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1 MINERALES INDUSTRIALES MINERALES INDUSTRIALES CAPITULO 2 CAPITULO 2 PROFESOR: XIMENA VELOSO V. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQUIQUE-CHILE ANTECEDENTES ECONOMICOS ANTECEDENTES ECONOMICOS PROFESOR: XIMENA VELOSO V. UNIVERSIDAD ARTURO PRAT IQUIQUE-CHILE

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MINERALES INDUSTRIALESMINERALES INDUSTRIALESCAPITULO 2CAPITULO 2

PROFESOR: XIMENA VELOSO V.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

IQUIQUE-CHILE

ANTECEDENTES ECONOMICOSANTECEDENTES ECONOMICOS

PROFESOR: XIMENA VELOSO V.

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

IQUIQUE-CHILE

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2.1 DEMANDA POR LAS ROCAS Y 2.1 DEMANDA POR LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES (RMI)MINERALES INDUSTRIALES (RMI)

La demanda de los minerales industriales está La demanda de los minerales industriales está estrechamente relacionada con el desarrollo industrial de estrechamente relacionada con el desarrollo industrial de una nación y así ocurre en los países industrializados donde una nación y así ocurre en los países industrializados donde la minería nola minería no--metálica tiene mayor importancia.metálica tiene mayor importancia.En el sector industrial este tipo de minerales son utilizados En el sector industrial este tipo de minerales son utilizados como insumos para diferentes industrias, es decir, se como insumos para diferentes industrias, es decir, se elaboran productos que pueden ser:elaboran productos que pueden ser:Integralmente de origen mineralIntegralmente de origen mineralQue pueden incorporar al mineral como relleno, carga o Que pueden incorporar al mineral como relleno, carga o cubrientecubrienteQue pueden ser transformados en diversos productos Que pueden ser transformados en diversos productos químicosquímicosQue pueden ser utilizados funcionalmente en el proceso Que pueden ser utilizados funcionalmente en el proceso industrialindustrial

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2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS 2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LAS ROCAS Y MINERALES PRECIOS DE LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALESINDUSTRIALES

En la parte económica, lo que hace En la parte económica, lo que hace interesante a la mayoría de los productos interesante a la mayoría de los productos nono--metálicos es la estabilidad de los metálicos es la estabilidad de los precios con que se comercializan en el precios con que se comercializan en el mercado, ya que no están expuestos a las mercado, ya que no están expuestos a las variaciones cíclicas del mercado como los variaciones cíclicas del mercado como los minerales metálicos.minerales metálicos.

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2.2.1 FACTORES DE VALORIZACION 2.2.1 FACTORES DE VALORIZACION DE LOS MINERALES INDUSTRIALESDE LOS MINERALES INDUSTRIALES

Se valorizan por su composición química, Se valorizan por su composición química, características mineralógicas, características mineralógicas, especificaciones técnicas, grado o cantidad especificaciones técnicas, grado o cantidad de impurezas, color, poder de absorción, de impurezas, color, poder de absorción, grado de blancura, grado de disgregación, grado de blancura, grado de disgregación, densidad, porcentaje de porosidad, densidad, porcentaje de porosidad, granulometría, índice de plasticidad y granulometría, índice de plasticidad y permeabilidad, textura, índice de permeabilidad, textura, índice de saturación, índice de refracción, etc.saturación, índice de refracción, etc.

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2.3 COMPARACION ECONOMICA CON 2.3 COMPARACION ECONOMICA CON MINERIA METALICAMINERIA METALICA

La minería noLa minería no--metálica en Chile se ha mantenido metálica en Chile se ha mantenido en un plano secundario en relación a la minería en un plano secundario en relación a la minería metálica, marcada por el desequilibrio entre metálica, marcada por el desequilibrio entre algunos pocos productos que alcanzan un algunos pocos productos que alcanzan un liderazgo mundial como el yodo y el carbonato de liderazgo mundial como el yodo y el carbonato de litio o un gran volumen de exportación como lo litio o un gran volumen de exportación como lo son los nitratos y la sal, mientras que otra gran son los nitratos y la sal, mientras que otra gran mayoría de productos se destina al consumo mayoría de productos se destina al consumo doméstico, compitiendo fuertemente con los doméstico, compitiendo fuertemente con los productos minerales importados que presentan productos minerales importados que presentan ventajas cualitativas.ventajas cualitativas.

