Anuario Automotriz - ANAC - Homeanac.cl/uploads/web/Anuario 2017.pdf · dfsk faw ds ferrari ford foton freightliner fiat fuso geely goldendragon higer hino honda hyundai gacgonow

Anuario Automotriz2016/2017

Registro de Propiedad Intelectual N° 284312ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-03-8

Comité EditorialGustavo CastellanosDaniel NunesManuel MaldonadoJocelyn Bay-SchmithAndrea Fernández

ColaboradoresForecast Consultores

CoordinaciónGustavo Elías (RS CHILE SA)

Diseño Gráfico, Diagramación e IlustraciónAlejandra Montalbetti (RS CHILE SA)Débora Romero (RS CHILE SA)

Diseño de PortadaCarolina Selig (RS CHILE SA)

Índice

Tendencias de la Industria Automotriz Mundial

Oferta Demanda Movilidad Urbana y Población Tecnología La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial

2.12.22.32.42.5

19 20202122

2

Mercado Automotor Mundial

Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016 Ventas de Vehículos en el Continente Americano 3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016

3.13.23.3

25 262728

3

Mercado Automotor Chileno en la Economía Nacional

Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y Medianos 4.1.1 Empleo 4.1.2 Consumo Bienes Durables 4.1.3 Inversión 4.1.4 Aporte Tributario Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones 4.2.1 Actividad 4.2.2 Precio del Cobre 4.2.3 Confianza Empresarial 4.2.4 Tipo de Cambio 4.2.5 Condiciones Crediticias

33 343638 3940404142 4344

44.1

4.2

Asociación NacionalAutomotriz de Chile A.G.

Directorio ANAC Carta del Presidente Asociados Marcas Socias de ANAC Vehículos Livianos y Medianos Camiones Buses Origen por Segmentos de las Marcas Asociadas 2017 Origen de Fabricación de las Marcas Presentes en el Mercado Chileno 2017

1.11.21.31.4

1.51.6

08 1011121213 131416

1

Camiones

Evolución Ventas Retail y Marcas Ventas por Marcas y Segmentos 2016 Ventas Mayoristas por Peso Bruto Vehicular Ventas Mayoristas por Tipo de Uso Ventas Mayoristas por Tracción Participación por Origen de Marca y Origen de Fabricación Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente Ventas Mayoristas según País de Fabricación

6.16.26.36.46.56.66.76.8

68 6971727374 7575

6

Buses

Evolución de las Ventas Retail Ventas Retail por Marcas de Chasis Ventas Retail por Segmento Año 2016 Importaciones de Buses Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis Evolución Importaciones según Origen de Fabricación Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago

82 828383 8485 8586

77.17.27.37.47.57.67.77.8

Vehículos Livianos y Medianos

Evolución de las Ventas en Unidades y Valores Distribución Regional de las Ventas Retail 2016 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de Marcas Evolución de Modelos y Versiones Ventas Mayorista por Segmentos Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayorista) 5.7.1 Ventas Mayorista por Origen de Fabricación Ventas y Precios Ventas Mayorista por Rangos de Precios Ventas Mayorista por Tipo de Combustible Ventas Mayorista por Tracción Ventas Mayorista por Tipo de Transmisión

5.15.25.35.45.55.65.7

5.85.9

5.105.115.12

46474850515354545758616466

5

La Seguridad en el Sector Automotor en Chile

Elementos de Seguridad para Vehículos de Pasajeros y SUV 8.1.1 ABS y Control de Estabilidad 8.1.2 Norma Airbag 8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos Elementos de Seguridad para Vehículos Eléctricos Elementos de Seguridad para Camiones Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos

8.1

8.28.38.48.58.6

888889899090919192

8

Parque Automotor y Motorización

Tasa de Motorización en Chile Parque Automotor por Mercado Parque y Motorización por Zonas Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016 Parque Vehicular por Tipo de Combustible Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC) Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos Antigüedad del Parque Automotor

9.19.29.39.49.59.69.79.8

93949698

100103104106

9

Ventas y Proyecciones 2017

Ventas a Público a Septiembre de Cada Año Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017 Ventas por Segmento a Septiembre 2017 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017 Proyecciones de Ventas 2017

10.110.210.310.410.510.6

109 111112114115118

10

ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 7

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

ÁREAS DE ACCIÓN

1. Representar gremialmente a sus asociados ante los distintos grupos de interés, participan-do en la definición de políticas públicas relevan-tes para el desarrollo sustentable del sector.

2. Velar por la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos con apego al principio de desa-rrollo sustentable.

3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector, procurando un ambiente de entendimiento y cooperación y promoviendo una sana competen-cia basada en el profesionalismo y el bien común.

4. Ser la principal fuente de información re-lacionada con el sector automotor de Chile su-ministrada prioritariamente a nuestros socios, además de entidades públicas y privadas.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G., fundada en el año 1993, es una entidad gre-mial que reúne a los representantes de marcas automotrices e importadores de automóviles, vehículos comerciales livianos, camiones y buses presentes en el país.Asociación

Nacional Automotriz de Chile A.G.

01

POLÍTICAS PÚBLICAS Relaciones con

entidades de Gobierno

ANAC SPA Actividad Empresarial

- ICAR S.A.

FERIAS Y SALONES

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Escuela Guillermo Marín, Liceo Manuel

Montt y web educacionvial.cl

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

Informes, Estadísticas, Capacitaciones,

Asesorías y Charlas

8 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G

Roberto Maristany

Watt PRESIDENTE

Sebastián De Cárcer

Prado 1° VICEPRESIDENTE

Emilio Ascarrunz

AranaTESORERO

Alexander Köhler Achenbach2° VICEPRESIDENTE

Directorio ANAC

1.1


Roberto Delgado Barrientos DIRECTOR

Gustavo Castellanos BissieresSECRETARIOGENERAL

Fernán Gazmuri

Plaza DIRECTOR

Álvaro Mendoza Negri DIRECTOR

Fernando Agudelo Valencia DIRECTOR

Máximo Morel Guzmán DIRECTOR


Carta del Presidente

Roberto Maristany

WattPresidente ANAC A.G.

P or cuarto año consecutivo nuestra asociación publica su Anuario 2016-2017, que se ha transformado en un

documento de consulta no sólo para los aso-ciados de ANAC, sino también para las casas matrices que éstos representan, entidades gubernamentales, instituciones educaciona-les y organizaciones internacionales, lo que nos llena de satisfacción, transformando esto en un compromiso a futuro.

El presente anuario refleja el devenir de la actividad del sector automotor nacional en cada uno de sus mercados y las principa-les tendencias de la industria, sobre todo, estando conscientes de que durante los próximos años veremos los mayores cam-bios del último medio siglo, los que estarán relacionados con tecnologías de propul-sión, la interconectividad y la conducción autónoma, entre otros.

Al igual que las versiones anteriores, se puede constatar a través de su lectura el dinamismo y competitividad de nuestro sector, que lo hace un mercado único a ni-vel mundial, considerando la oferta de 74 marcas de vehículos livianos y medianos; 28 de camiones y 20 de buses. A su vez,

otras de sus principales características es importar vehículos fabricados en más de veinte países, de los cuales 94% de ellos cuentan con acuerdos comerciales, permi-tiendo que ingresen a nuestro país sin pa-gar derechos de internación.

Producto de lo anterior, y gracias tam-bién al aumento del ingreso per cápita de US$5.846 en 1990 a US$23.969 a 2016, los grandes ganadores han sido las familias chi-lenas, quienes han podido adquirir un ve-hículo a precios competitivos. Esto ha per-mitido que la tasa de motorización pase de 13,6 personas por auto a 3,9 en 2016.

Adicionalmente, a través de la lectura de la presente edición, se podrá comprobar del trabajo conjunto que se ha realizado con las entidades de gobierno para poder me-jorar día a día la calidad del aire en nuestro país y la oferta de vehículos más seguros. Teniendo, por consiguiente, una calidad de combustibles y normas de emisión como las de los países desarrollados.

Los invitamos, una vez más, a conocer esta nueva edición, que se encuentra disponi-ble en versión digital y papel.

1.2


ASIAMOTORS SPA

AUTOMOTORES FORTALEZA S.A.

AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA

AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A.

CIDEF COMERCIAL S.A.

CITROËN CHILE S.A.C.

COMERCIAL CHRYSLER S.A.

COMERCIAL GILDEMEISTER S.A.

COMERCIAL ITALA S.A.

COMERCIAL KAUFMANN S.A.

COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES LTDA.

COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A.

DERCO S.A.

DERCOMAQ S.A.

FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA

GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LTDA.

GLOBAL MOTOR S.A.

HINO CHILE S.A.

HONDA MOTOR DE CHILE S.A.

HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA S.A.

KIA CHILE S.A.

MACO INTERNATIONAL S.A.

METALPAR S.A.

MMC CHILE S.A.

MOTORTRADE S.A.

NEWCO MOTORS CHILE S.A.

NISSAN CHILE SPA

PEUGEOT CHILE S.A.

PORSCHE CHILE SPA

SALINAS Y FABRES S.A.

SCANIA CHILE S.A.

SIGDOTEK S.A.

SKC TRANSPORTE S.A.

SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.

SOUTH PACIFIC MOTOR CHILE S.A.

SSANGYONG MOTOR CHILE S.A.

SUBARU CHILE S.A.

TOYOTA CHILE S.A.

VOLVO COM VEHICLES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT SOUTH CONE SPA

WILLIAMSOM BALFOUR MOTORS SPA

Asociados

1.3


Marcas Socias de ANAC1.4MARCAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS


MARCAS DE BUSES

MARCAS DE CAMIONES


PasajerosLIVIANOS Y MEDIANOS

CamionetasSUVCAMIONES

ComercialesBUSESMARCAORIGEN MARCA

BMW

MAN

MERCEDES BENZ

OPELPORSCHE

AUDI

VOLKSWAGEN

BRILLIANCE

BYD

CHANGAN

CHERY

DFSK

DONGFENG

FAW

FOTON

GAC GONOWGEELY

GOLDEN DRAGON

GREAT WALL

HIGER

HAVAL

JAC

JMC

KING LONG

LIFAN

MAXUS

MG

SHACMAN

SINOTRUK

SUNLONG

YOUYI

YUEJIN

YUTONG

ZNA

DFM

BAIC

AGRALE

ZXAUTO

KIA

SSANGYONG

HYUNDAIDAEWOO

ORIGEN Y SEGMENTOS DE LAS MARCAS ASOCIADAS 20171.5


PasajerosLIVIANOS Y MEDIANOS

CamionetasCAMIONES

ComercialesBUSESMARCAORIGEN MARCA

FORD

INTERNATIONALJEEPKENWORTH

MACK

RAM

CHEVROLET

CHRYSLERDODGE

PEUGEOT

DSCITROËN

RENAULT

DAF

MAHINDRA

FERRARI

FIAT

IVECO

ALFA ROMEO

MASERATI

FREIGHTLINER

HINO

LEXUS

MAZDA

MITSUBISHI

NISSAN

SUBARU

SUZUKI

FUSO

HONDA

TOYOTA

LAND ROVER

JAGUAR

MINI

SKODA

PROTON

SCANIA

VOLVO

SUV

Fuente: Wholesales - ANAC


Core

a

India

Indon

esia

Japó

n

Malas

ia

Taila

ndia

China

Turq

uía

Espa

ña

Fran

cia

Hung

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Polon

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Italia

Reino

Unido

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Chec

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Otro

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Alem

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ASIA EUROPA

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AMÉRICADEL NORTE

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AMÉRICADEL SUR

Marru

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AUDI

BRILLIANCE

BYD

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ALFA ROMEO

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CHANGAN

CHERY

CHEVROLET

CITROËN

CHRYSLER

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BMW

DAF

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FERRARI

FORD

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FREIGHTLINER

FIAT

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GOLDEN DRAGON

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GAC GONOW

GREAT WALL

HAVAL

INTERNATIONAL

JAC

DONG FENG

DODGE

JAGUAR

IVECO

MARCA

JEEP

*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC

ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 20171.6


KING LONG

LAND ROVERLEXUS

LIFAN

MAHINDRA

MACK

MAN

MAXUS

MAZDA

MG

MINI

MITSUBISHI

MERCEDES BENZ

NISSAN

PEUGEOT

PORSCHEPROTON

RAM

SCANIA

SHACMAN

SINOTRUKSKODA

SSANGYONG

SUBARU

OPEL

RENAULT

SUNLONG

MASERATI

TOYOTASUZUKI

VOLKSWAGEN

VOLVO

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KIA

*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC

ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 2017



Tendencias de la Industria Automotriz Mundial

La industria automotora ha demostrado ser pionera en el desarrollo e implementación de avances tecnoló-gicos, los cuales están directamente relacionados con las necesidades y gustos de los consumidores. En la actualidad, la seguridad, la eficiencia en el uso de combustibles, los sistemas de conexión autónoma y el uso de aplicaciones móviles en la conducción están entre las principales tendencias que está manejando el sector, según lo registran diversos estudios especializados que se están realizando a nivel mundial:

1 EY. Changing lanes 2016-17. The automotive C-suite’s agenda. 2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.

2.1 Oferta

• 72% de las compañías financieras cree que las nuevas tecnologías serán esenciales para la continuidad del negocio automotriz.1

• 57% de los fabricantes sostiene que es más importante alcanzar la excelencia operacional.1

• 76% de los ejecutivos encuestados del sector automotor está de acuerdo (total o parcialmente) en relación con que un vehículo con conectividad generará mayores ingresos que 10 vehículos que no es-tén conectados.2

• 82% de los ejecutivos encuestados del sector está de acuerdo total o parcialmente que los vehículos necesitan su propio sistema operativo.2

• Solo el 12% de los ejecutivos consultados del sector cree que India alcanzará a China en términos de venta de vehículos al 2030.2

02

20 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

2.3 Movilidad Urbana y Población

• 95% de los accidentes viales son causados por errores humanos, siendo la octava causa de fallecimientos a nivel mundial.5

• 54% de los encuestados espera que los vehículos autónomos me-joren la fluidez del tráfico en sus ciudades.5

• Se espera que el 70% de todos los vehículos vendidos para 2045 cuenten con sistemas autónomos, mientras que para el 2050, el 5% debería ser completamente autónomo.3

• 40% de los encuestados considera que los concesionarios del fu-turo tendrán que centrarse en el concepto de movilidad alternativa y en los servicios postventa para generar ganancias estables.3

• Para 2024 se espera que los servicios de autos compartidos generen globalmente US$6.5 billones, en comparación a los US$1.1 billones que generaron en 2015.3

• Para el 2050, 6,3 mil millones de habitantes estarán en centros urba-nos, lo que representará el 70% de la población mundial.5

2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.3 EY. Automotive change drivers for the next decade.4 Deloitte. Global Truck Study 2016.5 EY. Who’s in the driving seat?

2.2 Demanda

• 66% de los nuevos compradores de vehículos usan los sitios web de las marcas como primera fuente de información.3

• 10 horas es el promedio que invierten los consumidores en los si-tios web de las marcas para buscar información y decidir cuándo y dónde comprar.3

• Las ventas anuales de camiones medianos con sistemas de propul-sión alternativos aumentarán de 1% (2016) a 20% en 2026.4

• La participación de mercado de los camiones medianos híbridos aumentará del 1% en 2016 al 14% para el 2026.4

• 76% de todos los ejecutivos encuestados del sector piensa que China conseguirá una participación en las ventas del 40% para el año 2030. Para esto es necesario que se comercialicen 43 millones de vehículos.2


2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.4 Deloitte. Global Truck Study 2016.5 EY. Who’s in the driving seat?6 PwC. The 2016 Global Innovation 1000.

• Solo el 60% de los camiones medianos puede utilizar sistemas de propulsión alternativos, ya que el 40% de los vehículos tienen funcio-nes especiales que requieren energía para operar superestructuras en cantidades que estos sistemas no pueden proveer.4

• En 2016, el 15,4% de la inversión mundial en Investigación y De-sarrollo fue generado por la industria automotora, ubicándose como la tercera con mayor inversión en este campo, gracias al trabajo de 93 compañías.6

• Entre el top 20 de las empresas que más invierten en Investi-gación y Desarrollo resaltan cinco fabricantes de vehículos: Volk-swagen, Toyota, General Motors, Ford Motors y Daimler.6

• 60% de los consumidores encuestados afirmó total o parcialmente que adquirirá un vehículo autónomo si el tiempo de conducción lo puede disponer para realizar otras actividades.2

• 40% de los encuestados podría dejar que el piloto automático maneje su vehículo, aumentando al 66% si existiera la posibilidad de tomar el control del auto en caso de emergencia.5

• 75% de los conductores menores de 45 años encuestados po-dría ceder el volante a un robot, mientras que sólo la mitad de los mayores a 65 años podría consideran esta opción.5

2.4 Tecnologías


2.5 La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial

La industria automotriz mundial experimentará más cambios en la próxima década que los que se han visto en los últimos cien años, según concuerdan la mayoría de los ejecutivos y expertos del sector, especialmente en cuatro campos, como son la motricidad eléctrica, la conectividad, la movilidad compartida y la conducción autónoma.

Junto con los cambios de mentalidad asociados a las nuevas generaciones de usuarios, estas tendencias termi-narán por modificar a la industria, privilegiando la movilidad compartida o pago por servicio, eventualmente, por sobre la propiedad del automóvil, y la conducción autónoma del vehículo.

Estos cambios debieran traer consigo también la disminución de un problema que aqueja a la sociedad actual: la congestión vehicular.

Si bien aún falta para disfrutar de las ventajas de esta revolución y quedan grandes retos por superar —como la adaptación de una legislación acorde con los nuevos tiempos, que incluya a la conducción autónoma, su con-vivencia con los automóviles convencionales, y sobre todo, con los conductores y peatones que transgreden las normas— ya podemos vislumbrar cómo estos cambios se van materializando.

Motricidad Eléctrica:

Las nuevas baterías permiten recorrer más kilómetros y sus costos son cada vez más competitivos. Hoy el mayor problema radica en aumentar la infraestructura de carga viable.

Los estudios sobre el tema apuntan a que a partir de 2020, las autonomías reales de los modelos a batería superarán los 500 kilómetros y que los tiempos de recar-ga serán muy rápidos.

Además, como estos vehículos son más simples —no llevan tubos de escape, cajas de cambio, ni circuitos de refri-geración—, permiten reducir el tamaño de las partes mecánicas. Si a esto le sumamos la conducción autónoma, que permitirá ocultar el manubrio y los pedales cuando no se utilicen, y mover los asientos por el habitáculo, el espacio a bordo será mayor, mucho más flexible y modulable.

Conectividad:

Los expertos proyectan que el automóvil ofrecerá 100% de conectividad permanente y universal. Así, el vehículo estará conectado en tiempo real con los dispositivos de comunicación del conductor y los ocupantes, enlazándose también con todo tipo de aparatos que puedan transmitir información, incluyendo otros vehículos, cámaras de control de tránsito y cualquier infraestructura a través de Internet.

El objetivo es optimizar los servicios, desde la búsqueda de itinerarios hasta reservar espacios de recarga de baterías o estacionamientos. El automóvil estará también per-

manentemente conectado con su fabricante para informar de cualquier novedad o posible problema.

Además, las llamadas a los servicios de urgencia en caso de accidente, que se hacen ya de forma automática en mu-chos modelos presentes en Europa cuando se activa algún airbag, serán obligatoria en la Unión Europea.

Gracias a la inteligencia artificial, el auto aprenderá de los gustos de sus ocupantes y elegirá la música preferida o el programa de conducción según el estado de ánimo del conductor, y avisará las calles congestionadas propo-niendo la mejor ruta alternativa.


Movilidad Compartida:

Tendrá que validarse como un nuevo sistema de uso de transporte, con el objetivo de que cada unidad traslade varios usuarios y pasajeros al día.

Las plataformas de movilidad debieran resolver las necesidades de transporte, combinando las alternativas disponibles: desde automóviles a motos, bicicletas e incluso scooters eléctricos para cubrir los trayectos a través de con sistemas de registro único para poder acceder en todo el mundo.

