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Grupos FinancierosBOLETIN ESTADISTICO
Septiembre 2006
3
Junta de Gobierno
Presidente
Lic. Jonathan Davis Arzac
Secretario
Lic. María Teresa Fernández Labardini
Secretario Suplente
Lic. Jorge L. González García
Vocales Propietarios Vocales Suplentes
Lic. José Francisco Gil Díaz C. Claudia María Bazua Witte
C. Alonso Pascual García Tamés Lic. Gerardo Rodríguez Regordosa
Lic. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Lic. Luis Urrutia Corral
Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla Lic. Felipe Alberto Izaguirre Navarro
Dr. José Antonio González Anaya Dr. Alejandro Mariano Werner Wainfeld
Dr. Guillermo Ortiz Martínez Dr. José Gerardo Quijano León
Lic. Everardo Elizondo Almaguer Lic. Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
Dr. Jesús Marcos Yacamán Lic. Fernando Luis Corvera Caraza
Lic. Manuel Aguilera Verduzco Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras
Lic. Mario Gabriel Budebo Act. Gabriel Ramírez Fernández
Vicepresidentes
Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield
Lic. José Luis Ochoa Bautista
4
Presidente
Lic. Jonathan Davis Arzac
Vicepresidentes
Lic. Mauricio Basila Lago
Lic. Patricio Bustamante Martínez
Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield
C.P. José Ángel Escobar Arvizu
Lic. María Teresa Fernández Labardini
Lic. Miguel Ángel Garza Castañeda
Lic. José Luis Ochoa Bautista
Lic. Juan Alfonso Orozco Waters
Lic. Benjamín Vidargas Rojas
Titular del Organo Interno de Control en la CNBV
Lic. Benigno Estrada Rodríguez
Secretario de la Presidencia
Ing. Gustavo Pérez Abelleyra
Elaboración y Publicación:Supervisión en Jefe de Análisis tels. 57-24-64-21 y 22Supervisión de Difusión tel. 57-24-64-49.Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México, D. F.
Distribución:Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 9, México, D. F. tel. 57-24-60-00 ext. 5554 y 5556.
Funcionarios
5
Presentación .......................................................................................................... 7
Cuadro de Conformación ...................................................................................... 9
Nota Técnica ....................................................................................................... 11
Evolución de los Grupos Financieros ................................................................... 15
Participación en el Mercado ................................................................................ 34
Indicadores Financieros ....................................................................................... 35
Estados Financieros ............................................................................................. 36
Grupo Financiero BBVA Bancomer .................................................................... 40
Grupo Financiero Banamex ................................................................................ 46
Grupo Financiero Santander ............................................................................... 50
Grupo Financiero HSBC ...................................................................................... 54
Grupo Financiero Banorte .................................................................................. 58
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat ................................................................. 64
Grupo Financiero Inbursa ................................................................................... 68
Grupo Financiero Bank of America ..................................................................... 74
ING Grupo Financiero ........................................................................................ 78
GE Capital Grupo Financiero .............................................................................. 82
Grupo Financiero Ixe .......................................................................................... 86
J.P. Morgan Grupo Financiero ............................................................................ 92
Grupo Financiero Afirme .................................................................................... 96
Grupo Financiero Interacciones ........................................................................ 100
Indice
6
Grupo Financiero Invex ..................................................................................... 104
Grupo Financiero Mifel ..................................................................................... 108
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston ...................................................... 112
Grupo Financiero Associates ............................................................................. 116
Grupo Financiero Caterpillar ............................................................................. 122
Grupo Financiero Monex.................................................................................. 126
Value Grupo Financiero .................................................................................... 130
Multivalores Grupo Financiero ........................................................................... 134
Grupo Financiero Finamex ................................................................................ 138
Grupo Financiero Asecam ................................................................................. 142
Banregio Grupo Financiero ............................................................................... 146
Grupo Financiero Ve por más ........................................................................... 150
Grupo Financiero Barclays México ..................................................................... 154
Circulares y Otras Disposiciones Recientes.......................................................... 159
7
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lodispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y deValores.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia yautorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público engeneral, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de estosconglomerados y de los mercados en que participan.
De esta manera, y considerando los datos contenidos en los Reportes establecidos por lacirculares 1477, 1486 y 1489, la Comisión pretende divulgar toda aquella información que searelevante y que no se oponga a los preceptos legales. Por lo que la información que se consultaa través de la página de Internet incluye, además de la que tradicionalmente se publica, unmayor nivel de detalle acerca de las principales operaciones de los Grupos Financieros.
En este sentido, y dado que la información ya se encuentra en Internet, en el presente boletínsolo se incluye la información que permite tener una visión de la situación general de losGrupos Financieros, y consta de los siguientes apartados:
� Cuadro de Conformación de los Grupos Financieros
� Nota Técnica de los Grupos Financieros
� Nota de Análisis sobre el comportamiento de estos conglomerados financieros en elperiodo.
� Cuadros de información sobre la participación de mercado de cada uno de losconglomerados y los principales indicadores financieros de cada grupo.
� Los Estados Financieros Básicos (Estado de Contabilidad y Estado de Resultados) mostrandoinformación de los últimos cinco trimestres del total del sector de grupos financieros; aquíse consideran los datos consolidados, es decir, una vez eliminadas las operacionesintragrupo.
� Los Estados de Contabilidad y Resultados del periodo al que se refiere el boletín para cadauno de los grupos financieros, presentando la información de cada una de sus subsidiarias,de la controladora y del consolidado del Grupo.
Presentación
8
Es importante tener en cuenta que los estados financieros y otros cuadros que se presentansobre los diferentes grupos financieros, no incluyen la información de las subsidiarias que noson supervisadas por la CNBV, debido a que no tienen la obligación de enviarla a ésteOrganismo.
Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificacionesa la normatividad aplicable a los grupos financieros, se anexa una relación de las circulares yotras disposiciones emitidas por la CNBV durante los últimos años, que podrán ser adquiridasen las oficinas de este Organismo o consultadas en la página de Internet.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los GruposFinancieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidadde ellos; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisiónpara determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS EN INTERNET
www.cnbv.gob.mx
Con objeto de facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre los grupos financieros,se encuentran disponibles en Internet de manera gratuita, una serie de cuadros de indicadoresy conformación del sector, notas de análisis y el boletín estadístico de Grupos Financieros bajoel siguiente esquema:
� El boletín estadístico de Grupos Financieros a través de Internet se puede consultar enformato PDF, el cual permite obtener una impresión idéntica a la versión que tiene en susmanos.
� La información de los Estados Financieros a través de Internet se presenta con mayordetalle para su consulta.
� Se presenta un cuadro sobre la conformación de cada uno de los grupos financieros. Estasección tiene ligas a la información de las subsidiarias, o a las páginas de Internet de laComisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR, en caso de ser entidades supervisadaspor estas.
Para cualquier duda o aclaración sobre la información contenida en este boletín, comunicarsea la Supervisión de Análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur1971, Torre Norte 6°. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P. 01020, México, D. F. Tel. 57-24-64-21,Fax. 57-24-68-77.
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Nota Técnica
ANTECEDENTES
En 1924 se constituyó la Comisión Nacional Bancaria como órgano de vigilancia oficial de labanca y, un año después el Banco de México como el responsable de la emisión y regulaciónde la moneda y el crédito, el control de cambios y moderador de las tasas de interés. Con estasiniciativas se logró tener un sistema bancario ordenado, regulado y supervisado y, se le dioformalidad y seriedad a la actividad bancaria.
A partir de entonces y hasta 1970, operó en México la figura de banca especializada la cualtenía dentro de sus funciones principales la de Depósito; la Financiera y la Hipotecaria y en lassecundarias la de Ahorro y la Fiduciaria. Cada uno de los ramos principales necesitaba unaautorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la única manerade operar más de una de las anteriores actividades, era combinado una de las funcionesprincipales con las secundarias.
Para poder realizar más de una operación principal, los banqueros recurrieron a la compra deotras concesiones; es decir, si tenían un Banco Hipotecario adquirían acciones representativasdel capital de una Financiera o de un Banco de Depósito, con lo cual integraban en un grupolas diferentes actividades de intermediación. Algunos de los grupos que se conformaronfueron:
BANCOMER ATLANTICO INTERNACIONAL
Banco de Comercio Banco del Atlántico Banco InternacionalFinanciera Bancomer Financiera del Atlántico Financiera InternacionalHipotecaria Bancomer Hipotecaria del Atlántico Hipotecaria Internacional
Es hasta diciembre de 1970 que la figura de los grupos financieros es reconocida en lasreformas a la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares,en donde se definían a través del artículo 99 bis que expresaba lo siguiente; "Las agrupacionesde Instituciones de Crédito que se obliguen a seguir una política financiera coordinada y, enlas cuales existan nexos patrimoniales de importancia, podrán ostentarse ante el público conel carácter de Grupos Financieros, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: ..."
Sin embargo, éstas asociaciones eran solamente interbancarias en las que participabaninstituciones especializadas de Depósito, Financieras, Hipotecarias y de Capitalización queeran las contempladas en la Ley antes mencionada, en la cual se obligaba a las entidades delGrupo a seguir una política financiera coordinada, como se mencionó anteriormente, y aestablecer un sistema de garantías recíprocas entre los miembros en caso de pérdida de suscapitales pagados.
En marzo de 1976, la SHCP expidió las Reglas para el establecimiento y operación de bancosmúltiples, con lo que las asociaciones anteriores o grupos se transformaron en esta nueva
12
figura del sistema financiero mexicano. Estas instituciones continuaron con la tendencia deincorporar nuevos servicios financieros, y esta vez lo hicieron mediante su participación en elcapital de intermediarios financieros no bancarios: Casas de Bolsa, Arrendadoras Financieras,Empresas de Factoraje, Instituciones de Seguros, etc., lo que les permitió ser "accionistas" deestas entidades.
Con la Nacionalización de la banca privada en 1982, el marco jurídico limitó la participaciónde las instituciones de crédito en el capital social de las Casas de Bolsa, de las Instituciones deSeguros y de las Afianzadoras, pero siguió permitiendo la inversión en acciones de AlmacenesGenerales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casasde Cambio, Sociedades de Inversión y Sociedades Operadoras. Esto propició la constituciónde Grupos Financieros, limitados a la posibilidad de tener una casa de bolsa, una aseguradoray una afianzadora.
Aunque las reformas de 1989 a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Créditodio un impulso a la conformación de este tipo de agrupaciones, fue hasta junio de 1990 queel Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 28 y 123, con elfin de introducir un régimen jurídico que permitiese la inversión privada mayoritaria en lasinstituciones de banca múltiple.
Como resultado de estas reformas, se promulgaron la Ley de Instituciones de Crédito, queabroga a la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, y la Ley para Regular lasAgrupaciones Financieras en julio de 1990, las cuales dieron cause a la conformación de losGrupos Financieros por medio de una Sociedad Controladora, o bien por la inversión de unaInstitución de Banca Múltiple o una Casa de Bolsa en el Capital social de intermediariosfinancieros no bancarios.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
En los últimos años, la tendencia en los mercados financieros internacionales hacia laintegración de los servicios que prestan los diferentes intermediarios permanece. En estesentido, en el país se han realizado importantes cambios en la legislación aplicable a todas lasentidades y agrupaciones que participan en el Sistema Financiero Mexicano, con el objeto deadecuarlas al entorno económico mundial. Las propias autoridades del sector, la SHCP, elBanco de México y las Comisiones Supervisoras han modernizado sus estructuras, readecuandofunciones que permitan un mejor desempeño del Sistema Financiero.
En lo que se refiere a los Grupos Financieros, las reformas llegaron a través de la adecuaciónde la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la cual menciona en su artículo 7º queestos conglomerados deben de estar constituidos por una Sociedad Controladora y poralguna de las entidades financieras siguientes: Almacenes Generales de Depósito, ArrendadorasFinancieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Instituciones de Fianzas,Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Casas de Bolsa,Instituciones de Banca Múltiple, así como Sociedades Operadoras de Inversión y Administradorasde Fondos para el Retiro".
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Además, se aclara que el Grupo Financiero se debe conformar con cuando menos dos de lassiguientes entidades financieras: Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa e Institucionesde Seguros. En caso de que no se cumpla con este requisito, debe incluir por lo menos a tresde las entidades mencionadas en el párrafo anterior y que no sean Sociedades Operadorasde Inversión o Administradoras de Fondos de Retiro.
Las entidades financieras integrantes de un Grupo pueden actuar de manera conjunta,ofrecer servicios complementarios y utilizar para sus operaciones las oficinas de atención alpúblico de otros miembros del grupo, excepto las de la controladora. Con estas disposicioneslos grupos financieros se han integrado de manera muy diversa y de acuerdo a esto, la SHCPes la responsable de determinar cual debe ser el Organo supervisor para cada uno de estosconglomerados, tomando en cuenta cual es la institución preponderante en cada uno deellos.
El avance hacia la conformación de los Grupos financieros, ha tenido como objetivo el mejorarla operatividad, eficiencia y comodidad en el ofrecimiento de los servicios financieros por partede los intermediarios, aprovechando economías de escala que les permitan abatir costos deoperación y administración. Por otro lado, se ha buscado que el usuario de este tipo deservicios encuentre las diferentes opciones en un solo lugar, sin que ello implique opcioneslimitadas, ya que como se puede apreciar en los cuadros de conformación de los gruposfinancieros que se presentan en este boletín, se han autorizado suficientes conglomeradoscon la idea de promover la sana competencia.
Este proceso de modernización del sistema financiero también ha implicado, como ya semencionó anteriormente, cambios en la estructura y funciones de las autoridades del sector.En lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la manera de realizar lavigilancia y supervisión se ha venido adecuando a estos cambios, y en el caso particular de losgrupos financieros se ha tomado como punto focal el analizar al conjunto de empresas quecomponen a cada uno de estos conglomerados, como una unidad económico-financiera.
Se han llevado a cabo avances en este sentido con las siguientes estrategias: la homogeneizaciónde la normatividad y las disposiciones regulatorias, con la finalidad de evitar la evasión de sucumplimiento al desplazar operaciones entre las empresas del grupo; la evaluación de laconcentración de riesgos en cada una de las empresas y el riesgo conjunto del conglomerado,así como regulando y vigilando las operaciones intragrupo y eliminándolas del proceso deconsolidación contable, de manera que no se dupliquen y cumplan con las características derevelación y suficiencia.
En lo que se refiere a las prácticas contables, los principios y criterios para la presentación delos estados financieros y otra información se han adecuado con las normas internacionales,buscando una estandarización que permita la comparación en el desempeño de las entidadesy grupos a nivel internacional. Estos cambios se pueden consultar en la sección de Normatividad-> Circulares, para los diferentes sectores, incluyendo a los Grupos financieros, que seencuentra en la página de Internet de la CNBV.
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Evolución de los Grupos Financieros Septiembre 2006
Eventos Relevantes en el Sector
❒ El 7 de abril del 2006 , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la constitucióny funcionamiento de Grupo Financiero Barclays México S. A. de C. V., integrado por unaSociedad Controladora, Barclays Capital, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y Barclays Bank México, S.A.de C.V, Institución de Banca Múltiple.
❒ El 3 de enero del 2006 se autorizó la operación a Grupo Financiero Ve por Más, sin embargoinicio operaciones como grupo el 16 junio de 2006, la sociedad controladora incorporó tressubsidiarias: Arrendadora Ve por Más; OFIN, Operadora de Fondos y Banco Ve por Más, dichassociedades están en proceso de modificar su denominación social por lo que las nuevasdenominaciones serán las siguientes: Banco Ve por Más, S.A., Arrendadora Ve por Más, S.A.,Operadora de Fondos de Inversión Ve por Más, S.A.
❒ Grupo Financiero BBVA Bancomer colocó, a través de la Casa de Bolsa, obligacionessubordinadas no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones del Banco, por2,500 millones de pesos (mdp). El plazo de las obligaciones es de 8 años y pagan una tasade TIIE a 28 días más 30 puntos base. El producto de la colocación se utilizó para fortalecerel capital de BBVA Bancomer.
❒ Previo al cierre del tercer trimestre del 2006 (3T06), Ixe Casa de Bolsa realizó una capitalizaciónde resultados por 40 mdp, y derivado de la enajenación de un bien inmueble ésta registró unapérdida de 4.6 mdp, a esta misma fecha pago dividendos a Ixe Grupo Financiero por 9.7 mdp.
Eventos macroeconómicos relevantes del segundo trimestre de 2006
❒ Durante el 3T06 la inflación fue de 1.80%, lo que significó una tasa acumulada a septiembrede 2.47%; asimismo, en este mes la tasa anual fue de 4.09% mientras que en junio pasado fuede 3.18%.
❒ La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambio las tasas de interés de corto plazodurante el trimestre; la tasa de Fondos Federales permaneció en 5.25%, por lo que en enero-septiembre de 2006 la tasa se incrementó en 100 puntos base (pb).
❒ El Banco de México mantuvo sin cambio el “corto monetario” durante el 3T06, permaneciendoen los 79 mdp desde el 23 de marzo de 2005.
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❒ En el 3T06 las tasas de interés de referencia para los mercados se mantuvieron estables; la defondeo bancario cerró el trimestre en 7.05%, la TIIE 28 días en 7.32% y la de Cetes 28 días en 7.05%.
❒ En el mismo periodo el saldo promedio de la base monetaria fue de 354,146 mdp, lo querepresentó un incremento real anual de 18.0%. Este aumento indica que durante el trimestrese presentó un mayor dinamismo en el proceso de remonetización en la economía, a una tasaanual estimada de 8.95%, que se explica por un alto crecimiento económico (4.6%) y por efectode los gastos de las campañas electorales.
❒ Por otra parte, el 29 de septiembre de 2006 el saldo de las reservas internacionales netas fuede 67,303 millones de dólares (mdd), e implicó una pérdida en el trimestre de 11,440 mdd,hecho que se explica por la compra de dólares por parte del Gobierno Federal al Banco deMéxico, con la finalidad de realizar pagos anticipados de deuda externa ante organismosfinancieros internacionales; además en el periodo el Banco de México introdujo dólares almercado de cambios.
❒ El tipo de cambio spot se ubicó en 10.99 pesos por dólar el 29 de septiembre de 2006, lo quesignificó una apreciación nominal del peso mexicano de 2.78% durante el 3T06; pero unadepreciación de 3.44% en relación con el cierre de diciembre de 2005.
❒ Durante el 3T06 el êndice de Precios y Cotizaciones presentó una trayectoria ascendente,aunque con relativa volatilidad; la ganancia en el periodo fue de 14.57% y cerró el trimestre conun valor máximo en el año, de 21,937 puntos. A septiembre el índice presentó una ganancianominal acumulada de 22.38%.
❒ Al cierre del 3T06 el saldo de los bonos en poder del público (Valores gubernamentales, BonosIPAB y Brems) fue de 2,354 miles de mdp, lo que implica un incremento en el trimestre de123,967 mdp (1.80% en términos reales); ante esto, el aumento acumulado a septiembre de2006 fue de 272,397 mdp, con un crecimiento real de 10.79% respecto al saldo de diciembrede 2005.
❒ El indicador de riesgo-país (EMBI Global) de México se ubicó en 141 pb al cierre de septiembrede 2006, con una reducción de 13 pb respecto al final de junio pasado. En comparación conotros países de América Latina, México muestra un menor índice respecto de Brasil (232 pb) yde Argentina (342 pb); aunque continúa siendo mayor que el observado en Chile (85 pb).
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❒ En la mayor parte del 3T06 los precios internacionales del petróleo se mantuvieron altos y conuna tendencia ascendente; aunque en septiembre se registró una baja significativa. En eltrimestre el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 57.35 dólares porbarril, ligeramente superior al dato del trimestre anterior (56.44 dólares), y 8.40 dólares mayorque el precio reportado para el mismo trimestre de 2005.
❒ La inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores registró un aumento de 13,546 mdd(10.83%) con respecto al monto registrado en junio pasado, de manera que el saldo enseptiembre de 2006 fue de 138,606 mdd.
❒ En 2006 los flujos mensuales de remesas de trabajadores en el exterior han sido de mayores queen años anteriores, en el 3T06 ingresaron al país por este concepto 6,018 mdd. De esta manera,el flujo acumulado a septiembre de 2006 fue de 17,443 mdd, cantidad mayor en 18.51%respecto al monto registrado en igual periodo de 2005.
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21
Análisis Financiero1 Septiembre 2006
Panorama general de los Grupos Financieros2
A partir de este trimestre se integra Grupo Financiero Barclays, al universo de grupossupervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este grupo estáconformado por la Sociedad Controladora, un banco, una casa de bolsa y una empresa deservicios, es importante mencionar que para la constitución de esta última empresa, no serequiere autorización de la SHCP.
Con la incorporación de los grupos financieros Barclays y Ve por Más; y la desaparición delGrupo Financiero GBM Atlántico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisó27 grupos financieros a septiembre del 2006.
En el 3T06, los siete grupos de mayor tamaño; BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC,Banorte, Scotiabank Inverlat e Inbursa, tenían el 91.35% de los activos totales de estosconglomerados financieros, mientras que en el mismo trimestre del año anterior este porcentajefue de 91.83%.
1 Cifras en millones de pesos (mdp) y tasas de crecimiento en términos reales, utilizando como factor de actualización la variación en el ÍndiceNacional de Precios al Consumidor (INPC).
2 Los grupos financieros contemplados en la presente nota, son los supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Participación en el activo (mdp)
0%
20%
40%
60%
80%
100%Otros
Inbursa
Scotiabank Inverlat
Banorte
HSBC
Santander
Banamex
BBVA Bancomer
Septiembre 06Septiembre 05
575,437.8
498,720.7
373,732.0
242,840.7
178,332.7 114,195.0 91,437.2
184,590.1
588,906.6
589,365.5
394,881.2
284,295.8
204,967.8 133,016.5
96,736.6 216,938.5
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Destacan la mayor participación de Banamex (de 22.07% a 23.49%), de HSBC (de 10.75% a11.33%) y de Banorte (de 7.89% a 8.17%), mientras que BBVA Bancomer y Santander ladisminuyeron de 25.47% a 23.47% y de 16.54% a 15.74%, respectivamente3.
En lo que se refiere a la participación mayoritaria en el capital social por procedencia, los gruposfinancieros en los que predomina el capital de origen extranjero poseen el 84.32% de los activostotales del sector, mientras que en el 3T05 este proporción fue de 85.01.
En el total de grupos financieros, el negocio bancario participó con el 84.38% de los activostotales4 en septiembre del 2006, mientras que el año anterior lo hizo con el 83.32%. En estemismo orden, las controladoras representaron el 12.90% y 12.30%, y las otras entidades el2.71% y 4.38%.
ACTIVOS
En el 3T06 los activos de los grupos financieros, eliminadas las operaciones intragrupo,ascendieron a 2,259,286 mdp, lo que significó un incremento real de 6.69% con respecto almismo trimestre del año anterior.
3 Para un mayor detalle, sobre la participación de cada uno de los grupos financieros en el activo y otros conceptos importantes, consultar cuadrode Participación de Mercado en este mismo boletín.
4 Para calcular esta participación, se considera la información antes de las eliminaciones. De esta manera, al no considerar las operaciones intragrupo,se garantiza que la suma sea igual a 100%.
Controladoras Bancos Particip. Controla- Particip. Otras* Particip.
y Subsidiarias Horizont. doras Horizont. Horizont.
(100%) (%) (%) (%)
Activo 2,889,141 2,437,967 84.38 372,806 12.90 78,368 2.71
Pasivo 2,178,372 2,125,854 73.58 1,282 0.06 51,236 2.35
Capital contable 710,769 312,113 10.80 371,524 52.27 27,132 3.82
Ingresos por intereses 250,596 219,397 7.59 547 0.22 30,652 12.23
Gastos por intereses 131,475 108,350 3.75 31 0.02 23,095 17.57
Margen financiero 114,024 106,561 3.69 437 0.38 7,026 6.16
Comisiones netas 51,126 44,774 1.55 0 0.00 6,352 12.42
Gastos admón. y prom. 92,774 81,169 2.81 97 0.10 11,508 12.40
Resultado neto 108,431 47,821 1.66 56,293 51.92 4,317 3.98
*Incluye: Casas de bolsa, Organizaciones y actividades auxiliares del crédito, Sociedades de inversión y ptras entidades que conforman a los grupos financieros, y que son supervisados por la CNBV.
Participación por área de negocio en el total de los grupos financierosSeptiembre 2006 (millones de pesos)
23
Septiembre 2005 Participación Septiembre 2006 Participación Variación
mdp % mdp % anual real
(%)
Activo total 2,259,286 100.00 2,509,109 100.00 6.69
Disponibilidades 403,076 17.84 424,277 16.91 1.12
Inversiones en valores 406,243 17.98 350,203 13.96 (17.18)
Títulos para negociar 174,821 7.74 256,417 10.22 40.91
Títulos disponibles para la venta 141,665 6.27 44,331 1.77 (69.94)
Títulos conservados al vencimiento 89,757 3.97 49,455 1.97 (47.07)
Cartera de crédito vigente 1,098,804 48.64 1,237,262 49.31 8.17
Cartera de crédito vencida 22,608 1.00 24,942 0.99 5.99
Provisiones preventivas para riesgos crediticios 50,686 2.24 52,582 2.10 (0.34)
Otras cuentas por cobrar (neto) 186,543 8.26 295,223 11.77 52.04
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Activo
Por grupo, destacan los crecimientos de Credit Suisse First Boston con 116.16%, Invex59.73%, Banregio 39.25%, Mifel 39.13% y Multivalores 35.12%. En el otro sentido, los gruposque presentan el mayor decremento en activos son: J.P. Morgan (-26.43%), Bank of America(-24.06%) y Finamex (-23.85%).
Disponibilidades e Inversiones en valores
Respecto a la conformación del activo del total de grupos financieros, las disponibilidadesrepresentaron el 16.91% al 3T06, mientras que en el 3T05 participaron con el 17.84%. De estamanera, el crecimiento anual real de estos activos de fácil realización fue de 1.12%, pasandode 403,076 mdp a 424,277 mdp.
Por otra parte, las inversiones en valores presentaron un decremento en términos reales de17.18%, al pasar de 406,243 mdp a 350,203 mdp, por lo que su participación porcentual enel activo disminuyó de 17.98% a 13.96% en el periodo de estudio.
Si se excluyen de las inversiones en valores a los títulos conservados a vencimiento, que son losactivos de este tipo que presentan mayor dificultad de realización, y les sumamos lasdisponibilidades, el porcentaje de activos líquidos respecto al activo total, pasó de 31.85% a28.90%. En esta variación fue determinante la disminución de 69.94% en los títulos disponiblespara la venta.
24
5 IMOR = Cartera vencida / Cartera total *1006 ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida *100
Cartera de crédito
Debido a la preponderancia del negocio bancario dentro de las actividades de los gruposfinancieros, el concepto de mayor importancia es el de cartera de crédito cuya participaciónporcentual en el activo fue de 50.30% en 3T06, mientras que en el 3T05 fue de 49.64%.
En cuanto a su composición, la parte vigente presentó un incremento de 8.17%, mientras queel de la parte vencida fue de 5.99%, pasando de 22,608 mdp a 24,942 mdp en el periodo deestudio. De esta manera el Indice de Morosidad5 (IMOR) del total de conglomerados financierospaso de 2.02% a 1.98%.
En los resultados por grupo financiero, los que presentan una mayor proporción de carteravencida respecto a la total son los siguientes: GE Capital, Ixe, Caterpillar, Invex y Value.
Por otro lado, en lo que respecta a la manera en que las entidades están preparadas paraenfrentar riesgos de crédito, medido por el Indice de Cobertura6 (ICOR), el indicador del sistemafue de 210.82% en el 3T06.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
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GE Cap
ital
Ixe
Cater
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Value
HSBC
Banam
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Bank I
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BBVA Ban
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Bank o
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Mult
ivalor
es
IMOR (%)*
Septiembre 2006
* Se excluyen de la gráfica a J.P. Morgan, ING, Credit Suisse First Boston, Finamex y Barclays los cuales no presentan cartera vencida a septiembre del 2006, y por lo tanto su IMOR es de cero.
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En los resultados individuales sobresalen Asecam, Banregio y Afirme, por tener los más altosniveles de cobertura, excluyendo a los que por tener una cartera vencida muy baja, tienen unICOR muy alto (Bank of America, Multivalores, Inbursa, Interacciones y Monex). La única entidadque apenas cubre con sus provisiones la cartera vencida es IXE 101.45%.
PASIVOS
Captación de recursos
Debido al predominio del negocio bancario dentro de los grupos financieros, en la conformacióndel pasivo el concepto de mayor importancia es este tipo de captación (depósitos deexigibilidad inmediata, plazo y bonos bancarios) la cual representó en el 3T06 el 59.08% delactivo, y tuvo un crecimiento anual de 4.01%.
En cuanto a su composición, la captación vía depósitos de exigibilidad inmediata creció16.28%, del 3T05 al 3T06; mientras que los depósitos a plazo disminuyeron en 5.47% en elmismo periodo. Por otro lado, los préstamos bancarios y de otros organismos que representaronel 5.53% del activo en septiembre del 2006, tuvieron una decremento real de 37.52% en el año.
0.0
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m
ICOR (%)*
Septiembre 2006
* Se excluyen de la gráfica a Credit Suisse First Boston, Finamex, ING, J. P. Morgan y Barclays debido a que no presentancartera vencida y por lo tanto su ICOR es igual a cero. También se excluye, a Bank of America,Multivalores, Inbursa, Interacciones y Monex, que presentan los Indices de Cobertura más altos debido a lo bajo de su cartera vencida y en relación a ella, altas provisiones.
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Otros pasivos
En las cifras consolidadas de los grupos financieros, las otras cuentas por pagar representan unconcepto importante dentro del pasivo, ya que al 3T06 significaron el 14.27% del activo y enel año tuvieron un incremento real de 37.96%.
CAPITAL CONTABLE
En el periodo de estudio, el concepto que destaca por su comportamiento dentro del capitalcontable, exceptuando el resultado del ejercicio el cual se analizará adelante, es el de resultadode ejercicios anteriores, el cual pasó de 114,083 mdp a 141,590 mdp, lo que significó unincremento en términos reales de 19.20%.
Respecto a la capitalización7, hace mayor sentido analizar el comportamiento de los diferentesgrupos financieros que hablar del sector, de esta manera los conglomerados que presentan unmenor soporte de sus operaciones con recursos propios a septiembre del 2006 son: ING 8.44%,Afirme 10.22% y HSBC 10.69%.
Por otro lado, los que presentan una mayor proporción de capital contable respecto al activoson: Barclays, Multivalores, Asecam, Value y Finamex, como se muestra en la gráfica.
