1

Presentación institucional Bogotá, Febrero 2016

2

CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO

1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes

1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia.

1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia

2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile

2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales . Fusión Junio 2014

2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y CorpBanca Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia)

3

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA Porcentaje

CorpBanca Colombia

CorpBanca Chile

66,28%

Helm1/ Corpgroup2/

20,82% 12,36%

Composición accionaria al corte de Diciembre 2015

1/ A través de Helm LLC 19,44% y Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%

2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Corpgroup Interhold SPA 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%

Otros minoritarios

0,54%

4

FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN Porcentaje

Color Scheme

215 104 48

98 14 129

216 46 63

40 43 132

238 181 60

125 179 55

143 145 147

0 118 189

Fusión

Fusión de Itaú Chile y CorpBanca

Estructura de propiedad resultante:

― Itaú Unibanco: 33,58%

― CorpGroup y filiales: 33,13%

― Accionistas minoritarios: 33,29%

Itaú Unibanco firmará un pacto con los accionistas de CorpGroup para determinar aspectos relativos al gobierno corporativo del banco fusionado

Fuente: CorpBanca Chile

100,00%

HoldCo A Accionistas

Minoritarios SAGA Ltda.

Itaú CorpBanca

CorpBanca Colombia1

Minoritarios de Colombia

3,65% 33,58% 33,29%

[66,28]%* [33,72]%* 100,00%

Itaú Unibanco CorpGroup y

Filiales

100,00%

Corporación Financiera Itaú

(Itaú Colombia)

CorpGroup Banking

100,00%

29,48%

Itaú CorpBanca realizará un oferta por la compra del 100% de la propiedad de accionistas minoritarios

Pacto de accionistas

5

FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │AVANCES

29 ene 2014 29 abr 2015 2 jun 2015

Firma de acuerdo para

fusionar CorpBanca e

Itaú Chile (Transaction Agreement y Shareholder’s Agreement)

Entrega de Informe Pericial

Modificación del Transaction Agreement

Recomendación de la operación

por parte del Directorio de CorpBanca

2 ene 2016

Fecha mínima para materializar

la fusión

2 may 2016

Fecha máxima para materializar

fusión. Marca banco fusionado: Banco Itaú o Itaú

Aprobación de reguladores Brasil, Panamá y Colombia. Obtención Waiver IFC

29 ene 2017

Fecha máxima para venta de

participación de CorpGroup (12.36%)

en CorpBanca Colombia1/

Aprobación SBIF Chile

30 jun 2015 26 jun 2015

Aprobación transacción por

Asamblea Extraordinaria

CorpBanca con respaldo del

88.39%

Aprobación transacción por

Asamblea Extraordinaria

Itaú Chile

Fuente: Información Relevante, IRO Chile 1/ Banco CorpBanca Colombia no distribuirá dividendos hasta el cierre de la venta

4 sep 2015

6

Primeros 100 días

Planeación Fusión

Periodo Monitoreo

Ago. 20 2013

2017

Fusión Legal

Bancos

Jun. 1 2014

Fusión Comisionistas

Sep. 1 2014

Periodo Monitoreo

Mar. 1 2014

CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM

Nov. 29 2013

Implementación – Fusión Legal Bancos

Implementación – Fusión

Comisionistas

Fusión Tecnológica y de Operaciones

tiempo

Terminada

En curso

Uso de único NIT Banco CorpBanca

Las marcas y redes de oficinas continúan operando separadas como lo han venido haciendo hasta el momento

7

ITAÚ │PRINCIPALES CIFRAS

Fuente: Presentación Institucional Itaú. Cifras Itáú Unibanco Holding, Septiembre 2015 1/ Cifras convertidas de BRL a USD con la tasa de cambio de 31 enero de 2016

Un Banco Internacional con más de 85 años de historia. Tiene una destacada presencia en 20 países de los mercados de América, Europa y Asia

