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CAJEROS AUTOMÁTICOS
Impulso a la Inclusión Financiera y a la
Eficiencia Operativa del Sector
Sociedad Operadora de Microfinanzas
SAPI de CV, SOFOM, ENR.
JULIO 2012
1
1. Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México. a) Desde la óptica de la inclusión financiera.
2. Inclusión Financiera en México. a) Situación Actual
b) Implicaciones para los clientes y las IMF´s = TESIS CENTRAL
3. Alternativas de Medios de Pago del Sector.
4. Implementación de Cajeros Automáticos en SOMIC.
5. MicroRed Financiera a) Implicaciones para el Sector
2
ÍNDICE 2
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México.
Desde la óptica de la inclusión
financiera…
3
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México
4
El Sector de las Microfinanzas en México se define mediante los los
siguientes argumentos:
Demanda (Mercado Potencial)
Oferta (IMF´s) Canales de
Distribución y Transaccionales
Regulación del Sector
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México
• Existe un mercado potencial que aún no ha sido atacado, sin embargo la rentabilidad deberá concentrarse en proveer servicios financiero integrales para la base de la pirámide.
• La madurez del mercado es mucho más visible en los clientes (demanda) del sector que en la propia oferta.
• Existen mercados acotados con algunos problemas de sobreendeudamiento sensible.
• Alta demanda por recibir servicios financieros integrales, con una verdadera oferta de productos a “su medida”
Demanda (Mercado Potencial)
• Alta concentración de mercado con una dispersión muy importante en las de menor tamaño*
• Estrategia de rentabilidad y crecimiento basada en monoproducto sin estrategias de responsabilidad social sustentables y eficientes
• Concentración de operaciones por regiones geográficas del sector y de la mayoría de las IMF´s
• IMF´s con capacidad de ejecución limitada. “Management team” de visión acotada, con personal dentro del sector con muy poca profesionalización.
Oferta (IMF´s)
*IMF´s con menos de 5mil clientes.
5
• El Sector de las Microfinanzas en México se define mediante los los siguientes argumentos:
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México • El Sector de las Microfinanzas en México se define mediante los los siguientes argumentos:
*IMF´s con menos de 5mil clientes.
6
• La Baja Especialización y Madurez del Sector se debe a “Falta de Oportunidades” = “Canales de Distribución y Transaccionales Deficientes e Insuficientes”
• La definición de inclusión financiera en México carece de una visión integral derivado de la propia estructura regulatoria del sistema financiero (debate de “reguladas vs no reguladas”).
• Dependencia “absoluta” de la red de pagos del sector bancario.
• Posicionamiento del sector bancario en un mercado transaccional de muy bajos ingresos, lo que equivale a un mal servicio y deficiencia operativa.
Canales de Distribución y Transaccionales
• Falta de tipificación del sector en forma incluyente y no en base a la figura jurídica del propio intermediario.
• Participantes del sector sin regulación estricta que permita mayor orden dentro del mismo (Ej, centrales de información crediticia¨)
• Estrategias “dispersas” y diferenciadas en la banca de desarrollo y organismos del Gobierno Federal (figura jurídica vs actividad).
• Crecimiento diferenciado entre figuras reguladas y no reguladas, donde el crecimiento de las no reguladas es inmensamente superior al regulado.
Regulación del Sector
El Sector Financiero
» La definición de inclusión financiera en México carece de una visión integral
derivado de la propia estructura regulatoria del sistema financiero (debate de
“reguladas vs no reguladas”)
› Éste debe considerar la posibilidad de tener acceso a servicios financieros
integrales, donde al menos exista la posibilidad de recibir préstamos, contar con
capacidad de ahorro así como canales transaccionales (medios de pago)
suficientes y adecuados para el mercado.
» Para que exista una verdadera inclusión financiera, los canales
transaccionales deben ser independientes de la figura jurídica que sus
actores guardan, ya que este sólo es un medio y no un fin.
