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Crédito: Independence Drilling
Mayo 28 de 2020
Bogotá, Colombia
2020ASAMBLEA
ORDEN DEL DÍA1. Momento de Transparencia
2. Momento de seguridad
3. Himno Nacional
4. Verificación del quórum
5. Elección del Presidente y Secretario
6. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
7. Aprobación del orden del día
8.Palabras de Apertura – Pres. JD
9. Informe de Gestión - 2019
10. Estados Financieros - 2019
11. Hoja de Ruta 2020 +
12. Business Plan 2020
13. Presupuesto 2020
14. Reformas Estatutarias
15. Lanzamiento Página Web
16. Proposiciones y varios
MOMENTO DE
TRANSPARENCIA
1. MOMENTO DE
TRANSPARENCIAJennifer Bellon
Directora de asuntos
públicos y corporativos
LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN NO EXCUSES
4
Lanzamiento: Día Internacional Contra la
Corrupción (09 de diciembre de 2019).
Grupo de Trabajo organizado por Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República
de Colombia, Alliance for Integrity y Pacto
Global Red Colombia, con la participación de
organizaciones y gremios, como Campetrol.
MOMENTO DE TRANSPARENCIA
¡NO SABÍA QUE ERA CORRUPCIÓN!
¡10 EXCUSAS!
● La corrupción es ilegal, independientemente del sector, jurisdicción o país
● La lucha contra la corrupción es universal
● Las culpables son las estructuras, no la gente
● Todos pueden marcar la diferencia
● Los empresarios tienen la responsabilidad de actuar
USTED NO ENTIENDE CÓMO
SE HACEN LOS NEGOCIOS AQUÍ…
MOMENTO DE TRANSPARENCIA
5
2. MOMENTO DE
SEGURIDAD
¿Cómo podemos cuidarnos
mientras trabajamos durante la
pandemia?
3. HIMNO
NACIONAL
JUAN DAVID OROZCO
HALLIBURTON
4. PALABRAS
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Crédito: Independence Drilling
5. INFORME DE
GESTIÓN 2019
Germán Espinosa
Presidente Ejecutivo
de Campetrol
Crédito: Independence Drilling
12
4
5
7
8
2019Reactivación del
sector: Gobierno,
Industria y Territorio
Resultado
Económico
Positivo
110afiliados
Participación en
medios
Publicaciones:
Referente técnico
para la industria
97% de
cumplimiento del
Business Plan
KPI´s: Programas y
planes debidamente
estructurados
2019 – EL MEJOR AÑO DE CAMPETROL
INFORME DE GESTIÓN
9
Grandes hitos
de 2019 Estabilidad financiera
Posicionamiento -
Publicaciones
Workshops
CUATRO GRANDES HITOS DE 2019
INFORME DE GESTIÓN
10
2017
Fortalecimiento
2018
Transformación
2019
Consolidación
2020+
Crecimiento*
STAFF
AFILIADOS
INGRESOS
RESULTADO
ECONÓMICO
13
115
$ (405.929.520)
$1.679.095.000
14
88
$ (122.203.225)
$1.946.840.432
15
110
$ 56.132.218
$ 2.317.739.668
17
130
$2.734.905.208
$176.563.357
PROCESO DE CAMPETROL
INFORME DE GESTIÓN
11
NUEVAS FRONTERAS Y
SEGURIDAD ENERGÉTICA
VIABILIDAD OPERACIONAL
• Entorno
• Seguridad
• HSE
• Ambiental
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
• Taladros• Offshore• Fracking
• Renovables• Gas
• Competitividad
IMPACTAR PÚBLICOS DE
INTERÉS
VISIBILIDAD
• Editorial
• Comité Gremial Petrolero
IMP
ERA
TIV
OS
EJES
CO
MIT
ÉSD
RIV
ERS
• Relacionamiento
• Publicaciones
• Cumbre
• Workshops
• Posicionamiento medios
MEG
AS
(7)
& K
PI’
s (4
0)
• Satisfacción de afiliados
• Sostenibilidad financiera
CRECIENDO JUNTOS, GOBIERNO, INDUSTRIA Y TERRITORIO
1 2 3
VISIÓN INTEGRAL
INFORME DE GESTIÓN
• Empleo local
• B&S locales
• Social
• Ambiental
• Conocimiento del mercado
• Planeación
• Competitividad
• Operatividad
• Información
• Ser referente
• Medios
• Networking
12
VI. RELACIONAMIENTO CON
PÚBLICOS DE INTERÉS (3)
Coordinación
interinstitucional
VII. SATISFACCIÓN DE
AFILIADOS (9)
Actividades de impulse a
los negocios
V. SOSTENIBLIDAD
FINANCIERA (6)
Financiera y
administrativamente
estable
I. CUMBRE (3)
Principal evento de la
industria en la región
IV. POSIC. EN MEDIOS (6)
Gremio con una posición
objetiva y que genera impacto
III. PUBLICACIONES (8)
Documentos técnicos
y objetivos, referentes
en la industria
II. WORKSHOPS (4)
Networking entre
B&S y E&P
OBJETIVOS 7 MEGAS (41 INDICADORES)
INFORME DE GESTIÓN
13
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
70% 100% 95% 95%
CALIDAD: Índice de satisfacción de la Cumbre
Feria
Empresarial
Rueda de
Negocios
Agenda Académica y
Técnica
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
3.423 4.000 4.383 100%
Conversación con
las Regiones
ASISTENCIA: No. Asistentes a la Cumbre
Línea Base
(2018)Meta 2020
Avance
2020
%
Cumplim.
2.003 2.000 2.200 100%
FINANCIERO: Utilidad Neta total de la Cumbre
Incremento de un 9% Referente a las
versión de Cumbre anterior
1,683
2,640
2,003 2,200
2018 2019
Utilidades totales de la Cumbre
Meta Ejecutado
28% Incremento referente a la
primera versión de la Cumbre
63 29Compañías
expositorasPatrocinadores
2.565 Asistentes a la
Feria
Empresarial
CUMBRE
INFORME DE GESTIÓN
14
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
5 5 5 100%
No. de Workshops con
operadoras
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 5 5 100%
No. de Workshops de
Bienes y Servicios
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 3 3 100%
No. de Charlas de Viernes
1. 06/09/2019. Proyectos Piloto
2. 20/09/2019. Licenciamiento Ambiental.
3. 08/11/2019. Encadenamientos
productivos.
1. 4/jun/2019 - Coremar
2. 1/ago/2019 - Texas Oil Tech
3. 4/sep/2019 - Soluxionar
4. 13/sep/2019 - Insurcol
5. 24/oct/2019 - Colombian Supply
1. 30/Nov/2018 Ecopetrol
2. 14/dic/2018 Canacol, Conoco Drummond y
Parex
3. 25/ene/2019 Cepsa, Hocol y Frontera.
