CAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA Cómo realizar un CAMBIO DE FORMA DE PAGO (Telmex …universidadvirtual.dish.com.mx/compendio/contenido/capac... · 2016-08-15 · CAMBIO DE FORMA DE

CAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA

= Botón = Vista o modulo = Da click = Acción realizada por usuario

= Decisión o validación

= Acción realizada por SIEBEL = Nota = Hipervínculo

Cómo realizar unCAMBIO DE FORMA DE PAGO (Telmex a efectivo)

Método de pago

2

Perfil de facturación

1Datos de factura· Ciclo de facturación· Método de pago· Teléfono a domiciliar· No. tarjeta TID

Generación de la orden

3

Gestión de la orden

4

Ventana configurador

5

Detalles dela orden

6

Catálogo TV Satelital Dish AceptarNo.

orden

cambia

+Ctrl S

guardacon

Alt

Perfil de facturación

ingresa

cambia

consulta

Nuevo

selecciona selecciona

seleccionagestiona

RT A EF

Grupo funcional: ·Órdenes sin visita del técnico

Modificar

Verificar

Terminado

Tipo de orden: ·Cambio de forma de pago

Productos (RT)a efectivo (EF)

Númerovendedor000002

Motivo de cierre: ·Telmex a efectivo

Recibo Telmexa efectivo

deMétodo de

pago

Productos adicionales

cambiarsi

ingesa

Órdenes

Programación

Información de la orden

7 ingesa

Detalles

No. de cobranza

TV Satelital Dish

visualizarás revisa

visualizarás

dice

dice

Número de errores

encontrados

Cero (0) número de errores

encontrados

Cambios realizados

Producto con nueva forma de pago

Status completo

Producto anterior Eliminar (RT)

Nuevo (EF)

observa

Motivo decierre

Submotivode cierre

Exitoso

Movimiento exitoso

seleccionaVerificar encabezados Confirmaciones

Verificar productos

Confirmar pedido del suscriptor

EnterEnviar

$

REGLAS DE NEGOCIO

El cambio de forma de pago tendrá un costo de $100 si el suscriptor tiene una antigüedad menor a 6 meses; si tiene 6 meses de antigüedad o más, el cambio no tiene costo.

1

Aplica para suscriptores que pagan a través de Recibo Telefónico.1

VALIDACIONES

L M M J V S

D 1 2 3 4 5

8769 10 11 12

151413161718 19

22212023

29282730

2425 26

L M M J V S

D 1 2 3 4 5

8769 10 11 12

151413161718 19

22212023

29282730

2425 26+6 -6cambio de forma pago

sin costocambio de forma pago

$ 100






$ CAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA




$

Consulta por suscriptor

Consulta por # de alerta de crédito

Alertas de crédito:·Todas las alertas

de crédito

seleccionaselecciona

ConsultaTodas las alertas de

crédito

ingresa

No. alerta de crédito

No. dealerta

presiona selecciona

Cómo consultarUNA ALERTA DE CRÉDITO

Valida que diga

Enter

EnterTodos los

suscriptores # de suscriptor

selecciona ingresa presiona

Suscriptores Consulta No. de alerta de crédito

Alerta de crédito

selecciona

Nombre de suscriptor






= Botón = Vista o modulo = Da click = Acción realizada por usuario = Nota = Hipervínculo

$

Detalles de convenio

2

Gestión de convenio

1

Cómo realizar unaGESTIÓN DE CONVENIOS

El orden al gestionar un convenio es: 1-Bonificación, orden o acuerdo de pago. 2-Actividad. 3-Actividad asociación de convenio.