7 Se mide como una relación de capital contable a activo, ya que no existen reglas de capitalización para todas las subsidiarias donde se depuren yponderen los activos y el capital contable a considerar en el cómputo.
Septiembre 2005 Participación Septiembre 2006 Participación Variación
mdp respecto al mdp respecto al anual real
activo (%) activo (%) %
Pasivo Total 1,939,125 85.83 2,135,304 85.10 5.79
Captación 1,369,292 60.61 1,482,450 59.08 4.01
Depósitos de exigibilidad inmediata 690,294 31.94 828,234 33.24 16.28
Depósitos a plazo 698,519 30.92 687,326 27.39 (5.47)
Bonos bancarios 1,109 0.05 12,300 0.49 965.53
Préstamos bancarios y de otros organismos 213,266 9.44 138,694 5.53 (37.52)
Otras cuentas por pagar 249,313 11.04 358,021 14.27 37.96
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Pasivo
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RESULTADOS
Margen financiero
A septiembre del 2006, el margen financiero acumulado del total de grupos financierosascendió a 92,225 mdp, lo que significó un crecimiento real respecto al mismo periodo del añoanterior de 17.70%. Esto, como resultado del mayor decremento real de los gastos por intereses(-14.6%) los cuales pasaron de 139,685 mdp a 124,097 mdp, sobre los ingresos por intereses(-0.70%), pasaron de 234,523 mdp a 242,199 mdp.
Ingresos no financieros y Gastos de administración y promoción
Las comisiones y tarifas cobradas fuera del margen financiero representaron el 24.62% de losingresos por intereses en el 3T06, mientras que en el 3T05 significaron el 22.12%. Sin embargo,esas comisiones presentaron un crecimiento real de 10.43% respecto al año anterior, alcanzandoel flujo un nivel de 59,623 mdp en el tercer trimestre del 2006.
Por su parte, las tarifas y comisiones pagadas crecieron 13.94% real en el año, y aunquepresentan un mayor dinamismo que su contraparte descrita en el párrafo anterior, lascomisiones netas pasaron de 43,436 mdp en el 3T05 a 49,621 mdp en el 3T06.
En lo que se refiere a los gastos de administración, estos tuvieron un incremento de 7.41% enel año, pasando de 79,247 mdp en el 3T05 a 88,601 mdp en el 3T06.
Capital contable / Activo total (%)
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Afirm
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Barcla
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Septiembre 2006
28
8 Eficiencia operativa = Gastos de administración y promoción anualizados / Activo total promedio * 100
En el desempeño por grupo, los que presentan una menor eficiencia operativa8 en el 3T06 son;Monex, Associates, Multivalores, Value y Finamex. En cambio J.P. Morgan, ING, Bank ofAmerica, Barclays e Inbursa son las agrupaciones financieras que muestran una menorproporción de gastos de administración en relación a su activo.
Al analizar el porcentaje en el que las comisiones netas cubren los gastos de administración ypromoción se observa que los grupos que tienen una mejor cobertura son: Inbursa, BBVABancomer, G.E. Capital y Banamex.
En el otro sentido, existen agrupaciones cuyo monto de comisiones pagadas es superior alde las cobradas, por tanto sus comisiones netas son negativas y por ende la relación de estasrespecto a los gastos administrativos. Los grupos financieros con esta situación son; Barclays(-37.83%), Bank of America (-2.23%), Caterpillar (-0.90%) y Associates (-0.77%). Asimismo,Finamex, Asecam y Monex no cubren ni el 10% de sus gastos de administración con eldiferencial de las comisiones.
Eficiencia Operativa (%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Monex
Associates
Multivalores
Value
Finamex
GE Capital
Asecam
Invex
Ixe
Caterpillar
Banregio
HSBC
Ve por más
Banorte
Interacciones
ScotiaBank Inverlat
Afirme
Banamex
TOTAL
BBVA Bancomer
Mifel
Credit Suisse First Boston
Santander
Inbursa
Barclays
Bank of America
ING
J.P. Morgan
Tercer trimestre 2006
29
9 ROA = Flujo trimestral de la utilidad neta anualizado / Activos promedio * 100
Resultado neto
Durante el 3T06 la utilidad neta del total de grupos financieros fue de 56,666 mdp, quecomparados con los 40,131 mdp del 3T05 significaron un incremento en términos realesde 35.65%.
Multivalores y Barclays (quien acaba de iniciar operaciones este trimestre) fueron los únicosgrupos financieros que presentaron pérdidas en el 3T06. Por su parte, las agrupaciones quepresentan las mayores utilidades son; BBVA Bancomer (18,441 mdp), Banamex (12,939 mdp)y Santander (7,552 mdp), esto debido a su tamaño, ya que como veremos adelante nonecesariamente en proporción a sus activos.
Rentabilidad
En lo que se refiere al Rendimiento de los Activos medido por el ROA9, los grupos que presentanmejores resultados en el 3T06 son Finamex (se excluye de la gráfica por problemas de escala),Associates, Value, G.E. Capital y BBVA Bancomer.
Comisiones netas / Gastos de administración (%)
Tercer trimestre 2006
(40) (20) 0 20 40 60 80
Inbursa
BBVA Bancomer
GE Capital
Banamex
TOTAL
HSBC
Banorte
Santander
Invex
Interacciones
J.P. Morgan
Ixe
ScotiaBank Inverlat
Multivalores
Credit Suisse First Boston
Afirme
Banregio
Value
ING
Mifel
Ve por más
Monex
Asecam
Finamex
Associates
Caterpillar
Bank of America
Barclays
30
10 ROE = Flujo trimestral de la utilidad neta anualizado / Capital contable promedio * 10011 MIN = Margen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizado / Activo total promedio * 100
Por otro lado Multivalores, Barclays, Credit Suisse Boston e IXE presentan un resultado negativodebido a sus pérdidas del periodo, el caso de estos dos últimos es que, aunque presentautilidades acumuladas a septiembre del 2006, su flujo trimestral, utilizado para el cálculo de esteindicador, es negativo. Asimismo, Bank of America, ING, J.P. Morgan, Afirme y Ve por Máspresentan los valores más bajos en este indicador.
El comportamiento de la Rentabilidad sobre el Capital (ROE)10 es similar al del indicador anterior.Sin embargo, de su análisis vale la pena resaltar los casos de Santander 26.06% y Banorte24.72% cuyos resultados se encuentran por arriba del total de Grupos, aunque sus ROA´s seencuentran por abajo del mismo parámetro.
Por otro lado, en el análisis del Margen de Interés Neto (MIN)11 del 3T06 se puede observar losiguiente: Monex, Multivalores y J.P. Morgan presentan gastos por intereses superiores a susingresos, y como consecuencia su margen financiero y MIN son negativos. Asimismo, Barclays
ROA(%)*
Tercer trimestre 2006
(2)
0
2
4
6
8
10
12
Assoc
iates
Value
GE Cap
ital
BBVA Ban
com
er
Banam
ex
Cater
pillar
Mon
ex
TOTAL
Banre
gio
Inte
racc
iones
Santa
nder
Banor
teM
ifel
Scotia
Bank I
nver
lat
Aseca
mIn
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HSBC
Inbu
rsa
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r más
Afirm
e
J.P. M
orga
nIN
G
Bank o
f Am
ericaIxe
Barcla
ys
Mult
ivalor
es
Credit
Suis
se F
irst B
osto
n
* Se excluyen de la gráfica a Finamex, cuyo valor de 27.51%, ocasiona problemas de escala en la gráfica.
31
(inicia operaciones), Credit Suisse First Boston, Bank of America e Inbursa muestran una bajaproporción de Margen Financiero respecto a sus activos que generan de manera directaingresos.
Por último, Finamex, Associates, Value, Asecam y Caterpillar son las agrupaciones que muestranlos mejores resultados en este indicador. Cabe destacar el caso de las tres primeras agrupacionesquienes presentan también los mejores resultados en el ROA.
(20)
(10)
0
10
20
30
40
50
60
Assoc
iates
Value
Aseca
m
Cater
pillar
Banre
gio
BBVA Ban
com
er
Banam
ex
Banor
te
Inte
racc
iones
Ve po
r más
Inve
x
TOTAL
ING
Scotia
Bank I
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lat
HSBC
Santa
nder
Afirm
eIxe
GE Cap
ital
Mife
l
Inbu
rsa
Bank o
f Am
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Credit
Suis
se F
irst B
osto
n
Barcla
ys
J.P. M
orga
n
Mult
ivalor
es
Mon
ex
MIN (%)*
Tercer trimestre 2006
* Se excluyen de la gráfica a Finamex, cuyo valor de 122.20% ocasiona problemas de escala en la gráfica.
34
Participación en el Mercado* Septiembre 2006(Millones de pesos y porcentajes)
Capital Ingresos por Gastos por Resultado
Activo % Pasivo % Contable % Intereses % Intereses % Neto %
TOTAL 2,509,109 100.00 2,135,304 100.00 373,805 100.00 242,199 100.00 124,097 100.00 56,293 100.00
BBVA Bancomer 588,906.6 23.47 503,381.3 23.57 85,525.3 22.88 54,340.7 22.44 20,938.3 16.87 18,441.8 32.76
Banamex 589,365.5 23.49 495,488.4 23.20 93,877.0 25.11 52,831.6 21.81 25,665.8 20.68 12,939.0 22.99
Santander 394,881.2 15.74 344,670.6 16.14 50,210.6 13.43 37,363.2 15.43 22,420.5 18.07 7,552.0 13.42
HSBC 284,295.8 11.33 253,890.6 11.89 30,405.3 8.13 20,388.3 8.42 7,197.4 5.80 4,326.6 7.69
Banorte 204,967.8 8.17 179,032.9 8.38 25,934.9 6.94 25,826.9 10.66 15,127.5 12.19 4,361.7 7.75
ScotiaBank Inverlat 133,016.5 5.30 113,631.4 5.32 19,385.0 5.19 15,549.9 6.42 10,125.7 8.16 3,291.8 5.85
Inbursa 96,736.6 3.86 62,214.1 2.91 34,522.5 9.24 10,875.9 4.49 7,661.9 6.17 2,476.2 4.40
Bank of America 19,762.3 0.79 17,322.4 0.81 2,439.9 0.65 2,454.5 1.01 2,034.9 1.64 294.9 0.52
ING 47,192.0 1.88 43,210.3 2.02 3,981.7 1.07 2,467.6 1.02 1,316.2 1.06 183.7 0.33
GE Capital 13,786.2 0.55 11,448.2 0.54 2,338.0 0.63 2,471.8 1.02 719.5 0.58 234.6 0.42
Ixe 20,838.4 0.83 18,361.4 0.86 2,477.0 0.66 2,627.4 1.08 2,006.3 1.62 147.2 0.26
J.P. Morgan 23,598.7 0.94 20,241.0 0.95 3,357.6 0.90 1,367.4 0.56 1,164.9 0.94 232.5 0.41
Afirme 14,219.2 0.57 12,765.8 0.60 1,453.4 0.39 1,504.6 0.62 997.9 0.80 41.7 0.07
Interacciones 12,132.0 0.48 10,339.5 0.48 1,792.5 0.48 1,785.1 0.74 1,380.5 1.11 199.9 0.36
Invex 13,614.9 0.54 11,050.9 0.52 2,564.0 0.69 1,731.3 0.71 943.0 0.76 195.0 0.35
Mifel 9,291.4 0.37 8,035.0 0.38 1,256.4 0.34 1,227.3 0.51 833.9 0.67 100.6 0.18
Credit Suisse First Boston 8,675.5 0.35 7,483.9 0.35 1,191.7 0.32 147.4 0.06 91.1 0.07 73.0 0.13
Associates 5,622.7 0.22 2,838.3 0.13 2,784.4 0.74 2,276.1 0.94 165.0 0.13 437.3 0.78
Caterpillar 5,179.1 0.21 4,243.9 0.20 935.2 0.25 1,044.4 0.43 661.3 0.53 146.6 0.26
Monex 2,947.9 0.12 1,506.6 0.07 1,441.3 0.39 294.2 0.12 257.3 0.21 173.8 0.31
Value 1,531.8 0.06 654.2 0.03 877.7 0.23 332.2 0.14 111.0 0.09 115.8 0.21
Multivalores 889.9 0.04 269.5 0.01 620.4 0.17 934.0 0.39 988.2 0.80 (6.7) (0.01)
Finamex 1,053.1 0.04 458.5 0.02 594.6 0.16 144.0 0.06 (13.9) (0.01) 89.2 0.16
Asecam 266.7 0.01 92.5 0.00 174.2 0.05 34.1 0.01 4.7 0.00 1.4 0.00
Banregio 10,470.9 0.42 8,389.5 0.39 2,081.4 0.56 1,807.5 0.75 1,123.3 0.91 261.5 0.46
Ve por más 4,542.0 0.18 4,006.3 0.19 535.7 0.14 338.8 0.14 168.3 0.14 19.0 0.03
Barclays México** 1,323.7 0.05 276.8 0.01 1,046.9 0.28 32.5 0.01 7.0 0.01 (37.2) (0.07)
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad** Inicia operaciones
35
Indicadores Financieros* Septiembre 2006Capital Gastos de Comisiones
Contable/ Gastos de Comisiones
IMOR (1) ICOR (2) Activo Total ROA (3) ROE (4) MIN (5) Administración Netas/Gastos
Activo (6) de Administración
TOTAL 1.98 210.82 14.90 3.54 24.63 6.17 4.90 56.05
BBVA Bancomer 2.04 203.99 14.52 5.36 38.77 7.27 4.67 75.48
Banamex 2.47 181.16 15.93 4.30 26.21 7.24 5.07 63.09
Santander 0.93 198.89 12.72 3.05 26.06 4.88 3.49 50.00
HSBC 2.59 153.37 10.69 2.06 20.94 5.04 5.90 52.90
Banorte 1.56 171.57 12.65 3.03 24.72 7.23 5.80 50.04
ScotiaBank Inverlat 2.22 147.63 14.57 2.83 19.52 5.35 5.61 32.63
Inbursa 1.20 1,231.74 35.69 1.50 4.20 2.02 2.69 82.54
Bank of America 0.07 7,235.77 12.35 0.11 0.90 1.82 1.59 (2.23)
ING 0.00 0.00 8.44 0.27 3.11 5.98 1.49 14.66
GE Capital 5.50 135.12 16.96 5.39 34.34 4.46 14.43 69.64
Ixe 5.31 101.45 11.89 (0.39) (3.25) 4.69 8.03 33.14
J.P. Morgan 0.00 0.00 14.23 0.45 4.60 (3.00) 0.74 33.88
Afirme 1.20 313.88 10.22 0.52 5.18 4.77 5.28 16.23
Interacciones 0.34 939.72 14.78 3.26 21.82 6.82 5.76 38.98
Invex 3.79 208.30 18.83 2.26 11.54 6.52 9.17 42.92
Mifel 1.79 173.34 13.52 2.89 20.85 4.37 4.30 14.57
Credit Suisse First Boston 0.00 0.00 13.74 (1.11) (6.39) 0.81 4.26 16.72
Associates 1.97 201.72 49.52 10.64 21.43 55.72 33.57 (0.77)
Caterpillar 4.70 144.14 18.06 4.28 24.65 13.47 6.98 (0.90)
Monex 1.27 923.39 48.89 3.84 7.78 (16.39) 40.02 6.31
Value 3.72 190.13 57.29 9.03 15.73 25.19 24.17 15.99
Multivalores 0.01 1,616.60 69.71 (0.98) (1.57) (3.92) 32.95 31.83
Finamex 0.00 0.00 56.46 27.51 41.95 122.20 23.37 0.53
Asecam 0.27 498.74 65.32 2.68 4.24 22.47 13.85 0.61
Banregio 1.33 432.81 19.88 3.36 16.37 8.03 6.21 16.13
Ve por más 0.68 182.63 11.79 0.74 6.50 6.81 5.85 10.39
Barclays México** 0.00 0.00 79.09 (0.90) (3.28) 0.44 1.65 (37.83)
(1) Cartera vencida / Cartera total(2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida(3) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio(4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio(5) Márgen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizada / Activos productivos promedio(6) Gastos de administración del trimestre anualizados / Activos totales promedio** Inicia operaciones* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad
(Porcentajes)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
36
Controladora Bancos Casas Otros
De Bolsa
372,805.69 2,437,967.02 23,407.61 54,960.471,718.69 421,568.17 1,866.80 1,620.294,246.33 328,332.62 12,378.31 5,470.614,218.41 234,874.78 12,378.31 5,168.374,192.13 178,633.46 12,147.40 5,168.37
26.29 56,241.32 230.91 (0.00)0.55 44,211.71 0.00 119.030.55 43,635.06 0.00 119.03
0.00 576.65 0.00 0.0027.37 49,246.13 0.00 183.2241.04 114,453.39 966.90 0.00
0.00 1,208,015.73 0.00 39,006.220.00 23,766.76 0.00 1,174.970.00 51,177.12 0.00 1,404.68
753.48 291,113.12 4,400.49 2,924.320.41 44,911.39 1,018.45 3,382.390.00 1,575.84 2.75 343.02
354,569.30 11,038.53 1,160.70 1,224.03352,293.70 6,156.62 777.70 300.90
2,275.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 4,881.91 383.01 923.13
11.59 12,437.25 161.90 337.4811.59 12,150.98 160.91 336.92
0.41 6,706.10 0.00 3.173.95 738.61 95.03 10.097.23 6,568.46 47.69 236.070.00 (1,862.20) 18.19 87.590.00 286.27 0.99 0.570.00 202.96 0.00 0.130.00 151.92 2.06 0.440.00 (68.62) (1.07) 0.00
11,464.85 31,931.34 1,451.30 881.8211,390.57 10,373.61 20.89 54.09
74.29 21,557.73 1,430.42 827.73
0.00 0.00 0.00 0.00
1,282.11 2,125,854.07 10,069.50 41,166.200.00 1,484,996.14 0.00 295.010.00 785,055.31 0.00 175.850.00 687,670.59 0.00 89.050.00 12,270.23 0.00 30.115.70 111,719.50 218.75 36,486.690.00 156,650.43 1,116.38 0.00
1,272.63 348,130.61 8,507.11 4,034.7214.85 13,416.47 792.73 280.72
1,257.78 334,714.14 7,714.37 3,754.000.00 20,748.95 0.00 0.000.59 2,035.22 227.18 134.313.19 1,573.24 0.08 215.480.00 0.00 0.00 0.003.19 1,573.24 0.08 215.48
371,523.58 312,112.95 13,338.11 13,794.26200,634.41 140,386.40 11,614.63 6,891.02147,716.26 106,400.89 11,417.41 6,771.66
52,812.16 33,926.11 176.76 0.01
105.98 59.40 20.46 119.360.00 0.00 0.00 0.00
170,889.18 170,448.12 1,685.73 6,903.2413,590.06 73,542.83 1,311.80 1,248.20
141,590.29 67,575.64 6,681.07 4,677.390.00 1,278.44 37.75 0.00
161.73 396.87 0.00 0.000.28 98.89 94.64 0.00
(31,988.45) (20,018.47) (8,574.65) (1,236.94)(8,627.61) 1,181.68 137.33 (42.06)56,292.82 47,821.03 2,059.58 2,257.47
(129.94) (150.35) (24.04) (0.83)
Total de Grupos Financieros
37
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Bancos Casas Otros
De Bolsa
547.06 219,396.71 21,248.00 9,404.30263.93 114,562.07 0.00 5,961.77263.93 113,284.68 0.00 5,930.12
0.00 1,277.39 0.00 31.65135.04 21,614.15 1,073.54 205.95134.77 12,610.16 1,073.54 61.20
0.03 5,048.11 0.00 46.510.24 3,955.88 0.00 98.24
27.11 36,456.69 9,866.64 140.575.80 17,883.74 48.32 133.510.00 1,912.04 0.00 909.61
35.51 23,203.61 10,040.89 4.050.00 251.31 0.00 7.90
36.61 2,199.22 10.53 621.640.00 208.83 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
43.06 1,105.05 208.06 1,419.3130.60 108,350.08 20,137.64 2,957.06
6.52 46,121.05 5.77 2,066.950.00 8,734.19 0.66 51.400.00 30,432.59 0.00 250.590.00 455.24 0.00 1.976.52 6,499.03 5.11 1,762.990.00 647.07 0.02 245.780.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 647.07 0.02 232.470.00 0.00 0.00 13.311.15 1,093.09 0.00 0.00
0.00 5,154.60 8,155.03 132.120.00 53,590.96 11,919.87 0.020.00 107.14 0.00 1.39
22.93 1,446.08 14.23 509.080.00 (403.93) 0.00 0.000.00 594.01 42.71 1.72
(79.24) (4,485.40) (288.00) (243.72)437.22 106,561.23 822.36 6,203.52
0.00 16,730.59 0.00 52.55437.22 89,830.64 822.36 6,150.96
(0.01) 54,640.19 3,956.43 3,861.850.32 9,866.12 351.19 1,115.337.03 11,162.55 2,105.83 50.35
7.03 4,067.79 237.35 18.555.87 406.04 221.24 14.080.00 (17.86) 0.00 0.000.00 4,036.75 0.54 0.200.00 471.09 28.33 (0.00)0.00 (67.96) 2.39 5.110.00 (847.14) (10.93) 0.051.16 70.86 (4.22) (0.88)0.00 15.99 0.00 0.000.00 0.00 1.15 0.000.00 7,094.76 1,867.33 31.790.00 (780.32) 854.40 2.330.00 996.83 112.55 0.000.00 (58.85) 0.00 0.000.00 6,541.29 49.25 (0.00)0.00 360.05 850.38 29.460.00 35.75 0.75 (0.00)
443.93 145,767.26 6,533.43 8,947.8396.58 81,169.10 3,957.27 7,550.6926.27 22,272.50 1,819.73 2,507.64
347.35 64,598.16 2,576.15 1,397.14218.51 13,508.80 514.05 3,111.90
89.23 9,082.21 207.54 1,533.62476.63 69,024.74 2,882.67 2,975.43
12.01 14,302.78 908.54 530.46(38.79) (7,374.60) (66.81) (74.92)425.83 47,347.37 1,907.32 2,370.05
55,884.97 608.89 123.51 (113.38)17.98 41.27 1.31 0.00
0.00 (1.69) 10.52 0.0056,292.82 47,913.30 2,040.04 2,256.67
0.00 152.62 18.03 0.8156,292.82 48,065.92 2,058.08 2,257.47
0.00 (244.90) 1.50 (0.00)56,292.82 47,821.03 2,059.58 2,257.47
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
38
Total de Grupos Financieros
*
2,889,140.79 2,509,108.57426,773.96 424,277.37350,427.86 350,202.78256,639.86 256,416.90200,141.35 199,918.38
56,498.52 56,498.5244,331.28 44,331.2843,754.64 43,754.64
576.65 576.6549,456.72 49,454.60
115,461.32 88,955.121,247,021.94 1,237,261.72
24,941.73 24,941.7352,581.79 52,581.79
299,191.42 295,222.8049,312.64 49,312.76
1,921.61 1,921.61367,992.56 31,028.17359,528.91 24,860.51
2,275.60 0.00
0.00 0.006,188.05 6,167.66
12,948.22 12,851.7312,660.40 12,563.91
6,709.68 6,692.81847.68 839.87
6,859.44 6,827.26(1,756.41) (1,796.03)
287.82 287.82203.09 203.09154.43 154.43(69.69) (69.69)
45,729.32 45,714.5821,839.16 21,839.1623,890.17 23,875.42
0.00 0.00
2,178,371.88 2,135,303.931,485,291.15 1,482,450.45
785,231.16 782,824.43687,759.64 687,325.67
12,300.34 12,300.34148,430.64 138,694.26157,766.81 131,301.70361,945.06 358,020.51
14,504.78 14,505.37347,440.29 343,515.14
20,748.95 20,748.952,397.29 2,300.801,791.99 1,787.27
0.00 0.001,791.99 1,787.27
710,768.91 373,804.64359,526.46 200,634.41272,306.22 147,039.64
86,915.04 52,812.16
305.20 782.600.00 0.00
349,926.26 170,889.2189,692.90 13,590.06
220,524.39 141,590.291,316.19 2,281.02
558.60 264.16193.81 0.28
(61,818.51) (31,988.45)(7,350.66) (8,707.99)
108,430.89 56,292.85(305.16) (152.00)
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
39
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
250,596.07 242,198.71120,787.77 119,876.83119,478.73 118,568.20
1,309.04 1,308.6323,028.68 21,969.1513,879.68 12,913.66
5,094.65 5,094.654,054.36 3,960.84
46,491.02 44,653.2018,071.37 18,042.30
2,821.66 2,818.9733,284.06 29,356.77
259.21 259.212,868.00 2,868.00
208.83 208.830.00 0.00
2,775.47 2,145.45131,475.38 124,097.42
48,200.29 47,490.378,786.26 8,750.98
30,683.17 30,510.75457.21 457.21
8,273.65 7,771.44892.88 892.84
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
879.56 879.5313.31 13.31
1,094.25 1,094.25
13,441.75 10,729.5565,510.85 61,567.96
108.53 108.531,992.31 1,991.95(403.93) (403.93)
638.44 625.90(5,096.36) (5,086.56)
114,024.32 113,014.7316,783.14 16,836.56
97,241.18 96,178.1762,458.46 59,623.0011,332.95 10,001.8313,325.75 13,313.63
4,330.72 4,330.53647.23 649.53(17.86) (17.86)
4,037.49 4,060.06499.43 472.99(60.46) (60.46)
(858.02) (858.02)66.92 68.2916.00 16.00
1.15 1.158,993.88 8,981.95
76.42 71.071,109.38 1,109.38
(58.85) (58.85)6,590.54 6,587.211,239.89 1,236.64
36.50 36.50161,692.45 159,112.97
92,773.65 88,601.4026,626.14 26,438.35
68,918.80 70,511.5717,353.27 14,674.9110,912.60 10,176.36
75,359.48 75,010.1215,753.79 15,742.15(7,555.12) (7,548.68)52,050.56 51,719.2856,503.98 4,827.04
60.55 60.558.83 8.83
108,502.83 56,494.60
171.46 171.46108,674.29 56,666.06
(243.40) (373.21)108,430.89 56,292.85
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
40
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Controladora Casa de Bolsa GFB Servicios
BBVA Bancomer
055011 013010 028046 028080
85,003.73 1,358.89 164.92 49.896.50 63.23 0.48 1.95
222.34 1,109.30 24.37 41.81222.34 1,109.30 24.37 41.81222.34 1,109.30 24.37 41.81
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 70.37 139.07 1.480.00 9.35 0.52 0.000.00 0.00 0.00 0.00
78,905.23 106.38 0.37 0.0078,905.23 106.38 0.37 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
5,869.67 0.25 0.12 4.665,869.67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.12 4.66
0.00 0.00 0.00 0.00
23.06 328.76 136.80 40.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 9.14 0.000.00 0.57 0.00 0.00
23.06 328.19 127.66 40.820.00 32.31 1.34 0.48
23.06 295.88 126.33 40.340.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
84,980.67 1,030.12 28.12 9.0747,380.41 683.36 16.21 0.0613,334.23 661.20 16.21 0.0634,046.18 22.16 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
37,600.26 346.77 11.90 9.01244.03 64.83 1.50 0.01
18,883.30 0.00 7.75 6.580.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
31.18 (0.27) 0.02 0.0018,441.75 282.21 2.64 2.42
0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA BancomerServicios
Administrativos
41
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
BBVA BancomerServicios
Administrativos
Controladora Casa de Bolsa GFB Servicios
BBVA Bancomer
055011 013010 028046 028080
29.36 73.60 1.92 1.730.00 0.00 0.31 0.000.00 0.00 0.31 0.000.00 0.00 0.00 0.004.88 34.69 1.57 1.734.88 34.69 1.57 1.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
24.29 0.00 0.00 0.000.00 0.97 0.04 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 34.44 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.19 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 3.51 0.00 0.000.00 7.15 0.54 0.000.00 0.93 0.54 0.000.00 0.27 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.67 0.54 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.59 0.00 0.000.00 5.63 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.67) (28.90) (0.73) (0.85)26.70 37.56 0.65 0.88
0.00 0.00 0.00 0.0026.70 37.56 0.65 0.88
0.00 473.62 0.00 0.000.00 54.22 0.11 13.100.00 9.81 0.00 0.00
0.00 0.58 0.00 0.000.00 (0.35) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.78 0.00 0.000.00 0.14 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 9.24 0.00 0.000.00 9.25 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.01) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
26.70 466.77 0.54 (12.22)4.35 95.05 827.46 120.671.55 4.25 788.04 118.24
22.35 371.72 (826.92) (132.89)0.00 14.43 866.09 138.884.75 3.49 34.11 1.99
17.59 382.66 5.06 3.990.00 112.08 2.41 1.570.00 0.00 0.00 0.00
17.59 270.58 2.65 2.4218,424.16 11.63 (0.01) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
18,441.75 282.21 2.64 2.42
0.00 0.00 0.00 0.0018,441.75 282.21 2.64 2.42
0.00 0.00 (0.00) 0.0018,441.75 282.21 2.64 2.42
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
42
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA Bancomer BVA Bancomer Hipotecaria BVA Bancomer
Gestión Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
569,376.25 5,551.67 10,507.77 496.64116,154.00 0.89 694.33 0.00
50,060.72 3,921.93 3,389.58 103.2631,068.08 3,921.93 3,383.11 103.26
9,503.83 3,921.93 3,383.11 103.2621,564.25 0.00 0.00 0.00
1,118.18 0.00 0.00 0.001,118.18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0017,874.46 0.00 6.47 0.0022,825.99 12.97 0.00 0.00
344,812.15 0.00 4,822.31 0.007,133.21 0.00 26.28 0.00
14,555.13 0.00 49.72 0.0019,240.20 251.83 1,045.02 281.2413,368.82 260.47 269.50 0.00
677.22 0.00 310.50 0.002,299.48 17.32 (0.02) 112.142,299.48 17.32 (0.02) 112.14
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
4,976.26 1,086.27 0.00 0.004,976.26 1,086.27 0.00 0.004,976.26 1,086.27 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,383.33 0.00 0.00 0.001,741.24 0.00 0.00 0.00
642.09 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
501,975.10 158.96 7,604.83 270.50384,836.97 0.00 0.00 0.00217,665.68 0.00 0.00 0.00165,646.14 0.00 0.00 0.00
1,525.15 0.00 0.00 0.0039,077.95 0.00 6,142.13 0.0036,849.86 0.13 0.00 0.0033,011.82 136.23 1,404.48 270.50
2,754.57 0.00 71.16 56.2530,257.25 136.23 1,333.33 214.25
8,055.01 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
143.48 22.59 58.22 0.000.00 0.00 0.00 0.00
143.48 22.59 58.22 0.00
67,401.15 5,392.71 2,902.94 226.1433,072.39 3,086.49 591.82 12.6617,916.14 3,062.34 591.82 12.6615,156.25 24.15 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
33,784.45 2,306.22 2,311.12 213.485,832.36 718.70 342.21 0.30
12,222.37 767.75 1,242.83 89.52544.31 0.00 0.00 0.00(3.61) 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (35.87) 0.00
32.00 0.26 0.00 0.0015,701.33 819.51 761.95 123.67
0.00 0.00 0.00 0.00
43
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