El Sector de Microfinanzas
» El mercado de MF´s en México se caracteriza por tener una alta concentración
de mercado en pocos jugadores.
› 5 IMF´s dominan el 80% del mercado, aún y cuando en México existen más
de 200 IMF´s.
7
Desde la Óptica de la Inclusión Financiera
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México
7
El Sector de Microfinanzas (cont…)
» La gran mayoría de la IMF´s siguen
sustentando su estrategia en un esquema
monoproducto (Crédito), sin ventajas
competitivas relevantes.
» Paradójicamente, en términos
transaccionales el sector de MF´s
depende prácticamente en su totalidad
de la penetración bancaria, sin contar con
canales transaccionales suficientes y
adecuados a sus necesidades.
» Aun y cuando los avances en los últimos 10
años en inclusión financiera en México han
sido relevantes, estos han concentrado
aún más al Sector Bancario y lo han
posicionado erróneamente en un
mercado ajeno a sus intereses
fundamentales (nicho de mercado).
8
1.- Antecedentes del Sector de Microfinanzas en México
Desde la Óptica de Inclusión Financiera
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007 2008 2009 2010 2011
31%20% 19% 16% 11%
6%
5% 4% 4%2%
31%
19%14%
9%9%
12%
9%9%
1%1%
2%
1%
1%1%
4%
6%7%
6%8%
12%
39% 43%61% 67%
2% 2% 3% 2% 2%
Composición del Sector por figura jurídica
A.C. I.A.P. S.A. de C.V. S.C. Cooperativas SOFIPO SOFOM Bancos
35%
25%
11%
4%
3%
2%2%
18%
Distribución del Mercado
Compartamos Banco Financiera IndependenciaProvident México CAMEFinComún FINCA-MEXApoyo Económico 54 IMF's menores a 100,000 clientes
8
2.- Inclusión Financiera en México.
9
• De los 14.5M de hogares en el mercado
objetivo de las Microfinanzas, sólo el 30%
tiene acceso a servicios financieros
Integrales*.
• El 83% de los municipios en México se
encuentran en zonas menores a 50mil
habitantes y albergan al 24% de la población
total del país, donde las IMF´s tienen la mayor
cobertura geográfica de atención pero la
menor representación por número de
sucursales** (la llamada banca sin
sucursales).
• La penetración geográfica del sector de
MF´s es inmensamente mayor al del sector
bancario pues los nichos de mercado son
radicalmente distintos, lo que ha impulsado que
las MF´s estén altamente diversificadas en los
municipios con menor penetración bancaria.
10 Fuente: Prodesarrollo, CNBV, Nancy Barry “CONAMIC 2012” *Servicios Financieros Integrales = Crédito + Ahorro + Otros Productos. ** Las IMF´s tienen 0.12 puntos de acceso por cada 10mil habitantes. De acuerdo al INEGI las zonas con menos de 50mil habitantes son las zonas rurales, en transición y Semi-Urbano
7%
29%
27%
16%
6%6%
9%
Distribución por Tamaño de Población
Municipios Menores a 15 mil hab. Municipios entre 15 mil y 50 mil hab.Municipios entre 50 mil y 100 mil hab. Entre 100 mil y 200 milEntre 200 mil y 300 mil Entre 300 mil y 500 milMás de 500 mil
2.- Inclusión Financiera en México
Situación Actual
10
• Los bancos comerciales dominan todos los puntos
de acceso en los distintos tipos de poblaciones, sin
embargo esto es insuficiente para la penetración
geográfica del sector de las MF´s en México.
• Derivado de lo anterior se han dado al menos tres
factores detonadores para la búsqueda de
alternativas transaccionales para el sector de
MF´s:
• Existe una altísima dependencia transaccional del sector de MF en el sector bancario (“Paradoja de la Falla de Mercado”).
• Derivado del alto costo de oportunidad para los bancos (bajo volumen de ingresos y alta demanda de tiempo y re-procesos) el servicio al sector de las MF´s es inadecuado e insuficiente.
