos mercados de la región. Esto constituye un primer paso para permitir

disminuir el nivel de congestión de las redes móviles y aumentar los servicios de banda ancha móvil para llegar

a niveles más altos de calidad.

La subasta más reciente de espectro realizada en América Latina y el Caribe tuvo lugar en Perú en julio de

2013. Esta subasta ofreció licencias de espectro para 1.7/2.1 GHz (también conocido como Advanced Wireless

Services o AWS). Las autoridades peruanas también anunciaron sus intenciones de subastar espectro más

adelante en el proceso de 700 MHz y 2,3 GHz.

Otro mercado que anunció su plan para realizar una subasta de espectro es Paraguay, donde las autoridades

regulatorias tienen intención de subastar licencias AWS. La República Dominicana también tiene la intención

de llevar a cabo una subasta de la banda AWS en 2013 junto con espectro en 941-960 MHz. Esta subasta ya

se ha pospuesto por más de un año debido a diversas cuestiones de reglamentación. Se espera que Chile

comience la licitación de licencias para 700 MHz en agosto de 2013 con el fin de permitir a los operadores para

complementar sus actuales redes LTE en 2,5 GHz.

Tanto Bolivia como Ecuador recientemente asignaron espectro al operador estatal para el despliegue de

tecnologías de banda ancha móvil 4G, ya comerciales en el caso de Bolivia, pero todavía tienen que anunciar

la fecha para un próximo proceso de licitación donde se permite a otras empresas a participar.

Sin embargo, la mayoría de los reguladores regionales ha expresado interés en la subasta de espectro de 700

MHz en un futuro próximo. El principal obstáculo que enfrentan muchos de ellos es garantizar que estas

frecuencias están libres de interferencia y, donde sea apropiado, que estén disponibles después de la

migración de las señales de televisión analógicas a formato digital para liberar espectro para obtener lo que

comúnmente se llama el espectro del dividendo digital.

México y Brasil son dos mercados donde las autoridades reguladoras han sido muy activas para garantizar que

exista suficiente ancho de banda para asignar en 700 MHz disponible para la prestación de servicios de banda

ancha móvil. De hecho, México ha aprobado recientemente un modelo regulatorio no probado para un

"mayorista inalámbrico nacional" para la banda de espectro de 700 MHz.

Al considerar las asignaciones de espectro, los reguladores deben dar cuenta de los beneficios de la

armonización del espectro, incluyendo las economías de escala, menor precio de dispositivos para los

consumidores y mejorar la itinerancia. Nuevas asignaciones de espectro deben configurar licencias con anchos

de banda en espectro contiguo, sin interferencias y la agrupación de otros servicios similares.

La participación en muchas de estas próximas subastas de espectro puede ser limitada, posiblemente

obstaculizando la inversión y el crecimiento económico, debido a los límites actuales del espectro que se

encuentran en ocho mercados de la región, como se muestra en la tabla siguiente.


Topes de Espectro en América Latina, julio 2013


Mercado Tope de Espectro Observación

Argentina 50 MHz Espectro actualmente asignado

Bolivia Ninguno Espectro actualmente asignado

Brasil 85 MHz Excluye 450 MHz o 2,5 GHz

Chile 60 MHz Sólo aplica para espectro AWS en combinación

con 850 MHz y 1,9 GHz

Colombia 115 MHz 85 MHz para > 1 GHz y 30 MHz para < 1 GHz

Costa Rica Ninguno Espectro actualmente asignado

Ecuador 65 MHz

Espectro actualmente asignado. No aplica para

las bandas AWS de CNT AWS o espectro de 700

MHz

El Salvador Ninguno Espectro actualmente asignado

Guatemala Ninguno Espectro actualmente asignado

Honduras Ninguno Espectro actualmente asignado

México 80 MHz Espectro actualmente asignado

Nicaragua Ninguno Espectro actualmente asignado

Panamá Ninguno Espectro actualmente asignado

Paraguay Ninguno Espectro actualmente asignado

Puerto Rico Ninguno Espectro actualmente asignado

República Dominicana Ninguno For AWS 40Mhz

Uruguay Ninguno Espectro actualmente asignado

Venezuela Ninguno Espectro actualmente asignado

60 MHz para 800 MHz, 900 MHz y 1,9 GHz; 40

MHz para 1,7-2,1 GHzPerú 40 MHz + 60 MHz


RETOS DEL LICENCIAMIENTO DE ESPECTRO

No es un secreto que en muchos mercados las condiciones macroeconómicas actuales no presentan un

panorama favorable para las subastas del espectro radioeléctrico en América Latina. Las economías de todo el

mundo todavía se están recuperando lentamente de las presiones de la recesión que se inició con la crisis

financiera mundial en 2008. Por lo tanto, el aplazamiento de licencias se ha convertido en una posibilidad en

América Latina, ya que los gobiernos están tratando de evitar problemas como ofertas más bajas que lo

esperado o simplemente ausentismo en el proceso.