Adicionalmente, la movilidad compartida será “el servicio que revolucionará la movilidad urbana”, según los exper-tos. Y como aumentará drásticamente la ocupación de los vehículos en movimiento, contribuirá a reducir el tráfico de forma significativa en las grandes ciudades. ¿Cómo funcionará? Se estima que el proveedor del servicio podrá ser un profesional o un particular que anunciará en tiempo real el trayecto que estén realizando a través de una aplicación para que puedan compartir el auto quienes vayan en la misma dirección.

Conducción Autónoma:

Se espera que las funciones de la conducción autónoma se incorporen por etapas durante los próximos años. El conductor deberá seguir manejando en lo que se ha denominado como conducción delegada. En 2017 empezarán a llegar los primeros pilotos automáticos para autopista en países desarrollados, como los que ofrecen ya, con limitaciones de tiempo, algunas marcas.

En 2018 este sistema sumará también la función automática de adelantamiento y cambio de carril. Y hacia 2020 la de circulación automática en ciudad, para alcanzar

la madurez entre 2025-2030, cuando el automóvil llegue a la fase 5 de automatización y abandone la conducción delegada para circular por sí mismo sin conductor.

A futuro, se espera que la industria masifique el uso de la inteligencia artificial. Es lo que falta por implementar para que el auto deje atrás la conducción delegada, con el conductor al volante, y pueda ofrecer con absoluta seguridad un funcionamiento 100% autónomo en el que el puesto de manejo sea prescindible.

La solución pasaría por una coordinación perfecta entre varias tecnologías y sistemas. Por una parte, los equipos de radares, cámaras y sensores del vehículo; por otra, los futuros navegadores con cartografías precisas y márge-nes de error inferiores al centímetro.

Y, por último, los equipos de inteligencia artificial, que están ahora almacenando los protocolos de comportamien-to de todos los actores que participan en el tráfico, desde conductores, ciclistas, peatones hasta animales. Pero también están memorizando las costumbres y tradiciones de cada país; condiciones meteorológicas, el estado de las carreteras, adherencias y el color de las líneas del pavimento.

Así, el vehículo autónomo deberá almacenar esa cantidad de información y ser capaz de procesarla en milésimas de segundo para encontrar la mejor solución a cada situación, lo que llevará al límite los nuevos súper procesadores.

Resolver todos esos desafíos será clave para evitar que una implementación precipitada de la conducción autó-noma provoque accidentes fatales que desencadenen el rechazo de la sociedad.

Fuente: Diario El País (España).



Mercado Automotor Mundial3.1 Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016Mercado de Livianos, Medianos y Pesados (Millones de Unidades)Fuente: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)*

03

* Definiciones de vehículos usadas por la OICA para la determinación de los segmentos: Pasajeros: vehículos con al menos cuatro ruedas, usados para el transporte de pasajeros, con no más de ocho asientos además del asiento del conductor. Comerciales: incluye vehículos comerciales livianos, camiones y buses. Camiones: vehículos destinados para el traslado de mercancías, con un peso autorizado superior a las 7 toneladas.Buses: vehículos usados en el transporte de pasajeros, con más de ocho asientos además del asiento del conductor.

Norteamérica421 (11%)

Europa269 (7%)

América del Sur80 (2%)

Otros47(1%)

Asia3.043 (79%)

Unidades fabricadas en el Mercado de Livianos y Medianos a nivel mundial.

72,1 MILLONES DE UNIDADES

Unidades vendidas en el Mercado de Livianos y Medianos a nivel mundial.


Unidades fabricadas en el Mercado de Vehículos Comerciales y Pesados a nivel mundial.


Unidades vendidas en el Mercado de Vehículos Comerciales y Pesados a nivel mundial.


Europa18.952 (26%) Norteamérica

6.730 (9%) América del Sur

2.086 (3%)Otros

823(1%)Asia43.515 (61%)

Asia7.162 (29%)

Europa2.843 (12%)

América del Sur765 (3%)

Otros725 (3%)

Norteamérica12.898 (53%)

Europa 17.292 (25%)

Norteamérica8.600 (13%)

América del Sur2.901 (4%)

Otros2.257 (3%)

Asia 38.415 (55%)

26 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL

ChinaUnidades de Fabricación¹ Unidades Vendidas

E.E.U.U.Japón

AlemaniaIndia

Corea del SurMéxicoEspañaCanadá

BrasilFrancia

TailandiaReino Unido

TurquíaRepública Checa

RusiaIndonesia

Irán

EslovaquiaItalia

Argentina

MalasiaPolonia

Sudáfrica

BélgicaRumania

TaiwánMarruecos

Pakistán

Hungría

AustraliaFilipinasPortugal

Suecia

EsloveniaAustria

Uzbekistán

Otros

28.028.175

4.970.260

6.106.868

3.708.8673.669.277

1.823.0411.647.7231.347.3441.983.7452.050.321

2.478.472768.788

3.123.7551.007.857

291.0081.404.464

1.048.1341.448.500

2.050.292100.600504.550580.124547.406709.482123.807

617.854142.020163.110262.346211.295431.818

1.178.133359.572247.343

76.213374.545

28.002.21112.198.137

356.530

4.470.3534.210.977

3.597.4622.885.922

2.370.2712.138.2612.082.0001.936.3551.816.6221.485.9271.308.0291.211.1511.172.5071.159.8811.103.5161.007.744

660.690511.316478.284468.809457.361399.427348.162345.106308.248220.034205.374161.294135.277134.591129.555108.00081.876 56.300

CHILE 319.606Unidades FabricadasUnidades Vendidas

6.062.562

17.865.7739.166.427

1 Ránking ordenado por volumen de producción.

3.2 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016

En el año 2016 la fabricación a nivel mundial ascendió a 94,98 millones de unidades, mientras que las ventas sumaron 93,86 millones de unidades.

Los principales países que lideran la fabricación en el mundo son China, Estados Unidos y Japón, que representan un 52% y concentran las ventas mundiales con 54,2% de las unidades comercializadas.

Chile ocupa el lugar número 31 del ranking global en ventas con una participación de 0,3%; superándolo en Sudamé-rica sólo Argentina (número 21) y Brasil (número 8), quienes fabrican el 98% del Cono Sur y el 2,8% a nivel mundial.

Mercado de Livianos, Medianos y PesadosFuente: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)


3.3 Ventas de Vehículos en el Continente Americano

Las ventas del sector automotor de cada país están fuertemente relacionadas con el desarrollo económico del mismo. Si bien Chile ocupa el cuarto lugar en las ventas en América, al analizar el índice de comercialización de unidades según habitantes de cada país, queda en el segundo lugar del continente, después de Estados Unidos.

Brasil (ANFAVEA3)

E.E.U.U. (NADA2)

México (AMIA1)

Venezuela (CAVANEZ10)

Colombia (ANDI9)

Ecuador (AEADE8)

Perú (ARAPER7)

Chile (ANAC6)

Uruguay (ACAU4)

Argentina (ADEFA5)

2014 2015 2016

3.333 2.481 1.989

2014 2015 2016

53 49 44

2014 2015 2016

589 587 721

2014 2015 2016

16.437 17.386 17.465

2014 2015 2016

1.135 1.352 1.604

2014 2015 2016

24 18 3

2014 2015 2016

326 283 254

2014 2015 2016

107 71 58

2014 2015 2016

338 282 306

2014 2015 2016

165 158 154

(1) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (2) National Automobile Dealers Association (3) Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Auto-motores (4) Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (5) Asociación de Fábricas de Automotores (6) Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (7) Asociación de Representantes Automotrices del Perú (8) Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (9) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (10) Cámara Automotriz de Venezuela

EEUU 5,43Chile 1,75Argentina1,66México 1,33Uruguay 1,29

ÍndicedeVentasdeVehículosporCadaMilHabitantes*

*El índice se obtiene mediante el cociente entre la venta de vehículos y los habitantes.

Brasil 0,96Colombia 0,58Perú 0,49Ecuador 0,36Venezuela0,01

(Miles de Unidades)


3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016

Para este capítulo se consideró por separado el parque automotor de vehículos livianos y medianos, y el de camio-nes y buses. Cálculos de ANAC estiman que el parque automotriz (sin contar motocicletas, tractores, casas rodantes y vehículos sin motor) alcanzó en 2016 los 4,4 millones de vehículos. La tasa de motorización en este caso es de cantidad de vehículos por persona. Países por orden de ventas:

Mercado Estadounidense

Mercado Brasileño

Mercado Mexicano

GM

Ford

Toyota

FCA

Honda

Nissan

Otros

14,31%

9,38%

8,96%

22,61%

17,42%

14,56%

12,76%

3.042.479

2.542.319

2.499.588

2.228.578

1.637.942

1.564.423

3.949.697

DATOS GENERALES

Variación 16/15 0,45%

Población** 321.418.820Tasa Motorización 1,25

Unidades Fabricación 12.198.137Variación Fabricación 0,8%

Ventas Totales 17.465.020

Variación PIB*** 2,6%

Parque Automotor * 258.026.929

Fuente: NADA, FMI, OICA

**Datos informados a 2014 ***Datos informados a 2015

GM

Ford

Toyota

FCA

Honda

Nissan

Otros

14,31%

9,38%

8,96%

22,61%

17,42%

14,56%

12,76%

3.042.479

2.542.319

2.499.588

2.228.578

1.637.942

1.564.423

3.949.697

DATOS GENERALES





Variación PIB*** 2,6%

Parque Automotor * 258.026.929

Fuente: NADA, FMI, OICA

**Datos informados a 2014 ***Datos informados a 2015

FCA

GM

Volkswagen

Toyota

Ford

Hyundai

Otros

11,49%

9,07%

8,65%

25,95%

18,35%

17,39%

9,10%

364.867

345.886

228.473

180.888

180.382

171.984

516.120

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -19,80%

Población 207.847.528Tasa Motorización 4,98

Unidades Fabricación 2.087.195Variación Fabricación -11,2%


Variación PIB -3,8%

Parque Automotor 41.742.000

Fuente: ANFAVEA, Banco Mundial

*Datos informados a 2015

FCA

GM

Volkswagen

Toyota

Ford

Hyundai

Otros

11,49%

9,07%

8,65%

25,95%

18,35%

17,39%

9,10%

364.867

345.886

228.473

180.888

180.382

171.984

516.120

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -19,80%


Unidades Fabricación 2.087.195Variación Fabricación -11,2%


Variación PIB -3,8%


Fuente: ANFAVEA, Banco Mundial


21,11%

Nissan

GM

Volkswagen

Toyota

FCA México

Ford

Otros

15,43%

6,48%

6,19%

401.055

308.624

247.368

104.955

103.907

99.269

338.494

DATOS GENERALES


Población* 121.005.816Tasa Motorización 5,35



Parque Automotor Livianos y Medianos 22.596.880

19,24%

6,54%

25,01%

Parque Automotor Camiones 9.985.562Variación PIB 2,5%

Fuente: AMIA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y Banco Mundial


21,11%

Nissan

GM

Volkswagen

Toyota

FCA México

Ford

Otros

15,43%

6,48%

6,19%

401.055

308.624

247.368

104.955

103.907

99.269

338.494

DATOS GENERALES


Población* 121.005.816Tasa Motorización 5,35



Parque Automotor Livianos y Medianos 22.596.880

19,24%

6,54%

25,01%

Parque Automotor Camiones 9.985.562Variación PIB 2,5%

Fuente: AMIA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y Banco Mundial



Mercado Argentino

Mercado Chileno

Mercado Colombiano

Volkswagen

Ford

Chevrolet

Renault

Fiat

Toyota

Otros

10,60%

10,30%

115.842

90.204

86.143

77.380

70.135

65.320

180.582

DATOS GENERALES



Unidades Fabricación 472.776Variación Fabricación -10,2%

Ventas Totales 714.816

Parque Automotor Camiones y Buses* 420.426

Parque Automotor* 11.591.725

Variación PIB -2,3%Fuente: ADEFA, AFAC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)


22,60%

13,90%

14,00%

15,20%

13,40%

Volkswagen

Ford

Chevrolet

Renault

Fiat

Toyota

Otros

10,60%

10,30%

115.842

90.204

86.143

77.380

70.135

65.320

180.582

DATOS GENERALES





Parque Automotor Camiones y Buses* 420.426


Variación PIB -2,3%Fuente: ADEFA, AFAC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)


22,60%

13,90%

14,00%

15,20%

13,40%

Hyundai

Chevrolet

Kia

Suzuki

Nissan

Toyota

Otros

7,28%

6,66%

31.939

30.387

28.864

24.058

23.283

21.282

159.793

DATOS GENERALES


Variación Fabricación N/A4.400.224Parque Automotor


Unidades Fabricación N/A

50,00%

9,03%

9,51%

9,99%

7,53%17.373.831Población*

3,94Tasa Motorización*242.057Parque Automotor Camiones y Buses

1,6%Variación PIBFuente: ANAC, INE y Banco Central

*Según cifras preliminares Censo 2017

Hyundai

Chevrolet

Kia

Suzuki

Nissan

Toyota

Otros

7,28%

6,66%

31.939

30.387

28.864

24.058

23.283

21.282

159.793

DATOS GENERALES


Variación Fabricación N/A4.400.224Parque Automotor


Unidades Fabricación N/A

50,00%

9,03%

9,51%

9,99%

7,53%17.373.831Población*

3,94Tasa Motorización*242.057Parque Automotor Camiones y Buses

1,6%Variación PIBFuente: ANAC, INE y Banco Central

*Según cifras preliminares Censo 2017

Chevrolet

Renault

Kia

Nissan

Mazda

Ford

Otros

7,15%

6,30%

60.089

50.944

26.297

18.253

18.146

15.977

63.992

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -10,55%

Población 49.161.272

Unidades Fabricación 133.400Variación Fabricación 2,2%


8,69


Parque Automotor Camiones* 466.916Variación PIB 2,0%

Tasa Motorización

Fuente: ANDEMOS, BBVA Research, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)

25,22%

10,37%

20,08%

23,69%

7,19%

*Corresponde a parque automotor del año 2011

Chevrolet

Renault

Kia

Nissan

Mazda

Ford

Otros

7,15%

6,30%

60.089

50.944

26.297

18.253

18.146

15.977

63.992

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -10,55%

Población 49.161.272

Unidades Fabricación 133.400Variación Fabricación 2,2%


8,69


Parque Automotor Camiones* 466.916Variación PIB 2,0%

Tasa Motorización

Fuente: ANDEMOS, BBVA Research, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)

25,22%

10,37%

20,08%

23,69%

7,19%

*Corresponde a parque automotor del año 2011


Mercado Peruano

Mercado Ecuatoriano

Mercado Venezolano

Toyota

Hyundai

Kia

Nissan

Chevrolet

Suzuki

Otros

13,77%

6,48%

5,61%

32,65%

17,92%

15,39%

8,16%

27.578

23.685

21.196

12.556

9.977

8.639

50.245

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -2,33%




Parque Automotor Camiones* 346.353Variación PIB*** 3,3%

Fuente: AAP, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Banco Mundial

*Corresponde a parque automotor del año 2012**Estimado para 2015

***Datos informados a 2015

Toyota

Hyundai

Kia

Nissan

Chevrolet

Suzuki

Otros

13,77%

6,48%

5,61%

32,65%

17,92%

15,39%

8,16%

27.578

23.685

21.196

12.556

9.977

8.639

50.245

DATOS GENERALES





Parque Automotor Camiones* 346.353Variación PIB*** 3,3%

Fuente: AAP, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Banco Mundial

*Corresponde a parque automotor del año 2012**Estimado para 2015

***Datos informados a 2015

Chevrolet

Kia

Hyundai

Toyota

Great Wall

Nissan

Otros

7,76%

4,28%

3,38%

21,43%

44,65%

13,35%

4,54%

28.375

8.486

4.930

2.951

2.717

2.474

13.622

DATOS GENERALES


-45,25%

Población* 16.144.363

Parque Automotor Camiones y Buses 256.161

Unidades Fabricación 26.786Variación Fabricación


Variación PIB* 0,2%


Fuente: AEADE y Banco Mundial*Datos informados a 2015

Tasa Motorización 8,03

Chevrolet

Kia

Hyundai

Toyota

Great Wall

Nissan

Otros

7,76%

4,28%

3,38%

21,43%

44,65%

13,35%

4,54%

28.375

8.486

4.930

2.951

2.717

2.474

13.622

DATOS GENERALES


-45,25%


Parque Automotor Camiones y Buses 256.161

Unidades Fabricación 26.786Variación Fabricación


Variación PIB* 0,2%


Fuente: AEADE y Banco Mundial*Datos informados a 2015

Tasa Motorización 8,03

Ford

Toyota

Mack

MMC

Iveco

GM

Otros

3,16%

2,5%

1,1%

5,25%

72,14%

12,83%

3,03%

2.170

386

95

91

75

158

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -82,89%





Tasa Motorización 7,41Variación PIB -18,6%

Fuente: CAVENEZ, Banco Central de Venezuela, Banco Mundial*Datos informados a 2015

Ford

Toyota

Mack

MMC

Iveco

GM

Otros

3,16%

2,5%

1,1%

5,25%

72,14%

12,83%

3,03%

2.170

386

95

91

75

158

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -82,89%





Tasa Motorización 7,41Variación PIB -18,6%

Fuente: CAVENEZ, Banco Central de Venezuela, Banco Mundial*Datos informados a 2015


Mercado Uruguayo

Fiat

Volkswagen

Suzuki

Renault

Chevrolet

Hyundai

Otros

10,08%

8,58%

4,99%

41,79%

12,44%

12,25%

9,87%

5.524

5.436

4.473

4.381

3.809

2.215

18.550

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -8,63%Ventas Totales 44.388

Unidades Fabricación N/AVariación Fabricación N/A


Parque Automotor* 678.676

Parque Automotor Camiones 45.548Variación PIB 1,0%

Fuente: ACAU, Banco Mundial

*Corresponde a parque automotor del año 2015*Datos informados a 2015

Fiat

Volkswagen

Suzuki

Renault

Chevrolet

Hyundai

Otros

10,08%

8,58%

4,99%

41,79%

12,44%

12,25%

9,87%

5.524

5.436

4.473

4.381

3.809

2.215

18.550

DATOS GENERALES

Variación 16/15 -8,63%Ventas Totales 44.388

Unidades Fabricación N/AVariación Fabricación N/A


Parque Automotor* 678.676

Parque Automotor Camiones 45.548Variación PIB 1,0%

Fuente: ACAU, Banco Mundial

*Corresponde a parque automotor del año 2015*Datos informados a 2015

Tasa

de

Moto

rizac

ión

0

2

4

6

8

10

12

14

5

10

20

15

25

3,7 4,1 5,0 5,1 7,4

Argentina Chile Brasil Uruguay

2320 21

8,0

Venezuela Ecuador

12

8,7

Colombia

14

12,3

Perú

16 18

13

PIB per cápita (M$ USD) Habitantes/Vehículos

PIB per cápita 2015 vs Tasa de Motorización

En el 2015 habría en Chile 4,1 personas por vehículo, lo cual crea una variación de un 80% respecto de los últimos diez años.


Las ventas de Chile durante el 2016 están compuestas en un 95,6% por vehículos livianos y medianos, un 3,6% de camiones y un 0,8% de buses.

Disminución Promedio 0,32%

Colombia-10,55%

8,30%

18,65%

Argentina

México

Chile

EE.UU

22,88%

Uruguay

0,45%

Ecuador-18,60%

-19,80% Brasil

Venezuela-82,89%

Perú-2,33%

-8,63%

Variación de Ventas de Vehículos 2015-2016

México2,20%

1,96% E.E.U.U.

