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Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior

Octubre, 2009Junio, 2009

Atención a PYMEX

Programas de Financiamiento

Garantías

Productos de Eximbank

Financiamiento en Primer Piso

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Mercado ObjetivoVolumen de

exportacionesNúmero de empresas

exportadoras% Sobre monto de

exportaciones totales

Banca Corporativa

4,100

72%

27%Empresas: 4,349

De USD 1 a < 100 millones

Más de USD 100 millonesBanca Corporativa

Banca Empresarial

249

12,842 1%Menos de USD 1 millón

Fomento

Empresas: 17,191

BANCA DE EMPRESASBANCA DE EMPRESAS BANCA DE FOMENTOBANCA DE FOMENTO

• Programas de 1er Piso

Programas de Apoyo Financiero para la Exportación

• Programas de 1er Piso

Capital de Trabajo

Inversión Fija

Corporativos y Estructurados

Programa de Turismo

Garantía Bursátil

Garantía Selectiva

Garantía Comprador

PYMES Turismo 

Exportafácil

Intermediarios Financieros (IFI´s)

Garantías Automáticas

Garantía Selectiva ÁgilGarantía Comprador

Crédito Comprador

Medio Ambiente

Sector Público

Programa de Apoyo a las Exportaciones de los Proveedores de la Industria Automotriz Terminal

Garantía Selectiva Ágil

Industria de Autopartes

Industria aeroespacial

Sector Agroindustrial

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Financiamiento de Exportación

Primer Piso

Atención Financiera Integral

Capital de TrabajoSimpleCuenta CorrienteComplementarioVentas

Inversión FijaEquipamientoProyectos de

InversiónConstrucción de

Naves Industriales

EstructuradoCrédito

InternacionalApoyo Integral de Necesidades

Financieras a las Empresas

Exportadoras TURISMOExportadoras TURISMO

Atención en Bancomext del Mandato para el Financiamiento al Sector

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Capital de TrabajoVentas de Exportación

Destino

Programas de Primer Piso / Capital de Trabajo

C di i d l C édi

Arrendamiento de naves industriales

Objetivo:

Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras en todossu ciclo productivo (producción, inventarios, importación y ventas).

Hasta 30 mddEl 100% de la líneaPlazo de hasta 4 años y hasta 7 años para arrendamientoGarantía quirografaria para empresas calificadas en “A1, A2 y B1”

Condiciones del Crédito

Equipamiento ProyectosInversión

ConstrucciónNaves Industriales

Programas de Primer Piso / Inversión Fija

Objetivo:

Adquisición de maquinaria y equipo para modernizar planta productiva de empresas exportadoras.

Implantación, adecuación, ampliación y modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento.

Financiar la construcción y equipamiento de naves industriales para empresas maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema de recuperación.

o Maquinaria y equipo nuevo o 

usado

o Hasta el 85% valor factura

o Hasta 7 años 

o Garantías 2 a 1

Equipamiento

o Naves y equipamiento 

o Proyectos nuevos: 50%

o Empresas en marcha: 85%

o Plazo de hasta 15 años

Proyectos deInversión

o Naves para venta o arrendamiento 

o Hasta el 100% del valor de la construcción

o Hasta 7 años de plazoo Garantía mínima de 1.1 a 1

ConstrucciónNaves Industriales

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Garantías Bursátiles para Garantías Bursátiles para EmisionesEmisiones

CréditosCréditos EstructuradosEstructurados

Programas de Primer Piso

Financiamiento de más de 10 mdd paraempresas mexicanas que participen enlicitaciones públicas internacionales

Mejorar la calificación de emisiones detítulos de crédito de empresas oentidades públicas

Condiciones del Crédito

o Costos de desarrollo y construcción

o Hasta 100% de necesidades

o En función de la generación de fondos

o Garantías: cesión de derechos de cobro

o Crédito por aval

o Hasta el 60% del valor presente de los flujos

o Plazo en función de la emisión

HoteleríaHotelería

Ti C tidTi C tid

Monto del Programa: 1,000 MDD.

Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto

Consideraciones Generales

Programa de Primer Piso / Sector Turismo

Tiempo CompartidoTiempo Compartido

FraccionalFraccional

Tiempo CompletoTiempo Completo

Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto.

Créditos en Dólares y/o Moneda Nacional.

Tasas competitivas y a largo plazo.

Períodos de gracia al inicio del proyecto.

Modalidades

Proyectos de InversiónAmpliación, Remodelación y EquipamientoVentas a Largo Plazo

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HoteleríaTiempos Compartidos y 

FraccionadosTiemposCompletos

Hoteles 3 estrellas o superior Homologable a 5 estrellas o Hasta 50% en Proyectos

Programa Financiero del Sector Turismo

Hoteles 3 estrellas o superior

Entre 3 y 50 MDD

Hasta 70% en Proyectos de Inversión 

Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento

Garantía Hipotecaria sobre unidad hotelera o Fideicomiso sobre la misma.

Homologable a 5 estrellas o superior

Entre 3 y 50 MDD

Hasta 50% en Proyectos de Inversión 

Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento 

Garantía Hipotecaria o Fideicomiso y cesión CxC

Hasta 50% en Proyectos de Inversión 

Entre 3 y 50 MDD

Hasta 90% saldo CxC en ventas largo plazo

Garantía Hipotecaria o Fideicomiso 

Plazo de hasta 15 años

Plazo de hasta 15 años Plazo de hasta 10 años

Destinos adicionales a financiar:

1. Hoteles con servicios médicos y especializados integrados

Programa de Turismo de Salud - Ampliación

2. Construcción y/o Equipamiento de hospitales y clínicas especializadas en zonas

con afluencia de turismo médico

3. Instalación y equipamiento de comunidades de retiro

Se cuenta con requerimientos para financiar este tipo de proyectos en BajaCalifornia y la Riviera Maya.

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Objetivo

Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional

• Apoyar a las Empresas Exportadoras con financiamiento a travésde sus ventas de exportación, asegurando efectivamente larecuperación de sus ventas a crédito en los EUA y Canadá.

• Contar con servicios de información y cobranza, para consolidar yaumentar las ventas en el extranjero de las Empresas Exportadorasj p pde México.

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En qué consiste

• Línea de factoraje sin recurso

Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional

Línea de factoraje sin recurso

hasta $5’000,000 dlls.

• Anticipo hasta el 85% de las

Cuentas por Cobrar.

• Cobranza en EUA y Canadá.

• Disponible en dólares.

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Beneficios• Mayor liquidez y certeza en los

flujos, al descontar sus documentos

Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional

j ,por cobrar.

• Ahorra y reduce los recursosdestinados a labores de cobranza.

• Mejora su posición financiera.• Acceso a información sobre el

comportamiento crediticio de susclientesclientes.

• Permite gestionar condiciones depago con clientes potenciales.

• Sin avales ni garantías reales.

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Apoyos financieros a

exportadores a través de la

Banca Comercial

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Capital de TrabajoEquipamientoProyectos de inversión

Destino

Programas de Financiamiento en Segundo Piso

Objetivo:

Apoyar a las empresas exportadoras ensus necesidades financieras a través de Proyectos de inversiónlos Intermediarios Financieros Bancarios yNo Bancarios.

A través de la red de intermediarios financieros:A través de la red de intermediarios financieros:

Características

En dólares o pesosDescuento del crédito otorgado por la IFIHasta el 100% del financiamientoFinanciamiento a corto y largo plazo

Programas de Garantías Bancomext

Automáticas Selectiva Ágil Selectiva

Nuevo Programa

Financiamientos a garantizar hasta de USD 1 millón o su equivalente en MN.

Créditos de capital de trabajo, líneas de factoraje y activos fijos.