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2.4 TIPOS DE VENTAJAS2.4 TIPOS DE VENTAJAS

Una ventaja comparativa es la ventaja de Una ventaja comparativa es la ventaja de que disfruta un país sobre otro en la que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor costo, en términos puede producir a menor costo, en términos de otros bienes y en comparación con su de otros bienes y en comparación con su costo en el otro país.costo en el otro país.

Una ventaja cualitativa es por la calidad del producto.

Una ventaja cuantitativa es por la cantidad de producto.

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2.5 LIDERAZGO MUNDIAL DE CHILE EN 2.5 LIDERAZGO MUNDIAL DE CHILE EN PRODUCCION DE MINERALES INDUSTRIALESPRODUCCION DE MINERALES INDUSTRIALES

33BoratosBoratos

11LitioLitio

11YodoYodo

11NitratosNitratos

Ranking mundialRanking mundialMineral industrialMineral industrial

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88

2.6 PRODUCCION DE LA MINERIA DE 2.6 PRODUCCION DE LA MINERIA DE CHILE NO METALICA (TM)CHILE NO METALICA (TM)

EjemplosEjemplos

17171.160.3841.160.384988.410988.410NitratosNitratos

--13134.403.7434.403.7435.082.9115.082.911Cloruro de Cloruro de sodiosodio

484815.47315.47310.47410.474YodoYodo

5454535.072535.072347.797347.797Compuestos Compuestos de borode boro

666659.63759.63735.86935.869Compuestos Compuestos de litiode litio

Variación (%)Variación (%)2007200720002000ProductoProducto

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2.7 VALORES EXPORTACION MINERIA 2.7 VALORES EXPORTACION MINERIA NO METALICA DE CHILE NO METALICA DE CHILE (millones (millones US$US$ FOB)FOB)

EjemplosEjemplos

..

113113636,1636,1298,0298,0Total MNMTotal MNM

464632,532,522,222,2SalSal

253253186,2186,252,852,8Carbonato Carbonato litiolitio

333382,382,361,761,7SalitreSalitre

123123323,8323,8145,0145,0YodoYodo

Variación Variación (%)(%)

2007200720002000ProductoProducto

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1010

2.8 EXPORTACION PRODUCTOS MINERIA 2.8 EXPORTACION PRODUCTOS MINERIA NO METALICA DE CHILE (TM)NO METALICA DE CHILE (TM)EjemplosEjemplos

..

1818310310263263YodatoYodato

--66143.145143.145151.823151.823Sulfato Sulfato potasiopotasio

2727439.349439.349347.171347.171Nitrato Nitrato potasiopotasio

4724721.4351.435251251YoduroYoduro

12212282.54682.54637.13037.130Acido bóricoAcido bórico

Variación Variación (%)(%)

2007200720002000ProductoProducto

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1111

2.9 PRODUCCION MINERA NO 2.9 PRODUCCION MINERA NO METALICA DE LA I REGION (TM)METALICA DE LA I REGION (TM)EjemplosEjemplos

ArcillasArcillas

NitratosNitratos

YodoYodo

DiatomitaDiatomita

Cloruro de sodioCloruro de sodio

ProductoProducto

1.3141.314

94.58794.587(dato 2004)(dato 2004)

4.4504.450

11.83811.838

5.082.9115.082.911

20002000

533533

167.176167.176

9.9759.975

15.26815.268

4.403.7434.403.743

20072007

--5959

7777

124124

2929

--1313

Variación Variación (%)(%)

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1212

2.10 IMPORTACIONES CHILENAS 2.10 IMPORTACIONES CHILENAS MINERIA NO METALICA (Millones US$) MINERIA NO METALICA (Millones US$) EjemplosEjemplos

949458,158,129,929,9Total MITotal MI

1001001,01,00,50,5Oxido magnesioOxido magnesio

3103108,68,62,12,1MagnesitaMagnesita

28283,93,92,82,8TalcoTalco

1001001,21,20,60,6AzufreAzufre

Variación Variación (%)(%)

2007200720002000ProductoProducto

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2.11 PERSONAL OCUPADO EN MINERIA2.11 PERSONAL OCUPADO EN MINERIAEN CHILEEN CHILE