0,76% Ecuador

-10,23% Colombia

-11,2% Brasil

-45,25% Argentina

-84,83% Venezuela

Producción

Producción (Variación Porcentual Anual 2015-2016)

Fuente: OICA, FMI


Mercado Automotor Chileno en la Economía Nacional4.1 Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y MedianosVentas: Facturación en Millones de $ con IVA incluídoFuente: ANAC y Banco Central de Chile

Ventas en Valores del Mercado Automotor y PIBFuente: ANAC y Banco Central de Chile

Las ventas del sector automotor experimentaron caídas relevantes en el período 2014 – 2015, reflejo de un deterioro de los parámetros que influyen en el mercado automotor. Así, en estos años las ventas del sector mostraron una contracción anual promedio de 6,7% en términos reales, resultado de un crecimiento económico más moderado, la caída en la inversión, el debilitamiento en el ritmo de creación de empleo y condiciones crediticias algo más estre-chas. Como consecuencia de lo anterior, la importancia relativa del sector respecto de la actividad agregada (PIB) se redujo desde un 3,5% en 2013, a un 3,2% en 2014 y a un 2,9% en 2015.

Sin embargo, durante 2016 el sector dio cuenta de una notable fortaleza, apreciándose un crecimiento en la actividad automotriz de 6,7% en términos reales, más que triplicando la expansión de la economía. Ello se dio en un contexto de políticas comerciales agresivas y mejoras, aunque aún marginales, en los principales determinantes de la demanda.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vent

as e

n Mi

llone

s de

Peso

s PIB en Millones de Pesos

0

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

160.000.000

180.000.000

0

1.000.000

2.000.000

4.000.000

3.000.000

5.000.000

6.000.000

Ventas en Valores Mercado Automotor PIB

2.240.088 2.652.598 2.857.794 2.269.845 3.809.691 4.365.492 4.633.995 4.913.594 4.781.089 4.653.977

2016

5.123.370

04

34 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA

4.1.1 Empleo

Distribución de Trabajadores Dependientes Informados por Subsector (%)Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social – Observatorio Nacional

Transporte de CargaVía Terrestre

34,0%

Transporte de PasajerosVía Terrestre

27,1%

Actividades de TransporteComplementarias 16,1%

Telecomunicaciones14,3%

Transporte Vía Aérea3,6%

Actividades de agencias de viaje1,7%

Transporte por Vía Acuatica1,6%

Correos1,6%

De acuerdo con la encuesta de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el nivel de ocu-pación del sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones llegó a 625 mil empleos al cierre de 2016, cerca de 30 mil ocupados más que el registro de fines de 2015. Con ello, la mencionada agrupación económica representa un poco más del 7,0% de la ocupación total de la economía.

El sector Transporte comprende actividades de transporte de pasajeros o de carga, por ferrocarril, por carrete-ra, por vía acuática y por vía aérea. Abarca también las actividades asociadas a la manipulación y almacenamien-to de la carga y, por último, las actividades postales y de mensajería. Por su parte, el sector Telecomunicaciones contempla los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet, portadores telefónicos de larga distancia, servicios de telefonía no abierta, centros de acceso a telefonía e internet, y centro de llamados, entre otros.

Desde la óptica de la distribución de trabajadores entre los principales subsectores del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, el subsector de Transporte de Carga por Vía Terrestre registra la mayor concentración de trabajadores, seguido por el subsector Transporte de Pasajeros por Vía Terrestre. Estos dos subsectores representan cerca del 62% del empleo total de la agrupación, aunque cabe notar que sólo una parte está relacionada directamente con el uso de vehículos.


Choferes de Autobuses – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015

Conductores de Camiones Pesados – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015

Según información que se desprende de la encuesta CASEN, en el año 2015, cerca de 75 mil personas se des-empeñaban como choferes de autobuses y se estima cerca de 78 mil empleos para el año 2016, de los cuales cerca del 90% se encuentran clasificados en el Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

En tanto, según el mismo sondeo, los conductores de camiones pesados bordearon los 150 mil en 2015 y se estima algo en torno a los 161 mil en 2016, de los cuales cerca del 50% están clasificados en el sector Transporte, Almacenamiento y Co-municaciones, mientras que el 40% se encuentra clasificado en Minería, Industria Manufacturera, Construcción y Comercio.

0

10.000

50.000

40.000

30.000

20.000

70.000

60.000

80.000

90.000

43.084

1998

48.008

2000

66.906

2003

60.901

2006

63.093

2009

73.569

2011

77.865

2013

75.141

2015

78.220

2016

Núm

ero

de O

cupa

dos

0

20.000

100.000

80.000

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120.000

160.000

180.000

86.546

1998

84.899

2000

104.384

2003

123.694

2006

118.678

2009

145.305

2011

151.639

2013

149.416

2015

160.898

2016

Núm

ero

de O

cupa

dos


Composición del Gasto de los HogaresFuente: Banco Central de Chile

Servicios49%

No durable42%

Durable9%

El consumoprivado

representa el64% del PIB

4.1.2 Consumo Bienes Durables

En el 2016, el consumo privado continuó experimen-tando un crecimiento moderado, consecuencia del de-terioro en el mercado laboral, condiciones crediticias algo más restrictivas y una desaceleración en la expan-sión de los ingresos reales. Todo lo anterior redundó en un sostenido debilitamiento en los distintos indicado-res de confianza de los consumidores. Sin perjuicio de ello, este componente en la demanda interna se expan-dió levemente por sobre el crecimiento de la economía. Con ello, participó con cerca de un 64% de la actividad agregada (PIB) y de un 65% del gasto interno total.

Conductores de Automóviles, Taxis y Camionetas – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015

Finalmente, el número de ocupados en el segmento de conductores de automóviles, taxis y camionetas llegó a cerca de 167 mil empleos en 2015 y se estima algo en torno a los 188 mil en 2016, considerando el fuerte crecimiento de otros servicios de transporte de pasajeros (Uber y Cabify).

80.000

160.000

140.000

120.000

100.000

200.000

180.000

161.549

1998

142.736

2000

158.702

2003

146.626

2006

169 .572

2009

150.232

2011

151.609

2013

167.193

2015

187.957

2016

Núm

ero

de O

cupa

dos


Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos - Pasajeros y SUV Millones de Pesos Estimación: Forecast sobre los datos de ANAC

Participación del Sector en el Consumo de Bienes Durables Fuente: Banco Central de Chile

Otros bienesdurables68%

Gasto en vehículos(Pasajeros-SUV)

32%

A nivel de sus componentes, el gasto en servicios se moderó nuevamente en 2016, mientras persistió el lento crecimiento del consumo en bienes no durables. En contraste, el gasto en bienes durables aceleró su avance, sustentado en la notable recuperación del sector automotor. Con ello, el gasto de los hogares en vehículos nuevos (Pasajeros y SUV) representó en 2016 cerca de un 32% del gasto en bienes durables. Dicha cifra representa un aumento de 2 puntos por-centuales en su importancia relativa, dejando en evi-dencia la relevancia del sector.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ones

de

Peso

s

0

1.000.000

500.000

1.500.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

1.213.929 1.478.076 1.587.365 1.281.602 2.091.048 2.447.928 2.509.350 2.860.672 2.765.194

2015

2.600.559

2016

2.947.568


4.1.3 Inversión

La Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión total) volvió a experimentar una contracción durante 2016, completan-do así tres años consecutivos de resultados negativos. Con ello, la tasa de inversión llegó a un 23,2%, alcanzando su nivel más bajo desde principios de 2012, trayectoria que tuvo implicancias negativas para el crecimiento potencial de la economía. En tanto, el flujo de inversión en el período llegó a los US$57.200 millones.

En relación con sus principales componentes, cerca del 64% de la inversión estuvo representada por Construcción y Otras Obras, mientras que el 36% restante correspondió al gasto en Maquinaria y Equipo. Ambos segmentos de la inversión cerraron 2016 con resultados negativos, destacando en el margen la contracción en la actividad de la construcción, consecuencia de retrocesos en la inversión residencial y en la infraestructura privada.

Sin perjuicio de lo anterior, se estima que del componente de Maquinaria y Equipo, el gasto de inversión en maqui-naria de transporte terrestre (Buses, Camiones y Vehículos de carga) representó un poco menos del 16% durante 2016, dejando en evidencia la relevancia del sector automotor en la inversión.

Composición de la Formación Bruta de Capital Fijo Fuente: Banco Central de Chile

Composición de la Inversión en Maquinaria y EquipoFuente: Forecast sobre la base de datos de ANAC y Banco Central de Chile

Inversión en Equipos de Transporte - Camiones, Buses y Otros Vehículos de Carga Millones de US$Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC

Inversión enmaquinariay equipo36%

Construccióny otras

obras64%

La inversión total representa

el 23% delPIB

Mill

ones

de

dólar

es

0

1.000

3.000

2.500

2.000

1.500

500

4.000

3.500

4.500

5.000

1.935

2006

2.247

2007

2.435

2008

1.766

2009

3.367

2010

3.967

2011

4.365

2012

4.147

2013

3.537

2014

3.140

2015

3.214

2016

Camiones yvehículos de carga

13% (US$2.698 Mill)

Buses3%

Otros vehículosde transporte

11%

Otros bienesde capital73%


4.1.4 Aporte Tributario

El aporte tributario que realiza el sector automotor, relacionado con la venta y utilización de los vehículos de carretera, bordeó los US$4.000 millones durante 2016, cifra que constituye cerca de un 7,0% por sobre el aporte realizado en 2015. Si bien se aprecia una contribución positiva en todos sus componentes, destacan las mayores incidencias del IVA (reflejo del repunte en las ventas de vehículos), los ingresos tributarios asociados a la compra de combustible y de la contribución del denominado “Impuesto Verde”, que deben pagar todos quienes adquieran un vehículo nuevo, bien sea de Pasajeros, SUV, o Camionetas que no se incorporen al activo fijo, el cual surgió de la reforma tributaria. Se esti-ma que en 2016 dicho impuesto recaudó cerca de US$71 millones, por sobre los US$50 millones del 2015.

(I) Aporte Tributario del Sector Automotor Millones de US$Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC y de la Dipres

MM

Dólar

es

0

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2.727 3.182 3.123 2.482 3.872 4.179 4.619 4.731 4.171 3.765

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 20152011

4.009

2016

(II) Composición Aporte Tributario del Sector Automotor Fuente: Forecast en base a datos de ANAC y de la Dipres

Permisos de circulación7%

Primera Categoría5%IVA

30%

Combustible 56%Otros (incluye

impuesto verde)2%


ene-

00

ene-

15

ene-

16

ene-

01

ene-

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ene-

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05

ene-

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10

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ene-

12

ene-

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14

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0 40.0

30.0

20.0

10.0

-10.0

-20.0

-30.0

0.0

Venta Camiones Inversión Total

4.2 Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones

En 2016, el flujo de ventas en el mercado de Camiones registró una caída anual de un 10,1%, con transacciones en torno a las 11.500 mil unidades. Dicho resultado dio cuenta de su peor registro desde el 2009, período en el cual la economía aún sentía los efectos de la crisis financiera internacional. Dicho desempeño estuvo plenamente alineado con la evolución de los principales determinantes del sector, entre los que destacan:

4.2.1 Actividad

Las ventas de camiones en el mercado chileno se encuentran estrechamente relacionadas con la evolución de la inversión agregada, siendo esta variable una de las principales determinantes de su trayectoria. En relación con su evolución reciente, la inversión siguió transitando sobre una senda declinante. Así, en 2016, la inversión total cerró el período con una contracción de 0,8%, luego de una caída de magnitud similar en 2015 y un retroceso de 4,8% en 2014. La información reciente sugiere una nueva caída de este componente de la demanda durante 2017, de la mano de caídas en sus dos segmentos: construcción y otras obras, y maquinaria y equipos. Por otra parte, la evolución del comercio internacional constituye otro fundamento relevante para el sector camiones, mientras se aprecian sub divisiones más sensibles al comercio interno. En relación con lo anterior, los indicadores del comercio dieron cuenta de una gradual mejoría a lo largo de 2016, mientras el flujo de comercio internacional (la suma de exportaciones e importaciones) experimentó un leve retroceso.

Inversión - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual) Fuente: ANAC y Banco Central


4.2.2 Precio del Cobre

Es sorprendente la alta correlación entre el precio del cobre y las ventas de camiones. En todo caso, el efecto es indi-recto y se transmite a través del impacto sobre la inversión en el sector minero y la mayor actividad de las agrupaciones económicas relacionadas directa e indirectamente. En relación con su evolución reciente, el precio del cobre ha expe-rimentado una sostenida recuperación desde fines de 2016, marcada por condiciones internacionales más benignas, en un contexto de extrema liquidez internacional, y, en lo que va de 2017, por el debilitamiento del dólar a escala global.

Ventas de Camiones Nuevos v/s Precio del Cobre (US$/LB) Fuente: ANAC y Banco Central

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Ventas en Unidades Precio del Cobre (US$/LB)

12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8

2016

11.5

Mile

s de

Unid

ades


Confianza Empresarial - Venta de CamionesFuente: ANAC y Banco Central

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0 80.0

65.0

70.0

75.0

60.0

55.0

50.0

40.0

35.0

30.0

45.0

Venta Camiones (Var% anual) Confianza Empresarial (Nivel)

ene-

00

ene-

15

ene-

16

ene-

01

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10

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12

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13

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14

4.2.3 Confianza Empresarial

En aquellos segmentos del sector automotor que son más sensibles a la inversión y al comercio, como es el caso de los camiones, su trayectoria histórica ha estado más relacionada con la evolución de los indicadores de confianza a nivel empresarial, los que prolongaron y profundizaron su señal negativa en 2016. De esta forma, el Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), publicado por ICARE, completó tres años consecutivos en que se situó por debajo del nivel de 50pts, nivel que define el umbral entre expectativas optimistas y pesimistas. Adicionalmente, fue parti-cularmente preocupante el bajo nivel alcanzado por el sector de la construcción, mientras que el correspondiente al comercio se situó en un nivel muy cerca de la neutralidad.


4.2.4 Tipo de Cambio

Por otra parte, la evolución de los precios juega un papel fundamental en la decisión de compra de camiones. A su vez, los precios en el mercado interno han estado estrechamente relacionados con los movimientos en el mercado cambiario local. Es así como se estima que la escalada en los precios expresados en moneda local que se aprecia desde principios de 2013 ha estado en buena medida explicada por un gradual traspaso de la depreciación del peso.

En tanto, la moderación y posterior caída del tipo de cambio real que se aprecia desde principios de 2016 ha tenido un impacto en los precios denominados en pesos y en las decisiones de compra.

Tipo de Cambio Real - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual)Fuente: ANAC y Banco Central

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0 40.0

30.0

20.0

10.0

-10.0

-20.0

-30.0

0.0

Venta Camiones TCR (Nominal - UF)

ene-

00

ene-

15

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16

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01

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10

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14


Ventas de Camiones Nuevos v/s Tasa de Interés Fuente: ANAC y Banco Central

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Ventas en Unidades Tasa de Interés

12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8

2016

11.5

Mile

s de

Unid

ades

4.2.5 Condiciones Crediticias

La mayor facilidad (o dificultad) en el proceso de entrega de créditos para la adquisición de camiones, unido al costo de financiamiento (tasas de interés), determinan también la evolución de las ventas en el mercado. En este sentido, reflejo del deterioro en las condiciones económicas internas, los estándares crediticios han continuado restringiéndose, lo que contrasta con niveles de tasas de interés históricamente bajas. En todo caso, cabe notar que, si bien las condiciones crediticias tienen un impacto sobre las ventas, su incidencia es inferior a la de las otras variables antes señaladas.


Vehículos Livianos y Medianos

05

Citycar Hatchback Sedán Station Wagon

Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y ha-bitáculo de pasajeros- que puede tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero como una puerta de largo menor o igual 360 centímetros.

Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y ha-bitáculo de pasajeros- que puede tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero como una puerta con un largo supe-rior a 360 centímetros.

Vehículo monovolumen con un mínimo de tres corridas de asientos y para un máxi- mo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor.

Vehículo de dos volúmenes, con tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero y con apariencia de vehículo todoterreno.

Vehículo provisto de cabi-na simple o doble, dotado de dos o cuatro puertas, y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos.Es utilizado principal-mente en las flotas de minería, agrícolas, pesquera, forestales e industria y también tienen un importante protagonismo en el comercio urbano.

Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga.Es principalmente utilizado en actividades de logística urbana y prestación de servicios urbanos.

Vehículo para el trans-porte de personas, entre diez y veinte asientos, carrocería en un solo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.Tiene como principal objetivo el transporte de personas, servicios de turismo, traslado de escolares, y otros, tanto urbano como interurbano.

Vehículo de carga similar en sus características al seg-mento de camiones, pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos. Es utilizado en gran medida para el transporte urbano de bienes y servicios.

Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y habitáculo de pasajeros de cinco puertas, considerando el portalón trasero- y que cuenta con mayor espa-cio de carga trasera.

Vehículo de pasajeros de tres o dos volúmenes con dos puertas.

Vehículo de pasajeros con techo abatible.

Coupé Cabriolé Mini Van

Vehículo de pasajeros de cuatro puertas y tres vo-lúmenes -capó, habitáculo de pasajeros y maletero-.

Camioneta Furgón Minibús

CO

ME

RC

IAL

ES

LIV

IAN

OS

SUV (Sport Utility Vehicle)

Minitrucks

AU

TO

S

Los dibujos no son proporciona-les en tamaño, sólo represen-tan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.

Nota

46 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

5.1 Evolución de las Ventas en Unidades y Valores Fuente: ANAC

Millones de Pesos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unid

ades

190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240 337.594 282.232 305.5400

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Venta en Unidades Ventas en Valores - En pesos 2016

En el año 2016, el mercado de Livianos y Medianos sumó 305.540 unidades comercializadas, lo que significó un incre-mento del 8,3% en comparación al 2015.

El crecimiento de las ventas en unidades del sector en los últimos diez años ha sido del 60%. En términos de ventas en pesos reales a 2016, el incremento en la última década ha sido del 75%.


VII DE MAULE

0,1% (436)

XII DE MAGALLANES

XI DE AYSÉN

IV DE COQUIMBO

III DE ATACAMA

XV DE ARICA Y PARINACOTA

X DE LOS LAGOS

XIV DE LOS RÍOS

IX DE ARAUCANÍA

VIII DE BÍO - BÍO

VI DE O’HIGGINS

V DE VALPARAÍSO

I DE TARAPACÁ

II DE ANTOFAGASTA

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Participación Ventas Vehículos Livianos y Medianos 2016

10,3% (31.339)

2,6% (7.844)

7,6% (23.249)

0,9% (2.616)

0,7% (2.151)

3,0% (9.286)

3,4% (10.540)

0,6% (1.859)

2,8% (8.479)

2,6% (8.032)

2,8% (8.467)

0,5% (1.570)

0,8% (2.563)

5.2 Distribución Regional de las Ventas Retail 2016 Ventas Regionales de Vehículos Livianos y Medianos 2016Fuente: ANAC

Ventas de Vehículos Livianos y Medianos en la Región Metropolitana vs el Resto de las RegionesFuente: ANAC

Región

Metropolitana187.11061,2%

OtrasRegiones118.43038,8%


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

470

530

410

350

290

230

170

110

50

190227 239

275

334 338 337378

305282

165

3639

49

5855

6367

64

75 74

56

70

60

50

40

30

20

10

0

80

N° de Marcas Miles de Unidades Vendidas

Miles de Unidades

Cant

idad

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50

40

30

20

10

0

60

N° de Marcas Seg. Pasajeros N° de Marcas Seg. Suv

N° de Marcas Seg. Comerciales N° de Marcas Seg. Camionetas

34 34

25

13

14 14

17

30

41

32

19

1719

20

33

47 47

34

22

19 19

25

39

5053

43

28

17 18

30

48

54 53

50

32

17 19

31

52

54

22

12

11

46

El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez más competitivo, debido a la gran cantidad de marcas presentes. Es por ello que esta cifra ha aumentado el doble en los últimos diez años, registrándose 74 marcas en 2016.

En el 2016, las ventas de automóviles superaron las 305 mil unidades, lo que significa 1,6 veces más que hace diez años.

El número de marcas comercializadas en el país llegó a 74 en 2016, 28 más que en 2006.

