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3G Americas www.3gamericas.org
Septiembre 2009 1
La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Buenos AiresSeptiembre 28-30, 2009
Erasmo Rojas, Director3G Americas
Agenda
• Actualización de tecnologías y mercadosmercados
• Tendencias de mercados• Estado del sector móvil en
Argentina• Evolucion y desafíos de redes• Evolucion y desafíos de redes
móviles• Aspectos regulatorios y
Conclusiones
3G Americas www.3gamericas.org
Septiembre 2009 2
Empresas que conforman 3G Americas
400
450
500
nes
353 M
434!M
Crecimiento de tecnologías - América Latina
Suscripciones por tecnología
150
200
250
300
350
Millon
Jun!08
Jun!09
353!M
2T 2008
2T 2009
0
50
100
GSM!HSPA CDMA Others
Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS, Junio 2009
48!M 37!M16!M 10!M
(TDMA,"iDEN)
www.3gamericas.org
Otras
3G Americas www.3gamericas.org
Septiembre 2009 3
163!M
80M
92%
91%
Total!Suscripciones
Penetración de tecnologías 2T 2009
80!M
30!M
20M
91%
99%
98%
44%
%!GSM"HSPA42!M
CDMATDMA, iDEN
46!M
92%
Suscripciones(Millones)
20!M
17!M99%
Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS"Estimates,""Junio 2009
TDMA, iDEN
www.3gamericas.org
92%
Brazil (163M)• VIVO 29%• Claro 26%
Peru (20 M)• Movistar 57% • Claro 40%
Participación de!mercadoParticipación de!mercado
#2
#1 #6
#7
Escenario competitivo en los 10 mayoresmercados de América Latina
Mexico (80 M)• Telcel 72%• Movistar 20%
Mexico (80 M)• Telcel 72%• Movistar 20%
Argentina (46 M)• Claro 35%• Movistar 34%
Chile (17 M)• Movistar 44%• Entel PCS 36%
Colombia (42M)
Ecuador (12 M)• Porta 71%• Movistar 28%
#3
#9
#2
#4
#8
#7
Guatemala (11M)• Tigo 45%• Claro 36%
Colombia (42M)• Comcel 67%• Movistar 25%
Dominican Rep. (8 M)• Claro 53%• Orange 31%
Fuente: Anuncios Publicos, Entes Reguladores e Informa Telecoms & Media, Junio 2009
Venezuela (30 M)• Movilnet 42%• Movistar 36%
#10#5
www.3gamericas.org
3G Americas www.3gamericas.org
Septiembre 2009 4
%100%
Contribución de datos al ARPU – 1T 2009
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
29%29%17% 16% 12% 10% 10!% 7%
DATOS
VOZ
0%
Fuentes:!Informa!Telecoms!&!Media,!Merrill!Lynch
Contribución!de!datos!al!ARPU alcanzó!un!promedio!de!14%!en!América!Latina!(US!$!2.6!B)!y!25%!en!América!del!Norte!(US!$!11B)
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Mexico• Telcel
Puerto Rico• AT&T • Claro
Dominican Republic• Claro• Orange
Jamaica
Panama• Claro• Movistar
French West Indies• Outremer Telecom
Bermuda
HSPA!en!América Latina!y!El!Caribe49!redes en!servicio en!24!países
• Telcel• Movistar
Guatemala• Claro • Tigo
Brazil• Brasil Telecom• Claro• CTBC• Oi• Sercomtel• TIM Brasil• VIVO
Aruba• SETAR
Peru
Nicaragua• Claro
Colombia• Comcel• Movistar
Honduras• Claro• Tigo
El Salvador• Claro• Tigo
Jamaica• Claro• LIME
Venezuela• Digitel• Movistar
US Virgin Islands
• AT&T
• M3 Wireless
Argentina• Claro• Telecom Personal • Movistar
Bolivia• Tigo
Uruguay• ANCEL• Claro• Movistar
Paraguay• Claro• Telecom Personal• Tigo
Chile• Entel Movil• Claro• Movistar
Peru• Claro• Movistar
• Movistar• Tigo
Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009
Ecuador• Porta
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Septiembre 2009 5
Adopción de!HSPA!en!América Latina!
