Embed Size (px)
Citation preview
SEMINARIO EN LÍNEA
22 de febrero, 2018.11.00 am hora DC
“Cómo reducir las tasas de interés
de los microcréditos en México”
© CGAP
2017
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
La grabación y los materiales del seminario serán enviados por
correo electrónico a todos los participantes y registrados en el
evento.
1
2
3
Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro
“chat” de la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en
cualquier momento durante la presentación del seminario en línea.
Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador,
seleccione "Todos los participantes" en el menú desplegable al
enviar la pregunta.
2
© CGAP
2017
Cynthia Villarreal
PronafimBlanca Aldasoro
Consultora
Juan Francisco Fernández
Prodesarrollo
3
Panelistas
Claudia RojasTriple Jump
Sergio NavajasFOMIN/BID
Norbert ShneiderIFC
© CGAP
2017
Agenda
11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos.
11:01 Presentación de panelistas.
11:04Lógica detrás de un estudio de tasas
en México.
11:10Presentación estudio de tasas y
recomendaciones para el sector.
11:25Postura Prodesarrollo y viabilidad de
poner en práctia las recomendaciones.
11:33 Trabajo Pronafim para reducir tasas.
11:40 Preguntas & Respuestas.
4
Blanca Aldasoro
22 de febrero, 2018.
“Estudio sobre las tasas de interés
de microcrédito en México”
© CGAP
2017
Contenido:
• Rendimiento por Intereses 2006-2015
• Componentes: Rendimiento por Intereses 2006-2015
• Perfil de clientes de microcrédito
• Competencia y RI 2006-2015
• Estrategias de Eficiencia
6
© CGAP
2017
7
Rendimiento por Intereses 2006-2015
64.9%
75.7%
72.6%71.6%
68.2%
66.5%
71.9%
64.2%
61.6%
64.4%
75.6%
80.7%
76.5%
75.1% 73.0% 73.5%72.4%
71.4% 71.3%
74.7%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Promedio Simple Promedio Ponderado
Fuente: Elaboración propia
• Tendencia predominantemente
decreciente, aunque
reducciones poco
significativas.
• Costos de
transacción. Hasta +
20 puntos.
© CGAP
2017
Componentes: Rendimiento por Intereses 2006-2015
• CO: 57% del RI.
Tendencia
• Utilidad :14% del
RI. Tendencia
• EP: 11% del RI.
Tendencia
• CF: 6% del RI.
Tendencia
8Fuente: Elaboración propia
30.8%35.0% 37.7% 36.4% 35.7% 38.1% 39.4% 39.4% 40.5% 42.9%
19.4%17.4%
15.3% 15.1% 15.1% 12.9% 10.3% 10.2%11.5%
10.5%
6.2%4.8% 5.1% 5.2% 5.0% 5.4% 5.6% 5.9%
5.3% 4.7%1.7% 2.4% 3.0% 4.5% 4.4% 5.3% 6.7% 8.0%
7.9% 8.2%
17.5%21.0% 15.3% 13.8%
12.8% 11.6% 9.9% 7.4% 6.0%8.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO Utilidad CF EP Otros
Gasto en Personal:
70.2% del
Costo de Operación
© CGAP
2017
9
Distribución del No de Créditos por Perfil
Perfil de clientes de microcrédito
88% 88% 88% 87%
92%94%
12% 12% 12% 13%
8%6%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mujeres Hombres
72% 71% 69% 69% 63% 59%
11% 10% 11% 10%12%
13%
9% 9% 9% 9% 11%11%
6% 7% 8% 8% 10% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
$0-$6,157 $6,157-$8771 $8,771-$11,385 $11,385-$14,000 Más de $14,000
81% 86% 83% 86% 81% 87%
19% 14% 17% 14% 19% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grupal Individual
6001,026432
1,138724
1,696
1,188
3,393
462605
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2010 2015 2010 2015
Grupal Individual
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
Fuente: Elaboración propia
87% de los microcréditos
son con Metodología
Grupal59% de los microcréditos son < $300
US
Atención a mujeres en situación
de pobreza
© CGAP
2017
10
Índice de Herfindahl Hirschman (IHH)
Competencia y RI 2006-2015
75.6%
80.6%76.4% 75.0%
73.0% 73.3% 71.9% 70.9% 71.2%74.7%
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IHH Rendimiento Promedio Ponderado
• El nivel de
competencia influye
significativamente en
el RI.