5.3 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de MarcasVentas y Marcas Fuente: ANAC

N° de Marcas por Segmento


N° MARCA %

HYUNDAI

CHEVROLET

KIA

SUZUKI

NISSAN

TOYOTA

PEUGEOT

FORD

MAZDA

MITSUBISHI

RENAULT

VOLKSWAGEN

FIAT

SSANGYONG

SUBARU

CITROËN

MERCEDES BENZ

GRUPO CHRYSLER

JAC

GRUPO GREAT WALL

MAHINDRA

CHERY

HONDA

CHANGAN

BMW

DFM

MG

VOLVO

AUDI

FOTON

DFSK

10,3%

9,5%

9,4%

7,9%

7,6%

7,0%

5,0%

4,8%

4,3%

3,8%

3,3%

2,4%

2,1%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,4%

1,3%

1,3%

1,2%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL

31.398

28.886

28.864

24.058

23.283

21.282

15.193

14.757

13.060

11.498

9.975

7.336

6.548

6.296

6.059

5.900

5.317

4.273

4.104

4.073

3.555

3.316

3.122

2.953

2.607

1.891

1.852

1.779

1.748

1.007

930

N° MARCA %

FAW

OPEL

GEELY

LAND ROVER

MINI

LIFAN

SKODA

PORSCHE

LEXUS

ZNA

MAXUS

JAGUAR

BYD

DONGFENG

ALFA ROMEO

ZXAUTO

IVECO

DS

FERRARI

MASERATI

PROTON

GAC MOTOR

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

TOTAL

678

594

514

434

417

411

410

336

329

317

228

185

160

79

68

59

41

30

17

14

14

13

OTROS 0,3%767

TOTAL MERCADO 100%305.540

BRILLIANCE

GAC GONOW

0,3%

0,3%

0,2%

33

34

843

756

BAIC32 906

Ventas Retail por MarcaParticipación 2016Fuente: ANAC


Pasajeros

SUV

Camionetas

Comerciales

2006

768

2016 Var (%)

924 20%

244 598 145%

140 164 17%

63 168 198%

La oferta en el mer-cado de Livianos y Medianos ha crecido 54% en comparación al año 2006, llegando a 1.874 versiones.

En la última década, la oferta de vehículos en el segmento de Pasajeros ha aumen-tado 20%, teniendo un crecimiento de 145%, con respecto a 2016, alcanzando los 598 modelos versiones.

Para las marcas que comercializan vehí-culos comerciales y camionetas ha crecido un 73% aproximada-mente, con una oferta de versiones de 188 y 164, respectivamente.

Cantidad de Modelos Versiones por Segmento

Cantidad de Versiones del Mercado de Livianos y Medianos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851

2014

1.936

2015

1.868

2016

1.874800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

5.4 Evolución de Modelos y VersionesMercado de Livianos y Medianos - Venta MayoristaFuente: ANAC


5.5 Ventas Mayoristas por Segmentos Participación 2016 - Mercado de Livianos y Medianos Fuente: ANAC

ComercialesCamionetasPasajeros SUV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8% 8% 9%9% 9%

15%

15% 15% 15% 15%14%

15% 17%

17% 17%

20% 19% 19%

18%

21% 23%

10%10% 10%

60% 61% 58% 56% 56% 54% 53%

2014

9%

16%

26%

50%

2015

9%

16%

28%

46%

2016

10%

15%

29%

46%54%

4%

2006

2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

53%

49%

30%

35%

9%

3% 1%

11%

3% 1%

1%

Minivan y MonovolumenCitycarSedan Hatchback OtrosCoupe & CabrioletStation Wagon

Los vehículos de Pasajeros representan el 46% de las ventas del Mercado de Livianos y Medianos, aunque su participación ha dismi-nuido en 14 puntos por-centuales en los últimos diez años, ya que los SUV han aumentado su presencia en el sector.

Este cambio en el mer-cado se ha originado por el incremento de los modelos y ver-siones de SUV que ofrecen las marcas pre-sentes en Chile y por la incorporación de los SUV compactos, por lo que los consumidores han elegido este tipo de vehículos en lugar de los de Pasajeros.

Ventas Mayoristas de Vehículos de Pasajeros por SubsegmentoFuente: ANAC

Las variaciones en cada uno de los subsegmentos se han producido por un cambio en las preferencias de los consu-midores y por los grupos etáreos que acceden a ellos.

De esta forma, el público más joven tiende a adquirir vehículos como hatchbacks y citycars, subsegmentos que han aumentado su participación en los últimos diez años.

A pesar de la disminución de la participación de los sedanes, éstos siguen teniendo el mayor market share del segmen-to de Pasajeros.


2006

2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60%

63%

9%

26%

31%

11%

GrandeMediano Pequeño

2006

2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

57%

56%

28%

33%

15%

11%

MinibusFurgones Minitruck

Ventas Mayoristas de SUV por SubsegmentoFuente: ANAC

Ventas Mayoristas de Vehículos Comerciales por SubsegmentoFuente: ANAC

Al igual que en 2006, el segmento de los SUV medianos sigue liderando las ventas diez años después, alcanzando un 63% del total. Sin embargo, los SUV compacto destacan por su considerable aumento en la participación, pasando de un 9% en 2006 a un 26% en 2016, producto de la mayor oferta al incorporarse marcas y modelos para este tipo de vehículos, que son preferidos por los profesionales jóvenes. Por otro lado, los SUV Grandes, pierden terreno ba-jando más de 20 puntos porcentuales a 2016.

El aumento en la participación de los minitrucks es resultado de la incorporación en los últimos diez años de nuevas mar-cas, principalmente de origen chino, con diferentes capacidades de carga, generando una alternativa para las mini pymes.

Aunque hubo una disminución de 1 punto porcentual en la participación de los furgones, la cantidad de marcas que participan en este subsegmento se ha incrementado, así como la cantidad de modelos, aumentando la oferta de vehículos con distintas características que se ajustan a las necesidades de las empresas de servicio urbano.


2006

2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

83%

87%

9%

5%

8%

8%

GrandeMediana Pequeña

Ventas Mayoristas de Camionetas por SubsegmentoFuente: ANAC

En este subsegmento, las camionetas medianas concentran la mayor participación de mercado, ya que son destina-das a labores mineras e industriales, las que han tomado mayor relevancia en los últimos diez años, aumentando en 4 puntos porcentuales su market share.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido un factor relevante para el desarrollo de la economía de nuestro país, específicamente en el área de importaciones y exportaciones, siendo posible, a través de ellos, ofrecer vehículos de mayor tecnología y seguridad a menores precios.

Chile es uno de los países de mayor apertura económica a nivel mundial junto a México. Lo anterior, se ve en la práctica al tener 91,4% de los vehículos comercializados provenientes de naciones con las que se han firmado acuerdos o TLC, cifra que se incrementó en más de 8 puntos porcentaluales, debido a la entreda en vigencia del TLC con Tailandia.

TLC - Orígenes de los Vehículos Año 2006

Fuente: ANAC

TLC - Orígenes de los Vehículos Año 2016

Fuente: ANAC

Con TLC62,1%

Sin TLC37,9%

Año 2006

Sin TLC0,3%

TLC Parcial8,3%Con TLC

91,4%

Año 2016

5.6 Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno Fuente: ANAC


Corea

País de FabricaciónPaís de la Marca

ChinaJapón

TailandiaIndia

BrasilEEUU

ArgentinaAlemania

EspañaReino Unido

RumaniaHungríaTurquía

ItaliaOtros

FranciaMéxico

Suecia

21,7%13,1%

22,0%8,3%

12,3%8,4%

1,2%

10,3%

2,3%2,3%2,1%1,8%1,5%1,2%1,0%

0,3%

0,6%0,6%0,3%2,2%1,3%0,2%

33,4%

8,0%6,5%

5,6%5,3%4,7%

5,6%

16,0%

Corea se mantiene como el principal origen de fabricación de los vehículos comercializa-dos en Chile con un 22% del total del Mercado de Livianos y Medianos.

China, como ocurre desde 2011, recupera el segundo lugar como ori-gen de fabricación, luego de que Japón ocupara esta posición en 2015.

A su vez, las marcas más vendidas corres-ponden a marcas japonesas, coreanas y estadounidenses con un 33,4%, 22% y 16% respectivamente.

5.7 Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayoristas)Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016Fuente: ANAC

5.7.1 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación Evolución de las Ventas por País de FabricaciónFuente: ANAC

Ventas Mayoristas de Vehículos Livianos y Medianos en Chile

EspañaAlemania

Otros

ArgentinaEEUUBrasilFranciaMéxicoIndia

Tailandia

Japón

China

Corea

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5%

7%

13%

17%

29%

12%

11%

26%

26%

4%

25%

29%

6%

4%4%4%

7%

4%

25%

29%

9%

4%

5%4%

20%

37%

6%

6%

21%

36%

7%

7%

14%

13%

33%

7%

12%

16%

31%

4%

4%6%

6%

6%4%

4%

7% 8%4%

10%4%

5% 6%

6%9% 5%4%5%

7%

7%

11%

13%

12%

25%

5%5%

7%7%

8%

8%

12%

13%

22%

5%5%

7%8%

6%5% 6% 6% 7%

11%

11%

15%

29%

4%En el mercado de Livianos y Medianos se mantiene como origen principal el continente asiático con un total del 63%, gracias a Corea, China, Japón, Tailandia e India.

La variación en la par-ticipación de cada país se ha producido, de-bido a que las marcas han instalado fábricas en distintos orígenes, diversificando los luga-res de producción.


A diferencia del seg-mento de Pasajeros, en el de los SUV los países asiáticos representaron el 60% de los orígenes de fabricación para 2016, mientras que en 2006 eran el 76%.

Este cambio se debe a la aparición de estos vehículos en marcas que anteriormente no participaban en este segmento, incorporán-dose orígenes como Alemania, Francia, España y Hungría, entre otros.

Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de Pasajeros

Brasil

AlemaniaRumania

Francia

Tailandia

MéxicoJapón

India

China

Corea

Otros

11%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25%

6%

4%4%4%

7%

25%19%

9%

6%4%4%

12% 8%8%6%

25%

4%

5%

14%

8%

18%

44%36% 31%

46% 41% 38% 36%

12%7%11%

11%5% 10%

12% 11%8%

6%

14%

11%18%19%

5%

4%

6%

6%

7%6%6%

8%

4%4%5%

26%

11%

19%

8%4%4%

2016

7%

6%6%

26%

7%

14%

14%

7%

4%

4%

6%

30%

4%7%

33%

15%

6%6%

18%

14%

11% 7%El continente asiático presenta una parti-cipación similar en el segmento de Pasajeros a la que se registra en el Mercado de Livianos y Medianos, concen-trando el 61% de las unidades que se comer-cializan en el país.

Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de SUV

Brasil

China

IndiaMéxico

EEUU

Hungría

Japón

Reino Unido

Corea

OtrosAlemania

42% 40% 42%

25% 27% 28% 32%32%

34% 35% 32%39%

34% 28% 28% 22%

12%

9%

35%

36%

12%

5% 14%14% 13%

11% 14% 12%

5%

29%

33%

13%

7%

8%

7%

4%

8%

5%

4%

9%

7%

9%

11%

7%

6%

7%

8%4%

4%

4%

5% 8%

30%

19%

9%

11%

6%5%4%

6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Camionetas

BrasilChina

Corea

Argentina

EEUU

Tailandia

India

Japón

México

Otros

39%

4%5%5%7%

9%

13%

17%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9%

9%

6%

6%

11%

14%

15%23%22%

29%37% 38%33%

6%

6%

5%

7%6%5%

5%

8%

8%

9%

9%

20%

6%

6%

7%

7%

9%6%

6%

16%

5%

51%42%

52%

30%

12%

9%

23%

13%

14%

8%

19%

9%

12%

13%

16%

6%6%5%

10%19%

4%

5%8%

8%

6%

6%

7%

7%

5% 9%5%7%

7%

8%6%

12%9%

8%

22%

4%4%

5%

5%

11%

11%

10%

Uno de los principales cambios en este seg-mento ha sido la modi-ficación de los orígenes de fabricación de las marcas japonesas, las cuales hoy se produ-cen, principalmente, en Tailandia y México, que conjuntamente repre-sentan el 56% en 2016, mientras que en 2006 sumaban sólo el 21% y Japón contaba con una participación de 30%.

Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Vehículos Comerciales

Otros

Brasil

España

MarruecosAlemania

Turquía

China

Corea

Argentina

Francia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6%

6%

7%

4%

4%4%

6% 6%5%

9% 10%

4%

6% 4% 6%

5%

6% 5%

4%4%4%

4%

5%

9%6%

9%

4%

9%4%

22%

11%

35%

26%

36%

23%

22% 24%

53%

39%

27% 16%

14%

19%

22%

50%

17%

19%

36% 32% 29%17%

28%

31%

4%

4%

4%

4%

6%

42%

9%

14% 21%

6%6%

20%17%

5%7%

4%

26%

27%

23%

Para el año 2006 Corea contaba con una participación del 50% en el segmento de vehículos comer-ciales, situación que cambió en 2016, ya que Corea y China, cuentan con 26% y 27%, respectivamente, totalizando 53%.

Otro cambio que se puede observar en este segmento es la variación que ha teni-do España en los últi-mos diez años, dado a que algunas marcas modificaron los oríge-nes de fabricación de sus vehículos.


5.8 Ventas y Precios (a Pesos 2016)

Evolución del Precio Referencial Promedio Segmentos del Mercado de Liviano y Medianos

Evolución del Precio Referencial ₁ Mercado de Livianos y Medianos

12,6

5

9

11

13

17

19

21

Millo

nes d

e Pe

sos

16,8

19,6

10,3

18,6

17,0

14,6

9,1

16,7

10,3

17,3

15,1

9,2

17,0

9,2

16,7

16,7

12,5

17,0

18,818,0

17,0

12,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SUV Camionetas Comerciales Pasajeros

15

7

10,2

2016

10,59,69,0

11,811,5

9,910,8

12,112,5

14,0

15,6

18,4

20,0

16,1

15,9 15,8 15,8

11,5

13,5

9,6

8

9

10

11

12

13

14

Prec

io e

n Mi

llone

s de

Peso

s

15

2015 2016

12,913,1

12,1

11,4

12,7

11,9 12,111,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12,8

2014

Precio Promedio Referencial Ponderado ¹

13,814,1

El precio promedio ponde-rado, que es calculado mul-tiplicando las ventas por el precio referencial, muestra un aumento de 9% en los últimos diez años, según distintas variables, como los precios referenciales del momento, la oferta y la variación de las ventas por rango de precios.

Una de las razones de este crecimiento es el cambio en las personas al adquirir vehículos con mayor tecnología en seguridad y confort, ade-más de un mejoramien-to en su poder adquisi-tivo, lo que les permite comprar vehículos con mayores prestaciones.

En 2016, el 21,4% de los vehículos comercia-les vendidos en Chile estuvieron en el rango de hasta los $7 millones, situación que en 2006 no se presentaba. Este rango de precio surgió por la oferta de vehícu-los de fabricación china.

El precio referencial de los SUV presenta una disminución en la última década, producto de la incorporación de nue-vas marcas, modelos y orígenes, especialmente en el subsegmento de SUV compactos.

En el caso de los vehícu- los Comerciales, el precio referencial tuvo un aumento de 12% entre 2006 y 2016; mientras que para las Camionetas, la variación en este mismo período fue de 16%.

1 Corresponde al precio promedio publicado en pesos, no considera acciones comerciales.


5.9 Ventas Mayoristas por Rango de Precios (a Pesos 2016)Fuente: ANAC

Ventas de Vehículos de Pasajeros en Chile en 2016

hasta 7 mill.

7 a 11 mill.

11 a 15 mill.

15 a 19 mill.

19 a 23 mill.

23 mill. y más

10,7%

42,6%

13,1%

12,8%

30,4%

21,9%

10,0%

9,4%

2006 2016

18,3%

8,2%

7,2%

15,5%

2016Marcas Modelos23 48

33 98


17 51

hasta 7 mill.

7 a 11 mill.

11 a 15 mill.

15 a 19 mill.

19 a 23 mill.

23 mill. y más

17,8%

59,3%

4,4%

23,0%

2,9%

3,8%

2006 2016

2,4%

3,5%

4,2%

51,6%

14,4%12,6%

Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016

En los últimos diez años las ventas por rango de precios se modificaron fuertemente, ya que en 2006, el 42,6% se concen-traba en el segmento entre $7 y $11 millones; mientras que en 2016, este mismo segmento disminuyó a 30,4%, aumen-tando su participación los otros rangos de precios.

Esto ha sido posible por la competitividad y el gran número de marcas participantes en el mercado chileno, que han he-cho que la oferta comercial sea mucho más amplia.

El 51,6% de los vehículos de Pasajeros vendidos en Chile en 2016 estuvieron entre los rangos de precios de $7 y $11 millones. A pesar de que disminuyó su participación en casi ocho puntos porcentuales, en este mismo segmento se registró un aumento significativo de la cantidad de marcas y modelos en comparación a las ofrecidas en 2006.

Los vehículos de entrada hasta $7 millones de pesos presentaron un aumento de 5,2 puntos porcentuales, producto de la participación de 23 marcas con 48 modelos.Por su parte, los vehículos sobre los $15 millones de pesos mantuvieron participaciones similares en la última década.



29 52

22 39


6 7

11 18

hasta 11 mill.

11 a 15 mill.

15 a 19 mill.

19 a 23 mill.

23 a 27 mill.

27 mill. y más

21,7%

22,5%

4,0%

9,2%

2006 2016

11,0%

9,2%

23,2%

7,4%

14,3%

15,8%

37,8%

23,9%

2016Marcas Modelos

14 14

9 12

9 18

9 14

hasta 11 mill.

11 a 15 mill.

15 a 19 mill.

19 a 23 mill.

23 a 27 mill.

27 mill. y más

20,5%

21,2%

2006 201613,0%

2,5%

31,8%

2006

37,4%

5,5%

5,7%

13,4%

27,6%

7,7%

13,9%

Marcas Modelos

Ventas de SUV en Chile en 2016

Ventas de Camionetas en Chile en 2016

Los SUV vendidos en Chile en 2016 se concentraron en un rango de precio que va desde los $11 millones hasta los $19 millones, con un 61,7% de participación de las ventas.

Los segmentos que tuvieron mayor crecimiento fueron los de los vehículos hasta $11 millones y entre $11 y $15 millones, con un aumento de 8,4 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.

Tal como se ha señalado, esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de marcas y modelos que se han incorporado en este segmento de vehículos.

Las ventas de las Camionetas se concentraron en 2016 entre los $15 millones y $23 millones con 59,4% de participación, las cuales fueron similares a la del año 2006, con 58,6%. Pero tal como se observa en el gráfico se invirtieron las participaciones entre $15 millones y $19 millones —que disminuyó diez puntos porcentuales— y $19 millones y $23 millones —que ganó dicha variación.

Por otra parte, las camionetas con un precio mayor a $23 millones tuvieron un aumento de participación de casi catorce puntos porcentuales.

A diferencia de los otros segmentos, la cantidad de modelos y marcas se ha mantenido similar en los últimos diez años.


2016Marcas Modelos

11 18

12 17

18 44

8 17

0 0

7 10

6 9

4 5

hasta 7 mill.

7 a 11 mill.

11 a 15 mill.

15 a 19 mill.

19 a 23 mill.

23 mill. y más

2006 2016

2,5%

2006

37,4%

5,5%

21,4%

12,1%

23,7%

5,8%

11,8%

Marcas Modelos

38,2%

21,2% 25,1%

Ventas de Comerciales en Chile en 2016

En 2016, el 21,4% de los vehículos comerciales vendidos en Chile estuvieron en el rango de hasta los $7 millones, situación que en 2006 no se presentaba. Este rango de precio surgió por la oferta de vehículos de fabricación china. Asimismo, los vehículos Comerciales sobre los $15 millones tuvieron un importante aumento en la participación de las ventas, creciendo casi 13,5 puntos porcentuales.

