AVIACIÓN MILITAR-TRANSPORTE CONCEPTO AMPLIO DE TRANSPORTE SECTOR EN ALZA (RAZONES ESTRATÉGICAS) DOMINIO EEUU: 66% DEL VALOR TOTAL DE CONTRATOS EN 2004-2013

(FORECAST INTERNATIONAL) COMPETENCIA CRECIENTE, SOBRE TODO EN TRANSPORTE Y CONTROL: UE,

POTENCIAS REGIONALES (BRASIL, CHINA, INDIA)

TRANSPORTE-ESTADOS UNIDOS BOEING(I): MÚLTIPLES MISIONES. ADAPTACIONES DE MODELOS CIVILES

SALVO C-17 BOEING (II): C-17: MAYOR CONTRATO TRANSPORTE: 180+42 EJEMPLARES BOEING (III): MÁS IMPORTANTE TR. Y REAB., MÁS CRECIMIENTO CONTROL

(CART. +75%) LOCKHEED (I): SÓLO TRANSPORTE. MODELOS CONCEBIDOS PARA MISIONES

MILITARES LOCKHEED (II): BENEFICIOS GRACIAS A ENCARGOS USAF (C-130J RENTABLE

EN 2004) COMPAÑÍAS: BOEING, LOCKHEED MARTIN, NORTHROP GRUMMAN NORTHROP: SÓLO CONTROL. MODERNIZACIONES DE MODELOS ANTIGUOS

(E-2)

TRANSPORTE-OTROS PAISES ISRAEL: ADAPTACIONES Y MODERNIZACIONES (ELECTRÓNICA) CHINA: EN TRANSICIÓN HACIA DISEÑOS PROPIOS. AYUDA RUSA (ANTONOV).

BLOQUEO EEUU (PHALCON) BRASIL: AVIONES LIGEROS. CONTROL: EMB-145 (NICHO MERCADO)

INDIA: IRTA (PROGRAMA CONJUNTO RUSO-INDIO). DIVERSIFICACIÓN.

TRANSPORTE-DATOS E IMAGENES

AVIACIÓN DE COMBATE CONDICIONANTES POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS APARTE DE LOS ECONÓMICOS VINCULACIÓN CRECIENTE ENTRE INDUSTRIAS CIVILES Y MILITARES (VENTAS “OFF THE

SHELF”) PROGRAMAS MUY CAROS: COLABORACIÓN INTERNACIONAL, CONCENTRACIÓN.

COMBATE-ESTADOS UNIDOS COMPAÑÍAS: LOCKHEED MARTIN, BOEING, NORTHROP GRUMMAN,

RAYTHEON LOCKHEED(I): GRANDES PROGRAMAS F/A-22 (BOEING), F-35/JSF

(NORTHROP, BAe) LOCKHEED (II): F-16. GRANDES VOLÚMENES (“CONTRATO DEL SIGLO”) LOCKHEED (III): ENTRENAMIENTO: COLABORACIÓN (ARGENTINA, COREA DEL

SUR) LOCKHEED (IV): 58% MÁS VENTAS, 1/2 DEL INCREMENTO GRACIAS A F-35 BOEING(I): MODELOS ANTERIORES: F-18 (NORTHROP), F-15 (VENTAS

INTERNACIONALES) BOEING (II): ENTRENAMIENTO: T-45 (OFICIAL ARMADA DE LOS EEUU) BOEING (III): AUMENTOS EN CARTERA PEDIDOS POR F/A-18 E/F NORTHROP (I): COLABORACIONES: F-18 (40%), F-35. OTROS: A-10, EA-6B NORTHROP (II): ENTRENAMIENTO: T-38 (OFICIAL USAF) RAYTHEON: SÓLO ENTRENAMIENTO: T-6 TEXAN II (PROGRAMA JPATS)

TRANSPORTE-EADS

Liderazgo gracias a los modelos:C-212, C-235, C-295 Líder mundial del segmento ligero y medio con una cuota de

mercado del 60% Único en segmento de 3 a 9 Tm Principal compañía europea en el mercado estadounidense. Única competencia de Alenia (con colaboración de Lockheed

Martin) con el C-27J contra el C-295. Diferentes proyectos

Aviones cisterna: A310MRTT, A330MRTT Mantenimiento de los C-160 de las Fuerzas Aéreas alemanas. A-400M: Segmento pesado

2003 firma entre Airbus Military y OCCAR Gestión + Desarrollo + Fabricación a cargo de Airbus

Military SAS, socios:

Airbus (80% EADS 20% BAE), Eads CASA, Fly, Fabel

TRANSPORTE-EUROPA DEL ESTE Las principales empresas:

Antonov An-28/An-38, An-70, An-124, An225

Ilyushin OBK IL-76

Variedad de productos heredados de la guerra fría Principal mercado:repúblicas exsoviéticas

TRANSPORTE-EADS CASALíder mundial con C-212, CN-235 y C-295. Montaje: San Pablo (Sevilla)C-212: transporte militar ligero. Características STOLCN-235: mínimo soporte, fiabilidad y seguridad en todo tipo de condiciones climáticas y bajo coste de operación. Es el complemento ideal del C-130. Últimamente sus propias series.C-295 posee las características básicas del CN-235, con mayor capacidad y alcance y una nueva planta de potencia que posibilita un 50% más de carga con alcances similares. Emiratos Árabes: C-295 y sistema de misión EADS CASA FITS para misiones de patrulla marítima.Guardia Costera estadounidense:“Deepwater”, entre 30 y 40 CN-235, versión Patrulla Marítima.

