Boletín de la leche: producción, recepción, precios y ... · Gráfico Nº 1 Precipitaciones en principales ciudades del sur 8 Gráfico Nº 2 Temperaturas en las principales ciudades

Octubre 2018

Boletín de la leche: producción,

recepción, precios y comercio exterior

Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

con información a julio 2018 para producción y recepción

y con información a agosto 2018 para el comercio exterior

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA

Ministerio de Agricultura, República de Chile

María Emilia Undurraga Marimón

Directora Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Javier Cerpa C.

Aída Guerrero L.

Ana Sudy B.

Comentario realizado por el profesional analista Javier Cerpa C.

Comentario 4

Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 9

Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 11

Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 12

Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13

Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13

Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 15

Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16

Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 17

Cuadro Nº 7 Balance de comercio exterior a julio en miles de litros equivalentes de leche cruda 21

Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero - agosto 2018 22

Cuadro Nº 9 Importaciones de quesos por país de origen, enero - agosto 23

Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - agosto 24

Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, enero - agosto 2018 25

Cuadro Nº 12 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, enero - agosto 26

Cuadro Nº 13 Exportaciones de preparaciones para leche condensada por país de destino, enero - agosto 27

Cuadro Nº 14 Lácteos: precios internacionales 29

Gráfico Nº 1 Precipitaciones en principales ciudades del sur 8

Gráfico Nº 2 Temperaturas en las principales ciudades del sur 8

Gráfico Nº 3 Producción y recepción nacional de leche 9

Gráfico Nº 4 Recepción mensual de leche 10

Gráfico Nº 5 Recepción de leche, enero-julio 2018, participación por empresas 12

Gráfico Nº 6 Evolución mensual del precio real promedio a productor, año 2014-2018 14

Gráfico Nº 7 Evolución anual del precio real promedio a productor 14

Gráfico Nº 8 Remate de precios Global Dairy Trade 18

Gráfico Nº 9 Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE 19

Gráfico Nº 10 Índice de precios pagados por el consumidor en lácteos 20

Gráfico Nº 11 Importaciones de productos lácteos, enero - agosto 2018 según valor CIF 22

Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, año 2017 23

Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen, enero - agosto 2018 23

Gráfico Nº 14 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2017 24

Gráfico Nº 15 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - agosto 2018 24

Gráfico Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero - agosto 2018 25

Gráfico Nº 17 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, año 2017 26

Gráfico Nº 18 Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino, enero - agosto 2018 26

Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche condensada por país de destino, año 2017 27

Gráfico Nº 20 Exportaciones de leche condensada por país de destino, enero - agosto 2018 27

Gráfico Nº 21 Chile: Comercio exterior de lácteos 28

Gráfico Nº 22 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 28

Gráfico Nº 23 Precios internacionales: leche entera en polvo y queso cheddar 30

Contenido

4

Situación climática enero -agosto de 2018

Durante el mes de agosto el nivel de precipitaciones en las regiones de la zona sur exhibieron volúmenes por debajo de la cantidad precipitadaen agosto de 2017 (Anexo: Gráfico 1), en términos porcentuales esta baja corresponde a: 54,0% en Temuco, 36,4% para Valdivia, 30,8% paraOsorno y 41,6% para Puerto Montt. Al octavo mes del año, de acuerdo con los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile), elnivel de precipitaciones es más bajo que el año anterior para las ciudades analizadas: 27,4% en Temuco, 13,6% en Valdivia, 8,0% en Osorno y18,6% en Puerto Montt.

En relación a la temperatura media de agosto (Anexo: Gráfico 2) se observan cifras menores a las del año pasado, estas disminuciones fueronde: 0,1°C en Temuco y Valdivia, 1,3°C en Osorno y 0,5°C en Puerto Montt. Similar comportamiento se aprecia en las temperaturas mínimas lasque fueron inferiores al año 2017 para las cuatro ciudades referidas.

De acuerdo con la última actualización del Boletín de Tendencias Climáticas de la Dirección Metereológica de Chile, las posibilidades de que elfenómeno de El Niño sea presente durante este trimestre o antes que finalice el 2018 son altas: están por sobre el 67% para el verano que seavecina en concordancia con los modelos utilizados para pronosticar. El Océano Pacífico a lo largo de la línea ecuatoria ha mostrado unincremento en sus temperaturas durante los últimos cuatro meses. Una de las particularidades del desarrollo de este evento de El Niño es quela costa Chilena y Peruana ha estado más fría de lo usual. Si de por si esta región es naturalmente más fría que el resto del Pacífico Tropical,ahora lo ha estado aún más desde principios de año. Una plausible explicación es que el Niño que está por ser declarado sea parte de unpequeño pero no menor grupo de eventos conocidos como Niño “Modoki”. Lo que se avecina en los próximos meses de acuerdo a Meteo Chilees que continuará el calentamiento de las aguas en las costas chileno y peruana y antes de fin de año se declararía un evento de El Niño.

Para el trimestre septiembre-noviembre se espera un nivel de precipitaciones bajo lo normal entre la quinta y octava región de nuestro país.Este comportamiento es totalmente opuesto al sur de nuestro país donde se espera un rango normal o sobre lo normal. En Temuco se esperaun rango de precipitaciones normal (181-279 mm) y en Valdivia, Osorno y Puerto Montt el nivel de precipitaciones estaría en un nivel normal osobre lo normal con un nivel de 252-379 mm en Valdivia, 199-262 mm en Osorno y 312-368 mm en Puerto Montt.

En cuanto a los niveles de temperatura máxima, las ciudades de Temuco, Valdivia, Osono y Puerto Montt presentarían cifras dentro de lonormal, por su parte la temperatura máxima estaría dentro de la categoría normal o bajo lo normal.

El comportamiento forrajero durante agosto mostró tasas de crecimiento de 17 kg MS/ha/día para la Región de Los Lagos y 14 kg MS/ha/díapara la Región Los Ríos. En la X Región el crecimiento forrajero fue igual a agosto del año pasado y supera la media histórica de este mes. Parala Región de Los Rïos el crecimiento forrajero promedio fue inferior en 1 kg MS/ha/día al año anterior y es más bajo que la media histórica1.

Como se ha explicado anteriormente en lo que va del año hay un déficit de lluvias en la zona sur, este fenómeno ha permitido que las praderaspuedan soportar de mejor manera el maltrato por pisoteo. Si bien la falta de precipitación puede ayudar a al cuidado de las praderas, por logeneral, va acompañada de menores temperaturas, generando un retardo en el crecimiento del pasto. Por lo cual se debe estar atento averificar la temperatura del suelo para fertilizar durante septiembre.