Por su parte, el rango entre los $11 millones y $15 millones disminuyó 13,7 puntos porcentuales. Lo anterior se debe a un aumento importante en el mix de productos en este segmento, dado las necesidades de los distintos tipos de empresas de servicios, principalmente, urbanos.


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gasolina Diésel

73%

27% 28%

74%

26%

77%

23%

78%

22%

77%

23%

78%

22%

75%

25%

75%

25%

2014

72%

2015

28%28%

2016

72%72%

La proporción en las ventas por combusti-bles se ha mantenido de manera constante entre los años 2006 y 2016. Sólo ha habido cambios en esta tendencia en el año 2008, producto de una rebaja transitoria al impuesto específico a la gasolina, lo que originó una menor venta de vehículos diésel.

5.10 Ventas Mayoristas por Tipo de Combustible - Evolución de la ParticipaciónFuente: ANAC

Mercado de Livianos y Medianos*

* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

300

56 66 217 94 149 261 297 300 224 167 176

Unid

ades

Ven

dida

s

Híbridos

Evolución de las Ventas Vehículos Híbridos Mercado de Livianos y Medianos (2006 - 2016) Fuente: ANAC


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gasolina Diésel

5%

95%

6%

94%

2014

7%

93%

5%

95%

4%

96%

3%

97%

3%

97%

3%

97%

2015

8%

92%

2016

9%

91%96%

4%

Las ventas en el segmento de Pasa-jeros siguen siendo mayoritariamente de vehículos a gasolina, concentrando el 91% de la participación.

En los últimos cinco años, las ventas de vehículos diésel han aumentado conti-nuamente, de un 3% hasta alcanzar un 9% de participación de mercado, producto de la evolución tecnológica en este tipo de moto-res, que los hacen más amigables con el medio ambiente, cumpliendo hoy con la norma Euro VI, en su gran mayoría.

Segmento de Pasajeros

2011 2012 2013 2014 2015 20160

10

20

30

40

Unid

ades

Ven

dida

s

Vehículos Híbridos Enchufables Vehículos Eléctricos

6 5 5 3

1413

23

22

9

Evolución de las Ventas Vehículos Eléctricos e Híbridos Enchufables Mercado de Livianos y Medianos (2011 - 2016) Fuente: ANAC

Evolución Ventas por Combustible - Evolución de la Participación*Fuente: ANAC

* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gasolina Diésel

67%

33%

72%

28%

78%

22%

86%

14%

86%

14%

83%

17%

78% 78%

22% 22%

79%

21%

2014 2015

85%

15%

83%

17%

2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gasolina Diésel

%!#$91%

9%

90%

10%

68% 68%

32% 32%

73%

27%

71%

29%

65%

35%

62%

38%

62%

38%

2014 2015

71% 71%

29% 29%

2016

Segmento de SUV

Segmento de Comerciales

Si comparamos las ventas de este seg-mento entre 2006 y 2016, ha existido un cambio de tenden-cia en este tipo de vehículos, en el que predominan los SUV a gasolina por la intro-ducción de una gran cantidad de marcas y modelos compactos.

La participación de los diésel baja en este segmento por la llegada de vehículos con motores a gasolina a precios más competi-tivos. Desde 2014 se ha visualizado un cambio en esta tendencia, alcanzando niveles de venta como los de 2010.


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gasolina Diésel

30%

70%

29%

71%

32%

68%

33%

67%

31%

69%

29%

71%

20%

80%

19%

81%

2014

16%

84%

2015

14%

86%

2016

17%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4x2 4x4

81,5%

18,5%

82,9%

17,1%

82,5%

17,5%

81,3% 81,0%

18,7%

80,9%

19,1% 19,0%

82,3%

17,7%

81,8%

18,2%

82,1%

17,9%

2014

79,8% 78,7%

20,2%

2015 2016

21,3%

Segmento de CamionetasEstos vehículos son usados, principalmen-te, por las industrias mineras, forestales, agrícolas, entre otras, recorriendo grandes distancias durante el año, y considerando que las motorizaciones diésel son más eficien-tes en el consumo de combustible, éstas son prefereridas al momento de una evaluación de compra para las empresas.

A pesar de esto, se pue-de ver un cambio de tendencia en 2016, año en el que aumentaron las ventas de camio-netas a gasolina en 3 puntos porcentuales.

5.11 Ventas Mayoristas por Tracción - Evolución de la ParticipaciónFuente: ANAC

Mercado de Livianos y Medianos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4x2 4x4

61%

39%

56%

44%

54%58%

42% 42%

58%

2014

58%

28% 49 %46%

2015

61%

39%

2016

66%

34%

42%

50%

50%

51%

72%

Segmento de SUV

Los SUV han experi-mentado un cambio significativo en cuanto a su tracción. En sus inicios estaban orienta-dos fundamentalmente a actividades todo terreno, mientras que hoy son preferidos por muchos consumidores por sus prestaciones pensadas para satisfa-cer los requerimientos de toda la familia. Por lo mismo, actualmente el 66% se comercializa con tracción 4x2, lo que sumado a otras características los ha vuelto vehículos más amigables con el medioambiente.

Producto del uso que se les da a estos vehículos en caminos que en ocasiones requieren tracción en las cuatro ruedas es que se ha producido un aumento para el año 2016 en la parti-cipación en las ventas de camionetas 4x4, comparado con 2006.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4x2 4x4

58%

42%

57%

43%

56%

44%

57%

43%

53%53%

48% 49%

2014

45%47%47%

52% 51% 55%

2015

43%

2016

45%

57%55%

Segmento de Camionetas


83% 83% 83% 82% 80% 81% 80% 80% 78%

17% 17% 17% 18% 20% 19% 20% 20% 22%

Mecánica Automática

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

76% 75%

24% 25%

2015 2016

5.12 Ventas Mayoristas por Tipo de Transmisión - Evolución de la Participación Mercado de Livianos y Medianos Fuente: ANAC

En los últimos diez años la transmisión automática ha tenido un incremento del 8%, llegando en 2016 a un 25% de la participación de las ventas.

En el caso de vehículos de Pasajeros, se presen-ta una variación en su participación, pasando de un 14% en el año 2006 a un 18% en 2016. Distinto es el caso de los SUV, que tienen una participación mayor en este tipo de transmisión, con 47% en 2016.


El mercado de Camiones es un agente clave en el desarrollo de la economía en Chile principalmente por la geografía con la que contamos, ya que con la extensa distancia entre una localidad y otra es imprescindible trasladar los bienes y servi-cios (retail, faenas de producción, industrias como la forestal, la minera o la agricultura).

Camiones

06

Cargo Tracto Tolva

Furgón

Camión que lleva la carga sobre el chasis, el cual puede ir abierto o con una carrocería cerrada. Es utilizado para trasladar diferentes tipos de carga, tanto urbana como interurbana, variando su uso de acuerdo al tipo de equipo que monten y a la clasificación antes mencionada de Livianos, Medianos y Pesados. En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar un remolque y aumentar la carga.

Camión pesado, que traccionan un semi-rremolque, no lleva la carga sobre el chasis. Su principal uso es para tráficos de larga distan-cia o mixtos, minería, graneles, containers.

Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga. Es utilizado en actividades de logística urbana y prestación de servicios urbanos.

Camión especialmente equipado para su uso en faenas forestales.

Camión especialmente equipado para el traslado de hormigón.

Forestal Mixer

Para transporte de áridos o productos mineros.

CA

MIO

NE

S

Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.Nota

68 | CAPÍTULO 6: CAMIONES

Cantidad de MarcasMile

s de

Unid

ades

0

5

10

15

20

25

30

35

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800 12.710

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.819 11.521

2015 2016

2325 24

26 26

29 29 29

Venta en Unidades Cantidad de Marcas

33

30 30

6.1 Evolución Ventas Retail y MarcasFuente: ANAC

El mercado de camiones es un anticipador a las variables económicas, por ello en el período 2013-2016 se ha regis-trado una disminución en las ventas, producto de la baja tasa de crecimiento que ha tenido nuestro país desde 2014, afectando, además, la confianza del empresariado, la baja inversión y las importaciones, las que también han caído.

A pesar de la disminución de las ventas, en los últimos años se ha mantenido estable el número de marcas, teniendo 30 participantes en el 2016, lo que lo hace un mercado altamente competitivo y poco común en el resto del mundo.


6.2 Ventas por Marcas y Segmentos 2016Fuente: ANAC

N° MARCA

JAC

VOLKSWAGEN

FOTON

INTERNATIONAL

MAN

JMC

IVECO

DAF

YUEJIN

DONG FENG

SINOTRUK

FAW

KENWORTH

RAM

RENAULT

SHACMAN

OTROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Camiones %

CHEVROLET

MERCEDES BENZ

VOLVO

HINO

SCANIA

FREIGHTLINER

FORD

FUSO

HYUNDAI

MACK

591

589

317

327

233

156

181

113

91

69

73

39

38

22

27

18

88

1.495

1.789

709

869

749

842

817

543

492

244

13,4%

15,1%

6,3%

7,5%

6,5%

7,1%

7,1%

5,0%

4,8%

4,8%

2,8%

2,8%

4,6%

2,0%

1,9%

1,6%

1,6%

0,9%

0,9%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

16,2%

28,1%

16,4%

57,1%

5,2%

16,7%

40,5%

51,3%

13,9%

29,5%

23,3%

100%

68,8%

3,8%

75,7%

37,5%

28,4%

31,3%

83,3%

38,4%

96,9%

48,8%

3,9%

70,5%

45,2%

37,5%

15,0%

68,1%

100%

8,0%

62,5%

100%

100%

14,5%

63,5%

21,1%

100%

3,1%

100%

82,3%

100%

100%

31,5%

100%

62,5%

100%

100%

100%

0,8%

TOTAL 100%11.521

Distribución de ventas por segmentoLivianos Medianos Pesados


Participación de Marcas por Segmento 2016 - Ventas Mayoristas

TOTAL 100%

N° MARCA

IVECO

YUEJIN

OTROS

RAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CamionesLivianos

JAC

MERCEDES BENZ

FOTON

CHEVROLET

HINO

JMC

FUSO

VOLKSWAGEN

DONG FENG

1,7%

1,5%

0,3%

0,5%

17,8%

36,3%

4,3%

14,8%

4,8%

8,1%

7,4%

1,6%

0,9%

N° MARCA

FOTON

JMC

FAW

DONG FENG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CamionesMedianos

HINO

MERCEDES BENZ

FORD

HYUNDAI VC

FUSO

JAC

VOLKSWAGEN

MERCEDES BENZ

YUEJIN

3,4%

2,0%

0,6%

IVECO 0,2%

0,8%

18,1%

30,1%

4,2%

12,4%

4,7%

11,6%

7,8%

2,4%

1,7%

TOTAL 100%

N° MARCA

CHEVROLET

MAN

JAC

DAF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CamionesPesados

SCANIA

MERCEDES BENZ

FORD

VOLVO

FREIGHTLINER

VOLKSWAGEN

INTERNATIONAL

MACK

IVECO

3,8%

3,1%

1,3%

HINO 1,1%

SINOTRUK 1,1%

1,8%

12,7%

24,6%

5,5%

11,6%

5,8%

10,1%

7,6%

3,6%

2,8%

KENWORTH

DONG FENG

SHACMAN

HYUNDAI VC

16

17

18

19

20

21

22

FOTON

FAW

RENAULT

0,8%

0,3%

0,2%

0,2%

1,1%

0,6%

0,3%

TOTAL 100%

Distribución Ventas Mayoristas por Segmento de Camiones 2016

Medianos31,3%

Pesados53,7% Livianos

15,0%


6.3 Ventas Mayoristas por Peso Bruto VehicularParticipaciones por SegmentoFuente: ANAC

13% 14% 15% 17% 16% 16% 15% 15%

28% 20% 23% 23% 24% 24% 24% 29%

59% 66% 62% 60% 60% 60% 61% 56%

15%

30%

55% 55%

Livianos Medianos Pesados

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14%

31%

15%

31%

54%

2015 2016

Livianos

Medianos

Pesados

3.860 - 6.350 kilos

6.351 - 14.968 kilos

14.969 kilos o más

CLASIFICACIÓN PORPESO BRUTO VEHICULAR

La mayor proporción de unidades comercializadas corresponde al segmento de camiones pesados, segmento que ha perdido participación frente al de medianos, situación que es característica cuando el mercado de camiones disminuye sus ventas afectando en mayor medida al segmento de pesados.


6.4 Ventas Mayoristas por Tipo de UsoFuente: ANAC

Otros

Tracto

Cargo58,7%

23,6%

4,4% 5,7% 7,6%

60,4%

20,0%

5,8% 6,4% 7,4%

54,0%

22,3%

9,3% 6,0% 8,4%

55,9%

21,8%

9,8% 4,8% 7,7%

54,8%

22,6%

9,4% 5,2% 7,9%

55,6%

24,9%

6,8% 4,8% 7,9%

57,8%

24,1%

51,8%

26,0%

9,7%

8,7% 3,8%

53,7%

23,3%

53,1%

23,3%

10,4%

9,4% 3,7%

11,2% 4,5% 7,3%

55,1%

24,1%

5,6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FurgónTolva6,6%

7,6% 3,9%

4,4% 10,7%

Los camiones cargo se mantienen con una participación similar a los años anteriores, con 58,7% en 2016, debido a que tienen una diversa gama de usos, dependiendo del tipo de equipo que se les coloque, como por ejemplo carro-cería, grúas u otro tipo de equipamiento, por lo que participan en los tres segmentos (livianos, medianos y pesados).

Los tracto camiones mantienen su participación en torno al 24% como se ha registrado en los últimos cuatro años. A diferencia de los cargo, este tipo de camiones participa sólo en el segmento de pesados y en su gran mayoría son para traslados de larga distancia.

Los furgones son vehículos de carga que vienen compuestos de una cabina de carga en un solo cuerpo, cuya par-ticipación aumentó en 2016 a 5,7%. Este tipo de vehículo participa sólo en el segmento de camiones livianos y es utilizado principalmente en el transporte urbano e influenciado por la renovación de vehículos fiscales.


6.5 Ventas Mayoristas por TracciónFuente: ANAC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

69,7%62,7% 63,5% 66,0% 61,8% 59,2% 57,4% 62,3% 65,6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

63,0% 64,1%

26,9%33,6% 31,4% 31,0%

32,8% 34,4% 36,7%33,2% 31,5% 32,9% 32,7%

3,4% 3,7% 5,1% 3,0% 5,4% 6,4% 5,9% 4,6% 2,9% 4,1% 3,2%

2015 2016

Grupo 6x Grupo 8xGrupo 4x

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

41,5% 43,4% 44,8% 45,3% 47,7% 49,2% 50,1% 48,3% 45,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

44,7% 40,0%

48,7% 43,7% 40,4% 42,9% 35,9% 31,7% 29,8% 32,0% 37,1%31,9%

32,9%

5,7%4,0%

5,6%7,2%

8,2%

5,9%

4,8%6,4%

9,0%

7,1%10,6%

8,1%

9,7%

10,1%

8,2%

11,0%

5,3%

11,7%

7,4%

15,5%

5,7%

20,6%

2015 2016

4x2 6x2 Otras Tracciones6x4

El Grupo 4x compren-de los camiones con tracción 4x2 y 4x4, que pueden ser livianos, medianos y pesados.

Por su parte, el Grupo 6x incluye a los camio-nes 6x2, 6x4 y 6x6, y el Grupo 8x com-prende los camiones 8x4, los cuales son sólo pesados.

Si bien es cierto que la participación de los camiones pesados con tracción 6x4 ha dis-minuido desde 2012, todavía concentra el 40% del segmento.

Por otro lado, los camio-nes 6x2 han aumentado su participación de 4% a 20,6% en diez años.

En cambio, los camiones 4x2 han disminuido su participación en 15,8 puntos porcentuales, debido a que el requeri-miento de mayores car-gas influye directamente en la cantidad de ejes y neumáticos que los camiones deben tener para dar cumplimiento a las normativas vigentes de peso por eje.

Mercado de Camiones

Segmento Pesados


6.6 Participación por Origen de Marca y Origen de FabricaciónFuente: Ventas Mayoristas ANAC

Mercado Camiones - Año 2016

Segmentos de Camiones Medianos – Año 2016

Segmentos de Camiones Livianos – Año 2016

Segmentos de Camiones Pesados – Año 2016

EEUU

País de Fabricación País de la Marca

Alemania

Suecia

Japón

China

Holanda

Francia

Brasil

México

Argentina

España

India

Italia

Corea

31,1%2,1%

25,8%11,7%

13,0%

11,8%25,2%

11,2%11,2%

4,0%4,0%

1,8%1,1%

1,0%1,0%

0,2%0,2%

28,3%

8,8%

5,4%

0,6%

0,3%

EEUU


Japón

China

Corea

Alemania

India

Brasil

Italia

37,9%

29,6%58,7%

12,7%

12,4%12,4%

7,1%1,1%

0,2%

13,8%

1,0%

0,2%

12,7%

Alemania


China

EEUU

Japón

Italia

México

Brasil

Argentina

38,0%0,4%

32,2%32,2%

15,2%

13,0%27,7%

1,7%1,7%

35,9%

1,6%

0,5%

Alemania


EEUU

Suecia

China

Italia

Francia

Corea

Brasil

México

España

Japón

Holanda

33,3%21,1%

31,7%3,9%

24,3%

4,5%4,5%

2,8%1,5%

1,8%1,8%

1,1%4,9%

0,3%0,3%

44,3%

16,3%

0,2%0,2%

1,1%


6.7 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente

6.8 Ventas Mayoristas según País de Fabricación

20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12,1%

11,5%

64,1%

12,3%

17,9%

13,8%

51,4%

17,0%

15,6%

18,0%

38,6%

27,8%

13,3%

20,2%

33,8%

32,6%

12,9%

19,0%

32,7%

35,5%

13,3%

20,3%

28,4%

37,9%

12,4%

22,6%

26,0%

39,0%

14,4%

20,4%

24,5%

40,7%

12,6%

18,0%

24,9%

44,5%

20162015

13,1%

14,7%

28,3%

43,9%

14,6%

11,0%

33,7%

40,8%

América del Norte EuropaAmérica del SurAsia

Otros

CoreaArgentina

EEUU

México

China

Japón

Brasil

Alemania

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

13,8%

4,2%4,5%6,9%6,5%

12,1%

51,9%

16,1%

6,1%6,6%

6,2%

7,3%

14,9%

40,8%

11,5%

6,4%

8,8%

8,5%

7,6%4,8%

16,7%

32,2%

8,8%

5,6%6,7%

12,0%

8,1%

12,2%

4,6%

14,9%

27,1%

6,1%

15,4%

7,1%

5,8%

14,3%

26,9%

4,5%

4,6%

8,9%5,5%

10,4%10,7%

5,8%

7,9%

19,5%

9,9%

12,9%

23,8%

8,7%

4,2%

13,7%

19,3%

10,4%

15,8%

21,9%

5,1%

4,5%5,5%

10,9%

17,7%

15,3%

17,6%

20,0%

4,8%

13,1%

4,7%

17,5%

9,4%

22,2%

21,4%

4,1%

4,3%4,6%4,0%

10,6%

9,1%

13,6%

25,7%

24,0%

5,4%4,0%

8,8%

11,7%

11,2%

25,2%

28,3%

Asia es el continente que tiene mayor parti-cipación en el mercado de camiones con 40,8%, producto del aumento que ha tenido Japón en la importación de estos tipos de vehículos.

En el año 2016 se produjo un cambio de tendencia en el crecimiento de Asia, frente al crecimiento que obtuvo América del Sur, que está fuertemente influenciado por Brasil, hecho que también afecta en la participación de América del Norte.

Japón ha tenido un importante crecimiento desde 2006, consi-guiendo el 25,2% de la participación del merca-do diez años después.

En cambio, Brasil, aunque ha aumentado su participación en los últimos cuatros años. todavía no alcanza los niveles que registró hace una década.