Por supuesto, el otorgamiento de licencias de espectro no es tan simple como puede parecer, ya que muchos

intereses, tanto internos como externos están en juego en este proceso. Sin lugar a dudas, el licenciamiento de

espectro debe continuar en una región con tasas de adopción asimétricas de tecnologías inalámbricas.

Un punto en el que no existe divergencia entre gobiernos, operadores, proveedores y asociaciones de la

industria es el aplazamiento del licenciamiento de espectro, que se ha convertido en perjudicial para el

desarrollo del mercado:

Limita el flujo de inversión, ya que los posibles adjudicatarios no invertirán en la adquisición de

espectro, sino tampoco en infraestructura, costos operativos y administrativos, y publicidad. Además

del impacto estadístico negativo sobre el PIB, el impacto social inmediato es la no creación de

numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en una región caracterizada por altas tasas de

desempleo.

Puede producir congestión en el calendario de subastas del espectro radioeléctrico; os reguladores

nacionales tendrán que determinar cómo el aplazamiento afectará el resto de su calendario de

subastas de espectro. Los reguladores tendrán priorizar las licencias de espectro a subastar primero o

asumir el riesgo de ejecutar subastas simultáneas de diferentes bandas de espectro. Debido a que

muchos operadores han expresado su interés en la adquisición de licencias en diferentes partes del

espectro, la falta de una programación coherente, sin duda, limita el número de partes que presenten

sus ofertas durante el proceso de subasta, las limitaciones financieras obligarán a las empresas a

"escoger y elegir", que licencias adquirir.

Los reguladores de la región deben centrarse en crear subastas justas y transparentes que apoyen la inversión

en redes y permitan el despliegue de tecnologías de acceso móvil y su integración en los programas de

políticas públicas que promuevan la adopción de las TIC.

Por otra parte, la decisión del gobierno de realizar subastas para 2,5 GHz y AWS presenta una oportunidad

para que otros mercados de la región mejoren la escala económica de los servicios LTE en estas bandas, en

toda América Latina y el Caribe. Como la televisión digital gana terreno en la región y las redes analógicas

comienzan a ser eliminadas, más espectro en 700 MHz estará disponible (es decir, espectro del dividendo

digital) y se asignarán a los diferentes agentes del mercado.


CONCLUSIÓN

El ITU-R M.2078 establece los requisitos mínimos de asignación del espectro para permitir que las IMT-2000 y

las IMT-Avanzadas funcionen de manera óptima. Sin embargo, no hay mercado latinoamericano que haya

alcanzado al menos el 50% de la recomendación de 1300 MHz para el año 2015. La falta de espectro

suficiente para el desarrollo de estos servicios tiene consecuencias negativas para los consumidores y limita el

potencial de crecimiento de la industria de las telecomunicaciones. Sin más espectro, el desarrollo tecnológico

satisfará las crecientes necesidades de banda ancha de la sociedad, lo cual es un riesgo ya que la

conectividad de banda ancha es fundamental para el progreso de un país. Se necesita más espectro

armonizado internacionalmente en toda la región.

Sólo tres mercados de América Latina han asignado más del 30% de la recomendación de la UIT para 2015:

Brasil (38,65%), Chile (30,38%) y Colombia (31,73%). Estos países también han hecho anuncios de sus

intenciones de subastar más ancho de banda de espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz antes de

2015. Sin embargo, algunos de los países con la menor cantidad de espectro asignado tienen que anunciar

una fecha para el siguiente proceso de concesión de licencias que se produzca - Argentina (14,62%), Ecuador

(13,85%), Honduras (13,08%) y Venezuela (15,69 %).

La UIT no está sola en su petición de más espectro, la mayoría de los estudios realizados sobre los

requerimientos de espectro muestran la necesidad de más espectro. Un estudio de NGMN de 2007 determina

que los requerimientos netos de espectro serían entre 500 MHz y 1 GHz para 2020, dependiendo de la región

del mundo. En los Estados Unidos, un Plan Nacional de Banda Ancha 2010 desarrollado por la Comisión

Federal de Comunicaciones pidió 500 MHz de nuevo espectro para asignar para el año 2020. Los gobiernos

de algunos países están conduciendo al darse cuenta que el espectro de hoy es el paralelo a la necesidad de

carreteras, vías férreas, aeropuertos, infraestructura de agua y alcantarillado de los últimos años. El espectro

es un ingrediente clave para el desarrollo y el progreso de la sociedad así como el agua, el alcantarillado y las

carreteras lo han sido en el pasado.

