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CADENA CÁRNICA BOVINA
Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas
Primer trimestre de 2019
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Índice
1. Cifras del
Sector1.1 Cifras sectoriales
1.2. Estructura Cadena
1.3 Principales zona productoras
1.4 Predios e inventario nacional y
departamental
1. 5 Producción nacional y
departamental
1.6 Exportaciones-
1.7 Importaciones
1.8 Balanza Comercial
1.9 Consumo Aparente
1.10 Precios nacionales
1.11 Precios internacionales
1.12 Empleo
1.13 PIB
1.14 Costos de producción
2. Apoyos
Gubernamentales
2.1 Apoyos directos
2.2 Apoyos al financiamiento
2.3 Crédito
3.Coyuntura
3.1 Coyuntura
3.2 Condiciones favorables
3.3 Situación Actual
RETOS
1. Cifras sector ganadero bovino
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
CADENA CÁRNICA BOVINA CIFRAS2019*
El valor de la producción de ganado en pie para sacrificio MARZO 2019
830.465 cabezas
$3,618 Billones
Cálculos Consejo Cadena
Empleos directos
generados
810.000Fedegán – Cifras de referencia 2019
ICA – Censo Bovino 2018
600.578predios bovinos
vacunados
ICA – Censo Bovino 2018
Exportaciones animales en pie 2019: 15,951 cabezas.
Países: Irak y LibanoICA, abirl 2019
$738.110 Millones
19.769 créditos a abril de 2019.
FINAGRO – 2019 – marzo
18,2 Kg de carneConsumo per cápita
Fedegán: cifras de referencia 2019
Principales departamentos
ganaderos: Antioquia, Córdoba, Casanare,
Meta y Caquetá
187.158 toneladasde carne en canal de bovino
a marzo de 2019Valor total:
$1,704 Billones
DANE-ESAG, Cálculos Consejo Cadena
ICA – Censo Bovino 2018
Exportaciones de carne: 6.065 toneladas
Países: Congo, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia y
Vietnam.
ICA, Febrero 2019
Rendimiento en canal: 52,5 %DANE – ESAG Febrero 2019
26.413.227bovinos en todo el
país.
De los cuales 17,4millones sonhembras (65.8%). y9 millones sonmachos (34,2%).
Direccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Importaciones:1.295 toneladas de carne
ICA, abril 2019
Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
La tabla indica que el 48 % de los productores de ganado bovino no tienen ningún tipo de estudio o apenas cumplen con la primaria incompleta
Nivel de estudios % % acum.
Sin estudios 15% 15%
Primaria incompleta 33% 48%
Primaria completa 27% 75%
Secundaria incompleta 15% 90%
Secundaria completa 7% 97%
Avanzada 3% 100%
Fuente: *DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2016, 26 departamentos. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
De las 47 millones de hectáreas disponibles para e uso agropecuario, 37,5 millones son destinadas a la ganadería.
ACTIVIDAD AREA DESTINO AREA
Pastos 22. 631.571
Malezas y rastrojos 8.134.832
Otras vegetaciones 6.724.172
Naturales 4.682.691
Plantados 644.401
Permanentes 2.020.239
Transitorios + barbechos 1.170.596
Descanso 129.921
Otros usos 1.109.728
5.327.092
3.320.755
Pecuario
Bosques
Agrícola
37.490.575
Fuente: DANE– ESAG, *marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
52,0%51,8% 51,8% 51,7% 51,8% 51,7%
52,1%
52,5% 52,4% 52,5%
50,0%
50,5%
51,0%
51,5%
52,0%
52,5%
53,0%
53,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Feb. 2019
Canal total Machos Hembras Exportación
Fuente: ICA. Elaboró: Secretaría Técnica CNCCB
Total hato:
26,4 millones de cabezas
en 37,4 millones de has
Cría:
10,2 millones
Ceba:
5,3 millones
Doble propósito:
9,2 millones
Lechería especializada:
1,7 millones
Machos:
9 millones
Hembras:
17,4 millones
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
406 407 406400
404411 414 418
425 427 429
440 440 442 438 441447 450 452
460 462 462
364 367 368 366 370 371 372379
385 388 391
456462
467
437
466 470
496
468
481472 473
350
370
390
410
430
450
470
490
Total2009
Total2010
Total2011
Total2012
Total2013
Total2014
Total2015
Total2016
Total2017
Total2018
Marzode 2019
KIL
O E
N P
IE
peso al sacrificio total peso al sacrificio machos
peso al sacrificio hembras peso al sacrificio exportación
Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
10Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
I trim 2018
(ton)Porcentaje
I trim 2019
(ton)Porcentaje
Plazas y famas 135.697 76,2 137.340 76,1
Supermercados 39.719 22,3 41.295 22,9
Mercado institucional2 2.736 1,5 1.950 1,1137.340
41.295
1.950
I trim 2019 (toneladas)
Plazas y famas Supermercados
Mercado institucional2
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector
SECTOR PRIMARIO
* Asociacion Colombiana de Criadores de Búfalos –
ASOBUFALOS.
* Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN.
* Federación Nacional de Fondos Ganaderos - FEDEFONDOS
* Nueva Federación Ganadera de Colombia – NFG.
* Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas - UNAGA
COMERCIALIZACIÓN
* Asociacion de Subastas Ganaderas de Colombia –
ASOSUBASTAS.
* Bolsa Mercantil de Colombia – BMC.
TRANSPORTADOR
* Asistransport -ASISTRANSPORT
PLANTAS DE BENEFICIO
Asociacion de Frigorificos de Colombia – FRIGORÍFICOS DE
COLOMBIA.
* Asociacion Colombiana de Industriales de la Carne –
ACINCA.
* Asociacion Nacional de Empresas Cárnicas –
ASOCÁRNICAS.
INDUSTRIAL
* Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia
- ANDI
CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA COLOMBIANA - CNCCB
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector
Caribe Seco
Llanos Orientales-Orinoquia
Caribe Húmedo
Sur de Bolívar y Cesar,
Santanderes
Magdalena MedioAntioquia,
Eje Cafetero y
Norte del Valle
Sur Oriente
Fuente: Censo Bovino 2018 -ICA.
CórdobaCabezas: 2.140.312
8.1% del total nacional
MetaCabezas: 1.948.553
7.4% del total nacional
CasanareCabezas: 1.992.767
7.6 % de total nacional
CaquetáCabezas: 1.809.702
6.9% del total nacional
AntioquiaCabezas: 3.038.779
11.5% del total nacional
SantanderCabezas: 1.595.532
6.1% de total nacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
20.000.000
21.000.000
22.000.000
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CA
BEZ
AS
AÑO CABEZAS
Fuente: ICA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
AN
TIO
QU
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A
CA
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CA
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UP
ES
AM
AZO
NA
S
S.A
ND
RES
/PR
OV
ID
CA
BEZ
AS
TÍTULO DEL EJE
Fuente: ICA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
16
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS
MENORES DE UN AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS MAYORES A 3 AÑOS
CA
BEZ
AS
Fuente: ICA. Censo bovino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
17
489.150
56.453
48.9426.033
1 A 50
51 A 100
101 A 500
501 O MAS
(81,4%)
(9,4%)
(8,1%)(1%)
Cantidad de Bovinos por predio
Fuente: CA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Ítem 2015 2016 2017 2018 2019
Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 23.475.022 26.413.227 26.413.227
Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 3.439.252 830.465
Producción (Toneladas carne en canal) ** 854.314 791.701 757.788 772.501 187.158
Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,5 52,5
Exportaciones Animales Vivos (Cabezas) 85.599 87.346 83.343 61.897 15.951
Exportaciones carne bovina (Ton.) 10.977 9.703 16.068 18.471 6.065
• Fuente ICA – INVIMA abril 2019• ** Fuente DANE – ESAG. a marzo de 2019*** Cálculos CNCCB -2019
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
* Fuente: DANE – ESAG. Corte a febrero de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Año Cabezas Peso en pie
(kilos)
Peso en
canal (kilos)
Rendimiento
en canal %
2010 3.623.662 1.473.184.254 766.591.980 52,0
