BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. - LamosaLAMOSA 01 2009 REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR RT IMPORTE % IMPORTE % CONCEPTOS rt01 rt21 rt22 rt24 rt26 rt42 rt45

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 200901

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008

LAMOSA

IMPORTE % %IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S

s01

s02

s03s04

s06

s07

s05

s08

s09

s10

s11

s12

s13

s16

s15

s14

s18

s17

s20

s21

s22

s23

s26

s25

s24

s29

s28

s27

s32

s31

s30

s33

s34

s35

s36

s79

s41

s40

s39

s44

s42

s80

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.

OTRAS INVERSIONES

INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

PASIVO TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO

CRÉDITOS BURSÁTILES

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO

ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO

s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

16,546,018

5,720,952

924,712

2,612,761

363,185

1,601,207

219,087

833,505

0

37,634

795,871

5,701,866

3,620,847

8,320,778

307,035

6,585,279

38,485

4,289,695

0

13,799,732

0

0

0

0

0

1,181,328

0

773,908

0

2,746,286

2,077

2,744,209

483,586

334,489

149,097

0

2,260,623

2,681,809

-349,761

-71,425

13,025,824

802,514

11,041,982

0

15,999,770

4,604,966

452,499

2,317,782

389,097

1,445,588

0

787,772

0

41,348

746,424

6,252,961

3,785,693

8,333,232

290,671

6,209,378

52,743

4,329,001

25,070

11,571,990

8,914,579

8,914,579

0

0

0

633,064

150,057

1,183,064

0

4,427,780

49,532

4,378,248

483,586

334,489

149,097

0

3,894,662

3,953,228

496

-59,062

1,474,347

686,482

4,744

0

100

35

6

16

2

10

1

5

0

0

5

34

22

50

2

40

0

26

0

100

94

6

80

0

0

0

9

0

0

0

0

6

0

100

0

100

18

12

5

0

82

98

-13

-3

100

29

3

14

2

9

0

5

0

0

5

39

24

52

2

39

0

27

0

100

13

6

0

0

0

1

5

77

0

0

0

10

77

100

1

99

11

8

3

0

88

89

0

-1




(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS

IMPORTE %IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03s46s47

s81s82s83

s85s50s104

s87s86

s21s52s53

s26

s89s88

s07

s48s49s51

s18

s19

s32s66s91s92s69

s79

s38s37

s90s68

s58

s27

s60s59

s31

s67s65

INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO

OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS

OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)

OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO

ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROSCRÉDITO MERCANTIL

924,712

305,055619,657

219,087219,087

00

4,289,695

230,3144,059,381

0

00

0000

13,025,8247,042,2875,983,537

1,181,328576,112149,712

00

455,504

00

0

000

773,908482,060119,229

0

172,619

334,4892,473

332,016

452,499

218,063234,436

0000

4,329,001

257,4814,059,381

12,139

25,07000

12,0420

13,028

1,474,347279,354

1,194,993

633,0640

25,24230,865

0576,957

8,914,5794,984,200

3,930,379

000

1,183,0641,036,368

146,6960

0

334,4892,473

332,016

100

3367

100100

00

100

595

0

10000000

1005446

1004913

00

39

10000

10000

1006215

0

22

1001

99

100

4852

100000

100

694

0

10000

480

52

1001981

1000450

91

1005644

10000

1008812

0

0

1001

99

s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0




(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE


%

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42s93

s95s94s43

s45

s100

s44s70

s97

s96

s71

s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL

OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2,681,809480

00

2,837,015-155,686

-349,76100

0

-349,761

00

3,953,228480

00

3,770,251182,497

49600

0

496

0

0

100000

106-6

10000

0

100

0

0

100000

955

10010000

0

100

0

0




(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE


IMPORTE

s72s73s74

s76s77

s101

s75

s102

s78

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO

CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES

-7,304,87226,410

71,9182,872

367,856,9603,051,400

258,0310

3,130,61926,410

72,2273,187

368,430,8602,477,500

146,5810


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008CONSOLIDADO

Impresión Final

200901LAMOSA

REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL

r01

r02

r03

r04

r06

r05

r08

r09

r10

r11

r12

r14

r19

r18

r20

r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 1,910,317

580,793

405,893

174,900

11,821

-413,726

0

0

-227,005

-71,319

-155,686

0

-155,686

0

-155,686

2,016,311

1,259,640

756,671

420,671

336,000

-10,994

-69,942

0

0

255,064

72,567

182,497

0

182,497

182,497

100

70

30

21

9

1

-22

0

0

-12

-4

-8

0

-8

-8

100

62

38

21

17

0

-3

0

0

13

4

9

0

9

0

9

1,329,524

00




(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200901LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE %CONCEPTOS


IMPORTE %

r01

r21

r22

r24

r26

r42

r45

r46

r28

r34

r35

r25

r06

r10

r32

r33

r23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

1,910,317

1,612,314298,003

20,525

11,821

14,114

2,293

0

-413,726

231,144

0

0

8,934

0

-191,516

0

-71,319

0-71,319

2,016,311

1,761,686254,625

23,723

-10,994

-6,813

4,181

0

-69,942

204,142

0

0

6,264

0

127,936

0

72,567

93,850-21,283

100

8416

1

100

119

19

0

100

-56

0

0

-2

0

46

0

100

0100

100

8713

1

100

62

-38

0

100

-292

0

0

-9

0

-183

0

100

129-29




(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200901LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE IMPORTECONCEPTOS

r40

r36r37r38r39

r41

r47

VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

1-205,986

8,310,023857,690

-1,271,421

-1,271,421

127,606

1335,179

7,674,6561,839,195

924,151

924,151

153,179


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009CONSOLIDADO

Impresión Final

200901LAMOSA


%IMPORTE%IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF

RT

rt01

rt02

rt03

rt04

rt06

rt05

rt08

rt09

rt10

rt11

rt12

rt14

rt19

rt18

rt20

rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS


UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS


PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 1,910,317

1,329,524

580,793

405,893

174,900

11,821

-413,726

0

0

-227,005

-71,319

-155,686

0

-155,686

0

-155,686

2,016,311

1,259,640

756,671

420,671

336,000

-10,994

-69,942

0

0

255,064

72,567

182,497

0

182,497

0

182,497

100

70

30

21

9

1

-22

0

0

-12

-4

-8

0

-8

0

-8

100

62

38

21

17

0

-3

0

0

13

4

9

0

9

0

9




(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200901LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT

IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS

rt01

rt21

rt22

rt24

rt26

rt42

rt45

rt46

rt28

rt34

rt35

rt25

rt06

rt10

rt32

rt33

rt23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

1,910,317

1,612,314298,003

20,525

11,821

14,714

2,893

0

-413,726

231,144

0

0

8,934

0

-191,516

0

-71,319

0-71,319

2,016,311

1,761,686254,625

23,723

-10,994

-6,813

4,181

0

-69,942

204,142

0

0

6,264

0

127,936

0

72,567

93,850-21,283

100

8416

1

100

124

24

0

100

-56

0

0

-2

0

46

0

100

0100

100

8713

1

100

62

-38

0

100

-292

0

0

-9

0

-183

0

100

129-29




(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS

IMPORTE


IMPORTE

rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 127,606 153,179


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 01 2009

CONSOLIDADO

Impresión Final

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008

LAMOSA

c01

c02

c03

c04

c06

c07

c05

c08

c09

c10

c11

c12

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO


REF C CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

REF CTRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTECONCEPTOS


IMPORTE

c39c38

c37

c36c35

c09

c34

c43

c32

c07

c31

c30

c42c29c28c27c26c25c24c23

c06

c04

c19

c18

c02

c33

c20

c22

c21

c41c13

+ (-) OTRAS PARTIDAS + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTERPERMANENTE

(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS + DIVIDENDOS COBRADOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

0

00

0

0

0

0

0

0

0

00000000

0

0

00

0

0

0

0

00

0

00

0

00

0

0

0

0

0

0

0

00000000

0

0

00

0

0

0

0

00

0

00


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)

PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

REF E

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -227,005 255,064

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 11,465 11,431+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 294,407 37,077+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 231,144 204,142FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07

310,011360,111670,122 193,237

-314,477507,714

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,236 -88,855

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 658,886 104,382

e10

e11

e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-308,654

350,232

00

350,232 452,499566,927

0

-114,428

-218,810


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

REF E

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 11,465 11,431011,465+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15

e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

00 0

11,431

e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

294,407116,141

0 0171,277

37,077

e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 000

-6,264-8,93400(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23

e22e21

e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 187,200 -127,936

e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 231,144 204,142e25e26

+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS

231,1440

204,1420

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 360,111 -314,477

e32e31e30

e29

e28e27

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

330,110-43,937

-204,314

0

-47,040325,292

-103,363-56,350-22,595

0

-126,539-5,630

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,236 -88,855

e38e37e36e35e34e33

+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE

000

-11,23600

000

-85,24000

e44e43e42e41e40e39

+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

000000

00000

-3,615

e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -308,654 -218,810

e50e49e48e47e46e45

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

-1,1200

-4,5001,257

00

000000

e56e55e54e53e52e51

-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

0-214,608

0000

-16,697-202,113

0000

0-89,683 + (-) OTRAS PARTIDASe57


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

DATOS POR ACCIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200901

Impresión Final

CONSOLIDADO

LAMOSA


IMPORTEREF D


IMPORTECONCEPTOS

d01

d02

d03

d04

d05

d08

d09

d10

d11

d13

d12

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

acciones

veces

veces

veces

acciones

veces

veces

veces

7.46

0

0

0

-3.46

0

0.00

0

1.08

-2.33

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

11.88

0.00

0.00

2.05

9.71

0.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



RAZONES Y PROPORCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200901

Impresión Final

CONSOLIDADO

LAMOSA

3.57

p01

p02

p03

p05

p06

p04

p07

p08

p09

p10

p12

p11

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)

ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)

DÍAS DE VENTAS POR COBRAR

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

RENDIMIENTO

PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

ACTIVIDAD

APALACAMIENTO

p13

p14p16

p17

p15

p18

p19

p20

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE

VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE

LIQUIDEZ

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces

%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

-8.15

-46.30

-7.68

0

-0.00

0.50

1.46

107

7.86

83.40

5.02

51.03

0.00

0.76

0.60

0.44

0.32

0.41

7.10

9.05

20.87

5.78

0.00

0.00

0.48

1.23

3.17

90

3.84

72.332.61

45.49

142.57

1.65

0.66

3.12

2.14

0.40

30.69

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF P TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

p14


COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA


1


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2/

INFORME DEL DIRECTOR PRIMER TRIMESTRE DE 2009

LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR GRUPO LAMOSA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,REFLEJARON EL IMPACTO DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO LA PROFUNDA CONTRACCIÓNQUE HA SUFRIDO LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN NUESTRO PAÍS.

LAS VENTAS TOTALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ASCENDIERON A $1,910.3 MILLONES DEPESOS, REPRESENTANDO UNA DISMINUCIÓN DEL 5.3% EN COMPARACIÓN CON EL PRIMER TRIMESTREDEL 2008. ESTE RESULTADO ES PRODUCTO DEL MENOR DINAMISMO DEL MERCADO INTERNO, DADO ELDECRECIMIENTO OBSERVADO EN LAS INDUSTRIAS DONDE SE PARTICIPA. CABE MENCIONAR QUE APESAR DEL COMPORTAMIENTO EN VENTAS MENCIONADO, EL DESEMPEÑO DE GRUPO LAMOSA HA SIDOSUPERIOR AL DE LA INDUSTRIA, LO QUE HA PERMITIDO SEGUIR FORTALECIENDO SUPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, GRUPO LAMOSA CONTINUÓ REALIZANDO ESFUERZOS EN SUSMERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA SEGUIR INCREMENTANDO LA PRESENCIA DE SUS PRODUCTOS ENCENTRO Y SUDAMÉRICA LOS CUALES HAN ARROJADO RESULTADOS MUY POSITIVOS. DICHOS MERCADOSHAN PERMITIDO COMPENSAR LAS VENTAS DIRIGIDAS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE, LAS CUALES SEHAN VISTO AFECTADAS POR EL COMPORTAMIENTO NEGATIVO DEL MERCADO DE LA VIVIENDA EN DICHOPAÍS. POR LO ANTERIOR, JUNTO CON EL EFECTO FAVORABLE QUE TUVO LA DEPRECIACIÓN DEL PESOFRENTE AL DÓLAR, LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOASCENDIERON A $298.0 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 17.0% ENRELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.