4. 1/feb/2019 Gran Tierra y Amerisur
5. 15/feb/2019 Geopark, Mansarovar, Petrosud y
Ocensa
6. 3/dic/2019 Ecopetrol
WORKSHOPS
INFORME DE GESTIÓN
15
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 37 37 100%
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
12 12 12 100%
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
3 12 15 100%
• Oferta mundial
• Demanda mundial
• Condiciones Geopolíticas
• Tasa de cambio (TRM)
• El informe se publica sin falta el
primer día hábil de la semana.
• En 2019 se posicionó como el
principal documento de
coyuntura de precios del sector.
• Contexto internacional
• Contexto nacional
• Conteo de taladros
• El informe pasó a ser la
principal fuente del Gobierno
Nacional.
• Se está ajustando la medición
con el Comité de Fracking.
• Documento coyuntural de análisis de los
principales indicadores y noticias del
sector a nivel nacional e internacional
• Se presenta en la plataforma de
Business Intelligence - Tableau
• Interés por parte entidades
públicas y áreas de investigación
económica
INFORME DE GETIÓN
PUBLICACIONES 1
INFORME DE GESTIÓN
16
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
2 5 8 100%
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 8 6 75%
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
12 18 12 66%
Se desarrolló nueva imagen.
Publicación de documentos
cortos de coyuntura para los
eventos de “Charlas de
Viernes”
Balance Petrolero:
Documento de
resumen de la
actividad
trimestral del
sector
PUBLICACIONES 2
INFORME DE GESTIÓN
17
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 1 1 100%
MAGAZINE
CAMPETROL
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 1 1 100%
LIBROS PIEZAS
CORPORATIVAS
• Nueva imagen
• 15 artículos de
empresas afiliadas
• 2 columnas de
opinión
• Entrevista en
exclusiva con el
presidente de la
ANH.
• Nuevo brochure
• Nuevo diseño de las
presentaciones del gremio
• Mayor visibilidad a nuestras
compañías afiliadas (imágenes)
PUBLICACIONES 3
INFORME DE GESTIÓN
18
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
20 40 70 100%
No. de entrevistas
concedidas a medios
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
8 12 16 100%
No. de
comunicados de prensa
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
3 4 4 100%
No. de columnas de
opinión publicadas
«El sector de hidrocarburos
le apuesta a cambiar el
esquema de relacionamiento
con el Territorio»
«Retos y prospectivas de la
conflictividad social a la luz
de los DD.HH.»
«Los tiempos del petróleo
no dan espera»
«Petróleo y gas:
lo que está en juego»
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
12 36 45 100%
No. de documentos
citados en medios
INFORME DE GESTIÓN
POSICIONAMIENTO EN MEDIOS
INFORME DE GESTIÓN
19
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
54% 80% 56% 70%
Particip de los Ingresos de
Afiliados en los Ingr. Totales
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
14 24 35 100%
No. de Nuevos Afiliados
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
100% 100% 100% 100%
Cobro cartera: Porcentaje
llamadas mensuales a deudores
• Diariamente se realiza el cobro
de cartera a las diferentes
compañías que tienen obligaciones
con Campetrol
• En el 2019 pudimos recuperar más
de 130 millones de pesos
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 1
INFORME DE GESTIÓN
20
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
88 110 110 100%
Stock de Afiliados
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
641 450 707 100%
Utilidad Neta de la II
Cumbre para Campetrol
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
11% 12% 11,4% 95%
Porcentaje de la Utilidad
Neta de "Otros Eventos" en
los ingresos totales
12%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 2
INFORME DE GESTIÓN
21
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
8 9 16 100%
No. de reuniones con
miembros del Estado
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
7 9 14 100%
No. de reuniones con
miembros de la Industria
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 12 11 92%
No. de talleres/visitas
realizadas en territorio
- Encuentros Regionales ACP-ANH (Aguazúl,
Barrancabermeja, Puerto Gaitán)
- Comités Regionales ANH-ETH (Meta,
Magdalena Medio)
- Visitas institucionales a campo con
Petroseismic (Córdoba), Independence
(Barrancabermeja), Estrella (Villavicencio)
- Sesiones de relacionamiento con empresarios
locales VRO, Ecopetrol (Acacías, Guamal,
Castilla, Apiay, Villavicencio)
- Taller Construyendo País (Mocoa - Valledupar)
- Foro Nacional sobre Cumplimiento de la
Normatividad Laboral en materia de Seguridad
Social Integral-Sector Hidrocarburos
(Villavicencio, Meta)
1. Edwin Ballesteros, Comisión V - Camara
2. Bladimir Nossa- DCCAE
3. Senador Corrales, Nueva coyuntura.
4. Exposición Seminario Jefes EDO MAyor
5. Reunión DIMAR
6. Reunion DIAN
7. Reunión Servicio Público de Empleo
8. Reunión Min Trabajo.
9. Reunión ANLA
10. Embajada de Canada
11. Embajada de ARgentina
12. Reunión IPSE
13. Reunión Dr Tello Rrgional MEta SENA
14. Reunion Dr Archila Alta Consejeria Estabilización
15. Reunión ACEMI
16. Juan Fdo Espinal Representante Comisión V
6 Reuniones
con Ecopetrol
1Almuerzo entre CD
ACP - JD
Campetrol
7 Reuniones con
otros miembros
• Manuel Buitrago, GTE
• Luis Pacheco, PDVSA
• Cámara Petrolera de Venezuela
RELACIONAMIENTO CON PÚBLICOS DE INTERÉS
INFORME DE GESTIÓN
22
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 42 91 100%
Participantes - Rueda de
Negocios
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 2 3 100%
Noches Campetrol
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
2 2 2 100%
No. de torneos de Golf
1. 17/may/2019 1er Torneo de Golf
Carmel Club
2. 25/oct/2019 2do Torneo en el
Country Club
1. 13/feb/2019 Lanzamiento libro
“Fracking una decisión de país”.
2. 14/11/2019 Lanzamiento Directorio
Campetrol 2020
3. 03/12/2019 Cóctel Ecopetrol
• Participación de 81 compañías de Bienes
y Servicios
• 10 Compañías Operadoras
• Negocios por valores cercanos a los $25
Millones de Dólares
SATISFACCIÓN DE AFILIADOS
INFORME DE GESTIÓN
23
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
103 182 150 83%
Visitas a los afiliados
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
46 48 49 100%
Comités Realizados
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N.A. 1 1 100%
Elaboración del
Directorio
Comités estatutarios:
- Financiero
- Ética
- Selección
Comités entorno:
- Jurídico
- Entorno
- Seguridad
Comités técnicos:
- Fracking
- Perforación y Workover
- Completamiento
- HSE
• Pautantes Afiliados: 24
• Compañías No Afiliados: 2
• Utilidad $ 27.000.000
• Se cumplió en un 100% el primer
ciclo de visitas
• No se cumplió en su totalidad el
segundo, puesto que se cruzó con la
Cumbre
SATISFACCIÓN DE AFILIADOS 2
INFORME DE GESTIÓN
24
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
N/A 50 50 100%
Actualización
Página web
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 1 1 100%
Realización de la
Asamblea Anual
Línea Base
(2018)Meta 2019
Avance
2019
%
Cumplim.
