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8ING-G4
LAURA LEON JOSE
YADIRA CANALES GARCIA
8ING-G1
LIZBETH ADJANI ARANO
MORALES
Universidad Tecnológica Tula-Tepeji
ANALISIS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA
INDUSTRIA DEL CEMENTO
INTRODUCCION
Este trabajo analiza la competencia en la industria cementera en México utilizando
el enfoque paramétrico de la llamada Nueva Organización Industrial Empírica.
Esta industria elabora uno de los principales insumos para el sector de la
construcción que, es uno de los sectores claves en cualquier país.
La industria cementera mexicana se compone de seis empresas, Cementos
Mexicanos (CEMEX), Holcim Apasco, Cementos y Concretos Nacionales
(CYCNA), Cementos Moctezuma, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC
Cemento) y Lafarge Cementos. Existen 32 plantas cementeras en el territorio
nacional; en conjunto, tienen una capacidad instalada para producir 51 millones de
toneladas anuales y dan empleo directamente a 20 mil personas.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
LA INDUSTRIA CEMENTERA EN MÉXICO
México es uno de los 15 productores más importantes de cemento en el mundo, gracias a
las continuas inversiones en tecnología y equipamiento, la constante capacitación del
personal y la permanente incorporación de medidas de seguridad en los procesos,
equipos y operaciones que llevan a cabo las empresas del ramo. El medio ambiente
también ha sido punto de interés de la industria cementera; en 1996 se formaliza el
compromiso ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
de realizar una disminución y reciclaje energético de residuos; además se han aplicado
tecnologías para reducir emisiones apegándose a las recomendaciones establecidas en el
protocolo de Kioto. La industria del cemento está certificada como “Industria Limpia” por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
ANALISIS DEL MODELO ORGANIZACIONAL
CEMEX
Fundada en 1906 en la ciudad de Monterrey, México, Cemex es una compañía global que
produce y comercializa materiales para la industria de la construcción, con productos de
alta calidad y servicios confiables destinados a satisfacer las exigencias de sus clientes y
sus comunidades en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.
La red de operaciones Cemex produce, distribuye y comercializa cemento, concreto
premezclado, agregados y otros productos relacionados, en más de 50 países, a la vez
que mantiene relaciones comerciales con 102 unidades.
Como líderes en materiales para la industria de la construcción, el compromiso de Cemex
es ofrecer productos de la más alta calidad, manufacturados a través de procesos que
favorezcan el desarrollo sustentable de México.
Su visión es impulsar el desarrollo del país mediante la creación de soluciones
innovadoras y sustentables para la construcción, que se traduzcan en una mejor calidad
de vida y en el acceso a mayores oportunidades para las familias mexicanas.
A lo largo de su trayectoria, CEMEX ha mantenido un compromiso constante con sus
grupos de interés, a quienes genera beneficios a través de distintas estrategias:
„ Soluciones innovadoras para la industria
„ Desarrollo de procesos de mejora continua y eficiencia empresarial
„ Inversión constante
„ Promoción de diversas actividades bajo un enfoque sustentable
El desarrollo de la compañía se cimienta en firmes principios éticos, mejores prácticas,
transparencia y responsabilidad, en todos nuestros procesos y operaciones.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Plantas de Cemento
Atotonilco, Hidalgo
Barrientos, Estado de México
Ensenada, Baja California
Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora
Hidalgo, Nuevo León
Huichapan, Hidalgo
Mérida, Yucatán
Monterrey, Nuevo León
Tamuín, San Luis Potosí
Tepeaca, Puebla
Torreón, Coahuila
Valles, San Luis Potosí
Yaqui, Sonora
Zapotiltic,Jalisco
Operaciones en México
Ventas netas por USD$3,377
9 mil 666 colaboradores
Capacidad de producción de 20.2 millones de toneladas métricas de cemento
15 plantas de cemento
323 plantas de concreto
13 plantas de agregados
80 centros de distribución terrestre
7 terminales marítimas
92 tiendas PROMEXMA
INDUSTRIA DEL CEMENTO
INDUSTRIA DEL CEMENTO
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Departamentalización (D): Visualmente tendría las características de algún
organigrama tradicional, mas al analizar la dinámica de funcionamiento, es ahí que
se puede notar claramente que es una estructura por procesos. Una muestra
concreta de esta propuesta son los nueve e-groups encargados de administrar
todos los procesos y sub-procesos que contempla el CEMEX Way. Todavía con
mayor seguridad se confirma la postura de procesos al analizar la relación con sus
socios, aplicando sistemas integrados de gestión por procesos. Estos procesos
permiten una estandarización a nivel corporativo mundial en procesos de
comercialización, contraloría fiscal, concreto, operaciones, finanzas, RH,
contraloría operativa, planeamiento, abastecimiento. Esto significa operara a
través de una plataforma tecnológica que obedezca a esos criterios.
Actividades de linea/staff (L/S): En el grupo CEMEX estas actividades se
sobreponen estratégicamente y coordinadamente. Por un lado existe un staff
central corporativo de comando y al mismo tiempo asesora a las diversas sedes
mundiales vía gestión de los procesos estandarizados de negocios. Ya la
actuación de las sedes mundiales de regiones/ países, se caracterizan
principalmente por actuar operacionalmente en la línea de frente del negocio, es
decir, "producir y vender", y solicitan apoyo en caso fuese necesario al staff
corporativo central en las diversas competencias especificas. Una entidad
típicamente de staff y que coordina la gestión de los procesos son los e-groups
(células), los cuales establecen y desarrollan las mejores prácticas dentro del
grupo CEMEX.
Descripción de actividades (DA): en el grupo CEMEX, de forma general son
estandarizadas, a través de procesos de negocios que representan sus mejores
prácticas de gestión integrada teniendo como soporte plataformas tecnológicas
sobretodo aguardando obtener resultados métricos-cuantitativos que muestren la
eficiencia de su aplicación. Esta descripción estandarizada representa para el
grupo CEMEX la capacidad de uniformizar criterios mundiales, rapidez en las
decisiones, integración de actividades y flexibilidad en los movimientos del
personal en las diversas sedes mundiales, con lo cual " se evita le hecho que la
idiosincrasia-país de cada funcionario pudiese afectar la idiosincrasia CEMEX
mundial.
Cadena Jerárquica (CJ): El grupo CEMEX tiene cuatro niveles centrales
corporativos y a nivel sede región/país. El sentido de comando tiene perfil de
procesos cruzados y funciones cruzadas (cross-process y cross-funtions). El cual
queda demostrado en los siguientes hechos:
Un vicepresidente de país se une jerárquicamente al Presidente del
respectivo País; también al vicepresidente corporativo central del área o
proceso de competencia. Ej. El Vice-presidente de planeamiento de
España, se reporta al presidente de CEMEX España y al vicepresidente
corporativo de planeamiento estratégico de la matriz;
Un vicepresidente de línea de País España se une jerárquicamente al
Presidente de CEMEX España;
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Los Presidentes de Países se unen directamente al Presidente de zona
geográfica mundial respectivo. Ejemplo: el Presidente de CEMEX
Venezuela se une directamente con el Presidente CEMEX de América del
Sur & caribe;
Los Presidentes de zonas mundiales se unen directamente al CEO;
Los Vice-Presientes corporativos se unen directamente al CEO.
Los e-groups (células) de gestión de los procesos dependen del CIO
corporativo central. Internamente cada e-group tiene su estructura
jerárquica comandada por el Sponsor que generalmente también es un
Presidente de zona o País.
Centralización/Descentralización (C/D): en el grupo CEMEX actúa dentro de las
premisas de funcionamiento que establece tres tipos de actividades delimitadas a
nivel corporativo:
a) Funciones Integradas, son aquellas que implican tolerancia cero para ser
modificadas. Son establecidas a nivel corporativo y entre ellas tenemos
Informática, Tesorería, Aprovisionamiento, fiscal;
b) Funciones Coordinadotas, son aquellas donde se negocian una coordinación
entre el nivel corporativo central y el nivel zona/país mundial en los campos de
RH, planeamiento, tecnología;
c) Funciones Locales, son aquellas que se permiten delegar hasta un pequeño
porcentaje a cada sede mundial (zona/país) debido a que son procesos
operativos de línea de frente que precisan adaptarse a cada realidad local.
Abarcan los aspectos comerciales, logísticos, operacionales y ready-mix.
Amplitud administrativa (AA): En el grupo CEMEX gira por la combinación de tres
dimensiones:
a) La funcional, se refiere al personal asignado en las unidades orgánicas a cargo
del jefe,
b) El proceso, se refiere al personal que forma parte de los e-groups;
c) La geográfica, se refiere a la amplitud de la región geográfica mundial o país,
donde se reporte a la jefatura del respectivo país o región. En otras palabras,
un subordinado podría tener tres jefes simultáneamente: un jefe corporativo
mundial, un jefe de zona/ país y un jefe de proceso mundial. Del lado opuesto,
el análisis quedaría también como que un jefe de zona/país ejerce el liderazgo
funcional en su zona de comando; mas podría también tener a su mando un e-
group. Así, la amplitud administrativa resultaría difícil de determinar con
exactitud, si lleva en cuenta que el número de subordinados en cada
región/país y en cada e-group es variable.
Comunicación (C): Si existe un aspecto de competencias reconocidas en el grupo
CEMEX esa es su capacidad tecnológica informática, constituida por plataformas
virtuales rápidas y consistentes a nivel mundial, en todo el proceso o función. Todo
está sincronizado en la red, no solo internamente sino también con proveedores y
clientes. Esto se consiguió con un trabajo previo de concientización virtual, donde
el CIO fue el propulsor de la virtualización de las relaciones internas y externas de
los trabajadores. Es preciso también resaltar que no obstante las operaciones
INDUSTRIA DEL CEMENTO
primordialmente sean electrónicas, no se deja de lado las comunicaciones y
relaciones interpersonales entre los trabajadores, el cual también es considerado
fundamental para la cultura organizacional. Así, existen constantes encuentros de
diverso funcionarios en sus diversas sedes mundiales sea por actividad de
procesos, funcionales o de integración, promoviendo el trabajador global
capacitado para adaptarse a todas las realidades del grupo.
Análisis FODA.
CEMEX es una compañía líder en la producción y distribución de cemento y concreto.
