5 de mayo de 2015

Revisin del documento Anlisis de las vocaciones econmicas de la regin Centro-Occidente elaborado por Indra Bussines Consulting.

El anlisis que presenta esta consultora est fundamentado metodolgicamente a partir de una seleccin inicial de diez sectores de desarrollo econmico de la regin centro occidente (Jalisco, Aguascalientes, Michoacn, Nayarit y Colima), que fueron tomados de documentos federales y estatales[footnoteRef:1], as como de los planes de trabajo de entidades educativas y de evaluacin del sector econmico y social[footnoteRef:2]. [1: En el mbito federal tenemos, por ejemplo, el PND 2013-2018, Programa Especial de Ciencia, tecnologa e Innovacin 2014- 2018, Programa de Desarrollo Innovador 2013-208. Los documentos estatales consultados fueron los planes de desarrollo de cada entidad. ] [2: Por parte de los organismos de evaluacin se consultaron documentos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Instituto mexicano para la Competitividad (IMCO), de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD, por sus siglas en ingls) y del Consejo nacional para la Ciencia y la Tecnologa (CONACYT) entre otros.]

A estos sectores de actividad econmica, se les evalu su impacto en la regin tomando como referente su contribucin al PIB en la regin. Los sectores seleccionados fueron:A.- rea de agroindustria y Energa C.- Industrias y manufactura1.- Agroindustrial 7.- Industria textil y del vestido2.- Industria alimentaria 8.- Industria electrnica3.- Energa y utilities 9.- Industria farmacutica B.- rea de servicios 10.- Automotriz4.- Logstica5.- Tecnologas de la informacin e industrias creativas6.- SaludA los anteriores sectores se les aplicaron criterios para evaluar su importancia en la regin con el fin de seleccionar solo cinco de ellos. El primero de ellos es el criterio socioeconmico del cual se desprenden anlisis basados en los datos del PIB, empleo y especficos del tejido empresarial y la dinmica del RCO. (INDRA Bussines Consulting, 2015, p. 2)Los aspectos especficos considerados que conforman el criterio socioeconmico fueron la dimensin del sector en la regin, el crecimiento del PIB, especializacin, competitividad, nivel de inversin extranjera directa, calidad del empleo, ventajas diferenciales de la regin y presencia de empresas tractoras[footnoteRef:3] en la regin. [3: Una empresa tractora es aquella de gran tamao, que por las caractersticas propias que tiene requiere de una gran cantidad de proveedores que le suministren todo tipo de insumos para que ella a su vez pueda operar satisfactoriamente. Empresas tractoras (29 de septiembre de 2012). En WikiPYME. Recuperado de http://www.wikipyme.org/empresas-tractoras/ ]

El segundo, es el que refiere a los criterios de mercado, el cual analiza las tendencias globales de mercado a nivel nacional e internacional y en el desempeo en innovacin de cada sector.(INDRA Bussines Consulting, 2015)Los aspectos que se tomaron en cuenta para la construccin de este criterio fueron la atractividad (sic) del sector en el mbito internacional, la atractividad (sic) del sector para el caso especfico de Mxico, la relevancia de la innovacin como ventaja competitiva del sector y las reformas estructurales que impulsan el mercado en Mxico.Estos elementos que constituyen ambos criterios aportan a cada uno de los sectores una calificacin que se establece con base en la relevancia. Por ejemplo, result que es muy relevante la influencia del crecimiento del PIB y la Dimensin del sector en la Regin (PIB) en la evaluacin de los sectores. La especializacin, la competitividad, la competitividad del sector, la calidad del empleo son de relevancia media. Y de relevancia moderada son los ejes de niveles de inversin extranjera directa y de exportacin, as como de la Presencia de empresas tractoras de la regin.El estudio procede a presentar los resultados de aplicar los tems ponderados de cada uno de los criterios a los diez sectores econmicos. Para el caso de los ejes que estructuran el criterio socioeconmico los resultados destacan lo siguiente:1.- En el periodo que va del 2009 a 2013 los sectores que ms crecieron (sectores emergentes) fueron el de electrnica con un crecimiento de ms del 10% y el farmacutico con un 8%, pero son de dimensiones pequeas. 2.- El sector textil presento un crecimiento negativo, por lo que est catalogado como un sector con mal comportamiento econmico. Es decir, es una industria de dimensiones pequeas con crecimiento negativo. 3.- El ramo automotriz es lder en la categora de Sectores medianos con ritmos moderado de crecimiento, present un crecimiento del 6%.4.- La logstica es el rea econmica que va a la punta del Sector grande con ritmos moderados de crecimiento.5.- En cuanto a la distribucin del PIB de cada sector por estado se tiene que Jalisco es lder en la mayora, excepto en el sector Automotriz, en el que el estado de Aguascalientes lo supera con mucho.6.- Por lo que se refiere a la competitividad, en la Regin Centro Occidente las industrias que presentan un nivel alto son las de Farmacuticas, en primer lugar, y en orden descendente, Electrnica, Alimentaria, Agroindustria y Logstica. 7.- En el caso especfico de Jalisco, el sector Farmacutico y Electrnico presentan los ndices ms elevados en competitividad. En Michoacn el ndice ms alto en competitividad lo presenta la Agroindustria, en Colima la industria alimentaria, la Energa y la Logstica.8.- Por su parte, la industria Automotriz es el principal sector de inversin extranjera directa (IED) en la Regin.9.- Los empleos por sector mejor remunerados (250,000 pesos al ao, cifras de 2008) son los que pertenecen al sector de Energa y Utilities, pero stos son muy pocos. Mientras que los puestos laborales que ofrece la Agroindustria son muchos, pero de baja calidad (menos de 50,000 al ao, cifras de 2008). 10.- En la tabla 1 se presenta un resumen del anlisis efectuado de los sectores industriales tomando como referencia las ventajas diferenciales y las empresas tractoras de la Regin Centro Occidente.

