Cadenas de Valor-Logísticas en México

EL DESARROLLO DE CADENAS

DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS

MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS

Y LA RED TERRESTRE

León, Guanajuato

julio de 2010

José San Martín Romero

XVIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres


CONTENIDO

Desarrollo de la economía y del comercio mundial

La globalización de la economía

La economía, el transporte y la logística del siglo XXI

Seguridad en la cadena logística

Evolución de la economía y comercio internacional de México

Evolución del sistema y la infraestructura de transporte mexicano

Corredores de transporte intermodal y cadenas de valor

Programa de inversiones de la SCT


Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares

3.6%

($2.2)Europa del Este

30.2 %Unión Europea

($18.2)Norteamérica27.8%

($16.7)

Asia27.9%

($16.8)

Centro y Sudamérica($3.1)

5.2%

África2.1%

($1.3)

3.2%

($1.9)Medio Oriente

PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2009


EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTObill

ones

de d

óla

res

Producto Mundial Bruto = 60.2 trillones de dólares

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20082009


0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Fuente: Organización Mundial del Comercio

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.5 trillones de dólares 2008 = 30.3 trillones de dólares

TCMA = 9.4 %

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005 2006 2008

José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Año 1950=100

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2050

1885

1029

698

433

204100

2249

2400

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 20020

500

1000

1500

2000

2500

180250

420480

680

897 928

2003 2004

9691002

1343

2615

2785

2005 2006 2007

Producto Mundial Bruto Comercio Internacional

3000

761

1156

18791945

1340

2780

2008


NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

GLOBALIZACIÓN

Mercados Comerciales(logística comercial)

Producción(fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor)

Financiera($ electrónico)

Tecnología en Comunicaciones(telecomunicaciones, internet, ITS)

Conocimiento y Educación(ciencia, tecnología y patentes)

Movilidad(migración, viajes)

FACTORES

Seguridad(flujos ilegales, terrorismo, crimen)


GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALESDE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE

Hainducido

LAGLOBALIZACIÓN

DE

Logística

Transporte

LA GLOBALIZACIÓNDE LOS SISTEMAS

Económicos

Producción

Financieros

Comerciales

Tecnológicos

Comunicaciones

Culturales

Seguridad


LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE

LOGÍSTICAINTEGRADA

TRANSPORTEINTERMODAL

CON LACALIDADEXIGIDA

(CT)

EN EL LUGARDESEADO

ALMÍNIMOCOSTO(INV 0)

AL TIEMPOEXACTO

(JIT)

HACERDISPONIBLE

EL PRODUCTOCORRECTO

EN LACANTIDADDESEADA


LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI

En este siglo, todos los países del orbe viven en un entorno económico basado en la información, la tecnología, las comunicaciones, el transporte, la producción y el intercambio globales, factores clave que determinan el crecimiento económico y los niveles de bienestar en el mundo

La economía contemporánea conforma una nueva geografía económica, donde los procesos de producción son cada vez más globalizados e integrados (incluyendo la globalización de la economía informal)

En este entorno, lo local y lo regional se hacen globales, el cambio tecnológico y la innovación son la constante y las empresas, sectores y regiones operan en cadenas de valor a escala mundial



En una economía internacional cada vez más global e integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero también y en forma creciente entre regiones y cadenas de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de cooperación y competencia

Estos procesos globalizados e integrados de producción, inversión y consumo son posibles gracias a los avances significativos en los sistemas de comunicaciones y de transporte

En las últimas décadas se han configurado con mayor fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones y transportes

Redes intermodales conformadas por sistemas de transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero integrados a través de plataformas logísticas localizadas en los puertos y en las regiones interiores de los países



Grandes volúmenes de productos son transportados con rapidez, seguridad y a bajo costo entre los centros de abasto y los de producción, y entre éstos y los centros de consumo, tanto en los grandes mercados como en los de mediana y pequeña escala

A su vez, todos los elementos mencionados permiten agregar valor a los bienes y productos mediante la instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor se agrega en las plataformas logísticas que existen a lo largo de las redes intermodales de transporte

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el transporte junto con las comunicaciones constituyen el sistema circulatorio de la nueva economía y comercio mundial


EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODALY MARÍTIMO TENDENCIAS 2002-2020

