CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA...2016/06/04 · El 8% de la producción nacional -224 mil toneladas por año- se destina al procesamiento industrial por parte de 70

CADENA AGROALIMENTARIA

DE LA PAPA EN COLOMBIA

CARLOS EDUARDO ÑÚSTEZ LÓPEZ Profesor Asociado, M.Sc., Dr.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogotá

UBERLANDIA, SEPTIEMBRE 19 DE 2012

INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA

Grupo de investigación en papa - Sede Bogotá

42,89

43,41

43,93

44,45

44,98

45,51

46,04

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Población (Millones de personas)

http://www.dane.gov.co


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Densidad 37,66 38,11 38,57 39,03 39,49 39,96 40,43

36,00

36,50

37,00

37,50

38,00

38,50

39,00

39,50

40,00

40,50

41,00

Densidad de población (hab/km2)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T. crecim 1,49 1,46 1,43 1,41 1,38 1,18 1,16

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Tasa crecimiento poblacional (%)

http://www.indexmundi.com



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB 250,0 255,0 268,0 263,2 281,1 341,1 374,4 327,7 395,4 407,5 435,4 470,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

PIB (miles de millones US)

http://www.indexmundi.com



CULTIVOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

• CAFÉ • CAÑA DE AZUCAR • PALMA DE ACEITE • BANANO Y PLÁTANO • ARROZ • YUCA • FRIJOL • PAPA • FLORES • HORTALIZAS • FRUTALES



2010: Dentro de cultivos transitorios la papa presentó las siguientes características a nivel nacional:

Tercer puesto por área sembrada Segundo puesto por producción Primer lugar por el valor de la producción Valor estimado: 2,47 billones de pesos (US$ 1.160 Mill) 3,5% del PIB Agropecuario

Es el principal cultivo en zonas de clima frio (> 2400 msnm)

Es el producto de origen agrícola de mayor consumo per cápita en el país

Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa


mapa

Se produce en 14 departamentos

y 283 municipios.

En Cuatro departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia) se tiene el 91% de la producción nacional

Para el año 2010 la papa generó 68.506 empleos directos y 205.518 empleos indirectos.

90 mil familias se dedican al cultivo de la papa y se generan 20 millones de jornales por año.


Es el cultivo que mayor demanda hace en el país de fungicidas e insecticidas y el segundo en fertilizantes después del café.

Constituye la actividad que más servicios de transporte terrestre demanda.

La papa es uno de los alimentos que mayor incidencia, positiva o negativa, tienen en la inflación, por lo que juega un papel muy importante en la definición del índice general de precios de la economía.

Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Área (ha) 163.841 164.088 161.873 151.854 158.091 160.690 138.315 134.640 138.631 128.310 138.740

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Área (ha)

Fuente: Consejo Nacional de la papa


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción (t) 2.974.850 2.842.943 2.876.939 2.654.536 2.696.645 2.859.631 2.604.520 2.558.797 2.652.449 2.638.900 2.872.950

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Producción (toneladas)



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rto (t/ha) 18,16 17,33 17,77 17,48 17,06 17,80 18,83 19,00 19,13 20,56 20,71

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Rto (t/ha)


Regiones productoras de papa - 2010


Fuente: Ministerio de Agricultura - Agronet


• Tenencia de la tierra: » Propia: 46%

» Arrendada: 34%

» Compañías: 20%

• Tamaño promedio de las explotaciones: » Menor de 1 Ha: 79%

» De 1 a 3 Has: 16%

» De 3 a 5 Has: 3%

» Mayor de 5 Has: 2%

Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa


Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa

• Disponibilidad de agua para riego: – C/marca: 19%

– Boyacá: 24%

– Nariño: 14%

• Fuentes de financiación: – Recursos propios: 76%

– Crédito bancario: 4%

– Crédito extrabancario: 10%

– Crédito en insumos: 10%

• Asistencia técnica predominante: – No tiene: 82%

– Casa comercial: 5%

– Particular: 11%

– UMATA: 2%


• Principales variedades sembradas

Variedad

Rendimiento

promedio

(Ton/Ha)

P. Suprema 33

D. Capiro 35

P. Pastusa 24

Criolla 12

Otras 25


Tres variedades concentran el 82% del área sembrada


Principales variedades sembradas

P. Suprema

P. Pastusa

D. Capiro

Criolla Colombia


• Costos de producción Producir una tonelada de papa en Colombia cuesta, en promedio, US$330.

Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa

1 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 2 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 3 D. Capiro consumo en fresco

Alt. Cund/Boy1

Nariño2

Antioquia3 Promedio

Nacional

2006 412.175 288.021 568.860 423.019

2007 434.226 317.872 641.045 464.381

2008 519.612 383.336 741.889 548.279

2009 503.844 389.718 719.452 537.671

2010 566.651 427.413 814.293 602.786

Año

Costos unitarios de producción ($/Tonelada)Variación

2006/2010

42,50%


• Precios:

Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa


Evolución del consumo per cápita de papa en Colombia

Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura – Cálculos Secretaría Técnica CNP

- Alta intermediación: hasta seis agentes. - Baja agregación de valor (cerca del 20% de la papa

recibe procesos de lavado, selección, clasificación y empaque).

- El 8% de la producción para consumo en fresco se canaliza a través de grandes supermercados de cadena.

- El 92% restante, se canaliza a través de centrales de abastos (50%), centros mayoristas de origen, plazas locales o regionales y tiendas de barrio.


El mercadeo de la papa fresca

Fuente: Sec. Técnica C.N.P.

Industria de procesamiento:


El 8% de la producción nacional -224 mil toneladas

por año- se destina al procesamiento industrial por parte

de 70 empresas.

El 80% se procesa en forma de hojuelas y el 20%

precocida congelada a la francesa.

Congelagro, FritoLay, Yupi y Comestibles Ricos

procesan el 95% de las 224.000 toneladas.

Fuente: Sec. Técnica C.N.P.

1 Incluido Semilla Fuente: Agronet – Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31

AñoPapa Fresca1

(Ton)

Valor FOB

(U$)

Papa

Procesada2

(Ton)

Valor FOB

(U$)

2000 38.005 6.341.567 8.081 4.553.816

2001 7.644 17.775.803 6.266 3.590.977

2002 0 0 5.631 2.932.900

2003 0 0 4.262 2.112.773

2004 27 12.414 3.593 2.566.883

2005 0 759 5.129 3.664.133

2006 0 0 7.864 5.409.608

2007 0 0 5.214 5.109.864

2008 0 0 7.625 8.476.484

2009 0 0 8.981 9.217.481

2010 1 2.032 15.398 14.792.812

2011* 0 0 13.514 16.815.055

Las importaciones de papa procesada están representadas, especialmente, por fécula y papa precocida congelada, provenientes de Holanda: 42%, USA: 30% y Argentina: 25%.

Importaciones colombianas de papa Grupo de investigación en papa - Sede Bogotá


Evolución de las importaciones de papa precocida congelada 2000 – 2011*

* A octubre de 2011. Fuente: Agronet

Incremento de importaciones de papa bastón 2000 – 2011 : 237%

Importaciones colombianas de papa

• Las importaciones de papa a la francesa se dan para atender las necesidades del mercado interno especialmente por:

o Altos costos de la materia prima.

o Falta de materia prima nacional en algunas épocas del año.

o Opción de bajos precios del producto procesado en los mercados internacionales.


Importaciones colombianas de papa


Exportaciones colombianas de papa

Año Papa Fresca1

(Ton)

Valor FOB

(U$)

Papa

Procesada2

(Ton)

Valor FOB

(U$)

2000 42.410 13.734.467 2.811 8.044.681

2001 28.512 8.604.721 1.217 2.541.694

2002 24.345 6.692.426 970 1.759.046

2003 15.688 4.815.031 884 1.971.360

2004 26.194 8.201.824 2.700 6.861.021

2005 23.369 9.308.235 2.632 6.335.851

2006 23.193 10.839.999 2.833 7.447.042

2007 22.272 10.595.737 3.145 8.192.068

2008 26.134 16.189.690 2.122 6.312.206

2009 20.226 15.065.886 1.750 6.101.879

2010 52 88.001 1.952 7.337.095

2011* 3.636 2.850.750 1.558 6.441.686

1 Incluido Semilla Fuente: Agronet – Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31

Destino tradicional exportaciones en fresco: Venezuela (casi 100%)

Destino papa procesada: Estados Unidos 34%, Japón: 25%, Panamá: 21% (2011).


Evolución de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 – 2011*

* A octubre de 2011 Fuente: Agronet

Reducción de exportaciones de papa en hojuelas entre 2000 y 2011: 65%



Destino de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 – 2011*

* A octubre de 2011 Fuente: Agronet

La industria de procesamiento de papa ha gestionado nuevos mercados para la papa colombiana

Año

Volumen

Total

Exportado

(Ton)

