Boletín de Comercio Internodemi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi9191352d3574e81b7_95.pdfDe acuerdo a la composición de las líneas de productos y los resultados alcanzados

Noviembre 2016

Ministerio de la Producción

Boletín de Comercio Interno

Ministeriode la Producción

2

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria / Noviembre 2016

Índice Noviembre 2016

Introducción Producción total versus sector comercio

Desempeño según actividades Otras variables del sector Número de tiendas

3

5

6

15

16

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Proyectos de inversión 17

3


Introducción

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

La producción nacional presentó un incremento de 3,22% en noviembre, donde destacan los sectores Minería e Hidrocarburos, Manufactura, Telecomunicaciones, y Transporte, Almacenaje y Mensajería (con crecimientos de 12,3%, 2,9%, 8,4% y 2,8%, respectivamente1). Asimismo, el consumo de los hogares presentó una evolución favorable para este mes, ello impactó positivamente en la producción nacional gracias a las mayores ventas minoristas (0,34%) y al incremento del consumo a través de tarjetas de crédito (9,5%)2. Gracias a ello, las ventas en el sector de comercio interno mostraron una evolución positiva en su variación interanual para el mes de noviembre (3,6%). Sin embargo, no todas las

actividades relacionadas al sector tuvieron variaciones positivas, tal es el caso de la venta de libros, periódicos y artículos de papelería, la cual se contrajo en 9,0% debido a la menor demanda por libros de lecturas y artículos de oficina y librería. Además, dicha disminución se acentuó por las menores ventas de calendarios y agendas para el año 2017, con respecto al año anterior.

Por otro lado, el grupo de mayor contribución dentro del sector comercio interno pertenece a las tiendas por departamento y supermercados (55,7%)3, cuyas ventas interanuales mostraron un incremento explicado por la adquisición de productos básicos, tales como alimentos,

Ventas InternasSegún Grupo y Clase CIIU, Noviembre 2015 - 2016

Total

471 Tiendas por departamento y Supermercados

475 Ferreterías y electrodomésticos

4772 Boticas y Farmacias

4761 Libros, periódicos y artículos de papelería

(Miles de soles)

Notas:(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos)(b) Cifras sujetas a reajuste.1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones con variedad de productos.Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

1/

2 637 622

1 467 213

561 724

540 576

68 109

CIIU(a) Actividad Nov-15 Nov-16 (b) Var. (%) 16/15

2 731 959

1 522 548

568 983

578 441

61 987

3,6

3,8

1,3

7,0

-9,0

1 Nota de prensa: Instituto Nacional de Estadística e Informática, enero 2017.2 Informe técnico de Producción Nacional N° 12. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Diciembre 2016.3 Participación porcentual dentro del sector de comercio interno en noviembre del 2016.

4


bebidas, vestimenta, entre otros productos, dando como resultado el impulso al crecimiento de las ventas y de todo el sector. En cuanto a la actividad de boticas y farmacias, esta presentó el crecimiento más alto (7,0%) para el mes de noviembre del 2016, con respecto al mismo mes del año anterior. Dicha actividad se encuentra en expansión gracias a las fusiones que se dieron, aproximadamente, a principios del año, en la cual se reducen costos por las economías de escala generadas y permite la apertura de mayores tiendas en diferentes puntos del país, en provincias y puntos alejados de los conos de Lima. Finalmente, con respecto a la actividad de ferreterías y electrodomésticos, se registró un ligero incremento de 1,3%, esto se debió gracias al impulso que tuvieron productos de decoración como de uso doméstico en el consumo para dicha actividad.

Evaluando la evolución del Índice de Comercio Interno, se puede observar la variación en las ventas del sector sin tomar en cuenta factores fuera de la misma demanda de productos por parte de los consumidores, tales como el tipo de cambio o la inflación. En el índice se puede notar la estacionalidad generada en las fechas de navidad que es la época de mayor consumo en el año, esto debido a la preferencia de los clientes a demandar productos para las fiestas navideñas y de fin de año gracias a la mayor disponibilidad de ingresos por las gratificaciones y el uso de medios de crédito. Por otro lado, la variación en el Índice de Comercio Interno muestra claramente una desaceleración desde enero de 2013 a abril de 2014, a partir de esa fecha se observa una estabilidad en el indicador y que luego empieza a presentar una leve recuperación desde el comienzo de este año 2016.