Tabla 1. Ventajas diferenciales y Empresas Tractoras de la RCO (Resumen)Sector industrialVentajas diferenciales RCOEmpresas Tractoras RCO

Agroindustria- Referente de Mxico en la produccin de productos agrcolas y pecuarios.- Proyectos estratgicos relacionados con los Agroparques y productos de alto valor aadido,- Polo de desarrollo en biotecnologaLas empresas grandes de este sector estn situadas en los estados de Nayarit (60%) y Michoacn.

Energa y utilitiesInfraestructura hidroelctrica.Regin energticamente dependiente y este inters an no se ha materializado en ningn proyecto relevante.Las empresas ms relevantes de este rubro son delegaciones de empresas estatales gestoras del sistema elctrico como CFE.

Alimentaria Ampliar su cadena de valor hacia la transformacin de productos primarios.Comercializacin de productos con mayor valor aadido cada vez ms adaptados a las peticiones del mercado. Apenas existe actividad industrial, centrndose el sector en los operadores energticosDestaca la existencia de diversas empresas tractoras de capital mexicano como Sesajal (Jalisco) o Sigma Alimentos (Jalisco), por mencionar algunas

LogsticaBuen nivel de infraestructuras, con el Puerto de Manzanillo en Colima y el de Lzaro Crdenas en Michoacn.Proyecto de desarrollo de un centro logstico en Jalisco.Las empresas grandes se concentran principalmente en el estado de Aguascalientes (32%), que es un hub logstico interior y la va de entrada de los productos que llegan a los Puertos de Colima y Manzanillo hacia Norteamrica.

Tecnologas de la informacin e industrias creativasFuerte tejido empresarial en los estados de Jalisco y Aguascalientes.Actividad en software significativa.Proyecto estratgico a nivel nacional localizado en Jalisco, Guadalajara Ciudad Creativa Digital.El sector cuenta con un gran nmero de empresas tractoras, especialmente transnacionales, existiendo alguna empresa local de tamao significativo

SaludGrandes centros hospitalarios que se estn expandiendo por la Regin.Existen agentes tecnolgicos con lneas de investigacin vinculadasLas empresas grandes de este rubro son principalmente las instituciones pblico privadas estatales de salud de cada entidad.

AutomotrizExistencia de un tejido empresarial fuerte, liderado por empresas tractora (Continental, Honda, Nissan)Resalta la existencia en Aguascalientes de diversas empresas tractoras de capital extranjero, principalmente basadas en la cadena de proveedura de Nissan.

