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Análisis de Sector y Estudio de Mercado soporte para la adquisición de elementos de Telefonía IP para la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional.

I. Introducción ..................................................................................................................................... 2

II. Aspectos Generales .......................................................................................................................... 2

A. Marco Normativo .......................................................................................................................... 4

III. Análisis de la oferta ........................................................................................................................... 5

A. Descripción de los bienes requeridos ................................................................................................ 5

B. Identificación de proveedores contratistas del Estado ........................................................................... 5

C. Principales proveedores de acuerdo con el número de los contratos ........................................................ 7

D. Contratación con MiPymes ............................................................................................................. 7

E. Descripción Financiera y Organizacional............................................................................................ 8

IV. Análisis de la Demanda ...................................................................................................................... 9

A. Identificación de la contratación de las Entidades Estatales ................................................................... 9

B. Modalidades de Contratación ........................................................................................................ 11

C. Análisis de la contratación de las Entidades Estatales ........................................................................ 12

D. Contrataciones de la ESAP en vigencias anteriores ........................................................................... 13

V. Análisis de Precios .......................................................................................................................... 14

A. Análisis de las cotizaciones ............................................................................................................... 14

VI. Conclusiones ................................................................................................................................. 18

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I. Introducción

La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP es un establecimiento público de carácter universitario, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente. Está autorizada para ofrecer programas en todos los niveles de formación universitaria, lo cual significa, que es una institución con funciones universitarias de docencia, investigación y proyección social. Tiene como misión formar ciudadanos en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio público. En aras de garantizar su funcionamiento como Entidad Estatal, la ESAP atiende sus necesidades en materia de TIC a través de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dicha dependencia es la encargada de garantizar la disponibilidad y cobertura de servicios de TIC, los cuales se encuentran soportados sobre una infraestructura tecnológica estable, escalable y flexible, que dados los avances tecnológicos que se presentan constantemente, requiere estar alineada en la medida de lo posible con la evolución tecnológica que se vaya dando en cada uno de sus componentes. Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación por voz, a través de medios telefónicos, actualmente la Entidad cuenta con un contrato que suministra los servicios de telefonía en modo de arrendamiento. Sin embargo, la ESAP diseñará e implementará su propio sistema de telefonía IP. Este nuevo sistema contará con gestión y mantenimiento propio, con todas las prioridades de continuidad, disponibilidad, funcionamiento, detención de fallas y aprovechamiento de la capacidad instalada, proveerá acercamiento con la comunidad, con entidades del distrito y el trámite interno diario entre los funcionarios y contratistas. Para completar la implementación del sistema, la Entidad requiere contar con los siguientes dispositivos:

• 200 teléfonos IPs de dos líneas

• 5 sistemas de conferencia IP para las salas de juntas.

• 2 Gateways FXO para conexión de líneas análogas en las sedes que así lo requieran. Por lo anterior, se lleva a cabo el presente análisis de sector y de mercado, con el fin de conocer los proveedores existentes en el mercado para este tipo de bienes, conocer la forma cómo han adquirido estos equipos de telefonía IP las demás Entidades del Estado, cuáles han sido las modalidades de contratación más usadas y finalmente generar un análisis de precios, teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas por diferentes empresas del mercado.

II. Aspectos Generales

La telefonía IP es un sistema de comunicación que funciona a través de conexiones al servicio de internet a través de una red LAN (red de área local). Esta tecnología brinda a las empresas tener un mayor uso del servicio de internet, haciendo que las comunicaciones sean cada vez más eficaces, reduciendo sus costos y mejorando la productividad. Adicionalmente, esta tecnología ha sido un gran avance en el sector de las telecomunicaciones, y ha tenido gran acogida en el sector empresarial, debido a que facilita la integración de todos y cada uno de los medios y dispositivos de comunicación

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El sector de las telecomunicaciones es uno de los motores que más ha dinamizado la economía de Colombia, según el centro de estudios Fedesarrollo, por cada peso colombiano generado en el sector de las telecomunicaciones, la economía genera $2,8 adicionales.

Las telecomunicaciones hoy en día fusionan diferentes tipos de bienes TI para la prestación de Servicios TIC sobre una base de infraestructura que al final emerge en diversas industrias del sector1.

La cadena de valor del sector TIC propuesta en el Marco Nacional de Cualificaciones del Sector TIC, en Colombia se compone de cinco grandes dimensiones:

1. La infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos,

2. La fabricación y/o venta de los bienes TIC,

3. La producción de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento de una nueva industria,

4. La industria de las plataformas digitales, y finalmente se estructura como como componente transversal el conjunto de actividades de,

5. Investigación, desarrollo e innovación necesarias para la continua evolución del sector.

Ilustración 1: Cadena de Valor del sector TIC

Fuente: Marco Nacional de Cualificaciones – Sector TIC – Ministerio de Educación

El mercado es diverso en esta cadena de valor, existen proveedores especializados en un sólo eslabón, pero también existen proveedores que se encuentran en alguna parte de los 5 eslabones de la cadena, los cuales pueden clasificarse como las grandes empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con el DANE en el año 2020 el valor agregado de la actividad de telecomunicaciones ascendió a 16,8 billones de pesos presentando un crecimiento de 0,5%; mientras que en el año 2019 el valor agregado

1 Marco Nacional de Cualificaciones – Sector TIC – Ministerio de Educación https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf

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fue de 16,7 billones de pesos, con un crecimiento de 5,3%. El excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto de la actividad de telecomunicaciones presentó un crecimiento de 0,3% para el año 2020 mientras que en el año 2019 este crecimiento fue de 2,8%.

