Balance Año Turístico Andaluz 05 - turismoandaluz.com · realizada por la Unidad de Estadística de Turismo Andaluz S.A.. Esta publicación no sólo propone una exhaustiva herramienta

Balancedel Año

Turísticoen Andalucía

2005

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Por décimo año consecutivo la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte publica el Balancedel Año Turístico de Andalucía, una herramienta de análisis que proporciona informacióndetallada y concreta de la actividad turística en el destino andaluz, y colabora en la creaciónde un marco contextual donde la investigación y el desarrollo son variables esenciales de laplanificación estratégica del turismo.

El cambio vertiginoso en las pautas de comportamiento de la demanda turística no sólorequiere una planificación política continua y exhaustiva, también que todos los agentesinvolucrados en la actividad turística de la Comunidad cuenten con estrategias novedosas depromoción y comercialización, que dinamicen y diversifiquen la estructura del negocioturístico andaluz.

Durante 2005 la fuerte apuesta por una evolución basada en la innovación y en la prospectivaha optimizado el destino andaluz en términos de empleo y disfrute de nuevas tecnologías dela información y de la comunicación; ello ha contribuido de forma directa al crecimiento de lacompetitividad mediante el buen conocimiento de los mercados, de sus motivaciones ypreferencias.

Así los buenos resultados obtenidos por el sector turístico andaluz en 2005 animan a quedesde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte continuemos desarrollando líneas detrabajo e investigación cada vez más eficaces para que el balance del año 2006 continúesiendo un instrumento primordial en el análisis de nuestra realidad turística y sirva de artíficeen el diseño y proyección de estrategias que hagan perdurar el turismo como uno de losprincipales generadores de empleo y riqueza en Andalucía.

Paulino Plata CánovasConsejero de Turismo, Comercio y Deporte

de la Junta de Andalucía

Balance Anual del Año Turístico

Un año más, y con el objetivo de proporcionar un instrumento de análisis cuantitativo ycualitativo de la realidad turística en la Comunidad andaluza, la Consejería de Turismo,Comercio y Deporte, publica la décima edición del Balance del Año Turístico de Andalucía,realizada por la Unidad de Estadística de Turismo Andaluz S.A.. Esta publicación no sólopropone una exhaustiva herramienta de estudio, capaz de ofrecer una visión clara y precisa delturismo en Andalucía, sino que quiere contribuir a la construcción de un pilar básico deinformación que mejore el conocimiento del sector.

Los diversos capítulos de este balance se distribuyen de manera muy similar a los de lasanteriores publicaciones, aunque el contenido de este año incorpora un análisis detallado delos principales mercados emisores de turismo hacia Andalucía, una referencia especial alempleo turístico de la Comunidad y un estudio específico del grado de incorporación de lasnuevas tecnologías en la oferta turística.

El primer capítulo muestra un estudio general de la situación económica en el contextointernacional y en el entorno andaluz, variables que condicionan de manera directa laactividad turística en Andalucía.

El estudio minucioso de las pautas de comportamiento de los principales mercados emisoresde turismo hacia Andalucía permite establecer una línea sólida capaz de perfilar estrategias deactuación para una mejora constante en la adaptación de la oferta a la demanda. Esto lorecoge el capítulo segundo donde, en una primera sección, se analizan los principalesmercados extranjeros generadores de actividad turística en Andalucía: Reino Unido, Francia yPortugal mientras en segundo lugar se hace especial hincapié en la competitividad de laComunidad en el mercado español.

El apartado tercero genera una visión detallada del perfil del turista que elige la Comunidadandaluza como destino vacacional. Tanto el turismo nacional como el internacional muestranpatrones de conducta cuyo conocimiento contribuye de forma imprescindible a unaoptimización en la explotación de nuestros recursos turísticos.

El movimiento hotelero de un territorio se constituye como un indicador directo de la afluenciaturística generada. Concretamente, más de la mitad (61,5%) de los turistas que han elegidoAndalucía como destino en 2005, se han alojado en uno de estos establecimientos. Por tanto,

Balance del Año Turístico en Andalucía 04

el cuarto apartado presenta una recopilación de los principales resultados del mercadonacional e internacional en el movimiento hotelero de Andalucía.

Dado que el turismo es una actividad generadora de riqueza y empleo, el quinto capítulo delbalance está dedicado al estudio y análisis del empleo turístico en Andalucía, mostrando lasituación actual de los trabajadores en este mercado laboral. En este contexto, los principalesindicadores del empleo ofrecen una infraestructura estadística que permite el seguimiento deesta variable objeto de estudio.

El sexto capítulo analiza el movimiento aeroportuario registrado en el territorio andaluz comouna herramienta clave en el estudio de la actividad turística, ya que en 2005, el 27,3% de losturistas que han visitado Andalucía han elegido el avión como medio de transporte en sudesplazamiento. En el caso de los turistas extranjeros este porcentaje asciende al 65,1%. Laslíneas de bajo coste y su repercusión en la afluencia de pasajeros han provocado la existenciaen este apartado de una mención especial de este medio.

El análisis de la oferta turística andaluza (alojamiento y restauración) y su distribuciónterritorial por municipios se exponen en el capítulo séptimo del balance.

Así como la tecnología es una realidad común a todos los sectores de una economía, en laactividad turística el avance tecnológico se considera un elemento primordial capaz deimpulsar y mejorar la promoción y la comercialización del destino andaluz en cualquier otracomunidad. Tras un primer análisis realizado en 2004, este hecho se analiza por segundo añoen el octavo capítulo del balance, el cual recoge los resultados de la encuesta sobre lasituación tecnológica de la oferta turística andaluza.

El último capítulo muestra la repercusión turística, económica y mediática que tiene lacelebración de grandes eventos deportivos en Andalucía. Así pues, el Gran Premio de Españade Motociclismo, el Open de España de Golf, la XVIII Volvo Masters de Andalucía y la XV Edicióndel Salón Internacional del Caballo son los acontecimientos deportivos de mayor relevanciacelebrados durante 2005 y analizados en este balance.

Finalmente, la Unidad de Análisis y Estadística de Turismo Andaluz S.A. agradece lacolaboración de todos los organismos públicos y privados que han aportado información sinla cual hubiera sido imposible esta nueva edición del Balance. De manera especial, manifiestasu agradecimiento al Instituto Nacional de Estadística, al Instituto de Estadística de Andalucía,al Instituto de Estudios Turísticos y a la Organización Mundial del Turismo, cuyas aportacionesno sólo han sido imprescindibles sino que van a contribuir sin duda, a que los agentes delsector turístico cuenten con un marco analítico y estadístico capaz de reflejar la realidadturística de nuestra Comunidad Autónoma.


ÍNDICE

1. Entorno Económico del Turismo en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1. Entorno económico internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2. Entorno económico andaluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. Mercados emisores de Turismo hacia Andalucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2. Mercado emisores de turismo hacia Andalucía: Reino Unido, Alemania, Francia,

Portugal. Año 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.1. Hábitos de viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.2. Motivaciones principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.3. Valoración del destino turístico andaluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.4. Imagen de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3. Competitividad de Andalucía en el mercado español. Año 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3. Comportamiento del Turismo en Andalucía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1. Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2. El turismo español en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3. El turismo extranjero en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4. Movimiento Hotelero en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.2. Andalucía. Principales resultados y análisis comparativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.3. Movimiento hotelero de los principales mercados emisores extranjeros en Andalucía:

Reino Unido y Alemania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.4. Movimiento hotelero en las provincias andaluzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.5. Movimiento hotelero en zonas y puntos turísticos de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5. Empleo turístico en Andalucía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.2. Empleo turístico en Andalucía: Población activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

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5.3. Población ocupada en la industria turística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.4. Población ocupada: situación profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.5. Población ocupada: forma de contratación y tipo de jornada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.6. Empleo turístico: principales indicadores y definiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6. Movimiento aeroportuario en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6.1. Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces.

Especial referencia a las líneas de bajo coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7. Oferta turística en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7.1. Oferta de alojamientos en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7.2. Distribución territorial de la oferta turística de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.3. La restauración en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

8. Encuesta sobre la situación tecnológica de la oferta turística andaluza. . . . . . . . 133

8.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

8.2. Análisis de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

9. Repercusión en el turismo de la celebración de grandes eventos deportivos

en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


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9.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

9.2. Gran Premio de España de Motociclismo. Año 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

9.3. Open de España de Golf. Año 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

9.4. XVIII Volvo Masters de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

9.5. XV Edición del Salón Internacional del Caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Índice de Siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Entorno Económico delTURISMO

en Andalucía

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I.1. Entorno económico internacional

En 2005, a pesar del alza en los precios del petróleo y de los desastres naturales, el FMI estimaque la economía mundial creció a una tasa del 4,8%. Según este organismo, durante lasegunda mitad del año se ha mantenido una actividad económica más vigorosa de lo previsto,con una mejora en la confianza de los consumidores y las empresas y del mercado laboral. Laeconomía de EE UU creció también en el primer trimestre de 2006 un 4,8% anual gracias altirón de la demanda doméstica. Aunque Estados Unidos sigue siendo el motor de la Economíamundial, durante la segunda mitad del año la zona euro ha presentado mejores resultados y laexpansión de Japón se ha afianzado.

Al analizar el entorno económico internacional durante 2005 es necesario hacer referencia alimpresionante dinamismo de la actividad económica en China, India y Rusia. Otro aspectodestacable de este año lo ha protagonizado el elevado nivel y la volatilidad del precio delpetróleo, así como el mantenimiento de los factores de incertidumbre geopolítica.

A pesar de que en el año 2005 han ocurrido hechos que afectan en gran medida a la actividadturística (atentados terroristas, desastres naturales,...), ésta parece no haberse resentido, yaque las llegadas turísticas internacionales en todo el mundo han alcanzado los 808 millones,lo que ha supuesto un incremento del 5,5%. Parece que este año los acontecimientos que hantenido lugar no han tenido como consecuencia una reducción del flujo turístico, sinosimplemente un traslado hacia lugares más seguros.

El crecimiento del área del euro ha sido del 1,4% para el conjunto de 2005, ligeramente pordebajo del correspondiente a 2004. No obstante, se han detectado mejoras de la actividad yen el sector exterior durante el segundo semestre del año. La situación ha mejorado por lotanto para el comercio mundial y para las llegadas turísticas de fuera de la zona euro, aunque,los síntomas de recuperación no se han extendido en igual medida al consumo de las familias,por lo que la situación económica no es la más propicia para los movimientos turísticosinternos dentro de la eurozona. Asimismo, se generaliza un crecimiento notable de los preciosde la vivienda en esta zona debido al dinamismo del mercado inmobiliario en los últimos años,aunque la inversión en vivienda residencial en España se sitúa como la más elevada de Europay dos puntos superior a la media de la Unión. En concreto, en España en 2005 la inversión envivienda residencial fue equivalente al 7% del producto interior bruto (PIB), mientras que en laUnión Europea esta proporción es del 5%, según el Banco de España.

También el crecimiento de la economía española se ha situado una vez más por encima de lamedia europea, alcanzando el 3,4%, culminando un periodo de aceleración de la actividad quecomenzó en 2003, lo que ha supuesto que el PIB per cápita español se haya situado en el99,2% de la media de la UE 25. El crecimiento económico, que ha dado lugar a un incremento

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del empleo del 3,1%, ha estado sustentado en la demanda interna, teniendo el gasto de lasfamilias un protagonismo elevado, sin embargo la demanda exterior continua contribuyendonegativamente en el crecimiento de 2005. Esta debilidad del sector exterior viene influida porlas pérdidas acumuladas de competitividad, junto con el impulso de las importaciones y elelevado ritmo de aumento de los pagos por turismo.

El dinamismo del gasto de las familias ha originado que éste se eleve por encima delcrecimiento de sus rentas, lo que ha aumentado el endeudamiento de las mismas, situaciónque no parece sostenible de forma prolongada. En este contexto, las economías familiares seencuentran muy vulnerables ante los posibles movimientos de los tipos de interés. Laevolución de los precios tampoco está mejorando la situación competitiva de España, ya queel 2005 se ha cerrado con un 3,4% de aumento del IPC en el conjunto del año.

De hecho, en los primeros meses del 2006 se aprecia una ligera variación en la composicióndel crecimiento del PIB, con un menor dinamismo de la demanda interna, aunque compensadocon una menor aportación negativa del sector exterior. La vulnerabilidad anteriormentemencionada del consumo de los hogares se está dejando notar en la desaceleración de lademanda interna provocada por el alza de tipos de interés (del 2% al 2,5%).

La recuperación del sector exterior es previsible que se mantenga durante 2006, ya que elBanco Central Europeo contempla un crecimiento del PIB para los Doce del 2,1% (sietedécimas más que el año pasado), y una inflación del 2,2%. No obstante, el precio del petróleocontinúa alimentando las presiones inflacionistas lo que ha ocasionado que los precios deconsumo hayan venido subiendo en los primeros meses de 2006 por encima del umbral del 2%que el BCE define como 'estabilidad de precios'.

De esta manera, el panorama del sector turístico para el año 2006 se presenta estable, dehecho la OMT prevé que el incremento de las llegadas turísticas se sitúe entre el 4% y el 5%.Este escenario se basa en la recuperación económica en la mayor parte del mundo, ya que elFMI prevé para 2006 un crecimiento del PIB mundial del 4,9%, es decir, se espera una situaciónsimilar a la ocurrida en 2005. Las perspectivas son también optimistas de las economías de laeurozona, especialmente del mercado turístico más importante, Alemania.

Para el año 2006 las previsiones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte son decrecimiento moderado en la actividad turística, presentando una evolución similar a la del año2005. Una vez más será el mercado español el que presentará mejores resultados en cuantoa llegadas de turistas hacia Andalucía.

Como ya es tradicional se presentan dos escenarios, uno optimista y otro pesimista, y ambosofrecen buenas perspectivas, con tasas de crecimientos positivas. Durante 2006 se superarán


los 24 millones de turistas y el mercado español continuará registrando una mayor llegada deturistas hacia Andalucía.

Previsión de incremento de turistas para 2006.

I.2. Entorno económico andaluz

El crecimiento económico de la Comunidad andaluza se ha estimado según la ContabilidadTrimestral que publica el Instituto de Estadística de Andalucía, en un 3,5%, ligeramente superioral correspondiente al conjunto de la economía nacional y superior en algo más de dos puntosal conseguido por la zona euro, manteniendo así la línea de crecimiento del año 2004.

La energía y la industria han crecido a una tasa del 0,9%, observándose cierta desaceleracióndel crecimiento en la segunda mitad del año, destacando la actividad energética como la másdinámica.

El sector de la construcción vuelve a ser el de mayor dinamismo con una tasa real decrecimiento del 6,3%, aunque manteniendo la tendencia de desaceleración iniciada acomienzos de esta década. Por trimestres, se han caracterizado tanto el que da comienzo alaño como el que lo finaliza por una importante ralentización en las tasas de variación y que hasido paliada gracias al impulso de los meses restantes.

El comportamiento de este sector junto con el de los servicios, que continúa con unatrayectoria creciente, son los que han podido paliar el importante retroceso que una vez másha ido registrando el sector primario a lo largo de los cuatro trimestres del año, y que haestado principalmente propiciado, entre otras causas, por la influencia de las condicionesclimatológicas en el sector agrícola.

Los servicios se han caracterizado porque siguen presentando un intenso crecimiento y portanto manteniendo la tendencia creciente de años anteriores. Este carácter dinámico se havenido manifestando a lo largo de la mayor parte del año.

Dentro del sector servicios cabe destacar la gran influencia que tiene el turismo para la economíaandaluza. El año 2005 ha cerrado el ejercicio con un total de 23,6 millones de turistas que hansupuesto un incremento del 7,4% en las llegadas, hecho que sin duda alguna repercuteprincipalmente en el sector servicios por ser el que atiende a la mayor parte de esta demanda.Esta afluencia de turistas ha contribuido a que durante 2005 se haya ingresado en Andalucíaalrededor de 14.460 millones de euros que han supuesto un incremento nominal del +1,3%,porcentaje que se reduce a -3,3% en términos reales, esto es quitando el efecto de los precios.

La satisfacción de la demanda turística pasa por la producción de los bienes y serviciossolicitados por ésta. Para ello la economía andaluza ha tenido que producir por valor de 12.500millones de euros, lo que ha supuesto para este año una participación del 11% en el PIB. Parala estimación de la producción turística de 2005 se ha utilizado el nuevo Marco Input-Outputde Andalucía del año 2000 que ha sido publicado por el IEA en febrero de 2006.

Este marco proporciona también la matriz simétrica de relaciones intersectoriales que seutiliza para el cálculo de los impactos de la producción y del empleo siguiendo el Modelo deDemanda de Leontief que permite valorar las relaciones intersectoriales de la produccióngenerada como consecuencia de la demanda turística.

La relación matricial que se establece para la valoración de los efectos tanto directos comoindirectos que proporciona la demanda turística sobre la producción andaluza es la siguiente:

Y=[I-A]-1*D

Donde:

Y= Producción generada en la economía como consecuencia de la demanda turística.[I-A]-1: Matriz inversa de coeficiente técnico.D: Es un vector de demanda, que para este caso se identifica con el vector de gasto del turista,una vez que se han detraído las importaciones y los impuestos netos sobre los productos y alcual se le han redistribuido los márgenes comerciales. En definitiva D es el vector de gasto aprecios básicos.

Aplicando la expresión matricial tal y como se expone se obtiene para cada actividadeconómica los efectos directos e indirectos del turismo. Los resultados obtenidos serepresentan en la tabla que sigue a continuación y en ella se establece que las unidades

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productivas de Andalucía han tenido que producir por 12,5 miles de millones de euros parapoder afrontar la demanda directa de los turistas y que esto lleva asociado la producción de6,3 miles de millones de euros más, que son consecuencia de los efectos indirectos y que noson más que los que se originan como consecuencia de las necesidades de producción dealgunos sectores, como por ejemplo los hoteles, que para proporcionar un servicio dealojamiento al turista deben abastecerse de una serie de bienes o servicios proporcionadospor otros sectores productivos, como por ejemplo la electricidad. Es decir, existe un efectomultiplicador que para este año se ha cifrado en 1,5, por cada euro gastado por los turistas laeconomía andaluza ha de producir por valor un euro y medio.

Por ramas, se aprecia como el 93% de la producción turística se asocia al sector servicios, siendoobviamente la hostelería y la restauración los de mayor representatividad, acaparando el 51% deltotal de la producción. Sin embargo, en el caso de los efectos indirectos, este porcentaje sereduce al 46% en el caso del conjunto de los servicios y al 2% en el de hoteles y restauración.

Impacto del turismo en la producción andaluza. Miles de Euros.Año 2005.

En el caso de las necesidades de empleo relacionadas con la actividad turística, también sehan seguido las instrucciones del Modelo de Demanda de Leontief y éstas se obtienen a través

Efectos Totales Efectos Directo Efectos Indirecto

Agricultura, productos forestales y de pesca 650.118 121.577 528.541

Extractivas, agua y gas 338.782 39.857 298.925

Industria básica 610.299 192.105 418.194

Industria de bienes intermedios 344.071 17.826 326.246

Alimentación y bebidas 1.202.558 303.188 899.375

Textil, confección, cuero y calzado 65.459 47.269 18.191

Manufacturas 173.315 74.751 98.564

Trabajos de construcción 370.752 19.893 350.859

Comercio 1.557.604 894.048 663.561

Hoteles 1.747.215 1.683.630 63.584

Restaurantes 4.790.765 4.722.465 68.300

Transporte y reparación 3.123.746 2.352.368 771.377

Activ. recreativas, culturales y deportivas 1.168.965 1.113.459 55.505

Otros servicios 2.769.369 963.661 1.805.708

Total 18.913.018 12.546.088 6.366.931

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

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de la introducción, en la expresión matricial expuesta para la producción, de un vector querecoge para cada rama de actividad del Marco Input -Output de Andalucía, la relación entre elnúmero de personas empleadas y la producción de la rama, relación que proporciona elnúmero de personas necesarias para la elaboración de una unidad de producto.

Por lo que la formulación que establece Leontief para las estimaciones de las necesidades deempleo quedaría de la siguiente forma:

E=[I-A]-1*D* (e/p)

Donde:

E: Empleo generado.(e/p): Cociente entre el empleo de cada rama y la producción asignada a esa rama.

Como el marco Input-Output de Andalucía se elabora y publica cada cinco años, para estimary actualizar las necesidades de empleo de cada ejercicio, se le aplica a los resultadosobtenidos del modelo de empleo anteriormente expuesto un factor que incorpora los cambiosen la productividad de cada año asignado a los cuatro sectores principales (Primario, Energíae Industria, Construcción y Servicios).

Al igual que ocurre en la producción, los sectores relacionados más íntimamente con el turismoabsorben más requerimientos de empleo, tal es el caso de los servicios, y dentro de éstos lahostelería y restauración, por el contrario en referencia a los efectos indirectos éstosconcentran más necesidades de empleo en otras ramas menos relacionadas con el turismo.

Impacto del turismo en el empleo andaluz. Año 2005.


Efectos Totales Efectos Directo Efectos Indirecto

Agricultura, productos forestales y de pesca 12.619 2.859 9.760

Extractivas, agua y gas 1.167 128 1.039

Industria básica 188 44 144

Industria de bienes intermedios 2.985 138 2.847

Alimentación y bebidas 5.807 1.714 4.094

Textil, confección, cuero y calzado 908 642 265

Manufacturas 1.811 782 1.029

Trabajos de construcción 6.292 298 5.994

Comercio 29.224 20.113 9.111

Hoteles 36.153 35.229 925

Restaurantes 59.689 58.875 815

Transporte y reparación 21.905 15.017 6.888

Activ. recreativas, culturales y deportivas 5.000 4.531 469

Otros servicios 22.742 3.778 18.964

Total 206.491 144.149 62.343


MERCADOS EMISORESde turismo hacia Andalucía

2


2.1. Introducción

En este año 2005, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte apuesta por una nueva líneainnovadora de investigación que amplia la información que se recopila sobre la demandaturística que visita nuestra región. Se pretende así complementar el enfoque habitual delconocimiento de la demanda “en destino” con su conocimiento “en origen”.