• A menor nivel de
concentración, mayor
nivel de competencia
y menor nivel de RI.
• Similar a la estructura
de la banca
mexicana.
Fuente: Elaboración propia
© CGAP
2017
1
Aumentar la escala de
operación
Aumentando la base de clients
Aumentando el crédito promedio
2
Controlar la pérdida por
Riesgo Crediticio Identificar,
medir y controlar - CO
3
Analizar el Gasto en Personal
Supporting information about the data
here
Estrategias de Eficiencia
11
Innovación Tecnológica
PromoverCompetencia
Cynthia Villarreal Muraira
Febrero 22, 2018
PRONAFIM impulsa la evolución
de las microfinanzas en México
© CGAP
2017
13
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
(PRONAFIM) es un programa de la Secretaría de Economía
del Gobierno de México
OBJETIVO: Otorgar servicios de microfinanzas con mejores condiciones para
los y las microempresarias, promoviendo la creación y el incremento de la
productividad de unidades económicas
¿Qué hace el PRONAFIM?
© CGAP
2017
14
El PRONAFIM opera en esquema de 2do
piso, con enfoque en la microempresa1) Apoyos Crediticios a instituciones microfinancieras (IMFs)
2) Apoyos No Crediticios (subsidios) a organizaciones que capacitan e incuban
3) Apoyos No Crediticios (subsidios) a IMFs para fortalecerlas
© CGAP
2017
15
El PRONAFIM opera en esquema de 2do
piso, con enfoque en la microempresa
55 IMFs financiadas
en 2017
597,713 personas beneficiadas
754,876 microcréditos otorgados
60 organizaciones*
41,883 personas capacitadas
3,000 incubaciones
1) Apoyos Crediticios a instituciones microfinancieras (IMFs)
2) Apoyos No Crediticios (subsidios) a organizaciones que capacitan e incuban
3) Apoyos No Crediticios (subsidios) a IMFs para fortalecerlas
© CGAP
2017
16
60 Organizaciones
aliadas en 2017
41,883 personas capacitadas
3,000 incubaciones
El PRONAFIM opera en esquema de 2do
piso, con enfoque en la microempresa1) Apoyos Crediticios a instituciones microfinancieras (IMFs)
2) Apoyos No Crediticios (subsidios) a organizaciones que capacitan e incuban
3) Apoyos No Crediticios (subsidios) a IMFs para fortalecerlas
55 IMFs financiadas
en 2017
597,713 personas beneficiadas
754,876 microcréditos otorgados
© CGAP
2017
17
* Benchmarking ProDesarrollo, 2016-2017
El mercado de las microfinanzas en México
Distribución de mercado*
12%
45%
14%
9%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cartera
Provident
Financiera
Independencia
Compartamos
Banco
IMFs apoyadas
por PRONAFIM
Otras
3 IMF
constituyen
el 68% del
mercado
© CGAP
2017
18
* Benchmarking ProDesarrollo, 2016-2017
Distribución de mercado*
12%
45%
14%
9%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cartera
Provident
Financiera
Independencia
Compartamos
Banco
IMFs apoyadas
por PRONAFIM
Otras
3 IMF
constituyen
el 68% del
mercado
Problemáticas del sector
Escasa
Innovación
Productos
rígidos
Escasa
información
Tasas de
interés elevadas
2 3
4 5
El mercado de las microfinanzas en México
Población
vulnerable y
poco informada
1
© CGAP
2017
19
Financiamientocondicionado
• Atender mujeres
• Otorgar capacitación
• Capacitación y ahorro
• Cobertura geográfica
• Tasas preferenciales
Acompañamientoadaptado
• Microcréditos acompañados de capacitación financiera y empresarial
• Incubación de actividades productivas
Conocimiento delSector
• Estudio de Segmentación At Kearney
• Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito
• Evaluaciones
• Encuentro Nacional de Microfinanzas
Productosinnovadores
• Producto de Microcréditos Innovadores
• Financiamientoa Incubados
• Capacitación a Capacitadores
• ComparadorPRONAFIM
1 2 3 4