·Clave de Solución / Tipo y Sub - estatus

Estatus de la alerta

de crédito

Bonificación3

Gestión de actividades

4

Cierre de convenio

5

Convenioaplicado

6 +Alt Enter Estatus“Convenio aplicado”

Sub - estatusasociación de convenio

Alerta de crédito Convenioubica

Convenio Detalle del convenio

visualiza

recuerda

ID de los objetos del convenio

gestionavisualizapresiona presiona

selecciona seleccionaConvenios Nuevo

Aplicar convenio

Aceptar

Aceptar

+Alt

ID debonificación

Datos bonificación

observaMonto de descuento

ingresa

ID actividadDetalles de convenio

visualiza selecciona selecciona selecciona

Mascarilla

ubica

Datos solicitados

ingresa presiona presiona

ID actividad asociación

de convenio

selecciona selecciona selecciona selecciona presiona presiona

selecciona

ubica visualizapresiona presiona

Enter

Status publicado

Estatus cerrado

Campo Estatus

Convenio

Detalle del convenio

Actividad Status = Cerrado

Enviar Convenios

Convenio Convenio

ActividadNO cerrar

Validar Folio Aceptar

Cerrar convenio

REGLAS DE NEGOCIO

Un convenio con clasificación mayor, sólo puede ser utilizado una vez cada seis meses.

1

Identifica los convenios autorizados para tu instancia.1

VALIDACIONES

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19222120 23292827 30

2425 266







$

Detalles de convenio

2

Gestión de convenio

1

Cómo realizar unaGESTIÓN DE CONVENIOS

El orden al gestionar un convenio es: 1-Bonificación, orden o acuerdo de pago. 2-Actividad. 3-Actividad asociación de convenio.

·Clave de Solución / Tipo y Sub - estatus

Estatus de la alerta

de crédito

Bonificación3

Gestión de actividades

4

Cierre de convenio

5

Convenioaplicado

6 +Alt Enter Estatus“Convenio aplicado”

Sub - estatusasociación de convenio

Alerta de crédito Convenioubica

Convenio Detalle del convenio

visualiza

recuerda

ID de los objetos del convenio

gestionavisualizapresiona presiona

selecciona seleccionaConvenios Nuevo

Aplicar convenio

Aceptar

Aceptar

+Alt

ID debonificación

Datos bonificación

observaMonto de descuento

ingresa

ID actividadDetalles de convenio

visualiza selecciona selecciona selecciona

Mascarilla

ubica

Datos solicitados


ID actividad asociación

de convenio

selecciona selecciona selecciona selecciona presiona presiona

selecciona

ubica visualizapresiona presiona

Enter

Status publicado

Estatus cerrado

Campo Estatus

Convenio

Detalle del convenio

Actividad Status = Cerrado

Enviar Convenios

Convenio Convenio

ActividadNO cerrar

Validar Folio Aceptar

Cerrar convenio

REGLAS DE NEGOCIO


1


VALIDACIONES

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19222120 23292827 30

2425 266



$Cómo crear manualmenteUNA ALERTA DE CRÉDITO

2

Búsquedapor alertade crédio

Crear alertade crédito

1Todas las alertas de crédito

Alertas de crédito:·Listas de alertas

de créditoMapa

de sitio

selecciona selecciona selecciona

selecciona busca ingresaingresa

Fecha de vencimiento

Tipo de alertaNombre de propietarioNo. de suscriptor

Consulta

Nuevo

Verifica que diga

REGLAS DE NEGOCIO

Sólo podrán crearse alertas de crédito bajo la autorización de la Gerencia y en casos particulares.1

VALIDACIONES

!



$

Asociar alerta de crédito a la orden

2

Creación de la orden

1

Cómo gestionar una ORDEN DECRECIMIENTO DE EQUIPOS

Enter

Suscriptor

No. suscriptor

No. de equipos. No. de serie.

ubica valida selecciona

No. de orden Folio ODDMotivo de Cierre:·Exitoso

Submotivo de cierre:· Decremento eq

s/Costo

ingresa

valida

ingresa#Alerta de

crédito

presiona

Suscriptorselecciona

selecciona

selecciona

Órdenes

DetallesEquiposAdicionales

Nuevo

None

valida

Modificar

Consulta

Terminado

Aceptar

Equipo a retirar Verificar

Desactiva el equipo que

se retira

Estatus pendiente

Dish TV satelital

Grupo Funcional:·Orden con visita del gestor

Tipo de orden:·Decrecimiento de equipo

Motivo de creación:Decremento Eq s/costo

Aceptar

+Alt Enter

Tipo: Part Traker

selecciona selecciona selecciona selecciona selecciona selecciona seleccionavalida