Se han llevado a cabo cinco operaciones estadísticas en los principales mercados emisores deturismo hacia Andalucía: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal y España, que tienencomo objeto estudiar los hábitos de consumo turístico, determinar el posicionamientoestratégico del destino andaluz, el grado de conocimiento e imagen que la demanda turísticapotencial posee de la Comunidad y la identificación de destinos competidores. Con todo ello, laConsejería pretende ofrecer una herramienta útil al sector público y privado, que apoye la tomade decisiones e identifique la oportunidades de Andalucía en cada uno de estos mercados.

Así, se presenta un primer apartado que recoge una selección de indicadores comparativosque reflejan algunos de los aspectos distintivos del comportamiento turístico de la demandapotencial de cada uno de los mercados extranjeros analizados; y en un segundo lugar, unanálisis especifico de los destinos competidores de Andalucía en el mercado español(1).

2.2. Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: Reino Unido,Alemania, Francia y Portugal. Año 2005.

2.2.1. Hábitos de viaje(2)

Presencia de Andalucía en cada uno de los mercados

La penetración de Andalucía en los distintos mercados emisores se ha medido a partir delporcentaje de encuestados que ha visitado la Comunidad por motivos de ocio en los últimoscuatro años.

En este contexto, el peso de la región andaluza viene determinado por aquellos que realicenviajes al extranjero, obteniéndose así la cuota de mercado de Andalucía respecto a la

(1) El comportamiento turístico concreto del mercado nacional ha llevado a adoptar una metodologíadeterminada que hace que muchos de los datos obtenidos no sean comparables con los resultados de losestudios de los mercados internacionales, es por ello que aparecen en secciones separadas.(2) Se han analizado las características del último viaje por motivo vacacional o de ocio de más de cuatronoches en los últimos cuatro años.

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demanda de viajes internacionales de cada país. Tal y como muestra el gráfico, se presenta unvalor singularmente elevado en Portugal donde más de uno de cada cinco encuestados havisitado Andalucía (21,8%), hecho influenciado por la proximidad geográfica a la región. Conmenor cuota de mercado se encuentran Reino Unido y Francia, en los que algo más de una decada diez personas que viajaron al extranjero en los últimos cuatro años visitó Andalucía,siendo algo menor la cifra de Alemania (8,5%).

% Cuota de Andalucía en los viajes realizados al extranjero según procedencia.

Frecuencia viajera

En términos generales, los datos obtenidos indican que los turistas que visitan Andalucía viajancon mucha mayor frecuencia que el conjunto de viajeros internacionales de cada país. Estecomportamiento se ve claramente en Gran Bretaña, Francia y Alemania, mientras que enPortugal no existe tanta diferencia. Asimismo, esta característica se produce tanto en losviajes cortos (1 a 3 noches) como en los viajes largos (4 y más noches).

De los cuatro países estudiados, destaca particularmente el elevado número de viajes cortosrealizados en los últimos cuatro años por los visitantes británicos y alemanes a Andalucía (7,4y 6,4 viajes, respectivamente). En ambos países se encuentra un significativo porcentaje deviajeros que han realizado 5 o más viajes (19% y 17%), siendo el peso de este grupo másreducido en Portugal (14%) y Francia (7%).

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte


Frecuencia de las vacaciones de corta duración (1-3 noches). Extranjero y Andalucía.

Con respecto a los viajes de larga duración, llama particularmente la atención el número deviajes a Andalucía que realizan los británicos (9,3), casi el doble de los viajes largos querealizaron por término medio los viajeros británicos a otros destinos internacionales (4,9). Aligual que ocurría con los viajes cortos, la segunda procedencia con mayor frecuencia viajeraes Alemania, con 6,2 viajes largos a Andalucía, seguida de Portugal (4,6) y, en último lugar,Francia (4).

Frecuencia de las vacaciones de larga duración (4 o más noches). Extranjero y Andalucía.



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Tipo de alojamiento(3)

Existen pocas diferencias en cuanto al tipo de alojamiento que han utilizado los turistas de losdistintos países. Tanto el conjunto de viajeros al extranjero como los visitantes a Andalucía,muestran en cada país una clara preferencia por el alojamiento hotelero, al que han recurridoen todos los casos más de la mitad de los turistas. Aunque las diferencias no son demasiadosignificativas, esta preferencia por el alojamiento hotelero parece algo más acentuada en losviajes a Andalucía, mientras que en el conjunto de viajes al extranjero de las distintasprocedencias tiene más importancia el recurso a viviendas de amigos o familiares, tal ycomo muestran los siguientes gráficos.

Tipo de alojamiento en las últimas vacaciones. Hotel. Extranjero y Andalucía.

(3) Las variables tipo de alojamiento, medio de transporte, uso de intermediarios y características delgrupo vacacional son multirrespuesta.



Tipo de alojamiento en las últimas vacaciones. Apartamento de amigos o familiares.Extranjero y Andalucía.

Medio de transporte

Existen diferencias en el recurso al avión y al coche particular, ambas claramente justificadaspor la distancia geográfica entre Andalucía y los distintos lugares de origen.

Con respecto al avión, son los visitantes británicos y alemanes hacia Andalucía quienesrecurren en mayor medida a este medio de transporte (91% y 56%) y además, lo hacen conmayor frecuencia que en el conjunto de viajes hacia el extranjero (86% y 47%). Ambospaíses disponen de conexiones ferroviarias y por carretera con destinos más próximos queAndalucía, que tienen un gran peso en sus viajes internacionales (particularmente Francia).Aún así, en el caso de Reino Unido, por su condición insular, el avión también mantiene unagran importancia en el conjunto de destinos internacionales. Por el contrario, tanto enFrancia como en Portugal, más próximos o incluso adyacentes a Andalucía, el recurso altransporte aéreo es menor en los viajes a Andalucía (47% y 29%) que en el conjunto deviajes al extranjero (52% en ambos países).


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Medio de transporte en las últimas vacaciones. Avión. Extranjero y Andalucía.

Con respecto al vehículo propio, se da la situación inversa. Los emisores de turistas máspróximos cuentan con un mayor porcentaje de usuarios de coches particulares entre losvisitantes a Andalucía que en el conjunto de sus desplazamientos al extranjero. Son, por tanto,Portugal (53%) y Francia (37%) los países en los que más se recurre a este medio de transporteindependiente, con mayor frecuencia que en el conjunto de viajes al extranjero.

Medio de transporte en las últimas vacaciones. Vehículo propio. Extranjero y Andalucía.

Características del grupo vacacional

La diferencia más relevante que se repite en todos los países, es la mayor inclinación entre losviajeros a Andalucía por viajar exclusivamente con su pareja con respecto al conjunto deviajeros internacionales de cada país. Aunque en ambos casos es el tipo de grupo vacacionalmayoritario, con porcentajes que superan ampliamente el 50% en casi todos los países, se observacomo en todos los casos, aumenta el peso de las parejas en los viajes a Andalucía, particularmenteaquellos procedentes de Reino Unido (del 59% al 71%) y Portugal (del 53% al 62%).



Características del grupo vacacional. Extranjero y Andalucía.

Este mayor peso de las parejas en las visitas a Andalucía se produce a costa de una menorparticipación de los demás grupos según el país. Así, en el caso de Reino Unido, se reduce elpeso de las familias con hijos (del 29% al 20%), mientras que en el caso de Portugal, quienespierden peso son los viajeros individuales, tanto cuando viajan solos (del 16% al 11%) comocuando viajan en grupos de desconocidos (del 29% al 24%).

Uso de intermediarios y canales de distribución

Existen pocas diferencias con respecto al uso de intermediarios y canales de distribución en lacontratación del alojamiento entre los turistas que realizan viajes al extranjero y a Andalucíade cada país. No obstante, sí que hay importantes diferencias entre las distintas procedenciasrespecto a estos aspectos en su viaje a Andalucía. Tal y como muestra el gráfico, Portugal esel país en el que las agencias mantienen una mayor cuota en la contratación del alojamientoen los viajes a Andalucía (62%), seguido de Alemania (50%) y, a un nivel menor, Reino Unido(44%) y Francia (42%).

En contraste, el mayor uso de Internet para reservar el alojamiento en el viaje a Andalucía seda en Reino Unido (29%) y Alemania (27%), mientras que Francia (19%) y Portugal (12%)presentan niveles algo más bajos.

Con respecto al empleo de paquete turístico para viajar a Andalucía, son Reino Unido y Alemanialos países en los que mayor uso se hace de esta modalidad de organización del viaje (ambos50%). No es casualidad que ambos mercados sean los que en mayor medida utilizan el avión paradesplazarse a nuestra región, mientras que Francia y Portugal, donde tienen mayor peso otrasmodalidades de transporte, tengan una proporción menor (42% y 27%, respectivamente).



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Uso de intermediarios para la contratación del alojamiento en el último viaje aAndalucía.

2.2.2. Motivaciones principales

Existen importantes diferencias entre las motivaciones principales de quienes viajan aAndalucía y a otros destinos extranjeros para cada procedencia, así como en el perfilmotivacional de los visitantes de Andalucía de los distintos países.

Los británicos son la clientela más orientada hacia el Sol y Playa en sus viajes internacionales,un 47% señala esta opción como su motivación principal. Esta característica, además, seacentúa significativamente entre los que visitan Andalucía, llegando hasta el 55%.

Entre los viajes internacionales de los alemanes tiene especial protagonismo la motivación delCampo y Naturaleza, siendo mencionada por un 27% cuando en el resto de procedenciasquienes la mencionan no llegan en ningún caso al 15%. Entre los alemanes que visitanAndalucía, la motivación por el turismo en la naturaleza aumenta ligeramente (del 27%extranjero al 30% Andalucía), aunque gana mayor protagonismo el turismo cultural (del 10% al15%), mientras que el Sol y Playa, por el contrario, decrece del 34% al 27%.



Motivaciones principales del último viaje al Extranjero.

Motivaciones principales del último viaje a Andalucía.

Los turistas internacionales franceses presentan un perfil motivacional muy diverso, con trestemáticas -Sol y Playa, Turismo Cultural y Visita a amigos y familiares- que ocupan cadauna en torno a una cuarta parte de la demanda. Su característica distintiva es que es el país enel que mayor peso tiene la visita a amigos y familiares. Sin embargo, esta motivación se reduceconsiderablemente en las visitas a Andalucía, con lo que el perfil de los franceses que visitannuestra región se orienta en mayor medida hacia el turismo cultural: la motivación de ciudadesy monumentos pasa del 25% en los viajes al extranjero al 38% a Andalucía.



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Por último, los portugueses mantienen bastantes similitudes con los franceses en cuanto a lasmotivaciones de los turistas internacionales: también tienen particular importancia las visitas aamigos y familiares (22%) y se reparten de forma similar entre el turismo cultural y de sol y laplaya. Sin embargo, a diferencia de ellos, su motivación a la hora de visitar Andalucía cambiafundamentalmente hacia una mayor preferencia por el Sol y Playa frente a otros destinos (39%).

2.2.3. Valoración del destino turístico andaluz

La siguiente tabla presenta los cinco aspectos mejor valorados de la oferta turística andaluzaentre quienes decidieron pasar sus vacaciones mas recientes en el destino andaluz, y laevaluación media que hacen de los catorce aspectos sobre los que se obtuvo información segúnprocedencia. Asimismo, se muestran las diferencias entre estas puntuaciones y las que hanotorgado a estos mismos aspectos los que se decidieron por el resto de destinos extranjeros.

Puntuaciones de 1 a 10 de los aspectos de la oferta turística andaluza.(4)

(4) Puntuaciones de 1 a 10. Entre paréntesis se indica la diferencia respecto al resto de destinosinternacionales.

Reino Unido Francia Alemania Portugal

1º Clima 9,2 Clima 8,9 Clima 8,9 Paisajes 8,2

(+0,7) (+0,6) (+0,4) naturales (-0,1)

2º Calidad/ 8,7 Paisajes 8,4 Sensación 8,8 Playas y otros 8,2

precio (+0,5) naturales (-0,2) de seguridad (+0,7) lugares (+0,5)

alojamiento personal de baño

3º Hospitalidad y 8,6 Hospitalidad y 7,9 Paisajes 8,6 Clima 8,1

trato recibido (0,0) trato recibido (-0,5) naturales (+0,3) (+0,2)

4º Oferta bares, 8,4 Sensación 7,8 Hospitalidad y 8,6 Monumentos 8,0

restaurantes, (+0,2) de seguridad (-0,3) trato recibido (0,0) históricos y (0,0)

gastronomía personal atracciones

culturales

5º Sensación 8,4 Monumentos 7,8 Monumentos 8,1 Sensación 7,9

de seguridad (+0,1) históricos y (+0,1) históricos y (+0,8) de seguridad (0,0)

personal atracciones atracciones personal

culturales culturales

Valoración

media 8,1 (+0,3) 7,4 (-0,1) 7,8 (+0,4) 7,7 (+0,1)



El clima y la sensación de seguridad personal son los aspectos que se repiten en los rankingelaborados para los cuatro mercados. También hay que destacar que la hospitalidad y eltrato recibido aparecen en lugares relevantes en dichos mercados.

Asimismo, es posible identificar ciertas ventajas específicas según procedencia: en larelación calidad-precio del alojamiento para los británicos (+0,5 puntos respecto la valoraciónde otros destinos); en los monumentos y atracciones culturales para los alemanes (+0,8); y porúltimo, en las playas para los portugueses (+0,5).

2.2.4. Imagen de Andalucía

Los datos obtenidos en el estudio permiten contrastar la evaluación global de Andalucía comodestino turístico en el conjunto de la población de cada país, diferenciando entre trescolectivos relevantes en función de su comportamiento turístico en los últimos cuatro años:aquellos que no viajan al extranjero (bien porque sólo han visitado destinos dentro de su paíso porque no han viajado), los que han viajado al extranjero y los que han viajado a Andalucía.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico, en todos los países, quienes no han viajado alextranjero cuentan en menor proporción con una imagen positiva. Este dato no significanecesariamente que exista una peor imagen de nuestra región, ya que no existen porcentajesrelevantes de encuestados que manifiesten tener una imagen negativa, sino que, dentro de cadapaís, una gran parte de este colectivo que no realiza viajes internacionales no tiene formada unaimagen (responde que no sabe) o ésta no tiene un sentido valorativo (responde que ni positiva ninegativa)(5). En todos los países, la proporción de encuestados con una imagen positiva deAndalucía aumenta considerablemente entre los que realizan viajes al extranjero y llega asuperar el 80% entre aquellos que han visitado recientemente la región.

Comparando entre los distintos países, se observa cómo es en Francia donde la imagen deAndalucía es más positiva. De hecho, el 69% de los franceses que no ha viajado al extranjerotiene una imagen positiva, cifra que aumenta al 83% entre los que viajan al exterior y llega al95% entre quienes han visitado nuestra región. Por el contrario, en el Reino Unidoencontramos la peor situación entre la demanda potencial (los que viajan al extranjero), consólo un 42% de los encuestados con una imagen positiva. Alemania y Portugal se encuentranen una situación intermedia, aunque en este último país es donde encontramos una peorsituación entre los que han visitado Andalucía (siempre dentro de los altos porcentajes quealcanzan los que mantienen una imagen positiva).

(5) La proporción más alta de encuestados que señalan tener una imagen negativa se da en Reino Unidoy solo llega al 13%. Para el resto de países no sobrepasa el 6% en el peor de los casos.

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% Turistas que tienen una imagen positiva de Andalucía. No viajan, viajan al extranjero y viajan a Andalucía.

2.3. Competitividad de Andalucía en el mercado español (6). Año 2005.

En este apartado se comparan determinadas características del comportamiento turístico delos españoles que visitaron Andalucía en su último viaje de larga duración respecto a los quevisitaron otros destinos, agrupados en seis conjuntos geográficamente homogéneos:

- Litoral Mediterráneo: Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia.- Litoral Norte: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.- Islas: Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla.- Interior: Castilla León, Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja y Navarra.- Extranjero: Se agregan todos los destinos del extranjero.

En segundo lugar, se comparan las percepciones de la población española sobre los recursosturísticos andaluces con las recogidas para el resto de destinos turísticos.

Diferencias en cuanto al comportamiento turístico

Respecto a la motivación principal del viaje, el sol y playa es la opción mayoritaria tanto enAndalucía como en las restantes regiones turísticas. Esta motivación caracterizaaproximadamente la mitad de los viajes a Andalucía (49,5%) y a las Islas (51,7%), mientras quegana mayor peso para los viajes con destino al resto del Litoral Mediterráneo (68%).

En este sentido, Andalucía ofrece una mayor diversidad de opciones temáticas para el turismonacional que sus competidores directos del Litoral Mediterráneo (Cataluña y Comunidad


(6) Entendido como los turistas procedentes del resto de España.


Valenciana), debido al mayor peso que tiene el turismo de ciudades y monumentos (12,9%frente a 5,4%) y a la importancia de las visitas a amigos y familiares (12,1% frente a 6,1%).

Motivación principal de las vacaciones según destino visitado.

En consonancia con esto, atendiendo a las motivaciones primarias para realizar turismo, losque han visitado Andalucía muestran una mayor preocupación por la búsqueda de emocionesy por la búsqueda de conocimientos que los del Litoral Mediterráneo.

Asimismo, en lo que a las actividades turísticas preferidas se refiere, los turistasespañoles que visitaron Andalucía tienen un menor interés por las actividades de sol yplaya (clima 27,9%; sol y mar 58,2%) que los del Litoral Mediterráneo (31% y 65%), lo quees compensado por una mayor preferencia por actividades propias de las otras dostemáticas principales (contacto con la naturaleza, 33,6% frente a 28,6%; monumentos ymuseos, 40,4% frente a 37,1%). Se confirma así la mayor diversificación del turismoandaluz respecto al del resto del Litoral Mediterráneo.

Por otra parte cabe destacar que la práctica de actividades deportivas toma mayorprotagonismo para los visitantes de Andalucía y el Litoral Mediterráneo (14,1% y 13,2%) frentea los de las Islas (8,5%).

Andalucía Litoral Litoral Interior Islas ExtranjeroMedit. Norte

Sol y playa 49,5% 68,0% 22,4% 1,7% 51,7% 11,4%Campo 6,1% 7,1% 23,5% 30,0% 3,6% 11,7%y naturalezaCiudades 12,9% 5,4% 19,5% 21,4% 19,9% 41,9%y monumentosVisita amigos 12,1% 6,1% 14,1% 23,5% 5,1% 15,2%o familiaresDe todo 8,9% 5,8% 11,3% 6,3% 8,4% 7,3%Varios motivosOtros 9,9% 7,5% 9,2% 17,1% 11,1% 12,4%NS/NC 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%


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Actividades más importantes durante el último viaje principal según destino visitado.(7)

Respecto al tipo de alojamiento, los turistas que visitaron Andalucía recurren en menormedida al alojamiento hotelero (42,3%) que los que viajaron a las islas (77,9%) y alextranjero (61,6%), destinos en los que esta modalidad alojativa es muy importante. Conporcentajes de clientes de hoteles similares al andaluz encontramos el Litoral Mediterráneo(39,1%) y el Litoral Norte (41,2%).

(7) Se han excluido de esta tabla las actividades con menos de un 10% de respuestas y los viajes poretapas. Variable multirrespuesta.


Tomar el sol 58,2% 65,1% 44,8% 31,4% 60,3% 33,4%estar junto al marDisfrutar del clima 27,9% 31,0% 20,1% 19,1% 32,7% 15,7%Visitar monumentos 40,4% 37,1% 41,7% 45,2% 51,7% 59,6%museosEstar en contacto 33,6% 28,6% 48,8% 53,6% 41,6% 43,2%con la naturalezaPracticar activ. 14,1% 13,2% 8,8% 9,9% 8,5% 16,6%deportivasProbar la 30,1% 29,3% 42,3% 33,1% 31,5% 34,9%gastronomía localAsistencia a 10,7% 13,2% 13,8% 20,7% 10,2% 14,0%fiestas popularesAsistencia a 6,8% 6,7% 6,3% 8,5% 9,6% 11,4%eventos culturales



Tipo de alojamiento utilizado según el destino visitado.

Con respecto a la fidelidad al destino, se ha elaborado un indicador comparando el destinovisitado en las últimas vacaciones largas de 2004 con el destino que señalaban aquellosencuestados que ya habían decidido el destino de sus vacaciones en 2005(8). Para aquellosdestinos cuya oferta es similar a la andaluza (sol y playa como recurso principal, importanciacomplementaria de otras ofertas) la repetición de visitas se sitúa al mismo nivel (LitoralMediterráneo) o a un nivel inferior (caso de las Islas).

Porcentaje de repetición de visitas.

Evaluación y percepción de destinos competidores

Comparando las puntuaciones que dan los turistas de los distintos destinos a diferentesaspectos de su oferta turística, podemos ver que la puntuación media de Andalucía se sitúa en7,72 en una escala a 1 a 10. Una puntuación muy similar a la que obtienen los destinos insulares(7,75) y ligeramente superior a la del Litoral Norte (7,65). Los destinos del Litoral Mediterráneo(7,56) y del Interior (7,40) obtienen una puntuación algo más baja, mientras que los destinosdel Extranjero (7,41) se sitúan casi tres décimas por debajo de Andalucía.

Alojamiento Alojamiento Otros tipos de hotelero extrahotelero alojamiento

Andalucía 42,3% 49,8% 7,9%Litoral Mediterráneo 39,1% 52,6% 8,2%Litoral Norte 41,2% 35,1% 23,7%Interior 22,8% 54,0% 23,2%Islas 77,9% 18,3% 3,8%Extranjero 61,6% 26,2% 12,2%


(8) Se han excluido los turistas españoles que pasaron sus vacaciones en su propia Comunidad Autónoma, dadoque en la encuesta no se incluyeron los andaluces. La aplicación de estos filtros (encuestados que han viajadoen 2004, han decidido el destino de sus próximas vacaciones y viajan fuera de su región) reduce excesivamenteel tamaño muestral, lo que reduce el número de destinos de los que es posible obtener datos fiables.