CABE MENCIONAR QUE EN EL MERCADO NACIONAL EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 FUEEXTRAORDINARIAMENTE BUENO, YA QUE DURANTE ESE TRIMESTRE SE REGISTRARON MAYORES VENTAS,EN VIRTUD DEL DIFERIMIENTO DE COMPRAS DEL AÑO ANTERIOR, POR PARTE DE CLIENTES QUEAPROVECHARON EL BENEFICIO FISCAL QUE REPRESENTÓ LA ENTRADA EN VIGOR DEL IMPUESTOEMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008 Y DE UN MAYOR DINAMISMOEN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA ELEVADA BASE DECOMPARACIÓN.

EL MENOR NIVEL DE INGRESOS AUNADO A MAYORES COSTOS DE PRODUCCIÓN, PRINCIPALMENTE EN ELRUBRO DE LOS ENERGÉTICOS, TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE LA UTILIDAD DE OPERACIÓNALCANZADA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ASCENDIERA A $174.9 MILLONES DE PESOS,REPRESENTANDO UNA REDUCCIÓN DEL 47.9% EN COMPARACIÓN CON LOS $336.0 MILLONES DE PESOSCORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELAÑO SE TUVO UN COSTO POR LAS COBERTURAS DE GAS NATURAL CONTRATADAS DE APROXIMADAMENTE$215.0 MILLONES DE PESOS. EXCLUYENDO DICHO COSTO LA UTILIDAD DE OPERACIÓN ASCENDERÍA A$390.0 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DEL 16.0% SOBRE EL 2008.

GRUPO LAMOSA CONTINUÓ DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO CON LA IMPLEMENTACIÓN DESU PLAN TENDIENTE A OPTIMIZAR SU GENERACIÓN DE FLUJO Y A LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑOOPERATIVO, VÍA UNA REDUCCIÓN DE COSTOS. DE ESTA MANERA SE SIGUIERON LLEVANDO A CABOACCIONES RELACIONADAS CON UNA OPTIMIZACIÓN Y DISMINUCIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO LARACIONALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS INDUSTRIALESPARA ADAPTARLAS A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO.

TODAS LAS DIVISIONES DEL GRUPO MOSTRARON IMPACTOS DESFAVORABLES EN SUS RESULTADOSDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, DERIVADOS DE LA FUERTE CONTRACCIÓN PRESENTADA ENSUS RESPECTIVAS INDUSTRIAS.

LA DIVISIÓN CERÁMICA, PRINCIPAL ÁREA DE NEGOCIOS DE GRUPO LAMOSA, REPRESENTÓ EL 75% DELAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO, ALCANZANDO INGRESOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL


COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA


2


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


AÑO POR $1,422.7 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DEL 7.0% ENRELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008. DICHO COMPORTAMIENTO ES RESULTADO PRINCIPALMENTEDE UNA MENOR DEMANDA DADA LA CAÍDA EN EL MERCADO INTERNO, LA CUAL FUE COMPENSADA POR ELEFECTO FAVORABLE QUE TUVO LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN LAS VENTAS DEEXPORTACIÓN DE ESTA DIVISIÓN.

LA DIVISIÓN ADHESIVOS REPRESENTÓ EL 24.0% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO, ALCANZANDOUN INGRESO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO POR $466.0 MILLONES DE PESOS, CIFRAQUE REPRESENTÓ UN LIGERO INCREMENTO DEL 1.5% EN RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.DICHO RESULTADO SE OBTUVO A PESAR DE LA CONTRACCIÓN PRESENTADA EN EL MERCADO,PERMITIENDO FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DE ESTE NEGOCIO.

LA DIVISIÓN INMOBILIARIA REPRESENTÓ EL 1.0% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO Y MOSTRÓ UNMENOR NIVEL DE VENTAS HABITACIONALES, ALCANZANDO INGRESOS DE $21.0 MILLONES DE PESOS ALCIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, CIFRA QUE REPRESENTÓ UN DECREMENTO DEL 19.4% ENRELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LOS RESULTADOS MOSTRARON UNA PÉRDIDA NETA DE$155.6 MILLONES DE PESOS. DICHO RESULTADO ESTUVO AFECTADO DE MANERA SIGNIFICATIVA PORUNA PÉRDIDA CAMBIARIA, CUYO IMPACTO FUE DE $319.5 MILLONES DE PESOS, YA QUE EN EL 2008SE TUVO UNA GANANCIA CAMBIARIA DE $127.9 MILLONES DE PESOS, MIENTRAS QUE EN EL 2009 UNAPÉRDIDA DE $191.5 MILLONES DE PESOS PRODUCTO DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLARDE APROXIMADAMENTE 30.0%.

LA ADQUISICIÓN DE PORCELANITE A FINALES DE 2007 REPRESENTÓ LA CAPITALIZACIÓN DE UNAOPORTUNIDAD ÚNICA DE MERCADO, PERMITIENDO QUE GRUPO LAMOSA SE ENCUENTRE HOY EN DÍAMEJOR POSICIONADA PARA SERVIR A SUS CLIENTES AL CONTAR CON UNA MAYOR DIVERSIFICACIÓN DEMERCADOS, UN AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y UNA RED DE PLANTAS PRODUCTIVAS A LO LARGODEL PAÍS, LOGRANDO MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y OFRECIENDO UN MEJOR NIVEL DESERVICIO DENTRO Y FUERA DE NUESTRO PAÍS.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE PESE AL ENTORNO ACTUAL, LA COMPAÑÍA HA LLEVADO A CABO LASACCIONES NECESARIAS PARA GENERAR FLUJO DE EFECTIVO, CONTANDO EN CAJA CON $924.7MILLONES DE PESOS, CANTIDAD QUE LE PERMITE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, YAQUE EL PERFIL DE AMORTIZACIONES DE SU DEUDA ES FAVORABLE, VENCIENDO EN EL 2009ÚNICAMENTE $369.0 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA EL 4% DE SU DEUDA TOTAL.

