ANEXO No. 2 ANÁLISIS DEL SECTOR OBJETO - Comisión de …...contratada para cualquier evento social que requiera de una organización profesional. Cuando se tiene la idea de crear

FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR

Proceso: Gestión Contractual

Versión: 01 Código: R-GC-011 Fecha Adopción: 5 de octubre de 2018

ANEXO No. 2

ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO: Contratar los servicios especializados para organizar, controlar, administrar y/o ejecutar oportunamente los eventos que facilitan el esclarecimiento y promoción del reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario I. Clasificación UNSPSC Sector Terciario o de Servicios Según el Manual Clasificador de Colombia Compra Eficiente, conforme a la United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), para el cumplimiento del anterior objeto se requiere:

Código Segmento

Nombre Segmento

Nombre Familia Código Clase

Nombre Clase

80000000

Servicios de gestión, servicios

profesionales de empresa y servicios

administración

Comercialización y Distribución

80141900 Exhibiciones y ferias

comerciales

90000000

Servicios de viajes,

alimentación, alojamiento y

entretenimiento

Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros

90111600 Facilidades para encuentros

78000000

Servicios de Transporte,

Almacenaje y Correo

Transporte de pasajeros

78111800 Transporte de pasajeros por

carretera

80000000

Servicios de Gestión, Servicios

Profesionales de Empresa y

Servicios Administrativos

Servicios de Recursos Humanos

80111600 Servicios de Personal

Temporal




90000000

Servicios de viajes,

alimentación, alojamiento y

entretenimiento

Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas

90101600 Servicios de banquetes y

catering

La actividad económica sobre la cual recae la prestación de servicios de Operador Logístico, corresponde al sector terciario de la economía o también llamado sector servicios; dicho sector engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales y se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas, son necesarias para el funcionamiento de la economía. El sector de servicios, es uno de los sectores más dinámicos dada su importancia como proveedor de insumos esenciales en la producción de la mayoría de productos e incluso para la prestación de otros servicios. Dicha situación es generada por: la externalización de servicios al interior de la manufactura, el surgimiento de productos financieros y la mayor cobertura de servicios universales en educación y salud. Adicionalmente, éste sector se caracteriza por no producir y/o transformar ninguna materia prima, ya que genera una serie de actividades, entre las cuales se pueden resaltar algunas como las de comunicaciones, servicios sociales, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, educación, actividades relacionadas con consultoría en programas de informática, telefonía fija y celular, empresas de publicidad, transporte, etc. Los eventos pueden llegar a tener una magnitud muy amplia y lógicamente una empresa inexperta en la planificación de eventos puede llegar a cometer errores, por lo cual es importante que antes de contratar una empresa encargada de la organización de eventos informarse acerca de los servicios que ofrece, la manera en la cual trabaja e inclusive cantidad de personas que trabajan en cada una de las áreas que se deben atender. Esto es muy importante considerando el hecho que según lo expresado en estudios como el denominado “Creación de una empresa de logística y organización de eventos públicos”, siempre que se piensa en crear una empresa de logística y organización de eventos públicos, la misma suele contar con al menos dos especialistas en áreas como, por ejemplo: catering, decoración, escenografía y toda la parte técnica y electrónica que se puede encontrar en un evento de grandes magnitudes. La organización de un evento de la mano de las productoras no representa un trabajo fácil en lo absoluto, de hecho, lo común es que la productora de eventos sea contratada con muchos meses de anticipación, para que así pueda abarcar todos los aspectos más importantes de la planificación de todo tipo de eventos, teniendo en cuenta que la empresa podría ser contratada para cualquier evento social que requiera de una organización profesional. Cuando se tiene la idea de crear una empresa de logística y organización de eventos públicos, lo principal a tener en cuenta son todos los aspectos que una empresa de este tipo ha de cubrir, por ejemplo, contar con servicios propios tales como el catering, el entretenimiento, los equipos correspondientes para cualquier tipo de evento, los servicios que se ofrecerán durante el evento, la publicidad en el caso de que el mismo se trate de un evento público al que deban asistir muchas personas y especialmente el lugar en el cual se llevará a cabo, el cual puede ser de la empresa, o bien, también algún salón arrendado. Lo anterior hace alusión al hecho de que este tipo de servicios se ofrecen por empresas que ya han desarrollado una infraestructura que permite ofrecer los múltiples servicios que se requieren al organizar eventos por cuenta propia, mientras que a las entidades públicas les significaría realizar múltiples contrataciones con las dificultades administrativas y económicas que esto conlleva. En Colombia la contratación de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y otras actividades propias de las Entidades Públicas es una tendencia en crecimiento, recibida del sector privado. La contratación de este tipo de servicios se realiza a través de empresas de outsourcing, o de empresas integrales; las primeras se especializan en la contratación de terceros expertos en las diferentes materias, mientras que las últimas