% que repite visita

Andalucía 53,3%Litoral Mediterráneo 55,3%Litoral Norte 38,1%


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Si bien a nivel general las diferencias en la evaluación de los distintos destinos resultanbastante reducidas, atendiendo de forma pormenorizada a los distintos factores, se identificanclaramente las siguientes ventajas competitivas del producto andaluz: clima, relacióncalidad-precio en el alojamiento, nivel de precios y hospitalidad y trato recibido.

Las diferencias respecto al clima (8,47) se producen fundamentalmente con el Litoral Norte(6,89), el Interior (7,46) y el Extranjero (7,31), estando el Litoral Mediterráneo (8,40) y las Islas(8,64) bastante igualadas con Andalucía.

La ventaja de Andalucía respecto a la relación calidad precio del alojamiento (7,72) y lahospitalidad y el trato (8,74) se basan en las bajas puntuaciones que obtiene el LitoralMediterráneo (7,30 y 8,27). Con respecto a los restantes destinos, Andalucía se sitúa en unaposición similar (caso de las Islas en la calidad del alojamiento) o ligeramente mejor.

Respecto al nivel de precios (6,81), existe una ventaja significativa respecto al LitoralMediterráneo (6,13), el extranjero (6,10) y las Islas (6,32).

En lo que se refiere a los monumentos históricos puede decirse que la posición de Andalucíaes buena (7,89), muy próxima a la del Litoral Norte (7,93) y a la del Interior (7,98), perobastante alejada del Extranjero (8,29), el conjunto de destinos mejor valorado en esteaspecto. Hay que destacar que se detectan ventajas significativas respecto al LitoralMediterráneo tanto en este aspecto como en los paisajes naturales.


Puntuación media (de 1 a 10 puntos) a los distintos aspectos de la oferta turística segúnel último destino visitado. Acumulado últimos 10 años.


Transporte y vías 7,21 7,35 7,38 7,31 7,52 7,07de comunicaciónRelación calidad 7,72 7,30 7,41 7,46 7,71 7,41precio en elalojamientoOferta de bares 7,46 7,18 7,72 7,38 7,13 6,78y restaurantesNivel de precios 6,81 6,13 6,60 6,58 6,32 6,10Clima 8,47 8,40 6,89 7,46 8,64 7,31Sensación de 8,17 8,12 8,16 8,06 8,26 7,57seguridad personalHospitalidad y trato 8,74 8,27 8,63 8,69 8,60 8,13Entorno urbano y 7,48 7,56 7,67 7,46 7,95 7,22equipamientosPlayas 8,04 8,05 7,64 6,81 7,81 7,73Instalaciones 6,95 7,21 6,96 6,35 7,27 6,89deportivasMonumentos 7,89 7,32 7,94 7,98 7,61 8,29históricosPaisajes naturales 8,15 7,68 8,97 8,32 8,31 8,57Atracciones 7,23 7,43 7,61 7,36 7,50 7,84culturalesOfertas de compras 7,05 7,18 6,88 6,73 7,14 7,11y serviciosLugares de ocio 7,72 7,71 7,41 6,56 7,93 6,92y diversión nocturnaTotal 7,72 7,56 7,65 7,49 7,75 7,41


Comportamiento delTURISMO

en Andalucía

3


3.1. Aspectos generales

Durante el año 2005 Andalucía ha sido visitada por un total de 23,6 millones de turistas, loque supone un crecimiento del 7,1% respecto a las llegadas registradas en la Comunidaddurante 2004. Asimismo, los ingresos por turismo han experimentado un incremento nominaldel 1,3%, porcentaje que aislado del efecto inherente a los precios corrientes, supone undescenso en términos reales del -3,3%. Todo ello ha supuesto en Andalucía unos ingresosderivados del turismo que ascienden a un total de 14.460 millones de euros.

Del total del movimiento turístico registrado en la Comunidad andaluza durante el 2005, el 60% hasido realizado por españoles, porcentaje que no sólo supone un crecimiento del 8,7% respecto alturismo español registrado durante 2004, sino que a su vez representa el quinto incrementosucesivo de esta variable desde el año 2000. En cuanto al mercado extranjero, cabe destacar quetras dos años consecutivos de descensos, el número de turistas foráneos ha experimentado uncrecimiento del 4,8% que en términos absolutos supone un total de 432 mil.

La estancia media en el destino andaluz ha sido de 7,5 días, concretamente 2,6 días pordebajo de la permanencia registrada en Andalucía durante 2004. Este hecho es debidoprincipalmente al comportamiento del turista extranjero, que ha disminuido su estancia enla Comunidad de forma más acusada que el turista español (-4,8 y -0,8 días,respectivamente).

Estancia media de los turistas en Andalucía.Año 2005 / Año 2004.

Seis de cada diez turistas han utilizado el coche para acceder a Andalucía, siendo éste el únicomedio de transporte que se ha incrementado en uso respecto al pasado año. No obstante,

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA.

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aunque el avión ha sido utilizado por el 27,3% de los turistas, este porcentaje ha disminuido dospuntos respecto al registrado en este mismo transporte durante 2004.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Total de turistas.Año 2005.

Durante el 2005, los establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones) andaluces hanalojado al 61,6% de los turistas que han elegido Andalucía como destino vacacional, lo quesupone un crecimiento de 3,8 puntos respecto a los que eligieron este tipo de alojamientodurante el año 2004. Cabe destacar que este hecho se ve influenciado por elcomportamiento del mercado extranjero, que ha disminuido el uso del apartamentoalquilado a favor de los hoteles y pensiones de Andalucía, mientras que el turista español hamostrado una conducta contraria, basada en una mayor utilización del apartamento (+1,3puntos) en detrimento de los hoteles.

Distribución porcentual de los turistas según tipo de alojamiento.Año 2005 / Año 2004.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de datos ECTA. IEA

Tipo de Alojamiento 2004 2005

Alojamiento Hotelero 54,3% 55,8%Pensión 3,5% 5,7%Vivienda en propiedad 4,4% 26,1Camping 3,5% 3,6%Otros 7,3% 8,7%Total 100,0 100,0

Apartamento 31,3% 26,1%

Apartamento 2004 2005

Alquilado 12,1% 7,0%Propiedad 8,1% 7,6%Tiempo compartido 0,5% 0,8%Amigos o familiares 10,8% 10,7%



Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que realiza mensualmente el Instituto Nacional deEstadística, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 41,3 millones depernoctaciones, lo que en términos relativos supone un incremento del 6,4% respecto a lasnoches registradas en esta tipología de alojamiento durante 2004. El artífice de este hecho hasido la conducta del mercado nacional, que no sólo ha incrementado el número depernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por quinto año consecutivodesde 2000, sino que presenta un ascenso relativo más acusado que el registrado por elmercado extranjero (7,8% y 4,8% respectivamente). En términos absolutos este incrementosupone casi el doble de pernoctaciones españolas que extranjeras.

Pernoctaciones y % de variación de pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Año 1999- 2005.

En 2005, el gasto medio diario de los turistas que han elegido Andalucía como destinovacacional se ha situado en 52,9 euros, lo que supone no sólo un ascenso de 3 euros respectoal estimado el año pasado, sino el incremento más notable de esta variable desde el año 2000.Cabe destacar que, tras haber registrado un acusado crecimiento respecto al año anterior, elgasto diario realizado por los turistas extranjeros en territorio andaluz es superior en 4 euros alde los turistas españoles.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos ECTA. IEA

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Evolución del gasto medio diario. Total, españoles y extranjeros.Ano 2000 - Año 2005.

El gasto en restauración se ha situado en un 46,9% del total del presupuesto diario de cadaturista, seguido en importancia aunque a gran distancia por las compras (19,2%), elalojamiento (14,5%) y el ocio (11,6%). Esta composición del gasto varía ligeramente respecto alos hábitos de comportamiento de los turistas españoles y extranjeros, ya que mientras queéstos últimos anteponen el gasto en ocio al de hospedaje, los turistas españoles destinan unamayor proporción de su presupuesto a la restauración (48,1%) y al alojamiento (16,1%).

Distribución del gasto por concepto. Año 2004 y 2005.



Alojamiento 18,60 14,45Transporte 2,05 2,37Restaurante 44,95 46,93Compras 18,60 19,17Visitas organizadas 1,31 1,68Transporte público 2,93 2,93Alquiler de coches 0,46 0,13Ocio 9,66 11,62Otros 1,44 0,73Total 100,0 100,0

Gasto por concepto 2004 2005


El 65,2% de los turistas que han visitado Andalucía en 2005 se caracterizan por tener unaedad comprendida entre los 18 y 44 años, siendo cuatro de cada diez turistas los que sesitúan en el período más elevado de este intervalo (30 a 44 años). En cuanto a la situaciónlaboral, el 75% de los turistas poseen un trabajo remunerado, seguidos a gran distanciapor los estudiantes (10,6%). Cabe destacar que mientras que el turista español muestra unperfil sociodemográfico en el que destacan las edades más tempranas, el turista extranjeropresenta intervalos de edad superiores a los 30 años, donde el 7,7% de los turistas seencuentran en una situación laboral de jubilado.

La profesión más común es la de empleado (28,4%), seguida en importancia por la profesiónliberal (14,5%) y por la de técnico superior o medio (11%). Este patrón profesional no presentadiferencia alguna entre el turismo nacional y el extranjero.

Perfil Sociodemográfico del Turista en Andalucía.Año 2005.

Al igual que en 2004, la organización particular del viaje se consolida como la principal formade preparar el acceso al destino turístico andaluz, siendo ocho de cada diez turistas que hanvisitado Andalucía durante 2005, los que lo han hecho de esta forma y alcanzando en el casodel mercado español un porcentaje del 86,1%. No obstante, mientras que la intervención dealgún intermediario alcanza una participación total del 21%, más de la tercera parte delmercado extranjero que visita Andalucía lo hace a través de agencias de viaje, centrales dereservas, clubes o asociaciones.

Disfrutar de las vacaciones, del ocio y del turismo continúa siendo el principal motivo por el quelos turistas eligen la comunidad andaluza como destino vacacional (80,9%). No obstante,

Edad % Situación laboral % Profesión %

Menos de 18 9,1

18-29 26,2

30-44 39,1

45-65 19,8

Más de 65 5,9

Total 100,0

Trabajo remunerado 75,0

En paro 1,0

Estudiante 10,6

Jubilado 6,2

Labores hogar 4,5

Otras 2,7

Total 100,0


Director, gerente 3,1

Técnico superior o medio 11,0

Profesion liberal 14,5

Funcionario 7,7

Admo./Aux. admo. 9,7

Empleado 28,4

Obrero 1,2

Otros 24,4

Total 100,0

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gozar de la compañía de amigos y familiares se constituye como el segundo motivo por el quetanto españoles como extranjeros deciden visitar Andalucía.

Los factores determinantes que durante 2005 han condicionado la elección de Andalucíacomo destino vacacional son la playa, el clima y el turismo de naturaleza y rural (56,3%). Cabedestacar que, mientras que estos tres aspectos cobran importancia en la decisión del destinopor parte de los turistas extranjeros y españoles (64,9% y 48,2% respectivamente), existe un17,1% de la demanda nacional que aboga por el turismo de naturaleza y rural a la hora de elegirAndalucía como destino turístico.

Elección de Andalucía como destino vacacional. Total Turistas. Año 2005.

La calificación media otorgada a Andalucía por los turistas que la han visitado durante 2005,ha alcanzado los 7,70 puntos, ligeramente por encima de la valoración que obtuvo el destinoen 2004 (+0,04 puntos), lo que significa que en general, los turistas que han visitado Andalucíase han sentido muy complacidos con el destino. El concepto que ha obtenido una mejorpuntuación ha sido el alojamiento (8,3 puntos), que tanto en el caso del turista español comoen el del extranjero también supera los ocho puntos (8,32 y 8,23 puntos respectivamente). Engeneral, cabe destacar la existencia de otros conceptos que también alcanzan la valoración denotable como la restauración, el ocio y la atención y trato recibido.

Conceptos 2005

Precios 1,89Clima 19,98Playa 14,60Visita a monumentos 21,71Contacto con la naturaleza 11,96Visita a fam. y amigos 8,54Fiestas populares/ Folklore 2,37Gastronomía 2,11Calidad de vida / hospitalidad 6,81Excursiones 0,97Otros deportes 3,25Otros 5,81Total 100,0



Calificación ( de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. Año 2005.

La percepción existente entre la calidad ofrecida y el precio pagado ha mejorado respectoal año pasado. Así durante 2005, el 87,3% de los turistas que han visitado la comunidadandaluza opinaron que la relación calidad / precio es buena o muy buena, mientras que tansólo el 2,2% la han valorado como regular o mala. Respecto a los turistas extranjeros,únicamente el 1,3% la califican como regular o mala.

Cuatro de cada diez turistas que eligieron Andalucía como destino turístico en 2004, hanvuelto a visitar la comunidad en 2005, lo que muestra un grado de fidelidad 5,5 puntos porencima del registrado en el pasado año (34,3%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turistaespañol muestra un valor de esta variable mucho más elevado que el turista extranjero (50,8%y 28,9%, respectivamente).

Existen diversos canales de promoción turística que son fundamentales a la hora de conocer undestino turístico. Un 73,9% de los turistas que han visitado Andalucía en el 2005 han conocidoeste destino a través de la experiencia propia y de la recomendación de amigos y familiares,mientras que uno de cada diez turistas lo han conocido gracias a la participación de las agenciasde viajes o folletos turísticos. No obstante, cabe destacar Internet (6,8%) como otro canal deinformación promocional, que aunque se sitúe a gran distancia de los anteriormente citados, havisto incrementada su importancia por cuarto año consecutivo desde 2001.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir datos ECTA. IEA

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3.2. El turismo español en Andalucía

A lo largo del año 2005 se han recibido en Andalucía un total de 14,2 millones de turistasnacionales, cifra superior en más de 1,1 millones a la registrada en el año anterior, lo quesupone un incremento en términos relativos del 8,7%. Este resultado es fruto del excelentecomportamiento que presentan los turistas andaluces en su propia Comunidad, ya que en2005 han experimentado un crecimiento del 21%, mientras que el turismo procedente del restode España se ha mantenido constante respecto a las cifras del año 2004, tal y como seobserva en el siguiente gráfico.

Turistas españoles en Andalucía. Total, andaluces y resto de España. Año 2005/Año 2004.

El turismo español ha representado el 60% del total de turistas que visitaron Andalucía duranteeste periodo, 0,8 puntos por encima de la participación que mantuvo en el año 2004, reflejodel buen comportamiento de este mercado, que a lo largo del año ha crecido un 8,7%,superando al turismo extranjero que ha registrado un incremento del 4,8%. Los turistasandaluces han representado en 2005 el 45,8% del total de turistas nacionales, cuatro puntosy medio más que en el año anterior.

FUENTE: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IEA


Turistas en Andalucía. Distribución según origen.Año 2005.

Como en años anteriores, el tercer trimestre del año es el que concentra un mayor número devisitas. Concretamente, en el periodo julio - agosto - septiembre se han recibido más de 5,3millones de turistas españoles, lo que supone más de un tercio del total de turistas nacionalesrecibidos a lo largo de todo el año 2005. Como se puede apreciar en el gráfico, el 2005 hapresentado una estructura similar al año anterior en lo que a concentración trimestral deturistas se refiere.

Distribución porcentual de los turistas españoles por trimestres. Años 2004 y 2005.



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La estancia media durante el periodo de referencia se ha estimado en 6,6 días, duracióninferior en casi un día a la estimada en el año 2004 y que se sitúa casi tres días por debajo dela permanencia que, por término medio, ha mostrado en 2005 el turista extranjero.

Estancia media de los turistas en Andalucía. Total y españoles. Año 2005.

El medio de transporte que han utilizado la mayoría de los turistas españoles para acceder aAndalucía ha sido el coche (76,6%), observándose respecto al pasado año 2004 un incrementoen la utilización de este tipo de transporte superior a 5 puntos, a costa del uso del autocarprincipalmente, dado que el uso del avión también ha aumentado respecto al año anterior.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Turistas españoles. Año 2005.

En el año 2005, el 59,3% de los turistas que vistaron la Comunidad Autónoma andaluzaoptaron por el establecimiento hotelero (hoteles y pesiones) para pernoctar, porcentaje muyalejado del que presentan los turistas extranjeros, que alcanza el 65,2%. Del resto detipologías de alojamiento destacan los apartamentos/viviendas de amigos y familiares,utilizado por el 12,1% de los turistas, quedando en un tercer lugar el uso de la vivienda enpropiedad , por la que optaron el 9,4% de los turistas nacionales en 2005.


Año 2004 10,14 7,38Año 2005 7,50 6,60Diferencia -2,64 -0,78

Estancia Media Total Españoles


Turismo 76,6 5,4Autocar 7,2 -5,9Tren 6,8 -1,9Avión 7,5 2,3Otros 2,0 0,2Total 100,0 -

Medio de transporte % Diferencia

Distribución porcentual de los turistas españoles según tipo de alojamiento. Año 2005.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera,Andalucía ha registrado en el 2005 un total de 41,3 millones de pernoctaciones hoteleras, 2,5millones más que en el año 2004, lo que ha supuesto un incremento relativo del 6,4%. Esteresultado es fruto del excelente comportamiento que ha presentado el turismo hoteleronacional, que con un crecimiento del 7,8%, o lo que es lo mismo, 1,6 millones depernoctaciones más que en el año anterior, ha superado ampliamente la subida del turismohotelero extranjero en la Comunidad Autónoma andaluza (4,8%).

El gasto medio diario que han realizado este año los turistas nacionales en el destino andaluzse ha estimado en 51,53 euros, cifra superior en 2,33 euros al registrado el año anterior, uncrecimiento inferior a la media, ya que el gasto del turista extranjero ha crecido más este año(+5,42 e).

Gasto medio diario del turista español en Andalucía. Año 2005.

La mayor parte de este gasto es destinado principalmente a restauración, donde se empleaalgo más del 48% del presupuesto, seguido de las compras y el alojamiento. Respecto al año2004, destacar el descenso observado en la partida que se destina al alojamiento, a favor del


Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir datos ECTA. IEA


Total 49,58 e 52,90 e +3,32 e

Españoles 49,20 e 51,53 e +2,33 e

Gasto medio diario Año 2004 Año 2005 Diferencia

resto de conceptos y, cabe mencionar también que la composición del gasto del turistanacional difiere en algunos aspectos del extranjero, en tanto que otorga mayor presupuesto arestaurantes y alojamiento, y menos a compras y ocio.

La edad más común entre los turistas nacionales que visitan Andalucía se encuentra entre los30 y los 44 años, con una cuota del 38%, y un incremento de algo más de 3 puntos respectoal año anterior, a costa de los descensos observados en los estratos correspondientes a lasedades más altas, como son mayores de 65 años y 45 - 65 años, que han descendido en 3,1 y1,6 puntos respectivamente.

En cuanto a la situación laboral, tres cuartas partes de los turistas que han visitado laComunidad en este periodo posee un trabajo remunerado, seguidos a gran distancia por losestudiantes (11,5%). Las profesiones más destacadas entre los turistas que poseen un trabajoremunerado son las de empleado, y la de aquellos que desempeñan una profesión liberal.

Perfil Sociodemográfico del turista español en Andalucía. Año 2005.

En cuanto al sexo, el 52% de los turistas españoles que visitaron la Comunidad andaluza a lolargo del año 2005 han sido hombres, no observándose ninguna diferencia por razón deprocedencia.

El 86% de los turistas españoles optó por organizar el viaje a Andalucía de formaparticular, porcentaje cuatro puntos y medio superior al registrado en el año 2004. El restoha utilizado algún tipo de intermediario, ya sean agencias de viaje (6%) o clubes,asociaciones o empresas (8%).

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Menos de 18 11,83

18-29 29,65

30-44 37,99

45-65 15,49

Más de 65 5,04

Total 100,00


En paro 1,20

Estudiante 11,49

Jubilado 5,13

Labores hogar 5,25

Otras 3,50

Total 100,00





Funcionario 10,00


Empleado 28,17

Obrero 1,43

Otros 25,71

Total 100,00

Las vacaciones, el ocio y el turismo continúan un año más siendo el principal motivo del viajepor el que los turistas, tanto españoles como extranjeros, eligen Andalucía. De hecho, elporcentaje de los nacionales que vienen por este motivo (76,7%) es más de ocho puntossuperior al correspondiente al mismo periodo del año anterior, a costa principalmente de lavisita a familiares y amigos y los negocios, que reducen su peso respecto al año 2004.

A lo largo del año 2005, las tres razones principales por las que Andalucía ha sido elegidacomo destino vacacional por los turistas españoles son la playa, la visita a monumentos y elturismo de naturaleza y rural, que captan el 52,6% del total (todas ellas por encima del 17%).

Entre los españoles, cobra especial relevancia el turismo de naturaleza/y o rural comomotivación para su visita.

Elección de Andalucía como destino vacacional. Turismo español. Año 2005.

La valoración otorgada a Andalucía por los turistas españoles que la han visitado durante elaño 2005 ha sido ligeramente superior a la obtenida en el mismo periodo del año anterior,obteniendo un notable alto (7,7 puntos sobre una puntuación de 1 a 10), lo que significa quepor lo general, los turistas nacionales que han visitado la Comunidad andaluza se han sentidobastante satisfechos con la oferta turística ofrecida. En este sentido, no se observan grandesdiferencias en cuanto a la valoración del destino turístico andaluz entre turistas españoles yextranjeros. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, destacan como conceptos mejorvalorados, superando los 8,2 puntos, el alojamiento, los paisajes y la restauración.


Motivos Españoles Extranjeros

Precios 1,66 2,13Clima 12,78 27,66Playa 17,93 11,05Visita a monumentos 17,53 26,16Contacto con la naturaleza 17,14 6,43Visita a fam. y amigos 9,57 7,45Fiestas populares/ Folklore 2,03 2,73Gastronomía 2,31 1,89Calidad de vida / hospitalidad 6,56 7,09Excursiones 1,07 0,87Otros deportes 3,94 2,52Otros 7,49 4,02Total 100,0 100,0


Calificación (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. Turismo español. Año 2005.