Cobertura de hasta 75%

Automaticidad y operación electrónica

Automáticas Selectiva Ágil Selectiva (Banca de Empresas)

Financiamientos a garantizar hasta de USD 2 millones o su equivalente en MN.

Cobertura hasta 50% en todos los casos.

Autorización basada en el estudio de crédito realizado por el intermediario

Financiamientos a garantizar desde USD 2 millones hasta 30 millones o su equivalente en MN.

Cobertura variable

Autorización basada en análisis de crédito realizado por el Bancomext.electrónica intermediario. ea ado po e a co e t

Crediactivo Dólares

Crédito PYMEX

Financiamiento al Comercio Exterior

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Crédito a Pymes del Sector Turismo

• Pyme’s que atienden al sector turismo: zonas turísticas, Pueblos Mágicos o Distintivo “M” SECTUR

H t 900 000 UDIS

Crédito para modernización de las empresas

• Cadenas Productivas de Empresas Medianas y Grandes del sector

• Descuento de cuentas por cobrar d i di t b j

Desarrollo de proveedores

• Incentivar la participación de la banca en proyectos de Gran Impacto

• Construcción ampliación

Crédito a Hoteles y Proyectos Pequeños

• Hasta 900,000 UDIS

• Sin garantía real

• Capital de trabajo y activos fijos

• Capacitación y asistencia técnica

de manera inmediata a muy bajo costo

• Acceso a programas de crédito de la banca con garantía Bancomext

• Construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y adquisición de hoteles, y proyectos turísticos especiales

• Créditos hasta 30 MDP

• Plazo de hasta 12 años con 2 de gracia

Objetivo

• Mitigar la falta de liquidez de la

industria de autopartes

Programa de Apoyo a la Industria de Autopartes

Alcance

• 1ª. Etapa:

− Grandes fabricantes de autopartes (primordialmente)

• Financiamiento a Ventas de

Exportación a EU y Canadá

• Con fondos de contragarantía

cubrir a las armadoras de alto

riesgo

− Para Armadoras calificadas

• 2ª. Etapa:− Expandir a mas fabricantes de autopartes (1,550

empresas)

− Ford, Chrysler, GM con fondos de contragarantía

• Valor de las exportaciones:− 17.2 MMDD

Alianzas Estratégicas

Gobiernos Estatales y MunicipalesGobiernos Estatales y Municipales

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Programa de Apoyo a la Industria AeroespacialLa Industria Aeroespacial en México: Ubicación y Distribución Geográfica

Región Noreste:Coahuila (6)Nuevo León (24)Tamaulipas (11)

Región Central:Distrito Federal (7) Edo. de México (5)

Región Noroeste: Baja California (51) Sonora (32) Tamaulipas (11)

Región Sureste:

Querétaro (14)San Luis Potosí (6)Puebla (3)

Región Oeste:Aguascalientes (2)Jalisco (5)

Sonora (32)Chihuahua (25)

Empresas: 193Estados: 15Empleos: +27,00027,000

Empresas: 193Estados: 15Empleos: +27,00027,000

gYucatán (3)Guerrero (1)

Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA

Exportaciones: 2007 - 2,728 mdd2008 - 3,400 mdd2009 - 4,0504,050 mdd (est.)

Exportaciones: 2007 - 2,728 mdd2008 - 3,400 mdd2009 - 4,0504,050 mdd (est.)

Programa de Apoyo a la Agroindustria

Objetivo

• Apoyar con financiamiento a los exportadores calificados de los 10 principales productos agrícolas de10 principales productos

Valor de las exportaciones: 22,740,740 mddmddValor de las exportaciones: 22,740,740 mddmdd

principales productos agrícolas de exportación

• Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá

• Capital de Trabajo y Equipamiento

p p p• Tomate • Chile • Cítricos • Pepino • Cebolla • Camarón • Carne bovina deshuesada• Mango • Orgánicos Alcance