prestan de manera directa los servicios. Tratándose del tipo de necesidad que presenta el LA COMISION DE LA VERDAD, la contratación de un servicio integrado u outsourcing es indistinto, considerando que por la multiplicidad de ciudades en las que se realizarán eventos, la oferta puede reducirse drásticamente si el proceso se restringe a servicios integrales. Desde el punto de vista empresarial este concepto se considera relacionado con el manejo del flujo de material, desde su fuente hasta el usuario. A menudo esta actividad se conoce con otros nombres que en realidad son parte de ella o semejantes, tal como Distribución Física, Administración del Abastecimiento, Administración de Materiales, Rocremática, algunos de estos términos se emplean para definir posiciones, ámbitos o responsabilidades en la organización de la empresa. Con respecto a la participación del sector logístico en el PIB Nacional y el PIB Industrial en Colombia los costos logísticos representan aproximadamente el 23% del PIB, por encima del promedio de países como Perú 32% Argentina 27%, México 20% , Brasil 26%, Chile 18% Estados Unidos 9.5 %y Singapur 8.5% etc. A nivel internacional, una medición importante en materia logística es el Índice de Desempeño Logístico (IDL) elaborado por el Banco Mundial en el cual Colombia ocupó en 2010 el puesto 72 entre 155 países y el puesto 11 entre 11 países de referencia. II. Análisis de la demanda De conformidad con lo indicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el estudio de la demanda permite que la Entidad Estatal analice el comportamiento de las adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio que se pretende contratar, de igual forma se puede complementar con las contrataciones efectuadas por otras entidades del sector oficial con el fin de extraer las mejores prácticas e información pertinente para el proceso de contratación. En este orden de ideas es necesario tener en cuenta los datos arrojados en el estudio de la demanda que se describe a continuación:

Contrataciones de entidades estatales

AÑO ENTIDAD OBJETO

PLAZO DE

EJECUCIÓN

VALOR CONTRATIS

TA

2015 MINISTERIO DE CULTURA

PLAZA MAYOR MEDELIN se obliga para con el MINISTERIO a llevar a cabo la operación logística según las necesidades señalas por el Ministerio para los diferente eventos y reuniones, o en aquellos en que la entidad haga parte.

Hasta el 15 de

diciembre de 2015

$3.435.988.378

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A




AÑO ENTIDAD OBJETO

PLAZO DE

EJECUCIÓN

VALOR CONTRATIS

TA

2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Contratar la prestación de servicios de infraestructura, escenarios y apoyo logístico para las actividades culturales, deportivas, recreativas, sociales y de capacitación para los servidores públicos dela regional distrito capital SENA y su grupo familiar contenidas dentro del plan de bienestar.

9 Meses y diez días

sin superar el

31 de diciembre de 2015

$600.000.000

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR “COLSUBSIDIO”

2014

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTION GENERAL – DIRECION ADMNISTRATIVA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades protocolarias nacionales e internacionales, en eventos que requieran apoyo operativo, logístico y asistencial, que en ejercicio de sus funciones deba atender el Ministerio de Defensa Nacional y su Gabinete.

Hasta el 31 de

diciembre de 2014

$2.200.000.000

CREATIVA PRODUCCIONES S.A.

Compras o adquisiciones de entidades y otros consumidores del bien o servicio. Para efectos de realizar la revisión del histórico de compras o adquisiciones de otras entidades públicas, se consultaron contratos desde el año 2013, suscritos en la ciudad de Bogotá, que correspondieran a la clasificación de servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento. La restricción obedeció al gran número de contratos con objetos similares, así como a la consideración de que sean contratos que hayan sido administrados desde la ciudad de Bogotá. Es preciso señalar que, en el ámbito estatal, los mayores demandantes de servicios de organización logística de eventos son las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional y el SENA; sin embargo, este tipo de actividades no fueron consideradas dentro del estudio, porque básicamente corresponden a servicios internos, esto es, que tienen como principales destinatarios a sus propios servidores públicos, tratándose de la Fuerza Pública, o a aprendices, tratándose del SENA. De otra parte, obedecen en su mayoría a conceptos de gasto asociados al bienestar, la recreación, el deporte, el esparcimiento, entre otras, que igualmente no corresponden a la contratación que aquí se solicita. Teniendo en cuenta que el objeto de la presente contratación corresponde: Invitación Publica se analizarán algunas generalidades del sector de la economía de Servicios de logística de eventos y actividades de catering.