BBVA Bancomer BVA Bancomer Hipotecaria BVA Bancomer
Gestión Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
53,076.19 346.62 1,615.81 0.0033,252.81 0.00 829.52 0.0033,131.08 0.00 829.19 0.00
121.73 0.00 0.33 0.003,428.04 30.22 97.94 0.00
892.66 30.22 0.00 0.00103.68 0.00 0.00 0.00
2,431.70 0.00 97.94 0.00
8,979.69 158.58 0.00 0.004,679.50 0.00 0.03 0.00
872.26 0.00 586.17 0.001,233.53 157.83 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00421.63 0.00 85.49 0.00208.83 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00(0.10) 0.00 16.66 0.00
21,037.57 158.75 538.85 0.0010,916.03 0.00 538.85 0.00
1,602.20 0.00 0.00 0.007,163.03 0.00 0.00 0.00
(2.83) 0.00 0.00 0.002,153.64 0.00 538.85 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
454.72 0.00 0.00 0.00
1,704.63 158.75 0.00 0.008,366.11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(403.93) 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(696.94) (74.45) (81.20) (4.76)31,341.69 113.42 995.76 (4.76)
4,352.57 0.00 (454.02) 0.0026,989.12 113.42 1,449.78 (4.76)15,752.12 1,652.30 280.30 1,415.69
3,053.99 391.95 105.05 0.002,006.27 0.04 0.00 5.16
(1,606.24) 0.04 0.00 5.1644.99 0.64 0.00 0.00(0.07) 0.00 0.00 0.00
606.96 0.00 0.00 0.0016.53 (0.59) 0.00 0.00(6.52) (0.01) 0.00 5.11
(2,268.13) (0.00) 0.00 0.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,612.51 (0.00) 0.00 0.0049.81 (0.00) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00(58.85) 0.00 0.00 0.00
2,920.37 0.00 0.00 0.00684.64 0.00 0.00 0.00
16.53 0.00 0.00 0.0041,693.52 1,373.81 1,625.03 1,416.0819,225.65 232.46 396.13 1,248.27
8,318.15 0.00 0.00 4.2322,467.87 1,141.35 1,228.90 167.81
2,472.93 47.00 168.38 0.001,955.65 27.57 550.99 0.49
22,985.15 1,160.79 846.29 167.322,786.90 0.00 77.38 50.98
(4,475.12) (345.10) (6.96) 0.0015,723.13 815.69 761.95 116.34
142.41 3.82 0.00 7.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
15,865.54 819.51 761.95 123.67
0.00 0.00 0.00 0.0015,865.54 819.51 761.95 123.67
(164.21) 0.00 0.00 0.0015,701.33 819.51 761.95 123.67
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
44
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
672,509.76 588,906.65116,921.37 116,320.35
58,873.30 58,800.0539,874.19 39,800.9418,309.95 18,236.6921,564.25 21,564.25
1,118.18 1,118.181,118.18 1,118.18
0.00 0.0017,880.93 17,880.9322,838.96 22,825.84
349,634.46 344,225.327,159.49 7,159.49
14,604.85 14,604.8521,029.20 19,968.2113,908.66 13,908.66
987.72 987.7281,440.89 4,995.3081,440.89 4,995.30
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
6,062.52 6,062.526,062.52 6,062.526,062.52 6,062.52
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
8,258.04 8,258.047,610.91 7,610.91
647.13 647.13
0.00 0.00
510,538.83 503,381.31384,836.97 384,162.70217,665.68 217,064.66165,646.14 165,572.88
1,525.15 1,525.1545,229.22 39,820.0836,850.57 36,837.4535,342.76 34,281.78
2,916.11 2,916.1132,426.66 31,365.68
8,055.01 8,055.010.00 0.00
224.29 224.290.00 0.00
224.29 224.29
161,970.92 85,525.3384,843.40 47,380.4135,594.66 13,334.2349,248.73 34,046.18
0.00 0.000.00 0.00
76,583.21 37,600.267,203.94 244.03
33,220.09 18,883.30544.31 544.66(3.61) 0.00
0.00 0.00(35.87) 0.00
63.19 31.1836,135.48 18,441.75
0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
45
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
55,145.25 54,340.7134,082.64 33,763.2733,960.58 33,641.21
122.06 122.063,599.06 3,463.19
965.75 923.40103.68 103.68
2,529.63 2,436.12
9,162.56 9,005.194,680.54 4,679.521,458.43 1,458.431,425.79 1,234.89
0.01 0.01507.31 507.31208.83 208.83
0.00 0.0020.07 20.07
21,742.85 20,938.3111,456.35 11,000.09
1,602.47 1,601.457,163.03 7,027.16
(2.83) (2.83)2,693.69 2,374.32
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
454.72 454.72
1,863.96 1,706.598,371.74 8,180.83
0.00 0.000.00 0.00
(403.93) (403.93)0.00 0.00
(890.51) (890.51)32,511.89 32,511.89
3,898.55 3,898.5528,613.34 28,613.3419,574.02 17,759.08
3,618.42 3,173.352,021.28 2,021.28
(1,600.47) (1,600.47)45.28 45.28(0.07) (0.07)
606.96 606.9615.94 15.94(0.63) (0.63)
(2,267.94) (2,267.94)0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
3,621.74 3,621.7459.05 59.05
0.00 0.00(58.85) (58.85)
2,920.37 2,920.37684.64 684.64
16.53 16.5346,590.22 45,220.3522,150.03 19,799.53
9,234.45 9,230.5724,440.19 25,420.82
3,707.70 2,098.532,579.04 1,950.50
25,568.85 25,568.853,031.32 3,031.32
(4,827.19) (4,827.19)17,710.35 17,710.3518,589.34 895.71
0.00 0.000.00 0.00
36,299.69 18,606.05
0.00 0.0036,299.69 18,606.05
(164.21) (164.30)36,135.48 18,441.75
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
46
Grupo Financiero Banamex
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
93,877.89 2,224.02 5,506.00 271.000.06 29.00 2.00 0.00
1,615.65 157.40 3,368.00 260.001,615.65 157.40 3,368.00 260.001,615.65 157.40 3,368.00 260.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 121.00 0.000.00 1,727.28 0.00 0.000.00 6.28 0.00 0.000.00 123.42 0.00 0.00
600.15 173.66 1,205.00 1.000.00 234.12 242.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
89,037.31 0.00 186.00 10.0089,037.31 0.00 186.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 19.31 31.00 0.000.00 19.31 31.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 19.31 31.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,624.73 0.38 351.00 0.002,611.27 0.00 0.00 0.00
13.46 0.38 351.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.06 1,895.39 2,245.00 4.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1,883.59 0.00 0.000.00 0.00 70.00 0.002.06 11.80 2,175.00 4.001.90 0.71 244.00 4.000.16 11.09 1,931.00 (0.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
93,875.84 328.63 3,261.00 267.0043,772.83 304.61 3,003.00 185.0043,772.83 304.61 3,003.00 185.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
50,103.01 24.02 257.00 82.005,636.06 65.88 303.00 46.00
30,980.18 (25.48) 2,367.00 19.000.00 0.00 1.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (2,907.00) 0.00
547.81 0.00 (29.00) 0.0012,938.96 (16.38) 544.00 17.00
0.00 0.00 (21.00) 0.00
47
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
72.47 131.12 6,129.71 14.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
72.47 0.00 0.00 0.0072.47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 131.12 6,129.71 14.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 95.45 5,825.71 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 95.45 5,825.71 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(25.80) (0.67) (70.00) (5.00)46.68 35.00 234.00 9.00
0.00 41.16 0.00 0.0046.68 (6.17) 234.00 9.00
0.00 4.17 1,008.53 0.000.03 0.09 49.53 0.000.00 0.16 50.00 0.00
0.00 0.16 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.16 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 50.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 50.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
46.65 (1.94) 1,243.00 9.001.12 45.60 429.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00
45.53 (47.54) 814.00 6.006.47 41.38 38.00 19.00
15.34 4.02 95.00 0.0036.66 (10.19) 757.00 25.00
1.90 11.44 247.00 9.000.00 5.25 15.00 0.00
34.76 (16.38) 525.00 16.0012,904.20 0.00 19.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
12,938.96 (16.38) 544.00 17.00
0.00 0.00 0.00 0.0012,938.96 (16.38) 544.00 17.00
0.00 0.00 0.00 0.0012,938.96 (16.38) 544.00 17.00
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
48
Grupo Financiero Banamex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Banco Nacional
de México
040002
575,224.79 677,103.70 589,365.4672,488.43 72,519.49 72,512.26
112,978.52 118,379.57 118,379.57100,026.22 105,427.27 105,427.27
88,988.95 94,390.00 94,390.0011,037.27 11,037.27 11,037.27
1,539.79 1,539.79 1,539.791,539.79 1,539.79 1,539.79
0.00 0.00 0.0011,412.51 11,412.51 11,412.5114,830.75 14,951.75 14,906.22
201,571.09 203,298.37 202,076.945,120.21 5,126.49 5,126.499,163.55 9,286.97 9,286.97
134,347.92 136,327.73 135,722.8212,269.50 12,745.62 12,745.62
82.32 82.32 82.322,012.02 91,245.33 5,386.182,012.02 91,245.33 5,386.18
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
5,125.88 5,176.19 5,176.195,125.88 5,176.19 5,176.19
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
5,125.88 5,176.19 5,176.190.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
23,561.70 26,537.80 26,537.807,628.48 10,239.75 10,239.75
15,933.21 16,298.05 16,298.05
0.00 0.00 0.00
493,221.09 497,367.53 495,488.45304,142.00 304,142.00 304,134.78187,437.51 187,437.51 187,430.29116,154.49 116,154.49 116,154.49
550.00 550.00 550.0014,481.90 16,365.49 15,144.0620,449.29 20,519.29 20,473.76
151,301.00 153,493.86 152,888.956,685.17 6,935.78 6,935.78
144,615.83 146,558.07 145,953.171,893.70 1,893.70 1,893.70
0.00 0.00 0.00953.19 953.19 953.19
0.00 0.00 0.00953.19 953.19 953.19
82,003.70 179,736.17 93,877.0128,351.53 75,616.97 43,772.8325,954.17 73,219.61 43,772.83
2,397.36 2,397.36 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
53,652.16 104,118.19 50,103.0141,575.02 47,625.95 5,636.06
0.00 33,340.70 30,980.180.01 1.01 1.18
503.61 503.61 0.0090.05 90.05 0.00
0.00 (2,907.00) 0.004.16 522.97 547.81
11,479.33 24,962.91 12,938.960.00 (21.00) 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
49
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Banco Nacional
de México
040002
47,741.35 54,088.65 52,831.5725,046.98 25,046.98 25,046.9824,461.65 24,461.65 24,461.65
585.33 585.33 585.334,253.69 4,326.16 4,326.164,253.69 4,326.16 4,326.16
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
12,044.85 18,319.68 17,062.604,091.00 4,091.00 4,091.00
258.88 258.88 258.881,606.61 1,606.61 1,606.61
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
439.35 439.35 439.3521,001.68 26,922.84 25,665.75
8,483.11 8,483.11 8,483.112,413.86 2,413.86 2,413.865,184.51 5,184.51 5,184.51
18.03 18.03 18.03866.72 866.72 866.72
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
96.43 96.43 96.43
486.06 6,407.22 5,150.1411,641.27 11,641.27 11,641.27
97.63 97.63 97.630.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
197.18 197.18 197.18(1,185.90) (1,287.37) (1,287.37)25,553.76 25,878.44 25,878.44
4,411.16 4,452.32 4,452.3221,142.60 21,426.11 21,426.1113,486.07 14,498.76 14,441.40
1,441.18 1,490.83 1,490.832,939.52 2,989.67 2,989.67
(346.02) (345.87) (345.87)(346.02) (346.02) (346.02)
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.16 0.160.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
3,285.54 3,335.54 3,335.540.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
5,135.19 5,185.19 5,185.19(1,849.65) (1,849.65) (1,849.65)
0.00 0.00 0.0036,127.01 37,423.72 37,366.3519,847.98 20,326.71 20,317.14
0.00 0.00 0.0016,279.03 17,097.01 17,049.22
3,186.15 3,290.99 3,271.721,946.51 2,060.87 1,993.80
17,518.67 18,327.14 18,327.146,068.81 6,338.15 6,338.15(102.35) (82.10) (82.10)
11,347.51 11,906.89 11,906.89131.82 13,056.02 1,032.07
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
11,479.33 24,962.91 12,938.96
0.00 0.00 0.0011,479.33 24,962.91 12,938.96
(0.00) (0.00) (0.00)11,479.33 24,962.91 12,938.96
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
50
Grupo Financiero Santander
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Serfín Santander
055042 007053 013004 040014
51,198.96 48.07 3,133.58 391,380.700.09 0.01 230.54 80,719.35
1,198.74 31.30 685.87 40,580.271,198.74 31.30 685.87 35,176.161,198.74 31.30 685.87 22,239.93
0.00 0.00 0.00 12,936.230.00 0.00 0.00 223.630.00 0.00 0.00 223.63
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5,180.480.00 0.00 59.14 33,224.180.00 0.00 0.00 192,902.090.00 0.00 0.00 1,812.910.00 0.00 0.00 3,605.671.03 16.75 1,814.31 37,859.570.00 0.00 198.32 4,419.030.00 0.00 0.00 135.86
49,947.28 0.00 83.43 912.4449,947.28 0.00 0.00 (0.00)
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 83.43 912.446.82 0.00 0.00 0.006.82 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.82 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
45.00 0.00 61.98 2,420.6745.00 0.00 11.98 877.78
0.00 0.00 50.00 1,542.89
0.00 0.00 0.00 0.00
998.62 34.36 2,361.22 343,025.120.00 0.00 0.00 247,038.570.00 0.00 0.00 98,769.850.00 0.00 0.00 148,268.710.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 9,533.130.00 0.00 58.18 39,008.52
998.62 34.36 2,295.67 43,265.510.01 0.00 64.87 209.58
998.60 34.36 2,230.79 43,055.940.00 0.00 0.00 3,387.630.00 0.00 7.38 791.470.00 0.00 0.00 0.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.29
50,200.34 13.71 772.36 48,355.5830,161.97 222.19 503.34 14,637.6728,588.95 222.19 503.34 8,777.59
1,573.02 0.00 0.00 5,860.08
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
20,038.38 (208.48) 269.02 33,693.3298.72 9.94 306.59 4,179.68
17,229.78 (98.64) 268.33 22,479.130.00 0.00 0.00 24.59
155.00 0.00 0.00 155.000.00 0.00 0.00 8.84
(4,759.78) (121.15) (537.31) (72.03)(109.36) 0.00 79.92 (103.64)7,552.00 1.36 151.49 7,174.33(127.99) 0.00 0.00 (127.99)
51
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Serfín Santander
055042 007053 013004 040014
52.25 1.83 2,673.60 36,636.920.00 0.00 0.00 16,234.130.00 0.00 0.00 16,226.820.00 0.00 0.00 7.30
22.07 0.14 28.54 3,628.3122.07 0.14 28.54 884.28
0.00 0.00 0.00 2,340.070.00 0.00 0.00 403.95
0.00 0.00 0.00 0.000.01 0.00 0.00 3,035.270.00 0.00 0.00 0.00
29.97 1.69 2,645.07 13,647.290.00 0.00 0.00 0.420.20 0.00 0.00 91.500.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.16 0.00 2,470.68 21,951.070.00 0.00 0.00 9,490.610.00 0.00 0.00 1,527.830.00 0.00 0.00 6,852.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,110.350.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 151.73
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,470.68 12,301.920.00 0.00 0.00 6.800.16 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(24.09) 0.00 (14.66) (738.46)28.00 1.83 188.26 13,947.39
0.00 0.00 0.00 1,530.1728.00 1.83 188.26 12,417.22
0.00 0.00 499.46 7,223.410.00 0.00 35.15 2,543.686.02 0.00 (27.40) 2,241.46
6.02 0.00 (23.87) 5,558.026.02 0.00 (10.04) 751.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (13.83) 3,406.110.00 0.00 0.00 525.970.00 0.00 0.00 (3.44)0.00 0.00 (0.00) 878.070.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (3.53) (3,316.56)0.00 0.00 0.00 (2,077.17)0.00 0.00 0.00 511.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (3.53) (1,780.09)0.00 0.00 0.00 29.700.00 0.00 0.00 0.00
34.03 1.83 625.17 19,338.4221.52 0.35 380.61 9,515.3216.97 0.09 217.39 3,661.2112.50 1.48 244.56 9,823.1021.20 0.00 42.10 2,053.9651.58 0.12 62.61 2,372.32
(17.88) 1.36 224.04 9,504.740.01 0.00 90.71 257.06
(1.41) 0.00 12.48 (2,121.04)(19.30) 1.36 145.81 7,126.64
7,587.68 0.00 6.19 79.8616.37 0.00 0.51 31.05
0.00 0.00 0.00 0.007,552.00 1.36 151.49 7,175.45
0.00 0.00 0.00 0.007,552.00 1.36 151.49 7,175.45
0.00 0.00 0.00 (1.13)7,552.00 1.36 151.49 7,174.33
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
52
Grupo Financiero Santander
070016
387.83 446,149.13 394,881.220.03 80,950.02 80,945.21
109.21 42,605.40 42,574.10109.21 37,201.29 37,169.99109.21 24,265.05 24,233.75
0.00 12,936.23 12,936.230.00 223.63 223.630.00 223.63 223.63
0.00 0.00 0.000.00 5,180.48 5,180.480.00 33,283.33 33,283.330.00 192,902.09 192,902.090.00 1,812.91 1,812.910.00 3,605.67 3,605.67
146.49 39,838.15 37,971.860.00 4,617.36 4,617.360.00 135.86 135.86
72.67 51,015.81 1,660.460.00 49,947.28 612.330.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.0072.67 1,068.53 1,048.13
3.34 10.16 0.003.34 10.16 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.34 10.16 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
56.08 2,583.73 2,583.7354.09 988.86 988.86
1.99 1,594.87 1,594.87
0.00 0.00 0.00
163.84 346,583.15 344,670.580.00 247,038.57 247,002.450.00 98,769.85 98,765.040.00 148,268.71 148,237.410.00 0.00 0.000.00 9,533.13 9,533.130.00 39,066.70 39,066.70
163.84 46,757.99 44,891.709.14 283.60 283.60
154.70 46,474.39 44,608.100.00 3,387.63 3,387.630.00 798.85 788.690.00 0.29 0.290.00 0.00 0.000.00 0.29 0.29
223.99 99,565.98 50,210.6428.22 45,553.40 30,161.9728.22 38,120.30 28,588.95
0.00 7,433.10 1,573.02
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
195.77 53,988.00 20,038.388.73 4,603.66 98.72
68.69 39,947.29 17,229.780.00 24.59 10.290.00 310.01 155.000.00 8.84 0.00
(17.22) (5,507.49) (4,759.78)5.96 (127.11) (109.36)
129.60 15,008.78 7,552.000.00 (255.98) (127.99)
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
GestiónSantander
México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
53
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
070016
0.00 39,364.60 37,363.170.00 16,234.13 16,234.130.00 16,226.82 16,226.820.00 7.30 7.300.00 3,679.06 3,656.040.00 935.04 912.020.00 2,340.07 2,340.070.00 403.95 403.95
0.00 0.00 0.000.00 3,035.28 3,035.270.00 0.00 0.000.00 16,324.01 14,345.620.00 0.42 0.420.00 91.70 91.700.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 24,421.91 22,420.480.00 9,490.61 9,467.590.00 1,527.83 1,527.820.00 6,852.43 6,829.410.00 0.00 0.000.00 1,110.35 1,110.350.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 151.73 151.73
0.00 0.00 0.000.00 14,772.61 12,794.210.00 6.80 6.800.00 0.16 0.160.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(4.17) (781.37) (781.37)(4.17) 14,161.32 14,161.32
0.00 1,530.17 1,530.17(4.17) 12,631.15 12,631.15
870.16 8,593.03 7,975.86644.85 3,223.68 2,606.50
7.18 2,227.26 2,227.26
7.18 5,547.35 5,547.357.18 754.47 754.470.00 0.00 0.000.00 3,392.27 3,392.270.00 525.97 525.970.00 (3.44) (3.44)0.00 878.07 878.070.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (3,320.09) (3,320.09)0.00 (2,077.17) (2,077.17)0.00 511.00 511.000.00 0.00 0.000.00 (1,783.62) (1,783.62)0.00 29.70 29.700.00 0.00 0.00
228.32 20,227.76 20,227.7646.73 9,964.53 9,900.0217.22 3,912.88 3,912.88
181.59 10,263.23 10,327.742.54 2,119.80 2,027.714.47 2,491.10 2,463.52
179.66 9,891.93 9,891.9354.90 402.68 402.68(0.20) (2,110.18) (2,110.18)
124.55 7,379.07 7,379.075.05 7,678.78 222.200.00 47.94 47.940.00 0.00 0.00
129.60 15,009.91 7,553.33
0.00 0.00 0.00129.60 15,009.91 7,553.33
0.00 (1.13) (1.33)129.60 15,008.78 7,552.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
GestiónSantander
México
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
54
Grupo Financiero HSBC
Controladora Afore HSBC Casa de Bolsa HSBC México
HSBC
055015 004532 013006 040021
30,406.68 725.96 161.89 278,238.181,588.24 0.91 19.89 54,372.33
241.98 314.59 0.00 49,218.58241.98 314.59 0.00 11,321.30241.98 314.59 0.00 4,095.83
0.00 0.00 0.00 7,225.470.00 0.00 0.00 33,972.780.00 0.00 0.00 34,374.49
0.00 0.00 0.00 (401.72)0.00 0.00 0.00 3,924.500.00 0.00 8.87 774.190.00 0.00 0.00 146,859.440.00 0.00 0.00 3,901.960.00 0.00 0.00 5,984.42
99.22 44.75 8.87 22,487.880.00 7.67 0.00 5,640.550.00 0.00 0.00 54.65
25,873.48 325.57 100.05 172.9725,873.48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 325.57 100.05 172.973.05 32.46 0.77 139.553.05 32.46 0.77 (10.34)0.00 0.00 0.00 599.473.05 0.00 0.00 74.650.00 32.46 0.00 1,411.560.00 0.00 0.77 (2,096.01)0.00 0.00 0.00 149.880.00 0.00 0.00 203.190.00 0.00 0.00 151.920.00 0.00 0.00 (205.22)
2,600.71 0.00 23.43 600.482,599.40 0.00 0.00 0.00
1.31 0.00 23.43 600.48
0.00 0.00 0.00 0.00
3.74 165.27 51.88 255,293.200.00 0.00 0.00 202,907.750.00 0.00 0.00 117,871.030.00 0.00 0.00 80,777.090.00 0.00 0.00 4,259.640.00 0.00 0.00 10,036.020.00 0.00 8.70 7,076.773.74 165.27 43.18 33,061.340.02 21.56 8.59 1,277.073.72 143.71 34.59 31,784.270.00 0.00 0.00 2,202.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 8.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 8.64
30,402.94 560.69 110.01 22,944.9820,299.91 459.64 150.43 12,798.30
7,763.75 459.64 150.43 3,857.4212,536.16 0.00 0.00 8,940.88
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
10,103.02 101.05 (40.42) 10,146.05827.98 8.82 28.96 8,980.44
12,649.77 (45.25) 16.01 0.000.00 0.00 0.00 0.630.00 0.00 0.00 67.950.28 0.00 0.00 0.00
(3,770.83) 44.09 (151.97) (3,438.04)(3,930.74) 0.00 54.88 1,126.61
4,326.57 93.39 11.70 3,409.090.00 0.00 0.00 0.00
55
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Afore HSBC Casa de Bolsa HSBC México
HSBC
055015 004532 013006 040021
42.34 0.00 37.62 19,601.570.00 0.00 0.00 11,879.220.00 0.00 0.00 11,698.050.00 0.00 0.00 181.17
17.54 0.00 0.00 3,690.9417.54 0.00 0.00 945.62
0.00 0.00 0.00 2,421.520.00 0.00 0.00 323.80
0.00 0.00 0.00 1,218.030.00 0.00 2.08 1,893.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 604.480.00 0.00 0.00 141.33
24.80 0.00 0.92 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 34.63 173.593.51 0.00 (0.22) 6,921.080.00 0.00 0.00 4,253.200.00 0.00 0.00 497.820.00 0.00 0.00 3,228.470.00 0.00 0.00 122.100.00 0.00 0.00 404.820.00 0.00 0.02 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.02 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 127.55
0.00 0.00 (1.16) 11.520.00 0.00 0.00 2,464.340.00 0.00 0.00 0.003.51 0.00 0.92 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 64.46
(16.31) (10.40) (0.99) (439.88)22.52 (10.40) 36.84 12,240.61
0.00 0.00 0.00 2,388.1322.52 (10.40) 36.84 9,852.48
0.00 496.19 66.96 6,609.240.00 0.60 0.08 761.220.00 0.00 4.46 1,535.89
0.00 0.00 0.00 854.020.00 0.00 0.00 64.260.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 107.030.00 0.00 0.00 (87.46)0.00 0.00 0.00 (55.25)0.00 0.00 0.00 792.190.00 0.00 0.00 27.620.00 0.00 0.00 5.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4.46 681.870.00 0.00 4.46 (83.04)0.00 0.00 0.00 443.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 312.340.00 0.00 0.00 9.00
22.52 485.19 108.18 17,236.395.39 476.67 100.28 12,252.130.00 236.84 1.93 5,229.57
17.13 8.52 7.90 4,984.26104.42 106.68 0.35 1,435.15
0.54 0.00 2.36 829.36121.01 115.20 5.89 5,590.05
0.03 21.81 7.14 1,502.20(37.68) 0.00 2.44 (677.17)83.30 93.39 1.18 3,410.68
4,243.26 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 10.52 (1.59)
4,326.57 93.39 11.70 3,409.08
0.00 0.00 0.00 0.004,326.57 93.39 11.70 3,409.08
0.00 0.00 0.00 0.004,326.57 93.39 11.70 3,409.09
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
56
Grupo Financiero HSBC
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Operadora de HSBC Bank
Fondos HSBC Panama
070072 701437
15.48 0.00 309,548.18 284,295.830.01 0.00 55,981.38 54,373.24
11.32 0.00 49,786.48 49,786.4811.32 0.00 11,889.20 11,889.2011.32 0.00 4,663.73 4,663.73
0.00 0.00 7,225.47 7,225.470.00 0.00 33,972.78 33,972.780.00 0.00 34,374.49 34,374.49
0.00 0.00 (401.72) (401.72)0.00 0.00 3,924.50 3,924.500.00 0.00 783.07 778.650.00 0.00 146,859.44 146,859.440.00 0.00 3,901.96 3,901.960.00 0.00 5,984.42 5,984.423.20 0.00 22,643.91 22,622.240.00 0.00 5,648.23 5,648.230.00 0.00 54.65 54.650.00 0.00 26,472.08 2,853.960.00 0.00 25,873.48 2,255.350.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 598.60 598.600.04 0.00 175.87 175.870.04 0.00 25.99 25.990.04 0.00 599.51 599.510.00 0.00 77.70 77.700.00 0.00 1,444.02 1,444.020.00 0.00 (2,095.24) (2,095.24)0.00 0.00 149.88 149.880.00 0.00 203.19 203.190.00 0.00 151.92 151.920.00 0.00 (205.22) (205.22)0.90 0.00 3,225.53 3,225.530.00 0.00 2,599.40 2,599.400.90 0.00 626.12 626.12
0.00 0.00 0.00 0.00
10.70 0.00 255,524.78 253,890.550.00 0.00 202,907.75 201,299.610.00 0.00 117,871.03 116,262.890.00 0.00 80,777.09 80,777.090.00 0.00 4,259.64 4,259.640.00 0.00 10,036.02 10,036.020.00 0.00 7,085.46 7,081.05
10.70 0.00 33,284.23 33,262.551.47 0.00 1,308.71 1,308.719.23 0.00 31,975.51 31,953.840.00 0.00 2,202.68 2,202.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 8.64 8.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 8.64 8.64
4.78 0.00 54,023.40 30,405.281.24 0.00 33,709.52 20,299.911.24 0.00 12,232.49 7,763.750.00 0.00 21,477.04 12,536.16
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.003.53 0.00 20,313.24 10,103.020.33 0.00 9,846.52 827.981.33 0.00 12,621.86 12,649.770.00 0.00 0.63 2.340.00 0.00 67.95 0.000.00 0.00 0.28 0.280.04 0.00 (7,316.71) (3,770.83)0.00 0.00 (2,749.25) (3,930.74)1.84 0.00 7,842.59 4,326.570.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
57
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Operadora de HSBC Bank
Fondos HSBC Panama
070072 701437
0.00 725.32 20,406.84 20,388.290.00 555.05 12,434.27 12,434.270.00 552.06 12,250.11 12,250.110.00 2.98 184.16 184.160.00 46.31 3,754.78 3,743.840.00 0.00 963.15 952.210.00 46.31 2,467.83 2,467.830.00 0.00 323.80 323.80
0.00 0.00 1,218.03 1,218.030.00 101.50 1,997.56 1,997.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 604.48 604.480.00 0.00 141.33 141.330.00 6.98 32.70 32.700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 15.47 223.69 216.080.00 291.58 7,215.95 7,197.400.00 291.58 4,544.79 4,526.230.00 46.83 544.65 526.100.00 243.82 3,472.29 3,472.290.00 0.00 122.10 122.100.00 0.94 405.75 405.750.00 0.00 0.02 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.02 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 127.55 127.55
0.00 0.00 10.36 10.360.00 0.00 2,464.34 2,464.340.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4.43 4.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 64.46 64.46
(0.08) (5.14) (472.80) (472.80)(0.08) 428.60 12,718.09 12,718.09
