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Conferencia de prensa Balance sector supermercadosPrimer semestre 2011

Susana Carey, presidenta, Supermercados de Chile A.G.Jorge Carniglia, gerente retail, Nielsen.4 de agosto de 2011

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Agenda

• Tamaño del Retail 2010

• Análisis Canal Supermercados– Evolución de Ventas anuales– Evolución de Venta Semestral– Aperturas de locales

• Indicadores de Gestión– Ventas por Región y su crecimiento– Ventas por habitante– Número de locales por habitantes– Venta por Metro Cuadrado

• Conclusiones

3

El retail representa cerca de 22% del PIB, importancia que se mantiene a lo largo del tiempo

21,0

14,3

7,6 5,53,0

22,4

26,2

Supermercados

Ferreterías

GGTT

Tradicionales

Farm/Perf

Cons Local

Otros

Importancia de Canales dentro del Retail 2010

PIB Chile 2010

US$203 MM

US$ 45,5

MM

Retail

Fuente: Banco Central Fuente: Nielsen

4

Canal Supermercado

5

8,5 9,0

7,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Año 2009 Año 2010 Año 2011 e

Se estima un crecimiento real de las ventas para el canal Supermercados un 7% en 2011

Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadísticas)

Moneda Local

6

2,5

8,7

6,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Ene - Jun 2009 Ene - Jun 2010 Ene - Jun 2011

Las ventas acumuladas a junio muestran un 6,6 % de crecimiento real inferior al año anterior que venía de una base menor de comparación, además de un gran dinamismo en apertura y remodelación de locales

Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadísticas)

Moneda LocalMoneda Local

7

Durante Junio de 2011 los locales operando llegan a 1157 a total Chile

731

799

883

1047

1102

1157

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 a junio

Análisis: Nielsen

Fuente: INE

8

Durante Junio el número de locales operando aumenta en 2 locales, llegando a 1.157. Esto representa un incremento de 99 salas respecto a Junio del 2010

1.058 1.067 1.063 1.075 1.078 1.0781.102 1.117 1.117 1.133 1.140 1.155 1157

61616472

46 4255 53 59

101 101108

99

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10 Ene'11 Feb'11 Mar'11 Abr'11 May'11 Jun´11

-180

-130

-80

-30

20

70

120

N° de Locales Operando Var N° de Locales v/s Mismo Período Año Anterior

Análisis: Nielsen

Fuente: INE

Según la metodología aplicada por el INE, los nuevos locales

representaron un 5.4% de las ventas totales a Jun’11

9

Durante Junio el número de locales operando aumenta en 2 locales, llegando a 1.157. Esto representa un incremento de 99 salas respecto a Junio del 2010

1.058 1.067 1.063 1.075 1.078 1.0781.102 1.117 1.117 1.133 1.140 1.155 1157

61616472

46 4255 53 59

101 101108

99

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10 Ene'11 Feb'11 Mar'11 Abr'11 May'11 Jun´11

-180

-130

-80

-30

20

70

120

N° de Locales Operando Var N° de Locales v/s Mismo Período Año Anterior

Análisis: Nielsen

Fuente: INE

Según la metodología aplicada por el INE, los nuevos locales

representaron un 5.4% de las ventas totales a Jun’11

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Supermercados: creciente fuente de empleo

Fuente: Supermercados de Chile A.G.

Al cierre de 2011:

- Debieran enterarse 130.000 empleos, un 8,3% más

que en 2010.

- 52% de trabajadores son mujeres (retail es sector

que más empleo da a las mujeres).

- Certificación de Competencias Laborales

Supermercados-Sence: Más de 1.200 personas se

verán beneficiados este año.

- Postulación a levantamiento de

Competencias para nuevos

perfiles de cargo con ChileValora.