Ene/

13 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

14 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Índice 2012 = 100 Var. %

Var. %

Indice ComercioInterno

25

20

15

10

5

0

-5

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Índice y Variación porcentual de Comercio Interno (Enero 2013 - Noviembre 2016)

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

5


Dentro de lo que va del año 2016, se tenía la expectativa de crecimiento del sector comercio interno similar o superior al 2015. No obstante, a partir de los resultados obtenidos en noviembre del 2016, el sector presentó una leve caída con respecto a las variaciones interanuales del mes anterior. Este crecimiento interanual del sector se debe, principalmente, al desarrollo y posicionamiento alcanzado por las tiendas del sector comercio interno, específicamente para la actividad de boticas y farmacias que mostró la mayor expansión en tiendas durante el mes; asimismo, la variación en sus ventas fue la más importante y representó gran parte del crecimiento de todo el sector. Por su parte, la totalidad del sector de comercio interno se vio afectado por el leve crecimiento interanual que presentó la actividad de ferreterías y electrodomésticos, cuyas ventas forman una parte

importante del sector. Lo anterior se justifica por la menor ejecución de obras (tanto públicas como privadas) del sector construcción que registró durante este mes, el cual tiene un importante impacto en la actividad de referencia y que repercute a su vez en el sector.

En general, la tendencia muestra que para los meses de julio y diciembre el sector de comercio interno presenta incrementos importantes en sus variaciones interanuales por las gratificaciones recibidas que permiten un aumento en el gasto de los consumidores. Con respecto al PBI del Sector Comercio, este mostró una ligera caída para noviembre del 2016, en comparación con el mes anterior; sin embargo, para el caso del PBI Nacional la situación fue distinta y presentó un incremento durante este mes en comparación al mes anterior.

Producción total versus sector comercio

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Ene/

14

Feb/

14

Mar

/14

Abr/1

4

May

/14

Jun/

14

Jul/1

4

Ago/

14

Sep/

14

Oct/1

4

Nov/

14

Dic/1

4

Ene/

15

Feb/

15

Mar

/15

Abr/1

5

May

/15

Jun/

15

Jul/1

5

Ago/

15

Set/1

5

Oct/1

5

Nov/

15

Dic/1

5

Ene/

16

Feb/

16

Mar

/16

Abr/1

6

May

/16

Jun/

16

Jul/1

6

Ago/

16

Set/1

6

Oct/1

6

Nov/

16

Fuente: INEI, BCRP y Estadística mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Variación PBI Nacional, PBI Sector Comercio y Comercio Interno (Enero 2014 - Noviembre 2016)

Comerciointerno

PBINacional

PBI SectorComercio

6


Desempeño según actividades

De acuerdo a la composición de las líneas de productos y los resultados alcanzados en noviembre del 2016, se observa que la línea de alimentos representa el 31,4% de las ventas totales de la actividad; por su parte, la participación de prendas de vestir y calzado concentra el 20,3% de las ventas. Con lo anterior, los alimentos, la vestimenta y el calzado representan más de la mitad de las ventas del segmento en tiendas por departamento y supermercados. Esta distribución en las ventas no tiene variación significativa mes a mes debido a que los mismos vienen a ser bienes de primera necesidad que constantemente son demandados por los consumidores, cuya tendencia es vista, actualmente, como prioridad en el consumo. Además, este porcentaje se aproxima a la composición de una canasta básica promedio familiar.

La tendencia de consumir productos básicos antes que bienes durables para la actividad continúa manteniéndose para el mes de noviembre del 2016. Es así que la mayor venta se dio para las bebidas y tabaco (15,3%), seguidos por los alimentos (11,8%), siendo este último el que más aportó al crecimiento de la actividad debido a su importante participación en las ventas de las tiendas por departamento y supermercados. Dicho incremento se debe a la calidad de las compras que se realizaron, la mejora en el servicio al cliente y las ofertas que se realizan en los establecimientos de esta actividad. Por otro lado, se presentaron otras líneas de productos que disminuyeron sus ventas para este mes, tales como productos de cuidado personal (-2,3%), y artículos de uso domésticos (-10,9%). La contracción en las ventas para esta última línea de producto se debe a la menor demanda por productos como champús, jabones, detergentes, limpiadores, escobas, entre otros productos.