1 1 1 100%
Elaboración del
Business Plan y
Presupuesto - 2020
• Botón PSE
• Nueva imagen y estructura
• Nuevas secciones
• En desarrollo: log-in para afiliados y
Directorio 2020 online
Desde 2019 - julio se adoptó la
metodología KPI´s para hacer
seguimiento y evaluación de la
actividad
• 28/mar/2019 Realizada en el
Country Club
• Presencia de 50 compañías afiliadas.
Seguimiento mes a mes a los
compromisos del BP
Revisión detallada del
presupuesto vs los gastos cada
mes
INFORME DE GESTIÓN
SATISFACCIÓN DE AFILIADOS 3
25
WORKSHOPS
100%CUMBRESATISFACCIÓN
DE AFILIADOS
98% 98%PUBLICACIONES
RELAC. CON
PÚBLICOS DE
INTERÉS
97% 97%POSICIONAM.
EN MEDIOS
95%SOSTEN.
FINANCIERA
94%
INFORME DE GESTIÓN
RESULTADOS: MEGA ACTIVIDADES 2019
26
NUEVAS
FRONTERAS Y
SEGURIDAD
ENERGÉTICA
SOSTENIBILIDAD
IMPACTAR
PÚBLICOS DE
INTERÉS
ACTIVIDAD
CAMPETROL
96% 97% 97% 97%
INFORME DE GESTIÓN
RESULTADOS: IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 2019
27
6. ESTADOS
FINANCIEROS
2019Andrés Sánchez
Director económico y
administrativo
Crédito: Masa y Stork
1
SATISFACCIÓN
DE AFILIADOS
+ NUEVOS
2
CONTROL
FINANCIERO
3
CUMBRE +
EVENTOS
4
RESULTADO
ECONÓMICO
POSITIVO:
CAMPETROL
SOSTENIBLE
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 2019
30
EJECUTADO
2016
EJECUTADO
2017
EJECUTADO
2018
EJECUTADO
2019
INGRESOS 1.647.950.165 1.679.095.000 1.946.840.432 2.317.739.668
Afiliaciones 852.446.174 872.268.077 1.048.344.222 1.309.084.060
Ingreso Cumbre 450.000.000 438.613.428 640.000.000 692.202.006
Ingresos Eventos 295.245.887 332.966.400 209.612.225 263.823.307
Otros ingresos 50.258.104 35.247.095 48.883.985 52.630.295
EGRESOS 2.306.771.433 2.085.024.520 2.069.043.657 2.261.607.450
Nómina 1.616.833.660 918.207.736 1.309.607.927 1.402.052.084
Gastos administrativos 500.645.729 825.727.274 530.838.068 637.542.995
Gastos eventos 189.292.044 341.089.510 228.597.662 222.012.371
RESULTADO
ECONÓMICO (658.821.268) (405.929.520) (122.203.225) 56.132.218
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
ESTADO DE RESULTADOS 2019
31
dic-19SALDO INICIAL FLUJO DE CAJA ENERO 2019 85.172.417
INGRESOS EFECTIVOS CLIENTES
Afiliaciones 1.549.933.218
Eventos 39.663.963
Cumbre 2018 707.159.861
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS CLIENTES 2.296.757.042
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Intereses 4.068.076
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.068.076
Prestamo 146.965.500
TOTAL INGRESOS OPE Y NO OPERA 2.447.790.618
Costo de Venta ( Gastos generados por WorkShop y eventos) 253.155.797
Gasto Administrativo (Nomina, Honorarios, Servicios, Diversos) 1.939.504.529
Gastos Financieros (Leasing, Credito y gastos Bancarios) 249.798.415
TOTAL COSTOS Y GASTOS OP Y NO OP. 2.442.458.741
SALDO FINAL FLUJO DE CAJA BANCOS DICIEMBRE 2019 90.504.294
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2019
32
$ -
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
$ 700,000,000
$ 800,000,000
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS OP Y NO OP.
SALDO FINAL FLUJO DE CAJA BANCOS
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2019
33
3 3
1
0
2 2
0 0
1
2
0 00
3
6
2 2
3 3
2 2
5
4
3
88 89 89
94 96 96 97 100 102 103 106
0
20
40
60
80
100
120
0
1
2
3
4
5
6
7
Desafiliaciones Afiliaciones Stock110
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
STOCK DE AFILIADOS 2019
34
$(700,000,000.00)
$(600,000,000.00)
$(500,000,000.00)
$(400,000,000.00)
$(300,000,000.00)
$(200,000,000.00)
$(100,000,000.00)
$-
$100,000,000.00
2016 2017 2018 2019
Resultado Económico
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
RESULTADO ECONÓMICO 2019
35
52% 52%
54%
56%
2016 2017 2018 2019
Participación de las afiliaciones en
los ingresos totales
40%
50%
57%
64%
2016 2017 2018 2019
Cubrimiento de Gastos Fijos con
afiliaciones
RESUMEN FINANCIERO CAMPETROL 2019
INDICADORES – AFILIACIONES 2019
36
Orlando Cubillos Ladino
Control & Gestión SAS
6.2 LECTURA EEFF
2019
Elga Inés Sánchez
ACIE SAS
6.3 DICTAMEN
REVISORÍA FISCAL
EEFF 2019
7. HOJA DE RUTA
2020+
Crédito: Tenaris. Tubo Caribe
OBJETIVOS
1. País
2. Sector
3. Gremiales
4. Campetrol
Contribuir a:
Garantizar la autosuficiencia del país en materia de petróleo y gas y la seguridad energética nacional
Impulsar el crecimiento económico del país y la estabilidad macroeconómica
Apalancar el desarrollo territorial sostenible
Realizar una transición ordenada para la incorporación de energías renovables
Garantizar una recuperación del sector de O&G a la normalidad post-COVID 19 y post crisis de precios 2020.
