Análisis del mercado de semilla mejorada de maíz … RESUMEN Morán Sandoval, F.Y. 2011. Análisis del mercado de semilla de maíz en Honduras. Proyecto especial de graduación del

Análisis del mercado de semilla mejorada de

maíz en Honduras

Flor Yanira Morán Sandoval

Zamorano, Honduras Noviembre, 2011

i

ZAMORANO

CARRERA DE ADMINISTRACION DE AGRONEGOCIOS

Análisis del mercado de semilla mejorada de

maíz en Honduras

Proyecto especial de graduación presentado como requisito parcial para optar

al título de Ingeniera en Administración de Agronegocios en el

Grado Académico de Licenciatura

Presentado por


Zamorano, Honduras Noviembre, 2011

ii

Análisis del mercado de semilla mejorada de maíz

en Honduras

Presentado por:


Aprobado:

_____________________

Rommel Reconco, M.A.E.

Asesor principal

_____________________

Martin Leal Plata, M.Sc.

Asesor

_____________________

David Moreira, M.A.E.

Asesor

_______________________

Ernesto Gallo, M.Sc. M.B.A

Director

Carrera de Administración de

Agronegocios

_______________________

Raúl Espinal, Ph.D.

Decano Académico

iii

RESUMEN

Morán Sandoval, F.Y. 2011. Análisis del mercado de semilla de maíz en Honduras.

Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería en Administración de

Agronegocios, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. Honduras. 25 p.

La industria de semilla mejorada en el mercado hondureño está dominada por pocas

empresas que no alcanzan a suplir la demanda existente en el mercado, este sector es

afectado por las condiciones climáticas y por políticas del gobierno, debido a la demanda

insatisfecha que existe, este escenario presenta una ventaja para nuevos emprendedores

que quieran invertir en esta industria, ya que el maíz es un grano básico de consumo en la

dieta alimenticia y fuertemente utilizado en la industria alimentaria. El objetivo de este

estudio fue analizar el mercado de semilla de maíz en Honduras mediante la investigación

exploratoria haciendo uso de fuentes primarias y secundarias. Los resultados obtenidos

para el 2010 mostraron que fueron 11 las empresas involucradas en la industria, seis

dedicadas a producción; E.A.P, Hondugenet, DICTA, Monsanto, Red- PASH,

Productores de Jaguaca, y cinco empresas importadoras; Duwest, Seagro, Hondusemillas,

PROAGRO, y Agroproductos y Servicios (APROS). Cabe recalcar que DICTA y

Monsanto realizan ambas actividades (producción e importación). La estimación de la

oferta fue de 26,165 quintales de semilla mejorada de maíz de los cuales el 46.96%

corresponde a producción nacional y el 53.04% a importaciones, las importaciones de

semilla son procedentes principalmente de Estados Unidos, Guatemala y México. La

producción nacional ofrece las variedades mejoradas en las categorías certificada y

registrada generalmente, mientras los híbridos provienen de semilla importada en la

categoría comercial. La demanda potencial de semilla mejorada es de 88,664 quintales de

semilla mejorada, encontrando que existe un déficit de 62,499 quintales de semilla

mejorada.

Palabras claves: Empresas importadoras, empresas productoras, híbridos, semilla

mejorada, variedades.

iv

CONTENIDO

Portadilla ............................................................................................................

Error! Bookmark not defined.

Página de firmas .................................................................................................. ii

Resumen .............................................................................................................. iii

Contenido ............................................................................................................ iv

Índice de Cuadros, Figuras y Anexos ................................................................. v

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1

2 MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 3

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................... 5

4 CONCLUSIONES .............................................................................................. 17

5 RECOMENDACIONES .................................................................................... 18

6 LITERATURA CITADA ................................................................................... 19

7 ANEXOS ............................................................................................................. 20

v

ÍNDICE DE CUADROS, FIGURAS Y ANEXOS

Cuadros Página

1. Empresas productoras e importadoras de semilla de maíz para el año 2010. ........................................................................................................ 6

2. Empresas involucradas en la producción, importación, ubicación y actividad que realiza cada empresa que participó en el mercado. .............. 6

3. Empresas productoras e importadoras, tipo, categoría y origen de la semilla mejorada de maíz en el año 2010. ............................................. 7

4. Empresas productoras de semilla mejorada de maíz, superficie expresada en hectáreas por tipo de semilla por año. ...................................... 8

5. Producción de semilla mejorada de maíz por tipo por año, la superficie está expresada en hectáreas y la producción en quintales. ............ 9

6. Importaciones en quintales por año. .............................................................. 9 7. Empresas importadoras de semilla de maíz en el año 2010

expresada en quintales por empresa. .............................................................. 10

8. Producción interna de semilla de maíz por categoría y tipo de

semilla del año 2008 hasta Agosto del 2011. ................................................. 12 9. Exportación de semilla de maíz por año. ....................................................... 13 10. Oferta disponible de semilla de maíz expresada en quintales por año........... 13

11. Demanda en quintales de semilla mejorada de maíz para el año 2008 al 2010. ........................................................................................... 14

12. Área total sembrada de maíz comparada con el área potencial para semilla mejorada y semilla. .................................................................... 14

13. Comparación de la oferta y la demanda de maíz en Honduras, oferta

y demanda está expresada en quintales. ......................................................... 15 14. Precios de semilla mejorada de maíz de cuerdo a tipo y categorías,

el precio está dado en lempiras por quintal .................................................... 15

Figuras Página

1. Importaciones de semilla de maíz desde el año 2008 a Agosto de 2011. ............................................................................................. 10

vi

Anexos Página

1. Exportación de semilla de maíz. .................................................................... 20

2. Superficie, producción y rendimiento del maíz. ............................................ 21 3. Importaciones de semilla mejorada de maíz en el año 2010. ......................... 22

1. INTRODUCCIÓN

En la década de los sesenta, con la llegada de la revolución verde se promovió el uso de

material genético con alto potencial de rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades,

lo que permitió a los agricultores desarrollar la industria de semillas, en la cual los

fitomejoradores realizan esfuerzos sorprendentes para generar y mantener producciones

constantes de semillas que permitan satisfacer en parte las necesidades de este sector del

mercado.