El cambio de orígenestiene relación con cambios normativos y también con el tipo de cambio.

Segmentos de Camiones Pesados – Año 2016


Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Livianos

Brasil

Japón

Otros

Italia

China

Argentina

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

31,8%

20,9%

26,5%

12,1%

8,6%

24,6%

26,7%

9,2%

8,0%

27,6%

20,9%

21,4%

27,3%

28,7%

44,1%

15,1%

10,4%

22,7%

58,5%

18,0%

25,2%

47,6%

17,8%

7,8%

23,1%

55,9%

20,9%

27,9%

46,0%

21,8%

22,3%

50,9%

25,4%

29,6%

37,7%

30,6%

35,9%

32,2%

27,7%

28,1%

La participación de 35,9% en el segmento de camiones livianos está representada fundamentalmente por furgones de carga procedentes de Argen-tina, aunque la mayor participación la con-centran China y Japón con 32,2% y 27,7%, respectivamente.

En este segmento los camiones de origen japonés han tenido un fuerte crecimiento, alcanzando el 60% el año 2015, mientras que Brasil se mantuvo alrededor del 8% de participación en los últimos cuatro años, ge-nerándose un cambio de tendencia al crecer seis puntos porcentua-les en el año 2016.

Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Medianos

China

Brasil

Japón

Corea

60%

18,9%

21%

30%

35%

20%

11%

12%

17,9%

4%

30,9%

38%

21%

13,4%

14%

20%

30%

20%

22%

7,8%

14%

36%

27%

21%

6%

13%

34%

28%

15%

5%

8%

45%

25%

18%

10%

43%

20%

15%

8%

55%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

16%

14%

8%

60%

13%

12%

14%

59%

2015 2016

AlemaniaOtros


Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Pesados

OtrosJapónChinaEEUU

Alemania

México

Brasil

8,3%

11,7%

7,9%

8,5%

61,2%

7,6%

12,7%

10,7%

10,6%

55,6%

9,3%

15,1%

7,8%

14,9%

47,0%

10,0%

6,0%

14,6%

14,3%

17,4%

34,5%

5,1%

6,5%

14,3%

15,3%

22,5%

32,9%

6,0%

6,2%9,2%

18,3%

26,5%

30,8%

5,8%

6,7%

8,7%

16,3%

23,7%

34,8%

9,4%

13,7%

8,1%

21,1%

41,9%

8,3%

13,3%

18,5%

12,0%

40,2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6,0%5,3%5,6%7,3%

19,2%

15,5%

39,5%

4,9%

4,5%4,9%

16,3%

21,1%

44,3%

2015 2016

Alemania ha sido uno de los países que ha tenido un importante porcentaje de creci-miento en los últimos diez años, obteniendo 21,1% en 2016.

A pesar de esto, Brasil sigue dominando como país de origen de fabricación en este tipo de camiones con 44,3% en 2016.

Ventas Mayoristas Tracto Camión según País Fabricación

Holanda

Alemania

Otros

EEUUChina

México

Brasil

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48,7%

7,6%

17,5%

7,7%

18,5%

12,0%

23,4%

7,5%

21,0%

31,9%

30,5%

18,3%

9,7%

7,2%

31,9%

30,5%

20,1%

9,2%

6,1%

27,1%

30,2%

17,7%

5,5%

5,5%

13,9%

30,8%

32,1%

16,4%

12,9%

4,4%

27,4%

33,0%

15,0%

15,5%

5,6%

26,3%

36,0%

18,5%

7,9%

5,3%

33,3%

30,7%

5,4%6,6%

4,7%

16,4%

39,1%

28,2%

4,5%6,0%

13,6%

5,4%

41,3%

25,1%

18,3%

4,0%4,7%5,5%

36,1%


Ventas Mayoristas Camión Tolva según País Fabricación

Francia

China

Otros

MéxicoEEUU

Brasil

Alemania

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

13,9%

60,4%

7,1%

8,2%

10,4%

64,8%

5,1%10,0%

7,6%

10,6%

49,4%

5,9%7,9%

6,0%

13,0%

7,2%

40,0%

12,0%

4,5%

10,8%

19,6%

9,1%4,0%

25,0%

27,0%

6,9%

8,0%

7,9%

23,8%

20,3%

34,4%

5,6%5,4%

19,7%

6,1%

8,6%

25,7%

19,7%

11,2%

10,4%

6,9%

25,4%

32,2%

14,0%

8,5%

23,7%

12,3%

6,4%

28,9%

12,1%

26,1%

11,0%

5,5%

15,3%

40,5%

10,8%

8,5%

17,2%

13,6%

6,9%

46,4%

20,4%

14,1%

5,6%7,9%

12,1%

Ventas Mayoristas Camión Cargo según País Fabricación

China

CoreaMéxicoAlemaniaOtros

Japón

Brasil

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

71,4%

22,8%

34,1%

40,1%

6,4%

33,7%

13,7%

29,7%

23,0%

27,6%

10,5%

6,0%

25,8%

9,7%

4,0%

23,2%

32,4%

29,0%

26,9%

27,0%

11,0%

22,0%

29,7%

7,2%

4,9%

31,3%

21,4%

31,0%

27,5%

9,5%

4,4%4,6%

19,7%

25,4%

7,9%6,5%

36,9%

22,4%

7,9%

20,3%

42,9%

26,7%

42,8%

15,8%

6,7%

56,6%


Ventas Mayoristas de Otros₁ Tipos de Camión según País Fabricación

Alemania

Brasil

MéxicoSuecia

Otros

EEUU

Argentina

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

44,4%

14,3%

7,9%

15,5%

13,2%

20,6%

12,2%

14,7%

10,1%

37,7%

12,6%

25,9%

10,5%

7,9%

39,2%

10,0%

8,5%

9,4%

8,1%

16,0%

8,8%

27,3%

13,0%

13,6%

16,2%

7,5%

14,6%

7,7%

34,9%

8,6%

8,6%

10,1%

11,6%

15,9%

10,3%

28,3%

17,6%

5,6%7,3%

11,5%

11,5%

18,2%

35,5%

12,1%

7,4%

12,8%

22,7%

7,9%

30,5%

10,9%

11,1%

16,6%

5,8%

12,9%

12,1%

28,2%

17,2%

7,9%

9,2%

10,4%

16,4%

10,7%

40,5%

24,0%

4,3%

14,9%

11,1%

5,2%

40,2%

1 Otros: Faena, Furgones, Forestal y Mixer.



Buses

07

Minibús Pesado Taxibús

Bus Media Distancia

Bus Larga Distancia

Buses Interprovinciales

Con capacidad entre 21 a 26 personas, incluyendo el conduc-tor es utilizado principalmente para transporte público rural, transporte particular y turismo. Es de mayor tamaño y peso bruto vehicular en relación a los mini-buses de livianos y medianos.

Con capacidad entre 27 a 35 pa-sajeros y un largo entre 8 a 9 me-tros. Es utilizado principalmente para transporte urbano, transporte rural, transporte privado y turismo.

Con capacidad entre 40 a 45 pasajeros y longitud de 10 a 13,5 metros. Este tipo de bus es utili-zado principalmente en el turismo, para el traslado de personal privado y público interregional.

Con capacidad entre 42 a 50 pa-sajeros, y hasta 64 personas en el caso de buses de dos pisos, y con un largo del carrozado entre 12 y 15 metros, el cual es utilizado para el transporte privado.

Con largo entre 8 y 12 metros y de uso exclusivo para transporte público en el Gran Santiago.

Existen empresas en Chile que importan solo el chasis que cuenta con motor y que localmente fabrican su correspondiente carrocería.

Urbano Transantiago

Chasis de Bus

Con capacidad entre 36 a 45 pasajeros y entre 10 a 11 metros de longitud. Es usado como servi-cios de transporte público de corta distancia, rurales o interprovinciales, transporte privado y turismo.

BU

SE

S

Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.Nota

82 | CAPÍTULO 7: BUSES

7.1 Evolución de las Ventas Retail Fuente: ANAC

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

5.00

1.000

1.500

2.000

2.500

4.500

3.000

4.000

3.500

3.406 2.536 2.614 2.016 2.945 3.822 3.458 4.172 3.168 2.733 2.458

Unid

ades

Ven

dida

s

Unidades

7.2 Ventas Retail por Marcas de Chasis Ventas de Buses 2016 / Participación por Marca

N° MARCA %

MERCEDES BENZ

SCANIA

VOLVO

FUSO

VOLKSWAGEN

SUNLONG

YUTONG

AGRALE

HYUNDAI

KING LONG

DAEWOO

YOUYI

HIGER

JAC

MAN

GOLDEN DRAGON

CHEVROLET

OTROS

46,1%

9,0%

7,2%

6,9%

5,2%

2,4%

2,4%

2,0%

2,0%

1,5%

0,9%

0,9%

0,7%

0,7%

0,4%

0,3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BUSES

1.134

221

177

169

127

59

59

50

49

38

23

22

17

16

10

7

0,2%6

10,9%270

DONG FENG 0,2%16 4

TOTAL 2.458 100%

N° MARCA %BUSESN° MARCA %

MERCEDES BENZ

SCANIA

VOLVO

FUSO

VOLKSWAGEN

SUNLONG

YUTONG

AGRALE

HYUNDAI

KING LONG

DAEWOO

YOUYI

HIGER

JAC

MAN

GOLDEN DRAGON

CHEVROLET

OTROS

46,1%

9,0%

7,2%

6,9%

5,2%

2,4%

2,4%

2,0%

2,0%

1,5%

0,9%

0,9%

0,7%

0,7%

0,4%

0,3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BUSES

1.134

221

177

169

127

59

59

50

49

38

23

22

17

16

10

7

0,2%6

10,9%270

DONG FENG 0,2%16 4

TOTAL 2.458 100%

N° MARCA %BUSES

El mercado de buses registró una disminución de 6,9% en el año 2016, manteniéndose la caída desde el 2014. Esto se debe fundamentalmente a la baja renovación de buses que se utiliza en el transporte privado, donde la minería era un sector de gran demanda para el traslado de personas; como también por la baja renovación de buses para el transporte público, excepto en el segmento de Taxibuses que gracias al programa "Cambia tu Bus" ha provocado un mayor dinamismo en el segmento.


7.3 Ventas Retail por Segmento Año 2016

Larga Distancia355 / 15%

Minibus221 / 10%

Doble Piso168 / 7%

Taxibus1.147 / 50%

No Identificado148 / 6%

Interprovincial159 / 7%

UrbanoTransantiago72 / 3%Media Distancia51 / 2%

Las importaciones de buses están directamente correlacionadas con sus ventas y los stock que puedan existir, por lo que al igual que las ventas al año 2016 continúa la tendencia de disminución desde el año 2013 de un 52%. Las importaciones de chasis, son carrozadas y terminados en Chile, las cuales posteriormente se comercializan.Los buses que se internan completamente armados correspondían en el año 2006 al 92% aproximadamente. Situación similar ocurre en la actualidad con este tipo de buses llegando al 94% del total de importaciones.

7.4 Importaciones de Buses Evolución Importaciones según Estructura

1.500

1.000

500

3.500

2.000

4.000

3.500

3.000

4.500

5.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

Unidades Importadas Chasis y Carrocería Unidades Importadas Chasis

2.671 2.435 2.478 1.722 2.697 3.173 4.393 4.103 2.216

155

1.983

120

411

256

337 315

284

383

2.011

122

239

Unid

ades

136


7.5 Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería Fuente: ANAC

En el mercado buses a diferencia de los otros mercados de vehículos motorizados, es habitual que los fabricantes de chasis y las fabricas de carrocería sean de distintas empresas.

N° Marca Chasis - Marca Carrocería

MERCEDES BENZ

Mercedes Benz - Marcopolo

Mercedes Benz - Caio

Mercedes Benz - Neobus

Mercedes Benz - Mascarello

Mercedes Benz - Irizar

Mercedes Benz - Comil

Mercedes Benz - Busscar

Mercedes Benz - Italbus

Mercedes Benz - Maxibus

Mercedes Benz

Scania - Marcopolo

Scania - Mascarello

Scania - Neobus

Scania - Irizar

Scania - Busscar

Scania - Caio

Scania - Comil

Scania - Viaggio

Scania

SCANIA

VOLVO

FUSO

Fuso

1

2

3

4

2006 2016Importaciones

Volvo - Marcopolo

Volvo - Mascarello

Volvo - Caio

Volvo - Comil

Volvo - Neobus

Volvo - Irizar

Volvo - Busscar

Volvo

999

343

270

125

113

21

17

10

2

98

206

124

124

144

19

13

11

2

1

1

15

48

24

14

12

9

5

46

158

1.816

366

237

61

1

97

80

478

318

178

44

2

44

5

32

14

125

4

9

3

58

127

213

66

66

Var%2006 - 2016

-45,0%

-6,3%

13,9%

104,9%

11.200,0%

-78,4%

-78,8%

-97,9%

-100,0%

-44,9%

62,2%

87,9%

87,9%

227,3%

450,0%

-95,5%

-80,0%

-100%

242,9%

-88,8%

200%

-44,4%

-100%

-20,7%

-25,8%

HYUNDAI6

Hyundai 69

6925

25

176,0%

176,0%

AGRALE10

Agrale - Neobus

Agrale - Mascarello

Agrale - Marcopolo

Agrale - Busscar

Agrale

Agrale - Caio

21

3

24

31

33

4

1

5

74

-32,3%

-100%

-100%

-100%

-100%

-67,6%

King Long

KING LONG8 57

57

Daewoo

DAEWOO9 30

30

N° Marca Chasis - Marca Carrocería

VOLKSWAGEN

Volkswagen - Marcopolo

Volkswagen - Mascarello

Volkswagen - Neobus

Volkswagen - Italbus

Volkswagen - Irizar

Volkswagen - Comil

Volkswagen - Caio

Volkswagen - Busscar

Volkswagen - Fabusforma

Volkswagen

Yutong

YUTONG

HIGER

OTROS

5

7

11

2006 2016Importaciones

Higer

82

37

24

7

3

2

9

80

285

80

10

10

GOLDEN DRAGON12

Golden Dragon 9

9

391

54

106

12

3

90

46

2

78

198

Var%2006 - 2016

-79,0%

-31,5%

-77,4%

-41,7%

-100%

-100%

-100%

-100%

-88,5%

43,9%

TOTAL 2.133 -26,7%2.910


7.7 Evolución Importaciones según Origen de Fabricación

Brasil 92,9% China 1,9%Suecia 2,0%Japón 2,3%

Corea 0,9%Usa 0,03%Colombia 0,03%

2006 Brasil 76,1%

Italia 1,0%Colombia 0,9%Suecia 0,5%

Corea 3,5%Alemania 1,4%

China 10,1%

Argentina 1,1%

Japón 5,8%2016

7.6 Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis Ventas por Origen -Año 2016Fuente: ANAC

Brasil

China

Marca ChasisFabricación

Italia

Corea del Sur

Alemania

Japón

Suecia

EEUU

Argentina

Colombia

3,23%

0,1%

0,99%0,98%

0,94%

0,05%

1,36%

1,13%

17,55%

16,69%

0,94%

51,10%

5,81%

10,13%

12,10%76,14%

10,08%

5,81%

3,52%

El 51,1% de los buses vendidos en 2016 en Chile corresponden a una marca alemana.

La mayoría de los buses vendidos en Chile en 2016 fueron fabricados en Brasil (76%) y China (10%).


7.8 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago Fuente: Dirección del Transporte Público

9 metros15%

Otro1%

12 metros62%

Articulado22%

Tipo de Bus - Flota 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

31,9%

65,4%

26,7%

69,5%

58,1%

13,5%

28,4%

58,4%

8,7%

32,9%43,0%

48,4%

6,3%

41,8%

45,1%

12,2%

41,5%

41,0%

17,5%

2015

40,9%

40,7%

18,4%

3,7%2,6%0,1%

2,2% 1%

Euro I Euro II Euro III Euro III con filtro Euro V


Como asociación, participamos activamente en los procesos de discusión y actualización de aquellas normas que velan por la seguridad de los ciudadanos, manteniendo una relación de confianza mutua entre el sector público y privado, avanzando en pos del bien común, y de acuerdo con los exigentes estándares imperantes en la industria automotora internacional.

De esta manera, ANAC se ha propuesto como objetivo ser un continuo aporte para las entidades normativas y reguladoras del país, gracias al desarrollo de un elevado nivel de profesionalismo y actualización permanente, lo que se ha traducido en la implementación de importantes políticas públicas relacionadas con este tema.

Es así como se han incorporado distintas normas de seguridad para los mercados de vehículos livianos y media-nos, camiones y buses, que permiten que todos los segmentos que esta asociación representa cumplan estánda-res internacionales en cuanto a seguridad y emisiones.

Los sistemas o elementos de seguridad son tecnologías empleadas en la prevención de accidentes o en la mini-mización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de los ocupantes de los vehículos. Estos se dividen en dos grupos, según su función:

Sistema de seguridad activa: son aquellos que asisten al conductor para evitar un posible accidente, intervi-niendo de manera permanente durante la circulación: sistemas de freno, suspensión, transmisión, sistemas de asistencia, entre otros.

Sistemas de seguridad pasiva: son aquellos que protegen a los pasajeros en caso de accidente y disminuyen los efectos del mismo: cinturón de seguridad, vidrios de seguridad, columna colapsarle, apoyacabezas, airbag, sistemas de protección de los ocupantes, entre otros.

Gracias al trabajo constante y en conjunto con la autoridad, se han ido incorporando estándares de seguridad, tanto activa, como pasiva, en todos los vehículos nuevos que ingresan al país.

La Seguridad en el Sector Automotor en Chile

08

88 | CAPÍTULO 8: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE

El Control Electrónico de Estabilidad, que también es conocido como Control Diná-mico de Vehículo o Control Dinámico de Estabilidad según el fabricante, es un elemento de seguridad activa que evita el derrape del vehículo en curvas o sobre pisos resbalosos, controlando y obligando al vehículo a regresar a su posición.

En ciertas situaciones es recomendable desconectar este elemento, como por ejemplo, en caminos de tierra, por tal motivo, los vehículos que cuenten con esto poseen un botón para activarlo o desactivarlo.

Al igual que el ABS, se está analizando la incorporación obligatoria del Control de Estabilidad, lo cual podría suce-der 36 meses después de la publicación del decreto para los nuevos modelos de vehículos de pasajeros livianos.

8.1 Elementos de Seguridad para Vehículos Pasajeros y SUV

Vidrios deseguridadApoyacabezas

• Carrocería deformación programada

Pretensor y limitador de tensión para cinturón de seguridad

Anclaje parasilla de niños

• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo

Cinturón de seguridad

Airbags

Alarma visual y sonora de uso de cinturón de seguridad

Espejo retrovisor abatible

Sistemaprotección de los ocupantes

Programa electrónico de estabilidad (ESP) (Opc.)

Columna de dirección retráctil

Anclaje de asientos

• Habitáculo indeformable

Sistema protección impacto lateral

Sistema de frenos

ABS (Opc.)

Desempañador de luneta trasera

8.1.1 ABS y Control de Estabilidad

El ABS, o Sistema Antibloqueo de Frenos, es un sistema de seguridad activa que funcio-na en conjunto con el freno, para evitar electrónicamente que las ruedas dejen de girar y, con esto, prevenir el deslizamiento del vehículo sin control. Este sistema permite un frena-do a menor distancia y tener control de dirección mientras se está circulando.

Este elemento se ha ido incorporando en la industria automotora local en todos los seg-mentos de vehículos y con el Ministerio de Transportes se está trabajando un decreto para la incorporación de éste de forma obligatoria, lo cual entraría en vigencia 24 meses después de la publicación del decreto para los nuevos modelos y 36 meses para todos los modelos de pasajeros livianos.


8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños

El sistema de anclaje de sillas, conocido como ISOFIX o Latch dependiendo de su origen, facilita el posicionamiento adecuado y seguro de una silla infantil que cuente con este sistema. Este elemento es obligatorio para los nuevos modelos de vehículos de pasajeros livianos desde el 26 de marzo de 2017. Junto con esta medida, se modificó la norma de la Ley del Tránsito para el traslado de niños y certificación de las sillas de seguridad que éstos deben usar.

Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y apoyada por ANAC.

De esta forma, los niños de hasta 9 años o 40 kg deben usar obligatoriamente una silla o alzador adecuado, per-mitiendo que el cinturón de seguridad vaya sobre el hombro y no pase por encima del cuello o cara; y hasta los 12 años deben viajar en los asientos traseros de los vehículos usando el cinturón de seguridad, solo en el caso que el niño pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso.

8.1.2 Norma Airbag

El airbag es un elemento complementario al cinturón de seguridad, que consiste en una bolsa de aire que se infla de forma automática en el momento en que se produce una colisión, amortiguando sus efectos. La aplicación de la norma que establece la obligatoriedad del doble air bag para los vehículos de pasajeros livianos se realizó de forma gradual desde el 18 de abril de 2015, completándose su última etapa el 1 de diciembre de 2016.

Fuente: Conaset


8.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos


Espejo retrovisor interior (Opc.)Vidrios de seguridad

Sistema de frenos

Apoyacabezas

Anclaje de asientos



Los vehículos medianos cumplen con las mismas normas de seguridad de los vehículos comerciales livianos desde el 1 de enero de 2016.

8.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Livianos



Espejo retrovisor interior (Opc.)

Vidrios de seguridad

Apoyacabezas

Sistema de Frenos

Anclaje de asientos





8.4 Elementos de Seguridad para Vehículos que Utilizan Electricidad

Señal acústica de alerta del vehículo

Señalética yseñales deseguridad

Sistema de acoplamientode carga

Sistema de acumulación de energía recargable

Infomación de servicios de emergencia

Información alpropietario

Protección contra recargaseléctricas

Color de circuitoseléctricos y altatensión

Por la evolución de las tecnologías y de los vehículos que están ingresando a nuestro país, ANAC ha establecido mesas de trabajo para analizar y discutir las normas de seguridad para los vehículos eléctricos e híbridos, las cuales aún se en-cuentran en consulta en la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo decreto debería ser publicado en el segundo semestre de 2017.

Para garantizar la seguridad tanto de conductores, como de peatones y otros vehículos, la asociación trabajó junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de normas que se aplicarán de forma gradual desde que sea publicado el decreto en el diario oficial.

8.5 Elementos de Seguridad para Camiones

Dispositivos de protección lateralDepósito de combustibleDesempeño de frenos

Vidrios de seguridad

Asiento y anclajes

Anclajes cinturones de seguridad

Parachoques anti empotramiento trasero

Dispositivo anti proyecciónCinturones de seguridad y sistemas de retención


8.6 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos

Estabilidad al vuelco

Programa electrónico de estabilidad (ESP)

Sistema automático de detección y supresión de fuego

Frenos ABS

Resistencia de la superestructura

Comportamiento frente al fuego

Alarma de retroceso

Luz trasera antiniebla

Resistencia de los asientos y sus anclajes

Resistencia del cinturón de seguridad y sus anclajes

Desde el 5 de diciembre de 2015 comenzó a regir la segunda y última etapa de la aplicación de los elementos de seguridad para los buses interurbanos, como son el comportamiento frente al fuego y resistencia de los asientos y sus anclajes para los buses privados menores a 11 metros y mayores a 8 metros.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está en etapa de tramitación de un decreto que permitirá que los buses interurbanos de transporte público de un piso puedan tener un largo mayor a 14 metros y menor a 15 metros, cumpliendo con los siguientes elementos de seguridad según normativas de la Comunidad Económica Europea: eje trasero direccional, radio de giro y avance radial, salidas de emergencia y dirección de masa.


Parque Automotor y MotorizaciónEl parque vehicular se obtiene de los resultados de la Encuesta Nacional Anual 2017 de vehículos en circulación que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta información proviene del pago de los permisos de circulación otorgados por las municipalidades, es decir, el impuesto que deben pagar anualmente todos los dueños de vehícu-los motorizados y no motorizados que les permite circular por las calles y carreteras del país en forma legal.

En 2016, se registraron 4.853.413 vehículos motorizados en circulación en Chile. Si se consideran sólo los ve-hículos de pasajeros, comerciales, camiones y buses en circulación durante este mismo año la cifra es de 4.650.573 vehículos, por lo que no se tomaron en cuenta las motocicletas y los tractores.

9.1 Tasa de Motorización en Chile Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

Vehículos en Circulación 2016

Motorización Inversa: N° de Personas por VehículoPara calcular la Tasa de Motorización se debe realizar una depura-ción de las cifras de acuerdo con estánda-res internacionales, que sólo toman en con-sideración los vehículos livianos y medianos.Para el 2016 la tasa de motorización en Chile fue de 3,9 personas por vehículo, basándose en un parque de 4.400.224 vehículos livianos y me-dianos y una población de 17.373.831*.La tasa ha mejorado un 5%, con respecto al año anterior y un 41% en los últimos 10 años.

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1,3

2,0

2,8

3,5

Parque Livianos y Medianos Tasa Motorización Inversa

Parq

ue e

n Mi

llone

s

N° de Personas por Vehículo

4,3

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6,86,5

2016

4,44,24,0

3,83,5

3,2

3,02,82,7

2,52,4

6,05,6

5,24,8

4,54,1 3,9

6,2

4,3

09

LIVIANOS Y MEDIANOS

Pasajeros y SUV Total Camiones Buses Total

3.170.522 1.229.702 4.400.224 196.404 53.945 250.349

Comerciales y Camionetas

PESADOS

* Censo preliminar 2017.

94 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓNPa

rque

en

Millo

nes

0,5

5,0

4,5

3,5

4,0

3,0

2,0

1,0

2,5

1,5

2,37 2,50 2,66 2,76 2,97 3,22 3,50 3,76 4,03

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,20

Variación % Año Anterior

0%

8%

10%

6%

4%

2%

2016

4,40

6% 6% 6%

8% 8%

9%

7% 7%

4% 4%

5%

Parque en Millones Variación % Año Anterior

El parque de vehículos Livianos y Medianos totaliza 4.400.224 unidades, contemplando como pasajeros y SUV a los automóviles, que representan el 74% del parque; y como Comerciales a los furgones, minibuses y camionetas, que representan el 26%.

En los últimos diez años los vehículos livianos y medianos han tenido un crecimiento de 85%, donde los automó-viles y SUV aumentaron 104%; mientras que los comerciales y camionetas crecieron 78%, lo que es reflejo del desarrollo económico que ha tenido el país en esta década.

9.2 Parque Automotor por Mercado

Evolución del Parque de Vehículos Livianos y MedianosFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

PIB per cápita v/s Evolución del ParqueFuente: INE y FMI

PIB Per cápita (US$)¹

Parque Vehicular Livianos y Medianos(Miles de Unidades)²

1990

5.840

972

2016 Var (%)

24.113

4.400

313%

353%

1 FMI. 2 Cálculos ANAC según base de datos INE.


El crecimiento del parque está directamente relacionado con el ingreso per cápita del país, situación que se ve internacionalmente en los países desarrollados que tienen un ingreso per cápita alto y, por ende, mayor tasa de motorización, como en el caso de Estados Unidos, que es cercana a 1.

Parq

ue Li

vian

os y

Med

ianos

en

Millo

nes

5,0

4,5

3,5

4,0

3,0

2,0

1,0

0,5

2,5

1,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB per Cápita PPP (Miles de USD)

20

30

25

15

10

5

20162005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4

5,8 6,4 7,1 7,6 8,1 8,8 9,4 10,2 10,6 10,611,2 11,7

12,2 12,8 14,015,1

16,417,5

18,3 17,919,0

20,321,5

22,5 23,2 23,7 24,1

Parque Livianos y Medianos en Millones PIB per Cápita PPP (Miles de USD)

Parq

ue

0

50.000

250.000

200.000

150.000

100.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


0%

2%

4%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

6%

8%

10%

140.076 152.387 161.615 149.217 155.438 165.842 177.569 181.305 189.554 192.298

2016

196.404

4%

9%

6%

4%

-8%

2%1%

2%

7% 7%

5%

Parque Variación % Año Anterior

El parque de camiones en circulación totalizó 196.404 unidades en el año 2016. El 77% del total corresponde a camiones (cargo, forestal, tolva, mixer, etc.) y el 23% restante corresponde a tracto camiones.

En la última década, este parque aumentó 40%, siendo los tracto camiones los que registraron mayor crecimiento con 364%, lo que es un reflejo del desarrollo económico y crecimiento de productos, puesto que éstos son camio-nes pesados usados para largas distancias.

Evolución del Parque de CamionesFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

96 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN

Parq

ue e

n Mi

les


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

2%

4%

6%

8%

10

20

30

40

50

60

2016

43.791 44.243 45.033 45.678 47.763 48.538 49.055 52.149 52.590 53.024 53.945

1% 1% 1% 1%1% 1%

2% 2% 2%

5%

6%

Parque en Miles Variación % Año Anterior

Para el 2016 el parque de buses alcanzó las 53.945 unidades, incluyendo los buses y los taxibuses, que au-mentó 10.154 unidades en los últimos diez años, es decir, 23%.

Evolución del Parque de BusesFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

9.3 Parque y Motorización por ZonasFuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

Parque Vehicular 2016 por Zonas Geográficas

REGIONES HABITANTES* LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES

Norte (I - IV) 2.176.354 13%

40%

33%

14%

13%

44%

31%

12%

18%

30%

25%

27%

16%

28%

26%

30%

571.508 34.684

R.M. 7.036.792 1.930.502 60.225

Centro - Sur (V - VIII) 5.750.764 1.350.799 48.125

Sur (IX - XII) 2.409.921 547.415 53.370

BUSES

8.740

15.174

14.010

16.021

TOTAL 17.373.831 4.400.224 196.404 53.945

(*) Fuente : INE

El tamaño del parque y la población por zonas tiene una correlacion directa, tal como se puede observar entre el parque de Livianos y Medianos en las cuatro zonas del país y los habitantes de ellas. En el caso de buses, la rela-ción es más directa en el norte y en el sur, ya que allí se ubican las principales actividades económicas; en cambio, para el porcentaje de la Región Metropolitana se debe considerar el uso del metro y otros tipos de transporte.


Motorización 2016 - Habitantes / Vehículos por Zonas Geográficas

Motorización de Livianos y Medianos por Región

La tasa de motorización, en el caso de los vehículos Livianos y Medianos, en las distintas zonas del país es similar a la nacional, que es 4,1 personas por cada vehículo, excepto en la zona sur, que es la más extrema de Chile.La zona que tiene la mayor cantidad de vehículos en comparación a su cantidad de habitantes es la norte, afectada por la Zona Franca que se encuentra en la I y XV Región, donde se permite el ingreso y circulación de vehículos usados.

REGIONES

PAÍS 3,9 322,1

LIVIANOS Y MEDIANOS

Norte (XV - IV)

R.M.

Centro - Sur (V - VIII)

Sur (IX - XII)

3,8

3,6

4,3

4,4

BUSES

249,0

463,7

410,5

150,4

5,0 6,04,02,01,0 3,0

2,6

XV ARICA Y PARINACOTA

III ATACAMAIV COQUIMBO

V VALPARAÍSORM REGIÓN METROPOLITANA

VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINSVII MAULE

VIII BÍO - BÍOIX ARAUCANÍA

XIV LOS RÍOSX LOS LAGOSXI DE AYSÉN

XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENAPAÍS

I TARAPACÁII ANTOFAGASTA

0,0

2,94,3

3,9

4,23,6

4,24,4

4,4

4,2

4,1

3,9

3,4

5,05,0

3,2


VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS

XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0%

XI DE AYSÉN 0,6%

X LOS LAGOS 4,7%

IV COQUIMBO 4,3%

III ATACAMA 1,6%

XV ARICA Y PARINACOTA 1,3%

XIV LOS RÍOS 2,2%

IX ARAUCANÍA 5,4%

VIII BÍO - BÍO 11,6%

VII MAULE 5,9%

5,2%

RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6%

V VALPARAÍSO 10,3%

1,6%

2,6%

3,2%

4,3%

1,7%

4,3%

0,7%

1,4%

1,7%

4,0%

9,6%

43,8%

5,0%

5,7%

10,4%

1,9%I TARAPACÁ

3,4%II ANTOFAGASTA

Habitantes Parque Vehículos Particulares

224.548 69.640

324.930 112.238

599.335 139.709

285.363 73.300

742.178 176.621

1.790.219 423.006

7.036.792 1.930.502

908.545 221.728

1.033.197 248.631

2.018.803 457.434

938.626 188.850

380.181 76.705

823.204 188.169

102.317 30.337

165.593 63.354

Habitantes por región

Parque VehículosParticulares.

+#$%&'

VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS

XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0%

XI DE AYSÉN 0,6%

X LOS LAGOS 4,7%

IV COQUIMBO 4,3%

III ATACAMA 1,6%

XV ARICA Y PARINACOTA 1,3%

XIV LOS RÍOS 2,2%

IX ARAUCANÍA 5,4%

VIII BÍO - BÍO 11,6%

VII MAULE 5,9%

5,2%

RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6%

V VALPARAÍSO 10,3%

1,3%

2,3%

5,9%

5,8%

2,4%

6,3%

0,5%

1,0%

2,9%

3,9%

11,6%

28,0%

7,1%

7,2%

13,8%

1,9%I TARAPACÁ

3,4%II ANTOFAGASTA

Habitantes Parque Vehículos Particulares

224.548 675

324.930 1.220

599.335 3.191

285.363 1.562

742.178 2.092

1.790.219 6.282

7.036.792 15.174

908.545 3.825

1.033.197 3.903

2.018.803 7.422

938.626 3.136

380.181 1.273

823.204 3.398

102.317 272

165.593 520

Habitantes por región Parque Buses

9.4 Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016

Distribución del Parque de Livianos, Medianos y Población de Chile 2016 Fuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)

Distribución del Parque de Buses y Población de Chile 2016 Fuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)


Distribución del Parque de Camiones Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular Previo 2016 INE

60.00020.00010.000

XV ARICA Y PARINACOTA

III ATACAMAIV COQUIMBO

V VALPARAÍSO

RM REGIÓN METROPOLITANA

VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINSVII MAULE

VIII BÍO - BÍO

IX ARAUCANÍA

XIV LOS RÍOSX LOS LAGOS

XI DE AYSÉN

XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

I TARAPACÁ

II ANTOFAGASTA

0 30.000 40.000 50.000 70.000

2.811

4.684

10.258

8.258 8.673

18.348

13.029 16.748

23.433

9.954

4.341

10.851

1.956

2.835

60.225


50% 60%40%20%10% 30% 80% 100%90%70%

PASAJEROS& SUV

COMERCIALES

CAMIONETAS

0%

46,1% 53,9%

91,7% 8,3%

32,6% 67,4%

DiéselBencinero

9.5 Parque Vehicular por Tipo de Combustible

Distribución del Parque de Livianos y MedianosFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2015 (INE)

Tipo de Combustible por Segmento

Parque de Livianos y Medianos

Bencinero79,3%

Diésel20,7%


Bencinero Diésel

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII PAÍS

65,6%

34,4%

60,7%

39,3%

71,0%

29,0%

67,6%

32,4%

82,3%

17,2%

79,0%

21,0%

79,0%

21,0%

79,3%

20,7%

79,3%

20,7%

78,5%

21,5%

83,0%

17,0%

80,6%

19,4%

80,8%

19,2%

76,7%

23,3%

76,9%

23,1%

74,5%

25,5%

Bencinero Diésel

XV

73,0%

27,0%

XI

74,2%

25,8%

XII

82,9%

17,1%

I

76,8%

23,2%

II

93,1%

6,9%

III

93,0%

7,0%

VI

92,5%

7,5%

VII

92,7%

7,3%

IV

91,3%

8,7%

V

92,4%

7,6%

RM

93,4%

6,6%

VIII

93,0%

7,0%

IX

91,6%

8,4%

XIV

90,6%

9,4%

X

90,4%

9,6%

Parque Regional de Livianos y Medianos según Tipo de Combustible

Parque Regional de Segmento de Pasajeros y SUV según Tipo de Combustible


Bencinero Diésel

XV

22,4%

77,6%

XI

37,4%

62,6%

XII

32,9%

67,1%

I

17,6%

82,4%

II

46,5%

53,5%

III

47,0%

53,0%

VI

50,3%

49,7%

VII

55,8%

44,2%

IV

49,9%

50,1%

V

51,6%

48,4%

RM

39,4%

60,6%

VIII

55,4%

44,6%

IX

54,2%

45,8%

XIV

50,4%

49,6%

X

44,0%

56,0%

Bencinero Diésel

XV

18,8%

81,2%

XI

21,0%

79,0%

XII

29,4%

70,6%

I

13,2%

87,7%

II

32,6%

67,4%

III

34,7%

65,3%

VI

26,0%

74,0%

VII

38,1%

61,9%

IV

29,8%

70,2%

V

35,0%

65,0%

RM

33,6%

66,4%

VIII

36,2%

63,8%

IX

27,1%

72,9%

XIV

26,5%

73,5%

X

26,9%

73,1%

Parque Regional del Segmento de Camionetas según Tipo de Combustible

Parque Regional del Segmento de Comerciales según Tipo de Combustible


8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.0001951 51 3089 1241 1 19

Gas

XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X

0

1.634

434

1.877

7.656

3.209

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.0001951 50 3089 1221 1 19

Gas


0

1.631

431

1.715

7.336

3.060

9.6 Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC)

Parque Vehicular Mercado de Livianos y Medianos Gas (GLP o GNC)

Parque Vehicular Segmentos de Pasajeros y SUV Gas (GLP o GNC)

Son vehículos duales que pueden utilizar combustible convencional (Gasolina o Diésel) y también tienen la posi-bildad de utilizar Gas (Gas Licuado del Petróleo, Gas Natural Comprimido u otro). La normativa chilena sólo permite la utilización de gas en vehículos comerciales.


3 3

350

300

250

200

150

100

50

1 2

Gas


0

162

320

149

1

100

80

60

40

20

1 1 1 1 1

Eléctrico


0

88

82

Parque Vehicular Segmentos de Camionetas y Comerciales Gas (GLP o GNC)

9.7 Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos

Dentro de los vehículos eléctricos se consideran los 100% eléctricos y los vehículos híbridos con recarga exterior de electricidad.


1

60

50

40

30

20

10

1 1 1 1 1

Eléctrico


0

52

46

40

30

20

10

Eléctrico


0

36 36

Parque Vehicular Segmento Pasajeros y SUV Eléctricos

Parque Vehicular Segmento Camionetas y Comerciales Eléctricos


Antigüedad del Parque de Livianos y Medianos en Chile

Pre

1996

>20Años

20Años

19Años

18Años

17Años

16Años

15Años

14Años

13Años

12Años

11Años

10Años

9Años

8Años

7Años

6Años

5Años

4Años

3Años

2Años

1997

1999

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

1Año

2015

2016

2,2% 2,1%

11,3%

2,6% 2,9%2,1%

2,9%3,7% 4,1% 4,4%

5,1%

7,0% 7,2%8,2% 8,0%

6,4% 6,5%

0

400

300

200

100

450

350

250

150

50

500

Norte Centro RM Sur

Mile

s de

Unid

ades

1,9%

5,3%

3,8%

2,4%

10 a 20 años

Mayor a20 años

Menor a10 años

11%

62%

27%

Antigüedad Promedio por Región Parque de Livianos y Medianos

14,7 11,812,2 11,911,4 11,512,2 11,313,38,6 8,19,9 10,010,7 10,6 10,5

XV A

RICA

YPA

RINA

COTA

III A

TACA

MA

IV C

OQUI

MBO

V VA

LPAR

AÍSO

RM R

EGIÓ

N M

ETRO

POLIT

ANA

VI LI

B. G

ENER

AL.