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS PAÍS
41
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Reactivación del sector en toda la cadena de valor
Incremento de la producción de crudo de 880
KBOPD promedio año a un rango entre 950 KBOPD a
un millón BOPD, al final del cuatrienio
Incremento de la producción de gas de 1.100 MMPCD
promedio año a un rango entre 1.200 MMPCD y 1.350
MMPCD, al final del cuatrienio
Adquisición sísmica: de 6.000 a 8.000 Km promedio año
Perforación de pozos exploratorios: de 80 a 100 pozos
promedio año
Perforación de pozos de desarrollo: de 900 a 1.100
pozos promedio año
Inversiones en E&P: 6 mil a 8 mil millones de dólares
promedio año en el resto del cuatrienio
Incorporación de nuevas reservas de petróleo en el
cuatrienio de 400 a 500 millones de barriles
Incorporación de nuevas reservas de gas en el cuatrienio
de 300 a 400 TPC
Incrementar el horizonte de autosuficiencia en petróleo
de 6 a 8-9 años y en gas de 10 a 12 años, al final del
cuatrienio
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS DEL SECTOR
EL QUÉ – Contribuir a que al final del cuatrienio:
42
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS DEL SECTOR
EL QUÉ – Contribuir a
43
786
915944
1010 990
886854 854 866 886
1002
914850
950
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Esc. Bajo Esc. Alto
Históricos Promedio(2013-2015)
Promedio(2010-2019)
Proyección Campetrol adiciembre de 2022
KB
OP
D
Producción Promedio de Petróleo (KBOPD)
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS DEL SECTOR
EL QUÉ – Contribuir a
44
1,090 1,074
1,1701,249
1,153 1,1421,066
910
1,057 1,064
1,181
1,098 1,100
1,250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Esc. Bajo Esc. Alto
Históricos Promedio(2013-2015)
Promedio(2010-2019)
Proyección Campetrol adiciembre de 2022
MP
CD
Producción promedio de gas (MPCD)
Exploración
Onshore y
Offshore
Green marketing is a
practice whereby
companies seek to go
Generación de
valor compartido
con las regiones
Transición
energética
Mejoramiento del
recobro
Aprovechamiento de
los YNC
Desarrollo
territorial
sostenible
Innovación &
tecnología
Lucha
anticorrupción
Sostenibilidad del
sector
Volver a la
normalidad post
COVID-19
Protocolos de
Bioseguridad
Eficiencia
Operacional – Post
Crisis
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS DEL SECTOR
EL QUÉ – Contribuir a que al final del cuatrienio:
45
SOSTENIBILIDAD
DEL SECTOR
Viabilidad
Operacional
Estabilidad Jurídica
Competitividad
• Cambio en modelo de
relacionamiento
• Diálogo sectorial Gobierno,
Industria y Territorio
• Cambio en la distribución de
regalías
• Incentivos a municipios y
departamentos
• Encadenamientos productivos
• Expedición de la ley que regule la Consulta Previa
• Ley de coordinación y concurrencia
• Simplificar y agilizar los trámites y otorgamiento de
Licencias Ambientales
• Fortalecer el proceso de
incorporación áreas
• Seguridad física integral
• PPII’s:
– Protocolos y
decretos
– Preparación áreas
– Debate
• Offshore
• Recobro mejorado
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS DEL SECTOR
EL CÓMO – Contribuir a
46
1. UNIDAD DE LA
INDUSTRIA
INDUSTRIA UNIDA
=
SOSTENIBILIDAD
2. CUMBRE EN EL
ECOSISTEMA
DIGITAL
PRINCIPAL
EVENTO
PETROLERO DE
LA REGIÓN
3. ALINEAMIENTO
DE CRITERIOS
ASPECTOS
ESTRAGÉTICOS
DEL SECTOR
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS GREMIALES
Fortalecimiento del Comité Gremial Petrolero (ACP, CAMPETROL, ACIPET, ACGGP, ACIEM, SPE)
7
2017 2018 2019 2020+
Comité Gremial
Petrolero
Ecosistema
Digital
HOJA DE RUTA 2020
OBJETIVOS GREMIALES
Fortalecimiento del Comité Gremial Petrolero (ACP, CAMPETROL, ACIPET, ACGGP, ACIEM, SPE)
48
IMPERATIVOS
ESTRATÉGICOS
Direccionamiento Estratégico*
Nuevas fronteras y
seguridad energéticaImpactar públicos
de interés
Sostenibilidad de
CAMPETROL
* Direccionamiento Estratégico de abril de 2019 con la Junta Directiva
HOJA DE RUTA 2020
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
49
HOJA DE RUTA 2020
Seguir trabajando de la mano con la Junta Directiva
50
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
HOJA DE RUTA 2020
Staff
51
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
I. VOLCARNOS A LOS
AFILIADOSII. AUSTERIDAD EN
EL GASTO
III. APOYO EN LA NUEVA
NORMALIDAD A LOS
AFILIADOS
• La cercanía de Campetrol es lo que más
valoran los afiliados.
• Es bastante gratificante ver el
agradecimiento por los espacios
• No sienten que están solos
• Trabajo en todas las líneas de acción +
solicitudes particulares
• Reconocimiento con gratitud a todo el
Staff quienes ajustaron sus salarios un
20%
• Optimización: Se redoblan los esfuerzos
con menores recursos
• Agradecimiento a nuestros
colaboradores
• Lo más importante en este momento es
la unidad
• Nuevas formas de hacer las cosas
• Nuevas modalidades contractuales
• Ampliar el alcance
HOJA DE RUTA 2020
TRES PILARES EN LA COYUNTURA
52
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO:
HOJA DE RUTA 2020
PRIMER PILAR: VOLCARNOS A LOS AFILIADOS
Estamos ante una situación mundial única, un reto que no habíamos tenido que vivir en esta generación, es por eso que en Campetrol nos estamos adaptando
para ajustarnos a las nuevas necesidades de nuestros afiliados.
Sabemos que la industria como tal se está adaptando a las nuevas condiciones mundiales, haciendo ajustes profundos a su actividad y el sector de los bienes y
servicios no puede ser una excepción.
Encontramos entonces, una oportunidad para que los afiliados puedan aprovechar el conocimiento que tienen los empleados de Campetrol, y maximizar el valor
del mercado y así, que las empresas de bienes y servicios crezcan en la coyuntura de la mano de Campetrol.
53
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
Diálogo con Ecopetrol y
demás compañías de E&P
Medidas para garantizar la
operación de las compañías de
B&S en la cuarentena.
Comunidades y Entorno
Impulsar la toma de decisiones
frente al Gobierno Nacional y el
Poder Legislativo
Diálogo con las entidades
bancarias – acceso al crédito
Acercar a los afiliados a los
medios de comunicación
Jurídico: Asesorías Legales
y Analítica Jurídica
Informar a los afiliados con los
estudios técnicos e información
actualizada
Mantener activa la marca por medio
de actividades comerciales –
Satisfacción de los afiliados
ÁREAS DE TRABAJO Y SOLICITUDES EN LA COYUNTURA
HOJA DE RUTA 2020
PRIMER PILAR: VOLCARNOS A LOS AFILIADOS
54
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
HOJA DE RUTA 2020
PRIMER PILAR: VOLCARNOS A LOS AFILIADOS
55
SECTOR OIL & GAS SECTOR PÚBLICO – FINANCIERO
SECTOR PÚBLICO – ECONÓMICO SECTOR PRIVADO – FINANCIERO
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
MEDIDAS DE AHORRO – MANTENER LA ACTIVIDAD
I. Recorte voluntario de salarios y
prestaciones del personal, 20%. Diciembre
31, o antes.
III. Reducción de costos de los contratos de
terceros, 20%. Diciembre 31
II. Reducción de costos de adminitración,
20%. Diciembre 31
IV. Suspensión contrato – apoyo
externo legal, Diciembre 31, o antes
V. Congelamiento pagos cuota leasing
HOJA DE RUTA 2020
SEGUNDO PILAR: AUSTERIDAD EN EL GASTO
56
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
HOJA DE RUTA 2020
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
SEGUNDO PILAR: AUSTERIDAD EN EL GASTO
MEDIDAS DE AHORRO- MANTENER LA ACTIVIDAD
57
RUBRO PRESUPUESRO 2020 WORST 2020 WORST +2020 LIKELY 2020 BEST 2020
Ingresos por
afiliaciones$ 1.877.098.650 $ 1.279.183.739 $ 1.279.183.739 $ 1.411.393.510 $ 1.493.439.862
Ingreso
Cumbre$ 600.000.000 - $ 260.000.000 $ 260.000.000 $ 360.000.000
Ahorros - $ 410.000.000 $ 410.000.000 $ 410.000.000 $ 410.000.000
Nómina - $ 328.000.000 $ 328.000.000 $ 328.000.000 $ 328.000.000
Leasing - $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000
Honorarios - $ 41.000.000 $ 41.000.000 $ 41.000.000 $ 41.000.000
Papelería, cafetería y
otros
gastos admin.
