Upload
gro77
View
1.227
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Por Número Operaciones Por Monto NegociadoTV GRAMONC1
PML VOLCABC1
CPACASC1 TV
RELAPAC1 FERREYC1
VOLCABC1 CVERDEC1
Más subieron % Más bajaron
S/. $ 0.14
S/. $ 0.55
S/. S/. 0.26
S/. $ 0.80
$ S/. 2.66
Entrega de Derechos / Dividendos
TV 87 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
PML 60 Precio de Cierre $
Monto Negociado (M) $
Rango del día $
Rango 52 Semanas $
CPACASC1 57 Precio de Cierre S/.
Monto Negociado (M) S/.
Rango del día S/.
Rango 52 Semanas S/.
RELAPAC1 48 Precio de Cierre S/.
Monto Negociado (M) S/.
Rango del día S/.
Rango 52 Semanas S/.
VOLCABC1 48 Precio de Cierre S/.
Monto Negociado (M) S/.
Rango del día S/.
Rango 52 Semanas S/.
S/. 0.06089869 Efe.
(20) A Cta 2012S/. 0.031242 Efe.
(20) 2011 En partesVER HI
28/09/2012(2) 201149.506535% Accs.
ELESUDC1
AUSTRAC1
GLORIAI1
5.9 / 5.95
0.67
2.93 / 2.96
1,084
2.93
773
0.8 / 0.83
5.90
0.80
0.32 / 0.89
10/10/2012
185.592668% Accs.SHPC1
(20) A cta. 2012
S/. 0.01 Efe.
19/10/2012
19/10/2012(20) Res.Acum.2011
Monto Negociado - Renta Variable S/. 22,668,148
Precio
DNT7.84
2.04
Precio
Fecha
Corte
3.00 1.69
EntregaConcepto
Ejercicio
Comentario - Cierre de Mercado
Fecha
Entrega
PML
RAURAI1 -3.27
El mercado local cerró con indicadores mixtos tras el alza en el precio de los
metales y la caída de los mercados de acciones en el extranjero. El IGBVL cayó
0.17 por ciento, mientras que el INCA subió 0.08 por ciento. Una acción cayó por
cada acción que subió hoy. Los mercados subieron en la apertura tras buenos
datos de confianza del consumidor en Estados Unidos. No obstante, al cierre,
temores a que la compra de bonos no mejore la actividad económica
norteamericana llevaron a la corrección del mercado. Los sectores con mayores
variaciones fueron los sectores Agropecuario (-0.90%), Industriales (-0.54%) y
Diversas (+0.51%). El subsector Juniors cayó 1.22 por ciento. El monto negociado
fue S/.22.6 millones en 857 operaciones, donde destacaron los montos en
operaciones de GRAMONC1 (19.8%), VOLCABC1 (10.1%) y TV (9.8%). El tipo de
cambio cerró en S/.2.5980 por dólar y el Banco Central compró USD 60 millones.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que la inversión en la
actividad minera se incrementó en 23.3% entre enero y julio de 2012 a US$ 4,329
millones. (Andina)
Valor
15/10/2012
-6.67
-5.17
-3.70
GLORIAI1
110.00BACKUAC1
159
Cierre de Principales Índices - BVL
Propuestas al cierre (# acciones)
109
19/11/2012
02/10/2012DUNENC1
(20) A Cta. 2012NORVIBC1
25/09/2012
(2) 2010 y 2011
26/09/2012
26/09/2012
UNACEMC1
05/10/2012S/. 0.188623 Efe.
S/. 0.013 Efe.