2011 3.900.419 1.584.408.183 820.984.678 51,8
2012 4.124.658 1.649.035.967 854.231.609 51,8
2013 4.055.956 1.640.041.244 848.409.476 51,7
2014 3.937.870 1.616.158.385 837.384.166 51,8
2015 3.986.680 1.651.058.645 854.314.087 51,7
2016 3.630.862 1.519.131.142 791.701.421 52,1
2017 3.393.127 1.442.897.552 757.788.769 52,5
2018 3.439.252 1.472.050.311 772.501.358 52,4
2019* 554.557 238.837.145 125.443.728 52,5
20Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
2.900.000
3.100.000
3.300.000
3.500.000
3.700.000
3.900.000
4.100.000
4.300.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CA
BEZ
AS
AÑO
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
469.118
314.706
15.896 37.455
479.285
310.557
14.490 26.133
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Machos Hembras Terneros Exportación Machos Hembras Terneros Exportación
I trim 2018 I trim 2019
CA
BEZ
AS
Título del gráfico
I trim 2018 Machos I trim 2018 Hembras I trim 2018 Terneros I trim 2018 Exportación
I trim 2019 Machos I trim 2019 Hembras I trim 2019 Terneros I trim 2019 Exportación
22Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.0003
32
.99
1
30
0.6
08
32
1.5
70
3
08
.44
4 33
0.5
37
3
25
.85
7 3
52
.28
9
33
8.8
05
3
42
.36
3
35
2.7
14
3
25
.46
2 3
55
.04
1
32
8.6
22
3
06
.62
0
30
1.0
43
3
16
.90
2
31
1.4
50
3
00
.56
2
27
7.9
33
30
3.1
23
2
91
.35
6
29
4.2
54
2
90
.41
9 31
0.4
58
2
87
.86
0
26
7.5
27
29
1.9
17
2
52
.59
3
29
7.1
69
2
92
.33
9
27
8.6
11
2
82
.36
3
28
2.9
83
2
84
.87
6
28
6.7
31
3
02
.54
4
29
1.1
99
2
70
.18
7
27
5.7
89
2
77
.47
8 29
7.6
02
2
90
.93
2
29
1.5
32
2
93
.38
2
27
9.9
74
2
84
.77
1
27
7.9
63
3
08
.74
8
29
0.2
83
26
3.8
74
27
6.3
08
Fuente: DANE– ESAG, enero – diciembre de 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB
16,9%
10,1%
9,5%7,3%
6,4%
6,1%
6,1%5,8%
Antioquia
Meta
Córdoba
Santander
Casanare
Cundinamarca
Caquetá
Cesar
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Fuente: DANE– ESAG, enero – marzo 2019. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
145.607
84.272
74.025
62.967
51.793
49.048
47.82942.610
Cabezas de ganado
Antioquia - 17.5% Córdoba - 10.1% Meta - 8.9% Santander - 7.6%
Cundinamarca - 6.2% Caquetá - 5.9% Casanare - 5.8% Cesar - 5.1%
25Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
ene-
201
5
feb
-20
15
mar
-20
15
abr-
20
15
may
-20
15
jun
-20
15
jul-
201
5
ago
-20
15
sep
-20
15
oct
-20
15
no
v-20
15
dic
-20
15
ene-
201
6
feb
-20
16
mar
-20
16
abr-
20
16
may
-20
16
jun
-20
16
jul-
201
6
ago
-20
16
sep
-20
16
oct
-20
16
no
v-20
16
dic
-20
16
ene-
201
7
feb
-20
17
mar
-20
17
abr-
20
17
may
-20
17
jun
-20
17
jul-
201
7
ago
-20
17
sep
-20
17
oct
-20
17
no
v-20
17
dic
-20
17
ene-
201
8P
feb
-20
18P
mar
-201
8P
abr-
20
18
p
may
-20
18p
jun
-20
18P
jul-
20
18P
ago
-20
18p
sep
-20
18p
oct
-20
18
p
no
v-20
18
p
dic
-20
18p
ene-
201
9p
feb
-20
19
p
mar
-20
19p
CA
BEZ
AS
MACHOS HEMBRAS
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
2 Para preservar la reserva estadística, aquí se agrupan los departamentos de: Amazonas, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Vichada.
