Boletín EstadísticoPresentación4 Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs) 6 Participación en el Mercado 7 Indicadores Financieros 9 Estadísticas

Boletín EstadísticoOrganizaciones y ActividadesAuxiliares del Crédito

Junio 2012

2

Presentación 4

Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs) 6

Participación en el Mercado 7

Indicadores Financieros 9

Estadísticas de los Almacenes Generales de Depósito 10

Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 11 Total Accel Afirme Almacenadora Mercader Almacenadora Sur Argo 13

Banorte Del Valle de México Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana 15 Almacenadora Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno México Regional Mexicana 17

Índice

3

Estadísticas de las Arrendadoras Financieras 19

Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 20 Total Ve por Más Afirme Banamex 22

Estadísticas de las Casas de Cambio 24

Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 25

Total B & B Divisas San Jorge Globo Imperial Order Express 27 Sterling Tiber Única 29

Estadísticas de las Empresas de Factoraje Financiero 31

Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información 32

Factoraje Financiero Afirme 34

4

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.

Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs), así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan.

En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las OAACs envían su información a este organismo.

Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada una de las OAACs.

Por último, se presentan los estados financieros del total de cada uno de los sectores que conforman las OAACs, y de cada una de las entidades.

Por otro lado, se avisa que en la página de Internet de esta Comisión se puede accesar a la información con mayor nivel de detalle.

Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las OAACs envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos

Presentación

5

El presente Boletín Estadístico se elaboró por el personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible

el 24 de julio, contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. La información aquí contenida no

se actualiza en el tiempo, por lo que para consultar series de históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información.

Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAACs)

7

Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes)

Activo Depósito de Bienes

Junio 2011 Diciembre 2011 Junio 2012 Junio 2011 Diciembre 2011 Junio 2012

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Almacenes Generales

de Depósito 7,267,177 100.0 7,201,671 100.0 8,825,379 100.0 49,351,636 100.0 50,213,402 100.0 59,665,784 100.0

Afirme 1,734,031 23.9 1,689,344 23.5 2,838,810 32.2 1,671,753 3.4 1,664,046 3.3 1,679,958 2.8

Almacenadora Mercader 1,840,726 25.3 1,949,494 27.1 2,107,851 23.9 8,678,741 17.6 10,991,698 21.9 12,292,721 20.6

Accel 1,030,918 14.2 1,042,322 14.5 1,059,667 12.0 8,162,624 16.5 8,756,959 17.4 10,038,633 16.8

Almacenadora Sur 646,051 8.9 654,047 9.1 713,024 8.1 5,958,137 12.1 5,274,047 10.5 8,053,886 13.5

Banorte 369,447 5.1 276,866 3.8 592,448 6.7 1,643,157 3.3 3,106,948 6.2 3,342,582 5.6

Inter Americana 211,047 2.9 233,005 3.2 219,633 2.5 547,790 1.1 701,677 1.4 504,243 0.8

Argo 200,013 2.8 211,507 2.9 210,928 2.4 5,431,658 11.0 4,719,827 9.4 8,187,747 13.7

Logística Empresarial 172,120 2.4 180,266 2.5 194,117 2.2 2,649,214 5.4 2,536,696 5.1 2,857,102 4.8

Moderno 194,231 2.7 187,526 2.6 132,484 1.5 1,960,005 4.0 1,358,096 2.7 1,446,775 2.4

General 124,569 1.7 122,210 1.7 124,652 1.4 2,446,570 5.0 1,612,397 3.2 1,227,216 2.1

Kuehne & Nagel 129,284 1.8 112,226 1.6 116,687 1.3 378,121 0.8 382,588 0.8 18,396 0.0

Logyx 111,151 1.5 120,752 1.7 113,335 1.3 2,108,919 4.3 1,878,146 3.7 1,511,641 2.5

Regional Mexicana 84,156 1.2 89,331 1.2 112,461 1.3 1,217,470 2.5 2,507,536 5.0 3,004,158 5.0

Del Yaqui 89,705 1.2 101,876 1.4 103,040 1.2 2,400,840 4.9 1,374,635 2.7 2,721,229 4.6

México 80,050 1.1 81,288 1.1 97,543 1.1 1,210,951 2.5 690,788 1.4 524,038 0.9

Generales del Bajío 56,709 0.8 43,945 0.6 45,097 0.5 1,091,708 2.2 1,070,495 2.1 1,037,721 1.7

Del Valle de México 43,052 0.6 43,717 0.6 43,602 0.5 637,245 1.3 804,437 1.6 1,217,738 2.0

Transunisa 48,106 0.7 34,004 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Gómez 30,935 0.4 27,946 0.4 0 0.0 981,374 2.0 782,385 1.6 0 0.0

Grupo Almacenador Mexicano 70,875 1.0 0 0.0 0 0.0 175,360 0.4 0 0.0 0 0.0

Activo Cartera Toral

Activo Cuentas por Cobrar (Neto)

Activo Cartera Total

Arrendadoras

Financieras 5,434,978 100.0 4,828,002 100.0 4,559,204 100.0 4,083,752 100.0 3,382,762 100.0 3,049,297 100.0

Ve por Más 944,412 17.4 2,183,360 45.2 2,147,002 47.1 358,810 8.8 1,461,980 43.2 1,458,208 47.8

Banamex 1,955,170 36.0 2,021,206 41.9 1,938,451 42.5 1,353,712 33.1 1,412,773 41.8 1,247,576 40.9

Afirme 832,380 15.3 623,435 12.9 473,751 10.4 750,762 18.4 508,009 15.0 343,512 11.3

ING 1,703,017 31.3 0 0.0 0 0.0 1,620,468 39.7 0 0.0 0 0.0

Casas de Cambio 806,732 100.0 873,665 100.0 742,522 100.0 221,319 100.0 245,183 100.0 177,625 100.0

Tiber 126,470 15.7 202,130 23.1 199,411 26.9 38,154 17.2 87,357 35.6 60,748 34.2

Sterling 140,981 17.5 120,643 13.8 137,064 18.5 30,224 13.7 28,570 11.7 21,391 12.0

Divisas San Jorge 69,591 8.6 73,279 8.4 84,389 11.4 17,978 8.1 19,620 8.0 12,716 7.2

Order Express 106,338 13.2 101,688 11.6 82,306 11.1 49,581 22.4 38,476 15.7 18,719 10.5

B & B 91,182 11.3 88,088 10.1 80,627 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Única 81,266 10.1 71,398 8.2 66,321 8.9 40,876 18.5 36,051 14.7 37,835 21.3

