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ANÁLISIS DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA INDUSTRIA DE CONFITES Y CHOCOLATES. PRONÓSTICOS DEL ARANCEL DEL AZÚCAR CON BASE EN LA PROYECCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR.
JOSÉ LEIBOVICH
Octubre 22 de 2014
PRESENTACIÓN
¢ El presente informe es un complemento al trabajo “Análisis del funcionamiento de la Franja de Precios del Azúcar y propuestas de reforma”elaborado por el autor en 2013 para el PTP.
¢ El informe consta de tres secciones. 1. Recálculo de la Protección Efectiva para la Industria de confites y chocolates, utilizando los aranceles efectivamente pagados en las importaciones del producto final y de los principales insumos. 2. Simulación del arancel de la franja del azúcar para los próximos años a partir de pronósticos de los precios internacionales del azúcar. 3. Conclusiones y recomendaciones.
1. CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA INDUSTRIA DE CONFITES Y CHOCOLATES
¢ Tradicionalmente la protección efectiva se calcula con los aranceles nominales del bien final y de los insumos intermedios, con el fin de medir el grado de protección del bien final de la competencia internacional.
¢ Debido a los tratados de libre comercio y otros acuerdos que Colombia ha establecido con socios comerciales, los aranceles nominales presentan “perforaciones”, por lo cual es de interés recalcular la protección efectiva sobre la base de los aranceles efectivamente pagados en las importaciones.
¢ El ejercicio que se presenta a continuación compara el cálculo de la protección efectiva de la industria de confites y chocolates con base en los aranceles nominales y los aranceles “efectivamente pagados”
TASA DE PROTECCIÓN EFECTIVA
Donde: Ti: es la tasa arancelaria nominal del bien final i. Tj: es la tasa arancelaria nominal del insumo j. Sj: es el peso del insumo j dentro del valor del bien final i.
¿Cómo se interpreta? Si el valor de la TPE es de 25 quiere decir que la protección del bien final
es 25% mayor que la que resultaría en una situación de libre comercio.
Fuente: Dane (Insumo-Producto). Cifras de Matriz IO 2007
COMPRAS INTERMEDIAS CONFITES
4,6%0,3%0,4%0,4%0,4%0,5%0,5%0,7%0,7%0,8%0,9%1,3%1,3%1,7%1,7%2,2%
4,8%7,1%
19,2%
OtrosManí y almendras
GelatinaHarina de trigo
Papel de aluminioCacao en grano
Leche condensadaPapel parafinado
Ácido cítricoLeche en polvoPapel celofán
Película laminada de plásticoGrasas vegetales hidrogenadas
Bolsas de plásticoCajas de cartón
Extractos y esenciasPapel laminado para envolver
GlucosaAzúcar refinada y sulfitada
% DE LA PRODUCCIÓN
Fuente: Dane (Insumo-Producto). Cifras de Matriz IO 2007
COMPRAS INTERMEDIAS CHOCOLATE
2,8%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,1%0,3%0,4%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%1,8%2,0%
3,8%10,9%
15,2%
OtrosPapel de aluminio
Harina de trigoPapel parafinado
GlucosaPapel celofán
Bolsas de plásticoTapas y tapones de plástico
Extractos y esenciasGrasas vegetales hidrogenadasPelícula laminada de plástico
Botellas de plásticoManí
Cacao en polvoCajas de cartón
Papel laminado para envolverLeche en polvoCafé tostado
Azúcar refinada y sulfitadaCacao en grano
% DE LA PRODUCCIÓN
Fuente: Dane (Insumo-Producto). Cifras de Matriz IO 2007
ARANCELES CONFITES Y CHOCOLATES
20 20 20 20 20 20
15 15 15 15
11,7
12,8
12,7
12,0
11,6
12,3
9,98,9
6,5 6,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ARAN
CEL (%)
CHOCOLATES
Nominal Efectivo
20 20 20 20 20 20
15 15 15 15
5,1
5,7
5,5
6,17,4
7,9 8,1
5,54,9 4,8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ARAN
CEL (%)
CONFITES
Nominal Efectivo
IMPORTACIONES CONFITES Y CHOCOLATES
Fuente: Dian, Dane, 2014* período enero-julio
13,6 16
,9
21,4 22,8
16,1
16,2
21,0
26,5
24,0
17,5
IMPO
US$ m
illon
es
Confites
10,8 12,6 16,8 19,7
17,6
28,1
29,7
40,3 45
,1
28,8
IMPO
US$ m
illon
es
Preparaciones de chocolate
Fuente: Dian, MinCIT
ARANCELES INSUMOS
3,9
0,0
11,6
7,6
1,1 0,7 0,2
7,0
10,98,7
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,015,0 15,0 15,0 15,013,3
0,0
18,019,9
12,03,8
0,7
10,9
28,1
47,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ARAN
CEL (%)
AZÚCAR
Efectivo Nominal Nominal con Franja