GRUPO LAMOSA CUENTA CON UNA CLARA VISIÓN ESTRATÉGICA, UNA OPERACIÓN CADA DÍA MÁSEFICIENTE Y UNA POSICIÓN RELEVANTE DE MERCADO QUE PERMITE VER EL FUTURO CON OPTIMISMO,Y CON PLENA SEGURIDAD DE QUE UNA VEZ QUE SE SUPERE LA ACTUAL ÉPOCA DE INCERTIDUMBREGENERAL EN LA ECONOMÍA, SE SALDRÁ FORTALECIDO Y CON LA CAPACIDAD PARA APROVECHAR LASOPORTUNIDADES QUE SEGURAMENTE SE PRESENTARAN EN EL MERCADO.


NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 01 2009

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 4

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIASNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSPOR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008(EN MILES DE PESOS)

1.OPERACIONES

A.ACTIVIDAD - GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS (LA “COMPAÑÍA”) SEDEDICAN A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS CERÁMICOS PARA REVESTIMIENTOS DE MUROS YPISOS, DE SANITARIOS, ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, ASÍ COMO AL DESARROLLODE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA VENTA Y RENTA. LA COMPAÑÍA ESTÁ DIVIDIDA EN TRESSEGMENTOS DE NEGOCIOS, LOS CUALES SON CERÁMICO, ADHESIVOS E INMOBILIARIO.

2.BASES DE PRESENTACIÓN

A.CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PARA FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROSCONSOLIDADOS SE CONSIDERAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.(“GLASA”) Y LOS DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE MANTIENE CONTROL. LA TENENCIA DEL CAPITALSOCIAL Y DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN LA MAYORÍA DE LAS SUBSIDIARIAS ES DEL 100%. PARAFINES DE LA CONSOLIDACIÓN SE ELIMINAN TODOS LOS SALDOS Y TRANSACCIONES IMPORTANTESENTRE COMPAÑÍAS AFILIADAS.

B.UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL - ES LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DURANTE ELEJERCICIO POR CONCEPTOS QUE NO SON DISTRIBUCIONES Y MOVIMIENTOS DEL CAPITALCONTRIBUIDO; SE INTEGRA POR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO MÁS OTRAS PARTIDASQUE REPRESENTAN UNA GANANCIA O PÉRDIDA DEL MISMO PERIODO, LAS CUALES SE PRESENTANDIRECTAMENTE EN EL CAPITAL CONTABLE SIN AFECTAR EL ESTADO DE RESULTADOS. LAS OTRASPARTIDAS DE UTILIDAD INTEGRAL ESTÁN REPRESENTADAS EN 2008 POR EL EFECTO DE LAEFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA, Y EN2007 PRINCIPALMENTE POR LA INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Y ELEFECTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMOCOBERTURA.

C.UTILIDAD DE OPERACIÓN - LA UTILIDAD DE OPERACIÓN SE OBTIENE DE DISMINUIR A LAS VENTASNETAS EL COSTO DE VENTAS Y LOS GASTOS OPERACIÓN. AÚN Y CUANDO LA NIF B-3 NO LOREQUIERE, SE INCLUYE ESTE RENGLÓN EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS QUE SEPRESENTAN YA QUE CONTRIBUYE A UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO YFINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

3.RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLESLOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACIÓNREQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICEDETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YPARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE REQUIEREN EN LOS MISMOS. SIN EMBARGO, LOSRESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE DICHAS ESTIMACIONES. LA ADMINISTRACIÓN DE LACOMPAÑÍA, APLICANDO EL JUICIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LAS ESTIMACIONES Y SUPUESTOSUTILIZADOS FUERON LOS ADECUADOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLÍTICASCONTABLES SEGUIDAS POR LA COMPAÑÍA SON LAS SIGUIENTES:

A.EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN DEPÓSITOS BANCARIOSEN CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO CONDISPONIBILIDAD INMEDIATA. SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE SEGENERAN SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008Y 2007 EXISTE EFECTIVO POR $231,043 Y $144,454, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL ESTÁ DESTINADO




CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


PARA EL PAGO DE INTERESES BANCARIOS PRESENTADOS EN EL PASIVO A CORTO PLAZO.

B.INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - A PARTIR DE 2008, LOS INVENTARIOS SON REGISTRADOS ACOSTO PROMEDIO Y SE VALÚAN AL MENOR DE SU COSTO O VALOR DE REALIZACIÓN. HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2007, LOS INVENTARIOS SE VALUABAN AL PRECIO DE LA ÚLTIMA COMPRA EFECTUADADURANTE EL AÑO O AL ÚLTIMO COSTO DE PRODUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN AL VALORNETO DE REALIZACIÓN. EL COSTO DE VENTAS SE ACTUALIZÓ, HASTA ESA FECHA, A COSTOS DEREPOSICIÓN DE CADA MES.

C.INVENTARIOS INMOBILIARIOS - LOS INVENTARIOS INMOBILIARIOS SE INTEGRAN PRINCIPALMENTEDEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS, LICENCIAS E IMPUESTOS, MATERIALES Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE INCURREN EN LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO INMOBILIARIO DE LACOMPAÑÍA. SE ACTUALIZÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, APLICANDO EL ÍNDICE NACIONALDE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) SIN EXCEDER A SU VALOR DE MERCADO.SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO POR CRÉDITOSRELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN EL CASO DEL RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO, EXPRESAMENTE ACORDADO O IMPLÍCITO, DE ADEUDOS POR LA ADQUISICIÓN DETERRENOS INMOBILIARIOS, SÓLO SE CAPITALIZA DURANTE EL PERÍODO DE DESARROLLO DE LOSMISMOS.

D.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN. LOS SALDOS QUEPROVIENEN DE ADQUISICIONES DE PROCEDENCIA NACIONAL REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 2007 SE ACTUALIZARON APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL INPC HASTA ESA FECHA. EN ELSALDO DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN SE ACTUALIZÓ,HASTA ESA MISMA FECHA, CON LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN Y SE CONSIDERÓ LAFLUCTUACIÓN DEL PESO MEXICANO CON RELACIÓN A LA MONEDA DE DICHO PAÍS DE ORIGEN. LADEPRECIACIÓN SE CALCULA CONFORME AL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LA VIDA ÚTILREMANENTE DE LOS ACTIVOS.