Para tal efecto se requiere contar con servicios de un operador logístico para la organización, operación y ejecución de la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de la Comisión de la Verdad.

Tipo de proceso

Entidad Objeto Valor Vigencia

Licitación Pública

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del programa para la excelencia docente y académica: todos a aprender

$ 11.760.901.774 2015


GOBERNACIÓN DE SANTANDER

Servicio de logística para los diferentes eventos que organice la Gobernación de Santander

$1.750.000.000 2015


UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Prestación de servicios para la organización, administración, ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

$7.609.596.772 2015


CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Contratar un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y los proyectos de inversión.

$ 1.720.000.000 2014


ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Operación logística de eventos académicos, culturales e institucionales a nivel local, nacional e internacional con participación de docentes, directivos, estudiantes y funcionarios de la Secretaria de Educación

$ 3.272.986.722 2014


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Contratar los servicios de planificación organización, administración, operación, producción, ejecución y evaluación de todas las acciones logísticas, requeridas para la atención de los eventos protocolarios requeridos por la Entidad.

$ 3.493.434.936 2014


AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBREZA EXTREMA -ANSPE-

Prestación de servicios para realizar la logística necesaria para el buen desarrollo de eventos, ferias de servicios, foros, capacitaciones, comisiones intersectoriales, promoción de familias. acuerdos para la prosperidad, además de actividades como cogestor por un día y/o todos aquellos que se requieran para el buen desarrollo del plan de trabajo de la ANSPE y su estrategia unidos

$ 1.000.000.000 2013


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

Contratar un operador logístico que suministre los servicios necesarios para la organización, coordinación, desarrollo, apoyo, capacitaciones y eventos estratégicos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial UACT, tanto que en el nivel central como en las sedes regionales, o

$ 300.000.000 2013




Tipo de proceso


donde lo requiera la Unidad con la previa autorización del Supervisor del Contrato


CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

Contratar un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y ejecución de eventos organizados para el cumplimiento de las obligaciones misionales, espacios para la interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de las competencias legales del Centro de Memoria Histórica y los proyectos de inversión

$ 300.000.000 2013


COMPUTADORES PARA EDUCAR

Seleccionar la oferta más favorable con el propósito de contratar el servicio operativo y logístico para el evento educa digital Colombia, a realizarse por cinco (5) días, en el periodo de agosto a septiembre de 2013 en la ciudad de Bogotá, con una asistencia de 1200 personas para la vigencia 2013, conforme a las cantidades y características técnicas previstas en la justificación

$ 1.546.892.551 2013


ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Contratar el servicio de operador técnico que suministre el apoyo logístico necesario para la ejecución y realización de eventos de capacitación, sensibilización, divulgación e implementación de las diferentes estrategias del ICBF.

$ 16.148.558.086 2013


MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Seleccionar al contratista que le preste al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible el servicio de apoyo logístico a nivel nacional para la realización de eventos y reuniones, elaboración de materiales, alojamiento y alimentación según sea el caso con el fin de permitir el desarrollo de las funciones y objetos misionales que desarrollan las diferentes dependencias de la entidad

$ 1.445.360.000 2013


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Contratar el servicio de operador técnico que suministre el apoyo logístico necesario para la ejecución y realización a nivel nacional de los diferentes eventos del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las características técnicas contenidas en el numeral 2.2 del presente estudio

$ 744.500.000 2013


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Prestar los servicios logísticos para la realización de los eventos del Ministerio de Justicia y del Derecho, en diferentes ciudades del territorio nacional, de acuerdo con sus necesidades

$ 1.089.224.978 2014


AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR)

Contratar la prestación de servicios para la organización, administración, operación y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de las diferentes dependencias de la entidad.

$ 1.631.517.100 2015




Tipo de proceso



MINISTERIO DE INTERIOR

Contratar un operador logístico que se encargue de prestar los servicios de alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales, material de apoyo y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar para el cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del Interior, y los fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.