Cuando se trata de preparar las condiciones para los periodos críticos, se debe pensar en cuál sería la mejor opción que se adapta a losrequerimientos nutricionales para el rebaño en leche. Bajo ese precepto, aparecen los cultivos suplementarios, los que tienen por funcióncomplementar la menor oferta de pradera disponible durante el periodo crítico, permitiendo con ello alargar las rotaciones de pastoreo directodentro de la plataforma lechera. Dentro de estas opciones se puede mencionar: col forrajera, nabo forrejero, rutibaga, raps forrajero,remolacha forrajera.

Recepción y Producción Industria Láctea Mayor Julio 2018

Con relación a la recepción de Láctea Mayor que informa Odepa, cabe señalar que a partir del mes de enero de 2018 se ha añadido a lainformación una nueva empresa (Comercial del Campo S.A.), productora principalmente de quesos, quesillos y mantequilla. La información quela incluye se encuentra designada en los cuadros estadísticos con una letra “A”, en tanto la información que no incluye a esta empresa, y quees directamente comparable con la de períodos anteriores tiene la denominación “B”.

Una vez que se ha rectificado las cifras de láctea menor por parte del INE, la producción nacional estimada para el año 2017 es inferior al año2016 en 0,4% (Anexo: Cuadro 1 ).

Las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto presentan un incremento de 5,3% en la recepción para el mes de julio y, en lo acumuladoal séptimo mes de 2018, la recepción de leche en estas regiones muestran una baja de 0,5% (Anexo: Cuadro 2A y 2B). Si bien Soprole tiene unavariación positiva en la recepción de más de 9 millones de litros de leche, el resto de las plantas pertenecientes a estas regiones registran unavariación acumulada negativa que mantiene una cantidad recepcionada en estas dos regiones menores al año pasado.

5

Continuando hacia el sur, durante el mes de julio la Región de La Araucanía tuvo nuevamente un incremento en su recepción del 24,6% y, enlo acumulado a este mes del año, la recepción de esta región presenta un alza del 14,7%. Esto a raíz del incremento en recepción de leche porparte de las plantas de Surlat y Quillayes.

La Región de Los Ríos muestra un alza en su abastecimiento de leche de 3,7% para el mes de julio, lo que permite que en lo acumulado del añosu volumen total recepcionado se incremente en 2,5% respecto al año 2017. Aun cuando se regista una baja en la recepción de la planta LosLagos de Prolesur, el alza en la recepción de Colun permite que esta región presente una variación positiva en la recepción de leche.

En la Región de Los Lagos, se registra una caída de la recepción de 3,6% en relación a julio de 2017. En lo que va del año esta disminución llegaal 4,5%. A pesar del aumento en el suministro de leche por Nestlé y Watt´s y Lacteos Osorno, las bajas en la recepción de Valle Verde, Lactalis,Chilolac y sobretodo Prolesur hacen que la recepción a julio del presente año refleje una caída del 4,5% en relación al mismo período del añopasado.

A nivel país, por tercer mes consecutivo existe un alza en la recepción de leche en 3,0%, sin embargo el efecto de la baja en la recepción deleche por la Región de Los Lagos permite que siga existiendo un nivel de aprovisionamiento de leche menor al año pasado, llegando al séptimomes del año con una cifra inferior en 0,7% respecto a lo acumulado a julio de 2017. De acuerdo a las perspectivas de productores y gente de laindustria se espera que la recepción de este año llegue a cifras similares al año pasado o con un incremento cercano al 1,0%.

En la industria láctea mayor, en el período enero-julio (Anexo: Cuadro 3), las compras nacionales de leche cruda son encabezadas por Colun,con una recepción mayor en 16,2 millones de con relación a lo acumulado a julio de 2017 y una participación de 27,7% en el total de comprasde leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con un incremento de recepción de 4,2 millones de litros en relación al año pasado y unaparticipación de 18,2%. Le siguen Watt´s con un aumento en el aprovisionamiento de leche de 7,8 millones y una cuota del total de comprasde 11,7%. Del resto de las empresas, se registran aumentos en la recepción en Soprole, Surlat, Di-Watt´s, Lácteos Osorno y Comercial delCampo, por otra parte se registran caídas respecto al año anterior en Prolesur, las plantas de Lactalis, Valle Verde, Quillayes y Chilolac.

Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa (Anexo: Cuadro 5A), en el período enero-julio de 2018 muestra una baja en laproducción de leche fluída en 9,3 millones de litros (3,8%), leche condensada (9,9%), manjar (0,4%) y leche en polvo (5,2%). Respecto a esteúltimo producto es importante señalar que la baja de elaboración en casi 2,14 mil toneladas se explica por las bajas de producción de Prolesur(7,1 mil toneladas), Watt´s (1,16 mil toneladas), Lactalis (1,03 mil toneladas) y Colún (130 toneladas), aún cuando hay empresas que si hanincrementado su elaboración como Nestlé (casi 7 mil toneladas) y Surlat (381 tonleadas). En quesillos se aprecia un incremento es 568toneladas a raíz del aumento en la producción de Quillayes (125 toneladas), Colún (243 toneladas) y Lactalis (105 toneladas). Por su parte laelaboración de quesos se ha incrementado en 2.570 toneladas explicado por las alzas de Prolesur (2.710 tonledas), Colún (787 toneladas),Surlat (363 toneladas), Lacteos Osorno (108 toneladas), Chilolac (41 toneladas) y Quillayes (15 toneladas), por su parte hay bajas en laelaboración de quesos de Lactalis (694 toneladas), Valle Verde (379 toneladas) y Watt´s (230 toneladas). Además, se aumenta la producciónen: yogur (1,3%), crema (35,7%), mantequilla (3,3%) y suero (6,8%).

Respecto al origen de la leche recepcionada a julio de 2018 (Anexo: Cuadro 6) para la región Metropolitana esta proviene en 59,4% de lasregiones de Valparaíso y la misma Metropolitana, también es importante la procedencia de la leche de la Región del Bíobío (28,8%). Siguiendocon las regiones de la zona sur, la recepción de leche en la región del Bíobio procede en su mayoría de la misma región (64,0%), el resto de suprocedencia es de las regiones IX y X. El origen de las compras de leche en región de La Araucanía vienen en su mayoría de las regiones de LosRíos y Los Lagos que en conjunto suman un 77,3%, sólo el 21,9% del abastecimiento es de la misma región. La recepción en la región de LosLagos procede en más de un 88% de la misma región, similar caso ocurre para la región de Los Ríos donde el origen del abastecimiento deleche se origina en más del 77% en esa región.

A nivel nacional el origen de la recepción de leche proviene en su mayoría de las regiones de Los Lagos y Los Ríos (81,7% en conjunto), enmenor medida participan la región del Bíobio (7,0%) y La Araucanía (3,9%) y las regiones V, RM, VI y VII que en conjunto totalizan un 7,3%.