La industria de semillas es una de las actividades económicas productivas que se ve

influenciada por la situación económica del país. A pesar de existir una demanda alta de

semilla mejorada, que son producidas por compañías privadas o importadas por empresas

agropecuarias, el aumento de empresas dedicadas a este negocio es limitado, debido a

diversos factores como disponibilidad de materia prima, créditos con muchos requisitos

para otorgarlos que no incentivan participar en este segmento del mercado (SAG 2011).

El maíz es uno de los granos básicos en Honduras por ser considerado fuente básica de la

dieta alimentaria de la población así como también materia prima para la industria

alimentaria, por tal razón la demanda de maíz es continua todo el año, necesitándose

satisfacer con producción interna e importación y así asegurar el bienestar de las personas

y la industria alimentaria del país.

Para satisfacer la demanda de este grano que cada vez va en aumento debido al

incremento de la población es necesario aumentar el rendimiento por área en los cultivos

sembrados siendo la alternativa más factible el uso de semilla mejorada acompañada con

un buen manejo agronómico (Vargas 2003).

La importancia de realizar este estudio consistió en determinar la cantidad de superficie de

maíz que se siembra en Honduras, la demanda y oferta total de semilla y el déficit o

excedente que existe, así como también que las empresas orienten su producción y

distribución de semillas de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación

caracterizando el mercado por tipo de material utilizado (híbrido o variedad).

Estudios realizados por (Vargas 2003) y (Cardona 1999) con objetivos similares a los

planteados en esta investigación demuestran la importancia de documentar los avances en

la industria de semilla debido a las exigencias del mercado obligando a las empresas a

actualizar los datos de producción para aprovechar las oportunidades del negocio.

2

Para las empresas dedicadas a la producción y comercialización de semilla de maíz, se

vuelve importante conocer el mercado de semillas, pues de las condiciones de éste

depende cuanta semilla producir. De igual manera la información es importante para todas

las empresas agropecuarias que están en el mercado de semillas como distribuidoras, la

información contenida en este documento será de interés para todas las empresas que

participen en el mercado como ofertantes de semillas y los que decidan participar en este

negocio de producción y comercialización de semillas.

Se trabajó con datos secundarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). Las fuentes primarias fueron en menor

proporción debido a que fue difícil obtener información referente a productores

independientes que utilizan su propia semilla para la producción de sus propios cultivos,

autoconsumo o para la venta de granos, esto representa una limitante para nuestro estudio.

Otra limitante fue que las empresas que comercializan este producto no han mostrado

accesibilidad para colaborar, ya que algunas piensan que es un estudio para otra empresa

que quiere competir en el mercado.

El estudio tuvo como objetivos:

Determinar la oferta de semilla mejorada de maíz en Honduras

Determinar la demanda de semilla mejorada de maíz

Determinar el tamaño del mercado de semilla mejorada de maíz en Honduras

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la investigación exploratoria dado que el tema es muy poco estudiado y la

información existente es muy escasa, se utilizaron fuentes primarias como entrevistas con

expertos y fuentes secundarias como Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG),

Oficina de Certificación de Semillas y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La metodología del estudio se basó en la recolección de datos de las fuentes de

información para luego estimar los indicadores del mercado de semilla de maíz en

Honduras, determinando a su vez los indicadores del producto, como el tipo y categoría

de semilla, empresas que se encuentran en la industria de semilla de maíz.

Producción e importación de semilla de maíz. Se determinó la cantidad de semilla

mejorada de maíz que se produce en el país por cada empresa productora luego se

sumaron todas las superficies sembradas de las empresas y se obtuvo un total global, ese

total de superficie sembrada se multiplicó por el rendimiento de cada tipo de semilla en

quintales, para el caso de semilla tipo híbrido es 63 qq por ha y para Variedad el

rendimiento es 65 qq por ha esto representa la cantidad disponible de semilla de maíz en

quintales producida a nivel nacional, a esta cantidad en quintales se le sumó la cantidad

de quintales de semilla importada obteniendo de esta forma la oferta total. La información

necesaria para estimar la oferta se obtuvo a través la SAG1.

Empresas involucradas en el mercado de semilla. Se determinó el número de empresas

involucradas en la producción y comercialización de semilla mejorada de maíz en

Honduras, las marcas que comercializan, tipo de semilla y el lugar donde están ubicadas,

obteniendo la información recopilada por la SAG1.

Tipo y categorías de semilla mejorada de maíz. El objetivo de esta variable fue

determinar la oferta que está disponible en el mercado de acuerdo al tipo de semilla

mejorada y categoría de semilla mejorada producida internamente.