Fuente: Dian, MinCIT. Nota: se toma el promedio de Glucosa con contenido de fructosa < 20%, y entre 20% y 50%
ARANCELES INSUMOS
7,3
6,63,5 3,5
5,7 6,0
3,3 4,2
4,3 5,3
20,017,5 17,5
17,5
17,5 17,5
17,5 17,5 17,5 17,5
24,8
18,5
5,0 5,3
17,3 16,4
5,07,3
17,8
32,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ARAN
CEL (%)
GLUCOSA
Efectivo Nominal Nominal con Franja
Fuente: Dian, MinCIT
ARANCELES INSUMOS
0,6 1,7 2,925,5 30,9
9,6 6,2 5,7 1,7 0,0
20,0
50,0 50,0
33,0
40,0
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
50,0 50,0 49,0
34,0
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ARAN
CEL (%)
LECHE EN POLVO
Efectivo Nominal Nominal con Franja
Fuente: Dian, MinCIT
ARANCELES INSUMOS
0,0
4,9
7,5
0,0 0,0
1,30,0 0,0 0,0 0,0
15,0
11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ARAN
CEL (%)
CACAO EN GRANO
Efectivo Nominal
IMPORTACIONES INSUMOS
Fuente: Dian, Dane, 2014* período enero-julio
18,1
55,7
56,7
63,9
60,1
109,6
129,2
198,5
160,2
39,3IM
PO US$ m
illon
esAzúcar
10,8 14
,3
22,6
15,5
15,1
22,1 25
,4
4,7 5,4
10,0
IMPO
US$ m
illon
es
Cacao en grano5,5 7,
1
11,4
11,6
7,7
7,5
10,3
10,1
9,1
4,6
IMPO
US$ m
illon
es
Glucosa
1,2
1,2
1,3 9,0
3,2
0,8
32,4
94,0
24,3
21,6IMPO
US$ m
illon
es
Leche en polvo
TPE CONFITES
Fuente: Dian, MINCIT, Benrep , Cálculos propios. *Se aplica arancel de franja de precios a azúcar, glucosa y leche en polvo Nota: Para el cálculo de la TPE efectiva, no se contó con la información de los insumos de : Café tostado, Cajas de cartón, Extractos y esencias, Gelatina, Glucosa, Grasas vegetales hidrogenadas, Harina de trigo, Leche condensada, Leche en polvo, Maní, Papel celofán, Papel de aluminio, Papel laminado para envolver, Papel parafinado,
5,37,3
4,15,9
9,3
10,2
11,0
5,3 3,43,7
21,1 21,2 20,9 21,3 21,119,8 13,8
13,8
13,8 14,8
22,4
27,9
23,2 22,8 23,1
25,5
20,3
16,5
9,2
1,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TASA
DE PR
OTECC
IÓN EFECT
IVA (%
)
Efectivo Nominal Nominal con Franja*
TPE PRODUCTOS DE CHOCOLATE
Fuente: Dian, MINCIT, Benrep , Cálculos propios. *Se aplica arancel de franja de precios a azúcar, glucosa y leche en polvo Nota: Para el cálculo de la TPE efectiva, no se contó con la información de los insumos de : Café tostado, Cajas de cartón, Extractos y esencias, Gelatina, Glucosa, Grasas vegetales hidrogenadas, Harina de trigo, Leche condensada, Leche en polvo, Maní, Papel celofán, Papel de aluminio, Papel laminado para envolver, Papel parafinado,
16,2
17,4
14,7 15,4 15,516,8 13,9
11,4
7,4 7,7
21,8
22,0
21,922,5
22,1
20,1
13,413,5
13,5 13,9
22,1
25,7
22,4 22,5
21,7
23,1
16,1
14,2
11,1 7,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TASA
DE PR
OTECC
IÓN EFECT
IVA (%
)
Efectivo Nominal Nominal con Franja*
RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LA TPE DE LA INDUSTRIA DE CONFITES Y CHOCOLATES
¢ La TPE de los confites con aranceles nominales se mantuvo en niveles superiores al 20% en el período 2005/2010. A partir de 2011 ha venido descendiendo hasta llegar a 1.4% en 2014.
¢ La TPE de los confites con aranceles “efectivos” ascendió de 5.3% en 2005 hasta llegar a 11% en 2011. Desde entonces viene descendiendo hasta llegar a 3.7% en 2014.
¢ La TPE de los chocolates con aranceles nominales se mantuvo en niveles de 22-23% entre 2005 y 2010. A partir de 2011 ha venido descendiendo hasta llegar a 7.8%.
¢ La TPE de los chocolates con aranceles “efectivos” estuvo en niveles entre 16.2% y 16.8% entre 2005 y 2010. Desde 2011 viene descendiendo hasta 7.7% en 2014
2. SIMULACIÓN DEL ARANCEL DE LA FRANJA DE AZÚCAR A PARTIR DE LA PROYECCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
¢ El ejercicio que se presenta a continuación pretende simular el comportamiento del arancel de la franja de precios del azúcar en los próximos años.
¢ Para ello se toma la proyección del precio del azúcar de la FAO. En términos nominales y reales la proyección hasta el 2023 indica que los precios estarán en un rango intermedio al observado entre 1993 y 2003, con una ligera tendencia descendente en términos reales.
¢ Posteriormente, con la fórmula de construcción de la franja se simula el comportamiento del arancel total del azúcar en los próximos años.
