Apunte de Economía Dirección General

de Estudios

ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO

Apuntes de Economía No. 29

Elaborado por: Francisco Marriott García *

Autorizado por:

Marco Baquero Latorre

Junio, 2003

Resumen

El mercado de camarón a nivel mundial es un gran generador de divisas y empleo. La elevada y rápida rentabilidad de esta industria ha generado grandes innovaciones tecnológicas y de comercialización en los últimos treinta años, y el desarrollo de la misma ha traído efectos positivos y negativos debido al vertiginoso crecimiento de la producción para satisfacer la creciente demanda de este producto. Este trabajo recoge los hechos básicos que caracterizan la actividad camaronera, así como datos de producción, exportaciones, impacto ecológico, y perspectivas del mercado tanto a nivel nacional como internacional. * Economista de la Dirección de Investigaciones Económicas en Guayaquil, del Banco Central del Ecuador. El

autor agradece los comentarios y correcciones de Armando Jijón, Mauricio Valencia y María Belén Freire, la ayuda eficiente de Luis Suárez Guzmán, y la valiosa información brindada por el Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura (CNA), del personal de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) y de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). Todos los errores restantes así como las opiniones vertidas en este documento son de absoluta responsabilidad del autor. Las bases de datos pueden ser obtenidas previo requerimiento al autor. Comentarios, sugerencias y requerimientos pueden ser enviados a: fmarriot@bceg.fin.ec.

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Indice

1. Introducción 3 2. Marco teórico sobre competitividad 8 3. Definición del clúster del sector camaronero, marco institucional y regulatorio 9 3.1 Clúster del camarón 9 3.2 Marco institucional y marco regulatorio 10 4. Producción 10 4.1 Tipos de cultivo 12 4.2 Especies cultivadas de camarón 15 4.3 Superficie sembrada 18 4.4 Costos de producción 19 4.5 Problemas en el proceso de producción 21 5. Comercialización 24 5.1 Demanda mundial 24 5.2 Oferta mundial 26 5.3 Canales de comercialización 29 6. Principales mercados de exportación 29 7. Precios 35 8. Competitividad del camarón ecuatoriano.- Algunos aspectos 37 9. Impacto ambiental de la industria camaronera 39 10. Perspectivas del mercado de camarón 42 11. Conclusiones y recomendaciones de política 43 12. Bibliografía 46 Anexos 48

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ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO

1. Introducción A finales de la década del 60 se dio inicio a la industria camaronera en el Ecuador, y con ella nació una de las industrias de mayor crecimiento y tecnificación en nuestro país. La misma ha evolucionado a través de más de tres décadas, enfrentando problemas tales como enfermedades, falta de financiamiento, sobreoferta mundial del producto, así como también, produciendo grandes beneficios para los involucrados en esta rama productiva y para el país en general como fuente generadora de divisas y empleo, gracias a las bondades climáticas y la gestión de los empresarios camaroneros. No obstante, desde la aparición del virus de la mancha blanca (o WSSV por sus siglas en inglés), el sector camaronero ha venido perdiendo su dinamismo, debido también al incremento de la competencia mundial. Entre los factores positivos que han ayudado al desarrollo de la actividad camaronera podemos mencionar las ventajas climáticas que posee el país, que nos permiten tener hasta 3 ciclos de cosecha por año, en comparación con otros grandes productores a nivel mundial como Tailandia (2 ciclos por año) y China (1 ciclo por año). El clima permite además un mayor desarrollo de los crustáceos, resistencia a enfermedades y una mejor calidad en cuanto a textura y sabor del mismo. Además, los camaroneros se han preocupado por realizar inversiones tanto en terrenos de siembra de camarón como en tecnología de avanzada para obtener un mejor rendimiento y calidad por hectárea. Tal es así, que para finales del 2000 existían un total de 152.523 Há concesionadas para la crianza de camarón, y 2.036 cultivadores, entre tierras altas y de playa, como lo vemos en la siguiente Tabla.

Tabla No. 1.1

Criaderos de camarón Hectáreas concedidas y cultivadores

Cultivadores Has. Cultivadores Has. Cultivadores Has. Cultivadores Has. Cultivadores Has.1976 6 439 0 0 1 20 2 300 3 1191980 156 14.707 1 50 28 1.772 104 10.944 23 1.9411985 940 93.222 32 2.241 112 5.413 581 71.020 215 14.5481990 1.780 128.071 136 4.363 347 10.716 877 90.010 420 22.9821995 1.994 139.710 170 6.846 404 12.089 972 96.587 448 24.1882000 2.036 152.523 180 9.949 409 12.459 998 105.482 449 24.633

Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros.Elaboracion: El autor.

TOTALESAÑO ESMERALDAS MANABÍ GUAYAS EL ORO

En esta misma línea, los productores y exportadores de camarón han logrado captar nuevos mercados, aparte de los mercados tradicionales de Europa y Estados Unidos, tales como el japonés a principios de los 90 y el mercado chino en 1996, entre otros. Asimismo, se han logrado ventajas arancelarias importantes sobre todo con la Unión

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Europea, como es el caso del acuerdo del Sistema Generalizado de Preferencias Andinas firmado en 1990, que permite exportar a la Unión Europea gracias al “Arancel Especial para Países Andinos”. La captación de nuevos mercados ha sido el resultado principalmente de la inversión para mejorar la calidad y presentación del camarón de exportación, incrementando así el valor agregado que recibe el consumidor del producto ecuatoriano. Las diferentes presentaciones se encuentran en la Tabla 1.2.

Tabla No. 1.2

Otro importante aspecto positivo es la generación de empleo que proporciona la actividad camaronera, pues en el punto más alto de producción y exportación (en 1998), llegó a mantener cerca de un cuarto de millón de empleos directos y cien mil empleos indirectos (relacionados con el sector), como puede verse en la primera columna de la Tabla 1.3.1 Entre los principales hechos que han afectado negativamente al sector camaronero tenemos primeramente el Síndrome de Taura, el cual aparece a mediados del año 1991 y es detectado en octubre de 1993 en la población de Taura, provincia del Guayas, y que ocasionó el cierre de 12.000 Há de producción hasta 1994, y cuyo efecto se extiende por la zona del Golfo de Guayaquil. Esta enfermedad es causada por el uso de los pesticidas Tilt y Calixil utilizados para combatir la Sigatoka Negra, plaga que ataca a las plantaciones bananeras, cuyos químicos son arrastrados a zonas camaroneras por las lluvias y las crecientes de ríos. Según su nivel de agresividad, se la divide en dos fases: la fase aguda, en que afecta la piel del crustáceo, provocando mal funcionamiento digestivo y causando la muerte del animal, y la fase crónica en que hay un bajo nivel de contaminación en las aguas y en que el camarón sobrevive y puede ser vendido sin problemas de calidad.2 Otro problema es la escasez de larvas silvestres, necesarias para la reproducción y cultivo, como las ocurridas en 1994 y en 1999, épocas en que nos hemos visto en la

1 Ver anexo A.1.1 para un gráfico explicativo basado en esta tabla. 2 Revista Gestión, No. 5, Noviembre de 1994.

Congelado en Bloque Congelado IQFCamarón Entero (semi IQF) Camarón EnteroColas ColasPelado PeladoPelado y desvenado Pelado y desvenado

CocinadoFácil de pelarApanadosPinchosListos para servir: anillos de camarón, rellenos de cangrejo y queso, brochetas de camarón

Fuente: CORPEIElaboración: CORPEI

TIPOS DE PRESENTACIÓN DEL CAMARÓN

5

necesidad de importar esta materia prima, incrementando los costos de producción y perdiendo competitividad.

Tabla No. 1.3

(diciembre 1998 a diciembre 1999)

En el segundo trimestre de 1995 la variación del precio del diesel de S/. 1.664,oo por galón (fijo desde octubre de 1994) a S/. 2.770,oo (un incremento del 66,5%) puso en aprietos al sector al incrementar los costos de producción y afectar nuevamente la competitividad del producto, por lo que el gobierno establece el sistema “drawback”, que consiste en la devolución de impuestos de US$ 0.14 por libra exportada de camarón. Este sistema entró en vigencia en noviembre de 1994 e inicialmente duraría hasta diciembre de 1995, pero debido a las situaciones desfavorables enfrentadas por el sector se lo ha seguido aplicando posteriormente. Quizás el peor embate que han debido afrontar los camaroneros hasta ahora ha sido el virus de la mancha blanca, que fue detectado por primera vez en China a mediados de 1993, y que se extendió a Japón y toda Asia (excepto Filipinas que cerró sus fronteras y evitó la entrada de larvas y camarones infectados), ocasionando elevados índices de mortalidad afectando enormemente al sector. El virus apareció en Ecuador a fines de mayo de 1999 y se extendió a las cuatro principales provincias productoras, generando una catástrofe en la industria camaronera ecuatoriana. Las “manchas blancas” que aparecen sobre la piel del crustáceo son depósitos de calcio, que retardan el crecimiento del crustáceo, causando su muerte entre 3 y 10 días desde que aparecen, generando elevados niveles de mortalidad (de más del 80% en algunos casos).3 Este virus sin embargo no afecta la calidad ni el sabor del camarón, por lo que el problema que se genera es netamente de niveles de productividad. Sumado a esto, la elevada competencia mundial y los planes de países como China, Vietnam y Brasil de aumentar su oferta, hacen que el Ecuador pierda terreno en los mercados que ha ido conquistando paulatinamente, y que la rentabilidad del sector decrezca por la disminución de precios de venta internacionales.

3 Revista Gestión, No. 61, Julio de 1999.

PROVINCIA Empleos antes WSSV

Empleos con WSSV Variación

Esmeraldas 24000 11000 -54.17%Manabí 35000 15000 -57.14%Guayas 139000 80000 -42.45%El Oro 50000 20000 -60.00%

TOTAL 248000 126000 -49.19%Fuente: Cámara nacional de AcuiculturaElaboración: Dirección Ejecutiva - CNA

EMPLEOS DIRECTOS DEL SECTOR CAMARONERO

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Gráfico No. 1.1

Fuente: FAO y CNA. Elaboración: El autor. Esta mezcla de aspectos positivos y negativos es una muestra del entorno en que se ha tenido que desenvolver el sector camaronero ecuatoriano y que ha generado altas y bajas en el desempeño de la industria tanto en su capacidad para generar ingreso de divisas como para mantener plazas de trabajo. Un aspecto importante es que hasta la aparición del virus de la Macha Blanca, la recuperación de la industria, luego de atravesar por una etapa de crisis, era tal que sobrepasaba con creces los niveles de producción previos a dicha crisis. Esto se puede ver reflejado en el Gráfico 1.1.4 Como muestra de lo devastador que ha sido este virus, tomemos en cuenta la Tabla 1.3, y los Gráficos 1.2 y 1.3. En la Tabla 1.3 podemos ver cómo han disminuido los empleos directos en un 49% aproximadamente, debido a la reducción de la productividad y a las pérdidas obtenidas por la alta tasa de mortalidad de los crustáceos, que ha obligado a productores a cerrar piscinas de producción y a exportadores a no poder comercializar producto, eliminando así plazas de trabajo. Desde principios de los noventa las exportaciones generaban ingresos al país por alrededor del 3.5% del PIB en promedio, hasta llegar a casi al 4.5% del PIB en los años 1997, 1998 y 1999. Luego de la aparición de la Mancha Blanca, los porcentajes de exportación de camarón con respecto al PIB disminuyeron al 2% en el 2000 y a menos del 1.5% en el 2001. De la misma manera, las exportaciones de camarón llegaron a representar aproximadamente el 15% del total de exportaciones (incluyendo las exportaciones petroleras) durante la década del 90, pero este porcentaje disminuyó

4 El Síndrome de la Gaviota es el nombre que se dio al efecto que causaron los contaminantes microbianos en el

estuario del río Guayas, los cuales produjeron una alta mortalidad en las piscinas influenciadas por dichas aguas.

Evolución de la Producción de Camarón en el Ecuador

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Año

Tons

.

Toneladasproducidas

Síndrome de la Gaviota

Síndrome de Taura

WSSV

7

drásticamente a aproximadamente el 5% durante el 2001 y 2002, como se puede observar en el Gráfico 1.3.

Gráfico No. 1.2

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor.

Gráfico No. 1.3

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor. Aunque este breve panorama se muestra negativo para la situación actual de la industria, existe la posibilidad de que la situación mejore. Desde hace un año aproximadamente el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) ha venido desarrollando y probando la tecnología de siembra de camarón en “invernaderos”, los cuales permiten que la temperatura del agua en las piscinas se mantenga entre 29 y 32 grados, temperatura que minimiza la incidencia del virus, y unos cuantos empresarios camaroneros la han comenzado a poner en práctica con excelentes resultados de supervivencia.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Porc

enta

je

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Año

Exportaciones anuales de Camarón como Porcentaje del PIB

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Porc

enta

je

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Año

Exportaciones Anuales de Camarón como Porcentaje de Exportaciones Totales

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A continuación se presentará información relevante sobre el mercado camaronero nacional y mundial. Se revisarán los temas de producción, comercialización y competencia sobre este producto, y se expondrán las perspectivas y conclusiones sobre el desenvolvimiento de la industria camaronera a nivel nacional e internacional en cuanto a volúmenes de producción, oferta, demanda y precios, en base a cifras obtenidas principalmente del Banco Central del Ecuador (BCE), de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), de la Food and Agricultural Organization (FAO) de las Naciones Unidas, el World Shrimp Farming y del Food Market Exchange. 2. Marco teórico sobre competitividad Determinar una definición precisa de competitividad es una tarea muy difícil, ya que esta definición varía de acuerdo al enfoque que se quiera dar y con respecto al tipo de actividad que se esté realizando. En el ámbito de política económica y social, la definición de competitividad debe estar relacionada directamente con metas socioeconómicas. En este sentido, la competitividad se refiere a “las condiciones de intercambio que generan una mayor ganancia para las organizaciones económicas dedicadas al comercio, que, en retorno, resultan en un incremento del ingreso real recibido y de las condiciones de vida de los trabajadores en el área socioeconómica designada, y crecimiento económico estable a largo plazo para las organizaciones económicas y la región geográfica designada.”5 En el ámbito microeconómico la competitividad se define en términos de características de las empresas que se cree dan una ventaja en el mercado. Una empresa que posee los costos más bajos de producción, o que se ha enfocado en servir a un (grupo de) nicho(s) de mercado específico, o que posee mejor tecnología, o alguna otra ventaja sostenible, es considerada competitiva (Porter 1985). En general, la competitividad de una empresa se logra por costos inferiores o por diferenciación de producto que permite vender a precios más altos. Como comenta Rosero (2002) “según Porter es difícil, pero no imposible, tener a la vez unos costes inferiores y una clara diferenciación respecto a la competencia. Alcanzar ambas metas se complica, ya que aunque las empresas pueden mejorar la tecnología o los métodos de forma tal que simultáneamente reduzca los costes y mejoren la diferenciación, los competidores pueden recurrir a la imitación y obligarán a las empresas a elegir qué tipo de ventaja prefieren resaltar.” Cualquiera sea la definición a utilizar, los aspectos básicos que deben ser revisados por los hacedores de política y por los empresarios para generar un ambiente de competitividad son:

• La organización interna y la estructura de las industrias (respeto de mercados, saludables relaciones con los proveedores, joint-ventures, etc.);

• Condiciones financieras para inversión de capital y seguridad jurídica (sistema financiero sólido y reglas claras de juego);

5 Kimball P. Marshall.

9

• Innovación tecnológica y comercialización de tecnologías (realizar investigación y desarrollo a la par de adquirir nuevas tecnologías, preservar el medio ambiente, etc.);

• Mano de obra entrenada y capacitada (educación, salud, etc.); • Calidad de los productos y servicios (menores costos, diferenciación); y, • Enfoque de producción orientada a mercados internacionales atractivos

(producir lo que el consumidor desea en un mercado con posibilidades de expansión).