Con respecto a la participación del valor agregado de las actividades económicas en el sector TIC, en el año 2020 la actividad económica TIC que registró mayor participación dentro del valor agregado del sector TIC fue telecomunicaciones con un 47,7%; seguido de los servicios TI con un 34,0%; comercio TIC con 10,3%; contenido y media, con 7,0%; e infraestructura TIC y manufactura TIC con 0,5% respectivamente2.

Ilustración 2: Participación del Valor Agregado de las actividades económicas (Sector TIC)

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC.

A. Marco Normativo

El marco regulatorio general en el que debe estar enmarcada la contratación corresponde al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establecido a través de la Ley 80 de 1993 y los decretos que lo reglamentan. En la Tabla 2 se detallan los lineamientos en los que se enmarca el sector que se está analizando:

Tabla 1: Marco Normativo Sector de Telecomunicaciones

Reglamentación Descripción

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1151 de 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Decreto 127 de 2001 Por el cual se crean las consejerías y programas presidenciales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 1620 de 2003 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2343 De 1996 Por el cual se reglamentan las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado (Trunking), se atribuyen las bandas de frecuencia de operación y se dictan otras disposiciones.

Ley 555 De 2000 Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras disposiciones.

2 Boletín Técnico de la CSTIC 2019 – 2020 - DANE

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Resolución 106 de 1999

Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias, se determina el uso y el otorgamiento de permisos de dichas bandas para el acceso fijo inalámbrico como elemento de la red telefónica pública básica conmutada (RTPBC) para la prestación del servicio de telefonía pública básica conmutada local y/o local extendida, se aplican los procedimientos para su autorización y el régimen de contraprestación que les corresponde y se dictan otras disposiciones

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones

Decreto 415 de 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en normativa

III. Análisis de la oferta

El siguiente análisis busca conocer las condiciones del mercado, la cantidad de oferentes existentes, los precios ofertados para los servicios requeridos y los proveedores que han suscrito mayor número de contratos con otras Entidades del Estado.

A. Descripción de los bienes requeridos

Teniendo en cuenta que la comunicación por voz (mediante el uso del sistema telefónico) se ha constituido como uno de los sistemas más usados, y que la Entidad actualmente satisface esta necesidad por medio de un contrato que suministra los servicios de telefonía en modo de arrendamiento, la ESAP diseñará e implementará su propio sistema de telefonía IP. Este nuevo sistema contará con gestión y mantenimiento propio, con todas las prioridades de continuidad, disponibilidad, funcionamiento, detención de fallas y aprovechamiento de la capacidad instalada, proveerá acercamiento con la comunidad, con entidades del distrito y el trámite interno diario entre los funcionarios y contratistas. Sin embargo, para completar la implementación del sistema, la Entidad requiere contar con los siguientes dispositivos:

• 200 teléfonos IPs de dos líneas

• 5 sistemas de conferencia IP para las salas de juntas.

• 2 Gateways FXO para conexión de líneas análogas en las sedes que así lo requieran.

B. Identificación de proveedores contratistas del Estado

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP revisó en la base de datos de SECOP II disponible en Datos Abiertos, las empresas del sector que han presentado ofertas en los procesos de selección cuyo objeto ha estado relacionado con la adquisición, instalación y configuración de los equipos de telefonía IP y han sido adjudicados por las Entidades del Estado. Los proveedores encontrados se mencionan a continuación:

Tabla 2: Proveedores adjudicados para Telefonía IP

PROVEEDOR NIT

360 UC SOLUTIONS S.A.S 900.086.713

ACONPIEXPRESS SAS 830.113.886

ARUS S.A. 800.042.471

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BERNARDO CONTRERAS Y CIA LTDA 860.524.545

COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. 830.114.921

COMERCIALIZADORA D&J SAS 900.952.785

COMUNICACIONES SUR COLOMBIANA SAS 809.006.953-6

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS 860.062.059

CONSORCIO SONDA 2018 MSPS

ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S. 800.229.279

GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS 830.108.924-7

GRUPO NETHEXA S.AS 900.347.152

HELPHONE S.A.S. 900.454.921

IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S 900.475.708

INGELECTRO S.A.S. 830.507.741-8

INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. 900.341.427

INNCET S.A.S 900.904.038

INSERTEL GRM S.A.S 900.325.233-1

M@ICROTEL SAS 860.353.110

MCO GLOBAL SAS 900.749.820-3

OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS SAS 900.254.691-4

QUADDRIX TECHNOLOGY SAS 900.052.587

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS 900.245.364

TC TECHNOLOGY CONSULTING S.A.S. 900.673.928

TICBRIDGE S.A.S. 900.313.620

UNION TEMPORAL ELECTROCOM INTELCOL MEN 901.338.748-0

UNION TEMPORAL NECSYS APICOM CSJ CALDAS 901.345.540

UNION TEMPORAL UNE EDATEL

UT INFOMEDIA-INRED

YEAPDATA SAS 900.311.748

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP II (2017 - 2021)

En la Tabla 2 se pueden apreciar la razón social y el número de identificación de 30 empresas que fueron adjudicadas en procesos de selección para proveer equipos de telefonía IP a las Entidades del Estado y en algunos casos, realizar la instalación y configuración respectiva.