$ 13.402.258.884 2015


AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA PROBREZA EXTREMA -ANSPE-

Prestar los servicios como operador logístico para el adecuado desarrollo de eventos, ferias de servicios, foros, capacitaciones, comisiones intersectoriales, talleres, promoción de familias, acuerdos para la prosperidad, cogestor por un día, y/o todas aquellas actividades que se requieran para el buen desarrollo del plan de trabajo de la ANSPE y su Estrategia Unidos

$ 2.100.000.000 2015


CRC - COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

Contratación de un operador logístico que suministre los servicios de transporte aéreo y terrestre, alojamiento, alimentación, alquiler de auditorios, ayudas audiovisuales, traducción simultánea, acreditación de participantes, personal de apoyo bilingüe, acompañamiento personal de gerencia de proyectos para la organización logística y demás soporte necesario para el desarrollo y ejecución de eventos, capacitaciones, foros, talleres nacionales e internacionales, audiencias y demás actividades que la Entidad deba realizar en las diferentes ciudades del país, para dar cumplimiento a los proyectos estipulados en la Agenda Regulatoria 2013 y a las funciones asignadas por ley.

$ 474.000.000 2013


SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

Prestación de los servicios logísticos requeridos para la realización de actividades, eventos, conferencias y seminarios de o en los que participe la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

$ 3.095.727.016 2014

III. Análisis de la oferta

En Colombia la contratación de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y otras actividades propias de las Entidades Públicas es una tendencia en crecimiento, recibida del sector privado1. La contratación de este tipo de servicios se realiza a través de empresas de outsourcing, o de empresas integrales; las primeras se especializan en la contratación de terceros expertos en las diferentes materias, mientras que las últimas prestan de manera directa los servicios. Tratándose de tipo de necesidad de la Comisión, la contratación de un servicio integrado o outsourcing es indistinto, considerando que por la multiplicidad de ciudades en las que se realizarán eventos, la oferta puede reducirse drásticamente si el proceso se restringe a servicios integrales.

1 VARGAS Luis Daniel. Escoger a un operador logístico: Qué se debe saber. En: Revista de Logística. Edición 20. Legis. 2013




Otro aspecto que se analiza en el presente documento es el de las características de las empresas que operan en el sector económico relacionado con la organización de eventos, por lo cual se ha acudido a la información contenida en el Sistema de Información y Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades (SIREM), donde se han consultado los indicadores financieros de las empresas que conforman los sectores económicos de servicio de alojamiento en hoteles, transporte no regular individual de pasajeros, otros tipos de expendio de alimentos preparados, actividades de agencias de viaje y organizadores de viaje y actividades de otros operadores logísticos, por ser aspectos que se relacionan con el objeto contractual. De esta manera se ha logrado una muestra de quinientas dieciséis (516) empresas para analizar su situación financiera. En la siguiente tabla se muestran los indicadores financieros de algunas de las quinientas dieciséis (516) empresas consultadas en el SIREM y posteriormente el promedio observado en cada indicador para toda la muestra de empresas:

Razón Social NIT

Índice de

Liquidez 2013

Índice de Endeudamiento 2013

Razón de Cobertura de

Intereses 2013

NOVATOS TOURS LTDA 800003442 3,8 24% 26,9

AMC INMOBILIARIA LTDA 800006632 10,5 1% No reporta

SWISSANDINA TURISMO S.A 800012484 1,1 74% 3,0

HOTEL DE LA VILLE S A 800021706 0,5 57% (3,0)

INVERSIONES MORGAN & CIA S EN C 800032662 6,7 8% 16,3

AGENCIA DE VIAJES A FONDO VIAJES Y TURISMO SAS

800038235 1,5 32% 39,8

LOPEZ Y GARCIA LTDA 800039783 2,4 18% (3,3)

KUEHNE & NAGEL S.A.S. 800039996 1,3 58% 16,0

NEIVATUR LTDA 800041475 1,6 76% No reporta

INVERSIONES PEREZ HAYBORE ARIZONA Y CIA S. EN C. S.

800044708 0,8 6% No reporta

HOTELES PORTON S.A. 800046878 0,7 9% (3,0)

SOCIEDAD HOTELERA DEL TOLIMA S.A. 800048568 1,7 12% 7,1

AGENCIA DE VIAJES GENESIS S A S 800057730 2,9 22% (2,7)

INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LIMITADA 800063840 1,3 54% 78,3

UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S.A.