Evolución de los precios al productor y consumidor

Los precios pagados al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de una baja de $ 3,5 por litro entre julio yel mes anterior, con lo que en promedio llega a $237,6 por litro. Si esto se compara frente al mes de julio de 2017 la situación refleja que elprecio promedio pagado a productor sube en 1,0%. (Anexo: Cuadro 4 y Gráfico 6).

Respecto los precios mensualizados del mes de septiembre del Global Dairy Trade (GDT) (Anexo: Gráfico 8) señalan que los valores de la lecheen polvo entera, la mantequilla y queso cheddar, en relación al mes anterior, han disminuído en 4,3%, 7,1% y 0,2% respectivamente. Por otrolado, la leche descremada en polvo ha incrementado su valor en 1,6%. Respecto a un año atrás, salvo la leche descremada en polvo que se haincrementado en 3,1%, el resto de los productos mencionados anteriormente han disminuido sus cifras: leche entera en polvo (10,2%),mantequilla (28,7%) y queso cheddar (12,5%).

6

El precio pagado a productor a nivel nacional en términos de dólares equivale a 0,36 US$/litros durante el mes de julio, cifra menor en 0,02US$/litro respecto al mes anterior. Esta cifra es mayor al que se paga en Argentina (0,26 US$/litro), Uruguay (0,33 US$/litro) y Estados Unidos(0,34 US$/litro). Por otra parte se está pagando más en Brasil (0,42 US$/litro), Unión Europea (0,38 US$/litro) y Nueva Zelanda (037 US$/litro)(Anexo: Gráfico 9).

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 196,2 puntos en agosto, esto es, casi 3 puntos (un 1,5 %)menos que en julio, lo cual representa la tercera disminución mensual consecutiva. Las cotizaciones de la mantequilla, la leche desnatada enpolvo y la leche entera en polvo descendieron por segundo mes consecutivo, mientras que las del queso se recuperaron ligeramente de lacaída sufrida en julio. Las tendencias recientes de los precios reflejan la escasa actividad comercial, lo que no sorprende en este período delaño, así como la incertidumbre en los mercados asociada al volumen final de disponibilidades exportables. Si bien el crecimiento de laproducción de leche podría verse negativamente afectado en zonas de Australia y Europa a causa de las sequías, se prevé que Nueva Zelandiaproduzca en la campaña de 2018/19 más leche de lo que se había pronosticado anteriormente.

El índice de precios pagado al consumidor en agosto, según datos recolectados por INE (Anexo: Gráfico 10), con respecto al mes anteriorexhiben un alza en la leche líquida (0,3%), leche condensada (0,1%), yogur (2,0%), postres (1,6%) y queso (0,3%), y una baja en polvo (1,6%).En relación al año pasado todos los productos anteriormente descritos presentan incrementos: leche en polvo (0,2%), leche líquida (3,1%),leche condensada (6,5%), yogur (4,0%), postres (5,0%) y queso (0,1%).

Comercio exterior de lácteos a agosto de 2018

Al mes de agosto de 2018 las importaciones presentan un incremento de 1,3% en su valor respecto al año 2017, alcanzando una cifra de USD234,3 millones. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones alcanzan a una cantidad de 559 millones de litros (Anexo: Cuadro 7),presentando un alza de 2,0% con respecto al volumen importado del período enero-agosto de 2017.

Del total del valor CIF importado un 59,6% corresponde a quesos (64,2% del total en términos de litros de equivalente leche). Las cantidadesimportadas de quesos se han incrementado en 6,9% con respecto a igual período, llegando a 35.927 toneladas en agosto de 2018 (Anexo:Cuadro 8). Destacan en la participación del volumen importado los quesos provenientes de Alemania (25,8%), Nueva Zelanda (20,2%),Estados Unidos (18,5%), Argentina (12,8%) y Holanda 10,1%). Respecto a lo acumulado a agosto del presente año se registran un aumento delos envíos desde: Alemania (2.624 toneladas), Estados Unidos (913 toneladas), Argentina (922 toneladas) y Nueva Zelanda (614 toneladas).Por su parte existe una disminuciones de las importaciones desde Holanda (3.125 toneladas) (Anexo: Cuadro 9).

Dentro de la importación de quesos, la variedad que más se importa es el gouda que a agosto del presente año acumula 19.653 toneladas, un54,7% de la cantidad total de quesos importados. Esta cifra disminuye en 697 toneladas respecto a lo acumulado a agosto de 2017. En cuantoal valor CIF unitario, el valor alcanzado en agosto de 2018 corresponde a 3.414 US$/ton, siendo un 4,1% inferior al mismo período del añopasado. En cuanto al origen del queso gouda, un 38,3% proviene de Alemania, 35,7% desde Nueva Zelanda, un 16,5% de Holanda y un 8,6%de Argentina. Siguiendo con la procedencia de esta variedad, comparando el período enero-agosto 2018 con enero-agosto 2017 seincrementan los envíos desde Alemania (2.026 toneladas), Argentina (344 toneladas) y Nueva Zelanda (514 toneladas) y disminuyen laspartidas desde Holanda (3.370 toneladas).

El segundo producto más importado corresponde a la leche en polvo que en su conjunto alcanza un 17,8% del total del valor CIF (en términosde de litros equivalente leche esto representa un 31,1%). En cantidades, a agosto de 2018 este producto alcanza una cifra de 17.062toneladas, siendo un 7,0% inferior al año pasado (Anexo: Cuadro 8).

De la cantidad total de leche en polvo importada, 9.875 toneladas corresponden a leche en polvo descremada y semidescremada, cuyacantidad traída disminuye en 1,3% en relación a enero-agosto de 2017. En término de valor unitario, el precio alcanza los 1.943 US$/tondisminuyendo un 13,5%. En cuanto a su origen un 92,6% es de Estados Unidos, aumentando en 1.689 toneladas, le sigue con un 4,3%Uruguay el que incrementa su cantidad en 279 toneladas y, en tercer lugar se ubica Canadá, con 1,3% bajando su importación en 925toneladas respecto a lo acumulado a agosto del año pasado.

La leche en polvo entera que se trae del extranjero llega a 7.186 toneladas, disminuyendo en 1.158 toneladas respecto al año anterior. Enrelación al precio unitario, éste llega a 3.134 US$/ton, un 9,8% más alto si se compara a agosto de 2017. Entre los países que destacan porimportar este producto se encuentra Argentina con 57,3% de participación del total de compra, Nueva Zelanda con 30,7% y Estados Unidoscon 7,5%. Además, en relación al año pasado, se observa un aumento de las importaciones en Argentina con 2.086 toneladas y una caída delos envíos desde Nueva Zelanda en 2.836 toneladas.

7

Las exportaciones de productos lácteos a agosto de 2018 llegan a un valor de USD 134,9 millones (Anexo: Cuadro 11), siendo un 3,4% más bajorespecto a igual período de 2017. En litros equivalentes, las exportaciones superan los 200,6 millones, representando una caída de 6,8% conrespecto a enero-agosto de 2017 (Anexo: Cuadro 7).