Necesidad de semilla mejorada. Se determinó la cantidad potencial de semilla de maíz

necesaria para satisfacer la demanda de los productores, mediante la

1 Mario Rodriguez (2011) encargado de la oficia CERTISEM (Certificación de Semilla) de la Secretaria de Agricultura

y Ganadería. Comunicación personal.

4

información de área sembrada durante los últimos años, obteniéndose estos datos de

fuentes secundarios.

El análisis de la información se realizó una vez tabulada la información y

asegurándose de cubrir los objetivos propuestos, se discutieron cada uno de los

resultados para luego dar las conclusiones y recomendaciones del caso.

5

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Empresas que producen e importan semilla mejorada de maíz en Honduras.

Según la información proporcionada por la Secretaria de Agricultura y Ganadería

(SAG)2 en la actualidad existen cinco empresas que producen semilla y según el

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras (SENASA)3 hay 15

empresas importadoras de semilla mejorada, esto es hasta agosto del 2011.

Dentro de las cinco empresas que se dedican a producir se encuentra el caso de la

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), que produce semilla

mejorada en pequeñas cantidades de variedades. Así mismo importa material genético

cada año para realizar multiplicaciones y ofertar la categoría registrada en el mercado

Hondureño.

En la industria hay otras empresas que importan semilla, así como también personas

independientes, pero en pequeña escala y no son constantes, es decir, años importan y

años no importan nada, estas importaciones en su mayoría son hechas por pequeños o

medianos proyectos de investigación, esto explica porque las importaciones son tan

irregulares dentro de este grupo del mercado o la industria.

Para el año 2010, fueron 11 las empresas que realizaron actividades de producción e

importación de semilla mejorada en el país, además de estas existen otras que

producen e importan pero en escala muy reducida que no tiene significancia en la

determinación de la oferta, pues son para fines de investigación, por tal razón esas

empresas no se tomaron en cuenta en el estudio. En el cuadro 1 se muestran las

empresas involucradas en producción e importación de semilla de maíz en el año

2010.

Las empresas que comercializan semilla de maíz en Honduras son abastecidas por las

empresas productoras e importadoras, y de esta forma se crea el canal de distribución

de semilla mejorada en las principales ciudades, teniendo a la venta las diferentes

marcas de semilla mejorada para que el productor pueda seleccionar la de su

preferencia (cuadro 2).

2 Mario Rodriguez (2011) encargado de la oficia CERTISEM (Certificación de Semillas) de la Secretaria de

Agricultura y Ganadería. Comunicación personal. 3 Edgar Santamaría (2011) Subdirector técnico de Protección Vegetal de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria de Honduras). Comunicación personal.

6

Cuadro 1. Empresas productoras e importadoras de semilla de maíz para el año 2010.

Empresas Actividad

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano Producción

Hondugenet Producción

Red-Pash Producción

Productores de Jaguaca Producción

DICTA Producción e importación

Monsanto Producción e importación

Duwest Honduras Importación

SEAGRO Importación

Hondusemillas Importación

PROAGRO Importación

Agroproductos y Servicios (APROS) Importación

En el cuadro 1 se observó las 11 empresas que ofertaron el total de semilla mejorada

de maíz en el año 2010, a lo largo del tiempo hay empresas que entran y salen del

negocio, ya que la competencia es dura. Las empresas importadoras en su mayoría

tienen como actividad principal la venta de fertilizantes y otros insumos agrícolas que

le permiten ser mejor reconocidas obteniendo más clientes y de esta forma

volviéndose empresas sólidas en el mercado, siendo las pequeñas empresas que inician

en la industria incapaces de competir con las existentes.

Cuadro 2. Empresas involucradas en la producción, importación, ubicación y actividad

que realiza cada empresa que participó en el mercado.

Empresas Tipo de material que

comercializan

Ubicación Actividad

que realiza

Escuela Agrícola

Panamericana

Tuxpeño y Haz-1 Valle del

Yeguare

Producción

Hondugenet DICTA-Guayape, Tuxpeño,

HB 104

Tegucigalpa Producción

Red-Pash DICTA-Guayape, HB 104 Siguatepeque Producción

Productores de

Jaguaca

Olanchito Producción

DICTA DICTA-Guayape, HB 104,

DICTA Laderas DICTA

sequia y Olanchano

Tegucigalpa Producción e

Importación

Monsanto Dekald y Chrirtiani Burkard Comayagüela Producción e

Importación

Duwest Honduras Pionner, Zamorano Tegucigalpa Importación

Seagro Seminal, HR-ORO Comayagüela Importación

Hondusemillas Ceres Altos de

Miramonte

Importación

PROAGRO Cristiani Burkard Plaza Millenium Importación

Agroproductos y

Servicios

(APROS)

Valle Verde Importación

7

Estas marcas de semilla fueron las que se comercializaron en el 2010, parte de esta

semilla fue producida nacionalmente y otra parte fue importada. El cuadro 2, permite

conocer las empresas involucradas en la producción e importación de semilla y tener

una idea general de las actividades en relación a semilla de maíz que se comercializa,

el material que comercializan y el lugar donde se distribuye, es decir el lugar donde

está disponible el producto. La Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano produce

semillas de maíz bajo la marca que desea la empresa que contrató el servicio, en el

2010 produjo semilla de la marca Dekalb para Monsanto y la Marca Zamorano.

Descripción del producto. Los tipos de semilla que se comercializaron en el periodo

2009-2010 fueron híbridos y variedades mejoradas de las categorías registrada

certificada y comercial (cuadro 3). DICTA utiliza la categoría básica para realizar

multiplicaciones y la categoría registrada es la que oferta al mercado hondureño.