- $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000
HOJA DE RUTA 2020
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
TERCER PILAR: APOYO EN LA NUEVA NORMALIDAD
58
Durante ABRIL - MAYO el equipo directivo se
estuvo contactando con los afiliados a Campetrol
OBJETIVOconocer su situación personal, de salud y los impactos de la
doble coyuntura sobre sus compañías, así mismo, poner a su
disposición todo el equipo de Campetrol.
Las compañías de Bienes y Servicios Petroleros se caracterizan
por su resiliencia. Están llenas de personas que
quieren sacar adelante el país.
117Afiliados en
Campetrol
112Video llamadas del
equipo directivo a
los afiliados
96% de los afiliados
2.016Llamadas a los
afiliados
VIABILIDAD OPERACIONAL
Capacidad de influir para que las operaciones
del sector de B&S petroleros se realicen en su
normalidad.
SOSTENIBILIDAD
Habilidad para consolidar el gremio y
sortear las coyunturas
VISIBILIDAD Capacidad de análisis y de anticipar
situaciones
EJES PRINCIPALES DE CAMPETROL
HOJA DE RUTA 2020
58
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
B&S LOCALES
EMPLEO LOCAL
SOCIAL
AMBIENTAL
Generar oportunidades de desarrollo a
largo plazo en los lugares donde opera la
industria
Garantizar operaciones que cuiden del
medio ambiente
Brindar, de manera sostenible, oportunidades
de Desarrollo en las regiones
Desarrollo y provision de B&S locales
EJE 1: VIABILIDAD
OPERACIONAL
HOJA DE RUTA 2020
59
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
PLANEACIÓN
CONOCIMIENTO DEL
MERCADO
COMPETITIVIDAD
OPERATIVIDAD
Visión de largo plazo,
con estabilidad jurídica
y económica
Disminuir costos y aumentar ingresos
Entender sus dinámicas, jugadores y
riesgos
Capacidad de ejecutar en el corto y
mediano plazo
EJE 2:
SOSTENIBILIDAD
HOJA DE RUTA 2020
60
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
INFORMACIÓN
SER REFERENTE
MEDIOS
NETWORKING
Generar opinión en los principales medios de
comunicación
Relacionamiento estratégico con
los principales actores del sector:
Gobierno, E&P y B&S
Ser referente de consulta de las
principales decisiones de política
pública
Documentos técnicos y objetivos para la
toma de decisiones informadas
EJE 3:
VISIBILIDAD
HOJA DE RUTA 2020
61
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
WORKSHOPS
• E&P
• B&S
• Charlas de
Viernes
• Comités
PUBLICACIONES
TÉCNICAS Y
ENTORNO
• Taladros
• Monitor de
precios
• Radar petrolero
• Dimensión
Energética
• Magazine
• Directorio
• Libros
ESPACIOS DE
NETWORKING
• Cumbre
• Workshops
• Encuentros
regionales
• Torneos de Golf
• Noches
CAMPETROL
PLANEACIÓN
2020+
• Hoja de ruta
para la nueva
década de los 20
• Transición
Energética
HOJA DE RUTA 2020
62
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
ESTATUTARIOS
• Ética
• Financiero
TÉCNICOS
• HSE
• Fracking
• Perforación y Workover
• Gas
• Offshore
• Energías renovables
DEL ENTORNO
• Entorno
• Ambiental
• Jurídico
• Seguridad
DEL NEGOCIO
• Competitividad y asuntos económicos
• Editorial
COMITÉS
HOJA DE RUTA 2020
63
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
POSITION
PAPERPLAN DE
ENTORNOPLAN DE
PUBLICACIONES
PLAN
COMERCIALPLAN DE
COMUNICACIONES
HOJA DE RUTA 2020
Position Paper + Planes
64
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
WORKSHOPS E&P
• Planes y programas de inversión
• ECOPETROL y empresas operadoras de
E&P
• 2018
• 2019
• 2020+
COMITÉ GREMIAL
PETROLERO
• Unidad de la industria
• Cumbre de Petróleo y Gas
• 2018
• 2019
• 2020+
MOU ALCALDÍA DE BARRANQUILLA,
ANH Y CAMPETROL
• Postulación para sede mundial ciudades
energéticas 2021
• Asamblea BID Barranquilla marzo 2020
• OTC Houston mayo 2020
AGENDAS
COMPARTIDAS
• MME, MT, MI, SPE - Ministerios
• ANH
• ECOPETROL
• ACP
• DNP
• NATURGAS
• EMBAJADAS
ESPACIOS CON AUTORIDADES,
LÍDERES SECTORIALES Y
REGIONALES • Desayunos CAMPETROL
• Charlas de viernes
HOJA DE RUTA 2020
65
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
VR CENTRAL
Barrancabermeja,
El Centro y Llanito
(Santander)
Puerto Wilches
(Santander)
San Martín
(Cesar)
Sabana de Torres
(Santander)
San Vicente de Chucurí
(Santander)
Yondó
(Antioquia)
VR ORINOQUÍA
Aguazul
(Casanare)
Paz de Ariporo
(Casanare)
Yopal
(Casanare)
VR CENTRAL
Cantagallo
(Bolívar)
Puerto Parra
(Santander)
Río Negro
(Santander)
VR ORIENTE
Puerto Gaitán
(Meta)
VR SUR
Orito
(Putumayo)
Puerto Asís
(Putumayo)
VR CARIBE
Cartagena
(Bolívar)
HOJA DE RUTA 2020
RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES LOCALES
66
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
CGP
ACGGP
HOJA DE RUTA 2020
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INFLUENCIA
67Auspicia MME y ANH Industria
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
Desarrollo y
medio
ambiente
Desarrollo
sostenible
Conciencia
ambiental
Sostenibilidad
corporativa
Industria
petrolera
IRINAObjetivo: Dar a conocer a nuestros grupos de interés los conceptos
generales relacionados con el sector, haciendo énfasis en temas que
permitan construir las bases de un diálogo sincero a partir del
intercambio de conocimientos.
Contenido temáticos:
Gestión
territorial
Legislación
ambiental
Sistema
Nacional
Ambiental
HOJA DE RUTA 2020
Iniciativa de Responsabilidad
Individual Ambiental
68
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
El equipo de docentes de la Universidad Externado se encuentran realizando la propuesta de los módulos del
programa
MOU - Barranquilla
OBJETO
Promoción del caribe
colombiano y el
fortalecimiento de
Barranquilla como
miembro de la Asociación
Mundial de Ciudades
Energéticas.