Globo 0 0.0 45,468 5.2 56,523 7.6 0 0.0 15 0.0 9 0.0

Imperial 42,504 5.3 35,374 4.0 35,881 4.8 43,606 19.7 33,186 13.5 26,206 14.8

Prodira 109,539 13.6 135,597 15.5 0 0.0 478 0.2 1,909 0.8 0 0.0

Asesoría Cambiaria 38,861 4.8 0 0.0 0 0.0 423 0.2 0 0.0 0 0.0

Empresas de Factoraje 1,208,772 100.0 1,233,056 100.0 1,043,873 100.0 1,210,601 100.0 1,125,166 100.0 1,043,200 100.0

Factoraje Financiero

Afirme 1,208,772 100.0 1,233,056 100.0 1,043,873 100.0 1,210,601 100.0 1,125,166 100.0 1,043,200 100.0

Total de OACCs */ 14,717,658 14,136,394 15,170,978

*/ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para los Activos

8

Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes)

Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Junio 2011 Diciembre 2011 Junio 2012 Junio 2011 Diciembre 2011 Junio 2012

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Almacenes Generales

de Depósito 1,281,042 100.0 1,107,157 100.0 2,004,470 100.0 57,114 100.0 234,206 100.0 -247,317 100.0

Afirme 369,498 28.8 404,591 36.5 968,120 48.3 25,678 45.0 50,635 21.6 17,898 -7.2

Almacenadora Mercader 435,041 34.0 467,284 42.2 494,489 24.7 25,664 44.9 91,820 39.2 57,799 -23.4

Accel 30,755 2.4 8,121 0.7 1,767 0.1 6,669 11.7 43,023 18.4 20,530 -8.3

Almacenadora Sur 111,520 8.7 108,453 9.8 142,414 7.1 5,458 9.6 12,733 5.4 18,447 -7.5

Banorte 101,400 7.9 14,637 1.3 284,500 14.2 19,506 34.2 40,026 17.1 16,293 -6.6

Inter Americana 113,781 8.9 12,945 1.2 21,440 1.1 14,994 26.3 470 0.2 -18,047 7.3

Argo 16,331 1.3 22,500 2.0 16,583 0.8 8,179 14.3 11,676 5.0 5,622 -2.3

Logística Empresarial 72,416 5.7 62,651 5.7 68,594 3.4 3,968 6.9 13,106 5.6 -1,185 0.5

Moderno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -15,527 -27.2 -44,134 -18.8 -379,093 153.3

General 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -24,289 -42.5 397 0.2 152 -0.1

Kuehne & Nagel 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3,923 6.9 13,009 5.6 5,859 -2.4

Logyx 14,950 1.2 0 0.0 0 0.0 -16,388 -28.7 -2,811 -1.2 -10,532 4.3

Regional Mexicana 3,013 0.2 2,194 0.2 2,288 0.1 -3,444 -6.0 3,145 1.3 215 -0.1

Del Yaqui 4,478 0.3 3,781 0.3 2,908 0.1 3,410 6.0 15,621 6.7 3,186 -1.3

México 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -1,832 -3.2 -4,025 -1.7 16,051 -6.5

Generales del Bajío 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -177 -0.3 3,186 1.4 1,415 -0.6

Del Valle de México 0 0.0 0 0.0 1,366 0.1 -253 -0.4 5,462 2.3 -1,927 0.8

Transunisa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9,906 17.3 -6,034 -2.6 0 0.0

Gómez 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -9,605 -16.8 -13,100 -5.6 0 0.0

Grupo Almacenador Mexicano 7,860 0.6 0 0.0 0 0.0 1,275 2.2 0 0.0 0 0.0

Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Resultado Neto

Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Arrendadoras

Financieras 2,708,656 100.0 2,722,417 100.0 2,356,516 100.0 119,743 100.0 140,643 100.0 73,442 100.0

Ve por Más 654,714 24.2 1,489,357 54.7 1,437,824 61.0 9,498 7.9 42,060 29.9 34,569 47.1

Banamex 884,735 32.7 839,448 30.8 690,739 29.3 48,674 40.6 86,053 61.2 34,618 47.1

Afirme 601,706 22.2 393,613 14.5 227,953 9.7 4,045 3.4 12,530 8.9 4,254 5.8

ING 567,500 21.0 0 0.0 0 0.0 57,525 48.0 0 0.0 0 0.0

Casas de Cambio 147,234 100.0 184,079 100.0 195,220 100.0 3,307 100.0 8,667 100.0 -13,410 100.0

Tiber 23,010 15.6 101,499 55.1 93,369 47.8 11,651 352.3 14,973 172.8 4,066 -30.3

Sterling 41,256 28.0 18,103 9.8 29,958 15.3 5,540 167.5 8,354 96.4 4,567 -34.1

Divisas San Jorge 11,773 8.0 11,777 6.4 17,970 9.2 1,957 59.2 2,614 30.2 -4,083 30.5

Order Express 2,170 1.5 2,464 1.3 13,392 6.9 -17,624 -532.9 -21,962 -253.4 -5,302 39.5

B & B 33,902 23.0 26,951 14.6 25,007 12.8 513 15.5 4,370 50.4 -4,211 31.4

Única 21,735 14.8 1,310 0.7 5,719 2.9 -7,885 -238.4 -24,839 -286.6 -8,646 64.5

Globo 0 0.0 6,710 3.6 9,386 4.8 0 0.0 -142 -1.6 -1,007 7.5

Imperial 4,468 3.0 1,120 0.6 419 0.2 -933 -28.2 -4,715 -54.4 1,208 -9.0

Prodira 8,417 5.7 14,146 7.7 0 0.0 9,686 292.9 30,014 346.3 0 0.0

Asesoría Cambiaria 503 0.3 0 0.0 0 0.0 403 12.2 0 0.0 0 0.0

Empresas de Factoraje 1,055,756 100.0 1,092,034 100.0 880,632 100.0 3,722 100.0 16,576 100.0 21,464 100.0

Factoraje Financiero

Afirme 1,055,756 100.0 1,092,034 100.0 880,632 100.0 3,722 100.0 16,576 100.0 21,464 100.0

Total de OACCs /* 183,887.07 400,091.64 -165,821.52

*/ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto.

9

Indicadores Financieros(Porcentajes)

Capital Contable / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Jun. Dic. Jun. Jun. Dic. Jun. Jun. Dic. Jun. Jun. Dic. Jun.