Siendo la tercera compañía más importante en la industria cementera mundial y la
primera en concreto, tiene fortalezas y debilidades que moldean su desempeño al mismo
tiempo que es susceptible a amenazas y oportunidades propias del mercado.
Fortalezas
CEMEXWay, la plataforma de estandarización de operaciones y de adquisiciones, de
CEMEX no sólo ha hecho inimitable su modelo de negocios sino es la clave de su éxito en
cuanto a su crecimiento y consolidación. Permite tener el mismo nivel operativo en todo el
mundo mejorando la comunicación y la productividad de la empresa. La diversificación
geográfica, otra fortaleza de la empresa, permite a CEMEX no sólo consolidarse en todo
el mundo sino contrarrestar eventos desfavorables a los que pueda enfrentarse en alguna
locación y aprovechar los recursos que cada región le provee de manera que mejora sus
economías de escala. Por otro lado, la investigación vertical, producto de una buena
planeación estratégica y de tecnología de punta aplicada, le permite eficientar su
producción y ser prácticamente independiente al mismo tiempo que reduce sus costos y
consolida su éxito. Otra característica notable es su red de comercialización, trading, y
canales de distribución. CEMEX es poseedora de una de las más importantes redes
internacionales de comercialización que le permite optimizar su producción y adquirir
información de mercados posibles.
Igualmente, se creó la red Construrama que le permite distribuir de manera exclusiva sus
productos llegando a más gente y con la imagen de CEMEX. También cabe resaltar la
estabilidad financiera reflejada por CEMEX que le ha permitido tener utilidades crecientes
y una rentabilidad estable. La empresa está habituada a mantener una estrategia muy
disciplinada de inversiones y manejar grandes deudas de manera que no tan sólo se
paguen sino se paguen, generalmente, antes de lo previsto.
Finalmente, es importante hacer mención de la experiencia del equipo directivo de la
Compañía, así como de su capacidad de identificar problemas y proveer las mejores
soluciones consiguiendo un profundo conocimiento de sus clientes y la industria, lo que
hace grande a CEMEX.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Oportunidades
Dentro de las principales oportunidades que enfrenta CEMEX se encuentra la continuidad
sexenal y el incremento, con una inversión adicional del 34% por parte del gobierno, de
obras de infraestructura y vivienda, proyectado en México que aumentará la demanda por
cemento y concreto. Además se observa una propensión hacia las industrias verdes que
abre la puerta a la innovación tecnológica, con la que CEMEX, a diferencia de muchas
empresas, cuenta y que puede dotarle de ventajas comparativas por la implementación de
su programa de ecoeficiencia y la inversión que hace en tecnología para mejoras en los
productos. El crecimiento del mercado asiático es una más de las oportunidades que
CEMEX puede aprovechar pues representa el mayor porcentaje de consumo en el mundo
y el menos incursionado por empresas extranjeras (sólo el 10% del mercado está fuera de
manos chinas, por CEMEX, Lafarge y Holcim) por lo que es posible explotar este mercado
y aprovechar los beneficios de operar ahí.
Asimismo, se percibe un aumento en el porcentaje de créditos hipotecarios en México
impulsando de esa manera a la construcción de viviendas y por ende la demanda de
cemento. Por último, CEMEX no deberá desaprovechar su accesibilidad a las mejoras
continuas en tecnología para alternativas de producción, ya que eso dependerá gran parte
de su posicionamiento sostenido.
Debilidades
CEMEX, al ser empresa pública, está expuesta a cierta volatilidad en el precio de sus
acciones provocada por opiniones, noticias y mala calidad de la información que se pueda
publicar de ella. Por otro lado, CEMEX, tras la compra de Rinker, está expuesta al
inestable mercado americano que afecta de manera muy importante sus finanzas; aunado
a esto, la deuda que generó esta adquisición debilitó la confianza entre sus accionistas
llevando sus acciones a un fondo histórico en precio. Además, la baja proporción en la
rotación de activos demuestra poca habilidad de la administración de utilizar la
rentabilidad de los mismos. Asimismo, se percibe como debilidad la limitación, por parte
del gobierno norteamericano, a las exportaciones que afecta los ingresos posibles de la
empresa, siendo éstas parte muy importante de la comercialización hacia este país, a
pesar de la cantidad de producción con la que cuenta CEMEX. Finalmente, se debe notar
como debilidad que a pesar de ser de las empresas más tecnológicas de la industria, de
manera comparativa puede tener algunas desventajas en los procesos de prácticas
sustentables; además, se observa falta de destreza por parte de CEMEX para mantener
una lealtad de marca de sus productos que sobrepase a un precio bajo.
Amenazas
El punto que marca actualmente la caída más fuerte del negocio de CEMEX es la
desaceleración económica estadounidense pues debilita varios sectores en los que opera
como el mayor exportador; el más importante es la construcción de infraestructura
(carretera, vías rápidas, estadios, etc.) pues es uno de los proveedores 42 de concreto
más grandes de la unión americana, especialmente en el sur del país; de manera
INDUSTRIA DEL CEMENTO
secundaria afecta la caída en la tasa de crecimiento del mercado residencial a la
cementera regiomontana por la participación de mercado con que cuenta dicho país. La
tendencia del incremento de los energéticos es otra amenaza mundial que afecta de
sobremanera las operaciones de toda la industria pues es parte muy importante del
proceso de producción. Adicionalmente, CEMEX tiene que hacer frente a la
desaceleración económica europea, particularmente en España, pues tiene muchos
intereses puestos en esa región. Además, su incursión en diferentes países y su creciente
poder lo expone a ser sujeto de diferentes regulaciones que dificultan la adaptación de
sus operaciones.
Por otro lado, la reciente decisión del gobierno Venezolano de nacionalizar la industria del
cemento, será una más de las adversidades a las que CEMEX se enfrenta. Su
participación en ese país tan sólo representa un 3% de las operaciones globales de la
Compañía, sin embargo, es uno de los puntos de distribución de CEMEX hacia Centro y
Sudamérica. Una más de las amenazas consiste en la constante renovación e
implementación de regulaciones gubernamentales, ambientales y arancelarias en los
países en los que se tiene presencia pues dificultan la adaptación de las operaciones.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
CRUZ AZUL
NOMBRE
COOPERATIVA “LA CRUZ AZUL”, S.C.L
SECTOR
INDUSTRIAL (Minero)
SERVICIOS QUE OFRECE
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CEMENTOS HIDRAULICOS
HISTORIA
La Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., es una sociedad bajo el régimen de responsabilidad
limitada cuya naturaleza jurídica corresponde a una forma de organización social
integrada por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades
individuales y colectivas mediante la producción, distribución y comercialización del
cemento en sus diferentes tipos y características y ésta se rige por la Ley General de
Sociedades Cooperativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La empresa cruz azul ha mantenido un crecimiento sólido gracias a los cimientos
fraguados por la iniciativa de un inversionista extranjero, por la experiencia de más de 80
años de lucha, por la fortaleza heredada de sus socios fundadores y por la certidumbre
con que sus dirigentes han encaminado la fuerza productiva, su trayectoria en su
economía, ha desempeñado un papel protagónico reconocido nacional e
internacionalmente como un pilar del desarrollo de nuestro país.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ORGANIGRAMA
DIRECTIVOS
• Director General
Lic. Guillermo Álvarez Cuevas
• Director de Producción
Ing. Juan Oviedo Moreno
• Director Financiero
Sr. Raúl Manuel Patiño Álvarez
• Director de Recursos Humanos
Lic. Noé Calvo Morales
Consejeros
• Consejo de Administración
Ing. José Antonio Marín Gutiérrez
• Consejo de Vigilancia
Ing. Raúl A. Enríquez López
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Participantes de Áreas y Empresas • Oficinas Corporativas México, D.F. Gerencia de Retribuciones y Prestaciones
Sr. Apolinar Ortiz Hernández
Lic. Alfredo Bravo Ramírez
• Gerencia de Servicios Corporativos
Lic. José Luis Soberanes Rodríguez
Arq. Ernesto Contreras Martínez
• Jefatura de Servicios Especiales
Ing. Abraham Vudoyra Cárdenas
• Jefatura de Seguridad Corporativa
Sr. Pedro Espinosa Vanegas
Lic. Elizabeth Contreras Rojas
Cruz Azul, Hidalgo • Gerencia General de Planta
Ing. Wilfrido Arroyo Reynoso
• Gerencia Corporativa de Ecología
Ing. Rogelio Olguín Portillo
Ing. Guillermo Barrera Cano
Lic. Claudian Viridiana Olguín Cobos
Ing. Edgar Reynoso Vudoyra
Ing. Iván Corona Zúñiga
• Gerencia Corporativa de Ingeniería de Producto
Ing. Guillermo Patiño Álvarez
Ing. Juan Manuel Trejo Arroyo
• Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
Ing. Rosendo Valdez Martínez
Sr. Abel Rodríguez Hernández
Arq. Erik Pérez Ángeles
• Gerencia de Mantenimiento
Ing. Marco Antonio Nieto Aranda
Sr. Miguel Ángel Reynoso Vázquez
Ing. Alejo Cruz Salas
Ing. Raúl Dolores Vázquez
Ing. J. Luis Velázquez Rangel
Arq. Ángel Villeda Valverde
• Gerencia de Recursos Humanos
Lic. Marcos Cruz Maya
Lic. Griselda Díaz Calva
Lic. Jaime Lara Tovar
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Lagunas, Oaxaca • Gerencia General de Planta
Ing. Pablo Reséndiz García
• Gerencia de Ecología
Ing. Alejo Morales Piñón
Ing. Juan Abel Dolores Altamirano
Ing. Filemón Rueda Cruz
Ing. Jorge García Cabrera
Ing. Pablo Reséndiz Gómez
• Gerencia de Optimización
Ing. José Manuel Mendoza Muñoz
Ing. Jesús Zárate Tapia
Ing. Adolfo Cabrera Alvarado
• Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
Sr. Mario Hernández Beltrán
Ing. Raúl López Palacio
• Gerencia de Mantenimiento
Ing. Héctor L. Ramírez Aracén
Ing. José Luis Vargas Núñez
• Gerencia de Recursos Humanos
Ing. Abel Álvarez Galindo
Lic. Marisol Antonio Toledo
C. Maricela Bernal Ríos
Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. • Gerencia General
Ing. Benito Rodríguez Fayad
Ing. José Ángel Hidalgo Valdez
• Gerencia de Producción
Ing. Javier Olguín Nieto
Ing. Jorge C. Montañez Femat
Ing. Oscar Zúñiga Medina
• Gerencia de Mantenimiento
Ing. Higinio Terán Montero
Ing. Roberto Ávila Montiel
Ing. Roberto Briseño González
• Gerencia de Compras
Ing. Juan Avendaño Santiago
• Gerencia de Materias Primas
Ing. J. Jesús Ponce Díaz
INDUSTRIA DEL CEMENTO
• Gerencia de Control de Calidad
Ing. Fernando Moreno Rodríguez
Ing. Alejandro Fonseca Contreras
• Gerencia Administrativa
C. Maritzel Hernández González
• Jefatura de Recursos Humanos
Lic. Salvador Rojo Argüelles
Dr. Edgar Manuel Hernández Breceda
• Jefatura de Organización
C. Efrén Flores Ruiz
• Residencia de Ecología
Ing. Justino Muciño Pereda
• Residencia de Higiene y Seguridad
Ing. Juan Ramón Ponce Silva
CYCNA de Oriente, S.A. de C.V. • Gerencia General
Ing. Benito Rodríguez Fayad
• Gerencia de Producción
Ing. Ángel Valtierra Carrillo
Ing. Alberto López Morales
• Gerencia de Control de Calidad
Ing. Jaime Dolores Santiago
Ing. Fernando Hernández Avendaño
• Gerencia Administrativa
Ing. José Alejandro Cruz Vázquez
C.P. Carlos Cruz Núñez
• Gerencia de Mantenimiento
Ing. Ignacio Cruz Ángeles
Ing. Álvaro Alvarado Orozco
• Jefatura de Recursos Humanos
Lic. Ismael Francisco González Alvarado
• Jefatura de Organización
Ing. Miguel Ángel Cruz Méndez
• Gerencia de Materias Primas
Ing. Jesús Ponce Díaz
Lic. Ismael Ruíz Mayorga
• Residencia de Ecología
Q. I. María del Rosío Silva Espinosa
• Residencia de Higiene y Seguridad
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Ing. Ismael Aurelio Lima Romero
• Servicios a la Comunidad
Lic. Leticia Coeto García
• Servicio Médico
Dr. José Oscar Bañuelos Pérez de León
Empresas Sociales • Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C.