Fuente: DANE – ESAG. Corte a marzo de 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ene-18 feb-18 mar-18 ene-19 feb-19 mar-19
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. *Abril 2019Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas)
EGIPTO 10.003
JORDANIA 9.895
IRAK 20.370 4.586
LIBANO 21.629 11.365
TOTAL PERIODO 61.897 15.951
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIOSUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA
COLOMBIA (Enero 1 de 2018 - 30 de abril de 2019)
PAIS DE DESTINO2018 2019
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. * Abril 219. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.)
CONGO 18.030
EMIRATOS ARABES UNIDOS 391.886 72.101
EGIPTO 135.302 648.405
CURAZAO 260.628
JORDANIA 1.716.482 432.257
LIBANO 1.732.570 683.201
HONG KONG 1.025.388 107.686
RUSIA 11.704.000 3.163.889
VIETNAM 1.504.772 939.355
TOTAL PERIODO 18.471.028 6.064.923
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA
COLOMBIA (Enero 1 de 2018 - 30 de abril de 2019)
PAIS DE DESTINO2018 2019
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. * Abril 2019. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
CANTIDAD (kilogramos)
ARGENTINA 19.961
CHILE 88.574
ESTADOS UNIDOS 1.169.948
PARAGUAY 3.609
URUGUAY 12.567
TOTAL PERIODO 1.294.659
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA
CONSOLIDADO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA INSPECCIONADA POR EL ICA
COLOMBIA (Enero 1 - 30 de abril de 2019)
PAIS DE ORIGEN2019
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Comportamiento Balanza Comercial - Animales vivos, carne y subproductos cárnicos.
Importación (Ton) Exportación (Ton) Balanza comercial
Ton
elad
as
VARIABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Importación (Ton) 5.681 3.663 3.682 4.434 5.427 5.225 7.336 9.220 9.542 2.077
Exportación (Ton) 13.543 28.032 143.613 143.928 33.298 42.928 43.473 44.569 45.466 8.017
Balanza comercial 7.862 24.369 139.931 139.494 27.871 37.703 36.137 35.349 35.924 5.940
*Corte: Marzo 2019
Fuente: Cifras DANE. Incluye animales visos, carne y despojos
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector
18,9 20,0 20,8 19,7 19,3 19,1 18,6 18,1 18,2
23,4 23,8 23,7
27,129,5 30,4 31,5
32,8 33,8
4,8 5,5 6,0 6,7 7,2 7,8 8,7 9,4 10,0
4,54,5 5,4 6,1 6,1 6,4 6,8 6,8 8,4
0,4
5,4
10,4
15,4
20,4
25,4
30,4
35,4
40,4
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Kg
/hb
Consumo aparente per cápita anual (origen formal)
Carne de res (kg/hab) Carne de pollo (kg/hab) Carne de cerdo (kg/hab) Pescado (kg/hab)
Fuente: FEDEGAN – Estadísticas
32Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
$3.800
$4.000
$4.200
$4.400
$4.600
$4.800
$5.000
$5.200
NACIONAL ANTIOQUIA VALLEDELCAUCA BOGOTA SANTANDER CORDOBA CAQUETA SUBASTAS
Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Fuente: Fedegán, estadísticas. Precio promedio de ganado gordo en pie Colombia ($ x kilo) - Precio Referencia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000e
ne
.-1
7
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-1
7
jun
.-1
7
jul.
-17
ago
.-1
7
sep
.-1
7
oct
.-1
7
no
v.-1
7
dic
.-1
7
en
e.-
18
feb
.-1
8
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-1
8
jun
.-1
8
jul.
-18
ago
.-1
8
sep
.-1
8
oct
.-1
8
no
v.-1
8
dic
.-1
8
en
e.-
19
feb
.-1
9
mar
.-1
9
abr.