0.00 31.04 2,419.17 2,419.17(0.08) 397.56 10,298.92 10,298.9220.42 177.24 7,370.05 7,365.39
0.00 31.48 793.38 788.730.34 0.00 1,540.68 1,540.68
0.15 0.00 854.17 854.170.15 0.00 64.41 64.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 107.03 107.030.00 0.00 (87.46) (87.46)0.00 0.00 (55.25) (55.25)0.00 0.00 792.19 792.190.00 0.00 27.62 27.620.00 0.00 5.63 5.630.00 0.00 0.00 0.000.18 0.00 686.51 686.510.18 0.00 (78.40) (78.40)0.00 0.00 443.57 443.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 312.34 312.340.00 0.00 9.00 9.00
20.67 543.32 18,416.27 18,416.2716.56 327.94 13,178.98 13,072.68
4.55 136.94 5,609.82 5,609.824.11 215.38 5,237.29 5,343.600.04 0.00 1,646.65 1,540.340.80 0.26 833.31 833.313.36 215.12 6,050.63 6,050.631.49 62.16 1,594.84 1,594.84
(0.03) 8.92 (703.52) (703.52)1.84 161.87 3,752.27 3,752.270.00 (161.87) 4,081.39 565.620.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 8.93 8.931.84 0.00 7,842.59 4,326.82
0.00 0.00 0.00 0.001.84 0.00 7,842.59 4,326.820.00 0.00 0.00 (0.25)1.84 0.00 7,842.59 4,326.57
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
58
Grupo Financiero Banorte
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
24,794.52 146.79 3,087.95 903.2988.59 75.57 27.12 1.73
0.00 0.00 0.00 471.980.00 0.00 0.00 471.980.00 0.00 0.00 471.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 76.340.00 0.00 2,514.34 0.000.00 0.00 20.98 0.000.00 0.00 41.94 0.00
10.83 14.11 18.74 58.450.00 49.32 548.60 25.760.00 0.00 0.11 0.00
24,657.93 0.00 0.00 55.8024,657.93 0.00 0.00 55.80
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.16 0.00 0.00 0.000.16 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.16 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
37.00 7.79 0.00 213.2336.55 0.00 0.00 0.00
0.46 7.79 0.00 213.23
0.00 0.00 0.00 0.00
0.63 33.33 2,716.14 259.420.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,462.96 0.000.00 0.00 0.00 73.630.63 16.05 206.90 160.130.00 1.15 0.00 44.480.63 14.90 206.90 115.650.00 0.00 0.00 0.000.00 17.28 0.00 25.660.00 0.00 46.28 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 46.28 0.00
24,793.90 113.47 371.80 643.8713,128.46 82.51 157.13 510.5911,367.03 82.51 157.13 510.59
1,761.43 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
11,665.44 30.96 214.68 133.282,023.50 11.94 63.32 45.57
16,274.55 70.91 254.26 492.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2.21
(6,033.82) (2.68) (191.90) (500.83)(4,960.53) (56.62) 0.00 (13.67)
4,361.75 7.40 89.00 107.240.00 0.00 0.00 0.00
59
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
4.23 3.13 343.88 1,826.500.00 0.00 342.06 0.000.00 0.00 341.71 0.000.00 0.00 0.35 0.000.00 0.00 0.00 757.500.00 0.00 0.00 757.500.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.004.23 2.90 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,069.000.00 0.00 1.81 0.000.00 0.20 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.00 0.000.00 0.10 150.55 1,760.070.00 0.00 149.74 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 149.74 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.580.00 0.00 0.00 1,759.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.09 0.81 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.01 0.00 0.00
(2.02) 1.05 (6.97) (9.72)2.21 4.08 186.35 56.710.00 0.00 2.88 0.002.21 4.08 183.47 56.710.00 16.71 7.26 332.440.00 0.04 0.68 0.000.00 0.00 0.00 133.32
0.00 0.00 0.00 8.910.00 0.00 0.00 8.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 124.420.00 0.00 0.00 194.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (70.26)0.00 0.00 0.00 0.002.21 20.75 190.05 522.482.10 12.32 120.27 385.220.00 0.00 0.00 68.720.11 8.44 69.78 137.250.00 185.90 20.66 2.901.79 184.17 1.42 1.70
(1.68) 10.16 89.02 138.451.90 3.90 0.02 41.560.20 1.14 0.00 1.95
(3.39) 7.40 89.00 98.844,366.74 0.00 0.00 8.40
1.60 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
4,361.75 7.40 89.00 107.24
0.00 0.00 0.00 0.004,361.75 7.40 89.00 107.24
0.00 (0.00) 0.00 0.004,361.75 7.40 89.00 107.24
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
60
Grupo Financiero BanorteSuma de
Controladora ySubsidiaria
Factor Banorte Banco Mercantil Pronegocio
del Norte
019038 040072 067060
3,996.61 197,517.04 554.93 231,001.134.85 40,875.21 0.14 41,073.210.00 14,609.14 0.00 15,081.120.00 8,308.68 0.00 8,780.660.00 8,265.34 0.00 8,737.320.00 43.34 0.00 43.340.00 1,909.93 0.00 1,909.930.00 933.45 0.00 933.45
0.00 976.48 0.00 976.480.00 4,390.53 0.00 4,390.530.00 1,169.40 0.00 1,245.75
3,982.84 125,616.13 507.58 132,620.8933.01 1,971.19 37.84 2,063.0138.96 3,447.51 11.07 3,539.49
0.20 8,938.07 3.67 9,044.070.70 5,166.11 9.96 5,800.440.00 273.93 0.00 274.040.00 1,482.45 0.00 26,196.180.00 1,482.45 0.00 26,196.180.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
10.03 0.00 6.82 17.0110.03 0.00 6.82 17.01
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
10.03 0.00 6.82 17.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.003.95 862.92 0.00 1,124.900.00 0.00 0.00 36.553.95 862.92 0.00 1,088.35
0.00 0.00 0.00 0.00
3,596.49 174,663.33 482.06 181,751.390.00 146,260.15 0.00 146,260.150.00 79,471.00 0.00 79,471.000.00 66,789.15 0.00 66,789.150.00 0.00 0.00 0.00
3,587.18 14,276.76 459.87 20,786.780.00 1,353.49 0.00 1,427.129.30 7,978.55 22.19 8,393.768.58 1,017.62 8.11 1,079.930.72 6,960.94 14.08 7,313.830.00 4,584.39 0.00 4,584.390.00 175.14 0.00 218.070.00 34.84 0.00 81.120.00 0.00 0.00 0.000.00 34.84 0.00 81.12
400.12 22,853.71 72.87 49,249.74132.26 11,252.50 74.03 25,337.47132.26 10,161.96 74.03 22,485.51
0.00 1,090.53 0.00 2,851.96
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
267.86 11,117.35 (1.16) 23,428.4047.71 3,462.48 0.00 5,654.52
237.18 7,576.29 (18.97) 24,886.990.00 483.87 0.00 483.870.00 (532.31) 0.00 (532.31)0.00 0.00 0.00 2.21
(82.96) (2,631.46) 0.00 (9,443.66)0.00 (482.74) 0.00 (5,513.57)
65.93 3,725.09 17.81 8,374.220.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
61
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Factor Banorte Banco Mercantil Pronegocio
del Norte
019038 040072 067060
240.68 24,690.91 151.48 27,260.81239.12 11,125.71 134.71 11,841.60239.12 10,930.30 129.61 11,640.75
0.00 195.40 5.10 200.850.00 1,847.14 0.00 2,604.640.00 1,215.27 0.00 1,972.770.00 182.75 0.00 182.750.00 449.13 0.00 449.13
0.00 8,295.87 0.00 8,295.870.00 1,723.58 0.04 1,730.760.00 507.18 15.38 522.560.00 957.15 0.00 2,026.151.55 5.01 0.00 8.380.00 0.00 0.00 0.200.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 229.28 1.35 230.65
142.76 14,361.60 40.07 16,455.14141.58 4,114.64 25.36 4,431.31
0.00 583.10 0.00 583.100.00 2,679.39 0.00 2,679.390.00 0.00 0.00 0.00
141.58 852.14 25.36 1,168.820.00 106.82 14.71 121.520.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 106.82 14.71 121.520.00 0.00 0.00 0.000.00 217.70 0.00 217.70
0.00 79.40 0.00 79.980.00 9,673.45 0.00 11,432.930.00 0.00 0.00 0.001.18 34.04 0.00 36.120.00 0.00 0.00 0.000.00 135.56 0.00 135.57
(8.20) (138.43) (1.22) (165.52)89.72 10,190.88 110.19 10,640.15
0.00 1,170.71 5.98 1,179.5889.72 9,020.18 104.21 9,460.58
9.64 5,289.46 0.00 5,655.522.72 1,178.51 0.00 1,181.960.00 1,127.11 0.00 1,260.43
0.00 (21.63) 0.00 (12.72)0.00 11.33 0.00 20.240.00 (17.81) 0.00 (17.81)0.00 (14.04) 0.00 (14.04)0.00 (5.26) 0.00 (5.26)0.00 0.00 0.00 0.000.00 4.15 0.00 4.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1,148.74 0.00 1,273.160.00 739.68 0.00 934.360.00 42.26 0.00 42.260.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 359.68 0.00 289.420.00 7.11 0.00 7.11
96.63 14,258.23 104.21 15,194.5720.26 8,558.34 79.02 9,177.54
0.00 3,346.26 0.17 3,415.1576.37 5,699.90 25.18 6,017.0317.06 685.50 1.91 913.94
0.93 465.52 1.52 657.0592.51 5,919.88 25.57 6,273.9226.49 1,999.20 8.17 2,081.24(0.08) (286.32) 0.40 (282.72)65.93 3,634.37 17.81 3,909.96
0.00 161.59 0.00 4,536.730.00 10.22 0.00 11.820.00 (0.10) 0.00 (0.10)
65.93 3,785.65 17.81 8,434.78
0.00 0.00 0.00 0.0065.93 3,785.65 17.81 8,434.78
0.00 (60.56) 0.00 (60.56)65.93 3,725.09 17.81 8,374.22
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
62
Grupo Financiero Banorte
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
204,967.8340,883.9915,081.12
8,780.668,737.32
43.341,909.93
933.45
976.484,390.531,245.75
130,111.962,063.013,539.499,044.075,800.44
274.042,881.382,881.38
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1,121.5736.55
1,085.02
0.00
179,032.89146,061.99
79,431.4166,630.58
0.0018,286.12
1,427.128,394.421,079.937,314.494,584.39
201.0677.79
0.0077.79
25,934.9413,128.4611,367.03
1,761.43
0.000.00
11,665.442,023.50
16,274.551,141.04
0.000.00
(6,033.82)(4,960.53)
4,361.750.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
63
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
25,826.9211,610.0211,409.17
200.852,604.641,972.77
182.75449.13
8,295.871,723.55
522.56844.62
8.380.200.000.00
217.0815,127.52
4,297.78575.89
2,679.390.00
1,042.50121.52
0.000.000.00
121.520.00
217.70
79.9810,251.40
0.0036.12
0.00123.01
(165.52)10,533.88
1,179.589,354.305,654.711,181.161,260.43
(12.72)20.24
(17.81)(14.04)
(5.26)0.004.150.000.000.00
1,273.16934.36
42.260.000.00
289.427.11
15,088.299,021.403,415.156,066.90
859.93652.90
6,273.922,081.24(282.72)
3,909.96633.69
11.82(0.10)
4,531.74
0.004,531.74(169.99)
4,361.75
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
64
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Controladora Scotia Inverlat ScotiaBank Scotia Fondos
Casa de Bolsa Inverlat
055028 013005 040044 070071
19,548.34 1,657.92 131,488.99 60.820.09 68.82 22,167.89 0.02
92.14 689.17 19,129.31 14.3592.14 689.17 11,807.61 14.3592.14 634.86 11,763.92 14.35
0.00 54.31 43.69 0.000.00 0.00 5,410.77 0.000.00 0.00 5,409.65 0.00
0.00 0.00 1.13 0.000.00 0.00 1,910.93 0.000.00 100.42 50.00 0.000.00 0.00 82,561.81 0.000.00 0.00 1,871.50 0.000.00 0.00 2,762.95 0.000.47 453.88 4,452.06 42.330.00 167.54 2,142.90 0.000.00 0.00 113.12 0.00
19,455.29 51.12 471.68 0.0019,455.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 51.12 471.68 0.000.20 23.41 370.42 1.820.20 23.41 233.81 1.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.20 0.00 0.00 0.000.00 23.41 233.81 1.820.00 0.00 136.61 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 136.61 0.000.15 103.55 921.28 2.300.00 0.00 0.00 0.000.15 103.55 921.28 2.30
0.00 0.00 0.00 0.00
163.58 673.56 113,098.75 35.840.00 0.00 96,617.79 0.000.00 0.00 39,031.25 0.000.00 0.00 53,351.43 0.000.00 0.00 4,235.11 0.000.00 0.00 7,404.83 0.000.00 120.22 409.65 0.00
163.58 543.97 8,325.32 35.840.00 81.28 348.42 1.33
163.58 462.69 7,976.90 34.520.00 0.00 0.00 0.000.00 9.34 0.00 0.000.00 0.03 341.16 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 341.16 0.00
19,384.76 984.36 18,390.24 24.984,261.85 521.37 4,411.64 2.454,261.85 521.37 3,964.71 2.45
0.00 0.00 446.93 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
15,122.91 462.99 13,978.44 22.53548.57 17.27 1,076.96 0.43
10,431.74 328.14 9,143.13 16.470.00 0.00 0.15 0.000.00 0.00 102.43 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
850.81 0.04 512.49 0.003,291.79 117.54 3,165.47 5.63
0.00 0.00 (22.05) (0.00)
65
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Scotia Inverlat ScotiaBank Scotia Fondos
Casa de Bolsa Inverlat
055028 013005 040044 070071
7.08 4,580.17 12,634.88 0.000.00 0.00 6,887.30 0.000.00 0.00 6,774.12 0.000.00 0.00 113.18 0.006.97 71.85 1,001.07 0.006.97 71.85 1,001.07 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,859.37 2,483.50 0.000.11 0.12 984.32 0.000.00 0.00 0.64 0.000.00 1,605.93 1,155.47 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.66 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 42.90 116.92 0.001.15 4,448.18 7,347.53 0.000.00 0.00 3,547.62 0.000.00 0.00 536.68 0.000.00 0.00 2,342.40 0.000.00 0.00 232.82 0.000.00 0.00 435.71 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.15 0.00 0.00 0.00
0.00 1,651.43 1,217.67 0.000.00 2,754.89 2,501.32 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 12.42 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 41.86 68.50 0.00
(2.22) (52.57) (186.55) 0.003.71 79.42 5,100.80 0.000.00 0.00 188.17 0.003.71 79.42 4,912.63 0.000.00 337.48 1,506.90 245.790.00 29.72 225.71 223.650.00 8.36 557.95 1.18
0.00 (30.12) 132.65 (0.07)0.00 2.21 94.97 (0.07)0.00 0.00 0.00 0.000.00 (28.66) 0.00 0.000.00 29.53 0.00 0.000.00 1.66 0.00 0.000.00 (34.84) 0.00 0.000.00 0.00 27.44 0.000.00 0.00 10.25 0.000.00 1.15 0.00 0.000.00 37.33 425.31 1.250.00 34.24 190.60 1.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.13 0.00 0.000.00 2.96 232.48 0.000.00 0.00 2.22 0.003.71 395.54 6,751.78 23.333.99 334.43 4,656.16 14.210.00 208.54 0.00 5.07
(0.28) 61.11 2,095.62 9.123.59 114.07 1,579.12 0.100.00 12.45 302.89 1.263.30 162.74 3,371.86 7.970.00 133.28 351.06 3.55
(0.13) 63.28 126.91 0.413.17 92.74 3,147.71 4.83
3,288.62 6.76 39.67 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,291.79 99.50 3,187.38 4.83
0.00 18.03 (21.91) 0.813,291.79 117.54 3,165.47 5.63
0.00 0.00 0.00 0.003,291.79 117.54 3,165.47 5.63
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
66
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
152,756.06 133,016.4722,236.82 22,227.4919,924.97 19,856.3812,603.27 12,534.6912,505.27 12,436.68
98.00 98.005,410.77 5,410.775,409.65 5,409.65
1.13 1.131,910.93 1,910.93
150.41 127.2882,561.81 82,561.81
1,871.50 1,871.502,762.95 2,762.954,948.74 4,709.492,310.45 2,310.45
113.12 113.1219,978.08 578.8019,455.29 56.00
0.00 0.00
0.00 0.00522.80 522.80395.85 395.85259.24 259.24
0.00 0.000.00 0.000.20 0.20
259.05 259.05136.61 136.61
0.00 0.000.00 0.00
136.61 136.611,027.27 1,027.27
0.00 0.001,027.27 1,027.27
0.00 0.00
113,971.73 113,631.4296,617.79 96,474.3839,031.25 38,962.1453,351.43 53,277.13
4,235.11 4,235.117,404.83 7,404.83
529.87 506.739,068.71 8,894.95
431.02 431.028,637.68 8,463.93
0.00 0.009.34 9.34
341.19 341.190.00 0.00
341.19 341.19
38,784.33 19,385.059,197.32 4,261.858,750.38 4,261.85
446.93 0.00
0.00 0.000.00 0.00
29,586.87 15,122.931,643.23 548.57
19,919.48 10,431.740.15 0.27
102.43 102.430.00 0.000.00 0.00
1,363.35 770.436,580.43 3,291.81
(22.06) (22.06)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
67
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
17,222.13 15,549.866,887.30 6,887.306,774.12 6,774.12
113.18 113.181,079.89 196.251,079.89 196.25
0.00 0.000.00 0.00
5,342.87 4,923.09984.55 984.39
0.64 0.642,761.40 2,392.71
0.00 0.005.66 5.660.00 0.000.00 0.00
159.82 159.8211,796.86 10,125.72
3,547.62 3,541.63536.68 536.64
2,342.40 2,336.46232.82 232.82435.71 435.71
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.15 1.15
2,869.10 1,575.005,256.21 4,885.17
0.00 0.0012.42 12.42
0.00 0.00110.36 110.36
(241.34) (241.34)5,183.94 5,182.80
188.17 188.174,995.77 4,994.632,090.16 1,955.09
479.07 260.88567.50 568.64
102.46 103.6897.10 97.19
0.00 0.00(28.66) (5.70)
29.53 7.701.66 1.66
(34.84) (34.84)27.44 27.4410.25 10.25
1.15 1.15463.89 463.81226.09 226.01
0.00 0.000.00 0.000.13 0.13
235.45 235.452.22 2.22
7,174.36 7,257.485,008.79 4,968.53
213.61 213.612,165.57 2,288.951,696.89 1,573.51
316.59 316.593,545.86 3,545.86
487.88 487.88190.47 190.47
3,248.45 3,248.453,335.05 46.41
0.00 0.000.00 0.00
6,583.50 3,294.86
(3.07) (3.07)6,580.43 3,291.79
0.00 0.026,580.43 3,291.81
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
68
Grupo Financiero Inbursa
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
34,464.08 307.86 2,060.47 39.420.04 0.66 0.86 0.81
394.15 2.55 1,705.84 33.98394.15 2.55 1,705.84 33.98394.15 2.55 1,705.84 33.98
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 34.77 0.000.00 22.93 0.00 0.000.00 0.12 0.00 0.000.00 0.25 0.00 0.000.00 0.66 36.85 0.450.00 275.55 29.81 0.000.00 0.00 0.00 0.00
34,069.89 0.00 48.03 0.0034,069.89 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 48.03 0.000.00 0.23 0.00 0.000.00 0.23 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.23 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.41 204.30 4.190.00 0.00 0.00 0.000.00 5.41 204.30 4.19
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 227.01 291.87 16.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 223.40 0.00 0.000.00 0.00 31.04 0.000.00 3.48 176.74 15.740.00 0.03 138.31 1.960.00 3.45 38.43 13.790.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 84.09 0.320.00 0.13 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.13 0.00 0.00
34,464.08 80.85 1,768.59 23.3613,888.02 50.06 777.34 0.2213,279.56 50.06 777.34 0.22
608.46 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
20,576.05 30.79 991.25 23.142,824.75 3.39 103.69 0.05
26,554.44 21.47 807.86 27.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(10,260.63) 0.00 (248.32) (6.95)(1,018.66) 0.00 33.90 0.00
2,476.16 5.94 294.12 2.970.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
69
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
10.34 54.28 2,724.05 1.410.00 0.73 0.00 0.000.00 0.73 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.23 0.00 2.26 1.396.23 0.00 2.26 1.390.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.020.00 0.28 0.00 0.004.11 0.00 2,721.78 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (3.43) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 56.64 0.00 0.000.00 13.31 2,714.35 0.000.00 13.31 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 13.31 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,713.53 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.82 0.00
(3.34) 5.01 (31.53) 0.007.00 45.97 (21.83) 1.410.00 0.18 0.00 0.007.00 45.79 (21.83) 1.410.00 0.00 398.25 0.000.27 0.11 30.91 0.00
(0.15) 0.00 226.38 0.00
(0.15) 0.00 7.67 0.00(0.15) 0.00 7.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 218.71 0.000.00 0.00 218.71 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.58 45.69 571.89 1.415.80 35.71 172.52 128.500.86 0.19 0.25 124.140.78 9.98 399.37 (127.09)0.12 4.72 2.93 132.572.29 6.73 0.01 0.48
(1.40) 7.96 402.29 4.990.00 2.25 106.18 2.020.00 0.23 (8.44) 0.00
(1.40) 5.94 287.67 2.972,477.55 0.00 6.45 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,476.16 5.94 294.12 2.97
0.00 0.00 0.00 0.002,476.16 5.94 294.12 2.97
0.00 0.00 0.00 0.002,476.16 5.94 294.12 2.97
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
70
Grupo Financiero Inbursa
Banco Inbursa
028074 040036 070027
19.61 86,225.81 681.44 123,798.700.45 12,665.13 0.01 12,667.97
12.51 8,811.83 98.54 11,059.3912.51 5,768.14 98.54 8,015.7112.51 5,767.09 98.54 8,014.66
0.00 1.05 0.00 1.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 3,043.68 0.00 3,043.680.00 6,213.95 0.00 6,248.730.00 57,716.53 0.00 57,739.460.00 697.76 0.00 697.870.00 8,595.76 0.00 8,596.005.61 4,423.20 28.39 4,495.150.00 557.89 0.00 863.240.00 52.25 0.00 52.250.00 3,173.71 519.63 37,811.270.00 0.00 0.00 34,069.890.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 3,173.71 519.63 3,741.380.00 0.00 0.00 0.230.00 0.00 0.00 0.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.05 509.33 34.87 759.140.00 126.11 0.00 126.111.05 383.22 34.87 633.03
0.00 0.00 0.00 0.00
8.37 61,783.98 134.10 62,461.410.00 47,755.80 0.00 47,755.800.00 26,105.65 0.00 26,105.650.00 21,650.16 0.00 21,650.160.00 0.00 0.00 0.000.00 1,563.21 0.00 1,786.610.00 1,879.13 0.00 1,910.178.37 9,850.52 57.98 10,112.852.71 463.56 28.87 635.445.66 9,386.96 29.12 9,477.410.00 0.00 0.00 0.000.00 734.41 76.12 894.940.00 0.90 0.00 1.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.90 0.00 1.03
11.24 24,441.84 547.34 61,337.290.19 14,586.65 22.64 29,325.120.19 14,586.65 22.64 28,716.660.00 0.00 0.00 608.46
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
11.05 9,796.96 524.70 31,953.940.03 4,830.02 4.21 7,766.145.06 13,899.19 487.83 41,802.900.00 58.23 0.00 58.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (9,897.48) (51.13) (20,464.51)0.00 168.01 0.00 (816.75)5.96 797.22 83.80 3,666.160.00 0.00 0.00 0.00
Operadora Inbursade Sociedades de
Inversión
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Suma deControladora y
Subsidiarias
71
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banco Inbursa
028074 040036 070027
0.53 7,902.44 196.41 10,889.450.00 4,033.03 0.00 4,033.760.00 3,987.40 0.00 3,988.130.00 45.64 0.00 45.640.00 949.49 1.87 961.240.00 654.71 1.87 666.460.00 0.00 0.00 0.000.00 294.78 0.00 294.78
0.00 26.17 0.00 26.220.50 590.23 0.00 590.760.00 0.00 0.00 0.280.03 2,106.76 0.16 4,832.830.00 101.15 0.00 101.150.00 0.00 0.00 (3.43)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 95.61 194.38 346.630.00 4,947.80 0.00 7,675.460.00 2,727.13 0.00 2,740.440.00 1,300.81 0.00 1,300.810.00 1,134.98 0.00 1,134.980.00 0.00 0.00 0.000.00 291.34 0.00 304.650.00 0.73 0.00 0.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.73 0.00 0.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 27.96 0.00 27.960.00 2,103.07 0.00 4,816.590.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 88.92 0.00 89.740.00 (444.14) (11.69) (485.69)0.53 2,510.50 184.72 2,728.290.00 1,149.59 0.00 1,149.770.53 1,360.91 184.72 1,578.520.00 1,177.35 0.00 1,575.600.89 25.25 0.00 57.42
(0.00) 61.22 (1.18) 286.26
(0.00) 636.62 (1.18) 642.95(0.00) (256.82) (1.18) (250.49)
0.00 0.00 0.00 0.000.00 (20.77) 0.00 (20.77)0.00 20.84 0.00 20.840.00 0.00 0.00 0.000.00 904.57 0.00 904.570.00 (11.32) 0.00 (11.32)0.00 0.12 0.00 0.120.00 0.00 0.00 0.000.00 (575.40) 0.00 (356.69)0.00 40.43 0.00 259.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (376.81) 0.00 (376.81)0.00 (239.36) 0.00 (239.36)0.00 0.34 0.00 0.34
(0.37) 2,574.23 183.54 3,382.96351.06 1,691.99 95.64 2,481.23
0.00 4.16 0.23 129.82(351.43) 882.24 87.89 901.73
360.38 367.89 0.11 868.720.17 94.56 0.00 104.258.78 1,155.57 88.01 1,666.212.82 467.78 30.25 611.300.00 104.02 (8.48) 87.335.96 791.82 49.27 1,142.230.00 11.15 34.52 2,529.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.005.96 802.97 83.80 3,671.91
0.00 0.00 0.00 0.005.96 802.97 83.80 3,671.910.00 (5.75) 0.00 (5.75)5.96 797.22 83.80 3,666.16
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Operadora Inbursade Sociedades de
Inversión
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
72
Grupo Financiero Inbursa
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
96,736.6012,666.1711,057.19
8,013.518,012.46
1.050.000.00
0.003,043.686,248.73
57,518.82697.87
8,596.004,472.49
863.2452.25
10,996.467,255.09
0.00
0.003,741.38
0.230.230.000.000.230.000.000.000.000.00
759.14126.11633.03
0.00
62,214.1147,751.8126,103.8521,647.96
0.001,565.971,910.17
10,090.18635.44
9,454.740.00
894.941.030.001.03
34,522.4913,888.0213,279.56
608.46
0.000.00
20,576.052,824.75
26,554.4458.41
0.000.00
(10,260.63)(1,018.66)
2,476.160.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
73
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
10,875.894,020.783,975.14
45.64961.00666.22
0.00294.78
26.22590.68
0.284,832.83
101.15(3.43)
0.000.00
346.387,661.912,726.881,300.721,134.50
0.00291.66
0.730.000.000.000.730.000.00
27.964,816.59
0.000.000.00
89.74(485.69)
2,728.291,149.771,578.521,488.54
49.59286.26
642.95(250.49)
0.00(20.77)
20.840.00
904.57(11.32)
0.120.00
(356.69)259.14
0.000.00
(376.81)(239.36)
0.343,303.731,973.15
129.821,330.58
439.87104.25
1,666.21611.30
87.331,142.231,339.70
0.000.00
2,481.93
0.002,481.93
(5.77)2,476.16
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
74
Grupo Financiero Bank of America
Controladora Banc of America
México
055044 013119 028077 040106
2,439.91 30.84 5.19 19,753.219.12 30.24 4.37 5,951.850.00 0.00 0.00 2,254.870.00 0.00 0.00 2,254.870.00 0.00 0.00 2,254.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 482.720.00 0.00 0.00 2,490.250.00 0.00 0.00 1.850.00 0.00 0.00 133.760.00 0.28 0.47 8,620.440.00 0.00 0.00 75.130.00 0.00 0.00 0.00
2,430.80 0.00 0.00 0.002,430.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.000.00 0.00 0.01 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.32 0.33 9.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.32 0.33 9.87
0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 2.89 4.66 17,350.900.00 0.00 0.00 6,475.300.00 0.00 0.00 1,012.740.00 0.00 0.00 5,462.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 82.190.00 0.00 0.00 85.070.01 2.89 4.66 10,707.210.00 0.08 0.00 38.290.01 2.81 4.66 10,668.920.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,439.91 27.95 0.53 2,402.322,295.58 30.59 0.13 2,680.202,295.58 30.59 0.13 2,680.20
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
144.33 (2.63) 0.40 (277.88)2.35 0.40 0.04 47.94
(152.88) (3.97) 0.90 (594.41)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (26.37)0.00 0.00 0.00 0.00
294.86 0.94 (0.53) 295.250.00 (0.00) (0.01) (0.31)
Banc of AmericaSecurities, Casa de
Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
75
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
ContinentalServicios
Corporativos
Controladora Banc of America
México
055044 013119 028077 040106
11.42 13.11 0.02 2,430.090.00 0.00 0.00 162.140.00 0.00 0.00 162.050.00 0.00 0.00 0.090.00 0.00 0.00 5.360.00 0.00 0.00 5.360.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 481.180.00 0.00 0.02 221.990.00 0.00 0.00 1.440.00 0.00 0.00 57.550.00 0.00 0.00 0.00