E.DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROSDE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN INDICIO DEDETERIORO QUE PUDIERA INDICAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SERRECUPERABLE, CONSIDERANDO EL MAYOR DEL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVOFUTUROS O EL PRECIO NETO DE VENTA EN EL CASO DE SU EVENTUAL DISPOSICIÓN. EL DETERIOROSE REGISTRA CONSIDERANDO EL IMPORTE DEL VALOR EN LIBROS QUE EXCEDE AL MAYOR DE LOSVALORES ANTES MENCIONADOS. LOS INDICIOS DE DETERIORO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTOSEFECTOS, SON ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN O FLUJOS DE EFECTIVO NEGATIVOS ENEL PERIODO SI ES QUE ESTÁN COMBINADOS CON UN HISTORIAL O PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CARGADAS A RESULTADOS QUE EN TÉRMINOS PORCENTUALES, ENRELACIÓN CON LOS INGRESOS, SEAN SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES A LAS DE EJERCICIOSANTERIORES, EFECTOS DE OBSOLESCENCIA, REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS QUE SEFABRICAN, COMPETENCIA, CIERRE DEFINITIVO DE PLANTAS Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS YLEGALES.

F.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - LA COMPAÑÍA VALÚA TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALORRAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTENCIÓN DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SEDETERMINA CON BASE EN PRECIOS DE MERCADOS RECONOCIDOS Y SI NO COTIZAN EN UN MERCADO SEDETERMINAN CON BASE A VALUACIONES TÉCNICAS ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.CUANDO LOS DERIVADOS CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR RIESGOS CUMPLEN CON TODOSLOS REQUISITOS DE COBERTURA, SE DOCUMENTA SU DESIGNACIÓN AL INICIO DE LA OPERACIÓN DECOBERTURA DESCRIBIENDO EL OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS, RECONOCIMIENTO CONTABLE Y COMO SELLEVARÁ A CABO LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD, APLICABLES A ESA OPERACIÓN. LANEGOCIACIÓN CON INSTRUMENTOS DERIVADOS SE REALIZA SÓLO CON INSTITUCIONES DE RECONOCIDASOLVENCIA. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES LA DE NO REALIZAR OPERACIONES CON PROPÓSITOSDE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.




CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


LOS DERIVADOS DESIGNADOS DE COBERTURA RECONOCEN LOS CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE COMOSIGUE: (1) SI SON DE VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO LAPARTIDA CUBIERTA SE VALÚAN CONTRA RESULTADOS, O (2) SI SON DE FLUJO DE EFECTIVO SERECONOCEN TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD INTEGRAL Y SE RECLASIFICAN A RESULTADOS CUANDOLA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA. LA PORCIÓN INEFECTIVA DEL CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLESE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS, EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO,INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL DERIVADO ESTÁ DESIGNADO COMO COBERTURA DE VALOR RAZONABLE ODE FLUJO DE EFECTIVO.LA COMPAÑÍA PRINCIPALMENTE UTILIZA SWAPS DE TASA DE INTERÉS, DE DIVISAS Y DE PRECIO DEMERCADO DE COMODITIES (GAS NATURAL), PARA ADMINISTRAR SU EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONESDE TASAS DE INTERÉS, DE MONEDA EXTRANJERA Y DE LOS PRECIOS DE MERCADO DEL GAS NATURAL.

G.BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y AL RETIRO - EL PASIVO POR PRIMAS DEANTIGÜEDAD, PENSIONES, INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SEREGISTRA CONFORME SE DEVENGA, EL CUAL SE CALCULA POR ACTUARIOS INDEPENDIENTES CON BASEEN EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO UTILIZANDO TASAS DE INTERÉS NOMINALES EN2008 Y TASAS DE INTERÉS REALES EN 2007. POR LO TANTO, SE ESTÁ RECONOCIENDO EL PASIVOQUE A VALOR PRESENTE, SE ESTIMA CUBRIRÁ LA OBLIGACIÓN POR ESTOS BENEFICIOS A LA FECHAESTIMADA DE RETIRO DEL CONJUNTO DE EMPLEADOS QUE LABORA EN LA COMPAÑÍA.

H.IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (“ISR”) Y EL IMPUESTOEMPRESARIAL A TASA ÚNICA (“IETU”) SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SECAUSAN. PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO SE DETERMINA SI, CON BASE EN PROYECCIONESFINANCIERAS, LA COMPAÑÍA CAUSARÁ ISR O IETU Y RECONOCE EL IMPUESTO DIFERIDO QUECORRESPONDA AL IMPUESTO QUE ESENCIALMENTE PAGARÁ. EL DIFERIDO SE RECONOCE APLICANDO LATASA CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOSVALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, Y EN SU CASO, SE INCLUYEN LOSBENEFICIOS DE LAS PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR Y DE ALGUNOS CRÉDITOS FISCALES. ELIMPUESTO DIFERIDO ACTIVO SE REGISTRA SÓLO CUANDO EXISTE ALTA PROBABILIDAD DE QUE PUEDARECUPERARSE.EL IMPUESTO AL ACTIVO (“IMPAC”) PAGADO HASTA 2007, QUE SE ESPERA RECUPERAR, SE REGISTRACOMO UN CRÉDITO FISCAL Y SE PRESENTA EN EL BALANCE GENERAL DISMINUYENDO EL PASIVO DEIMPUESTOS DIFERIDOS.

I.PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) - LA PTU SE REGISTRA EN LOSRESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS EN ELESTADO DE RESULTADOS ADJUNTO. LA PTU DIFERIDA SE DETERMINA POR DIFERENCIAS TEMPORALESQUE RESULTAN EN 2008 DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOSACTIVOS Y PASIVOS Y, EN 2007 DE LA COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y LA RENTAGRAVABLE, SÓLO CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN A PROVOCAR UN PASIVO OBENEFICIO, Y NO EXISTA ALGÚN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACIÓN, DE TAL MANERAQUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SE MATERIALICEN.

J.PROVISIONES - SE RECONOCEN CUANDO SE TIENE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE COMO RESULTADO DEUN EVENTO PASADO, QUE PROBABLEMENTE RESULTE EN LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y QUEPUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE.

