SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Marzo 2019 - No. 30

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Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

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Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

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Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado

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Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

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Publicado el 14 de marzo de 2019

Ramiro Cornejo,

Doménica Pardo, Asistente TécnicaMelany Corella, Analista Técnica

Vanessa Coronel,Coordinadora ComunicaciónKatherine Cortez, Asistente Técnica

Bárbara Moya, Redactora de ContenidosMaría Grazzia Pérez, Diseñadora

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

20112012201320142015

895 millones20161.221 millones2017

467millones

364millones 287

millones 215millones 119

millones 86millones

85millones 9

millones

IVAAdvalorem ICEAdvalorem

FODINFAImpuesto a la

contaminaciónambiental

Impuesto a losvehículos

motorizadosISD Impuesto

a la Renta

2018 1.633 millones

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2018

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR

Total de empleos 2018: 68.115

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC, 2018.Base de datos del IESS

Generación de puestos de trabajo 2018

Fabricación de vehículos

Comercio y reparación de vehículos y motocicletas

A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, remolques y semirremolques 1.401

Fabricación de autopartes 1.309

Subtotal 4.941

Fabricación de carrocerías 2.231

A ctivida d # tra ba ja do res

Venta de vehículos 15.610

Mantenimiento de vehículos 22.857

Venta de autopartes 22.116

Venta y mantenimiento de motocicletas 2.631

Subtotal 63.214

2

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019

Sector automotor en cifras - No. 30

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene 2019):

Precio promedio del petróleo WTI (ene 2019):

Inflación anual (ene 2019):

Variación anual del PIB (ene - sep 2018/2017):

-$248 millones USD FOB

$51,63

0,54%

1,4%

Crédito (enero - diciembre 2018)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$291 millones $2.499 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación

8.282unidades

(Enero 2019)

Ventas de ensamblados:(Enero - Febrero 2019)

4.299unidades

Ventas:(Enero - Febrero 2019)

20.550unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Exportación:(Enero 2019)

125unidades

Sector automotor en cifras - No. 30

Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2019

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

3

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

31.761 70.203 101.416

Unid

ades

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

4.04

0

3.62

5

3.53

8 4.79

2 6.57

7

5.66

5

6.4

66

6.3

48

6.4

49

10.

307

7.8

09

6.7

13 7.8

84

6.66

7

9.1

69

8.91

4

8.9

08

9.30

6

8.93

6

9.29

3

9.27

3

7.0

50 8.28

2

9.30

3

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

8.282

6.713

4.587

3.285

7.402

5.544

2017

2016

2015

2014

2018

2019

ENER

O

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (enero)

Ventas de vehículos ensamblados

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

2.02

1

2.00

9

2.19

9

2.48

8 2.82

5

2.44

2

2.45

9 2.89

3 3.20

3

2.97

9

3.14

6

3.07

4

2.66

6

2.80

7

3.60

7

3.61

2

2.98

5 3.49

7

3.48

9

3.18

9

3.02

3

3.28

0

3.93

8

4.04

5

3.69

1

3.34

1

3.52

1

3.35

1

3.36

5

3.46

9

2.94

8

2.85

3

2.39

4

2.55

8 2.97

8

2.34

9

2.04

2

2.25

7

31.738 40.138 36.818

2.000

3.000

4.000

5.000

Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)

FEBR

ERO

2014 - 2019 (febrero)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2.257

3.341

2.807

2.009

4.031

4.291

Sector automotor en cifras - No. 30

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Exportación de vehículos

Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

4

2016 2017 2018 2019

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Unid

ades

716 640 1.595

0

50

100

150

200

250

300

74

16

119

76 1

05

75

74

45

45

15

27

45

0 0

30

25

90

0 0

135

75 9

0 105

90

32 4

5

187

165

108

6

3 1

35

30

103

2

10 2

62

255

125

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

ENER

O

2014 - 2019 (enero)

