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BIENVENIDOS AL WEBINAR:
TENDENCIAS EN COMPENSACIONES Y BENEFICIOS PARA LATINOAMÉRICA 12 DE NOVIEMBRE, 2014
¡Estamos listos!
Iniciaremos el evento en el siguiente horario:
Cd de México: 9:00 am
Bogotá: 10:00 am
Lima: 10:00 am
Santiago: 12:00 pm
Buenos Aires: 12:00 pm
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MERCER 2
Nuestros conferencistas de hoy
Javier Tabakman
LATAM Talent Leader
[email protected] +54 11 4000 0909
Buenos Aires
Ana Velázquez
IS Regional Manager - LA C&B CoE Leader
+52 55 5999 1965
Cd. de México
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER 3 Noviembre 12, 2014
1. Visión General de Latinoamérica
2. Comparación y Contraste
3. Puntos a Destacar
4. Sesión de preguntas y respuestas
Agenda Contenido del día de hoy
@MercerLatam
1. VISIÓN GENERAL DE LATINOAMÉRICA
Noviembre 12, 2014 4
MERCER 5 Noviembre 12, 2014
Visión General PIB Global Proyecciones de Crecimiento
País 2012 2013 2014 2015 (F)
Mundo 3.4% 3.3% 3.3% 3.8%
Países desarrollados 1.2% 1.4% 1.8% 2.3%
Unión Europea -0.3% 0.2% 1.4% 1.8%
China 7.7% 7.7% 7.4% 7.1%
India 4.7% 5.0% 5.6% 6.4%
Argentina 0.9% 2.9% -1.7% -1.5%
Brasil 1.0% 2.5% 0.3% 1.4%
Chile 5.5% 4.2% 2.0% 3.3%
Colombia 4.0% 4.7% 4.8% 4.5%
Ecuador 5.1% 4.5% 4.0% 4.0%
México 4.0% 1.1% 2.4% 3.5%
Perú 6.0% 5.8% 3.6% 5.1%
Venezuela 5.6% 1.3% -3.0% -1.0%
Fuente : “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, Octubre 2014
@MercerLatam
MERCER 6 Noviembre 12, 2014
Visión General PIB LATAM Proyecciones de Crecimiento
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2011 2012 2013 2014 2015
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Venezuela
De acuerdo a datos y estimaciones oficiales del FMI, Argentina es el país que menos crece en la región
desde 2012. Entre ese año y 2015 el PIB aumentaría sólo 0.5 ; incluso sería superado por Venezuela.
Fuente : “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, Octubre 2014
@MercerLatam
MERCER 7 Noviembre 12, 2014
Visión General de Latinoamérica Indicadores Económicos – Octubre 2014
Fuente: Mercer Latin America Economic Trends , Octubre 2014
País Incremento Salarial PIB Inflación Desempleo
2013 2014 2015 (F) 2013 2014 2015 (F) 2013 2014 2015 (F) 2013 2014 2015 (F)
Argentina 27.0% 30.0% 30.0% 2.9% -1.5% N/A 11.9% 10%* N/A 7.2% 7.5% N/A
Brasil 7.7% 7.9% 8.5% 2.3% 0.3% 1.0% 5.7% 6.3% 5.9% 5.4% 6.8% N/A
Chile 5.0% 5.5% 4.8% 4.2% 2.0% 3.3% 2.4% 4.2% 3.0% 5.7% 6.1% N/A
Colombia 4.6% 4.7% 4.7% 4.3% 4.6% 4.5% 1.9% 3.0% 3.0% 9.6% 9.3% 9.5%
México 4.6% 4.9% 5.0% 1.1% 2.3% 3.5% 4.0% 3.8% 3.6% 4.9% 5.0% N/A
Perú 5.7% 5.5% 5.4% 5.0% 4.2% 5.2% 2.9% 2.9% 2.8% 5.9% 6.4% 6.2%
Venezuela 32.3% 40.6% 46.4% 1.5% 4.0% .6% 56.2% 65% 65-70% 9.0% 9.0% N/A
N/A: Información no disponible *Argentina Inflación 2014: 34% Fuente: Economistas Privados
(F): Pronóstico
@MercerLatam
MERCER 8
Temas Clave en Latinoamérica. Indicadores Económicos y Políticos.
Niveles de inflación cerca de 40%, fuertes problemas políticos, devaluación de la moneda, control de divisas, conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
A pesar de no cumplir con los crecimientos esperados sigue siendo la economía más fuerte de la región, debilitamiento de la moneda, año de elecciones. Mayores niveles de inversión recibida de América Latina. Alto nivel de inflación esperado
Restricción de proyectos mineros debido a la baja mundial del precio del cobre y altos costos de producción. Desaceleración del PBI y alza de inflación. Casi pleno empleo. Reformas por venir..