Si se deja de lado alguno de estos aspectos, la competitividad corre el riesgo de no ser sostenible en el tiempo; por esto debemos reconocer la conectividad entre cada uno de los puntos delineados en el párrafo anterior si queremos ingresar o mantenernos en los mercados internacionales, los cuales se tornan cada vez más competitivos. 3. Definición del clúster del sector camaronero, marco institucional y

regulatorio El gran crecimiento del sector camaronero, debido a la alta rentabilidad de la producción y comercialización de camarón hasta mediados de 1999, influyó para que esta industria desarrolle una amplia cadena productiva, que va desde los recolectores de larvas hasta quienes entregan el producto terminado al consumidor final. Este crecimiento estuvo acompañado de la creación de instituciones de apoyo (tanto gubernamentales como privadas y académicas), y de la aparición de regulaciones que facilitasen el proceso de producción y exportación para estimular la actividad camaronera e incrementar el ingreso de divisas al país. 3.1 Clúster del camarón La cadena productiva de la industria camaronera del Ecuador está representada gráficamente en el anexo A.3.1. Los principales eslabones de dicha cadena son los laboratorios, las piscinas de cultivo, las productoras de alimentos balanceados, las empacadoras y las exportadoras. En la actualidad existen aproximadamente 178.000 Ha. destinadas a la producción de camarón, de las cuáles un 45% se encuentran inactivas, esperando por avances en el desarrollo de especies que resistan el virus de la mancha blanca. Además Ecuador posee 400 laboratorios de camarón, de los cuáles, aproximadamente 30 se encuentran activos en la actualidad, 36 empacadoras activas y 30 plantas industriales productoras de alimentos balanceados, de las cuáles 14 se encuentran en funcionamiento. Muchas de estas últimas, para mantenerse activas, han diversificado su producción de balanceados para otros tipos de mercados, como el avícola o de tilapia.

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En cuanto a las exportadoras, el 80% de la exportación del producto en la actualidad se encuentra concentrado en 12 empresas.6 3.2 Marco institucional y marco regulatorio Entre las instituciones relacionadas con el sector camaronero, tenemos a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), al Instituto Nacional de Pesca (INP), a la Cámara Nacional de Acuicultura (CNA), y a la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), quienes brindan asistencia estadística y técnica, reúnen a productores y exportadores y dan soporte al momento de determinar las necesidades del sector que deben ser planteadas al sector gubernamental, al sector financiero, o a cualquier otro sector relacionado con la actividad. Una institución que merece especial atención es la Fundación CENAIM-ESPOL, que realiza investigaciones científicas relacionadas con la acuicultura, y que da un gran apoyo a los productores del sector. (anexo A.3.1) Adicionalmente, el anexo A.3.2 muestra las entidades gubernamentales que regulan la actividad camaronera desde el proceso de producción al de comercialización, entre los que destacan el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 4. Producción El camarón puede ser obtenido por dos vías: la pesca y la crianza en piscinas camaroneras. Recientemente la FAO reportó que en 1999 se produjeron 1’130.000 toneladas de camarón cultivado en piscinas, y sumadas a los 2’000.000 de toneladas que se obtienen anualmente a través de la pesca, para ese año podemos hablar de un total de 3’130.000 toneladas producidas de camarón. A partir de esta cifra el World Shrimp Farming 2001 calcula que en el 2001 se pueden haber cultivado alrededor de 1’300.000, por lo que el total de producción para ese año puede alcanzar 3’300.000.7 En el Gráfico 4.1 se puede apreciar la evolución de la producción (neto entre cultivo y pesca) de los mayores productores a nivel mundial hasta el año 2000 separados en tres categorías. Este crecimiento ha sido obtenido a pesar de la influencia del virus de la mancha blanca que le ha costado a los productores camaroneros alrededor de 300.000 toneladas métricas durante el 2001, unos 1.2 billones de dólares.8 En los gráficos a), b) y c) podemos ver que la producción ha mantenido una tasa de crecimiento casi constante, a excepción de China que incrementó su producción de 600M toneladas a principios de los 90 a cerca de 1300M en el 2000, y de Ecuador, que pasó del segundo al tercer grupo, de 120M toneladas a sólo 50M en el 2000.

6 Para mayor información sobre las mayores exportadoras revisar el punto 6 de este trabajo. 7 Bob Rosenberry, World Shrimp Farming 2001, 2001-The year in Review. Rosenberry no considera la cifra

emitida por la FAO acertada, pero sin embargo la toma como base para hacer sus estimaciones. Estos datos difieren de la base estadística de Globefish (y de la FAO), sobre la cual se basa el gráfico 4.1.

8 World Shrimp Farming 2001, 2001-The year in Review.

11

Gráfico No. 4.1

a)

b)

c)

Fuente: Globefish.

Elaboración: El autor. El porcentaje de camarón producido en piscinas ha ido incrementándose vertiginosamente en los últimos 10 años. En 1970 representaba el 6% de la producción total, en 1990 el 26%, en 1994 aproximadamente el 30%, y en el 2001 el 40%. En

Producción anual de camarón de los principales países productores - Los más grandes

200

400

600

800

1000

1200

1400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A ño

China

India

Thailand

Indonesia

Producción anual de camarón de los principales países productores - Segundo grupo

40

60

80

100

120

140

160

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

A ño

USA

Vietnam

Canada

M alaysia

M exico

Greenland

Producción anual de camarón de los principales países productores - Tercer grupo

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000A ño

Philippines

Norway

Bangladesh

Brazil

Ecuador

12

Ecuador cerca del 90% de la producción proviene de la crianza en piscinas y el 10% restante de la pesca. Para 1999, entre los mayores productores de camarón de piscina se encontraban Tailandia con el 25% de la producción mundial, a China con el 14%, Indonesia con el 12%, Ecuador con el 10%, India con el 9% y Vietnam con el 5%. Esta situación cambió dramáticamente en el 200 y 2001 debido a la incidencia de la mancha blanca, por lo que Ecuador redujo su participación acuícola en el 2001 al 2%, como se muestra en el gráfico 4.2.

Gráfico No. 4.2

Fuente: Globefish. Elaboración: El autor. La industria camaronera es la de mayor importancia en la región asiática en cuanto a productos del mar, y en 1996 representó alrededor del 25% del valor de las exportaciones totales de productos marinos de Asia. En 1999 el 79% de la producción mundial (de camarones de mar y de piscinas) provino de los países asiáticos, mientras que el resto fue producida en occidente. 4.1 Tipos de Cultivo La producción de camarón puede provenir de dos procesos productivos diferentes: la pesca de camarón silvestre (de donde se obtiene aproximadamente el 60% de la producción mundial en la actualidad), y la producción acuícola. Aunque ambos métodos son utilizados en todos los países productores de camarón, el primer método es la principal fuente de producción en los países asiáticos, de dónde proviene el 75% de la producción total mundial de camarón, y el segundo método, la crianza de camarón en piscinas, es la principal fuente de producción de los países occidentales. En la figura 4.1 podemos ver un resumen del ciclo productivo acuícola, desde la obtención de la materia prima (larvas de camarón) hasta su comercialización. En la literatura se mencionan cinco clases de cultivo camaronero, que van desde extensivo a ultra-intensivo (figura 4.1, tipos de camaronera utilizados), pero los más

Porcentaje de Producción Mundial

India12%

Bangladesh6%

Indonesia11% China

12%

Thailand32%

Ecuador2%

Vietnam5%

Mexico4%

Philippines3%

Colombia3% Otros

10%

13

utilizados son tres: extensivo, semi-extensivo e intensivo. El sistema de cultivo semi-extensivo es el proceso productivo más aplicado en nuestro país, alrededor del 58% de las camaroneras utilizan este sistema, en menor escala son aplicados los métodos de cultivo extensivo y semi-intensivo. A continuación se revisa con un poco más de detalle cada uno de los tres tipos principales de cultivo de camarón a nivel mundial, y en la tabla 4.1 (reproducida de Tobey et al, 1998) se presenta un resumen comparativo de las principales características de estos cultivos. Cultivo Extensivo. El sistema extensivo, es el que está asociado a la capacidad de carga natural que tiene el estanque, con densidades de siembra entre 3 y 5 juveniles por metro cuadrado, renovación de agua por diferencia de pleamares, casi nulo el bombeo y la alimentación suplementaria.9 Este tipo de cultivos es propio de regiones en donde no existen ni capital (infraestructura)ni recurso humano con especialización técnica, y en que hay elevados costos crediticios y tierras baratas. Las piscinas son grandes (20 a 100 ha generalmente), y debido al bajo costo de tierra y falta de capital, se construyen utilizando un sistema de contención consistente en una represa (hecha a mano generalmente) en un curso de agua natural o canal, dando lugar a la formación de una piscina.

Figura No. 4.1

Fuente: Fast 1992. Elaboración: Tobey, James, et al.

9 MICIP.

Inmaduras

Hembras grandes

Stock de reclutamiento

Semilla

Pesquería - capturas

Ingreso con mareas

Maduración encautiverio

Laboratorios(larvícolas)

Postlarvas

No cultivada Cultivada

Juveniles

Camaroneras

Extensivas Semi-Extensivas Semi-Intensivas Intensivas Ultra-Intensivas

Recursos oceánicos

Producción

Procesamiento y distribución

Ciclo de Producción del Camarón en Acuicultura

Inmaduras

Hembras grandes

Stock de reclutamiento

Semilla

Pesquería - capturas

Ingreso con mareas

Maduración encautiverio

Laboratorios(larvícolas)

Postlarvas

No cultivada Cultivada

Juveniles

Camaroneras

Extensivas Semi-Extensivas Semi-Intensivas Intensivas Ultra-Intensivas

Recursos oceánicos

Producción

Procesamiento y distribución

Inmaduras

Hembras grandes

Stock de reclutamiento

Semilla

Pesquería - capturas

Ingreso con mareas

Maduración encautiverio

Laboratorios(larvícolas)

Postlarvas

No cultivada Cultivada

Juveniles

Camaroneras

Extensivas Semi-Extensivas Semi-Intensivas Intensivas Ultra-Intensivas

Recursos oceánicos

Producción

Procesamiento y distribución

Ciclo de Producción del Camarón en Acuicultura

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Los terrenos que se utilizan para la construcción de este tipo de piscinas son pantanos de manglares y pampas salinas. Por la geografía del terreno, las piscinas poseen forma y profundidades irregulares (de 0,4 a 1 m), y pueden contener abundante vegetación. La alimentación y recambio de agua depende de las mareas, aunque a veces se agregan fertilizantes y estiércol para aumentar el crecimiento de algas y dar más alimento a los crustáceos. La densidad de siembra se estima entre 5.000 y 30.000 camarones por Ha. La supervivencia y rendimiento son bajos, pero debido a los bajos costos administrativos y financieros lo hacen un negocio atractivo y rentable bajo condiciones normales (es decir, baja incidencia de enfermedades). Cultivo Semi-extensivo. Es el método que más se utiliza en Latinoamérica. Este sistema comprende una densidad de siembra mayor de la que el sistema (al natural) puede sostener por sí solo. Las piscinas son de menor tamaño (5 – 15 ha), de dimensiones más regulares y profundidades más uniformes, que permiten un mayor control sobre la siembra de crustáceos. Los costos de operación y administrativos son mucho más elevados que los del sistema extensivo, ya que debido a la mayor densidad de siembra (25.000 a 200.000 juveniles/ha) debe invertirse más en alimentación, mano de obra, controles de producción, y en utilización de diesel y gasolina para aireación y bombeo para recambio de agua (la cual es cambiada entre un 10 y 30% por día). En este sistema son necesarios estanques especiales para precría en donde se colocan a los juveniles (silvestres o de laboratorio) hasta que alcanzan la resistencia necesaria para poder ser sembrados en densidades menores en piscinas de cría. En lugares donde no se siembran especies endémicas (como en el Caribe y la costa este sudamericana) existe una alta dependencia de laboratorios. Mientras mayor sea la densidad de siembra bajo este sistema, se crea una mayor dependencia de la tecnología, pues la oportunidad que la cosecha falle por enfermedades, alimentación insuficiente, o estrés de las especies sembradas aumenta con la cantidad de camarones por hectárea. Cultivo intensivo. Este tipo de cultivos está asociado con tasas de producción extremadamente altas (5.000 – 10.000 kg/ha/año), mediante una mayor aportación de capital operativo, equipamiento y mano de obra especializada, alimentación , nutrientes, químicos y antibióticos. El tamaño de las piscinas es relativamente pequeño (0,01 – 5 ha) y la densidad de siembra es mayor (hasta 200.000 juveniles/ha). El camarón se cultiva por fases (1 hasta 5 fases), aprovechando la longitud y peso de los especimenes se siembran mayores cantidades en los primeros estadíos y menores cantidades a medida que crece el camarón. Otras características de este tipo de cultivo son los sistemas mecánicos de aireación y de circulación (bombeo para recambio) del agua, el uso exclusivo de alimentación

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balanceada, y la dependencia de laboratorios de larvas para asegurar una siembra sana y libre de enfermedades.

Tabla No. 4.1

Comparación de los tres principales tipos de producción de camarón

Fuente: Fast 1992; Maur and Roberts 1982; Lumbegis and Friffin 1992. Elaboración: Tobey, James, et al. Debido a la elevada densidad de siembra los controles deben ser efectuados constantemente para poder detectar potenciales problemas y actuar a tiempo, ya que los fracasos se pueden presentar frecuentemente y ocasionar perdidas catastróficas en las cosechas en muy corto tiempo. 4.2 Especies cultivadas de camarón Entre las varias especies de camarón existen cuatro que dominan la producción mundial, debido a su tamaño, sabor, textura, etc. La especie mayormente cultivada en Ecuador es el camarón blanco del Pacífico, Litopenaeus vannamei representando el 95% del total; también se cultiva L. stilyrrostris y en menor escala L. Occidentalis y L. Californiensis. A continuación se realiza una breve descripción de los cuatro tipos de camarón más importantes en la producción mundial.10 Camarón Tigre Negro Nombre científico: Penaeus monodon Nombre de mercado: Camarón Tigre Negro Nombre común: Tigre negro, tigre gigante, tigre jumbo 10 Esta información proviene principalmente de www.foodmarketexchange.com, y de la FAO.

Características Extensivo Semi-estensivo IntensivoTamaño de piscina 1 - 100 ha 5 - 25 ha 0,01 - 5 haManejo atención mínima continuo, hábil continuo, hábilForma de piscina irregular más regular cuadrado o rectangular

regularDensidad siembre (por ha) 5.000 - 30.000 25.000 - 200.000 200.000 +Tasa de recambio de agua (por día) 5 - 10% (mareas) 10 - 20% (bomba) 30% (bomba)Profundidad agua (m) 0,4 - 1,0 0,7 - 1,5 1,5 - 2,0Alimentación al camarón organismos ocurren con

flujo de agua natural (a veces suplementado con fertilización orgánica)

alimentación del camarón aumenta con organismos que ocurren naturalmente

principalmente alimento formulado (menos del 5% de alimento por presencia natural)

Tasa de supervivencia 60% 60-80% 80-90%Cosechas por año 1 - 2 2 - 3 2,5 - 3Demanda de energía (hp/ha) 0 - 2 2 - 5 15 - 20Mano de obra (persona/ha) 0,15 0,10 - 0,25 0,5 - 1Problemas enfermedades mínimos usualmente no es

problemapueden ser serios

Costos de producción (por kg) US$ 1 - 3 US$ 3 - 5 US$ 5 - 7Costo de construcción (por ha) bajo US$ 15.000 - 25.000 US$ 25.000 - 100.000Rendimiento (kg/ha/año) 50 - 500 500 - 5.000 5.000 - 10.000

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Este camarón obtiene su nombre de las líneas negras en su carapacho y de su gran tamaño. Puede alcanzar una longitud de hasta 36.3 cm, pero su tamaño de cosecha oscila entre los 18 y 25 cm.