AVIACIÓN DE COMBATE VINCULACIÓN CRECIENTE ENTRE INDUSTRIAS CIVILES Y MILITARES (VENTAS “OFF THE

SHELF”) PROGRAMAS MUY CAROS: COLABORACIÓN INTERNACIONAL, CONCENTRACIÓN. CONDICIONANTES POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS APARTE DE LOS ECONÓMICOS

COMBATE-ESTADOS UNIDOS COMPAÑÍAS: LOCKHEED MARTIN, BOEING, NORTHROP GRUMMAN,

RAYTHEON LOCKHEED(I): GRANDES PROGRAMAS F/A-22 (BOEING), F-35/JSF

(NORTHROP, BAe) LOCKHEED (II): F-16. GRANDES VOLÚMENES (“CONTRATO DEL SIGLO”) LOCKHEED (III): ENTRENAMIENTO: COLABORACIÓN (ARGENTINA, COREA DEL

SUR) LOCKHEED (IV): 58% MÁS VENTAS, 1/2 DEL INCREMENTO GRACIAS A F-35 BOEING(I): MODELOS ANTERIORES: F-18 (NORTHROP), F-15 (VENTAS

INTERNACIONALES) BOEING (II): ENTRENAMIENTO: T-45 (OFICIAL ARMADA DE LOS EEUU) BOEING (III): AUMENTOS EN CARTERA PEDIDOS POR F/A-18 E/F NORTHROP (I): COLABORACIONES: F-18 (40%), F-35. OTROS: A-10, EA-6B NORTHROP (II): ENTRENAMIENTO: T-38 (OFICIAL USAF) RAYTHEON: SÓLO ENTRENAMIENTO: T-6 TEXAN II (PROGRAMA JPATS)

COMBATE-RUSIA EMPRESAS: RAC MiG, SUKHOI, YAKOVLEV MiG (I): MiG-29 (ORIENTE MEDIO, ASIA ORIENTAL). COLAB. INDIA. CARTERA PEDIDOS

+85% MiG (II): ENTRENAMIENTO, MiG-AT. COLABORACIÓN FRANCIA SUKHOI: SU-27 Y VARIANTES (SU-30, 34, 37). COLABORACIÓN INDIA Y CHINA YAKOVLEV: PROGRAMA ENTRENAMIENTO YAK-130 (2005). CONTRATO FFAA DE RUSIA

COMBATE-OTROS PAISES CHINA (I): CAZAS (JF-17,J-10). DEPENDENCIA EXTRANJERA(RUSIA, ISRAEL). RETRASOS. CHINA(II): ENTRENAMIENTO. PROD. NACIONAL (JL-9, JL-15) INDIA (I): CAZA “TEJAS”. COLABORACIÓN EEUU (NO VETO). INDIA(II): ENTRENAMIENTO, HJT-36 (COLAB. FRANCIA). GRAN DIVERSIFICACIÓN PROVS. JAPÓN: CAZA F-2 (COLAB. LOCKHEED). ¿FRACASO? COREA DEL SUR: SÓLO ENTRENAMIENTO,T-50 (13% LOCKHEED), EXPORT. 2006. KT-1 ISRAEL: MODERNIZACIONES, NO PROD. PROPIA. MIRAGE 5, F-5E. MALOS RESULTADOS. BRASIL: AVS. LIGEROS (ALX). PESO DEFENSA EMBRAER DE 5% A 12%.

COMBATE-DATOS E IMAGENESSales & Net Income Trends

Israel Aircraft Industries

98 99 00 01 02 030

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Sales (USD millions)

0

20

40

60

80

100Net Income (USD millions)

Sales Net Income

COMBATE-EADS Proyecto más importante: EUROFIGHTER

(638 aviones encargados) EADS Military Aircraft asume otros

importantes proyectos: UCAV’s Programa ETAP

Nuevo entrenador de alto rendimiento: MAKO HEAT

Programas de modernización de aviones de combate de países clientes (Principalmente países de la OTAN)

COMBATE-BAE SYSTEM, SAAB Líder en el sector de aviones de combate

en Reino Unido y segunda de Europa Participa de forma importante en el

proyecto EUROFIGHTER Desarrollo del programa JSF junto con

Lockheed Martin y Northrop Grumman Éxito de la nueva generación de HAWK Su producto estrella: HARRIER

Único avión a reacción de despegue vertical existente en el mercado

Empresa sueca que dedica gran capital a investigación de nuevas tecnologías

Con ayuda del gobierno sueco: aumentar exportaciones y alianzas internacionales

Trabaja con BAE (50%) : GRIPEN “El caza más capaz y de mejor

relación coste-efectividad de los supersónicos multi-role actuales”

Clientes: Suecia, Sur África, Hungría y Rep. Checa

Más fácil y seguro de volar que anteriores entrenadores

DASSAULT-ALENIA Empresa francesa productora de:

Mirage Rafale

Hito de 2003: Selección de Dassault por parte del gobierno francés para el programa UCAV.

Compañía italiana más importante en el sector aeronáutico

Grupo Finmeccanica Colaboraciones(M36, TORNADO) Eurofighter Otros proyectos importantes:

Colaboración en la construcción de F-35JSF (diseño de Lockheed Martin)

Licencia de producción del F-104 Starfighter

Parte del programa Harrier II Plus

COMBATE-EADS CASA

Principal proyecto (Getafe): Montaje final de los 86 Eurofighter encargados por España Fabrica ala derecha

Mantenimiento, la revisión y el aumento del valor combativo de los aviones militares de alto rendimiento, combate (AV-8B Harrier, EF-18 Hornet, F-5 Tiger, F-1 Mirage) y entrenadores (TAMIZ, C-101 Aviojet)