Enviar

Que exista la leyenda

eliminar en el segundo

equipo

verificaCambio de

Status

Confirmación decodificadores Actividad Nuevo

valida

Verificar producto

Registro de partes

Información decodificadores

Información pedido

Origen:cliente

Destinoinventariocuadrilla

selecciona

selecciona

Confirmar suscriptor

Confirmaciones

Actividades

Verificar encabezado

Gestión de la orden de decrecimiento de equipo

3Catálogo

REGLAS DE NEGOCIO

2

1

El decrecimiento de equipos se realiza a través de la aplicación de un convenio.

Deberán registrarse todos los componentes del sistema dentro de SIGEM/SIEBEL.

1

VALIDACIONES

El decrecimiento de equipos se verá reflejado en el ciclo de facturación más próximo del suscriptor.

6



$

Tipo·Especialización cobranza

Motivo·Refresh gestión cobranza

Submotivo·Refresh gestión cobranza

3

Consulta suscriptor

Gestión petición refresh

1

Cómo gestionar unaPETICIÓN DE REFRESH

Suscriptores Todos los suscriptores

Nombre completo del suscriptorNo. suscriptor

Peticiones

No. de petición Solución:

solicitud enviada


selecciona seleccionaselecciona selecciona

Consulta

ingresa presiona

Nuevo

Status: cerrado

selecciona

al cerrar Se inhabilitarán los campos

2 Creación petición de refresh

selecciona seleccionapresiona

Enter

REGLAS DE NEGOCIO

La duración del refresh será de 6 días

1

Se podrá solicitar una petición de refresh cuando el suscriptor se encuentre dentro de las alertas de crédito del gestor.

Se podrá solicitar refresh si el suscriptor refleja un pago parcial o total del adeudo.

Si el suscriptor no se encuentra dentro de las alertas de crédito del gestor, se deberá validar que la cuenta del suscriptor no se encuentre en atraso para poder solicitar la petición de refresh.

Si el refresh no se ve reflejado en la cuenta del suscriptor, se deberá solicitar el apoyo del Supervisor para su seguimiento.

VALIDACIONES

2

3

4

1

$

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19

222120 23292827 30

2425 26

6

!

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19222120 23292827 30

2425 26



$

2

Asignación alertas de crédito

Ingreso alertas de crédito

1

Cómo realizar una ASIGNACIÓN/REASIGNACIÓN

MANUAL DE ALERTAS DE CRÉDITO

·Nombre de propietario·Fecha cierre·Fecha vencimiento·Fecha creación

Alertas de crédito

Criterio de búsqueda

ingresa

ubica verifica

Alertas de créditoen blanco o sin

asignar

verifica

Propietario Propietario

selecciona

Consulta Aceptar



$

Alt Enter

Asociar alerta de crédito a la orden

3

1

Cómo gestionar una ORDEN DE RECUPERACIÓN DE EQUIPOS

Gestión de la orden de recuperación

4

Enter

Tiene orden creada

NO Tiene orden creada

Orden asociada

Orden NO asociada

No. de alerta de crédito

No. de suscriptor

Que tenga una orden creada

Orden+

Alerta de crédito

Consulta

ProductoNuevo Consulta

Búsqueda por suscriptor

Síagregados

al buzónINCIDENCIAS CAMBIO

TECNOLÓGICONo

agregados

notifica

Equiposretirados se agregaron

automáticamente

valida

Registro de partes

Actividades Actividad enPart Tracker

ingesa

Origen: ·Cliente Enviar

Criterios de búsqueda AceptarAccesorio que

corresponde

Suscriptor No. de equipos. No. de serie de cada equipo.

ubica valida selecciona

selecciona

valida

valida

selecciona selecciona ingresa

valida

No. de orden

FOLIO ODD

Grupo funcional:· Orden con visita del gestorTipo de orden:· Cobranza recuperaciónMotivo de creación:· Recupera equipo y/o accesorios