-19
PR
ECIO
KIL
O E
N P
IE
Fuente: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
1,61,7 1,7 1,7
1,6 1,6 1,61,5
1,4 1,41,3
1,4 1,4 1,4 1,39 1,45
2,72,8 2,8
2,7
2,5 2,52,4
2,52,4 2,4
2,52,6
2,7 2,72,81 2,79
0,9
1,4
1,9
2,4
2,9
DO
LAR
ES P
OR
KIL
OG
RA
MO
DE
PES
O V
IVO
ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS MEXICO URUGUAY
Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB
Fuente: Fedegán, estadísticas. Carne australiana importada por Estados Unidos. Fuente: FMI. Unidad: US$ CIF/Tonelada.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
4.698
4.8344.809
4.667
4.737
4.633 4.639
4.695
4.505
4.6044.645
4.734
4.645
4.907
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000P
reci
o(U
S$ C
IF/T
on
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1. Cifras del Sector
Actividad GanaderaEmpleo generado por
cada 100 animales
LECHE 7,9
CRIA 2,5
Doble Propósito 5,5
CEBA 2,4
Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN
Fuente: Cifras de Referencia, Fedegán 2019
Sector agropecuario contribuye con el 6,4 %
del PIB nacional
La ganadería con el 1,4% del PIB nacional
La ganadería con el 21,8% del PIB agropecuario
La ganadería con el 48,7% del PIB pecuario
La Ganadería Colombiana equivale a: 2,1 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero 3,1 veces el sector floricultor 4,4 veces el sector porcícola 5,3 veces el sector bananero veces el sector palmicultor
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
Fuente: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
2. Apoyos gubernamentales
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento
PROGRAMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a Abril
I. APOYOS 120.468 136.628 99.569 130.383 113.495 138.849 80.613 64.758 100.976 28.727
1. Programa de Promoción 2.500
2. Apoyo alimentación ganadera 1.000 4.500 3.000 3.150 4.950 39.170 3.000 3.750 7.264 3.000
3. Mejoramiento de Infraestructura 119.468 132.128 96.569 127.233 108.545 99.679 77.613 61.008 91.212 25.727
II. APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO 327.481 274.625 87.600 64.588 154.724 133.736 335.370 296.161 463.228 108.839
Incentivo a la Capitalización Rural-ICR (Pagado)33.670 12.797 19.844 22.640 17.120 15.394 30.274 16.372 10.306 337
Línea Especial de Crédito-LEC (Subsidio) 21.500 6.833 3.455 394
Línea Especial de Crédito-LEC (Crédito) 92.385 57.748 30.068 4.605
Normalización Cartera 293.811 261.828 67.756 41.948 137.604 118.342 191.211 215.208 419.399 103.503
TOTAL APOYOS I+II 447.949 411.253 187.169 194.971 268.219 272.585 415.983 360.919 564.204 137.566
III. CREDITO FINAGRO 708.827 923.536 995.876 986.093 776.208 752.442 1.100.552 1.055.937 1.249.242 376.148
TOTAL APOYOS Y CREDITOI+II+III 1.156.776 1.334.789 1.183.045 1.181.064 1.044.427 1.025.027 1.516.535 1.416.856 1.813.446 513.714
Fuente: Finagro-MADR
Cifras en millones de pesos
2.1 Apoyos Directos: 2019
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento
1. Suplemento alimenticio: con el fin de apoyar a los ganaderos afectados por el fenómeno del niño presentado en el primer semestre del 2019, el MADR entregó 16.000 toneladas de suplemento para el ganado.
A finales del 2018, el MADR apoyó a la cadena cárnica con recurso por $2.500 millones para adelantar campaña de consumo de carne en los medios masivos de comunicación
DEPARTAMENTO TONELADAS
BOYACA 692
CUNDINAMARCA 714
NARIÑO 200
SANTANDER 680
ARAUCA 1.068
CASANARE 1.088
BOLIVAR 1.239
SUCRE 1.551
ATLANTICO 544
CORDOBA 1.435
ANTIOQUIA 544
HUILA 680
PUERTO BOYACA 68
TOLIMA 579
META - GUAVIARE 136
CALDAS 204
QUINDIO 238
RISARALDA 170
VALLE DEL CAUCA 170
GUAJIRA 680
CESAR 1.496
MAGDALENA 1.054
NORTE DE SANTANDER 770
TOTAL 16.000
2.1 Apoyos Directos 2.1.2. 2. Apoyos 2010 -2019
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento
Suplemento alimenticio: con el fin de apoyar a los ganaderos afectados por el cambio climático, el MADR ha entregado 243.819 toneladas de suplemento para el ganado.