USD $39.3 billones de capitalización bursátil

Mas de 91 mil empleados

Más de 5 mil sucursales y puntos de atención al cliente

26 mil cajeros automáticos

La mayor operación de Banca Privada en la región

Beneficio Neto de USD $5 billones en 20141/

Activos por USD $333 billones1/

Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos Aires y Bolsa de Nueva York

Forma parte del índice mundial de sustentabilidad Dow Jones desde su creación en el año 1999

Su visión es ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción al cliente

La marca más valiosa de Brasil, valorada en USD $8.5 billones (Interbrand 2015- Consultora global líder en Branding)

8

CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO Porcentaje

Helm Fiduciaria

CorpBanca Investment

Trust

Helm Comisionista

de Bolsa

Helm Bank [Panamá]

Helm Casa de Valores [Panamá]

Helm Corredor de Seguros

Compañía Relacionada

94,0% 94,5% 95,0% 100,0%

100,0%

9

166 oficinas en las 20 principales ciudades del

país 1/

180 ATMs

578.349 mil clientes2/

3.707 empleados3/

1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio. No incluye oficinas especializadas en Leasing y centros Pyme

2/ Cifras a Diciembre 2015.

3/ Cifras a Diciembre 2015. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3.234

CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA

10

Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank

Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones.

En el proceso de fusión, el plan presentado es exhaustivo y bien direccionado.

Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión

CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO1/

FITCH RATINGS DE COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA(col) perspectiva estable

F1+ (col)

BRC STANDARD &

POOR’S

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

AAA Creditwatch Negativo

BRC1+

1/ Calificación BRC emitida en Mayo de 2015 y calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2015

El proceso de fusión entre BCC y Helm Bank ha avanzado de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Su mejor desempeño y calidad del portafolio de créditos le proporcionan una importante capacidad para enfrentar los potenciales efectos de la desaceleración económica del país.

Se caracteriza, entre otros aspectos, por sus altos estándares de transparencia y gobierno corporativo que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo.

Se observa una capacidad adecuada del banco para cumplir con los requerimientos pasivos de corto plazo.

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA CreditWatch Negativo

DEUDA A CORTO PLAZO

BRC 1+

FITCH RATINGS DE COLOMBIA

DEUDA A LARGO PLAZO

AAA (col) Perspectiva Estable

DEUDA A CORTO PLAZO

F1+ (col)

11

HELM BANK

DAVIVIENDA

CORPBANCA

CITIBANK

BBVA

BCO OCCIDENTE

COLPATRIA

SECTOR

BCS

BANCOLOMBIA

POPULAR

BCO BOGOTA

AV VILLAS

82.6

81.5

80.2

80.2

80.1

80.1

80.0

80.0

79.9

79.6

78.9

78.8

77.4

CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 3er lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio.

Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país.

Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) 2014

12

CORPBANCA COLOMBIA │GOBIERNO CORPORATIVO

Composición Junta Directiva

1 Roberto Brigard Holguín*

2 Luis Fernando Martínez Lema*

3 Juan Carlos García Cañizares*

4 Santiago Jaramillo

5 Juan Echeverría González

6 Fernando Massú Taré

7 Carmiña Ferro Iriarte

8 Mónica Aparicio Smith*

9 Rafael Pardo Soto

* Miembros independientes. Junta Directiva reelegida en Asamblea de Marzo de 2015

44% de miembros independientes en la Junta Directiva, por encima de los requerimientos normativos Comité de Auditoría con periodicidad

mensual con la participación de 3 miembros de Junta, de los cuales 2 son independientes

Reglamento Interno de Junta Directiva

Reglamento de Asamblea

Comité de Gobierno Corporativo

Código de Buen Gobierno

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Publicación de Estatutos e información relacionada en la Página Web Corporativa

Convergencia hacia los lineamientos del nuevo código país

CRO Chief Risk Officer de acuerdo con lineamientos código país

Comité Ejecutivo de Crédito con miembros de Junta Directiva del Banco y de la Matriz

13

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

• Red de Instituciones Financieras líderes

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Derechos Humanos

• Derechos Laborales

• Anticorrupción

• Medio Ambiente

• 100 Indicadores de gestión para el sector financiero

• Guía para políticas y procesos

• Reporte- Transparencia

• Riesgos Ambientales y Sociales

• Productos Verdes

• Ecoeficiencia

• Dialogo Grupos de Interés

• SEMS (Social and Environmental Management System)

• Certificación otorgada por ICONTEC a la huella de carbono siguiendo la ISO14064 y el GHG Protocol.