25/09/2012
2,279,148
2,217,974
1,440,586
1,259,103
SAGAC1
PERÚ
%
4,479,676
FALABEC1
LGC
2.95 1.72 -3.61
AUSTRAC1
87
60
57
48
48
DRV
7.50
11.50
martes, 25 de septiembre de 2012
Comportamiento Intraday
9.52
PX Cierre
31,953
1.25 / 1.26
476
4.25 / 6.9
2.1 / 3.44
0.67 / 0.68
0.55 / 0.91
21,748
0.72 / 1.71
680
1.26
Más activas por Número de Operaciones
-1.22%
0.39%
-0.54%
-0.90%
0.51%
-0.02%
-0.16%
-0.03%
0.08%
-0.17%
-1.4
%
-1.2
%
-1.0
%
-0.8
%
-0.6
%
-0.4
%
-0.2
%
0.0%
0.2
%
0.4
%
0.6
%
Juniors
Servicios
Industriales
Agropecuarias
Diversas
Financieras
Minería
ISBVL
INCA
IGBVL
-0.4%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
08:
30
08
:44
08
:58
09
:12
09:
26
09
:40
09
:54
10
:08
10
:22
10
:36
10
:50
11
:04
11
:18
11
:32
11
:46
12
:00
12
:14
12
:28
12
:42
12
:56
13
:10
13
:24
13
:38
13
:52
14
:06
14
:20
14
:34
14
:48
INCA
IGBVL
0.78
0.80
0.82
0.84
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
5.85
5.90
5.95
6.00
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
0.66
0.67
0.68
0.69
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
2.90
2.92
2.94
2.96
2.98
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
1.22
1.24
1.26
1.28
08
:30
08
:50
09
:10
09
:30
09
:50
10
:10
10
:30
10
:50
11
:10
11
:30
11
:50
12
:10
12
:30
12
:50
13
:10
13
:30
13
:50
14
:10
14
:30
14
:50
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 1 ----------
Principales ÍndicesS&P 500 (EEUU)
DOW JONES (EEUU)
NASDAQ (EEUU)
TSX (CANADA)
STOXX EUROPE 600 (EUROPA)
DAX (ALEMANIA)
NIKKEI 225 (JAPÓN)
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA)
BOVESPA (BRASIL)
IPC (MÉXICO)
S&P MILA 40 (PERÚ, CHILE, COLOMBIA)
IPATH S&P 500 VIX
CommoditiesCOMMODITY RESEACH BUREAU
COBRE SPOT USD/Lb
PLOMO SPOT USD/TM
ESTAÑO SPOT USD/TM
ORO SPOT $/OZ
PLATA SPOT $/OZ
FUTURO DEL CRUDO WTI - NOV 12
MonedasEuro Spot
YEN JAPONÉS SPOT
NUEVO SOL SPOT
PESO MEXICANO SPOT
REAL BRASILEÑO SPOT
Renta Fija
Fondos y ETFs
MSCI All Perú Capped Mercado Peruano
SPDR Gold Shares Oro
iShares Silver Trust Plata
US Oil Fund Crudo WTI
iShares MSCI BRIC Index Mercados Emergentes - BRIC
iShares MSCI Brazil Index Fund Mercado Brasilero
Market Vectors Russia ETF Mercado Ruso
iShares FTSE China 25 Index Fund Mercado Chino
iShares MSCI South Korea Index Mercado Coreano
iShares MSCI Germany Index Mercado Alemán
iShares MSCI Australia Index Mercado Australiano
Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos
Financial Select Sector SPDR Sector Financiero - Estados Unidos
0.40
1.39
1.15
19.75%-1.05%
28.83
11.88
21.88
27.53
10.54%
BOS 15.60
EWA
XLV
EWG
-2.35%
-2.83%
-0.91%
2.16%
9.97%
-2.12%
24.60
24.34
32.17
26.61
-1.43%
-1.52%
2.36
-0.31
23.19
5D1D
40,215.35 -0.85% -0.93% 8.46%
933.85 -1.04% -0.63% 12.19%
n.d.
0.56
0.57
0.52
4.61%32.68
44.28
-8.87%
5.23%
-17.06%
12.61%
3.85%
2,029.29 -0.19%
60,501.10 -2.11%
25.88%7,425.11
-0.35%
1.05%
275.78 0.39%
YTD5D
-1.14%
-0.36%
-0.54%1,760.90
0.25%9,091.54 7.52%
0.01%
Cierre 1D
-0.75% 10.15%
3,117.73
Ticker
-0.55%
-3.06%
-8.07%
-0.05%
0.05%
0.00%
-0.01%
-0.02%12.87
3.74 0.95% -1.29%
-4.02%
90.88
33.74
20,750.00
21.16%
7.72%
1.05%
-0.42%
-1.14%
-2.14%
-0.07%
0.37%
-7.73%
5D
-2.53%
8.37%
-1.47%
9.25 7.88%
1,441.59 -1.05%
MERCADOS INTERNACIONALES
14.63%-1.21%
YTD
0.16%
-1.36%
-1.33% 2.53%
0.72%
13,457.55
12.78%
2.71%
Cierre YTD
6.60%
-73.98%
-1.89%
12,257.18 -0.46%
-0.79%
19.68%
2,258.75 -0.93%
-2.28%
4.35%
495.09
5D
0.40%
1D
12.32%
0.53%
23.70
40.27
-1.73%
-1.14%
-0.07%
-1.37%
58.52
Descripción
-1.10%
0.75%
8.32%
-1.75%
-0.76%
54.77
2.03 -0.25% -0.36%
Referencia Cierre
Cierre
0.22%
EPU
EWZ
37.60
170.77 12.36%
3.67%
-1.00%
-0.52%
-0.16%
33.75
BKF
USO -5.12%
1.29
77.80
2.60
YTD
-1.80%
-3.04%
1D
SLV
GLD
0.59
16.09%0.60%
11.98%
19.96%
RSX
FXI -1.30%
-2.99%28.92
34.20
-4.71%
-1.18%
-1.90%
-0.86%
-7.72% 0.68
1.23EWY
23.02
Ratio de
0.52-7.35%
8.52%
-1.92%
n.d.
