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Efectos de la integración comercial en una economía en
desarrollo
¿Por qué comerciar?
Ventajas comparativas y especialización Acceso a mercados más amplios:
fundamental para economías pequeñas 1, 2, 3
Acceso a productos de mayor calidad y menores precios
Contacto con avances tecnológicos y científicos Mejores sueldos y calidad de empleo
El proteccionismo es recesivo
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000
PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51%
Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94%
Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57%
Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09%
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
POR SECTOR
Arancel promedio(fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5%
24 25 3.4 3.7Dispersión arancelaria
Se ha dado de manera:
(i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias.
(ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país.
(iii) Multilateral: en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial de Comercio.
Fuente: MEF, FMI, IPE
Arancel promedio (en % ad valorem)
52.9
16.8
28.70
11.7
5.1
4.1
0 10 20 30 40 50 60
Década 80s
Finales 90s
Países Industrializados
Sudamérica y México
Perú
Estrategia de apertura comercial
Reformas y apertura comercial en los 90
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
July 90 Dec 90 Dec 92 Dec 99 2002
Evolución del promedio arancelario
Fuente: MEF. Elaboración: COMEXPERU
Mito: “Las importaciones son nocivas para la economía local”
El proteccionismo es recesivo
PBI e Importaciones Totales(índice 1994 = 100)
PBI
Importaciones
Fuente: BCRP, IPE
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
199
6
199
7
1998
1999
2000
200
1
2002
2003
Perú: mapa de foros y acuerdos comerciales
OMC ALCA ATPDEA TLC EE.UU: en negociaciones SGP Unión Europea SGP Japón ALADI México: hasta fin de año CAN MERCOSUR APEC: ¿TLC? Tailandia: en negociaciones
Exportaciones e importaciones del Perú
Origen de las importaciones (2004)
CAN21%
Chile5%
China8%
Estados Unidos19%
Japón4%
Mercosur14%
México3%
Otros13%
Suiza1%
Unión Europea12%Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU
Destino de las exportaciones (2004)
Estados Unidos30%
Unión Europea25%
Suiza2%
Mercosur3%
Japón4%
Chile5%CAN
6%
China10%
Otros15%
Exportaciones a EE.UU.
El 42% del total de nuestras manufacturas van a EE.UU.
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU
EE.UU. Total Part. EE.UU.
(%)Total 3,574.44 12,343.32 28.96
Tradicionales 2,104.03 8,806.03 23.89
Mineros 1,811.64 6,769.98 26.76 Pesqueros 22.51 1,094.85 2.06 Petróleo y derivados 179.91 625.47 28.76 Agrícolas 89.96 315.73 28.49
Manufacturas 1,470.41 3,537.29 41.57
Agropecuario 266.47 794.67 33.53 Textil 706.04 1,091.43 64.69 Pesquero 56.52 282.81 19.99 Químico 138.10 472.93 29.20 Metalmecánicos 41.75 133.88 31.18 Siderometalúrgicos 39.19 297.99 13.15 Minería no metálica 56.86 93.85 60.59 Artesanías 0.79 0.92 85.04 Maderas y papeles 68.44 213.08 32.12 Pieles y cueros 4.30 30.13 14.26 Varios (inc. Joyeria) 91.96 125.58 73.23
(millones de US$)
Participación de EE.UU. en las exportaciones (2004)
Evolución de las exportaciones(US$ millones)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tradicionales No Tradicionales
Las ventajas del TLC
Nos abre las puertas al mercado más grande del mundo
Consolida preferencias del ATPDEA y abarcará todo el universo arancelario
Es vinculante, por lo que se reduciría la incertidumbre
Implica menores costos en la importación de insumos y bienes de capital
Genera mejoras en la productividad y la competitividad
Fomenta la realización de reformas estructurales y la estabilidad de las reglas del juego
Atrae inversión directa extranjera
¿Qué se negocia en un TLC ?