800072974 0,2 42% 106,2

BANQUETES SAN AGUSTIN LTDA 800073591 3,1 27% 7,2

VIAJES COUNTRY LTDA 800074976 1,2 45% 54,5

SUBATOURS LTDA. 800075003 2,8 57% 29,3

GALLARDO CORPUS Y COMPAÑIA LTDA. 800076135 2,8 5% No reporta

GRUPO EL DORADO LTDA 800079695 3,9 17% No reporta

ALMANCA LIMITADA 800079759 0,4 24% 5,2

RAFAEL HERRERA Y COMPAÑIA INVERSIONES ACUARIOS LTDA.

800080813 0,4 16% No reporta




Razón Social NIT

Índice de

Liquidez 2013

Índice de Endeudamiento 2013

Razón de Cobertura de

Intereses 2013

L ALIANXA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES S.A.

800082671 1,2 77% 5,1

HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA. 800087202 2,7 29% 280,9

HOTEL LA BOHEME LTDA 800087204 3,5 27% 757,9

TURISMO INTERNACIONAL COLVEN TOURS LTDA

800090334 1,0 89% (30,9)

CARGEX S A S 800093641 1,2 79% 190,4

BOTERO MEJIA Y CIA SCS 800096796 0,5 3% No reporta

VIAJES PREMIER LIMITADA 800103281 20,4 4% 124,8

LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S. A. 800108902 1,0 5% (14,9)

CIA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LTDA 800116562 1,8 45% No reporta

PETROCASINOS S.A. 800119647 2,3 29% 9,9

HOTEL EL EDEN LTDA. 800120468 1,3 51% No reporta

BASILIO KLONIS Y CIA S.A 800128709 1,1 25% 19,0

HOTEL ALAMEDA DE LA 10 LTDA 800135051 2,1 39% 7,4

VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA

800135149 0,6 70% 1,3

VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA 800138359 3,3 27% (8.772,0)

NORTUR MURILLO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

800139256 2,3 31% No reporta

LAVERDIER S.A.S. 800140673 0,4 39% 2,2

ALIMENTOS CRIOLLOS S A 800145103 1,2 49% 139,2

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS ABIERTOS LTDA

800145723 1,0 93% 692,7

SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S A 800146597 0,0 33% 8,7

INVERSIONES CAMPO ISLEÑO S.A. 800156664 1,7 42% 25,3

Promedio de las 516 empresas, descartando negativos: 3,9 50% 631,1

En cada caso se busca como valor de referencia un valor que permita que un porcentaje apreciable de las empresas. que integran el subsector participe, por lo que es pertinente el análisis de frecuencia que se presenta a continuación:

Índice de Liquidez Para las empresas del sector consultadas para este indicador, el valor de la muestra se ha distribuido como se expone en el siguiente gráfico:




La siguiente tabla muestra la distribución de distintos valores mínimos para el Índice de Liquidez:

Indicador de Liquidez Porcentaje acumulado de incidencias para valores

superiores

0,25 93,2%

0,50 89,1%

0,75 81,1%

1,00 70,0%

1,10 64,6%

1,20 58,4%

1,25 54,3%

1,30 50,6%

1,35 49,2%

1,40 47,1%

En el caso del Índice de Liquidez se observa que el 50,6% de las empresas reportadas con las actividades económicas arriba examinadas puede participar con un valor de 1,3 o superior.

Índice de Endeudamiento

De la muestra de empresas revisada, la tendencia de este índice tal como se expone en el siguiente gráfico:

0,0%

50,0%

100,0%

0

20

40

60

0,2

5

0,7

5

1,1

0

1,2

5

1,3

5

Frecuencia

Clase

Histograma

Frecuencia




En concordancia con lo anterior, la siguiente tabla muestra la distribución de valores para el Índice de Endeudamiento:

Indicador de Endeudamiento Porcentaje acumulado de incidencias para valores

inferiores

20% 20,54%

30% 31,01%

40% 41,47%

50% 53,49%

60% 63,37%

65% 68,80%

70% 74,81%

80% 83,14%

90% 92,05%

En el caso del Índice de Endeudamiento se observa que el 68,8% de los sectores consultados puede participar con un valor de 65% o inferior.