ESTIMACIONES DE PRECIOS DEL AZÚCAR
Fuente: FAO
PRONÓSTICO DE LA FRANJA
Fuente: FAO
v Usando un pronóstico del precio del azúcar blanco y crudo de la FAO y con la misma metodología utilizada para la Franja Arancelaria se simuló el arancel de ambos tipos de azúcar.
v Para el cálculo, se hicieron algunos supuestos: o La inflación va a mantenerse en 1.2% para todo el período., con
aumentos de 0.1% mensuales. o El Arancel Externo Común seguirá en 15% . o La varianza (necesaria para calcular piso y techo) es muy baja porque la
serie pronosticada tiene un solo dato por año. Para arreglar esto el supuesto es que la varianza es igual al promedio de los últimos cinco años.
v Se proponen dos versiones: o Dejando la varianza que resulta de los datos o Ajustando la varianza
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA SIN AJUSTAR-
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR BLANCO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1996
19
97
1998
1999
2000
2001
2002
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2006
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20
13 *
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*
2015
*
2016
*
2017
*
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
Arancel %
USD
/ton
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA SIN AJUSTAR-
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR BLANCO (DESDE 2010)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 20
10
2011
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2013
2013
*
2014
*
2015
*
2016
*
2017
*
2018
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2019
*
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*
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*
Arancel %
US
D/to
n
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA SIN AJUSTAR-
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR CRUDO
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40
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100
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180
200
0
100
200
300
400
500
600
700
800 19
96
1997
1998
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2014
*
2015
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2017
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*
% A
rancel US
D/to
n
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA SIN AJUSTAR-
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR CRUDO (DESDE 2010)
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010
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2013
*
2014
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2016
*
2017
*
2018
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2019
*
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2021
*
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*
2023
*
% A
rancel USD
/ton
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA AJUSTADA
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR BLANCO
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40
60
80
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200
300
400
500
600
700
800
900
1996
19
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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20
13*
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*
2015
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*
2017
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2018
*
2019
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*
Arancel %
USD
/ton
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA AJUSTADA
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR BLANCO (DESDE 2010)
0
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10
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20
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700
800
900 20
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2013
*
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*
2017
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Arancel %
US
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n
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA AJUSTADA
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR CRUDO
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2000
2001
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20
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*
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*
2015
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*
% A
rancel USD
/ton
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
PRONÓSTICO DE LA FRANJA -CON VARIANZA AJUSTADA
Fuente: FAO, cálculos propios
AZÚCAR CRUDO (DESDE 2010)
0
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20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800 20
10
2011
2012
2013
2013
*
2014
*
2015
*
2016
*
2017
*
2018
*
2019
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2020
*
2021
*
2022
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2023
*
% A
rancel US
D/to
n
Referencia CIF Piso Techo Arancel Simulado AEC Arancel aplicado
¢ La simulación efectuada del arancel de la franja del azúcar muestra en ambas versiones (sin ajustar la varianza y ajustándola), unos aranceles elevados en 2014 que alcanzan a 43% para azúcar blanco y 50% para azúcar crudo. Esos aranceles irían descendiendo gradualmente a lo largo del tiempo para llegar al nivel de 15% (el arancel base) en 2022, es decir ocho años más adelante.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
¢ La tasa de protección efectiva para los confites y los chocolates calculada con los aranceles nominales ha venido descendiendo desde 2011 hasta 2014. En 2010 se hallaba en 25.1% para los confites y llegó a 1.7% en 2014. En 2010 se hallaba en 23.1% para los chocolates y llegó a 7.8% en 2014.
¢ La tasa de protección efectiva para los confites y chocolates calculada con los aranceles “efectivos” también ha venido descendiendo desde 2011 a 2014. En 2011 se hallaba en 11% para los confites y llegó a 3.7% en 2014. En 2010 se hallaba en 16.8% para los chocolates y llegó a 7.7% en 2014.
¢ La simulación del arancel de la franja del azúcar con base en la información histórica y la proyección del precio internacional del azúcar para los próximos años resulta en unos niveles altos (43% y 50%, respectivamente para azúcar blanco y crudo) en 2014, que irían descendiendo gradualmente para llegar a 15% (el arancel base de la franja) solo en 2022.
¢ Si se mantiene el status quo en la política arancelaria, con el escenario de precios internacionales del azúcar en los próximos años, se corre el riesgo de que la protección efectiva de los confites y chocolates calculada con los aranceles nominales entre en terreno negativo.
¢ En cuanto a la protección efectiva calculada con los aranceles “efectivos”, ésta también se reduciría. El tamaño de su reducción dependerá del peso de las importaciones del producto final y de los insumos provenientes de países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio.
¢ La manera natural de evitar esos posibles escenarios es que se establezca un arancel fijo del 15% para el azúcar. Si esa alternativa no es viable, un second best es establecer el piso de la franja con media desviación estándar por debajo de la media y un techo al arancel total de la franja del azúcar del 30% (simetría con el máximo descuento arancelario posible).
GRACIAS
JOSÉ LEIBOVICH
Octubre 9 de 2014