Lic. Arturo Sánchez Robles
C.P. Andrés Viveros Viveros
Lic. Jorge Padrón Barragán
C.P. Víctor Manuel Cruz Avendaño
Lic. Belina Carranza López
Arq. Héctor Galván Pérez
Ing. Rafael Ramos Nieto
Lic. Imelda Soledad Gómez Tamez
Ing. José Morelos González
Lic. María Del Carmen Cruz Alvarado
C.P. Elda Alvarado Dolores
Lic. Gabriela Sánchez Montes
Lic. Blanca Xóchitl Paz Trejo
Lic. Juan Manuel Ramos Larios
Q.F.B. Mónica Rangel López
Prof. Marisol Porres Villalpando
Prof. Juan Ayala González
Prof. Pablo Osuna Rodríguez
Sr. Javier Santos Candelaria
Sr. Josafat Morales Luna
• Fundación Cruz Azul Pro-Comunidades, A.C. México
Sra. Lourdes Dagda de Rodríguez
Sra. María Isabel Cid de Calvo
Comité Regional Hidalgo
Sra. María Guadalupe Arroyo de Ponce
Sra. Esperanza Ramírez de Ramos
Sra. María Elena Leonor Vera de Reséndiz
Comité Regional Oaxaca
Sra. Magdalena Gómez de Reséndiz
Sra. Martha Ríos de Orozco
Sra. Matilde Antonio de Cabrera
• Médica Azul, S.A. de C.V.
Dr. Yessid Álvarez Santoyo
Dra. Graciela Martínez Uribe
• Centro Educativo Cruz Azul, A.C.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Mtro. José Luis Torres García
Lic. Alejandra Barbosa Frías
Lic. Gemma García Ávila
Cooperativas • Sociedad Cooperativa de Vivienda de Trabajadores de La Cruz Azul,
S.C.L.
Arq. Rogelio Calva Monroy
Coordinación del Programa Pacto Mundial e Integración y
Desarrollo del Reporte
• Gerencia de Organización y Responsabilidad Social Oficinas
Corporativas
Lic. Jesús Navarro Rojas
Lic. Alejandro Ortiz Muñoz
Lic. Noé Alberto Calvo Cid
Lic. Jorge Alberto Contreras Briseño
Lic. Yolanda Maldonado Figueroa
Lic. Adriana de la O Cruz
• Fotografía
C. Roberto Morales Montoya
C. Ángel Serrano Benítez
COOPERATIVAS
• Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Comunitarios La
Unión, S.C.L. • Sociedad Cooperativa Comunal de Producción y Explotación de Recursos
Naturales El Barrio, S.C.L. • Sociedad Cooperativa de Producción de Servicios Juárez, S.C.L. • Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios La Istmeña, S.C.L. • Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc,
S.C.L. • Cooperativa Bomintzhá, S.C.L. • Cooperativa Hidalgo, S.C.L. • Cooperativa La Palma, S.C.L. • Cooperativa de Vivienda para los Trabajadores de La Cruz Azul, S.C.L. • Cooperativa de Ahorro y Préstamo FINAGAM, S.C. de R.L.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
EMPRESAS SOCIALES
• Centro Educativo Cruz Azul, A.C. • Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C. • Fundación Cruz Azul Pro-Comunidades, A.C. • Médica Azul, S.A. de C.V. • Centro de Administración de Servicios de Salud (CASS)
EMPRESAS DE DESARROLLO HORIZONTAL
• Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V. • Asesoría y Servicios Profesionales Grupo Azul, S.C. • Fideicomiso Azul Ixtapa. • Centro Comercial Cruz Azul, S.A. de C.V. • Comercializadora Azul, S.A. de C.V. • Grupo Comercial Estrella Azul, S.A. de C.V. • Confecciones Azul Sport, S.A. de C.V. • Grupo Azul Pacífico Centro, S.C. • Azul Cerámica, S.A de C.V.
LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE, ABARCA LO SIGUIENTE:
• La Cooperativa La Cruz Azul, sus Oficinas Corporativas en México, D.F., y sus
Plantas cementeras en Cruz Azul, Hidalgo y Lagunas, Oaxaca.
• Dos Empresas de Desarrollo Horizontal, Plantas cementeras en Aguascalientes y
Puebla.
• Cinco Empresas Sociales con participación activa en las comunidades de México,
D.F., Hidalgo y Lagunas.
• La Cooperativa de Vivienda para los Trabajadores de La Cruz Azul, S.C.L., con
alcance en México, D.F., Hidalgo y Lagunas.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
INDUSTRIA DEL CEMENTO
HOLCIM/APASCO.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
Apasco fue fundada en 1928 en el municipio de Apaxco, Edo. de México, México. En
1964, el grupo suizo Holcim (antes Holderbank) adquirió la mayor parte de las acciones,
convierténdose en el accionista mayoritario. Entre los años 70 y 80, Holcim Apasco
adquirió Cementos Veracruz, naciendo así la división de concreto premezclado, e
iniciando operaciones en la planta cementera de Macuspana, Tabasco. En los años 90's,
Apasco adquirió Cementos Acapulco, e inició operaciones en las plantas de Ramos
Arizpe, Coahuila y Tecomán, Colima, y comenzó a operar el Centro Tecnológico del
Concreto en Toluca, Estado de México.
Holcim es una empresa suiza, líder en el suministro de cementos1 y áridos (piedra caliza,
arena y grava) así como otros materiales como hormigón premezclado y combustibles
alternativos.El grupo tiene acciones en más de 70 países en todos los continentes. Desde
sus inicios en Suiza, el grupo ha crecido hasta alcanzar una escala mundial con un
presencia de mercado fuerte en todo el globo. Holcim comenzó la producción de cemento
en 1912 en la villa de Holderbank (Lenzburg, Cantón de Argovia, a 40 km deZúrich) y usó
el nombre de Holderbank AG hasta 2001 cuando cambió su nombre por Holcim.
Actualmente es la cementera más grande del mundo. El Grupo ha adquirido
participaciones en otras empresas, ampliando su base a más de 50 países, por ejemplo
Cementos Polpaico, en Chile y Holcim Apasco en México.
Holcim México pone a disposición de la Industria de la Construcción diversos tipos de
cemento de la más alta calidad, homologados a la Norma Mexicana del Cemento.
Mortero Maestro - Especialmente diseñado para elaborar trabajos de albañilería, donde
la plasticidad, cohesión y el tiempo de trabajabilidad son importantes.
Cemento Portland Compuesto CPC 30R - Recomendado para la construcción de todo
tipo de obra o para la elaboración de elementos de concreto en donde no se tiene ningún
requisito especial.
Cemento Portland Ordinario CPO 40R - Recomendado en la elaboración de elementos
y estructuras de concreto que requieren altas resistencias iniciales y finales.
Cemento Clase H-HSR - El cemento Portland Holcim México Clase H-HSR es un
producto de muy alta resistencia a los sulfatos, baja reactividad álcali-agregado y muy
bajo calor de hidratación diseñado especialmente para ser empleado en obras petroleras
y geotérmicas.
Cemento Portland Ordinario (CPO 30RS/BRA) - Cemento Portland Ordinario Holcim
México, clase resistente 30, resistente a los sulfatos de baja reactividad álcali-agregado.
Cemento Portland Ordinario CPO 30RB - Recomendado para la construcción de obras
arquitectónicas y la elaboración de elementos para fines ornamentales o decorativos que
requieren de acabados aparentes finos y resistentes de gran calidad.
Cemento Portland Compuesto 40 (CPC 40) - Ideal para la producción de elementos y
estructuras de concreto en las que la adquisición de resistencia inicial y final es
importante.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ORGANIGRAMA.
Descripción.
Este es un organigrama lineo funcional que nos permite reconocer los niveles jerárquicos
y los departamentos que dependen de un lider ya que cuentan con un líder que es el
Gerente de Manufactura y el coordina al Gerente de Planta, del cual a su vez, dependen
el Gerente de Operación del Proceso de Fabricación de Clinker, el Gerente de Operación
del Proceso Cemento, el Gerente de Ingeniería, además del Coordinador de Desarrollo
Humano y Coordinador de Calidad. Además, se cuenta con unidades de proceso, que
dependen de las etapas 18 de fabricación de cemento, divididas en: Proceso de
Fabricación de clinker y Proceso de Cemento.