Crecimiento sostenido del PIB, la alta tasa de desempleo se está controlando, escasez de mano de obra calificada en ciertos sectores de la economía, la
reforma fiscal, economía estable. Reformas estructurales aprobadas, tasa de inflación baja, devaluación controlada, los aumentos salariales un punto por arriba de inflación, estabilidad económica y política a pesar de los temas de seguridad que siguen sin superarse, lo que ha mermado el “MEMO”..
Desaceleración Económica, medidas del gobierno para reactivar la economia e incrementar poder adquisitivo, desarrollo de multilatinas locales con presencia global y regional,, guerra por el talento, estancamiento del sector minero. Niveles de inflación altos, problemas políticos, ambiente incierto para la inversión, dos y hasta tres aumentos salariales, escasez de productos, devaluación de la moneda descontrolada, Caída del precio del petróleo venezolano..
8
Argentina:
Brasil:
Chile:
Colombia:
México:
Perú:
Venezuela:
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER 9 Noviembre 12, 2014
Visión General de Latinoamérica Inversión Extranjera en la Región.
Fuente:Cepal.org
Brazil México Colombia
Europe 46% 54% 36%
United States 14% 32% 18%
Latin America 15% 0% 30%
Canada 2% 3% 2%
Japan 5% 4% 0%
Unknown 16% 5% 14%
Other 3% 1% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
@MercerLatam
MERCER 10
Fuente:Cepal.org
Montos en Millones de USD
2011
Perú
México
Brasil
2012 2013
10 Noviembre 12, 2014
2010
Visión General de Latinoamérica Inversión Extranjera en la Región.
1.849
8.455
23.027
6.746
15.373
48.506
11.333
3.778
8.233
23.009
13.405
23.444
66.660
10.720
3.216
12.240
17.628
15.529
28.542
65.272
12.116
7.040
10.172
38.286
16.772
20.258
64.046
9.082
Colombia
Chile
Argentina
Venezuela
@MercerLatam
MERCER
Brechas de talento significativas esperadas para el 2020 y más allá Países en donde no existe una tendencia de escasez de talento, la empleabilidad es el reto
11
Alta tendencia de escasez de talento
Tendencia de escasez de talento
Baja o nula escasez de talento
Reto alto de empleabilidad
Reto medio de empleabilidad
2010-20 2010-30
Tendencias de las brechas de talento
11
Fuente: The Boston Consulting Group analysis
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
Características de los Mercados Emergentes Tendencias en común
12
Rápido crecimiento
económico Globalización
Urbanización Fuerte Lucha por
el Talento
Clase Media en
Expansión Mayor movilidad de
fuerza de trabajo
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
2. COMPARACIÓN Y CONTRASTE
Noviembre 12, 2014 13
MERCER
Incrementos Salariales Garantizados por año
14
País # de incrementos
otorgados Período
Argentina 2 1er semestre (Mar – Abr) y 2do semestre (Sep – Oct)
Brasil 1* 1er/ 2do semestre (Varias)
Chile 1 1er semestre (Mar – Abr)
Colombia 1 1er semestre (Ene – Abr)
México 1 1er semestre (Ene – Abr)
Perú 1 1er semestre (Ene – Abr)
Venezuela 2 1er semestre (Mar – Abr) and 2do semestre (Sept - Oct)
*Algunas empresas otorgan dos o más aumentos de sueldo por cada año debido a los acuerdos sindicales
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014 14 Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
Incrementos Salariales - 2014 Información actual Vs. Incremento Planeado
15 15 Noviembre 12, 2014
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
27.0%
7.7% 5.0% 4.6% 4.6% 5.7%
32.3% 30.0%
7.9% 5.5% 4.7% 4.9% 5.5%
40.6%
Información Actual de Incrementos (Promedio) Salario Anual
Estimaciones de Incrementos Salariales Incrementos Otorgados
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
@MercerLatam
MERCER
Incentivos de Corto Plazo en Latinoamérica % de Incentivos Target y Reales del Salario Base Anual
16
Director
General
Directores
Gerentes Sr.
Gerentes
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
16
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014, Mediana
Noviembre 12, 2014
Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real
15%
20%
25%
32%
14%
18%
25%
30%
17%
21%
29%
40%
13%
18%
25%
38%
17%
21%
26%
33%
14%
19%
24%
29%
15%
18%
25%
32%
13%
16%
21%
30%
15%
18%
25%
35%
13%
15%
22%
33%
16%
19%
24%
30%
12%
16%
20%
31%
16%
20%
28%
31%
13%
16%
20%
23%
@MercerLatam
MERCER 14 November 2014
Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica Brasil y México con los más altos niveles de ILP
0 20 40 60 80 100 120
VP
CEO/Presidente
Directores
% de Sueldo Base
24%
96% 97%
60% 20%
24% 58%
61% 69%
12%
21% 48%
41% 38%
12%
% de Sueldo Base
Target- Promedio
Col.