K.OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRANAL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOSMONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTEA LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOSRESULTADOS DEL EJERCICIO, EXCEPTO EN EL CASO DE FINANCIAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEACTIVOS FIJOS, POR LOS QUE SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTODURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.




CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


4.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

2008 2007TERRENOS $ 469,606$506,550EDIFICIOS Y MEJORAS 3,151,241 3,279,143MAQUINARIA Y EQUIPO 8,320,778 8,333,232EQUIPO DE TRANSPORTE 114,860 115,610MOBILIARIO Y EQUIPO 97,252 87,244EQUIPO DE CÓMPUTO 94,923 87,817INVERSIONES EN PROCESO 38,485 52,743 12,287,145 12,462,339DEPRECIACIÓN ACUMULADA (6,585,279) (6,209,378) $ 5,701,866 $ 6,252,961

6. LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE INDUSTRIA ES LA SIGUIENTE:

DICIEMBRE 31, 2008: CERÁMICO ADHESIVOSINMOBIL. CORPORAT.CONSOLIDADOVENTAS N. TOT. $ 1,422,766 $ 467,398$ 21,447 $ 149,481 $ 2,061,092VENTAS ENTRESEGMENTOS 0 (1,294) 0 (149,481) (150,775)VENTAS NETAS A TERCEROS 1,422,766 466,104 21,447 0 1,910,317UTILIDAD(PÉRDIDA)DE OPERACIÓN 68,985 113,194 6,246 (13,525) 174,900EBITDA 181,420 123,340 6,300 (8,554) 302,506

DICIEMBRE 31, 2007: CERÁMICO ADHESIVOSINMOBIL. CORPORAT.CONSOLIDADOVENTAS N. TOT. $ 1,530,292 $ 480,575$ 28,603 $ 62,908 $ 2,080,378VENTAS ENTRESEGMENTOS 0 (1,341) 0 (149,481) (150,775)VENTAS NETAS A TERCEROS 1,530,292 459,234 28,603 182 2,016,311UTILIDAD(PÉRDIDA)DE OPERACIÓN 234,373 119,105 (3,166) (14,312) 336,000EBITDA 370,926 127,926 (3,160) (6,513) 489,179

7.AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS FUERON AUTORIZADOS PARA SU EMISIÓN EL 30 DE ABRILDE 2009 , POR EL ING. TOMÁS LUIS GARZA DE LA GARZA, DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,Y FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA MEXICANASVIGENTES.* * * * *


RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 01 2009

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

SUBSIDIARIAS


NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN

100.00397PRESTACION DE SERVICIOSLAMOSA REVESTMIENTOS SA DE CV

100.0050,000FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOSCERAMCOSPORCELANITE LAMOSA SA DE CV

100.00844,603FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOSCERAMCOS

REVESTIMIENTOS LAMOSA SA DECV


REVESTIMIENTOS PORCELANITE SADE CV


MERCANTIL DE PISOS Y BAÑOS SADE CV


SERVIcIOS COMERCIALES LAMOSASA DE C V

100.00210,050,000FAB. Y VENTA DE MUEBLES PARABAÑOSANITARIOS LAMOSA SA DE CV

100.00500FAB. Y VENTA DE MUEBLES PARABAÑOSANITARIOS AZTECA SA DE CV

100.0010,000FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSCREST SA DE CV

100.0015,736,304FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS DE JALISCO SA DE CV

100.001,996,250FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSINDUSTRIAS NIASA SA DE CV

100.001,000FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSTECNOCRETO SA

100.003,013,000FAB. Y VENTA DE YESOPROYESO SA

100.002,305,799INMOBILIARIOGRUPO INMOBILIARIO VIBER SA DECV

99.9850,000INMOBILIARIOLADRILLERA MONTERREY SA DE CV

100.0050,000INMOBILIARIOINMOBILIARIA GALERIAS VALLE OTESA DE CV

100.0050,000INMOBILIARIOINMOBILIARIA PLAZA CUMBRES SADE CV

100.00102INMOBILIARIOSERVICIOS INMOBILIARIOS VIBERSA DE CV

99.9450,000INMOBILIARIOL & L CONSORCIO INMOBILIARIO SADE CV

99.9450,000INMOBILIARIOINMOBILIARIA REVOLUCION SA DECV

100.0050,000INMOBILIARIOLAMOSA DESARROLLOSINMOBILIARIOS SA DE CV

0.000

0.000

100.0080,020,000PRESTACION DE SERVICIOSSERVICIOS ADMTIVOS LAMOSA SADE CV

100.0050,000PRESTACION DE SERVICIOSSERVICIOS DE ADMON DEADHESIVOS SA DE CV

100.0050,000PRESTACION DE SERVICIOSSERVICIOS INDUSTRIALES DEADHESIVOS, S.A. DE C.V.

0.000


RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

ASOCIADAS


NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALCOSTO

ADQUISICIÓNVALOR

ACTUAL

MONTO TOTAL% DETENNO. DE ACCIONES

FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOSESTUDIO CERAMICO DE MEXICO SADE CV 31,18437,50249.00765,338

PRESTACION DE SERVICIOSSERVIGESA SA DE CV 1822449.00500

OTROS 6,268000

TOTAL 833,505

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 37,63437,526

795,871

OBSERVACIONES



DESGLOSE DE CRÉDITOS

CLAVE DE COTIZACIÓN

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

(MILES DE PESOS)

