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ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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Introducción

Por medio del presente documento la Unidad Nacional de Protección pretende llevar a cabo un

análisis de la situación económica del país, analizando variables que pudiesen afectar los

procesos de contratación que la entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se hace un

recorrido por las variables más representativas de la macroeconómica colombiana para poder

adentrarse en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar. Así las cosas La

UNP cuenta con sedes en la ciudad de Bogotá y Grupos Regionales de Protección en las

ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Buenaventura, Cúcuta, Bucaramanga,

Montería, Ibagué, Neiva, Pereira, Villavicencio, Popayán y Pasto, las cuales se requieren para el

adecuado desarrollo de las diferentes funciones asignadas a la entidad, lo cual implica realizar

las gestiones necesarias para custodiar las mismas, así como los bienes que dentro de ellas se

encuentran.

Dada la magnitud de su gestión, de manera particular el desarrollo del Programa de Protección,

la UNP tiene que utilizar una serie de bienes muebles e inmuebles que deben estar debidamente

custodiados, entre los que se encuentran la Sede principal, la Sede de Américas (Subdirección

de Protección), la bodega de Montevideo donde opera el Archivo General de la entidad, el

Almacén y parqueaderos para el parque automotor del Programa, así como las Grupos

Regionales de Protección en diferentes ciudades en las que se encuentra el personal operativo

de la Unidad (oficiales de protección, escoltas y evaluadores del riesgo).

Adicionalmente y en atención a que la UNP, como Organismo de Seguridad del Estado, es la

encargada de atender a la población objeto del Programa de Protección con el fin de

salvaguardar su vida, integridad y libertad, se hace necesario contar con la seguridad adecuada

en cada una de las sedes del país, con la que se permita generar la vigilancia y seguridad

requerida para el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad.

Por lo anterior se requiere adelantar el presente proceso de contratación para la prestación del

servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos; tales como:

computador licenciado, con sistema de registro y control de visitantes, que permita y tenga los

elementos necesarios para registrar la huella dactilar o biométrico, lector de cédula de ciudadanía

bidimensional, cámara fotográfica (o tipo webcam externa con luz led), impresora térmica para los

Sticker autoadhesivos y paleta detectora de metales manual / portátil (tipo Garrett);

adicionalmente deberán contar con casilleros de seguridad para guardar elementos de acceso

restringido (celulares, portátiles, memorias externas USB) en las recepciones de la entidad., para

la permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como

de aquéllos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o

convencional.


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1. Análisis del Sector

A continuación se dará descripción de la situación macroeconómica del país desde un punto de

vista general y luego se procederá a realizar análisis del sector de Vigilancia Y Seguridad

Privada.

Uno de los factores más relevantes al momento de evaluar el entorno macroeconómico de la

región latinoamericana, es la caída vertiginosa en los precios de los hidrocarburos en general,

toda vez que este sector es uno de los pilares por excelencia de la economía regional. Esta

situación ha desencadenado varios factores que dan origen a la desaceleración económica ya

que la inversión extranjera para este sector ha decaído notoriamente, en donde los grandes

inversionistas extranjeros han retirado su capital argumentando falta de rentabilidad y sobre

costos en la operación.

Por otra parte, la devaluación del peso frente al precio del dólar se ha enmarcado bajo la

tendencia dela disminución en los precios de las materias primas como se puede evidenciar en

las monedas de la región, por otro lado la desconfianza a tomar riesgos por parte de los

inversionistas internacionales ha venido tomando fuerza en los diferentes mercados entre ellos el

mercado colombiano, afectando directamente el ingreso de nuevas divisas y por ende

repercutiendo directamente en el valor de la moneda referencia, el dólar aumentando su valor

significativamente de un año a otro.

En cuanto a la balanza comercial del país, para lo corrido del 2015 hasta el mes de agosto, se ha

evidenciado un déficit comercial a favor de los grandes aliados económicos de Colombia como lo

son Estados Unidos y China

Ha generado una disminución en las exportaciones ya que el mercado colombiano ha ido perdido

sus atractivos comerciales para la inversión extranjera por cuenta de que su fuerte es la

exportación de productos básicos sin transformación.

El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis

económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas

de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de

países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen

lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el

mercado.