La política pública del PRONAFIM
atiende las problemáticas identificadas
© CGAP
2017
20
Financiamientocondicionado
• Atender mujeres
• Otorgar capacitación
• Capacitación y ahorro
• Cobertura geográfica
• Tasas preferenciales
Acompañamientoadaptado
• Microcréditos acompañados de capacitación financiera y empresarial
• Incubación de actividades productivas
Conocimiento delSector
• Estudio de Segmentación At Kearney
• Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito
• Evaluaciones
• Encuentro Nacional de Microfinanzas
Productosinnovadores
• Producto deMicrocréditosInnovadores
• Financiamientoa Incubados
• Capacitación aCapacitadores
• ComparadorPRONAFIM
1 2 3 4
La política pública del PRONAFIM
atiende las problemáticas identificadas
© CGAP
2017
21
Financiamientocondicionado
• Atender mujeres
• Otorgar capacitación
• Capacitación y ahorro
• Cobertura geográfica
• Tasas preferenciales
Acompañamientoadaptado
• Microcréditos acompañados de capacitación financiera y empresarial
• Incubación de actividades productivas
Conocimiento delSector
• Estudio de Segmentación At Kearney
• Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito
• Evaluaciones
• Encuentro Nacional de Microfinanzas
Productosinnovadores
• Producto deMicrocréditosInnovadores
• Financiamientoa Incubados
• Capacitación aCapacitadores
• ComparadorPRONAFIM
1 2 3 4
La política pública del PRONAFIM busca
atender las problemáticas identificadas
© CGAP
2017
22
Financiamientocondicionado
• Atender mujeres
• Otorgar capacitación
• Capacitación y ahorro
• Cobertura geográfica
• Tasas preferenciales
Acompañamientoadaptado
• Microcréditos acompañados de capacitación financiera y empresarial
• Incubación de actividades productivas
Conocimiento delSector
• Estudio de Segmentación At Kearney
• Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito
• Evaluaciones
• Encuentro Nacional de Microfinanzas
Productosinnovadores
• Producto de Microcréditos Innovadores
• Financiamientoa Incubados
• Capacitación a Capacitadores
• ComparadorPRONAFIM
1 2 3 4
La política pública del PRONAFIM busca
atender las problemáticas identificadas
© CGAP
2017
23
Sucursal Ciudad de MéxicoIMF 1
Comparador PRONAFIM
Favorece al microempresario para tomar decisiones
Fomenta la sana competencia entre intermediarias, eliminando asimetrías de información existentes en el mercado
© CGAP
2017
24
Financiamientocondicionado
• Atender mujeres
• Otorgar capacitación
• Capacitación y ahorro
• Cobertura geográfica
• Tasas preferenciales
Acompañamientoadaptado
• Microcréditos acompañados de capacitación financiera y empresarial
• Incubación de actividades productivas
Conocimiento delSector
• Estudio de Segmentación At Kearney
• Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito
• Evaluaciones
• Encuentro Nacional de Microfinanzas
Productosinnovadores
• Producto deMicrocréditosInnovadores
• Financiamientoa Incubados
• Capacitación aCapacitadores
• ComparadorPRONAFIM
1 2 3 4
La estrategia del PRONAFIM es bajar las
tasas con soluciones integrales
© CGAP
2017
25
Resultados: ¿son tendencia?
5.11%4.97%
4.78%
4.20%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
2014 2015 2016 2017*
Tasa (
sald
os g
lob
ale
s)
Año
Tasa promedioTasa promedio de créditos con recursos PRONAFIM
© CGAP
2017
PÁGINA WEB
www.gob.mx/pronafim
MEDIOS DIGITALES
CORREO ELECTRÓNICO
CONTACTO TELEFÓNICO
+52 (55) 5629 9500 ext. 27600
© CGAP
2017
¡Muchas
gracias!
Para aprender más, visite:
www.portalmicrofinanzas.org
Escriba a:
© CGAP
2017
Manténgase conectado con nosotros:
@Portal_MF Facebook LinkedIn