Suscripciones móviles:!481!M Suscripciones HSPA:!9.5!M
Brasil
Argentina
Colombia34%
10%
8%
6%3%
3%
Brasil58%
6%6%
1%
5%6%
México17%
10%7%
Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS+,"Junio2009
Aplicaciones Moviles
• Argentina– Tienda musical (Personal)
Ti d li i (Mó i t /HTC A d id)– Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android)• Chile
– Servicios basados en localización (LBS)• Mapas• Entretenimiento (Restaurantes, Deportes)
• Colombia• Colombia– Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto)
• Recarga de prepago• Solicitud de balance• Transaciones financieras
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Septiembre 2009 6
Crecimiento de Internet Móvil
20
25M
illon
es
Enero Enero
Usuarios diarios únicos
Noticias & Info
10
15
20 Enero2008
Enero2009
Redes Sociales o Blogs
Finanzas y ó d
Informacióncines
Directoriosd N i
Noticias de Entretenimiento
0
5
transación de valores bolsa
de Negocios
Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009
Fija Vs Móvil 1T09País Penetración
FijaPenetración
MovilPorcentaje Prepago
Argentina 25% 113% 72% *
Brasil 21% 81% 81%
Chile 21% 95% 74%
Colombia 18% 83% 86%
Mexico 19% 75% 88%
Perú 9% 67% 86%
Venezuela 21% 100% 94%
América Latina 20% 83% 83%
Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09* Según CNC existe un 89% entre prepago y contrato hibrido
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Septiembre 2009 7
GDP/Capita, ARPU y MOU, 1T09
Pais GDP/capita(US$) ARPU (US$) MOU
Argentina $ 6,382 $ 12 104
Brasil $ 6,384 $ 11 78
Chile $ 9,345 $ 15 141
Colombia $ 3,376 $ 7 148
Mexico $ 6,808 $ 13 170
Peru $ 4,157 $ 8 98
Venezuela $ 11,843 $ 21 102
América Latina $ 6,469 $ 13 113
Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09
Penetración de la banda ancha en América Latina
6 4%6.4% 4.0%
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Septiembre 2009 8
Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014
Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G
crip
cion
es(m
illone
s)
Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
Sus
c
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Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378 millones
Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
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Septiembre 2009 9
Penetración 56% 76% 97% 109%
Prepago 64% 70% 73% 72%;*CNC: 89%(prepago + híbrido)
Situación competitiva en Argentina
39% 8.6 M
37% 11.1 M
34% 14.9 M
35% 13.4 M
30% 34% 35% 35%
2005 2006 2007 2008Fuente: Informa Telecoms & Media Junio 2009 www.3gamericas.org
6.6 M3 %
10.1 M 13.5 M 15.3 M
28% 6.2 M
27% 8.2 M
28%10.9 M
29% 12.6 M
2% 0.5 M 2% 0.7 M 2% 0.8 M 2% 0.9 M
Evolución de prepago y pospago en Argentina los ultimos 10 anos
2007
2008% Pos Pago % Prepago
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1999
2000
2001
Fuente: CNC, 2009
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Septiembre 2009 10
Cobertura
Factores de éxito de una red móvil 3G/4G
Exito de 3G &“4G”Aplicaciones Terminales
Red de Alta Velocidad
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Comercialización
Evolución de redes móviles
de LTE necesitaterminales, chips
y escala
Rev B desarrolloe implementacióne implementación
limitada
WiMax: limitaciónen cobertura & ecosistema de
terminales
HSPA + sobresale como una nueva oportunidad
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Septiembre 2009 11
Ecosistema“Experiencia ganadora” Interconexión
Alta EcoSistemait t
Pero las redes deben cumplir en muchos aspectos
Bada ancha movil requiere interconexion a alta
l id d
Eficiencia EspectralFácil de OperarDimensionamiento & Flexibilidad
velocidad & capacidad
necesita estarlisto a tiempo
Suficiente & adecuado para
Bajo retardo
Redes auto-organizablesBloques de construcción
velocidad
!Self configuring!Self testing
!Self optimizing!Self monitoring!Self detecting!Self diagnosing!Self healing
Suficiente & adecuado para capacidad y cobertura
Flexible Band-width
Redes auto-organizablesBloques de construcción de la red
HSPA+ Velocidad Pico en Mbps
Porqué HSPA+ y porqué ahora?
Fácil colocalización con red existente
Usa espectro actual
Interoperable con red existente28
42
84
…..