2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012

Índice de Morosidad (4) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Capital Contable / Activo Total Pasivo Total / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Índice de Morosidad (6) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Almacenes Generales

de Depósito 50.16 52.68 39.44 8.92 21.15 -24.68 2.60 3.23 -0.91 5.27 6.39 -1.94

Afirme 11.79 13.58 8.71 13.90 12.52 3.70 2.71 2.97 2.04 23.68 24.57 18.82

Almacenadora Mercader 63.53 63.38 61.57 11.80 19.65 23.38 4.04 4.83 6.24 7.20 7.76 9.99

Accel 70.75 73.47 72.31 43.36 529.76 2,323.96 2.74 4.13 5.46 3.89 5.82 7.54

Almacenadora Sur 69.56 69.82 66.63 9.79 11.74 25.91 1.96 2.14 4.01 2.55 2.82 5.57

Banorte 61.15 88.94 42.97 38.47 273.46 11.45 15.67 10.56 10.44 30.32 17.45 15.04

Inter Americana 30.99 21.83 17.07 26.36 3.63 -168.35 -0.01 0.22 -14.66 -0.03 0.85 -60.61

Argo 63.33 59.63 65.74 100.16 51.89 67.80 6.26 5.83 4.43 9.73 9.25 6.98

Logística Empresarial 34.62 44.05 40.30 10.96 20.92 -3.46 3.26 7.75 4.37 9.26 20.85 10.68

Moderno 64.27 47.09 -219.48 - - - -8.06 -22.11 -233.75 -12.23 -37.23 707.48

General 52.39 73.79 72.36 - - - -20.47 0.32 20.42 -30.42 0.54 31.69

Kuehne & Nagel 89.00 86.17 87.90 - - - 6.30 10.50 12.60 7.22 11.88 14.52

Logyx 34.45 42.95 36.47 -219.24 - - -20.33 -2.52 2.60 -43.17 -6.83 7.56

Regional Mexicana 65.91 69.47 55.90 -228.64 143.33 18.82 -2.26 3.54 7.04 -3.51 5.41 10.98

Del Yaqui 84.48 86.37 87.51 152.31 413.16 219.18 15.80 16.39 15.07 18.41 19.35 17.44

México 20.55 18.50 29.42 - - - -6.90 -5.02 16.33 -31.23 -24.91 77.29

Generales del Bajío 53.06 76.13 76.13 - - - -0.59 5.73 9.53 -1.04 9.95 14.25

Del Valle de México 54.12 65.99 59.95 - - -282.03 0.89 12.51 9.0 1.98 23.10 14.8

Transunisa 82.23 69.46 - - - - 16.64 -15.69 -43.5 20.46 -19.88 -57.2

Gómez 93.62 91.12 - - - - -25.48 -40.03 -11.8 -27.89 -44.29 -12.9

Grupo Almacenador Mexicano 2.95 - - 32.44 - - -3.71 0.00 -1.9 -113.63 0.00 -53.3

Arrendadoras Financieras 6.03 3.71 2.81 113.37 137.63 175.45 4.23 2.62 1.88 11.87 7.19 5.66

Ve por Más 4.04 2.99 2.62 301.73 217.20 254.53 2.38 3.43 3.47 9.24 16.90 19.22

Banamex 0.00 0.00 0.00 - - - 4.87 4.31 3.62 13.25 10.94 8.71

Afirme 23.15 16.11 13.82 80.22 78.15 86.28 21.53 17.08 15.24 134.40 78.59 51.36

ING 3.59 - - 145.18 - - 6.55 0.00 -4.00 12.82 0.00 -6.27

Casas de Cambio 78.68 75.14 69.32 21.32 24.86 30.68 6.43 0.99 -0.99 9.19 1.34 -1.34

Tiber 81.81 49.79 51.85 18.19 50.21 48.15 16.94 9.36 3.87 23.55 14.97 7.26

Sterling 70.74 84.99 78.14 29.26 15.01 21.86 5.33 6.01 5.67 7.39 8.40 7.18

Divisas San Jorge 83.01 79.73 64.40 16.99 20.27 35.60 5.01 3.50 -4.18 6.22 4.50 -5.94

Order Express 97.38 97.57 83.73 2.62 2.43 16.27 -2.13 -19.51 -10.18 -2.52 -21.35 -11.07

B & B 62.82 69.40 68.98 37.18 30.60 31.02 9.50 4.83 -0.42 15.53 7.31 -0.60

Única 43.57 56.15 77.81 56.43 43.85 22.19 -4.76 -23.99 -42.67 -17.10 -60.01 -68.71

Globo - 85.24 67.68 - 14.76 32.32 n.a. -0.29 -2.40 n.a. -0.32 -2.87

Imperial 89.49 96.84 98.83 10.51 3.16 1.17 -1.32 -11.80 -6.95 -1.39 -12.53 -7.13

Prodira 92.32 89.57 - 7.68 10.43 - 29.86 25.89 15.70 32.68 28.15 17.17

Asesoría Cambiaria 98.71 - - 1.29 - - -3.70 0.00 -1.03 -4.22 0.00 -1.05

Empresas de Factoraje 1.15 0.00 0.43 161.18 - 446.60 -0.02 1.44 3.00 -0.15 11.44 23.25

Factoraje Financiero Afirme 1.15 0.00 0.43 161.18 - 446.60 -0.02 1.44 3.00 -0.15 11.44 23.25

Resultado Neto / Préstamos de Bancos y otros Organismos (1)

(1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto flujos 12 m / Activo total promedio 12 meses (3) Resultado neto flujos 12 m / Capital contable promedio 12 meses (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total n. a No aplica

Estadísticas de losAlmacenes Generalesde Depósito

11

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Almacenes Generales de Depósito

Con el fin de que los usuarios de la información tengan conocimiento de la calidad con la que las instituciones reportan su información a la CNBV, se ha decidido publicar este archivo de evaluación de dicha calidad.

Este archivo pretende evaluar la calidad de la información relativa a los estados financieros que las instituciones envían a través de los siguientes reportes regulatorios:

A-0111 Catálogo MínimoA-1011 Reclasificaciones en el balance generalA-1012 Reclasificaciones en el estado de resultadosA-1221 Balance general de sus subsidiariasA-1222 Estado de resultados de sus subsidiariasB-1321 Balance generalB-1322 Estado de resultados

Esta evaluación considera la oportunidad de la información y el número de reenvíos de acuerdo al impacto de estos. Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad, y en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción), los días de atraso correspondientes no computarán en el cálculo. La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le restará el puntaje correspondiente

según los días de retraso y el número de reenvíos considerando sus impacto.

Días de atraso al x mes Puntos a restar No. de reenvíos Puntos a restar 0x 0 0x 0 1x 20 1x 20 2x 50 2x 50 No disponible 100 Más de 2x 100 La calificación es acumulativa al mes del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de meses anteriores al mes a evaluar pueden modificar la calificación de meses anteriores y disminuir la calificación global que se presenta.

En la tabla Evaluación de la Calidad de la Información se encuentra tanto el puntaje alcanzado por la información enviada por las instituciones como un indicador de color relativo a la disponibilidad de la información.