11.42 9.61 0.00 1,478.760.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 3.50 0.00 21.65
19.26 8.95 0.00 2,006.820.00 0.11 0.00 268.950.00 0.00 0.00 24.060.00 0.00 0.00 216.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.11 0.00 28.710.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 140.610.00 0.00 0.00 179.750.00 0.00 0.00 0.00
19.26 8.76 0.00 1,399.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.08 0.00 18.26
(0.23) 0.00 0.00 (74.61)(8.07) 4.16 0.02 348.65
0.00 0.00 0.00 135.22(8.07) 4.16 0.02 213.43
0.00 4.21 0.00 31.370.01 1.10 0.00 30.460.00 0.00 0.00 160.09
0.00 0.00 0.00 17.970.00 0.00 0.00 2.600.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2.660.00 0.00 0.00 (9.00)0.00 0.00 0.00 (5.66)0.00 0.00 0.00 27.390.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 142.110.00 0.00 0.00 (83.30)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 28.770.00 0.00 0.00 196.650.00 0.00 0.00 0.00
(8.08) 7.27 0.02 374.430.83 5.49 22.16 257.630.00 0.00 20.89 122.91
(8.91) 1.78 (22.14) 116.8016.47 0.30 21.15 177.57
8.36 0.66 0.96 134.89(0.80) 1.42 (1.94) 159.48
0.00 0.48 0.06 38.750.00 0.00 0.00 0.00
(0.80) 0.94 (2.01) 120.72295.67 0.00 1.48 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
294.86 0.94 (0.53) 120.72
0.00 0.00 0.00 174.53294.86 0.94 (0.53) 295.25
0.00 0.00 0.00 0.00294.86 0.94 (0.53) 295.25
Banc of AmericaSecurities, Casa de
Bolsa
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
76
Grupo Financiero Bank of America
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
22,229.16 19,762.315,995.58 5,959.532,254.87 2,254.872,254.87 2,254.872,254.87 2,254.87
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
482.72 482.722,490.25 2,490.25
1.85 1.85133.76 133.76
8,621.19 8,621.1975.13 75.13
0.00 0.002,430.80 0.002,430.80 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.01 0.010.01 0.010.00 0.000.00 0.000.01 0.010.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
10.52 10.520.00 0.00
10.52 10.52
0.00 0.00
17,358.45 17,322.416,475.30 6,439.251,012.74 976.695,462.56 5,462.56
0.00 0.0082.19 82.1985.07 85.07
10,714.77 10,714.7738.37 38.37
10,676.40 10,676.400.00 0.001.12 1.120.00 0.000.00 0.000.00 0.00
4,870.70 2,439.915,006.49 2,295.585,006.49 2,295.58
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(135.79) 144.3350.73 2.35
(750.36) (152.88)0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(26.37) 0.000.00 0.00
590.53 294.86(0.32) 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
77
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
2,454.64 2,454.53162.14 162.04162.05 161.94
0.09 0.095.36 5.365.36 5.360.00 0.000.00 0.00
481.18 481.18222.01 222.01
1.44 1.4457.55 57.55
0.00 0.001,499.80 1,499.80
0.00 0.000.00 0.00
25.14 25.142,035.03 2,034.93
269.06 268.9524.06 24.06
216.18 216.180.00 0.00
28.82 28.710.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
140.61 140.61179.75 179.75
0.00 0.001,427.27 1,427.27
0.00 0.0018.34 18.34
(74.84) (74.84)344.76 344.76135.22 135.22209.54 209.54
35.59 32.2131.57 31.57
160.09 160.09
17.97 17.972.60 2.600.00 0.002.66 2.66
(9.00) (9.00)(5.66) (5.66)27.39 27.39
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
142.11 142.11(83.30) (83.30)
0.00 0.000.00 0.00
28.77 28.77196.65 196.65
0.00 0.00373.64 370.26286.11 270.61143.80 143.8087.53 99.65
215.49 199.99144.87 141.49158.15 158.15
39.30 39.300.00 0.00
118.85 118.85297.14 1.48
0.00 0.000.00 0.00
415.99 120.33
174.53 174.53590.53 294.86
0.00 (0.00)590.53 294.86
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
78
ING Grupo Financiero
Controladora ING, Servicios ING ING Bank
Casa de Bolsa
055037 013104 028075 040116
3,981.37 681.75 0.05 46,882.650.04 0.57 0.05 3,136.660.33 104.57 0.00 9,229.530.33 104.57 0.00 8,193.370.33 104.57 0.00 8,193.370.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,036.170.00 507.54 0.00 7,752.940.00 0.00 0.00 3,678.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 20.940.00 1.19 0.00 22,931.030.00 0.00 0.00 36.670.00 0.00 0.00 0.00
3,980.85 47.54 0.00 0.003,980.85 47.54 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.15 20.35 0.00 138.640.00 0.00 0.00 0.000.15 20.35 0.00 138.64
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 541.76 0.00 43,149.140.00 0.00 0.00 4,651.360.00 0.00 0.00 3,465.930.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1,185.420.00 0.00 0.00 0.000.00 507.54 0.00 22,343.620.00 34.22 0.00 15,286.790.00 0.00 0.00 326.800.00 34.22 0.00 14,959.990.00 0.00 0.00 625.530.00 0.00 0.00 241.840.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
3,981.37 139.99 0.05 3,733.512,067.77 174.68 0.06 1,844.462,067.77 174.68 0.06 1,844.46
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,913.60 (34.69) (0.01) 1,889.05101.13 4.01 0.00 198.40
1,827.75 36.81 (0.01) 1,685.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(200.40) (64.62) 0.00 (175.62)1.42 0.52 0.00 0.00
183.70 (11.41) (0.00) 180.770.00 0.00 0.00 0.00
79
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora ING, Servicios ING ING Bank
Casa de Bolsa
055037 013104 028075 040116
0.02 22.42 0.00 2,343.030.00 0.00 0.00 200.440.00 0.00 0.00 200.440.00 0.00 0.00 0.000.02 0.01 0.00 1,345.460.02 0.01 0.00 1,321.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 24.21
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.78 0.00 117.390.00 0.00 0.00 0.000.00 20.91 0.00 480.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 198.840.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.72 0.00 0.000.00 19.23 0.00 1,313.370.00 0.01 0.00 279.110.00 0.01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 230.510.00 0.00 0.00 44.090.00 0.00 0.00 4.520.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 44.96
0.00 0.00 0.00 0.000.00 19.22 0.00 989.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.02) (1.80) (0.00) (59.46)(0.00) 1.39 (0.00) 970.20
0.00 0.00 0.00 0.04(0.00) 1.39 (0.00) 970.16
0.00 28.94 0.00 2.150.00 0.00 0.00 0.000.00 5.33 0.00 (285.84)
0.00 5.33 0.00 (1,167.59)0.00 5.33 0.00 (33.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (23.17)0.00 0.00 0.00 5.040.00 0.00 0.00 3.860.00 0.00 0.00 (1,120.33)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 881.750.00 0.00 0.00 (76.98)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 617.420.00 0.00 0.00 341.310.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) 35.66 (0.00) 686.470.07 78.16 0.00 319.410.00 66.59 0.00 75.79
(0.07) (42.50) (0.00) 367.060.00 24.70 0.00 8.540.45 0.00 0.00 20.49
(0.53) (17.80) (0.00) 355.100.00 0.00 0.00 335.580.00 0.00 0.00 161.25
(0.53) (17.80) (0.00) 180.77184.22 6.39 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
183.70 (11.41) (0.00) 180.77
0.00 0.00 0.00 0.00183.70 (11.41) (0.00) 180.77
0.00 0.00 0.00 0.00183.70 (11.41) (0.00) 180.77
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
80
ING Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
ING Investment
Management d
070038
134.73 51,680.55 47,191.981.31 3,138.63 3,138.63
48.30 9,382.73 9,382.7348.30 8,346.56 8,346.5648.30 8,346.56 8,346.56
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1,036.17 1,036.170.00 8,260.48 7,752.940.00 3,678.11 3,678.110.00 0.00 0.000.00 20.94 20.94
40.26 22,972.48 22,972.323.55 40.22 40.220.00 0.00 0.00
36.82 4,065.22 84.3636.82 4,065.22 84.36
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.004.48 163.62 163.620.00 0.00 0.004.48 163.62 163.62
0.00 0.00 0.00
27.13 43,718.03 43,210.320.00 4,651.36 4,651.360.00 3,465.93 3,465.930.00 0.00 0.000.00 1,185.42 1,185.420.00 0.00 0.000.00 22,851.16 22,343.62
27.13 15,348.14 15,347.970.00 326.80 326.80
27.13 15,021.34 15,021.170.00 625.53 625.530.00 241.84 241.840.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
107.59 7,962.52 3,981.67156.81 4,243.79 2,067.77156.81 4,243.79 2,067.77
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(49.22) 3,718.73 1,913.600.00 303.54 101.13
(55.93) 3,494.13 1,827.750.00 0.00 0.290.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(21.62) (462.26) (200.40)13.45 15.39 1.4214.88 367.94 183.70
0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
81
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
ING Investment
Management d
070038
123.10 2,488.57 2,467.640.00 200.44 200.440.00 200.44 200.440.00 0.00 0.000.00 1,345.48 1,345.470.00 1,321.27 1,321.250.00 0.00 0.000.00 24.21 24.21
0.00 0.00 0.000.00 118.17 118.170.00 0.00 0.000.00 501.82 480.910.00 0.00 0.000.00 198.84 198.840.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
123.10 123.83 123.834.57 1,337.17 1,316.244.57 283.69 283.694.57 4.58 4.580.00 230.51 230.510.00 44.09 44.090.00 4.52 4.520.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 44.96 44.96
0.00 0.00 0.000.00 1,008.52 987.590.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(2.54) (63.81) (63.81)115.99 1,087.59 1,087.59
0.00 0.04 0.04115.99 1,087.54 1,087.54
0.00 31.09 31.090.00 0.00 0.004.75 (275.76) (275.76)
4.75 (1,157.52) (1,157.52)4.75 (22.92) (22.92)0.00 0.00 0.000.00 (23.17) (23.17)0.00 5.04 5.040.00 3.86 3.860.00 (1,120.33) (1,120.33)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 881.75 881.750.00 (76.98) (76.98)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 617.42 617.420.00 341.31 341.310.00 0.00 0.00
120.74 842.86 842.86109.15 506.80 477.51
57.11 199.49 199.4911.58 336.06 365.36
0.00 33.24 3.940.00 20.94 20.94
11.58 348.36 348.360.00 335.58 335.580.00 161.25 161.25
11.58 174.02 174.023.30 193.91 9.690.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
14.88 367.94 183.72
0.00 0.00 0.0014.88 367.94 183.72
0.00 0.00 (0.02)14.88 367.94 183.70
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
82
GE Capital Grupo Financiero
Controladora GE Capital GE Capital GE Capital Bank
Leasing Factoring
055005 010096 019008 040022
2,340.60 2,607.95 2,849.79 8,293.5324.01 3.00 215.76 345.54
0.00 0.00 0.00 0.510.00 0.00 0.00 0.510.00 0.00 0.00 0.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.230.00 2,574.99 2,572.05 7,394.610.00 0.00 38.24 691.920.00 0.00 38.46 948.100.18 29.96 6.71 138.020.00 (0.00) 1.40 0.330.00 0.00 0.00 0.84
2,275.60 0.00 0.00 1.470.00 0.00 0.00 0.00
2,275.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.470.00 0.00 54.08 434.240.00 0.00 54.08 434.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 434.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 54.08 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
40.81 0.00 0.00 233.9131.89 0.00 0.00 0.00
8.92 0.00 0.00 233.91
0.00 0.00 0.00 0.00
22.39 2,290.37 2,331.86 6,833.650.00 0.00 0.00 77.930.00 0.00 0.00 2.480.00 0.00 0.00 75.440.00 0.00 0.00 0.000.00 2,071.99 2,301.88 6,319.950.00 0.00 0.00 0.19
22.39 210.18 26.59 423.450.00 11.15 0.04 36.26
22.39 199.03 26.55 387.200.00 0.00 0.00 0.000.00 8.20 0.00 0.000.00 0.00 3.39 12.130.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 3.39 12.13
2,318.21 317.58 517.93 1,459.882,630.95 205.55 356.01 2,150.062,530.43 205.55 356.01 2,150.06
44.55 0.00 0.00 0.00
55.96 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(312.74) 112.03 161.92 (690.18)4.49 10.43 24.09 169.65
(579.27) 93.33 164.01 (798.98)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
27.43 (13.17) (43.65) (259.38)0.00 0.00 0.00 0.00
234.61 21.44 17.48 198.540.00 0.00 0.00 0.00
83
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora GE Capital GE Capital GE Capital Bank
Leasing Factoring
055005 010096 019008 040022
0.00 151.42 243.18 2,077.230.00 148.81 199.11 2,021.420.00 148.81 199.11 2,021.420.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.010.00 0.00 0.00 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.470.00 0.50 0.00 0.000.00 0.00 33.10 0.000.00 0.00 0.00 55.330.00 0.00 0.00 0.000.00 2.11 10.97 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 76.60 141.16 501.700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 76.60 141.16 449.740.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 76.60 141.16 449.740.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 51.950.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.25) (4.65) (10.46) (18.26)(0.25) 70.17 91.56 1,557.27
0.00 1.23 0.26 1,170.72(0.25) 68.94 91.30 386.55
0.00 0.00 0.00 947.940.00 0.00 4.01 34.820.00 0.00 0.00 (0.31)
0.00 0.00 0.00 (0.31)0.00 0.00 0.00 (0.31)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.25) 68.94 87.29 1,299.361.91 51.24 69.15 1,311.350.00 3.71 5.85 0.79
(2.15) 17.70 18.14 (11.99)0.00 3.74 0.20 65.440.00 0.00 0.86 8.21
(2.15) 21.44 17.48 45.230.03 0.00 0.00 49.410.00 0.00 0.00 202.72
(2.18) 21.44 17.48 198.54236.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
234.61 21.44 17.48 198.54
0.00 0.00 0.00 0.00234.61 21.44 17.48 198.54
0.00 0.00 0.00 0.00234.61 21.44 17.48 198.54
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
84
GE Capital Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
16,091.86 13,786.22588.31 588.31
0.51 0.510.51 0.510.51 0.510.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.23 0.23
12,541.66 12,541.66730.16 730.16986.56 986.56174.87 153.02
1.73 1.730.84 0.84
2,277.07 1.470.00 0.00
2,275.60 0.00
0.00 0.001.47 1.47
488.32 480.12488.32 480.12
0.00 0.00434.24 434.24
0.00 0.0054.08 45.88
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
274.72 274.7231.89 31.89
242.83 242.83
0.00 0.00
11,478.27 11,448.2277.93 77.93
2.48 2.4875.44 75.44
0.00 0.0010,693.82 10,693.82
0.19 0.19682.61 660.76
47.44 47.44635.17 613.32
0.00 0.008.20 0.00
15.52 15.520.00 0.00
15.52 15.52
4,613.59 2,338.005,342.56 2,630.955,242.05 2,530.43
44.55 44.55
55.96 55.960.00 0.00
(728.97) (312.74)208.66 4.49
(1,120.92) (579.27)0.00 19.790.00 0.000.00 0.00
(288.78) 27.430.00 0.00
472.08 234.610.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
85
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
2,471.84 2,471.842,369.34 2,369.342,369.34 2,369.34
0.00 0.000.01 0.010.01 0.010.00 0.000.00 0.00
0.47 0.470.50 0.50
33.10 33.1055.33 55.33
0.00 0.0013.08 13.08
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
719.46 719.460.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
667.51 667.510.00 0.000.00 0.000.00 0.00
667.51 667.510.00 0.000.00 0.00
0.00 0.0051.95 51.95
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(33.62) (33.62)1,718.76 1,718.761,172.21 1,172.21546.55 546.55947.94 947.94
38.83 38.83(0.31) (0.31)
(0.31) (0.31)(0.31) (0.31)
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,455.35 1,455.351,433.65 1,433.65
10.35 10.3521.69 21.6969.38 69.38
9.07 9.0782.01 82.0149.44 49.44
202.72 202.72235.28 235.28236.79 0.00
0.00 0.000.00 0.00
472.08 235.28
0.00 0.00472.08 235.28
0.00 (0.67)472.08 234.61
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
86
Grupo Financiero Ixe
Controladora Ixe Arrendadora Ixe Casa de Bolsa Ixe Servicios
055039 010040 013013 028055
2,203.47 457.17 802.77 27.100.01 3.47 43.79 4.56
26.71 9.91 446.69 13.001.45 9.91 446.69 13.001.45 9.91 446.69 13.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0025.26 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20.31 0.000.00 202.44 0.00 0.000.00 9.15 0.00 0.000.00 9.85 0.00 0.001.03 45.47 93.63 2.940.00 191.01 30.27 3.040.00 0.00 0.00 0.00
2,100.57 0.00 50.84 0.002,100.57 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 50.84 0.000.00 0.52 0.00 0.000.00 0.52 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.52 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
75.16 5.05 117.24 3.5674.51 0.00 0.00 0.00
0.65 5.05 117.24 3.56
0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 371.50 301.23 5.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 325.87 0.00 0.000.00 0.00 2.99 0.006.20 45.63 295.89 5.776.20 0.20 52.96 0.000.00 45.43 242.93 5.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2.35 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,197.27 85.67 501.54 21.342,386.30 95.93 483.78 18.281,141.38 95.93 413.30 18.281,214.90 0.00 70.48 0.00
30.02 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(189.03) (10.26) 17.76 3.06284.52 7.51 42.91 0.20514.73 17.52 82.85 9.08
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(994.76) (49.71) (162.23) (10.68)(140.72) 0.00 3.34 0.00
147.21 14.43 50.89 4.450.00 0.00 0.00 0.00
87
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Ixe Arrendadora Ixe Casa de Bolsa Ixe Servicios
055039 010040 013013 028055
0.84 90.52 1,160.01 13.080.00 25.86 0.00 0.000.00 25.63 0.00 0.000.00 0.23 0.00 0.000.00 1.91 0.00 0.000.00 1.91 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.10 0.00 4.72 0.000.00 0.00 0.00 0.000.74 0.00 1,155.30 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 62.75 0.00 13.086.16 19.29 1,163.62 0.006.16 19.01 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.006.16 19.01 0.00 0.000.00 0.28 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.28 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,159.07 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4.55 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.002.65 1.44 (8.36) (0.40)
(2.67) 72.67 (11.97) 12.680.00 0.96 0.00 0.00
(2.67) 71.70 (11.97) 12.680.00 6.46 264.47 0.000.00 8.48 0.00 0.000.00 0.00 115.27 0.61
0.00 0.00 (2.78) 0.000.00 0.00 1.54 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (3.38) 0.000.00 0.00 (0.94) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 118.06 0.610.00 0.00 118.06 0.610.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.67) 69.68 367.77 13.2911.14 62.03 328.18 17.47
0.00 1.79 253.05 13.92(13.81) 7.65 39.59 (4.18)
41.99 10.81 62.33 10.230.00 2.45 6.31 0.00
28.18 16.01 95.61 6.056.26 0.37 54.87 0.000.00 (1.20) 4.66 (1.60)
21.91 14.43 45.39 4.45125.29 0.00 5.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
147.21 14.43 50.89 4.45
0.00 0.00 0.00 0.00147.21 14.43 50.89 4.45
0.00 0.00 0.00 0.00147.21 14.43 50.89 4.45
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
88
Grupo Financiero Ixe
Ixe Banco Fincasa Ixe Sofol Ixe Fondos
Hipotecaria
040032 067013 067066 070077
14,807.80 4,546.17 133.84 143.702,557.62 29.27 0.55 0.152,627.97 176.75 6.63 7.002,627.97 0.00 6.63 7.002,627.97 0.00 6.63 7.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 176.75 0.00 0.00
126.60 0.00 0.00 0.007,475.23 3,947.71 119.40 0.00
38.58 597.48 6.42 0.00226.83 414.06 10.35 0.00
2,040.84 11.35 0.40 25.49150.84 10.79 0.65 3.90
0.00 1.27 0.00 0.002.38 0.00 0.00 102.910.00 0.00 0.00 102.910.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.002.38 0.00 0.00 0.006.14 31.73 0.73 0.006.14 31.73 0.73 0.006.14 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.73 0.000.00 31.73 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.008.42 153.89 9.41 4.250.00 0.00 0.00 0.008.42 153.89 9.41 4.25
0.00 0.00 0.00 0.00
13,660.86 4,070.71 102.64 25.539,020.39 0.00 0.00 0.003,540.83 0.00 0.00 0.005,479.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.002,023.13 3,931.57 96.05 0.00
73.64 0.00 0.00 0.002,510.46 118.16 6.58 25.53
39.28 26.10 1.86 0.002,471.18 92.05 4.72 25.53
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
33.25 20.98 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
33.25 20.98 0.00 0.00
1,146.94 475.46 31.20 118.17564.30 364.51 38.90 113.64562.73 364.51 38.90 113.64
1.58 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
582.63 110.95 (7.70) 4.53168.49 23.75 0.00 0.00375.02 88.78 0.15 2.12
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.47 (36.15) 0.00 4.49
(4.76) 0.00 0.00 (4.76)43.41 34.58 (7.84) 2.68
0.00 0.00 0.00 0.00
89
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Ixe Banco Fincasa Ixe Sofol Ixe Fondos
Hipotecaria
040032 067013 067066 070077
1,159.94 378.20 11.65 0.02570.59 349.67 11.42 0.00567.30 349.67 11.28 0.00
3.29 0.00 0.15 0.00377.36 0.00 0.23 0.00377.36 0.00 0.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9.39 0.00 0.00105.40 0.06 0.00 0.02
24.15 14.33 0.00 0.0082.44 0.00 0.00 0.00
0.00 4.53 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.22 0.00 0.00
759.35 240.67 4.12 0.00307.90 189.58 4.12 0.00
74.56 0.00 0.00 0.00230.19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.003.15 189.58 4.12 0.00
89.73 13.03 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
89.73 0.00 0.00 0.000.00 13.03 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 36.67 0.00 0.00361.72 0.00 0.00 0.00
0.00 1.39 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(22.07) (7.76) (0.74) (0.20)378.52 129.78 6.78 (0.18)
12.04 1.32 10.29 0.00366.48 128.45 (3.50) (0.18)103.94 24.44 1.40 145.51
17.94 0.00 2.34 0.00198.58 0.00 0.00 0.25
84.85 0.00 0.00 0.0084.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
113.72 0.00 0.00 0.2550.97 0.00 0.00 0.25
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
62.75 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
651.06 152.90 (4.44) 145.59601.77 85.05 3.65 132.60311.50 12.05 0.51 28.9149.30 67.84 (8.09) 12.9834.79 5.78 1.82 0.44
2.46 19.12 0.44 0.9781.63 54.51 (6.71) 12.4547.52 23.17 1.14 4.27
9.89 3.26 0.00 0.0044.00 34.61 (7.84) 8.18(0.58) (0.03) 0.00 (5.49)
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
43.41 34.58 (7.84) 2.68
0.00 0.00 0.00 0.0043.41 34.58 (7.84) 2.68
0.00 0.00 0.00 0.0043.41 34.58 (7.84) 2.68
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
90
Grupo Financiero Ixe
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
23,122.01 20,838.422,639.43 2,621.393,314.65 3,288.653,112.64 3,086.643,112.64 3,086.64
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00202.01 202.01146.92 146.92
11,744.77 11,627.19651.63 651.63661.09 661.09
2,221.15 2,208.62390.50 390.50
1.27 1.272,256.70 156.132,203.48 102.91
0.00 0.00
0.00 0.0053.22 53.2239.12 36.7639.12 36.76
6.14 6.141.25 1.25
31.73 29.370.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
376.97 370.4474.51 74.51
302.47 295.94
0.00 0.00
18,544.43 18,361.419,020.39 8,976.363,540.83 3,522.805,479.56 5,453.56
0.00 0.006,376.62 6,259.05
76.62 76.623,014.21 2,995.15
126.61 126.612,887.60 2,868.54
0.00 0.002.35 0.00
54.23 54.230.00 0.00
54.23 54.23
4,577.58 2,477.014,065.63 2,386.302,748.66 1,141.381,286.96 1,214.90
30.02 30.020.00 0.00
511.95 (189.03)527.38 284.52
1,090.24 514.730.00 279.740.00 0.000.00 0.00
(1,248.58) (994.76)(146.89) (140.72)
289.80 147.210.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
91
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
2,814.26 2,627.35957.55 950.44953.88 946.78
3.66 3.66379.49 379.49379.49 379.49
0.00 0.000.00 0.00
9.39 9.39110.30 110.20
38.48 38.441,238.48 1,058.81
4.53 4.530.00 0.000.00 0.000.00 0.00
76.05 76.052,193.22 2,006.31
526.78 519.5874.56 74.56
230.19 230.100.00 0.00
222.02 214.92103.04 103.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
89.73 89.6913.31 13.31
0.00 0.00
36.67 36.671,520.79 1,341.12
1.39 1.394.55 4.550.00 0.000.00 0.00
(35.44) (35.44)585.60 585.60
24.61 24.61560.99 560.99546.23 494.61
28.76 28.76314.71 314.71
82.07 82.0786.39 86.39
0.00 0.00(3.38) (3.38)(0.94) (0.94)
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
232.64 232.64169.89 169.89
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
62.75 62.750.00 0.00
1,393.18 1,341.561,241.89 1,145.75
621.72 621.72151.29 195.81168.19 123.66
31.75 31.75287.73 287.73137.61 137.61
15.00 15.00165.12 165.12124.69 (0.61)
0.00 0.000.00 0.00
289.80 164.51
0.00 0.00289.80 164.51
0.00 (17.30)289.80 147.21
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
92
JP Morgan Grupo Financiero
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco J. P.
Casa de Bolsa Servicios Morgan
055020 013109 028054 040110
3,357.43 120.17 35.99 23,404.540.03 36.14 15.01 1,881.410.00 20.03 0.00 5,167.750.00 20.03 0.00 5,167.750.00 20.03 0.00 2,064.840.00 0.00 0.00 3,102.910.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
41.04 0.06 0.00 413.950.00 0.00 0.00 252.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.786.58 8.64 17.98 15,556.710.00 0.00 0.87 6.750.00 0.00 0.00 0.00
3,309.79 46.23 0.00 124.373,309.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 46.23 0.00 124.370.00 7.56 2.12 0.000.00 7.56 2.12 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 7.56 0.00 0.000.00 0.00 2.12 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.49 0.00 7.390.00 0.39 0.00 0.000.00 1.10 0.00 7.39
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 32.69 23.75 20,194.280.00 0.00 0.00 524.790.00 0.00 0.00 294.700.00 0.00 0.00 230.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 333.510.00 32.69 23.75 19,301.450.00 (0.00) 7.02 87.350.00 32.69 16.73 19,214.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 19.100.00 0.00 0.00 15.430.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 15.43
3,357.43 87.48 12.24 3,210.253,360.21 175.29 0.11 3,336.483,260.66 175.29 0.11 3,336.48
99.55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(2.78) (87.82) 12.14 (126.23)359.18 8.28 1.01 1,000.36
1,087.15 31.06 9.49 315.650.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,681.64) (126.96) (0.25) (1,673.87)0.00 0.00 0.00 0.00
232.54 (0.20) 1.89 231.620.00 0.00 0.00 0.00
93
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco J. P.