Gráfico No. 4.3

Fuente: FoodMarketExchange.com Elaboración: FoodMarketExchange.com

El camarón Tigre Negro es la especie más producida a nivel mundial, representando un 56% del total de camarones producidos en 1999 (gráfico 4.3). Es cultivado en toda Asia, especialmente en Tailandia que es el mayor productor de esta especie. Otras fuentes importantes de oferta mundial son Ecuador, Indonesia, India, Bangladesh y Vietnam. Esta especie tiene un sabor suave y dulce. La carne cocida es suave y no es seca. Dado que la carne es elástica, puede ser cocinada de varios modos tales como a la parrilla, al vapor, o salteado. El tiempo de cocción depende de qué tan grandes son los camarones. Sus gruesos carapachos pueden mantener el calor por lo que requieren menor tiempo de cocción. Si se lo cocina durante mucho tiempo la textura del camarón se volverá muy dura. Camarón Blanco del Pacífico Nombre científico: Penaeus vannamei, P. stylirostris Nombre de mercado: Camarón Blanco Occidental, Camarón Azul Occidental Nombre común: Pierna blanca, Blanco Mexicano, Blanco del Pacífico, Blanco

Ecuatoriano (vannamei), camarón Azul, duro (stylirostris) El camarón blanco del Pacífico es el de mayor producción en el hemisferio occidental. El camarón blanco puede alcanzar hasta un máximo de 23cm. Existen dos tipos de camarón blanco, vannamei y stylirostris. A pesar que a veces son mezclados y vendidos bajo el mismo nombre estas especies tienen características

Especies Importantes(como porcentaje de producción mundial)

Camarón Blanco de Asia

17%

Camarón Kuruma Japonés

1%

Camarón Tigre Gigante

56%

Camarón Blanco del Oeste

16%

Camarón Azul del oeste4%

Camarón Blanco Chino6%

17

diferentes. Los de tipo vannamei son de un blanco cremoso y los stylirostris son blancos con matices verdosos o azulados. Ambas especies crecen en aguas cálidas pero los de la stylirostris sobreviven a temperaturas más bajas que los vannamei y gustan de aguas con mayor nivel de oxigenación, salinidad y proteínas. Las fuentes de camarón blanco son las costas del Pacífico de América del Sur y Central (desde Perú hasta México). Los oferentes principales de camarones blancos del Pacífico son Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y los Estados Unidos. Estas dos especies representan aproximadamente el 20% de la producción mundial (gráfico 4.3). El sabor de esta especie es dulce y suave. El camarón cocinado se torna de un rosado blanquinoso y la carne es firme. Puede ser cocinado de las mismas maneras que el camarón tigre negro. Camarón Blanco Chino Nombre científico: Penaeus chinensis Nombre de mercado: Camarón Blanco Chino Nombre común: Camarón Blanco Chino, China blanco, langostino de carne Los camarones blancos chinos son nativos del mar Amarillo, el mar chino del este y la costa oeste de Corea principalmente. Esta especie es obtenida por medio de cultivos y de pesca. El blanco chino no es tan grande como el blanco del Pacífico, ya que su máxima longitud es de 18.3 cm. Por tanto provee una menor cantidad de carne que el blanco del Pacífico. El carapacho del blanco chino es traslúcido y la carne cruda es de un translúcido blanco a grisáceo. A diferencia de otras especies, puede crecer en aguas más frías, hasta 16 grados Celsius. También soporta fondos fangosos y bajas salinidades. Los mayores productores de esta especie son China, Japón y Corea. El sabor del blanco chino es suave. La textura de la carne cruda es firme, ligeramente elástica y húmeda, mientras que la de la carne cocinada es suave. La carne se vuelve blanca con vetas rosadas al ser cocinada. A parte de requerir un menor tiempo de cocción, el blanco chino es un producto tan versátil que puede ser cocinado de varias maneras, similares a las mencionadas en las especies previas. Camarón Rosado Nombre científico: Pandalus borealis, spp Nombre de mercado: Camarón rosado Nombre común: Camarón del norte, Camarón rosado, Camarón de agua fría, Camarón

Salado, Alaska. El camarón rosado es uno de los camarones comerciales más importantes pues representa el 80% del mercado de camarones de agua fría. Esta especie se encuentra en el Atlántico norte, el Pacífico nororiental y occidental. P. Jordani, otra especie de Pandalus, se encuentra a lo largo de la costa del Pacífico. Los camarones rosados son cosechados de profundidades que van desde los 900 a los 1400 metros.

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Los rosados son más pequeños que otras especies de camarones ya que rara vez exceden los 12.7 cm. Su translúcida cubierta rosada se torna blanca con un matiz rosado cuando es cocinado. Siendo un camarón de agua fría, su sabor es más dulce que el de agua cálida. La textura del rosado cocinado es firme y húmeda. Los métodos de cocina apropiados para camarones pequeños como el rosado son frito, salteado y hervido. 4.3 Superficie sembrada Se estima que en el mundo existen actualmente 1.1 millones de hectáreas utilizadas para la producción de camarón (11.000 Km2).11 China tiene aproximadamente 222.000 ha en piscinas camaroneras (una superficie 6.9% mayor que en el 2000) y se estima que para este año tendrá un 20% de superficies habilitadas para la producción de camarón. Esta tendencia expansiva de superficies cultivables podría dejar a China en el 2002 como principal exportador, por encima de Tailandia. Tailandia poseía en 1999 un total de 80.000 Ha de camaroneras.

Tabla No. 4.2

Granjas camaroneras en el mundo

Fuente : CP Group (Thailand) Shrimp Culture Newsletter March, 2000. Elaboración : The Food Market Exchange. Indonesia tenía en 1999 aproximadamente 360.000 ha destinadas a la producción de camarón, pero el gobierno ha planeado expandir en 320.000 ha más la superficie de cultivo de camarón hasta el año 2004 y apoyar a la industria para adecuar la mayor cantidad de piscinas para la producción intensiva.12 Otro país que está desarrollando su sector camaronero de manera acelerada es Brasil, que en 1997 poseía un área de cultivo de 3.548 ha. En el 2000 esta área creció a 6.250 ha y en el 2001 aproximadamente a 9.000 ha, es decir, un incremento de más del 150%

11 Esta información ha sido obtenida de http://www.foodmarketexchange.com. 12 The Third World Network, http://www.twnside.org.sg/title/1961.htm.

1998 1999 1998 1999Tailandia 70.000 80.000 Ecuador 160.000 100.000China - 180.000 México 24.000 -Indonesia 200.000 350.000 Belize 1.200 -India 140.000 130.000 Nicaragua 5.500 6.000Vietnam - 200.000 Venezuela 1.200 2.000Filipinas 20.000 60.000 Panama 8.500 3.000Malasia 4.000 4.000 Perú 3.200 -Srilanka 3.000 - USA 1.000 400Otros 200.550 110.050 Otros 22.000 26.000Total 637.550 1.114.050 Total 226.800 137.400

Hemisferio Oriental Hemisferio Occidental

PaísHectáreas

PaísHectáreas

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en cuatro años. Según la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón (ABCC) existen alrededor de 380 productores, de los cuales el 90% son pequeños (menos de 10 ha), el 6% son medianos (entre 10 y 50 ha) y un 4% son grandes (más de 50 ha). Se estima que la faja costera del nordeste tiene un potencial de unas 200.000 ha. Vietnam no ha dejado pasar la rentabilidad y estabilidad del mercado camaronero por lo que a pesar de haber tenido que abandonar miles de hectáreas de camaroneras por motivos de enfermedades, han pasado de 77.000 ha cultivables en el 2000 a 202.000 ha en el 2001, debido a que han utilizado 125.000 ha de sembríos de arroz para hacer piscinas camaroneras. En el Ecuador, según datos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en la actualidad existen aproximadamente 2400 camaroneras sobre 178.000 ha destinadas a la producción de camarón, de la cuales un 68% corresponde a camaroneras entre 0 y 50 ha, 15% a camaroneras entre 50 y 250 ha, 12% entre 250 y 500 ha, y un 5% con camaroneras de 500 ha o más. Además Ecuador posee 400 laboratorios de camarón, 36 empacadoras y 30 plantas industriales productoras de alimentos balanceados. 4.4 Costos de producción Los mayores productores de camarón a nivel mundial han hecho excelente uso de la economías de escala que poseen y de las ventajas naturales y económicas que poseen para producir camarón de buena calidad y bajo costo. En general, .los costos de producción varían desde US$ 1.00 a US$ 8.00 por kilogramo de camarón vivo, de acuerdo con el costo de mano de obra y el grado de intensidad de la producción.13 En las camaroneras de cultivo intensivo en Asia, el rubro que genera un mayor gasto es la alimentación que representa desde 22.6% en Taiwán a 54.2% en Sri Lanka. El segundo mayor componente del costo de producción es la semilla, que va desde 9.5 a 18.7%. Los gastos en energía (gasolina, electricidad, gas) van del 5.7 al 12.4% del costo total de producción. China, uno de los principales productores y posiblemente el líder del mercado en un futuro cercano, dice poseer uno de los sistemas de producción más bajos del mundo, con US$2.00/Kg, en comparación con los actuales costos del principal productor, Tailandia, cuyos costos de producción oscilan entre US$ 3.20 y 3.40 por Kg. El mayor costo de producción lo posee Taiwán, con US$7.33 / Kg, seguido por Filipinas (US$ 6.81). Los costos de producción de Indonesia, Malasia, India y Sri Lanka oscilan entre los US$ 4.26 y 5.01 por kilogramo. En las granjas de cultivo semi-intensivo, el mayor componente del costo de producción también corresponde a alimentación entre un 23.1 y 55.2% del costo total. El mayor costo de producción lo posee Bangladesh con US$ 12.04 / Kg.

13 Tobey, James, et al.

20

Tabla No. 4.3

Items de mayor costo en los cultivos de camarón por país productor (como porcentaje del costo total de producción)

Fuente: Shang 1992. Elaboración: Tobey, James, et al. En cuanto a los cultivos extensivos, los costos de producción son mucho más bajos, y van desde US$ 1.62 / Kg en China hasta US$ 4.42 / Kg en India. En Ecuador los costos de producción de camaroneras de cultivos extensivos es de US$ 3.52 / Kg.14 En el anexo A.4.1 podemos ver cómo se distribuyen estos costos en el proceso productivo para cultivos extensivos. En la tabla 4.3 (reproducida de Tobey et al, 1998) se tiene un resumen del porcentaje del total de gastos dedicado a las distintas necesidades del proceso productivo en siete países incluyendo Ecuador.

Tabla No. 4.4

Inversión anual por hectárea (dólares)

Fuente: Banco del Pacífico, Análisis al Sector Camaronero. Elaboración: El autor.

14 Datos actualizados a febrero del 2002, obtenidos de la Cámara Nacional de Acuicultura. Este dato esta

expresado en kilos (equivalente a US$ 1.60 por libra).

Item Ecuador China Japón Indonesia Filipinas Taiwan TailandiaPostlarva 27,00 6,00 5,00 30,00 9,00 15,00 20,00 Alimientos y fertilizantes 25,00 77,00 43,00 45,00 32,00 43,00 29,00 Electricidad y combustible 4,00 - 12,00 - - 5,00 7,00 Personal 3,00 12,00 9,00 13,00 11,00 7,00 9,00 Mantenimiento 4,00 - 11,00 - - 2,00 3,00 Intereses 24,00 - - - - 7,00 8,00 Depreciación 9,00 - 3,00 - - 3,00 18,00 Otros 4,00 5,00 17,00 12,00 48,00 18,00 6,00 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tipo de Inversión US$/ha

Participación del Total de Costos de Inversión

Obra CivilMuros 950,00S/. 190,00%Canales y compuertas 640,00S/. 128,00%Contrucción de piscinas 1.700,00S/. 340,00%Estación de bombeo 500,00S/. 100,00%Subtotal 3.790,00S/. 758,00%

Equipos 0,00%Aireadores 165,00S/. 33,00%Bombas 495,00S/. 99,00%Retroexcavadoras 1.000,00S/. 200,00%Subtotal 1.660,00S/. 332,00%

Maquinarias 0,00%Tractores 200,00S/. 40,00%Embarcaciones 300,00S/. 60,00%Subtotal 500,00S/. 100,00%

Total Inversión Directa 5.950,00S/. 1190,00%

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Como se puede observar en la tabla 4.3, los principales rubros de gasto son la alimentación y la semilla, pero en Ecuador un rubro importante adicional es el costo financiero. La inestabilidad financiera y la elevada inflación en las que se ha desenvuelto el Ecuador desde hace más de 10 años hace que las tasas de interés mantengan niveles muy por encima de los niveles internacionales. Como resultado, en los negocios en que se requiere de cierto apalancamiento financiero, como las haciendas camaroneras para poder montar la infraestructura necesaria para la producción y comercialización del producto, las deudas adquiridas por los empresarios camaroneros comprometen buena parte de sus costos totales (24% aproximadamente). Por otro lado, el bajo costo de mano de obra permite que este rubro sea el que menor porcentaje ocupa del total de costos de producción, y muy por debajo de lo que representa para otros países como China y Tailandia. En cuanto a los costos de inversión para la creación de piscinas camaroneras de tipo semi-intensivo en Ecuador, estos se detallan en la tabla 4.4. En este caso vemos que la inversión requerida por hectárea para adecuar una camaronera es de US$ 6.000 aproximadamente.15 4.5 Problemas en el proceso de producción Los principales problemas que pueden ocurrir durante el proceso productivo son principalmente los que se han mencionado hasta ahora, como lo son las enfermedades, factores climáticos, y falta de financiamiento. Sin duda alguna los problemas que más han afectado a la actividad camaronera han sido las enfermedades, sobre todo el virus de la mancha blanca que causó estragos en la industria camaronera asiática hacia principios y mediados de los 90 y en Sudamérica e finales de la misma década, y cuyos efectos aún siguen influyendo en los niveles de producción. Las enfermedades pueden ocurrir y ser más devastadoras mientras mayor es la densidad de siembra, pues el camarón está expuesto a un mayor número de posibles contaminantes en un ambiente de mayor estrés, lo que disminuye su resistencia hacia enfermedades. Las pérdidas que pueden ocasionar son tremendas para los inversionistas y repercuten fuertemente en su capacidad para cubrir sus deudas adquiridas. En cuanto a problemas climáticos, las bajas temperaturas del agua impiden el mayor crecimiento y desarrollo de las especies de agua cálida, así como dificultan el desarrollo de larvas y camarones silvestres. La escasez de larvas generadas por este tipo de problemas repercute fuertemente en los cultivos de tipo extensivo y semi-extensivo, pues trabajan con larvas capturadas del mar o las que ingresan a las piscinas por las mareas. 15 Se debe resaltar que estos costos no son tomados en cuenta en los costos de producción de un kilogramo de

camarón que se presentan en la tabla 4.3. Los costos de la tabla 4.3 son estrictamente los costos operativos y financieros, mientras que los presentados en la tabla 4.4 son los correspondientes a gastos de inversión.

22

Finalmente, las crisis financieras que ha sufrido la economía mundial desde fines de los 80 y los problemas de liquidez generados por las pérdidas en los mercados asiáticos y sudamericanos han hecho que la falta de financiamiento sea un problema grave para la actividad camaronera, sobre todo en el caso sudamericano, en que países como Ecuador y Perú enfrentan elevadas tasas de interés para obtener créditos y cuyos niveles de producción han disminuido por la influencia del virus de la mancha blanca, que hace al negocio riesgoso y disminuye su rentabilidad esperada.

Recuadro No. 1

R. Cultivo de camarón en invernaderos: resistencia a la mancha blanca

y mayor volumen de producción por Ha. En el año 2001 el CENAIM de la ESPOL emprendió una serie de nuevos experimentos para intentar reducir la incidencia del WSSV en los cultivos de camarón en el Ecuador. Los experimentos, que a la postre resultaron exitosos, tenían como objetivo determinar si elevadas temperaturas del agua ayudarían o no a combatir el virus de la mancha blanca.16 Estos experimentos probaron en el laboratorio que los camarones juveniles Litopenaeus vannamei se volvían resistentes al WSSV al ser expuestos a temperaturas de agua superiores a los 31°C. Como mencionan Sonnenholzner et. al. (2002) “Los resultados consistentemente demostraron una supervivencia superior al 95% cuando los camarones eran expuestos a (temperaturas de) 33°C”. Este resultado fue sorprendente, ya que los camarones criados a temperaturas normales de 27°C presentan mortalidades del 70% o más. El siguiente paso consistió en intentar reproducir los resultados de laboratorio en el campo, por lo que “se eligió la tecnología de invernaderos debido principalmente a su principio físico de retención de calor y factibilidad de construcción sobre infraestructuras ya existentes.”17 En esta etapa el CENAIM recibió ayuda de la Compañía Pesglasa que facilitó las piscinas para realizar los experimentos (ver figura 1). Los resultados para la fase de precría mostraron que la prevalencia aparente de la enfermedad en las piscinas con invernadero fue menor al 2%, en contraste con las piscinas abiertas en que fue de 70% o más. Además el camarón en invernadero creció un 33% más que el de piscina abierta En cuanto a la fase de engorde, a pesar de haber tenido problemas en ciertas fases del experimento, se llegó a obtener sobrevivencias de hasta un 70%, lo que finalmente corroboró la efectividad de este método para superar los problemas que genera el WSSV. Fuente: CENAIM A continuación se detalla el funcionamiento del sistema de invernaderos y se describen los costos referenciales para la construcción y puesta en marcha de piscinas camaroneras utilizando este sistema. 16 Se han realizado además experimentos importantes como la “parcelación” (que consiste en subdividir piscinas

camaroneras y aislar a los camarones en grupos relativamente pequeños para impedir la propagación general del virus de la mancha blanca), que ha dado excelentes resultados. Para mayor información sobre este método referirse a Bayot (2002).