La asignación de colores se interpreta como sigue:

Verde: La información está disponible en su totalidad para cualquier propósito de análisis o toma de decisiones.

Amarillo: La información está disponible casi en su totalidad por lo que no es totalmente recomendable utilizarla para porpósitos de análisis.

Rojo: La información no está disponible o presenta varios faltantes por lo que no puede ser utilizada para el análisis o toma de decisiones.

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Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Almacenes GeneralesJunio de 2012

Accel 100Afirme 100Del Valle de México 100Del Yaqui 100Inter Americana 100Mercader 100México 100Regional Mexicana 100Argo 99Generales Del Bajío 99Sur 98Kuehne & Nagel 98Logistica Empresarial 98Logyx 98Gómez 95Banorte 93Depósito Moderno 92General 49

La información está disponible en su totalidad para cualquier propósito de análisis o toma de decisiones.

La información está disponible casi en su totalidad por lo que no es totalmente recomendable utilizarla para su análisis.

La información no está disponible o presenta variosfaltantes por lo que la información no puede ser usada.

Institución Desempeño de Disponibilidad de la Institución la Información

Almacenes Generales de Depósito Junio 2012(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancias Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos

Pasivo Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos De largo plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados

Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado

Cuentas de Orden Activos y Pasivos Contingentes Compromisos Crediticios Deposito de Bienes Colaterales Recibidos Por la Entidad Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro

Balance General

13

Total de Almacenadora Almacenadora

Almacenes Accel Afirme Mercader Sur Argo

8,825,379 1,059,667 2,838,810 2,107,851 713,024 210,928 415,466 14,109 34,336 233,247 7,027 20,940 167,483 66,478 0 5,692 0 580,379 0 0 415,103 113,007 7,537 580,379 0 0 415,103 113,007 7,537 0 0 0 0 5,547 0 0 5,000 5,547 0 0 5,000 0 0 0 0 -5,547 0 0 -5,000

-5,547 0 0 -5,000 -5,547 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,804,936 76,411 1,240,379 115,569 51,983 36,610 1,998,706 0 1,533,319 43,783 3,827 0 1,011 0 0 27 497 3,017,409 823,876 18,840 986,975 444,053 108,735 145,828 0 0 31,591 12,252 61,698 0 0 18,067 0 632,464 78,793 11,936 313,174 37,749 24,358 5,344,346 293,395 2,591,479 810,015 237,927 72,254 1,151,026 0 1,151,026 0 2,004,470 1,767 968,120 494,489 142,414 16,583 1,544,911 1,767 968,120 103,773 127,081 10,357 748,194 1,767 240,310 36,233 127,081 10,357 729,012 0 727,811 1,202 0 67,705 0 0 66,338 0 459,559 0 0 390,716 15,333 6,226 163,921 0 0 95,078 15,333 6,226 148,166 0 0 148,166 0 147,472 0 0 147,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,031,070 200,304 468,331 298,441 95,512 49,122 0 0 0 0 150,201 88,450 3,245 17,085 6,549 7,579 2,874 756 0 3,481,033 766,273 247,331 1,297,836 475,097 138,675 2,713,338 321,190 58,697 1,440,060 144,239 96,313 1,216,497 45,000 50,500 501,806 130,164 52,000 -78,806 -6,250 -500 0 1,567,888 282,440 8,697 938,255 14,075 44,313

3,482 0 0 0

0 0 0 0 4,120 0 0 0

157 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 767,695 445,083 188,634 -142,225 330,858 42,362 124,675,766 25,422,484 4,677,655 24,919,399 20,217,678 16,375,830 354,067 0 0 7,061 0 437,913 0 0 326,896 86,017 0 59,665,784 10,038,633 1,679,958 12,292,721 8,053,886 8,187,747 8,678,910 0 0 4,175,300 4,439,563 0 0 0 0 544,296 0 0 0

307 0 0 0 54,994,490 15,383,851 2,997,697 8,117,420 12,077,775 3,748,520

14


Estado de Resultados

Ingresos por servicios Ingresos por Servicios De Almacenaje De Manejo de Seguros De Maniobras De Fumigación De Clasificación y Criba De Maquilas De Alquiler de Envases De Transformación de Productos De Otros Ingresos Por Servicios Incremento por Actualización de Ingresos por ServiciosIngresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Intereses de cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por interesesGastos por maniobras

Gastos por intereses Intereses por Pasivos Bursátiles Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Intereses por Obligaciones Subordinadas Descuentos por Colocación de Deuda Gastos de Emisión por Colocación de Deuda Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Crédito Pérdida por Valorización Incremento por Actualización de Gastos por Intereses Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)

Margen financiero Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y Tarifas Cobradas Operaciones de Crédito Actividades Fiduciarias Custodia o Administración de Bienes Otras Comisiones y Tarifas Cobradas Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas Comisiones y Tarifas Pagadas Por servicios Prestamos recibidos Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por Intermediación Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Gastos de Administración

Resultado de la Operación Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y AsociadasResultado Antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la Utilidad Causados Impuestos a la Utilidad DiferidosResultado Antes de Operaciones Discontinuas Operaciones DiscontinuadasResultado Neto

Total de Almacenadora Almacenadora

Almacenes Accel Afirme Mercader Sur Argo

1,165,951 226,397 75,553 275,346 121,728 72,137 1,165,951 226,397 75,553 275,346 121,728 72,137 619,701 138,412 5,520 144,515 32,297 54,599 77,458 21,010 0 24,263 5,992 3,070 56,407 10,608 1,088 2,932 14,215 10,017 8,754 0 0 6,981 1,521 0 2,803 0 0 505 1,579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,828 56,367 68,945 96,149 66,123 4,450 0 0 0 0 77,641 3,643 5,173 34,747 7,169 1,230 6,308 1 926 2,600 640 622 165 0 0 0 2,556 0 174 109 0 655 655 0 0 30,106 1,592 3,590 16,063 5,975 547 29,780 1,592 3,590 16,063 5,975 547 327 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,842 1,396 484 16,084 445 61 0 0 0 0 77,578 4,141 0 16,699 35,040 8,060 101,838 1,467 41,996 32,544 4,965 779 24,424 0 24,424 0 43,842 197 17,573 16,268 4,154 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,572 1,271 0 16,276 811 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1,064,175 224,432 38,729 260,850 88,891 64,528 241 0 0 0 180 1,063,935 224,432 38,729 260,850 88,891 64,348 1,262 0 0 6 0 6 0 0 6 0 1,073 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 4,732 473 1,452 1,042 614 98 303 0 0 97 0 541 0 0 518 0 0 0 0 0 3,888 473 1,452 1,042 98 0 0 0 0 103 0 0 0 -252,541 42,357 26,624 3,100 -8,971 64 1,005,106 236,794 36,386 192,104 59,820 58,585 -197,079 29,521 27,515 70,804 19,492 5,728 3,607 0 0 47 1,278 1,741 -193,472 29,521 27,515 70,851 20,769 7,469 50,678 8,991 13,830 13,052 1,847 -3,167 0 4,214 0 -2,323 0 -247,317 20,530 17,898 57,799 18,447 5,622 0 0 0 0 0 0 -247,317 20,530 17,898 57,799 18,447 5,622