Casa de Bolsa Servicios Morgan
055020 013109 028054 040110
2.81 1.43 129.57 1,366.690.00 0.00 0.00 20.310.00 0.00 0.00 20.310.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 380.990.00 0.00 0.00 380.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2.81 0.77 0.00 454.010.00 0.62 0.01 115.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.00 396.140.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.05 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.01 129.50 0.000.00 0.59 0.00 1,167.910.00 0.39 0.00 27.160.00 0.39 0.00 8.160.00 0.00 0.00 10.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 8.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.20 0.00 721.710.00 0.00 0.00 416.340.00 0.00 0.00 2.700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1.24) (1.09) (1.57) (263.44)1.57 (0.25) 128.00 (64.66)0.00 0.00 0.00 2.871.57 (0.25) 128.00 (67.53)0.00 13.97 0.00 64.280.00 2.02 0.00 26.960.00 (0.30) 0.00 305.33
0.00 (0.30) 0.00 (41.82)0.00 (0.30) 0.00 (6.87)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (29.73)0.00 (0.00) 0.00 29.560.00 0.00 0.00 (0.94)0.00 0.00 0.00 (37.64)0.00 0.00 0.00 3.790.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 347.150.00 0.00 0.00 227.920.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (60.33)0.00 0.00 0.00 179.560.00 0.00 0.00 0.001.57 11.39 128.00 275.122.30 16.42 126.14 163.330.00 3.83 82.33 5.67
(0.73) (5.02) 1.86 111.790.00 0.00 0.14 225.210.00 0.16 0.00 4.20
(0.73) (5.19) 2.00 332.810.01 0.00 1.71 88.560.00 0.00 1.60 (14.29)
(0.74) (5.19) 1.89 229.95233.28 5.77 0.00 1.67
0.00 0.79 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
232.54 (0.20) 1.89 231.62
0.00 0.00 0.00 0.00232.54 (0.20) 1.89 231.62
0.00 0.00 0.00 0.00232.54 (0.20) 1.89 231.62
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
94
JP Morgan Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
26,918.13 23,598.651,932.60 1,932.605,187.78 5,228.885,187.78 5,228.882,084.88 2,125.973,102.91 3,102.91
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
455.04 413.95252.99 252.99
0.00 0.006.78 6.78
15,589.91 15,589.917.62 7.620.00 0.00
3,480.40 170.613,309.79 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00170.61 170.61
9.69 0.009.69 0.000.00 0.007.56 0.002.12 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.89 8.890.39 0.398.49 8.49
0.00 0.00
20,250.72 20,241.03524.79 524.79294.70 294.70230.09 230.09
0.00 0.000.00 0.00
333.51 333.5119,357.88 19,357.88
94.37 94.3719,263.51 19,263.51
0.00 0.0019.10 9.4115.43 15.43
0.00 0.0015.43 15.43
6,667.41 3,357.626,872.10 3,360.216,772.55 3,260.66
99.55 99.55
0.00 0.000.00 0.00
(204.69) (2.78)1,368.83 359.181,443.35 1,087.15
0.00 0.190.00 0.000.00 0.00
(3,482.72) (1,681.64)0.00 0.00
465.85 232.540.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
95
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
1,500.49 1,367.3820.31 20.3120.31 20.31
0.00 0.00380.99 380.99380.99 380.99
0.00 0.000.00 0.00
457.59 454.01115.85 115.85
0.00 0.00396.17 396.14
0.00 0.000.05 0.050.00 0.000.00 0.00
129.51 0.011,168.49 1,164.88
27.55 27.558.55 8.55
10.11 10.110.00 0.008.90 8.900.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
721.90 718.33416.34 416.30
2.70 2.700.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(267.33) (267.33)64.67 (64.83)
2.87 2.8761.80 (67.71)78.25 78.2528.99 28.99
305.03 305.03
(42.12) (42.12)(7.17) (7.17)
0.00 0.00(29.73) (29.73)
29.56 29.56(0.94) (0.94)
(37.64) (37.64)3.79 3.790.00 0.000.00 0.00
347.15 347.15227.92 227.92
0.00 0.000.00 0.00
(60.33) (60.33)179.56 179.56
0.00 0.00416.09 286.58308.19 178.69
91.83 (37.68)107.90 107.90225.35 225.35
4.36 4.36328.89 328.89
90.29 90.29(12.69) (12.69)225.91 225.91240.73 7.44
0.79 0.790.00 0.00
465.85 232.57
0.00 0.00465.85 232.57
0.00 (0.02)465.85 232.54
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
96
Grupo Financiero Afirme
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje Afirme
Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
1,454.17 628.26 1,771.78 1,097.950.01 1.24 1.81 12.492.40 0.00 0.00 0.002.40 0.00 0.00 0.002.40 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 268.52 1,720.98 1,087.230.00 0.00 39.92 12.730.00 18.04 39.92 25.580.69 283.97 29.50 2.990.00 23.59 7.12 0.640.00 0.00 1.57 0.00
1,449.08 0.00 0.00 0.001,449.08 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.36 9.83 7.120.00 5.36 9.83 7.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.36 9.83 7.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.99 63.63 0.96 0.340.00 0.00 0.00 0.001.99 63.63 0.96 0.34
0.00 0.00 0.00 0.00
0.89 540.00 1,569.78 983.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 505.39 1,528.82 974.800.00 0.00 0.00 0.000.36 34.61 40.49 8.610.00 0.00 0.00 0.000.36 34.61 40.49 8.610.00 0.00 0.00 0.000.53 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.48 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.48 0.00
1,453.28 88.26 201.99 114.54930.38 55.51 163.78 149.12761.31 55.51 163.78 149.12169.06 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
522.91 32.75 38.21 (34.58)49.64 5.31 25.19 15.51
840.58 32.19 77.07 17.310.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(404.96) (12.29) (75.12) (70.43)(4.02) 0.00 0.00 0.0041.67 7.53 11.07 3.04
0.00 0.00 0.00 0.00
97
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje Afirme
Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
41.56 49.05 168.74 88.490.00 25.38 152.08 84.920.00 25.38 152.08 84.920.00 0.00 0.00 0.000.08 0.16 0.00 0.060.00 0.16 0.00 0.060.00 0.00 0.00 0.000.08 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.03 0.02 0.000.00 0.00 16.64 3.510.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
41.48 23.47 0.00 0.000.00 25.33 78.56 48.180.00 25.33 78.56 48.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 25.33 78.56 48.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.32) (1.45) (3.57) (2.35)41.23 22.27 86.61 37.97
0.00 0.04 15.43 0.0041.23 22.23 71.18 37.97
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.68 13.61 8.220.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
41.23 20.55 57.57 29.750.79 32.58 47.80 25.120.00 3.79 5.43 2.63
40.44 (12.02) 9.76 4.631.38 573.68 7.34 0.240.00 550.52 0.42 (0.01)
41.82 11.14 16.68 4.880.12 3.30 7.49 1.43
(0.03) (0.31) 1.88 (0.41)41.67 7.53 11.07 3.04
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
41.67 7.53 11.07 3.04
0.00 0.00 0.00 0.0041.67 7.53 11.07 3.04
0.00 0.00 0.00 0.0041.67 7.53 11.07 3.04
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
98
Grupo Financiero Afirme
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Banca Afirme
040062
10,620.05 15,572.21 14,219.222,848.76 2,864.30 2,853.21
301.23 303.62 297.00301.23 303.62 297.00
15.12 17.52 10.90286.11 286.11 286.11
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.005.56 5.56 5.56
7,199.00 10,275.73 10,275.2972.48 125.14 125.14
309.24 392.79 392.7945.19 362.35 348.86
204.16 235.50 235.5062.71 64.28 64.2845.93 1,495.01 177.7036.11 1,485.19 167.88
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.009.82 9.82 9.82
31.02 53.33 52.8031.02 53.33 52.80
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
31.02 53.33 52.800.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
113.24 180.17 176.660.00 0.00 0.00
113.24 180.17 176.66
0.00 0.00 0.00
9,707.39 12,801.48 12,765.819,016.69 9,016.69 8,995.482,437.08 2,437.08 2,425.996,579.62 6,579.62 6,569.49
0.00 0.00 0.00516.71 3,525.73 3,525.55
1.12 1.12 1.12170.29 254.35 240.60
1.36 1.36 1.36168.92 252.99 239.24
0.00 0.00 0.000.00 0.53 0.002.58 3.05 3.050.00 0.00 0.002.58 3.05 3.05
912.66 2,770.72 1,453.41920.84 2,219.63 930.38920.84 2,050.56 761.31
0.00 169.06 169.06
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(8.19) 551.10 522.91236.38 332.03 49.64
0.00 967.15 840.580.00 0.00 0.130.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(282.70) (845.51) (404.96)0.00 (4.02) (4.02)
38.13 101.45 41.670.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
99
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Banca Afirme
040062
1,198.75 1,546.59 1,504.55596.82 859.21 859.07596.82 859.21 859.07
0.00 0.00 0.0072.67 72.97 72.9771.03 71.25 71.25
0.00 0.00 0.001.64 1.72 1.72
388.59 388.59 388.5989.26 89.31 88.8927.49 47.64 47.6423.92 23.92 23.92
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 64.95 23.47
846.43 998.50 997.87460.13 612.20 611.56
13.16 13.16 12.73419.07 419.07 419.07
0.00 0.00 0.0027.90 179.96 179.76
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.15 0.15 0.15386.16 386.16 386.16
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(17.17) (24.85) (24.85)335.15 523.24 481.83
0.00 15.47 15.47335.15 507.77 466.36151.15 151.15 136.42
25.31 48.82 34.0830.08 30.08 30.08
3.55 3.55 3.55(0.03) (0.03) (0.03)
0.00 0.00 0.003.56 3.56 3.560.03 0.03 0.030.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
26.53 26.53 26.537.03 7.03 7.030.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
19.50 19.50 19.500.00 0.00 0.00
491.08 640.19 598.78438.89 545.19 543.81245.48 257.32 257.3252.19 95.00 54.9718.71 601.34 599.96
5.27 556.20 556.2065.63 140.14 98.7324.18 36.52 36.52(3.92) (2.78) (2.78)37.53 100.84 59.44
0.60 0.60 (17.77)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
38.13 101.45 41.67
0.00 0.00 0.0038.13 101.45 41.67
0.00 0.00 0.0038.13 101.45 41.67
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
100
Grupo Financiero Interacciones
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
1,789.49 737.27 11,033.80 13,560.560.00 0.05 1,158.76 1,158.820.55 527.45 862.79 1,390.790.00 527.45 389.17 916.620.00 527.45 389.17 916.620.00 0.00 0.00 0.000.55 0.00 0.76 1.300.55 0.00 0.00 0.55
0.00 0.00 0.76 0.760.00 0.00 472.86 472.860.00 17.86 32.06 49.920.00 0.00 7,784.80 7,784.800.00 0.00 26.23 26.230.00 0.00 246.48 246.481.85 17.37 1,152.17 1,171.400.00 2.76 111.12 113.890.00 0.00 7.10 7.10
1,690.25 88.18 2.01 1,780.441,690.25 88.18 2.01 1,780.44
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 75.74 119.44 195.180.00 75.74 119.44 195.180.00 0.00 0.00 0.000.00 75.74 119.44 195.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
96.85 7.85 23.78 128.4896.85 0.00 0.00 96.85
0.00 7.85 23.78 31.63
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 380.49 9,959.01 10,339.510.00 0.00 6,395.88 6,395.880.00 0.00 450.87 450.870.00 0.00 5,945.01 5,945.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 2,285.71 2,285.710.00 2.05 191.44 193.490.00 378.44 1,085.98 1,464.430.00 6.20 8.50 14.700.00 372.24 1,077.49 1,449.720.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.00) (0.00)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.00) (0.00)
1,789.49 356.78 1,074.78 3,221.052,208.70 1,522.69 1,582.40 5,313.792,131.49 1,522.69 1,582.40 5,236.58
77.21 0.00 0.00 77.21
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(419.21) (1,165.91) (507.63) (2,092.75)21.21 69.20 65.36 155.77
108.87 688.94 (57.06) 740.760.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 (0.00) (0.00)0.00 0.00 0.00 0.00
(749.23) (1,968.96) (593.26) (3,311.45)0.00 (8.86) (70.89) (79.75)
199.94 53.76 148.23 401.930.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
101
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
0.03 471.85 1,313.27 1,785.150.00 0.00 483.48 483.480.00 0.00 479.08 479.080.00 0.00 4.40 4.400.03 3.62 68.38 72.040.00 3.62 41.62 45.240.03 0.00 0.10 0.130.00 0.00 26.67 26.67
0.00 0.00 569.01 569.010.00 0.00 60.46 60.460.00 0.00 110.10 110.100.00 468.23 7.77 476.000.00 0.00 2.27 2.270.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 11.79 11.790.00 425.57 954.92 1,380.500.00 0.00 368.75 368.750.00 0.00 1.22 1.220.00 0.00 269.85 269.850.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 97.69 97.690.00 0.00 0.05 0.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.05 0.050.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 425.57 577.31 1,002.880.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 8.80 8.81
(2.19) (3.55) (27.40) (33.13)(2.16) 42.73 330.95 371.52
0.00 0.00 5.41 5.41(2.16) 42.73 325.54 366.11
0.00 163.59 66.86 230.450.00 7.61 20.28 27.890.00 24.37 38.46 62.83
0.00 21.31 41.39 62.700.00 1.81 9.15 10.960.00 0.00 0.00 0.000.00 19.50 10.33 29.830.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (3.30) (3.30)0.00 0.00 25.21 25.210.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 3.06 (2.93) 0.130.00 2.33 0.75 3.080.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5.15 5.150.00 0.00 (9.20) (9.20)0.00 0.73 0.37 1.10
(2.16) 223.09 410.57 631.500.00 159.49 319.80 479.290.00 109.90 136.66 246.56
(2.16) 63.60 90.78 152.220.00 3.58 98.42 102.000.00 1.10 31.48 32.58
(2.16) 66.08 157.73 221.640.00 4.18 9.60 13.780.00 (12.96) 0.00 (12.96)
(2.16) 48.94 148.13 194.91202.10 4.82 0.10 207.02
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
199.94 53.76 148.23 401.93
0.00 0.00 0.00 0.00199.94 53.76 148.23 401.93
0.00 0.00 0.00 0.00199.94 53.76 148.23 401.93
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
102
Grupo Financiero Interacciones
12,132.021,158.821,390.79
916.62916.62
0.001.300.55
0.76472.86
49.927,784.80
26.23246.48
1,171.40113.89
7.10351.89351.89
0.00
0.000.00
195.18195.18
0.00195.18
0.000.000.000.000.000.00
128.4896.8531.63
0.00
10,339.516,395.88
450.875,945.01
0.002,285.71
193.491,464.43
14.701,449.72
0.000.00
(0.00)0.00
(0.00)
1,792.512,208.702,131.49
77.21
0.000.00
(419.21)21.21
108.873.010.000.00
(749.23)0.00
199.940.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
103
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
1,785.15483.48479.08
4.4072.0445.24
0.1326.67
569.0160.46
110.10476.00
2.270.000.000.00
11.791,380.50
368.751.22
269.850.00
97.690.050.000.000.000.050.000.00
1,002.880.000.010.000.008.81
(33.13)371.52
5.41366.11230.45
27.8962.83
62.7010.96
0.0029.83
0.000.00
(3.30)25.21
0.000.000.133.080.000.005.15
(9.20)1.10
631.50479.29246.56152.22102.00
32.58221.64
13.78(12.96)194.91
5.480.000.00
200.39
0.00200.39
(0.45)199.94
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
104
Grupo Financiero Invex
Controladora Invex Invex Servicios Banco Invex
Casa de Bolsa Corporativos
055038 013041 028036 040059
2,399.43 1,693.24 4.89 12,069.640.00 472.04 0.00 1,253.945.03 981.18 2.19 3,759.335.03 981.18 2.19 3,723.455.03 916.68 2.19 3,722.450.00 64.50 0.00 1.000.00 0.00 0.00 35.870.00 0.00 0.00 35.87
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.84 0.00 10.020.00 0.00 0.00 6,191.600.00 0.00 0.00 236.000.00 0.00 0.00 491.590.63 47.00 1.82 754.350.00 140.82 0.00 161.020.00 0.00 0.00 62.76
2,393.36 47.82 0.00 61.382,393.36 47.82 0.00 61.38
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.41 0.00 0.49 20.870.41 0.00 0.36 21.100.41 0.00 0.36 21.100.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.13 (0.23)0.00 0.00 0.13 (0.23)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.54 0.39 49.960.00 0.00 0.00 0.000.00 2.54 0.39 49.96
0.00 0.00 0.00 0.00
2.05 669.56 2.89 10,571.390.00 0.00 0.00 5,992.420.00 0.00 0.00 558.320.00 0.00 0.00 5,191.550.00 0.00 0.00 242.540.00 216.82 0.00 1,300.860.00 220.88 0.00 26.550.79 143.83 2.89 3,251.570.63 33.49 0.34 16.310.16 110.35 2.56 3,235.260.00 0.00 0.00 0.000.00 88.03 0.00 0.001.26 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.26 0.00 0.00 0.00
2,397.38 1,023.68 2.00 1,498.241,479.72 550.10 0.72 1,038.101,479.72 550.10 0.72 1,038.10
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
917.67 473.58 1.27 293.50100.13 16.63 0.07 45.18
1,335.07 802.01 0.84 278.950.00 0.00 0.00 166.646.72 0.00 0.00 6.720.00 0.00 0.00 0.00
(719.20) (467.80) (0.10) (148.30)0.00 44.59 0.00 0.00
194.95 78.15 0.46 110.950.00 0.00 0.00 0.00
105
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Invex Invex Servicios Banco Invex
Casa de Bolsa Corporativos
055038 013041 028036 040059
0.21 0.00 0.15 1,745.390.00 0.00 0.00 942.280.00 0.00 0.00 942.280.00 0.00 0.00 0.000.21 0.00 0.15 315.320.21 0.00 0.15 315.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 39.960.00 0.00 0.00 33.650.00 0.00 0.00 414.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.16 0.00 960.860.00 2.16 0.00 290.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 173.100.00 0.00 0.00 33.540.00 2.16 0.00 84.130.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 668.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.92
(0.03) (11.43) (0.04) (20.99)0.18 (13.60) 0.11 763.540.00 0.00 0.00 153.160.18 (13.60) 0.11 610.380.00 39.92 0.00 388.110.00 29.89 0.00 12.450.00 261.97 0.00 19.95
0.00 192.56 0.00 (15.18)0.00 154.12 0.00 (15.18)0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.99 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 40.71 0.00 0.000.00 (4.26) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 69.41 0.00 35.140.00 69.41 0.00 29.070.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.070.00 0.00 0.00 0.000.18 258.41 0.11 1,005.991.11 129.36 16.75 758.710.00 85.92 16.58 202.73
(0.94) 129.04 (16.64) 247.293.79 (7.71) 17.40 790.250.00 (8.71) 0.00 862.042.86 130.04 0.75 175.501.21 38.27 0.27 72.430.39 (20.15) (0.02) 9.382.04 71.62 0.46 112.45
192.91 6.53 0.00 11.750.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
194.95 78.15 0.46 124.20
0.00 0.00 0.00 0.00194.95 78.15 0.46 124.20
0.00 0.00 0.00 (13.25)194.95 78.15 0.46 110.95
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
106
Grupo Financiero Invex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Invex,
Operadora
070081
40.82 16,208.02 13,614.890.00 1,725.98 1,724.09
17.94 4,765.65 4,765.6517.94 4,729.78 4,729.7817.94 4,664.28 4,664.28
0.00 65.50 65.500.00 35.87 35.870.00 35.87 35.87
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 11.86 11.860.00 6,191.60 5,994.840.00 236.00 236.000.00 491.59 491.592.96 806.77 805.370.00 301.84 301.840.00 62.76 62.76
19.56 2,522.12 127.7619.56 2,522.12 127.76
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.20 21.98 21.980.20 22.08 22.080.20 22.08 22.080.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (0.10) (0.10)0.00 (0.10) (0.10)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.16 53.05 54.320.00 0.00 0.000.16 53.05 54.32
0.00 0.00 0.00
3.74 11,249.64 11,050.860.00 5,992.42 5,990.530.00 558.32 556.440.00 5,191.55 5,191.550.00 242.54 242.540.00 1,517.68 1,320.920.00 247.42 247.423.74 3,402.83 3,401.431.93 52.69 52.691.82 3,350.14 3,348.750.00 0.00 0.000.00 88.03 88.030.00 1.26 2.530.00 0.00 0.000.00 1.26 2.53
37.08 4,958.38 2,564.0214.61 3,083.25 1,479.7214.61 3,083.25 1,479.72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
22.47 1,708.49 917.670.95 162.96 100.13
17.17 2,434.03 1,335.070.00 166.64 166.640.00 13.44 6.720.00 0.00 0.000.00 (1,335.40) (719.20)0.00 44.59 0.004.35 388.86 194.950.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
107
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Invex,
Operadora
070081
0.00 1,745.74 1,731.260.00 942.28 938.630.00 942.28 938.630.00 0.00 0.000.00 315.68 315.680.00 315.68 315.680.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 39.96 39.960.00 33.65 33.650.00 414.18 403.340.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 963.02 942.960.00 292.94 289.290.00 0.00 0.000.00 173.10 173.100.00 33.54 33.540.00 86.30 82.650.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 668.16 651.740.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.92 1.92
(0.38) (32.87) (32.87)(0.38) 749.85 755.43
0.00 153.16 153.16(0.38) 596.69 602.2732.65 460.68 437.00
0.00 42.34 41.413.36 285.29 279.70
3.33 180.70 180.703.13 142.07 142.070.00 0.00 0.000.20 2.19 2.190.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 40.71 40.710.00 (4.26) (4.26)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.03 104.58 99.000.03 98.51 92.930.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 6.07 6.070.00 0.00 0.00
35.64 1,300.32 1,277.5730.92 936.85 890.83
0.00 305.23 305.234.71 363.46 386.740.00 803.73 780.460.83 854.15 854.153.89 313.05 313.051.94 114.12 114.120.20 (10.21) (10.21)2.15 188.72 188.722.20 213.39 19.480.00 0.00 0.000.00 0.00 0.004.35 402.11 208.20
0.00 0.00 0.004.35 402.11 208.200.00 (13.25) (13.25)4.35 388.86 194.95
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
108
Grupo Financiero Mifel
Controladora Arrendadora Factoraje Mifel Banca Mifel
Financiera Mifel
055031 010084 019043 040042
1,257.61 321.29 1,204.24 7,783.431.24 0.17 2.54 1,777.552.11 6.50 38.02 1,824.970.00 6.50 38.02 1,824.970.00 6.50 38.02 1,824.970.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.002.11 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 24.290.00 283.04 1,159.27 2,884.830.00 0.69 1.32 76.340.00 0.64 3.98 131.200.15 27.48 2.85 1,123.320.00 3.78 0.01 124.810.00 0.00 2.30 51.86
1,252.81 0.00 0.00 1.561,252.81 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.560.90 0.26 1.91 0.000.90 0.26 1.91 0.000.00 0.00 1.91 0.000.90 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.26 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.40 0.00 0.00 25.090.00 0.00 0.00 0.000.40 0.00 0.00 25.09
0.00 0.00 0.00 0.00
1.24 213.08 1,010.85 6,876.280.00 0.00 0.00 5,327.580.00 0.00 0.00 2,469.340.00 0.00 0.00 2,585.870.00 0.00 0.00 272.370.00 182.46 1,010.31 366.660.00 0.00 0.00 0.781.24 30.62 0.53 1,173.980.00 5.73 0.47 15.251.24 24.89 0.06 1,158.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.840.00 0.00 0.00 2.440.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2.44
1,256.36 108.21 193.39 907.15891.16 109.42 112.04 842.79827.34 109.42 112.04 842.79
63.82 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
365.20 (1.20) 81.35 64.360.00 4.21 14.27 44.10
739.33 30.73 92.77 260.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(572.90) (41.30) (40.81) (323.77)98.14 0.00 0.00 0.04
100.63 5.16 15.12 83.850.00 0.00 0.00 0.00
109
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factoraje Mifel Banca Mifel
Financiera Mifel
055031 010084 019043 040042
0.17 28.60 202.46 996.780.00 26.89 202.46 240.740.00 26.75 202.46 237.950.00 0.14 0.00 2.790.16 0.30 0.00 93.120.00 0.00 0.00 93.120.00 0.00 0.00 0.000.16 0.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 509.720.01 0.01 0.00 93.150.00 0.00 0.00 19.820.00 0.00 0.00 39.100.00 0.00 0.00 1.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.39 0.00 0.000.00 12.80 56.27 765.500.00 12.80 56.27 230.960.00 0.00 0.00 65.890.00 0.00 0.00 137.460.00 0.00 0.00 7.500.00 12.80 56.27 20.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 534.530.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.08) (2.28) (4.09) (14.53)0.08 13.52 142.11 216.750.00 0.25 107.49 36.120.08 13.27 34.62 180.630.00 0.00 0.00 38.070.00 0.02 0.46 5.190.00 0.00 0.00 51.90
0.00 0.00 0.00 (6.96)0.00 0.00 0.00 (0.05)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (4.92)0.00 0.00 0.00 0.030.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (2.03)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 58.870.00 0.00 0.00 29.770.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (1.30)0.00 0.00 0.00 30.220.00 0.00 0.00 0.180.08 13.25 34.16 265.420.91 6.07 14.91 241.450.00 0.00 0.00 119.98
(0.83) 7.18 19.25 23.981.27 2.64 3.27 98.800.00 2.12 0.34 10.210.44 7.71 22.17 112.570.00 2.16 6.47 27.40
(0.18) (0.38) (0.59) (1.62)0.26 5.16 15.12 83.56
100.37 0.00 0.00 0.300.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
100.63 5.16 15.12 83.85
0.00 0.00 0.00 0.00100.63 5.16 15.12 83.85
0.00 0.00 0.00 0.00100.63 5.16 15.12 83.85
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
110
Grupo Financiero Mifel
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Operadora
Mifel
070039
46.92 10,613.48 9,291.410.49 1,781.99 1,778.284.17 1,875.77 1,829.134.17 1,873.66 1,829.134.17 1,873.66 1,829.130.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 2.11 0.000.00 24.29 24.290.00 4,327.15 4,310.010.00 78.35 78.350.00 135.82 135.822.63 1,156.44 1,154.660.00 128.59 128.590.00 54.16 54.16
13.45 1,267.81 15.0113.45 1,266.26 13.45
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1.56 1.560.00 3.07 3.070.00 3.07 3.070.00 1.91 1.910.00 0.90 0.900.00 0.00 0.000.00 0.26 0.260.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
26.18 51.67 51.670.00 0.00 0.00
26.18 51.67 51.67
0.00 0.00 0.00
2.84 8,104.29 8,035.020.00 5,327.58 5,277.230.00 2,469.34 2,465.630.00 2,585.87 2,539.230.00 272.37 272.370.00 1,559.44 1,544.980.00 0.78 0.782.84 1,209.22 1,204.750.02 21.46 21.462.83 1,187.76 1,183.300.00 0.00 0.000.00 4.84 4.840.00 2.44 2.440.00 0.00 0.000.00 2.44 2.44
44.07 2,509.19 1,256.3951.69 2,007.10 891.1651.69 1,943.27 827.34
0.00 63.82 63.82
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(7.62) 502.10 365.200.01 62.59 0.00
(3.54) 1,119.43 739.330.00 0.00 0.020.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.32) (979.10) (572.90)0.00 98.18 98.14
(3.76) 200.99 100.630.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
111
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Operadora
Mifel
070039
0.16 1,228.17 1,227.260.00 470.10 469.190.00 467.16 466.260.00 2.93 2.930.16 93.74 93.740.16 93.28 93.280.00 0.00 0.000.00 0.46 0.46
0.00 509.72 509.720.00 93.17 93.170.00 19.82 19.820.00 39.10 39.100.00 1.12 1.120.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.39 1.390.00 834.57 833.880.00 300.03 299.340.00 65.89 65.890.00 137.46 137.460.00 7.50 7.500.00 89.18 88.500.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 534.53 534.530.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.46) (21.44) (21.44)(0.30) 372.16 371.95
0.00 143.86 143.86(0.30) 228.30 228.0910.15 48.22 45.98
0.00 5.66 5.450.00 51.90 51.90
0.00 (6.96) (6.96)0.00 (0.05) (0.05)0.00 0.00 0.000.00 (4.92) (4.92)0.00 0.03 0.030.00 0.00 0.000.00 (2.03) (2.03)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 58.87 58.870.00 29.77 29.770.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (1.30) (1.30)0.00 30.22 30.220.00 0.18 0.189.85 322.77 320.52
13.27 276.61 261.372.79 122.78 122.78
(3.42) 46.15 59.150.47 106.46 93.250.11 12.77 12.56
(3.06) 139.84 139.840.40 36.43 36.430.10 (2.67) (2.67)
(3.36) 100.74 100.74(0.41) 100.26 (0.11)
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(3.76) 200.99 100.63
0.00 0.00 0.00(3.76) 200.99 100.63
0.00 0.00 0.00(3.76) 200.99 100.63
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
112
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
Controladora
055043 013118 028071 040126
1,191.65 359.32 10.30 33,546.120.22 46.73 2.67 86.231.29 301.46 0.00 1,626.561.29 301.46 0.00 1,626.561.29 301.46 0.00 1,626.560.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 25,842.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4.38 7.41 5,960.890.00 4.36 0.00 0.570.00 0.00 0.00 0.00
1,190.14 1.12 0.00 10.011,190.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.12 0.00 10.010.00 0.00 0.00 16.870.00 0.00 0.00 16.870.00 0.00 0.00 16.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.26 0.22 2.170.00 1.01 0.00 0.000.00 0.25 0.22 2.17
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 57.84 7.51 32,660.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 25,910.700.00 51.74 7.51 6,735.300.00 0.00 0.00 35.060.00 51.74 7.51 6,700.230.00 0.00 0.00 0.000.00 6.10 0.00 14.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,191.65 301.48 2.79 885.871,077.75 285.83 1.09 789.451,077.75 285.83 1.09 789.45
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
113.90 15.65 1.70 96.425.93 0.42 0.04 5.47
34.05 (0.80) 0.48 35.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.93 0.08 0.00 1.04
72.99 15.95 1.18 54.900.00 0.00 0.00 0.00
Casa de BolsaCredit SuisseFirst Boston
Credit SuisseFirst Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
113
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora
055043 013118 028071 040126
0.00 2.32 0.00 140.550.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 33.470.00 0.00 0.00 33.470.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 46.010.00 2.32 0.00 3.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 56.940.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.120.00 0.00 0.00 91.070.00 0.00 0.00 4.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 21.800.00 0.00 0.00 63.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.66
(0.18) (4.36) 0.00 (20.28)(0.18) (2.05) 0.00 29.19
0.00 0.00 0.00 0.00(0.18) (2.05) 0.00 29.19(0.01) 30.99 0.00 13.25
0.00 21.44 0.00 12.561.16 4.68 0.00 129.86
1.16 0.07 0.00 (41.03)0.00 0.07 0.00 2.970.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.730.00 0.00 0.00 (25.91)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (19.61)1.16 0.00 0.00 (0.21)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4.61 0.00 170.890.00 4.61 0.00 157.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 36.450.00 0.00 0.00 (22.71)0.00 0.00 0.00 0.000.98 12.19 (0.00) 159.750.00 85.48 18.90 198.330.00 68.69 17.36 150.340.98 (73.29) (18.90) (38.58)0.00 95.65 20.97 114.610.16 0.00 0.04 0.000.81 22.36 2.04 76.030.00 0.00 0.59 35.060.00 (6.58) (0.27) 12.710.81 15.78 1.18 53.67
72.17 0.18 0.00 1.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
72.99 15.95 1.18 54.90
0.00 0.00 0.00 0.0072.99 15.95 1.18 54.90
0.00 0.00 0.00 0.0072.99 15.95 1.18 54.90
Casa de BolsaCredit SuisseFirst Boston
Credit SuisseFirst Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
114
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
35,107.39 8,675.52135.85 135.85
1,929.31 1,929.311,929.31 1,929.311,929.31 1,929.31
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
25,842.82 625.360.00 0.000.00 0.000.00 0.00
5,972.68 5,965.244.92 4.920.00 0.00
1,201.28 11.141,190.14 0.00
0.00 0.00
0.00 0.0011.14 11.1416.87 0.0016.87 0.0016.87 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.003.65 3.701.01 1.012.64 2.68
0.00 0.00
32,725.60 7,483.870.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
25,910.70 693.246,794.55 6,787.15
35.06 35.656,759.49 6,751.50
0.00 0.0020.35 3.47
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
2,381.79 1,191.652,154.12 1,077.752,154.12 1,077.75
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
227.67 113.9011.87 5.9368.73 34.05
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.002.05 0.93
145.02 72.990.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
115
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
142.87 147.430.00 0.000.00 0.000.00 0.00
33.47 33.4733.47 33.47
0.00 0.000.00 0.00
46.01 46.015.34 5.340.00 0.00
56.94 61.500.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.12 1.12
91.07 91.074.98 4.980.00 0.000.00 0.000.00 0.004.98 4.980.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
21.80 21.8063.63 63.63
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.66 0.66
(24.83) (24.83)26.96 31.52
0.00 0.0026.96 31.5244.24 54.9034.00 19.31
135.70 131.59
(39.80) (43.92)3.04 3.040.00 0.001.73 1.73
(25.91) (30.03)0.00 0.00
(19.61) (19.61)0.95 0.950.00 0.000.00 0.00
175.50 175.50161.76 161.76
0.00 0.000.00 0.00
36.45 36.45(22.71) (22.71)
0.00 0.00172.91 198.69302.71 283.88236.39 217.57
(129.79) (85.19)231.23 184.82
0.20 (1.74)101.24 101.38