11

Indicadores de Gestión

12

De enero a Junio las Ventas nominales han crecido un 8 ,6 %en el canal Supermercado

% Crecimiento

Ene-Jun Venta (2011 vs 2010, )

0,7

Tarapacá

Valparaíso

Región

Metropolita

na

O Higgins

Arica

Magallanes

1,3

43,3

5,0

10,5

4,6

1,5

8,3

3,1

12,6

8,6

10,1

9,0

3,2

8,6

7,24,7 Amtofagast

a

0,5-2,6

Aysén

4,45,1

Coquimbo

Maule

9,812,8 Bío Bío

4,60,7 Los lagos

2,04,1Los Ríos

10,52,4 Atacama

4,7 Araucanía7,8

% Importancia en venta

Ene - Jun 2011

13Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadísticas)

La venta por habitante en Magallanes llega a los casi 300.000 pesos semestrales y el promedio nacional es 182.000 pesos

Promedio por habitante semestral

14

33.368

19.171

12.997

19.748

13.494

18.95715.886 15.616

29.785

35.134

11.734

49.777

7.401

12.91713.902

Tara

pacá

Anto

fagasta

Ata

cam

a

Coquim

bo

Regió

n

Metr

opolit

ana

Valp

ara

íso

O H

iggin

s

Maule

Bío

Bío

Ara

ucanía

Los L

agos

Aysén

Magalla

nes

Los R

íos

Arica y

Parinacota

Arica es la región con más requerimiento de Supermercados: hay uno cada casi 50.000 hab.

Fuente :INE

14.908

15

El norte muestra Ventas por M2 mensuales mayores que el sur para el primer semestre al igual que en 2010 (en miles de pesos)

2011 2010

245 244

1 2

Promedio Nacional

Crecimiento metros cuadrados entre semestres 10,7%

16

Las Ventas por M2 mensuales para el primer semestre en relación al año anterior se mantienen a pesar debe haber aumentado los metros cuadrados de sala de ventas

Gran Santiago (34 comunas)

• Zona Centro • Zona Oriente

– Providencia / Ñuñoa / La Reina / Vitacura

/ Lo Barnechea / Las Condes

• Zona Norte– Quinta Normal / Lo Prado / Pudahuel /

Cerro Navia / Renca / Independencia /

Conchalí / Huechuraba / Recoleta /

Quilicura

• Zona Sur– El Bosque /San Bernardo / La Pintana /

San Ramón / San Miguel / La Cisterna

• Zona Sur Oriente– San Joaquín / La Granja / Macul /

Peñalolén / La Florida / Puente Alto

• Zona Poniente– Maipú / Pedro Aguirre Cerda / Lo Espejo /

Estación Central / Cerrillos

2011 2010

Ventas por M2 mensuales para el primer semestre de cada año

17

Síntesis

• El canal Supermercado crecerá un 7% aprox. en términos reales

• Las aperturas estimadas en el año alcanzarán entre los 100 a 110 establecimientos

• Seguirá disminuyendo la cantidad de habitantes por Supermercados pues es mayor el porcentaje de apertura versus el crecimiento de la población

• Situación similar a la que ocurrirá con la venta por metro cuadrado que tenderá a la baja

18Paco

Un

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o

19

Conferencia de prensa Balance sector supermercadosPrimer semestre 2011

Susana Carey, presidenta, Supermercados de Chile A.G.Jorge Carniglia, gerente comercial, Nielsen.3 de agosto de 2011

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Desde el gremio…

Nueva etapa de Supermercados de Chile A.G. (antes Asach)

• Fortalecer rol de “puerta de entrada” a la discusión de los

temas sectoriales.

• Así operamos:

Comité Laboral / Comité de Certificación de Competencias /

Comité de Salud / Mesa de Eficiencia Energética y Sustentabilidad

• Algunos temas sectoriales:

Sodio alimentos / Comité de Crisis y Recall / Empaquetadores /

Ampliación de venta de OTC / Eficiencia energética y

Sustentabilidad / Buenas prácticas transportes