Un resultado de una mayor asignación de espectro sería el desempeño eficiente de las redes móviles,

especialmente en áreas urbanas densamente pobladas donde las limitaciones de espectro se ven agravadas

por otras restricciones, como la tardanza en la autorización de nuevos despliegues de torres o el despliegue de

las nuevas tecnologías. Por ejemplo, LTE será más eficiente en el uso del espectro. Cabe destacar que, en

muchos casos, se prefiere nuevo espectro para el despliegue de nuevas tecnologías en tanto el ancho de

banda asignado ya está siendo utilizado por las tecnologías móviles maduras como GSM o UMTS / HSPA +.

El mayor número de nuevos despliegues LTE en el mundo ha tenido lugar cuando los operadores obtienen

nuevo espectro y despliegan servicios LTE en sus nuevas bandas. Tecnologías como LTE se benefician de los

canales de radio más amplios. Estos canales de radio más amplios no sólo son espectralmente más eficientes,

sino que ofrecen una mayor capacidad. Con un ARPU medio en la región de US$ 10,59 por mes, un CAPEX

limitado y los retrasos burocráticos para la instalación de torres otorgar nuevo espectro es la forma más

eficiente de avanzar para los operadores con el fin de que desplieguen nuevas tecnologías y aumenten el

rendimiento de sus redes.

Por otra parte, la asignación de espectro a canales dedicados de datos puede permitir a los operadores

móviles ofrecer mejores velocidades de transmisión de banda ancha móvil, lo que aumenta la satisfacción del

cliente, así como los objetivos del gobierno de ampliar la cobertura de banda ancha en sus mercados. La falta

de robustez de las conexiones de banda ancha móvil retrasa la adopción de aplicaciones avanzadas, que

buscan resolver problemas de cobertura en servicios de educación, salud, transporte y gobierno.

Un estudio de Ericsson, Arthur D. Little y la Universidad Tecnológica de Chalmers, de 2011, cuantificó en 33

países de la OCDE el impacto aislado de la velocidad de banda ancha, demostrando que duplicar la velocidad


de banda ancha para una economía aumenta el PIB en un 0,3%. Un estudio de 2010 de la Comisión de Banda

Ancha mostró que por cada aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha, el PIB de

un país se incrementa en 1%. A su vez, un estudio de la UIT de 2012 indica que por cada aumento de 10

puntos porcentuales en la penetración de banda ancha, se ha tenido un impacto directo en la eficiencia (hasta

un 3,6% de incremento de acuerdo a la Universidad de Ohio) y el crecimiento económico (entre el 1,21% y el

aumento de 1,36% del PIB, según el Banco Mundial).

Los reguladores de América Latina deben seguir siendo diligentes en la comprensión de la importancia para

sus ciudadanos al traer más espectro para el mercado con el fin de impulsar el crecimiento económico y la

conectividad global en su país. Esto es especialmente importante en las zonas rurales y remotas, donde la

infraestructura cableada de los proveedores de servicios fijos no está presente, por lo que las tecnologías

inalámbricas son la única alternativa viable para ofrecer servicios de banda ancha a la población. Es

sumamente importante para la región de las Américas trabajar juntos por un plan de espectro armonizado para

toda la región con el fin de beneficiarse de las economías de escala, con alcance para todo el ecosistema de

chipsets, los dispositivos y la infraestructura, así como la itinerancia de banda ancha móvil LTE.


APÉNDICE: PERFILES MERCADOS AMÉRICA LATINA

ARGENTINA

General:

Argentina posee una población de 40.977.096 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 141,52% en 2012,

en un mercado con tres operadores móviles (Claro, Movistar y Personal), un operador iDEN (Nextel) y un

MVNO propiedad de cooperativas rurales (Nuestro).

La adjudicación de espectro para servicios móviles en Argentina está dividida en tres áreas: el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Norte (provincias con alta densidad de población) y el Sur

(provincias patagónicas pobladas dispersamente). Cada región posee un tope máximo de espectro por

operador de 50 MHz.

Desde 2007 Argentina cuenta con varias redes UMTS/HSPA+, mientras que los operadores de red locales han

expresado interés en eventualmente invertir en infraestructura LTE para proveer servicios de datos móviles de

alta velocidad en el mercado. Al mismo tiempo, los operadores argentinos han mencionado la eficiencia

espectral de LTE como una de las principales razones de su interés en desplegar esta tecnología, en un

mercado que está experimentando una rápida adopción de smartphones por parte de los usuarios – la

penetración era del 17% al cierre de 2012. El crecimiento de la penetración de estos dispositivos llevará a un

incremento en el uso de aplicaciones de video móvil y otros servicios OTT. Esto hará crecer rápidamente la

cantidad de tráfico de datos transportado por las redes de los operadores.