35.65 35.655.85 5.85
71.44 71.5873.59 1.41
0.00 0.000.00 0.00
145.02 72.99
0.00 0.00145.02 72.99
0.00 0.00145.02 72.99
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
116
Grupo Financiero Associates
Controladora
055009 010093 019090 028043
2,790.41 109.92 63.79 428.150.03 0.49 0.03 0.020.11 101.92 62.94 1.780.11 101.92 62.94 1.780.11 101.92 62.94 1.780.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.44 7.42 0.76 70.250.00 0.00 0.00 203.610.00 0.00 0.00 0.00
2,764.29 0.00 0.00 0.002,764.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.05 0.09 0.06 (16.34)0.05 0.09 0.06 (16.34)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.05 0.09 0.06 (16.34)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
25.49 0.00 0.00 168.8225.43 0.00 0.00 0.00
0.06 0.00 0.00 168.82
0.00 0.00 0.00 0.00
6.05 2.63 1.12 445.940.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.005.70 0.00 0.00 381.530.00 0.00 0.00 0.000.35 2.63 1.12 64.410.00 0.00 0.00 0.000.35 2.63 1.12 64.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,784.35 107.30 62.67 (17.79)676.35 75.12 70.73 21.95676.35 75.12 70.73 21.95
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
2,108.01 32.18 (8.06) (39.74)51.37 26.30 1.83 1.33
1,681.82 2.98 (10.43) (55.26)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(62.45) 0.00 0.00 0.490.00 0.00 0.00 0.00
437.26 2.90 0.55 13.700.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
117
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora
055009 010093 019090 028043
1.58 6.44 3.43 436.020.00 0.07 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.05 0.00 0.000.01 4.57 3.30 0.190.01 4.57 3.30 0.190.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.80 0.13 0.650.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.57 0.00 0.00 435.180.36 0.00 0.00 28.870.36 0.00 0.00 27.760.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.36 0.00 0.00 27.760.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.12 (2.34) (1.38) 8.721.34 4.11 2.04 415.870.00 0.00 0.00 0.001.34 4.11 2.04 415.870.00 0.00 0.00 0.000.00 0.01 0.00 0.110.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.34 4.10 2.04 415.761.24 2.10 1.33 403.280.00 0.00 0.00 0.070.10 1.99 0.71 12.480.01 0.85 (0.20) 5.060.00 0.00 0.00 0.000.12 2.84 0.51 17.540.03 0.00 0.00 4.290.05 0.06 0.04 0.450.14 2.90 0.55 13.70
437.12 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
437.26 2.90 0.55 13.70
0.00 0.00 0.00 0.00437.26 2.90 0.55 13.70
0.00 0.00 0.00 0.00437.26 2.90 0.55 13.70
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
118
Grupo Financiero Associates
Suma deControladora y
Subsidiarias
Hipotecaria Crédito Familiar
Associates
067018 067028 067029
64.59 4,700.81 282.36 8,440.040.03 15.31 2.15 18.06
64.12 5.00 102.21 338.0964.12 5.00 102.21 338.0964.12 5.00 102.21 338.09
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4,176.84 193.51 4,370.350.00 82.52 5.28 87.800.00 153.32 23.79 177.110.00 131.10 2.85 212.820.00 84.77 0.00 288.380.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2,764.290.00 0.00 0.00 2,764.290.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.04 114.14 0.15 98.180.04 114.14 0.15 98.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.04 114.14 0.15 98.180.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.40 244.45 0.00 439.180.00 0.00 0.00 25.430.40 244.45 0.00 413.74
0.00 0.00 0.00 0.00
0.38 2,246.37 188.91 2,891.390.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,040.29 172.22 2,599.750.00 0.00 0.00 0.000.38 206.08 16.54 291.490.00 0.00 0.00 0.000.38 206.08 16.54 291.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.15 0.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.15 0.15
64.22 2,454.44 93.45 5,548.6473.52 219.01 183.94 1,320.6273.52 219.01 183.94 1,320.62
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(9.31) 2,235.43 (90.49) 4,228.020.67 163.75 8.09 253.331.07 1,684.14 (117.15) 3,187.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(11.65) (13.25) 0.00 (86.86)0.00 0.00 0.00 0.000.60 400.80 18.57 874.390.00 0.00 0.00 0.00
SociedadFinancieraAssociates
119
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Hipotecaria Crédito Familiar
Associates
067018 067028 067029
3.50 2,227.54 35.21 2,713.710.00 2,028.08 28.39 2,056.540.00 2,015.08 23.11 2,038.210.00 13.00 5.28 18.333.50 1.95 2.84 16.363.50 1.95 2.84 16.360.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 196.18 1.39 197.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.46 2.59 5.630.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.87 0.00 437.610.00 121.09 14.67 164.980.00 120.62 14.53 163.260.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 120.62 14.53 163.260.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.47 0.14 1.720.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1.42) (44.58) (1.80) (42.68)2.08 2,061.87 18.73 2,506.040.00 297.89 0.00 297.892.08 1,763.98 18.73 2,208.160.00 0.00 0.00 0.000.00 9.55 0.05 9.720.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.002.08 1,754.43 18.69 2,198.441.34 1,274.60 9.99 1,693.890.00 685.96 0.00 686.020.74 479.82 8.70 504.550.00 93.05 12.24 111.010.00 0.00 0.00 0.000.74 572.88 20.94 615.560.17 90.18 2.23 96.900.03 (81.89) (0.13) (81.39)0.60 400.80 18.57 437.260.00 0.00 0.00 437.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.60 400.80 18.57 874.39
0.00 0.00 0.00 0.000.60 400.80 18.57 874.390.00 0.00 0.00 0.000.60 400.80 18.57 874.39
SociedadFinancieraAssociates
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
120
Grupo Financiero Associates
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
5,622.6718.06
338.09338.09338.09
0.000.000.00
0.000.000.00
4,370.3587.80
177.11159.74288.38
0.000.000.000.00
0.000.00
98.1898.18
0.000.00
98.180.000.000.000.000.00
439.1825.43
413.74
0.00
2,838.310.000.000.000.00
2,599.750.00
238.410.00
238.410.000.000.150.000.15
2,784.35676.35676.35
0.00
0.000.00
2,108.0151.37
1,681.820.000.000.00
(62.45)0.00
437.260.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
121
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
2,276.102,056.542,038.21
18.3316.3616.36
0.000.00
0.000.00
197.570.000.005.630.000.000.00
164.98163.26
0.000.000.00
163.260.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.001.720.000.00
(42.68)2,068.43
297.891,770.55
0.009.720.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1,760.831,256.28
686.02504.55111.01
0.00615.56
96.90(81.39)437.26
0.000.000.00
437.26
0.00437.26
0.00437.26
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
122
Grupo Financiero Caterpillar
Controladora GFCM Servicios
055017 010097 019022 028044
935.15 3,700.53 95.83 13.130.00 5.07 0.03 1.830.00 6.78 95.68 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 6.78 95.68 0.000.00 6.78 95.68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,447.15 0.00 0.000.00 111.05 0.00 0.000.00 2.80 0.00 0.000.00 79.22 0.11 3.040.00 1,051.13 0.00 0.040.00 1.86 0.00 0.00
935.15 0.00 0.00 0.00935.15 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.07 0.00 8.220.00 0.00 0.00 0.000.00 1.07 0.00 8.22
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,036.36 0.43 23.860.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2,704.88 0.00 1.950.00 0.00 0.00 0.000.00 236.50 0.43 21.910.00 5.95 0.00 0.050.00 230.55 0.43 21.850.00 0.00 0.00 0.000.00 29.70 0.00 0.000.00 65.29 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 65.29 0.00 0.00
935.15 664.17 95.40 (10.73)636.71 190.23 96.60 1.82636.71 190.23 96.60 1.82
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
298.45 473.94 (1.19) (12.54)58.53 38.04 5.33 0.35
119.37 352.50 0.67 (7.56)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(26.08) (8.31) (17.77) 0.000.00 0.00 0.00 0.00
146.62 91.71 10.57 (5.34)0.00 0.00 0.00 0.00
CaterpillarArrendadoraFinanciera
CartepillarFactoraje
Financiero
123
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora GFCM Servicios
055017 010097 019022 028044
0.00 687.64 36.55 0.440.00 137.01 11.09 0.000.00 137.01 10.76 0.000.00 0.00 0.33 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.31 0.71 0.110.00 21.92 0.58 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 256.75 24.17 0.330.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 271.66 0.00 0.000.00 377.09 24.10 0.920.00 108.96 2.77 0.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 108.96 2.77 0.090.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 268.13 21.33 0.480.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.360.00 10.83 (1.98) 0.200.00 321.39 10.48 (0.29)0.00 (0.61) 0.00 0.000.00 322.00 10.48 (0.29)0.00 0.00 0.33 (2.03)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 322.00 10.81 (2.32)0.00 247.39 0.38 42.990.00 0.01 0.00 26.760.00 74.61 10.43 (45.31)0.00 172.32 0.15 40.350.00 149.50 0.00 0.000.00 97.44 10.57 (4.97)0.00 5.73 0.00 0.380.00 0.00 0.00 0.000.00 91.71 10.57 (5.34)
146.62 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
146.62 91.71 10.57 (5.34)
0.00 0.00 0.00 0.00146.62 91.71 10.57 (5.34)
0.00 0.00 0.00 0.00146.62 91.71 10.57 (5.34)
CaterpillarArrendadoraFinanciera
CartepillarFactoraje
Financiero
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
124
Grupo Financiero Caterpillar
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
067002
1,369.44 6,114.08 5,179.054.46 11.39 11.39
16.56 119.03 119.030.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
16.56 119.03 119.0316.56 119.03 119.03
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,538.95 3,986.10 3,986.1085.39 196.45 196.45
280.36 283.16 283.160.95 83.32 83.320.00 1,051.18 1,051.300.00 1.86 1.860.00 935.15 0.000.00 935.15 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.003.47 12.76 12.760.00 0.00 0.003.47 12.76 12.76
0.00 0.00 0.00
1,183.25 4,243.90 4,243.900.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
1,149.53 3,856.36 3,856.360.00 0.00 0.00
24.49 283.33 283.330.00 6.00 6.00
24.49 277.33 277.330.00 0.00 0.000.00 29.70 29.709.23 74.52 74.520.00 0.00 0.009.23 74.52 74.52
186.18 1,870.18 935.15348.07 1,273.42 636.71348.07 1,273.42 636.71
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(161.89) 596.77 298.4514.80 117.06 58.53
(226.38) 238.62 119.370.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (52.16) (26.08)0.00 0.00 0.00
49.69 293.25 146.620.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Caterpillar CréditoSociedad, Financierade Objeto limitado
125
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
067002
319.78 1,044.42 1,044.4294.51 242.61 242.6194.51 242.28 242.28
0.00 0.33 0.330.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1.13 1.135.08 27.57 27.570.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
219.22 500.47 500.470.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.97 272.63 272.63
259.24 661.35 661.3542.96 154.77 154.77
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
42.96 154.77 154.770.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
215.09 505.03 505.030.00 0.00 0.001.19 1.55 1.55
(3.48) 5.57 5.5757.06 388.65 388.65
0.00 (0.61) (0.61)57.06 389.26 389.26
0.00 (1.71) (1.71)0.74 0.74 0.740.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
56.32 386.80 386.807.99 298.75 269.770.02 26.79 26.79
48.33 88.06 117.032.48 215.30 186.331.13 150.63 150.63
49.69 152.73 152.730.00 6.11 6.110.00 0.00 0.00
49.69 146.62 146.620.00 146.62 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
49.69 293.25 146.62
0.00 0.00 0.0049.69 293.25 146.62
0.00 0.00 0.0049.69 293.25 146.62
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Caterpillar CréditoSociedad, Financierade Objeto limitado
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
126
Grupo Financiero Monex
Controladora Monex Banco Monex Monex
Casa de Bolsa Financiera
055045 013021 040112 067055
1,431.53 2,155.15 589.14 141.120.00 803.19 404.29 3.41
51.96 909.88 0.00 0.2751.96 909.88 0.00 0.2751.96 857.05 0.00 0.27
0.00 52.84 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 9.57 0.00 0.000.00 0.00 197.13 127.180.00 0.00 2.06 2.110.00 0.00 35.40 3.124.81 100.76 5.46 6.520.02 97.62 1.71 0.700.00 2.75 0.00 0.00
1,374.31 64.85 0.00 0.001,374.31 63.43 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.42 0.00 0.000.00 11.73 5.47 3.230.00 11.73 5.47 3.230.00 0.00 0.00 0.000.00 11.73 5.47 3.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.43 154.80 8.42 0.810.00 7.50 0.00 0.000.43 147.30 8.42 0.81
0.00 0.00 0.00 0.00
42.85 1,244.93 116.78 101.610.00 0.00 99.65 0.000.00 0.00 10.60 0.000.00 0.00 89.05 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.93 4.06 93.520.00 17.58 0.00 0.00
42.85 1,224.19 13.31 8.095.58 13.69 1.64 0.77
37.27 1,210.50 11.67 7.320.00 0.00 0.00 0.000.00 1.23 (0.25) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,388.67 910.21 472.37 39.511,130.17 453.41 416.38 48.81
524.41 376.37 416.38 48.80605.76 77.04 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
258.50 420.05 55.99 (9.30)26.45 69.52 11.27 0.0066.11 149.24 48.93 (12.58)
0.00 36.75 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.10) 0.07 0.00
(7.87) (0.57) 0.00 0.00173.82 203.84 (4.26) 3.28
0.00 (1.88) (0.02) 0.00
127
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Monex Banco Monex Monex
Casa de Bolsa Financiera
055045 013021 040112 067055
2.54 277.22 48.48 7.660.00 0.00 25.57 7.400.00 0.00 25.21 7.390.00 0.00 0.36 0.001.00 169.42 0.01 0.231.00 169.42 0.01 0.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.35 0.00 0.001.34 31.62 22.62 0.000.00 0.00 0.00 0.000.19 75.54 0.02 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.01 0.29 0.26 0.020.00 253.11 16.22 2.640.00 0.35 16.03 2.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 6.77 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.35 9.27 2.640.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 252.37 0.00 0.000.00 0.42 0.02 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.05) 0.17 0.000.14 (24.91) (14.48) (0.91)2.68 (0.80) 17.78 4.120.00 0.00 (24.32) 2.512.68 (0.80) 42.10 1.610.00 149.31 2.08 13.660.00 62.20 0.12 0.070.00 968.15 2.83 0.00
0.00 (15.03) (1.06) 0.000.00 (0.69) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.03 0.00 0.000.00 (1.87) 0.00 0.000.00 (0.05) 0.00 0.000.00 (14.48) 0.00 0.000.00 0.04 (1.06) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 983.18 3.88 0.000.00 65.83 (0.00) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 2.66 0.00 0.000.00 914.69 3.88 0.000.00 0.00 0.00 0.002.67 1,054.46 46.88 15.20
18.76 805.82 51.09 14.940.00 587.94 22.19 12.27
(16.09) 248.64 (4.21) 0.2711.99 75.53 5.71 0.42
0.85 26.62 0.00 0.00(4.95) 297.55 1.50 0.68
0.00 4.47 0.30 0.630.00 (103.99) (5.46) 3.23
(4.95) 189.10 (4.26) 3.28178.77 13.24 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
173.82 202.34 (4.26) 3.28
0.00 0.00 0.00 0.00173.82 202.34 (4.26) 3.28
0.00 1.50 0.00 0.00173.82 203.84 (4.26) 3.28
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
128
Grupo Financiero Monex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
070070
10.05 4,326.99 2,947.900.05 1,210.94 1,210.945.20 967.32 967.325.20 967.32 967.325.20 914.48 914.480.00 52.84 52.840.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 9.57 9.570.00 324.31 324.310.00 4.17 4.170.00 38.52 38.524.44 121.99 117.460.00 100.04 100.040.00 2.75 2.750.00 1,439.16 64.850.00 1,437.74 63.430.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 1.42 1.420.13 20.56 20.310.13 20.56 20.310.00 0.00 0.000.13 20.56 20.310.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.23 164.69 164.690.00 7.50 7.500.23 157.19 157.19
0.00 0.00 0.00
5.24 1,511.41 1,506.630.00 99.65 99.650.00 10.60 10.600.00 89.05 89.050.00 0.00 0.000.00 99.52 99.520.00 17.58 17.585.24 1,293.69 1,289.160.99 22.68 22.684.25 1,271.01 1,266.480.00 0.00 0.000.00 0.98 0.740.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
4.81 2,815.58 1,441.273.02 2,051.79 1,130.173.02 1,368.98 524.410.00 682.81 605.76
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.001.80 727.04 258.500.00 107.24 26.450.01 251.71 66.110.00 36.75 52.590.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (0.03) (0.00)0.00 (8.43) (7.87)1.78 378.46 173.820.00 (1.90) 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
MonexOperadora de
Fondos
129
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
070070
0.19 336.09 294.230.00 32.97 11.280.00 32.60 11.250.00 0.36 0.030.00 170.66 169.700.00 170.66 169.700.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.35 0.350.00 55.58 36.670.00 0.00 0.000.19 75.97 75.670.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.57 0.570.00 271.97 257.330.00 19.02 4.730.00 0.00 0.000.00 6.77 0.990.00 0.00 0.000.00 12.25 3.740.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 252.37 252.370.00 0.44 0.090.00 0.00 0.000.00 0.02 0.020.00 0.00 0.000.00 0.12 0.12
(0.00) (40.17) (31.79)0.19 23.96 5.120.00 (21.81) 31.910.19 45.77 (26.79)
29.71 194.77 173.5120.72 83.12 82.58
0.00 970.98 969.16
0.00 (16.08) (14.72)0.00 (0.69) (0.69)0.00 0.00 0.000.00 2.03 2.030.00 (1.87) (1.87)0.00 (0.05) (0.05)0.00 (14.48) (14.48)0.00 (1.02) 0.350.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 987.06 983.870.00 65.83 66.150.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 2.66 2.660.00 918.57 915.060.00 0.00 0.009.18 1,128.40 1,033.306.56 897.17 828.422.52 624.92 603.282.63 231.23 204.87
(0.04) 93.61 78.650.00 27.47 27.472.59 297.38 256.050.94 6.35 (5.19)0.13 (106.08) (100.84)1.78 184.95 160.400.00 192.01 13.240.00 0.00 0.000.00 0.00 0.001.78 376.96 173.64
0.00 0.00 0.001.78 376.96 173.640.00 1.50 0.181.78 378.46 173.82
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
130
Value Grupo Financiero
Controladora Value Value, Value Factoraje
Arrendadora Casa de Bolsa
055022 010051 013019 019021
877.58 746.55 577.16 205.380.00 17.60 1.48 3.092.64 72.05 393.31 106.212.64 72.05 393.31 106.212.64 72.05 393.31 106.210.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.76 0.000.00 512.71 0.00 95.080.00 3.81 0.00 19.540.00 3.97 0.00 40.420.11 16.56 28.49 0.590.00 119.11 38.65 0.310.00 0.00 0.00 20.33
874.60 0.00 77.26 0.00874.60 0.00 77.26 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.71 0.000.00 0.00 1.63 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.63 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.07 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.07 0.000.00 0.00 0.00 0.000.24 8.67 35.50 0.640.00 0.00 0.00 0.000.24 8.67 35.50 0.64
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 456.07 100.44 100.440.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 397.42 0.00 100.190.00 0.00 0.67 0.000.00 58.64 99.77 0.250.00 0.00 35.77 0.000.00 58.64 64.00 0.250.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.00
877.58 290.48 476.72 104.94291.48 248.73 446.07 158.59291.48 145.03 446.07 143.04
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 103.70 0.00 15.550.00 0.00 0.00 0.00
586.10 41.75 30.65 (53.65)33.81 8.48 40.60 6.18
559.22 39.87 256.11 (25.28)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(116.34) (36.00) (339.62) (57.01)(6.39) 0.00 9.42 0.00
115.79 29.39 64.14 22.460.00 0.00 0.00 0.00
131
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Value Value, Value Factoraje
Arrendadora Casa de Bolsa
055022 010051 013019 019021
0.17 102.85 197.98 33.580.00 52.78 0.00 8.930.00 52.60 0.00 8.930.00 0.18 0.00 0.000.17 6.97 1.73 23.400.17 6.97 1.73 23.400.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.88) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.560.00 1.25 74.62 0.680.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 41.84 122.51 0.000.00 32.33 73.56 5.620.00 32.33 0.05 5.620.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 32.33 0.05 5.620.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.26) 0.000.00 0.00 73.78 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.07) (6.75) (8.30) (2.00)0.10 63.77 116.11 25.960.00 0.79 0.00 0.010.10 62.98 116.11 25.960.00 6.38 69.08 0.420.01 0.84 2.52 0.050.00 0.00 112.81 0.00
0.00 0.00 0.26 0.000.00 0.00 0.23 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (1.59) 0.000.00 0.00 1.62 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 112.55 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 112.55 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.09 68.52 295.48 26.330.63 44.84 216.71 3.950.00 0.00 21.37 0.00
(0.54) 23.68 78.76 22.380.00 6.07 11.41 0.100.00 0.36 1.05 0.02
(0.54) 29.39 89.12 22.460.00 0.00 29.47 0.000.00 0.00 (3.53) 0.00
(0.54) 29.39 56.12 22.46116.33 0.00 8.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
115.79 29.39 64.14 22.46
0.00 0.00 0.00 0.00115.79 29.39 64.14 22.46
0.00 0.00 (0.00) 0.00115.79 29.39 64.14 22.46
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
132
Value Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
2,406.66 1,531.8322.18 22.18
574.20 574.20574.20 574.20574.20 574.20
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.76 0.76
607.79 605.0223.35 23.3544.39 44.3945.75 45.75
158.07 158.0720.33 20.33
951.86 79.80951.86 79.80
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.001.71 1.711.63 1.630.00 0.000.00 0.001.63 1.630.00 0.000.07 0.070.00 0.000.07 0.070.00 0.00
45.05 45.050.00 0.00
45.05 45.05
0.00 0.00
656.94 654.170.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
497.61 497.610.67 0.67
158.66 155.8935.77 35.77
122.89 120.120.00 0.000.00 0.000.01 0.010.00 0.000.01 0.01
1,749.72 877.661,144.88 291.481,025.62 291.48
0.00 0.00
119.26 0.000.00 0.00
604.84 586.1189.07 33.81
829.92 559.220.00 0.070.00 0.000.00 0.00
(548.97) (116.34)3.03 (6.39)
231.79 115.810.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
133
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
334.58 332.1761.71 61.2261.53 61.03
0.18 0.1832.27 30.3632.27 30.36
0.00 0.000.00 0.00
(0.88) (0.88)0.00 0.000.56 0.56
76.56 76.560.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
164.35 164.35111.51 111.01
37.99 37.490.00 0.000.00 0.000.00 0.00
37.99 37.490.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(0.26) (0.26)73.78 73.78
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(17.13) (17.13)205.95 204.03
0.79 0.79205.15 203.23
75.88 75.883.42 3.42
112.81 114.73
0.26 2.180.23 2.150.00 0.00
(1.59) (1.59)1.62 1.620.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
112.55 112.550.00 0.00
112.55 112.550.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
390.43 390.43266.14 266.14
21.37 21.37124.29 124.29
17.57 17.571.43 1.43
140.44 140.4429.47 29.47(3.53) (3.53)
107.44 107.44124.35 8.36
0.00 0.000.00 0.00
231.79 115.79
0.00 0.00231.79 115.79
(0.00) 0.01231.79 115.81
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
134
Multivalores Grupo Financiero
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
621.87 263.73 207.77 28.470.04 0.55 32.99 0.03
335.14 53.11 42.67 1.88335.14 53.11 42.67 1.88335.14 53.11 42.67 1.88
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.53 0.000.00 171.69 0.00 0.000.00 0.02 0.00 0.000.00 0.36 0.00 0.00
24.00 2.64 41.26 0.830.00 27.08 7.65 0.000.00 4.00 0.00 0.00
222.44 0.00 47.70 0.00222.44 0.00 47.70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.00 9.98 0.490.00 5.00 9.06 0.360.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 5.00 15.06 0.360.00 0.00 (5.99) 0.000.00 0.00 0.92 0.130.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.99 0.130.00 0.00 (1.07) 0.00
40.25 0.00 25.00 25.230.00 0.00 0.00 0.00
40.25 0.00 25.00 25.23
0.00 0.00 0.00 0.00
1.48 193.89 68.29 27.760.00 165.25 0.00 0.000.00 165.25 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.88 0.001.48 28.64 66.41 27.760.00 0.00 10.12 0.261.48 28.64 56.29 27.500.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
620.39 69.84 139.48 0.701,859.37 112.07 365.06 0.141,835.80 112.07 344.60 0.14
3.57 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 20.46 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,238.98) (42.23) (225.58) 0.5630.76 19.63 64.22 0.0424.86 63.54 72.15 0.54
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(1,246.87) (130.76) (319.07) (0.20)(39.07) 0.00 (37.00) 0.00
(6.70) 5.35 (4.73) 0.34(1.95) 0.00 (1.15) (0.16)
MultivaloresServicios
Corporativos
135
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
0.50 31.96 902.31 0.150.00 17.40 0.00 0.000.00 16.89 0.00 0.000.00 0.51 0.00 0.000.00 1.94 2.97 0.150.00 1.94 2.97 0.150.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 729.35 0.000.00 0.00 0.23 0.000.00 1.96 0.00 0.000.50 0.00 169.76 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 10.66 0.00 0.000.00 9.34 978.84 0.000.00 9.34 1.78 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 9.34 1.78 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 977.08 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 (0.02) 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.10) (1.17) (2.29) (0.01)0.40 21.45 (78.82) 0.140.00 0.05 0.00 0.000.40 21.40 (78.82) 0.140.00 0.00 44.89 0.000.00 0.29 7.66 0.000.00 0.00 140.85 0.00
0.00 0.00 17.60 0.000.00 0.00 17.60 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 123.25 0.000.00 0.00 119.06 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 4.18 0.000.00 0.00 0.02 0.000.40 21.11 99.27 0.144.96 16.14 126.25 10.653.75 0.00 55.09 9.42
(4.56) 4.97 (26.98) (10.51)0.02 3.21 14.23 11.060.56 2.83 2.03 0.02
(5.10) 5.35 (14.78) 0.520.00 0.00 0.01 0.350.00 0.00 2.91 0.17
(5.10) 5.35 (11.88) 0.34(1.60) 0.00 7.15 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(6.70) 5.35 (4.73) 0.34
0.00 0.00 0.00 0.00(6.70) 5.35 (4.73) 0.34
0.00 0.00 0.00 0.00(6.70) 5.35 (4.73) 0.34
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
136
Multivalores Grupo Financiero
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
070078
24.75 1,146.59 889.940.06 33.67 33.670.63 433.42 433.420.63 433.42 433.420.63 433.42 433.420.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.53 0.530.00 171.69 171.500.00 0.02 0.020.00 0.36 0.365.28 74.02 40.052.28 37.02 37.020.00 4.00 4.009.13 279.27 56.829.13 279.27 56.820.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.004.52 19.99 19.994.21 18.63 18.630.00 0.00 0.000.00 0.00 0.004.21 24.62 24.620.00 (5.99) (5.99)0.32 1.36 1.360.00 0.00 0.000.32 2.43 2.430.00 (1.07) (1.07)2.84 93.31 93.270.00 0.00 0.002.84 93.31 93.27
0.00 0.00 0.00
12.33 303.75 269.550.00 165.25 165.250.00 165.25 165.250.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.88 1.88
12.33 136.62 102.420.00 10.37 10.37
12.33 126.24 92.040.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
12.42 842.84 620.3924.83 2,361.48 1,859.3724.83 2,317.44 1,835.80
0.00 3.57 3.57
0.00 40.46 20.000.00 0.00 0.00
(12.41) (1,518.64) (1,238.98)0.00 114.65 30.76
(9.21) 151.87 24.860.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (1,696.90) (1,246.87)0.00 (76.07) (39.07)
(2.56) (8.30) (6.70)(0.64) (3.90) (1.95)
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
137
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
070078
0.00 934.92 934.000.00 17.40 16.470.00 16.89 15.960.00 0.51 0.510.00 5.06 5.060.00 5.06 5.060.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 729.35 729.350.00 0.23 0.230.00 1.96 1.960.00 170.26 170.260.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 10.66 10.660.00 988.17 988.170.00 11.11 11.110.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 11.11 11.110.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 977.08 977.080.00 0.00 0.000.00 (0.02) (0.02)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.24) (3.82) (3.82)(0.24) (57.07) (57.99)
0.00 0.05 0.05(0.24) (57.12) (58.04)37.53 82.42 72.12
0.00 7.95 7.950.12 140.98 140.98
0.12 17.73 17.730.12 17.73 17.730.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 123.25 123.250.00 119.06 119.060.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 4.18 4.180.00 0.02 0.02
37.41 158.32 147.1141.26 199.26 181.2220.56 88.82 82.42(3.85) (40.93) (34.11)
0.00 28.52 21.700.43 5.87 5.87
(4.29) (18.29) (18.29)0.00 0.36 0.361.32 4.40 4.40
(2.96) (14.25) (14.25)0.40 5.95 7.550.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(2.56) (8.30) (6.70)
0.00 0.00 0.00(2.56) (8.30) (6.70)
0.00 0.00 0.00(2.56) (8.30) (6.70)
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
138
Grupo Financiero Finamex
Controladora Finamex Finamex Inmobiliaria
Casa de Bolsa Casa de Cambio Finamex
055032 013012 016419 034122
594.39 956.87 60.16 12.850.02 12.41 (2.00) 0.00
17.04 329.74 58.55 0.0017.04 329.74 58.55 0.0017.04 270.48 58.55 0.00
0.00 59.27 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 7.88 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.80 408.70 0.60 0.000.00 23.52 0.05 12.850.00 0.00 0.00 0.00
576.52 48.34 0.00 0.00576.52 47.59 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.75 0.00 0.000.00 0.00 0.44 0.000.00 0.00 0.44 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.44 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.02 126.28 2.52 0.000.00 0.00 0.00 0.000.02 126.28 2.52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 451.39 4.47 3.160.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.47 0.00 0.000.10 447.87 4.47 0.220.00 22.55 0.43 0.000.10 425.32 4.03 0.220.00 0.00 0.00 0.000.00 3.00 0.00 2.940.00 0.05 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.05 0.00 0.00
594.29 505.48 55.69 9.69260.18 757.97 38.36 14.11260.18 750.88 38.36 14.01
0.00 7.08 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.100.00 0.00 0.00 0.00
334.11 (252.49) 17.33 (4.41)169.25 79.70 5.27 0.00354.00 267.56 10.19 (1.04)
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 92.43 0.00 0.00
(336.87) (779.87) (0.13) (3.09)58.56 0.00 0.00 0.0089.17 87.68 2.01 (0.28)
0.00 0.00 0.00 0.00
139
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Finamex Finamex Inmobiliaria
Casa de Bolsa Casa de Cambio Finamex
055032 013012 016419 034122
0.92 139.14 3.91 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.92 0.00 0.00 0.000.92 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 133.98 0.00 0.000.00 4.87 3.91 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.29 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (13.91) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 (13.91) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.44) (8.27) (1.21) (0.22)0.49 144.78 2.70 (0.22)0.00 0.00 0.00 0.000.49 144.78 2.70 (0.22)0.00 30.31 0.02 0.000.00 17.14 11.07 0.000.00 67.76 25.58 0.00
0.00 55.18 0.00 0.000.00 33.14 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 24.49 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (2.45) 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 12.58 25.58 0.000.00 13.78 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (1.19) 25.58 0.000.00 0.00 0.00 0.000.49 225.72 17.22 (0.22)1.76 100.71 12.84 0.011.57 63.43 7.81 0.00
(1.27) 125.01 4.39 (0.22)0.11 0.25 (0.24) 0.000.00 0.35 0.82 0.02
(1.16) 124.91 3.33 (0.24)0.00 29.84 1.36 0.040.00 (13.86) 0.04 0.00
(1.16) 81.21 2.01 (0.28)90.32 6.47 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
89.17 87.68 2.01 (0.28)
0.00 0.00 0.00 0.0089.17 87.68 2.01 (0.28)