• La baja especialización y el tamaño de las MF´s en general NO PERMITE tener alternativas transaccionales al alcance del sector.
11 Fuente: CNBV, Nancy Barry “CONAMIC 2012”
1.49
2.990.07
0.13 0.12
1.19
Banca Múltiple Banca de Desarrollo
Cooperativas Microfinancieras Corresponsales Total
Puntos de Acceso por cada 10,000 adultosIndicadores demograficos (por cada 10,000 adultos)
1,051
1,248
1,096
1,502
43%
51%
45%
61%
Sucursales (Banca)
Corresponsales
Cajeros
TPV
Número de Municipios con Acceso a:
2.- Inclusión Financiera en México
Situación Actual
11
Escaso o nula capacidad de
acceder-generar una red
transaccional adecuada y suficiente
Madurez del mercado (inclusión financiera)
Canales transaccionales dependientes de la figura
jurídica
Deficiente Regulación y Tipificación del Microcrédito
Alta concentración y baja capacidad financiera de las
mayorías del sector de MF´s
Posicionamiento del sector bancario por necesidad y no
por ventaja competitiva (“Paradoja de la Falla de
Mercado”).
Dispersión geográfica de atención del sector a las zonas “no bancarizadas” (“la banca
sin sucursales”).
Altos costos transaccionales
12
La Baja Especialización y Madurez del Sector se debe a “Falta de Oportunidades” = “Canales de Distribución y Transaccionales
Deficientes e Insuficientes”
TESIS CENTRAL
2.- Inclusión Financiera en México
Situación Actual
12
3.- Alternativas de Medios de Pago del Sector.
13
Red Bancaria
✓ ✖
Trans. en línea “Nulo” uso de la Red (no hay mayor inclusión
financiera)
Seguridad Servicio
Distribución geográfica
Alto costo ($17/
14
Bansefi
✓ ✖
Costo competitivo Servicio (Programas de Gobierno)
Zonas rurales Servicio
Horario acotado
“Competidor”
TELECOMM
✓ ✖
Alta cobertura Servicio (Programas de Gobierno)
Costo competitivo Servicio
Horario acotado
Fallas Tecnológicas
Retraso de conciliación
Corresponsales
✓ ✖
Alta cobertura Costo elevado de implementación
Tecnología móvil Riesgo alto en el manejo de efectivo
Pago en línea Riesgo operativo alto
Fflujo de efectivo
Retraso de conciliación
Seguridad
Banca Móvil
✓ ✖
Trans. en línea Obligación Regulatoria “Aísla todos los No
Regulados”
Seguridad Costo de Implementación
Facilidad, costo Limites transaccionales*
Disponibilidad Educación Financiera
*Ley de Corresponsales, sólo se pueden operar hasta montos no mayores a $1,150.00 diarios y hasta $6,900.00 mensuales (a menos que se establezca una red privada en cuyo caso el costo de implementación se dispara)
Retailer
✓ ✖
Trans. en línea Costos
Seguridad Cobertura
Facilidad
E-Global / Prosa
3.- Alternativas de Medios de Pago del Sector.
Desde la Óptica del Sector MF
14
4.- Implementación de Cajeros Automáticos en SOMIC
15
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC
Demanda (Mercado
Actual)
Oferta (Productos y
Servicios) MODELO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Educación Financiera
Capacitación Técnica
Vinculación
16
“Quick Facts”
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC
Monoproducto, clara diferenciación en
Servicio NO en Producto.
Dependencia Transaccional Bancaria
(85% de nuestra operación)
80% de nuestra operación en
Comunidades Rurales o alejadas de medios
transaccionales
Percepción clara de “ruptura” metodológica
del crédito grupal (Riesgo Operativo)
Toma de Efectivo
Posibilidad de Negociar Reestructuras Ins-Situ
(“First Come-First Served”
Búsqueda de lealtad.