14.93
Volatilidad
3 Meses
1.12%
5.72%
6M
31.02
24.84
-11.44%
17.64%
21.31%
-16.78% -4.57%
Sharpe
Trading: [email protected] Research: [email protected]
Instrumento Moneda Cierre Yield (%) D. Mod Convex.
PERU 9 7/8 02/06/15 USD 120.750 0.946 2.1450 0.0593
PERU 8 3/8 05/03/16 USD 124.500 1.246 3.1272 0.1223
PERU 7 1/8 03/30/19 USD 132.500 1.738 5.3122 0.3464
PERU 7.35 07/21/25 USD 146.600 2.917 9.1178 1.0545
PERU 8 3/4 11/21/33 USD 173.500 3.682 12.1372 2.0583
PERU 6.55 03/14/37 USD 147.000 3.549 13.9953 2.8194
PERUGB 9.91 05/05/15 PEN 116.299 3.260 2.2576 0.0772
PERUGB 8.6 08/12/17 PEN 122.157 3.530 4.0502 0.2204PERUGB 7.84 08/12/20 PEN 123.071 4.280 6.0149 0.4765
PERUGB 8.2 08/12/26 PEN 134.586 4.700 8.9664 1.1041
PERUGB 6.95 08/12/31 PEN 118.754 5.300 10.9955 1.7221
PERUGB 6.9 08/12/37 PEN 119.813 5.380 12.7189 2.4265
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
en
e-1
1
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
en
e-1
2
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
Rendimiento SPX Index Cobre Spot
Zinc Spot Oro Spot
Wall Street cerró a la baja por la preocupación de los inversionistas de que las medidas de estímulos a nivel mundial no sean suficientes para impulsar la economía.
La confianza al consumidor en EEUU se incrementó a 70.3 en septiembre versus el 60.6 registrado en agosto por el optimismo de los estadounidenses sobre el mercado labor y las perspectivas de ingresos. Los analistas esperaban un 63.1.
El índice de precios de viviendas en EEUU subieron en 0.2% en julio versus el incremento de 0.7% en junio. El continuo incremento en los precios podría significar una recuperación en el mercado inmobiliario.
El mercado europeo cerró al alza por los indicadores de EEUU que mejoraron las perspectivas del crecimiento global.
La agencia calificadora crediticia Standard & Poor’s (S&P) anunció que espera una disminución del PBI de la zona euro del 0.8% en 2012 y un crecimiento plano en el 2013. Las estimaciones previas en el mes de julio fueron de un descenso del 0.7% del PBI en la zona euro en 2012 y un crecimiento de 0.3% en 2013.
Las especulaciones sobre un posible reajuste en las medidas de austeridad en España ocasionó una serie de protestas en la Plaza de Neptuno, Madrid. El presidente español. Mariano Rajoy, debe persuadir a los socios europeos de que España puede recortar la brecha presupuestaria en más de 60,000 millones de euros para el 2012.
FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Yield (%)
Años
Curvas de Rendimiento PEN USD
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 2 ----------
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 3 ----------
Fuente: Bloomberg
Tipo de Cambio USDPEN
*La variación YTD de Karmin Exploration y Duran Ventures se obtiene de sus cotizaciones en Canadá, a manera de referencia, dado que la acción empezó a listar en la BVL a mediados de año.