La relación calidad / precio ha sido mejor valorada que en el año anterior, ya que el 87% delos turistas españoles que visitaron Andalucía en 2005 opinaron que la relación entre lacalidad ofrecida y el precio pagado es buena o muy buena (frente al 74% del año anterior),mientras que tan sólo el 3% piensa que ha sido mala o regular.

La imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía resulta fundamental, ya que el 84% delos españoles que la han visitado en este año conocieron este destino turístico porexperiencia propia o por la recomendación de amigos o familiares. Otros canales decomunicación como Internet se sitúan en un segundo escalón (4%), pese a haberincrementado su peso en más de un punto con respecto al año anterior.

3.3. El turismo extranjero en Andalucía

A lo largo del año 2005 Andalucía ha recibido un total de 9,4 millones de turistas extranjerosque han supuesto un incremento del 4,8% con respecto al año anterior. Este resultado sederiva del comportamiento positivo observado tanto para los turistas de la Unión Europeacomo para aquellos procedentes del resto del mundo, ya que ambos han crecido en 2005 un4,4% y un 6,5% respectivamente.

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Por procedencia, cabe destacar que los turistas de la Unión Europea representaron en el año2005 un 82% aproximadamente del total de turistas extranjeros que se recibieron en eldestino andaluz, cifra similar a la observada en el año 2004.

Turistas extranjeros en Andalucía. Total, Unión Europea y resto del mundo. Año 2005/Año 2004.

Como viene siendo habitual, es el tercer trimestre el que concentra un mayor número devisitas, tanto es así que 3,2 millones de turistas extranjeros llegaron a Andalucía en esteperíodo, más de un tercio del total de turistas extranjeros recibidos a lo largo de todo el año2005. Respecto al año 2004 se registra un incremento en la concentración del tercertrimestre sobre el total anual, tal y como se observa en el gráfico.

Distribución porcentual de los turistas extranjeros por trimestres. Años 2004 y 2005.




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BATA05

La estancia media de los turistas extranjeros se ha estimado para este año 2005 en 9,3 días,inferior en algo menos de cinco días a la mostrada en 2004, y superior en casi tres días a la quepresentan los turistas españoles en el destino turístico andaluz.

A la hora de acceder a Andalucía, el medio de transporte utilizado en la mayoría de los casosha sido el avión (65,1%), no obstante durante este año se ha observado un ligero incrementoen cuanto a la utilización de este tipo de transporte con respecto al año 2004, al igual que elcoche, usado por un 24,6% de los turistas extranjeros, 3,2 puntos más que en el año anterior.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía. Turistas extranjeros. Año 2005.

En cuanto al tipo de alojamiento, es significativo que más del 65% de los turistas extranjeroseligieron en el año 2005 el establecimiento hotelero seguido del apartamento, casa o chaletque fue preferido por el 21,6%. Dentro de esta última tipología de alojamiento destaca el usoque hacen los extranjeros de la vivienda de amigos o familiares, aunque muy por debajo delporcentaje que muestra el turista nacional.


Turismo 24,5 3,2Autocar 5,8 -2,4Tren 1,9 -2,0Avión 65,1 0,5Otros 2,7 0,8Total 100,0 -

Medio de transporte % Diferencia

Distribución porcentual de los turistas extranjeros según tipo de alojamiento.Año 2005.

El gasto medio diario de los extranjeros se ha estimado para 2005 en 55,53 euros, superior encasi 5 euros y medio al del año anterior, lo que supone el cuarto año consecutivo presentandoincremento en esta variable. El gasto del turista extranjero se sitúa cuatro euros por encima deldesembolso medio diario realizado por el turista español en su viaje a Andalucía.

Gasto medio diario del turista extranjero en Andalucía. Años 2000 - 2005.

El concepto al que va destinado la mayor parte del presupuesto es la restauración, para el quelos turistas extranjeros, al igual que los españoles, destinan alrededor del 45%, éste va seguidode las compras y el ocio, conceptos que pesan más en los turistas extranjeros que en losnacionales. Respecto al año 2004, se observa un descenso del gasto en alojamiento, a favorde las partidas de restauración y ocio.


Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir de datos ECTA. IEA


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BATA05

La edad más usual entre los turistas extranjeros que visitan Andalucía se encuentra entre los30 y los 44 años, con una cuota del 40,7%, seguidos de los comprendidos entre los 45 y los 65años (26,2%), tramo este en el que se destacan sobre los turistas nacionales (15,5%).

En cuanto a la situación laboral, más de las tres cuartas partes de estos turistas posee untrabajo remunerado, porcentaje casi cuatro puntos superior al del turista español, seguidos agran distancia de los estudiantes y jubilados, que representan el 9,2% y el 7,7%respectivamente. Entre los primeros, destacan las profesiones de empleado y aquellos quedesempeñan una profesión liberal.

Perfil Sociodemográfico del turista extranjero en Andalucía. Año 2005.

En cuanto al sexo, el 52% de los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad andaluza a lo largodel año 2005 han sido hombres, no observándose ninguna diferencia por razón de procedencia.

El 65,6% de los turistas extranjeros que visitó Andalucía en el año 2005 organizó su viaje deforma particular, acudiendo el resto a algún tipo de intermediario, ya sea agencias de viajes(27%) o clubes, asociaciones o empresas (7,4%), observándose un incremento superior a los 3puntos en la utilización de este tipo de servicios.

Como viene siendo habitual, el principal motivo del viaje sigue siendo el vacacional con unporcentaje del 85,8% de los encuestados, superior en 1,1 puntos al del año pasado. Le siguen a grandistancia la visita a familiares y amigos y los estudios, con el 8,3% y el 2,1% respectivamente.


Menos de 18 5,04

18-29 21,01

30-44 40,71

45-65 26,23

Más de 65 7,01

Total 100,00


En paro 0,80

Estudiante 9,24

Jubilado 7,65

Labores hogar 3,46

Otras 1,66

Total 100,00





Funcionario 4,53


Empleado 28,80

Obrero 0,85

Otros 22,49

Total 100,00


Principal motivo del viaje. Turistas extranjeros. Año 2005.

En el año 2005, las tres razones principales por las que el turista extranjero ha elegidoAndalucía como destino para sus vacaciones son el clima, la visita a monumentos y la playa,conceptos que en conjunto motivaron al 65% de los encuestados. En comparación con elmercado nacional, el turismo extranjero presenta una mayor concentración en estos tresconceptos, otorgándole mayor importancia al clima o la visita a monumentos y menos a laplaya o al turismo de naturaleza o rural.

Los turistas extranjeros que han estado en Andalucía durante el 2005 se han sentido bastantesatisfechos con la oferta turística de la Comunidad, a la que han valorado con un notable (7,8puntos) en una puntuación posible de 1 a 10 puntos. Esta valoración es ligeramente superior a lamedia otorgada para Andalucía (7,7 puntos) y similar a la que se registró en el año 2004 por partede este mercado. Destacan, tal y como se observa en el gráfico, los conceptos de alojamiento,restauración, paisajes y ocio/diversión, todos ellos valorados por encima de los 8 puntos.


Negocios 2,9 1,9 -1,0Vacaciones, ocio y turismo 84,7 85,8 1,1Eventos culturales y deportivos 1,8 1,0 -0,8Visita a familiares y amigos 6,5 8,3 1,8Estudios 2,4 2,1 -0,4Otros Motivos 1,7 0,9 -0,8Total 100,0 100,0 -

Motivo del viaje (%) Año 2004 Año 2005 Diferencia

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BATA05

Valoración ( de 1 a 10 puntos) de la oferta turística según conceptos. Turismo extranjero. Año 2005 / Año 2004.

En cuanto a la relación calidad / precio, el 88% de los extranjeros que visitaron Andalucía en elaño 2005 opina que la relación entre la calidad ofrecida y el precio pagado en Andalucía es buenao muy buena, mientras que tan sólo el 1,3% la califica como de regular o mala.

Más del 62% de los turistas extranjeros que visitaron Andalucía en 2005 lo conocieron estedestino turístico a través de la recomendación de amigos o familiares o por experiencia propia.Este porcentaje ha aumentado en más de tres puntos respecto al año 2004, lo que demuestrala cada vez mayor relevancia de la imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía comoelemento promocional de este destino. A estos canales le siguen la recomendación deagencias de viajes (14%) e Internet, que se consolida en la cuarta posición y se haceespecialmente relevante en este mercado (10,2% frente al 4% de los españoles).


MovimientoHOTELERO

en Andalucía

4


4.1. Introducción

En este capítulo se incorporan al Balance del Año Turístico de Andalucía los resultados que hapresentado el movimiento hotelero andaluz en el año 2005, a través de un análisis detalladode las variables más significativas que ofrece la Encuesta de Ocupación Hotelera, que realizacon periodicidad mensual el Instituto Nacional de Estadística.

En una primera parte se presentan las principales cifras del sector hotelero andaluz y se realizaun análisis comparativo con la media nacional y las principales Comunidades Autónomasturísticas. En un segundo apartado se hace especial referencia a los mercados emisores deturismo más importantes para Andalucía, como son el español, el británico y el alemán.Posteriormente, se ofrece una visión general del movimiento hotelero de cada una de las ochoprovincias andaluzas para finalizar este apartado con una información más desagregadaterritorialmente, referida a los principales puntos y zonas turísticas de la Comunidad.

4.2. Andalucía. Principales resultados y análisis comparativo

Según el Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera,Andalucía cierra el año 2005 con 13,6 millones de viajeros, que realizaron un total de 41,3millones de pernoctaciones hoteleras, 2,5 millones más que en 2004, lo que supone unincremento relativo del 6,4%.

Este resultado es fruto del excelente comportamiento que ha presentado el turismo nacional,con un crecimiento del 7,8%, o lo que es lo mismo, 1,6 millones de pernoctaciones más que enel año anterior, que se ha visto acompañado además por un aumento del 4,8% en el mercadoextranjero, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. % variación. Año 2004 y 2005.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

68

BATA05

Tras el importante incremento del año pasado, las cifras de 2005 suponen para Andalucía lasmejores de los últimos seis años, al registrarse el mayor crecimiento de pernoctacioneshoteleras, superándose los 41 millones de pernoctaciones y continuando así con la evoluciónpositiva comenzada en 2003.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones).Años 1999 - 2005 y % variación.

Del total de pernoctaciones registradas en los hoteles andaluces, 14,2 millones fueroncontratadas a través de touroperadores, lo que supone un descenso del -2,1% en relación alaño 2004. El porcentaje de pernoctaciones touroperadas desciende hasta el 34,2%, muy bajosi lo comparamos con el que presentan las principales Comunidades Autónomas turísticas, demanera que Andalucía se sitúa en quinto lugar, muy lejos de las dos primeras posiciones,ocupadas por Baleares y Canarias.

Pernoctaciones de touroperador en hoteles. Distribución por CC.AA. Año 2005.


POS. CC.AA. Pernoctaciones Pernoctaciones % s/total Totales TTOO pernoct.

1 Baleares 49.451.486 44.813.220 90,62 Canarias 38.650.492 32.668.873 84,53 C. Valenciana 23.337.834 11.206.055 48,04 Cataluña 39.976.651 15.808.646 39,55 Andalucía 41.341.225 14.157.815 34,26 Madrid 14.930.009 2.285.467 15,3- Total España 245.561.310 124.218.510 50,6



Por mercados, se observa que la evolución presenta tendencias claramente diferenciadas.Mientras el mercado español presenta continuos crecimientos, destacando sobre todo el del2004, los extranjeros vienen registrando tasas negativas desde 2001 exceptuando 2003,donde se produce un ligero crecimiento (+0,8%), y el año 2005, en el que crece por encima del4,8%. El comportamiento de ambos mercados es similar al que se observa para la media dehoteles en España.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía.Pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 1999 - 2005.

Evolución del movimiento hotelero en España.Pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 1999 - 2005.

En España, las pernoctaciones hoteleras se han caracterizado en 2005 por mostrar una tasade variación anual positiva, aunque menor que la registrada en Andalucía, concretamente sehan producido un total de 245,6 millones de pernoctaciones lo que ha supuesto un 4,6% más



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que en 2004. Estas cifras son resultado del incremento en el número de pernoctacionesregistradas en las principales Comunidades Autónomas turísticas, entre las que destacanMadrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, todas ellas aumentando por encimade la media, tal y como se observa en el gráfico.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Principales CC.AA. turísticas.Año 2005 / Año 2004.

El excelente comportamiento del turismo español se ha observado en todas las ComunidadesAutónomas turísticas españolas, destacando Baleares, Madrid y la propia Andalucía, donde seha dejado notar con más fuerza. Así, en 2005 los turistas nacionales han realizado en loshoteles andaluces un total de 22,3 millones de pernoctaciones, 1,6 millones más que en elmismo periodo del año pasado (siendo así la Comunidad que más crece en términos absolutosen 2005), lo que supone un incremento relativo del 7,8%.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas españoles.España y principales CC.AA. turísticas.

Pernoctaciones Españoles 2004 2005 % Variación

Baleares 5.673.760 6.624.341 16,8Madrid 7.518.538 8.307.750 10,5Andalucía 20.699.828 22.318.566 7,8Cataluña 13.848.017 14.825.668 7,1Comunidad Valenciana 13.243.465 13.978.144 5,5Canarias 8.106.269 8.517.540 5,1España 100.043.549 106.367.136 6,3




Del mismo modo, los resultados positivos que se observan en Andalucía para el mercadoextranjero, también se producen en el resto de Comunidades turísticas, aunque, el incrementode las pernoctaciones extranjeras es menor que el de las nacionales, excepto en la ComunidadValenciana y Madrid, donde ocurre lo contrario.

En cualquier caso, es de destacar que las Comunidades con mayor peso en turismo extranjero,como Baleares, Canarias o Cataluña, han sido las que menos han crecido, y destacan losincrementos de Madrid y de la Comunidad Valenciana, ambas por encima del 11%, tal y comose muestra en la siguiente tabla.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas extranjeros.España y principales CC.AA. turísticas.

El incremento experimentado por el turismo español en Andalucía ha sido superior al deComunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana, y esto le ha permitido mantenerla primera posición en este segmento, aumentando su distancia sobre las citadas, de lasque le separan 7 y 8 puntos respectivamente. Además, Andalucía se consolida en lasegunda posición en lo que a pernoctaciones totales se refiere, por delante de Cataluña yCanarias, a las que superó en 2004.

Pernoctaciones Españoles 2004 2005 % Variación

Madrid 5.930.434 6.622.259 11,7Comunidad Valenciana 8.416.388 9.359.691 11,2Andalucía 18.146.401 19.022.661 4,8Cataluña 24.267.841 25.150.982 3,6Baleares 42.168.941 42.827.145 1,6Canarias 29.901.043 30.132.956 0,8España 134.653.618 139.194.174 3,4


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Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español.Total, españoles y extranjeros. Año 2005.

Los resultados positivos que viene mostrando la demanda del sector turístico en los últimosaños en Andalucía ha provocado unas expectativas empresariales al alza que supone unimpulso a la creación de nuevas plazas hoteleras. Concretamente, según el INE en el año 2005se han ofertado 10.514 plazas más que en la misma temporada del año anterior, un incrementorelativo del 5,1%.

El siguiente gráfico muestra el ajuste entre la oferta y la demanda hotelera. Tal y como sepuede observar, la posición ideal se produce cuando los aumentos de demanda se venacompañados de crecimientos en la capacidad de alojamiento hotelero en proporcionessimilares, situación que se produce gráficamente cuando los valores se sitúan a lo largo de ladiagonal principal.

Desde 2000 las tasas de variación de ambas variables muestran la misma tendencia, concrecimientos continuados aunque no siempre en la misma proporción, dado que hay que teneren cuenta la dificultad a la hora de conseguir un ajuste eficiente de la oferta en el tiempo,debido a las características estructurales de la misma (instalaciones fijas, infraestructura,equipamientos, etc.) frente a la mayor flexibilidad de la demanda, dificultad que se acentúa aunmás debido al carácter estacional y cíclico del turismo.

Ranking Total Españoles Extranjeros

1 Baleares 20,1% Andalucía 21,0% Baleares 30,8%2 Andalucía 16,8% Cataluña 13,9% Canarias 21,6%3 Cataluña 16,3% C. Valenciana 13,1% Cataluña 18,1%4 Canarias 15,7% Canarias 8,0% Andalucía 13,7%5 C. Valenciana 9,5% Madrid 7,8% C. Valenciana 6,7%6 Madrid 6,1% Baleares 6,2% Madrid 4,8%



Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. Año 2000 - 2005.

En el año 2005, tanto las pernoctaciones como la oferta de plazas han variado en el mismosentido (positivo) y en similar proporción (6,4% y 5,1% respectivamente), aunque se registra uncrecimiento ligeramente superior en la demanda. Este diferencial en favor de laspernoctaciones se traduce en un incremento de casi un punto en la tasa de ocupaciónhotelera, hecho que no ocurría desde hace siete años.

Pernoctaciones, plazas y grado de ocupación en establecimientos hoteleros andaluces.Años 2005 / 2004.

Clasificando los establecimientos hoteleros en alta categoría (cinco y cuatro estrellas), media-baja categoría (tres, dos y una estrella) y pensiones, se observa que Andalucía concentra elmayor número de plazas en la alta categoría, acaparando el 48,7% del total de plazashoteleras disponibles en la Comunidad andaluza.


Andalucía Pernoctaciones Plazas Grado de ocupación (%)

2004 38.846.228 207.016 50,232005 41.341.225 217.530 50,93Variación 6,4% 5,1% +0,7 puntos


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Distribución de las plazas hoteleras según categorías. Andalucía. Año 2005.

Aquí es destacable los buenos resultados obtenidos que muestran los hoteles de categoríaalta. Concretamente en el año 2005 el número de pernoctaciones en estos establecimientosha crecido un 8,8% respecto al año anterior, muy por encima de la tasa que muestran el restode categorías hoteleras aunque por debajo del crecimiento experimentado por las pensiones,tal y como se muestra en el gráfico.

Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por categorías.Año 2004, 2005 y % de variación.

La mayor demanda de hoteles de alta categoría se ha visto reflejada en una mayor creaciónde plazas. Para el año 2005 se han ofrecido 9.532 nuevas plazas de cinco o cuatro estrellas,lo que supone en términos relativos crecer un 10%, mientras que el resto de las categoríastambién crecen, excepto las pensiones, que ofrecen 251 plazas menos que en el año anterior.




Tanto la categoría alta como la media-baja de los hoteles andaluces han registrado un gradode ocupación superior al 50%, mientras que las pensiones alcanzan el 35,5%, siendo éstasúltimas las que registran un aumento mayor, concretamente de tres puntos y medio en suocupación, seguidas de los hoteles de categoria media-baja (+0,7 puntos), mientras que loshoteles de cuatro y cinco estrellas la ven reducida ligeramente respecto al año anterior.

Grado de ocupación (%) en los establecimientos hoteleros andaluces según categorías. Año 2004 y 2005.

Todas las provincias andaluzas presentan incrementos respecto al año 2004 en el porcentajede hoteles conectados a Internet, destacando los incrementos de Sevilla, Málaga y Almería,todos ellos por encima de los 12 puntos, situándose estas tres provincias por encima delcrecimiento de la media andaluza.


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Total Españoles Extranjeros

Año 2004 0,190 0,209 0,186Año 2005 0,204 0,211 0,202DIFERENCIA +0,014 +0,002 +0,016


ANDALUCÍA

Porcentaje de establecimientos hoteleros andaluces conectados a Internet.Distribución provincial.

La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una concentraciónligeramente superior a la observada el año pasado, tal y como se ve en el incremento quepresenta el índice de Gini(9) en 2005, tras el descenso registrado en 2004. A este aumento enla estacionalidad contribuye en mayor medida el turista extranjero, aunque sigue siendo algomenos estacional que el turista nacional en Andalucía.

Estacionalidad del turismo hotelero en Andalucía. Índice de Gini 2005 / 2004.Total turistas, españoles y extranjeros.

(9) El Índice de Gini es un indicador del grado de concentración temporal de la demanda que refleja en quemedida las pernoctaciones se concentran dentro del periodo de temporada alta. Sus valores extremos son0 y 1. Un valor del índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lolargo del período y, por tanto, que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a launidad indicaría que las pernoctaciones se concentran en un solo mes.

Provincia 2004 2005 Diferencia

Almería 44,2 56,4 12,2Cádiz 49,9 59,0 9,1Córdoba 44,5 47,6 3,1Granada 54,0 62,5 8,5Huelva 48,2 55,4 7,2Jaén 49,5 56,6 7,1Málaga 60,0 75,7 15,7Sevilla 49,6 65,4 15,8ANDALUCÍA 51,9 62,9 10,9


El conjunto del movimiento hotelero español así como el resto de Comunidades Autónomasturísticas, excepto Baleares, presentan en 2005 incrementos en la estacionalidad, tal y comose observa en el siguiente gráfico, que también muestra como Andalucía se sitúa por debajode la media nacional mostrando un comportamiento menos estacional que Comunidadescomo la citada Baleares o Cataluña.

Estacionalidad en establecimientos hoteleros. España y principales. CC.AA. turísticas. Año 2005 y diferencias 2005/2004.

4.3. Movimiento hotelero de los principales mercados emisoreshacia Andalucía: España, Reino Unido y Alemania.

Los viajeros procedentes de España, Alemania y el Reino Unido realizaron el 79% del total depernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía en 2005, clara muestra de la importanciade estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismohotelero nacional representa el 54% del total y británicos y alemanes concentran el 54% deltotal de pernoctaciones extranjeras registradas en 2005.

Así, el siguiente apartado recoge un análisis de las principales variables de estos mercados, asicomo de su evolución en los últimos años.

Movimiento Hotelero del mercado español en Andalucía

La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 8,4 millones los viajeros españoles quedurante 2005 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 745 mil más que en el año



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anterior, que realizaron un total de 22,3 millones de pernoctaciones, 1,6 millones más que en2004, lo que supone un incremento relativo del 7,8%.