2018

2019

2014

2015

2016

2017

0 200 400 600 800 1.000

125

32

0

74

340

805

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

6.68

6

5.97

2

5.91

6

7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

9.38

2

9.24

1

9.36

1

11.5

67 12.4

09

10.5

78

10.1

17 11.4

13

11.5

55 12.0

27

12.5

90

11.6

99

11.7

36

10.7

62 11.6

90

12.0

88

11.3

60

10.3

24

10.2

26

3.82

1

4.08

9

4.31

3 4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0 5.71

1

5.74

1

6.16

5 6.56

0

2016 2017 2018 2019

63.555 105.077 137.615

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Ventas históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (febrero)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FEBR

ERO

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

10.226

10.117

5.916

4.089

7.562

8.751

Sector automotor en cifras - No. 30

Ventas de vehículos

Participación importados vs ensamblados (unidades)5

importados

ensamblados

vehículos livianos* 2019 (Ene - Feb)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Feb)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Otras

Imbabura

Manabí

Tungurahua

Azuay

Guayas

Pichincha

39%

26%

8%

7%

4%

13%

3%

Otras

Imbabura

Manabí

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha

34%

27%

11%

9%

4%

12%

3%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2019 (Ene - Feb)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Feb)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.

Otras Marcas

Chery

JacRenault

Nissan

Toyota

Great Wall

Hyundai

Kia

Chevrolet

35%

16%

9%

6%

6%

3%

3%3% 15%

4%

Otras Marcas

Foton

Shineray

DFSK

JAC

Chery

Hyundai

Kia

Chevrolet

Hino30%

20%7%

7%

5%

4%

3%

3%

16%

5%

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

52,0%

54,0% 55,4%

53,5%

53,2% 51,7%

49,1%52,9%

51,0%

51,2%

56,9%

50.7% 55

,8%

52,6%

51,9%

52,5% 60

,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%

65,0% 66,0% 67,4%

65,1% 67,0% 69,1%

71,0% 72,0%

72,4% 74,8%

75,7% 77,8%

78,1%

75,4% 79,3%

80,2%

77,9%

47,1% 49,0%

48,8%

43,1%

49,3%

44,2%

50,9% 46,5%

46,8%

48,3%

48,0% 46,0%

44,6% 47,4%

48,1%

47,5%

39,6%

38,5%

36,8%

34,0% 35,0%

34,0%

32,6% 34,9%

33,0%

30,9%

29,0%

28,0%

27,6%

25,2%

24,3%

22,2%

21,9% 24,6%

20,7%

19,8% 22,1%

32,7%

Porc

enta

je d

e pa

rtic

ipac

ión

2016 2018 20192017

ene

feb

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may jun jul

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sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.

Sector automotor en cifras - No. 30

Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)

Nuevas tecnologías

Vehículos híbridos

Vehículos eléctricos

6

Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

1.140 3.390 2.813

0

50

100

150

200

250

300

350

400

38

62 54

80

104

74

92 105

66

162

142 16

1 169

217

169

377

258

329

365

286 308

247 264 267

326

277 30

8

352 38

0

108

89

120 14

2

67

75

384

370

158

Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2014 - 2019 (febrero)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FEBR

ERO

0 50 100 150 200 250 300

67

264

217

62

80

116

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

nov

dic

dic

ene

ene

feb

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

17

2 2 22 03

12 1119

23

115

15 4

8

620

22

2 31

26

176

1118

42

16

24

164

12

28

1

2016 2017 2018 2019

84 123 130

0

5

10

15

20

25

30

Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2019 (febrero)

FEBR

ERO

2016

2017

2018

2019

0 1 2 3 4 5

4

3

5

1

Crédito

Sector automotor en cifras - No. 30

Neumáticos

7

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

296 millones USD

2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

6.74

6

6.18

6

7.26

1

6.14

6

5.55

2

5.66

3

5.51

6

5.25

1

5.06

5

4.75

4

4.37

5

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5

8.3

83

8.2

67

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66

9.1

72 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92

10.