Acceso a mercancías (Agricultura)
Reglas de origen Administración
aduanera Medidas sanitarias y
fitosanitarias Obstáculos técnicos al
comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de
competencia
Propiedad intelectual Inversiones Comercio
transfronterizo de servicios
Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de
personas de negocios Solución de
controversias Transparencia Laboral Medio ambiente
México: impactos del NAFTA
Inicio del NAFTA
Crisis del Tequila
Fuente: Secretaría de Economía de México. Elaboración: COMEXPERU
Evolución de las exportaciones mexicanas(miles de millones de US$)
020406080
100120140160180200
1980
1985
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
México: composición de las exportaciones
1980Manufacturas
31%
Otros3%
Petroleras58%
Agropecuarias8%
2004
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
1993
Manufacturas82%
Otros0%
Agropecuarias4%Petroleras
14%
Fuente: Banco de MéxicoAgropecuarias
3%
Manufacturas84%
Petroleras13%
Otros0%
Experiencias del NAFTA
2.7%
Tasa de Desempleo
2.4%2.2%2.5%3.2%3.7%
6.2%
5.5%
0%1%2%3%4%5%6%7%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México
Elaboración: COMEXPERU
Los otros obstáculos
Perú: TurismoPerú: Turismo
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT), MINCETUR. Cortesía: Inform@cción
Tasa de crecimiento de arribos mundialesV.S.
Tasa de crecimiento de arribos al Perú
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Crecimiento Mundial Crecimiento Perú
Fuente: INEI, DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.
Evolución del arribo de pasajeros extranjeros y las exportaciones por turismo
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nro
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0
200
400
600
800
1,000
1,200
Mil
lon
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S$
Arribo de Extranjeros Ingreso de Divisas
Perú: Turismo
Perú: TurismoPerú: Turismo
Fuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.
Ingresos de extranjeros por motivo de viajeAño 2004
Turista92%
Trabajo1%
Residencia2%Negocios
2%
Otros3%
Perú: TurismoPerú: TurismoIngresos Totales a Machu Picchu 1980- 2004
0
100
200
300
400
500
600
700
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Mil
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ers
on
as
Nacional Extranjero
Fuente: Instituto Nacional de Cultura-CUSCO. Oficina de Planificacion y Presupuesto. Cortesía: Inform@cción
Perú: TurismoPerú: Turismo
Origen de visitantes al Perú por continenteAño 2004
Otros0%
Oceanía2%
América Central1%
Asia5%
América del Sur46%
América del Norte23%
Europa23%
Fuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: TurismoPerú: Turismo
N PaísParticipación
(%)1 Chile 22 2 EE.UU. 19 3 Ecuador 7 4 Bolivia 5 5 Argentina 4 6 España 4 7 Francia 4 8 Inglaterra 3 9 Colombia 3 10 Alemania 3
74
100
Sub Total
TotalFuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.
Top Ten Países origen de visitantes al PerúAño 2004
Pero los acuerdos comerciales no son suficientes...
México: impactos del NAFTA
Excedente salarial en empresas de orientación exportadora
35 4018
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Canadá México EE.UU.
Excedente salarial por orientación exportadora Salario promedio nacional
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México
ATPDEA
Exportaciones no tradicionales(millones de US$, promedio móvil últimos 12 meses)
Periodo de incertidumbre previa a extensión del ATPDEA
ATPDEA incluye confecciones y otros productos
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0E
ne-
00
May
Sep
En
e-0
1
May
Sep
En
e-02
May
Sep
En
e-03
Ma
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Se
p
En
e-04
Fuente: IPE
Resultados de la apertura comercial
Perú: comercio internacional(millones de US$)
686147
(221) (679) (1,049)(2,135) (1,925) (1,591)
(691) (566) (429)
137 554
2,200
(2,358)(4,000)(2,000)
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Balanza comercial Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU
El Perú en la Economía Mundial
Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002(en % del PBI mundial)
Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE
0.20.20.30.30.30.4
1.42.02.0
3.94.8
12.432.1
0.10.10.00.0
0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
ParaguayBolivia
UruguayCosta Rica
EcuadorPerúChile
ColombiaVenezuela, RB
ArgentinaIrelandBrazil
MexicoSpainChina
UnitedJapan
United States
La reestructuración industrial en el Perú
Fuente: MITINCI, IPE
Crecimiento de sectores industriales(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)
5% de crecimiento promedio
Crecimiento medioDecrecimiento
13% de crecimiento promedio
-70%
Muy alto crecimiento
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
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orce
lana
Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).