MOU –
ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
HOJA DE RUTA 2020
69
VALOR AGREGADO DE PERTENECER A CAMPETROL
8.BUSINESS PLAN
2020
Coronavirus – Impacto
sobre la demanda global
A. Saudí, Rusia y EE.UU.:
Guerra de precios
Sector fortalecido:
Gobierno, Industria y
Territorio
Motor: Macroeconomía y
Desarrollo
BUSINESS PLAN 2020
PROS Y CONTRAS DEL MERCADO
71
BUSINESS PLAN TERCERA CUMBRE DEL PETRÓLEO Y GAS
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1 2 3
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
DE LA CUMBRE
NÚMERO DE ASISTENTES
A LA CUMBREUTILIDAD NETA DE
LA CUMBRE
Avance 2019 Meta 2020
4.5 5.0
Avance 2019 Meta 2020
4.400 2.600
Avance 2019 Meta 2020
$2.208.000.000 $810.000.000
BUSINESS PLAN 2020
ECOSISTEMA DIGITAL
72
1 2 3
No. WORKSHOPS CON
OPERADORAS
No. WORKSHOPS
DE B&S
CHARLAS DE VIERNES +
WEBINARS CAMPETROL
Avance 2019 Meta 2020
4 5
Avance 2019 Meta 2020
5 8
Avance 2019 Meta 2020
4 30
BUSINESS PLAN WORKSHOPS
BUSINESS PLAN 2020
73
1 2 3
REUNIONES CON GOBIERNO REUNIONES CON INDUSTRIATALLERES/VISITAS EN
TERRITORIO
Avance 2019 Meta 2020
12 14
Avance 2019 Meta 2020
5 10
Avance 2019 Meta 2020
10 5
BUSINESS PLAN RELACIONAMIENTO CON PÚBLICOS DE INTERÉS
BUSINESS PLAN 2020
74
1 2 3 4
No. VISITAS A LOS AFILIADOS
+ VIDEOLLAMADAS
No. COMITÉS
REALIZADOS
DIRECTORIO
CAMPETROL
RUEDA DE
NEGOCIOS
Avance 2019 Meta 2020
200 240
Avance 2019 Meta 2020
46 48
Avance 2019 Meta 2020
1 1
Avance 2019 Meta 2020
1 1
BUSINESS PLAN SATISFACCIÓN DE AFILIADOS
BUSINESS PLAN 2020
75
5 6 7
No. TORNEOS DE GOLFACTUALIZACIÓN
PÁG WEB
ASAMBLEA /
BUSINESS PLAN
Avance 2019 Meta 2020
2 1
Avance 2019 Meta 2020
30 50
Avance 2019 Meta 2020
1 1
BUSINESS PLAN SATISFACCIÓN DE AFILIADOS
BUSINESS PLAN 2020
76
1 2 3 4
INGRESOS AFILIADOS
INGRESOS TOTALES
No. NUEVOS
AFILIADOS% LLAMADAS –
COBRO DE CARTERAAFILIADOS A
DICIEMBRE
Avance 2019 Meta 2020
57% 80%
Avance 2019 Meta 2020
38 17
Avance 2019 Meta 2020
100% 100%
Avance 2019 Meta 2020
110 90
5
UTILIDAD CAMPETROL
- CUMBRE
Avance 2019 Meta 2020
$707.000.000 $260.000.000
BUSINESS PLAN SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
BUSINESS PLAN 2020
1 2 3 4
No. MONITORES DE
PRECIO
No. INFORME DE
TALADROS
No. RADAR
PETROLERO
MONITOR DE
ENTORNO
Avance 2019 Meta 2020
37 49
Avance 2019 Meta 2020
12 12
Avance 2019 Meta 2020
14 20
Avance 2019 Meta 2020
8 24
BUSINESS PLAN PUBLICACIONES
BUSINESS PLAN 2020
78
5 6 7 8
ACTUALIDAD
CAMPETROL
MAGAZINE
CAMPETROL
LIBROS
PUBLICADOSDIMENSIÓN ENERGÉTICA -
TRIMESTRAL
Avance 2019 Meta 2020
18 20
Avance 2019 Meta 2020
1 2
Avance 2019 Meta 2020
1 1
Avance 2019 Meta 2020
3 4
BUSINESS PLAN PUBLICACIONES
BUSINESS PLAN 2020
79
1 2 3
ENTREVISTAS
CONCEDIDAS A MEDIOS
COMUNICADOS DE
PRENSA
COLUMNAS DE
OPINIÓN
Avance 2019 Meta 2020
60 60
Avance 2019 Meta 2020
12 12
Avance 2019 Meta 2020
4 6
BUSINESS PLAN POSICIONAMIENTO EN MEDIOS
BUSINESS PLAN 2020
80
9. PRESUPUESTO
2020
Crédito: Tuscany
FLUJO DE CAJA 2020 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2020
82
dic-20
DISPONIBLE
CAJA 500.000
BANCO 90.004.294
SALDO INICIAL FLUJO DE CAJA ENERO 2020 90.504.294
INGRESOS EFECTIVOS CLIENTES
Afiliaciones 1.182.112.992
Cumbre 2019 781.772.005
Prestamo Bancolombia 240.000.000
Ahorro 120.000.000
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS CLIENTES 2.323.884.997
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Intereses 1.200
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.200
TOTAL INGRESOS OPE Y NO OPERA 2.323.886.197
Costo de Venta ( Gastos generados por WorkShop y eventos) 183.182.976
Gasto Administrativo (Nomina, Honorarios, Servicios, Diversos) 1.925.482.411
Gastos Financieros (Leasing, Credito y gastos Bancarios) 301.539.730
TOTAL COSTOS Y GASTOS OP Y NO OP. 2.410.205.117
SALDO FINAL FLUJO DE CAJA BANCOS DICIEMBRE 2020 4.185.374
FLUJO DE CAJA 2020 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2020
83
$ -
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
$ 700,000,000
$ 800,000,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO DE2021
TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OP Y NO OP. SALDO FINAL FLUJO DE CAJA BANCOS
SALVAMENTOCrédito por $240 millones de pesos desembolsados en el mes
de julio + Cumbre
88
110
37
1715
30
125117
110
90
2019 2020
Inicio año Afiliadas Desafiliaciones Inicio año + afiliadas Stock final
AFILIADOS 2019-2020
PRESUPUESTO 2020
85
212224
214206
148
115
88
110
90
110
130
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NÚMERO DE AFILIADOS A FINAL DE AÑO 2012-2020
PRESUPUESTO 2020
86
EJECUTADO
A
2016
EJECUTADO A
2017
EJECUTADO
A 2018
EJECUTADO A
2019
PRESUPUESTO
2020
ESCENARIO
WORST 2020
WORST+
2020
PRESUPUESTO
2021 PRESUPUESTO
2022
INGRESOS 1.647.950.165 1.679.095.000 1.946.840.432 2.317.739.668 2.734.905.208 1.355.083.644 1.615.083.644 2.035.832.059 2.298.812.676
Afiliaciones 852.446.174 872.268.077 1.048.344.222 1.309.084.060 1.877.098.650 1.279.183.739 1.279.183.739 1.471.061.300 1.618.167.430
Ingreso