AÑOTRIMESTRE 01 2009

HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DEVENCIMIENTO

HASTA 5 AÑOS OMÁS

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

HASTA 5 AÑOS OMÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPOTASA DE

INTERÉS Y/OSOBRETASA

FECHA DE FIRMA /CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA

BANCARIOS

COMERCIO EXTERIOR

CON GARANTÍA

SCOTIABANK INVERLAT 9.150030/11/2013 0 577,473 0 0 0 0NA 30/11/2007

BBVA BANCOMER 9.150030/11/2013 0 577,473 0 0 0 0NA 30/11/2007

BANAMEX 9.150030/11/2013 0 439,980 0 0 0 0NA 30/11/2007

HSBC 9.150030/11/2013 0 439,980 0 0 0 0NA 30/11/2007

BANORTE 9.150030/11/2013 0 472,979 0 0 0 0NA 30/11/2007

ING BANK 9.150030/11/2013 0 472,979 0 0 0 0NA 30/11/2007

INBURSA 9.150030/11/2013 0 472,979 0 0 0 0NA 30/11/2007

SANTANDER 9.150030/11/2013 0 472,979 0 0 0 0NA 30/11/2007

SCOTIABANK INVERLAT 10.65030/11/2010 0 108,342 0 0 0 0NA 30/11/2007

BBVA BANCOMER 10.65030/11/2010 0 108,342 0 0 0 0NA 30/11/2007

BANAMEX 10.65030/11/2010 0 86,658 0 0 0 0NA 30/11/2007

HSBC 10.65030/11/2010 0 86,658 0 0 0 0NA 30/11/2007

BANREGIO 10.700022/02/2009 0 35,000 0 0 0 0NA 30/09/2008

BANORTE 12.125017/03/2009 0 30,000 0 0 0 0NA 19/12/2008

COMERICA 3.256330/11/2013 0 568,400 0 0 0 030/11/2007SI

JP MPRGAN 3.256330/11/2013 0 426,300 0 0 0 030/11/2007SI

UNICREDIT 3.256330/11/2013 0 568,400 0 0 0 030/11/2007SI

MERRILL LYNCH 3.256330/11/2013 0 611,030 0 0 0 030/11/2007SI

ABN AMRO 3.256330/11/2013 0 611,030 0 0 0 030/11/2007SI

WEST LB 3.256330/11/2013 0 525,770 0 0 0 030/11/2007SI

0 0 0 0 0 0NO

BCI 3.256330/11/2013 0 142,100 0 0 0 030/11/2007SI

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

BANCA COMERCIAL




CLAVE DE COTIZACIÓN

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

(MILES DE PESOS)


HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DEVENCIMIENTO

HASTA 5 AÑOS OMÁS


INTERVALO DE TIEMPO

HASTA 5 AÑOS OMÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL


INTERVALO DE TIEMPOTASA DE

INTERÉS Y/OSOBRETASA

FECHA DE FIRMA /CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN


OTROS

ING COMERCIAL AMERICA 11.1520/12/2012 0 9,880 0 0 0 001/09/2007NA

0 0 0 0 0 0NA

6.756330/11/2014 0 3,197,250 0 0 0 030/11/2007SI1397225 ONTARIO LIMITED

0 0 0 0 0 0NO

TOTAL BANCARIOS 0 4,391,702 0 0 0 0 0 6,650,280 0 0 0 0





CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN FECHA DEVENCIMIENTO

TASA DEINTERÉS Y/OSOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O

MÁS

INTERVALO DE TIEMPO


INTERVALO DE TIEMPO



FECHA DE FIRMA /CONTRATO

QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/OEXTRANJERO)

BURSÁTILES

CON GARANTÍA

QUIROGRAFARIOS

COLOCACIONES PRIVADAS

CON GARANTÍA

TOTAL BURSÁTILES YCOLOCACIONES PRIVADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

(MILES DE PESOS)


HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O

MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DEVENCIMIENTO

FECHA DECONCERTACIÓN


TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

PROVEEDORES

CEMEX 31/03/2009 32,363 0 0 0 0 030/06/2009NA

lafarge cementos 31/03/2009 26,061 0 0 0 0 030/06/2009NA

grupak comerecial sa de cv 31/03/2009 20,427 0 0 0 0 030/06/2009NA

materias primas minerales 31/03/2009 8,442 0 0 0 0 030/06/2009NA

mondi packaging de mexico 31/03/2009 8,219 0 0 0 0 030/06/2009NA

varios 31/03/2009 314,996 0 0 0 0 030/06/2009NA

SOLICATOS ECPECIALES 31/03/2009 0 0 0 0 0 030/06/2009NA

31/03/2009 0 0 0 0 0 030/06/2009NA

31/03/2009 0 0 0 0 0 030/06/2009NA

31/03/2009 0 0 0 0 0 030/06/2009NA

TORRECID DE MEXICO SA DE CV 30/06/2009 0 58,547 0 0 0 031/03/2009NO

kt clkay de mexico sa 30/06/2009 0 40,201 0 0 0 031/03/2009NO

ferro mexicana sa de cv 30/06/2009 0 34,456 0 0 0 031/03/2009NO

colorobia mexico sa de cv 30/06/2009 0 29,530 0 0 0 031/03/2009NO

esmaltes y colorantes cerami 30/06/2009 0 19,060 0 0 0 031/03/2009NO

colorificio ceramico bonet 30/06/2009 0 15,035 0 0 0 031/03/2009NO

italcer sa de cv 30/06/2009 0 12,130 0 0 0 031/03/2009NO

comercializadora victory 30/06/2009 0 11,147 0 0 0 031/03/2009NO

distribuidora quimica 30/06/2009 0 10,464 0 0 0 031/03/2009NO

industrie botosi 30/06/2009 0 9,505 0 0 0 031/03/2009NO

dow europe 30/06/2009 0 9,055 0 0 0 031/03/2009NO

sacmi de mexico 30/06/2009 0 8,849 0 0 0 031/03/2009NO

varios 30/06/2009 0 134,027 0 0 0 031/03/2009NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

0 0 0 0 0 0NO

TOTAL PROVEEDORES 410,508 0 0 0 0 0 0 392,006 0 0 0 0




CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

(MILES DE PESOS)


HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O

MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DEVENCIMIENTO

FECHA DECONCERTACIÓN


TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SINCOSTO (S26)

OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30)

0 0 0 0 0 0NO

TOTAL GENERAL 410,508 5,573,030 0 0 0 0 0 7,042,286 0 0 0 0

VARIOS 0 1,181,328NA

0 0

TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO 0 1,181,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VARIOS 0 0 0 0 0 0NA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

(MILES DE PESOS)


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSAGRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

OTRAS MONEDAS

ACTIVO MONETARIO

PASIVO

CORTO PLAZO

SALDO NETO

LARGO PLAZO

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERADÓLARES PESOS DÓLARES

53,213

495,587

0 0

495,587 7,042,287 0 0

756,158

7,042,287

7,042,287

0

-6,286,129-442,374 0 0 -6,286,129

DÓLARES

756,158 0 0

0 0

7,042,287 0 0

PESOS

TOTAL MILES DEPESOS

EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 31 DE MARZO DE 2009 ES DE 14.21.