UIT y planes futuros para el espectro

Los 190 MHz de espectro adjudicados actualmente en Argentina representan el 25% de la cantidad

recomendada por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 14,6% de lo recomendado

para 2015.

En comparación con otros mercados de América Latina, el enfoque del gobierno argentino para la gestión del

espectro exhibe un retraso en la adjudicación de nuevas licencias. La última adjudicación de espectro en

Argentina tuvo lugar en julio de 1999, cuando se otorgaron seis licencias regionales a los operadores que

ofrecen servicios en el mercado. Luego de esta licitación, el total de espectro adjudicado en Argentina alcanzó

los 190 MHz.

Durante 2012 el gobierno argentino anunció su intención de destinar mayor ancho de banda para el despliegue

de tecnologías 4G, pero en diciembre de ese año publicó el Decreto 2426/2012 en el que adjudica espectro

sólo al operador estatal ARSAT en las tres regiones del país, excluyendo al resto de los operadores:

Región I: 30 MHz en la banda de 1.900 MHz

Región II: 30 MHz en la banda de 1.900 MHz y 7,5 MHz en la banda de 850 MHz

Región III: 35 MHz en la banda de 1.900 MHz

Las autoridades argentinas no han realizado nuevos anuncios en este campo.


BOLIVIA

General:

Bolivia posee una población de 10.299.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 89,84% en 2012, en un

mercado con tres operadores móviles (Entel, Tigo y Viva), y un MVNO (Nuestro). Todos los operadores

ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de sus redes UMTS/HSPA+ en los principales centros

urbanos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mercado también cuenta con una red LTE de Entel, que

opera en un segmento de 20 MHz en la banda de 700 MHz, el cual fue adjudicado en forma directa al operador

estatal durante 2012.


Los 180 MHz de espectro adjudicados actualmente en Bolivia representan el 21,4% de la cantidad

recomendada por la UIT en su ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 13,85% de lo recomendado para 2015.

El gobierno boliviano anunció su intención de adjudicar nuevas licencias de espectro en la banda de 700 MHz

durante 2013. Se espera que esta banda sea utilizada para proveer servicios de banda ancha móvil utilizando

tecnología LTE.

La Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció que en 2013

planea licitar espectro a nivel nacional en las bandas de 1,5 GHz / 1,6 GHz, 1,7 / 2,1 GHz, 1,9 GHz y 700 MHz.

En paralelo, la ATT planea adjudicar licencias regionales en las bandas de 900 MHz, 2,5 GHz y 5,2 GHz. El

regulador no brindó información específica sobre la cantidad de espectro que adjudicaría en cada banda.

En junio de 2013, la ATT publicó un llamado para la licitación de 24 MHz de espectro en la banda de 700 MHz.

Si este segmento es adjudicado para 2015, el mercado alcanzará el 14,4% de la cantidad recomendada por la

UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2015.

Bolivia no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


BRASIL

General:

Brasil posee una población de 198.423.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 132,79% en 2012, en

un mercado con cinco operadores móviles de alcance nacional (Claro, Nextel, Oi, TIM y Vivo), dos operadores

móviles regionales (Algar y Sercomtel) y varias compañías registradas como MVNO. Como parte de sus

obligaciones por sus licencias de espectro de la banda de 2,5 GHz, los cuatro principales operadores (Claro,

Oi, TIM y Vivo) ofrecen LTE en ciudades seleccionadas. La cobertura del servicio se incrementará

gradualmente para cubrir la mayor parte de la población nacional, según figura en el cronograma establecido

por las autoridades brasileñas.

Los otros tres operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de sus redes UMTS/HSPA. La

mayoría, sino todos, de estos operadores migrarán eventualmente a redes LTE para ofrecer mayores

velocidades en sus servicios de conectividad.

La adjudicación de espectro para servicios móviles en Brasil se divide en diez áreas:

Área I: Ciudad de San Pablo

Área II: Estado de San Pablo, excluyendo la ciudad de San Pablo

Área III: Estados Río de Janeiro y Espíritu Santo

Área IV: Estado de Minas Gerais y ciudad de Uberlandia

Área V: Estados de Paraná y Santa Catarina

Área VI: Estado de Río Grande do Sul y región de Pelotas

Área VII: Estados del Centro-Oeste

Área VIII: Estados del Norte

Área IX: Estados de Bahía y Sergipe

Área X: Estados del Noreste

Cada región posee un tope máximo de espectro por operador de 85 MHz, que es un agregado para las

siguientes bandas: 850 MHz, 1,8 GHz y 1,9 / 2,1 GHz. En paralelo, la cantidad máxima de espectro que un

operador puede poseer en la banda de 2,5 GHz fluctúa entre 40 MHz y 60 MHz, dependiendo de la sub-banda

utilizada. No existe tope de espectro para la banda de 450 MHz.


