Cambios en la configuracin del portal

Cmo emitir un CFDI versin 3.3?

2

ndicedeContenido1.-AccesoalSistema.................................................................................................................................3

2.-ConfigurarRgimenFiscal....................................................................................................................4

3.-ActualizacindeConceptos.................................................................................................................5

3.1-ActualizacindemaneramasivadesdeExcel...............................................................................6

4.-ConfigurarSerie....................................................................................................................................7

4.1-Configurarseriedepagos...............................................................................................................8

5.-RegistrarunCliente............................................................................................................................11

6.-ConfirmacindeCFDI.........................................................................................................................12

7.-ExpedirunCFDI..................................................................................................................................15

8.-ExpedirunaFacturaGlobal................................................................................................................19

9.-ExpedirunaNomina...........................................................................................................................21

3

1.-AccesoalSistemaCONFIGURACININICIAL Elprimerpasoesingresarasuportaldefacturacinconsuusuarioycontrasea.

Dar clic en botn El sistema le mostrara la siguiente pantalla que nos indica la informacin que debemos actualizar.

4

2.-ConfigurarRgimenFiscal

ElprimercambioqueserequiereesconfigurarelrgimenfiscaldeacuerdoalcatlogodeclavesdefinidosporelSAT.

1. Dar clic en el primer enlace, te abrir el formulario de datos fiscales.

2. Debemos buscar la opcin de rgimen fiscal y seleccionar al que pertenecemos.

Para volver a la pantalla de actualizacin 3.3 debers dar CLIC en EMISIN-> NUEVO CFDI 3.3

5

3.-ActualizacindeConceptosElsegundocambioesconfigurarlosconceptosqueserequieranparalafacturacindelcomprobante:

1. Debe dar clic en el segundo enlace, en al cual le abrir la ventana del catlogo de conceptos u debemos dar clic en EDITAR el concepto que deseamos usar en versin 3.3.

2. En este apartado deber actualizar los campos que son sealados para la versin 3.3 si desea

usarlos para expedir en esta nueva modalidad. Como ejemplo mostramos la pantalla donde sealamos cuales son estos nuevos campos.

6

Si tienes duda respecto a que clave le corresponde a tu producto puedes descargar el buscador oficial del SAT dando clic en CATALAGO SAT.

Para volver a la pantalla de actualizacin 3.3 debers dar CLIC en EMISIN-> NUEVO CFDI 3.3

3.1-ActualizacindemaneramasivadesdeExcel Otra forma de actualizar los conceptos de forma masiva es en el catlogo de conceptos dar clic en ACTUALIZACION MASIVA DE CONCEPTOS 3.3

1. Dar clic sobre Exportar los conceptos a Excel, el cual te descargara un archivo Excel con tu lista de conceptos.

2. Agregar en el Excel la clave de producto y/o servicio correspondiente o la que ms se acerque, agregar en el Excel la clave de la unidad correspondiente.

3. Guardar los cambios en el Excel

7

4. Dar clic en examinar y seleccionar la ubicacin donde se encuentra el archivo Excel 5. Clic en guardar para actualizar los conceptos.

4.-ConfigurarSerie

Eltercercambioescrearnuevasseriesparaexpedircomprobantesenlaversin3.3

Una vez que del clic te aparecer la pantalla del listado de SERIES en la cual debers dar clic en NUEVA SERIE y realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la versin 3.3 2. Seleccionar la plantilla Factura ingreso, egreso CFDi 3.3. 3. Crear una nueva serie distinta a las ya existentes en versin 3.2, ejemplo si tienes serie A

podrs crear una nueva AA y as podrs diferencias los comprobantes que emitas en 3.3 y tener un mejor control.

4. Podrs iniciar con un rango de 1 o mayor.

1

45

8

5. En caso de que tu CFDi 3.3 sea para factura ingreso, egreso y traslado debers seleccionar el uso que indique esta opcin, posteriormente podrs crear una nueva para pagos o nmina.

6. Podrs agregar tu logotipo dar clic en seleccionar. 7. Para terminar la configuracin de tu plantilla 3.3 debers dar clic en GUARDAR.

