Análisis Tráfico Ferroviario NAFTADesayuno AMF

17 DE JUNIO DEL 2015

Contenido

1. Quienes Somos y Que hacemos?

2. Introducción

3. Cruce de trenes México & Contenedores Frontera con USA

4. Impo y Expo Fronteras y Puertos por Tren NAFTA + Marítimo

5. Terminales y Fronteras

6. Terminales por estado

7. Conclusiones

1. Quienes somos y que hacemos?

Empresa enfocada en la Creación, Mejora, Eficiencia y

Operación de Infraestructura de Transporte, Movilidad y

Cadenas de Suministro

Algunos ejemplos de nuestros proyectos:

1-Empresas Manufactureras: Reducción de costos de transporte

mediante la promoción del sistema de transporte ferroviarios y

sustentables

2-A Desarrolladores: Master Planning para desarrollo de los

proyectos para la integración del Real Estate con Infraestructura

de Transporte Eficiente

3-A Gobiernos: Planeación Urbana en Movilidad y Transporte de

Carga

2. Introducción

En 1997 cuando se privatizó el sistema FFCC en México, la

participación de mercado vs. El transporte carretero rondaba

entre el 9% y el 11% de la carga transportada vía terrestre.

Hoy a casi 20 años de la privatización, la participación del FFCC

en el transporte de carga terrestre ronda el 30%. En Canadá

ronda los 40%

Esto como consecuencia, ha traído mejoras en el sistema, pero

también retos en la infraestructura de terminales, puertos que

tocan de alguna manera al ffcc (Hinterland).

2. Cruce de trenes MEX-USA

Misión

Referencia. U.S. Department of Transportation

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

Cruce de trenes por fronteras México - USA 2007-2014

Laredo, TexasEagle PassEl Paso, TexasBrawnsvilleCalexico

Referencia. U.S. Department of Transportation

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

Cruce de contenedores de FFCC cargados por fronteras México - USA 2007-2014

Laredo, TexasEagle PassEl Paso, TexasBrawnsvilleCalexico

2. Cruce de “U´s”, “Z´s” MEX-USA

2. Cruce de “U´s” & “Z´s” MEX-USA

Referencia. U.S. Department of Transportation

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

200,000.00

Cruce de contenedores de FFCC vacíos por fronteras México - USA 2001-2014

Laredo, TexasEagle PassEl Paso, TexasBrawnsvilleCalexico

Referencia. Anuario Estadístico SCT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

Carga importada por FFCC por Frontera (miles de tons)

Nuevo Laredo, Tamps.Veracruz, Ver.Piedras Negras, Coah.Matamoros, Tamps.Cd. Juárez, Chih.L.Cárdenas, Mich.Manzanillo, Col.Coatzacoalcos, Ver.Altamira, Tamps.Nogales, Son.Tijuana, BCMexicali, BCTampico, Tamps.Mazatlán, Sin.Guaymas, Son.

3. Impo vía FFCC por Frontera (tons)

3. Expo vía FFCC por Frontera (tons)

Referencia. Anuario Estadístico SCT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00

Carga exportada por FFCC por Frontera (miles de tons)

Nuevo Laredo, Tamps.Manzanillo, Col.Piedras Negras, Coah.L.Cárdenas, Mich.Nogales, Son.Matamoros, Tamps.Veracruz, Ver.Cd. Juárez, Chih.Coatzacoalcos, Ver.Tampico, Tamps.Altamira, Tamps.Mexicali, BCTijuana, BCMazatlán, Sin.Guaymas, Son.