Los 503 MHz de espectro adjudicados actualmente en Brasil representan el 59,9% de la cantidad


para 2015.

El gobierno brasileño anunció su intención de licitar 90 MHz de espectro para servicios móviles en la banda de

700 MHz antes de 2015. De concretarse este anuncio, el espectro total adjudicado alcanzaría los 611 MHz, lo

que representa el 46% de la recomendación de la UIT para el año 2015.


CHILE

General:

2012, en un mercado con cinco operadores (Claro, Entel, Movistar, Nextel y VTR) y dos MVNO (Telsur-GTD y

Virgin Mobile). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA.

El 28 de junio de 2013, Claro comenzó a comercializar servicios LTE alojados en la banda de 2,5 GHz y se

espera que para fin de 2013 al menos tres de los operadores del mercado cuenten con una oferta comercial de

LTE.


Los 395 MHz de espectro adjudicados actualmente en Chile representan el 47% de la cantidad recomendada

por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 30,4% de lo recomendado para 2015. El

gobierno chileno anunció su intención de adjudicar 90 MHz para servicios móviles en la banda de 700 MHz

durante 2013.

Si se concreta exitosamente la licitación de la banda de 700 MHz, el espectro adjudicado para servicios

móviles en Chile alcanzaría los 485 MHz, lo que representa el 37,3% de la recomendación de la UIT para

2015. Se espera que esta banda sea utilizada para proveer servicios de banda ancha móvil utilizando

tecnología LTE. La canalización tipo APT para la banda ya ha sido aprobada.

Para el proceso de licitación de la banda de 1,7/2,1 GHz (AWS o Advanced Wireless Services), Chile aprobó

un tope máximo de espectro por operador de 60 MHz vigente para la combinación de las bandas de 850 MHz,

1,9 GHz y AWS. Esta restricción no aplica para otras bandas tales como la de 2,5 GHz y la de 700 MHz.


COLOMBIA

General:

Colombia posee una población de 47.969.618 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 100,49% al cierre de

2012, en un mercado con cuatro operadores móviles (Claro, Movistar, Tigo y UNE), un operador iDEN

(Avantel) y seis MVNO (ETB, Éxito, Metrotel, Telebucaramanga, Uff! Móvil y Virgin Mobile). El número de

operadores móviles se incrementará en los próximos 12 a 18 meses como resultado de la subasta de espectro

de junio de 2013, en la que tres compañías sin redes propias ganaron licencias: Avantel (2 x 15 MHz en la

banda de AWS), Consorcio ETB-Tigo (2 x 15 MHz en AWS) y DirecTV (2 x 15 MHz y 40 MHz TDD en la banda

de 2,5 GHz).

En junio de 2012 UNE comenzó a comercializar servicios de LTE. Sin embargo, las cinco compañías que

ganaron bloques de espectro por un total de 190 MHz en la subasta de junio de 2013 – Avantel, Claro,

Consorcio ETB-Tigo, DirecTV y Movistar – se comprometieron a lanzar servicios propios en 2014.


Los 412,5 MHz de espectro adjudicados actualmente en Colombia representan el 31,7% de la cantidad

recomendada por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2015.

Previo a la subasta de junio de 2013, el espectro total adjudicado en el mercado alcanzaba los 225 MHz o el

26,9% de la recomendación de la UIT para 2010. Otro impacto de la subasta fue el incremento del tope de

espectro por operador de 85 MHz en todas las frecuencias a 115 MHz (30 MHz en bandas inferiores a 1 GHz y

85 MHz en bandas superiores a 1 GHz).

Las autoridades colombianas esperan subastar al menos 125 MHz de espectro adicional antes de fin de 2014.

Las bandas a ser subastadas son 700 MHz (90 MHz), 1,9 GHz (5 MHz) y 2,5 GHz (30 MHz). De concretarse

satisfactoriamente esta subasta, Colombia alcanzaría el 41,3% de la recomendación de la UIT para el año

2015.


COSTA RICA

General:

Costa Rica posee una población de 4.789.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 104,46% al cierre de

2012, en un mercado con tres operadores móviles (Claro, ICE-Kolbi y Movistar) y dos MVNO (Tuyo Mobile y

Full Mobile). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA. El

operador estatal ICE anunció una prueba piloto de LTE durante 2013 y se espera que lance servicios

comerciales antes de fin de año.


Los 260,6 MHz de espectro adjudicados actualmente en Costa Rica representan el 31% de la cantidad

recomendada por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 20% de lo recomendado

para 2015.

En abril de 2013, el Ministro de Telecomunicaciones anunció que se encontraba realizando un estudio para

encontrar las porciones de espectro más adecuadas para ser subastadas. Los resultados de este estudio aún

no han sido hechos públicos.