Adicionalmente, en la plataforma SECOP II se pudo evidenciar que existen 916 proveedores registrados con los códigos UNSPSC

• 43222800 - Equipo de telefonía

• 43191511 - Teléfonos IP

• 43221522 - Equipos de teleconferencia

• 43222600 - Equipo de servicio de red

• 43223300 - Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom

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C. Principales proveedores de acuerdo con el número de los contratos

La Escuela Superior de Administración Pública revisó los contratos suscritos en SECOP II durante las vigencias 2017 a 2021 cuyo objeto era adquirir equipos de telefonía IP, con el fin de identificar los principales proveedores de acuerdo con el número de contratos adjudicados. En la Tabla 3 se pueden observar las diez (10) empresas que mayor número de contratos suscribieron con las Entidades del Estado durante las vigencias 2017 a 2021, las cuales representan el 54,55% del total de contratos adjudicados.

Tabla 3: Proveedores que suministran equipos de Telefonía IP

Proveedor No. Contratos Valor Total % del total de

contratos

ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S. 6 $ 3.343.450.027 13,64%

IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S 3 $ 882.209.345 6,82%

M@ICROTEL SAS 3 $ 360.824.000 6,82%

ACONPIEXPRESS SAS 2 $ 128.632.000 4,55%

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS 2 $ 18.578.525 4,55%

INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. 2 $ 340.386.456 4,55%

INNCET S.A.S 2 $ 212.253.211 4,55%

YEAPDATA SAS 2 $ 1.392.198.000 4,55%

360 UC SOLUTIONS S.A.S. 1 $ 42.766.220 2,27%

ARUS S.A. 1 $ 595.862.856 2,27%

TOTAL 24 $ 7.317.160.640 54,55%

TOTAL CONTRATOS 44 $ 22.880.757.102 100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP II (2017 - 2021)

Como se puede observar en la Tabla 3, la empresa que tuvo el mayor número de contratos fue ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S. con seis (6) adjudicaciones, por un valor total de $ 3.343.450.027, los cuales representan el 13,64% del total de contratos.

D. Contratación con MiPymes

A través de la Ley 2069 del 2020, el gobierno nacional busca promover la participación de las MiPymes en los procesos de compra publica, con el fin de impulsar la económica del país. La ESAP encontró 30 proveedores que suministraron equipos de telefonía IP a las entidades del, a través de procesos de selección llevados a cabo en la plataforma de SECOP II, de los cuales 23 son MiPymes. Las MiPymes suscribieron en total 36 contratos durante las vigencias 2017 a 2021, que corresponden al 81,82% de las contrataciones totales. De acuerdo con el valor total contratado, las MiPymes abarcaron un 31,43%. Así mismo, la principal modalidad La Ilustración 3 muestra las modalidades de contratación utilizadas en los 36 procesos de selección adjudicados para la entrega de equipos de telefonía IP, en los cuales se adjudicaron MiPymes.

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Ilustración 3: Modalidades de Contratación por MIPYMES

Fuente: Elaboración propia con base en procesos de SECOP (2017 - 2021)

La principal modalidad de contratación utilizada en los procesos adjudicados a las MiPymes fue la Selección de Mínima Cuantía con 19 contratos que representan el 52,78%, seguida de la selección abreviada por subasta inversa con ocho (8) contratos que representan el 22,22%.

E. Descripción Financiera y Organizacional

La Escuela Superior de Administración Pública revisó nueve (9) procesos de contratación llevados a cabo a través de SECOP II por parte de las Entidades del Estado con un objeto similar, con el objetivo de conocer los Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional solicitados para este tipo de bienes. Con estos datos, la Entidad procedió a calcular las estadísticas descriptivas de los indicadores financieros y de capacidad organizacional. Los indicadores financieros presentados son: (i) Índice de liquidez, (ii) Índice de endeudamiento y (iii) Razón de cobertura de intereses. Los indicadores de capacidad organizacional son: (i) Rentabilidad de patrimonio y (ii) Rentabilidad de activos.

Tabla 4: Estadísticas descriptivas de los Indicadores financieros y de capacidad organizacional

Estadísticas Descriptivas

Índice de Liquidez

Índice de Endeudamiento

Razón de Cobertura

Rentabilidad de Patrimonio

Rentabilidad de Activo

Media 1,13 0,69 1,18 0,03 0,02

Mediana 1,10 0,70 1,00 0,04 0,02

Moda 1,00 0,70 1,00 0,00 0,00

Desviación Estándar 0,17 0,02 0,93 0,02 0,03

Mínimo 1,00 0,65 0,00 0,00 0,00

Máximo 1,50 0,72 3,00 0,06 0,07

No. de Procesos 9 9 9 9 9

Fuente: Elaboración propia con base en procesos de SECOP

52,78%

22,22%

16,67%

8,33%

Mínima cuantía Selección abreviada subasta inversa

Selección Abreviada de Menor Cuantía Licitación pública

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Por lo anterior y con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes durante el proceso de selección, se estimaron los siguientes indicadores financieros y de capacidad organizacional.