Razón de Cobertura de Intereses

En las empresas analizadas, la frecuencia de valores de este indicador se ha distribuido como se expone en el siguiente gráfico:

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

0

50

100

150

20

%

40

%

60

%

70

%

90

%

Frecuencia

Clase

Histograma

Frecuencia

% acumulado

0,0%

50,0%

100,0%

0

50

100

150

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5

Frecuencia

Clase

Histograma

Frecuencia




En cuanto a las empresas consultadas, la siguiente tabla muestra la distribución de distintos valores para la Razón de Cobertura de Intereses:

Razón de Cobertura de Intereses Porcentaje acumulado de incidencias para valores

superiores

0,5 76,6%

1,0 74,9%

1,5 70,8%

2,0 66,4%

2,5 63,3%

3,0 59,6%

3,5 57,7%

4,0 55,7%

4,5 53,5%

5,0 51,1%

En el caso de la Razón de Cobertura de Intereses se observa que el 63,3% de las empresas consultadas puede participar con un valor de dos y medio (2,5) o superior. De acuerdo con esta información se concluye que para las empresas del sector es recomendable y factible establecer los Indicadores Financieros mínimos y máximos que se exponen en a continuación, para este proceso de selección:

INDICADOR FINANCIERO VALOR CRÍTICO

ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,3

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO <= 65%

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 2,5

Indicadores de Capacidad Organizacional. En la siguiente tabla se muestran los indicadores financieros de algunas de las quinientas dieciséis (516) empresas consultadas en el SIREM y posteriormente el promedio observado en cada indicador para toda la muestra de empresas:

Razón Social NIT Rentabilidad

del Patrimonio 2013

Rentabilidad del Activo 2013

NOVATOS TOURS LTDA 800003442 15% 12%

AMC INMOBILIARIA LTDA 800006632 3% 3%

SWISSANDINA TURISMO S.A 800012484 67% 17%

HOTEL DE LA VILLE S A 800021706 -12% -5%

INVERSIONES MORGAN & CIA S EN C 800032662 1% 1%




Razón Social NIT Rentabilidad

del Patrimonio 2013

Rentabilidad del Activo 2013

AGENCIA DE VIAJES A FONDO VIAJES Y TURISMO SAS 800038235 4% 3%

LOPEZ Y GARCIA LTDA 800039783 0% 0%

KUEHNE & NAGEL S.A.S. 800039996 4% 2%

NEIVATUR LTDA 800041475 1% 0%

INVERSIONES PEREZ HAYBORE ARIZONA Y CIA S. EN C. S. 800044708 1% 1%

HOTELES PORTON S.A. 800046878 -3% -2%

SOCIEDAD HOTELERA DEL TOLIMA S.A. 800048568 1% 1%

AGENCIA DE VIAJES GENESIS S A S 800057730 -1% -1%

INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LIMITADA 800063840 33% 15%

UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S.A. 800072974 2% 1%

BANQUETES SAN AGUSTIN LTDA 800073591 12% 9%

VIAJES COUNTRY LTDA 800074976 18% 10%

SUBATOURS LTDA 800075003 145% 63%

GALLARDO CORPUS Y COMPAÑIA LIMITADA 800076135 -3% -2%

GRUPO EL DORADO LTDA 800079695 9% 7%

ALMANCA LIMITADA 800079759 7% 5%

RAFAEL HERRERA Y COMPAÑIA INVERSIONES ACUARIOS LTDA 800080813 4% 3%

L ALIANXA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES S.A. 800082671 10% 2%

HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 800087202 12% 8%

HOTEL LA BOHEME LTDA 800087204 18% 13%

TURISMO INTERNACIONAL COLVEN TOURS LTDA 800090334 -35% -4%

CARGEX S A S 800093641 67% 14%

BOTERO MEJIA Y CIA SCS 800096796 1% 1%

VIAJES PREMIER LIMITADA 800103281 7% 7%

LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S. A. 800108902 0% 0%

CIA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LTDA 800116562 24% 13%

PETROCASINOS S.A. 800119647 10% 7%

HOTEL EL EDEN LTDA. 800120468 10% 5%

BASILIO KLONIS Y CIA S.A 800128709 13% 10%

HOTEL ALAMEDA DE LA 10 LTDA 800135051 12% 7%

VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA 800135149 12% 3%

VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA 800138359 -10% -8%

NORTUR MURILLO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 800139256 23% 16%

LAVERDIER S.A.S. 800140673 8% 5%

ALIMENTOS CRIOLLOS S A 800145103 37% 19%

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS ABIERTOS LTDA 800145723 60% 4%

SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S A 800146597 2% 1%

INVERSIONES CAMPO ISLEÑO S.A. 800156664 48% 28%

Promedio de las 516 empresas, descartando negativos: 112% 9%

En cada caso se busca como valor de referencia un valor que permita que por lo menos el 60% de las empresas que integran el subsector participe, por lo que es pertinente el análisis de frecuencia que se presenta a continuación.