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Fuente: CEPAL, Elaborado: UNP

La inversión extranjera ya no ve al país con los mismos atractivos que al año inmediatamente

anterior. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia según la CEPAL, se

pronostica un crecimiento porcentual del 3,6 anual para el 2015, en donde la desaceleración

económica gradual ha obstaculizado un mayor crecimiento económico.

En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los

mercados latinoamericanos y europeos. El Banco de la República por medio de su política

monetaria ha permitido que los efectos de la devaluación del peso y la caída en los ingresos de la

nación provenientes de los hidrocarburos presenten efectos menores a los esperados en los

últimos meses, balanceando la migración de los recursos extranjeros con un aumento de 50 pb

en la tasa de interés de intervención, situándola en 5,25%.

Argentina

Bolivia Brasil ChileColombi

aEcuador

Paraguay

Perú UruguayVenezue

la

PROYECCION 0 5 -0,9 3 3,6 3,5 4,2 4,2 3 -3,5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

PROYECCIONES PIB LATINOAMERICA 2015


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Fuente: DANE

Para la economía Colombiana, el descenso de inversión extranjera ha desembocado en una

disminución notoria de la industria petrolera y sus derivados, afectando directamente los ingresos

brutos de la nación. A simple vista se puede observar que la tendencia ha estado en un

intermitente aumento y disminución año a año entre los periodos que muestra la gráfica, no

obstante analizando los terceros trimestres de cada uno de los años, se evidencia un claro

decrecimiento desde el año 2013 al 2015, argumentado en la caída vertiginosa de los precios del

petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.

Fuente: DANE, Elaborado: UNP (2015 Proyección CEPAL)

2011 2012 2013 2014 2015

PIB ANUAL 6,6 4,0 4,9 4,6 3,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

PIB ANUAL


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De esta manera la proyección que se da en el grafico anterior para Colombia, el comportamiento

del PIB para ha decrecido en los últimos 5 años teniendo en cuenta la proyección de la CEPAL

para el año 2015 plantea un crecimiento económico del 3.6% en relación al año pasado.

Fuente: DANE – Tomado Boletín de indicadores económicos BANREP; Elaborado: UNP

Una de las principales ramas que ha impulsado el crecimiento económico en el país, para el

segundo trimestre del 2015 ha sido el sector de la construcción civil, en donde el crecimiento ha

sido del 8.4% para este trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo del 2014.

Por otro lado las políticas de ahorro fiscal en cuanto al gasto público han permitido que el país

pueda ser más eficiente en el manejo de sus recursos. No obstante el crecimiento de la

economía está directamente relacionado con sus socios comerciales, es decir países como

Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México, China entre otros también han sido afectados por

los bajos precios en los hidrocarburos y por consiguiente, al igual que Colombia han reducido su

expansión en para el año 2015.

2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II

PIB 2014 - 2015 127.978 128.502 129.740 130.399 131.513 132.294

125.000

126.000

127.000

128.000

129.000

130.000

131.000

132.000

133.000

PIB 2014 - 2015

4.2%

4.2%

2.8%

3.4%

3.0%


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Sin embargo Colombia muestra cifras positivas en relación a la región en donde el impacto del

precio del petróleo ha tenido mayores consecuencias.

Fuente: Revista Dinero

Analizando la región, Colombia es el único país que para el primer trimestre del 2015 logra tener

cifras positivas según Bloomberg y el Banco de la Republica, sin embargo la desaceleración

económica ha impactado a todas las de Latinoamérica, en donde Brasil quien venía presentando

solidez industrial y políticas económicas solidas en años anteriores, ha presentado la mayor

caída en PIB de la región ya que sus ingresos están directamente entrelazados a la exploración y

exportación de hidrocarburos además de los capitales extranjeros que pretendían impulsar esta

industria.

“Frente a los resultados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas

Santamaría, comentó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre fue sobresaliente

pese a la desaceleración mundial, a la caída en los precios de las materias primas y al lento

desempeño de Latinoamérica. “El crecimiento de 3,2 por ciento nos permite ser la economía con

mayor crecimiento dentro de las seis más grandes de la región en lo corrido de 2015”.”1

La caída en los precios del petróleo y su afectación en los ingresos de la nación, ha permitido que

sectores de la economía tengan una actividad financiera mucho más relevante. Sectores como la

hotelería, los restaurantes los bares han aumentado su flujo de capital y por ende sus ingresos a

causa del alto precio del dólar, en donde algunos analistas son positivos y pronostican que estos

subsectores económicos jalonaran la economía de tal manera que el impacto del precio del barril

de petróleo sea más bajo de lo presupuestado.