B. O

’HIG

GINS

VII M

AULE

VIII

BÍO

- BÍ

O

IX A

RAUC

ANÍA

XIV

LOS

RÍOS

X LO

S LA

GOS

PAÍS

XI G

ENER

AL C

ARLO

SIB

AÑEZ

DEL

CAM

PO

XII M

AGAL

LANE

S Y

DELA

ANT

ÁRTI

CA C

HILE

NA

I TAR

APAC

Á

II AN

TOFA

GAST

A

9.8 Antigüedad del Parque Automotor

Participación del Parque de Livianos y Medianos por Zona Geográfica según Antigüedad

En la actualidad la mayor concentración del parque de Livianos y Medianos que circula en el país tiene una antigüe-dad menor o igual a 10 años, representando el 62% a nivel nacional, lo que significa que es un parque joven como resultado de las mayores ventas en los últimos seis años.

La Región Metropolitana es la que cuenta con el parque más joven a nivel nacional, seguido por la Región de Antofagasta.Por el contrario, la Región de Arica y Parinacota, donde se ubica la Zona Franca, es la que registra un parque automotor más antiguo, debido a que acá está permitido el ingreso de vehículos usados.

Criterio Antigüedad Promedio: Para el parque 2016 se consideraron que los vehículos año de fabricación 2016 tuvieran una antigüedad de 1 año.


Pre

1996

>20Años

20Años

19Años

18Años

17Años

16Años

15Años

14Años

13Años

12Años

11Años

10Años

9Años

8Años

7Años

6Años

5Años

4Años

3Años

2Años

1997

1999

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

1Año

2016

16%

2% 3%2%

3%

5% 5%

0

30

25

15

20

10

5

35

Norte Centro RM Sur

Mile

s de

Unid

ades

2% 2%1% 2%

4% 4%5%6%

7%

5%

9%

6% 6%6% 6% 5%

15,1 13,912,8 11,711,6 13,3 13,512,9 14,313,86,6 9,29,9 11,210,3 14,0

XV A

RICA

YPA

RINA

COTA

III A

TACA

MA

IV C

OQUI

MBO

V VA

LPAR

AÍSO

RM R

EGIÓ

N M

ETRO

POLIT

ANA

VI LI

B. G

ENER

AL.

B. O

’HIG

GINS

VII M

AULE

VIII

BÍO

- BÍ

O

IX A

RAUC

ANÍA

XIV

LOS

RÍOS

X LO

S LA

GOS

PAÍS

XI G

ENER

AL C

ARLO

SIB

AÑEZ

DEL

CAM

PO

XII M

AGAL

LANE

S Y

DELA

ANT

ÁRTI

CA C

HILE

NA

I TAR

APAC

Á

II AN

TOFA

GAST

A

Mayor a20 años

Menor a10 años

10 a 20 años

16%58%

25%

Antigüedad del Parque de Camiones en Chile

Antigüedad Promedio por Región Parque de Camiones

Participación del Parque de Camiones por Zona Geográfica según Antigüedad

En el año 2016, la mayor concentración del parque de Camiones que circula en el país, tiene una antigüedad menor o igual a 10 años, representando el 58% a nivel nacional.

La Región de Antofagasta tiene un parque de camiones muy joven de tan sólo 6,6 años promedio, en contraposición a Arica y Parinacota, que tiene el parque más antigüo con 15,1 años promedio; mientras que la Región Metropolitana tiene un promedio de 9,2 años.


Antigüedad del Parque de Buses en Chile

Pre

1996

>20Años

20Años

19Años

18Años

17Años

16Años

15Años

14Años

13Años

12Años

11Años

10Años

9Años

8Años

7Años

6Años

5Años

4Años

3Años

2Años

1997

1999

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013

2015

8%

2% 2% 2%

5%

9%12%

0

5

2

6

4

3

1

7

Norte Centro RM Sur

Mile

s de

Unid

ades

1Años

2016

5%3%

1%

3% 3% 3%4% 4%

7% 7%

5% 5% 6%5%

9%

5%

10 a 20 años

Mayor a20 años

Menor a10 años

8%

59%

33%

Antigüedad Promedio por Región Parque de Buses

10 8,87,4 10,810,3 11,511,7 8,712,76,8 8,39,6 9,711 10 10,1

XV A

RICA

YPA

RINA

COTA

III A

TACA

MA

IV C

OQUI

MBO

V VA

LPAR

AÍSO

RM R

EGIÓ

N M

ETRO

POLIT

ANA

VI LI

B. G

ENER

AL.

B. O

’HIG

GINS

VII M

AULE

VIII

BÍO

- BÍ

O

IX A

RAUC

ANÍA

XIV

LOS

RÍOS

X LO

S LA

GOS

PAÍS

XI G

ENER

AL C

ARLO

SIB

AÑEZ

DEL

CAM

PO

XII M

AGAL

LANE

S Y

DELA

ANT

ÁRTI

CA C

HILE

NA

I TAR

APAC

Á

II AN

TOFA

GAST

A

Participación del Parque de Buses por Zona Geográfica según Antigüedad

El parque de los buses más antiguo experimenta una baja, llegando a un 8,3 % puntos porcentuales menos que el 2014.


Ventas y Proyecciones 2017

10.1 Ventas a Público a Septiembre de Cada AñoFuente: ANAC

Las ventas acumuladas al 30 de septiembre de 2017 sumaron 261.567 unidades nuevas en todo el país, equiva-lente a un incremento de 19,1%, cifras ligeramente superiores a los años 2011 y 2014 cuando se superaron las 330 mil unidades vendidas. Agosto y septiembre fueron los mejores meses de venta en este 2017.

0

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

2011 20132012 2014 20162015 2017

Ventas Acumuladas a Septiembre de Cada Año

27,1%

248.319 242.757

274.477261.567

219.596

-2,2% 13,1% -7,6% -18,9% 6,7% 19,1%

253.685

205.783

10


110 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017

De enero a septiembre de 2017 se han comercializado 9.341 unidades nuevas, representando un crecimiento de un 12,8%, cifra similar a la del 2014 y 2015. Este crecimiento es producto del aumento de las ventas de camiones pesados, que están en el proceso de renovación de flotas por concepto de cumplimiento de contratos con las in-dustrias mineras, forestales, entre otras.

Este mercado también ha mostrado una mayor actividad durante los primeros nueve meses del año en comparación con el 2016 con un incremento del 17,8%, llegando a las 1.777 unidades en 2017. Este incremento está relacionado fundamen-talmente con la renovación de buses para locomoción colectiva en regiones en línea con el plan Espejo del Transantiago.

0

16.000

14.000

12.000

10.000

6.000

8.000

4.000

2.000

2011 20132012 2014 20162015 2017


45,6%

13.798

2,8% -18,6% -19,0% 1,2% -10,0% 12,8%

13.423

11.229

9.2008.282

9.092 9.341

0

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2014 20162015 2017


2.208

1.777

-26,5% -18,3% -16,3% 17,8%

1.509

1.803

Mercado de Camiones

Mercado de Buses


10.2 Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017Fuente: ANAC

I TRI2015

II TRI2015

III TRI2015

IV TRI2015

I TRI2016

II TRI2016

III TRI2016

I TRI2017

II TRI2017

III TRI2017

IV TRI2016

100.000

80.000

60.000

20.000

0

120.000

40.000

30%

20%

-10%

-20%

-40%

10%

0%

-30%

Variación (%)Un

idad

es

Ventas Trimestrales Variación Igual Trimestre Año Anterior

63.593 75.290 70.039 79.449 85.944 80.752 81.911 98.90466.900 70.10876.449

-27,5%

-14,0% -14,6%-8,9%

10,2%12,4% 15,2% 17,0%

4,7% 5,5%

24,5%

I TRI2015

II TRI2015

III TRI2015

IV TRI2015

I TRI2016

II TRI2016

III TRI2016

I TRI2017

II TRI2017

III TRI2017

IV TRI2016

3.500

3.000

2.500

1.000

0

4.000

2.000

500

1.500

20%

15%

-5%

-10%

-25%

10%

5%

0%

-15%

-20%

Variación (%)Un

idad

es


2.873 3.401 2.764 2.777 3.239 3.041 3.047 3.2532.926 2.7413.619

-5,5% -4,9%

14,4%

0,0%

-4,6%

-10,5%

10,9% 10,2%

-5,5%

-18,3%

17,1%

Evolución de las Ventas Trimestrales - Livianos y Medianos

Evolución de las Ventas Trimestrales - Camiones

Este semestre ha demostrado un cambio de tendencia en las ventas de camiones, ya que ha sido el único que ha reflejado un crecimiento en los últimos seis años, exceptuando el segundo semestre de 2015 cuando se produjo un adelantamiento en la adquisición de unidades por el cambio normativo de emisiones.


Evolución de las Ventas Trimestrales - Buses

I TRI2015

II TRI2015

III TRI2015

IV TRI2015

I TRI2016

II TRI2016

III TRI2016

I TRI2017

II TRI2017

III TRI2017

IV TRI2016

900

800

700

300

0

1.000

500

600

200

100

400

40%

30%

-10%

-20%

-50%

20%

10%

0%

-30%

-40%

Variación (%)Un

idad

es


637 463 555 949 648 507 622644 491930

-43,0%

0,5% -2,2% -3,1%-5,9%

2,0%

32,0%

9,5%

-28,1%

-12,9%

12,1%

522

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

27.308 23.805 29.639 24.675 29.910 27.326

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

28.092 35.354 35.458

2017 2016 2015

Evolución Mensual de las Ventas de Livianos y Medianos

El resultado obtenido en los primeros nueve meses del año 2017 es producto del esfuerzo y las estrategias comercia-les realizadas por las marcas y sus casas matrices para ofrecer una amplia oferta de modelos y precios competitivos.

10.3 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017Fuente: ANAC


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

1.103 864 1.074 1.004 1.032 1.011

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

962891 1.400

2017 2016 2015

Evolución Mensual de las Ventas de Buses

Evolución Mensual de las Ventas de Camiones

El crecimiento en estos primeros nueve meses del año está influenciado por los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2016, lo cual se traspasó al 2017, reflejándose, por ejemplo, en enero, mes con las mayores ventas del semestre, debido a la entrega de unidades por compras realizadas normalmente con seis meses de antelación.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE0

200

400

274 156 218 164 167

JUNIO

176

JULIO

113

AGOSTO

69 440

2017 2016 2015

600


10.4 Ventas por Segmento a Septiembre 2017Fuente: ANAC


Distribución Ventas Mayoristas Mercado de Camiones

Pasajeros SUV Comerciales Camionetas

50.000

70.000

60.000

30.000

20.000

0

80.000

40.000

10.000

90.000

100.000

Acumulado a Septiembre 2016 Acumulado a Septiembre 2017

29%64.043

10%22.114

9%23.420

15%33.897

16%40.743

43%113.057

32%84.347

45%99.542

El segmento que sigue concentrando la mayor parte del mercado de Livianos y Medianos a Septiembre de 2017 es el de Pasajeros. A pesar de esto, el que más tuvo crecimiento en sus ventas en comparación al mismo período de 2016 fue el de las SUV con 31,7%, seguido de las Camionetas con 20,2%.

El mercado de camiones mantiene su proporción entre sus segmento al comparar las ventas acumuladas a septiem-bre de 2017 y 2016, siendo el segmento de pesados quien lidera la venta de camiones con un 55,84% del total. Por su lado los camiones livianos presentan una disminución en la distribución con respecto al año anterior, alcanzando el 10,69% del total y el segmento de medianos practicamente sin variación llegando al 33,47% del mercado. El incremen-to de camiones en el segmento pesado viene dado por cambios de flotas y mejoras expectativas para el año 2018.

Livianos15,18%

Medianos33,50%

Pesados51,32% Acumulado

a Septiembre

2016

Livianos10,69%

Medianos33,47%

Pesados55,84% Acumulado

a Septiembre

2017


N° MARCA PasajerosUnidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %

Suv Comerciales Camionetas TOTAL

CHEVROLET

HYUNDAI

KIA

NISSAN

SUZUKI

TOYOTA

FORD

PEUGEOT

MAZDA

MITSUBISHI

RENAULT

VOLKSWAGEN

CITROËN

FIAT

SUBARU

SSANGYONG

CHERY

GRUPO GREAT WALL

JAC

MERCEDES BENZ

GRUPO CHRYSLER

CHANGAN

HONDA

MAHINDRA

BMW

MG

BAIC

DFM

VOLVO

AUDI

FOTON

DFSK

FAW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

14.943

14.208

14.567

5.680

14.136

6.336

1.225

4.754

5.121

720

5.120

5.664

3.338

2.157

1.920

152

1.736

725

312

1.529

53

307

737

1.488

2.140

24

1.026

937

121

3.560

7.075

4.781

9.508

5.121

6.856

7.017

2.694

4.593

2.060

3.801

245

351

153

3.157

1.290

2.926

2.542

3.082

1.164

2.429

1.393

1.744

1.140

963

212

1.133

935

376

443

3

104

13,2%

12,6%

12,9%

5,0%

12,5%

5,6%

1,1%

4,2%

4,5%

0,6%

4,5%

5,0%

3,0%

1,9%

1,7%

0,1%

1,5%

1,5%

0,3%

0,6%

0,1%

0,4%

0,7%

1,3%

1,9%

0,0%

473 0,4%

0,9%

0,8%

0,1%

4,2%

8,4%

5,7%

11,3%

6,1%

8,1%

8,3%

3,2%

5,4%

2,4%

4,5%

0,3%

0,4%

0,2%

3,7%

1,5%

3,5%

3,0%

3,7%

1,4%

2,9%

1,7%

2,1%

1,4%

1,1%

0,3%

1,3%

1,1%

0,4%

0,5%

0,0%

3 0,0%

0,1%

1.494

2.737

2.496

216

175

44

368

4.561

1

793

156

1.719

1.759

494

1.542

1.071

1

1.010

776

665

6,4%

11,7%

10,7%

0,9%

0,7%

0,2%

1,6%

19,5%

0,0%

3,4%

0,7%

7,3%

7,5%

2,1%

4 0,0%

2,1%

4,6%

0,0%

254 1,1%

4,3%

3,3%

2,8%

4.273

5.690

6.183

4.394

1.547

7.046

2.388

1.277

3.374

1.094

466

705

114

1.390

313

10,5%

14,0%

15,2%

10,8%

3,8%

17,3%

5,9%

50 0,1%

3,1%

8,3%

2,7%

1,1%

1,7%

0,3%

3,4%

0,8%

24.270

24.020

21.844

21.094

19.432

19.419

13.004

12.009

11.262

9.826

9.764

8.453

5.408

5.346

5.077

4.816

4.662

4.361

4.354

4.235

3.191

2.771

2.595

2.530

2.451

2.352

1.411

1.409

1.402

1.380

1.326

880

789

9,3%

9,2%

8,4%

8,1%

7,4%

7,4%

5,0%

4,6%

4,3%

3,8%

3,7%

3,2%

2,1%

2,0%

1,9%

1,8%

1,8%

1,7%

1,6%

1,6%

1,2%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

10.5 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017



N° MARCA PasajerosUnidades % Unidades % Unidades % Unidades %

Suv Comerciales Camionetas

MAXUS

BRILLIANCE

LIFAN

SKODA

MINI

LAND ROVER

LEXUS

PORSCHE

JAGUAR

ZNA

GAC GONOW

OPEL

DS

FUSO

PROTON

IVECO

MASERATI

BYD

GEELY

ALFA ROMEO

FERRARI

ZXAUTO

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

164

4

325

278

98

57

87

58

114

75

34

9

2

6

1

174

30

60

308

120

161

78

18

23

5

0,1%

0,0%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

12 0,0%

0,0%

0,0%

6 0,0%

0,0%

0,2%

406 0,2%

0,0%

0,0%

0,3%

0,1%

0,2%

0,0%

7 0,0%

0,0%

0,0%

2 0,0%

0,0%

100 0,1%

468

14

285

2,0%

0,1%

1,2%

136 0,6%

110 0,5%

34 0,1%

37 0,2%

2

98 0,2%

220 0,5%

0,0%

119 0,3%

689

584

463

355

338

308

218

218

165

156

143

132

75

37

34

34

32

14

7

6

6

2

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

OTRO 79 0,1% 408 0,2%

TOTAL MERCADO 84.347 100% 23.420 100% 40.743 100%113.057 100% 261.567 100%

Unidades %TOTAL



N° MARCA CamionesUnidades %

TOTAL MERCADO

1 MERCEDES BENZ 1.656 17,7%

2 CHEVROLET 1.182 12,7%

3 SCANIA 798 8,5%

4 VOLVO 739 7,9%

5 HINO 723 7,7%

6 FORD 576 6,2%

7 VOLKSWAGEN 523 5,6%

8 HYUNDAI 425 4,5%

9 JAC 420 4,5%

10 FUSO 388 4,2%

11 FREIGHTLINER 317 3,4%

12 MAN 234 2,5%

13 INTERNATIONAL 232 2,5%

14 FOTON 221 2,4%

15 MACK 199 2,1%

16 IVECO 159 1,7%

17 DAF 148 1,6%

18 YUEJIN 88 0,9%

19 FAW 62 0,7%

20 RENAULT 61 0,7%

21 DONG FENG 50 0,5%

42 0,4%

33 0,4%

25 0,3%

7 0,1%

22 SINOTRUK

23 JMC

24 KENWORTH

25 SHACMAN

OTROS 33 0,4%

9.341 100%

N° MARCA BusesUnidades %

1 MERCEDES BENZ 966 54,4%

2 SCANIA 167 9,4%

3 FUSO 86 4,8%

4 VOLVO 81 4,6%

5 VOLKSWAGEN 66 3,7%

6 YUTONG 59 3,3%

7 HYUNDAI 46 2,6%

8 KING LONG 43 2,4%

9 AGRALE 40 2,3%

10 DAEWOO 29 1,6%

11 HIGER 18 1,0%

12 CHEVROLET 16 0,9%

13 JAC 4 0,2%

TOTAL MERCADO

14 GOLDEN DRAGON 2 0,1%

15 SUNLONG 1 0,1%

16 MAN 1 0,1%

OTROS 152 8,6%

1.777 100%

Mercado de Camiones Mercado de Buses


10.6 Proyecciones de Venta 2017Fuente: ANAC


Las proyecciones de venta del mercado se realizan sobre la base de un modelo econométrico, que toma en consi-deración los valores de la Actividad Agregada, IMACEC, Tasa de Inversión, Confianza Empresarial y de los Consumi-dores, Importaciones de bienes de capital, Inflación, Tasa de Política Monetaria, Evolución del tipo de cambio, entre otros, que, junto al comportamiento del mercado, permiten estimar las unidades comercializadas en el año, que para este 2017 alcanzaria un volumen similar al del 2012 y 2014.

250.000

350.000

200.000

100.000

0

400.000

300.000

150.000

50.000

10%

15%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

Variación (%)Un

idad

es

Ventas Anuales Variación Año Anterior

338.826 378.240 337.594 282.232 305.540 350.000

11,6%

-10,7%

-16,4%

8,3%

14,6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)


Mercado de Camiones

Mercado de Buses

Para este mercado también se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza empre-sarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.

Al igual que el mercado anterior, se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza empresarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.

14.000

18.000

10.000

6.000

0

20.000

16.000

12.000

8.000

2.000

4.000

10%

15%

5%

0%

-10%

-20%

-25%

-5%

-15%

Variación (%)Un

idad

es


18.309 14.753 12.710 12.819 11.521 13.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)

-19,4%

-13,8%

0,9%

-10,1%

12,8%

3.000

2.000

0

6.000

5.000

4.000

1.000

5%

10%

15%

0%

-5%

-15%

-25%

-10%

-20%

Variación (%)Un

idad

es


5.196 4.172 3.168 2.733 2.458 2.600

2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)

-19,7%

-13,7%-10,1%

5,8%

-24,1%

Documents

Anuario Automotriz - ANAC - Homeanac.cl/uploads/web/Anuario 2017.pdf · dfsk faw ds ferrari ford foton freightliner fiat fuso geely goldendragon higer hino honda hyundai gacgonow