Suscriptorselecciona

Órdenes

Aceptar

Nuevo

Catálogo Desactivar

Status = pendiente

Motivo de cierre

valida

Encabezado Producto

Submotivo de cierre

valida

ingresa ingresa



que los equipos aparezcan en el

apartado detalles

Apartado registro de equipos, accesorios y materiales

2 Creación de una orden

Dish TV satelital

INCIDENCIAS CAMBIO TECNOLÓGICOStatus diferente a completo

valida

reporta

a

de 3 a 5 min.Cambio de

Status

Pendiente Abierto Completo

Destino: Inventario de la

cuadrilla

REGLAS DE NEGOCIO

2

3

4

5

6

1 Al presionar “Registro de partes”, validar que los equipos se hayan agregado automáticamente.

Deberán registrarse todos los componentes del sistema que el gestor haya recuperado.

Los componentes y accesorios deberán ingresarse uno por uno.

Deberá estar seleccionada la palomita en el apartado “Movimiento de equipo”.

En Origen siempre será “Cliente” y en Destino siempre será “Inventario de la cuadrilla”.

Para ingresar el equipo a almacén, el estatus debe ser Completo.

VALIDACIONES

Inventario de Cliente

Estatus completo

Movimiento deequipo

la cuadrilla



$

2

Crear registro

Datos de registro

1 Administración - UsuarioCobranza

· Mapade sitio

selecciona presiona


ID Empleado · No. empleado superv· No. empleado coordinador· No. empleado gerente· Skill· Región· Base·Puesto·Estado

Nuevo

ingresa

Cómo realizar elREGISTRO DEL PERSONAL EN SIEBEL

Enter+Ctrl S

REGLAS DE NEGOCIO

El registro sólo lo podrá realizarlo el gerente o coordinador.

1

CAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA$

Recuadro

Creación de la regla

2 Administración - AsignaciónLista de Reglasde Asignación

selecciona

selecciona

ingresa ubica· Titulo de la Regla

BASE_INSTANCIA_1

seleccionaCut Credit Alet

seleccionaRegla que creaste

ingresaPuntuación:100

ingresaCarga máxima

presiona

presiona

Objetos para Asignar

· Obj. Asignar· Cot. Credit. Alert.

Filtro de asignación: Uno, mejor selección

Nuevo

selecciona ingresa

Nuevo


Nuevo

Nuevo

Guardar

Consultaingresa

ID del empleado

Aceptar

Recuadro

selecciona


Defaul Rule

Nombre

selecciona

selecciona

Grupo de reglas Activacióningresa

Código postal del suscriptor

selecciona

Nuevo Tipo de alerta

selecciona

NuevoTipo de alertas que trabajará el

gestor

verificaListas de reglas de asignación

Distribución a la carga de

trabajo

Comparar objeto con persona

Se ingresará uno por uno

Código postal

selecciona

Criterios Comparar con objeto

selecciona

Nuevo

selecciona

Nuevo

selecciona

Tipo de alerta

· En caso de promotores y asesores se selecciona: · Antigüedad del suscriptor. · Comparar con objeto.· Promotores: 1 al 6· Asesores: 7 al 80

ingresa

Tipo de alerta

Regla

Fecha en que inicia la regla

Vencimientoingresa

Fecha en que pierde vigencia

la regla

= Botón = Da clic = Acción realizada por usuario = Nota = Hipervínculo

Cómo realizar laASIGNACIÓN DE ALERTAS DE CRÉDITO

Registro del gestor

1Administración - AsignaciónReglas de

distribución de carga de trabajo

· Mapade sitio

selecciona selecciona selecciona ubica·Titulo de la regla de carga de trabajo

BASE_NOMBRE_INSTACIA

· Mapade sitio

selecciona

Asociar gestor a la regla

3selecciona selecciona

Regla de carga de trabajo

selecciona

selecciona

selecciona

Candidatos de

empleado

Conocimiento de Asignación

Validación tipo de alertas asociadas al gestor

4 ubica presiona

Competencias del empleado

ubica presiona presiona selecciona presionaRegla de

asignación Regla creada Versión

CondicionesNuevoselecciona

selecciona ingresa selecciona

Nuevo

· Campo condicional.· Alert action tipe.· Operador de Comparación· IN · Valor

Tipo de alertade crédito

· Campo Condicional· Alert Close Date· Operador de comparación· IS NULL

ingresa

Aceptar

Nuevo

Aceptar

Nuevo

REGLAS DE NEGOCIO

2

1

Consultar el catálogo de tipos de alerta para ingresarlo en el sistema de forma correcta.