0.00 0.00 0.00 0.0089.17 87.68 2.01 (0.28)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
140
Grupo Financiero Finamex
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Oeradora de
Fondos Finamex
070067
6.82 1,631.09 1,053.110.00 10.42 10.420.20 405.53 405.530.20 405.53 405.530.20 346.27 346.270.00 59.27 59.270.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 7.88 7.880.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.06 410.16 409.140.00 36.42 36.420.00 0.00 0.006.54 631.40 54.886.54 630.64 54.120.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.75 0.750.00 0.44 0.000.00 0.44 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.44 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.02 128.84 128.840.00 0.00 0.000.02 128.84 128.84
0.00 0.00 0.00
0.84 459.96 458.490.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.47 0.470.84 453.50 452.480.00 22.98 22.980.84 430.52 429.500.00 0.00 0.000.00 5.93 5.490.00 0.05 0.050.00 0.00 0.000.00 0.05 0.05
5.99 1,171.13 594.623.19 1,073.81 260.183.19 1,066.62 260.180.00 7.08 0.00
0.00 0.10 0.000.00 0.00 0.002.79 97.33 334.110.00 254.22 169.251.84 632.54 354.000.00 0.00 0.330.00 0.00 0.000.00 92.43 0.000.09 (1,119.87) (336.87)
(0.10) 58.46 58.560.97 179.55 89.170.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
141
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Oeradora de
Fondos Finamex
070067
0.01 143.98 143.980.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.92 0.920.00 0.92 0.920.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 133.98 133.980.01 8.79 8.790.00 0.00 0.000.00 0.29 0.290.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (13.91) (13.91)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 (13.91) (13.91)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
(0.02) (10.16) (10.16)(0.01) 147.73 147.73
0.00 0.00 0.00(0.01) 147.73 147.73
0.07 30.40 30.400.00 28.20 28.200.00 93.34 93.34
0.00 55.18 55.180.00 33.14 33.140.00 0.00 0.000.00 24.49 24.490.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 (2.45) (2.45)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 38.16 38.160.00 13.78 13.780.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 24.39 24.390.00 0.00 0.000.06 243.27 243.270.13 115.44 115.440.00 72.81 72.81
(0.07) 127.83 127.830.00 0.12 0.120.03 1.21 1.21
(0.10) 126.74 126.740.00 31.24 31.240.00 (13.82) (13.82)
(0.10) 81.68 81.681.07 97.87 7.540.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.97 179.55 89.22
0.00 0.00 0.000.97 179.55 89.220.00 0.00 (0.06)0.97 179.55 89.17
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
142
Grupo Financiero Asecam
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
181.16 124.44 65.01 370.610.02 0.70 20.11 20.830.50 0.45 26.94 27.890.50 0.45 26.94 27.890.50 0.45 26.94 27.890.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 95.24 0.00 95.240.00 0.26 0.00 0.260.00 1.30 0.00 1.300.42 1.38 15.01 16.800.39 25.38 0.21 25.980.00 0.00 0.00 0.00
174.01 0.00 0.00 174.01174.01 0.00 0.00 174.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.66 0.00 0.660.00 0.66 0.00 0.660.00 0.66 0.00 0.660.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.005.81 1.67 2.74 10.230.00 0.00 0.00 0.005.81 1.67 2.74 10.23
0.00 0.00 0.00 0.00
6.94 60.68 25.33 92.950.00 30.11 0.00 30.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 30.11 0.00 30.110.00 24.38 0.00 24.380.00 0.00 0.00 0.004.96 6.16 25.33 36.440.33 0.00 0.00 0.334.63 6.16 25.33 36.120.00 0.00 0.00 0.000.06 0.00 0.00 0.061.93 0.04 0.00 1.960.00 0.00 0.00 0.001.93 0.04 0.00 1.96
174.22 63.76 39.68 277.65226.16 85.80 94.01 405.97221.34 85.80 94.01 401.15
4.82 0.00 0.00 4.82
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(51.94) (22.04) (54.33) (128.32)0.81 5.72 4.88 11.41
25.78 9.88 (17.17) 18.490.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(80.88) (40.47) (36.73) (158.08)0.90 0.00 0.00 0.901.45 2.83 (5.31) (1.03)0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
143
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
0.00 20.13 14.31 34.440.00 19.95 0.00 19.950.00 19.95 0.00 19.950.00 0.00 0.00 0.000.00 0.18 2.06 2.240.00 0.18 2.06 2.240.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.06 0.060.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 12.19 12.190.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 4.70 0.00 4.700.00 4.70 0.00 4.700.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1.97 0.00 1.970.00 2.73 0.00 2.730.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.01) (0.91) 0.00 (0.92)(0.01) 14.52 14.31 28.82
0.00 0.46 0.00 0.46(0.01) 14.06 14.31 28.36
0.00 1.97 0.40 2.360.00 0.31 1.19 1.500.00 0.00 0.02 0.02
0.00 0.00 0.02 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.02 0.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.01) 15.71 13.53 29.244.84 14.59 14.55 33.981.58 0.51 1.18 3.28
(4.85) 1.13 (1.02) (4.74)4.63 1.70 0.03 6.360.01 0.00 4.32 4.33
(0.23) 2.83 (5.31) (2.71)0.33 0.00 0.00 0.330.00 0.00 0.00 0.00
(0.56) 2.83 (5.31) (3.04)2.01 0.00 0.00 2.010.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.45 2.83 (5.31) (1.03)
0.00 0.00 0.00 0.001.45 2.83 (5.31) (1.03)0.00 0.00 0.00 0.001.45 2.83 (5.31) (1.03)
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
144
Grupo Financiero Asecam
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
266.7120.8327.8927.8927.89
0.000.000.00
0.000.000.00
95.240.261.30
16.7025.98
0.0070.5970.59
0.00
0.000.000.660.660.660.000.000.000.000.000.000.009.860.009.86
0.00
92.4830.11
0.000.00
30.1124.38
0.0036.34
0.3336.01
0.000.061.600.001.60
174.23226.16221.34
4.82
0.000.00
(51.94)0.81
25.780.010.000.00
(80.88)0.901.450.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
145
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
34.1219.6319.63
0.002.242.240.000.00
0.000.060.000.000.00
12.190.000.000.004.704.700.000.001.972.730.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
(0.92)28.50
0.4628.04
2.361.500.02
0.020.000.000.000.000.000.000.020.000.000.000.000.000.000.000.000.00
28.9230.34
3.28(1.42)
3.044.33
(2.71)0.330.00
(3.04)4.490.000.001.45
0.001.450.001.45
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
146
Banregio Grupo Financiero
Controladora Arrendadora Factor Banregio Banregio
Banregio
055046 010024 019142 040058
2,081.41 964.41 908.73 8,655.770.05 1.76 2.70 939.95
26.29 8.14 1.40 112.4426.29 8.14 1.40 112.44
0.00 8.14 1.40 112.4426.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.520.00 852.50 902.20 7,507.750.00 26.28 5.03 93.470.00 19.55 5.78 514.710.09 40.56 1.52 40.420.00 24.33 0.00 192.830.00 1.07 0.00 1.22
2,054.99 0.00 0.00 245.862,054.99 0.00 0.00 245.86
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 29.31 1.68 0.000.00 29.31 1.68 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 29.31 1.68 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 30.020.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 30.02
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 663.58 801.26 7,010.820.00 0.00 0.00 5,696.430.00 0.00 0.00 2,730.200.00 0.00 0.00 2,966.230.00 0.00 0.00 0.000.00 659.75 799.51 1,022.000.00 0.00 0.00 2.590.00 1.50 1.75 236.310.00 0.00 0.60 51.720.00 1.50 1.15 184.590.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 53.050.00 2.32 0.00 0.450.00 0.00 0.00 0.000.00 2.32 0.00 0.45
2,081.41 300.83 107.48 1,644.951,733.03 52.29 64.33 960.671,733.03 52.29 64.33 955.80
0.00 0.00 0.00 4.87
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
348.38 248.54 43.15 684.2886.89 186.07 31.61 903.08
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 97.080.00 0.00 0.00 0.000.00 (5.36) 0.00 (496.65)0.00 0.00 0.00 (1.04)
261.49 67.84 11.54 181.810.00 0.00 0.00 0.00
147
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factor Banregio Banregio
Banregio
055046 010024 019142 040058
265.12 116.80 55.75 1,649.48263.93 87.01 52.46 632.60263.93 85.99 51.49 615.68
0.00 1.02 0.97 16.921.19 0.20 0.09 59.621.19 0.00 0.09 59.620.00 0.20 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 800.740.00 0.00 0.00 30.200.00 9.47 3.05 30.770.00 0.00 0.00 80.900.00 0.00 0.00 0.000.00 0.38 0.13 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 19.74 0.00 14.650.00 38.69 30.22 1,067.750.00 38.69 30.22 193.900.00 0.00 0.00 4.830.00 0.00 0.00 143.030.00 0.00 0.00 0.000.00 38.69 30.22 46.040.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 864.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 9.75
(0.39) (5.05) (2.31) (27.68)264.73 73.06 23.22 554.04
0.00 8.35 0.99 19.36264.73 64.71 22.22 534.68
0.00 2.81 0.00 89.160.00 1.99 0.06 25.120.00 0.00 0.00 14.89
0.00 0.00 0.00 (14.23)0.00 0.00 0.00 (1.75)0.00 0.00 0.00 0.030.00 0.00 0.00 (9.17)0.00 0.00 0.00 0.830.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 (2.49)0.00 0.00 0.00 (1.67)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 29.120.00 0.00 0.00 2.880.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.350.00 0.00 0.00 25.890.00 0.00 0.00 0.00
264.73 65.52 22.16 613.610.76 28.66 5.97 389.960.00 0.00 0.00 216.97
263.98 36.86 16.19 223.650.02 27.90 0.00 35.182.51 0.87 0.00 2.89
261.49 63.89 16.19 255.940.00 0.00 4.94 138.230.00 3.95 0.29 41.26
261.49 67.84 11.54 158.980.00 0.00 0.00 22.830.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
261.49 67.84 11.54 181.81
0.00 0.00 0.00 0.00261.49 67.84 11.54 181.81
0.00 0.00 0.00 (0.00)261.49 67.84 11.54 181.81
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
148
Banregio Grupo Financiero
Operadora
Banregio
070083
1.85 12,612.18 10,470.930.01 944.47 941.701.83 150.10 138.521.83 150.10 138.521.83 123.81 112.230.00 26.29 26.290.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 6.52 6.520.00 9,262.45 9,225.300.00 124.77 124.770.00 540.04 540.040.01 82.59 81.100.00 217.16 217.160.00 2.29 2.290.00 2,300.85 245.860.00 2,300.85 245.860.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 30.99 0.000.00 30.99 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 30.99 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.01 30.03 27.740.00 0.00 0.000.01 30.03 27.74
0.00 0.00 0.00
0.11 8,475.77 8,389.520.00 5,696.43 5,682.080.00 2,730.20 2,727.430.00 2,966.23 2,954.650.00 0.00 0.000.00 2,481.26 2,453.770.00 2.59 2.590.11 239.67 228.520.06 52.38 52.380.05 187.29 176.140.00 0.00 0.000.00 53.05 22.060.00 2.77 0.480.00 0.00 0.000.00 2.77 0.48
1.74 4,136.41 2,081.420.61 2,810.92 1,733.030.61 2,806.05 1,056.410.00 4.87 0.00
0.00 0.00 676.620.00 0.00 0.001.13 1,325.48 348.381.02 1,208.68 86.890.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 97.08 0.000.00 0.00 0.000.00 (502.01) 0.000.00 (1.04) 0.000.11 522.78 261.490.00 0.00 0.00
* Incorpora los resultados del proceso de consolidación establecido en la Circular 1448, emitida por ésta comisión el 14 de Octubre de 1999.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
149
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Operadora
Banregio
070083
0.09 2,087.23 1,807.530.00 1,036.00 756.300.00 1,017.10 737.400.00 18.90 18.900.09 61.18 61.180.09 60.99 60.990.00 0.20 0.200.00 0.00 0.00
0.00 800.75 800.750.00 30.20 30.200.00 43.29 43.290.00 80.90 80.900.00 0.00 0.000.00 0.51 0.510.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 34.40 34.400.00 1,136.67 1,123.340.00 262.81 249.480.00 4.83 4.830.00 143.03 143.030.00 0.00 0.000.00 114.95 101.620.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000.00 864.11 864.110.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 9.75 9.75
(0.04) (35.47) (35.47)0.05 915.10 648.730.00 28.71 28.710.05 886.39 620.021.09 93.05 93.050.00 27.17 27.170.00 14.89 14.89
0.00 (14.23) (14.23)0.00 (1.75) (1.75)0.00 0.03 0.030.00 (9.17) (9.17)0.00 0.83 0.830.00 0.00 0.000.00 (2.49) (2.49)0.00 (1.67) (1.67)0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 29.12 29.120.00 2.88 2.880.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.35 0.350.00 25.89 25.890.00 0.00 0.001.14 967.16 700.790.97 426.32 415.410.13 217.10 217.100.18 540.84 285.390.00 63.10 52.190.00 6.26 3.830.18 597.69 333.750.07 143.23 143.230.00 45.50 45.500.11 499.95 236.020.00 22.83 25.470.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.11 522.78 261.49
0.00 0.00 0.000.11 522.78 261.490.00 (0.00) (0.00)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
150
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
535.70 388.35 4,177.10 5.940.14 2.74 185.96 0.440.00 1.59 700.77 0.000.00 1.59 700.77 0.000.00 1.59 700.77 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.01 0.000.00 183.13 3,117.31 0.000.00 1.16 21.16 0.000.00 8.26 32.51 0.000.01 18.52 23.68 0.180.00 182.49 21.89 0.050.00 0.00 0.00 0.00
535.56 0.00 1.50 5.26535.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.50 5.260.00 0.00 110.29 0.000.00 0.00 110.29 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 110.29 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 6.98 27.04 0.010.00 0.00 0.00 0.000.00 6.98 27.04 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 303.47 3,732.34 0.020.00 0.00 2,258.34 0.000.00 0.00 1,740.83 0.000.00 0.00 517.50 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 260.01 1,428.48 0.000.00 0.00 0.45 0.000.00 34.48 43.20 0.020.00 0.27 3.53 0.020.00 34.21 39.67 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 8.98 1.87 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 8.98 1.87 0.00
535.70 84.88 444.76 5.92514.88 56.71 438.75 21.96511.23 56.71 375.88 21.96
3.66 0.00 3.48 0.00
0.00 0.00 59.40 0.000.00 0.00 0.00 0.00
20.82 28.16 6.01 (16.04)0.00 6.15 2.76 0.000.00 14.52 (12.06) (14.24)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.78 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.13 0.00
19.04 7.49 15.18 (1.80)0.00 0.00 0.00 0.00
Grupo Financiero Ve por más
Operadorade fondosVe por más
151
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
0.00 63.82 314.19 0.120.00 63.00 232.07 0.000.00 62.34 231.93 0.000.00 0.66 0.14 0.000.00 0.23 11.95 0.120.00 0.23 11.95 0.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.09 0.000.00 0.06 9.79 0.000.00 0.00 25.66 0.000.00 0.00 33.44 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.46 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.07 1.19 0.000.00 10.58 180.35 0.000.00 10.32 156.08 0.000.00 0.00 80.01 0.000.00 0.00 17.88 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 10.32 58.18 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.23 0.000.00 0.00 23.67 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.25 0.37 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) 0.58 (4.57) (0.21)0.00 53.82 129.27 (0.09)0.00 1.95 5.14 0.000.00 51.87 124.12 (0.09)0.00 3.21 47.06 0.030.00 5.95 33.56 0.000.00 0.00 16.65 0.00
0.00 0.00 0.36 0.000.00 0.00 0.13 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.16 0.000.00 0.00 0.08 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 16.29 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 16.13 0.000.00 0.00 0.16 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 49.14 154.27 (0.06)0.05 42.95 125.33 0.830.00 6.20 70.88 0.44
(0.05) 6.18 28.94 (0.89)1.03 1.94 9.70 0.010.00 0.19 5.27 0.000.98 7.94 33.37 (0.88)0.00 0.45 3.06 0.000.00 0.00 (15.81) 0.000.98 7.49 14.50 (0.88)
18.06 0.00 0.67 (0.91)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
19.04 7.49 15.18 (1.80)
0.00 0.00 0.00 0.0019.04 7.49 15.18 (1.80)
0.00 0.00 0.00 0.0019.04 7.49 15.18 (1.80)
Operadorade fondosVe por más
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
152
5,107.10 4,541.99189.28 187.78702.36 702.36702.36 702.36702.36 702.36
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.01 0.01
3,300.44 3,272.3822.32 22.3240.76 40.7642.38 42.38
204.43 204.430.00 0.00
542.31 6.75535.56 0.00
0.00 0.00
0.00 0.006.75 6.75
110.29 110.29110.29 110.29
0.00 0.00110.29 110.29
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
34.03 34.030.00 0.00
34.03 34.03
0.00 0.00
4,035.83 4,006.282,258.34 2,256.841,740.83 1,739.34
517.50 517.500.00 0.00
1,688.49 1,660.430.45 0.45
77.71 77.713.82 3.82
73.88 73.880.00 0.000.00 0.00
10.85 10.850.00 0.00
10.85 10.85
1,071.26 535.701,032.31 514.88
965.77 511.237.14 3.66
59.40 0.000.00 0.00
38.95 20.828.91 0.00
(11.78) 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.78 1.780.13 0.00
39.91 19.040.00 0.00
Grupo Financiero Ve por más
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
153
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
378.13 338.84295.08 263.10294.27 262.36
0.80 0.7312.30 9.3612.30 9.36
0.00 0.000.00 0.00
0.09 0.099.85 8.70
25.66 23.0133.44 32.86
0.00 0.000.46 0.460.00 0.000.00 0.001.26 1.26
190.92 168.28166.40 147.78
80.01 72.0717.88 16.65
0.00 0.0068.51 59.07
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.23 0.1723.67 20.05
0.00 0.000.62 0.260.00 0.000.00 0.02
(4.20) (2.78)183.00 167.78
7.09 6.79175.91 160.99
50.30 48.4739.50 33.2116.65 12.99
0.36 (0.22)0.13 0.430.00 0.000.16 (0.23)0.08 (0.42)0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
16.29 13.210.00 0.000.00 0.000.00 0.00
16.13 12.800.16 0.410.00 0.00
203.35 189.24169.16 152.13
77.52 69.9834.19 37.1112.68 5.99
5.46 4.5241.41 38.57
3.51 3.41(15.81) (14.61)22.09 20.5517.82 (1.52)
0.00 0.000.00 0.00
39.91 19.04
0.00 0.0039.91 19.04
0.00 0.0039.91 19.04
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
154
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Barclays Bank
Casa de bolsa México
055048 013123 028085 040129
1,047.14 32.28 0.05 1,935.970.10 0.11 0.05 0.729.25 31.15 0.00 553.609.25 31.15 0.00 553.609.25 31.15 0.00 553.600.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 654.220.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.07 0.00 725.320.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,037.79 0.00 0.00 0.001,037.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.95 0.00 2.110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.95 0.00 2.11
0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 2.28 0.00 928.230.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 653.910.22 2.28 0.00 274.330.17 0.04 0.00 0.780.05 2.24 0.00 273.550.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
1,046.92 30.00 0.05 1,007.741,084.12 34.73 0.05 1,040.721,084.12 34.73 0.05 1,040.72
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(37.20) (4.72) (0.00) (32.98)0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(37.20) (4.72) (0.00) (32.98)0.00 0.00 0.00 0.00
* Inicia operaciones
Grupo Financiero Barclays México*
155
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Barclays Bank
Casa de bolsa México
055048 013123 028085 040129
1.10 0.96 0.00 30.450.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.001.09 0.96 0.00 21.571.09 0.96 0.00 21.570.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.190.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 5.880.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2.820.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6.980.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.800.00 0.00 0.00 0.170.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.17) (0.26) 0.00 (10.19)0.93 0.70 0.00 13.290.00 0.00 0.00 0.000.93 0.70 0.00 13.290.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(0.00) (0.01) 0.00 13.45
(0.00) (0.01) 0.00 (0.67)(0.00) (0.01) 0.00 (1.12)
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.040.00 0.00 0.00 0.410.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 (0.00) 0.00 14.120.00 (0.00) 0.00 14.120.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.93 0.69 0.00 26.730.23 5.07 0.00 63.130.00 2.86 0.00 53.450.70 (4.38) 0.00 (36.40)0.00 0.00 0.00 3.880.02 0.35 0.00 0.460.68 (4.72) (0.00) (32.98)0.17 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.50 (4.72) (0.00) (32.98)
(37.71) 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
(37.20) (4.72) (0.00) (32.98)
0.00 0.00 0.00 0.00(37.20) (4.72) (0.00) (32.98)
0.00 0.00 0.00 0.00(37.20) (4.72) (0.00) (32.98)
Estados Financieros(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
ActivoDisponibilidadesInversiones en valores
Títulos para negociarTítulos para negociar sin restricciónTítulos para negociar restringidos o dados en garantía
Títulos disponibles para la ventaTítulos disponibles para la venta sin restricciónTítulos disponibles para la venta restringidos
o dados en garantíaTítulos conservados al vencimiento
Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor)Cartera de crédito vigenteCartera de crédito vencidaEstimación preventiva para riesgos crediticiosOtras cuentas por cobrar (neto)Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)Bienes adjudicadosInversiones permanentes en acciones
SubsidiariasAcciones de empresas en proceso de incorporación o fusiónObligaciones subordinadas de subsidiarias de
conversión. Obligatoria a CapitalOtras
Impuestos diferidos (neto)ISR
Exceso de provisionesPérdidas fiscalesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
PTUExceso de provisionesOtras diferencias temporales activasOtras diferencias temporales pasivas
Otros activosCrédito mercantil (neto)Otros activos, cargos diferidos e intangiblesCobertura de riesgo por amortizaciones en créditos
para vivienda vencidos, UDIS
PasivoCaptación
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancarios
Préstamos bancarios y de otros organismosOperaciones con valores y derivadas (saldo acreedor)Otras cuentas por pagar
ISR y PTU por pagarAcreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas en circulaciónImpuestos diferidos (neto)Créditos diferidos
Exceso del valor en libros sobre el costo de las accionesOtros créditos diferidos
Capital contableCapital contribuido
Capital socialPrima en venta de accionesAportaciones para futuros aumentos de capitalAcordados en la asamblea de accionistasObligaciones subordinadas de conversión obligatoria
Capital ganadoReservas de capitalResultado de ejercicios anterioresInterés minoritario al capitalResultado por valuación de títulos disponibles para la ventaResultado por conversión de operaciones extranjerasExceso o insuficiencia en la actualización del capital contableResultado por tenencia de activos no monetarioResultado netoAjuste por beneficios laborales al retiro
156
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,015.44 1,323.730.98 0.98
594.01 594.01594.01 594.01594.01 594.01
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
654.22 0.310.00 0.000.00 0.000.00 0.00
725.39 725.380.00 0.000.00 0.00
1,037.79 0.001,037.79 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.003.06 3.060.00 0.003.06 3.06
0.00 0.00
930.74 276.810.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
653.91 0.00276.83 276.81
0.99 0.99275.84 275.82
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
2,084.70 1,046.922,159.61 1,084.122,159.61 1,084.12
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(74.91) (37.20)0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(74.91) (37.20)0.00 0.00
* Inicia operaciones
Grupo Financiero Barclays México*
157
Septiembre 2006
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por interesesIntereses a favor por créditos
Intereses de cartera de crédito vigenteIntereses de cartera de crédito vencida
Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valoresIntereses por títulos para negociarIntereses por títulos disponibles para la ventaIntereses por títulos conservados a vencimiento
Intereses y rendimientos a favor en operaciones dereporto y préstamo de valores
Intereses a favor por disponibilidadesComisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento)Premios a favorUtilidad por valorización en UdisUtilidad en cambiosUtilidad por valorización de instrumentos indizadosRetiro por excedentes de provisiones y margen de fideicomisos UdisOtros ingresos operativos
Gastos por interesesIntereses a cargo por
Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de Bancos y otros organismos
Comisiones a cargo por financiamientos recibidos (ajuste al costo)Depósitos de exigibilidad inmediataDepósitos a plazoBonos bancariosPréstamos de bancos y otros organismosPor emisión de obligaciones subordinadas
Intereses y rendimientos a cargo por obligaciones subordinadasIntereses y rendimientos a cargo en operaciones de
reporto y préstamo de valoresPremios a cargoPérdida por valorización de UdisPérdida cambiariaPerdida por valorización de instrumentos indizadosOtros gastos operativos
Resultados por posición monetaria neto (margen financiero)Margen financieroEstimaciones preventivas para riesgos crediticiosMargen financiero ajustado por riesgos crediticiosComisiones y tarifas cobradasComisiones y tarifas pagadasResultado por intermediación
Resultado por valuación a valor razonable y decrementopor títulos valuados al costo
Títulos para negociarTítulos conservados al vencimientoTítulos a recibir en operaciones de reportoTítulos a entregar en operaciones de reportoPréstamo de valoresInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por valuación de divisasResultado por valuación de metales
Liquidaciones en efectivo en operaciones de préstamo de valoresResultado por compraventa
Títulos para negociarTítulos disponibles para la ventaTítulos conservados al vencimientoInstrumentos financieros derivados con fines de negociaciónResultado por compraventa de divisasResultado por compraventa de metales
Ingresos (egresos) totales de la operaciónGastos de administración y promociónRemuneraciones y prestaciones al presonal y consejerosResultado de la operación
Otros productosOtros gastos
Resultado antes de IST y PTUISR y PTU causadosISR y PTU diferidos
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadasParticipación en el resultado de subsidiarias y asociadasAmortización del crédito mercantilOtros
Resultado por operaciones continuasOperaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en políticas contablesResultado neto
Interés minoritarioResultado neto mayoritario
32.52 32.520.00 0.000.00 0.000.00 0.00
23.62 23.6223.62 23.62
0.00 0.000.00 0.00
0.20 0.200.00 0.000.00 0.005.88 5.880.00 0.002.82 2.820.00 0.000.00 0.000.00 0.006.98 6.980.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
6.80 6.800.17 0.170.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
(10.62) (10.62)14.92 14.92
0.00 0.0014.92 14.92
0.00 0.000.00 0.00
13.43 13.43
(0.69) (0.69)(1.14) (1.14)
0.00 0.000.04 0.040.41 0.410.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
14.12 14.1214.12 14.12
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
28.35 28.3568.43 68.4356.32 56.32
(40.08) (40.08)3.88 3.880.83 0.83
(37.03) (37.03)0.17 0.170.00 0.00
(37.20) (37.20)(37.71) 0.00
0.00 0.000.00 0.00
(74.91) (37.20)
0.00 0.00(74.91) (37.20)
0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
161
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Noviembre 2006
1475 Julio 26 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCEROS. Se dan a conocer disposi-
ciones que prevén el que esas entidades utilicen exclusivamente precios actualizados para valuación de sus
valores, documentos e instrumentos financieros, provistos por proveedores de precios.
1477 Septiembre 11 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades Controladoras, así
Anexo 1, como los modelos de cédulas para la consolidación de los estados financieros con los de sus subsidiarias.
Anexo 2,
Anexo 3
1478 Septiembre 12 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades, así como los mode-
Anexo 1 , los de balance general y estado de resultados.
Balance,
Edo. Resultados,
1482 Septiembre 29 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS . Se difiere la entrada en
vigor de la circular 1475 hasta el 1 de noviembre del 2000, así como se deja sin efectos respecto de las
Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio.
1485 Octubre 25 / 2000 INTEGRACION ACCIONARIA. Se expiden disposiciones que dan a conocer formulario para la presentación
Formulario de información relativa a la integración accionaria del capital social de esas sociedades controladoras.
1486 Octubre 26 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer disposiciones que adecuan la información que esas sociedades
Anexo 1, proporcionan a la CNBV.
Anexo 2 ,
Anexo 3-A a 7
1489 A-2, B-2, Octubre 30 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer actualizaciones a los criterios contables con motivo de diversas
D2, D-2.1, adecuaciones en materia contable en los ámbitos nacional e internacional.
D-2.2, D-3,
D-3.1, D-3.2,
1513 Enero 11 / 2002 RESERVAS PARA PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. Se da a conocer la disposición
que señala como innecesaria la obligación de presentar a la Comisión, la información anual de valuación
actuarial relativa a las obligaciones relacionadas con los fondos de pensiones o jubilaciones del personal, así
como las primas de antigüedad correspondientes, toda vez que la misma es registrada y revelada conforme
a los criterios contables expedidos por la propia Comisión.
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
162
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Noviembre 2006
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
RESOLUCION Diciembre 15 / 2004 RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER PRUDENCIAL A LAS QUE SE SUJE-
TARAN EN SUS OPERACIONES LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES CO-
TIZADOS EN BOLSA. Se establece un régimen especial para la red de seguridad aplicable a las cuentas
globales, así como para quienes pretendan administrar dichas cuentas y que no tengan el carácter de entida-
des financieras observen la normatividad aplicable para prevenir, detectar y reportar operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita; también para que se informe a las sociedades de información crediticia los datos
de aquellos clientes que incumplan con sus obligaciones relacionadas con las operaciones que lleven a cabo
en el mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa y para que los clientes que participen en cuentas
globales se encuentren informados sobre los riesgos de participar en este tipo de cuentas.
DISPOSICIONES Marzo 30 / 2005 INFORMACION FINANCIERA Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de
las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores.
DISPOSICIONES Marzo 10 / 2006 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SU CLIENTELA. Disposiciones de carácter general aplicables a
los requerimientos de información y documentación relativa a los clientes de las instituciones de crédito y
casas de bolsa. Anexo 1, Anexo 2.
Resolución Mayo 25 / 2006 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES . Resolución que modifica las reglas generales para la integración de
expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras en lo
relativo a incluir aspectos objetivos que deberán considerarse para determinar si cuentan con buena
fama pública o solvencia moral.
Circular S/N 9/Noviembre/2006 CALENDARIO 2007. Disposiciones de carácter general que señalan los dias del año 2007, en que las
entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
Anexos 1, 2,
y 3