6.567.2406.567.2405.381.4605.381.460Total ocupación paísTotal ocupación país

0,890,890,880,88Minería en el país (%)Minería en el país (%)

5.5265.5265.0425.042Minería no metálicaMinería no metálica

50.74350.74339.80339.803Minería metálicaMinería metálica

2007200720002000Promedio anual Promedio anual trabajadorestrabajadores

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2.12 PRECIOS INTERNACIONALES 2.12 PRECIOS INTERNACIONALES PRODUCTOS MINEROS NO METALICOS PRODUCTOS MINEROS NO METALICOS (US$/TON)(US$/TON)EjemplosEjemplos

26.00026.00016.25016.250YodoYodo

6.2836.2832.1392.139Carbonato litioCarbonato litio

913913800800Acido bóricoAcido bórico

2007200720002000ProductoProducto

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1515

2.13 FACTORES DETERMINANTES EN 2.13 FACTORES DETERMINANTES EN AUMENTAR LAS PERSPECTIVAS DE LOS AUMENTAR LAS PERSPECTIVAS DE LOS MINERALES INDUSTRIALESMINERALES INDUSTRIALES

Aumento demanda internaAumento demanda internaAumento demanda externaAumento demanda externaSustitución de importacionesSustitución de importacionesPosibilidad de exportaciónPosibilidad de exportaciónPreservación del medio ambientePreservación del medio ambienteDesarrollo tecnológicoDesarrollo tecnológicoDiversificación de aplicacionesDiversificación de aplicacionesAgotamiento de determinados RMIAgotamiento de determinados RMISustituciones de determinados RMISustituciones de determinados RMI

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1616

2.14 MAYOR DEMANDA EN 2.14 MAYOR DEMANDA EN PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTEPRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Salitre potásico (fertilizante natural)Salitre potásico (fertilizante natural)Cloruro de sodio y sulfato de sodio (tratamiento de Cloruro de sodio y sulfato de sodio (tratamiento de agua y agua y desulfurizacióndesulfurización de gases)de gases)PumicitaPumicita (paneles aislantes acústicos y térmicos)(paneles aislantes acústicos y térmicos)Bentonita y zeolita (adsorbente)Bentonita y zeolita (adsorbente)Arena silícea, granate, Arena silícea, granate, diatomitadiatomita y perlita filtrante de y perlita filtrante de agua potable y RILESagua potable y RILESCaliza, Caliza, dolomitadolomita y yeso (y yeso (desulfurizacióndesulfurización de gases y de gases y correctores de suelos)correctores de suelos)Alunita y alumbres (tratamiento de agua potable e Alunita y alumbres (tratamiento de agua potable e industrial)industrial)

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1717

2.15 MAYOR DEMANDA POR 2.15 MAYOR DEMANDA POR SUSTITUCION DE UN PRODUCTO SUSTITUCION DE UN PRODUCTO SINTETICOSINTETICO

AdsorbenteAdsorbenteZeolitaZeolitaZeolitaZeolita

ElectrónicaElectrónicaCuarzoCuarzoCuarzoCuarzo

DetergentesDetergentesCarbonato de Carbonato de sodiosodio

Carbonato de Carbonato de sodiosodio

PapelPapelSulfato de Sulfato de sodiosodio

Sulfato de Sulfato de sodiosodio

FertilizanteFertilizanteNitrato naturalNitrato naturalSalitre sintéticoSalitre sintético

ProductoProductoPor RMIPor RMIProducto Producto sintéticosintético

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1818

2.16 MAYOR DEMANDA POR EL 2.16 MAYOR DEMANDA POR EL DESARROLLO TECNOLOGICODESARROLLO TECNOLOGICO

AguaAguaEficiencia energéticaEficiencia energéticaSustentabilidadSustentabilidad ambientalambientalMejoramiento de procesosMejoramiento de procesosDesarrollo de nuevos procesosDesarrollo de nuevos procesos

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1919

2.17 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS2.17 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS

La minería no metálica puede brindar La minería no metálica puede brindar interesantes oportunidades a los interesantes oportunidades a los inversionistas locales y extranjeros, inversionistas locales y extranjeros, para emprender actividades a nivel de para emprender actividades a nivel de pequeña y mediana minería.pequeña y mediana minería.