Cumbre 450.000.000 438.613.428 640.000.000 692.202.006 600.000.000 - 260.000.000 360.000.000 450.000.000
Ingresos
Eventos 295.245.887 332.966.400 209.612.225 263.823.307 244.000.000 73.927.336 73.927.336 197.867.480 219.600.000
Otros
ingresos 50.258.104 35.247.095 48.883.985 52.630.295 13.806.558 1.972.569 1.972.569 6.903.279 11.045.246
Tasa de
Cambio$ 3.050 $ 2.951 $ 2.956 $ 3.274 $ 3.900 $ 3.900 $ 3.900
Número de
afiliados 148 115 88 110 130 90 90
Staff
Campetrol11 13 14 16 17 17 17
PRESUPUESTO 2020: INGRESOS
PRESUPUESTO 2020
87
EJECUTADO
A 2016
EJECUTADO
A 2017
EJECUTADO
A 2018
EJECUTADO
A 2019 PRESUPUESTO
2020
ESCENARIO
WORST 2020
WORST+
2020
PRESUPUESTO
2021 PRESUPUESTO
2022
EGRESOS 2.306.771.433 2.085.024.520 2.069.043.657 2.261.607.450 2.561.341.851 1.806.765.684 1.806.765.684 1.997.828.491 2.173.581.026
Nómina 1.616.833.660 918.207.736 1.309.607.927 1.402.052.084 1.665.663.052 1.337.048.299 1.337.048.299 1.390.530.231 1.446.151.441
Gastos
admin 500.645.729 825.727.274 530.838.068 637.542.995 499.668.800 389.803.105 389.803.105 409.293.260 450.222.586
Gastos
eventos 189.292.044 341.089.510 228.597.662 222.012.371 396.009.999 79.914.280 79.914.280 198.005.000 277.206.999
PRESUPUESTO 2020: EGRESOS
PRESUPUESTO 2020
88
EJECUTADO A
2016
EJECUTADO A
2017
EJECUTADO
A
2018
EJECUTADO A
2019
PRESUPUESTO
2020
ESCENARIO
WORST 2020
WORST+
2020 PRESUPUESTO
2021
PRESUPUESTO
2022
INGRESOS 1.647.950.165 1.679.095.000 1.946.840.432 2.317.739.668 2.734.905.208 1.355.083.644 1.615.083.644 2.035.832.059 2.298.812.676
Afiliaciones 852.446.174 872.268.077 1.048.344.222 1.309.084.060 1.877.098.650 1.279.183.739 1.279.183.739 1.471.061.300 1.618.167.430
Ingreso Cumbre 450.000.000 438.613.428 640.000.000 692.202.006 600.000.000 - 260.000.000 360.000.000 450.000.000
Ingresos
Eventos 295.245.887 332.966.400 209.612.225 263.823.307 244.000.000 73.927.336 73.927.336 197.867.480 219.600.000
Otros ingresos 50.258.104 35.247.095 48.883.985 52.630.295 13.806.558 1.972.569 1.972.569 6.903.279 11.045.246
EGRESOS 2.306.771.433 2.085.024.520 2.069.043.657 2.261.607.450 2.561.341.851 1.806.765.684 1.806.765.684 1.997.828.491 2.173.581.026
Nómina 1.616.833.660 918.207.736 1.309.607.927 1.402.052.084 1.665.663.052 1.337.048.299 1.337.048.299 1.390.530.231 1.446.151.441
Gastos
administrativos 500.645.729 825.727.274 530.838.068 637.542.995 499.668.800 389.803.105 389.803.105 409.293.260 450.222.586
Gastos eventos 189.292.044 341.089.510 228.597.662 222.012.371 396.009.999 79.914.280 79.914.280 198.005.000 277.206.999
RESULTADO
ECONÓMICO (658.821.268) (405.929.520) (122.203.225) 56.132.218 173.563.357 (451.682.040) (191.682.040) 38.003.568 125.231.650
PRESUPUESTO 2020: ESTADO DE RESULTADOS
PRESUPUESTO 2020
EJECUTADO 2016
EJECUTADO 2017
EJECUTADO2018
EJECUTADO2019
PRESUP.2020
ESCENARIOWORST 2020
WORST+2020
PRESUP.2021
PRESUP.2022
RESULTADO ECONÓMICO -658,821,268 -405,929,520 -122,203,225 56,132,218 173,563,357 -451,682,040 -191,682,040 38,003,568 125,231,650
-800,000,000
-700,000,000
-600,000,000
-500,000,000
-400,000,000
-300,000,000
-200,000,000
-100,000,000
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
RESULTADO ECONÓMICO
PRESUPUESTO: RESULTADO ECONÓMICO
PRESUPUESTO 2020
90
52% 52% 54% 56%
69%
94%
79%
72% 70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Participación de las afiliaciones en los
ingresos totales
40%
50%
57%
64%
87%
74% 74%
82%85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cubrimiento de gatos fijos con afiliaciones
INDICADORES DE AFILIACIONES DICIEMBRE 2020
PRESUPUESTO 2020
91
2017
Fortalecimiento
2018
Transformación
2019
Consolidación
2020
La nueva
normalidad
STAFF
AFILIADOS
INGRESOS
RESULTADO
ECONÓMICO
13
115
$ (405.929.520)
$1.679.095.000
14
88
$ (122.203.225)
$1.946.840.432
15
110
$ 56.132.218
$ 2.317.739.668
17
90
$1.615.083.644
-$191.682.040
PROCESO DE CAMPETROL
INFORME DE GESTIÓN
11
9. REFORMAS
ESTATUTARIAS
Crédito: Masa y Stork
Principales programas de renovables
Mayores promotores de energíaeólica en EE.UU.
Generación de energía a partir depaneles solares
Participación en parques eólicos marinos e innovaciones tecnológicas
Promueve investigaciones tecnológicas amigables ambientalmente
Proyecto de vinculación de fuentes solaresy eólicas a la estructura productivaenergética
MAJORS O&G MIGRAN A COMPAÑÍAS ENERGÉTICAS INTEGRADAS
REFORMAS ESTATUTARIAS
94
El Gobierno Nacional, con el
liderazgo del Ministerio de Minas y
Energía, viene impulsando una política
de "Transición Energética", con el objetivo que, en 2030, al
menos un 12% de la matriz
energética esté compuesta por
energías renovables no
convencionales (solar, eólica,
geotérmica y biomasa, entre otras).
UNA MIRADA HACIA EL FUTURO
REFORMAS ESTATUTARIAS
95
Lo anterior es una tendencia a nivel
global. Las “majors” de Oil&Gas se
han convertido en compañías
integradas de energía. En respuesta a
lo anterior, se ha visto como muchas
compañías de B&S también han
migrado a corporaciones de
servicios energéticos.