17 Sonnenholzner, Rodríguez y Calderón (2002).

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R.1 Estructura del sistema de invernaderos

La ventaja principal del sistema de camaroneras con invernadero es que, como se mencionó anteriormente, puede ser aplicado a las estructuras ya existentes a través de inversión adicional. La estructura consiste en un sistema de vigas que sostiene el plástico térmico que recubre a la piscina atada por cabos. El plástico retiene el calor y el agua puede ser mantenida a una temperatura estable de 33°C, que detiene el desarrollo del virus de la mancha blanca. Si la temperatura del agua llegase a sobrepasar los 35°C se abren las compuertas plásticas para permitir que el calor salga y disminuir la temperatura a 33°C. El plástico térmico es la parte más costosa de la estructura, y se utiliza en una cantidad 10% superior a la superficie de la piscina (denominada también espejo de agua).18 La vida útil del plástico está calculada en dos años, y la de los demás materiales en aproximadamente cuatro años, según datos del CENAIM. La figura 2 muestra de manera clara las especificaciones del sistema.

Figura R.1: Reproducida de Diario El Universo

18 Esto se debe a que el plástico tiene forma de carpa sobre la piscina, por lo que la altura adicional, así como las

coberturas laterales, hace necesaria una mayor superficie del material térmico.

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R.2 Costos de implementación del sistema de invernadero

Luego de los excelentes resultados obtenidos en las pruebas de campo, a fines de julio de 2002 el CENAIM empezó a desarrollar cultivos de camarón a escala comercial piloto para determinar los probables costos y rentabilidades de este tipo de proyectos. Los invernaderos iniciales eran de 0.25 ha, con una fase de precría de 6 semanas con una densidad de 250 individuos/m2, y una fase de engorde de 7 semanas con una densidad de 80 ind/m2.19 El análisis referencial de costos de construcción de invernaderos elaborado por el CENAIM se resumen en la tabla R.1; el costo aproximado de construir una hectárea de camaronera es de veinte mil dólares (o US$ 2 por m2). Si se quiere implementar el sistema en una piscina activa este costo se reduce a aproximadamente a 18 mil dólares (US$ 1.8 por m2).20

Tabla R.1

Según las proyecciones económicas de Calderón (agosto, 2002), utilizando el sistema de cultivo mixto en una camaronera de 16 ha aproximadamente, con una supervivencia de 65% en la fase de precría (conservadora en comparación con los resultados obtenidos en el campo) y de 50% en la fase de engorde (también conservadora), en un escenario pesimista la rentabilidad sería de US$ 85,000.oo al año. El caso para el cultivo de tipo intensivo es similar, con supervivencias estimadas en 65 y 75% en cada fase, una utilidad de aproximadamente US$ 100,000.oo al año para una camaronera de 9 ha.21 5. Comercialización 5.1 Demanda mundial La principal característica del camarón como bien de consumo, es que es un bien de lujo: su alta calidad y precio influyen en que la mayor parte de la demanda mundial de este producto esté restringida a las economías desarrolladas que poseen alto poder adquisitivo. Por esto, la demanda mundial está estrechamente ligada con los ciclos económicos de los principales países desarrollados, es decir, de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. Dada la situación económica recesiva de las mayores economías mundiales, que a su vez son las mayores consumidoras de camarón, la demanda de este producto no ha aumentado como se esperaba, y por el contrario se ha mantenido inestable (sobre todo en los meses posteriores a los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, en que la demanda de camarón de ese país disminuyó en un 50%),

19 Calderón (agosto, 2002). 20 Diario El Universo. 21 Para mayor información ver anexo A.4.2 (a y b).

Materiales Mano de ObraAnclas lateras 736.00 1,276.00Anclas compuertas 120.00 130.00Pilares 2,169.00 630.00Estructura Metálica 2,643.00 1,450.00Estructura de cabos 1,306.00 540.00Techo 7,209.00 1,801.00Puertas 20.00 45.00Subtotal 14,203.00 5,871.00Total 20,075.00Costo por m 2 2.01Fuente: Reproducción de Boletín Informativo No. 62, CENAIM

Costos de construcción de un invernadero de 1 ha

25

repuntando algunas veces en los mercados europeos y asiáticos y otras en el de Estados Unidos. En todo caso, aún existe demanda insatisfecha, y aunque los precios han disminuido, estos permiten todavía que el negocio sea rentable.

Gráfico No. 5.1

Fuente: NOAA. Elaboración: El autor.

El principal importador de camarón a nivel mundial es Estados Unidos (gráfico 5.1), cuya producción interna sólo satisface el 20% de su demanda. Esta situación le genera un déficit comercial de alrededor de tres billones de dólares aproximadamente en el mercado camaronero, que después del déficit comercial de combustibles, es el más elevado en esa economía para un mercado específico. Su crecimiento económico y poblacional hace que la oferta interna de ese país no pueda aumentar la cobertura de demanda interna. La demanda de USA muestra una tendencia creciente a pesar de las épocas de crisis.22 Un suceso que posiblemente repercuta en la demanda de Estados Unidos es la reciente guerra con Irak, pero al cierre de esta publicación no existían datos estadísticos para comprobar si esto podría darse. Los datos estadísticos hasta febrero del 2003 mostraban que las importaciones globales de camarón de Estados Unidos se mantenían estables y al alza en comparación con las del año previo, y estudios de los productores asiáticos pronosticaban a principios de año un incremento en la demanda de este país. Sin embargo, la introducción del acta de terrorismo biológico en Estados Unidos en cooperación con la aduana estadounidense (llamada Customs-Trade Partnership Against Terrorism o C-PTAT en inglés) reducirá las importaciones en los próximos meses debido a los nuevos trámites que se requieren para que los navíos puedan ingresar con carga a ese país.23

22 Para mayor información, remitirse al anexo A.5.1. 23 El reglamento de la C-PTAT requiere que las embarcaciones documenten la mercancía que lleva a bordo 24

horas antes de dejar un puerto extranjero. (Shrimp Monthly Market Report, Globefish, Abril 2003).

Importaciones de Camarón de USA(en miles de kilos)

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

1999 2000 2001 2002

A ño

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

Im portaciones en kilos

Tasa de Variación

26

Otro importante importador del crustáceo es Japón (que hasta 1996 había sido el mayor mercado de camarones del mundo), aunque debido a la crisis asiática que comenzó a mediados de 1997 redujo ese año sus importaciones en un 7%, y esta tendencia de reducción se había mantenido hasta el 2001. En el 2002, la demanda aumentó en aproximadamente 1.5%, pero el nivel de importaciones es aún un 14% menor que en 1996 (gráfico 5.2).24

Gráfico No. 5.2

Fuente: NOAA – SWRO. Elaboración: El autor.

Debido al tipo de industria que posee Tailandia, este país a pesar de ser el principal productor de camarón a nivel mundial, se ha convertido en un importante demandante de camarón asiático. En el Ecuador, sólo un 5% de la producción nacional es utilizada para consumo interno, el resto es destinado a las exportaciones, principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea.25. 5.2 Oferta mundial En cuanto a la oferta mundial, Tailandia sigue siendo el mayor productor de camarón de piscina en el mundo, y países como Brasil, China, Taiwán y Vietnam han empezado a producir cantidades importantes, lo que ha impulsado el aumento de la oferta en los últimos dos años y que ha contrarrestado de alguna manera la disminución de la producción de los países que se vieron afectados por el virus de la mancha blanca a finales de la década pasada. China sigue siendo el mayor productor total de camarón, con un 25% aproximadamente de la producción mundial, tomando en cuenta camarones de piscina y silvestres.26 24 Esta información fue obtenida de National Marine Fisheries Service (Southwest Regional Office) y se refiere a

cantidades en toneladas métricas. La disminución en yenes es de aproximadamente un 20% y muestra tendencias a la baja. Para mayor información ver anexo A.5.2.

25 CNA. 26 Datos de la FAO y de www.Globefish.org, una página de la FAO de una red mundial de datos de pesca. Según

el Shrimp Analysis, January 2001, China produjo cerca de un millón de toneladas de camarón, aproximadamente el 26% de la producción mundial de ese año.

Importaciones de Camarón en Japón

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

A ño

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08Im portaciones en toneladas

Tasa de variación

27

Gráfico No. 5.3

Fuente: Globefish. Elaboración: El autor. En el 2001 la producción camaronera en China fue de 250.000 toneladas, 14.7% más que en el año anterior. Esto se debió principalmente al aumento en la producción del Panaeus Vannamei, variedad de camarón blanco sudamericano que fue introducida en 1997 luego del desastroso periodo que sufrió la producción del camarón tigre negro (Panaeus Monodon) a comienzos de los 90, debido a enfermedades como el virus de la mancha blanca. Las grandes economías de escala que China posee, el bajo costo de su mano de obra (que es menor que el de Tailandia, su principal competidor), y el apoyo gubernamental que está dando el gobierno de ese país, permiten presagiar que China puede pasar a convertirse en el mayor productor mundial del crustáceo, con una producción estimada para el 2002 de 325.000 toneladas, un 30% más que en el 2001. En el 2001, Tailandia retuvo el primer lugar como mayor productor de piscina y exportador de camarón en el mundo, tanto en camarones procesados como sin procesar. Esto lo ha logrado principalmente por la estructura de la industria. Para cumplir con sus pedidos y captar más mercado los tailandeses importan camarón de otros países asiáticos para poder procesar mayores cantidades y así reexportarlas hacia los mercados europeos y americanos con un mayor valor agregado, asegurando así que siempre puedan cubrir las demandas de sus clientes. Durante el 2002, la producción de camarón en Tailandia cayó en un 40% debido principalmente al clima desfavorable, a las enfermedades y a los residuos de antibióticos utilizados en la producción; esto ha influido para que el gobierno tailandés impulse un Código de Conducta para asegurar que el proceso camaronero sea seguro desde la producción hasta el consumo. La industria camaronera tailandesa es una de las más avanzadas tecnológicamente, y sumada a su gran producción de camarones de mar como de piscina, les permite tener constantemente una gama de productos en el mercado que satisface totalmente las expectativas de sus consumidores. En lo que respecta a Brasil, la actividad camaronera ha tenido un vertiginoso crecimiento en los últimos años, debido principalmente a la introducción, a mediados de los 80, de la especie Litopenaeus Vannamei, que en 1997 alcanzó su pleno desarrollo.

Porcentaje de Producción Mundial (Producción Total en 2000)

Brazil

1%

USA

4%

Thailand

10%

Ecuador

1%

China

29%

M exico

2%Indonesia

10%Vietnam

4%

India

10%

Otros

29%

28

Gráfico No. 5.4

Fuente: Globefish. Elaboración: El autor. Una gran ventaja que posee Brasil es que el virus de la mancha blanca no ha afectado su producción, ya que en 1999 para prevenir el contagio el gobierno brasileño impidió que ingresen al país todos los tipos de crustáceos, frescos o congelados. La ABCC esta realizando controles periódicos para detectar posibles enfermedades (especialmente el virus de la mancha blanca), para poder prevenir contagios masivos. Asimismo, está realizando investigaciones para mejorar genéticamente el crustáceo y hacerlo más resistente a enfermedades y aumentar el porcentaje de sobrevivencia. Vietnam es otro productor con enormes potenciales de producción y un agresivo plan de expansión de su sector camaronero. Tal es así, que el gobierno de este país está apoyando la industria con el objetivo de tener un nivel de producción de 350.000 toneladas por año a finales de la presente década. Los planes de producción de camarón para el 2002 son de aproximadamente 80.000 toneladas.27 En Ecuador existe un alto nivel de integración en la industria camaronera, tanto horizontal como verticalmente, y generalmente el mismo productor es quien exporta su producto, y debido a las bondades climáticas y a la inversión en infraestructura que ha sido hecha en años anteriores, el Ecuador puede producir un camarón de gran calidad, sabor, y alto valor agregado, que puede ser colocado en cualquier mercado del mundo con seguridad. La producción camaronera se ha recuperado levemente en el 2001, creciendo en 15% con respecto al nivel de producción del 2000. La producción durante el 2002 aumentó, pero no a los niveles esperados, ya que durante el invierno la temperatura del agua no fue tan elevada como se creyó, y El Niño no tuvo la intensidad que se pronosticó a principios de año. El aumento obedeció también a que se comenzaron a producir camarones en invernadero en escala comercial con excelentes resultados.28

27 Esta es la previsión realizada por Duong Tien Dung, director del Departamento de Planeación e Inversión de la

provincia de Ca Mau, Vietnam, que es la provincia en que se ha realizado el reemplazo de tierras arroceras por piscinas camaroneras.

28 Uno de los más prominentes empresarios que está trabajando con la tecnología de invernaderos es Ernesto Estrada Santistevan.

Porcentaje de Producción Mundial(Camarón de piscina en 2001)

Otros10%

Colombia3%

Philippines3%

Mexico4%

Vietnam5%

Ecuador2%

Thailand32%China

12%

Indonesia11%

Bangladesh6%

India12%

29

Para el 2003 se espera que esta producción aumente si es que se facilita la inversión de los empresarios para adquirir sistemas de invernadero, que permiten un mayor desarrollo del crustáceo y menor índice de influencia del virus de la mancha blanca como se ha explicado en el apartado 4 de este trabajo. 5.3 Canales de comercialización Los canales de comercialización son esencialmente tres: la relación directa entre el productor y el comprador, la relación directa entre el exportador y el consumidor internacional, y la venta electrónica por el Internet. El canal más utilizado es la relación entre exportadores y compradores, debido a que la industria tiene más de 40 años y existen estrechas relaciones comerciales que se han forjado a través de los años. Otro punto importante en este aspecto es que siendo el camarón un producto considerado de ‘lujo’ en muchos países, la calidad del mismo es primordial, por lo que una relación cercana y directa genera mayor confiabilidad por parte del comprador que conoce a su proveedor. Esta es la vía por la que se comercia la mayor parte de la producción en Ecuador. Sin embargo, debido a la alta competencia de este mercado, el ingreso de nuevos grandes productores en la última década, la tecnología de procesamiento y las exigencias y controles de calidad internacionales, el comprador puede confiar que existe un producto homogéneo y con un nivel de calidad mínimo asegurado. Por esta razón, el comercio por Internet está ganando terreno a pasos agigantados. Los países que más lo utilizan son los mayores productores asiáticos, aunque su uso está ganando terreno en todos los países exportadores, debido al menor costo y mayor rapidez para que las dos partes de las transacciones, oferentes y demandantes, se encuentren. Se manejan por anuncios de oferentes y demandantes por Internet en páginas de comercialización de camarón, presentando disponibilidades de pago y precios propuestos respectivamente, además de volúmenes que pueden ser cubiertos por los exportadores. Otros métodos utilizados son las subastas de producción (en Internet), y la venta de futuros de producción, aunque su desarrollo es aún incipiente. 6. Principales mercados de exportación Nuestro principal comprador de camarón ha sido Estados Unidos, manteniendo un porcentaje de demanda de al menos el 50% de nuestra producción. En los últimos años esta proporción se ha incrementado, pero debido a la disminución de la capacidad de producción del país, habíamos perdido terreno con respecto a nuestros competidores asiáticos, aunque desde el 2001 hemos comenzado a recuperar terreno. España, Italia, Francia y Holanda son también consumidores importantes. En los gráficos 6.1 al 6.3 a continuación, se muestran los principales destinos en los años 2000 al 2002.

30

Gráfico No. 6.1

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor.

Gráfico No. 6.2

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor.

Gráfico No. 6.3

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Elaboración: El autor.

Exportaciones por país de destino (2000)

8.2%5.7%

18.6%

9.5%

52.1%

5.7%

Estados Unidos

España

Italia

Japón

Taiwan (Formosa)

Resto del Mundo

Exportaciones por país de destino (2001)

7.9%22.4%

4.2%

57.7%

3.9%3.9%Estados Unidos

España

Italia

Japón

Taiwan (Formosa)

Resto del Mundo

Exportaciones por país de destino (2002)

6.8% 25.2%2.0%

59.7%

3.2%3.2%Estados Unidos

España

Italia

Japón

Taiwan (Formosa)

Resto del Mundo

31

En lo referente a nuestro principal mercado, Estados Unidos, la tabla 6.129 muestra las importaciones de ese país durante el 2001 y 2001, y en ella podemos ver cómo Ecuador ha comenzado a ganar terreno luego de haberlo perdido entre el 2000 y 2001 debido a las dificultades de aumentar los niveles de producción durante esos años. El clima favorable y las técnicas de combate a la mancha blanca han ayudado en esta recuperación.