Ventas en tiendas por departamento y supermercados

Participación % Líneas de productos en Tiendas por departamentos y Supermercados (Noviembre 2016)

AlimentosPrendas de vestir y calzado

Artículos de uso domésticoOtros productos

Farmacéuticos y cosméticosBebidas y tabaco

1/

Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

1,5 miles de millones de

soles31,4%

20,3%

19,4%

14,8%

7,2%6,9%

Entre las principales empresas se destaca el crecimiento en ventas de las tiendas Makro Supermayoristas (cuyo incremento en ventas es justificado por el incremento de la demanda de productos básicos como alimentos, vestimenta, calzado, así como artículos domésticos, siendo su mayor concentración en provincia), Franco Supermercado (el cual cuenta con competencia de tiendas de grandes dimensiones pero mantiene la atención a clientes en Arequipa e Ilo), Saga Falabella (registrando un aumento en sus ventas debido a la expansión de sus tiendas y a la demanda por prendas vestir, muebles, productos de decoración, equipos electrónicos, entre otros) e Hipermercados Tottus S.A. (siendo la demanda por alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado, muebles y artículos de belleza los que generaron un aumento en sus ventas).

7


Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas. Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Ventas por líneas de productos Tiendas por departamento y Supermercados, Noviembre 2016 (Var.%)

1/

-10 -5 0 5

Artículos de uso doméstico

Otros productos

Alimentos

Prendas de vestir y calzado

Farmacéuticos y cosméticos

11,8

Bebidas y tabaco 15,3

10

-10,9

-15

9,3

0,2

15 20

-2,3

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

Var. %

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Supermercados y Tiendas por departamento

Miles de Soles

Nota: Referente a las principales variaciones del mes.1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Evolución y variación porcentual Ventas internas de las tiendas por departamento y supermercados (Enero 2014 - Noviembre 2016)1/

Por otro lado, la evolución en la variación interanual de las ventas internas en esta actividad presenta una tendencia de crecimiento entre el 1,0% y el 10,0%. Sin embargo, se observa en el gráfico que durante el último año se suavizó la volatilidad de las variaciones en comparación con lo ocurrido en el año anterior de análisis. Esto último se debe a la desaceleración económica que afecta a la demanda interna de productos; por ello, las variaciones en las ventas del presente año, con respecto al año anterior, no presentaron grandes fluctuaciones.

8


Ventas de productos en el rubro de Ferreterías y Electrodomésticos

Entre las actividades para el rubro de comercio interno, la venta de productos de ferretería y electrodomésticos registró un leve incremento de 1,3% para noviembre del 2016, en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, observando la distribución por línea de productos, se tiene que, para este mes, la mayor participación se encuentra en las ventas de otros productos, seguido por los artículos de uso doméstico, artículos de ferretería y muebles dentro de la actividad.

Con respecto a la variación de las ventas por líneas de productos, en esta actividad se presentaron notables diferenciaciones. Es así que el rubro “otros productos” ha contenido a aquellos artículos que exhibieron un importante incremento en sus ventas interanuales (52,6%) durante noviembre del 2016, en comparación con el mismo mes del año anterior; en dicha actividad se encuentran productos como plásticos, cortinas, artículos de jardinería, alfombras, utensilios de limpieza, parrillas, entre otros. Asimismo, los artículos de uso doméstico y muebles tuvieron crecimientos en sus ventas interanuales (7,6% y 2,3%, respectivamente), esto debido al ligero aumento en la adquisición de electrodomésticos y accesorios para el hogar, así como productos marrones (televisores, equipos de sonido, reproductores blu-ray, laptops, entre otros). Por otro lado, la línea de productos de artículos de ferretería que tenía, hasta el mes de agosto del 2016, la mayor representatividad en la actividad se vio afectada negativamente, teniendo una relevante caída

en las ventas interanuales (-33,2%) durante el periodo de análisis, lo que resultó en un cambio en el orden tradicional de la distribución de las líneas de productos en la actividad. Lo anterior se justifica por la menor facturación en las ventas al por menor de herramientas, pintura, artículos de decoración, iluminación, pisos laminados, entre otros. Entre las principales empresas que concentran el 82,0% del volumen de ventas en la actividad y que registraron mayores niveles de venta en el período se destacan a Sodimac Perú S.A., Maestro Home Center S.A., Conecta Retail (Tiendas Efe y Total Cuaracao), Promart Homecenter S.A., Importaciones Hiraoka y Elektra del Perú S.A.