Este comportamiento del PIB en Colombia ha repercutido en las cifras del desempleo para el

presente año, de tal forma que el impacto sufrido en el empleo gracias a la caída del precio del

barril de petróleo no sea hecho notorio en el mediano plazo ya que diferentes sectores se han

1 Tomado de: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-tercer-trimestre-2015-dane el día 22-12-2015.

http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-tercer-trimestre-2015-dane


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fortalecido con el elevado precio del dólar frente al peso y un claro ejemplo esto es el sector

hotelero, en donde el aumento en el volumen de turistas y el gasto que generan en la industria

debido al mayor poder adquisitivo, permiten expansión y empleabilidad.

En cuento al desempleo, Colombia presenta cada vez mejores cifras. No solamente el gobierno

se ha empeñado en conservar la tasa en un digito si no a su vez esforzarse por que los

empresarios y la industria en general cada vez más contraten de manera formal y directa su

personal colaborador para de esta manera poder mejorar la calidad de vida de la población. La

cifra de desempleo que el DANE establece para el tercer trimestre del 2015 fue del 8.7% del total

nacional, representado 23 millones de personas ocupadas.

Por otro lado la empleabilidad también se ha visto afectada por la desaceleración económica y la

migración de capital que los inversionistas de hidrocarburos han dejado de hacer en el país. Sin

embargo la ocupación ha migrado ocupando y fortaleciendo otros sub sectores de la economía,

para de esta forma compensar los altos incides de desempleo fruto del precio del dólar y el precio

internacional del petróleo.


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En el anterior cuadro, se evidencia la caída vertiginosa en la variación porcentual en la rama de

actividad de explotación de minas y canteras siendo la rama de actividad que presenta un

rendimiento negativo para el periodo, por otro lado las ramas de construcción y comercio,

reparación, restaurantes y hoteles enseñaron un crecimiento de 4.6% para cada una, es decir

estas ramas jalonaron la economía haciendo frente al descenso en los precios del petróleo y de

la exploración minera en general. Por otro lado el sector de la construcción ha presentado

desaceleración importante en lo corrido del 2015, sin embargo continúa siendo uno de los

grandes motores de la economía impulsada por las obras públicas y civiles que el gobierno ha

impulsado como por ejemplo la adjudicación de las vías 4G.

Un sector que se ha destacado por su crecimiento, es el de agricultura en donde se comienzan a

percibir los resultados de las políticas gubernamentales adoptadas para el crecimiento del sector;

por otro lado el sector de los establecimientos financieros también han aportado en mayor

medida al impulso de la economía

“En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto

creció 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de

actividad: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y

pesca y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su

parte, la actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras.


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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad

suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue

explotación de minas y canteras. Durante lo corrido del año 2015 (enero – septiembre) el PIB

creció 3,0% respecto al mismo periodo de 2014, explicado principalmente por las ramas de

comercio, reparación, restaurantes y hoteles; construcción y establecimientos financieros,

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. La única actividad que no presentó

variación fue industrias manufactureras.”2

Otro de los indicadores macro de la economía colombiana y que es pertinente analizar es la

inflación ya que permite comprender el comportamiento de los precios de los productos que son

tenidos en cuenta dentro de la canasta básica familiar y por ende como es el comportamiento del

poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo. Así las cosas se puede decir que el índice

de precios al consumidor en Colombia se ha elevado de manera sustancial ya que los fenómenos

climáticos han tenido un impacto negativo en los precios de los alimentos aumentándolos

considerablemente respecto al mismo mes del año anterior.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: DANE

La inflación en el país ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento

en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar. Este aumento se ha generado

por la baja en la producción en el sector de minas y energía además de la especulación en los

precios de los alimentos generada por la llegada del “Fenómeno del Niño”; por otro lado la

comparación del mismo semestre de los últimos 5 años arroja que se espera un aumento de los

precios en los productos ya que la escasez de agua dificulta la producción de cultivos y energía

por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. En cuanto al mes de Noviembre, la 2 Tomado de: Boletín técnico; Cuentas Trimestrales – Colombia; Producto Interno Bruto (PIB). Tercer Trimestre de 2015


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inflación se ubicó por encima de lo esperado con un incremento de 0.60 con respecto al mes

inmediatamente anterior, por otro lado el acumulado corrido de este año está ubicado en 2,94

resultando en un incremento sustancial si se compara con el mismo periodo corrido del año

anterior en donde la inflación llego a 1.86%; lo anterior implica que la meta propuesta por el

Banco de la Republica va a ser cumplida a final de año, ubicando la inflación dentro del margen

del 2 al 4 por ciento.