4.1-Configurarseriedepagos accesaranuestroportaldeFacturacin,ingresandosuscredenciales ACCEDER AL MEN -> CONFIGURACION -> VERSION IMPRESA Y SERIES

9

Una vez que de clic te aparecer la pantalla del listado de SERIES en la cual debers dar clic en NUEVA SERIE y realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar la versin 3.3 2. Seleccionar la plantilla Factura ingreso, egreso CFDi 3.3. 3. Indicar nombre a la serie (ejemplo: PA, PAGO, PAGOS) 4. Especificar el rango inicial 5. Especificar el uso de la serie / seleccionar la opcin Comprobante pago

Para

volver a la pantalla de actualizacin 3.3 debers dar CLIC en EMISIN-> NUEVO CFDI 3.3

10

SIERESCLIENTENUEVOdeberssubirtuscertificadosdesellosdandoclicenelpaso4comoloindicalaimagen:

1.- Dar clic en INSTALAR NUEVO CERTIFICADO, Ingresar su .CER y .KEY

11

CLIENTESUno de los cambios importantes que realizo el SAT es que al momento de timbrar la factura se verificar

que el RFC exista, de lo contrario la factura no ser expedida.

Otro cambio importante es que El domicilio fiscal del emisor y receptor ya no es obligatorio, en CSFacturacion continuaremos mostrndolo en los PDF.

5.-RegistrarunCliente PASOS PARA AGREGAR UN NUEVO CLIENTE: Una vez estando en tu cuenta debers dar clic en CATALOGO->CLIENTES->NUEVO CLIENTE. Con solo llenar los siguientes campos de tu cliente, es suficiente para poder emitir un CFDI 3.3

Si se desea agregar un receptor (cliente) con nacionalidad extranjera, te aparecern dos campos ms al terminar de capturar el RFC genricoXEXX010101000. De los cuales el Nmero de Registro de Identidad

NOTA: QUEDA RESTRINGIDO A 1 CLIENTE EXTRANJERO POR PAIS SE PODRA AGREGAR MS DE 1 CLIENTE EXTRANJERO DEL MISMO PAS SIEMPRE Y CUANDO SE

REGISTRE EL NMERO DE REGISTRO DE IDENTIDAD TRIBUTARA.

12

6.-ConfirmacindeCFDIUna de las novedades que contempla la versin 3.3 de la facturacin electrnica es la llamada CONFIRMACIN, lo que significa que habr una validacin antes de emitir un CFDI con determinado monto. Se debe registrar la clave de confirmacin nica e irrepetible que entrega el proveedor de certificacin de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos. Los lmites mximos de cada tipo de comprobante se encuentran en el catlogo c_TipoDeComprobante. Cmo obtener la clave de confirmacin? ACCEDER AL MEN -> CONFIGURACIN -> CONFIRMACIN

13

Para poder obtener un cdigo de confirmacin es necesario dar clic en el botn Nueva Confirmacin.

Posteriormente aparecer el formulario, cabe mencionar que todos los campos en este formulario son requeridos para la generacin del cdigo de confirmacin.

14

Despus de dar clic en el botn enviar. Podremos ver el cdigo en el listado de confirmaciones.

15

7.-ExpedirunCFDI PrimerpasoesIngresaralacuentadeCSFacturacion,tenerunacontratacinvigenteycomprobantesfiscalesdisponibles.

Dar clic en botn / NUEVA FACTURA CAPTURADECOMPROBANTE3.3

o DATOS DEL COMPROBANTE Serie: Podrs elegir una de las series previamente creadas en

configuracin/versin impresa y series.

Forma de Pago: Podremos elegir la clave de la forma en que nos ser

pagada la factura de acuerdo con el catlogo del SAT (efectivo, cheque nominativo, transferencia electrnica de fondos, entre otras)

16

Condiciones de pago: Podremos describir en un texto libre si hubiera alguna condicin para el pago del CFDi a expedir.

o Mtodo de pago: opcin para elegir si la factura nos ser pagada la

factura.

Moneda: Opcin para elegir la moneda mediante la cual ser pagada

la factura de acuerdo con el catlogo del SAT, si es diferente a Peso Mexicano se abrir un campo para elegir el tipo de cambio, este deber ser no menor a un 30% o mayor a un 30% vigente al da de su expedicin, en caso de ser as se deber solicitar una CONFIRMACION al SAT, esta accin podrs realizarla dentro de nuestro portal del SAT en CONFIGURACION/CONFIRMACION.

Tipo de comprobante: opcin para asignar el valor que tendr el

comprobante, si es para comprobar un INGRESO se deber seleccionar (I Ingreso), si es para comprobar un egreso se deber seleccionar (E Egreso) si es para comprobar traslado de mercancas se deber seleccionar (T Traslado).

Leyenda del comprobante: opcin no obligatoria por el SAT que

indica el nombre del comprobante a expedir, recordemos que para el SAT solo es INGRESO, EGRESO O TRASLADO.

Lugar de Expedicin: Opcin para elegir el domicilio en el cual se expide el comprobante.

17

DATOSDELRECEPTOR:

Busca y selecciona el cliente: Opcin para buscar en el catlogo de clientes ingresando las primeras 4 letras del nombre y