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economia
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Dos aspectos clave
Aplicaciones
• Envase y embalaje
• Construcción
• Electrónica
• Automotriz
• Agricultura
• Farmacéutica
• Médica
• Muebles
Cadena de Valor
• Materias primas (resinas y aditivos)
• Maquinaria y moldes
• Transformación
• Mercados finales
Elementos que han permitido su amplia aceptación
Aplicaciones
• Sustitución de materiales
• Menor costo
• Mayor resistencia (durabilidad)
• Menor peso
• “Inertes”
• Impermeabilidad
Fabricantes de
Artículos de
Plástico
•2,700 empresas
procesos primarios
Comercializadores
Maquinaria
90 Empresas
Comercializadores
Plásticos y Aditivos
250 empresas
Decorado,
Ensamble y
Acabado
300 Empresas
Recicladores
80 empresas
Proveedores de Servicios
120 Empresas
Usuarios de
Artículos de
Plástico
•Hogar
•Industria
•Gobierno
•ExportaciónComercializado
res
Artículos de
Plástico
220 EmpresasSoftware
50 Empresas
Productores
de Resinas
• Pemex
• Indelpro
• Dak Américas
• Indorama
• M&G
• Mexichem
• Polioles
• Resirene
• Basf
• Styrolution
• AOC Mex.
• Reichold
• Akra
• Dynasol
• Braskem-Idesa
(2015)
Fabricantes de
Compuestos
50 Empresas
Cadena Integral Industria del Plástico. México 2012
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de
Moldes
50 Empresas
Los Plásticos solían crecer más que la Economía
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CRECIMIENTO ECONOMICO Y DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE PLASTICOSTasas de Crecimiento Anual, %
PIB
Consumo Doméstico Plásticos
12
FUENTE: Infoplas. Elaboraciónpropiacon datosdel INEGI y datospropios
La regla del “PIB po r Dos” de jó de ser válida después de 2000…
Crisis económica
nacional
Crisis económica
nacional
Período FactorCorrela
ción
1981-1990 1.18 0.692
1990-1995 2.39 0.983
1995-2000 2.26 0.934
2000-2005 0.74 0.687
2005-2010 0.82 0.971
Petroquímica: Todavía es factor limitante
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS EN MÉXICOMiles de toneladas
Etileno Propileno VCM Estireno Paraxileno Óxido de etileno
11
La disponibilidad de petroquímicos para plásticos se redujo
a partir de 1996 y no se ha recuperado desde entonces…
FUENTE: Infoplas.Elaboraciónpropiacon datosde PemexPetroquimica
26Reporte Final – Centro de Tecnología del PlásticoParte 1/3 – Análisis de Mercado/Información Pública
Los procesos de: Extrusión, Inyección y Soplado consumen el 91% Material
6. Desarrollo Empresarial
Cerca del 50 por ciento de las empresas transformadoras, cuenta con equipamiento
menor a 10 años, situación que las obliga a hacer un uso adecuado del mantenimiento
preventivo y correctivo.
Extrusión770
Empresas41%
Inyección1960
Empresas27%
Soplado385
Empresas23%
Rotomoldeo55
Empresas1% Otros 330
Empresas
8%
No.Empresas Transformadoras
de Plástico porTecnología
4.8
Millones
de Ton
Fuente: IMPI, 2008
Fig. 20 Edad promedio de la maquinaria de las empresas en el sector detransformación de materias primas
Entre 1 y 3 años
30%
Entre 5 y 10 años
17%
Entre 10 y 20 años
36%
Más de 20 años
17%
Fig. 19 Consumo de Plásticos por procesos de Trasformación, 2007
Fabricantes de Artículos de PlásticoDistribución Regional
Distrito Federal27%
Estado de México21%
Jalisco13%
Nuevo León 9%
Guanajuato7%
Baja California 4%
Puebla 3%
Querétaro3%
Coahuila2%
Morelos1%
Chihuahua1%
San Luis Potosi 1%
Otros8%
Otros13%
TOTAL2,700 empresas
Producción 5.3 MtonsPresente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Tamaño. México 2011
0 100 200 300 400 500 600 700
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Baja California
Puebla
Querétaro
Coahuila
Morelos
Chihuahua
San Luis Potosi
Otros
Micro Pequeña Mediana Grande
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Inyección53%
Extrusión Película
14%
Extrusión Tubería &
Perfiles5%
Extrusión Lámina
3%
Extrusión Otros5%
Soplado13%
Termoformado4%
Rotomoldeo3%
Total: 2,700 empresas
Extrusión 27%
Empresas de Fabricación de Artículos de Plástico en México 2011
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
Proceso Cantidad
Inyección 1500
Extrusión Película 400
E. Tubería y Perfiles 135
Extrusión Lámina 80
Extrusión Otros 135
Soplado 350
Termoformado 110
Rotomoldeo 70
Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Proceso
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Inyección
Extrusión Película
Extrusión Tubería & Perfiles
Extrusión Lámina
Extrusión Otros
Soplado
Termoformado
Rotomoldeo
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Baja California
Puebla
Querétaro
Coahuila
Morelos
Chihuahua
San Luis Potosi
Otros
Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados
¿Cuáles podrían ser los principales impulsores de la industria?
internacionalesnacionalestécnicoseconómicossociales
¿cuáles podrían ser los principales factores que inhiban el desarrollo del sector?
internacionalesnacionalestécnicoseconómicos
Tema de Discusión 1
Tema de discusión 2
¿cómo impulsar el sector de los plásticos en el Edomex?
en la industria
en las IES
en los centros de investigación
en los agentes gubernamentales
Algún sector en particular??
Tema de discusión 3
Sectores importantes a impulsar en el EDOMEX, asociados a la industria de polímeros.