La inflación para el año 2015 (enero 2015 – noviembre 2015) ha tenido el punto más bajo el cual

se estableció en el mes de enero en done el año comenzó con 3.82%, después de esto ha

mostrado alzas significativas al correr de los meses llegando a su punto más alto el mes de

noviembre con 6.39%, significando un aumento de las de 2.5% en lo corrido del año.

Fuente: DANE, Elaborado: UNP

Por otro lado también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2015 la inflación ha

tendido al incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos, por

tal motivo las proyecciones con que se espera cerrar el 2015 son de incrementos sustanciales

respecto al año anterior. De esta manera este índice se ubica muy por encima de la meta

establecida de por el Banco de la Republica situada en 3%, adicionalmente se espera que los

precios de los productos se mantengan para el resto del año situando las proyecciones frente al

2016 en iguales condiciones económicas. A nivel general la economía colombiana ha enfrentado

3,82 4,36

4,56 4,64 4,41 4,42 4,46

4,74

5,35

5,89

6,39

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

COMPORTAMIENTO IPC AÑO CORRIDO 2015

INFLACION

Límite superior rango meta

Meta de inflación

Límite inferior rango meta


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las bajas económicas con respecto a la región, sin embargo se espera que la contracción

repercuta en el crecimiento para el siguiente año, es por esto que el Banco de la Republica ha

comenzado a implementar algunas políticas para contraer el gasto y ajustar el presupuesto a los

nuevos retos de la economía regional y mundial, así como de sus grandes socios comerciales

como lo son Estados Unidos, China, Brasil, Ecuador, Venezuela y México.

Sin lugar a duda la apuesta del gobierno por la mejorar infraestructura del país ha generado

confianza en varios sectores económicos del país y se espera que estas inversiones sopesen la

tormenta económica por la que pasa el mundo a raíz de la caída de los precios del petróleo,

adicional a esto la puesta en marcha de la Refinería en Cartagena “Reficar” crea grandes

expectativas sobre el impacto que esta pueda generar en la región junto con su operatividad y los

ingresos que pueda generar.

En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento de contracción en los

indicadores más representativos de la producción económica y el consumo. La economía

Colombiana se encuentra bien ubicada comparada con las demás economías de su entorno,

soportando los chubascos económicos del mundo y la región, por un lado gracias a la estabilidad

de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea más estable y

diverso que en otros países; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan

con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública,

el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali,

Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir,

además de incurrir en sobre costos operacionales debido a la devaluación de la moneda local.

Económicamente Colombia ha soportado los embates económicos de sus socios comerciales,

que tienen mayor dependencia al precio del petróleo, sin embargo el país ha visto cómo sus

ingresos se han reducidos notoriamente a causa de la misma situación, adicional a esta situación

el precio del dólar ha causado que sectores importadores presenten recaídas importantes en sus

ingresos. Económicamente el país ha tenido que diversificar su oferta frente al mundo con

sectores como el agricultor y el hotelero, quienes junto con la construcción civil y de

infraestructura pública han sobrellevado las consecuencias de la tormenta económica

internacional.

Según proyecciones de los expertos económicos, la economía colombiana continuara con su

reducción pudiendo llegar a niveles de 2% en el PIB para el 2016. Sin embargo se espera que la

crisis mundial toque fondo este año y que el precio del barril del petróleo se estabilice

proporcionando mayor confianza para inversionistas extranjeros.


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Análisis sectorial:

Para este proceso es necesario, analizar los sectores:

Vigilancia y Seguridad Privada

Análisis Sectorial: Vigilancia Y Seguridad Privada

El aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción

de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos años, han generado como

consecuencia la creación por parte del Estado Colombiano de programas que buscan

salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población

vulnerable, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección; obligando así a estas

entidades a demandar el servicio de seguridad y vigilancia que algunas empresas prestan.

Razón por la cual, la Unidad Nacional de Protección considera legalmente necesaria la

contratación de una persona jurídica, unión temporal o consorcio, que asegure el óptimo

suministro de hombres que hagan parte de los diferentes esquemas de protección, cumpliendo

con los objetivos estratégicos de personal en cumplimiento de las misiones.

Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia


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Al interior del sector de vigilancia las empresas han tenido una pequeña disminución, lo cual

refleja el comportamiento del mercado colombiano el cual se ha visto considerablemente

afectado de manera directa por los bajos precios de los commodities que afectan los ingresos del

país.

Por otro lado podemos encontrar que según datos de la Súper Intendencia las empresas

prestadoras del servicio de vigilancia han reducido su cantidad al interior del mercado

colombiano, pasando de 567 en el 2013 a 538 para el 2014 significando una reducción del -5%

de un año al otro.


En cuanto a los ingresos operaciones del sector, han aumentado con el transcurso del tiempo

pasando de $ 3.158.003 (millones) en el 2007 a $ 7.525.824 (millones) para el 2014 aumentando

sus ingresos en un 58%, significando la expansión del sector y la preocupación de las empresas

por ser más eficientes con los recursos, disminuir los costos y mejorar su operatividad.

Cabe recalcar que los ingresos del sector están siendo afectados los bajos precios de los

hidrocarburos y la devaluación del precio toda vez que el desempleo aumenta por consiguiente la

tasa de personas ocupadas disminuye afectando las oportunidades de progreso de la población y

llegando a afectar la percepción de seguridad en las grandes ciudades del país.


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Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP

Cabe recalcar que durante el periodo del 2007 al 2014 el sector en general tuvo un lapso durante

el periodo comprendido del 2009 al 2011 en donde el crecimiento no fue el esperado,

contrastando con el ritmo regular que venía presentando en años anteriores, sin embargo este

rango presentó cifras positivas y de crecimiento a pesar de su desaceleración.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Operacionales $3.158.003 $3.849.772 $4.401.099 $4.646.252 $4.899.963 $5.953.142 $6.784.419 $7.525.824

$0

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

$7.000.000

$8.000.000

INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR 2007-2014 (Millones)


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Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP

En cuanto a los ingresos operacionales se puede observar que han aumentado

considerablemente en los últimos años, con base en el aumento de la percepción de inseguridad

por parte de los ciudadanos de las grandes ciudades. Así mismo se puede decir que la expiación

del sector de la vigilancia armada en Colombia tiene sus cimientos en brindar protección a

personas o establecimientos que por su calidad y condiciones, poseen un riesgo más alto

comparado con personas del común.

La situación de seguridad en Colombia ha generado que bandas criminales migren hacia las

grandes ciudades así como las intermedias, incrementando la percepción de seguridad e sus

habitantes y por ende disparando los índices de robo y hurto entre otros crímenes; sin embargo el

gobierno ha apoyado en mayor medida a las fuerzas armadas para que sean estas quienes

establecen el control y cuenten con las herramientas adecuadas para proteger a la totalidad de la

población.

$0

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

$7.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA 2009-2014 (millones)

INGRESOSOPERACIONALESEMPRESAS DEVIGILANCIA ARMADA2009-2014 (millones)


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PARTICIPACION DE INGRESOS OPERACIONALES 2007-2014


Como se puede observar en el grafico anterior uno de los subsectores que empuja en mayor

medida el crecimiento económico es la vigilancia armada con más del 75% de los ingresos

operacionales del sector, seguido por el subsector de las empresas transportadoras de valores

con el 7.5%.

El comportamiento nominal de los subsectores ha incrementado con el paso del tiempo lo cual

significa planeación y solidez en el manejo de las utilidades para la reinversión y expansión del

negocio; el sector que mejor desempeño obtuvo en el periodo 2013 – 2014 fueron las, empresas

asesoras con más del 63% de crecimiento para este periodo, el subsector que le sigue son las

empresas arrendadoras con el 54% de crecimiento.