Tabla No. 6.1

Importaciones de camarón de Estados Unidos Período enero – diciembre

(en kilos)

Origen 2001 2002 Kilos (Variación)

Porcentaje de Variación

Tailandia 136.078.393 115.104.532 -20.973.861 -15,4% México 30.007.172 24.297.105 -5.710.067 -19,0% India 32.871.736 44.244.750 11.373.014 34,6% Ecuador 26.759.586 29.714.818 2.955.232 11,0% China (PR) 28.017.263 49.507.496 21.490.233 76,7% Indonesia 15.847.639 17.436.915 1.589.276 10,0% Vietnam 33.100.726 44.686.319 11.585.593 35,0% Venezuela 7.673.423 10.314.290 2.640.867 34,4% Bangladesh 8.726.323 8.534.752 -191.571 -2,2% Canadá 6.702.447 8.066.495 1.364.048 20,4% Perú 747.684 1.783.296 1.035.612 138,5% Guyana 11.689.655 9.657.450 -2.032.205 -17,4% Honduras 9.684.681 9.780.915 96.234 1,0% Brasil 9.818.582 17.733.046 7.914.464 80,6% Belize 2.761.941 2.540.373 -221.568 -8,0% Panamá 6.884.232 6.403.869 -480.363 -7,0% Nicaragua 5.033.681 4.720.479 -313.202 -6,2% Colombia 3.159.734 3.269.507 109.773 3,5% El Salvador 1.577.359 562.442 -1.014.917 -64,3% Guatemala 2.686.499 2.409.849 -276.650 -10,3% Suriname 2.419.229 2.570.270 151.041 6,2% Otros (29) 18.089.130 15.963.762 -2.125.368 -11,7% Total 400.337.115 429.302.730

Fuente: National Marine Fisheries Service (USA). Elaboración: El autor. Como se puede apreciar en la tabla 6.1, hay países que han comenzado a ganar considerable terreno en el mercado estadounidense. Entre ellos tenemos a India, China, Vietnam y Brasil, países que antes de 1999 no eran rivales para Ecuador. 29 Esta tabla se basa sobre un informe previo de la Dirección Ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura.

32

A pesar de los incidentes de septiembre del 2001 y la debilitación económica del 2002, la importaciones estadounidenses de camarón aumentaron en un 7.2% del 2001 al 2002. Aunque Ecuador incrementó en 11% su nivel de exportaciones hacia ese país, el país no ha podido aprovechar la existencia de mercado y la buena demanda por el producto, ya que los problemas de producción generados en 1999 aún continúan afectando al sector. De haber mayor producción en el país, dada la excelente imagen de marca que tiene el camarón Ecuatoriano, esta podría colocarse en el mercado mundial sin mayores complicaciones para el sector exportador. Las tres principales empresas exportadoras de camarón en el Ecuador son Expoklore, Expalsa y Promarisco, que han ocupado los primeros lugares en ingresos por exportaciones en el desde el 2001 hasta lo que va del 2003. En el gráfico 6.4 se muestran las 10 mayores exportadoras de camarón del Ecuador en el 2002 y 2003 (hasta marzo) en ingresos por exportaciones. A excepción de Expalsa (1ra en 2001) y Expoklore (2da en 2001) las posiciones no han variado de un año a otro.30

Gráfico No. 6.4

-

5.00

0

10.0

00

15.0

00

20.0

00

25.0

00

30.0

00

35.0

00

40.0

00

45.0

00

Miles de Dólares

Expoklore

Expalsa

Promariscos

Enaca

Songa

Karpicorp

Empagran

Estar

Sta. Priscila

Oceaninvest

Mayores Exportadoras de Camarón

Exportaciones 2003Exportaciones 2002

Fuente: CNA. Elaboración: El autor. En la tabla 6.2 se muestra la evolución de las exportaciones ecuatorianas de camarón por continente de destino durante el año 2002, en la que se puede apreciar que nuestro principal mercado es el continente americano.

30 Para mayor información sobre este gráfico revisar la tabla en los anexos A.6.1 (tablas a, b y c).

33

Tabla No. 6.2

Evolución mensual de la exportación de camarón por continente de destino (2002)

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor. El gráfico 6.5 muestra la evolución de las exportaciones totales con periodicidad mensual desde mediados del año 1997 hasta diciembre del 2002; en él se pueden apreciar los efectos de las enfermedades, condiciones climáticas y otros problemas que han afectado al sector camaronero en Ecuador, indicados anteriormente. Debido a la estructura del sector, existe una relación directa entre niveles de producción y niveles de exportación, por lo que la disminución de exportaciones en el II semestre de 1999 es perfectamente explicada por la disminución en producción debido al virus de la mancha blanca.

Gráfico No. 6.5

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor. En cuanto a la evolución de las exportaciones en lo que va del año 2003 (hasta marzo) el panorama no es alentador. Como lo muestra la tabla 6.3, aunque en enero y febrero el

MesTOTAL

TonsAMÉRICA

TonsEUROPA

TonsASIA Tons

ÁFRICA Y NO ESPECIFICADO

Tons

TOTAL F.O.B.

AMÉRICA F.O.B

EUROPA F.O.B

ASIA F.O.B

ÁFRICA Y NO ESPECIFICADO

F.O.BEnero 2.494,29 1.714,59 458,00 321,70 - 14.405,42 10.181,47 2.288,17 1.935,78 - Febrero 3.173,65 1.772,79 1.091,12 309,74 - 20.002,22 11.819,29 6.238,39 1.944,54 - Marzo 4.092,92 3.120,70 620,46 351,76 - 26.043,36 19.822,44 3.459,73 2.761,20 - Abril 3.909,60 2.953,42 824,66 131,52 - 23.861,00 17.824,57 4.847,66 1.188,76 - Mayo 5.030,32 3.643,78 1.169,20 203,15 14,19 29.238,96 21.340,37 6.317,35 1.513,12 68,12 Junio 5.599,15 4.009,65 1.354,23 235,27 - 28.165,48 19.992,15 6.788,17 1.385,16 - Julio 4.137,66 2.809,78 1.077,38 250,50 - 20.073,41 13.367,18 5.139,27 1.566,96 - Agosto 3.464,45 1.802,17 1.479,41 182,37 0,49 18.338,84 10.095,51 7.242,23 999,69 1,42 Septiembre 3.161,46 1.832,94 1.060,86 267,66 - 14.928,37 8.285,74 5.032,70 1.609,93 - Octubre 3.522,03 2.036,24 1.245,50 240,07 0,22 18.989,27 11.281,05 5.961,44 1.742,96 3,82 Noviembre 3.495,58 1.815,93 1.545,50 134,15 - 19.430,78 10.727,09 7.548,85 1.154,84 - Diciembre 3.349,05 2.277,91 960,98 110,16 - 17.628,88 12.483,89 4.448,51 696,48 - TOTAL 45.430,15 29.789,89 12.887,32 2.738,04 14,90 251.105,99 167.220,75 65.312,46 18.499,42 73,36

Evolución Mensual de las Exportaciones de Camarón(1997 - 2002)

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

90000,00

100000,00

Ene-

97

May

-97

Sep-

97

Ene-

98

May

-98

Sep-

98

Ene-

99

May

-99

Sep-

99

Ene-

00

May

-00

Sep-

00

Ene-

01

May

-01

Sep-

01

Ene-

02

May

-02

Sep-

02

Fecha

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

F.O.B.Tons.

34

volumen de exportaciones ha aumentado, la disminución en marzo ha sido mucho mayor, dando como resultado una disminución en el acumulado de lo que va del año de 18%.

Tabla No. 6.3

Comparativo de exportaciones de camarón (Enero a Marzo)

MES Unidad 2002 2003 Diferencia Porcentaje de

variación Toneladas 2.494,29 2.777,51 283,23 11,35% Enero Valor FOB 14.405,42 15.331,14 925,72 6,43% Toneladas 3.173,65 3.456,07 282,42 8,90% Febrero Valor FOB 20.002,22 18.410,77 -1.591,46 -7,96% Toneladas 4.092,92 3.161,94 -930,98 -22,75% Marzo Valor FOB 26.043,36 15.684,08 -10.359,28 -39,78% Toneladas 9.760,86 9.395,53 -365,34 -3,74% TOTAL Valor FOB 60.451,00 49.425,99 -11.025,01 -18,24%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor. Debido al exceso de oferta y la desaceleración de crecimiento de las principales economías del mundo que han ocasionado una disminución en la demanda, el precio de los camarones en todas sus presentaciones ha disminuido, por lo que el ingreso de divisas ha sido menor en todos los meses comparados con el año anterior, inclusive en los meses de enero y febrero de 2003 en que se detectó un incremento con respecto a los mismos meses del año anterior (gráficos 6.6 y 6.7).31

Gráfico No. 6.6 Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor.

31 Para información detallada de los principales importadores de camarón ecuatoriano ver anexo A.6.3.

Evolución de Volúmen de Exportaciones(Primer Trimestre de 2002 vs. 2003)

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Jan Feb M ar

M es

20022003

Disminución del 23%

35

Gráfico No. 6.7

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor.

7. Precios Debido a la alta competencia y homogenización de la actividad camaronera, el precio del camarón en el mercado mundial ya no mantiene niveles tan elevados como los que se llegó a alcanzar durante el año 2000. La tendencia alcista en cuanto a los precios del camarón se ha mantenido durante casi toda la década de los 90. A comienzos de ésta, el precio promedio de la libra de camarón (promedio colas) se ubicaba a aproximadamente US$ 4.20 por libra y para 1998 se ubicaba en aproximadamente US$ 6.00 la libra. En 1999 la sobreoferta mundial (Ecuador mantuvo niveles de producción récord hasta mayo de ese año, época en que apareció el virus de la mancha blanca) y la crisis económica asiática (en que Japón redujo drásticamente sus importaciones de camarón), afectaron el mercado de tal manera que los precios disminuyeron a cerca de US$ 3.00 por libra. El efecto de la mancha blanca en las exportaciones de Ecuador, segundo principal proveedor de camarones a Estados unidos en esa época, así como en otros países de la costa del Pacífico, y una recuperación de la demanda en Asia, permitió que los precios alcancen cifras récord para la mayoría de las tallas de crustáceo, llegando a un promedio de US$ 6.50 por libra. El impulso que ha venido obteniendo esta actividad en los países asiáticos y en países centroamericanos y Brasil debido al alto grado de comercialización y rentabilidad de este producto, ha permitido niveles de producción nunca antes experimentados, y sumado a los problemas económicos que experimentan Japón y Estados Unidos (los dos principales importadores del crustáceo), ha hecho reducir el precio de la libra de camarón a un promedio de US$ 5.50 para el año 2001. En el gráfico 7.1 podemos ver la evolución histórica de los precios mundiales de camarón en los últimos 13 años a los que se ha hecho referencia.

Evolución del Valor de Exportaciones(Primer Trimestre de 2002 vs. 2003)

12000

16000

20000

24000

28000

Jan Feb M ar

M es

20022003

Disminución del 40%

36

Gráfico No. 7.1

Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Elaboración: el autor.

Esta tendencia se sigue manteniendo en los primeros tres meses del 2003: el mercado americano presenta una baja demanda de camarones y, aunque la oferta del camarón tipo tigre negro es escasa, la baja demanda ha hecho disminuir sus precios. La oferta de camarón blanco en ese mercado es abundante y los precios se mantienen a la baja, aunque se mantienen estables con respecto a los niveles del 2002. En el mercado japonés, la situación es diferente en la actualidad: se ha notado una recuperación en la demanda y los precios en el mercado de Tokio para camarones tigre negro provenientes de Tailandia e India siguen en aumento.32 En el gráfico 7.2 se puede ver una evolución del promedio de precios entre los años 1998 y 2001 en las principales tallas producidas en Ecuador (colas: 41-50, 51-60, 61-70 y 71-90).

32 Una excelente fuente de información sobre la evolución de precios y oferta y demanda en los principales

mercados de camarón en el mundo es www.FoodMarketExchange.com, en donde se pueden encontrar análisis semanales de las tendencias de estos mercados. Otra excelente fuente es www.Globefish.org.

Evolución del Precio Promedio de la Libra de Camarón

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Año

Dóla

res

Dólares / lb

37

Gráfico No. 7.2

Evolución del precio promedio de la libra de camarón

Fuente: Semanario “Líderes”. Elaboración: el autor. En la tabla 7.1 se puede observar de mejor manera la evolución de precios del camarón a nivel local. La reducción de precios de diciembre del 2000 a diciembre del 2001 ha sido aproximadamente de un 35%, por lo que la rentabilidad del sector se ha visto afectada de manera significativa.33

Tabla No. 7.1

Precios locales de camarón

Dic-00 Dic-01 Variación Colas ($/lb)

41-50 4,45 2,65 -40% 51-60 3,80 2,45 -36% 61-70 3,40 2,35 -31% 71-80 3,15 2,15 -32%

Entero ($/Kg) 60-70 6,62 4,64 -30% 70-80 5,96 3,98 -33%

80-100 5,08 3,54 -30%

Fuente: Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura-Aquanotas. 8. Competitividad del camarón ecuatoriano.- Algunos aspectos En condiciones normales el camarón producido en Ecuador es uno de los de menor costo a nivel mundial. Las razones principales son las siguientes:

33 Al momento cierre de este trabajo no estaba disponible la información de la CNA, pero para datos más

actualizados se puede revisar en su página web.

2,49 2,53

2,22

2,48

2,98

3,243,17

3,48

3,06 3,03

2,54

2,182,11

3,90

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Año

Dó

lare

s

Promedio de tallasde 41-50 a 71-90

38

• Bajo costo de tierras de producción • Mano de obra calificada y productiva • Clima que permite cosechar todo el año, que a su vez ayuda a que no haya

épocas con capacidad instalada ociosa • Tipos de cultivo que requieren bajo mantenimiento y mano de obra

A estas ventajas en costos de producción existen otras con respecto a calidad y a rapidez de producción y comercialización que permiten ofrecer un mejor producto, como por ejemplo el tiempo reducido de comercialización: por el tamaño del país, el traslado del camarón a las empacadoras se realiza en ocho horas o menos, lo que ayuda a preservar la frescura y calidad del producto, y tenerlo empacado y listo para exportar en menos de 24 horas. Las especies más sembradas en Ecuador, el P. Vannamei y Stillirosis, tienen las siguientes ventajas: rápido crecimiento, resistencia a enfermedades comunes, y buena textura (carne firme) para cocinar. La desventaja es que las larvas de estas especies no se reproducen de forma natural en las piscinas, lo que crea una dependencia de laboratorios o de la pesca de larvas silvestres. Otro factor que favorece la competitividad del camarón ecuatoriano es el bajo costo de ciertos insumos, como las larvas más baratas y los alimentos balanceados de menor precio que en otros países productores. Esto es resultado de la alta inversión realizada en el sector en las décadas de los ochenta y noventa, y que, debido al gran desarrollo y dinamismo de esta industria en esa época, ya fue amortizada, por lo que los costos de producción de los insumos es bajo. La calidad que posee el camarón ecuatoriano es reconocida a nivel internacional, así como también la variedad de presentaciones que incrementan valor de consumo. En las encuestas de calidad y sabor el crustáceo producido en Ecuador aparece siempre en los primeros lugares, y muchas veces es calificado como el mejor a nivel internacional. Esta calidad es sobretodo reconocida en países como Estados Unidos, Italia y España. Lo que resta competitividad actualmente al camarón ecuatoriano es la baja productividad por piscinas debido a la influencia del virus de la mancha blanca, la falta de economías de escala, la falta de financiamiento que permita un negocio rentable, y la poca ayuda del gobierno, en comparación a la que reciben otros países. Adicionalmente, el rubro de gasto en mano de obra luego de la dolarización se ha más que duplicado en la mayoría de los casos (el salario promedio por empleado antes de la dolarización era de aproximadamente US$ 80, y actualmente oscila entre los US$ 170). Sin embargo, dada la experiencia y habilidad de los trabajadores en la actividad camaronera, su productividad es elevada. En la actualidad los costos de producción en Ecuador deben aumentar si se comienza a masificar el uso de invernaderos en las piscinas existentes (por los valores requeridos de inversión que se revisaron en el capítulo 4). Sin embargo, la alta productividad de las

39

piscinas bajo este sistema es tal que permitiría una rápida recuperación de la inversión aún en un escenario moderadamente malo en cuanto a los precios internacionales. En países asiáticos, en que una gran fuente de sus ingresos proviene de la pesca y recursos acuícolas, la gran cantidad de piscinas y el tipo de cultivo utilizado permite bajos costos de producción gracias a economías de escala, aunque el costo de mano de obra es mayor. Los gobiernos en estos países apoyan al sector camaronero debido a los bajos costos de inversión en comparación con los rendimientos que se obtienen, les genera un importante ingreso de divisas anualmente. Por esto poseen líneas de crédito con tasas preferenciales e invierten en programas de capacitación a los productores para mejorar la calidad y productividad de las haciendas camaroneras.34 9. Impacto ambiental de la industria camaronera Además de los efectos positivos como la riqueza y empleos generados por la industria camaronera, existen otros efectos negativos como saldo de la rápida y a veces descontrolada expansión de esta actividad. Inicialmente se pensó en la cría de camarones en piscinas como una posible solución al problema causado por la pesca de camarón silvestre, en la que se pasan redes que se arrastraban por el lecho marino para obtener la mayor cantidad de crustáceos posible, pero los efectos de la utilización de piscinas camaroneras han resultado tanto o más nocivas para el medio ambiente que la pesca silvestre. Los impactos potenciales al medio ambiente pueden darse en dos fases: durante la ubicación, diseño y construcción de las piscinas, y durante la operación de las piscinas. El impacto ambiental más dañino es la ubicación de las piscinas en ecosistemas frágiles.35 Como se mencionó anteriormente, las tierras de manglar son las más propicias para el cultivo de camarón, y mientras más extensivo es el método de cultivo, más terreno se necesita, lo que ocasiona una mayor transformación del hábitat. Se estima que la actividad camaronera es la responsable del 25 por ciento de la tala del manglar desde 1960, y que hasta 1996 se habían talado 765.500 ha de manglares en el mundo36 (de las cuales 639.000 sólo en Asia). En el caso ecuatoriano, desde 1969 a 1995 el área de manglar pasó de 203.625 ha a 149.570 ha, una reducción del 27% del total del área existente en 1969, y cuya principal causa ha sido la actividad camaronera.37

34 Un importante ejemplo de esto es el gobierno tailandés, que recientemente ha adjudicado fondos por 574

millones de baths (US$ 13.25 millones) para un proyecto a 5 años de capacitación a los productores camaroneros para aumentar la calidad y seguridad (eliminar uso de antibióticos, por ejemplo) de los productos de camarón de ese país.

