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Octubre 2010 • Graphexpo
Cambios y Oportunidadesen el mercado gráfico de ALD.I. Luis Enrique Reynoso Vilches / Revista Bazar Gráfico / MEXICO
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
1. La Economía Mexicana✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
INFLACION
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
3,57% 4,56 3,67
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
PIB
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-6,50 4,80 3,90
✤ Producto Interno Bruto
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
PIB per cápita
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
8.156 9.534 10.252
17% 10,8%
✤ En US Dollars
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Cetes
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
5,42% 4,50% 4,92%
✤ Tasa de ahorro
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Tipo de cambio
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
MEX$13,60MEX$12,75MEX$12,76
✤ Pesos por cada dólar
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Consumo
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-5,0% 3,0% 3,3%
✤ Crecimiento real anual
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Exportaciones
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-14,8% 17,4% 8,9%
✤ Crecimiento real anual
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Importaciones
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
-18,2% 16,6% 10,1%
✤ Crecimiento real anual
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IED
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
12,5 21 22
✤ Inversión Extranjera Directa (mmd)
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Remesas
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
21,2 21,7 22,4
✤ Trabajadores mexicanos en EUA (mmd)
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Reservas Intl.
✤ Fuente: Estudios Económicos Banamex
2009 2010 2011
90,8 109,7 125,1
✤ Expresadas en mmd
Deuda externa2009 2010 2011
192,1 207 218,7
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
2. Industria Gráfica Mexicana✤ Fuente: Cámara de la Industria de Artes Gráficas, CANAGRAF
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
14,900 EMPRESAS
✤ 98% DE ELLAS (14,600) SON CONSIDERADAS MICRO Y PEQUEÑAS
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
EMPPLEOS GENERADOS
✤ 120 MIL EMPLEOS DIRECTOS
✤ 600 MIL EMPLEOS INDIRECTOS
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CAPACIDAD INSTALADA
✤ 50%✤ PROMEDIO DEL INDICE
DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS EMPRESAS GRAFICAS MEXICANAS
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CIERRE DE EMPRESAS
✤ 2,500✤ ES EL NÚMERO
ESTIMADO DE EMPRESAS GRÁFICAS QUE HAN CERRADO EN LOS RECIENTES 5 AÑOS.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IMPORTACIÓN
✤ 859 mmd✤ FUERON LAS
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN EL 2008
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
PRODUCTOSIMPORTADOS
✤ LIBROS, ESTAMPAS Y FOTOGRAFIAS, SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales
✤ 7,100✤ IMPRESORES
AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales
✤ 17,545✤ MILLONES DE FOLIOS
IMPRESOS EN 6 AÑOS, DEL 2002 AL 2008
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales✤ 6,000 empresas✤ QUE SE DEDICAN A
IMPRIMIR COMPROBANTES FISCALES ESTARÍAN EN PELIGRO DE CIERRE, POR LA REFORMA FISCAL DE 2010.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales
✤ 2,400 empleos✤ EN RIESGO DE
PERDERSE O DE SER CANCELADOS POR LA INICIATIVA FISCAL.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales
✤ 400 mdd✤ VALOR ANUAL DE LA
IMPRESION DE COMPROBANTES FISCALES.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales✤ 100 mil tons.✤ DE PAPEL UTILIZADAS
PARA LA PRODUCCION DE PAPEL EN EL MISMO PERIODO DE 6 AÑOS (2002-2008)
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComprobantesFiscales
✤ 5 MILLONES de contribuyentes, utilizan la factura en papel.
✤ 14 MIL contribuyentes utiliza la factura electrónica.
✤ Fuente: Canagraf
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
3. Sector Papel✤ Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
La Cámara del Papel agrupa a un númerosignificativo de productores nacionalesde papel, ya que juntos representan el
98% de la producción nacional.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
✤ Genera empleo a más de 64,000 trabajadores directos y unos 235,000 trabajadores indirectos en el país.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
✤ El valor de mercado del sector papelero y sus productos derivados es de $10,300 millones de dólares anuales.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
✤ Lo anterior equivale al 7.1% del PIB manufacturero o el 4.7% del PIB industrial.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
✤ Es una de las grandes consumidoras de energía en el país. El 30% de la energía eléctrica consumida por esta industria es auto-generada.
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
✤ 27 empresas✤ 56 plantas
✤ 19 Estados
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera✤ El déficit comercial
del sector y su cadena productiva es uno de los rubros preocupantes en la balanza comercial.
✤ Representa el 35% en los últimos años, de acuerdo a las cifras de INEGI.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera 2009
5,648capacidad instalada
4,556producción
2,023importaciones
176exportaciones
✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel
✤ Miles de toneladas
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
Crecimiento anual promedio(04-09):
✤ Papel 2.4 % ✤ Nacional 1.2 %
✤ Fuentes: Secretaría de Hacienda y la Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
Participación del consumo aparente de papel por sectores en 2009:
55 % Empaque18 % Escritura e Impresión15 % Sanitario y Facial6 % Especiales6 % Periódicos
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaPapelera
Producción6,403
miles de toneladas
Variación2009 vs 2008:-4,8 %
✤ Fuente: Cámara de la Celulosa y el Papel
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
4. Sector Editorial Mexicano✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaEditorial 2008
La producción de libros en México fue de más de 289.5millones de ejemplares
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaEditorial 2008
Sector privado:
125.3millones de ejemplares
El 27.7% (34.8 millones)producción de libros para programas de gobierno (Bibliotecas de Aula y Escolares y Educación Secundaria).✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaEditorial 2008
Sector público:
164.2millones de ejemplares
98% distribución gratuita.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
IndustriaEditorial 2008
227 editores
20,242 títulos(-0.28 % que en 2007)
125.4 millones de ejemplares
(-3.1% que en 2007).
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComercializaciónEditorial 2008
133,314 títulos(+ 0.05% que en 2007)
138.7millones ejemplares
(-5.7% que en 2007)
647 mmd de ventas(+8.8% que en 2007).
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComercializaciónEditorial 2008
Libros de Educación básica: 45% del total de
ejemplares.
35.7%de las ventas
totales.✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComercializaciónEditorial 2008
89.3%Ventas nacionales
10.7%Comercializa en el
extranjero.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
ComercializaciónEditorial 2008
42.3%Consume la capital
y su zona metropolitana
57.7%Resto del país.
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Comercio Exterior 2008
14.8Exportación(64.9 mdd)
14.2Importación(49.8 mdd)
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
✤ Cifras en Millones de Ejemplares
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Producción editorial 03-08
✤ 2003 121.0 millones
✤ 2004 132.2 millones
✤ 2005 137.4 millones
✤ 2006 137.5 millones
✤ 2007 129.3 millones
✤ 2008 125.3 millones
✤ Fuente: Cámara de la Industria Editorial
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
5. Panorama y oportunidades
Texto
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
México lugar 66.
Índice de Crecimiento de la Competitividad (ICC), delForo Económico Mundial.
La falta de innovación y de desarrollo tecnológico son los elementos fundamentales que influyen en este escenario.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
México resultó afectado por la fuerte recesión del mercado de los Estados Unidos.
Estima que el total del mercado gráfico mexicano tiene un valor superior los US$7 mil millones.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
El sector de conversión, como empaque y etiquetas, participan con cerca del 50 % de ese total.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
300 empresasmedianas o grandes.
Ubicación:Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El resto en:Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Potosí, y Toluca.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
En particular, la región sureste del país, es la más deficiente en cuanto a servicios de proveeduría e impresión.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
En los pasados 5 años, según datos de Canagraf, la industria está viviendo una época de consolidación de grandes empresas y de reconversión tecnológica.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
Poco a poco, han ido desapareciendo negocios como los tradicionales fotolitos, para dar paso a proveedores de servicios de CtP, por ejemplo.
El mercado está migrando a nuevas soluciones de impresión digital, debido a que los tirajes son cada vez más cortos.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
Esta tendencia se observa en el mercado de impresión de etiquetas, donde las técnicas digitales y aún las flexográficas, están ganando partido al segmento offset.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
CompetitividadMexicana
Destacable es el caso de la impresión digital de gran formato, donde México es líder en Latinoamérica y un atractivo mercado para las firmas proveedoras más importantes.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Cadena productiva en MéxicoForestal-Celulosa-Papel-Editorial-Imprenta
✤ DESCRIPCION EMPRESAS
Fabricación de celulosa 64Fabricación de papel 32Cartón y cartoncillo 11Envases de cartón 211Productos de papelería 61Edición de periódicos y revistas 519Edición de libros y similares 99Impresión y encuadernación 2,206Comercio al por mayor de cartón y papel 660Papelería, útiles escolares, oficina y dibujo 17,618Comercio minorista de libros 1,247Comercio minorista de periódicos y revistas 628 TOTAL 23,356
✤ Fuente: Sistema de Información Empresarial, SIEM. Secretaría de Economíaquinta-feira, 7 de outubro de 2010
Muchas gracias.
quinta-feira, 7 de outubro de 2010