Por otro lado los medio de comunicación también destacan el despeño que el sector de la

vigilancia ha tenido durante lo corrido del 2014, en donde importantes medios de comunicación

económicos como la revista Dinero afirman: “Las cifras son contundentes: en 2014 este sector

obtuvo ingresos por $7,5 billones, de acuerdo con cifras de las 5000 Empresas de Revista

Dinero. En 2013, este nivel de ingresos había llegado a $6,7 billones; es decir, para el año

pasado registró un crecimiento de 11,5%, mucho más alto que la economía nacional que tuvo un

incremento de 4,6%.”3

3 Tomado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-positivo-del-sector-seguridad-privada-

colombia-2015/211924 el día 13-01-2016

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-positivo-del-sector-seguridad-privada-colombia-2015/211924



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INGRESOS OPERACIONALES 2009-2014


En cuanto a los ingresos operacionales, el sector ha venido presentando importantes

incrementos con el pasar de los años pasando de 3.366.716 millones en el año 2009 a 5.913.997

en para el año 2014, es decir que el aumento porcentual en cinco años ha sido del 43%, siendo

este un aumento representativo para el PIB nacional significando casi un punto porcentual de

este índice.

La vigilancia sin arma en el sector ha venido tendiendo cierta trascendencia para la industria

como tal ya que diversos establecimientos de comercio han optado por disminuir el riesgo de

eventuales accidentes contratando el personal sin arma. De esta manera el comportamientos de

los ingresos operaciones para este servicio han aumentado un 35% para el periodo comprendido

del 2009 al 2014.


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TOTAL ACTIVOS 2010-2014


Los activos del sector se han comportado de manera positiva, mostrando significativos signos de reinversión por parte de sus accionistas; este comportamiento tiene como base la situación actual del país, en donde el impulso que ha dado el sector de la construcción privada y el aumento de la percepción de inseguridad de los centros urbanos del país generan que las necesidades de servicio de seguridad aumenten de año a año.

“La dinámica económica del país en los últimos años, con crecimientos por encima de 4%, el auge de la inversión extranjera y la consolidación de un sector de finca raíz más vigoroso en construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y una mayor oferta logística que generaron un incremento del aparato productivo han jalonado la demanda en el sector de vigilancia y la diversificación de las modalidades del servicio. Según las cifras de las 5000 Empresas de Dinero, para 2014 reportaron información cerca de 1.300 compañías.”4 De esta manera se ratifica que el sector ha tenido sustanciales incrementos en sus activos además de mostrar compromiso por parte de sus accionistas en el sentido de guardar utilidades para la reinversión en el negocio, apalancando la mayor parte de la operación con recursos propios lo que a pesar de tener mayores riesgos, también permite obtener mejores beneficios en rentabilidad y manejo de proveedores.

4 Tomado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-positivo-del-sector-seguridad-privada-

colombia-2015/211924 el día 13-01-2016




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Le patrimonio del sector se encuentra en un óptimo crecimiento desde el año 2010 como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde se evidencia que los inversionistas han optado por apostar al mercado colombiano. Sin embargo sectores del mercado colombiano han propuesto que en Colombia no se permita la inversión extranjera para este sector, ya que según los defensores de la teoría no solo se afectaría el sector de la vigilancia como tal si no el de la seguridad y defensa por cuenta de la abstención para la compra de bienes para la protección así como se estaría poniendo en riesgo la seguridad en los centros penitenciarios del país al subcontratar este servicio.

TOTAL PATRIMONIO 2010-2014


El patrimonio ha aumentado significativamente en donde para el año 2010 se contaba con 1.010.728 millones y para el 2014 de 1.672.608 representando el 40% de incremento en 5 años, de esta manera el sector ha tenido un comportamiento constante de incremento en donde el aumento más representativo se da entre los periodos 2012 – 2013 con un aumento nominal de 213.023 millones. Así las cosas se puede inferir que el sector tiene signos representativos de reinversión, en donde se puede recalcar el compromiso por parte de los accionistas para con la empresa, en este sentido el sector ha aumentado significativamente su inversión.


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TOTAL ULITIDAD OPERACIONAL TOTAL UTILIDAD NETA


Analizando las utilidades del sector es de destacar la disminución que presenta la utilidad operacional entre el periodo 2013 – 2014, en donde su variación corresponde a más del 35% de utilidad, es decir que la industria a incrementado sus costos operacionales y de funcionamiento. Por otro lado la utilidad neta destaca un incremento particular para el periodo 2012 – 2013, para el cual el aumento fue del 32%; analizando otro aspecto de esta utilidad el incremento para el periodo 2013 – 2014 fue de tan solo 7$ lo que quiere decir una reducción en los ingresos anuales de los accionistas.

Estudio de proveedores.