Balance General

15

Banorte Del Valle Del Yaqui General Generales Inter

de México del Bajío Americana

592,448 43,602 103,040 124,652 45,097 219,633 1,528 1,477 1,396 4,948 6,969 4,033 59,440 191 4,301 442 6,043 0 0 44,733 0 44,733 0 0 0 547 0 547 0 0 0 -547 0 -547 0 -547 0 0 0 0 0 0 0 0 65,095 8,649 7,383 23,187 9,422 12,647 367,472 0 361 0 320 0 47,757 25,556 84,506 1,775 17,373 123,388 24,849 0 77,135 0 0 2,819 0 925 9,389 26,307 4,911 5,455 17,164 4,044 25,082 337,868 17,463 12,865 34,453 10,762 182,147 0 0 284,500 1,366 2,908 21,440 284,500 1,366 0 21,440 284,500 0 21,440 0 0 1,366 0 0 2,908 0 2,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,511 15,533 4,711 18,206 10,762 160,640 0 0 4,857 5,246 16,247 0 563 0 67 254,580 26,140 90,175 90,198 34,334 37,486 87,245 44,164 45,522 34,625 47,729 51,109 87,712 23,310 18,100 25,250 23,200 13,310 -43,856 -3,900 0 0 43,390 24,754 27,422 9,145 24,529 37,799 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,335 -18,024 44,654 55,574 -13,394 -13,623 3,560,455 1,217,738 2,741,376 2,367,322 1,582,017 894,978 0 331,402 0 0 0 3,342,582 1,217,738 2,721,229 1,227,216 1,037,721 504,243 0 64,047 0 0 0 544,296 0 0 307 217,873 20,147 808,704 326,381

16








Banorte Del Valle Del Yaqui General Generales Inter

de México del Bajío Americana

41,884 27,372 10,342 13,374 16,010 23,919 41,884 27,372 10,342 13,374 16,010 23,919 26,687 15,879 8,672 10,357 15,604 17,424 1,601 1,119 0 543 1,864 446 672 0 125 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,150 9,702 1,670 2,349 406 4,136 0 0 2,879 195 176 199 465 20,089 1,197 57 56 44 0 0 1,405 97 12 202 21 0 0 0 1,953 0 1,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 138 24 188 263 18,071 0 0 0 26 1,480 504 179 139 413 297 14,093 0 0 162 25 128 243 183 0 0 0 0 0 0 0 0 343 154 11 170 297 13,910 0 0 0 0 44,258 27,389 10,380 13,135 16,178 28,434 0 0 61 44,258 27,389 10,380 13,135 16,178 28,374 0 1,073 183 0 0 0 1,073 0 0 0 0 183 0 0 6 205 22 150 150 13 153 0 0 24 0 0 0 0 6 29 22 150 150 13 0 0 0 103 0 0 -4,541 380 841 3,855 1,833 1,261 16,039 29,420 8,012 16,838 16,805 47,714 23,775 -1,856 3,186 1,074 1,238 -18,092 542 0 0 0 24,317 -1,856 3,186 1,074 1,238 -18,092 8,741 153 0 713 0 717 83 0 0 0 16,293 -1,927 3,186 1,074 525 -18,092 0 0 0 0 0 0 16,293 -1,927 3,186 152 1,415 -18,047






Balance General

17

Kuehne & Logyx Logística Moderno México Regional

Nagel Empresarial Mexicana

116,687 113,335 194,117 132,484 97,543 112,461 14,047 3,037 17,310 27,642 21,257 2,162 19,642 0 0 0 0 5,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 45,140 26,498 46,042 4,903 34,127 0 11,222 0 38,721 158 7 0 0 75,989 38,754 126,835 20,318 16,647 56,032 0 0 0 0 0 13,508 0 0 14,414 2,576 6,117 12,738 12,244 38,482 1,603 12,308 14,123 71,999 115,895 423,262 68,844 49,597 0 0 0 0 0 68,594 0 0 2,288 0 25,514 0 0 992 0 25,514 0 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,081 0 0 1,295 0 43,081 0 0 1,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,753 69,139 40,690 423,262 68,844 47,309 0 0 0 0 1,911 0 6,611 0 0 0 459 2,860 0 0 0 102,564 41,337 78,222 -290,778 28,699 62,864 75,606 53,295 39,903 89,893 35,032 48,717 35,440 13,310 36,652 85,617 22,008 53,120 0 0 0 -680 -23,620 40,166 39,985 0 0 13,704 19,217 0 3,252 0 0 0 0 0 0 0 0 4,120 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,958 -11,959 38,319 -380,671 -6,333 14,147 77,559 2,205,884 5,897,286 3,433,942 614,363 8,469,800 9,000 0 0 6,603 25,000 0 0 0 18,396 1,511,641 2,857,102 1,446,775 524,038 3,004,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,163 660,244 3,040,185 1,987,167 83,721 5,465,642

18








Kuehne & Logyx Logística Moderno México Regional

Nagel Empresarial Mexicana

16,057 71,448 60,500 74,463 8,490 30,931 16,057 71,448 60,500 74,463 8,490 30,931 3,490 39,274 29,702 51,300 5,598 20,371 90 2,519 6,055 1,680 288 7,363 2,916 4,943 4,272 3,387 174 116 0 0 0 0 253 0 0 0 0 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,561 24,712 20,472 18,095 2,430 2,110 0 0 0 0 0 0 766 267 11 240 5 386 79 11 75 0 0 0 165 0 535 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 0 60 0 0 0 0 327 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 177 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,312 6,693 666 462 0 272 3,953 0 48 187 0 0 0 0 40 3,953 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,823 71,444 52,247 68,010 7,781 30,668 0 0 0 0 0 0 16,823 71,444 52,247 68,010 7,781 30,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 295 53 1 80 52 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 295 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,933 130 -218 -352,961 28,100 -1,327 15,374 82,031 52,955 94,089 13,238 28,902 8,308 -10,753 -980 -379,042 22,562 386 0 0 0 0 8,308 -10,753 -980 -379,042 22,562 386 2,722 0 484 0 0 143 211 0 521 0 -6,590 5,797 -10,753 -943 -379,042 15,972 243 0 0 0 0 0 0 5,859 -10,532 -1,185 -379,093 16,051 215