FarmacuticaEl estado con mayor valor diferenciador del la industria farmacutica es Jalisco.Empresas mexicanas competitivas, de alto nivel de innovacin, incluyendo la biotecnologa roja como elemento diferenciador.Cabe destacar la presencia de diversas empresas tractoras mexicanas, tales como Laboratorios Pisa (Jalisco), Laboratorios Ultra (Jalisco) y Productos Maver (Jalisco)

Industria textil y del vestidoJalisco lder nacional en productos de cuero y piel, con una gran cantidad de empresas PYME.Enfoque hacia el diseoLa industria textil de Jalisco est colaborando estrechamente con centros especializados para incorporar capacidades de diseo a su actividad

Industria electrnicaExistencia de un potente ncleo empresarial en los estados de Jalisco y Aguascalientes.Es un sector con proyeccin internacional por los niveles de exportacin.Gran proyeccin internacional tanto en exportacin como en inversin extranjera directa. Destaca la elevada proporcin de empresas grandes en la regin en relacin al nmero de empresas a nivel nacional y frente al nmero de empresas MIPYME.

Nota: Esta tabla es producto del acoplamiento de la informacin ms importante que presenta el estudio en varias diapositivas. RCO significa Regin Centro Occidente. Adaptado de Anlisis de las vocaciones de la Regin Centro Occidente de INDRA Bussines Consulting, 2015, pp. 29-35.

Por lo que refiere al anlisis de los sectores desde la ptica de los criterios de mercado, los resultados son los siguientes:1.- El sector energtico es el que presenta un mayor crecimiento en el mercado mundial, aunque su tamao de mercado es pequeo. Por detrs de l, estn con mayor crecimiento futuro mundial el ramo farmacutico, el logstico y la industria de alimentos. El sector que presenta un crecimiento muy pobre es el de la agroindustria.2.- La industria de las tecnologas y la creatividad, farmacutica y electrnica son los sectores en los que se ha invertido ms en Investigacin y desarrollo (I+D) a nivel mundial.3.- En la Regin Centro Occidente la industria del agro, electrnica y la de las tecnologas y creatividad son las reas que han captado mayor capital para I+D, pero es la industria electrnica la que ha generado mayores ingresos en relacin al capital invertido en I+D en la regin. 4.- Los sectores que se han visto ms favorecidos con apoyos en el estado de Jalisco y en los que se ha registrado un mayor impacto son los de Agroindustria, Energtico y el de Telecomunicaciones. 5.- En cuanto al impacto de las reformas estructurales impulsadas en este gobierno, la reforma Agraria plantea el impulso de este sector en Mxico. La Reforma Energtica, particularmente en lo concerniente al mbito de la electricidad, espera generar mejoras sustanciales en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Con la Reforma de Telecomunicaciones se espera impulsar el uso de internet como una herramienta que genere nuevos mercados y oportunidades de negocio en la poblacin, adems de que se promover inversiones de capital directas para generar nuevos puestos de empleos. En la tabla 2 se presentan las cinco reas que segn IBC gozarn de un amplio desarrollo en la prxima dcada y la justificacin de tal eleccin.Tabla 2. Los 5 sectores industriales ms importantes para la RCO. Sector industrialJustificacin (Principales fortalezas)

Industria alimentariaPeso destacado con un claro liderazgo de Jalisco dentro de Mxico.Empresas tractoras de origen local y algunas multinacionales que impulsan el comercio internacional en la Regin.Es una apuesta clara en las Agendas de Innovacin y diversos ejercicios de planeacin de todos los estados de la regin.

Industria ElectrnicaEs el sector con mayor crecimiento en el periodo 2009-2013 de los considerados en la RCO.Elevadas capacidades del tejido empresarial pero radicadas en empresas transnacionales.Destacable actividad en innovacin.

AgroindustriaPeso relevante del sector tanto a nivel estatal como federal y fuerte conexin con los mercados internacionales.Impulso econmico por parte del gobierno federal por la Reforma Agraria en la que se est trabajando.Generacin de proyectos estratgicos relacionados con los Agroparques y productos de alto valor aadido.

Industria FarmacuticaGoza de altos valores en competitividad y en especializacin dentro de Mxico.En el caso de Jalisco la cadena de valor se encuentra desarrollada, con la presencia de empresas mexicanas competitivas.

Industria AutomotrizImportante mercado de exportacin y relacin comercial con EUA pero fuerte competencia con otros estados mexicanos.Existen grandes empresas en la regin empresas pero son tractoras de capital extranjero.

Adaptado de Anlisis de las vocaciones de la Regin Centro Occidente de INDRA Bussines Consulting, 2015, p. 47

ReferenciasEmpresas tractoras (29 de septiembre de 2012). En WikiPYME. Recuperado de http://www.wikipyme.org/empresas-tractoras/ INDRA Bussines Consulting, (2015). Anlisis de las vocaciones de la Regin Centro Occidente [Informe final][Documento sin publicar]. Mxico D.F.