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ANTECEDENTES DEMANDA MODELO NEGOCIO INTERCAMBIADOR OP. LOGÍSTICO

ÍNDICE

1. Antecedentes

2. Estimación y Caracterización de la Demanda

3. Modelo de Negocio

4. Análisis Financiero – Intercambiador

5. Rendimiento Financiero – Operador Logístico

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UHS+CONDICIONANTES TÉCNICOS

Localización junto al FC, en tramo recto

(>2 km) y pendiente constante.

Superf. adyacente > de 100 ha.

Departamento de Ingeniería Civil

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ESQUEMA INTERCAMBIADOR

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ANTECEDENTES DEMANDA MODELO NEGOCIO INTERCAMBIADOR OP. LOGÍSTICO

CÓDIGO CNAE Tráfico interior Tráfico Exterior TOTAL %

ORIGEN DESTINO EXPORT IMPORT

Productos agrícolas y relacionados con los mismos 716.117 750.444 314.642 60.243 1.841.447 22,0%

Productos alimenticios y relacionados con los mismos 431.819 1.030.093 40.650 71.915 1.574.477 18,8%

Combustibles minerales sólidos 8.586 17.126 0 0 25.712 0,3%

Productos petrolíferos 122.706 83.420 6.400 12.311 224.837 2,7%

Minerales y residuos para la refundición 63.907 19.336 0 170 83.413 1,0%

Productos metalúrgicos 59.862 133.471 5.611 30.754 229.699 2,7%

Minerales brutos o manufacturados y materiales de

construcción146.155 956.839 284.792 27.799 1.415.585 16,9%

Abonos y productos químicos 124.849 251.143 48.712 137.151 561.855 6,7%

Objetos manufacturados, máquinas, vehículos o

similares1.178.025 976.064 99.859 148.641 2.402.589 28,7%

TOTAL 2.852.027 4.217.936 800.667 488.985 8.359.614

- TRÁFICO TOTAL: 8,4 M t. Tráfico interior: 7,1 M t. Tráfico exterior: 1,3 M t- Más de un 40% del tráfico corresponde al sector hortofrutícola y alimenticio- Cerca de un 30% del tráfico corresponde a productos manufacturados (calzado)

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Transferencia modal al FC:

Análisis a 30 años desde el inicio de las obras (2020-2049).

Crecimiento LinealCuota modal del FC en 2049: 15%

CIFRA CONSERVADORA

Susceptibilidad de los sectores productivos:

Cuota modal del FC- Sector agroalimentario: 10%- Manufacturados y materiales

construcción: 18%CIFRA CONSERVADORA

Prognosis de demanda (MF):- Crecimiento tráfico interior:

1% anual 2020-2024; 0,83% anual 2025-2049.

- Crecimiento tráfico exterior:1,45% anual 2020-2024; 1,20% anual 2025-2049.

Prognosis de demanda en área de influencia:

- 2015 >> 8,4 M t- 2049 >> 11,5 M t

Intercambiador: - 2021: 178 m t- 2049: 1,6 M t

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ANTECEDENTES DEMANDA MODELO NEGOCIO INTERCAMBIADOR OP. LOGÍSTICO

Mercancía contenerizada

Ferroutage

Sistema de carga

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- Transporte de mercancía contenerizada(con posibilidades futuras de Ferroutage)

- Carga completa de trenes “Tren puro”

- Propiedad pública y explotación privada

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COSTES:16,4 M€ + IVA

+ 2,7 M€ (EXPROP.)TOTAL:

19,1 M€

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ANÁLISIS FINANCIERO DEL INTERCAMBIADOR

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

- Explanaciones y plataformas- Superestructura ferroviaria- Electrificación- Seguridad y comunicaciones- Instalaciones y servicios- Urbanización, viales y

aparcamientos- Edificaciones- Accesos- Varios- Expropiaciones

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Estudio y propuesta del Modelo de Negocio del Intercambiador

Carretera – Ferrocarril en el Sur de la Comunidad Valenciana

1- Carga en origen

2- Transporte a terminal

3- Carga al ferrocarril

4- Transporte ferrocarril

5- Descarga del ferrocarril

6- Transporte a destino

7- Descarga en destino

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO FINANCIERO – OPERADOR LOGÍSTICO

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ANTECEDENTES DEMANDA MODELO NEGOCIO INTERCAMBIADOR OP. LOGÍSTICO

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO FINANCIERO – OPERADOR LOGÍSTICO

Rendimiento de la inversiónTasa de descuento 4% / Análisis 30 años

VAN: 6,0 M€ / TIR (%): 6,25%

Hipótesis del Modelo de Negocio- Transporte de mercancía contenerizada

(más posible Ferroutage) - Propiedad pública de la infraestructura:

concesión a un operador logístico- Carga completa de trenes “Tren puro”

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José Castillo Sánchez, Exdirector de Operaciones de Transfesa Rail.

Antonio Albaladejo Carrión, Ex Alto-cargo de Renfe Mercancías.

Francisco Ortiz, Secretario General de FETRAMA.

AGRADECIMIENTOS

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EMPRESAS ENTREVISTAS Y MUNICIPIO

NOMBRE EMPRESA (SECTOR) LOCALIDAD

Cerlips S.L. (Textil) Albatera

Cabos y Redes S.A. (Agricultura, ganadería, caza) Callosa del Segura

Internacional de Redes y Cuerdas S.A. (Agricultura, ganadería, caza) Callosa del Segura

Macaen Coop. Catral (Industria de la madera y del corcho) Catral

Cebollas Javaloyes S.L. (Agricultura, ganadería, caza) Cox

Antonio Pamies S.L. (Industria de la alimentación) Granja de Rocamora

CICOP S.A. (Fabricación de productos metálicos) San Isidro

INDRO-Industrias San Isidro S.L. (Industria del papel) San Isidro

Boix Maquinaria S.L. (Fabricación de productos metálicos) San Isidro

Fajovi S.L. (Otros productos minerales no metálicos) Almoradi

Hormigones y Morteros del Sol S.L. (Otros productos minerales no metálicos) Algorfa

Caja y Diseño S.L. (Industria del papel) Crevillente

Mobiliario Auxiliar de Diseño S.L. (Fabricación de muebles) Crevillente

Planchas de Goma Industrial S.A. (Fabricación de productos de caucho y plásticos) Crevillente

Cartonajes Vega Baja S.A. (Industria del papel) Dolores

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EMPRESAS ENTREVISTAS Y MUNICIPIO

NOMBRE EMPRESA (SECTOR) LOCALIDAD

Cartonajes Vega Baja S.A. (Industria del papel) Dolores

Parreño Artes Gráficas S.L. (Industria del papel) Elche

Pleguin Metal S.L. (Fabricación de productos metálicos) Elche

Pikolino's Intercontinental S.A. (Industria del cuero y del calzado) Elche

Pies Cuadrados Leather S.L. (Industria del cuero y del calzado) Elche

Calzados Danubio S.L. (Industria del cuero y del calzado) Elche

Agnelli Internacional S.L. (Industria del cuero y del calzado) Elche

C3 SystemS, S.L. (Productos construcción) Elche

Soldive España S.L. (Agricultura, ganadería, caza) Los Montesinos

Hormigones Orihuela Costa S.L. (Otros productos minerales no metálicos) Redován

SAT OLE (Agricultura, ganadería, caza) Orihuela

SAT 10015 BIOTOGAL (Agricultura, ganadería, caza) Orihuela

NOI Mobiliario Europeo S.L. (Fabricación de muebles) Orihuela

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