2.5965
Acciones Ticker Moneda P/VL
Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD
Agroindustriales
Casa Grande CASAGRC1 PEN 14.87 12.79 18.90 -1.52% 0.47% -1.85% 482.39 1.11 4.94 1.03 8.14%
Agro Ind Pomalca POMALCC1 PEN 0.48 0.44 0.69 0.00% 0.00% 0.00% 58.25 0.02 11.56 0.37 -
Alicorp C ALICORC1 PEN 7.10 5.25 7.35 0.00% -0.56% 18.33% 2,328.41 0.12 22.52 21.70 3.11 2.68%
Austral AUSTRAC1 PEN 0.26 0.20 0.32 -3.70% 0.00% -7.14% 259.35 0.01 10.94 1.11 15.38%
Financieras
Banco Continental CONTINC1 PEN 6.70 4.80 7.10 0.00% 0.00% 28.60% 5,016.70 0.23 10.83 3.63 5.63%
Credicorp (ADR) BAP USD 125.80 87.50 136.70 0.80% -0.01% 17.21% 9,910.18 9.04 13.38 11.78 3.45 1.83%
Intergroup IFS USD 33.00 22.00 34.50 0.24% 2.17% 33.77% 3,089.31 3.32 9.55 3.28 4.51%Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 38.60 33.66 39.94 -0.26% -1.03% 13.13% 3,611.46 1.18 11.89 2.32 2.52%
Construcción
Aceros Arequipa I CORAREI1 PEN 1.30 1.24 2.06 -0.76% 0.78% -2.99% 614.00 0.05 10.08 1.02 3.11%
SiderPerú SIDERC1 PEN 0.68 0.57 1.09 0.00% 1.49% -23.60% 240.33 -0.01 20.96 0.61 -
Unacem UNACEMC1 PEN 2.90 1.95 2.92 1.40% 3.20% 44.28% 1,324.25 0.07 15.72 1.72 1.72%
Cementos Pacasmayo C CPACASC1 PEN 5.90 4.25 6.90 0.00% 3.15% 1.72% 1,304.84 0.05 40.82 2.66 1.26%
Cemento Andino B ANDINBC1 PEN 1,100.00 550.00 1,100.00 0.92% 3.29% 91.86% 508.36 26.37 15.15 1.25 1.82%
Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.36 1.92 2.78 0.43% 1.72% 22.28% 730.04 0.08 10.68 9.19 1.49 2.21%
Graña y Montero GRAMONC1 PEN 8.72 5.10 9.12 0.58% 2.11% 32.52% 1,874.85 0.17 19.04 3.96 1.78%
Energía
Edegel EDEGELC1 PEN 2.14 1.40 2.25 0.00% 0.47% 25.88% 1,890.34 0.06 13.30 1.95 3.84%
Enersur ENERSUC1 PEN 20.40 15.50 20.40 0.00% 2.51% 28.63% 1,762.18 0.47 16.67 3.43 1.69%
Edelnor EDELNOC1 PEN 4.45 3.30 4.45 0.68% 3.01% 21.25% 1,094.36 0.13 12.90 2.76 4.99%
Luz del Sur LUSURC1 PEN 7.89 5.85 7.90 1.15% 1.54% 26.04% 1,479.64 0.23 12.92 2.81 5.96%
Maple Energy MPLE USD 1.15 0.89 1.43 -0.86% -1.71% 6.48% 171.60 -0.14
Refineria La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.67 0.55 0.91 -1.47% 9.84% 1.52% 232.64 0.02 14.20 3.45 0.48 9.61%
Minería Senior
Atacocha B ATACOBC1 PEN 0.44 0.32 1.05 0.00% 4.76% -45.68% 175.38 0.01 12.41 1.55 -
Buenaventura (ADR) BVN USD 38.00 32.60 45.54 0.00% -3.92% -0.58% 10,405.21 3.13 12.30 9.99 3.66 1.66%
Cerro Verde CVERDEC1 USD 42.00 31.20 43.00 0.00% 2.94% 16.67% 14,702.35 2.22 18.95 8.42 4.77 -
El Brocal C BROCALC1 PEN 40.00 37.75 54.00 -0.99% 0.00% -16.67% 1,663.85 0.71 21.77 9.68 4.09 1.93%
Fortuna Silver Mines FVI USD 5.70 3.03 7.58 -1.16% -6.91% -8.41% 654.10 0.22 23.73 2.67 -
La Cima C LACIMAC1 PEN 3.80 3.70 4.80 0.00% 0.00% -8.43% 2,072.92 0.15 9.46 2.53 0.78%
Milpo C MILPOC1 PEN 3.72 3.50 5.56 0.00% 6.29% -17.33% 1,596.57 0.05 27.54 3.38 1.31%
Minera IRL MIRL USD 0.88 0.65 1.27 0.00% -3.30% -18.52% 123.01 0.06
Minsur I MINSURI1 PEN 2.52 2.17 3.30 1.20% -0.79% -3.08% 2,797.95 0.05 19.49 1.70 5.51%
Rio Alto RIO USD 5.22 2.33 5.55 0.38% -2.97% 66.24% 908.07
Southern Copper SCCO USD 34.15 23.04 36.80 0.29% -4.61% 15.05% 28,894.66 2.82 12.11 11.77 6.37 4.86%
Trevali Mining Corp TV USD 1.26 0.72 1.71 1.61% 11.50% 36.96% 221.40
Volcan B VOLCABC1 PEN 2.93 2.11 3.45 -0.68% -0.34% 6.83% 4,607.75 0.08 14.69 11.16 2.98 3.76%
Minería Junior
Alturas Minerals ALT USD 0.08 0.06 0.15 0.00% -11.11% -11.11% 10.05