Indicadores Financieros

Tabla 5: Indicadores Financieros

Indicador Condición Valor

Índice de liquidez Mayor o igual 1,10

Nivel de endeudamiento Menor o igual 70%

Índice de razón de cobertura de intereses Mayor o igual 1,00

Fuente: Elaboración propia

Indicadores de Capacidad Organizacional

Tabla 6: Indicadores de Capacidad Organizacional

Indicador Condición Valor

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,04

Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,02


IV. Análisis de la Demanda

Este análisis busca identificar la forma en que otras Entidades del Estado adquieren los equipos de telefonía IP. Así mismo, presentar los contratos con los cuáles la Escuela ha adquirido este tipo de bienes en vigencias anteriores.

A. Identificación de la contratación de las Entidades Estatales

La Escuela Superior de Administración Pública revisó los procesos adjudicados en SECOP II por las Entidades Estatales entre los años 2017 y 2021, disponibles en Datos Abiertos, cuyo objeto era adquirir elementos de telefonía IP y en algunos casos realizar la instalación y configuración respectiva. Se identificaron en total 44 contratos para adquirir este tipo de bienes, los cuales fueron suscritos por 34 Entidades del Estado, 27 de ellas de Orden Nacional y siete (7) de orden territorial. En la Tabla 7 se presentan las diez (10) principales Entidades de Orden Nacional (en relación con el valor total de los contratos), las cuales tienen un total de 18 contratos adjudicados que representan el 94,69% del valor total de las contrataciones realizadas por las Entidades de Orden Nacional y el 90,82% del valor total de las contrataciones realizadas por el Estado.

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Tabla 7: Entidades Nacionales que adquirieron elementos de telefonía IP

Entidad No.

Contratos Valor Total

% del valor total de contratos (ON)

% del valor total de contratos

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 1 $ 12.257.163.715 55,85% 53,57%

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 2 $ 2.215.295.000 10,09% 9,68%

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA 3 $ 1.775.514.986 8,09% 7,76%

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

2 $ 1.392.198.000 6,34% 6,08%

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 3 $ 882.209.345 4,02% 3,86%

MINISTERIO DE CULTURA 1 $ 595.862.856 2,72% 2,60%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 1 $ 469.478.804 2,14% 2,05%

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) 1 $ 438.936.850 2,00% 1,92%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

3 $ 425.643.576 1,94% 1,86%

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 1 $ 327.500.000 1,49% 1,43%

TOTAL 18 $ 20.779.803.132 94,69% 90,82%

TOTAL (ORDEN NACIONAL) 37 $ 21.945.480.674

TOTAL DE CONTRATOS 44 $ 22.880.757.102

Fuente: Elaboración propia con base en procesos de SECOP II (2017 - 2021)

La entidad de orden nacional que mayor valor de recursos invirtió en la adquisición de elementos de telefonía IP, durante las vigencias 2017 a 2021 fue el Ministerio de Salud y Protección Social con un solo contrato suscrito por valor de $ 12.257.163.715 que representa el 55,85% de los contratos suscritos por las entidades de orden nacional, seguido del Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional Base Naval No. 6 con dos (2) y tres (3) contratos adjudicados respectivamente, que representan el 18,19% de los contratos suscritos por las entidades de orden nacional.

En la Tabla 8 se presentan las siete (7) Entidades de Orden Territorial, ordenadas en orden descendente en relación con el valor de sus contratos, los cuales representan el 4,09% del valor total de las contrataciones del Estado durante las vigencias 2017 a 2021, para adquisición de elementos de telefonía IP.

Tabla 8: Entidades Territoriales que adquirieron elemento de telefonía IP

Entidad No.

Contratos Valor Total

% del valor total de contratos (OT)

% del valor total de contratos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

1 $ 669.659.813 71,60% 2,93%

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON 1 $ 142.105.812 15,19% 0,62%

GOBERNACION DEL CAQUETA 1 $ 48.895.000 5,23% 0,21%

AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA-

1 $ 32.979.660 3,53% 0,14%

MUNICIPIO DE NEIVA 1 $ 24.293.763 2,60% 0,11%

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

1 $ 13.042.380 1,39% 0,06%

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA 1 $ 4.300.000 0,46% 0,02%

TOTAL (ORDEN TERRITORIAL) 7 $ 935.276.428 100% 4,09%

TOTAL DE CONTRATOS 44 $ 22.880.757.102


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En la Tabla 8 podemos observar que la entidad de orden territorial que mayor valor de recursos invirtió en la adquisición de elementos de telefonía IP, durante las vigencias 2017 a 2021 fue la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con un contrato por valor de $ 669.659.813, el cual representa el 71,60% del valor contratado por las entidades territoriales, pero sólo el 2,93% del valor de las contrataciones realizadas por el estado incluidas las entidades de orden nacional.

B. Modalidades de Contratación

La Escuela Superior de Administración Pública revisó en datos abiertos los contratos suscritos por las Entidades del Estado en SECOP II, con el objetivo de identificar cual es la modalidad de contratación más usada para adquirir equipos de telefonía IP.