Los productos con mayor participación del total valor FOB en las exportaciones lácteas chilenas corresponden a los alimentos de preparacióninfantil (33,2%) y la leche condensada (24,7%). Para el primer producto los principales destinos en términos de cantidad corresponden a:Estados Unidos (28,1%), Nicaragua (18,6%) y Honduras (14,6%) (Anexo: Cuadro 12). Para la leche condensada los principales países a los que seexporta son: Estados Unidos (47,5%), Perú (19,6%) y Costa Rica (12,5%) (Anexo: Cuadro 13).

Por último, cabe señalar que el valor de las exportaciones de lácteos hasta julio fue USD 99,3 millones inferior al de las importaciones (estadiferencia era de USD 91,6 millones el año anterior) (Anexo: Gráfico 21). En términos de litros equivalentes de leche las importaciones superanen 358,7 millones de litros a las exportaciones (esta cifra era de 333 millones de litros el año 2017) (Anexo: Cuadro 7).

*Para mayor información respecto al comercio exterior consultar el sitio web de Odepa: https://www.odepa.gob.cl/rubros/leche-y-derivados

8

228,3

419,5

310,7 314,4

105,1

266,8214,9

183,6

932,2

1304,5

772,2

975

676,4

1127,4

710,4

793,2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt

Milí

me

tro

s

Gráfico 1. Precipitaciones en las principales ciudades del sur

agosto de 2017 agosto de 2018

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile.

0

2

4

6

8

10

12

14

agosto de 2017 agosto de 2018 agosto de 2017 agosto de 2018 agosto de 2017 agosto de 2018

T° Mínimas T° Media T° Máximas

Te

mp

era

tura

(°C

)

Gráfico 2. Temperaturas en las principales ciudades del sur

Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile.

Estimación

Odepa (*)Var. % Odepa Var. %

Láctea

menorVar. % Total Var. %

Consumo

animal /

autoconsumo

Var. %

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.676.816 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3

2014 2.690.946 0,5 2.148.731 0,0 338.041 5,1 2.486.772 0,7 204.174 0,0 92,4

2015 2.581.990 -4,0 2.028.825 -5,6 348.991 3,2 2.377.816 -4,4 204.174 0,0 92,1

2016 2.525.554 -2,2 1.991.007 -1,9 330.373 -5,3 2.321.380 -2,4 204.174 0,0 91,9

2017 2.514.993 -0,4 1.990.519 0,0 320.300 -3,0 2.310.819 -0,5 204.174 0,0 91,9

Fuente : Odepa.

9

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de

la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la

encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

(**) Estimación. Cifra en revisión. Además se incluye las cifras de las empresas que han pasado durante el año 2017 a láctea mayor que

son: Lactalis Melipilla, Lactalis Purranque y Lácteos Osorno

Cuadro N° 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2017

Miles de litros

Años

Producción RecepciónRecepción

encuesta (**)Recepción Producción

% Recepción /

Producción

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e litro

s

Gráfico 3. Producción y recepción nacional de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

Fuente: Odepa.

10

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e litro

s

Fuente: Odepa.

Gráfico 4. Recepción mensual de leche Años: 2014- 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17

Ene 12.776 17.446 36,6 18.929 11.462 -39,4 11.880 12.014 1,1 60.701 62.495 3,0 108.357 106.293 -1,9 212.642 209.710 -1,4

Feb 11.181 15.460 38,3 15.648 9.959 -36,4 9.086 9.966 9,7 49.004 49.848 1,7 85.515 82.546 -3,5 170.434 167.779 -1,6

Mar 11.870 16.954 42,8 15.571 10.431 -33,0 9.288 11.087 19,4 53.070 50.741 -4,4 88.920 79.627 -10,5 178.719 168.841 -5,5

Abr 11.435 16.329 42,8 14.629 9.893 -32,4 8.639 10.625 23,0 49.649 50.358 1,4 83.017 78.126 -5,9 167.370 165.331 -1,2

May 11.550 16.943 46,7 14.464 10.152 -29,8 8.436 10.440 23,8 46.350 49.019 5,8 73.473 70.846 -3,6 154.272 157.399 2,0

Jun 15.810 16.093 1,8 8.916 9.455 6,0 8.451 9.126 8,0 39.145 42.374 8,3 57.556 56.788 -1,3 129.877 133.836 3,0

Jul 16.154 16.844 4,3 9.085 9.744 7,3 7.346 9.151 24,6 39.474 40.921 3,7 56.123 54.098 -3,6 128.182 130.757 2,0

Ago 16.179 9.684 8.171 45.107 69.375 148.516

Sep 16.879 10.514 9.296 54.007 87.216 177.912

Oct 16.995 11.623 11.910 66.551 112.093 219.171

Nov 16.633 11.740 13.266 69.565 106.793 217.996

Dic 17.321 11.860 14.663 69.126 115.917 228.887

Total ene-jul 90.776 116.070 27,9 97.242 71.096 -26,9 63.125 72.409 14,7 337.393 345.755 2,5 552.961 528.323 -4,5 1.141.496 1.133.653 -0,7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17

Ene 12.776 17.446 36,6 17.173 9.803 -42,9 11.880 12.014 1,1 60.701 62.495 3,0 108.357 106.293 -1,9 210.887 208.051 -1,3

Feb 11.181 15.460 38,3 14.155 8.439 -40,4 9.086 9.966 9,7 49.004 49.848 1,7 85.515 82.546 -3,5 168.940 166.259 -1,6

Mar 11.870 16.954 42,8 13.880 8.664 -37,6 9.288 11.087 19,4 53.070 50.741 -4,4 88.920 79.627 -10,5 177.028 167.074 -5,6

Abr 11.435 16.329 42,8 13.029 8.070 -38,1 8.639 10.625 23,0 49.649 50.358 1,4 83.017 78.126 -5,9 165.769 163.508 -1,4

May 11.550 16.943 46,7 12.858 8.356 -35,0 8.436 10.440 23,8 46.350 49.019 5,8 73.473 70.846 -3,6 152.666 155.604 1,9

Jun 15.810 16.093 1,8 7.423 7.914 6,6 8.451 9.126 8,0 39.145 42.374 8,3 57.556 56.788 -1,3 128.384 132.296 3,0

Jul 16.154 16.844 4,3 7.537 7.999 6,1 7.346 9.151 24,6 39.474 40.921 3,7 56.123 54.098 -3,6 126.635 129.012 1,9

Ago 16.179 8.155 8.171 45.107 69.375 146.987

Sep 16.879 9.060 9.296 54.007 87.216 176.459

Oct 16.995 9.999 11.910 66.551 112.093 217.548

Nov 16.633 10.176 13.266 69.565 106.793 216.432

Dic 17.321 10.289 14.663 69.126 115.917 227.316

Total ene-jul 90.776 116.070 27,9 86.054 59.246 -31,2 63.125 72.409 14,7 337.393 345.755 2,5 552.961 528.323 -4,5 1.130.309 1.121.803 -0,8

11

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.


Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2017-2018

Miles de litros

Cuadro 2B

Cuadro 2A*

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2017-2018

Miles de litros

* corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A.

Variación

2016 2017 2017 2018 % %

Colún 541.096.847 566.096.814 297.545.930 313.772.037 5,5 27,7

Nestlé 385.812.036 372.882.208 202.585.121 206.746.956 2,1 18,2

Watt's S.A. 237.011.993 240.506.901 124.662.194 132.433.549 6,2 11,7

Prolesur 313.362.062 317.896.878 162.753.072 125.275.280 -23,0 11,1

Soprole 163.841.432 147.248.233 83.291.251 92.314.640 10,8 8,1

Grupo Lactalis 149.308.815 155.099.515 88.876.787 73.771.551 -17,0 6,5

Surlat 110.488.988 94.832.283 48.063.474 57.826.093 20,3 5,1

Valle Verde 65.094.550 77.456.462 42.596.895 39.200.921 -8,0 3,5

Quillayes 44.652.906 46.664.266 26.373.665 26.134.345 -0,9 2,3

Di-Watts 42.255.277 40.102.584 21.261.886 23.943.576 12,6 2,1

Lácteos Osorno 28.760.707 30.553.493 17.061.844 18.660.527 9,4 1,6

Comercial del Campo* 11.187.260 11.850.635 5,9 1,0

Chilolac 20.897.160 23.217.997 12.744.776 11.723.087 -8,0 1,0

Granarolo Chile 13.868.731 2.492.301 2.492.301 -100,0 0,0

Total 2.116.451.504 2.115.049.935 1.141.496.456 1.133.653.197 -0,7 100,0


12

*Corresponde a una nueva empresa.

Cuadro 3

Recepción de leche por empresa

Litros

Años Enero-julioEmpresas

Colún27,7%

Nestlé18,2%

Watt's S.A.11,7%

Prolesur11,1%

Soprole8,1%

Grupo Lactalis6,5%

Surlat5,1%

Otras plantas11,6%

Gráfico 5. Recepción de leche Enero-julio 2018

Participación por Empresas

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras..

2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %

Ene 234,86 244,44 4,1 218,82 230,97 5,6 225,43 222,99 -1,1 206,87 209,44 1,2 207,52 216,07 4,1 210,99 217,67 3,2

Feb 239,78 246,23 2,7 223,88 232,82 4,0 221,39 226,02 2,1 212,31 217,28 2,3 213,00 219,03 2,8 216,00 222,25 2,9

Mar 241,10 247,93 2,8 225,90 239,11 5,8 228,95 234,87 2,6 225,04 228,41 1,5 222,29 226,81 2,0 225,02 230,70 2,5

Abr 266,64 276,49 3,7 245,85 247,70 0,8 239,43 238,45 -0,4 228,72 232,47 1,6 223,06 229,79 3,0 230,55 236,85 2,7

May 270,42 274,30 1,4 253,43 250,00 -1,4 242,43 242,85 0,2 235,73 235,00 -0,3 237,66 235,60 -0,9 241,27 240,99 -0,1

Jun 273,12 272,82 -0,1 246,40 250,74 1,8 234,81 245,44 4,5 233,70 236,03 1,0 233,56 233,56 0,0 239,38 241,09 0,7

Jul 269,26 272,16 1,1 242,25 247,19 2,0 242,14 246,63 1,9 228,22 230,63 1,1 228,51 228,90 0,2 235,31 237,62 1,0

Ago 272,89 242,34 238,51 227,31 229,57 234,92

Sep 241,41 234,68 228,52 219,16 218,98 222,59

Oct 237,88 235,58 221,65 211,54 216,05 217,71

Nov 241,56 236,75 223,17 216,51 220,61 221,93

Dic 246,11 232,45 223,58 207,80 214,60 216,43


* precios incluyen a la nueva información que incorpora a la empresa Comercial del Campo.

2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %Ene 244,86 249,20 1,8 226,20 232,98 3,0 235,03 227,33 -3,3 215,68 213,52 -1,0 216,36 220,28 1,8 219,74 221,68 0,9Feb 248,66 249,87 0,5 231,06 233,84 1,2 229,59 229,37 -0,1 220,18 220,49 0,1 220,88 222,27 0,6 223,84 225,32 0,7Mar 249,44 251,49 0,8 231,05 239,74 3,8 236,87 238,24 0,6 232,83 231,69 -0,5 229,98 230,06 0,0 232,59 233,78 0,5Abr 274,81 279,88 1,8 251,60 247,90 -1,5 246,76 241,38 -2,2 235,73 235,33 -0,2 229,89 232,61 1,2 237,32 239,49 0,9May 278,03 276,80 -0,4 259,21 249,49 -3,7 249,26 245,06 -1,7 242,36 237,14 -2,2 244,35 237,75 -2,7 247,81 242,93 -2,0Jun 280,52 274,53 -2,1 249,43 250,09 0,3 241,16 246,97 2,4 240,02 237,51 -1,0 239,88 235,03 -2,0 245,57 242,35 -1,3Jul 277,51 273,58 -1,4 244,86 245,83 0,4 249,56 247,92 -0,7 235,21 231,85 -1,4 235,51 230,10 -2,3 242,15 238,57 -1,5Ago 280,64 245,05 245,28 233,76 236,09 241,29 Sep 247,75 237,66 234,52 224,92 224,73 228,17 Oct 244,51 239,23 227,83 217,43 222,07 223,51 Nov 246,84 240,47 228,05 221,24 225,44 226,60 Dic 251,27 235,21 228,27 212,16 219,10 220,76

Promedio año 257,85 240,89 234,80 224,65 225,70 229,68

Ene-jun 257,23 259,81 1,0 239,11 241,73 1,1 237,53 234,64 -1,2 227,25 225,54 -0,8 225,82 226,39 0,3 230,15 230,76 0,3

* precios incluyen a la nueva información que incorpora a la empresa Comercial del Campo.

13


Cuadro 4A

Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)

Meses

Región

MetropolitanaPaís

Región de

Los Ríos

Región de

Los Lagos

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones

por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

Región del

Bío Bío

Región

Metropolitana

Región del

Bío Bío

Región de

La Araucanía

Región de

Los Lagos

Región de

Los Ríos

Cuadro 4B

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

PaísMeses

$/litro real (sin iva) en $ de junio 2018

Región de

La Araucanía

14

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ d

e ju

nio

de

20

18

/litro

Gráfico 6. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2014 - 2018

2014 2015 2016

2017 2018Fuente: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

$ d

e ju

nio

de

20

18

/litro

Gráfico 7. Evoluciónanual del precio real promedio a productor

Fuente: Odepa.