Esta subida viene a continuar la tendencia positiva registrada en los últimos años en loshoteles andaluces, en lo que al número de pernoctaciones nacionales se refiere, presentandotasas de variación positivas de manera consecutiva en los ultimos seis años, tal y como seobserva en el gráfico.

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 1999 - 2005.

% Variación pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2005.

Casi la mitad de los turistas españoles que pernoctaron en hoteles y pensiones de Andalucíaen el año 2005 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de losmadrileños, que representan el 21,5% de las pernoctaciones nacionales registradas enAndalucía. Además, merece la pena señalar que el 16% del total de pernoctaciones hotelerasrealizadas por turistas madrileños en España en 2005 se han registrado en Andalucía.




La siguiente tabla muestra como, salvo el Pais Vasco y la Comunidad Valenciana, el resto deComunidades Autónomas de procedencia presentan incrementos en el número depernoctaciones realizadas en Andalucía respecto al año 2004, destacando los crecimientosde los propios andaluces y de Castilla La Mancha.

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.Distribución según CCAA de procedencia. Año 2005.

El mayor número de pernoctaciones de turistas españoles se produce, principalmente, en losmeses de verano, concretamente entre julio y septiembre se suelen concentrar la cuarta partede las pernoctaciones realizadas en el año. En el siguiente gráfico se observa uncomportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de laspernoctaciones en los citados meses. Destacan los valores máximos que se identifican conSemana Santa y verano.

Pernoctaciones % Variación Cuota

Andalucia 10.386.888 13,4 46,5%Madrid 4.797.908 4,8 21,5%Cataluña 1.458.878 1,7 6,5%Comunidad Valenciana 1.042.887 -0,9 4,7%Castilla La Mancha 677.960 17,0 3,0%Castilla León 647.746 8,4 2,9%País Vasco 570.293 -8,4 2,6%Otras CCAA 2.736.007 2,3 12,3%Españoles 22.318.566 7,82 100,0%


Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Años 1999 - 2005.

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Año 2005.

Movimiento Hotelero del mercado británico en Andalucía

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de OcupaciónHotelera, durante 2005 se alojaron en establecimientos hoteleros 1.264.333 turistasbritánicos, 142 mil más que en el año anterior, lo que supone un importante aumento entérminos relativos del 12,6%. En cuanto al número de pernoctaciones, éstas ascendieron a6.362.104 noches, registrándose un incremento del 8%.

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Este incremento viene a recuperar la tendencia positiva que se venía observando en los últimosaños en los hoteles andaluces, en lo que al número de pernoctaciones británicas se refiere y quese vió interrumpida en 2004. Así, en los últimos seis años, a excepción de los años 2000 y el citado2004, se registran tasas de variación positiva, tal y como se observa en el gráfico.

Número de pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. Años 1999 - 2005.

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2005.

Algo más del 33% de los turistas extranjeros que pernoctaron en hoteles y pensiones deAndalucía en el año 2005 procedían del Reino Unido, presentándose año a año como el paisextranjero que más pernoctaciones aporta. Además, cabe señalar que el 14,6% del total depernoctaciones británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles en2005 se han realizado en Andalucía.




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La siguiente tabla muestra cómo la mayoría de las nacionalidades más representativas para elturismo hotelero andaluz presentan incrementos en el número de pernoctaciones respecto alaño 2004, compensando así los descensos mostrados por mercados como Alemania, Bélgicao Estados Unidos.

Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.Distribución según país de procedencia. Miles de noches. Año 2005.

Como viene siendo habitual, el mayor número de pernoctaciones de turistas británicos seproduce, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el siguiente gráfico se observaun comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración delas pernoctaciones en los citados meses.

País de origen Pernoctaciones % Variación Cuota

Reino Unido 6.362 7,93 33,4%Alemania 3.952 -2,93 20,8%Resto Europa 2.072 15,01 10,9%Francia 1.515 12,31 8,0%Otros Países 1.496 5,66 7,9%Bélgica 817 -7,69 4,3%Italia 811 10,58 4,3%EEUU 781 -9,04 4,1%Países Bajos 645 3,07 3,4%Portugal 572 8,90 3,0%Extranjeros 19.023 4,83 100,0%


Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Años 1999 - 2005.

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Año 2005.

Movimiento Hotelero del mercado alemán en Andalucía

A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2005, se cifranen 790 mil viajeros alemanes que realizaron un total de 3,952 millones de pernoctaciones enestablecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un descenso del -2,9% respecto a lascifras registradas en el año anterior, con 120 mil noches menos.




En los últimos años se viene observando, en los hoteles andaluces, un comportamientonegativo en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, ya que, a excepción de losaños 2000 y 2004 donde la tasa de variación fue positiva (4,6% y 2,7% respectivamente), enel resto de los años se registran descensos, tal y como se observa en el gráfico.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Años 1999 - 2005.

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2005.

El 21% de los turistas extranjeros que pernoctan en alojamientos hoteleros de Andalucíason alemanes, siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, que predomina entre los

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turistas extranjeros que visitan la comunidad andaluza. Además, Andalucía capta el 10% delas pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España.

En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año, se observa unaconcentración mayor en los meses de octubre, septiembre y mayo, tal y como se observa enel gráfico, en el que se aprecia también un comportamiento uniforme en el tiempocaracterizado por la mayor afluencia en los meses citados.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Años 1999 - 2005.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces.Distribución mensual. Año 2005.



4.4. Movimiento hotelero en las provincias andaluzas

Movimiento hotelero en la provincia de Almería

El movimiento hotelero de la provincia de Almería ha cerrado el año 2005 con un total de4.915.085 pernoctaciones, lo que en términos absolutos supone un descenso de 123 milnoches respecto a las registradas a lo largo del año pasado, debido tanto a la disminución delmercado extranjero (-4%), como a la más leve caída del mercado español (-1,7%).

Del total de pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía en el2005, el 11,9% se han registrado en Almería, lo que supone un descenso de la participaciónalmeriense de -1,1 puntos respecto al año pasado, propiciado principalmente por el descensode la cuota española.

La variable empleo ha cerrado los doce meses del 2005 con una media de 2.756 personasempleadas, cifra que no sólo supone un crecimiento del +2,7% respecto al mismo período de2004, sino que también representa la cifra más elevada desde hace cinco años.

Principales cifras del movimiento hotelero en Almería. Año 2005.

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Principales cifras - Almería Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 859.020 -3,1 -27.835Extranjeros 249.367 0,9 2.127Total 1.108.387 -2,3 -25.708PernoctacionesEspañoles 3.351.720 -1,7 -57.711Extranjeros 1.563.365 -4,0 -65.221Total 4.915.085 -2,4 -122.932Estancia MediaEspañoles 3,90 -- 0.06Extranjeros 6,27 -- -0,32Total 4,43 -- -0,01Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 15,02 -- -1.45Extranjeros 8,22 -- -0.76Total 11,89 -- -1,08Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media

Cuota (Pern. Andalucía= 100%)

Empleo 2.756 2,7 73Grado de ocupación 50,95 -- -1,32


Movimiento hotelero en la provincia de Cádiz

Durante el 2005, los establecimientos hoteleros de Cádiz han registrado un total de 6.332.961pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del +7,2% respecto al año pasado, en el quedestaca tanto los buenos resultados del mercado español como del extranjero, con tasas decrecimiento del +8,7% y +5,3% respectivamente.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de Cádiz en 2005 se ha situado en 3,2días, destacando la permanencia del turista extranjero, que con un leve crecimiento respectoal pasado año (+0,13 puntos), supera en un día y medio a la del turista español.

La variable empleo ha cerrado el año con resultados muy positivos y ha registrado una mediade 6.427 personas empleadas, lo que supone un crecimiento del +18,3% que en términosabsolutos hace un total de 993 empleos más que en 2004. Además, el grado de ocupaciónse ha situado en torno al 49%, lo que supone un incremento de un punto y medio respecto alregistrado en el año anterior.

Principales cifras del movimiento hotelero en Cádiz. Año 2005.

Principales cifras - Cádiz Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 1.300.853 8,4 100.576Extranjeros 652.472 2,0 12.865Total 1.953.325 6,2 113.441PernoctacionesEspañoles 3.602.786 8,7 288.661Extranjeros 2.730.175 5,3 136.725Total 6.332.961 7,2 425.386Estancia MediaEspañoles 2,77 -- 0.01Extranjeros 4,18 -- 0,13Total 3,24 -- 0,03Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 16,14 -- 0,13Extranjeros 14,35 -- 0,06Total 15,32 -- 0,11Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media



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Movimiento hotelero en la provincia de Córdoba

El 2005 ha sido un año positivo en el movimiento hotelero de la provincia cordobesa. En estecontexto, se han registrado un total de 1.425.097 pernoctaciones, lo que supone un ascensodel +6,2% respecto al pasado año, destacando que el número de noches en la provinciacordobesa que han realizado los españoles han crecido en mayor proporción que losextranjeros (+7,1% frente a un +3,9% respectivamente).

La provincia cordobesa ha captado en este año el 3,5% del total de pernoctaciones hotelerasandaluzas, cuota semejante a la registrada en 2004.

La variable empleo ha cerrado el año con una media de 1.272 personas empleadas, lo quesupone un leve crecimiento respecto al año 2004. En cuanto al grado de ocupación delos establecimientos hoteleros de Córdoba, destaca que en 2005 ha aumentado en +2,1puntos por encima de la registrada en el año anterior, lo que ha supuesto tener el 43,2%de sus plazas ocupadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Córdoba. Año 2005.

Principales cifras - Córdoba Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 636.478 6,5 38.889Extranjeros 278.195 2,7 7.198Total 914.673 5,3 46.087PernoctacionesEspañoles 1.029.160 7,1 67.897Extranjeros 395.937 3,9 15.021Total 1.425.097 6,2 82.918Estancia MediaEspañoles 1,62 -- 0.01Extranjeros 1,42 -- 0,02Total 1,56 -- 0,01Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 4,61 -- -0,03Extranjeros 2,08 -- -0,02Total 3,45 -- -0,01Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media


Empleo 1.272 0,6 6Grado de ocupación 43,20 -- 2,11


Movimiento hotelero en la provincia de Granada

Los hoteles y pensiones de Granada han cerrado el 2005 con resultados positivos,registrando por quinto año consecutivo tasas de crecimiento en el número depernoctaciones. En este contexto, se han registrado un total de 4.597.011 noches, lo quesupone un crecimiento del 12,3% respecto al año anterior, destacando el buencomportamiento tanto del mercado español como del extranjero, con ascensos del 13,7%y del 9,9%, respectivamente.

En 2005, la participación de la provincia en el movimiento hotelero andaluz ha aumentadoligeramente respecto al pasado año, tanto en el caso de los españoles como en el de losextranjeros (0,7 puntos y 0,4 puntos respectivamente).

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Granada han registrado en 2005 una mediade 3.397 personas empleadas, lo que en términos absolutos supone un incremento de 386empleos, que cierra el año con un incremento del 12,8% respecto a 2004.

El grado de ocupación ha alcanzado en 2005 un porcentaje de ocupación del 50,1%,situándose con 3,2 puntos, por encima de la ocupación registrada en 2004 y como laprovincia andaluza donde más ha crecido esta tasa en este año.

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Principales cifras del movimiento hotelero en Granada. Año 2005.

Movimiento hotelero en la provincia de Huelva

La provincia onubense cierra el año 2005 con un buen resultado(10) en cuanto a número depernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros, 3.234.413 noches lo que supone uncrecimiento en términos relativos del +15,5% respecto al año anterior. Cabe destacar que esteincremento no sólo ha superado al registrado por el resto de provincias andaluzas para este mismoperíodo, sino que viene precedido de una elevada tasa de crecimiento en el año 2004 (+36,3%).

Estos buenos resultados se ven reflejados en la participación del movimiento hoteleroonubense en el total andaluz (+7,8%), que ha ganado más de medio punto respecto a laobservada en 2004, debido principalmente al buen comportamiento del mercado español,que ha aumentado su cuota en casi un punto.

Principales cifras - Granada Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 1.310.482 15,9 179.929Extranjeros 907.234 14.8 116.680Total 2.217.716 15,4 296.609PernoctacionesEspañoles 2.902.441 13.7 349.853Extranjeros 1.694.570 9,9 152.621Total 4.597.011 12,3 502.474Estancia MediaEspañoles 2,21 -- -0.04Extranjeros 1,87 -- -0,08Total 2,07 -- -0,06Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 13,00 -- 0,67Extranjeros 8,91 -- 0,41Total 11,12 -- 0,58Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media



(10) Las cifras que se presentan pueden estar influidas por la revisión del directorio de establecimientoshoteleros de Huelva que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística en 2004.


En este año se han empleado por término medio en los establecimientos hoteleros onubenses2.242 personas, 340 más que en el año 2004 o lo que es lo mismo, un crecimiento relativo de+17,9%, sólo superado por el observado en las provincias de Jaén y Cádiz.

El aumento en las plazas ofertadas (+14,3%) unido al mayor incremento en el número depernoctaciones (+15,5%), ha provocado que el grado de ocupación aumente en casi unpunto, cubriéndose así en el año 2005 el 50,4% de las plazas ofertadas en los hoteles ypensiones de Huelva, ocupación que no se registraba desde hace cinco años.

Principales cifras del movimiento hotelero en Huelva. Año 2005.

Principales cifras - Huelva Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 673.785 19,6 110.508Extranjeros 151.219 23,4 28.638Total 825.004 20,3 139.146PernoctacionesEspañoles 2.379.025 18,5 371.615Extranjeros 855.388 8,0 63.372Total 3.234.413 15,5 434.987Estancia MediaEspañoles 3,53 -- -0.03Extranjeros 5,66 -- -0,80Total 3,92 -- -0,16Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 10,66 -- 0,96Extranjeros 4,50 -- 0,13Total 7,82 -- 0,62Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media



Movimiento hotelero en la provincia de Jaén

El 2005 no ha sido un buen año para el turismo hotelero de la provincia jiennense. En esteperíodo se han registrado 831.374 pernoctaciones, lo que en términos absolutos supone undescenso de 10.128 noches con respecto al 2004 (-1,2%). Este resultado se debe tanto alcomportamiento del mercado extranjero como al del español, ya que ambos registrandescensos del -6,8% y -0,4%, respectivamente.

Sin embargo, el empleo hotelero en Jaén registra unos resultados muy positivos, ya que los1.004 empleados que han trabajado como media en los hoteles y pensiones jiennensessuponen 171 más que en el año anterior, lo que refleja un crecimiento anual del 20,5%.

Durante este año, los hoteles y pensiones jiennenses han mantenido ocupadas el 30,4% de lasplazas ofertadas, lo que sitúa el grado de ocupación 1,5 puntos por debajo del registrado en2004, hecho explicado en parte por un crecimiento del 3,8% del número de plazas hotelerasofertadas acompañado de un descenso de la demanda (-1,2%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Jaén. Año 2005.

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Principales cifras - Jaén Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 464.998 0,8 3.734Extranjeros 66.575 -8,7 -6.383Total 531.573 -0,5 -2.649PernoctacionesEspañoles 733.256 -0,4 -2.923Extranjeros 98.118 -6,8 -7.205Total 831.374 -1,2 -10.128Estancia MediaEspañoles 1,58 -- -0.02Extranjeros 1,47 -- +0,03Total 1,56 -- -0,01Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 3,29 -- -0,27Extranjeros 0,52 -- -0,06Total 2,01 -- -0,16Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media




Movimiento hotelero en la provincia de Málaga

En 2005 el movimiento hotelero de la provincia de Málaga alcanza la cifra record de15.887.642 de pernoctaciones, 839.464 noches más o lo que es lo mismo, un incrementorelativo del +5,6 % respecto a enero - diciembre de 2004. Esta situación es fruto del buenresultado del mercado extranjero y en mayor medida del español (+4,6% frente a un +7,3%).Asimismo, cabe destacar que este crecimiento contrasta con la caída del número depernoctaciones observadas en el año anterior del -4,3%.

El movimiento hotelero malagueño ha captado durante 2005 el 38,4% del total depernoctaciones andaluzas, lo que supone un descenso de -0,3 puntos, justificado en elincremento de cuota de participación del resto de la provincias andaluzas. Por mercados, esmuy superior la cuota de los extranjeros frente a la de los españoles.

Durante el año 2005 se han manteniendo ocupadas el 57,1% de las plazas ofertadas en losestablecimiento hoteleros malagueños, presentando por primera vez una diferencia positiva(+0,7 puntos) tras cinco años de pérdida en la tasa. A esto hay que unirle el hecho de que estaocupación ocupa el primer puesto en el ranking andaluz.

Principales cifras del movimiento hotelero en Málaga. Año 2005.

Movimiento hotelero en la provincia de Sevilla

El balance anual en los establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla ha sido positivocerrándose el 2005 con un total de 4.117.642 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del+9,1% respecto a 2004, siendo el segundo crecimiento anual consecutivo en esta variable. Porprocedencia, se observa que tanto el mercado extranjero como el español presentan tasaspositivas de crecimiento que rondan el 9%.

Otro aspecto destacable es el ligero incremento que presenta, por segundo año consecutivo, elgrado de ocupación de los hoteles y pensiones sevillanos en este año, en el que se han ocupadoel 45,7% de sus plazas, situándose en una tasa 0,7 puntos superior a la registrada en 2004.

El empleo también presenta un importante aumento respecto al año pasado, de forma que las3.854 personas que han estado empleadas por termino medio durante el 2005 representan uncrecimiento relativo del 7,9%, o lo que es lo mismo 284 empleados más que en el año anterior.

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Principales cifras - Málaga Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 1.859.795 11,4 190.301Extranjeros 2.006.713 5,3 101.121Total 3.866.508 8,2 291.422PernoctacionesEspañoles 6.024.996 7,3 408.773Extranjeros 9.862.646 4,6 430.691Total 15.887.642 5,6 839.464Estancia MediaEspañoles 3,24 -- -0.12Extranjeros 4,91 -- -0,03Total 4,11 -- -0,10Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 27,00 -- -0,14Extranjeros 51,85 -- -0,13Total 38,43 -- -0,31Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media




Principales cifras del movimiento hotelero en Sevilla. Año 2005.

Principales cifras - Málaga Año 2005 % Variación Diferencias

Viajeros alojadosEspañoles 1.294.150 13,0 149.139Extranjeros 912.254 9,8 81.323Total 2.206.404 11,7 230.462PernoctacionesEspañoles 2.295.182 9,2 192.575Extranjeros 1.822.460 9,0 150.253Total 4.117.642 9,1 342.828Estancia MediaEspañoles 1,77 -- -0.06Extranjeros 2,00 -- -0,01Total 1,87 -- -0,04Cuota (Pern.Andalucía=100%)Españoles 10,28 -- 0,13Extranjeros 9,58 -- 0,37Total 9,96 -- 0,24Empleo 2.676 15,2 352Grado de ocupación 52,53 -- -5,48


Viajeros alojados

Pernoctaciones

Estancia Media



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4.5. Movimiento hotelero en zonas y puntos turísticos deAndalucía

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información ampliamente desagregada en elámbito territorial, lo que permite ampliar el análisis a una serie de puntos y zonas andaluzasque muestran una especial relevancia desde el punto de vista turístico.

Concretamente, en Andalucía se contemplan las siguientes zonas turísticas, todas ellas delitoral, y cuya agrupación ha sido establecida por el Instituto Nacional de Estadística:

Costa de Almería (Adra, Almería, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Mojácar,Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar, Vera, El Ejido)

Costa de la Luz de Cádiz (Algeciras, Barbate, Cádiz, Conil de la Frontera, Chiclana de laFrontera, Chipiona, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota,San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa, Vejer de la Frontera).

Costa de la Luz de Huelva (Almonte, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palosde la Frontera, Punta Umbría).

Costa del Sol (Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Nerja,Torremolinos y Torrox.).

Costa Tropical (Albuñol, Almuñécar)

En el año 2005, las costas andaluzas captan el 70,2% de las pernoctaciones hotelerasregistradas en Andalucía en ese periodo, lo que refleja la importancia de estas áreas en cuantoa concentración turística. No obstante, se observa un ligero descenso de algo más de mediopunto en esta cuota con respecto al registrado el año pasado.

Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en este periodo de2005 se concentran en la Costa del Sol, zona que se sitúa a la cabeza de un ranking en el quela Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería ocupan, aunque a gran distancia, el segundoy tercer lugar respectivamente, tal y como se observa en el siguiente gráfico.


Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz.Distribución según costas andaluzas. Año 2005.

En 2005, se han registrado un total de 29 millones de pernoctaciones en el litoral andaluz yesto supone un incremento del 5,5%, derivado del crecimiento que presentan todas las costasa excepción de Almería, y entre las que destaca la Costa de la Luz de Huelva, que ha registradoen 2005 casi 425 mil pernoctaciones más que en el año anterior.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.

Tal y como ocurre en el total del territorio andaluz, el turismo nacional ha presentado unosresultados excelentes, siendo el artífice de las buenas cifras que presentan las costas concrecimiento y suavizando la caída en aquellas zonas como la Costa Tropical, donde se hanregistrado descensos, tal y como se observa en la siguiente tabla.


Costas Andaluzas Año 2004 Año 2005 % Variación

Costa de Almeria 4.865.459 4.741.769 -2,5Costa de la Luz de Cadiz 5.094.769 5.399.187 6,0Costa de la Luz de Huelva 2.499.929 2.923.516 16,9Costa del Sol 14.264.389 15.120.670 6,0Costa Tropical 762.650 825.389 8,2Total Litoral Andalucia 27.487.196 29.010.531 5,5


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Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Distribución por procedencia.

Otra variable como es la estancia media presenta estabilidad en 2005 respecto al añoanterior, situándose en 4,2 días.

Estancia media en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.

En este contexto, el número de personas empleadas en los establecimientos hoteleros dellitoral andaluz ha registrado un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo del añoanterior, destacando la Costa de la Luz de Huelva, de Cádiz y la Costa Tropical, conincrementos por encima del 15%.