Ilustración 4: Modalidades de Contratación


En la Ilustración 4 se puede observar que en las vigencias 2017 a 2021 la modalidad de contratación más utilizada para adquirir elementos de telefonía IP fue la contratación por Mínima Cuantía con 21 contratos suscritos, seguida de la Selección Abreviada por Subasta Inversa con 11 contratos, las dos modalidades restantes son la Licitación Pública y la Selección Abreviada de Menor Cuantía cada una con 6 contratos. De acuerdo con numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011 la contratación de mínima cuantía es la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, es decir, que los 21 contratos adelantados por las Entidades del Estado para contratar la adquisición de equipos de telefonía IP se llevaron a cabo mediante esta modalidad debido a que la cuantía del valor del contrato no superaba el 10% de la menor cuantía de cada una de las Entidades contratantes. Por otra parte, y de acuerdo con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Selección Abreviada se lleva a cabo para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados que garanticen la eficiencia de la gestión contractual. Particularmente, la Selección Abreviada por Subasta Inversa

0

5

10

15

20

25

Mínima cuantía Selecciónabreviada

subasta inversa

Licitaciónpública

SelecciónAbreviada de

Menor Cuantía

21

11

6 6

NÚ

ME

RO

DE

CO

NT

RA

TO

S

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

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se lleva a cabo para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

C. Análisis de la contratación de las Entidades Estatales

La Escuela Superior de Administración Pública, revisó nueve (9) contratos llevados a cabo por la modalidad de selección abreviada por subasta inversa. En la Tabla 9 se puede observar la información consolidada de los contratos, seguido de un análisis de las contrataciones

Tabla 9: Detalle de contratos

Nombre Entidad Descripcion del Objeto Proveedor Valor del Contrato

MINISTERIO DE CULTURA Actualizar la plataforma de telefonía IP implementada en la entidad y servicios de videoconferencia para apoyar las tareas misionales de la entidad.

ARUS S.A. $ 595.862.856

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Adquisición, migración y soporte preventivo y correctivo bajo el esquema On Site de la plataforma de equipos de telefonía IP.

YEAPDATA SAS $ 696.099.000

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

Contratar los servicios de soporte y mantenimiento hardware y software del sistema de telefonía IP del CNMH

ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S.

$ 88.815.531

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Adquisición de los derechos a las actualizaciones extensión de garantía incluido soporte y asistencia técnica del sistema de comunicaciones unificadas planta telefónica y telefonía de la Superintendencia Financiera de Colombia.

BERNARDO CONTRERAS Y CIA LTDA

$ 469.478.804

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Adquisición de equipos y renovación de la suscripción al servicio de soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma de telefonía que soporta los procesos de la ANM principalmente los relacionados con la función delegada de fiscalización.

INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S.

$ 280.709.100

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Adquisición, configuración e instalación de tecnología IP para ampliación de la plataforma de telefonía del departamento administrativo para la prosperidad social - prosperidad social

ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S.

$ 323.200.000

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

Adquisición de una solución para la modernización de la infraestructura tecnológica de telefonía IP de la alcaldía de Fontibón y la junta administradora local

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

$ 142.105.812

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Adquisición y puesta en producción de una solución inalámbrica altamente disponible una solución de portable de almacenamiento (NAS) de alto rendimiento y solución de networking switchs poe+ capa 2+ para telefonía voz/IP y estaciones de trabajo para la comisión de regulación de agua potable y sane

ACONPIEXPRESS SAS $ 64.316.000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

Renovación y ampliación de la solución de telefonía IP del ministerio de educación nacional

UNION TEMPORAL ELECTROCOM INTELCOL MEN

$ 438.936.850

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP (2017 - 2021)

La ESAP revisó los documentos publicados por las Entidades del Estado para los contratos mencionados en la Tabla 9, con el fin de identificar las garantías solicitadas para este tipo de bienes. Se identificó que las pólizas mayormente solicitadas son:

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• Garantía de Seriedad de la Oferta: Por un 10% del valor de la oferta presentada, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.

• Cumplimiento del Contrato: Con un valor asegurado del 20% del valor total del contrato y una vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

• Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Con un valor asegurado del 20% del valor total de contrato y una vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

• Calidad del Servicio: Con un valor asegurado del 20% del valor total de contrato y una vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

• Pago de Salarios: Por un valor del 5% del valor total del contrato y una vigencia de 3 años más después de terminada la ejecución del contrato.

Adicionalmente, en tres (3) contratos suscritos, se solicitó la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un valor asegurado de 200 SMMLV y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. Por otra parte, el margen mínimo de mejora estipulado por las Entidades para que los oferentes realizaran sus lances válidos en el proceso de subasta inversa fue en su mayoría del 2%. En los pliegos de condiciones publicados por las Entidades también se estipuló que, de existir un solo oferente habilitado para el proceso de subasta inversa, no se llevaría a cabo la subasta. En su defecto, se adjudicaría el contrato al proponente habilitado y cuyos bienes y/o servicios cumplieran con la ficha técnica, siempre que su oferta no excediera el presupuesto oficial unitario y/o total indicado en el pliego de condiciones electrónico. Una Entidad solicitó que aun cuando el proponente habilitado cumpliera con todas las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones y su oferta no excediera el presupuesto oficial estimado, el proponente debería realizar un descuento al valor inicial de su oferta, el cual correspondería al porcentaje del margen mínimo de mejora.