2013
Perú
2013
México
2013
Brasil
2013
Arg.
2013
@MercerLatam
MERCER 18 14 November 2014 18
Tipo de Plan Argentina Brasil Colombia México Perú
Stock Options 23% 28% 53% 26% 40%
Restricted
Stock 53% 25% 65% 18% 20%
Performance
Shares - 19% 12% 15% 10%
Long Term
Bonus 25% 7% 12% 36% 20%
Phantom
Stock - 4% 12% 5% 10%
Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica Vehículos para otorgamiento de ILP
58%
67%
82%
59%
73%
@MercerLatam
MERCER
Perú • Incrementos de pago por encima de la inflación
• Planes de repartición de utilidades son obligatorios
(se establece un techo máximo de 18 salarios
mensuales)
• La métricas mas comunes utilizadas en los planes
de compensación variable son de rentabilidad,
como el EBITDA y el EBIT
Brasil • Incremento de los incentivos de largo
plazo; Incentivos de Corto Plazo ahora
son utilizados para el resto de la
organización
• La mitad del pago esta atado al
desempeño
Argentina • Incremento en salario básico son altos dado incrementos en la
inflación.
• Incentivos de Largo Plazo se mantienen estables , pero el
énfasis en los incentivos de corto plazo se mantiene aunque
las empresas buscan alternativas de pago fuera del país.
• Cerca de la mitad del pago esta atado al desempeño.
Colombia • Énfasis en Compensación Variable en
Incentivos de Corto Plazo.
• Pagos variables usualmente están vinculados a
desempeño financiero como EBITDA.
• Cerca del 20% a 30% del pago esta atado al
desempeño
México • Pagos discrecionales en disminución
• Alta diferenciación de pago entre CEO y el resto de
los ejecutivos.
• La mitad del pago está atado al desempeño
• Cada vez es más uso de Incentivos de Largo Plazo
Una Mirada General Contexto de Compensación Ejecutiva en LATAM
Chile • Posee los mejores salarios ejecutivos en la región.
• Los incentivos de largo plazo no son prevalentes en
la región pero ésta está aumentando.
• Muchos ejecutivos en el nivel ejecutivo.
Noviembre 12, 2014 19
@MercerLatam
MERCER
Clasificación Salarial - Efectivo Total Directores
20
México Argentina Perú Colombia Brasil Chile
Medida Estadística Considerada: Mediana
Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre
Venezuela T.C. SICAD I : 12(Bs./US$)
Argentina T.C. 8.60 (ARS/US$) 20 Noviembre 12, 2014
Venezuela
$271.018.00 $265.060.00
$204.004.00 $201.195.00 $193.491.00
$169.547.93
$150.047.58
1st 2nd 3rd
@MercerLatam
MERCER
Clasificación Salarial - Efectivo Total Gerentes
21
México Argentina Perú Colombia Brasil Chile
21 Noviembre 12, 2014
Venezuela
$101.167.50 $98,900.00 $90.010.01
$87.315.50
$76.578.96 $70.565.00
$60.565.96
3rd 2nd 1st
Medida Estadística Considerada: Mediana
Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre
Venezuela T.C. SICAD I : 12 (Bs./US$)
Argentina T.C. 8.60 (ARS/US$)
@MercerLatam
MERCER
Salario Mínimo mensual (USD)
22
Brazil Argentina Chile Venezuela México
Colombia
Perú
22 Noviembre 12, 2014
$435
$390 $360
$326
$268
$161
$85
Fuente: Bancos Centrales
@MercerLatam
MERCER
Clasificación Salarial Efectivo Total y Costo de Vida Gerentes
Fuente: TRS 2014 y el Índice de Costos de Vida Edición Septiembre 2014, Promedio con Promedio. Base Panamá.
Los datos se convierten a USD - Agrupación IPE Nivel: 53-59. La mediana de los datos del mercado
Brasil Chile México Panamá Argentina Perú
Colombia Venezuela
Comp3
Costo de Vida
October 24, 2014
122 100 100 104 110 116
96
246
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
@MercerLatam
MERCER
24
Análisis del Poder de Compra
IPE 57 (GERENTE) IPE 42 (TECN/OPER.)