El 19 de junio de 2013 el ICE lanzó servicios LTE en la banda de 2,5 GHz para la comercialización de servicios

de banda ancha fija-inalámbrica. Este espectro no puede ser utilizado para proveer servicios móviles.

Costa Rica no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


ECUADOR

General:

Ecuador posee una población de 14.883.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 114,35% al cierre de

2012, en un mercado con tres operadores móviles (Claro, CNT y Movistar). Todos los operadores ofrecen

servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA+. Se espera que el operador estatal CNT lance

servicios comerciales de LTE antes de fin de 2013.


Los 180 MHz de espectro adjudicados actualmente en Ecuador representan el 21,4% de la cantidad


para 2015.

En diciembre de 2012, el gobierno adjudicó 70 MHz de espectro – 30 MHz en la banda de 700 MHz y 40 MHz

en la AWS – al estatal CNT, a través de una adjudicación director con el objetivo de que lance servicios LTE.

Ecuador cuenta con un tope de espectro por operador de 65 MHz, pero no aplica al espectro adjudicado en

forma directa al operador estatal.


EL SALVADOR

General:

El Salvador posee una población de 6.288.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 131,01% al cierre

de 2012, en un mercado con cuatro operadores móviles (Claro, Digicel, Movistar y Tigo) y un operador iDEN

(RED Intelfon). Dos operadores dieron a conocer su intención de ofrecer servicios de banda ancha móvil vía

LTE, pero al 2T13 no se han anunciado fechas para su lanzamiento.


Los 204 MHz de espectro adjudicados actualmente en El Salvador representan el 24,3% de la cantidad


para 2015.

El regulador local, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), no ha

anunciado planes para la adjudicación de espectro adicional. Sus dos principales prioridades a corto plazo son

la implementación de la portabilidad numérica y la definición del estándar de TV Digital para el país.

A pesar de que no hay tope máximo de espectro por operador y existe suficiente espectro adjudicable en El

Salvador, la SIGET impuso la devolución de 20 MHz para aprobar la fusión entre dos operadores locales, la

cual no fue aceptada por las partes involucradas.


GUATEMALA

General:

Guatemala posee una población de 14.051.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 107,65% al cierre

de 2012, en un mercado con tres operadores móviles (Claro, Movistar y Tigo) y un operador iDEN (RED

Intelfon). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA. No se

han realizado anuncios sobre el despliegue de servicios comerciales de LTE.


Los 210,6 MHz de espectro adjudicados actualmente en Guatemala representan el 25% de la cantidad


para 2015.

Si bien no se han anunciado planes para licitar espectro adicional en el futuro, la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SIT) aprobó una actualización a la Tabla Nacional de Frecuencias a través de la

Resolución SIT-220-2013.

Guatemala no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


HONDURAS

General:

Honduras posee una población de 7.922.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 91,47% al cierre de

2012, en un mercado con tres operadores móviles (Claro, Hondutel y Tigo). Los operadores ofrecen servicios

de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA/HSPA+. No se han realizado anuncios sobre el

despliegue de servicios comerciales de LTE.


Los 170 MHz de espectro adjudicados actualmente en Honduras representan el 20,24% de la cantidad


para 2015.

Honduras no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


MÉXICO

General:

México posee una población de 114.800.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 87,54% al cierre de

2012, en un mercado con cuatro operadores (Iusacell/Unefon, Movistar, Nextel y Telcel) y dos MVNO (Maxcom

y Megacable). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA+.

Movistar y Telcel comenzaron a comercializar servicios LTE en 2012, mientras que otro operador indicó que se

encuentra realizando pruebas para lanzar la tecnología en el futuro.

La adjudicación de espectro para servicios móviles en México está divida en nueve regiones:

Región I: Baja California, Baja California Sur y la municipalidad de San Luis Río Colorado, en el estado

de Sonora.

Región II: Sonora y Sinaloa, excluyendo la municipalidad de San Luis Río Colorado, en el estado de

Sonora.

Región III: Chihuahua, Durango y Tamaulipas, excluyendo las municipalidades de Torreón y Francisco

I. También incluye las municipalidades de Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, en el estado de

Coahuila.

Región IV: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, excluyendo las municipalidades de Torreón, Francisco

I., en el estado de Tamaulipas, y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca en el estado de Coahuila.

Región V: Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, excluyendo las municipalidades de Huejucar, Santa

María de los Ángeles, Colotlán, Teocaltiche, Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaños, Lagos de

Moreno, Villa Hidalgo y Encarnación Díaz Ojuelos, en el estado de Jalisco.

Región VI: Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, y las municipalidades

de Huejucar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Teocaltiche, Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero,

Bolaños, Lagos de Moreno, Villa Hidalgo y Encarnación Díaz Ojuelos, en el estado de Jalisco.

Región VII: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Región VIII: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Región IX: Distrito Federal y los estados de México, Morelos e Hidalgo.