Los criterios de las reglas de asignación son: Tipo de Alerta, Código Postal y, en caso de promotores y asesores, Antigüedad del suscriptor.

1

VALIDACIONES

Al crear una regla de asignación deberás llenar el layout correspondiente y enviarlo a CADI.



Cómo gestionar unaORDEN DE ENCADENAMIENTO CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Asociación de la alerta a la orden

2

1

Registro de partes

4

Cierre dela orden

5

Consulta por suscriptor

Gestión de la orden3

Los accesorios se agregan uno por uno

El estatus deberá cambiar de pendiente a completo

Nombre completo del

suscriptor

selecciona selecciona ingresa

Suscriptores Consulta

Verificar encabezado

Verificar producto

Confirmar pedido del suscriptor

Registro de partes

Todos lossuscriptores

· Motivo de cierre·Submotivo de cierre

selecciona


Nombre completo del suscriptorNo. suscriptor

seleccionapresiona

Enter

Orden Encad Desisntal Cancel

Volun

selecciona

FolioODD

ingresa

·Origen cliente·Destino inventario de la cuadrilla

· ActividadPart traker

selecciona

Órdenes

Nuevo

selecciona

Confirmacionesselecciona selecciona selecciona selecciona

Productoselecciona

selecciona

Consulta

Accesorio recuperado

Aceptar

Aceptar

Enviar

actualizarselecciona

+Alt Enter


Actividades

REGLAS DE NEGOCIO

2

3

1 Valida que se hayan agregado automáticamente los equipos y/o accesorios pendientes a recuperar.

Los accesorios y componentes se agregan de forma manual uno por uno.

El estatus debe cambiar de Pendiente a Completo para poder ingresar el equipo a almacén. ser Completo.

VALIDACIONES

Estatus completo


= Botón = Vista o módulo = Da clic = Acción realizada por usuario = Nota = Hipervínculo

Cómo realizar unaGESTIÓN DE CONVENIOS EN SIGEM CT

Crearconvenio

3 Convenio a aplicar

Convenio autorizado para

tu instancia

selecciona

valida

Aceptar AceptarConvenios Opciones de teléfono

Crear convenio

Detalle convenio

Asociar convenio

Importe a cobrar

ingresaFolio del recibo de cobro que corresponde

seleccionaGestion de convenio

5Objetos que

mantienen abierta la alerta de crédito

y al final la actividad que cierra la alerta de crédito

Kilometraje, atiende, inmueble, color de fachada, color de puerta

selecciona

registra

Actividades Validar folio

Objeto que corresponde

valida

Regresar en el teléfono

Finalizar conveniook

ok

Moficar actividad

ok

Actividad cerrada

correctamente

seleccionabonificación

correspondienteAceptar

Bonificación fija

Bonificaciones4

Generar bonificaciónBonificaciones Bonificación

variable

Bonificación porcentaje

$

Ingreso a SIGEM

1Usuario y contraseña No. de placas y

no. económico

ingresa ingresa

Accesar Cambiar Crédito y CobranzaSIEBEL

Búsqueda suscriptor

2 Búsquedadel

suscriptor

valida

Equipos asociados al suscriptor y facturación

Alerta de crédito que

correspondeAccionesCriterio de

búsqueda

ingresa selecciona

Iniciar búsqueda

SIEBEL Mis Alertas

SIEBEL suscriptor

SIGEM universo de

alertas

REGLAS DE NEGOCIO


1


VALIDACIONES

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19222120 23292827 30

2425 266



Ok


2

Ingreso a SIGEM

1

Cómo gestionar unaPETICIÓN DE REFRESH

Gestión de petición de refresh

3

Usuario y contraseña No. de placas yno. económico

ingresa

selecciona

valida

ingresa

Accesar Cambiar



corresponde

Crédito y CobranzaSIEBEL

Acciones

Nueva petición

Peticiones Guardar

Actualizar

Datos de Petición

·Tipo: Especialización Cobranza.

