Beneficios del Canal y el Desarrollo del Hub Logísitico

Oscar BazánVicepresidente Ejecutivo de Planificación y Desarrollo

Comercial

American Chamber of Commerce Panama

27 de septiembre de 2018

Tránsitos y Tonelaje CPSUAB

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.0001

91

4

19

16

19

18

19

20

19

22

19

24

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26

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20

18

E

TON

ELA

DA

S C

PSU

AB

MIL

LON

ES

TRÁ

NSI

TOS

Tránsitos

Toneladas CPSUAB

440.7 millones de toneladas4,832 9,931 18,940

28,204

AF 1955 AF 1975 AF 2016AF 1995

13,660 tránsitos

29,807

AF 2017

AF2018: Datos estimados, basado en la revisión de cifras al cierre de Junio de 2018

∆ = 112+0.8%

331 321327

341

313

265255 252 238 244 243

330

404

440 451

501

560572

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proy. 2019Presup.

2020 Estim. 2021 Estim. 2022 Estim.

PANAMAX TOTAL

Tonelaje(millones de toneladas)

2016: Inicia operaciones de Ampliación

B/.2,213

millones

Ingresos de

Tránsito NEO

329

Zona Libre de Colón Canal de Panamá Zonas Econónicas

EspecialesHub Aéreo

Activos Logísticos de Panamá

Puertos

•Contenedores

•Bunkering

•RoRo

•Graneles

Canal Seco

•Ferrocarril

•Autopistas

El Canal de Panamá participa activamente del clúster logístico de

la Región Interoceánica

Principales Terminales de Contenedores

MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL

PANAMA PORTS COMPANY BALBOA

PANAMA PORTS

COMPANY CRISTOBAL

PSA Panama International Terminal

PANAMA COLON CONTAINER PORT

COROZAL PACIFIC TERMIAL

COLON

CONTAINER

TERMINAL

Movimiento de TEUs en Panamá 2001 - 2017

1.576.724 1.657.741 1.981.246

2.413.155

2.774.578 3.027.562

4.019.373

4.651.925

4.243.199

5.593.172

6.629.943 6.857.724

6.561.396 6.773.965 6.893.886

6.266.502

6.898.246

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total

PSA

PPC Cristobal

PPC Balboa

MIT

Colon Container Terminal

TEU

´s

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá, 2018

Capacidad anual en Ambas Direcciones (TEU) emplazada a través del Canal

Transita y Hace Trasbordo

69%

Transita y No Hace Trasbordo

31%

Abril 2016

Panamá

Capacidad Annual en

Ambas Direcciones

(TEU)

Transita y hace trasbordo 8,389,757

Transita y no hace trasbordo 3,778,751

Total 12,168,508

Fuente: MEMN/Compairdata Julio 2018

Panamá

Capacidad Annual en

Ambas Direcciones

(TEU)

Transita y hace trasbordo 12,125,638

Transita y no hace trasbordo 4,881,235

Total 17,006,873

Transita y Hace Trasbordo

71%

Transita y No Hace Trasbordo

29%

Julio 2018

Aeropuertos en la Zona Interoceánica

ENRIQUE A. JIMENEZ

PANAMÁ PACÍFICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

Principales áreas de Actividad Logística

MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL

ZONA LIBRE DE COLÓN

PANAMÁ PACÍFICO

PARQUE INDUSTRIAL DE LAS

AMÉRICAS

PARQUE LOGÍSTICO DE

PANAMÁ

TOCUMEN

STORAGE COMPLEX

ZONA LOGÍSTICA DE TOCUMEN

PARQUE SUR

PARQUE INDUSTRIAL Y

COMERCIAL COSTA DEL ESTE

Principales terminales de Hidrocarburos

MELONES OIL TERMINAL, S.A.

DECAL

PANAMÁ, S.A.

BAHÍA LAS MINAS

PETROAMÉRICA

TERMINAL,

S.A. (PATSA)

PETROTERMINAL

DE PANAMÁ, S.A.

PETROTERMINAL

DE PANAMÁ, S.A.