Los 243 MHz de espectro adjudicados actualmente en México representan el 28,9% de la cantidad


para 2015.

Durante los últimos años las discusiones acerca de la adjudicación de espectro adicional en las bandas de 700

MHz y 2,5 GHz han sido frecuentes en el mercado. A principios de junio de 2013, la aprobación final de una

reforma de telecomunicaciones clarificó el estatus de 90 MHz de la banda de 700 MHz, que fueron reservados

para la creación de una red LTE mayorista a través de una Asociación Público-Privada (APP). Se espera que

esta subasta ocurra antes de 2014. Una vez se concrete, el total de espectro adjudicado en México

representaría el 25,6% de la recomendación de la UIT para 2015.

El gobierno está tratando de recuperar 190 MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz, originalmente adjudicado

para la provisión de servicios de MMDS. No se ha determinado una fecha de conclusión para este proceso.

México cuenta con un tope máximo de espectro por operador de 80 MHz para servicios móviles y de 70 MHz

para las bandas de 800 MHz y 1,9 GHz.



NICARAGUA

General:

Nicaragua tiene una población de 5.979.000 habitantes. En 2012, el país reportó una penetración móvil del

83,45% en un mercado con dos operadores móviles (Claro y Movistar). Ambos operadores ofrecen servicios

móviles de banda ancha vía UMTS / HSPA+. Un tercer operador móvil fue licenciado durante el 1T13y debería

lanzar servicios comerciales para fin de año. Un operador anunció su compromiso de desplegar LTE, pero el

lanzamiento aún no fue anunciado.


Los 262 MHz actualmente en uso en Nicaragua representan el 31,2% de la cantidad recomendada por el ITU-

RM 2078 para 2010, y sólo el 20,2% de la recomendación de la UIT para 2015. La cantidad de espectro

incluye 72 MHz de ancho de banda asignado en dos bloques de 36 MHz en la banda de 700 MHz. Contrario a

lo que sucede en varios mercados de América Latina, Nicaragua optó por la canalización estadounidense para

esta banda.

Las autoridades regulatorias de Nicaragua no realizaron anuncios de próximas asignaciones de espectro. Se

espera que el Gobierno debería comenzar a considerar nuevos procesos de licencias después de la puesta en

órbita del primer satélite de Nicaragua, NicaSat 1 en 2016.

Nicaragua no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


PANAMÁ

General:

Panamá posee una población de 3.582.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 146,76% al cierre de

2012, en un mercado con cuatro operadores (Cable & Wireless, Claro, Digicel y Movistar). Todos los

operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HPSA y han anunciado su

compromiso con el despliegue de LTE en el mercado.


Los 130 MHz de espectro adjudicados actualmente en Panamá representan el 15,5% de la cantidad

recomendada por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 10% de lo recomendado

para 2015.

Si bien no se ha establecido una fecha para la licitación de más espectro para servicios móviles, la Autoridad

Nacional de Servicios Públicos (ASEP) anunció que está considerando subastar 108 MHz de espectro en la

banda de 700 MHz. De concretarse esta subasta, el total de espectro adjudicado en Panamá alcanzaría el

18,3% de la recomendación de la UIT para el año 2015.

Panamá no cuenta con tope máximo de espectro por operador.

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PARAGUAY

General:

Paraguay posee una población de 6.675.000 de habitantes. La penetración móvil alcanzó el 110,07% al cierre

de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Claro, Personal, Tigo y Vox).Todos los operadores ofrecen

servicios de banda ancha móviles a través de redes UMTS/HPSA. En 2013 dos operadores móviles

comenzaron a comercializar servicios de LTE y se espera que antes de 2014 todos los proveedores estarán

utilizando esta tecnología.


Los 220 MHz de espectro adjudicados actualmente en Panamá representan el 26,2% de la cantidad


para 2015.

Las autoridades regulatorias anunciaron su intención de subastar espectro en la banda AWS antes de fin de

2014. El objetivo es adjudicar cuatro bloques de 20 MHz en la segmento de 1.710 MHz – 1.770 MHz pareado

con 2.110 MHz – 2.170 MHz:

Banda C: 1.730 MHz – 1.740 MHz + 2.130 MHz – 2.140 MHz

Banda D: 1.740 MHz – 1.750 MHz + 2.140 MHz – 2.150 MHz

Banda E: 1.750 MHz – 1.760 MHz + 2.150 MHz – 2.160 MHz

Banda F: 1.760 MHz – 1.770 MHz + 2.160 MHz – 2.170 MHz

Luego de concretada la subasta de 80 MHz de espectro, el total de este recurso adjudicado en Paraguay

alcanzaría el 23% de la recomendación de la UIT para el año 2015.