Año Valor Inversion Cantidad de
Toneladas
Ganaderos
Beneficiados
2010 1.000.000.000 3.500 3.100
2011 4.500.000.000 15.413 8.409
2012 3.000.000.000 7.000 5.030
2013 3.150.000.000 7.227 5.150
2014 4.950.000.000 16.329 9.251
2015 39.170.000.000 144.100 138.755
2016 3.000.000.000 7.000 7.000
2017 3750000000 12050 12050
2018 7264000000 22400 22400
2019 3.000.000.000 8.800 8.800
TOTAL 72.784.000.000 243.819 219.945
2.2 Apoyos Directos al Financiamiento: ICR.
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento
- En el periodo 2010 a 2018 se financiaron un total de 18.515 proyectos de desarrollo ganadero de carne por un valor total de $1.078.582 millones de pesos, de los cuales fueron apoyados con el ICR $178.756 millones.
- ICR afectados por aftosa – 3.415,5 millones (2019).
- Retención de vientres: $26.571 millones en 2016, y en 2017 $45.672 Millones, y en 2018 $24.620 millones. En el 2019 $3.748 millones.
AÑO PAGO ACTIVIDAD N° PROYEC. VR PROYECTO VR CRÉDITOVR ICR PAGADO
2010 GANADERIA CRIA Y D.P 3.071 211.484 150.487 29.430
GANADERIA DE CEBA 102 16.580 10.763 2.640
COMER. CARNE BOVINA 7 14.617 10.327 1.601
TOTAL 2010 3.180 242.681 171.577 33.670
2011 GANADERIA CRIA Y D.P 499 25.415 17.334 5.161
GANADERIA DE CEBA 23 10.609 5.346 2.049
GANADERÍA BOVINA 1.229 33.429 24.655 5.587
TOTAL 2011 1.751 69.452 47.335 12.797
2012 GANADERIA CRIA Y D.P 1.989 103.079 74.778 17.953
GANADERIA DE CEBA 68 8.159 5.183 1.593
GANADERÍA BOVINA 56 2.537 1.523 299
TOTAL 2012 2.113 113.775 81.484 19.844
2013 GANADERIA CRIA Y D.P 2.634 125.407 82.665 20.446
GANADERIA DE CEBA 68 11.525 6.931 2.114
COMER. CARNE BOVINA 1 25 20 10
GANADERÍA BOVINA 6 442 295 69
TOTAL 2013 2.709 137.398 89.910 22.640
2014 GANADERIA CRIA Y D.P 2.911 78.219 55.634 16.387
GANADERIA DE CEBA 55 4.985 2.952 733
TOTAL 2014 2.966 83.205 58.586 17.120
2015 GANADERIA CRIA Y D.P 1.698 80.083 50.553 14.412
GANADERIA DE CEBA 53 6.960 4.522 981
TOTAL 2015 1.751 87.043 55.075 15.394
2016 GANADERIA CRIA Y D.P 2.538 156.173 98.680 27.498
GANADERIA DE CEBA 84 15.400 8.443 2.769
COMER. CARNE BOVINA 1 95 76 7
TOTAL 2016 2.623 171.668 107.199 30.274
2017 GANADERIA CRIA Y D.P 975 83.134 52.784 14.011
GANADERIA DE CEBA 26 8.521 4.136 1.922
COMER. CARNE BOVINA 3 3.553 1.150 438
CRIA ESP. GANADO VACUNO, 1 30 30 1
TOTAL 2017 1.005 95.238 58.099 16.372
2018 COMER. CARNE BOVINA 3 1.029 969 76
GANADERIA CRIA Y D.P 388 62.145 26.567 8.340
GANADERIA DE CEBA 20 11.173 4.262 1.890
TOTAL 2018 411 74.347 31.798 10.306
Ene - Abril 2019 GANADERIA CRIA Y D.P 6 3.776 1.435 337
TOTAL Ene - Abril 2019 6 3.776 1.435 337
18.515 1.078.582 702.498 178.756TOTAL PERÍODO
FINAGRO
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR-
PERÍODO: Enero 2010 - Abril 2019, (Cifras en millones de $)
2.3 CréditoCuadro y descripción comportamiento del crédito
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2. Apoyos, Incentivos y Financiamiento
60
.19
5
56
.43
4
55
.58
3
61
.38
1
50
.88
6
41
.32
5
58
.33
6
62
.48
5
62
.92
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
VA
LOR
CR
ÉDIT
OS
(EN
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S
CA
NTI
DA
D D
E C
RÉE
DIT
OS
Cantidad Valor Credito AÑO Lineal (Valor Credito)
El comportamiento del crédito desde al año 2010 muestra tendencia la crecimiento a pasar de 1.243 billones en el 2010 a a.2.219 billones en el 2018, siendo igual esta tendencia en cuanto a la cantidad de prestamos efectuados.