MIMO
Multi-Portadorar
Combinaciones
HW es HSPA+ listo
Ecosistema de terminalesmadurando rápidamente
7
21
10 códigos, 16 QAM
15 códigos, 64 QAM
Balanceando las actuales redes HSPA crea las soluciones más efectivas en costo
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Septiembre 2009 12
• Disponibilidad de t
2014Estandar Global Establecido Desafíos a corto plazo
El Camino a LTE…
nuevo espectro• Se requiere desplegar
una nueva red• Interoperabilidad con
todos los serviciosaun no estandarisadosE Si t d
GSM WCDMA HSPA GSM
TD-SCDMA HSPA
GSM Track (3GPP)
CDMA Track (3GPP2)
FDD
TDD~90%
LTEFDD and
TDD
• EcoSistema de terminales necesitamadurez
• Tiempo paradisponibilidad de nuevo HW
WiMax Track (IEEE)
FDD
TDD
~10%
~1%
HSPA / LTE domina acceso a banda ancha en 2014
(Fixed WiMax) Mobile WiMax
CDMA One EVDO Rev A
5 000
Móvil en perspectiva
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Mill
ones
950 M 1 B1.2!B 1.3!B
3.9!B
1.9!B
3.0!B
0800!M 850!M
Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org
950 M 1!B
3G Americas www.3gamericas.org
Septiembre 2009 13
1800
2000
Proyección crecimiento mundial de banda ancha
400
600
800
1000
1200
1400
1600
!Mobile!Broadband! Fixed!Broadband
crip
cion
es(m
illon
es)
Banda Ancha MóvilBanda Ancha Fija
0
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Susc
Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009 www.3gamericas.org
Revolución de Smartphones!
• Ventas de smartphones crecera 35.3% anualmente*
• Penetración de smartphones es un 13 5% de nuevos terminales vendidos enPenetración de smartphones es un 13.5% de nuevos terminales vendidos en 2009*
• En 2014, penetración de smartphones será más del 38% de los terminalesvendidos*
• El uso promedio de datos en un smartphone en US es de 40 a 80 Mb por mes**
• El usuario promedio de iPhone en US utiliza 400 Mb de datos por mes**
Fuentes: *Informa Telecoms & Media, Marzo 2009 **Nielsen Mobile, Junio 2009
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Septiembre 2009 14
Aumenta la presión por máscapacidad en la red:
! 15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz(ambos eventos consumen 100 MB) *
! Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podríaaumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015**
! Un usuario promedio puede consumir mensualmente:*– 55 MB con email – 200 MB con web browsing200 MB con web browsing– 2.7 GB con Internet radio– 5 GB con acceso de datos via laptop– 9 GB con video– 27 GB con descargas de videos de alta definición
Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009
Transformación del Ecosistema: Desafío del operador
Apps & ServicesApps & Services!!Digital Shopping Mall”Digital Shopping Mall”
Proveedor de Servicio/Contenido
ConsumidorConsumidor
Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias
Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera
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Septiembre 2009 15
Ambiente Regulatorio Regional
• Se necesita más espectro y eliminación de
limites
• Se necesitan mejores prácticas en
administración de espectro
• Se necesita discutir la parte tributaria –Se necesita discutir la parte tributaria
"Carga para operadores y usuarios
Ambiente Regulatorio Regional
• Oportunidad para armonizar el espectro:
"1.9 / 2.1 GHz : Brazil subastó 90 de 110 MHz ofrecidos al
fin del 2007
"1.7 / 2.1 GHz: Chile subastó 90 MHz en Septiembre 2009
y México subastaría 90 MHz a fines de 2009 ó 1T 2010
" Planes de subasta espectro 3G en Argentina?
"2.5 GHz: Brasil y Colombia están conduciendo
consultas públicas
"700 MHz: Chile esta contemplando una licencia
experimental para LTE
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Septiembre 2009 16
• Gran promoción de operadores por terminales HSPA: • Smartphones, USB modems, netbooks
• Crecimiento disminuye en algunos mercados:
CONCLUSIONES
y g• Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de
penetracion
• Expansión de operadores continúa:– Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado
– Digicel (Caribbean) entra Centroamerica
• (El Salvador Guatemala Honduras Panama)• (El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama)
– America Movil entra en el Caribe (Republica Dominicana, Jamaica, Puerto Rico)
• Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida queel crecimiento de suscripciones disminuye
Gracias!La Nueva Realidad Móvil en América Latina
Erasmo Rojas, Director3G Américas
Gracias!
j @ g gwww.3gamericas.org