Alianzas Estratégicas

Gobiernos Estatales y MunicipalesGobiernos Estatales y Municipales

• Berries Congelados • De 2,2502,250 productores a nivel nacional,

se seleccionarán a los mejores 200200productores

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Otros servicios financieros

Tipos Beneficiario Riesgo

Clasificación

CCI’SCCI’S

Cartas de Crédito

► De Exportación y Stand By’s

► De Importación y Stand by’s

Banco en el Extranjero

Exportador Mexicano

Empresa Mexicana

Exportador en el Extranjero

Banco o

Implican Riesgo

Confirmadas

CCI’SNotificadas

SinRiesgo

Implican Riesgo

Confirmadas

CCI’SNotificadas

SinRiesgo

► DomésticasBanco o

Empresa en México

Empresas en México

Adicionalmente a estas modalidades de Cartas de Crédito, en Bancomext se manejanGarantías Contractuales. Dentro de las más comunes se pueden mencionar: Bid Bond,Performance Bond, Guarantee Bond, etc.

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• Bancomext las utiliza para financiamiento deC i l

Líneas de Crédito

• Bancomext las utiliza para financiamiento de operaciones de comercio exterior.Comerciales

• Bancomext tiene contratadas líneas con el Banco Mundial y con el BID para proyectos relativos al comercio exterior donde Bancomext es Agente Financiero y Ejecutor.

Multilaterales

• Bancomext tiene líneas de crédito con Bancos de Desarrollo que utiliza para financiar proyectos de tipo sectorial con componentes de comercio exterior

Bilaterales

Contraparte Objeto Monto

KFWBanco Estatal de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo

Proyectos Sustentables y Comercio exterior50 MDD

50 MDD

Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales

BEIBanco Europeo de Inversiones

Proyectos de interés de la UE.Proyectos Sustentables y Comercio exterior 50 MDE

NIBBanco Nacional de Irlanda

Proyectos de inversión y operaciones de exportación con contenido Nórdico. 50 MDD

ICOInstituto de Crédito Oficial

Financiamiento de proyectos de inversión de empresas hispano-mexicanas en México con

componentes de Comercio Exterior.150 MDD

BIDBanco Interamericano de

Desarrollo

Préstamo BID- Pymex Financiamiento a Pymes exportadoras a través de IFs e IFNBs.

BID 90.4 MDD.Bancomext 100 MDD.

BIDLínea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, sus siglas en inglés)

CCLIP-BIDProyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y proyectos sustentables. Componente de Comercio

Exterior.

500 MDD

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Contraparte Objeto Monto

EBRDEuropean Bank for Reconstruction and

Trade Facilitation ProgramExportaciones a Europa Central, del Este y a la CEI.

Garantiza el 100% del valor nominal de los instrumentos financieros (cartas de crédito,Stand By y Garantías de pago)

Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales

Developmenty y p g )

BIDBanco Interamericano

de Desarrollo

Garantías operaciones de exportación.Instrumentos elegibles: cartas de créditoirrevocables, stand-by y garantías de pago

Garantiza el 100% por no pago.Instrumentos:cartas de crédito irrevocables , Stand By y Garantías de pago; descuento, refinanciamiento o algún mecanismo similar que realice el Banco Confirmador.

EDCExport Development

Canada

Memorandum of Understanding . Se analiza caso por caso y actualmente se están negociando los términos de un proyecto de USD 22 millones

COFACECompagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur

Garantía a Proyectos. Se analiza caso por caso, en este momento nos encontramos negociando los términos de un proyecto de USD 30 millones en base directa con COFACE.

JBICJapan Bank forInternationalCooperation

Comercio exterior ( importaciones de cualquier país de origen, exportaciones a cualquier país de destino. Primero y Segundo piso)

Línea 2005, 250 MDD

Línea 2009 en preparación

¡Gracias!

Lic. Fernando Villa SolórzanoDirección de Desarrollo de Negocios InternacionalesEmail: fvilla@bancomext.gob.mxTel: 55 5449-9379

www.bancomext.com01800 exporta (3976782)