La presentación de la semilla para venta, está disponible en el mercado en bolsas de

papel encerado, con el objetivo de darle mayor tiempo de vida útil al producto, la

presentaciones tienen un peso de 20 kg/bolsa para el caso de la mayoría de empresas

objeto de este estudio a excepciones de ciertas empresas como Zamorano y

Hondugenet, que trabaja según las necesidades del mercado y pone a la disposición del

cliente diferentes presentaciones como por ejemplo bolsas de 12, ó 23 kg/bolsa.

Cuadro 3. Empresas productoras e importadoras, tipo, categoría y origen de la semilla

mejorada de maíz en el año 2010.

Empresas Tipo Categoría Origen

Escuela Agrícola

Panamericana

Variedad Certificada Nacional

Hondugenet Variedad Certificada Nacional

Red-PASH Variedad Certificada Nacional

Productores de

Jaguaca

Variedad Comercial Nacional

DICTA Variedad e

híbrido

Básica y

registrada

Nacional y México

Monsanto Híbrido Certificada y

Comercial

USA, Puerto Rico,

Guatemala,

México

Duwest Honduras Híbrido Comercial USA, Brasil

SEAGRO Híbrido Comercial Guatemala

Hondusemillas Variedad e

híbrido

Comercial México

PROAGRO Híbrido Comercial Colombia

Agroproductos y

Servicios (APROS)

Híbrido Comercial Guatemala

El cuadro 3 muestra los diferentes tipos de semilla que estuvieron disponibles en el

mercado hondureño en el año 2010 y se observó que toda la semilla que se produjo

nacionalmente es de variedades, mientras las importaciones que se hacen son

híbridos, a excepción de las empresas Hondusemillas y DICTA que además de

8

importar híbridos también importa variedades. De acuerdo a las categorías de semilla

la que mostró mayor proporción en el mercado fue la categoría comercial y se

determinó que esta categoría fue la que se importó pues, nacionalmente solo produjo

la categoría certificada y registrada. La ausencia de semilla comercial internamente

explica en parte los volúmenes de importaciones realizadas en el 2010, para cubrir la

demanda que el mercado nacional fue incapaz de satisfacer.

Producción e importación de semilla mejorada de maíz, tipo y categoría por

empresa en el año 2010. En el año 2010, la producción total de semilla mejorada de

maíz en el país bajó de 14,332 qq a 12,288 qq, esto se atribuye en parte a que la

superficie sembrada fue menor en comparación con la superficie sembrada en los años

2008 y 2009 (Cuadro 4), el rendimiento por tipo de semilla es de 65 qq para

variedades y 63 qq para híbridos los resultados se muestran en el cuadro 5. Al analizar

las tendencias desde el 2008 al 2010 las importaciones presentan una disminución

(Cuadro 6). Se determinó que va disminuyendo cada año, siendo en el 2010 el año que

menos importaciones presenta con base a los tres años estudiados, pero analizando las

importaciones de enero a agosto del 2011, se observó que las importaciones

comienzan a aumentar, en solo lo que va de este año (enero- agosto) ya ha superado

las importaciones del 2008, que era el volumen más alto que se tenía en cuanto a estos

años que se están estudiando. (Figura 1). Las empresas que participaron en

importaciones en el año 2010 se muestran en el cuadro 7.

Cuadro 4. Empresas productoras de semilla mejorada de maíz, superficie expresada en

hectáreas por tipo de semilla por año.

Nombre de la empresa Tipo de semilla 2008 2009 2010 2011

Escuela Agrícola

Panamericana

Variedad 87 80 92 82

Hibrido 0 7 0 0

Hondugenet Variedad 48 10 0 65

Hibrido 0 0 0 0

DICTA Variedad 128 43 4 43

Hibrido 0 0 0 0

Monsanto Variedad 0 0 0 0

Hibrido 154 42 96 31

Red-Pash Variedad 0 20 0 0

Hibrido 0 0 0 0

Prod-Jaguaca Variedad 0 20 0 0

Hibrido 0 0 0 0

Total de superficie

sembrada por año

417 222 192 221

De los años estudiados, el año 2010 es el que presentó la menor superficie sembrada,

al analizar las empresas se observó que dos empresas fueron las que participaron en

mayor proporción en actividades de producción ese año, una de estas empresas fue La

Escuela Agrícola Panamericana Zamorano que sembró 92 ha de variedades, Monsanto

sembró 96 ha de híbrido y DICTA sembró cuatro ha de semilla de variedades. La

9

semilla producida nacionalmente estuvo en manos de tres empresas siendo esta oferta

incapaz de suplir la demanda interna por tal razón al igual que los otros años se

recurrió a importar semilla mejorada de maíz.

Cuadro 5. Producción de semilla mejorada de maíz por tipo por año, la superficie está

expresada en hectáreas y la producción en quintales.

2008 2009 2010

Tipo de

Semilla

Superficie Produc. Superficie Produc. Superficie Produc.

Variedad 263 17,095 173 11,245 96 6,240

Híbrido 154 9702 49 3,087 96 6,048

Total 417 26,797 222 14,332 192 12,288

En el cuadro 5 se muestra que la semillas de variedades representan la mayor

superficie sembrada en comparación de los híbridos a lo largo de los años del estudio,

excepto el 2010 en que existe igual superficie sembrada para los dos tipos de semilla,

el rendimiento de tipo variedad es mayor (65 qq/ha) por lo tanto existe mayor

producción de semilla tipo variedad que tipo híbrido, el tipo híbrido tiene un

rendimiento de 63 qq/ha.