Para la contratación de los elementos requeridos, la UNP invitó a ocho (8) empresas de vigilancia del objeto a contratar para que presentaran cotizaciones y de esta forma evaluar los precios del mercado; con lo cual se elaboró un sondeo y se hizo una comparación de cotizaciones; todo con el único fin de conocer cómo se encontraban los precios del mercado y establecer los precios techo para la contratación. De este proceso se obtuvieron las siguientes cotizaciones5:

5 Los valores incluyen IVA


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COMPARATIVO COTIZACIONES EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA

GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL

No.

PERSONAL REQUERIDO PARA

EL SERVICIO DE VIGILANCIA /

SEDES

CANTIDAD MODALIDAD ARMADO

MEDIO DE COMUNICACIÓN

CELULAR Y/O AVANTEL

DIAS A LABORAR

(DÍAS LABORABLES)

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO




1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI

Lunes a Domingo incluidos Festivos

13.561.395 13.561.395 13.561.395 13.561.414



6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707



6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240



13.561.395 13.561.395 13.561.395 13.561.395


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9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI


6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422

10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

11 CALI 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

12 CALI 1 12HORAS NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI


6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422

15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI


6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422

16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

17 PASTO 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo

6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707


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incluidos Festivos

19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

20 CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI


6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707

21 CUCUTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240

23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI


6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422

24 BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI Lunes a Viernes

(Días Laborales)

2.024.038 2.024.041 2.024.041 2.024.041

VALOR TOTAL 132.700.651 132.700.801 132.700.801 132.700.821

OTROS SERVICIOS GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL

ÍTEMS CANTIDAD

VALOR TOTAL IVA INCUIDO




1 CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE

ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA ENTIDAD.

UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)

675.000 390.000 900.000 2.250.000


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2

COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA

BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA (O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS

STICKER AUTOADESIVOS


4.500.000 45.000.000 18.750.000 10.500.000

3 PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO

GARRETT) UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)

255.000 1.410.000 1.950.000 1.350.000

VALOR TOTAL 5.430.000 46.800.000 21.600.000 14.100.000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION 138.130.651 179.500.801 154.300.801 146.800.821

Los valores cotizados por las empresas corresponden a valores mensuales por el servicio de vigilancia privada para las diferentes sedes de

la UNP.


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Y al hacer los análisis pertinentes, se establece los siguientes precios techo para la adquisición de

los servicios de vigilancia:

COMPARATIVO COTIZACIONES VALORES

TECHO

No.

PERSONAL REQUERIDO

PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA /

SEDES

CANTIDAD MODALIDAD ARMADO

MEDIO DE COMUNICACIÓN

CELULAR Y/O AVANTEL

DIAS A LABORAR

(DÍAS LABORABLES)

VALOR TOTAL

IVA INCLUIDO

1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

13.561.400


6.780.705


6.780.705

6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239


13.561.395

9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.657.419

10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

11 CALI 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

12 CALI 1 12HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.657.419

15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.657.419

16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

17 PASTO 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

20 CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.780.705

21 CUCUTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239


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22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

1.987.239

23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos

6.657.419

24 BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI Lunes a Viernes (Días Laborales)

2.024.040

OTROS SERVICIOS

VALORES TECHO

ÍTEMS CANTIDAD


1 CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA

ENTIDAD.


1.053.750

2

COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA

(O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS STICKER AUTOADESIVOS


19.687.500

3 PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO GARRETT) UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)

1.241.250

Capacidad Financiera

Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP verifico el Registro Único de

Proponentes (RUP) por medio del portal del Registro Único Empresarial Y Social De Cámaras De

Comercio – RUES, de las compañías con las que se cotizaron los servicios.

Se llegó a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y

cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan

proporcionales al objeto a contratar y a los requerimientos del contrato.

Analizando el sector y los indicadores del mismo, se escogieron los siguientes indicadores

financieros e indicadores de orden organizacional.

Indicadores Valor Solicitado

Liquidez Igual o mayor a 2

Endeudamiento Igual o menor a 34%

Razón de Cobertura Intereses Igual o mayor a 8


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Rentabilidad Sobre Activos Igual o mayor a 14%

Rentabilidad Sobre Patrimonio Igual o mayor a 16%

Valor del Proceso

De esta manera se establece el valor oficial para el proceso de selección:

PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR MENSUAL 154.683.269

MESES A CONTRATAR 9

VALOR TOTAL 1.392.149.419

El presupuesto para este proceso es de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($

1.392.149.419 COP), de acuerdo con los requerimientos de La UNP.

Evaluación del Riesgo

Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y

el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el

proceso puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO

DISPUESTO EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015,

el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el

documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos

Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos

Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia Compra Eficiente

presenta a las Entidades Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo.