Estadísticas de lasArrendadoras Financieras

20

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Arrendadoras Financieras












21

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Arrendadoras FinancierasJunio de 2012

Banamex 100Ve Por Más 100Afirme 99





Arrendadoras Financieras Junio 2012(Miles de pesos)

Activo DisponibilidadesInversiones en valoresDeudores por reportoDerivados Cartera de arrendamiento vigente Cartera de arrendamiento comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades financieras bancarias Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Creditos al gobierno federal o con su garantia Creditos a estados y municipios o con su garantia Creditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantia del gobierno federal estados o municipios Otros Cartera de arrendamiento de consumo Adquisicion de bienes muebles Automotriz Otros bienes de consumo Cartera de arrendamiento vencida Cartera de arrendamiento vencida comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades financieras bancarias Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Creditos al gobierno federal o con su garantia Creditos a estados y municipios o con su garantia Creditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantia del gobierno federal estados o municipios Otros Cartera de arrendamiento vencida de consumo Adquisicion de bienes muebles Automotriz Otros bienes de consumoEstimacion preventiva para riesgos crediticiosEstimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la administracion Cartera de arrendamiento comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades financieras bancarias Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Creditos al gobierno federal o con su garantia Creditos a estados y municipios o con su garantia Creditos a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantia del gobierno federal estados o municipios Otros Cartera de arrendamiento de consumo Adquisicion de bienes muebles Automotriz Otros bienes de consumo Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por ingreso financiero devengado sobre cartera de arrendamiento vencida Ordenada por la Comision Nacional Bancaria y de ValoresOtras cuentas por cobrarBienes adjudicadosInmuebles mobiliario y equipoInversiones permanentesImpuestos y PTU diferidos (a favor)Otros activosPasivoPasivos bursatilesPrestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazoColaterales vendidosDerivadosAjustes de valuacion por cobertura de pasivos financierosOtras cuentas por pagarObligaciones subordinadas en circulacionImpuestos y PTU diferidos (a cargo)Creditos diferidos y cobros anticipadosCapital contableCapital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualización del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacionCapital ganado Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Incremento por actualizacion del resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta Resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado netoCuentas de ordenActivos y pasivos contingentesColaterales recibidos por la entidadColaterales recibidos y vendidos por la entidadIngreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de arrendamiento vencidaRentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativoOtras cuentas de registro

Balance General

22

Arrendadoras Ve por

Financieras Afirme Banamex Más

4,559,204 473,751 1,938,451 2,147,002 390,575 26,211 355,114 9,250 11,880 0 11,880 10,200 0 10,200 0 0 0 2,963,632 296,028 1,247,576 1,420,028 2,937,718 273,334 1,247,576 1,416,808 2,936,092 272,829 1,247,576 1,415,687 1,282 505 777 505 505 0 777 0 777 345 0 345 0 0 0 0 0 0

345 0 345 0 0 0 25,914 22,694 3,220 0 0 0 25,914 22,694 3,220 0 0 0 85,664 47,484 38,180 81,956 43,776 38,180 81,956 43,776 38,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3,708 3,708 0 0 0 0 3,708 3,708 0 0 0 0 -150,301 -40,970 -12,152 -97,179

-150,301 -40,970 -12,152 -97,179 -147,000 -37,670 -12,152 -97,179 -147,000 -37,670 -12,152 -97,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -3,300 -3,300 0 0 0 0 -3,300 -3,300 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15,175 12,619 0 2,556 8,980 7,575 1,405 922,551 50,291 274,845 597,416 0 0 0 116,842 70,777 46,065 184,005 3,736 73,067 107,201 3,155,144 286,978 1,082,660 1,785,506 83,262 83,262 0 2,273,255 144,691 690,739 1,437,824 1,330,853 119,255 327,917 883,681 942,401 25,436 362,822 554,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494,601 56,502 286,844 151,256 0 0 0 66,325 0 66,325 0 237,701 2,524 38,752 196,425 1,404,060 186,773 855,790 361,497 735,431 123,866 401,537 210,028 305,798 51,000 64,798 190,000 -1,000 -1,000 0 430,632 73,866 336,739 20,028

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 668,629 62,908 454,253 151,469 459,246 18,528 419,635 21,083 651 0 651 133,539 40,125 93,414 1,751 0 1,751 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 73,442 4,254 34,618 34,569 5,333,479 2,766,925 0 2,566,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,872 2,107 0 1,765

26,317 1,937 24,380 5,303,289.79 2,762,881.56 2,540,408.24

23

Arrendadoras Financieras Junio 2012(Miles de pesos)


Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de arrendamiento vigente Cartera de arrendamiento comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento de consumo Intereses de cartera de arrendamiento vencida Cartera de arrendamiento vencida comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento vencida de consumo Comisiones por el otorgamiento del contrato de arrendamiento Cartera de arrendamiento comercial Cartera de arrendamiento de consumo Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por intereses Ingresos por arrendamiento operativoOtros beneficios por arrendamiento capitalizable Gastos por intereses Intereses por pasivos bursatiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Gastos provenientes de operaciones de cobertura Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de arrendamiento Perdida por valorizacion Incremento por actualizacion de gastos por intereses Depreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimacion preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Operaciones de cartera de arrendamiento Cartera de arrendamiento comercial Cartera de arrendamiento de consumo Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Por servicios Prestamos recibidos Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediacion Otros ingresos (egresos) de la operacion Gastos de administracionResultado de la operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadasResultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidosResultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadasResultado neto

Arrendadoras Ve por

Financieras Afirme Banamex Más

209,795 30,965 51,183 127,646 1,744 308 1,366 71

0 0 0

535 0 535 0 0 0 0 0 0 184,238 24,574 49,577 110,087 181,855 22,339 49,577 109,939 181,754 22,339 49,577 109,839 63 0 63 37 0 37 2,383 2,235 148 7,898 3,998 4 3,896 3,900 0 4 3,896 3,900 0 4 3,896 0 0 0 0 0 0 3,998 3,998 0

7,456 2,086 237 5,134 6,945 1,581 237 5,127 511 505 7 0 0 0 0 0 0 7,924 0 0 7,924 0 0 0 161,444 12,101 61,302 88,041 8,634 911 2,261 5,463 88,734 8,143 21,884 58,708 0 0 0 75,442 4,400 21,705 49,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,732 3,732 0

1,455 0 1,455 8,105 11 179 7,915 0 0 0 115,596 12,439 38,162 64,995 0 0 0 0 175,543 23,395 54,700 97,448 14,522 12,311 0 2,211 161,021 11,084 54,700 95,237 5,481 0 493 4,988 493 0 493 0 493 0 493 0 0 0 0 4,988 0 4,988 0 0 0 3,145 1,648 103 1,394 340 340 0 0 0 0 0 0 0 2,805 1,309 103 1,394 0 0 0 0 0 0 18,962 12,429 4,582 1,951 86,426 18,749 7,216 60,461 95,893 3,116 52,456 40,321