17
“Quick & Easy Improvements”
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC 1
8
Ventajas
Ubicación en zonas rurales (conectividad)
Facilidad de uso, operación 24x24, y bajo costo de operación.
Seguridad (Responsalbiliad de un tercero= Empresa de Valores).
Alta seguridad del efectivo y de las transacciones.
Alto volumen en montos por transacción en redes privadas no
bancarizadas.
Mínima administración.
Puede adquirirse mediante arrendamiento-compra.
Lector de código de barras (pago de servicios y nulo error humano).
Switch No bancario ya creado y en funcionamiento (microRed
Financiera).
Acreditación de efectivo en línea, con conciliación independiente.
Servicio personalizado al Sector.
Desventajas:
Necesidad de volumen para rentabilizarlo.
Algunos ajustes operativo-tecnológicos
19
Cajeros Receptores de Efectivo
Recepción de pagos/depósitos con referencia. Interfase con
pantalla táctil o por código de
barras
Alimentadores para fajillas de
billetes
Registro de transacciones y
emisión de comprobantes
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC 1
9
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC 2
0
Nuevas Oportunidades!!
NUEVOS PRODUCTOS
(Ahorro, Créditos Individuales, Grupales de $ más pequeños, seguros, etc…)
AHORRO TRANSACCIONAL
financiero para SOMIC
MAYORES INGRESOS
Cobro comisión transaccional al Cliente
Comisionista de productos
MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA
Mayor calidad de cartera (“grupos en mora cero”)
BENEFICIO DIRECTO A CLIENTES Costo Transaccional
BENEFICIOS EN TESORERIA Conciliación en tiempo Real
21
Tesorera acude a local donde se ubique el
cajero
Paga en cajero automático con referencia y obtiene
comprobante
Registro de transacción y
acreditación en línea
Registro operativo y conciliación en oficina central
Recolección de efectivo en cajero automático
Traslado de efectivo a caja general Cometra
Conteo de efectivo y conciliación Cometra
Vista de la Operativa General x IMF’s
21
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC
Recolección / Dotación de efectivo
Operaciones Tesorería
Conciliación
integración
Registro de transacciones
Bloque operativo
Contabilidad IT
Monitoreo y registro de transacciones
Sistemas de cartera,
Contabilidad y bancos
22
Vista de la Operativa General x IMF’s
22
4.- Implementación de Cajeros en SOMIC
Huazuntlán, Ver. Jesus Carranza, Ver.
Acayucan, Ver. Atlacomulco, Edo. Mex.
Tecamac, Edo. Mex.
. .
5.- Implicaciones como Sector de MF´s
25
IMF´s 1 IMF
´s 1 IMF´s 1 IMF
´s 1 IMF´s 1 IMF
´s 1
IMF´s 1
IMF´s 1 IMF
´s 1
IMF´s 1 IMF
´s 1 IMF´s 1 IMF
´s 1 IMF´s 1 IMF´s
z…
TRANSPORTADORA DE VALORES
BANCOS • Esquema Propuesto en el Sector de MF´s
RIESGO CREDITICIO Reducción del riesgo crediticio y operativo del sector = ¿menores tasas? (mercados
EFICIENTES)
OTROS PAGOS
Pago de servicios (agua, luz telefóno, cable, etc)
GREMIO DE MF
Reposicionamiento del Sector, como gremio de MF´s.
INCLUSIÓN FINANCIERA Mayor inclusión financiera (servicios
integrales) con productos a la medida. A poblaciones con menores capacidades (creditos pequeños y a plazos flexibles).
COSTOS TRANSACCIONALES Factibilidad de generar nuevos productos con costos transaccionales bajos: ahorro
“alianzas como corresponsales bancarios”, crédito individual, seguros, etc.
CANALES TRANSACCIONALES
Generación de canales transaccionales eficientes y suficientes.
IMPLICACIONES COMO SECTOR
30