El Proceso de Fabricación de Clinker está dividido en células: Minería, y Cocción, además
de Mantenimiento Preventivo. El Proceso de Cemento cuenta con: células de Proceso de
Molienda y Proceso de Despacho, además de la Programación de la Producción.
La Gerencia de Ingeniería está integrado por: Coordinador de Ingeniería Eléctrica,
Coordinador de Ingeniería de Automatización, Encargado de Seguridad Industrial, y el
Coordinador de Proyectos. Cada célula de proceso está integrada por un Coordinador, un
Técnico Mecánico, un Técnico de Optimización, un Técnico de Proceso, un Técnico de
Control de Calidad, un Técnico Eléctrico y un Técnico de Mejoramiento Continuo.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ANALISIS FODA.
FORTALEZAS: Disponibilidad de materia prima.
Empresa reconocida a nivel nacional e internacional.
Entorno económico estable, con tasas de interés que incentivan el financiamiento para vivienda.
Es una industria con constante innovación y automatización de los
procesos de producción.
OPORTUNIDADES: Incrementar, en promedio, el volumen
de producción y ventas de cemento en el país, incrementando el número de plantas productoras y centros de distribución.
Elevar tanto las exportaciones como el número de plantas cementeras en otros países.
Mantener los altos márgenes de ganancias.
DEBILIDADES: Las empresas líderes tienen
cuestionamientos puntuales por prácticas monopólicas.
El transporte del cemento es muy caro en México.
Costos elevados.
AMENAZAS: Nuevos competidores.
Complicación en la coordinación para la fijación de precios y se reducirían los márgenes de utilidad para todos los competidores.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
CEMENTOS Y CONCRETOS MOCTEZUMA.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
Corporación Moctezuma es una entidad que opera en el mercado con dos marcas
comerciales: Cementos y Concretos Moctezuma; dedicadas a la producción y
comercialización de estos productos.
Consolidada en 1982, Corporación Moctezuma es un reconocido grupo empresarial con
prestigio y solidez financiera, que tiene como objetivos abastecer a la industria de la
construcción con cemento y concreto de óptima calidad, brindando a distribuidores y
clientes directos un servicio de excelencia; así como resultados y beneficios a sus
accionistas.
Estos objetivos están enmarcados en nuestro COMPROMISO CON MÉXICO, el cual se
expresa cabalmente en programas de apoyo a la comunidad y responsabilidad social; así
como en políticas ecológicas de respeto, armonía y desarrollo del medio ambiente.
Nuestro permanente compromiso con México nos ha llevado a realizar fuertes inversiones
durante los últimos años, consolidando empresas con fuerte e innovador respaldo
tecnológico para garantizar a nuestros clientes la mejor calidad en productos y servicios
en el mercado mexicano. Los principios y valores que rigen nuestro desempeño nos
motivan a continuar con nuestro trabajo de excelencia día con día, buscando alcanzar las
metas que nos hemos propuesto. Dichas metas no son más que una extensión de los
sueños que nuestros clientes tienen, convirtiéndonos en un actor protagónico en la
escena de la construcción nacional para la realización de sus planes.
La coherencia entre nuestros valores y forma de trabajo, nos ha posicionado como una de
las corporaciones más reconocidas a nivel nacional e internacional, alcanzando
exitosamente cada uno de los proyectos que hemos emprendido, sin descuidar todos los
elementos que nos han llevado hasta donde nos encontramos.
Al ser una corporación con índices de crecimiento como ninguna otra empresa del ramo
cementero, nuestros accionistas tienen la confianza de seguir invirtiendo en plantas
cementeras con la mejor tecnología disponible en el mundo, haciéndonos más
competitivos y eficaces. De igual manera, dedicamos la mayor parte del tiempo a atender
las necesidades de nuestros clientes, siempre ofreciendo una solución y respuesta a sus
dudas y problemas de construcción. En Corporación Moctezuma, nos preocupamos para
que nuestra forma de negocios se convierta en una cadena productiva que conlleve al
desarrollo sustentable de los lugares en los que nos establecemos, considerando como
aspectos fundamentales la ecología, el desarrollo educativo y social de las comunidades;
así como la cooperación con las autoridades gubernamentales en todos los niveles para
el desarrollo de la infraestructura pública. Hacemos todo esto con una sola finalidad: ser
protagonistas de Un México nuevo en construcción.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ORGANIGRAMA.
Corporación Moctezuma posee acciones de sociedades cuya actividad principal es, la
producción, venta y distribución de cemento, concreto premezclado, arena y grava a
continuación se muestra la siguiente estructura corporativa:
Este es un organigrama lineo funcional por que el líder es la corporación Moctezuma y
este tiene a su cago o dependen de este la División de cemento, División de concreto y la
División de servicios y cada una de estas divisiones tienen a su cargo diferente
departamentos que van ligados a las actividades que desarrollan en esa área así mismo
nos damos cuenta de los niveles jerárquicos y en caso de tener algún problema se
observa el organigrama y se acude con la persona al mando.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ANALISIS FODA.
FORTALEZAS: Materia prima disponible.
Posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional
Disponibilidad económica.
Amplia gama de productos
Distribución al cliente
OPORTUNIDADES: Abrir sucursales internacionales.
Innovar sus productos.
Productos que no afecten la naturaleza.
Invertir con otras empresas para implementar vías ferroviarias para que sea más fácil y económico el trasporte del producto.
DEBILIDADES: El monopolio le afecta de
sobremanera.
Demasiado presupuesto para trasportarlo
Empresas más competentes a su alrededor
AMENAZAS: Empresas más fuertes y competitivas.
Que cada vez pierde fuerza en el mercado.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
LAFARGE CEMENTOS
Es la empresa líder mundial en materiales de la construcción, con:
Presencia en 75 países.
Ventas de 16 millones de euros en el 2005.
80,000 empleados.
Lafarge mantiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en las cuatro divisiones de la
construcción en las que incursiona.
No. 1 del mundo en cemento.
Presencia en 43 países.
40,067 empleados.
7,595 millones de euros en ventas.
114 plantas de cemento.
26 estaciones de molienda.
No. 1 del mundo en tejas.
Presencia en 34 países.
11,512 empleados.
1,514 millones de euros en ventas.
158 plantas.
No. 2 del mundo en concretos y agregados.
Presencia en 26 países.
21,339 empleados.
5,377 millones de euros en ventas.
1,105 plantas de concreto.
609 minas de agregados.
No. 3 del mundo en yeso.
Presencia en 24 pises.
6,068 empleados.
1,462 millones de euros en ventas.
83 plantas de yeso.
Antecedentes de la Empresa. Lafarge fue fundada el año de 1833 en Francia por Joseph Auguste Pavin de Lafarge
después de haber tomado un negocio que adquirió por su familia en 1749 con la compra
INDUSTRIA DEL CEMENTO
del dominio de Lafarge en el sur oriente de Francia, una área conocida por la calidad de
sus depósitos de la caliza, desde entonces la empresa se ha preocupado por la mejora
continua logrando una trayectoria y experiencia inigualable.
En el año de 1864 Lafarge suministra 110,000 toneladas de cemento para la construcción
del canal de Suez en Egipto, siendo este su primer paso en el mercado internacional.
Hoy en día Lafarge es la empresa líder a nivel mundial en materiales de la construcción
contando con presencia en 75 países, ventas de 16 mil millones de euros en el 2005 y
80,000 empleados en el mundo.
Lafarge entró a México en el año de 1999 con la adquisición de Cemento Pórtland Blanco
de México, ubicado en Vito Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo y construyendo en
2003 la Planta Tula ubicada en el poblado El refugio, Atotonilco de Tula, estado de
Hidalgo.
Después de invertir más de 9 millones de dólares para la optimización de Planta Vito y
120 millones de dólares en la construcción de su nueva planta de cemento denominada
Planta Tula, Lafarge presenta una infraestructura con la más alta tecnología la cual
garantiza productos y servicios de alta calidad.
La Planta de cemento Tula cuenta con la tecnología mas adelantada, los más altos
estándares en seguridad y protección del medio ambiente, teniendo una capacidad de
producción de 600,000 toneladas anuales.
Productos
Magno CPC 30R:
Cemento Pórtland compuesto.
Clase resistente 30R.
Ideal para
Elaborar concreto estructural para todo tipo de construcción.
Concreto en masa y armado en ambientes ligeramente agresivos como: aguas
ácidas, negras, de mar, etc.
Elaborar concreto de gran impermeabilidad.
Supremo CPO 40:
Cemento Pórtland ordinario.
Clase resistente 40.
Ideal para
Elaborar concretos para todo tipo de elementos fabricados como estructurales
blocas, tubos, tabicon, etc.
Fabricación de concretos en climas fríos.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Ultra
Cemento para albañilería.
Tipo mortero.
Ideal para
El pegado de tabiques, blocks, ladrillos, etc.
La elaboración de acabados: enjarres, repellado, aplanados, etc.
Elaboración de firmes ligeros.
Imperio CPO 30 RB:
Cemento Pórtland ordinario.
Clase resistente 30 RB.
Color blanco.
Ideal para
Elaborar concretos coloreados.
Prefabricación de piezas o elementos de concreto blanco o color como: lavaderos,
lapidas, losas, mosaicos, etc.
Fabricación de adhesivos cerámicos como pegazulejos, boquillas, etc.
Los productos de Lafarge se pueden utilizar en cualquier tipo de norma ya que
superan las normas mexicanas de calidad:
• NMX-C-414-ONNCCE-2004 en cemento gris y blanco.
NMX-c-021-ONNCCE-2004 en cemento para albañilería (mortero)
DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA Debido a su condición de empresa multinacional (ubicada en 59 países del mundo) su
estructura organizacional esta segmentada.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
INDUSTRIA DEL CEMENTO
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA (GCC)
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora integrada
verticalmente, con operaciones en México y E.U.A., cuyas subsidiarias se dedican
principalmente a la fabricación y comercialización de cemento Portland gris, mortero,
concreto premezclado, block de concreto, yeso, agregados y otros materiales para la
construcción.