Variación %

2017 2018 2018/2017

Recepción de leche lt 1.141.496.456 1.133.653.197 -0,7

Elaboración de leche fluida lt 245.902.959 236.586.591 -3,8

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 37.872 215.997 470,3

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 13.010.730 15.339.440 17,9

Leche pasteurizada descremada lt 1.008.647 785.793 -22,1

Leche esterilizada con sabor lt 56.479.560 59.746.839 5,8

Leche esterilizada descremada lt 41.654.073 41.522.639 -0,3

Leche esterilizada lt 133.712.077 118.975.883 -11,0

Elaboración de leche en polvo kg 40.893.580 38.748.120 -5,2

Leche en polvo 28 % m.g. kg 1.002.550 2.503.743 149,7

Leche en polvo 26 % m.g. kg 13.409.456 9.195.790 -31,4

Leche en polvo 18 % m.g. kg 396.527 3.312.819 735,5


Leche en polvo descremada kg 14.055.357 6.315.290 -55,1

Quesillos kg 10.097.196 10.665.935 5,6

Quesos kg 51.641.889 54.214.708 5,0

Yogur lt 137.408.942 139.161.550 1,3

Leche cultivada o fermentada lt 6.623.743 10.322.751 55,8

Crema kg 17.069.485 23.163.259 35,7

Mantequilla kg 13.671.001 14.119.226 3,3

Suero en polvo kg 13.959.919 14.916.071 6,8

Leche condensada kg 23.756.303 21.401.663 -9,9

Manjar kg 20.981.362 20.906.854 -0,4


15

* corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A.

Cuadro 5A*

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero-julioProducto Unidades

Variación %

2017 2018 2018/2017

Recepción de leche lt 1.130.309.196 1.121.802.562 -0,8

Elaboración de leche fluida lt 245.902.959 236.586.591 -3,8

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 37.872 215.997 470,3

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 13.010.730 15.339.440 17,9

Leche pasteurizada descremada lt 1.008.647 762.018 -24,5

Leche esterilizada con sabor lt 56.479.560 59.746.839 5,8

Leche esterilizada descremada lt 41.654.073 41.546.414 -0,3

Leche esterilizada lt 133.712.077 118.975.883 -11,0

Elaboración de leche en polvo kg 40.893.580 38.748.120 -5,2


Leche en polvo 26 % m.g. kg 13.409.456 9.195.790 -31,4

Leche en polvo 18 % m.g. kg 396.527 3.312.819 735,5


Leche en polvo descremada kg 14.055.357 6.315.290 -55,1

Quesillos kg 9.092.696 9.520.474 4,7

Quesos kg 50.952.289 53.529.311 5,1

Yogur lt 137.408.942 139.161.550 1,3

Leche cultivada o fermentada lt 6.623.743 10.322.751 55,8

Crema kg 17.069.485 23.163.259 35,7

Mantequilla kg 13.651.776 14.101.921 3,3

Suero en polvo kg 13.959.919 14.916.071 6,8

Leche condensada kg 23.756.303 21.401.663 -9,9

Manjar kg 20.981.362 20.906.854 -0,4


16

Cuadro 5B

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Producto UnidadesEnero-julio

Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros %

Región de Valparaíso 37.549.933 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37.549.933 3,3

Región Metropolitana 31.351.732 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31.351.732 2,8

Región de O´Higgins 12.198.130 10,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 250.917 0,0 12.449.047 1,1

Región del Maule 1.586.025 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.586.025 0,1

Región del Biobío 33.384.198 28,8 45.525.854 64,0 629.572 0,9 0 0,0 0 0,0 79.539.624 7,0

Región de La Araucanía 0 0,0 21.026.580 29,6 15.833.997 21,9 1.821.489 0,5 5.882.589 1,1 44.564.655 3,9

Región de Los Ríos 0 0,0 0 0,0 30.062.362 41,5 268.245.935 77,6 53.890.074 10,2 352.198.371 31,1

Región de Los Lagos 0 0,0 4.543.870 6,4 25.882.960 35,7 75.687.212 21,9 468.299.769 88,6 574.413.811 50,7

País 116.070.018 100 71.096.304 100 72.408.891 100 345.754.636 100 528.323.349 100 1.133.653.198 100


17

País

* las cifras incluye a la empresa Comercial del Campo S.A.

Cuadro 6*

Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por región

Región de origen

Región de recepción

Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos

Cifras correspondientes enero- julio 2018

18

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

ene

-15

feb

-15

ma

r-15

abr-

15

ma

y-1

5

jun-1

5

jul-1

5

ago

-15

sep

t-1

5

oct-

15

nov-1

5

dic

-15

ene

-16

feb

-16

ma

r-16

abr-

16

ma

y-1

6

jun-1

6

jul-1

6

ago

-16

sep

t-1

6

oct-

16

nov-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

ma

r-17

abr-

17

ma

y-1

7

jun-1

7

jul-1

7

ago

-17

sep

t-1

7

oct-

17

nov-1

7

dic

-17

ene

-18

feb

-18

ma

r-18

abr-

18

ma

y-1

8

jun-1

8

jul-1

8

ago

-18

sep

t-1

8

Gráfico 8. Remate de Precios Global Dairy Trade

Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Mantequilla Queso cheddar

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Global Dairy Trade.

19

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

en

e-1

4fe

b-1

4m

ar-

14

ab

r-1

4m

ay-1

4ju

n-1

4ju

l-14

ag

o-1

4se

pt-

14

oct-

14

no

v-1

4dic

-14

en

e-1

5fe

b-1

5m

ar-

15

ab

r-1

5m

ay-1

5ju

n-1

5ju

l-15

ag

o-1

5se

pt-

15

oct-

15

no

v-1

5dic

-15

en

e-1

6fe

b-1

6m

ar-

16

ab

r-1

6m

ay-1

6ju

n-1

6ju

l-16

ag

o-1

6se

pt-

16

oct-

16

no

v-1

6dic

-16

en

e-1

7fe

b-1

7m

ar-

17

ab

r-1

7m

ay-1

7ju

n-1

7ju

l-17

ag

o-1

7se

pt-

17

oct-

17

no

v-1

7dic

-17

en

e-1

8fe

b-1

8m

ar-

18

ab

r-1

8m

ay-1

8ju

n-1

8ju

l-18

Pre

cio

Pro

du

cto

r (U

S$

/lt)

Gráfico 9. Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE Enero 2014 - julio 2018

(US$/lt)

Chile Brasil Argentina Uruguay Nueva Zelanda USA UE-28

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Clal.it

20

90

100

110

120

130

140

150

ene-1

4

mar-

14

may-1

4

jul-14

sept-

14

nov-1

4

ene-1

5

mar-

15

may-1

5

jul-15

sept-

15

nov-1

5

ene-1

6

mar-

16

may-1

6

jul-16

sept-

16

nov-1

6

ene-1

7

mar-

17

may-1

7

jul-17

sept-

17

nov-1

7

ene-1

8

mar-

18

may-1

8

jul-18

Gráfico 10. Índice de precios pagados por el consumidor en lácteos

Leche en polvo Leche líquida Leche condensada Yogur Postres Queso

Fuente: elaborado por Odepa con datos de INE.