0 0 0 95,893 3,116 52,456 40,321 34,039 0 18,432 15,607 11,588 1,138 595 9,855 73,442 4,254 34,618 34,569 0 0 0 0 73,442 4,254 34,618 34,569

Estadísticas de lasCasas de Cambio

25

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Casas de Cambio












26

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Casas de CambioJunio de 2012

Divisas San Jorge 100Globo 100Order Express 100Sterling 100B&B 99Imperial 99Tiber 98Única 98





Casas de Cambio Junio 2012(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Caja, Billetes y Monedas Extranjeras Bancos Otras Disponibilidades Documentos de Cobro Inmediato Remesas en Camino Metales Finos Amonedados Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía Divisas a Recibir Divisas a Entregar Disponibilidades Dadas en Garantía Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía Inversiones en ValoresCuentas por Cobrar Deudores por liquidacion de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en valores Reportos Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo Deudores diversos Adeudos vencidos Por documentos de cobro inmediato Por remesas en camino Por transferencias electronicas Estimacion por irrecuperabilidad o dificil cobroBienes AdjudicadosInmuebles, Mobiliario y EquipoInversiones PermanentesImpuestos y PTU Diferidos (A Favor)Otros Activos

Pasivo Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo De Largo Plazo Préstamos de Accionistas Colaterales Vendidos Otras Cuentas por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar Participación de Los Trabajadores en las Utilidades por PagarAportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea De Accionistas Acreedores por Liquidación de Operaciones Compraventa de Divisas Inversiones en Valores Reportos Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Impuestos y Ptu Diferidos (A Cargo) Créditos Diferidos y Cobros Anticipados

Capital Contable Capital Contribuido Capital Ganado

Cuentas de orden Cheques de viajero en consignacion Giros en transito Activos y pasivos contingentes Divisas a entregar por ventas diferidas Divisas a recibir por compras diferidas Posicion de divisas Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos la entidad Operaciones por cuenta de terceros Documentos a cobranza (salvo buen cobro) Otras cuentas de registro

Balance General

27

Casas de Divisas Order

Cambio B & B San Jorge Globo Imperial Express

742,522 80,627 84,389 56,523 35,881 82,306 272,515 14,300 41,787 31,280 3,588 31,908 115,746 2,806 26,362 16,102 13,976 14,131 244,619 2,486 25,394 7,606 8,752 7,122 54,443 2,319 155 7,573 6,495 10,655 0 0 0 0 0 0 51,602 54 27 7,573 6,495 10,528 2,841 2,266 128 0 0 127 -142,293 6,689 -10,125 0 -25,636 0 441,305 187,516 18,101 0 1,181 0 -583,598 -180,827 -28,227 0 -26,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,691 62,519 5,621 0 0 0 177,625 0 12,716 9 26,206 18,719 162,837 0 10,376 0 25,917 11,230 162,837 0 10,376 0 25,917 11,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,013 0 2,565 9 289 7,489 52,190 14,311 158 0 13,387 8,906 29,724 14,296 0 0 0 0 14,509 15 0 0 13,387 1,107 7,957 0 158 0 0 7,799 -52,415 -14,311 -383 0 -13,387 -8,906 0 0 0 0 0 0 74,192 1,567 21,501 10,984 1,819 15,236 0 0 0 0 0 0 34,524 0 406 0 994 13,680 40,975 2,241 2,357 14,249 3,274 2,763 227,819 25,007 30,046 18,270 419 13,392 9,000 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,220 25,007 17,970 9,386 419 13,392 1,875 0 0 1,684 0 0

44 0 40 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6,632 5,943 0 0 0 0 6,632 5,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,669 19,064 17,930 7,702 419 13,392 76 0 76 0 0 0 11,523 0 0 8,884 0 0 514,703 55,621 54,342 38,253 35,463 68,914 593,875 43,546 44,000 39,750 41,243 62,828 -79,172 12,075 10,342 -1,497 -5,780 6,086 1,184,406 437,639 49,436 0 30,248 24,242 0 0 0 0 0 0 62,978 12,082 2,591 0 3,920 903 422 422 0 0 0 0 599,787 180,827 28,227 0 26,817 13,846 446,512 187,516 18,101 0 1,181 2,864 74,685 56,792 517 0 -1,669 6,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28



Resultado por compraventa de divisas Por compraventa de divisas Por metales finos amonedados Incremento por actualizacion del resultado por compraventa de divisas

Resultado por valuacion de divisas Por valuacion de divisas Por valuacion de metales finos amonedados Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de divisas

Ingresos por intereses

Gastos por intereses

Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero)

Margen financiero Comisiones y tarifas cobradas Documentos de cobro inmediato y remesas Transferencia de fondos Cheques de viajero Servicios de distribucion de acciones de sociedades de inversion Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Transferencia de fondos Prestamos recibidos Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediacion Otros ingresos (egresos) de la operacion Gastos de administracion

Resultado de la operacion Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas

Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos

Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Resultado neto

Casas de Divisas Order

Cambio B & B San Jorge Globo Imperial Express

184,331 15,983 31,142 31,169 13,297 6,296 184,017 15,946 31,053 31,169 13,284 6,296 313 37 89 0 13 0

0 0 0 0 0 0 4,902 632 -49 -640 -232 5,363 4,822 524 -30 -640 -232 5,362 80 108 -19 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1,955 285 9 7 0 0 1,956 0 287 429 0 0 0 0 0 0 0 0 189,232 16,900 30,814 30,107 13,065 11,659 2,535 0 37 0 287 1,243 0 0 0 0 0 0 368 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,167 0 7 0 287 1,243 0 0 0 0 0 0 16,654 1,937 1,720 16 2,303 3,895 1,877 0 1,720 5 0 152 0 0 0 0 0 0 14,778 1,937 0 11 2,303 3,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,384 1,906 27 410 1,868 1,560 193,299 21,080 33,243 31,508 11,709 15,870 -11,802 -4,211 -4,083 -1,007 1,208 -5,302

0 0 0 0 0 0 -11,802 -4,211 -4,083 -1,007 1,208 -5,302 2,628 0 0 0 0 0 1,020 0 0 0 0 0 -13,410 -4,211 -4,083 -1,007 1,208 -5,302 0 0 0 0 0 0 -13,410 -4,211 -4,083 -1,007 1,208 -5,302