Por otro lado, la evolución en las ventas para la actividad se mantiene dentro del rango de los 500 y 800 millones de soles a lo largo del tiempo (desde enero del 2014 a noviembre del 2016). A pesar de lo anterior, se puede observar un notorio crecimiento en las ventas para diciembre y julio (en menor medida este último), el cual es explicado por las compras que realizan los consumidores debido al aumento de sus ingresos por las gratificaciones. En tanto, las variaciones interanuales presentan contracciones entre los meses de junio y setiembre de este año, esto podría deberse a la poca demanda de productos de mayor precio que se registraron durante el período de análisis, donde los compradores optaron por adquirir combos de electrodomésticos de menor precio al alcance de la capacidad adquisitiva del consumidor.

Participación % Líneas de productos en Ferreterías y Electrodomésticos (Noviembre 2016)

Artículos ferretería y otrosArtículos de uso domésticosOtros productos

Muebles

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

569 millones de

soles

36,8%

32,9%

27,7%

2,6%

9


7,6

2,3


-30 -10-20 0 10 20

Artículos de Ferretería

y otros

Artículos de uso doméstico

Muebles

-40 50 60

Otros productos52,6

Venta por líneas de productos Ferreterías y Electrodomésticos, Noviembre 2016 (Var.%)

-33,2

30 40

800 000

600 000

400 000

200 000

0

15

10

5

0

-5

-10

Evolución y variación porcentual Ventas internas de ferreterías y electodomésticos (Enero 2014 - Noviembre 2016)

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Ferretería y Electrodomésticos

Var. %Miles de Soles


10


Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

Por otro lado, la evolución de las ventas en la actividad desde enero del 2014, así como su variación interanual, no muestran una tendencia clara. Con lo anterior, se puede observar en el gráfico que las variaciones interanuales pueden ir desde un crecimiento superior al 40% y caídas de hasta -20%, esto debido a que la actividad tiene campañas que no coinciden en meses similares de un año a otro. Sin embargo, se puede observar notoriamente el crecimiento en las ventas que sucede en el inicio de cada año, febrero y marzo, debido a las grandes compras que realizan las familias por el inicio del año escolar, quienes adquieren productos como libros de texto, útiles de escritorio y libros de plan lector.

La actividad referida a la venta de “libros, periódicos y artículos de papelería” presentó una notable caída en sus ventas interanuales, mostrando una variación de -9,0% para noviembre del 2016. Esta disminución se debe a la menor demanda por artículos de oficina y librería, así como libros de lecturas. Asimismo, se inició la campaña de venta de calendarios y agendas para el año 2017, la cual presentó menores ventas de dichos productos que el año anterior. Entre las empresas de este rubro destacan las empresas Tai Loy, Distribuidora Navarrete, Librerías Crisol y la Fundación del Libro - Libun, las cuales concentran el 94,4% de las ventas en la actividad para el mes de noviembre.

Evolución y variación porcentual Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería (Enero 2014 - Noviembre 2016)

140 000

120 000

100000

80000

60000

40000

20000

0


50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Var. %

Librerías y periódicos


Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

11


Ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos

Las ventas en el rubro de Boticas y Farmacias registraron un notable incremento de 7,0% para noviembre del 2016.La distribución de la actividad en las ventas muestra que la concentración se encuentra en los productos farmacéuticos y medicinales (jarabes, medicinas, antibióticos, vitaminas, entre

otros), los cuales concentran el 71,4% de las ventas en el rubro. El elevado porcentaje para estos productos se debe a que la demanda por medicinas aún sigue manteniéndose en el mismo nivel por tratarse de productos muy solicitados por los consumidores para el cuidado de la salud.