De acuerdo a la documentación entregada por estas empresas, se analiza el entorno social,

financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental

que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato, esto con el fin

de disminuir el riesgo en el que se pueda incurrir para la contratación de este tipo de elementos.


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No.

Cla

se

Fu

ente

Eta

pa

Tip

o

Descripción (Qué puede

pasar y, si es posible,

cómo puede pasar)

Consecuencia de la

ocurrencia del evento

Valo

ració

n d

el riesgo

Cate

gorí

a ¿A

quién se

le asigna?

Tratamientos/Controles

a ser implementa

dos

Impacto

después del Trata

miento

¿Afecta la

ejecución del contrat

o?

¿Persona responsable

por implementar

el tratamiento?

Monitoreo y revisión por parte de la UNP

Cómo Cuándo

1

Especific

o

Inte

rno

Eje

cució

n

Opera

cio

nal I

Que se presente

un aumento

importante de los

servicios requeridos por la UNP

Que el presupuesto no sea suficiente para llevar acabo con

lo solicitado

por la entidad

4

Bajo

Entid

ad

El Supervisor

hará seguimiento

de las operaciones

que se realicen

Bueno No

Supervisor del contrato para hará

seguimiento a la

prestación del servicio

Reporte por parte del

supervisor ante un

aumento importante de servicios requeridos

Cuando el presupuesto empiece a agotarse y

se presente un aumento importante

de servicios requeridos

2

Genera

l

Exte

rno

Eje

cució

n

Regula

torio

Creación de alguna normativid

ad que afecte la ecuación

económica del

proceso

Afectación del

equilibrio económico

del proceso

2

Bajo

Entid

ad

El supervisor

hará seguimiento al cambio

y/o creación normativa que afecte el proceso

Bueno No

Supervisor del contrato

para la realización

del seguimiento

normativo y/o regulatorio que este

directamente relacionado

con el proceso


supervisor ante

creación y/o modificacion

es normativas

y/o regulatorias

Cuando se presenten

cambios y/o creaciones normativas

y/o regulatorias que afecten el equilibrio económico


Página 29 de 29

3

Genera

l

Exte

rno

Eje

cució

n

Natu

rale

za

Que se presente

algún evento

natural en la cual no

haya ninguna

intervención humana

Que se dañen o

presenten alguna avería

importante las

instalaciones del

contratista y por ende afecte la ejecución

del proceso.

2

Bajo

Contr

atista

El supervisor

hará seguimiento después del

suceso natural

presentado

Bueno Si

Supervisor del contrato

para el seguimiento del proceso durante su ejecución


supervisor si se

presenta un evento natural

importante (Terremoto, Inundación, Vendaval,

Deslizamiento, etc.)

Cuando se presente un

evento natural de

gran magnitud que afecte

la ejecución del proceso

4

Especific

o

Inte

rno

Eje

cució

n

Opera

cio

nal V

Terminación en la relación

comercial con los

colaboradores

asociados del

Contratista

Se imposibilita la correcta y normal operación

del contratista

5

Me

dio

Contr

atista

El supervisor

hará seguimiento al manejo

que se realice por parte del

contratista; en el

momento en el que

afecte la normal y correcta

operación por parte

del contratista.

Bueno Si

El contratista en conjunto

con el supervisor

del contrato


supervisor ante esta situación

Cuando se presente la situación de terminación

de relaciones

comerciales entre el

contratista y sus

asociados

5

Especific

o

Inte

rno

Eje

cució

n

Opera

cio

nal V

I

Riesgo técnico,

operativo o tecnológico que afecte la normal y

correcta operación por parte

del contratista

Se dificulta la

operación del

contratista generando demoras

en la prestación

del correcto servicio

5

Me

dio

Contr

atista

El supervisor

hará seguimiento

al funcionamie

nto de la maquinaria requerida

para operar como

medida preventiva

Bueno Si

El contratista en conjunto

con el supervisor

del contrato


supervisor ante el mal funcionamie

nto de la maquinaria

Bimensualmente

Análisis elaborado por:

(ORIGINAL FIRMADO)

Juan Camilo Falla Cortes

Contratista Análisis Económicos - Grupo Contratos.

Unidad Nacional de Protección.

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