D. Contrataciones de la ESAP en vigencias anteriores

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP no ha realizado compra de equipos para telefonía IP en las vigencias anteriores. Los contratos que se han llevado a cabo en los anteriores años han correspondido con una solución de TI que incluye los servicios de mantenimiento, administración y soporte de la infraestructura tecnológica de redes WLAN, telefonía IP y mesa de servicio, en los cuales los teléfonos, los Gateways FXO y los sistemas de conferencia IP son arrendados. En el año 2020 se suscribió el contrato No. 351 de 2020 con el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por valor total de $6.220.928.379 incluidas las adiciones, el cual inició el 28 de febrero de 2020 y terminó el 31 de diciembre del mismo año.

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V. Análisis de Precios

Con el fin de conocer los precios del mercado para adquirir los elementos de telefonía IP requeridos por la Entidad, se publicó la solicitud de información a proveedores ESAP-Cotización-22-2021 a través de la plataforma SECOP II.

La Entidad recibió en total siete (7) cotizaciones, cuatro (4) a través de la plataforma SECOP II mediante la solicitud de información publicada y tres (3) a través del correo electrónico dispuesto para tal fin ([email protected]).

En la solicitud de información a proveedores que se realizó por la plataforma SECOP II, la ESAP envío el siguiente formato de cotización:

Tabla 10: Formato de Cotización

Descripción Cantidad Modelo Ofertado Valor Unitario

sin IVA Valor Total

sin IVA

Teléfonos IPs de dos líneas. 200 $ 0,00

Sistemas de conferencia IP para las salas de juntas. 5 $ 0,00

Gateways FXO para conexión de líneas análogas en las sedes que así lo requieran.

2 $ 0,00

Soporte y garantía por 3 años 1 $ 0,00

Capacitación 1 $ 0,00

Subtotal $ 0,00

IVA (19%) $ 0,00

TOTAL $ 0,00


A. Análisis de las cotizaciones

A continuación, se mencionan los valores cotizados por las siete (7) empresas que respondieron la solicitud de información a proveedores:

mailto:[email protected]

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Tabla 11: Cotizaciones

ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.

S&S IP SAS SOLUCIONES AVANZADAS DE

INGENIERIA S.A.S SOLAING

Descripción Cantidad Valor Unitario

sin IVA Valor Total

sin IVA Valor Unitario

sin IVA Valor Total


sin IVA Valor Total


sin IVA Valor Total

sin IVA

Teléfonos IPs de dos líneas. 200 $ 1.300.000,00 $ 260.000.000,00 $ 580.769,00 $ 116.153.800,00 $ 325.000,00 $ 65.000.000,00 $ 880.000,00 $ 176.000.000,00

Sistemas de conferencia IP para las salas de juntas.

5 $ 5.700.000,00 $ 28.500.000,00 $ 1.512.820,00 $ 7.564.100,00 $ 1.600.000,00 $ 8.000.000,00 $ 4.360.000,00 $ 21.800.000,00


2 $ 24.100.006,00 $ 48.200.012,00 $ 1.487.179,00 $ 2.974.358,00 $ 660.000,00 $ 1.320.000,00 $ 69.852.000,00 $ 139.704.000,00

Soporte y garantía por 3 años 1 $ 27.530.547,00 $ 27.530.547,00 $ 48.974.358,00 $ 48.974.358,00 $ 34.000.000,00 $ 34.000.000,00 $ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00

Capacitaciòn 1 $ 1.440.000,00 $ 1.440.000,00 $ 19.846.153,00 $ 19.846.153,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 4.800.000,00 $ 4.800.000,00

Subtotal $ 365.670.559,00 Subtotal $ 195.512.769,00 Subtotal $ 111.320.000,00 Subtotal $ 432.304.000,00

IVA (19%) $ 69.477.406,21 IVA (19%) $ 37.147.426,11 IVA (19%) $ 21.150.800,00 IVA (19%) $ 82.137.760,00

TOTAL $ 435.147.965,21 TOTAL $ 232.660.195,11 TOTAL $ 132.470.800,00 TOTAL $ 514.441.760,00

WALTER BRIDGE Y CIA S.A. YEAPDATA SAS BLUNET COMUNICACIONES SAS


sin IVA Valor Total


sin IVA Valor Total


sin IVA Valor Total

sin IVA

Teléfonos IPs de dos líneas. 200 $ 353.790,00 $ 70.758.000,00 $ 641.831,00 $ 128.366.200,00 $ 239.400,00 $ 47.880.000,00

Sistemas de conferencia IP para las salas de juntas. 5 $ 1.748.410,00 $ 8.742.050,00 $ 3.179.980,00 $ 15.899.900,00 $ 2.025.400,00 $ 10.127.000,00


2 $ 0,00 $ 57.836.320,00 $ 115.672.640,00 $ 3.954.600,00 $ 7.909.200,00

Soporte y garantía por 3 años 1 $ 10.975.108,00 $ 10.975.108,00 $ 89.631.151,00 $ 89.631.151,00 $ 9.750.000,00 $ 9.750.000,00