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2020

2.17 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS2.17 OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS

Lo anterior se funda en:Lo anterior se funda en:la simpleza de la función productivala simpleza de la función productivael comparativamente bajo requerimiento de el comparativamente bajo requerimiento de capitalcapitalcrecimiento gradual de su actividadcrecimiento gradual de su actividadposibilidad de incorporar una mayor posibilidad de incorporar una mayor mecanización de la actividad extractiva mecanización de la actividad extractiva mejoramiento de la calidad del producto mejoramiento de la calidad del producto finalfinalalcanzar mercados de mayor valoralcanzar mercados de mayor valor

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2.18 CLUSTER MINERO2.18 CLUSTER MINEROUn clúster en el mundo industrial (o Un clúster en el mundo industrial (o clúster industrialclúster industrial) ) es una concentración de empresas, instituciones y es una concentración de empresas, instituciones y demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo de definida, de modo de conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas. conocimiento especializado con ventajas competitivas. Este concepto fue popularizado por el economista Este concepto fue popularizado por el economista Michael Michael PorterPorter el año el año 19901990, en su libro , en su libro TheThe CompetitiveCompetitiveAdvantageAdvantage ofof NationsNations ("Ventaja Competitiva de las ("Ventaja Competitiva de las Naciones"). En el mundo existen diversos clústeres de Naciones"). En el mundo existen diversos clústeres de industrias como la automotriz, industrias como la automotriz, tecnologíastecnologías de la de la información, información, turismoturismo, servicios de negocios, minería, , servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos petróleo y gas, productos agrícolasagrícolas, transporte y , transporte y logísticalogística, entre otros., entre otros.

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2222

2.18 CLUSTER MINERO2.18 CLUSTER MINERO

Michael Michael PorterPorter afirma que los afirma que los clústersclústers tienen el potencial tienen el potencial de afectar a la competencia de cinco maneras:de afectar a la competencia de cinco maneras:Por el aumento de la productividad de las empresas del Por el aumento de la productividad de las empresas del grupo grupo Por impulsar la innovación en las empresas Por impulsar la innovación en las empresas Por estimular nuevas empresas en el grupo Por estimular nuevas empresas en el grupo Por reducir comportamientos oportunistas Por reducir comportamientos oportunistas Por aumentar la presión de coordinación entre Por aumentar la presión de coordinación entre empresasempresas

El efecto clúster es similar al (pero no el mismo El efecto clúster es similar al (pero no el mismo que) efecto de red. Un ejemplos exitoso de clúster es que) efecto de red. Un ejemplos exitoso de clúster es SiliconSilicon ValleyValley en en CaliforniaCalifornia ((Estados UnidosEstados Unidos) donde, se ) donde, se concentra un gran número de empresas de tecnología de concentra un gran número de empresas de tecnología de la información. la información.

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2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO

Un análisis FODA a la Minería en ChileUn análisis FODA a la Minería en Chile

Fortaleza: liderazgo mundial en la producción de Fortaleza: liderazgo mundial en la producción de cobre, molibdeno, yodo, nitratos, litio, boratoscobre, molibdeno, yodo, nitratos, litio, boratos

Oportunidad: brecha de producción mundial frente Oportunidad: brecha de producción mundial frente a demanda de largo plazoa demanda de largo plazo

Amenaza: incremento de inversiones en Amenaza: incremento de inversiones en exploración en otros países versus exploración en exploración en otros países versus exploración en ChileChile

Debilidad: agua, energía, gestión ambiental, Debilidad: agua, energía, gestión ambiental, costos de procesoscostos de procesos

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2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO

Un análisis FODA a un posible Clúster Minero en la Un análisis FODA a un posible Clúster Minero en la RegiónRegión

Fortaleza: identificación y disposición de actores Fortaleza: identificación y disposición de actores relevantesrelevantes

Oportunidad: minería nacional, regional y mundial. Oportunidad: minería nacional, regional y mundial. Amplias posibilidades minería no metálica.Amplias posibilidades minería no metálica.