4. Impo, Productos vía FFCC (tons)

Referencia. Anuario Estadístico SCT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00

Carga importada por principales productos en FFCC (miles de tons)

Otros productosContenedoresMaízTrigoLáminas/planchas de fierro y aceroFrijol de soyaCarbonato de sodio

Referencia. Anuario Estadístico SCT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00

Carga exportada por principales productos en FFCC (miles de tons)

Piggy-back y contenedoresVehículos automotrices armadosCervezaLámina/ plancha de fierroMateriales de ensamble para vehículosCementoProductos químicos industrialesOtros productosPiedra calizaEspato fluor/fluorita

4. Expo, Productos vía FFCC (tons)

5. Terminales y Fronteras

Referencia. U.S. Department of Transportation

CALEXICOEL PASO

EAGLE PASS

lAREDO

BRAWNSVILLE

✪1

✪ Principales Terminales y productos

Principales Fronteras

✪2

✪3

✪4

✪5

✪6

✪7

✪8

✪9

✪10

✪11

✪12✪13

✪14

✪15

✪16

✪17

1. Baja California - Plásticos2. Sonora - Cereales3. Chihuahua - Cereales4. Coahuila – Equipo de cómputo5. Nuevo León - Acero6. Tamaulipas - Plásticos7. San Luis Potosí – Plásticos /

Autos8. Jalisco – Vehículos y partes9. Colima - Plásticos10.Michoacán - Plásticos11.Chiapas – Vehículos y partes 12.Veracruz – Vehículos y partes13.Puebla – Vehículos y partes14.Querétaro - Cereales15.Hidalgo - Plásticos16.Distrito Federal – Equipo de

cómputo17.Guanajuato – Vehículos y partes

6. Algunas Terminales x Estado

1. Terminal Intermodal de Mexicali2. Ensenada International Terminal

HPH3. Terminal Intermodal Chihuahua4. Terminal Intermodal Ciudad

Juárez5. Terminal Intermodal de Torreón6. Estación Zincamex7. Multiterminal Monterrey8. Terminal Intermodal KCSM

“Salinas Victoria”9. Terminal Automotriz de Monterrey10.Interpuerto Monterrey11.Interpuerto KCSM12.Terminal Intermodal Integral en

Transportación13.Terminal Intermodal Logístik14.Terminal Interpuerto SL15.Terminal Intermodal Integral en

Transportación16.FTZ17.Terminal Transoceánica de

Topolobampo18.Terminal Intermodal de Ciudad

Obregón19.Terminal Intermodal Dynatech20. Altamira Terminal Multimodal21.Terminal Marítima de Altamira

1

2

3

4

56

7

8

9

10

1112

1314

1516

17

18

19

2021

Referencia. Directorio T21, APTI

6. Algunas Terminales x Estado

2223

32 33

35 36

3738

39

4041

42

43

22. Terminal Especializada de Contenedores23. TIMSA31. Terminal Intermodal Tlalnepantla32. Terminal Intermodal Del Bajío33. Guanajuato Puerto Interior34. Terminal Intermodal Logística de Hidalgo35. Terminal de Carga Intermodal de Guadalajara (TCIG)36. Centro Logístico Jalisco

37. Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores38. Terminales Portuarias del Pacífico39. Terminal Intermodal de Puebla40. Terminal Intermodal de Querétaro41. Terminal Intermodal Veracruz42. Terminal de Carga Especializada43. Terminal de Usos Múltiple de Veracruz

Referencia. Directorio T21, APTI

6. Algunas Terminales x Estado

24. Grupo TMM25. Terminal Intermodal Tacuba (ORITA)26.Contrimodal27. Terminal Intermodal de Pantaco28. Terminal Intermodal KCSM “Maclovio Herrera”29. Puerta México Terminal Intermodal30. Terminal del Valle de México

242

5

262

7

282

9

30

7. Conclusiones

• Las terminales deben tener una vocación o nicho específico a

servir

• Deben de ser atractivas para el FFCC

• Deben de ser pensadas en el ciclo completo logístico además

del componente inmobiliario de las mismas

• Los proyectos que realizamos llevan ambos componentes

• Es importante evaluar la competencia intra e interterminales

• En México alrededor del 15% de los ingresos de los FFCC

vienen de terminales cuando en USA es alrededor del 3%, por

lo que seguirá siendo un motor de crecimiento

Logística, Comercio Internacional, Transporte, Cadena de Suministro, Tratados, Movilidad e Infraestructura

Teléfono: +521 (442)258-3592 Web: www.seedslg.com