Activo Disponibilidades Caja, Billetes y Monedas Extranjeras Bancos Otras Disponibilidades Documentos de Cobro Inmediato Remesas en Camino Metales Finos Amonedados Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía Divisas a Recibir Divisas a Entregar Disponibilidades Dadas en Garantía Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía Inversiones en ValoresCuentas por Cobrar Deudores por liquidacion de operaciones Compraventa de divisas Inversiones en valores Reportos Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo Deudores diversos Adeudos vencidos Por documentos de cobro inmediato Por remesas en camino Por transferencias electronicas Estimacion por irrecuperabilidad o dificil cobroBienes AdjudicadosInmuebles, Mobiliario y EquipoInversiones PermanentesImpuestos y PTU Diferidos (A Favor)Otros Activos

Pasivo Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo De Largo Plazo Préstamos de Accionistas Colaterales Vendidos Otras Cuentas por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar Participación de Los Trabajadores en las Utilidades por PagarAportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea De Accionistas Acreedores por Liquidación de Operaciones Compraventa de Divisas Inversiones en Valores Reportos Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Impuestos y Ptu Diferidos (A Cargo) Créditos Diferidos y Cobros Anticipados

Capital Contable Capital Contribuido Capital Ganado

Cuentas de orden Cheques de viajero en consignacion Giros en transito Activos y pasivos contingentes Divisas a entregar por ventas diferidas Divisas a recibir por compras diferidas Posicion de divisas Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos la entidad Operaciones por cuenta de terceros Documentos a cobranza (salvo buen cobro) Otras cuentas de registro

Balance General

29

Sterling Tiber Única

137,064 199,411 66,321 32,836 105,717 11,099 29,419 1,040 11,909 18,005 140,943 34,311 4,470 22,775 0 0 0 0 4,340 22,586 0 130 189 0 -19,058 -59,041 -35,122 696 193,355 40,455 -19,755 -252,396 -75,577 0 0 0 0 74,551 0 0 21,391 60,748 37,835 19,935 59,777 35,601 19,935 59,777 35,601 0 0 0 0 0 0 0 1,456 971 2,233 0 0 15,428 0 0 15,428 0 0 0 0 0 0 -15,428 0 0 6,116 7,200 9,769 0 0 1,188 17,058 1,199 983 8,688 6,420 29,958 96,008 14,719 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 29,958 93,369 5,719 0 191 0

0 3 1

0 0 689 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 29,269 93,175 5,719 0 0 0 2,639 107,106 103,403 51,602 105,535 163,164 93,809 1,571 -59,761 -42,207 66,087 459,311 117,444 0 0 0 37,891 4,184 1,407 0 0 0 22,098 252,396 75,577 3,040 193,355 40,455 3,040 9,372 5 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0

30



Resultado por compraventa de divisas Por compraventa de divisas Por metales finos amonedados Incremento por actualizacion del resultado por compraventa de divisas

Resultado por valuacion de divisas Por valuacion de divisas Por valuacion de metales finos amonedados Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de divisas

Ingresos por intereses

Gastos por intereses

Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero)

Margen financiero Comisiones y tarifas cobradas Documentos de cobro inmediato y remesas Transferencia de fondos Cheques de viajero Servicios de distribucion de acciones de sociedades de inversion Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Transferencia de fondos Prestamos recibidos Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediacion Otros ingresos (egresos) de la operacion Gastos de administracion

Resultado de la operacion Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas

Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos

Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Resultado neto

Sterling Tiber Única

24,176 52,957 9,310 24,121 52,838 9,310 55 119 0

0 0 0 -87 10 -95 -87 20 -95 0 -10 0

0 0 0 1,248 374 31 0 0 1,239 0 0 0 25,338 53,341 8,007 562 69 337 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 562 69 0 0 0 2,155 2,102 2,526 0 0 0 0 0 0 2,155 2,102 2,526 0 0 0 0 0 0 146 30 437 17,863 47,125 14,901 6,028 4,213 -8,646

0 0 0 6,028 4,213 -8,646 1,161 1,467 0 -300 1,320 0 4,567 4,066 -8,646 0 0 0 4,567 4,066 -8,646

Estadísticas de lasEmpresas de Factoraje

32

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Empresas de Factoraje












33

Evaluación de la calidad y oportunidad de la informaciónReportes Contables - Empresas de FactorajeJunio de 2012

Afirme 100





Empresas de Factoraje Financiero Junio 2012(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Inversiones en valores Deudores por reporto Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cartera de factoraje vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de factoraje vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y PTU diferidos (a favor) Otros activos

Pasivo Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados

Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en a Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado Reservas de capital Incremento por actualizacion de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Incremento por actualizacion del resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta Resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Incremento por actualizacion del resultado por valuacion de instrumentos de cobertura de flujos Resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado Neto

Cuentas de orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en administracion Otras cuentas de registro

Balance General

34

1,043,873 3,043 0 0 0 0 1,038,669 1,038,669 0 4,531 4,531 0 -20,236 3,059 2,803 125 0 9,301 2,578 885,470 716,535 164,097 164,097 0 0 0 0 4,838 0 0 0 158,403 157,683 51,000 -1,000 107,683

0

0 0

0 0

0 720 13,649 7,548 -45,717

3,776 0

0

0

0 0

0 21,464 4,906,482 0 931,541 1,065,966 2,908,975

FactorajeFinanciero

Afirme

35

Empresas de Factoraje Financiero Junio 2012(Miles de pesos)


Ingresos por intereses Intereses de Disponibilidades Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de Cartera de Factoraje Vigente Intereses de Cartera de Factoraje Vencida Comisiones por el Otorgamiento del Contrato de Factoraje Premios por Colocación de Deuda Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto Utilidad por Valorización Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses

Gastos por Intereses Intereses por Pasivos Bursátiles Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Intereses por Obligaciones Subordinadas Descuentos por Colocación de Deuda Gastos Provenientes de Operaciones de Cobertura Gastos de Emisión por Colocación de Deuda Costos y Gastos Asociados con el Otorgamiento del Contrato de Factoraje Pérdida por Valorización Incremento por Actualización de Gastos por Intereses Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)

Margen Financiero Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios Comisiones y Tarifas Cobradas Comisiones y Tarifas Pagadas Resultado por Intermediación Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Gastos de Administración

Resultado de la Operación Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas Impuestos a la Utilidad Causados Impuestos a la Utilidad Diferidos Operaciones Discontinuadas

Resultado Neto

FactorajeFinanciero

Afirme

44,460 792

0

0 0 0 43,305 0 363 0 0 0 0 25,767 17,980 7,785 0 0 0

0 3 0 0 18,693 1,730 16,963 0 683 0 31,169 18,743 28,705

0 447 -6,794 0 21,464

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Boletín EstadísticoPresentación4 Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs) 6 Participación en el Mercado 7 Indicadores Financieros 9 Estadísticas