Var. %

2018/2017

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 181 145 693 1.086 1 181 145 693 1.086 56,6

Leche en polvo descremada Ton 6.427 8389 10.007 9.875 11,49 73.841 96.388 114.984 113.464 -1,3

Leche en polvo entera Ton 5.126 4.968 8.344 7.187 8,4 43.061 41.728 70.093 60.368 -13,9

Cremas Ton 2 0,4 1 1 1 2 0 1 1 -4,5

Leche evaporada Ton 1.510 1.609 1.976 1.771 2,3 3.473 3.700 4.546 4.073 -10,4

Leche condensada Ton 151 288 827 1.436 2,7 407 778 2.232 3.877 73,8

Yogur Ton 43 93 106 115 1 43 93 106 115 8,5

Mantequilla Ton 2.699 4.556 4.887 5.383 1 2.699 4.556 4.887 5.383 10,1

Quesos Ton 20.563 21.035 33.618 35.927 10 205.630 210.346 336.185 359.267 6,9

Preparaciones alimentación

infantil

Ton 2.671 2.001 2.577 1.974 5 13.356 10.003 12.885 9.869 -23,4

Manjar y otros Ton 960 781 754 816 2,2 2.113 1.717 1.660 1.795 8,2

Bebidas lácteas Miles lts 38 72 68 91 1 38 72 68 91 33,8

TOTALES 344.844 369.529 548.338 559.392 2,0

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 355 790 1.396 256 1 355 790 1.396 256 -81,7

Leche en polvo descremada Ton 675 1766 1.039 1.275 11,49 7.752 20.297 11.937 14.651 22,7

Leche en polvo entera Ton 5.288 5127 2.719 2.940 8,4 44.420 43.065 22.840 24.698 8,1

Cremas Ton 167 181 167 364 1 167 181 167 364

Leche evaporada Ton 1 3 0 38 2,3 2 6 1 88 16.721,7

Leche condensada Ton 17.365 20.531 20.194 19.305 2,7 46.885 55.434 54.523 52.123 -4,4

Yogur Ton 290 282,1 240 296 1 290 282 240 296 23,5

Mantequilla Ton 2.333 2.704 2.818 1.192 1 2.333 2.704 2.818 1.192 -57,7

Quesos Ton 4.108 2.920 5.977 4.499 10 41.075 29.198 59.772 44.991 -24,7

Preparaciones alimentación

infantil

Ton 7.004 9.817 10.614 10.569 5 35.019 49.084 53.072 52.845 -0,4

Manjar y otros Ton 2.961 3.334 3.834 4.150 2,2 6.514 7.335 8.434 9.130 8,2

Bebidas lácteas Miles lts 45 36 68 46 1 45 36 68 46

TOTALES 184.858 208.411 215.267 200.679 -6,8

-159.986 ###### -333.072 -358.713 7,7

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

Cuadro 7*

Balance de comercio exterior a agosto

(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item Unidad

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

21

20172017 2018

BALANCE ENERO-AGOSTO

2015 2016 2018 Factor 2015 2016

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera en polvo 7.187 22.525 3.134

Leche descremada en polvo 9.875 19.185 1.943

Suero y lactosuero 5.999 9.071 1.512

Quesos 35.927 139.606 3.886

Preparaciones para la

alimentación infantil1.974 10.715 5.429

Otros productos 10.699 33.172 3.100

Total lácteos 234.274

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - agosto 2018

Productos

22

Leche entera en polvo9,6%

Leche descremada en polvo

8,2%

Suero y lactosuero3,9%

Quesos59,6%

Preparaciones para la alimentación

infantil4,6%

Otros productos14,2%

Gráfico 11. Importaciones de productos lácteosEnero - agosto 2018

Valor miles USD 234.274


Participación Variación Participación

% 2017 2018 % %

Alemania 5.737 7.692 17,3 6.636 9.260 39,5 25,8

Estados Unidos 8.682 8.955 20,2 5.730 6.643 15,9 18,5

Nueva Zelanda 6.839 6.830 15,4 6.628 7.242 9,3 20,2

Argentina 6.945 5.584 12,6 3.687 4.609 25,0 12,8

Países Bajos 1.387 8.637 19,4 6.740 3.615 -46,4 10,1

México 0 1.367 3,1 723 1.042 44,0 2,9

Francia 934 1.040 2,3 656 797 21,5 2,2

Uruguay 1.157 1.257 2,8 713 808 13,3 2,2

Brasil 872 898 2,0 551 599 8,7 1,7

España 939 1.076 2,4 785 291 -62,9 0,8

Otros 549 1.105 2,5 769 1.021 32,9 2,8

Total 34.041 44.439 100,0 33.618 35.927 6,9 100,0


23

Cuadro 9

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - agostoPaíses2016 2017

Estados Unidos20,2%

Países Bajos19,4%

Alemania17,3%

Nueva Zelanda15,4%

Argentina12,6%

México3,1%

Otros12,1%

Gráfico 12. Importaciones de quesos por país de origenAño 2017

Toneladas 44.439


Alemania25,8%

Estados Unidos18,5%

Nueva Zelanda20,2%

Argentina12,8%

Países Bajos10,1%

México2,9%

Otros9,8%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por país de origenEnero - agosto 2018

Toneladas 35.927


Participación Variación Partic.