35 Tobey, James, et al. (1998). 36 Las estimaciones del grupo ecológico activista Greenpeace son del orden de 1’000.000 ha taladas hasta 1999. 37 Tobey, James, et al. (1998).

40

Asimismo los cultivos extensivos dependen altamente de post-larvas (pl) silvestres, por lo que en el proceso de captura de las mismas puede afectarse a otras especies.

Tabla No. 9.1

In-situ Ex-situDel Mercado

Usualmente incluido en el análisis económico, e.g., pilotes, carbón, trozos de madera, cangrejos

Puede ser incluido en el análisis económico, e.g., pescados o mariscos capturados en aguas adyacentes

No del Mercado

Raramente incluido en los análisis económicos, e.g., usos medicinales, combustible doméstico, criadero de peces juveniles, atributos de la biodiversidad, educación, investigación

Usualmente ignorados, e.g., flujo de nutrientes al estuario, amortiguación en daños de tormentas

Fuente: Tobey, et al. (1998)

Localización de Bienes y Servicios

Matriz de Bienes y Servicios del Manglar

Existen análisis que cuestionan la rentabilidad de la eliminación de un manglar para crear una piscina camaronera, pues las funciones que el manglar cumple como ecosistema son mucho más valiosas que lo que se obtiene por las cosechas de camarón. A continuación se presenta la matriz de bienes y servicios (reproducida de Tobey et al, 1998) en que se observan los beneficios adicionales que provee un manglar y que no siempre son tomados en cuenta en análisis económicos. Otros impactos importantes son los producidos por el bombeo de agua, la contaminación del agua y la introducción de especies nuevas a ecosistemas frágiles. El bombeo de agua puede causar intrusión de agua salada a recursos acuíferos de agua dulce, salinización de suelos de cultivo y hundimiento de suelos (causado por bombeo de aguas subterráneas). El agua proveniente de camaroneras y que es vertida en los estuarios puede contener tres tipos principales de contaminantes: nutrientes (utilizados para acelerar y aumentar el crecimiento del camarón), drogas y antibióticos (utilizados para generar mayor resistencia en el crustáceo), y químicos. Las especies introducidas frecuentemente compiten con las nativas eliminándolas o fecundando con ellas. Esto genera una pérdida potencial de biodiversidad genética que afecta el normal desarrollo del ecosistema. En la Tabla 9.2 se reproduce un resumen de los posibles efectos que la actividad camaronera puede tener en los ecosistemas en que se asientan las piscinas, que se encuentra en Tobey, et al. (1998).

41

Tabla No. 9.2

Visión global de los potenciales impactos ambientales de la construcción y operación de camaroneras

Actividad Impacto Potencial Resultados Potenciales

• Construcción de piscinas, canales y carreteras de acceso

• Dragados y deposición de materiales de dragado

• Destrucción o degradación de ecosistemas costeros acuáticos (humedales, pantanos de aguas salobres, manglares y bancos de lodo)

• Alteración del flujo estuarino de la hidrología local

• Pérdida del hábitat, y reducción de la productividad y elasticidad del ecosistema

• Pérdida del “stock” de camarón silvestre, aves acuáticas y otros organismos estuarino-dependientes

• Desertificación del área local

• Pérdida de reciclaje de nutrientes

• Alteración del microclima

• Aumento de erosión y sedimentación del suelo

• Incremento de erosión de playas

• Incremento de riesgos naturales (inundaciones, erosión)

• Salinización del agua subterránea por intrusión o precolación

• Extracción de agua subterránea para llenar piscinas

• Intrusión de agua salina y salinización de los acuíferos

• Degradación del agua de suministro para agricultura y consumo humano

• Hundimiento de tierra

• Toma de agua estuarina

• Extracción de larvas y juveniles de peces y mariscos

• Menores capturas para subsistencia de pescadores y grupos de usuarios costeros

• Pérdida en la existencia de semillas para los camaroneros

• Reducción de “stock” en las pesquerías

• Descarga de efluentes de piscinas

• Eutroficación de aguas adyacentes por materia orgánica y fertilizantes inorgánicos en las piscinas

• Contaminación química de las aguas costeras por uso de drogas/antibióticos; químicos para control de pestes, promoción de crecimiento y desinfección

• Enfermedades en la vida silvestre y mortalidad en los sistemas acuáticos adyacentes

• Cambios en la biota béntica y diversidad de especies

• Reducción de productividad en la camaroneras cercanas, por agua contaminada

• Efectos en la salud humana

• Proliferación de patógenos antibiótico-resistentes

• Sobrepesca de post-larvas y hembras ovadas del camarón

• Declinación de las poblaciones de camarón silvestre a lo largo de la costa

• Captura incidental

• Bajas capturas para los pescadores y grupos de usuarios costeros

• Pérdida del “stock” de semillas para los camaroneros

• “Stocks” pesqueros reducidos

• Introducción de especies exóticas

• Proliferación de patógenos, predadores y parásitos, con las especies no endémicas en el medio ambiente costero

• Pérdida en la productividad de la acuacultura del camarón

• Pérdida de vida acuática o cambios en la composición o diversidad de especies

• Dispersión de enfermedades virales y bacterianas mediante el movimiento de Pl

• Introducción de enfermedades a las camaroneras existentes y a los ecosistemas locales

• Pérdida de la productividad de la acuicultura

• Pérdida de vida acuática o cambios en la composición o diversidad de especies

Fuente: Clay 1996

42

10. Perspectivas del mercado de camarón Existen varios aspectos, tanto positivos como negativos, que influirán en el desarrollo del mercado camaronero nacional e internacional este año y a mediano y largo plazo. A continuación se resumen los más relevantes. Aspectos positivos para Ecuador

• La siembra de camarón en tierras agrícolas (o “inland farming”) ha demostrado excelentes progresos en Ecuador, permitiendo la cría de el crustáceo libre del virus de la mancha blanca, al utilizar reproductores y larvas certificados y libres de esta enfermedad.

• El desarrollo y comprobación de la efectividad de la tecnología de

“invernaderos” permite una forma efectiva y posible de aplicar para combatir los efectos del virus de la mancha blanca.

• Temperaturas elevadas del agua beneficiará cultivos incrementando volumen de

producción y supervivencia del crustáceo.

• Pérdida de nivel de producción en el 2002 (de aproximadamente un 40%) de Tailandia por el mal uso de recursos naturales y antibióticos.

• Mejoras genéticas a larvas reproductoras de camarón por parte del CENAIM de

la ESPOL, que tienen una resistencia mayor a los virus.

• Las piscinas en desuso (por aproximadamente 2 años) por la reducción de la actividad en la industria, han recuperado los nutrientes necesarios para la cría del camarón, y por su no uso el virus de la mancha blanca ha desaparecido.

• Renovación del tratado de preferencias arancelarias con la Comunidad Europea,

que permitirá seguir exportando a esa región con precios competitivos. Aspectos negativos para Ecuador

• Falta de financiamiento o elevado costo del mismo (tasas de interés sobre el 16% en créditos no mayores a 180 días). Esto influye fuertemente en la posibilidad de aplicación de sistemas de invernadero ya que la inversión inicial es fuerte, y sin apoyo del sector financiero no puede ser llevada a cabo.

• Problemas en la aplicación del “drawback” (devolución de impuestos y

aranceles de exportación) a los exportadores.

• Bajo precio de venta en el mercado internacional, debido principalmente a la sobreoferta de Brasil, China, Taiwán y Vietnam.

43

• Barreras arancelarias impuestas por China para proteger su producción local. Programa de expansión de actividad camaronera en China para lograr primer lugar en producción de camarón.

• Apoyo gubernamental a la actividad camaronera en Brasil que actualmente

posee alrededor de 10.000 Ha de piscinas camaroneras, pero que se estima tiene una capacidad de hasta 200.000 Ha.

• Pérdida de dinamismo de la economía mundial que ha afectado a países

compradores como Japón, Estados Unidos, y algunos miembros de la Comunidad Europea, que son nuestros principales compradores.

• Preferencia arancelaria del Vietnam en la Comunidad Europea terminará en el

2003, por lo que la baja de demanda en esa zona será compensada con una mayor oferta hacia Estados Unidos, principal comprador de camarón de Ecuador.

• La aceptación del Acta de Antiterrorismo Biológico firmada entre los

departamentos de Aduana y de Comercio de Estados Unidos, que entre sus reglamentos exigirá que todo barco que zarpe de puerto extranjero (fuera de USA.) documente la mercancía que lleva a bordo 24 horas antes de zarpar.

Finalmente otro de los aspectos que afecta de manera negativa al sector es la falta de confianza del productor ante la posible inversión para mejorar su producción, o de la actitud de ciertos empresarios que esperan que el gobierno salga en su ayuda con créditos fáciles con bajas tasas de interés y extensos periodos de gracia, en vez de confiar en su propia inversión y arriesgarse a hacerlo. 11. Conclusiones y recomendaciones de política A menos que ocurra una catástrofe como la que originó el virus de la mancha blanca, la oferta mundial seguirá aumentando este año. La situación económica tanto a nivel mundial como nacional está mostrando ciertos niveles de recuperación, pero éstos no son tan elevados como el aumento de productividad y producción de camarón. Por ende se puede esperar que los precios sigan con sus tendencias a la baja o se mantengan estables en comparación con el 2002, pero es muy complicado que recuperen los niveles alcanzados durante el año 2001. La competencia ha generado cierta uniformidad en la calidad de los productos de camarón, y la situación económica de los principales compradores hace que estos últimos se fijen más que nunca en la calidad del producto que reciben por el precio que pagan. Por esto, la capacidad de aumentar el valor agregado del producto que se ofrece y la reducción de costos para ofrecerlo a un menor precio es clave para poder seguir de una manera rentable en este mercado y aumentar la participación en el mercado mundial de exportadores.

44

La gran ventaja que posee Ecuador de tener capacidad instalada de antemano, de poseer un excelente clima para la siembra del crustáceo, y una mano de obra calificada (aunque el costo de la misma luego de la dolarización ya no sea una ventaja), así como el gozar de una buena reputación a nivel internacional en cuanto a la calidad del producto, se ve opacada por los altos costos financieros que afectan la rentabilidad del sector, ahuyentando a posibles inversionistas e impidiendo de esta manera la creación de plazas de trabajo, ingreso para familias y mayor ingreso de divisas. El poder acceder a líneas de crédito que permitan un buen nivel de rentabilidad a los pequeños y medianos productores de este sector es clave para poder retomar los niveles de producción de años anteriores.38 Otra posibilidad para aprovechar las condiciones favorables (sobre todo de tipo climáticas) es el arrendamiento de tierras en desuso: muchas de ellas tienen la capacidad instalada y requieren de un nivel de inversión, por lo que el riesgo es mínimo y el esperado de producción hace de esta una opción atractiva para el posible inversionista. El sector financiero ecuatoriano ha cerrado las líneas de crédito al sector camaronero debido al elevado riesgo interno (baja productividad de piscinas por el virus de la mancha blanca) y externo (sobreoferta mundial y bajos precios), pero sin embargo esta industria aún genera más de trescientos millones de dólares en divisas por exportaciones, más de lo que genera cualquier otro sector que se encuentre en auge. El apoyo explícito del gobierno es necesario para reactivar este importante sector. El mismo puede venir por la vía tributaria: eliminar el cobro anticipado del impuesto a la renta (1% sobre las ventas); permitir la importación de bienes de capital con un arancel “flat” bajo y diferir el pago del IVA sobre estos bienes, dependiendo del monto (el traer nuevas tecnologías ayudará al aumento de la producción); reducción o eliminación de impuestos que no están relacionados con el proceso productivo (servicios básicos, etc.); incentivos tributarios a quienes apuesten por la inversión productiva como la implementación de invernaderos en las piscinas, la parcelación de las misma, etc. Este tipo de apoyo dejaría ver un interés por parte del estado en este sector, lo que a su vez permitiría que el sector financiero, tanto nacional como internacional, viese con mejores perspectivas el futuro de la actividad camaronera en el Ecuador. Todo este apoyo se vería revertido hacia el Estado por la vía de los impuestos a la renta generados por el mayor volumen de producción y ventas. El país posee un producto de alta calidad y su demanda como bien de lujo le permitiría colocar mayor producción en los mercados internacionales que la que exporta actualmente. El acceso a líneas de crédito permitiría a los productores reactivar las instalaciones ya amortizadas desde las épocas de bonanza y generar mayores ingresos de divisas y empleos directos e indirectos ligados al sector. 38 Una buena opción en cuanto a líneas de crédito puede sustentarse sobre la base de incentivos que comprometan

al productor a llevar a cabo la inversión en su totalidad y completar el proceso productivo para recuperar dicha inversión. El gobierno podría abrir líneas de crédito especiales con tasas preferenciales, a mediano plazo y con cierto periodo de gracia (dependiendo de montos y proyectos); estos créditos se entregarían de manera proporcional a la cantidad invertida por el productor, por lo que quién más estuviese dispuesto a arriesgar e invertir más tenga un soporte financiero adicional mayor.

45

Por último, una reforma necesaria para reactivar al aparato productivo en general y ayudar a la estabilidad macroeconómica bajo el esquema de dolarización es la aprobación de la flexibilización laboral y de la libre contratación. Aunque se pierda la estabilidad laboral, la flexibilidad de costos incentivaría a los productores a reactivar su capacidad instalada ociosa y por ende a generar empleos y a aumentar el poder adquisitivo de las familias.

46

12. Bibliografía Banco del Pacífico: Estudios Económicos y Sectoriales, División de Finazas. Análisis al

Sector Camaronero, 28 de mayo de 2001. Boletines Estadísticos del BCE, Bases de Estudios y Comercio Exterior del BCE. CORPEI: Unidad Sectorial de Acuicultura (2000). Sector Acuícola del Ecuador,

Noviembre de 2000. Diario El Comercio, varios fascículos. Diario El Telégrafo, varios fascículos. Diario El Universo, varios fascículos. FAO Information Division, 1998. World review of fisheries and aquaculture 1998. Fisheries Statistics and Economics (2001). Fisheries of the United States – 2001.

http://www.st.nmfs.gov/st1/fus/fus01/. Food Market Exchange. Articles 2001, 2002, Data Center, Industry Focus. Shrimp

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shrimp aquaculture on the environment in Asia and the Pacific. Shrimp Culture. Bulletin vol 12 n°4, Decémbre 1999.

Galli, Leonardo (2001). El cultivo de camarón en Brasil. Tecnología de Camarão LTD. Globefish.com. Shrimp Analysis, January 2001. http://www.globefish.org. Honculada, J. P. (1994). Shrimp Farming in the Asia-Pacific: Environmental and Trade

Issues and Regional Cooperation. Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.