Participación % Líneas de productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal(Noviembre 2016)

578 millones de

soles

Productos de cuidado personalFarmacéuticos y medicinales

Fuente: Estadísticade Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

71,4%

28,6%

Con respecto a las variaciones para las líneas de productos, se encuentra que los artículos farmacéuticos y medicinales presentaron una variación positiva durante el período de análisis (7,2%), impulsado por la apertura de establecimientos de menor tamaño en diferentes lugares a nivel nacional, esto con el objetivo de tener mayor presencia entre los consumidores. La trascendencia de estos artículos radica en su importancia dentro de la canasta básica por la necesidad de proteger la salud, donde se demanda, principalmente, jarabes, antibióticos, pastillas, vitaminas, antihistamínicos, entre otros productos. Por su parte, los productos de cuidado personal presentaron también un notorio incremento en sus ventas interanuales (6,4%), registrando una recuperación en dichos productos, tales como cosméticos, perfumes, maquillaje, cremas para el rostro y la piel, entre otros; además, ayudaron las ofertas promocionales para

impulsar el consumo de estos productos. Entre las principales empresas de la actividad que presentaron incrementos en sus ventas interanuales destacan Inkafarma, Cetco S.A., Mifarma, Albis S.A., Swissjust Latinoamérica y Natura Cosméticos S.A., las cuales concentran en su conjunto el 83,2% del total de ventas para noviembre del 2016.

Con respecto a la evolución en las ventas de la actividad, observamos que la situación desde enero del 2014, la tendencia en las ventas de la actividad se mantiene de manera creciente a pesar de que las variaciones interanuales presentan notorias volatilidades. No obstante, la evolución de las ventas exhibe crecimientos mes a mes, manteniendo la propensión antes mencionada.

12


650 000

600 000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Var. %

Farmacias yCuidado personal


Evolución y variación porcentual Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Enero 2014 - Noviembre 2016)


6,4


2 4 6

Productos de cuidado personal

7,2 Farmacéuticos y medicinales

Ventas por líneas de productosFarmacéuticos y de Cuidado personal, Noviembre 2016 (Var.%)

0 8

13


Factoring y descuento como instrumentos de financiamiento

El factoring y el descuento son instrumentos financieros que utilizan las empresas para financiarse y cuyo procedimiento implica la transferencia de cuentas por cobrar a cambio de financiamiento4. En el factoring se consideran facturas emitidas a empresas ubicadas en territorio nacional o extranjero, este último caso corresponde al de los exportadores que emiten facturas que cobrarán a futuro de un cliente extranjero.

En el Perú, el mercado de factoring y descuento no se encuentra muy desarrollado. En ese sentido, si comparamos los resultados del Perú respecto a los países de la Alianza del Pacífico, en especial Chile y México, los montos transados en operaciones de factoring en estos países duplican lo registrado en el mercado peruano (Factor Chain International, 2015).

En el plano local, las colocaciones vía factoring y descuento han crecido de manera importante en el último lustro, en particular el factoring, el cual registró variaciones positivas y de dos dígitos en este periodo. Al cierre del 2016, el saldo colocado bajo estas modalidades alcanzó aproximadamente los 9 mil millones de soles, cifra que representó el 3,5% del total colocado por el sistema financiero5.

* Nota 1: Sistema �nanciero = Bancos, cajas municipales, cajas rurales, Edypmes y entidades especializadasFuente: Portal web de estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).Elaboración: PRODUCE – DEMI

Factoring y descuento: Saldo colocado en el sistema �nanciero*(millones de soles )

2010

Descuentos

Grá�co 1

2014201320122011

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Factoring

2015 2016

4 En el caso del factoring, se intercambian facturas. Mientras que en el caso del descuento, los contratos involucran la transferencia, principalmente, de letras de cambio, pagarés, cheques y contratos de arriendo. 5 Este dato se ha construido a partir de la información disponible en el portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, si bien el saldo colocado en operaciones de factoring y descuento creció de manera importante en el último quinquenio, el número de empresas que utiliza estos instrumentos aún es baja. Es así que el porcentaje de empresas registradas en Sunat que cuentan con financiamiento a través de estos instrumentos llega tan solo al 0,3% del tejido empresarial peruano.

14


Agricultura

Pesca

Minería

Manufactura

Construcción

Comercio

Servicios

Total

Empresas que realizaron operaciones de factoring y descuento**(millones de soles)

Cuadro 1

** Nota 2: Se considera las empresas que cuentan con registro en el Reporte Crediticio Consolidado y que, además, se encuentran registradas en Sunat al 2015Fuente: SBS. RCC - 2015, Sunat. Registro Único del Contribuyente - 2015Elaboración: PRODUCE – DEMI