Valor FOB

(US$)Principales países de destino

No. de

países de

destino

2000 2.542 7.715.311 Venezuela: 99,8% 3

2001 601 1.704.391 Venezuela: 92%, EEUU: 7% 4

2002 280 781.161 Venezuela: 79%, EEUU: 9%, Panamá: 5% 11

2003 453 1.232.846 Panamá: 78%, EEUU: 7%, Rep. Domin.: 4% 17

2004 2.150 5.853.427 Panamá: 77%, Venezuela: 13%, Ecuador: 5% 18

2005 1.994 5.136.394 Venezuela: 48%, Panamá: 37%, Ecuador: 7% 18

2006 1.995 5.821.266 Venezuela: 46%, Panamá: 30%, Ecuador: 10% 16

2007 1.909 6.074.110 Panamá: 35%, Venezuela: 31%, Ecuador: 16% 14

2008 1.189 4.697.784 Panamá: 45%, Ecuador: 34%, Rep. Domin.: 11% 11

2009 1.012 4.523.928 Ecuador: 52%, Panamá: 38%, Rep. Domin.: 6% 13

2010 1.222 5.723.420 Panamá: 53%, Ecuador: 24%, Venezuela: 11% 13

2011 885 4.656.151 Panamá: 56%, Venezuela: 31%, P. Rico: 3% 13



Evolución de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 – 2011*

* A octubre de 2011 Fuente: Agronet. Cálculos Sec. Técnica CNP

Incrementado de las exportaciones de papa criolla procesada entre 2000 y 2011: 285% Entre 2006 y 2011 reducción en 21,5%



Destino de las exportaciones de papa criolla procesada, 2000 – 2011*

Año

Volumen

Total

Exportado

(Ton)

Valor FOB

(US$)

Estados

Unidos

(Ton)

Japón

(Ton)

Europa

(Ton)

Otros

países

(Ton)

2000 166 233.035 68 85 0 13

2001 422 667.542 162 238 9 13

2002 408 732.122 205 199 4 0

2003 405 714.513 200 195 7 3

2004 551 1.007.509 247 273 7 24

2005 638 1.198.452 347 217 52 22

2006 815 1.597.283 366 381 54 14

2007 756 1.634.909 380 304 58 14

2008 551 1.212.622 316 140 88 7

2009 665 1.490.933 396 230 34 5

2010 584 1.452.387 382 163 39 0

2011 640 1.733.173 312 290 29 9

* A octubre de 2011 Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP



Certificación de semilla de papa

CATEGORÍA

2009

VARIEDAD

Totales Parda Pastusa

Pastusa Suprema

Diacol Capiro

Yema de huevo

ICA Única

ICA Puracé

Otras varied.

Súper élite*

46.188 24.660 70.848

Élite*

4.080 1.775 1.500 2.700 872 5.645 16.572

Total Fase I*

4.080 1.775 47.688 2.700 872 30.305 87.420

% Participación 4,67 2,03 54,55 3,09 1,00 0,00 34,67 100,00

Básica** 17.050 47.850 252.300 84.150 7.150 6.600 13.350 428.450

% Participación 3,98 11,17 58,89 19,64 1,67 1,54 3,12 100,00

Registrada** 17.850 55.350 2.747.100 98.700 21.750 282.450 186.950 3.410.150

% Participación 0,52 1,62 80,56 2,89 0,64 8,28 5,48 100,00

Certificada** 96.300 16.600 4.456.850 17.900 4.587.650

% Participación 2,10 0,36 97,15 0,00 0,00 0,39 0,00 100,00

Total Fase II** 131.200 119.800 7.456.250 182.850 28.900 306.950 200.300 8.426.250

% Participación 1,56 1,42 88,49 2,17 0,34 3,64 2,38 100,00

Fuente: ICA * Número ** Kilos Área a sembrar con SC: Aprox 2.0%


Certificación de semilla de papa Kg certificados de semilla de papa (Fuente: ICA - Programa de semillas)

VARIEDAD 2010 2011 2012

(Parcial del año)

PARDA PASTUSA 111.900 188.800 26.700

PASTUSA SUPREMA 126.400 281.250 181.950 DIACOL CAPIRO 8.251.110 7.155.050 5.440.640 CRIOLLA COLOMBIA 124.000 62.950 63.700

ICA UNICA 61.850 37.000 28.600 ICA PURACE 287.500 194.000 90.400

Subtotal 8.964.770 7.921.061 5.831.990

OTRAS VARIEDADES

ATLANTIC 3.600 DIACOL MONSERRATE 12.750

ESMERALDA 1.000 4.950 NOVA C.C 23.950 58.000 PUNTO AZUL 6.300 2.950 400

RUBI 58.450 3.650 TUQUERREÑA 6.200

YEMA DE HUEVO 37.400 Subtotal 67.650 124.000 27.950

TOTAL 9.032.420 8.045.061 5.859.940


Problemas fitosanitarios relevantes

Spongospora subterranea

P. infestans

PYVV Tecia solanivora P.


Agradecimiento especial: Dr. Hector Villarreal. Sec. Tec. CNP.

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