Rentabilidad del Patrimonio




En las empresas consultadas este indicador se distribuye como se expone en el siguiente gráfico:

En cuanto a estas empresas consultadas en SIREM, la siguiente tabla muestra la distribución de distintos valores mínimos para la Rentabilidad del Patrimonio:

Rentabilidad del Patrimonio Porcentaje acumulado de incidencias para

valores superiores

1% 73,6%

2% 69,6%

3% 65,3%

4% 61,0%

5% 57,6%

6% 56,0%

7% 52,3%

8% 49,6%

9% 46,7%

10% 44,2%

12% 40,9%

Se observa que el 65,3% de las empresas del sector puede participar con un valor del 3% o superior.

Rentabilidad del Activo

En las empresas consultadas este indicador se distribuye como se expone en el siguiente gráfico:

0,0%

50,0%

100,0%

0

100

200

1%

4%

7%

10

%Frecuencia

Clase

Histograma

Frecuencia

0,0%

50,0%

100,0%

0

100

200

1% 3% 5% 7% 9%

Frecuencia

Clase

Histograma

Frecuencia




Se observa que el valor del indicador de rentabilidad del activo es menor que el 3%. En cuanto a las empresas consultadas, la siguiente tabla muestra la distribución de valores para la rentabilidad del activo.

Rentabilidad del activo Porcentaje acumulado de incidencias para

valores superiores

1% 69,0%

2% 62,4%

3% 54,8%

4% 48,3%

5% 42,2%

6% 37,2%

7% 32,6%

8% 28,9%

9% 25,4%

10% 22,1%

Se observa que el 69% de las empresas del sector puede participar con un valor del 1% o superior. De acuerdo a esta información se concluye que para las empresas del sector es recomendable y factible establecer los Indicadores de Capacidad Organizacional mínimos que se exponen en la siguiente tabla, para este proceso de selección:

INDICADOR FINANCIERO VALOR CRÍTICO

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO >= 3%

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO >= 1%

IV. ESTUDIO DE MERCADO Durante el mes de diciembre de 2018 se realizó el estudio de mercado así: La Comisión de la Verdad solicitó cotización a más de 70 empresas con las características señaladas anteriormente de las, de la cuales respondieron 9. Se adjunta el listado de las empresas consultadas.




De acuerdo con las ofertas recibidas, se realizó el promedio de las cotizaciones así:

No.

COTIZACIÓN CONSULTADO MEDIO DE

CONSULTA FECHA

1 Pubblica S.A.S Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

2 Expresso viajes y

turismo S.A.S Correo electrónico

Recibido en fecha 27 de diciembre de 2018

3 DHRI S.A.S Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

4 CORPROGRESO Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

5 TRIP OFFERS

S.A.S Correo electrónico

Recibido en fecha 27 de diciembre de 2018

6 SMF Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

7 GPL Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

8 ZOOM MARKET Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018

9 FEEL Correo electrónico Recibido en fecha 27 de diciembre

de 2018




De acuerdo con las ofertas recibidas, el resumen de las cotizaciones respecto al porcentaje de intermediación es:

No. COTIZACIÓN CONSULTADO

PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN

1 Pubblica S.A.S 15%

2 Expresso viajes y

turismo S.A.S 6%

3 DHRI S.A.S 15%

4 CORPROGRESO 10%

5 TRIP OFFERS

S.A.S 10%

6 SMF 10%

7 GPL 9%

8 ZOOM MARKET 10%

9 FEEL SIN ESPECIFICAR

ANÁLISIS: Para calcular el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta os eventos realizados en lo corrido en la etapa de alistamiento, y se proyectó un incremento de estos hasta en un 60%. En razón a que el presupuesta se ejecutará como una bolsa se considera pertinente asignar CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000 M/CTE) para 11 meses de ejecución. Estableciendo como tope máximo en los costos de los requerimientos incluyendo impuestos lo relacionado a continuación:




ITEM DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO CAPACIDAD COSTO MÁXIMO