380

10.

854

10.

186

11.

389

4.64

6

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

6.74

6

6.18

6

7.26

1

6.14

6

5.55

2

5.66

3

5.51

6

5.25

1

5.06

5

4.75

4

4.37

5

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5

8.3

83

8.2

67

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66

9.1

72 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92

10.

380

10.

854

10.

186

11.

389

4.64

6

90 millones USD 243 millones USD

1.000

800

600

400

200

0

1.000

0

ene

feb

mar abr

may jun jul

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oct

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dic

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feb

mar abr

may jun jul

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dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

312

284

324

241

249

231

234

189 25

2

167

145

143

120 15

3

188 21

0

185 23

9

198

220 25

5 259

215

155 19

1 211

249

220 245

224

235

233

207

212

207

193

201 2

21 245

256 2

71

272

269

238

226

210

205

175

2018

18

28

16

14 15

12 13

18

17

19

22

21

25

23 22 23

27

28

30

24

31

29

16

20 20 21

21

21

35

23 2

5

25

30 3

2

26

24

23

19

19 2

1 23

0

50100150200250300350

10

15

20

25

30

35

0

50

100

150

200

250

Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)

11

0

57

4

99

1 0

13

6

17

2

37

1 0

15

1

19 6

71

1

15

1

66

21

6

88

1 4

235

4

6

4

86

1 4

Ene 2019Ene 2015 Ene 2016 Ene 2017 Ene 2018

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

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Bus y

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Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s

Sector automotor en cifras - No. 30

Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)

Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018

Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

8

74.213

Uni

dade

s

94.350 128.854en

efe

bm

ar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

2016 2017 2018 2019

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

5.97

7

5.40

6

5.51

0 6.47

0 7.38

9

5.60

8

5.91

1

6.46

3

6.18

2

6.20

6 7.61

5

5.47

6

7.3

25

5.2

15 6.3

01

6.8

19

8.3

39

7.9

72

8.6

13

8.4

97

8.6

81

8.7

33

11.

149

6.7

06

11.

038

7.8

93 9.6

09 1

1.56

4

12.

401

11.

773

9.8

71

10.

678

10.

244

11.

513

13.

432

8.8

38 1

1.39

5

2016

2017

2015

2014

2018

2019

ENER

O

Ventas históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (enero)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

11.395

11.038

7.325

5.977

6.510

6.567

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

19.775 32.429 49.164

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9

3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

1.63

3

837

1.58

0

1.51

7

3.61

3

2.73

7

2.2

63 3.2

40

2.9

21

7.0

05

3.76

3

2.20

3 2.9

01 3.9

43

2.9

77

4.4

77

4.49

4

4.6

67

5.2

59

3.6

22

3.6

52

7.29

8

3.67

1

3.28

2

ENER

O

Importaciones históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (enero)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

3.282

2.203

1.320

936

4.076

4.365

2017

2016

2015

2014

2018

2019

9

Sector automotor en cifras - No. 30

Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - sep 2017 ene - sep 2018

ene 2018 ene 2019

ene 2018 ene 2019

ene 2018 ene 2019

ene 2018 ene 2019

ene 2018 ene 2019

ene 2018 ene 2019

sep 2017 sep 2018

AnualMensualAcumulada

-0,09%0,19%0,19%

53.003 77.955

2,2%

53.768 81.032

1,4%

0,54%0,47%0,47%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

1.806 781

1.025

0,81 2.845 3,21 3,18

0,87 3.163 3,35 3,68

1.657 639

1.018

1.806 337

1.469

1.905 318

1.587

0,5 444 -444

-248 321 -569

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.879.564 8.181.049 7.842.471 3.303.565 1.679.858 823.329 2.020.779 14.940 338.577 3.698.515

12.139.763 8.266.443 7.933.625 3.274.463 1.605.884 879.552 2.124.567 49.159 332.818 3.873.320

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

$ 51,63 $ 63,70WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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