Cuadro 6. Importaciones en quintales por año.

Año Importaciones en QQ

2008 41,861

2009 17,032

2010 13,876

2011* 46,601

*Las importaciones del año 2011. Solo representan de enero a agosto.

10

Figura 1. Importaciones de semilla de maíz desde el año 2008 a Agosto de 2011.

Fuente: SENASA

En la figura 1 se observó que las importaciones van decreciendo hasta el año 2010 en

que se hicieron menos importaciones, este año tanto las importaciones como la

producción de semilla de maíz disminuyó. Al analizar las importaciones en el 2011 se

determinó que han crecido, aun más que las importaciones del 2008, que hasta el 2010

eran las más altas de los años en estudio.

Las importaciones se determinaron mediante una base de datos proporcionada por

SENASA, haciendo uso de tablas dinámicas para comprender la información y tener

mejor capacidad de analizar cada año por separado.

Cuadro 7. Empresas importadoras de semilla de maíz en el año 2010, expresada en

quintales por empresa.

Nombre de la Empresa Importadora Importación

Total en qq

Participación en

Importación (%)

Duwest Honduras 8788.96 63.338

Monsanto 3748.06 27.010

Agroproductos y Servicios 616.00 4.439

PROAGRO 591.08 4.260

SEAGRO 131.56 0.948

DICTA 0.33 0.002

Hondusemillas 0.27 0.002

David Allen Yoder 0.11 0.001

Total de QQ importados en el año 2010 13,876.37 100.000

El cuadro 7 muestra que la empresa que ocupa el primer lugar en importación es

Duwest con 63% de las importaciones totales, el cuadro muestra que hay empresas o

personas independientes que importan para autoconsumo tal es el caso de David Allen

Yoder estas importaciones son en menor escala, por tal motivo muchos estudios no los

toman en cuenta, como se observa en las últimas cuatro empresas que prácticamente

las importaciones son marginales, sin embargo para este estudio se tomaron en cuenta,

pues la oferta total de semilla de maíz se hizo con base en producción interna y a

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

QQ

d

e se

mil

la d

e m

aíz

import

ados

Años

Importaciones de semilla de maíz (QQ)

Importaciones

en QQ

11

todas las importaciones de cada año restando las exportaciones para obtener la oferta

total.

Producción interna de semilla por tipo y categoría. El cuadro 8, muestra la

superficie sembrada por año para la obtención de los diferentes tipos y categorías de

semilla de maíz. En los diferentes años de estudio la categoría menos producida es la

categoría comercial, por lo tanto esta categoría la importan de diferentes destinos. Así

también, se observa que la categoría con mayor cantidad producida es la certificada de

tipo variedad.

Al analizar el año 2010 en cuanto a tipo y categoría de semillas, se determinó que la

categoría con mayor cantidad producida fue la certificada casi en igual proporción de

variedad que de híbrido y en menor proporción se produjo la categoría registrada de

tipo variedad.

El año 2011, presenta datos hasta agosto y con solo estos datos se observó que la

producción ya es más que el año pasado, esto debido a que la FAO está apoyando a

Red-PASH y a DICTA para que produzcan semilla de la categoría básica y registrada

además las importaciones han aumentado este año, según SAG, las áreas para el 2012

se incrementaran debido a que las categorías antes mencionadas están siendo

producidas este año para multiplicarse el próximo año.

12

Cuadro 8. Producción interna de semilla de maíz por categoría y tipo de semilla del año 2008 hasta Agosto del 2011.

Categoría de

Semilla

Tipo de

Semilla

2008 2009 2010 2011

Área

(ha)

Produc.

(qq)

Área

(ha)

Produc.

(qq)

Área

(ha)

Produc.

(qq)

Área

(ha)

Produc.

(qq)

Básica Variedad 0.25 20 2.75 165 0 0 0.51 30

Híbrido 70.84 4,250 41.5 2,490 0 0 19 1,140

Registrada Variedad 32 2,080 0 0 0.5 40 16.4 1,060

Híbrido 0 0 0 0 0 0 0 0

Certificada Variedad 201.2 13,078 128.75 8,368 95.57 6,212 164.41 10,686

Híbrido 82.88 4,912 7.1 426 96.15 5,769 54 3,240

Comercial Variedad 0 0 40.2 2,412 0 0 0 0

Híbrido 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaborado por autor con datos proporcionados por INE

12

13

Estimación de la oferta de semilla mejorada de maíz. La oferta de semilla de maíz la

conforman las diferentes empresas que producen internamente y las empresas que

importan semilla de maíz menos las exportaciones por año (cuadro 9). Para el año 2010,

la cantidad de semilla ofertada y disponible para la venta fue de 26,165 qq de los cuales

12,288 qq equivalentes a 46.96% fueron producidos internamente mientras 13,876.37

equivalentes al 53.04% representa el total de importaciones hechas en el año (Cuadro 10).

Cuadro 9. Exportación de semilla de maíz por año.

Año Exportaciones en quintales

2008 1,996

2009 1,040

2010* n/d

2011** 3,754 *Dato no disponible

**Las exportaciones del año 2011, solo representan de enero a agosto.

En el año 2010 no existen registros de exportación de semilla de maíz. Al analizar las

exportaciones del 2011 se determinó que en solo lo que va de enero a agosto las

exportaciones son mayores que el de los demás años en estudio y la empresa que exporta

semilla de maíz es Monsanto.