3. Coyuntura
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
3. Coyuntura
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3. Coyuntura
• Mesas de trabajo: hasta el año anterior se contaba con comités regionales de la cadena cárnica en los
departamentos de Casanare, Arauca y Caquetá, y en los clústeres ganaderos Cárnicos de Oriente (sede
Bucaramanga)yCaribe (sedeenMontería).
• Fenómenos Climáticos y Acciones regionales: se presentó fenómeno del niño en el primer semestre de 2019,
ocasionando graves sequias en los departamentos de la Orinoquía y la Costa Caribe. El MADR apoyó a los
ganaderosdeestasyotras regionescon laentregadesiloysuplemento alimenticio paraelganado.
• Temas sanitarios: Colombia está en proceso de erradicación de la fiebre aftosa, que después de los brotes
presentados el año anterior ocasionaron la perdida del estatus de país libre de aftosa con vacunación. El Ica ya
envío la información a laOIEpara lograresta recertificación en lospróximosmeses.
• Avances normativos: se trabaja en la normatividad relacionada con el transporte de los animales en pie, buenasprácticasganaderasparabovinosybufalinos, manejoderegistrosgenéticos.
Genética ganadera predominantemente Brahman (cebuína, catalogada como de las mejores ganaderíasBrahman del mundo), excelentes para cruzamientos.
Arraigada cultura ganadera desde la colonización.
Ubicación geográfica del país:
Salida a los dos mares.
Variedad de pisos térmicos.
Luminosidad constante y 12 horas por día.
Favorable entorno mundial:
Crecimiento de la población mundial = mayor consumo de carne.
Crecimiento de economías emergentes. (India, China) = mayor consumo de carne.
Limitación que tienen algunos países para continuar ofreciendo carne a sus economías por falta de tierrasaptas para este tipo de producción.
3. Coyuntura: Condiciones favorables
Situación actual
• Niveles de productividad por debajo del potencial que permitirían lascondiciones agroclimáticas y la tecnología disponible.
• Heterogeneidad en el material genético.
• Variación en los pesos, edades y la condición corporal de los animales enplanta de beneficio.
• En general la cadena cárnica bovina se caracteriza por tener una débilarticulación en sus eslabones.
• Ausencia de una clase empresarial ganadera exportadora.
• Interacción, en una alta proporción, a través de agentes intermediarios,inhibiendo la trasmisión de beneficios por calidad a los ganaderos.
• Las condiciones zoosanitarias y de trazabilidad, aún restringen el acceso alos mercados internacionales.
• Impactos que ha producido en el sector el cambio climático.
• Control a contrabando de ganado en pie y productos cárnicos.
Retos
Implementación Decreto 1500 en todos los eslabones de la cadena.
Incremento del hato bovino nacional.
Incremento al consumo nacional e internacional.
Control y erradicación de enfermedades de control oficial (aftosa, tuberculosis, etc)
Consolidación de la carne bovina colombiana como producto exportador, Apertura de mercadosinternacionales para la carne y subproductos.
Plan exportador: Participación en el Comité Nacional PINES y consolidación de la propuesta para lograrla oferta exportadora y su sostenibilidad en los años siguientes.
Conformación y consolidación de los dos clúster ganaderos: Caribe y Oriental.
Integración del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica con comités regionales, comités clústeres ysector público.
Control de contrabando de carne y animales en pie.
Control del sacrificio clandestino y el abigeato.
Implementación sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena.
CADENA CÁRNICA BOVINA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 3. Coyuntura
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Consejo Nacional de la Cadena Cárnica – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDireccion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas
GraciasLuis Felipe Garnica Gó[email protected]@Gmail.com