Ling, Bith-Hong, Pingsun Leung y Young C. Shang (1997). Comparative advantage of

Asian shrimp farms. Aquaculture Asia Vol. II No. 1. Marshall, Kimball. “New directions for united states competitiveness: strategic market

planning for community and regional development”. Delta Business Review, Vol. 5, Issue 1. (http://cber.nlu.edu/DBR/CONTENT.htm) Nota: este sitio parece no estar habilitado más.

National Marine Fisheries Service (http://www.nmfs.noaa.gov/). National Marine

Fisheries Service [Southwest Regional Office] (http://swr.ucsd.edu/).

47

Porter, Michael E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press.

Porter, Michael E. (1987), "Changing Patterns of International Competition", in Teece,

David J., ed., Strategies for Industrial Innovation and Renewal, Harper, Cambridge, MA, Harper and Row.

Porter, Michael E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior

Performance, New York, The Free Press. Revista ‘El Agro’. Varios fascículos. Revista ‘Gestión’. Varios fascículos. Rosenberry Bob (2001). World Shrimp Farming 2001. Shrimp News International.

http://www.shrimpnews.com. Rosero, José Luis (2002). La Ventaja Comparativa del Cacao Ecuatoriano. Apuntes de

Economía No 20. Banco Central del Ecuador Semanario ‘Líderes’. Varios fascículos. Tobey, James, Jason Clay y Philippe Vergne (1998). Impactos Económicos,

Ambientales y Sociales del Cultivo de Camarón en Latinoamérica. Reporte de manejo costero #2202 – Junio 1998, USAID/G/ENV y Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island.

Viêt Nam News, Online Edition. http://vietnamnews.vnagency.com.vn.

48

Anexos Todas las tablas y gráficos incluidas en los anexos son elaborados por el autor a menos que se indique lo contrario. Asimismo, la fuente de datos de la que se obtuvieron las correspondientes tablas y gráficos es el Banco Central del Ecuador, a menos que se indique lo contrario. A.1.1 Variación de empleos directos en el sector camaronero (antes y después del

virus de la Mancha Blanca)

Variación de Empleos (entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999)

Fuente: CNA.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Guayas El Oro M anabí Esmeraldas

P ro vincias

Empleos Directos del Sector Camaronero

antes del virus

después delvirus

49

A 3.1

Mapa del clúster de camarón

Fuente y elaboración: Corpei.

SERVICIOS DE APOYO

INSTITUCIONES DE APOYO

PESCA ARTESANAL

NAUPLIERAS ODESOVADEROS MADURACIÓN

LABORATORIOSDE

LARVAS

CULTIVO DECAMARÓN

FÁBRICAS DE BALANCEADO

FÁBRICAS DE HARINADE PESCADO

INSUMOS AGRÍCOLAS

INSUMOS QUÍMICOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EMPACADORAS/EXPORTADORES

PRODUCTOSQUÍMICOS

COMBUSTIBLE

FERTILIZANTES

ALIMENTOSIMPORTADOS

OTROS QUÍMICOS

MALLAS/FILTROS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

FABRICAS DEEMPAQUE

FABRICAS DE HIELO

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS DEDIAGNÓSTICO

SUBSECRETARIA DE PESCA

INP

CORPEI

DIGMER

MINISTERIO DEMEDIO AMBIENTE

EMPRESAS DE SEGURIDAD

SECTOR FINANCIERO

TRANSPORTE

CNA INTERMEDIARIOS

MAYORISTAS

TRADERS

INDUSTRIALES

DETALLISTASSERVICIOSMARÍTIMOS

COMERCIO EXTERIORPESCA

INDUSTRIALOTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL

Sello Verde

SERVICIOS DE APOYO

INSTITUCIONES DE APOYO

PESCA ARTESANAL

NAUPLIERAS ODESOVADEROS MADURACIÓN

LABORATORIOSDE

LARVAS

CULTIVO DECAMARÓN

FÁBRICAS DE BALANCEADO

FÁBRICAS DE HARINADE PESCADO

INSUMOS AGRÍCOLAS

INSUMOS QUÍMICOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EMPACADORAS/EXPORTADORES

PRODUCTOSQUÍMICOS

COMBUSTIBLE

FERTILIZANTES

ALIMENTOSIMPORTADOS

OTROS QUÍMICOS

MALLAS/FILTROS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

EQUIPOS YMAQUINARIAS

FABRICAS DEEMPAQUE

FABRICAS DE HIELO

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS DEDIAGNÓSTICO

SUBSECRETARIA DE PESCA

INP

CORPEI

DIGMER

MINISTERIO DEMEDIO AMBIENTE

EMPRESAS DE SEGURIDAD

SECTOR FINANCIERO

TRANSPORTE

CNA INTERMEDIARIOS

MAYORISTAS

TRADERS

INDUSTRIALES

DETALLISTASSERVICIOSMARÍTIMOS

COMERCIO EXTERIORPESCA

INDUSTRIALOTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL

Sello Verde

50

A 3.2 Marco regulatorio

Fuente y elaboración: Corpei.

Instituto Nacionalde Pesca INP

DirecciónGeneral de Pesca

Subsecretaría deRecursos Pesqueros

Subsecretaría deComercio Exterior

Ministerio de Comercio Exterior,Industrialización y Pesca

COMEXI

Dirección General de la MarinaMercante y del Litoral

DIGMER

Capitanías del Puerto enel Litoral Ecuatoriano

COMANDO CONJUNTOFT3

Ministerio de Defensa Nacional

Ex-INEFAN

Subsecretaría deMedio Ambiente

DesarrolloSostenible

GestiónAmbiental

Ministerio del Ambiente

Ministerio deRelaciones Exteriores

•NEGOCIACIONES INTERNACIONALES•LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO

Reglamento de Cría y Cultivo de Especies BioacuáticasAcuerdos Ministeriales e Interministeriales

•TENENCIA DE ARMAS • PROGRAMAS DE SEGURIDAD•CODIGO DE POLICÍA MARÍTIMA

•LEY DE FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

Reglamento de Conservación, Ordenación y Manejodel Aprovechamiento ecosistema del manglar

•LEY DE AGUAS•LEY DE BIODIVERSIDAD

•NEGOCIACIONES INTERNACIONALES•PREFERENCIAS ANDINAS

PRESIDENCIA DELA REPÚBLICA

Programa de Manejo de Recursos Costeros

•Ley de Comercio Exterior•Ley de Facilitación de las Exportaciones

OZM

UCVCLIRSEN

Instituto Nacionalde Pesca INP

DirecciónGeneral de Pesca

Subsecretaría deRecursos Pesqueros

Subsecretaría deComercio Exterior

Ministerio de Comercio Exterior,Industrialización y Pesca

COMEXI

Dirección General de la MarinaMercante y del Litoral

DIGMER

Capitanías del Puerto enel Litoral Ecuatoriano

COMANDO CONJUNTOFT3

Ministerio de Defensa Nacional

Ex-INEFAN

Subsecretaría deMedio Ambiente

DesarrolloSostenible

GestiónAmbiental

Ministerio del Ambiente

Ministerio deRelaciones Exteriores

•NEGOCIACIONES INTERNACIONALES•LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO

Reglamento de Cría y Cultivo de Especies BioacuáticasAcuerdos Ministeriales e Interministeriales

•TENENCIA DE ARMAS • PROGRAMAS DE SEGURIDAD•CODIGO DE POLICÍA MARÍTIMA

•LEY DE FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

Reglamento de Conservación, Ordenación y Manejodel Aprovechamiento ecosistema del manglar

•LEY DE AGUAS•LEY DE BIODIVERSIDAD

•NEGOCIACIONES INTERNACIONALES•PREFERENCIAS ANDINAS

PRESIDENCIA DELA REPÚBLICA

Programa de Manejo de Recursos Costeros

•Ley de Comercio Exterior•Ley de Facilitación de las Exportaciones

OZM

UCVCLIRSEN

51

A.4.1

Ejemplo de costos de producción de hacienda camaronera de cultivo tipo extensivo39

Fuente y elaboración: Director Ejecutivo CNA.

39 Se agradece el permiso para utilizar este formato al Ing. Jorge Illingworth, Director Ejecutivo de la CNA.

Camaronera Extensiva en 2002 Feb-02Situación Actual

COSTOS VARIABLESDENSIDAD DE SIEMBRA 150.000 pl/haHECTAREAS/CICLO: 100 COSTO DE LARVA: 0,0015 $/PlLARVAS/CICLO: 15.000.000 pls BALANCEADO: 0,2 $/lb.LARVAS/AÑO: 30.000.000 pls COSTOS FIJOS

COMBUSTIBLE y/o ENERGIA 2.500$ x mesRENDIMIENTO/sobrevivencia 30,00% MANTENIMIENTO 4.000$ x mesCOSECHAS ANUALES: 2 SALARIOS/BENEFICIOS 5.000$ x mesHas. Siembra/año: 200 MATERIALES VARIOS 3.000$ x mesTIEMPO: 12 meses LOGISTICA 2.500$ x mesTANAÑO/COSECHA: 12 gr/u. GASTOS ADMIN. GENERALES 6.000$ x mesGRAMOS/LIBRA: 453,6 gr.PRECIO CAMARON: $1,90 $/lb. TOTAL MENSUAL: 23.000$ LARVA: LaboratorioCONVERSION ALIMENTO(FCR) 1,30 x lb.

COSECHA (lbs): 238.095VENTAS PROYECTADAS: $452.381

Costos VariablesCOSTO LARVA: 45.000$ 11,75%BALANCEADO: 61.905$ 16,17%

Costos FijosENERGIA/COMBUSTIBLE 30.000$ 7,83%MANTENIMIENTO 48.000$ 12,54%SALARIOS/BENEFICIOS 60.000$ 15,67%MATERIALES VARIOS 36.000$ 9,40%LOGISTICA 30.000$ 7,83%GASTOS ADMIN. GENERALES 72.000$ 18,80%

COSTO TOTAL ANUAL -$382.905

Utilidad Bruta aprox. 15,36% $69.476Utilidad/Hectárea/año $695Libras/Ha/Año 2.381Libras/Ha/Año/Ciclo 1.190

P A R A M E T R O S

R E S U L T A D O S

52

A.4.2 Análisis de rentabilidad de camaroneras con sistema de invernadero del CENAIM

A.4.2.a Estrategia de cultivo mixto En esta estrategia se utiliza un invernadero para la fase de precría (la fase de mayor peligro para los individuos para adquirir el virus) y el engorde se lo realiza en piscinas externas. La tabla a continuación toma en cuenta una duración de ciclo de 105 días. Una fase de precría a 250 ind/m2, con una supervivencia de 65%, FCR 1.2 y peso a cosecha de 2.5 g. La fase de engorde se realiza a una densidad de 20 ind/m2 (la densidad de siembra es reducida para evitar la propagación del virus, ya la temperatura del agua no necesariamente ayuda a contener el desarrollo de la mancha blanca) con una supervivencia proyectada de 50%, FCR 1.2 y pero de cosecha de 17 g.40

Estrategia de cultivo mixto

Inversión y costo producción sistema mixto 1 invernadero y 2 módulos de engorde de 8 ha.

Inversiones Invernadero $18.799 Aireadores $8.736 Costo Fase I $27.535 6 ciclos/año Precría 1 ciclo (1 ha) 61938 Costo Fase II 10.323 3 ciclos/año(16 ha) Alimento 1 ciclo (8 ha) $50.918 Operativos ($4,5/ha/día) $8.486 $26.280 Administración $4.380 $48.000 Costo cosecha ($10/1000 lb) $1.795 Subtotal Costos de Producción $299 188.932 Costos Financieros (14%) 11.109 Total Costos producción anual 200.041

Rentabilidad mixto

Precio del camarón 50/60 $ 3,5 / kg $ 4,0 / kg $ 4,3 / kg Ingreso Bruto * $285.600 $326.400 $350.880 Costos $200.041 $200.041 $200.041 Ingreso Neto $85.559 $126.359 $150.839 * Producción total anual: 81,600 Kg. Fuente: Reproducción de Boletín Informativo No. 62, CENAIM.

40 Calderón (Agosto, 2002).

53

A.4.2.b Estrategia de cultivo intensivo En esta estrategia se utilizan invernaderos para las fase de precría y de engorde. La tabla a continuación toma en cuenta una duración de ciclo de 15 semanas. La fase de precría (realizada en 3 ha) a 250 ind/m2, con una supervivencia de 65%, FCR 1.2 y peso a cosecha de 3.0 g. La fase de engorde (en 6 ha) se realiza a una densidad de 80 ind/m2, con una supervivencia proyectada de 75%, FCR 1.2 y pero de cosecha de 10 g.41 La supervivencia proyectada en la segunda fase es mayor en comparación a la de la misma fase en la estrategia de cultivo mixto debido a que la utilización de invernaderos en el proceso de engorde mantiene el agua a temperatura elevada y reduce el riesgo de aparición u contagio del virus de la mancha blanca.

Estrategia de cultivo intensivo

Costos de Producción Precría: 1 ciclo Fase I 1 ha 10,000 m2 Duración del ciclo I 7,0 semanas Peso estimado de cosecha 3,0 g Supervivencia 65%

Densidad de siembra ind/m2 250 ind / m2 Individuos a sembrarse 2.500.000 FCA 1,2 Alimento 5850 Kg $ 0,58/Kg $3370 28% Diesel (4 aireadores) 1,00 gal/h $0,90/gal $1054 11% Larva 1,8 $4500 46% DEPRECIACIÓN COSTO T VIDA AÑOS COSTO/CICLO Invernaderos plástico $7.800,00 2 $650,00 8% estructura $11.000,00 4 $458,00 5% Aireadores(4 x 8 HP) $8.736,00 5 $291,00 3% SUBTOTAL COSTOS $10.323,00

Costos de Producción-Engorde Fase II 1 ha 10,000 m2 Duración del ciclo II 7,0 semanas Peso estimado de cosecha 10g Supervivencia 75% Densidad de siembra ind/m2 80 ind / m2 Individuos a sembrarse 800.000 FCA 1,2 Alimento 7200 kg 0,52/kg $3.744,00 59% Diesel (4 aireadores) 1,00 gal/h 0,90/gal $1.054,00 17% DEPRECIACIÓN COSTO T VIDA AÑOS COSTO/CICLO Invernaderos plástico $7.800,00 2 $650,00 12% estructura $11.000,00 4 $458,00 7% Aireadores(4 x 8 HP) $8.739,00 5 $291,00 5% Subtotal $6.197,00

41 Calderón (Agosto, 2002).

54

Inversiones y Costos para un Sistema de 9 ha Inversiones Invernadero $169.193,00 Aireadores $78.624,00 $247.817,00

Costos de Producción 1 ciclo 6 ciclos/año Alimento 32.573 195.436 39% Diesel (12 aireadores) 9.483 56.899 12% Larva 13.500 81.000 17% Depreciación Invernaderos plástico 5.849 35.099 9% estructura 4.124 24.749 5% Aireadores(4 x 8 HP) 2.621 15.725 3% Gasto de cosecha(U$10/1000lb) 792 4.752 1% Personal 3.650 21.900 5% Gastos de Administración 8.000 48.000 10% Subtotal Costos de Producción 68.943 483.561 Costos Financieros (14%) 3.254 19.528 Total Costos producción anual 80.593 503.089

Rentabilidad Precio del camarón 80/100 $ 2,8 / kg $ 3,0 / kg $ 3,3 / kg Ingreso Bruto * $604.800,00 $648.000,00 $712.800,00 Costos $503.089,00 $503.089,00 $503.089,00 Ingreso Neto $101.711,00 $144.911,00 $209.711,00 * Producción Total anual : 216,000 Kg.

Fuente: Reproducción de Boletín Informativo No. 62, CENAIM.