COLON OIL AND SERVICES, S.A

TELFERS

PETROPORT

1.882 1.876 2.180 2.389 2.368 2.529

2.266 2.638

2.937 3.351

61 77

76 79 45

87

42

178

188

238

1.282 737

855 982 965

784 851

828

800

923

66

32

33

40 36 45 41

75

84

123

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector Pacífico - Fuel Oil

Sector Pacífico - Marine Diesel Oil

Sector Atlántico - Fuel Oil

Sector Atlántico - Marine Diesel Oil

4.6M4.0M

3.7 M

Fuente: Preparado por la Autoridad del Canal de Panamá, utilizando estadística de la Autoridad Marítima de Panamá año 2018

Venta de combustible marino en litorales panameñosFuel Oil y Marine Diesel Oil (Toneladas Metricas)

Naves que recibieron bunker en Panamá según Litoral

2.618

2.972 2.956 3.083

3.250

3.497

3.271

3.953

3.758 3.918

2.149

1.391

1.610 1.727

1.595

1.202

1.428

1.674 1.578

1.874

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Naves Atendidas Pacífico Naves Atendidas Atlántico

Nav

es

Ate

nd

idas

Fuente: Preparado por la Autoridad del Canal de Panamá, utilizando estadística de la Autoridad Marítima de Panamá año 2018

Economía de escala, beneficios y retos…

Parque Sur ZF Las Américas

Panamá

Colón

Lago Gatún

Océano Pacífico

Mar Caribe

Proposed Logistics Poles

Logistics priority corridor

Cargo corridor

Railway

Airports

Ports

ZEEPP

Panapark

IntegratedPortZone

Economías de Escala Transporte terrestre Valor Agregado Especialización Polos

Plan Maestro de la Zona Interoceánica

Elaborado por el Canal de Panamá en el marco del Comité de Infraestructura del Gabinete Logístico en 2016-2017

Proyectos Priorizados• Puertos: 8 (PO), Puerto Corozal

• Aeropuertos: 3 (AI)

• Ferrocarril: 2, estudios (RW)

• Carreteras: 9 (RO)

• Zonas Logísticas: 2 nuevas, Zona

Logística del Canal de Panamá(ZL)

PTILCE

¿Que esta ocurriendo en Panamá?

Aeropuertos

Puertos

Energía Carreteras

Procesos

Aeropuerto Internacional de Tocumen y Zona Logística

Ambos corredores le

conectan con las zonas

francas del país, el

Canal de Panamá, los

puertos del Pacífico,

Atlántico y ferrocarril

Mar – Tierra – Aire

Mar – Aire

Aire - Aire

Puertos en el Océano Pacífico

Colon, Manzanillo89 km 1 hour 20 min

Cortesía de la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia, AITSA de Tocumen, S.A.

La clave para aprovechar las oportunidades es desarrollar alianzas e integrar y fortalecer todos los pilares para competir con una oferta consolidada como país

Perecederos Repuestos FarmacéuticosFragancias

Cosméticos

Tecnológicos Textiles Calzado E-commerce

Estos productos representan el 72% de las exportaciones por aire y el 68% de las importaciones.

El El Negocio de E-commerce presenta crecimientos que superan el 20% en Latinoamérica.

La nueva Zona Logística ofrecerá oportunidades para actividades de valor añadido en diversos nichos de mercado

Cortesía de la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia, AITSA de Tocumen, S.A.

Inaugura la planta de generación eléctrica: 17 de agosto de 2018Ubicación: Isla Telfers, Colón, PanamáTerminal: Terminal de entrada/salidaTanque: 180,000 m3 PPA: 10 años - 350 MW con DistribuidorasInversión total: US$ 1,150 millones

AES Colón Render Conceptual – No está a escala

AES Colón

Concesión de uso de tierras

I. En marzo de 2015 – la JD de la ACP aprueba otorgar contrato de concesión de uso de tierras (20.7 ha) y espejo de agua (7.6 ha)

II. Durante la construcción se excavaron/dragaron 10.4 ha, espacio requerido entre el frente de muelle y el prisma de navegación para permitir la navegación para el 4to juego de esclusas