Cuadro 10. Oferta disponible de semilla de maíz expresada en quintales por año.

Actividad 2008 2009 2010 2011

Producción 26,797 14,332 12,288 14,303

Importación 41,861 17,032 13,877 46,601

Exportación 1,996 1,040 n/d 3,754

Oferta Total 66,662 30,324 26,165 57,150

En la producción nacional ofertada se observó que cada año va disminuyendo, esta

disminución se debe a varios factores, entre los principales el factor climático, este factor

causa en gran proporción que las empresas productoras reduzcan su área de siembra y por

consiguiente la producción de semilla de maíz.

Entre los otros factores se tienen políticas de gobierno que no incentivan a las empresas

productoras, los créditos son difíciles de obtener por los requisitos que piden, lo anterior

hace que las importaciones aumenten para cubrir la demanda insatisfecha de este

producto. El año 2011 va en aumento con respecto a la oferta en comparación con los

años 2009 y 2010, pero aun no se puede dar una buena conclusión acerca de la oferta de

este año pues falta cuatro meses y no se sabe el volumen exacto que seguirán exportando,

así como también no se sabe las importaciones de los últimos cuatro meses del 2011.

14

Estimación de la demanda de semilla mejorada de maíz. La demanda de semilla

mejorada de maíz se estimó basándose en la superficie sembrada de maíz en los últimos

años, los datos de superficie sembrada por año fueron obtenidos a través del Instituto

Nacional de Estadística (INE)4. La cantidad de semilla que se utiliza por hectárea varía

dependiendo del método de siembra por ejemplo según SAG, sí se siembra con máquina

se usan de 20 a 23 kg/ha, doble hilera 23 a 25 kg/ha, en hilera normal y dos semillas por

postura y a 40 cm entre planta se usan de 14 a 16 kg/ha. Para este estudio se tomaron

28.64 kg/ha tomando en cuenta la experiencia de productores y multiplicadores de

semilla. Del total de área sembrada según DICTA5 solo un 42% utiliza semilla mejorada

de este 42% el 11% es suplida por el bono tecnológico, esto equivale al porcentaje de

productores que demandan semilla mejorada. (Cuadro 11), estudios realizados en 1999

demuestran que el porcentaje de semilla mejorada de maíz utilizada fue de 40% y en el

2003 fue de 45%.

Cuadro 11. Demanda en quintales de semilla mejorada de maíz para el año 2008 al 2010.

Año Superficie

(ha)

Semilla

usada

Kg./ha

Requerimiento

total (kg)

Requerimiento

total (qq)

Demanda

potencial (qq)

2008 375,556 28.64 10,755,912 236,653.74 99,394.57

2009 317,920 28.64 9,105,220 200,334.88 84,140.65

2010 335,850 28.64 9,618,730 211,633.22 88,885.95

La demanda para el año 2010 fue de 88,885.95 quintales de semilla de maíz para

producción de grano. La alta demanda de semilla se debe a que el maíz es un grano básico

de consumo humano e industrial en Honduras, lo que obliga a importar semilla mejorada

para cubrir la demanda de los productores que posteriormente esta semilla será convertida

en grano para consumo y uso industrial.

El área potencial para semilla mejorada se determinó con los datos de la superficie

sembrada por ha multiplicada por el 42% que es el porcentaje de superficie que usa

semilla mejorada, para cada año se calculó el área potencial con base al porcentaje de

agricultores que usan semilla mejorada. El área para semilla criolla es la diferencia que

hay entre la superficie total y el área potencial, el área restante equivale al área para

semilla criolla (Cuadro 12).

Cuadro 12. Área total sembrada de maíz comparada con el área potencial para semilla

mejorada y semilla.

4 Carlos Almendares (2011). Oficina de registro de semilla de granos básicos, Instituto Nacional de Estadísticas de

Honduras (INE). Comunicación personal.

5 Samuel Izaguirre (2011). Jefe de producción de semilla en DICTA (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria)

Comunicación personal.

15

Año Superficie sembrada

en hectáreas

Área potencial para

semilla mejorada

(ha)

Área para semilla

Criolla (ha)

2008 375,556 157,733.35 217,822

2009 317,920 133,526.27 184,393

2010 335,850 141,056.79 194,793

El cuadro 12 se muestra que el área potencial para semilla mejorada es menor que el área

que queda disponible para sembrar semilla criolla, ya que en Honduras hay muchos

pequeños productores que siembran de manera artesanal, sin tecnología, usan la semilla

de la cosecha anterior para seguir produciendo grano para su consumo.

Cuadro 13. Comparación de la oferta y la demanda de maíz en Honduras, oferta y

demanda está expresada en quintales.

Año Oferta Demanda Déficit

2008 66,662 99,395 -32,733

2009 30,324 84,141 -53,817

2010 26,165 88,886 -62,721

Se observa que en todos los años estudiados hay déficit siendo el 2010 el año con déficit

mayor, esto debido a que la producción nacional fue baja y las importaciones también

fueron bajas en comparación con los otros años.

Precio de venta de semilla de maíz. La semilla de maíz difiere del grano por varias

características, tales como pureza varietal, pureza genética, costos de producción que

hacen que el precio de venta sea mayor que el grano. El cuadro 14 muestra el precio de

venta y se observa que el precio está en relación al tipo y categoría, es así que el precio de

la semilla certificada es mayor que el precio de la semilla comercial y por tipo el híbrido

más caro que la variedad.