Sector

74,9

0,3

8,4

901,2

55,0

1 195,7

784,6

3 020,2

Descuento

48,7

5,0

82,5

1 050,6

22,8

512,6

329,9

2 052,1

Factoring

149,5

3,8

99,5

1 339,3

100,6

933,3

398,7

3 024,7

Descuentoy Factoring

273,0

9,0

190,4

3 291,2

178,4

2 641,6

1 513,2

8 096,9

Total

Un dato importante a considerar es el obtenido a partir de la Encuesta Nacional de Empresas (ENE 2015), donde se indica que más del 90% de empresarios que conocían y solicitaron financiamiento vía factoring tuvieron acceso a este. Respecto al grupo que no dispone de estos instrumentos, se encuentra un número importante de empresas, en especial en los sectores de comercio, servicio y manufactura, que cuentan con niveles de ventas iguales o superiores a las 13 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que, además, cuentan con más de cinco años de experiencia en su sector. Sin embargo, este potencial mercado debe ser evaluado por las entidades financieras para determinar su capacidad y voluntad de pago, así como su nivel de endeudamiento, de modo que estas empresas puedan acceder al financiamiento vía estas modalidades.

Otro segmento por atender es el sector exportador. Tal como se mencionó anteriormente, el factoring puede ser utilizado por los exportadores; en este caso, el exportador intercambia facturas emitidas a clientes extranjeros con una entidad financiera y obtiene financiamiento a cambio. En el Perú, se contabilizaron aproximadamente 7 mil empresas exportadoras en el 2015, de las cuales alrededor del 13,0% contaban con contratos de factoring o descuento en el mismo periodo. Por sector económico destaca el sector manufactura, cuya participación de empresas exportadoras que cuentan con factoring alcanza aproximadamente el 20,0%, cifra que evidencia un potencial mercado por atender, sobre todo porque este sector representa una importante proporción del tejido empresarial exportador.

En cuanto a los sectores, destacan comercio, manufactura y servicios ya que cuentan con la mayor cantidad de empresas que realizan operaciones de factoring y descuento. No obstante, solo el 0,2% de empresas del sector comercio lo utiliza como medio de financiamiento, el 0,9% del sector manufacturero tiene contratos bajo estas modalidades y la participación en servicios llega al 0,2%.

De acuerdo a los montos reportados, el sector manufactura destaca con el mayor monto en operaciones de factoring, concentrando el 51,2% de las colocaciones en este producto (1 051 millones de soles). En tanto, el sector comercio participa con el 25,0% y servicios con el 16,1%. Con respecto al descuento, predomina el sector comercio, que cuenta con 1 196 millones de soles en saldo colocado bajo esta modalidad, seguido de la manufactura y servicios con 901 y 785 millones, respectivamente.

15


Otras variables del sectorPersonal Ocupado

Notas :(a) Grupo CIIU ( tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/: Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.2/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

Personal OcupadoNúmero de personas según grupo y clase CIIU (Noviembre 2015 - 2016)

Actividad Total Permanentes Eventuales Varones Mujeres

Variación % 3,0 5,7 -4,5 -3,2 9,7

Total 2016 105 651 Var.% 79 901 25 750 51 326 54 325

471 Tiendas por departamento y supermercados 61 053 6,5 47 700 13 353 32 046 29 007

475 Ferreterías y electrodomésticos 19 602 -1,7 15 993 3 609 12 572 7 030

4761 Libros, periódicos y artículos de papelería 2 093 13,8 1 502 591 1 266 827

4772 Boticas y Farmacias 22 903 -2,2 14 706 8 197 5 442 17 461

a/

1/

2/

1/CIIU

La variable de personal ocupado en el sector comercio interno presentó para noviembre del 2016 un incremento de 3,0%. Este aumento de personal se presenta para las actividades de libros, periódicos y artículos de papelería y tiendas por departamento y supermercados. Es así que la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería fue la que presentó la mayor variación de personal para el período de análisis (13,8%), seguida por las tiendas por departamento y supermercados (6,5%), cuyo incremento se justifica por la expansión de tiendas a nivel nacional, lo que genera demanda por personal para atención y administración. Para el caso de las boticas y farmacias, la actividad registró una disminución en la contratación de personal (-2,2%), lo cual se explicaría por las fusiones empresariales que generaría duplicidad de funciones dentro de la actividad; esto a pesar de ser la que presentó la mayor expansión de ventas durante noviembre del 2016, en comparación con el mismo mes del año anterior. Con respecto a las ferreterías y electrodomésticos, el número de personas contratadas presentó una reducción para noviembre del 2016 (-1,7%), en comparación al mismo mes del año anterior; esto se debió a la poca demanda que se generó en la actividad, procurando una menor cantidad de empleados.