Introducción del contenedor como unidad de carga Transferencia “unitizada” de barco a puerto (patio) Transporte terrestre al destino final de la región Los diversos modos de transporte operan “independientemente” y con

responsabilidades separadas

Apertura de la economía y de los mercados comerciales Desregulación y privatización de los modos de transporte Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte Expansión de transporte intermodal a través de:

Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática) Introducción de los puentes terrestres (doble estiba) Implantación de los procesos “justo a tiempo” e “inventario cero” Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta)

Globalización de la economía y de los mercados internacionales La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración

de suministros y distribución de productos) (3 PL’s) La consolidación de los “hubs globales” de concentración y repartición El crecimiento de los “hubs” de transbordo (“puertos pivote”) El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y

“alimentadores” (feeder) apoyada por megaterminales intermodales Sistemas de Transporte inteligente (ITS) Aparición del “e-commerce” Fronteras “flexibles y transparentes” (seamless border)

Cadenas de valor Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la

nueva red de economía mundial El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el

cinturón del mundo Seguridad en las cadenas logísticas

2002-2020

1980

1995

REVOLUCIONESDEL TRANSPORTE

INTERMODAL

1a

1960

2a

3a

4a


EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO(Cinco generaciones)

PRIMERAGENERACIÓN

SEGUNDAGENERACIÓN

TERCERAGENERACIÓN

CUARTAGENERACIÓN

QUINTAGENERACIÓN

Interfasetierra-mar

Centrode transportey distribución

Centrologístico

Plataformainternacionalde comercio

Puertoen red

Comunidadportuaria

Autoridadesfacilitadoras

Servicioslogísticosintegrados

Sistemasintegradosde información

Centrogeneradoresde valor

Logísticacolaborativa

E-LogisticsNetworks

Aduanasvirtuales

Aprendizajecolaborativo

Seguridad


TRANSFORMACIÓN DEL PAPELDEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA

CADENADE TRANSPORTE

CADENALOGÍSTICA

CADENADE VALOR

Tiempo-Espacio

Tiempo-Espacio

Información

Tiempo-Espacio

Información

Creación de valor

Seguridad en la cadena de valor

1980

1990

2000

PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN


FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD EN CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA Carreteras Ferrovías Puertos marítimos Puertos fronterizos Ductos Logística

AUTORIDADES Leyes Regulaciones y reglamentos Restricciones Procedimientos y procesos Autorizaciones Tratados de comercio

SEGURIDAD Robos/asaltos Contrabando productos y armas Contaminación de mercancías Tráfico de sustancias ilegales Tráfico de personas Terrorismo y crimen organizado

FACTORES


SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

“La fortaleza de toda cadena logística radica en el más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD

Los otros eslabones de la cadena:

Infraestructura, equipos de transporte, tecnología, sistemas de información, aduanas, etc.

Son muestra de planeación, experiencia y de inversión

La imperiosa necesidad de contar con una CADENA LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha convertido en una prioridad internacional

Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es una variable nueva, ha aumentado considerablemente

Como consecuencia el costo logístico total también se ha incrementado



Los conceptos con mayor inversión para la seguridad a lo largo de la cadena son

Seguridad física

Personal dedicado a procesos de seguridad

Sistemas de informática y bases de datos

Tecnología de seguridad e ITS

Seguridad de la carga

Pólizas de seguros



Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la “Falta de Seguridad” en la cadena son:

Pérdidas millonarias de mercancías y productos

Competencia desleal a las empresas establecidas con las mercancías robadas y de contrabando

Pérdidas de clientes

Emigración de empresas y empresarios

Cancelación de inversiones productivas

Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con EUA) en relación a otros países



Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar deuda y disminución de la confianza en el país

Pérdida de mercados internacionales ante la competencia de otros países que si cuentan con sistemas de seguridad

Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las inversiones que se tienen que hacer para instrumentar una “Cadena Segura”



La inversión en seguridad de las empresas productivas representa una inversión relativamente pequeña en relación a las pérdidas y costos que trata de evitar

Según el Consejo de Comercio Exterior de México (COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de Virginia (2008)

La inversión promedio anual en seguridad por tamaño de empresa en los Estados Unidos es de

TAMAÑOVENTAS

(millones de usd)INVERSIÓN EN SEGURIDAD

(miles de usd)

Pequeñas < 10 50

Medianas 10 a 100 115

Grandes Más de 100 280 a ?