En este sentido, la Junta Directiva de
Campetrol, en su ejercicio de
direccionamiento estratégico de abril
de 2019, decidió que uno de los
nuevos imperativos estratégicos de la
cámara sean las "Nuevas
Fronteras y Seguridad
Energética". Esto implica que el
gremio debe pensar en un balance
entre petróleo, gas y energías
renovables.
ENCUESTA
TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Mayo 26, 2020
TAMAÑO DE MUESTRA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Tamaño de
la muestra
Porcentaje de
representatividad
de los afiliados
81,2%95Compañías
afiliadas
98
¿Su empresa considera abrir nuevas líneas de negocio enfocadas en
energías renovables no convencionales?
RESULTADOS DE LA ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
81%Si
No
99
¿Actualmente su compañía tiene una línea de servicio enfocada en
energías renovables no convencionales?
RESULTADOS DE LA ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
40%Si
No
100
97,9%
¿Está Ud. de acuerdo con incluir compañías de bienes y servicios de
energías renovables no convencionales en Campetrol?
• Vamos en línea con la estrategia del gobierno nacional
• La transición es un requerimiento para la sostenibilidad del
planeta. El intento es muy difícil pero no se puede dejar de actuar
para lograrlo. Se requiere mucha voluntad política difícil de
alcanzar. La voluntad técnica si se logrará a mediano plazo.
• Hace parte de un mismo tema y es generar energía
• Es necesario darles participación para poder implementar
• Permitirá hacer sinergias con compañías especializadas en energías
renovables
• Será la realidad del sector y compartir conocimiento siempre será
muy valioso
• Para estar alineados con los cambios de la matriz energética en un
futuro
RESULTADOS DE LA ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Si
No
101
1 2Mejora de la
percepción del
sector
Ampliación del
alcance a los
afiliados
Petróleo. Gas. Energía
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
¿CÓMO SE BENEFICIAN NUESTROS AFILIADOS?
101
3 4Visión integral del
sector incluyendo
energías renovables
Integración de los
stakeholders de
energías renovables con
el sector de O&G
Petróleo. Gas. Energía
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
¿CÓMO SE BENEFICIAN NUESTROS AFILIADOS?
102
ESTRATEGIA COMERCIAL PARA EL NUEVO SECTOR DE RENOVABLES
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La industria petrolera
representa el
3.4% del PIB Nacional
34 años ininterrumpidos de
autoabastecimiento
Es necesario aprovechar todas
las fuentes disponibles
(EOR, YNC, Offshore, exploración
normativa)
El gas natural es el combustible
de transición.
Es primordial ampliar las
reservas en Colombia.
El Gobierno Nacional espera
que en 2030, al menos un
12%de la matriz energética
deberá estar compuesta por
energías renovables no
convencionales (solar, eólica, geotérmica y
biomasa, entre otras)
$7,5 billones de pesos
llegarán al país con la
incorporación de estas fuentes
no convencionales de energías
renovables
103
Energías Renovables
Energía Solar Energía EólicaMaterial Orgánico
Biomasa Biogás
Energía Del Mar
Energía Geotérmica
Servicios Transversales
ENERGÍAS RENOVABLES
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
104
ENERGÍA SOLAR
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Turbinas De Vapor
Mantenimiento
Suministro Paneles
Fotovoltaicos
Instalación Paneles
Fotovoltaicos
Estructuras
Metálicas Y Soportes
Suministro e Instalación de
Colectores Concentradores
Mantenimiento
Estructuras
Metálicas Y Soportes
Intercambiadores
De Calor
Turbinas De Gas
106
Aspas
Rotores
Multiplicadores
Generador eléctrico
Góndolas
Veletas
Anemómetros
Caja de
CambiosSistemas
de Frenado
Sistemas
de Control
Aerogeneradores Wind Tree
Tipo Darrieus
Tipo Giromil
Tipo Savonius
Mástil
Sistema de Sintonización
Rectificador
ENERGÍA EÓLICA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
107
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Procesos Biológicos
Procesos Químicos
Caldera De Combustión
Procesos Termoquímicos
Procesos Físicos
Transformación De La Biomasa
Cultivos Energéticos
Excedentes Agrícolas
Biomasa Residual
Biomasa Natural
Pesaje y Control
Almacenamiento Intermedio
Tratamientos Previos
Almacenamiento
De La Biomasa
Transporte
Sistemas Auxiliares
Sistemas Eléctricos
Turbina De Vapor
108
ENERGÍA MATERIAL ORGÁNICO
ENERGÍA MATERIAL ORGÁNICO BIOGAS
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Residuos de plantas de
tratamiento de aguas servidas
Sistemas
de purificación
Sistema de Compresión
Familiares O
De Bajo Costo
Flujo Continuo
Flujo
Semicontinuo
Flujo Discontinuo
Residuos
Sólidos Urbanos109
ENERGÍA DEL MAR
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
On-Shore
Con Depósito
De Turbina
Cuerpo Boyante
Referencia Fija
Off-shore
Near Shore
De Embalse
OscilantesColectores
de Olas
Flotadores
Móviles Articulados
Cuerpo Boyante
Referencia Móvil
Efecto Arquímedes
110
ENERGÍA GEOTÉRMICA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Tubería de perforación
Sistemas de Aislamiento
Central
Ciclo Binario
Separadores
Depuradores
Tubería Vapor depurado
Sistemas
Inyección de Pozos
Ytos. de Baja Temperatura
Ytos. de Alta Temperatura
Ytos. De Media Temperatura
Central
Vapor Seco
Central
Vapor Destello
Perforación de Pozos de diámetros reducidos
111
SERVICIOS TRANSVERSALES
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Comunicaciones
Construcción
Campamentos
Equipos
Seguridad Y Salud
Estructuración
De Proyectos
Evaluación Ambiental
Gestión Ambiental
Gestión Social Infraestructura Obras Civiles
Logística
Manejo De Residuos Y
Pasivos Ambientales
Obras Civiles
Eléctricas
Servicios De
Seguridad Y Vigilancia
Servicios Profesionales Especializados
Transporte Capacitación
Interventorías
112
113
Razón social: Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía
PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
112
114
PROPUESTA DE CAMBIO DE DURACIÓN
ENCUESTA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
“ARTÍCULO 110. <REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD>. La sociedad comercial se constituirá
por escritura pública en la cual se expresará: (...)
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma;”
Los estatutos de Campetrol establecen:
ARTÍCULO 4.- CAMPETROL tendrá una duración indefinida, pero podrá ser disuelta en cualquier momento por decisión de
la Asamblea General de Miembros y de acuerdo con los requisitos establecidos en los presentes Estatutos
PROPUESTA:
ARTÍCULO 4.- CAMPETROL tendrá una duración de 99 años, pero podrá ser disuelta en cualquier momento por decisión de
la Asamblea General de Miembros y de acuerdo con los requisitos establecidos en los presentes Estatutos
113
10. LANZAMIENTO
PÁGINA WEB
11. PROPOSICIONES
Y VARIOS
SOMOS CAMPETROL
PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN
Eduardo Luis Amaris – Analista Comercial
[email protected] | (+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619
GRACIAS
www.campetrol.org
@campetrol@campetrol@campetrolco CampetrolColombia