GCC opera principalmente en el estado de Chihuahua y las operaciones incluyen tres
plantas productoras de cemento con una capacidad de producción anual de 2.21 millones
de toneladas, localizadas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, y en el poblado de
Samalayuca. Dichas operaciones también incluyen treinta y un plantas de concreto
premezclado, doscientos veinte camiones revolvedores, seis plantas de block de
concreto, cinco plantas de agregados, una planta de yeso y dos plantas de productos
prefabricados de concreto. En el estado de Chihuahua, GCC es el líder en todos los
negocios en los que participa (cemento, mortero, concreto premezclado, agregados, block
de concreto, productos prefabricados de concreto y yeso).
Esta posición de liderazgo es resultado de ofrecer productos de alta calidad, brindar un
servicio que supera las expectativas de los consumidores y de contar con la más alta
tecnología en los procesos de producción y distribución de sus productos.
GCC es una empresa de clase mundial, productora de cemento, concreto premezclado,
agregados y productos innovadores relacionados a la industria de la construcción en
México y Estados Unidos.
Cuenta con una capacidad de producción anual de cemento de 4.6 millones de toneladas,
de las cuales 2.4 millones de toneladas están distribuidas en tres plantas localizadas en
los estados de Nuevo México, Dacotah del Sur y Colorado en Estados Unidos, y 2.2
millones de toneladas se encuentran localizadas en el estado de Chihuahua, México.
Desde el inicio de operaciones en 1941, la empresa ha observado un crecimiento
dinámico, especialmente, en los últimos años basado en una definición clara del rumbo,
personal con pasión y talento, procesos de vanguardia y tecnología de punta.
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA EN MÉXICO
Cuenta con:
Cemento: 3 plantas
Concreto: 31 plantas
Block de concreto: 6 plantas
Productos prefabricados: 2 plantas
Agregados: 5 plantas
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ORGANIGRAMA
El Gobierno corporativo de GCC está conformado por un Consejo de Administración, por
un Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y de un Director General que reporta
mensualmente al consejo y dirige a un grupo de ejecutivos que administran funciones
claves de la compañía.
El Consejo de Administración está conformado por 17 miembros, de los cuales 5 son
independientes. Los consejeros y los presidentes son elegidos anualmente por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a su vez cada consejero cuenta con un
suplente con la misma capacidad de autonomía.
Las responsabilidades del consejo, son entre otras: establecer la estrategia de la
compañía y vigilar su ejecución; medir el desempeño económico de la empresa y orientar
a nuestras prácticas y programas para el desarrollo ambiental, social y económico de las
comunidades en las que tenemos presencia.
El Comité de Auditoria y Prácticas Societarias ofrece un apoyo importante al Consejo de
Administración, al evaluarlo en el cumplimiento de sus obligaciones y al calificar el
desempeño de los niveles directivos de la compañía.
Hemos incorporado en nuestra gestión estratégica una política de Gobierno Corporativo
con el objetivo de garantizar una estrecha comunicación y rendición de cuentas para
nuestros accionistas; esto es por medio de reportes financieros, conferencias telefónicas y
por la información contenida en nuestro sitio de Internet
(www.gcc.com).
INDUSTRIA DEL CEMENTO
A su vez, tomamos en cuenta los lineamientos del Código de Mejores Prácticas
Corporativas y del Código de Ética para garantizar la transparencia en el manejo de
información y para conducir una buena relación con empleados, clientes, inversionistas,
proveedores y comunidades.
A través del área de relación con los inversionistas, es que mantenemos una constante
comunicación con nuestros accionistas, de esta forma conocemos sus opiniones y les
informamos del área que lo soliciten. Durante las reuniones, los directivos de cada área
representan a sus empleados y se encargan de dar a conocer sus opiniones con respecto
a las relaciones laborales.
Para el equipo de colaboradores de GCC es de gran importancia mantener una buena
relación con el equipo directivo y poderles comunicarle sus inquietudes, las cuales son
atendidas por los departamentos de Recursos Humanos y los Comités de Ética o bien a
través de medios electrónicos.
ANALISIS FODA
Fortalezas
Cuenta con un canal de distribución, que es una red de distribuidores independientes
establecidos en el estado de Chihuahua, así como a través de un distribuidor propio,
Construcentro de Chihuahua, S.A. de C.V., además cuenta con fuertes barreras
geográficas.
Ofrece productos con calidad y brindar un servicio que supera las expectativas de los
consumidores, así como de contar con la más alta tecnología en los procesos de
producción y distribución de los productos.
Debido a que en el estado de Chihuahua, aproximadamente el 43% del cemento se vende
en sacos, una de las principales ventajas competitivas que GCC tiene es la lealtad del
consumidor a la marca “Cemento Chihuahua” misma que tiene un arraigo muy importante
en la comunidad. Adicionalmente, la calidad de las materias primas con que cuenta GCC
le permite ofrecer un cemento de bajos álcalis que evita la reacción del cemento ante la
exposición a los cambios de clima y consecuentemente, impide la formación de grietas en
el concreto.
A diferencia del cemento, existe mayor competencia en el mercado del concreto
premezclado y los factores de éxito de GCC en la penetración de mercado se basan en la
alta calidad de sus productos, la especialización de los servicios que se proporcionan y la
confiabilidad de entrega oportuna a los consumidores.
GCC ha sido exitoso en la fabricación y venta de block de concreto, cuyas plantas
cuentan con alta tecnología que ha permitido introducir nuevas presentaciones.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Oportunidades
Inversión en la infraestructura y vivienda por parte del gobierno
La ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías de concreto permiten el surgimiento de
innovadoras generaciones de materiales que dan forma a propuestas de mobiliario urbano
ligero y esbelto transformando y integrándose al paisaje de las grandes metrópolis.
Debilidades
GCC ha incurrido y continuará incurriendo en deuda
En los siguientes años GCC tendrá que destinar una parte importante de su generación
de flujo a cubrir los importantes requerimientos de servicio de la deuda con costo, lo que
pudiera afectar la realización de adquisiciones e inversiones de capital, competir en forma
efectiva con competidores con mayor capital y soportar reducciones de ventas.
Interrupciones o un retraso en la producción de alguna de las plantas de la Compañía
podría tener un efecto material adverso en sus operaciones, resultados de operación y
condiciones financieras.
Si alguna de las unidades productivas interrumpiera de manera inesperada, total o parcial,
su producción, las ventas y resultados financieros de la Compañía podrían verse
afectados negativamente.
La cantidad de inventario que se necesita en cada una de las plantas se determina en
base al programa y a los ciclos de producción. Si hay una interrupción no planificada en
cualquiera de las plantas, los niveles de inventario pueden caer a un nivel que pudiera
comprometer el servicio en el mercado que esa planta atiende. A pesar de que se intenta
mitigar este riesgo manteniendo inventario en todas nuestras terminales y centros de
distribución y, en algunos casos enviando los productos de una planta a otra por períodos
cortos, el inventario puede ser insuficiente para cubrir la creciente demanda en
determinados mercados.
Amenazas
Las condiciones económicas mundiales actuales y su impacto en las economías de los
Estados Unidos y México podrán seguir afectando adversamente las operaciones, los
resultados de operación y la situación financiera de la Sociedad.
El reciente incremento de la violencia en México, incluyendo la violencia asociada con los
cárteles de la droga, ha tenido un impacto adverso y pudiera continuar impactando
negativamente la economía mexicana, lo cual podría tener un efecto negativo sobre las
operaciones, los resultados de operación y la situación financiera de la Sociedad.
Las operaciones de GCC pueden verse afectadas por condiciones climáticas adversas, la
actividad de la construcción y, en consecuencia, la demanda de los productos de GCC,
INDUSTRIA DEL CEMENTO
disminuye significativamente durante los periodos de climas fríos, al presentarse nevadas,
o cuando ocurren lluvias fuertes o prolongadas.
Acontecimientos adversos en la economía mundial que restringen el acceso a crédito
pueden afectar materialmente y negativamente las operaciones, resultados de operación
y situación financiera de la Sociedad.
La desaceleración de las principales economías del mundo durante los últimos años y las
restricciones en los mercados crediticios han aumentado, y podrían continuar
aumentando, teniendo como consecuencia una serie de riesgos importantes para las
operaciones, resultados de operación y situación financiera de la Sociedad, así como las
previsiones que haga para el futuro.
Acontecimientos en otros países pueden tener un efecto adverso en la economía
mexicana y en las operaciones, los resultados de operación y la situación financiera de la
Sociedad.
La economía mexicana puede ser influenciada hasta cierto punto por condiciones
económicas y de mercado en otros países. Aún y cuando las condiciones económicas en
otros países pudieran ser muy diferentes a las condiciones económicas en México, las
reacciones de los inversionistas a los sucesos adversos en otros países pudieran afectar
negativamente los valores de mercado de las emisoras mexicanas.
La fluctuación del precio de los energéticos y costos del combustible podrían tener un
efecto material adverso en las operaciones, resultados de operación y condición
financiera de la Sociedad.
Las operaciones de GCC requieren grandes cantidades de energía, en particular en el
proceso de producción de cemento y, en menor medida, en las operaciones de
distribución, que se basan en el uso de la gasolina y combustible diesel para la entrega de
los productos.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENTORNO
¿QUE ES EL CEMENTO?
Cemento, sustancia de polvo fino hecha de argamasa de yeso capaz de formar una pasta
blanda al mezclarse con agua y que se endurece espontáneamente en contacto con el
aire.
Tiene diversas aplicaciones, como la obtención de hormigón por la unión de arena y grava
con cemento Pórtland (es el más usual), para pegar superficies de distintos materiales o
para revestimientos de superficies a fin de protegerlas de la acción de sustancias
químicas. El cemento tiene diferentes composiciones para usos diversos. Puede recibir el
nombre del componente principal, como el cemento calcáreo, que contiene óxido de
silicio, o como el cemento epoxiaco, que contiene resinas epoxídicas; o de su principal
característica, como el cemento hidráulico o el cemento rápido. Los cementos utilizados
en la construcción se denominan en algunas ocasiones por su origen, como el cemento
romano, o por su parecido con otros materiales, como el caso del cemento Pórtland, que
tiene cierta semejanza con la piedra de Pórtland, utilizada en Gran Bretaña para la
construcción. Los cementos que resisten altas temperaturas se llaman cementos
refractantes.