1 SALON TIPO 1 10 a 50 personas 700.000$

2 SALON TIPO 2 51 a 100 personas 800.000$

3 SALON TIPO 3 101 a 200 1.700.000$

4 SALON TIPO 4 201 a 500 personas 3.000.000$

5 SALON TIPO 5 501 a 1000 personas 3.600.000$

6 AULA TIPO 1 10 a 50 personas 500.000$

7 AULA TIPO 2 51 a 100 personas 600.000$

8 AUDITORIO TIPO 1 101 a 200 700.000$

9 AUDITORIO TIPO 2 201 a 500 personas 3.000.000$

10 AUDITORIO TIPO 3 501 a 1000 personas 3.600.000$

11DESAYUNO

Incluye Bebida Caliente + Cereal + FrutaDESAYUNO TIPO 1 N/A 13.000$

12DESAYUNO

Incluye Bebida Caliente + Proteina + CerealDESAYUNO TIPO 2 N/A 17.000$

13DESAYUNO

Incluye Bebida Caliente + Bebida Fria + Proteina + Cereal + FrutaDESAYUNO TIPO 3 N/A 19.000$

14 15 a 30 personas 24.000$

15 31 a 60 personas 23.000$

16 61 a 90 personas 19.000$

17 91 a 120 personas 17.000$

18 VARIEDAD DE PRODUCTOS DESAYUNO TIPO 5 LUJO N/A 29.000$

19 ALMUERZO O CENA TIPO 1 N/A 18.000$



22 15 a 30 personas 40.000$

23 31 a 60 personas 39.000$

24 61 a 90 personas 38.000$

25 91 a 120 personas 36.000$

26 VARIEDAD DE PRODUCTOS ALMUERZO TIPO 5 DE LUJO 50.000$

27REFRIGERIO

Bebida Fria 1 (Jugo de Caja) + Producto de Panadería + FrutaREFRIGERIO TIPO 1 N/A 7.000$

28REFRIGERIO TIPO 2

Bebida Fria 2 + Producto de Panadería + FrutaREFRIGERIO TIPO 2 N/A 10.000$

29REFRIGERIO TIPO 3

Bebida Caliente + Producto de Panadería + FrutaREFRIGERIO TIPO 3 N/A 12.000$

30 REFRIGERIO TIPO LUJO REFRIGERIO TIPO LUJO N/A 23.000$

31 20 a 50 personas 10.000$

32 51 a 100 personas 9.000$

33 101 a 200 personas 8.000$

34 mas de 200 personas 7.000$

ALMUERZO TIPO 4 BUFFETALMUERZO O CENA BUFFET

Con todas las opciones de Entradas, Plato Fuerte, Bebidas Acompañantes y Postres.

ALMUERZO O CENA

ESTACIÓN DE CAFE

Cantidad mínima por bebida - 6 onzas Por día de evento.

SALÓN ACOMODACIÓN TIPO COCTEL

Incluye salón, mesas, sillas, mantelería y servilletería en tela por día de servicio.

SALÓN ACOMODACIÓN TIPO AULA

Incluye salón, mesas, sillas por día de servicio.

AUDITORIO

Incluye al menos 3 microfonos, un computador portatil, videobeam no inferior a 3000

lumens y conexión a internet.

DESAYUNO BUFFET

Con todas las opciones de Bebidas Calientes, Bebidas Frias, Proteinas, Cereales,

Frutas, Mantequilla y Mermelada

DESAYUNO TIPO 4 BUFFET




35 MICRÓFONO INALÁMBRICO De mano por día N/A 80.000$

36 VIDEO BEAM 2000 lumen por día N/A 250.000$

37 VIDEO BEAM 2000 lumen por medio día N/A 180.000$

38 SONIDO CON MICRÓFONO Un día 100 personas 280.000$

39 SONIDO CON MICRÓFONO Un día 101 a 500 personas 430.000$

40 TABLERO ACRÍLICO Medidas 1.20 * 1.80 por día N/A 60.000$

41 1 a 50 2.500$

42 51 a 100 2.100$

43 más de 100 1.700$

44 1 a 50 1.400$

45 51 a 100 1.000$

46 más de 100 700$

47 10 a 50 3.300$

48 51 a 100 3.000$

49 más de 100 1.700$

50 LIBRETA DE NOTAS 5.800$

51 RESMA DE PAPEL 11.800$

52 105.000$

53 105.000$

54 10%

Carta o Oficio

Persona de apoyo por día de servicio

Servicio de mesero por día de servicio

PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN

MARCADORES Borrables o no borrables

ESFEROS

ESCARAPELA CON FORRO Y CORDON

Libretas de mínimo 100 hojas

Documents

ANEXO No. 2 ANÁLISIS DEL SECTOR OBJETO - Comisión de …...contratada para cualquier evento social que requiera de una organización profesional. Cuando se tiene la idea de crear