·Motivo: Refresh Gestión Cobranza.

·Submotivo: Refresh Gestión Cobranza.

Estatus de la petición sea

abiertovalida

El estatus cambie a cerradovalida

Opciones del teléfono

selecciona


ingresa selecciona

Iniciar búsqueda

SIEBEL Mis Alertas

SIEBEL suscriptor

SIGEM universo de

alertas

Cerrar petición

Clave de solución:Solicitud enviada

REGLAS DE NEGOCIO

La duración del refresh será de 6 días

1

Se podrá solicitar una petición de refresh cuando el suscriptor se encuentre dentro de las alertas de crédito del gestor.

Se podrá solicitar refresh si el suscriptor refleja un pago parcial o total del adeudo.

Si el suscriptor no se encuentra dentro de las alertas de crédito del gestor, se deberá validar que la cuenta del suscriptor no se encuentre en atraso para poder solicitar la petición de refresh.

Si el refresh no se ve reflejado en la cuenta del suscriptor, se deberá solicitar el apoyo del Supervisor para su seguimiento.

VALIDACIONES

2

3

4

1

$

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19

222120 23292827 30

2425 26

6

!

L M M J V SD

1 2 3 4 5

876 9 10 11 12

151413 161718 19222120 23292827 30

2425 26

REGLAS DE NEGOCIOCAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA$

= Botón = Vista o módulo = Da clic = Acción realizada por usuario = Nota = Hipervínculo


2

Ingreso a SIGEM

1

Cómo gestionar unaORDEN DE RECUPERACIÓN DE EQUIPOS EN SIGEM CT

Gestión de orden

4Motivo de

cierre


Accesorios que retiras

Lista de accesorios Ok


ingresa


ingresa selecciona valida

ingresa

Accesar

Iniciar búsqueda

Cambiar



corresponde

seleccionaingresa ingresa

Actualizar

ContinuarNo. de serie del equipo

Nuevamente el no. de serie del equipo


Marca el equipo a retirar

Ok

Acciones

Folio ODD

Crear orden

SIEBEL Mis Alertas

SIEBEL suscriptor

SIGEM universo de

alertas

Acción

Creación de orden

3

selecciona

Aceptar Opciones de teléfono

Opciones de teléfono

Crear orden

Datos de la orden

·Grupo Funcional: Órdenes con visita del gestor.·Tipo de orden: Cobranza recuperación.·Motivo de creación: Recupera equipos y/o accesorios.·Parentesco de quien atiende.

registra

Submotivo de cierre

selecciona

Solución OkAceptarEnviarorden Enviar

KilometrajeAtiendeInmuebleColor fachadaColor puerta

selecciona

REGLAS DE NEGOCIO

2

3

4

1 Selecciona el equipo a recuperar.

Se deberán ingresar todos los componentes y/o accesorios que se recuperen.

Ingresa los componentes y accesorios uno por uno.

Para ingresar el equipo a almacén el estatus debe ser completo.

VALIDACIONES

Estatus completo

Accesorios




2

Ingreso a SIGEM

1

Cómo gestionarACTIVIDADES EN SIGEM CT

Gestión de actividad

3Folio de cobro

selecciona

Comentarios

ingresa

Ok


ingresa


ingresa selecciona valida

ingresa

Accesar

Crear Actividad

Actividad correspondiente

Iniciar búsqueda

Cambiar



corresponde

selecciona ingresa

Grupo de actividad

correspondiente

registra

KilometrajeAtiendeInmuebleColor fachadaColor puerta


Opciones de teléfono 0Validar

folio Envía

Acciones

Saldo a cobrar

SIEBEL Mis Alertas

SIEBEL suscriptor

SIGEM universo de

alertas

selecciona

Documents

CAMBIO TECNÓLOGICO / COBRANZA Cómo realizar un CAMBIO DE FORMA DE PAGO (Telmex …universidadvirtual.dish.com.mx/compendio/contenido/capac... · 2016-08-15 · CAMBIO DE FORMA DE