Uno de los países más afectados (si no el que más) por la seguridad (principalmente por el terrorismo) es los Estados Unidos de América

En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a “SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a partir del 11 de septiembre de 2001

No sólo en su territorio, también en sus intereses en otros países y en su transporte internacional

Por esto, los EUA han establecido con otros países “Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento”

Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la cadena logística de transporte para minimizar los riesgos de inseguridad



Países con programas nacionales de seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA

PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN

Nueva Zelanda 2007

Canadá 2008

Jordania 2008

Japón 2009

Corea 2010

México ?


LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la cadena logística que garantice la competitividad internacional

En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)

Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las aduanas

La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de productos terminados

La industria del comercio internacional (exportaciones e importaciones) y de mercado nacional

Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistasy ferroviarias

Las empresas de transporte intermodal y logística

Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos intercambio comercial

La sociedad en general


LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS

Una “Cultura de Seguridad” basada en

Prácticas

Procesos y procedimientos

Monitoreo y controles

Tecnología

ITS

Regulaciones


PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM

El programa Cascem se compone de diversos elementos:

Sistemas de información previa a los embarques

Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos marítimos, fronterizos y aeroportuarios

Tecnología no intrusiva:

Rayos X

Rayos gama

Detección previa de posibles atentados

Coordinación entre empresas y el gobierno federal (aduanas) para mejorar programas de seguridad

Corredores de transporte seguros


PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM

Las empresas privadas pueden aplicar para la Certificación Cascem y obtener:

Simplificación del despacho aduanero

Cruces fronterizos rápidos

Consideraciones en caso de incidentes causados por terceros

Condonación de multas por omisiones

Análisis de riesgos y de inteligencia


PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCASCEM

La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

Uso de carriles Fast

Otorgar estatus de empresa confiable

Menores inspecciones y prioridad en la fila

Designación de un especialista del CBP (Customs and Border Patrol)

Reducir costos y tiempo de cruce

Asistencia a Seminarios de Entrenamiento

Intercambio de información logística


ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA

PAÍS 2007 2010AVANCE

2007-2010

Alemania 3 1 2

Holanda 1 2 -1

Japón 6 5 1

Estados Unidos 7 7 0

Canadá 12 11 1

Hong Kong, China 10 13 -3

Inglaterra 10 16 -6

Irlanda 12 19 -7

Corea 25 23 2

China 30 27 3

Brasil 49 37 12

México 53 44 9

India 39 47 -8

Chile 34 50 -16

Argentina 47 52 -5

Perú 57 56 1

Panamá 48 60 -12

Rusia 93 83 10


ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.37

2 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote d'Ivoire 2.36

3 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.35

4 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.33

5 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31

6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31

7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.31

8 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.3

9 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29

10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.29

11 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.29

12 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.29

13 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.29

14 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.29

15 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.28

16 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.28

17 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.25

18 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.25

19 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.25

20 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.24

21 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.24

22 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.21

23 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21

24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.19

25 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.16

26 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.16

27 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.16

28 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.16

29 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.16

30 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.14

31 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.14

32 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.13

33 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.12

34 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.1

35 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.09

36 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.08

37 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.08

38 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.08

39 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.08

40 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.06

41 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.05

42 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.98

43 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.97

44 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.95

45 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.94

46 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.93

47 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.86

48 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.77

49 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.71

50 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21

FUENTE: Banco Mundial, 2009


INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

Los siete criterios para medir el desempeño son

La eficiencia en los procesos aduanales (desaduanamiento) y de revisión de otras agencias fronterizas

Calidad de la infraestructura de transporte y de las tecnologías de información logística

Facilidades para estructurar embarques o envíos de carga internacional

Competitividad de la industria logística local

Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos internacionales

Costos logísticos internacionales y locales

Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques hasta el punto de destino


0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008(Miles de millones de dólares)

“ECONOMÍADE MERCADOINTERNO”

NAFTA

140.2 152.0

185.5

220.0 242.8

278.4

340.9 326.8 329.4 336.3

385.8

49.5

436.1

506.4

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041985 2005 2006 2007 2008

553.8

599.9

Nafta Otros

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

José San Martín RomeroFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)