Costas Andaluzas Españolas 05 % Variación 05/04 Extranjeras 05 % Variación 05/04

Costa de Almería 3.190.143 -2,1 1.551.626 -3,4Costa de la Luz de Cádiz 3.015.789 7,1 2.383.398 4,6Costa de la Luz de Huelva 2.110.650 20,7 812.866 8,3Costa del Sol 5.607.489 8,3 9.513.181 4,7Costa Tropical 570.840 14,9 254.549 -4,2Total Litoral Andalucia 14.494.911 7,4 14.515.620 3,8



Costa de Almería 4,5 4,5 0,0Costa de la Luz de Cádiz 3,6 3,6 0,1Costa de la Luz de Huelva 4,7 4,5 -0,2Costa del Sol 4,5 4,4 -0,1Costa Tropical 3,9 3,6 -0,4Total Litoral Andalucia 4,3 4,2 -0,1


Personal empleado en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.

En cuanto al grado de ocupación, el litoral andaluz ha cerrado el 2005 con una tasa del55,8%, ligeramente superior a la registrada en el año 2004. Destacan en este contexto, laCosta Tropical y la Costa de la Luz, tanto de Cádiz, como de Huelva, con incrementossuperiores a 1,4 puntos.

Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.

Se define como punto turístico al municipio donde la concentración de la oferta turística essignificativa. La siguiente tabla recoge las principales cifras del turismo hotelero en Granadacapital, Marbella, Torremolinos, Sevilla capital y Córdoba capital, los puntos turísticos de laComunidad Autónoma andaluza considerados según los datos facilitados mensualmente porel Instituto Nacional de Estadística.



Costa de Almería 2.537 2.604 2,6Costa de la Luz de Cádiz 4.400 5.133 16,6Costa de la Luz de Huelva 1.606 1.919 19,4Costa del Sol 10.750 11.079 3,1Costa Tropical 530 614 15,8Total Litoral Andalucia 19.824 21.347 7,7



Costa de Almeria 53,59 52,20 -1,4Costa de la Luz de Cadiz 49,89 51,53 1,6Costa de la Luz de Huelva 53,78 55,16 1,4Costa del Sol 58,80 59,48 0,7Costa Tropical 45,64 47,47 1,8Total Litoral Andalucia 55,44 55,77 0,33


Principales puntos turísticos en Andalucía. Año 2005.

La tabla muestra cómo el año 2005 ha arrojado resultados positivos para cuatro de los cincopuntos analizados, ya que salvo Torremolinos, todos presentan, en la variable más relevantedel movimiento hotelero, como son las pernoctaciones, crecimientos superiores al 6%respecto al año anterior, entre los que destacan Sevilla capital y Granada capital, conaumentos del 10,8% y del 10,5% respectivamente.

Cabe mencionar también que en los cinco puntos se han registrado incrementos en el gradode ocupación, destacando Córdoba y Marbella, con tasas de ocupación superiores en más detres puntos a las que registraron en 2004.

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Variables Córdoba Granada Marbella Sevilla Torremolinos

Viajeros Españoles 478.656 691.747 335.135 950.291 437.698

Viajeros Extranjeros 250.759 657.936 417.301 774.223 484.441

Total Viajeros 729.415 1.349.683 752.436 1.724.514 922.139

% variación 05/04 4,5 9,3 16,9 13,3 -0,5

Pernoctaciones Españoles 759.137 1.283.724 1.036.543 1.701.088 1.751.436

Pernoctaciones Extranjeros 348.824 1.081.918 1.744.502 1.568.431 2.719.188

Total Pernoctaciones 1.107.961 2.365.642 2.781.045 3.269.519 4.470.624

% variación 05/04 6,5 10,5 7,9 10,8 -2,4

Estancia Media Españoles 1,6 1,9 3,1 1,8 4,0

Estancia Media Extranjeros 1,4 1,6 4,2 2,0 5,6

Total Estancia Media 1,5 1,8 3,7 1,9 4,8

Diferencia 05/04 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,1

Grado de Ocupación 53,00 58,33 53,02 52,16 67,03

Diferencia 05/04 3,61 2,53 3,15 0,88 0,18

Personal Empleado 827 1.663 3.409 2.930 2.361

% variación 05/04 1,0 6,5 -0,2 8,0 -7,3


EMPLEO TURÍSTICOen Andalucía

5


5.1. Introducción

En este año 2005 ,se incorpora al Balance del Año Turístico en Andalucía un análisis delempleo turístico en la región, resultado de la línea de trabajo desarrollada por la Consejería deTurismo, Comercio y Deporte, con el fin de establecer un sistema de información estadísticaque permita el análisis y seguimiento a través de indicadores del mercado laboral en lasprincipales actividades económicas relacionadas con el sector turístico y su contribución almercado laboral andaluz.

Para alcanzar este objetivo resulta muy recomendable atenerse a una metodologíainternacionalmente aceptada que permita la comparación con otros territorios. LaOrganización Mundial del Turismo y el módulo de empleo de la OCDE presentan un marcometodológico y conceptual que establece un conjunto de variables que sonfundamentales para el estudio del empleo. Ambos organismos apuestan por unaperspectiva desde el lado de la oferta, es decir teniendo en cuenta el empleo en una serieseleccionada de ramas de actividad turísticas características. La metodología a seguirestá, lógicamente, estrechamente vinculada con la cuenta satélite del turismo, de maneraque la información referida al empleo sea comparable, no sólo con otros territorios, sinotambién con otras magnitudes turísticas andaluzas.

Por tanto, para el estudio del empleo en la industria turística se han adoptado las actividadeseconómicas recomendadas en el documento “Cuenta Satélite de Turismo: ReferenciasMetodológicas” (CSTRM), aprobado por la Comisión Estadística de Naciones Unidas, y en eldocumento “La Cuenta Satélite del Turismo de España: Metodología y Primeras Estimaciones”(CSTE), publicado por el INE, y que se detallan en la siguiente tabla.

Actividades características del turismo.

Cod. Actividades Cod. Actividades

551 Hoteles 622 Transporte aéreo discrecional

552 Camping y otros tipos de hospedaje 632 Otras actividades anexas a los transportes

553 Restaurantes 633 Actividades de agencias de viajes, mayoristas

554 Establecimientos de bebidas 711 Alquiler de automóviles555 Comedores colectivos y provisión 712 Alquiler de otros medios de transporte

de comidas preparadas

601 Transporte por ferrocarriles 921 Actividades cinematográficas y de video

602 Otros tipos de transporte terrestre 923 Otras actividades artísticas y de espectáculos

611 Transporte marítimo 925 Actividades de bibliotecas, archivos,

612 Transporte por vías de navegación interiores 926 Actividades deportivas

621 Transporte aéreo regular 927 Actividades recreativas diversas

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993. Revisión 1.

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En este contexto, existen diversas fuentes estadísticas sobre empleo en España,diferenciándose entre ellas según el ángulo desde el que se observe el mercado laboral y cuyautilidad para el análisis del empleo turístico en Andalucía está condicionadafundamentalmente por dos aspectos:

Desagregación territorial: se debe acudir a fuentes que proporcionen datos suficientemente re-presentativos para Andalucía y provincias.

Desagregación por ramas de actividad: una vez cumplida la premisa anterior y, dado que el ob-jetivo es analizar el empleo en el sector turístico, las fuentes deberán ser capaces de desagregarsepor ramas de actividad (CNAE) posibilitando así su estudio separado del resto.

De todas las fuentes contempladas, se ha optado por la Encuesta de Población Activa, porconsiderar que es la que más se adecúa a los objetivos de este análisis. A partir de estos datos,en este capítulo se presentan los principales resultados que ha mostrado el sector turísticoandaluz en materia de empleo en el año 2005, gracias a la explotación específica que de estaencuesta ha realizado el Instituto de Estudios Turísticos.

5.2. Empleo turístico en Andalucía: Población activa

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de activos en el sectorturístico andaluz en 2005 ha ascendido a 408.375 personas, lo que ha supuesto unincremento del 5,3% respecto al año 2004, crecimiento que se sitúa por encima de la mediaespañola (1,4%). Estos más de cuatrocientos mil activos suponen el 16,2% del total de activosen el sector turístico español.

Por ramas de actividad, el 60% de estos activos se encuadran dentro de la rama de Hostelería(46,4% en restauración y comedores y el 14,1% en hoteles y otros alojamientos), y el resto sereparten entre el transporte y otras actividades de la industria turística.

5.3. Población ocupada en la industria turística

A lo largo del 2005, la media de personal ocupado en la industria turística andaluza alcanzalos 375 mil efectivos, casi 44 mil más que en 2004, lo que supone un crecimiento en términosrelativos del 13,2%, muy por encima del incremento que presenta el conjunto del sectorturístico en España (4,8%). De cualquier modo, del conjunto de ocupados en el sector turísticoespañol durante 2005, Andalucía ha captado el 16%.


Por ramas de actividad, cabe destacar que el 59,1% de los ocupados en turismo trabaja enHostelería (el 45,8% en restauración) y el resto en transporte y otras actividades turísticas. Esreseñable también el incremento que presentan los ocupados en restauración respecto al añoanterior, con 36.481 personas más (+27%).

5.4. Población ocupada: situación profesional

En 2005, una media de 274.046 personas trabajaron como asalariados en actividadescaracterísticas del turismo en Andalucía, lo que supone un incremento del 10,6% sobre losregistrados en 2004.

Población ocupada en actividades características del turismo en Andalucía según situación profesional. Año 2005.

Este porcentaje de asalariados es inferior en dos puntos a la media que presenta el sectorturístico nacional.

5.5. Población ocupada: forma de contratación y tipo de jornada

En Andalucía, el personal ocupado asalariado en actividades características del turismo sedivide casi por igual en aquellos contratados de manera indefinida (53%) y aquellos concontrato temporal (47%). En relación a la media del sector turístico nacional, Andalucíapresenta una mayor tasa de temporalidad, ya que en España son 6 de cada 10 los asalariadosque poseen en 2005 un contrato indefinido.

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE

* Son trabajadores por cuenta propia: los empresarios, los trabajadores independientes, los miembros de cooperativasque trabajan en las mismas y los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares).

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Población ocupada en actividades características del turismo según tipo de contrato. España y Andalucía. Año 2005.

En cuanto al tipo de jornada, a lo largo de 2005, el 80,1% de los asalariados en el sectorturístico desarrollaron su trabajo a tiempo completo y únicamente el 19,9% restante lo hicierona tiempo parcial.

5.6. Empleo turístico: principales indicadores y definiciones

A modo de resumen, la siguiente tabla recoge las principales cifras y tasas que definen elmercado laboral en la industria turística de Andalucía y España en el año 2005.

Empleo turístico. Principales magnitudes y ratios. Andalucía y España. Año 2005.


Indicador Andalucia España

Población activa 408.375 2.514.677Población ocupada 374.939 2.345.515Población parada 33.436 169.162Tasa de ocupación 91,8 93,3Tasa de desempleo 8,2 6,7Tasa de asalariados 73,1 75,2Tasa de estabilidad en el empleo 47,0 36,5



Activos: personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a aquella enque se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios oestán disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupa-dos y parados.

Ocupados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajan-do durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial,etcétera) en dinero o especie. También son ocupados quienes teniendo trabajo han estado tem-poralmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.

Los ocupados se clasifican atendiendo a la situación profesional en no asalariados(empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, miembros decooperativas, ayudas familiares) y asalariados (públicos o privados).

Atendiendo a la duración de la jornada se clasifican en ocupados a tiempo completo yocupados a tiempo parcial. La jornada habitual semanal no puede ser inferior a 30 horas en elprimer caso ni superior a 35 en el segundo.

Los asalariados se clasifican en indefinidos y temporales. Estos últimos tienen fijado el fin de sucontrato o relación laboral por medio de condiciones objetivas, tales como la expiración de uncierto plazo, la realización de una tarea determinada, etcétera.

Parados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo,disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados también quienes ya hanencontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos pri-meras condiciones.

Inactivos: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías anteriores.

Tasa de ocupación: relación entre la población ocupada y el total de activos.

Tasa de paro: relación entre el total de parados y el total de activos.

Tasa de asalariados: cociente entre el personal remunerado y el personal ocupado.

Tasa de estabilidad en el empleo: cociente entre el personal remunerado fijo y el personal ocu-pado asalariado.

MOVIMIENTOAEROPORTUARIO

en Andalucía

6


6.1. Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Especialreferencia a las líneas de bajo coste.

Los aeropuertos andaluces recibieron en el año 2005 un total de 9,5 millones de pasajeros,lo que supone un incremento del 12,9% respecto a 2004. Los pasajeros procedentes deaeropuertos extranjeros suponen el 61% del total, con una tasa de crecimiento del 9,6%,mientras que los procedentes de aeropuertos españoles han registrado un 18,3%.

Después de España, el principal país de origen de los pasajeros que llegan a los aeropuertosandaluces es el Reino Unido, con 3,2 millones y un importante incremento respecto a 2004(13,9%), seguidos de los procedentes de Alemania y Francia. Destaca el elevado crecimientode los pasajeros procedentes de Italia.

Llegadas de pasajeros a Andalucía según país de origen. Año 2005. Variación 2005/2004.

El aeropuerto de Málaga recibe el 65% de los pasajeros que llegan a Andalucía, seguido delde Sevilla y Jerez. Este último ha superado en los dos últimos años al de Almería. Elaeropuerto andaluz que mejores resultados ha presentado durante 2005 ha sido el deGranada, con un espectacular incremento en la llegada de pasajeros que ronda el 50%,aunque los aeropuertos de Sevilla y Almería también presentan incrementosespectaculares en torno al 30%.

Fuente: AENA.

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Llegadas de pasajeros a los aeropuertos Andaluces. 2004 y 2005.

Durante el año 2005, la principal compañía ha sido el grupo Iberia (Iberia y Air Nostrum), queha traído a Andalucía un 25% del total de llegadas, registrando un incremento del 10,9%respecto a 2004. La segunda compañía aérea en importancia es la línea de bajo coste EasyjetAirline, aunque este año ha registrado un menor número de pasajeros que el año anterior,mientras que otra compañía de bajo coste, la irlandesa Ryanair, está escalando puestos en elranking, ya que ha crecido en un 175%.

En líneas generales, las compañías de bajo coste están obteniendo mejores resultados, ya queen el 2005 los pasajeros que se han decantado por este tipo de líneas aéreas para llegar aAndalucía representan ya el 41%, frente al 37% del año anterior, llegando a superar en elaeropuerto de Almería el 50%. Los incrementos más espectaculares en cuanto a este tipo decompañías se presenta en el aeropuerto de Granada, ya que en 2004 las líneas de bajo costeno se habían implantado aún. Los aeropuertos de Sevilla y Almería también presentancrecimientos muy elevados (255% y 96%), siendo también destacable el hecho de que entodos los aeropuertos andaluces se registran incrementos relevantes, alcanzando una mediapara Andalucía del 27% en pasajeros que llegan en compañías de bajo coste respecto a 2004.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos AENA.


Llegadas de pasajeros a los aeropuertos Andaluces por tipo de compañía.

El país desde el que más pasajeros llegan a través de compañías de bajo coste es, con muchadiferencia, el Reino Unido, desde donde llegan el 52% de los clientes de estas lineas aéreas aAndalucía. Las principales compañías de bajo coste que operan desde los aeropuertosbritánicos son Easyjet Airlines, Monarch Airlines y la irlandesa Ryanair, que entre las trestrajeron a Andalucía el 48% de los pasajeros procedentes del Reino Unido. El mercado de bajocoste moviliza el 58% de todas las llegadas de británicos a Andalucía.

El 16% de los pasajeros de lineas aéreas de bajo coste llegan desde Alemania, principalmentea través de Air Berlin, Condor Flug. y Hapag Lloyd. Estas tres compañías concentran el 70% delos pasajeros que llegan desde aeropuertos alemanes. El mercado alemán está mucho másdominado por las compañías de bajo coste, ya que el 79% de los pasajeros alemanes quellegan a Andalucía lo hacen a través de este tipo de aerolíneas.


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Llegadas de pasajeros a Andalucía por tipo de compañía según origen.


OFERTA TURÍSTICAen Andalucía

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7.1. Oferta de alojamientos en Andalucía

El Registro de Turismo de Andalucía (RAT), perteneciente a la Consejería de Turismo,Comercio y Deporte, ofrece un instrumento de información que permite el conocimientocuantitativo y cualitativo de la oferta turística de Andalucía en un determinado período detiempo. En este contexto, el año 2005 se ha cerrado con un total de 4.619establecimientos(11) de alojamiento turístico que ofertan en total 401.789 plazas repartidaspor todo el territorio andaluz.

En el año 2005, Andalucía ha registrado un incremento de 12.641 plazas respecto a lasofertadas en 2004, lo que en términos relativos supone un ascenso del 3,2%. No obstante, taly como se observa en el gráfico, aunque la oferta de plazas en los establecimientos dealojamiento turístico continúa su tendencia creciente, el porcentaje de crecimiento de 2005se sitúa ligeramente por debajo del registrado el año anterior.

Evolución de la Oferta turística en Andalucía. Total de plazas y % variación.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte . Registro de Turismo de Andalucía (RAT).

(11) Incluidos Hoteles, Hoteles-Apartamento, Pensiones, Apartamentos, Acampamentos Turísticos y CasasRurales.

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El análisis agregado de la oferta existente en los alojamientos turísticos de Andalucía, se realizamediante el uso de los índices complejos de Fisher(12), los cuales muestran la evolucióncontinua que vienen experimentando los establecimientos y las plazas de la comunidadandaluza de manera conjunta. Estos índices permiten agregar homogéneamente hoteles,pensiones, apartamentos, campings y casas rurales.

Oferta de alojamiento turístico en Andalucía.Índices complejos de Fisher. Años 1996 - 2005.

El crecimiento en el número de establecimientos y su comparativa con el ascenso casi paralelodel número de plazas, explica la evolución seguida por la capacidad de los establecimientos (nºplazas / nº de establecimientos), que muestra una tendencia dirigida a la creación de nuevosalojamientos turísticos de menores dimensiones.

(12) Para construir estos índices, se calculan los índices simples del número de plazas, del número deestablecimientos y de la capacidad, definida esta última como la relación entre plazas y establecimientos. Apartir de estos índices simples se han elaborado los correspondientes índices compuestos de Laspeyres y dePaasche, utilizando las ponderaciones adecuadas. Ninguno de estos dos índices cumple con la propiedad :Índice de plazas = (Índice del nº de establecimientos x Índice de capacidad). A fin de trabajar con un índice quecumpla exactamente con esta relación se ha obtenido, en cada caso, el índice compuesto de Fisher, definidocomo la media geométrica de los correspondientes índices de Laspeyres y de Paasche.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos RAT.


A lo largo de 2005, salvo en el caso de los acampamentos turísticos, se han registradoascensos en el número de plazas de todas las tipologías de alojamiento turístico, destacandoel crecimiento de las plazas ofertadas en casas rurales que han ascendido un 22,5%,incremento que no era superado en este tipo de alojamiento desde 2002 y que supone 3,6puntos más que en el año 2004. Por el contrario, los acampamentos turísticos presentan undecrecimiento por tercer año consecutivo.

Número de plazas según tipo de alojamiento turístico en Andalucía.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, en 2005 las plazas hoteleras representan el53,2% del total de las plazas ofertadas en Andalucía, siendo este porcentaje 0,9 puntos superioral registrado en 2004 y convirtiéndose en la tipología de alojamiento turístico que más haincrementado su participación respecto al pasado año. No obstante, aunque las plazas de losacampamentos turísticos ocupan la segunda posición en cuota de participación (21,9%), eldescenso registrado en el número de plazas respecto a 2004 (-1,04%), ha venido acompañadopor un descenso de casi un punto en dicha cuota de participación (-0,9 puntos).


Cuota de participación de las plazas según tipo de alojamiento turístico en Andalucía. Año 2004 - 2005.

En términos absolutos, ha sido el alojamiento hotelero el que ha incrementado en mayormedida el número de plazas ofertadas, registrando en 2005 un total de 213.628 plazas, 10.319más que en 2004. Dentro de la tipología hotelera, destaca la categoría correspondiente a loshoteles de cuatro estrellas, cuyas plazas no sólo suponen el 52,8% de la oferta hotelera, sinoque han registrado el incremento más acusado (+9,3%) en esta tipología respecto al añopasado, ofertando alrededor de 9.500 plazas más.

Plazas ofertadas en los alojamientos hoteleros de Andalucía. Diferencia 2004 - 2005 y % Variación.

Salvo los hoteles de dos estrellas, el resto de categorías hoteleras presentan crecimientos enel número de plazas respecto a 2004. No obstante, como puede observarse en la tablaadjunta estos ascensos son más suavizados que los que han venido registrándose en añosanteriores.

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Alojamiento hotelero Plazas 2004 Plazas 2005 % Variación Diferencia

Hoteles 5 Estrellas 11.365 11.694 2,9 329Hoteles 4 Estrellas 103.187 112.758 9,3 9.571Hoteles 3 Estrellas 59.792 60.489 1,2 697Hoteles 2 Estrellas 20.268 19.685 -2,9 -583Hoteles 1 Estrellas 8.697 9.002 3,5 305Total 203.309 213.628 5,1 10.319



Evolución según plazas en alojamientos hoteleros de Andalucía. Distribución según categorías. Año 1996 - 2005.

Los apartamentos de tres estrellas continúan ofertando, como vienen haciendo desde 1996,el mayor número de plazas en esta tipología de alojamiento. No obstante, cabe destacar unimportante incremento de los apartamentos de cuatro llaves cuyas plazas representan el 3,1%del total de plazas ofertadas en apartamentos registrados.

Número de plazas de apartamentos turísticos en Andalucía según categoría. Año 2004 - 2005.

Cinco Cuatro Tres Dos Una TotalAño estrellas estrellas estrellas estrellas estrella

1996 3,18 7,80 24,36 -2,79 5,30 13,061997 2,39 3,05 1,95 -2,11 3,77 1,911998 -0,31 7,37 1,02 -3,18 -3,62 2,221999 6,24 15,41 -3,25 6,80 2,77 4,742000 8,83 10,83 0,57 9,62 1,09 5,692001 15,96 18,31 -3,84 8,34 5,70 7,322002 13,58 17,41 -0,06 0,25 3,66 8,112003 13,82 12,28 1,41 -0,28 -0,10 6,672004 37,34 13,59 -1,22 4,23 4,83 8,502005 2,90 9,30 1,20 -2,90 3,50 5,08

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Registro de Turismo de Andalucía.