Capacitaciòn 1 $ 2.544.000,00 $ 2.544.000,00 $ 872.542,00 $ 872.542,00 $ 7.800.000,00 $ 7.800.000,00

Subtotal $ 93.019.158,00 Subtotal $ 350.442.433,00 Subtotal $ 83.466.200,00

IVA (19%) $ 17.673.640,02 IVA (19%) $ 66.584.062,27 IVA (19%) $ 15.858.578,00

TOTAL $ 110.692.798,02 TOTAL $ 417.026.495,27 TOTAL $ 99.324.778,00

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Teniendo en cuenta la dispersión de los valores unitarios cotizados por las empresas, la Entidad procedió a cotizar en la web, los equipos de telefonía IP requeridos (teléfonos IP dos Líneas, sistemas de conferencia IP y Gateways FXO 4 puertos), con el fin de estabilizar los valores y estimar el presupuesto del proceso, con base en los precios del mercado.

A continuación, se presentan los valores encontrados en la web para los equipos requeridos por la Entidad, y el valor medio, teniendo en cuenta los valores cotizados por las 7 empresas en la solicitud de información a proveedores ESAP-Cotización-22-2021.

• En la Tabla 12, se pueden evidenciar los valores unitarios cotizados para los teléfonos IP de dos líneas. Los primeros cuatro (4) valores que se detallan en la Tabla corresponden a los valores encontrados en la Web, mientras que los siete (7) valores restantes, corresponden a los cotizados en la solicitud de información.

Tabla 12: Valores Unitarios para Teléfonos 2 líneas

TELÉFONOS IPS DE DOS LÍNEAS.

TELEFONO IP FANVIL X3SG 2 LINEAS SIP VOIP PANTALLA COLOR $ 249.900,00

TELEFONO IP FANVIL X1SP 2 LINEAS SIP 2 RJ45 10/100MBPS POE $ 154.900,00

TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP1610 2 LINEAS $ 149.900,00

TELEFONO IP GRANDSTREAM 2 CUENTAS SIP 2 LINEAS 2 GXP1628 $ 294.100,00

ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS $ 1.300.000,00

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. $ 580.769,00

S&S IP SAS $ 325.000,00

WALTER BRIDGE Y CIA S.A. $ 353.790,00

YEAPDATA SAS $ 641.831,00

SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA S.A.S SOLAING $ 880.000,00

BLUNET COMUNICACIONES SAS $ 239.400,00

MEDIANA $ 325.000,00


• En la Tabla 13, se pueden evidenciar los valores unitarios cotizados para los sistemas de conferencia IP requeridos para las salas de juntas. Los primeros seis (6) valores que se detallan en la Tabla corresponden a los valores encontrados en la Web, mientras que los siete (7) valores restantes, corresponden a los cotizados en la solicitud de información.

Tabla 13: Valores Unitarios Cotizados para Sistemas de Conferencia

SISTEMAS DE CONFERENCIA IP

TELEFONO DE CONFERENCIA POLYCOM SOUNDSTATION IP 4000 $ 2.645.990,00

TELÉFONO DE CONFERENCIA POLYCOM SOUNDSTATION IP 7000 $ 3.545.884,00

POLYCOM SOUNDSTATION IP 7000 $ 3.429.000,00

TELÉFONO DE CONFERENCIA KONFTEL 300LP POE $ 4.391.550,00

TELÉFONO DE CONFERENCIA CLEARONE CHATATTACH 150 $ 3.946.550,00

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TELÉFONO DE CONFERENCIA POLYCOM SOUNDSTATION IP 7000 $ 3.655.550,00


GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. $ 1.512.820,00

S&S IP SAS $ 1.600.000,00

WALTER BRIDGE Y CIA S.A. $ 1.748.410,00

YEAPDATA SAS $ 3.179.980,00

SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA S.A.S SOLAING $ 4.360.000,00

BLUNET COMUNICACIONES SAS $ 2.025.400,00

MEDIANA $ 3.429.000,00


• En la Tabla 14, se pueden evidenciar los valores unitarios cotizados para los Gateway FXO de 4 puertos. Los primeros tres (3) valores que se detallan en la Tabla corresponden a los valores encontrados en la Web, mientras que los seis (6) valores restantes, corresponden a los cotizados en la solicitud de información.

Tabla 14: Valores Unitarios Cotizados para Gateway 4 Puertos

GATEWAY FXO 4 PUERTOS

GRANDSTREAM GATEWAY DE 4 PUERTOS FXO, GXW4104 $ 1.774.000,00

GRANDSTREAM GSGXW4108 8 PUERTO FXO GATEWAY VOIP TELÉFONO Y

$ 2.341.990,00

CENTRAL UCM6510 GRANDSTREAM - IP SUMINISTROS $ 4.871.777,00


GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. $ 1.487.179,00

S&S IP SAS $ 660.000,00

YEAPDATA SAS $ 57.836.320,00

SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA S.A.S SOLAING $ 69.852.000,00

BLUNET COMUNICACIONES SAS $ 3.954.600,00

MEDIANA $ 3.954.600,00


Para los ítems 4 y 5 correspondientes al soporte y garantía durante 3 años y al servicio de capacitación, se calculó el valor unitario medio de acuerdo con las cotizaciones presentadas, como se detalla a continuación:

Tabla 15: Valor Unitario Promedio en base a cotizaciones

Empresas Cotizantes Soporte y garantía por

3 años Capacitación

ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS $ 27.530.547,00 $ 1.440.000,00

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. $ 48.974.358,00 $ 19.846.153,00

S&S IP SAS $ 34.000.000,00 $ 3.000.000,00

WALTER BRIDGE Y CIA S.A. $ 10.975.108,00 $ 2.544.000,00

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YEAPDATA SAS $ 89.631.151,00 $ 872.542,00

SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA S.A.S SOLAING $ 90.000.000,00 $ 4.800.000,00

BLUNET COMUNICACIONES SAS $ 9.750.000,00 $ 7.800.000,00

MEDIANA $ 34.000.000,00 $ 3.000.000,00

Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones

Con los valores unitarios calculados anteriormente, se procedió a estimar el valor total del proceso de contratación. Para ello, se omitió el valor cotizado del ítem No. 4, referente al soporte y garantía por 3 años, teniendo en cuenta que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidió que no es necesario el servicio de soporte, debido a que es un contrato de compra-venta. El valor estimado para el presente proceso de detalla a continuación:

Tabla 16: Valor Total Estimado

VALOR ESTIMADO


sin IVA Valor Total

sin IVA

TELÉFONOS IPS DE DOS LÍNEAS. 200 $ 325.000,00 $ 65.000.000,00

SISTEMAS DE CONFERENCIA IP PARA LAS SALAS DE JUNTAS. 5 $ 3.429.000,00 $ 17.145.000,00

GATEWAYS FXO PARA CONEXIÓN DE LÍNEAS ANÁLOGAS EN LAS SEDES QUE ASÍ LO REQUIERAN.

2 $ 3.955.000,00 $ 7.910.000,00

CAPACITACIÒN 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

Subtotal $ 93.055.000,00

IVA (19%) $ 17.680.450,00

TOTAL $ 110.735.450,00

El análisis de las cotizaciones da como resultado que el valor estimado para el presente proceso de contratación es de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 110.735.450), incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

VI. Conclusiones

1. En la plataforma SECOP II se encuentran 916 proveedores registrados con los códigos UNSPSC 43222800, 43191511, 43221522, 43222600 y 43223300, correspondientes a equipos de telefonía, teleconferencia, servicios de red, teléfonos IP y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom.

2. Se identificaron 30 empresas que fueron adjudicadas en procesos de selección para proveer equipos de telefonía IP a las Entidades del Estado y en algunos casos, realizar la instalación y configuración respectiva, de las cuales 23 son MiPymes

3. Los contratos adjudicados durante las vigencias 2017 a 2021 por las Entidades de Orden Nacional representan el 90,82% del valor total de las contrataciones realizadas por el Estado, mientras que los contratos suscritos por las Entidades de Orden Territorial representan sólo el 4,09%.

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4. La modalidad de contratación más utilizada para adquirir elementos de telefonía IP durante las vigencias 2017 a 2021, fue la contratación por Mínima Cuantía, seguida de la Selección Abreviada por Subasta Inversa.

Es importante aclarar que, de acuerdo con numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011 la contratación de mínima cuantía es la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, es decir que, para llevar a cabo esta modalidad de contratación el presupuesto designado para el proceso no puede exceder el 10% de la menor cuantía de la ESAP. Por su parte, la Selección Abreviada por Subasta Inversa, puede llevarse a cabo para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

5. Las pólizas más solicitadas por las Entidades del Estado para la adquisición de equipos de telefonía IP fueron:

o Garantía de Seriedad de la Oferta: Por un 10% del valor de la oferta presentada, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.

o Cumplimiento del Contrato: Con un valor asegurado del 20% del valor total del contrato y

una vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

o Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Con un valor asegurado del 20% del valor total de contrato y una vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

o Calidad del Servicio: Con un valor asegurado del 20% del valor total de contrato y una

vigencia entre 6 meses y un (1) año después de la fecha de finalización del contrato.

o Pago de Salarios: Por un valor del 5% del valor total del contrato y una vigencia de 3 años más después de terminada la ejecución del contrato.

6. Para el caso de los contratos llevados a cabo durante las vigencias 2017 a 2021 por medio de selección

abreviada por subasta inversa, el porcentaje mínimo de mejora para los lances de la subasta inversa fue del 2%.

7. Se estableció por las Entidades del Estado que cuando exista sólo un proponente habilitado, no se llevaría a cabo la subasta. En su defecto, se adjudicaría el contrato al proponente habilitado y cuyos bienes y/o servicios cumplieran con la ficha técnica, siempre que su oferta no excediera el presupuesto oficial unitario y/o total indicado en el pliego de condiciones electrónico. Sólo una de las Entidades solicitó que el único proponente habilitado debería realizar un descuento al valor inicial de su oferta para ser adjudicado, el cual correspondería al porcentaje del margen mínimo de mejora, estipulado en los pliegos de condiciones.

8. El análisis de las cotizaciones da como resultado que el valor estimado para el presente proceso de contratación es de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 110.735.450), incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Elaboró: Sandra Marcela Vásquez Tinoco

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