Estos precios fueron proporcionados por la SAG6 pero en el mercado varía dependiendo

de la empresa que comercializa.

Cuadro 14. Precios de semilla mejorada de maíz de cuerdo a tipo y categorías, el precio

está dado en lempiras por quintal

6 Mario Rodriguez (2011) encargado de la oficia CERTISEM (Certificación de Semillas) de la Secretaria de Agricultura

y Ganadería. Comunicación personal.

16

Tipo de semilla mejorada Categoría Precio L/qq

Híbridos con eventos 1 Evento 2,620

Biotecnológicos 2 Evento 3,335

Híbrido Convencional 2,020

Variedad Certificada 1,360

Comercial 1,200 Fuente: SAG.

4. CONCLUSIONES

La oferta total de semilla mejorada de maíz para el año 2010 fue de 26,165

quintales correspondiente al 46.96% a producción interna, mientras el 53.04%

correspondió a las importaciones.

La industria de semilla mejorada de maíz en Honduras en el año 2010, estuvo

representada por seis empresas productoras: E.A.P, Hondugenet, DICTA,

Monsanto, Red-PASH, Productores de Jaguaca, y cinco empresas importadoras:

Duwest, Seagro, Hondusemillas, PROAGRO, y Agroproductos y Servicios

(APROS). De estas empresas DICTA y Monsanto realizan ambas actividades

(producción e importación).

Para el año 2010, la oferta de producción interna de semilla mejorada de maíz

estuvo diferenciada por híbridos y variedades en las categorías certificada y

registrada.

La demanda total de semilla mejorada de maíz para el año 2010, fue de 88,866

quintales. Mayor que la demanda del año 2009, pero mucho menor a la demanda

presentada en el 2008.

El déficit de semilla que se determinó para el año 2010, fue de 62,721 qq cantidad

que muestra la oportunidad de crecimiento de las empresas existentes y de las

nuevas empresas que estén interesadas en el negocio de semillas.

5. RECOMENDACIONES

A partir del déficit de semilla mejorada de maíz que existe en el país, se vuelve

importante que las empresas productoras adquieran mejor material genético que

presente mejores rendimientos y que sean más resistentes a diversos factores como

el clima tan cambiante que existe en nuestros países.

Para las empresas que quieran entrar a la industria de semilla lo primero que se

debe hacer es informarse de los requisitos de producción y comercialización de

semilla certificada SAG-RTCA 2011. Al igual que conocer el reglamento de la ley

de semilla.

El gobierno debe invertir en investigación y desarrollo de esta industria, apoyando

a las empresas existentes, así como también incentivar la creación de nuevas

empresas productoras de semilla mejorada, poniendo a disposición de los

agricultores personas expertas en producción que transfieran tecnología.

6. LITERATURA CITADA

CARDONA, 1999. El mercado de semilla de maíz, frijol y sorgo en Honduras.

Zamorano, Honduras. 41 p.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas), 2009. Encuesta Agropecuaria Básica,

septiembre 2009. Tegucigalpa, Honduras. 78 pág.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas), 2009. Encuesta Agropecuaria Básica, mayo

2009. Tegucigalpa, Honduras. 76 pág.

JUGENHEIMER, 1990. Variedades mejoradas, métodos de cultivo y producción de

semilla. Primera edición. México. Editorial Limusa S.A de C.V. pág. 255-288, 505-

511, 585-605, 644-648, 659-649.

LACAYO, 2007. Evaluación de la calidad de las semillas de maíz de líneas puras,

cruzadas e híbridas, procesadas en la planta de semillas en Zamorano, Honduras. 25

pág.

RAMÍREZ, 2008. Análisis del impacto económico de la introducción de maíz

transgénico con resistencia a insectos en Honduras. Zamorano, Honduras 60 pág.

SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería) -CERTISEM (Certificación de Semilla)

Reglamento de la ley de semilla. 22 pág.

SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería)-RTCA (Reglamento Técnico Centro

Americano) 2011. Requisitos Para Producción y Comercialización de Semilla

Certificada. 22 pág.

USAID, 2011. Análisis coyuntural situación y tendencias de los precios de

agroalimentarios centro América abril 2011. 15 p.

VARGAS, 2007. Estudio de mercado para la semilla mejorada de maíz, frijol, sorgo y

arroz en Honduras. Zamorano, Honduras. 43 p.

VILLALOBOS, 1994. Cultivos Básicos cultivo del maíz. Primera edición. Costa Rica.

Editorial UNED. 238 pág.

7. ANEXOS

Anexo 1. Exportación de semilla de maíz.

MES

2008 2009 2011

SEMILLA DE

MAIZ

SEMILLA

DE MAIZ SEMILLA DE MAIZ

KGS U$ KGS U$ KGS U$

Enero 240.74 0.00 24.83 49.66 0.00 0.00

Febrero 40.27 0.00 11,898.60 23,797.20 0.00 0.00

Marzo 254.93 0.00 217.95 435.90 0.00 0.00

Abril 31.00 0.00 19,919.85 39,839.70 58,670.00 0.00

Mayo 24.81 0.00 11.40 22.80 97,088.00 0.00

Junio 0.00 0.00 14.86 29.72 0.00 0.00

Julio 48,826.24 0.00 15.11 30.22 14,860.00 0.00

Agosto 32,759.97 0.00 11.20 22.40 0.00 0.00

Septiembre 4,121.50 0.00 15,149.85 30,299.70 0.00 0.00

Octubre 4,050.00 0.00 12.50 25.00 0.00 0.00

Noviembre 71.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diciembre 299.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 90,720.31 0.00 47,276.15 94,552.30 170,618.00 0.00

Fuente: SENASA 2011

Nota: En el año 2010 no hay registro de exportaciones.