El cemento se fragua o endurece por evaporación del líquido plastificante, como el agua,
por transformación química interna, por hidratación o por el crecimiento de cristales
entrelazados. Otros tipos de cemento se endurecen al reaccionar con el oxígeno y el
dióxido de carbono de la atmósfera.
Obtención, preparación y molienda de materias primas (caliza, marga, arcilla, pizarra, etc)
que aportan los siguientes compuestos minerales: carbonato cálcico (CaCO3), óxido de
silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). Se obtiene una mezcla
en forma de polvo de los minerales denominada crudo o harina.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
TIPOS DE CEMENTO
La clasificación de los tipos de cemento esta proporcionada por la norma NMX-C-414-
ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:
De acuerdo a su composición, éstos pueden ser:
TIPO DENOMINACION
CPO Cemento Portland Ordinario
CPP Cemento Portland Ordinario
CPP Cemento Portland Puzolánico
TPEG Cemento Portland con Escoria
Granulada de alto horno
CPC Cemento Portland Compuesto
CPS Cemento Portland con humo de
Sílice
CEG Cemento con Escoria Granulada
de alto horno
Sus características especiales, pueden ser:
NOMENCLATURA CARACTERISTICAS
ESPECIALES DE
LOS CEMENTOS
RS Resistente a los
sulfatos
BRA Baja reactividad
álcalina agregado
BCH Bajo calor de
hidratación
B Blanco
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Su resistencia, pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión a
los 28 días y se indica como 20, 30 ó 40 en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).
En un saco de cemento, la clasificación del cemento estará
integrada por lo siguiente:
Composición + Resistencia + Característica especial
Ejemplo 1: Cemento CPO 40 R
Esta clasificación indica que se trata de un cemento portland ordinario, con alta
resistencia inicial.
Cemento TPEG 30 RS
Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia normal
y resistente a los sulfatos.
Cemento CPP 30 BRA / BCH
Esta clasificación indica un cemento portland puzolánico, con una resistencia normal,
de baja reactividad alcalina agregado y de bajo calor de hidratación.
USOS Y VENTAJAS
El uso de concreto en áreas de estacionamiento y naves industriales ayuda a
reducir el consumo de la electricidad
Un piso de concreto puede reflejar la luz con mayor facilidad que un piso oscuro de
asfalto.
La National Ready Mixed Concrete de los EUA ha señalado que el uso de pisos de
concreto puede ahorrar hasta en un 50% los requerimientos de iluminación para un
estacionamiento en comparación de uno de asfalto. Además, los pisos de cemento
tienen un factor de reflexión de la luz del 50%, en tanto que los pisos de asfalto sólo
del 20%.
Esto significa que en el caso de los pavimentos de asfalto el 80% de la iluminación es
absorbido, en tanto que en los de concreto sólo el 50%.
Los pavimentos de concreto dan un mejor servicio, duran más y son más
económicos que los de asfalto
De entre los tres materiales más usados en la construcción: acero, madera y
concreto, el concreto es el material que tiene más ventajas de estos ya que:
INDUSTRIA DEL CEMENTO
"Es el material que requiere menos energía para su fabricación".
"Es muy versátil, ya que los otros dos materiales tienen aplicaciones muy limitadas.
Por ejemplo a madera tiene aplicaciones limitadas, ya que generalmente se utiliza
para construcción de casas unifamiliares o como recubrimientos en edificios".
Con el uso de muros de concreto es posible resistir las exigencias mas severas
contra fuego
El concreto ha demostrado un excelente comportamiento en muros de concreto muy
superior al de otros materiales como el acero y la madera. Tanto la madera como el acero
no son materiales resistentes al fuego ya que en caso de suscitarse un incendio, las
estructuras construidas con acero se deforman fácilmente y en el caso de la madera se
destruyen fácilmente.
Industria de la construcción
La industria de la construcción es una de las actividades económicas más importantes del
país. De acuerdo a la datos publicado por la Cámara Nacional de la Industria de la
construcción, en el 2010 el valor de la construcción representa el 6.6% del PIB,
generando alrededor de 4.8 millones de empleos directos. La participación del empleo de
la construcción en el empleo total del país es del 7.9%. Esta industria genera 1.8 millones
de empleos en forma indirecta. Por su efecto multiplicador, el 54% del gasto destinado a
la construcción se emplea para la compra de materiales y servicios que se ofrecen en 37
ramas económicas que integran la cadena productiva de esta actividad.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
POLÍTICO En virtud de la importancia que tiene la industria de la construcción en la economía
nacional, los participantes, especialmente las empresas líderes, tienen un gran poder de
gestión ante el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Principalmente por el
rubro del gasto del gobierno federal y los gobiernos estatales para las obras en las vías de
comunicación e infraestructura urbana.
Las empresas de esta industria en México, están organizadas principalmente en dos
cámaras: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Cámara Nacional
del Cemento (CANACEM)
ECONÓMICO
La industria del cemento y el ciclo económico Como se ha mencionado, la industria del cemento es un eslabón directamente ligado a la
cadena productiva de la industria de la construcción. Por lo tanto, el entorno económico
del cemento es, en gran medida, el mismo que el de la construcción. Dada su importante
contribución al PIB y su vinculación directa con 37 ramas económicas de la cadena
INDUSTRIA DEL CEMENTO
productiva, las tasas de crecimiento de la constricción están estrechamente
correlacionadas con las tasas de crecimiento de la economía nacional.
Sin embargo, en 2010, después de la caída del PIB en el 2009, la industria de la construcción aún no se logra recuperar a los niveles de crecimiento de la economía nacional. De acuerdo con el índice de la actividad de la construcción que elabora el INEGI, durante enero-mayo del 2010, este sector ha sido el único que registró un crecimiento negativo. Del análisis anterior se desprende que la industria de la construcción es hiper reactiva con respecto al comportamiento de la economía nacional: si la economía nacional mejora de un año a otro, la industria de la construcción está boyante, pero si la economía del país decrece con respecto a su comportamiento del año anterior (la tasa de crecimiento no necesariamente tiene que ser negativa, basta que sea menor a la del año anterior) entonces la industria de la construcción se deprime.
Tasas de crecimiento (%)
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Inflacion y tasas de interes
Las remesas
Un factor decisivo para el mejoramiento del nivel de vida de gran parte de la población, es
el crecimiento sostenido de las remesas que envían los connacionales en el extranjero,
principalmente los Estados Unidos, a sus familiares en México. Estas remesas han
pasado de 2, 500 millones de dólares en 1990 a la cifra de 25 mil millones en 2008,
llegando a ser tanto o más importantes que los ingresos por exportación de petróleo. Las
remesas llegan generalmente a las familias de menores ingresos en el país; por lo tanto la
asignación parte de esos recursos a la construcción de viviendas con materiales como el
cemento y el acero ha sido y es un factor muy importante para la industria cementera.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
SOCIAL
Crecimiento de la población
Uno de los factores fundamentales que ha influido en el crecimiento del la industria de la construcción y del cemento, que es su eslabón más próximo, es sin duda el crecimiento de la población en México, que ha pasado de 26 millones de habitantes en 1950 a 112 millones en 2010; es decir, se ha más que cuadriplicado en 60 años.
Al crecimiento vertiginoso del número de habitantes, para beneficio de la industria que se
analiza, se conjunta el hecho de que en 1950 poco menos del 43% de la población
mexicana vivía en localidades urbanas; para el 2010 la cifra aumentó a alrededor del
80%. Esto es relevante porque la vivienda, en muchos de los casos, estaba construida
con materiales como el adobe, tablas de madera, techos de láminas de cartón, de
asbesto, etc. Pero desde la década de los 60s se popularizó el uso del tabicón, que es un
material mucho más barato que el ladrillo rojo y necesita cemento para construir los
muros. Asimismo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las casas cuentan con
condiciones mínimas habitacionales, como el piso de cemento y baño, aunque hay
todavía una importante proporción de viviendas en condiciones muy precarias.
TECNOLOGICO
El cemento es un producto de consumo global, producido en miles de plantas locales
alrededor del mundo. Hay sólo unos cuantos tipos de cemento; y los productos de
distintos productores, por lo general, se pueden sustituir unos por otros. El cemento gris
es una mezcla de piedra caliza, arcilla, arena y yeso, que es la base de producción del
clinker, que a su vez conforma el 90% del cemento Pórtland.
La industria del cemento es una de las industrias de uso más intensivo de capital: Las
plantas de cemento modernas tienen capacidad de producción de más de 1 millón de
toneladas por año. Una vez construidas, las instalaciones pueden durar 50 años. Las
plantas cementeras modernas son altamente automatizadas. Alrededor de 200 personas
son suficientes para operar una planta grande. Requiere de alrededor de 110 kwh de
electricidad para producir una tonelada de cemento.
Debido a su peso, la distribución de cemento mediante transportación terrestre es
costosa, y generalmente limitada a un área aproximada de 300 km alrededor de la planta.
Considerando los costos por tonelada, es más barato cruzar el Océano Atlántico con un
cargamento de 35,000 TM. que transportar el cemento en camión a 300 km.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
LEGAL
Acuerdo México –Estados Unidos
Un factor legal muy importante para la industria cementera es sin duda el acuerdo
celebrado en 2008, en el que se eliminan las barreras a la exportación de cemento a los
Estados Unidos el permiso previo de exportación a ese país, así como las cuotas
compensatorias por dumping y permiso de importación, las exportaciones de cemento
mexicano alcancen un volumen de 3 millones de toneladas en los próximos tres años.
Estados unidos importa 27 millones de toneladas de cemento de diferentes países.
Hasta antes de 2008 se pagaba un arancel por exportación de cemento a los Estados
Unidos de 26 dólares por tonelada. Después fue de 3 dólares por tonelada y actualmente
el arancel es cero.
Ley Federal de Competencia Económica.
Otro de los elementos legales más importantes para el desempeño de la industria del
cemento en México es la creación en 1993 de la Comisión Federal de Competencia, que
se encarga de aplicar la política de competencia económica a través de la Ley Federal de
Competencia Económica.