Inversión en I&DInversión Pública y Privada en Investigación Inversión Pública y Privada en Investigación & Desarrollo por Trabajador – América Latina& Desarrollo por Trabajador – América Latina
(En US$ de 1995)(En US$ de 1995)
6.79.7 11.1 11.2
13.815.8
22.725.9
53.8
61.7 61.7
73.1
3.0
13.0
23.0
33.0
43.0
53.0
63.0
73.0
83.0
Nic
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Col
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Bra
sil
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ela
Inversión Pública y Privada en Investigación & Inversión Pública y Privada en Investigación & Desarrollo por Trabajador – Singapur & KoreaDesarrollo por Trabajador – Singapur & Korea
(En US$ de 1995)(En US$ de 1995)
167.9
383.7
3.0
53.0
103.0
153.0
203.0
253.0
303.0
353.0
403.0
Singapur Corea
Comparación entre Chile, Colombia y Perú
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU
Indice de Apertura Económica (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
Chile Colombia Perú
PBI per cápita (en dólares a precios constantes de 1995)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
Chile Colombia Perú
Fuente: Penn World Table
Método: Precios constantes en %
Elaboración: COMEXPERU
El Perú en la Economía Mundial
Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE
31.5
33.7
39.5
39.9
41.0
41.9
47.1
49.0
50.8
52.4
55.2
73.8
114.1
30.6
26.9
24.3
18.918.3
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
United StatesJapanBrazilPeru
ColombiaUruguay
ArgentinaBolivia
United KingdomVenezuela, RB
SpainEcuador
ChinaParaguay
MexicoChile
Costa RicaIreland
Resultados de la apertura comercial
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mill
on
es U
S$
PRODUCTOS PRIMARIOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TURISMO
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
México: impactos del NAFTA
Fuente: Secretaría de Economía de México. Elaboración: COMEXPERU
Evolución de IED a México(miles de millones US$)
020406080
100120140160180
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Inicio del NAFTA
Crisis del Tequila
0
10
20
30
40
50
6019
94
1995
1996
1997
199
8
1999
2000
2001
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Tasa de pobreza - Línea 1 - SEDESOLTasa de pobreza - CEPALSalarios reales en dólares (eje derecho)
Tasa de pobreza y salarios reales en México 1994 - 2001
(en porcentajes y dólares)
México: impactos del NAFTA
México: impactos del NAFTA
Agricultura:
Tanto en México como en EE.UU. la demanda por productos agrícolas creció entre 1995 y 2000
Se incrementó la productividad, sobre todo en la agricultura con sistemas de irrigación
* Incluye productos agrícolas y silvícolas, y los de ganadería, apicultura, caza y pesca.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México
Elaboración: COMEXPERU
Exportaciones agropecuarias* México 1980 - 2003 (millones de dólares)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Economía Cerrada
GATT
NAFTA
México: impactos del NAFTA
Producción y desgravación arancelaria del maíz
18,026
17,656 17,557
19,210
20,134
18,23618,455
17,706
18,125
18,353
215%206%
198%189%
181%172%
163%
145%
127%
109%
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Miles
de t
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0%
50%
100%
150%
200%
250%
Ara
nce
l ap
licab
le
ProducciónArancelLineal (Producción)
Fuente: NAFTA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
México: impactos del NAFTA
La brecha institucional impide la reducción de la brecha de desarrollo entre México y EE.UU.
Índices de institucionalidad para los países del NAFTA
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Representatividady responsabilidad
Estabilidad política EfectividadGobierno
Calidad regulación Imperio de la ley Control decorrupción
Canadá EE.UU. México
Fuente: Banco Mundial
México: impactos del NAFTA
En cuanto a las regiones de México, a partir de 1994 el PBI per cápita de estados como el D.F., Nuevo León, Chihuahua y Sonora se incrementó considerablemente
Pero el de estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca se mantuvo prácticamente constante
México: impactos del NAFTA
Según el BM, los siguientes factores explican las diferencias entre estados en los 90:
Educación inicial (analfabetismo y años de educación de la población adulta)
Infraestructura (acceso a telecomunicaciones) Posible inestabilidad política y deficientes
instituciones Si los estados pobres hubiesen estado parejos
en educación, instituciones e infraestructura con los estados ricos; hubieran crecido más que estos últimos