Anexo 2. Superficie, producción y rendimiento del maíz.

Superficie en manzanas, producción en quintales oro y rendimiento en QQ/Mz

Año Agrícola Total nacional Ciclo de primera Ciclo de postrera Superficie Producción Rend. Superficie Producción Rend. Superficie Producción Rend.

1997-1998 555,431 12685,020 22.8 448,183 11125,171 24.8 107,248 1559,849 14.5

1998-1999 557,458 10505,234 18.8 449,753 8795,734 19.6 107,705 1709,500 15.9

1999-2000 531,377 11739,162 22.1 423,790 9817,352 23.2 107,587 1921,810 17.9

2001-2002 406,524 8646,738 21.3 289,209 6331,817 21.9 117,315 2314,921 19.7

2002-2003 527,341 11078,351 21.0 392,145 8898,130 22.7 135,196 2180,221 16.1

2003-2004 472,141 11311,361 24.0 352,719 9240,446 26.2 119,422 2070,915 17.3

2004-2005 459,273 9792,436 21.3 343,131 7643,997 22.3 116,142 2148,439 18.5

2005-2006 434,692 10290,305 23.7 349,562 8512,172 24.4 85,130 1778,133 20.9

2006-2007 465,937 11040,760 23.7 360,856 8762,510 24.3 105,081 2278,250 21.7

2007-2008 536,508 13967,375 26.0 419,185 11286,460 6.9 117,323 2680,915 22.9

2008-2009 454,171 11798,092 26.0 359,699 9724,095 27.0 94,472 2073,997 22.0

2009-2010 479,785 12919,166 26.9 377,743 10204,276 27.0 102,042 2714,890 26.6

Fuente: INE

21

Anexo 3. Importaciones de semilla mejorada de maíz en el año 2010.

Fecha Empresa Procedencia Descripción Cantidad en kg 2010-01-07 Monsanto agrícola Honduras U.S.A. Semilla de maíz mon 88017 0.68

2010-01-07 Monsanto agrícola Honduras U.S.A. Semilla de maíz mon 89034 0.54

2010-01-07 Monsanto agrícola Honduras U.S.A. Semilla de maíz nk 603 0.05


2010-01-15 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer 30f83 5,730.00

2010-01-15 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer 30f32 755.00

2010-01-15 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 3041 770.00

2010-01-21 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 wh 5,730.00

2010-02-16 Servicios Agropecuarios

(SEAGRO)

Guatemala Semilla de maíz hr-oro 1,200.00


2010-02-18 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer 30f32 whr 12,500.00

2010-02-18 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer p4082 3,750.00


2010-02-18 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer 30f32 whr 12,500.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer x7a368w-

l016

94.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz pioneer 30k73-l016 144.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 whr 422.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 wh 382.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 442.50

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 3041 154.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73h 61.50

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p4082w 422.50

22

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73h 68.50

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f35h 76.00

2010-02-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f35h 71.00

2010-02-24 DICTA -SAG México Semilla de maíz 7.20

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p4082w 2535

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f35 hr 71

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73 hr 61.5

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 wh/r 18700

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p4082w 1452

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 wh 22000

2010-03-05 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 wh/r 22000

2010-03-08 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz x7a363w 210

2010-03-15 Hondusemillas Thailandia Semilla de maíz dulce 12.22

2010-03-15 David allen yoder U.S.A. Semilla de maíz 5


2010-03-18 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 whr 422



2010-03-18 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 3041 154

2010-03-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f83 2000

2010-03-22 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 whr 10550

2010-03-23 Servicios Agropecuarios Guatemala Semilla de maíz 3780

2010-03-26 Monsanto agrícola Honduras U.S.A. Semilla de maíz mon 89034 124


2010-03-26 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 whr 40644.5

2010-04-07 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 3041 3,760.00

2010-04-07 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 5,363.10


23


2010-04-07 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30f32 whr 8,155.00









2010-04-08 Proagro Colombia Semilla de maíz murano bolx6000 26,867.21



2010-04-14 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 711.74

2010-04-14 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73 720.00


2010-04-14 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73 144.00

2010-04-14 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p4082w 2,300.00

2010-04-15 Servicios Agropecuarios Guatemala Semilla de maíz hr-oro 1,000.00


2010-04-15 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p3340 49.17

2010-04-15 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz x8a452 49.17






24

Fuente: SENASA

2010-04-16 Agroproductos y servicios, Guatemala Semilla de maíz hb-83 28,000.00



2010-04-22 Semillas cristiani burkard El Salvador Semilla de maíz dk-357 20,000.00






2010-04-26 Semillas cristiani burkard Guatemala Semilla de maíz hs-15 18,720.00



2010-04-28 DICTA -SAG México Semilla de maíz 7.75




2010-04-28 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz p4082w 6,900.00

2010-04-28 Duwest Honduras, S.A. U.S.A. Semilla de maíz 30k73 h 2,300.00

Total 630,743.86

25

Fuente: SENASA

Documents

Análisis del mercado de semilla mejorada de maíz … RESUMEN Morán Sandoval, F.Y. 2011. Análisis del mercado de semilla de maíz en Honduras. Proyecto especial de graduación del