La industria cementera en México tiene una estructura oligopólica, pero en la práctica se
tienen indicios fehacientes de que las tres mayores empresas tienen prácticas
monopólicas. Por eso la Ley Federal de Competencia Económica, principalmente en sus
artículos 12, 13, 16 y 17 son de gran importancia en el desempeño actual y futuro de la
industria cementera
ECOLÓGICO
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Al ser una industria altamente contaminante, la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente ha obligado a las compañías cementeras a utilizar procesos,
establecer políticas y procedimientos que disminuyan su contaminación del ambiente,
principalmente sus emisiones de CO2 por tonelada de cemento. Asimismo, reutilizar casi
toda el agua que la las empresas cementeras consumen. Y cuando deja de ser rentable la
explotación de una cantera de piedra caliza, reforestar la zona. Lo cual ha elevado sus
costos de producción.
Consumo de energía
La industria ha implementado programas de eficiencia energética y la utilización de
fuentes alternas de energía. En el año 2000 el 90% del combustible base era
combustóleo; hoy, la mayor proporción la tiene el coque de petróleo y se están utilizando
INDUSTRIA DEL CEMENTO
residuos de otras industrias, como las llantas desechadas, solventes, aceites y otros
residuos.
Estructura de mercado: oligopolio
Antes de aplicar la metodología de las 5 fuerzas de Michael Porter, es necesario enfatizar
que la industria del cemento en México tiene una estructura oligopólica. En esta estructura
particular, existe una empresa dominante, que es CEMEX, y un mercado residual
competitivo. CEMEX controla el 53% del mercado, Holcim Apasco el 21% y Cruz Azul el
18%. O sea que estas tres empresas controlan el 92% del mercado nacional. El restante
8% corresponde a las otras cuatro empresas
Riesgo de nuevos participantes
Economías de escala
Como se ha mencionado, la industria del cemento es muy intensiva en el uso de capital.
Las plantas de cemento modernas tienen capacidad de producción de más de 1 millón de
toneladas por año y son altamente automatizadas. Alrededor de 200 personas son
suficientes para operar una planta grande. Por lo tanto, no son económicamente rentables
plantas de menor tamaño. Una nueva planta productora de cemento cuesta alrededor de
350 millones de dólares. Estas son las principales barreras de entrada.
Reputación o lealtades de marca en la decisión de compra
Hay sólo unos cuantos tipos de cemento. Los productos de distintos productores, por lo
general, se pueden sustituir unos por otros. Por lo tanto, técnicamente no hay razón para
la lealtad a la marca, lo que sucede es que no es costeable transportar el cemento por
carretera a más de 300 Km, por lo que las empresas que tienen más plantas distribuidas
en el territorio nacional son las que captan y conservan el mercado en su área de
influencia.
Acceso a los canales de distribución
La distribución del cemento se hace por carretera (78%), por ferrocarril (16%) y por barco
(6%). Así que tomando en cuenta que nos es rentable el transporte de cemento a más de
300 Km por carretera, para un entrante le es muy difícil captar parte del mercado cuando
ya es atendido por otra empresa. Cabe destacar que actualmente ningún punto del
territorio de la república mexicana se encuentra a más de 400 Km de una planta
productora de cemento. Por otro lado, las instalaciones portuarias para el transporte de
cemento son muy especializadas y la empresa líder tiene sus propios muelles y barcos, lo
cual significa que un entrante no puede utilizar esa vía de distribución.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
Acceso a los insumos
El principal insumo en la fabricación del cemento es la piedra caliza y los terrenos que son
ricos en esa piedra, por lo general, ya son propiedad de las compañías más grandes. Esto
significa una gran restricción para los entrantes pues están a expensas de que les vendan
esos terrenos o situar sus plantas en lugares sin vías de comunicación adecuadas.
Poder de negociación de los compradores
Los compradores de cemento en México son las empresas constructoras de todos los
tamaños, las desarrolladoras de vivienda y los ciudadanos en general. El gobierno no es
un comprador importante, porque normalmente lisita las obras a terceros, que son
cualquiera de los dos primeros que se mencionan.
Tomando en cuenta que el 92% del mercado lo controlan tres compañías, los
compradores independientes son prácticamente precio aceptantes por dos razones
fundamentales:
El principal insumo de la construcción, que es el concreto, lo venden las mismas
cementeras a través de sus plantas productoras de concreto
hay evidencia de que las empresas líderes actúan de manera conjunta en la fijación de
los precios de mercado y el cemento es un producto homogéneo.
Los principales compradores, los que compran grandes volúmenes aunque están
organizados en la cámara de la industria de la construcción no pueden coordinarse para
negociar el precio porque no tienen obras de construcción siempre en la misma localidad.
La elasticidad precio de la demanda de los compradores es muy baja. La demanda de
cemento en una localidad es casi inelástica, porque no tiene sustitutos cercanos y el
cemento de una compañía es prácticamente el mismo al de las otras, pero el precio es
también el mismo por el acuerdo tácito entre las empresas líderes.
Definitivamente no existe la amenaza de integración hacia atrás por parte de los
compradores, porque el oligopolio es muy cerrado y las barreras de entrada son muy
altas.
Amenaza de productos substitutos
El concreto es el principal insumo de la industria de la construcción, y el cemento es el
principal componente del concreto; y esta mezcla no tiene sustitutos ni remotamente
cercanos. Hay varios tipos de concreto, pero todos llevan como componente principal el
cemento.
A nivel general de la industria de la construcción, a no ser los muros en los que se está
extendiendo el uso de tabla roca, cristal o plástico, principalmente en los edificios, los
INDUSTRIA DEL CEMENTO
pisos y los techos son hechos a base de concreto. En las viviendas la sustitución en los
muros es muy baja, pues en México se hacen con ladrillo, tabicón y cemento.
Poder de negociación de los proveedores
El primer insumo básico en la fabricación del cemento es la piedra caliza y los dueños de
las compañías productoras por lo general son dueñas de los terrenos donde abunda ese
material.
El segundo insumo es la energía, tanto eléctrica para mover la maquinaria, como
calorífica para alimentar los hornos de la fábrica. La energía eléctrica la vende un
monopolista paraestatal, que es la comisión Federal de Electricidad y no está en el
negocio del cemento. El combustible para alimentar los hornos es el combustóleo o el
coque de petróleo, que lo vende PEMEX y que tampoco está en el negocio del cemento.
Además, se están utilizando residuos de otras industrias, como las llantas desechadas,
solventes y aceites, entre otros.
El tercer insumo es el agua y lo vende la Comisión Nacional del Agua, que tampoco está
en el negocio del cemento.
En resumen, los proveedores principales son empresas paraestatales que tienen tarifas
de precios generales, por los que no tienen poder de negociación con las fábricas de
cemento. Más bien, al contrario, la concentración de la industria y la forma en que está
organizada, le da cierta ventaja para negociar con el gobierno y sus paraestatales.
Rivalidad entre los competidores existentes
Economías de escala y de localización
Actualmente existen en México siete compañías productoras de cemento.
Esta industria tiene una estructura oligopólica, en la que existe una empresa dominante,
que es CEMEX, y un mercado residual competitivo. CEMEX controla el 53% del mercado,
Apasco el 21% y Cruz Azul el 18%. Estas tres empresas controlan el 92% del mercado
nacional. El restante 8% corresponde a las otras cuatro empresas.
Para dimensionar a la empresa líder, CEMEX, baste señalar que ocupa el tercer lugar a
nivel mundial como productora de cemento de primera calidad, cuenta con 15 plantas;
257 plantas de concreto; 71 centros de distribución terrestre y ocho terminales marítimas.
Su venta de sacos al menudeo representa hoy en día 70% del total del cemento vendido
en esa presentación en el país. Ha ampliado el derecho de marcas, donde destacan
Cementos Monterrey, Cemento Tolteca y Anáhuac. CEMEX le vende a Asia, América del
Sur, Estados Unidos y el Caribe
La evolución del número de plantas productoras de cemento en el país, la capacidad
instalada, la producción y la capacidad excedente desde 1906 a 2008.
INDUSTRIA DEL CEMENTO
La localización de las plantas cementeras obedece a dos fuerzas principales: la ubicación
de la materia prima y su disponibilidad; y el tamaño del mercado potencial, ya que el costo
del transporte es uno de los componentes principales del precio. No hay diferencia en el
producto de diferentes productores. Si un productor domina la zona, es prácticamente
incosteable para el comprador cambiar de productor accediendo a otra zona, porque el
costo del transporte resulta prohibitivo. Los precios y los términos de venta son similares
entre los productores, porque el producto es el mismo y la presentación es idéntica, salvo
por los logos y datos del productor.
El dominio de la zona depende del tamaño del mercado, de la distancia hacia la planta y
del medio de transporte disponible (carretera, tren, barco). Por eso es que las empresas
que tienen más plantas y más centros de distribución y tienen acceso a transporte más
barato como el tren y el barco, tienen una ventaja casi infranqueable para las otras
empresas y para los posibles entrantes.
Lo anterior ha implicado también que con las economías de escala, el uso de trasporte
más barato y el poder de mercado para fijar los precios en “coordinación” con las otras
empresas dominantes, CEMEX y APASCO han venido absorbiendo a otras empresas, de
tal manera que en 1970 había 14 empresas y hoy solamente están en el mercado 7.
Prácticas monopólicas y poder de mercado
Por otro lado, existe información de que las cementeras probablemente han venido
realizando prácticas monopólicas desde 1982 a la fecha, señala un Oficio de Probable
Responsabilidad (OPR) de prácticas desleales en el mercado de materiales para la
construcción, en particular, la industria del cemento que investiga la Comisión Federal de
Competencia (FCF) con las cuatro grandes cementeras del país. El OPR señala que las
más activas en la fijación de precios fueron CEMEX y Holcim, Apasco, esto en aras de
mantener un precio de ventas alto.
El poder de fijación de precios ha resultado que se cuestione por qué el precio del
cemento en México es el más alto del mundo. CEMEX se defiende diciendo que en
México la mayor parte del cemento va ensacado y que el costo de transporte por carretera
es de los más caros, aunado a las malas condiciones en que por lo general se encuentran
las carreteras del país.
ANALISIS FODA
Fortalezas
• Disponibilidad de insumos • Economías de escala, tanto a nivel nacional como internacional • Entorno económico estable, con tasas de interés que incentivan el financiamiento
para vivienda. Aumento de la población. Altos niveles de remesas
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• Eliminación de las restricciones arancelarias para el mercado de los Estados
Unidos • Es una industria con constante innovación y automatización de los procesos de
producción.