Por otro lado, se puede observar el aumento del total de personal permanente para todo el sector (5,7%), siendo

esta situación explicada, principalmente, por la mayor cantidad de personal permanente en la actividad de tiendas por departamento y supermercados. Es así que todas las actividades incrementaron la contratación de personal permanente, donde la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería tuvo la mayor variación en la cantidad de personal permanente (58,3%), seguido por la actividad de boticas y farmacias (10,2%), las tiendas por departamento y supermercados (4,9%) y ferreterías y electrodomésticos (1,2%).

En cuanto a la tendencia de contratar personal femenino en las diferentes actividades del sector de comercio interno, se puede observar que existe un aumento de 9,7% del personal femenino con respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento se presenta con especial énfasis en la actividad de venta de libros, periódicos y artículos de papelería (aumento de 19,9% en el personal femenino), seguido de las tiendas por departamento y supermercados (aumento de 19,6% en el personal femenino) y las boticas y farmacias (incremento de 1,3% en el personal femenino). Sin embargo, para las actividades de ferreterías y electrodomésticos fue distinta la situación, donde la contratación de personal femenino disminuyó en 4,1%, para noviembre del 2016 en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Notas:Cifras sujetas a reajuste.(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Número de tiendasSegún Grupo y Clase CIIU (Noviembre 2015 - 2016)

CIIU Actividad Nov-15 Nov-16 Variación (%) Nov

471 Tiendas por departamento y supermercados 425 446 4,9

475 Ferreterías y electrodomésticos 577 513 -11,1

4761 Libros, periódicos y artículos de papelería 121 123 1,7

4772 Boticas y Farmacias 1 927 2 047 6,2

1/

a/

Número de tiendas

En la actividad de boticas y farmacias, a pesar del proceso de fusiones, se observa una mayor expansión en el número de tiendas, aumentando en 6,2% para noviembre del 2016 (con un incremento en 120 tiendas a nivel nacional) en comparación con el mismo mes del año anterior, trayendo mayores ventas en la actividad debido al incremento en la atención al público con más tiendas a nivel nacional. Asimismo, la actividad de tiendas por departamento y supermercados presentó una elevada variación porcentual dentro del sector comercio (4,9%). Por su parte, la actividad de ferreterías y electrodomésticos fue la única actividad que presentó una disminución en el número de tiendas para noviembre del 2016 (-11,1%), lo que acentuó la reducción en las ventas de la actividad. Respecto al número de tiendas totales en el sector de comercio interno, este se incrementó en 79, respecto a noviembre del 2015. Lo anterior es explicado principalmente por el mayor número de tiendas que cuenta actualmente el grupo de boticas y farmacias, así como por las tiendas por departamento y supermercados.

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Proyectos de inversión

Para el mes de noviembre del 2016, se cuentan con nuevos anuncios de inversión por un monto superior a 2 880 millones de dólares. Entre los anuncios de inversión se encuentran los relacionados al sector retail, el cual se ubica después de las inversiones relacionadas a los sectores de Turismo e Industria. Se prevé que el sector continuará con mayores anuncios de inversión durante el año gracias al incremento de la demanda que presentan los consumidores en el sector. En ese sentido, el Supermercado Franco tiene planeado invertir 3 millones de dólares en la inauguración un de supermercado en el centro comercial Parque Lambramani en la ciudad de Arequipa. Dicho proyecto se desarrollará sobre un terreno de 1 800 m2.

(Millones de dólares)

52,0

Construcción

Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

50 100 150 200 250 300 350 4000

Automotriz

94,0

Salud

98,0 Educación

132,0

Logística

141,5

Consumo masivo

214,5

Turismo

321,3

Industria

374,0

Agroindustria

394,0

Servicios

Inmobiliario

Retail

613,0

Telecomunicaciones

Anuncios de InversionesOctubre 2016

402,0

450

15,0

500 550 600 650

34,0

Turismo

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Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria / Julio 2015

Ministerio de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria

www.produce.gob.pe

Ministeriode la Producción

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Boletín de Comercio Internodemi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi9191352d3574e81b7_95.pdfDe acuerdo a la composición de las líneas de productos y los resultados alcanzados