% Variación


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Las plazas ofertadas en las pensiones de Andalucía, pendientes aún de su total recalificaciónen una única categoría (según lo expuesto en el DECRETO 47/2004 de 10 de febrero publicadoen el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) han registrado durante 2004 y 2005crecimientos que rondan el 1,9% y moderan la senda de crecimiento iniciada en 1999.

Evolución del número de plazas ofertadas en las pensiones de Andalucía. Año 1996 - 2005 y % variación.

Del 22% de plazas ofertadas en acampamentos turísticos, el 62,3% se corresponden con loscampings de dos estrellas, siendo ésta la única categoría de camping que ha disminuido elnúmero de plazas (-0,3%) respecto a 2004. Cabe destacar que la categoría “otros”, queincluye campings cortijos, áreas de acampada y bungalows, ha presentado en 2005 undescenso del 15,7%.

Tasa de variación en el número de plazas ofertadas de los acampamentos turísticos.Año 2004 - 2005.




El turismo rural se consolida un año más como segmento emergente. De hecho, durante 2005la oferta registrada en las casas rurales ha supuesto un total de 5.928 plazas, lo que suponeun incremento del 22,5% respecto a esta misma variable en 2004. Desde el año 2000, losporcentajes de crecimiento interanuales han sido siempre superiores al 15%, destacando demanera especial el año 2005, que ha superado en 4 puntos los dos crecimientos consecutivosde 2003 y 2004 que rondaban el 18,5%.

Tasa de variación en el número de plazas ofertadas de las casas rurales.Año 2000 - 2005.

7.2. Distribución territorial de la oferta turística de Andalucía

Tras el análisis detallado de la oferta turística andaluza, este apartado pretende ofrecer unavisión territorial basada en la distribución municipal de dicha oferta dentro del territorioandaluz. Esta perspectiva desagregada resulta especialmente relevante en Andalucía, dondese observa una gran diferencia en la concentración de las plazas ofertadas entre los diferentesmunicipios que componen la Comunidad.

En este contexto, tal y como puede observarse en el siguiente mapa, existen municipios conuna alta concentración en la oferta total de plazas de alojamiento, destacando el litoralandaluz y concretamente la Costa del Sol que suponen el 53% y el 26,7% respectivamente deltotal de la oferta de Andalucía.


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Las capitales de provincia de Sevilla, Granada y Málaga lideran el ranking de municipios deinterior que ofertan un mayor número de plazas de alojamiento. Le siguen en importanciaaunque a gran distancia Córdoba y Almería, municipios cuyas ofertas superan las 4.000 plazas.Otros municipios que aparecen en el mapa con nivel de concentración alto son: Roquetas deMar, Chiclana de la Frontera, Moguer, Almonte, Mojácar, Isla Cristina, Conil de la Frontera,Tarifa, Mijas, Vera, Puerto de Santa María, Velez Málaga y Almuñecar. Jaén es la única provinciaque no registra municipios con un nivel alto en el número total de plazas de alojamientoturístico, destacando la oferta de nivel medio existente en municipios como SantiagoPontonés, la Iruela, Jaén y Cazorla.

Distribución municipal del total de plazas de alojamiento. Año 2006.

En cuanto a la oferta hotelera, del total de municipios que registran una alta concentración de estetipo de plazas, el 66,7% se encuentran en el litoral, mientras que el 29% de las plazas son ofertadaspor la Costa del Sol. La mayor concentración del interior reside en los municipios de Sevilla,Granada, Málaga y Córdoba que albergan el 16,2% del total de plazas hoteleras, lo que supone másde 39 mil plazas. No obstante, en general, la parte sur del territorio andaluz se caracteriza por unaconcentración media de la oferta hotelera, destacando municipios como Almonte y Almuñécarcuya oferta conjunta en establecimientos hoteleros supera las 8000 plazas.



Distribución municipal del total de plazas de hotel. Año 2006.

La mayor concentración de plazas ofertadas en apartamentos turísticos se encuentran enel litoral andaluz, concretamente en la costa de la provincia de Málaga (72,5%). Municipioscomo Torremolinos, Marbella y Mijas se sitúan a la cabeza en número de plazas totalesofertadas en este tipo de alojamiento. No obstante, los municipios con una oferta mediade plazas en apartamentos también se concentran mayormente en la mitad sur de laComunidad andaluza.


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Distribución municipal del total de plazas de apartamentos.Año 2006.

Las plazas de campings presentan una distribución más concentrada en el litoraloccidental andaluz, lo que supone el 32,6% del total de la oferta andaluza existente enesta tipología de alojamiento turístico. Las provincias de interior se caracterizan por noposeer ningún municipio con una alta oferta de plazas en campings. En este contexto,caben destacar los términos municipales donde se alcanza una oferta de nivel medio:Cazalla de la Sierra, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Sevilla (en la provincia de Sevilla);La Carlota, Córdoba y Almodóvar del Río (en la provincia de Córdoba); Santiago Pontonés,Siles y Segura de la Sierra (en la provincia de Jaén) y Motril, Polopos, Granada, La Taha yQuejar Sierra (en la provincia de Granada).



Distribución municipal del total de plazas de campings. Año 2006.

Del total de plazas ofertadas en las casas rurales de Andalucía el 91,9% se encuentran en elinterior. Entre los municipios que registran una mayor concentración en esta tipología deoferta se encuentran Najar, La Iruela, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna, Jimena de laFrontera, Cazalla de la Sierra, Almonte, Medina Sidonia, Hornos, Ronda, Santiago Pontonés,Velez Blanco, Alcalá la Real y Pozoblanco, que conjuntamente ofertan un 20,5% del total deplazas rurales en Andalucía. Los municipios que registran niveles medios en la oferta, sedistribuyen homogéneamente por todo el territorio andaluz.


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Distribución municipal del total de plazas de casas rurales. Año 2006.

7.3. La restauración en Andalucía

La oferta de restauración andaluza (restaurantes y cafeterías) se encuentra inscrita en el Registrode Turismo de Andalucía (RAT) dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.Según sus datos a 31 de diciembre de 2005 existen en Andalucía un total de 9.155 establecimientosregistrados dedicados a restauración, ofreciendo un total de 639.812 plazas, 28.155 más que en elaño 2004, lo que supone en términos relativos un crecimiento del 4,6%

Evolución de la oferta de restauración en Andalucía. Total de plazas y % variación.




Desde el año 1996, el sector restauración en Andalucía ha incrementado sus plazas un 37,3%,ofertando un total de 173.697 plazas más y registrando los porcentajes de crecimiento másrelevantes en 1998, 2001 y 2005.

En 2005, la oferta en los restaurantes de Andalucía registrados en el RAT supone el 88,6% dela restauración, registrando un total de 566.623 plazas, el 4,8% más que en 2004. Sinembargo, la oferta de plazas en cafeterías (11,4%), ha presentado un porcentaje de ascensomás moderado (+3,4%), que en términos absolutos supone un incremento de 2.400 plazasaproximadamente.

Plazas de restauración ofertadas en Andalucía.% Variación año 2004 - 2005.

Estructura por categorías de las plazas ofertadas en restaurantes de Andalucía. Año 2005.

El 93,3% de las plazas ofertadas en los restaurantes andaluces se han concentrado en lascategorías inferiores, siendo también estas categorías, junto con los restaurantes de tres



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tenedores, las que han experimentado el incremento de plazas más pronunciado respecto a2004. No obstante, cabe destacar que en los restaurantes de cinco y de cuatro estrellas sehan registrado porcentajes de crecimiento por encima del 6%.

Plazas ofertadas en los restaurantes de Andalucía según categoría. % Variación 2004 - 2005.

A 31 de diciembre de 2005 las cafeterías dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía(RAT) han ofertado un total de 73.189 plazas, lo que en términos relativos supone unincremento del 3,4% respecto a la oferta registrada en 2004.

Estructura por categorías de las plazas ofertadas en cafeterías de Andalucía.

Al igual que en 2004, tres de cada cien plazas de las cafeterías de Andalucía poseen lacategoría superior de tres tazas. Sin embargo, el 83% de las plazas ofertadas se correspondencon cafeterías de una taza (categoría básica), registrando un incremento del 3,9% respecto alas plazas ofertadas en 2004, que en términos absolutos supone 2.258 plazas.


Restaurantes 2004 2005 % Variación Diferencia

5 Tenedores 719 769 7,0 504 Tenedores 5.909 6.267 6,1 3583 Tenedores 29.611 31.002 4,7 1.3912 Tenedores 224.910 235.246 4,6 10.3361 Tenedores 279.740 293.339 4,9 13.599



Plazas ofertadas en las cafeterías de Andalucía según categoría. % Variación 2004 - 2005.

Cafeterías 2004 2005 % Variación Diferencia

3 Tazas 2.126 2.126 0,0 02 Tazas 10.269 10.432 1,6 1631 Taza 58.373 60.631 3,9 2.258


ENCUESTAsobre la situación tecnológicade la oferta turística andaluza

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8.1. Introducción

El avance tecnológico se ha constituido como un requisito imprescindible en el desarrollo y enla promoción de cualquier actividad económica. Así pues, el progreso de la ciencia en laactividad turística motiva que conceptos como eficiencia y eficacia adquieran relevancia,particularmente en al ámbito de la comercialización. Por tanto, un buen conocimiento de lasnuevas tecnologías facilita el surgimiento de nuevas técnicas estratégicas de actuaciónfavorecedoras de las actividad turística.

Este hecho viene ligado directamente a las nuevas exigencias de la demanda turística,caracterizada cada vez más por pautas de comportamiento basadas en una mayor utilizaciónde las nuevas tecnologías. La utilización de Internet, las novedosas formas de contratación yla búsqueda de diferenciación entre otros, son tendencias extendidas entre la demandaturística que obligan a una continua modernización, dinamización y adaptación del sector.

En este contexto, con el objetivo de analizar el grado de incorporación de las nuevastecnologías y del comercio electrónico a la promoción y a la comercialización de la ofertaturística de un destino, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte dispone de unaherramienta de análisis cuantitativo y cualitativo que proporciona un instrumento indicador dela evolución tecnológica del sector turístico. Así pues, la Encuesta sobre la SituaciónTecnológica de la Oferta Turística Andaluza (ESTOTA), se constituye como una operación queno sólo ofrece información de gran relevancia en base a las principales variables que identificanla situación en la que se encuentra la Oferta Turística Andaluza desde un punto de vistatecnológico, sino que además proporciona un indicador de la evolución temporal de la misma.

8.2. Análisis de resultados

A tenor de los resultados obtenidos, en relación al capital informático del que dispone laempresa, vinculado directa o indirectamente con el comercio electrónico (ordenadorespersonales, aplicaciones informáticas, Internet, correo electrónico, conexión entreordenadores e intranet, telefonía móvil), cabe destacar que la oferta turística de alojamientoy agencias de viajes andaluzas se caracteriza por un litoral mucho más equipado en este tipode herramientas que el interior de la Comunidad autónoma. De hecho, la oferta de litoralpresenta una mayor utilización de todas las herramientas analizadas, excepto en telefoníamóvil, donde el interior destaca ligeramente. Especial atención merece el hecho de que el 90%de la oferta de litoral disponga de Internet, porcentaje que se reduce al 82% en el caso deestablecimientos de interior.

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Herramientas informáticas usadas en los establecimientos.Distribución Litoral - Interior.

Por tipologías, las agencias de viajes muestran, respecto al conjunto de alojamientos, unmayor uso de este tipo de herramientas, y una menor diferenciación entre el litoral y elinterior. Además, casi la totalidad de las agencias de viaje andaluzas dispone de internet ycorreo electrónico y un 85% usa la transferencia electrónica de datos (frente a un 53% delos alojamientos).

En cuanto a la oferta de alojamientos, sí que se observa un comportamiento más dispar a favorde los establecimientos del litoral andaluz, y, por tipologías, son los hoteles y apartamentos losque muestran un mayor uso de herramientas asociadas al comercio electrónico, muy porencima de casas rurales y pensiones.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte


Herramientas informáticas usadas en los establecimientos.Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El número medio de ordenadores con acceso a Internet es de 7 por establecimiento, siendo eldoble en el litoral que en el interior (10 frente a 5) y superando claramente las agencias deviajes a los alojamientos en este aspecto (11 frente a 5). En cuanto a personal con acceso aInternet, en las agencias este porcentaje es del 97%, frente a un 58% de los alojamientos. Elpromedio de buzones de correo electrónico que dispone cada establecimiento es de 5, y el62% del personal dispone de correo electrónico.

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la más habitual es la línea ADSL, utilizada en el75% de los casos, y que alcanza el 69,2% en el caso de la oferta turística de alojamiento yel 86,2% en el caso de la agencias de viajes. Le sigue en importancia la conexión telefónicavía MODEM.


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Tipo de conexión a Internet. Total oferta turística andaluza.

El 78% de la oferta turística de alojamiento posee página web propia, porcentaje que hacrecido en tres puntos respecto al año pasado. No existe diferencia en esta variable entre lasagencias de viajes y el conjunto de alojamiento, ni tampoco entre el interior y el litoral de laComunidad, aunque cabe destacar las tipologías de casas rurales y hoteles, en las que el 90%de los establecimientos dispone de página web.

De aquellos que tienen página web, el 65% de la oferta alojativa andaluza posee un servidorde internet propio, aunque este porcentaje es más elevado en el litoral que en el interior deAndalucía, y son los hoteles los que más uso hacen de esta modalidad, seguidos de las casasrurales. El 35% restante hospedan su página web en otros servidores.

En cuanto a los servicios disponibles en la web, casi la totalidad de los establecimientosofrecen información general, publicidad y promoción corporativa, el 80% usa la Red parapresentar sus productos y catálogos y algo más de la mitad comercializan y distribuyen susproductos a través de su web. Por tipología, las agencias de viajes presentan un mayor usode todos los servicios analizados respecto a la oferta de alojamientos, tal y como seobserva en el gráfico.



Servicios disponibles en su página web.Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El 37,8% de la oferta turística andaluza utiliza internet para interaccionar con laAdministración Pública, llegando este porcentaje hasta el 40% en el caso dealojamientos (frente al 34% de las agencias de viajes). De éstos, la gran mayoría utiliza laRed para obtener información (83,5%), seguida de aquellos establecimientos que la usanpara obtener impresos y formularios y para devolver impresos cumplimentados (75,1% y54,9% respectivamente), y de algo menos de la mitad de los establecimientos que realizanla gestión electrónica completa.

En referencia a la formación del personal de la empresa a través de internet, el 31% de losestablecimientos encuestados confirma que utiliza e-learning, siendo muy superior esteporcentaje en las agencias de viajes, que utilizan esta modalidad de formación profesional enun 44,2% de los casos frente al 24,6% de los alojamientos, no observándose diferenciasignificativa entre el interior y el litoral en esta variable.

De los establecimientos que aún no disponen de página web, el 36,6% de los mismos tiene previstotenerla en el plazo de un año, porcentaje superior en 3 puntos y medio al registrado el año anterior.

Otro de los aspectos analizados ha sido el de los posibles obstáculos que los establecimientosencuentran a la hora de utilizar Internet para comercializar o publicitar su negocio. En estesentido, la falta de seguridad (virus, hackers, etc.) y las líneas lentas e inestables aparecencomo los principales “problemas” para la mitad de los establecimientos encuestados, llegandoa superar el 55% en el caso de las agencias de viajes. Le siguen a gran distancia la falta de


personal experto (o no saber cómo hacerlo) y las altas tarifas de conexión, alegadas por el 33%y el 31,1% respectivamente. Por tipologías, se observa cómo en los alojamientos aparecen conmás fuerza obstáculos como la falta de personal experto, las altas tarifas de conexión o lapérdida de tiempo por bajo uso, y otros como la falta de seguridad y la lentitud e inestabilidadde las líneas son más importantes en las agencias de viajes.

Obstáculos para usar Internet.Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El 44,5% de los alojamientos turísticos andaluces hace uso del comercio electrónico,entendiendo como tal la compra/venta de bienes y servicios a través de Internet, siendo esteporcentaje superior en más de nueve puntos al registrado para el año 2004. Por tipologías, eluso del comercio electrónico llega al 55,8% para las agencias de viajes y al 47,6% si seconsideran únicamente los hoteles. En el caso de la oferta de alojamientos, el 70% lo utilizapara vender su producto, el 56% para comprar y el 52% para efectuar pagos / cobros y otrasoperaciones financieras, llegando este último porcentaje hasta el 68% en el caso de lasagencias de viajes.

Entre los establecimientos que no utilizan esta herramienta, el 37,4% alega problemas deseguridad, ya que observan cierta incertidumbre respecto a pagos y operaciones financieras.

Las agencias de viajes estiman que algo más del 40% de su facturación es vía comercioelectrónico, reduciéndose este porcentaje hasta el 31% en el caso de los alojamientos, de entrelos que destacan las casas rurales (47%).

Entre las ventajas que ofrece el comercio electrónico, el hecho de mantenerse a la altura delos competidores aparece como la más citada en las agencias de viajes, seguidas de la

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expansión geográfica del mercado, mientras que para los alojamientos, la más apreciada es lacaptación de nuevos clientes.

Ventajas de usar el comercio electrónico.Distribución Alojamientos-Agencias de Viajes.

En cuanto a las desventajas alegadas por aquellos establecimientos que no usan el comercioelectrónico, destacan la incertidumbre acerca del marco legal que lo regula, seguido de losproblemas de seguridad en el pago y la idea de que los clientes no están preparados para lacompra (este obstáculo destaca sobre todo en las agencias de viajes, donde alcanza al 47%de los encuestados).

Obstáculos para usar el comercio electrónico.Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.



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Durante el año 2005, el 56% de los establecimientos que componen la oferta turísticaandaluza (incluyendo las agencias de viajes) han tenido problemas relacionados con virusinformáticos y el 15,2% sufrió algún acceso no autorizado a los sistemas informáticos de laempresa.

Precisamente es el antivirus el servicio de seguridad más presente en las empresas turísticasde Andalucía, llegando a alcanzar el 99% de las agencias de viajes, seguido del uso de copiasde seguridad (79%), nombre de usuario y contraseña (62,3%) y cortafuegos (60,7%). Elsiguiente gráfico muestra cómo las agencias de viajes presentan un mayor uso de este tipo deservicios respecto al conjunto de alojamientos.

Servicios de seguridad utilizados.Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.


repercusión en el turismode la celebración de

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOSen Andalucía

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9.1. Introducción

Los eventos deportivos que se vienen celebrando en Andalucía desde hace años, no sólo sonconsiderados como uno de los pilares favorecedores de la actividad económica dentro delsector turístico, sino que proporcionan un instrumento de promoción y difusión de la ofertaandaluza en el resto del mundo.

Motivada por la gran relevancia turística de esta coyuntura, la Consejería de Turismo,Comercio y Deporte viene analizando desde 1999 este tipo de eventos con el objetivoprimordial de ofrecer información cuantitativa y cualitativa de los turistas que visitanAndalucía motivados por esta tipología de acontecimientos. Estos estudios, facilitan unaunidad de medición de la repercusión económica derivada de la actividad turística existente eneste tipo de eventos, permitiendo además conocer el perfil y el comportamiento de dichoturista y valorando así su percepción de la oferta turística y del evento en si.

En este capítulo se analizan los principales resultados obtenidos para los grandes eventosdeportivos realizados en Andalucía durante el 2005. En este contexto, el Campeonato deMotociclismo de Jerez, el Open de España de Golf, la XVIII Volvo Masters y el SICAB, soneventos que al mismo tiempo que han proporcionado beneficios directos e indirectos aAndalucía, han generado una repercusión mediática capaz de proyectar la región nacional einternacionalmente.

9.2. Gran Premio de España de Motociclismo. Año 2005.

El Gran Premio de España de Motociclismo celebrado en el circuito de Jerez durante los días 8,9 y 10 de Abril de 2005, ha recibido a 237.232 personas, lo que ha supuesto un 14,6% másque en el año anterior. Del total de asistentes se ha estimado que el 66% han sido turistas, el21% excursionistas y el 13% restante fueron residentes en Jerez.

Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez. 2001 - 2005.

Fuente: Moto GP

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El movimiento turístico generado en esta edición de 2005, ya sea con asistencia o no alcircuito, ha sido de 208 mil turistas. La importancia de este evento deportivo para Andalucíadesde un punto de vista económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumende gasto que generaron los visitantes (turistas y excursionistas), estimándose para este año untotal de 41,15 millones de euros.

El gasto medio diario se ha estimado en 67,94 euros, cuya distribución en el destino andaluzse hace principalmente entre el alojamiento y la restauración, acaparando casi el 63% del totalde presupuesto de los turistas.

La elección del camping como el tipo de alojamiento más utilizado condiciona el porcentajealcanzado por el gasto en alojamiento.

Tras el camping, le sigue a gran distancia el alojamiento hotelero (22,7%) y el apartamentoalquilado (13,7%).

Gasto por conceptos %

Alojamiento 20,8Transporte 1,9Restaurantes 42,1Transporte público 0,5Compras alimenticias 7,3Compras no alimenticias 12,8Visitas organizadas 0,2Alquiler de coches 0,9Ocio 5,8Otros 7,7



El 99,6% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a Andalucía hasido la asistencia al Gran Premio de España de Motociclismo, siendo la gran mayoría de ellosaficionados a este deporte (94%).

Por nacionalidad, casi la totalidad de los turistas recibidos en Andalucía con motivo de lacelebración de este evento deportivo han sido españoles (94%), y a éstos les han seguido losprocedentes de Italia que han representado el 1,7% del total.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Motociclismo según país de residencia. Año 2005.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha sido lacelebración de este evento se ha estimado en 2,8 días.