Comercio Exterior Producto Interno Bruto

0

200

400

600

800

1000

El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 63.2% del Producto Interno Bruto del País

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(54.9%)(57.7%)

(57.9%)

(58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%)

(56.4%)

(56.1%)

400.9

580.8621.9

648.6 638.7

683.5

767.7

840.0

893.4

949.6

(60.3%)

480.6

421.0

220.0

340.9 326.8 329.4 336.3

385.8

430.9

506.4

553.8

599.9

278.4242.8

(62.0%)

(63.2%)


15.7%$87.1

ASIAPACÍFICO

EUROPA

OTROS

1.3%$7.1

LATINOAMÉRICA

5.6 %$31.1

NORTEAMÉRICA

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009

TOTAL = $553.7 miles de millones de dólares

Fuente: Fondo Monetario Internacional

9.2 %$50.7

68.2 %$377.8

José San Martín RomeroMARÍTIMO

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009

TOTAL = $599.9 miles de millones de dólares

CAMIÓN

56.4%338.3

FERROCARRIL

8.0%48.0

OTROS

11.7%70.1

23.9%143.3


56.3%

11.6%

31.9%

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE

(Millones de toneladas)

MODOMILLONES

DE TONELADAS

Carretero 493.8

Ferroviario 101.9

Marítimo 279.7

Aéreo 0.6

TOTAL 876.0

En 2008, la economía mexicana generó 876 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:

SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01%


97.7 %

0.001 %0.016 %

0.003 %

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2008

(Millones de pasajeros)

MODOMILLONES

DE PASAJEROS

Carretero 3,238

Ferroviario 6.5

Marítimo 13.1

Aéreo 55.4

TOTAL 3,313.0


INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

1. Transpeninsularde Baja California

2. México-Nogalescon ramal a Tijuana

3. Querétaro-Ciudad Juárez

4. México-Nuevo Laredocon ramal a Piedras Negras

5. Veracruz-Monterreycon ramal a Matamoros

6. Puebla-Oaxaca-CiudadHidalgo

7. México-Puebla-Progreso

8. Peninsular de Yucatán

9. Mazatlán-Matamoros

10. Manzanillo-Tampicocon ramales a Lázaro Cárdenasy Ecuandureo

11. Altiplano

12. México-Tuxpam

13. Acapulco-Veracruz

14. Circuito Transístmico

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Mexicali

La Paz

Guadalajara

Tepic

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Mérida

Campeche

Culiacán

Durango

Saltillo

CiudadVictoria

Zacatecas

Aguascalientes

Jalapa

San LuisPotosí

Querétaro

Monterrey

ChilpancingoOaxaca

ColimaVilla

Hermosa

HermosilloChihuahua

D.F.

PueblaCuernavaca

Tijuana

NogalesCiudad Juárez

NuevoLaredo

Matamoros

PiedrasNegras

Mazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Tampico

Progreso

Tuxpan

Veracruz

Atlacomulco

Huatulco

Ecuandureo

MoreliaToluca

Torreón


CHIAPAS-MAYAB

FERROSUR

FERROMEX

KANSAS CITY

SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICO

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

Mexicali

Nogales

Torreón

Aguascalientes

Querétaro

Coatzacoalcos

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla


SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOSOBJETIVO 2012


SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO

1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen

2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche

3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida

4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún

5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel

6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal

7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa

8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez

9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula

10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal

11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque

12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro

13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca

14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal

15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala

16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca

17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla

18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán

19 Reynosa 39 Veracruz

20 Matamoros 40 Minatitlán

Aeropuertos internacionales

Aeropuertos nacionales


TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO

Fuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

Hermosillo Chihuahua

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca

CuernavacaPuebla

Jalapa

Altamira

Mérida

FLETE DE TODO TIPO(FAK)

Monterrey

San Luis Potosí

Querétaro

Cuautitlán

Pantaco

Toluca

Mexicali

Torreón

Silao

Guadalajara

Puebla

AUTOMOTRÍZ

Saltillo

Hermosillo

Silao

Ramos Arizpe

Cuautitlán

Toluca

PUERTOS

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz

Altamira

Tampico

D.F.