Paraguay no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


PERÚ

General:

Perú posee una población de 29.948.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 99,3% al cierre de 2012,

en un mercado con cuatro operadores (Claro, Movistar, Nextel y Viettel). Tres de ellos ofrecen servicios de

banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA, mientras que se espera que el cuarto lance servicios

comerciales en agosto de 2013.


Los 304 MHz de espectro adjudicados actualmente en Perú representan el 36,2% de la cantidad recomendada

por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 23,4% de lo recomendado para 2015.

El 22 de julio de 2013 el gobierno peruano adjudicó dos bloques AWS de 20 + 20 MHz cada uno a Telefónica y

Americatel.

El gobierno peruano anunció su intención de subastar espectro adicional en la banda de 700 MHz y la de 2,3

GHz antes de 2015. Se espera que estas bandas sean utilizadas para proveer servicios de banda ancha móvil

utilizando LTE.

Perú posee un tope máximo de espectro por operador de 100 MHz: 60 MHz para las bandas de 800, 900 y

1.900 MHz, y 40 MHz para la banda AWS.


PUERTO RICO

General:

Puerto Rico posee una población de 3.743.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 80,9% al cierre de

2012, en un mercado con cinco operadores móviles (AT&T, Claro, Open Mobile, Sprint Nextel y T-Mobile) y

varios MVNO. Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA.

También se utilizan redes 3G UMTS/HSPA+ o CDMA 1x EV-DO, con cuatro operadores ofreciendo servicios

LTE. Se espera que el quinto operador lance servicios comerciales de LTE antes de fin de 2013.


Los 336,75 MHz de espectro adjudicados actualmente en Puerto Rico representan el 40% de la cantidad


para 2015.

Puerto Rico no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


REPÚBLICA DOMINICANA

General:

República Dominicana posee una población de 10.164.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 90,86%

al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Claro, Orange, Tricom y Viva). Todos los operadores

ofrecen servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA+ y CDMA2000 1x EV-DO. En paralelo,

dos operadores (Orange Dominicana y Tricom) ofrecen servicios comerciales de LTE.


Los 214,4 MHz de espectro adjudicados actualmente en República Dominicana representan el 25,5% de la

cantidad recomendada por la UIT en su publicación ITU-RM 2078 para el año 2010 y sólo el 16,5% de lo

recomendado para 2015.

Durante el 4T11, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) realizó una subasta de espectro

que fue cancelada debido a la oposición de los canales de televisión existentes que se encontraban utilizando

ese espectro. INDOTEL espera comenzar un nuevo proceso de adjudicación de este espectro (19 MHz en la

banda de 900 MHz y 90 MHz en la banda de 1,9 / 2,1 GHz) para operadores con experiencia en la provisión de

servicios móviles.

La adjudicación exitosa de estos dos bloques de espectro incrementará el la cantidad de este recurso utilizado

hasta los 313,4 MHz, lo que representa el 24,1% de la recomendación de la UIT para el año 2015.

República Dominicana no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


URUGUAY

General:

Uruguay posee una población de 3.395.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 152,26% al cierre de

2012, en un mercado con tres operadores (Antel, Claro y Movistar). Todos los operadores ofrecen servicios de

banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA+. En 2012, Antel comenzó a comercializar servicios de

LTE.


Los 270 MHz de espectro adjudicados actualmente en Uruguay representan el 32,4% de la cantidad


para 2015.

La última subasta de espectro tuvo lugar en marzo de 2013. 130 MHz de espectro adicional fue adjudicado a

los operadores móviles existentes, lo que incrementó el total de espectro en uso en el mercado a 270 MHz.

El gobierno uruguayo anunció su interés en subastar espectro adicional para servicios móviles en la banda de

700 MHz, pero no ha dado a conocer mayores detalles al respecto. Se espera que esta banda sea utilizada

para servicios de banda ancha móvil utilizando la tecnología LTE.

Uruguay no cuenta con tope máximo de espectro por operador.


VENEZUELA

General:

Venezuela posee una población de 29.953.000 habitantes. La penetración móvil alcanzó el 110,29% al cierre

de 2012, en un mercado con tres operadores (Digitel, Movistar y Movilnet). Todos los operadores ofrecen

servicios de banda ancha móvil a través de redes UMTS/HSPA, aunque CDMA 2000 1x EV-DO aún mantiene

presencia (30% de participación) en el mercado.


Los 204 MHz de espectro adjudicados actualmente en Venezuela representan el 24,3% de la cantidad


para 2015.

La última adjudicación de espectro (30 MHz en la banda de 1,8 GHz y 40 MHz en 1,9 GHz) tuvo lugar en

septiembre de 2012. Las autoridades regulatorias no han hecho nuevos anuncios en relación a la subasta de

más espectro en el futuro cercano.

Venezuela no cuenta con tope máximo de espectro por operador.

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Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina