Cambios y disrupción en el Retail...Cambios extremos en FMCG debido al COVID-19 1 2 3 4 Más ítems por ocasión durante y aún después Traslado de consumo al Hogar + Snacking +

Cambios y

disrupción en el

Retail

Nuevas tendencias, nuevos

consumidores

Francisco Luna

Gerente General

Kantar, División Worldpanel Perú

20 Agosto 2020

Cambios extremos en FMCG debido al COVID-19

1 2 3 4Más ítems por ocasión

durante y aún después

Traslado de consumo

al Hogar

+ Snacking

+ Cooking

4- Omnicanalidad

+ One stop shop

Nos movemos de una crisis de salud a una crisis económica

Fuente : Kantar FMCG 2

ECommerce crece en todos los grupos demográficos, pero sobre todo adultos

mayores

0

5

10

15

20

25

30

35

ShopperAged under 28

ShopperAged 28-34

ShopperAged 35-44

ShopperAged 45-54

ShopperAged 55-64

ShopperAged 65+

12 w/e 17 May 20 12 w/e 19 May 19

% penetración e-commerce por edad UK antes / durante covid

14.2 22.4

PRE C19 Lockdown

+65 a.

50-64 a.

35-49 a.

-35 a.

2.9%Participación

online semana

15 (+40% HH)

España

% Contribución en gasto por rango edad

36.1%37.9%

13.8%

4.2%

8.8%

13.5%

32.5%

39.4%

12.8%

5.3%

12.4% 11.6%

Hyper Super Discount Convenience e-commerce traditionnal

52 w/e december 2019 Week 1-2020 W15 W16

% Importancia en gasto en FMCG.

Promedio Francia + UK + España +

China


Nuevos valores y preocupaciones influyen en los hábitos de compra y

consumo

Tiendas físicas son impulsadas por nuevos atributos

Crece la demanda por delivery y los medios de compras

digitales se aceleran

La visión de América Latina

4

Nuevas preocupaciones inciden en los hábitos de compra y consumo

Las personas están preocupadas en America Latina

Kantar Covid-19 Barometer 2020 - Latam Ola 4

LinkQ Covid-19 Latam – Ola 2: P13. ¿Sus ingresos se han reducido debido a la contigencia generada por el COVID-19?

45%Global: 50%

Por su salud

79%Global: 60%

El futuro económico

86%Global: 68%

La planificación financiera

Los hogares fueron impactados en sus ingresos, debido a la contingencia

68%Ecuador y Perú 86%

México 81%

5

Usage Brasil y México

Estudio Coronavirus Impact Colombia / Perú, encuesta realizada en mayo a 1,100 hogares

Fuente : Kantar FMCG

El consumo se concentra dentro del hogar y se instauran nuevos hábitos

Brasil Colombia

Los hogares pasaron a tener

27% más ocasiones de

consumo de alimentos y

bebidas en el hogar

Desayuno +25%

Lunch/Dinner + 30%

Snacks + 21%

México

Y las ocasiones de snacks

aumentaron

37%

Desayuno + 5,5%+ Ocasiones

+ Tiempo de

preparo

Los mexicanos están

pasando más tiempo

cocinando

90% procuran

comer más sano

41%

consumiendo

más snacks a lo

largo del día

61% ensayando

nuevas recetas

54% han

aprendido nuevos

platos/ postres

41%, a su

familia le gustan

ahora más sus

recetas

35% disfrutan

de cocinar más

que antes

Perú

6

Como consecuencia de la pandemia, la canasta FMCG tuvo el mayor crecimiento en

volumen en 10 años en Q1 LATAM


Cambio en Volumen (%) | vs. mismo periodo año anterior-4

.5

1.0

-7.2

4.5

-0.3

-1.3

0.8

0.2

2.8

-1.7

-5.0

1.0

-4.7

4.6

-0.4

-1.9

-1.2

-1.5

-0.8

1.0

-1.5

5.1

-1.8

0.9

2.6

-0.4

2.5

0.8

-3.0

2.6

7.8

5.8

5.6

5.1

4.8

4.5

4.0

3.1

2.5

2.4

CHI BRA ARG ECU Latam COL MEX BOL PER CAM

Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20

7

PerúPerú acompaña esta tendencia con crecimiento sostenido

(6)

(3)

1

5

4 4

(1)

(3)

2

5

-6

-4

0

4

33

-1

-3

35

Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 1Q'20 2Q'20

Valor Volumen ponderado

% Variación

T. FMCG



Las misiones de abastecimiento fueron los motores del crecimiento de FMCG

20%15%

37%

22% 19%25%

34%

14%

23%

57%

41%

54%

45% 44%38% 36% 34%

21%

14% 14%

Latam Brasil Argentina Chile CAM Ecuador Colombia México Perú Bolivia

Share vs. Crecimiento Valor – Misiones de Stock Up/Despensa (Mar vs. Feb 20)Growth Share

Impulsando el pago por medio de tarjetas de crédito

Card 30%

Cash 12%

Variación en valor de medio

de pago (Mar’ 20 vs 19)

8%

25%30%

34%

62%

33%

Card Cash

Item Urgente

Diaria

Reposición

Stock Up

Share Valor por Misión de Compra - Marzo 2020

9

En Perú se acentúa esta tendencia, ticket, misiones más grandes y

uso de tarjetas, transformando la forma como compramos


19.419.8

22.1

26.627.5 26.9

6.9 7.1 7.6

9.7 10.0 9.4

22.621.8

21.9

17.6 17.2 17.2

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20

Ticket S/ Unid. X ocas Frecuencia (veces)38 37 36

23 23 26

42 42 43

42 41 42

12 13 1430 31 26


Consumo Inmediato

Proximidad

Reposición

Despensa


6.1 6.2 8.2 8.8 9.8 9.4

60 61 79 77 91 88

Se incrementó el uso de tarjetas (100%), así como el

ticket promedio en este tipo de transacciones

% Gasto

Ticket S/.

Peru

10

También se generaron cambios en la demanda de categoríasIndulgencia, practicidad, beneficios e higiene

Peru

semanas 19 semanas

Harinas

Conserva

pescado

Salchicas

Margarinas

Galletas

semanas 19 semanas

Té filtrante

Café

Modif. Leche

Cocoas

semanas 19 semanas

Lejías

Lavavavilljas

Limpiadores

Toallas de

papel

J. Lavar

semanas 19 semanas

Jabón de

tocador

Incontinencia

Pañitos

húmedos

CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN A LO LARGO DE 19 SEMANAS

VS SEMANAS PREVIAS


Kantar Worldpanel FMCG 2020 - Latam

Sin embargo, por la presión económica en la Región, los consumidores

empiezan a moverse a marcas más baratas

16%

21%

37%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

Total Premium Mainstream Economy Private Labels

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%

Tier Avg. Price Tier Avg. Growth

FMCG (March 20 vs. 19 – US$)

16%

37%

12%

27%

12%

24%19%

41%

8%

71%

25%

35%

Total Marcas Propias

Total FMCG Dairy Beverages Foods Health & Beauty Home Care

Marcas Propias son 60%

más baratas que las Marcas

Mainstream en la Región

Variación en Valor Marzo 20 vs.19 (US$)

12

En Perú lideran crecimiento, sin embargo, hogares de NSE Altos no

desisten de opciones premium, lo cual llama a una mayor diferenciación

Económicas: -20% al precio promedio | M. Promedio/ Mainstream: entre -20% y +20% al precio promedio | M. Premium: +20% al precio promedio

Var. Valor % 2Q’20 vs 1Q’20

MARCAS PROPIAS

PREMIUM

MAINSTREAM

ECONÓMICAS

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

-4.9% 2.0% 3.6% 7.7%

6.0% 6.1% 4.4% 4.0%

7.8% -4.7% -15.0% -17.2%

9.9% 24.4% 20.3% 7.4%


1.8

5.3

-3.8

17.1

2Q'20 vs 1Q'20

Var. Valor %

MARCAS PROPIAS

PREMIUM

MAINSTREAM

ECONÓMICAS

MARCAS PROPIAS

ALIMENTOS BEBIDAS PERSONAL

CARE

HOME CARE

15.3% 11.8% 19.6% 9.3%

Peru

Marcas Propias 2.9% participación

Total Latam FMCG Share Valor

(U$ - Año Móvil Q1.20)

220%Ecommerce

16%Mayoristas

12%Hipermercado

10%Discounters

9%Tradicional

8%Supermer-

cado

6%Otros

8.8

8.6

27.1

8.0

38.0

0.3

MAT Q1 20

Otros

E-commerce

Tradicional

Discounters

Supermercado

Hipermercado

Mayoristas

Crecimiento en Valor - (Año Móvil

Q1.20)

El canal ecommerce ya crecía a 3 dígitos antes de la

pandemia

En la visión de largo plazo, Mayoristas y Discounters ya son tan relevantes

como los Hipermercados en Latam

Fuente : Kantar FMCG Latam 14

17.5

1.6

24.6

36.4

1.4

3.31.213.9

Otros

Internet + teléfono

Mayoristas

Cash & Carry

Mercados

Bodegas

Discounters

Autoservicios

Total FMCG Share Valor – Q2’20

577%Internet + teléfono

17%Autoservicios

164%Discounters

27%Mercados

56%Cash & Carry

-20%Bodegas

-14%Otros

Crecimiento en Valor - (Q2’20 vs

Q2’19)

En el corto plazo en Perú destacan Discounters, Value for Money e

Internet + Teléfono

41%Mayoristas

Perú

Internet+ teléfono llegó a una penetración del 12% Q2


El consumidor está concentrando sus compras, por la preocupación

de contagio (one stop shop)

Total Canasta KWP | Lealtad% (share of wallet)

26 2628

3334

32

10 910

15 1514

36 3739

45 4442

14 14

18

2123 22

18

2220

22

28

26


AASS

Discounters (Mass e Hb)

Mercados De Abastos

Distribuidor Mayorista

C&C

*AASS: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong, Vivanda

*Discounters: Mass e Hiperbodega Precio Uno

*Convenience: Tambo, Justo, Oxxo, Minimarkets

*C&C: Economax, Makro, Mayorsa, Vega

Peru


Conocer y segmentar a los shoppers es necesario para crecer

Fuente: Kantar, FMCG / Moderno: AASS, Discounters y C&C

16.0 16.0

24.0 24.0

22.0 22.0

13.0 8.0

1Q'20 2Q'20

Repetidores Heavy

Repetidores Medium

Repetidores Light

Abandonan

Nuevos

62.0 62.0

27.0 29.0

7.0 6.0

1Q'20 2Q'20

Repetidores Heavy

Repetidores Medium

Repetidores Light

Abandonan

Nuevos

Penetración % % Gasto

Peru

Canal Moderno

17

Para crecer con los Medium (24%), la canasta de Alimentos es

fundamental

27% de sus compras 34% de sus compras

CANAL MODERNO MERCADOS

44% pagó con tarjeta

S/.47 Cada 11 días Cada 6 días

2Q20

S/.34

Alimentos, 38% de su gasto en

el canal

Alimentos, 48% de su gasto en

el canal

100% pagó con efectivo

Top categ. + aporte

2Q20 vs 1Q20

Arroz

Top categ. + aporte

2Q20 vs 1Q20

Conservas de pescado

Peru


Canales tradicionales crecen en esta coyuntura, en donde surtido también

está jugando un rol fundamental

Argentina

10%16% 16%

58%

Almacén+Kiosco

Total misiones

Compra Diaria

De Reposición

De Abastecimiento (o Stockeo)

Variación de cantidad de viajes de compra x mision - mar-20 vs mar-19

Peru

Mercados representó 38,9% del valor

entre los canales en Abril (+7,5 pp vs el año móvil)

El atributo mejor evaluado es surtido

78

61

41

Encuentro prod. frescos de calidad

Es más barato

Puedo comprar a granel

Top 3 frases con que más se identifica el shopper de Mercados

Chile

34,2 32,9 36,7 41,0

Q1’18 Q1’19 Q1’20 Abr-May’20

El canal tradicional ha alcanzado participación histórica,

impulsado por más compradores y mayor frecuencia de compra

Perú: estudio especial encuesta

Kantar FMCG Latam 2020

2,600 mercados

330K puestos fijos

19

*Argentina no considera Apps de delivery

MAT Mayo / **BR MAT Junio

Kantar FMCG Latam

Penetración FMCG – Compras por Internet + Apps de delivery14.7

11.5

7.35.4

44.6

7.1

1.6

ColombiaBrasil**Argentina*México

MAT 2020 MAT 2019

Colombia Internet 13,3

Apps delivery 2,5

Phone/Whatsapp 30,9

Ecommerce Puro 2,6 (+0,3 pp)

Ecommerce No-puro 12,9 (+9 pp)

Penetración FMCG por medios de Acceso – MAT 2020

E-commerce gana nuevos compradores y Colombia lidera la penetración del

canal en la Región

19,0Big City

20

En Perú el crecimiento imulsado por un mayor número de hogares

compradores y tickets más altos

TELÉFONO E-COMMERCE

COMPRADORES

(miles de hogares)142 211 260 289

PENETRACIÓN % 2.9 4.2 5.2 5.8

FRECUENCIA

( veces)2.3 2.3 2.9 2.5

TICKET S/. 21 23 36 30

Mar’20 Abr’20 May’20 Jun’20

COMPRADORES

(miles de hogares)24 60 89 106

PENETRACIÓN % 0.5 1.2 1.8 2.1

FRECUENCIA

( veces)1.0 1.2 1.4 1.2

TICKET S/. 86 51 63 112

+408%% Variación Valor

2Q’20 vs 1Q’20

+237%% Variación Valor

2Q’20 vs 1Q’20

Mar’20 Abr’20 May’20 Jun’20


Peru

22

Después de Teléfono, e-commerce non pure capta más shoppers

222

142

2610

110

194

4221

0

50

100

150

200

250

Telefónico Ecommerce Non-Pure Ecommerce Pure Ecommerce App

‘000 Hogares compradores nuevos

2Q20 vs 1Q20 YTD20 vs YTD19

1. Bodegas

2. Mercados

3. Fabricantes

Peru

23

En donde destaca el NSE AB, que además incrementa la lealtad


3 3 3

5

7

8

3 3

5

9

13

15

3 33

55

6

3 3 34

55


Penetración %

Total NSE AB

NSE C NSE D

8 917 1412 15

22 21

Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20

Lealtad en valor %

Peru

24

14.1 18.3

32.817.1

32.0

25.6

21.2

39.1

1Q'20 2Q'20

to 34 From 35 To 44 From 45 To 54 55 & +

Amas de casa mayores ( +55 años) se convierten en el grupo más

importante para teléfono e internet en el 2Q’20, rompiendo paradigmas

TELÉFONO E-COMMERCE

SHARE VALOR %

23.4

3.6

55.1

37.0

17.3

20.8

4.3

38.6

1Q'20 2Q'20

to 34 From 35 To 44 From 45 To 54 55 & +

CRECIMIENTO

Q2’20 VS Q1’20CRECIMIENTO

Q2’20 VS Q1’20

+3167%

+308%

+129%

-47%

+836%

+305%

+162%

+547%


Peru

25

¿Cuáles son los

escenarios

futuros?

Globalmente, la marcha de las Marcas Propias deberían continuar

Source: Europanel, Kantar, Gfk, Intage

% Share Valor- Marcas propias

51

.54

8.7

41

.14

1.1

39

.73

8.2

35

.53

4.6

31

.03

0.1

28

.42

8.0

27

.32

6.4

22

.51

9.8

12

.67

.76

.16

.04

.63

.93

.22

.82

.42

.12

.00

.90

.80

.3

UK

NL D BE

SP

AU

ST

PT

FR

HU

SK

PL

DK

CZ IT

SW

RO

JA

P

CA

M

CH

ILE

AR

RU

S

ME

X

TW

KO

R

EC

U

PE

RU

MY

TH

BR

A

CH

INA

Crisis EconómicaIncremento de

discounters

27

La aceleración de E-commerce superará expectativas

Fuente: Kantar, GFK, Intage, IRI

% participación global por canal - Proyección basado en series temporales del Forecast Modeling & Consulting Services

52.5% 51.7% 50.9% 50.1%

4.1% 4.9% 5.8% 6.8%

10.2% 10.6% 10.9% 11.4%4.7% 4.7% 4.8% 4.8%3.8% 3.8% 3.9% 3.9%8.2% 8.0% 7.9% 7.7%

5.8% 5.7% 5.7% 5.7%

10.7% 10.6% 10.2% 9.6%

2017 2018 2019 2020Forecast Dec-19

2020Forecast Apr-20

Hypermercados ySupermercados

E-commerce

Discounters

Cash & carry

Conveniencia

Tradicional

Drugstore+Farmacias

Otros canales

7.5 – 8%

28

Aislamiento Social

Marzo-Junio’20

En Perú, aún en un escenario conservador, se mantiene expectativas

positivas (mercados, moderno, value for money e internet+teléfono)Consumo en miles de kilos/litros/und.

Total FMCG


260000

285000

310000

335000

360000

385000

410000

435000

460000

Canasta KWP Proy. Canasta KWP Lím. Inferior Lím. Superior

Escenario Medio +8%

Escenario Inferior +2%

Escenario Superior +15%

Peru

29

25000

40000

55000

70000

85000

Jul-

18

Ag

o-1

8

Se

t-18

Oct-

18

Nov-1

8

Dic

-18

En

e-1

9

Fe

b-1

9

Ma

r-1

9

Ab

r-19

Ma

y-1

9

Jun

-19

Jul-

19

Ag

o-1

9

Se

t-19

Oct-

19

No

v-1

9

Dic

-19

En

e-2

0

Fe

b-2

0

Ma

r-2

0

Ab

r-20

Ma

y-2

0

Jun

-20

Jul-

20

Ag

o-2

0

Se

t-20

Oct-

20

Nov-2

0

Dic

-20

Volu

men

en

mile

s d

e k

ilos/litro

s

CONSUMO (VOLUMEN) EN CANAL MODERNO

Canal Moderno

Proyección (data jun-20)

Lím. Inferior

Lím. Superior

Proyecciones con data a junio 2020

Proyecciones:

2020, 26%

Esperamos que canal Moderno cierre el año creciendo, impulsado por

todos sus formatos, en especial Discounters

25000

35000

45000

55000

65000

Jul-

18

Ag

o-1

8

Se

t-18

Oct-

18

Nov-1

8

Dic

-18

En

e-1

9

Fe

b-1

9

Ma

r-1

9

Ab

r-19

Ma

y-1

9

Jun

-19

Jul-

19

Ag

o-1

9

Se

t-19

Oct-

19

Nov-1

9

Dic

-19

En

e-2

0

Fe

b-2

0

Ma

r-2

0

Ab

r-20

Ma

y-2

0

Jun

-20

Jul-

20

Ag

o-2

0

Se

t-20

Oct-

20

Nov-2

0

Dic

-20

Volu

men

en

mile

s d

e k

ilos/litro

s

CONSUMO (VOLUMEN) EN AASS

AASS


Lím. Inferior

Lím. Superior


Proyecciones:

2020, 12%

AASS: Plaza Vea, Metro, Tottus, Wong, Vivanda

Moderno: Anteriores, más Discounters, Conveniencia y Otros (regionales)


Peru

30

Proyección de Value for Money (Mayoristas+C&C) – Se espera un cierre

positivo también para el canal


133121

138 143

220

0

50

100

150

200

250

Proyección de Consumo en Total Value forMoney

(volumen en millones de kg/lt/und)

-5-8

14

4

54

-15

0

15

30

45

60

2016 2017 2018 2019 2020p

0

5000

10000

15000

20000

25000

Vo

lum

en

en

mile

s d

e k

ilos/litro

s

CONSUMO (VOLUMEN) EN TOTAL Value for Money

Canal Value for Money


Lím. Inferior

Lím. Superior


31

Ingreso disponible

Downtrading

Discounters & Value for Money

Marcas Propias

Precio/promociones

Presión del margen

+ in home

E-commerce

Directo al Hogar

Cambio de categorías: +cocinar

+ higiene – cuidado personal

Adultos más cerca

- demanda

+ competencia

+/- desempleo + /- distanciamiento

Dos temas redefinirán el Consumo


¿Cómo ganar en tiempo de Covid ?

Repensar la estantería basado en categorías

escenciales

+ Pago tarjeta + Discounters + Marcas Propias en

diferentes Tier para retener y desarrollar a los

shoppers e incrementar márgenes

- demanda del

consumidor

Seguir al shopper: cómo y qué compra dentro y fuera

Digital ya no es una opción

Restaurantes + plataformas de delivery son nuevos

competidores

+

competencia

Entender momentos y usos de consumo in home

Segmentar portafolio sin dejar de pensar en valor

Elasticidad de precios / Tamaño de Pack / Promo

Packs

Retailers Fabricantes

Directo al consumidor

Fortalecer diálogo con cadenas con un verdadero

entendimiento del Shopper (seguir al shopper)

Comunicación e innovación ante la amenaza de Marcas

Propias y marcas Tier Bajo


Liquid Retail

Online & offline

Directo al consumidor

Total Retail FMCG + No FMCG

Home delivery

34

Entramos a una nueva era…

Gracias

Francisco Luna

Kantar Worldpanel Perú

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]

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Cambios y disrupción en el Retail...Cambios extremos en FMCG debido al COVID-19 1 2 3 4 Más ítems por ocasión durante y aún después Traslado de consumo al Hogar + Snacking +