TERMINALINTERMODAL

TERMINALDE CONTENEDORES

TERMINALESESPECIALIZADAS


SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NOROESTEOBJETIVO 2012

SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid InspectionFAST: Free and Secure Trade

OPERACIÓN PREPARACIÓN

FAST 7 7

SENTRI 9 5


SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS NORESTEOBJETIVO 2012

SENTRI: Secure Electronic Network Travelers Rapid InspectionFAST: Free and Secure Trade


FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de

203 millones de pasajeros,

4.9 millones de camiones de carga y

79 millones de vehículos

ZONA 3

Nogales-Nogales

ZONA 1

Tijuana-San Diego

ZONA 2

Mexicali-CalexicoZONA 4

Ciudad Juárez-El Paso

ZONA 5

Piedras Negras-Eagle Pass

ZONA 6

Nuevo Laredo-Laredo

ZONA 7

Reynosa-McAllen ZONA 8

Matamoros-Brownsville

ZONA

% TOTAL DE LOS FLUJOS 2008

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

AUTO AUTOBUS CAMIÓN

1 22.57 50.98 17.52

2 11.11 1.13 6.70

3 11.66 5.87 7.73

4 25.30 22.88 26.55

5 7.13 0.73 3.27

6 11.10 15.07 32.13

7 2.72 0.06 1.54

8 8.41 3.28 4.56

TOTAL 100.00 100.00 10.00


INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2009

Corredores carreteros

Vías férreas

Puertos principales

Puertos regionales

ENSENADA

TOPOLOBAMPO

GUAYMASTerminales intermodales interiores

Aeropuertos de carga

Puertos fronterizos principales

D.F.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Chilpancingo

Oaxaca


DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana


Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

CuernavacaPuebla

Jalapa


FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES

LA /LB

NY

HO MIAMI

PANAMA

EUROPALEJANOORIENTE

S/T


DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMEXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO

a Centroamérica

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

JacksonvilleNueva Orleans

Houston

Mexico City

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

L.Cardenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

El Paso

Chihuahua

Tijuana

Los Angeles

Tucson

Nogales

LEJANOORIENTE


DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOSMÉXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS FERROVIARIO Y MARÍTIMO

UNION PACIFIC / SP

BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL

CANADIAN PACIFIC RAIL

TFM

FERROMEX

FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB

Vancouver

Ottawa

Montreal

Toronto

New York

Norfolk

Detroit

Kansas City

Portland

San Antonio

Atlanta

New Orleans Houston

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

MexicaliNogales

Torreón

Ags.

Querétaro

Seattle

Salt Lake CityChicago

Oakland

Los Angeles/Long Beach

El Paso

Saint Louis

Coatz

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla

Halifax

LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE

LEJANO ORIENTE

LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR

A EUROPA


DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGAEN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008


INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA


CORREDORES INTERMODALES

En operación

Lázaro Cárdenas-Ciudad de México

Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-San Antonio Texas (EUA)

Lázaro Cárdenas-Veracruz

Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey

Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de México

Veracruz-Ciudad de México

Veracruz-Querétaro

Veracruz-Tizayuca

Altamira-Monterrey

México-Guadalajara-Ciudad de México

Salina Cruz-Coatzacoalcos

Incipiente movimiento en corredores multimodales


NUEVOS CORREDORES INTERMODALES

Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Altamira

Lázaro Cárdenas-Veracruz

Salina Cruz-Coatzacoalcos

Salina Cruz-Mérida

Salina Cruz-Ciudad de México

Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Dallas, Texas

Guaymas-Nogales-Arizona

Ensenada-Tijuana


RED DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS

Terminales portuarias de contenedores

Terminales especializadas para carga a granel

Plataformas de transferencia multimodal para articulación entre dos modos de transporte

Plataformas para carga industrial contenerizada(automotriz)

Puertos interiores

Recintos fiscalizados estratégicos

Parques logísticos

Ferropuertos

Plataformas de valor agregado


COALICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR INTERNACIONALMÉXICO, D. F. - NOGALES

A iniciativa de la SCT (DGDC)

se esta buscando crear

coaliciones que involucren a

los principales actores tanto

del gobierno, poderes

ejecutivo y legislativo, así

como del sector privado y

organizaciones de

importadores y exportadores

Se está planeando llevar a

cabo el proyecto piloto del

corredor México-Nogales

debido a la gran importancia

que tiene para el país, en

particular las exportaciones

del sector primario y la

industria maquiladora Tepic

Edmonton

Colima

Hermosillo

D.F.