País Ranking # de Canastas Ranking # de
Canastas
Diferenci
a en
ranking
UAE 1 5.3 22 7.4 (-21)
Chile 4 4.1 34 4.4 (-30)
Suiza 8 3.5 1 17.9 7
Colombia 16 3.0 50 3.3 (-34)
Brasil 17 3.0 49 3.3 (-32)
Perú 18 3.0 47 3.4 (-29)
México 24 2.7 46 3.4 (-22)
Argentina 39 2.3 32 4.7 7
Fuente: “International Geographical Salary Differentials, Mercer 2014” -El #de Canastas se refiere a la cantidad de bienes de servicios de una persona puede pagar por un
producto/servicio en común para cada nivel. El ingreso neto (después de impuestos y deducciones sociales) de cada país, ajustado por el costo de vida relativo, determina
el poder adquisitivo internacional.
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER 25
¿Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42
Chile ocupa la posición 65 de
75 en el ranking.
Colombia se ubica en la
posición 70 y Perú en la
posición 71.
Francia ocupa la posición 13 a
sólo una vez de Noruega que
es el número 1.
Este nuevo análisis acentúa el
hecho de que la madurez de
en materia de
compensaciones en
comparación con los países de
Europa todavía no se
consigue. Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – COMP3 (Gross: before taxes y deductions)
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
Diferenciales por Género Compensación en Hombres vs. Compensación en Mujeres
26
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2013
Directores
Perú 2%
México 9%
Colombia 5%
Chile 19%
Brasil 3%
Argentina 9%
Gerentes Sr. Gerentes
8%
14%
6%
16%
5%
15%
8%
13%
18%
2%
13%
16%
2%
9%
13%
11%
18%
3%
26 Noviembre 12, 2014
CEO
@MercerLatam
MERCER 27
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
Seguro de Vida
16%
Perú 3%
México 41%
Colombia 4%
Chile 8%
Brasil 63%
Argentina
Venezuela 7%
Planes de Retiro Seguro de Gastos Médicos Auto Asignado
66%
100%
97%
82%
84%
95%
98%
95%
95%
92%
89%
86%
100%
95%
70%
59%
83%
59%
59%
75%
74%
27
Prevalencia de Beneficios
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
Automóvil asignado – prevalencia por nivel
28 Noviembre 12, 2014
72%
59%
83%
77%
69%
80%
78%
67%
60%
81%
75%
66%
82%
79%
47%
57%
78%
60%
59%
74%
73%
39%
50%
74%
53%
47%
57%
59%
Perú
México
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Venezuela
Directores Directores Generales Gerentes Sr. Gerentes
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
@MercerLatam
MERCER
Indicadores clave de movilidad en Latinoamérica Tendencias de asignaciones internacionales.
29
• Aumento de las asignaciones a corto plazo
• Segmentación de Políticas
• Prevalencia en el enfoque de compensación del país de origen.
• Incremento en el enfoque Local Plus
• En la medida de lo posible, administración de pago dividido (split pay)
• No se aplican los índices de COL negativos.
• Ayuda de Educación como rubro prevalente
• Vivienda es donde más excepciones se otorgan
• Programa de administración de movilidad global – Coeficientes de acuerdo al numero
de empleados.
• Evaluación de asignaciones: estrategias regionales, de desarrollo, etc.
• Vínculo entre las asignaciones y los planes de carrera creciendo importantemente
Fuente: Worldwide Survey of International Assignment Policies & Practices 2012
29
@MercerLatam
MERCER
3. PUNTOS A DESTACAR
Noviembre 12, 2014 30
MERCER 31
• Bono de contratación para habilidades críticas.
• Incremento de las asignaciones internacionales o locales.
• Los incrementos salariales superan la inflación, excepto en los países con alta inflación.
• Los pagos del bono en crecimiento y se extienden hasta los niveles más bajos.
• Programas de incentivos a largo plazo en crecimiento en relación a la prevalencia,
elegibilidad, y adjudicación.
• Comprensión y apreciación de los beneficios cada vez mayor; las empresas invierten
más en estrategias de comunicación.
• Escasez de talento continua – RH en busca de nuevas y diferentes fuentes de talento.
Contexto de Compensación y Beneficios Nuevos Retos y Oportunidades
Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
Contexto en Recursos Humanos Nuevas Prioridades...
32
Enfoque en hechos
concretos
Decisiones en tiempo
real
Evaluar el talento
correcto
Redefiniendo
“El negocio”
Mantener empleados
comprometidos
Ser apasionado en
relación al liderazgo.
32 Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER
¿PREGUNTAS?
Noviembre 12, 2014 33
MERCER
¡Envíanos tus preguntas! Por favor escribe tus preguntas en la sección P&R de la barra de herramientas.
• Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de pantalla completa,
utiliza el botón P&R en la parte superior de la pantalla.
• Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de media-pantalla,
utiliza el P&R del panel ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
34
¿Preguntas?
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Noviembre 12, 2014
@MercerLatam
MERCER Noviembre 12, 2014 35