% 2017 2018 % %

Estados Unidos 7.463 12.325 45,6 7.927 9.684 22,2 56,8

Argentina 4.790 4.200 15,5 2.435 4.143 70,2 24,3

Nueva Zelanda 2.386 6.524 24,1 5.067 2.205 -56,5 12,9

Uruguay 1.240 1.061 3,9 841 720 -14,4 4,2

Unión Europea 2.262 1.146 4,2 1.018 183 -82,0 1,1

Canadá 0 1.774 6,6 1.050 125 -88,1 0,7

Australia 25 0 0,0 0 0 0,0

Otros 0 14 0,1 14 1 -93,0 0,0

Total 18.166 27.043 100,0 18.352 17.061 -7,0 100,0


24

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - agosto2016 2017

Países

Estados Unidos45,6%

Nueva Zelanda24,1%

Argentina15,5%

Unión Europea4,2%

Uruguay3,9%

Canadá6,6%

Otros0,1%

Gráfico 14. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2017

Toneladas 27.043


Estados Unidos56,8%

Argentina24,3%

Nueva Zelanda12,9%

Uruguay4,2%

Unión Europea1,1% Canadá

0,7% Otros0,0%

Gráfico 15. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - agosto 2018

Toneladas 17.061


Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 256 365 1.429

Leche descremada en polvo 1.275 3.237 2.539

Leche entera en polvo 2.940 11.486 3.907

Leche condensada 19.275 33.351 1.730

Leche crema y nata 432 250 579

Yogur 296 970 3.279

Suero y lactosuero 9.052 7.314 808

Mantequilla y demás materias grasas

de la leche1.192 7.310 6.135

Quesos 4.499 19.456 4.325

Manjar 4.150 6.368 1.534


infantil10.569 44.781 4.237

Otros 46 36 786

Total lácteos 134.925

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Productos

Enero - agosto 2018

Exportaciones de productos lácteos

Cuadro 11

25

Leche fluida0,3%

Leche descremada en polvo

2,4%Leche entera en

polvo8,5%

Leche condensada24,7%

Leche crema y nata0,2%

Yogur0,7%Suero y lactosuero

5,4%

Mantequilla y demás materias grasas de la

leche5,4%

Quesos14,4%

Manjar4,7%


infantil33,2%

Otros0,0%

Gráfico 16. Exportaciones de productos lácteosEnero - agosto 2018

Valor miles dólares FOB 134.925



% 2017 2018 % %

Estados Unidos 3.940 3.839 24,6 2.611 2.973 13,8 28,1

Nicaragua 2.881 2.595 16,6 1.823 1.961 7,6 18,6

Honduras 2.238 2.749 17,6 1.800 1.539 -14,5 14,6

Guatemala 1.296 1.777 11,4 1.151 952 -17,3 9,0

El Salvador 1.032 1.039 6,6 750 803 7,2 7,6

Panamá 1.007 1.048 6,7 728 748 2,7 7,1

Otros 2.335 2.583 16,5 1.752 1.592 -9,1 15,1

Total 14.730 15.630 100,0 10.614 10.569 -0,4 100,0


26

Cuadro 12

Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - agosto2016 2017

Países

Estados Unidos24,6%

Honduras16,6%Nicaragua

17,6%

Guatemala11,4%

El Salvador6,6%

Panamá6,7%

Otros16,5%

Gráfico 17. Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destinoAño 2017

Toneladas 15.630

Fuente: elaboración por Odepa a partir de datos de Servicion Nacional de Aduanas.

Estados Unidos28,1%

Nicaragua18,6%Honduras

14,6%

Guatemala9,0%

El Salvador7,6%

Panamá7,1%

Otros15,1%

Gráfico 18. Exportaciones de preparaciones para alimentación infantil por país de destinoEnero-agosto 2018Toneladas 10.569



% 2017 2018 % %

Estados Unidos 13.520 12.428 43,4 8.752 9.156 4,6 47,5

Perú 4.029 4.855 16,9 2.799 3.775 34,8 19,6

Costa Rica 4.234 4.180 14,6 3.482 2.413 -30,7 12,5

México 1.689 1.935 6,8 1.347 926 -31,3 4,8

Ecuador 1.684 1.869 6,5 1.248 981 -21,3 5,1

Argentina 1.954 1.553 5,4 1.407 692 -50,8 3,6

Otros 1.888 1.841 6,4 1.137 1.332 17,2 6,9

Total 28.998 28.660 100,0 20.172 19.275 -4,4 100,0


27

Cuadro 13

Exportaciones de leche condensada por país de destino

Países

Volumen (toneladas)

2016 2017Enero - agosto

Estados Unidos43,4%

Costa Rica16,9%

Perú14,6%

Ecuador6,8%

Argentina6,5%

México5,4% Otros

6,4%

Gráfico 19. Exportaciones de leche condensada por país de destinoAño 2017

Toneladas 28.660


Estados Unidos47,5%

Perú19,6%

Costa Rica12,5%

México4,8%

Ecuador5,1%

Argentina3,6%

Otros6,9%

Gráfico 20. Exportaciones de leche condensada por país de destinoEnero-agosto 2018Toneladas 19.275


28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017ene-ago

2017ene-

ago2018

Exp 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 15.366 14.257 9.682

Imp 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.790 66.154 42.999 48.394

Saldo -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.973 -41.998 -50.788 -28.742 -38.712

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 22. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2004 - 2018


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017ene-ago

2017ene-

ago2018

Imp 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.998 212.555 209.551 325.645 231.270 234.274

Exp 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 187.262 139.671 134.925

Saldo 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.790 -40.179 -138.383 -91.599 -99.349

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 21. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2004 - 2018


Leche en polvo

entera

Cuadro 14

Lácteos: precios internacionales

Enero de 2008 a agosto 2018

US$ / tonelada; FOB Oceanía

Mes Queso Cheddar

E 2014 4.900 5.142

F 5.225 5.113

M 5.100 4.825

A 4.875 4.350

M 4.600 4.150

J 4.650 3.950

J 4.492 3.538

A 4.100 3.013

S 3.975 2.863

O 3.975 2.688

N 3.850 2.594

D 3.725 2.425

E 2015 3.700 2.475

F 3.700 2.925

M 3.575 3.129

A 3.500 2.644

M 3.475 2.419

J 3.413 2.306

J 3.213 2.013

A 2.971 1.867

S 3.050 2.463

O 3.200 2.781

N 3.150 2.388

D 3.150 2.250

E 2016 3.069 2.100

F 2.908 2.023

M 2.550 2.063

A 2.588 2.038

M 2.588 2.044

J 2.825 2.119

J 2.844 2.206

A 3.196 2.550

S 3.581 2.869

O 3.631 2.813

N 3.613 3.125

D 3.725 3.275

E 2017 3.763 3.196

F 3.856 3.294

M 3.613 2.975

A 3.438 3.031

M 3.619 3.213

J 3.900 3.163

J 4.021 3.188

A 4.013 3.156

S 4.144 3.131

O 4.125 3.044

N 4.044 2.856

D 3.594 2.794

E 2018 3.429 2.952

F 3.744 3.238

M 3.719 3.231

A 3.788 3.313

M 4.094 3.269

J 3.981 3.231

J 3.700 3.013

A 3.713 3.004

Fuente : USDA. ERS. ODEPA, con datos AMS/USDA.

29

30

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

Gráfico 23. Precios internacionales de leche entera en polvo y queso cheddarPeríodo enero 2014 a agosto 2018

US$/tonelada FOB Oceanía

Queso Cheddar Leche en polvo

Fuente: elaborado por Odepa con datos de AMS/USDA.

Documents

Boletín de la leche: producción, recepción, precios y ... · Gráfico Nº 1 Precipitaciones en principales ciudades del sur 8 Gráfico Nº 2 Temperaturas en las principales ciudades