14

114.89

78.12

63.11 48.77

32.69 31.16

22.94 21.49 19.40 18.64 12.48

11.69 10.80 3.17 3.11 1.84 1.59 1.40 1.30 1.14 0.86 0.81 0.80 0.29 0.12

ACTIVOS

SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO NOVIEMBRE-15 COP Billones

159.27

103.60 96.38

76.60

49.48 45.08 34.94 29.58 25.85 24.26 20.12 18.32 15.20

5.46 5.04 2.87 2.68 1.85 1.57 1.34 1.29 1.19 1.10 0.37 0.16

NEGOCIO BANCARIO 1/

Cuota de Mercado

CorpBanca

Cuota de Mercado

CorpBanca

6.2%

6.2%

Cifras a Noviembre 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

1/ Cartera Bruta + Depósitos

15

SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA NOVIEMBRE-15 COP Billones

79.52

54.44 48.54

40.24

24.32 23.83

16.70 16.60 15.02 14.42

10.43 9.93 8.34 2.67 2.44 1.20 1.18 0.63 0.62 0.53 0.52 0.47 0.42 0.11 0.07

DEPÓSITOS

79.76

49.16 47.84

36.36

25.16 21.26 18.35

14.57 11.43 9.70 8.39 7.56 6.87

2.79 2.61 1.68 1.48 1.22 1.11 0.87 0.72 0.68 0.56 0.26 0.09

CARTERA

Cuota de Mercado

CorpBanca 6.4 %

Cuota de Mercado

CorpBanca 6.1 %

Cifras a Noviembre de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

16

CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS COP Billones, porcentaje

18.4 20.2 20.4

5.0 4.8

6.4

4.5 4.6

4.7

Dic-14 Jun-15 Dic-15

27.9 29.6

Cartera

Neta

Inversiones

Otros

Total Activos

Crecimiento

Dic-14 a Dic-15

31.5 13 %

4%

28 %

11%

Análisis: Banco Corpbanca. Cifras 2014 bajo Colgaap, cifras 2015 bajo NIIF o IFRS

17 Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje

Cartera Bruta

Depósitos y Bonos

72%

24%

4%

40%

41%

11%

8%

CorpBanca

Dic-15

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

58% 27%

12%

3%

29%

46%

14%

11%

Total Bancos

Nov-15

Corriente

Bonos

CDTs

Ahorros

Comercial Consumo

Hipotecaria Microcrédito

66%

23%

10%

40%

44%

9%

7%

CorpBanca

Dic-14

CDTs

Ahorros

Corriente

Bonos

Comercial

Consumo

Hipotecaria

Ahorros

Comercial

18

CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA COMERCIAL POR SECTOR Porcentaje, COP Billones

Inversionista, 15.12%

Comercio, 9.77%

Obras Públicas e Ingeniería, 6.65%

Petroleo y Derivados, 6.05%

Energético, 4.22%

Empresas Generales de

Servicios, 3.98%

Salud, 3.66%

Oficial, 3.18%

Constructor Vivienda, 2.97%

Constructor Comercial, 2.50%

Gas, 2.39%

Servicios Públicos, 2.31%

Transporte, 2.30%

Automotriz Concesionarios,

2.19%

Alimentos Procesados, 1.66%

Asesorías Empresariales,

1.60%

Constructor -Proveedores, 1.58%

Hotelería y Turismo, 1.54%

Financiero, 1.51%

Azucarero, 1.47%

Otros, 23%

Cartera Comercial Diciembre 2015 $13,08 billones

Fuente: Banco Corpbanca

19

100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Porcentaje

Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

Las cifras entre Dic. 2012 y Jun. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.