III. Inauguración del segundo muelle: 2 de abril de 2018

Concesión a PSA de área de muelle para dos Neopanamax

Panamericana y Carretera Borinquen

Carretera Panamericana(hacia el Oeste - desde el Puente de Las Américas)

Acceso Este al Puente Centenario

PUENTE DE LAS AMÉRICAS

Puente Centenario

Portón ACP(COCOLÍ)

Caseta de Peajes

Portón ACP (MARIETA)

Caseta de Peajes

Trayecto Distancia

Arraiján – Pte. Centenario 20 Km +160%

Cocolí – Pte. Centenario 7.7 Km

Generales del proyecto

Requiere Afiliación y será para uso comercial exclusivamente

Tarifa en $6.50 por camión

Velocidad máxima 60 kms/hora

El sistema de control de acceso identificará los camiones que superen la velocidad promedio de 60 kms/hora y restringirá su entrada a la carretera

Instalación de radares preventivos, para informar las velocidades a las que viajan los camiones

B/.6.50

TARIFA DE PEAJE

Estatus actual del proyecto de rehabilitación de la carretera obra civil

68%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Actual

ProgramadoLa apertura de carretera Boriquen

se estima para

Primer trimestre del 2019

PUENTE DE LAS AMÉRICASESCLUSAS DE

COCOLÍ

Vista Panorámica de la Carretera Borinquen

La Diversificación de Negocio del Canal

LNG

Contenedores

Turismo Zonas Económicas

Terminal de LNG: Fuentes de Demanda del Canal y la Ruta

Planta eléctrica

Bunkering

Industrial

Transporte

Redistribución regional

✓ Buques que transitan el Canal✓ Buques que llegan a puertos panameños

✓ Contratos de compra de energía✓ Reacondicionamiento de las plantas

existentes en ACP

✓ Potencial industrial

✓ Transporte público masivo✓ Remolcadores de la ACP

✓ Costa Oeste de Centroamérica

Terminal de LNG en el Pacífico panameño

Termimal de Contenedores

• Análisis de opciones y actualización de estudios de Mercado

• Nueva propuesta para surelanzamiento

ZONA PORTUARIA

4TO JUEGO DE ESCLUSAS + ZONA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN

374 Hectáreas Total

ZONA PORTUARIA RoRoLNGMultipropósito

137 Hectáreas Total

ZONA PARA DESARROLLO LOGISTICO INDUSTRIAL 329 Ha de parcelas Aprox.360 Ha de montaña, bosque, orilla, pendientes, carreteras, terracería etc.

689 Hectáreas Total

Elevación: 200m

Elev.200m

Elev.170m

Elev.140m

Elev.140m

Sector Norte Sector Central Sector Sur

AREA RESERVADA PARA CONSTRUCCIÓN DEL 4to JUEGO DE ESCLUSAS EN EL FUTURO

Total:1,200 Ha

Planificación Estratégica de las 1,200 hectáreas Maximizando su potencial con una visión al futuro

Carretera Borinquen

Área Logística de Carga SecaFASE 1: Primeras 55 Ha

Área Logística de Carga Refrigerada FASE 2 segundas 30 Ha

Creación de Clúster que permite el establecimiento de otras industrias de apoyo

PRIMER CLUSTER LOGÍSTICO

Área Logística de Carga

Seca

Área Logística de

Carga Refrigerada

Zona Logística del Canal de Panamá – Fase I

Zona Logística del Canal de PanamáPlanificación y Visión estratégica a largo plazo

• AI/Machine learning• Vehículos autónomos• Big Data - Blockchain

• Cadena de suministro• Competitividad• Desarrollo de actividades

conexas en Panamá

• Fragilidad del comercio mundial

• Proteccionismo / Posibles Implicaciones de Guerra Comercial

• Oportunidades/Retos con OBOR

EL CANAL Y SU ENTORNO GLOBAL

Realidades de Mercado

Entorno Logístico4ta Revolución

Industrial

APROSOJA – GRANELES SECOS

Firma de Memorandum de Entendimiento en Cuiabá, Brasil para promover la posición estratégica del Canal de Panamá comouna ruta de envío de granos desde el norte de Brasil a puertos del océano Pacífico