Candente Copper DNT USD 0.55 0.46 1.47 -5.17% -8.33% -42.11% 68.28
Candente Gold CDG USD 0.18 0.14 0.39 0.00% 0.00% -21.74% 11.10
Duran Ventures* DRV PEN 0.14 0.14 0.14 0.00% 0.00% -25.00% 27.61
Karmin Exploration* KAR USD 0.56 0.52 0.78 0.00% 0.00% -20.29% 33.61
Luna Gold Corp LGC USD 3.00 1.68 3.40 1.69% 1.69% 1.69% 302.90
Panoro Minerals PML USD 0.80 0.32 0.89 -3.61% 2.56% 122.22% 142.74
Rio Cristal RCZ USD 0.06 0.06 0.15 0.00% 0.00% -33.33% 8.37
Sienna Gold Inc. SGP USD 0.32 0.17 0.55 0.00% -5.88% 52.38% 33.91
Sulliden Gold Corp SUE USD 1.27 0.82 1.96 0.00% -8.63% 5.83% 302.54
Sunset Cove Mining Inc SSM USD 0.09 0.07 0.16 0.00% -10.00% 0.00% 8.37
Vena Resources Inc VEM USD 0.16 0.14 0.38 0.00% -11.11% -11.11% 19.70
Zincore Metals ZNC USD 0.17 0.12 0.36 0.00% 6.25% -5.56% 37.56
Cap.Bursátil
(USD MM)
Precio Variación % UPA 12M
Trail. (USD)
PER 12M
Trailing
PER 2012e -
Kallpa
Rend. Div %
12M
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 4 ----------
Alberto Arispe Gerente General (511) 630 7500
Enrique Hernández Head Trader (511) 630 7515
Eduardo Fernandini Trader (511) 630 7516
Javier Frisancho Trader (511) 630 7517
Jorge Rodríguez Trader (511) 630 7518
Ana María Castro Representante (511) 630 7532
Ricardo Carrión Gerente (511) 630 7526
Maria Belén Vega Analista Senior (511) 630 7527
Marco Contreras Analista (511) 630 7528
Fátima Ramírez Practicante (511) 630 7528
Elizabeth Cueva Gerente (511) 630 7521
Alan Noa Asistente de Valores (511) 630 7523
Mariano Bazán Asistente de Tesoreria (511) 630 7522
Armando Trujillo Jefe de Sistemas (511) 630 7500 [email protected]
Jose Avendaño Representante Bursatil (511) 652 6452
Daniel Berger Representante Bursatil (511) 652 6453
Hernando Pastor Representante Bursatil (511) 626 8700
Gerardo del Águila Representante Bursatil (511) 626 8700 [email protected]
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Este documento es exclusivamente para fines informativos. Bajo ninguna circunstancia deber ser usado o considerado como una oferta de venta o solicitud de compra de acciones u
otros valores mencionados en él. La información en este documento ha sido obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Kallpa Securities SAB no garantiza la veracidad o
certeza del contenido de este reporte, o de los futuros valores de mercado de las acciones u otros valores mencionados. Las opiniones expresadas en este documento constituyen
nuestra opinión a la fecha de esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Kallpa Securities SAB no garantiza que realizará actualizaciones del análisis ante cualquier
cambio en las circunstancias de mercado. El documento refleja fielmente los puntos de vista personales que sobre el tema tiene el analista de inversiones a cargo y ninguna parte de
la compensación económica del analista estuvo, está o estará ligada directa o indirectamente a las recomendaciones específicas u opiniones expresadas en este documento. Los
productos mencionados en este documento podrían no estar disponibles para su compra en algunos países. Kallpa Securities SAB puede tener posiciones y efectuar transacciones
con valores mencionados y/o puede buscar hacer banca de inversión con ellos.
Operaciones
Equity Research
Oficina Chacarilla
Oficina Miraflores
Gerencia General
Trading
Finanzas Corporativas
www.kallpasab.com
Central: (51) 1 630-7500 Boletin de Cierre | Kallpa SAB 5 ----------