CorpBanca

2.18%

Sistema

3.0%

Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje

CorpBanca

185,70%

Sistema

145.8%

Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje

20

SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES NOVIEMBRE 2015 COP Miles de Millones

Cifras a Noviembre de 2015 bajo IFRS Colombia. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca

1/ Representa a Diciembre $38.056 millones y a Noviembre $34,885 millones

Para el cálculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 39%

2,398 2,084

1,301

547 455 336 294 293 273 271 218 188 156 47 42 40 38 37 25 21 11 5

(1) (4)

(6)

Utilidad sin Amortización Crédito Mercantil1/

2,398

2,084

1,301

547 455 336 293 273 273 271 218 188 156 47 42 40 38 37 25 21 11 5

(1) (4)

(6)

Utilidad

Dec-15

$319.241 millones

Dec-15

$342.456 millones

21

SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE Porcentaje

ROA CorpBanca

%

ROE CorpBanca

%

Total Bancos

ROA contable

ROA ajustado1/

ROE contable

ROE ajustado1/

0.75%

1.26% 1.06%

Dic-14

1,43%

Jun-15

1,93% 2,21%

6.17%

10.84% 8.94%

11,71%

13,74% 16,54%

1,13%

Dic-15

1,66%

9,59%

12,46%

Dic-14 Dic-15 Jun-15

1,34%

11,51%

Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca 1/ Los valores de Total Bancos más recientes corresponden al mes de Noviembre. (Superfinanciera) 2/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión. Para 2015 se excluye la amortización crédito mercantil bajo IFRS ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido. ROE: Utilidad anualizada / promedio de patrimonio año corrido.

22

BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA INDIVIDUAL1/

Porcentaje

1/ Solvencia 2014 calculada bajo Colgaap y 2015 bajo IFRS.

2/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca sería del 11,26% y la solvencia total del 15,69%

8.03% 9.23% 8.54%

9.50%

Solvencia Total

Solvencia Básica

CorpBanca

Diciembre 2015

Total Bancos

Noviembre 2015

12.47% 12,97%

CorpBanca 2/

Junio 2015

14,75%

CorpBanca

Diciembre 2014

13,67%

23

PRINCIPALES BANCOS EN COLOMBIA│SOLVENCIA DICIEMBRE 2014 1/

Porcentaje

Fuente: Informes de Gestión y/o Notas a los EF Consolidados

1/ Seis principales bancos por tamaño de activos, ordenados por nivel de solvencia consolidada.

2/ Se muestra únicamente la solvencia total para Banco de Occidente. Solvencia básica y Adicional No

Disponible

3/ Solvencia consolidada BBVA No Disponible

7.71% 7.75%

11.80%

8.00%

6.15%

17.89%

12.47% 12.32%

19.13%

12.96%

10.57%

Bancolombia CorpBanca Occidente Bogotá Davivienda BBVA

Consolidada Básica

Consolidada Total

Individual

13,29%

11,50% 10,89%

11,80%

12,29%

3/ 2/

24

CORPBANCA COLOMBIA │ FOCOS ESTRATÉGICOS 2016

Reducir el costo de fondos de pasivo con crecimiento en pasivos transaccionales y crecimiento de pasivo atomizado

Incrementar cuota de mercado manteniendo estándares de calidad de cartera. Crecimiento en productos más rentables, control de precio, financiación de Infraestructura

Mejorar volumen de atracción y retención de clientes

Fortalecer sinergias entre segmentos y filiales

Eficiencia simplificando procesos y administrando adecuadamente los gastos administrativos

Fortalecer el Capital Estratégico a través de las palancas transformadoras de cultura, Gestión del Cambio, Clima y Liderazgo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

25

www.bancocorpbanca.com.co