Amenaza: tiempo, ciclos de preciosAmenaza: tiempo, ciclos de precios

Debilidad: Debilidad: asociatividadasociatividad, innovación y capital , innovación y capital humano, desarrollo de proveedoreshumano, desarrollo de proveedores

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2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO

Actores relevantes en un clúster:Actores relevantes en un clúster:Empresas minerasEmpresas minerasEmpresas consultorasEmpresas consultorasUniversidadesUniversidadesAsociaciones gremialesAsociaciones gremialesProveedores de la mineríaProveedores de la mineríaInstitutos tecnológicosInstitutos tecnológicosOrganismos del estado (Organismos del estado (SernageominSernageomin, , Ministerio Minería, Ministerio Minería, SercotecSercotec, , CorfoCorfo, , EnamiEnami, , etc.)etc.)Etc.Etc.

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2626

2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO2.19 MINERIA Y CLUSTER MINERO

Actores relevantes en un cluster:Actores relevantes en un cluster:Empresas minerasEmpresas minerasEmpresas consultorasEmpresas consultorasUniversidadesUniversidadesAsociaciones gremialesAsociaciones gremialesProveedores de la mineríaProveedores de la mineríaInstitutos tecnológicosInstitutos tecnológicosOrganismos del estado (Organismos del estado (SernageominSernageomin, , Ministerio Minería, Ministerio Minería, SercotecSercotec, , CorfoCorfo, , EnamiEnami, , etc.)etc.)Etc.Etc.

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2727

2.20 TRIBUTACION EN LA MINERIA2.20 TRIBUTACION EN LA MINERIA

En Chile, la estructura general de impuestos En Chile, la estructura general de impuestos a la renta de las empresas ha sido concebida a la renta de las empresas ha sido concebida como una herramienta para promover el como una herramienta para promover el ahorro privado y la inversión. La tributación ahorro privado y la inversión. La tributación se ha establecido en dos niveles:se ha establecido en dos niveles:Impuesto de primera categoría (17%)Impuesto de primera categoría (17%)Global complementario (5 Global complementario (5 –– 40%)40%)

La tributación para la Pequeña y La tributación para la Pequeña y Mediana Minería es distinta a la de la Gran Mediana Minería es distinta a la de la Gran Minería, ya que en este caso, se grava la Minería, ya que en este caso, se grava la actividad sobre la renta presunta.actividad sobre la renta presunta.

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2828

2.20 TRIBUTACION EN LA MINERIA2.20 TRIBUTACION EN LA MINERIA

En tanto, el Impuesto Específico a la Minería, En tanto, el Impuesto Específico a la Minería, conocido como Royalty, fue establecido conocido como Royalty, fue establecido mediante la Ley 20.026 del 16 de junio de mediante la Ley 20.026 del 16 de junio de 2005. Este impuesto a la minería se adoptó 2005. Este impuesto a la minería se adoptó considerando que se trata de recursos considerando que se trata de recursos naturales no renovables y que, son propiedad naturales no renovables y que, son propiedad de todos los chilenos.de todos los chilenos.Las tasas impositivas son progresivas y van Las tasas impositivas son progresivas y van desde un 0,5% hasta llegar a un 5%, es sobre desde un 0,5% hasta llegar a un 5%, es sobre las ventas.las ventas.

Por ser un porcentaje, este Por ser un porcentaje, este impuesto genera mayores ingresos al Estadoimpuesto genera mayores ingresos al Estado

cuando el precio del mineral sube y las cuando el precio del mineral sube y las utilidades de las empresas aumentan.utilidades de las empresas aumentan.

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2929

2.21 FUTURO INCIERTO Y CAMBIANTE2.21 FUTURO INCIERTO Y CAMBIANTE

ENSEÑANZAENSEÑANZACada mañana, en Africa, las gacelas Cada mañana, en Africa, las gacelas despiertan siendo conscientes de que despiertan siendo conscientes de que deberán correr más rápido que el león deberán correr más rápido que el león más veloz, pues de lo contrario serán más veloz, pues de lo contrario serán devoradas.devoradas.Cada mañana, los leones despiertan Cada mañana, los leones despiertan sabiendo que deberán correr más que sabiendo que deberán correr más que la gacela más lenta o de lo contrario la gacela más lenta o de lo contrario morirán de hambre.morirán de hambre.

ADVERTENCIAADVERTENCIA“Sin que importe saber si Usted es león o “Sin que importe saber si Usted es león o

gacela, al salir el sol mejor será que se gacela, al salir el sol mejor será que se ponga a correr”ponga a correr”