55

A.5.1 Importaciones de camarón de Estados Unidos A.5.1.a Importaciones en kilos

Importaciones de camarón de USA (en kilos)

1999 2000 2001 2002 2003 Enero 26.325.570 20.676.050 28.477.283 31.337.348 34.421.670 Febrero 22.467.056 17.627.999 20.375.445 25.703.757 30.752.855 Marzo 20.864.117 20.687.942 20.703.132 24.456.244 Abril 20.039.758 22.621.025 20.573.242 24.931.450 Mayo 21.442.619 21.257.388 25.709.734 27.468.090 Junio 24.458.983 29.010.433 32.615.778 36.762.043 Julio 29.917.997 37.167.031 34.115.546 40.484.153 Agosto 33.085.578 39.020.387 42.099.108 43.286.803 Septiembre 33.937.376 36.192.414 39.043.571 40.061.021 Octubre 36.586.098 36.567.312 53.003.037 43.452.294 Noviembre 34.115.860 35.215.853 46.948.543 47.783.912 Diciembre 28.465.462 29.033.001 36.672.696 43.575.615 TOTALES 331.706 345.077 400.337 429.303 65.175 Tasa de variación anual

4,03% 16,01% 7,24%

Variación de 1999 a 2002 = 29,42% Fuente: NOAA (SWO). Elaboración: El autor. A.5.1.b Importaciones en millones de dólares

Importaciones de camarón de USA

(en millones de dólares) 1999 2000 2001 2002 2003 Enero 227.082.620 195.333.027 301.123.597 249.527.827 281.451.094 Febrero 196.336.159 171.035.388 210.915.150 207.550.544 245.540.123 Marzo 180.806.997 206.800.112 203.058.910 193.147.530 Abril 176.729.776 224.429.893 189.803.620 193.826.021 Mayo 197.551.986 206.312.839 228.518.036 205.392.407 Junio 234.298.025 284.074.280 285.934.554 276.072.551 Julio 270.843.886 397.727.335 298.416.434 310.444.740 Agosto 308.000.286 444.462.348 375.184.245 336.620.013 Septiembre 330.911.567 439.158.959 352.876.946 323.646.052 Octubre 357.495.262 461.782.483 500.150.687 364.482.415 Noviembre 362.118.541 414.959.132 394.431.268 401.124.485 Diciembre 296.271.940 311.251.998 286.383.510 360.254.768 TOTALES 3.138.447.045 3.757.327.794 3.626.796.957 3.422.089.353 526.991.217 Tasa de variación anual 19,72% -3,47% -5,64%

Variación de 1999 a 2002 = 9,04% Fuente: NOAA (SWO). Elaboración: El autor.

56

A.5.2 Importaciones de camarón de Japón A.5.2.a Importaciones en toneladas métricas

Importaciones de camarón de Japón (en toneladas métricas)

Fuente: NOAA (SWO). Elaboración: El autor. A.5.2.b Importaciones en millones de yenes

Importaciones de camarón de Japón

(en millones de yenes)

Fuente: NOAA (SWO). Elaboración: El autor.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Enero 24.820 19.152 24.956 21.271 17.420 19.990 15.005 Febrero 17.702 14.141 16.542 17.038 14.732 14.344 12.590 Marzo 16.667 16.808 15.127 16.754 15.880 12.729 13.356 Abril 19.676 18.076 18.516 18.116 17.811 19.034 Mayo 23.113 18.007 16.116 17.899 17.841 19.072 Junio 24.286 20.529 17.673 20.905 20.441 19.795 Julio 22.907 22.080 21.206 24.616 27.279 25.229 Agosto 22.070 22.581 23.325 23.278 25.335 25.249 Septiembre 22.558 22.070 21.335 19.156 18.549 20.544 Octubre 29.035 23.155 23.056 22.593 21.478 25.279 Noviembre 28.065 23.392 20.853 26.202 22.182 23.511 25.199 Diciembre 22.213 20.930 21.455 23.240 22.827 24.768 22.373 TOTALES 288.763 267.156 238.907 247.294 246.635 245.045 248.837 40.951 Tasa de variación anual

-7,48% -10,57% 3,51% -0,27% -0,64% 1,55%

Variación de 1996 a 2002 = -13,83%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Enero 29.672 27.281 27.766 21.271 22.070 20.774 14.903 Febrero 22.850 20.154 17.252 18.038 18.760 15.554 11.569 Marzo 21.325 24.107 17.354 18.746 18.895 12.827 12.526 Abril 26.367 26.556 20.717 20.491 22.152 20.070 Mayo 29.560 25.347 17.787 20.324 20.253 20.224 Junio 29.852 28.879 19.703 23.976 22.181 20.698 Julio 28.811 31.938 24.804 28.903 31.479 25.191 Agosto 29.150 35.642 27.455 28.960 28.197 26.153 Septiembre 29.581 32.992 23.661 24.471 19.649 22.621 Octubre 41.385 32.058 26.090 30.739 22.656 29.385 Noviembre 36.043 35.733 25.803 31.159 30.561 24.251 30.062 Diciembre 27.893 32.603 26.097 26.819 29.995 25.904 26.043 TOTALES 340.073 356.889 336.854 280.567 296.475 276.447 269.602 38.998 Tasa de variación anual

4,94% -5,61% -16,71% 5,67% -6,76% -2,48%

Variación de 1996 a 2002 = -20,72%

57

A.6.1 Mayores exportadores de camarón A.6.1.a Datos en miles de dólares para el 2002

Mayores exportadores de camarón (en miles de dólares)

* Ranking basado en resultados de enero a marzo del 2003. Fuente: CNA. Elaboración: El autor. A.6.1.b Datos en miles de libras para el 2002

Mayores exportadores de camarón (en miles de libras)

* Ranking basado en resultados de enero a marzo del 2003. Fuente: CNA. Elaboración: El autor.

Ranking*Nombre de

empresa Enero 2002Febrero

2002Marzo 2002 Abril 2002 Mayo 2002 Junio 2002 Julio 2002

Agosto 2002

Septiembre 2002

Octubre 2002

Noviembre 2002

Diciembre 2002 TOTAL 2002

1 Expoklore 2.440,08 3.233,24 4.108,74 3.257,94 4.851,63 5.096,51 3.175,59 3.322,04 2.114,97 2.354,14 4.106,75 2.949,97 41.011,60 2 Expalsa 1.987,56 2.400,29 3.284,82 3.534,34 4.404,81 4.721,11 3.516,18 1.804,64 2.461,63 2.549,86 2.535,16 2.729,24 35.929,63 3 Promariscos 2.293,93 3.266,32 3.444,48 4.449,83 4.156,76 3.952,35 3.898,87 2.770,33 2.692,76 2.821,72 2.489,99 2.234,82 38.472,16 4 Enaca 1.138,03 1.138,03 2.626,77 2.809,47 3.328,99 3.239,60 1.673,25 2.329,68 1.347,96 1.669,41 2.220,07 2.083,13 25.604,40 5 Songa 1.171,47 1.417,51 2.131,00 1.144,13 1.593,09 1.116,87 1.041,30 846,35 955,83 1.066,62 820,73 961,06 14.265,96 6 Karpicorp - - - 214,46 626,46 490,57 418,70 337,05 221,42 419,74 447,07 419,50 3.594,97 7 Empagran 660,27 859,00 892,59 725,13 1.498,67 977,28 532,02 137,17 807,35 807,85 1.041,76 648,87 9.587,96 8 Estar 663,05 448,67 1.113,39 539,15 729,81 868,34 540,84 742,19 724,32 996,58 731,79 831,73 8.929,86 9 Sta. Priscila 377,56 1.106,22 1.252,81 789,26 709,54 1.402,91 1.125,76 800,63 353,01 592,74 1.184,81 988,44 10.683,68 10 Oceaninvest - - - - - - 353,87 343,89 797,10 831,55 352,52 467,18 3.146,10

Ranking Nombre de empresaEnero 2002

Febrero 2002

Marzo 2002

Abril 2002

Mayo 2002

Junio 2002

Julio 2002

Agosto 2002

Septiembre 2002

Octubre 2002

Noviembre 2002

Diciembre 2002

TOTAL 2002

1 EXPORKLORE 861,11 1.124,19 1.316,85 1.121,76 1.689,07 1.689,07 1.159,23 1.346,23 914,38 937,54 1.588,34 1.195,89 14.943,66 2 EXPORTADORA EXPALSA 735,60 769,83 921,77 1.142,58 1.520,88 1.520,88 1.339,00 769,29 960,70 894,46 952,56 1.208,86 12.736,42 3 PROMARISCOS 694,88 1.004,27 974,33 1.368,21 1.238,77 1.238,77 1.332,84 925,99 693,73 933,13 776,25 691,38 11.872,55 4 EMPACADORA NACIONAL 365,10 365,10 758,92 795,55 1.145,42 1.145,42 580,02 731,26 414,53 460,00 606,80 655,34 8.023,45 5 SONGA 590,09 651,60 897,55 503,12 740,76 740,76 525,40 460,32 528,02 448,14 380,63 417,91 6.884,29 6 KARPICORP S.A. 126,15 201,29 201,29 129,32 107,55 68,34 140,46 183,98 142,93 1.301,31 7 EMPAGRAN 325,21 416,96 419,61 350,24 796,45 796,45 279,27 61,73 396,01 394,03 462,98 300,14 4.999,08 8 E S T A R S.A. 298,67 202,10 501,53 242,86 328,74 328,74 243,63 334,32 326,27 448,91 329,64 374,65 3.960,06 9 OCEANINVEST SA. 172,62 167,75 139,07 272,77 278,50 348,12 1.378,83

10 PESQUERA SANTA PRISCILA 135,94 419,94 459,50 303,94 290,61 290,61 505,01 411,70 198,16 331,57 623,12 492,56 4.462,66

58

A.6.1 Mayores exportadores de camarón (Continuación) A.6.1.c Datos en miles de dólares y en libras hasta marzo del 2003

Mayores exportadores de camarón (en miles de dólares) (en miles de libras)

* Ranking basado en resultados de enero a marzo del 2003. Fuente: CNA. Elaboración: El autor. A.6.2 Evolución de exportaciones por continente de destino

Evolución anual de la exportación de camarón por continente de destino

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El autor. A.6.3 Evolución de exportaciones a principales compradores

Enero 2003 Febrero 2003

Marzo 2003

TOTAL 2003 (a marzo)

Enero 2003

Febrero 2003

Marzo 2003

TOTAL 2003 (a marzo)

3.304,25 4.051,83 5.778,54 13.134,62 1.171,28 1.310,80 2.089,86 4.571,94 3.540,52 3.236,85 3.621,20 10.398,57 1.479,49 1.132,00 1.260,42 3.871,91 3.057,66 2.668,56 2.944,01 8.670,22 962,98 821,03 913,26 2.697,27 1.635,51 3.240,36 3.153,34 8.029,21 696,88 923,43 1.001,76 2.622,08 1.421,76 1.400,09 1.604,58 4.426,43 609,30 564,89 660,12 1.834,31 831,49 981,83 1.535,15 3.348,48 273,35 348,41 500,36 1.122,12 638,24 1.191,59 1.024,53 2.854,36 268,31 453,16 423,82 1.145,30 864,01 724,34 764,26 2.352,62 389,20 326,28 344,26 1.059,74 324,43 790,04 965,97 2.080,44 302,00 503,85 418,54 1.224,39 473,74 700,72 684,73 1.859,19 169,80 350,61 469,42 989,83

TONELADAS F.O.B.Evolución de Exportaciones Hacia Estados Unidos

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Jan-

00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar

-01

May

-01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Tons

.

Estados Unidos

Evolución de Exportaciones Hacia Estados Unidos

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Jan-

00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar

-01

May

-01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Miles

de D

ólar

es

Estados Unidos

AñoTOTAL

TonsAMÉRICA

TonsEUROPA

TonsASIA Tons ÁFRICA Y NO

ESPECIFICADO Tons TOTAL F.O.B.AMÉRICA

F.O.BEUROPA F.O.B

ASIA F.O.B

ÁFRICA Y NO ESPECIFICADO

F.O.B

1990 52790,546 36283,501 16484,285 22,76 0 340287,853 257027,927 83161,107 98,819 0,001991 79159,045 48942,499 29990,058 226,488 0 491388,032 340155,28 150460,99 771,762 0,001992 89269,696 58450,876 30598,298 220,522 0 542423,763 386083,285 155678,912 661,566 0,001993 76259,288 50825,64 25193,872 235,264 4,512 476622,514 354553,6 121165,522 866,627 36,771994 74068,077 47762,661 23201,557 3103,859 0 550920,952 375150,275 147774,429 27996,248 0,001995 86584,441 52729,388 28455,441 5369,239 30,373 673493,605 429873,154 197792,259 45619,895 208,301996 86682,33 46247,83 31497,138 8897,198 40,164 631469,107 357229,049 200.397,26 73557,778 285,021997 111007,453 65913,773 30582,979 14471,197 39,504 885981,775 572632,844 201207,188 111814,005 327,741998 116985,746 65987,705 37183,155 13814,886 0 872280,152 532458,206 240097,548 99724,398 0,001999 94033,787 50377,233 27775,399 15881,155 0 607136,562 328970,756 168445,259 109720,547 0,002000 35939,191 19481,7 10742,515 5698,39 16,586 285433,85 150000,838 81992,128 53351,665 89,222001 44288,142 27105,635 13277,295 3896,8 8,443 281255,221 180323,246 72883,389 27993,92 54,6662002 45430,151 29789,892 12887,318 2738,04 14,901 251105,991 167220,746 65312,464 18499,424 73,357

59

A.6.3 Evolución de exportaciones a principales compradores (Continuación)

TONELADAS F.O.B.

Evolución de Exportaciones Hacia España

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02Mes

Tons

.

España

Evolución de Exportaciones Hacia Italia

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Tons

.

Italia

Evolución de Exportaciones Hacia España

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Mile

s de

Dól

ares

España

Evolución de Exportaciones Hacia Italia

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Mile

s de

Dól

ares

Italia

Evolución de Exportaciones Hacia Japón

0

50

100

150

200

250

300

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Tons

.

Japón

Evolución de Exportaciones Hacia Taiwan

0

100

200

300

400

500

600

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Tons

.

Taiwan (Form osa)

Evolución de Exportaciones Hacia Japón

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Mile

s de

Dól

ares

Japón

Evolución de Exportaciones Hacia Taiwan

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan-

00

Mar-0

0

May-

00

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-

00

Jan-

01

Mar-0

1

May-

01

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-

01

Jan-

02

Mar-0

2

May-

02

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-

02

Mes

Mile

s de

Dól

ares

Taiwan (Form osa)

60

A.7.1 Evolución de precios referenciales promedio para exportación

Evolución de precios referenciales para la exportación de camarón

(Dólares por libra para años 1990 – 2003*)

* Para el 2003 se toman los precios referenciales del 21 de enero al 4 de febrero de ese año. Fuente: Dirección Regional de Pesca. Elaboración: El autor.

TAMAÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

U-7 8,06 9,49 10,01 9,43 9,20 9,28 9,70 11,28 11,96 11,59 12,38 12,11 11,00 11,00U-10 7,36 8,83 9,39 9,00 9,00 9,08 9,00 10,79 11,16 9,54 11,20 11,01 10,50 10,50U-12 6,89 7,55 8,24 7,50 7,50 8,51 8,30 9,33 10,06 9,43 10,89 10,51 10,00 10,00U-15 6,50 7,73 6,94 6,85 7,00 8,24 7,87 8,56 9,03 9,26 9,84 8,76 8,00 8,0016-20 5,88 6,42 5,86 6,30 6,30 6,81 7,12 7,57 8,43 8,77 8,17 7,36 7,00 7,0021-25 5,39 5,57 5,40 5,43 5,57 6,29 6,41 7,00 7,39 7,30 6,66 6,51 6,00 6,0026-30 4,63 4,22 4,26 4,45 4,68 5,68 5,48 6,40 6,26 5,71 6,03 4,98 4,30 4,3031-35 3,93 3,22 3,77 3,71 4,20 5,10 4,63 5,65 4,88 4,67 5,85 4,37 3,50 3,5036-40 3,39 3,22 3,15 3,15 3,70 4,51 4,38 4,98 4,32 4,45 5,60 3,73 3,20 3,2041-50 2,93 2,91 2,70 3,10 3,49 4,06 3,75 4,21 3,51 3,69 4,83 2,97 2,40 2,4051-60 2,57 2,63 2,40 2,55 3,13 3,31 3,39 3,64 3,19 3,08 3,86 2,63 2,25 2,2561-70 2,37 2,42 2,15 2,35 2,89 3,00 2,98 3,23 2,94 2,82 3,55 2,37 2,15 2,0071-90 2,09 2,17 1,64 1,93 2,39 2,58 2,55 2,85 2,61 2,54 3,36 2,20 1,90 1,80

91-110 1,66 1,72 1,64 1,70 1,89 2,02 2,06 2,32 2,19 1,99 2,89 1,88 1,50 1,50110-UP 1,39 1,45 1,40 1,65 1,65 1,55 1,41 1,50 1,39 1,25 2,08 1,38 1,15 1,15

PROMEDIO COLAS 4,34 4,64 4,60 4,61 4,84 5,33 5,27 5,95 5,95 5,74 6,48 5,52 4,99 4,97