Tipo de alojamiento %

Alojamiento hotelero 22,7Pensión 3,5Apartamento, chalet o casa 29,6- Apartamento alquilado 13,7- Apartamento propio 4,8- Multipropiedad -- Amigos o familiares 11,1Camping 30,2Albergue 1,2Otros 12,8Total 100,0



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A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas optaron pororganizar el viaje de forma particular, y sólo un 4% acudieron a algún tipo de intermediario, yasean asociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje.

Organización del viaje a Andalucía. Gran Premio de Jerez 2005.

Más de la mitad de los turistas han utilizado el coche como medio de transporte paraacceder a Andalucía, seguido por la moto, que adquiere una especial relevancia en estetipo de eventos. En tercera posición, a gran distancia, se sitúa el avión, utilizado por algomenos del 10%.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía.

En cuanto a la distribución por sexo, cabe destacar el hecho de que siete de cada diez turistasque han visitado el gran premio son hombres.

Dos intervalos de edad, 18 - 29 y 30 - 44 años, se reparten casi por igual el 90% de losencuestados, quedando a gran distancia los mayores de 45 años (7,2%) y los menores de 18 (4,1%).


Medio de transporte %

Turismo 52,1Autocar 1,6Moto 34,0Avión 9,5Otros 2,7Total 100,0



La situación laboral más frecuente entre los asistentes al gran premio en calidad de turistasha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado, seguida de estudiantes (8%),mientras que el resto presentan cuotas inferiores al 3%. De entre los primeros, destaca laprofesión de empleado (30%), seguida de las de técnico superior o medio, director gerente yprofesión liberal.

Perfil sociodemográfico del turista.

La valoración del destino andaluz (7,2 puntos) refleja el alto grado de satisfacción de losturistas que lo visitaron con motivo del Gran Premio de Jerez, destacando los conceptos deocio y diversiones, atención y el trato recibido y restauración, que han sido los mejorvalorados, ambos puntuados con 8 puntos. En el otro extremo destaca el concepto ruidoambiental, con una valoración de 6,5.


Menos de 18 4,1

18-29 45,0

30-44 43,7

45-65 7,1

Más de 65 0,1

Total 100,0


En paro 2,5

Estudiante 7,9

Jubilado 0,5

Labores hogar 1,9

Otras 0,1

Total 100,0





Funcionario 6,6


Empleado 29,8

Obrero 4,1

Otros 8,1

Total 100,0

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Valoración media (de 1 a 10) por conceptos.

En cuanto a la valoración del Gran Premio en particular, destacan la buena calificación delrecinto, y el bajo grado de satisfacción proporcionado por los accesos al circuito. La valoraciónmedia del Campeonato ha sido de 6,9, por debajo de la otorgada al destino andaluz.

Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del evento.


Calificación del Gran Premio

Organización 7,5Recinto 7,8Infraestructuras e instalaciones 7,0Servicios prestados en el circuito 7,1Entorno 7,2Accesos 5,2Media 6,9



Este grado de satisfacción se refleja en el hecho de que el 94,4% de los encuestados piensavolver a Andalucía como turista. Este dato constata el beneficio de la realización de este tipode eventos no sólo por lo que genera en cuanto a beneficios directos sino como unaimportante herramienta promocional. Así, el Gran premio de España de Motociclismo no sóloha servido para dar a conocer el destino a los propios asistentes, sino que también ha sido degran relevancia en cuanto a la gran proyección internacional y nacional que recibe Andalucíavía retransmisión televisiva.

Este tipo de turismo especializado se moviliza con facilidad ante acontecimientos de este tipo,ya que el 77% de los asistentes, afirmaron que el año pasado se desplazaron a un eventosimilar, e incluso el 74% de ellos fuera de su país de residencia.

9.3. Open de España de Golf. Año 2005.

El campeonato Open de España de Golf, celebrado en San Roque durante los días 14, 15, 16 y17 de Abril de 2005 ha contado en esta edición con un público asistente(13) de 5.200personas, de las que el 46% han sido turistas, el 36% excursionistas y el 18% restante fueronresidentes.

El movimiento turístico que ha generado esta edición, con o sin asistencia al campo, ha sido de2.145 turistas. En este contexto, la importancia de este evento deportivo para Andalucíadesde un punto de vista económico queda constatada, entre otros aspectos, por el volumende gasto que generaron los visitantes (turistas y excursionistas), estimándose un total de 1,6millones de euros.

El gasto medio diario se ha estimado en 126,8 euros, cifra muy superior a la media registradapor los turistas que visitan Andalucía. El 60% de este presupuesto se destina en partes igualesal alojamiento y a la restauración, quedando en un segundo plano las compras.

(13) No se tienen en cuenta las 25.000 acreditaciones que la Organización pone a disposición de lospatrocinadores, por desconocerse el porcentaje de uso de las mismas.

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Entre los turistas que asistieron al Campeonato, el tipo de alojamiento más utilizado ha sidoel apartamento, casa o chalet, que ha copado algo más de la mitad del total, superando en 4,5puntos al alojamiento hotelero. De entre la primera tipología, destacan el apartamentoalquilado y la vivienda propia.

El 76% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visita a Andalucía ha sidola asistencia al Open de España de Golf, siendo la mayoría de ellos aficionados a este deporte(64%).

Más del 65% de los turistas recibidos en Andalucía con motivo de la celebración de esteevento deportivo han sido extranjeros, destacando sobre todo la nacionalidad británica(36,6%). A éstos les han seguido de cerca los procedentes de España, que hanrepresentado al 34,7% del total.


Alojamiento hotelero 46,6Pensión 1,8Apartamento, chalet o casa 51,1- Apartamento alquilado 21,5- Apartamento propio 15,8- Multipropiedad 1,2- Amigos o familiares 12,5Otros 0,6Total 100,0


Gasto por conceptos (%) OPEN 2005

Alojamiento 30,0Transporte 2,8Restaurantes 29,2Transporte público 2,1Compras alimenticias 10,1Compras no alimenticias 12,3Visitas organizadas 5,4Alquiler de coches 4,9Ocio 2,2Otros 1,1Total 100,0


Distribución porcentual de los turistas asistentes al OPEN de España de Golf según país de residencia. Año 2005.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha sido lacelebración de este torneo, se ha estimado en casi cinco días y medio y ha estadoinfluenciada por la fuerte presencia del turismo extranjero, que presenta permanencias máslargas que el turista nacional.

A la hora de preparar su visita a Andalucía, el 66% de los turistas optaron por organizar el viajede forma particular, mientras que el resto acudieron a algún tipo de intermediario, ya seanasociaciones, clubes o empresas o agencias de viaje.

Organización del viaje a Andalucía. OPEN de España de Golf 2005.

En cuanto al medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía, los turistas se decantanprincipalmente por la utilización del avión (61,4%). En segundo lugar, a gran distancia, se sitúael coche, utilizado por el 35,7% de los mismos. El hecho de que la mayoría de los turistas




recibidos en la Comunidad con motivo de la celebración del Open de Golf sean extranjerosinfluye en el porcentaje alcanzado por el avión.

Medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía.

Si atendemos a la distribución por sexo cabe destacar el hecho de que siete de cada diez turistasque han visitado Andalucía con motivo de la celebración de este evento deportivo son hombres.

Casi la mitad de los turistas (49,5%) tienen una edad comprendida entre los 30 - 44 años. Lesiguen en orden de importancia el intervalo de 45 - 65 años (32,3%) y a gran distancia losmayores de 65 años (6,8%) y los menores de 18 (6%).

La situación laboral más frecuente entre los asistentes al Open de Golf en calidad de turistasha sido la de aquellos que poseen un trabajo remunerado (79%) seguida a gran distancia delos jubilados (13,1%), mientras que el resto presentan cuotas inferiores al 4%. De entre losprimeros, destaca la profesión de funcionario (44%), seguida a distancia por la de empleado ydirector gerente.

Perfil sociodemográfico del turista.

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Menos de 18 6,0

18-29 5,4

30-44 49,5

45-65 32,3

Más de 65 6,8

Total 100


En paro 0,6

Estudiante 1,7

Jubilado 13,1

Labores hogar 3,6

Otras 2,1

Total 100





Funcionario 43,9


Empleado 17,0

Obrero 0,2

Otros 13,0

Total 100

Medio de transporte %

Turismo 35,7Autocar 1,7Avión 61,4Otros 1,2Total 100



Los servicios recibidos por los turistas en Andalucía han sido valorados con un notable (7,9puntos), lo que denota el alto grado de satisfacción de estos turistas. Por conceptos, sonvarios los que superan los ocho puntos como atención y trato recibido, alojamiento,restauración, ocio y diversiones y ruido ambiental. El resto de los conceptos son valorados porencima de los 7 puntos siendo la conservación del entorno histórico/artístico la que menorpuntuación presenta (7,4 puntos).

Valoración media (de 1 a 10) por conceptos.

Por otro lado, es destacable la excelente valoración que le han otorgado los turistas a cadauno de los conceptos de este evento deportivo. Así, la organización y el recinto rozan elsobresaliente mientras que el resto supera los ocho puntos, de tal modo que la puntuaciónmedia del Open de Espala de Golf para este año ha sido de 8,5.


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Valoración media (de 1 a 10) por conceptos del evento.

Así, este grado de satisfacción se refleja en el hecho de que casi el 60% de los encuestadospiensa volver a Andalucía como turista. Este tipo de turismo especializado se moviliza confacilidad ante acontecimientos de este tipo, ya que el 78,3% de los asistentes afirmaron que elaño pasado se desplazaron a un evento similar, llegando a movilizarse fuera de su país deresidencia el 36% de los mismos.

Calificación del Open de Golf

Organización 8,8Recinto 8,8Infraestructuras e instalaciones 8,3Servicios prestados en el Circuito 8,4Entorno 8,4Accesos 8,3Media 8,5



9.4. XVIII Volvo Masters de Andalucía

La XVIII edición de la Volvo Masters de Andalucía en 2005 celebrada en Valderrama durantelos días 27, 28, 29 y 30 de octubre ha recibido un total de 34.391 visitantes, lo que hasupuesto un crecimiento del 6,1% respecto al año anterior. Cabe destacar, tal y como seobserva en el gráfico, la XV edición celebrada en Valderrama en el año 2002 como la de mayorcrecimiento (48,3%), hecho afectado por el cambio de lugar de celebración del evento, delHotel Montecastillo a Valderrama.

Número de asistentes Volvo Masters Andalucía. Años 2000 a 2005.

En 2005, del total de visitas al campo de Valderrama, el 73,6% fueron realizadas por turistas.La importancia de este evento deportivo para Andalucía desde un punto de vista económicoqueda constatada, entre otros aspectos, por el volumen de gasto que se genera comoconsecuencia de estas visitas turísticas, estimándose para este año 8,2 millones de euros, loque supone un incremento del 6,4% respecto a la edición del año pasado(14).

En esta edición, el 81,5% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de su visitaa Andalucía ha sido la asistencia al Campeonato de Golf, siendo la mayoría de ellos aficionadosa este deporte (70%).

(14) La serie de visitas es revisada a final de año por la Organización del Campeonato Volvo Masters Andalucía.Esto implica una revisión por parte de la Consejería de la cifra de gasto turístico.


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El grado de repetición en este acontecimiento es elevado, y se mantiene en los mismosniveles registrados en la edición del año 2004. De hecho, el 53% de los turistas encuestadosya estuvo en la edición del año pasado.

Como en ediciones anteriores, son dos las nacionalidades que más predominan entre losasistentes al campeonato, de manera que británicos y españoles acaparan el 62,6% de losturistas recibidos. Respecto al año anterior, cabe destacar el crecimiento de los turistasprocedentes de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, a costa del descenso decuota experimentada por los españoles en esta edición.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Campeonato Volvo Masterssegún país de residencia. Años 2004 y 2005.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha sido lacelebración de este Campeonato de golf, se ha situado en 6,4 días, inferior en -1,1 días a laregistrada en el año anterior.

En términos generales, el gasto medio diario que realiza un turista asistente a este Campeonatoes mucho más elevado que el de la media de los turistas en Andalucía, destacando este año, elimportante crecimiento que ha experimentado esta variable, que se sitúa en 90,5 euros porpersona y día, superior en 17 euros al gasto del año anterior.

Entre estos turistas, el tipo de alojamiento más utilizado ha sido el establecimientohotelero, con un 47,7%, seguido del apartamento en propiedad (31,3%) y de la vivienda deamigos y familiares (11,8%). Respecto a la edición del año pasado se puede observar uncrecimiento en el alojamiento hotelero a costa del apartamento, en cualquiera de susmodalidades.

País de procedencia Volvo 04 Volvo 05 Diferencia

Españoles 36,6 20,6 -16,1Extranjeros 63,4 79,4 16,1Alemania 3,0 6,2 3,3Holanda 1,2 3,4 2,2Reino Unido 41,4 42,0 0,7Francia 1,9 5,6 3,7Resto Unión Europea 11,8 15,6 3,8EE.UU. 0,3 4,6 4,3Otros 3,9 2,0 -1,9



Tipo de alojamiento utilizado por los turistas.Volvo Masters Andalucía 2005.

El 76,5% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras que el resto hautilizado algún tipo de intermediario, aumentando esta opción en 5,4 puntos respecto al añoanterior, debido a que esta forma de organizar el viaje es elegida en mayor proporción por losextranjeros, procedencia que este año ha vuelto a incrementar su cuota respecto a losespañoles.

Distribución porcentual de los turistas según forma de organizar el viaje.Volvo Masters 2004 - 2005.

El avión y el coche han sido los medios de transporte utilizados principalmente para realizarel viaje a Andalucía, destacando el primero con un 62,4%. Este porcentaje se ha vistoincrementado en casi tres puntos en relación al del año 2004, influenciado por el crecimientodel turismo extranjero en esta edición.



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BATA05

Tipo de transporte utilizado para acceder a Andalucía.Volvo Masters 2004 - 2005.

En la edición de 2005, siete de cada diez turistas que visitó Andalucía con motivo de la VolvoMasters fueron hombres, registrándose un incremento de la cuota masculina respecto alcampeonato del año anterior (68,4% frente a 59,1% de 2004).

El segmento de edad más representado ha sido el comprendido entre los 30 y los 44 años, queha acaparado al 52,5% de los turistas que han acudido a la edición de 2005 del Volvo Masters.

La situación laboral más frecuente ha sido la de trabajo remunerado, al igual que lo ocurridoen pasadas ediciones. Al trabajo remunerado le siguen los retirados o jubilados y losestudiantes. Dentro de los turistas que se encuentran realizando un trabajo remunerado,destaca la profesión de funcionario/empleado público, declarada por el 33% de ellos, seguidade la de director gerente (22%).

Perfil sociodemográfico de los turistas que asistieron a la Volvo Masters 2005.


Menos de 18 6,9

18-29 12,6

30-44 52,5

45-65 19,0

Más de 65 5,2

Total 100,0


En paro 0,7

Estudiante 6,2

Jubilado 6,7

Labores hogar 5,2

Otras 2,3

Total 100,0





Funcionario 33,2


Empleado 9,3

Obrero 0,5

Otros 11,4

Total 100,0

Medio de transporte(%) Volvo 04 Volvo 05

Turismo 38,0 34,3Avión 59,7 62,4Barco 1,6 1,1Otros 0,7 2,2Total 100,0 100,0



El 88% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones, mientras que parael 12% ésta es la primera vez que la visita.

En la edición de este año, la valoración otorgada al destino andaluz por los turistas ha sidode notable alto, concretamente 8,3 puntos en una escala de 1 a 10, puntuación superior en casiun punto a la registrada en la anterior edición del campeonato. Exceptuando la relacióncalidad/precio (7,4 puntos), ninguno de los conceptos sobre los que se solicita valoraciónobtiene una puntuación inferior a los 8 puntos, siendo los mejores valorados el alojamiento, larestauración y la conservación del entorno natural, ambos por encima de 8,5 puntos.

Valoración media (de 1 a 10 puntos) por conceptos del viaje a Andalucía.

Los turistas asistentes a esta edición 2005 del Volvo Masters Andalucía han valorado elcampeonato con un notable alto, similar a la del año 2004 (8,6 puntos en una escala de 1 a10), siendo el campo de golf y la organización los ítems mejor valorados (8,9 puntos),quedando los accesos como el elemento con la calificación más baja (7,8 puntos).


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Calificación media (de 1 a 10 puntos ) por conceptos del evento.

Casi el 74% de los encuestados contestó que piensa volver a Andalucía como turista, lo quesignifica que el turista motivado por la asistencia al Campeonato ha visto satisfechos susobjetivos en cuanto al destino turístico andaluz, tal y como demuestra la alta calificación quele otorga tanto al propio campeonato como al viaje.

9.5. XV Edición del Salón Internacional del Caballo

La XV Edición del Salón Internacional del Caballo celebrada durante los días 22 al 27 de noviembre,ha cerrado con 240.440 visitas, cifra muy similar a la correspondiente al año anterior.

La importancia de este evento para Andalucía desde un punto de vista turístico quedaconstatada, entre otros aspectos, por el volumen de ingresos por turismo que se generancomo consecuencia de estas visitas turísticas, estimándose para este año un volumen deingresos por turismo de 25,1 millones de euros.

Este alto nivel de ingresos se apoya fundamentalmente en el elevado gasto medio diario delos turistas (119,75 Euros) que asistieron al SICAB, ya que la estancia media no ha sidoespecialmente elevada, 3,5 días de media. Este volumen de ingresos ha supuesto unincremento respecto a la pasada edición del 6,4%.

En esta edición del SICAB, el 93,1% de los turistas recibidos declara que el principal motivo de suvisita a Andalucía ha sido la asistencia al evento, siendo la mayoría de ellos aficionados (66,5%) yprofesionales (24,1%). En cuanto al grado de repetición en este acontecimiento, se puede afirmarque es elevado, ya que el 55,2% de los turistas encuestados ya estuvo en la edición del año pasado.

En cuanto a la nacionalidad, más del 76% de los turistas recibidos en Andalucía con motivo dela celebración de este evento han sido españoles, y a éstos les han seguido a gran distancialos procedentes de Italia, que han representado al 5,2% del total.



Distribución porcentual de los turistas asistentes al SICAB 2005 según país de residencia.

La estancia media de los turistas cuyo principal motivo de viajar a Andalucía ha sido lacelebración de este evento se ha estimado en 3,5 días. Entre estos turistas, el tipo dealojamiento más utilizado ha sido el hotelero (68,9%), seguido de la vivienda de amigos yfamiliares (16,2%) y de la vivienda en propiedad (9,8%).

Tipo de alojamiento utilizado por los turistas.

El 92,1% de los turistas han organizado su viaje de forma particular, mientras que el resto hautilizado algún tipo de intermediario. Por otro lado, el amplio porcentaje de turistas españolesque han visitado esta edición del SICAB influye en que sea el coche el medio de transportemás utilizado a la hora de acceder a Andalucía. Le siguen, a gran distancia, el avión, el tren y elautocar, tal y como se observa en la siguiente tabla.


Alojamiento hotelero 68,9Apartamento alquilado 3,1Apartamento propio 9,8Multipropiedad 0,4Amigos o familiares 16,2Otros 1,7



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BATA05

Tipo de transporte utilizado para acceder a Andalucía.

En cuanto a la distribución por sexo, la cuota de hombres que ha acudido a este evento encalidad de turista ha sido del 58%. El intervalo de edad comprendido entre los 18 y los 24 añosha sido el más común entre los turistas que visitaron el campeonato (35,5%), seguidos por lostramos 30-44 años y 45-65 años, que representan el 33% y el 23% respectivamente. Lasituación laboral más frecuente entre estos turistas ha sido la de trabajo remunerado, al quele siguen los estudiantes. De entre los primeros, destacan las profesiones de Director Gerente,declarada por el 26,5% de ellos, y de funcionario/empleado público (23%).

Perfil sociodemográfico de los turistas que asistieron al SICAB 2005.

El 89,6% de los turistas declara que ha visitado Andalucía en otras ocasiones, mientras quepara el 10,4% ésta es la primera vez que la visita. La valoración otorgada al destino andaluz


Menos de 18 7,5

18-29 35,5

30-44 33,1

45-65 22,6

Más de 65 1,4

Total 100,0


En paro 0,9

Estudiante 17,6

Jubilado 1,9

Labores hogar 6,5

Otras 0,1

Total 100,0





Funcionario 23,0


Obrero 21,4

Estudiante 0,8

Otros 9,1

Total 100,0


Hombre 58,1

Mujer 41,9

Total 100,0

Sexo %


por los turistas que la visitaron con motivo del SICAB 2004 ha sido de 6,7 puntos, destacandolos conceptos de atención y trato recibido, alojamiento y ocio/diversiones, que han sido losmejor valorados, con puntuaciones en torno a los 8 puntos.

Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del viaje a Andalucía.

Los turistas asistentes a esta edición del SICAB han valorado el evento con un notable (7puntos en una escala de 1 a 10), siendo la organización y el recinto, los conceptos mejorpuntuados.


Calificación media (de 1 a 10) por conceptos del evento.

El grado de satisfacción de los turistas que han asistido al SICAB se refleja en el hecho de quecasi el 70% de ellos piensa volver a Andalucía como turista. El Salón Internacional del Caballose configura como un instrumento de relevancia para la fidelización de una determinadatipología de turista, ya que el 80,6% de los encuestados declaran haber asistido a un eventosimilar durante el año anterior.

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BATA05

Conceptos del evento Calificación

Organización 7,7Recinto 7,4Infraestructuras e instalaciones 7,0Servicios prestados en el Palacio 7,1de congresosEntorno 6,8Accesos 6,0Media 6,99



Índice de siglas

CCAA: Comunidades Autónomas

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

CSTE: Cuenta Satélite del Turismo de España

CSTRM: Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas

ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

EPA: Encuesta de Población Activa

ESTOTA: Encuesta sobre la Situación Tecnológica de la Oferta Turística Andaluza

FMI: Fondo Monetario Internacional

IEA: Instituto de Estadística de Andalucía

INE: Instituto Nacional de Estadística

IPC: Índice de Precios al Consumo

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OMT: Organización Mundial de Turismo

PIB: Producto Interior Bruto

RAT: Registro del Turismo de Andalucía

SAETA: Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía

UE: Unión Europea

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