Oportunidades
• Incrementar, en promedio, el volumen de producción y ventas de cemento en el
país, incrementando el número de plantas productoras y centros de distribución. • Elevar tanto las exportaciones a Estados Unidos como el número de plantas
cementeras en otros países (principalmente CEMEX) • Mantener los altos márgenes de ganancias reduciendo los costos de producción
mediante la innovación y automatización, cumpliendo, entre otras cosas, con la
normatividad ecológica.
Debilidades
• Las empresas líderes tienen cuestionamientos puntuales por prácticas
monopólicas y la Comisión Federal de Competencia está tomando cartas sobre el
asunto, apoyándose en la Ley correspondiente. • El transporte del cemento es muy caro en México y no se ven perspectivas de
que se abarate, pues para ello se tendría que construir más vías ferroviarias e
implementar más muelles especializados para el transporte marítimo. • Desde el año 2000 el precio de la electricidad industrial ha crecido 124%, en
comparación con 26.5% que ha subido el precio del cemento
Amenazas
• La principal amenaza para las empresas líderes es que en algún momento se
haga efectiva la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica y esto
dé oportunidad a nuevos entrantes. • La posible entrada de nuevas empresas como resultado de la aplicación de la
Ley de Competencia, no solo afectaría a las empresas líderes sino que haría más
complicada loa coordinación para la fijación de precios y se reducirían los
márgenes de utilidad para todos los participantes.
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PLANTAS
INDUSTRIA RESPONSABLE
Relacion con la Comunidad
Uno de los compromisos de la CANACEM a través de sus agremiados es
construir un futuro mejor y apoyar mediante diversas acciones a los más
necesitados. La Responsabilidad Social Empresarial es una manera de trabajar
que refleja el compromiso con México, sus comunidades y el medio ambiente.
Para las empresas que conforman la CANACEM, es primordial contribuir al desarrollo
de México, elevar el nivel de vida de sus comunidades vecinas, y ayudarlos a mejorar
su entorno para que puedan tener una mejor calidad de vida.
Algunas de las actividades que realizan los agremiados para impulsar el desarrollo
son:
Apoyo a las familias en la construcción de su vivienda.
Fortalecimiento de la educación.
Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Promoción de una cultura laboral de seguridad e higiene.
Impulso al desarrollo comunitario
INDUSTRIA DEL CEMENTO
MEDIO AMBIENTE
La industria cementera es el único sector certificado en la totalidad de sus plantas
como industria limpia.
Asimismo, la industria del cemento nacional se distingue desde hace décadas por
disponer de la más alta tecnología en sus procesos, al hacer que éstos sean
respetuosos del medio ambiente y por incorporar mano de obra calificada.
Las empresas afiliadas a la CANACEM invierten fuertes sumas de dinero en
tecnología para que las emisiones se ubiquen consistentemente por debajo de los
límites establecidos por las normas nacionales e internacionales.
La investigación y puesta en marcha de nuevas alternativas ambientales refuerzan
nuestra responsabilidad como industria.
Sustituyendo los combustibles tradicionales.
Utilizando adecuadamente los materiales residuales.
Utilizando equipos de alta tecnología.
PLANEACION ESTRATEGICA
Nombre de la empresa: “Cemento Duradero” S.A de C.V
Descripción
Cemento duradero es una compañía orientada a ser uno de los principales productores
de cemento y concreto en todo el país y mejorar la calidad de vida de las familias con la
más avanzada tecnología y con todo el cuidado al medio ambiente
Misión
Primordialmente satisfacer las necesidades de construcción y consolidarnos como la
empresa de materiales para la construcción más eficiente y rentable nacionalmente.
Visión
Somos la empresa líder así mismo brindar soluciones innovadoras para la construcción
encaminadas al progreso de la calidad de vida de los hogares mexicanos.
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Valores
Inculcamos la excelencia en nuestros resultados y forjamos relaciones perdurables
basadas en la confianza, con nuestros valores esenciales de Colaboración, Integridad y
Liderazgo.
Colaboración
Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros mismos, para
obtener excelentes resultados.
Liderazgo
Visualizar el futuro y orientar el esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y la
competitividad.
Integridad
Actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto.
Objetivo General
Ser una empresa líder en el mercado de cementos y concretos nacional e
internacionalmente con entregas oportunas en buen estado y excelente presentación
siempre respetando la naturaleza.
Objetivos Específicos
- Lograr distribuir nuestro producto primero que nada en toda la republica mexicana,
después seguir ampliando las sucursales internacionalmente, en 3 años
aproximadamente.
- Ir aumentando poco a poco nuestra línea de productos, diseños, colores, modelos,
texturas etc.
- Acrecentar nuestra empresa así mismo generar más empleos.
Estrategias
• Tenemos como principal estrategia para nuestra empresa encaminarla a enfocar
su negocio en el cemento, concreto premezclado y agregados y que éstos
continúen con un crecimiento sostenible en ventas y utilidades. Así mismo, ofrecer
a nuestros clientes la mejor propuesta de valor mediante la integración vertical de
sus procesos para hacerlos más eficientes y rentables. Además, buscar asignar
eficientemente el capital de la empresa y alinear los intereses de los ejecutivos con
los de los inversionistas mediante un programa de compra de acciones.
• Relacionarse con la normatividad de seguridad de la empresa.
• Comprender el funcionamiento del proyecto a realizar
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• Recopilar la información necesaria para la aplicación del proyecto.
• Hacer uso racional de la información suministrada por la empresa para la
realización del proyecto.
• Finalmente, adquirir capacidad (de recursos y de personal) y mercado en otros
países mediante la compra de compañías menos eficientes y la implementación a
las nuevas adquisiciones para que de esta manera poder mejorar procesos
tecnológicos y administrativos que puedan alcanzar estándares de operación
óptimos que nos permitan integrarnos a la estructura corporativa.
Metas Que nuestra empresa se convierta en una cadena productiva de conlleve al desarrollo
sustentable de los lugares en los que nos establecemos, considerando como aspectos
fundamentales la ecología, el desarrollo educativo y social de las comunidades, asi como
la cooperación con las autoridades gubernamentales en todos los niveles para el
desarrollo de la infraestructura pública. Todo esto con la finalidad de ser protagonistas de
México en construcción.
Hacia nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestras comunidades y nuestros
accionistas.
Generando valor para nuestros clientes
Dando a nuestra gente toda oportunidad de contribuir y desarrollar sus talentos
Constituyendo a construir un mundo mejor para nuestras comunidades.
Entregando la creación del valor a que nuestros accionistas esperan.
Posicionarnos en diez años en la industria cementera
Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes, ofreciendo una amplia gama de
bienes y del servicio en las diferentes localizaciones, con costos adecuados, ofrecer
buenos precios a nuestros clientes y oportunidades de beneficios a nuestros accionistas.
Recursos
Económicos: Financiamiento (inyección de capital)
Humanos: Capital humano capacitado
Tecnológicos: maquinaria con alto grado de tecnología.
Materiales: maquinaria y equipo, plantas, terreno, etc.
Responsables
La empresa, tiene como punto clave de éxito para su posicionamiento la participación de
todos sus integrantes, desde el más bajo rango hasta el más alto, la creación de un firme
compromiso para lograr tener un impacto positivo en el mercado.
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Plazos
De acuerdo a la situación económica que enfrenta México y a la mejoría que ha venido
presentando, se estima que para el desarrollo de las estrategias se llevaran a cabo en un
periodo promedio de 10 años para el posicionamiento de este.
Plan de trabajo
Aspectos Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
Planeación de aspectos generales de la empresa
Análisis de mercado (viabilidad)
Implementación de la empresa(utilización de estrategias)
Posicionamiento de mercado
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CONCLUSIÓN.
Dentro de este marco general, esta investigación hace uso del análisis de la estática
comparativa de la industria; esto es, se identifica el comportamiento analizando cambios
experimentados en precios y cantidades del bien producido ante cambios en las variables
exógenas de las funciones de oferta y demanda.
En este trabajo se analiza el comportamiento de la industria cementera en México ya que
el cemento es de los principales insumos utilizados en el sector de la construcción, el
cual, junto con otros sectores, como el de las telecomunicaciones, la banca comercial, el
transporte, son claves en cualquier economía. Lo que se observa es que son seis
empresas que operan en la industria de nuestro país y una de ellas, CEMEX, cuenta con
un liderazgo que rebasa el ámbito nacional. con base en los resultados de esta
investigación, se puede afirmar que las empresas de la industria cementera en México
ejercen poder de mercado.
Finalmente, los resultados derivados de este tipo de metodologías pueden servir como
evidencia indirecta en caso de que las empresas de alguna industria lleven a cabo
prácticas anticompetitivas, específicamente la coordinación en la toma de decisiones.
Finalmente nos dimos cuenta que la competencia cementera está un poco difícil pero en
lugar de tomarlo como una debilidad deberíamos tomarlo como una oportunidad para
proponer nuevas estrategias y soluciones para que la empresa CEMEX no sea la única o
la líder como lo es actualmente al introducirnos y aventurarnos en el sector cementero
esto generara más empleos y el crecimiento de empresas mexicanas por ellos
detectamos que la mayoría de las empresas están mal estructuradas y no cumplen con
sus métodos administrativos por ello deberíamos tomar esas debilidades a nuestro favor .
Nos dimos cuenta que el cemento ha ido aumentando en cuestión de precios en base a la
demanda que se ha estado generando en los últimos tiempos.
En nuestro país, estos mercados tienen características de oligopolios por lo que, al haber
pocas empresas, existe la posibilidad de que éstas se coludan y eviten la competencia,
cargando precios relativamente altos.
De acuerdo al estudio realizado, se puede concluir que la industria del cemento nacional se caracteriza por ser una de las plantas industriales más eficiente del país. Las cementeras más importantes, de acuerdo a sus ponderaciones son: Cemex, Fortaleza, Holcim Apasco, Moctezuma, Cruz Azul. La industria cementera, está preparada para afrontar situaciones imprevistas de acuerdo
a sus amenazas como se puede observar en la matriz EFE, considerando que cuenta con
un gran número de oportunidades a explotar, de acuerdo a los factores externos
evaluados
INDUSTRIA DEL CEMENTO
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