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:

CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN

MONETARIA(MILES DE PESOS)


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


MES ACTIVOSMONETARIOS

PASIVOSMONETARIOS

POSICIÓNMONETARIA

(ACTIVA) PASIVA

INFLACIÓNMENSUAL

EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO


INSTRUMENTOS DE DEUDA


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP

1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA > = 1.25

2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL < = 3.50

3) APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR < = 3.00

4) CAPITAL CONTABLE MINIMO > = 3,500,000 M.N.

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO


INSTRUMENTOS DE DEUDA


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP

1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA = .12

2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL = 7.54

3)APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR = 5.31

4) CAPITAL CONTABLE MINIMO = 2,746,286 M.N.

DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO, LA COMPAÑÍA INICIÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL2008 UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON SUS ACREEDORES BANCARIOS DE LA OBLIGACIÓN DEMANTENER CIERTOS INDICADORES FINANCIEROS QUE FUERON CONVENIDOS DE SU DEUDABANCARIA A LARGO PLAZO. A LA FECHA, EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN NO HA SIDOCONCLUIDO; SIN EMBARGO, CON FECHA 6 DE MARZO DE 2009, LA COMPAÑÍA FIRMÓ UNCONVENIO “FORBEARANCE AGREEMENT” CON VENCIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 2009 EN ELCUAL SE ESTABLECE UN PERÍODO DE ESPERA (STAND STILL) DURANTE EL QUE SUSACREEDORES BANCARIOS SE ABSTIENEN DE TOMAR ACCIONES LEGALES BASADAS EN LOSEVENTOS DE INCUMPLIMIENTO EXISTENTES A LA FECHA DE DICHO DOCUMENTO.


PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS TLAXCALA 84.0016,500

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS SAN LUIS 43.0014,400

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS BENITO JUAREZ 58.0015,000

FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑOSANITARIOS MONTERREY 99.001,700

FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑOSANITARIOS BENITO JUAREZ 74.00900

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MONTERREY 63.00212,100

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUADALAJARA 61.00108,500

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS CHIHUAHUA 30.0059,500

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS TIZAYUCA 68.00218,500


FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS LEON 70.0093,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MEXICO 0.0064,200

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MERIDA 73.0021,100


FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS CHIHUAHUA 45.0027,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS NAVOJOA 50.0075,800

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS chihuahua 59.0028,224

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MEXICO 79.0075,800

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS TIJUANA 50.0013,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUATEMALA 53.0054,000

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA SONORA 0.0011,000

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA GRES 87.0013,000

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA PAVILLION 93.008,500

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA PORCEL 72.0022,500

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA QRO 78.0013,000

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA S JOSE DE ITUR 91.0019,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS SOLUTEC TIZAYUCA 100.00149,200

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


MATERIAS PRIMAS PRINCIPALESPROVEEDORES ORIGEN SUST.

NAL.

% COSTOPRODUCCIÓN

TOTAL

PASTAS KT CLAY DE MEXICO Nacional 14.00

CAOLINES GRUPO MINEROHONEY Nacional 8.00

PIZARRA GRUPO MINEROHONEY Nacional 4.00

CEMENTO BLANCO CEMEX Nacional 70.00

EMPAQUE EMPAQUES DECARTON TITAN Nacional 9.00

QUIMICOS WOLFF CELULOCICS Importación 30.00

ESMALTES TORRECID Nacional 23.00

OBSERVACIONES


DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

VENTAS TOTALES


VOLUMEN IMPORTE

VENTAS

MARCAS CLIENTES

PRINCIPALESPRINCIPALES % DE PART.

MDO.

NACIONALES

1,139,57318,271PRODUCTOS CERAMICOS 0.00 DISTRIBUIDORESLAMOSA PORCELANITE

472,741173PRODUCTOS NO CERAMIC 0.00 DISTRIBUIDORESLAMOSA

EXTRANJERAS

PRODUCTOS CERAMICOS 283,193 0 DISTRIBUIDORESLAMOSA PORCELANITE3,947

PRODUCTOS NO CERAMIC 14,810 0 DISTRIBUIDORESLAMOSA7

TOTAL 1,910,317


DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

VENTAS EXTRANJERAS


EXPORTACIÓN

VOLUMEN IMPORTE

VENTASDESTINO

MARCAS CLIENTES

PRINCIPALESPRINCIPALES

PRODUCTOS CERAMIC 283,1933,947 E. U, Y C.A. Y SUD A DISTRIBUIDORESLAMOSA

PRODUCTOS NO CERAMIC 1,6091 E.U. DISTRIBUIDORESLAMOSA

SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

PRODUCTOS NO CERAMIC 13,2017 CENTRO AMERICA LAMOSA

TOTAL 298,003

OBSERVACIONES


INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO NO SE HAN REALIZADO INVERSIONES RELEVANTES.



TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEOPERACIONES EXTRANJERAS (Información

relacionada al Boletín B-15)


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

PAGINA 1 1/

LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHADE SU CELEBRACION, LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN ENMONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE ESTADOS FINANCIEROS, LASFLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL EJERICICIO.

EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 31 DE MARZO DE 2009, ES DE 14.21

LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO QUE SE TIENEN AL 31 DE MARZO DE 2009, NO SON RELEVANTESEN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.


BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

PORCIÓN FIJA

NUMERO DE ACCIONESCUPÓN

VIGENTEVALOR NOMINAL($)

0 368,430,860* 0.00000 360,000,000 7,856,960 2,400 736

TOTAL 732,400368,430,86007,856,960360,000,000

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 367,856,960

OBSERVACIONES


INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


1


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


CONSOLIDADO

Impresión Final

LAMOSA


S11: CORRESPONDE A INVENTARIOS DEL NEGOCIO INMOBILIARIO.

S69: CORRESPONDE A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS

Documents

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. - LamosaLAMOSA 01 2009 REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR RT IMPORTE % IMPORTE % CONCEPTOS rt01 rt21 rt22 rt24 rt26 rt42 rt45