Puebla

Nogales

Mazatlán

Manzanillo

Tucson

Phoenix

Las Vegas

Fort Nelson

Helena

Whitehorse

Fairbanks

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

ALASKA



Se procesan cerca de 425,000 cruces peatonales/año

Diseñada para un rendimiento de 400 camiones/día

El promedio diario puede exceder 1,600 camiones/día

Aproximadamente 1,814.36 millones de toneladas de producción fresca cada estación

Valor estimado en 2,000 millones de dólares

43% de la producción de invierno de todo los Estados Unidos

Aproximadamente 20,000 millones de dólares de comercio producido por las maquiladoras



Para eliminar los principales cuellos de botella a lo largo del corredor, la coalición está elaborando un programa para:

Modernizar el corredor México, D. F. – Nogales

Ampliar tramos carreteros a lo largo del corredor

Construir libramientos en las ciudades principales

Accesos a puertos marítimos

Instrumentar tecnología moderna (Sistemas de Información, Telepeaje, Sistemas de Transporte inteligente ITS, etc)

Establecer plataformas logísticas para perecederos a lo largo de la cadena de valor (red de frío)


Corredor carreteroManzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-Tampico/Altamira-Tuxpam

CADENAS DE VALOR

Corredor ferroviarioManzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo-Matamoros

MonterreySaltillo

Nuevo Laredo

Matamoros

Lázaro Cárdenas

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

D.F.

Libramientos de Ciudad Valles y Tamuín

PPSCarretera Rioverde-Ciudad Valles

Tuxpan

Guadalajara

ColimaManzanillo

Tampico

Altamira

SLP

Futura vía corta a Monterrey

Puerto Intermodal de Silao

Silao


Corredor carreteroMazatlán-Matamoros

CADENAS DE VALOR

Vías férreas

D.F.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

Chilpancingo

Oaxaca


DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana


Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

CuernavacaPuebla

JalapaCentro Logísticode Durango

AUTOPISTADURANGO-MAZATLÁN232 km


NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN ÚLTIMO ESLABÓN DE LOS CORREDORESLÁZARO CÁRDENAS/ACAPULCO-CIUDAD DE MÉXICO-ALTIPLANO-TUXPAM-TAMPICO-

FRONTERA NORTE/UNIÓN EUROPEA

LEJANOORIENTE

a Sudamérica

UNIÓNEUROPEA

Los Angeles

CiudadVictoria

Jalapa

Pachuca

Monterrey

D.F.

Puebla

NuevoLaredo

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Tampico

Tuxpam

Veracruz

MoreliaToluca

Houston

MatamorosNuevo Necaxa-Tihuatlán


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADAEN EL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA 2010

SECTORMONTO(mdp)

PARTICIPACIÓN(%)

Infraestructura Carretera 60,313.8 76.9

SCT CAPUFE Inversión privada

54,445.2400.0

5,468.6

69.40.57.0

Infraestructura Portuaria 7,016.8 8.9

SCT APIS FIDENA Inversión privada

1,447.23,159.3

8.52,401.8

1.84.00.03.1

Infraestructura Aérea 3,819.5 4.9

SCT ASA GRUPO AICM SENEAM Inversión privada

261.5876.0191.0179.9

2,311.1

0.31.10.20.22.9

Ferrocarriles 7,252.7 9.3

SCT Inversión privada

4,703.72,549.0

6.03.3

TOTAL 78,402.8 100.0

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADASDE CARRETERAS CONCESIONADAS

En síntesis, los alcances del programa de asociaciones público-privadas en el sector carretero de la SCT para el año 2010 son los siguientes:

CATEGORÍASNÚMERO

DE PROYECTOSLONGITUD

(km)INVERSIÓN ESTIMADA

(mdp)

Conclusión de obras en marcha 10 263.6 5,489.4

Continuación de obras en proceso 11 765.0 40,966.5

Obras por iniciar 17 1,074.9 29,341.1

Proyectos en licitación 8 394.2 16,096.0

Nuevas licitaciones de concesiones 7 536.0 23,630.0

Nuevas licitaciones PPS (probable) 1 53.0 750.0

TOTAL 54 3,086.7 116,273.0

Documents

Cadenas de Valor-Logísticas en México