Cap01 Las Telecomunicaciones en Colombia

7/23/2019 Cap01 Las Telecomunicaciones en Colombia

http://slidepdf.com/reader/full/cap01-las-telecomunicaciones-en-colombia 1/26

EL SECTOR DE LASTELECOMUNICACIONES

EN COLOMBIA

1998-2001

TOMO I

COMISIÓN DE REGULACIÓN DETELECOMUNICACIONES



INDICE

1 LL A ASS TTEELLEECCOOMMUUNNIICC A ACCIIOONNEESS EENN CCOOLLOOMMBBII A A 11

1.1 El Mercado de las Telecomunicaciones en Colombia 11.2 Inversión en Telecomunicaciones 81.3 El Comercio de las Telecomunicaciones 121.4 Cartera de las Telecomunicaciones 16

2. AMBIENTE REGULATORIO 182.1 Regulación Tarifaria 192.1.1: Política Tarifaria2.1.2: Tarifa Plana de Acceso a Internet 232 .2 Regulación Técnica 252.2.1: Planes Técnicos Básicos 252.2.1.1 Plan de Numeración 282.2.1.2 Plan de Señalización 322.2.1.2 Plan de Señalización 322.2.1.4 Plan de Transmisión 322.3 Promoción de la Competencia 332.3.1: Régimen Unificado de Interconexión (Rudi) 332.3.2: Disminución de los Cargos de Acceso 352.4 Regimen de Proteccion de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones

Proteccion de Usuarios 402.5 Determinación El Proceso de Homologación de Equipos Terminales 42

33.. LL A A TTEELLEEFFOONNII A A LLOOCC A ALL 3.1 Situacion y Evolucion del Sector 443.2. Estructura del Mercado 44

3.3 Ingresos de Telefonía Local 523.4 Tarifas 613.5 Calidad como Determinante de las Tarifas 673.6 Modernización de la Red 853.7 Estructura de la Industria de Telefonía Conmutada 88

4 LARGA DISTANCIA 974.1 El Mercado de Larga Distancia en Colombia 994.2 Larga Distancia Internacional 1014.3 Calidad en el Servicio de Larga Distancia 111

5. TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 1135.1 La Telefonía Móvil en Colombia 1205.2 Estructura del Mercado e la Telefonía Móvil Celular 1265.1.1 Ingresos de la Telefonía Móvil Celular 1345.1.2 . Proceso de Adjudicación del PCS 142



II

66.. VV A ALLOORR A AGGRREEGG A ADDOO 1144996.1 Estructura del Mercado 1516.2 Servicios y Tecnología 159

77.. OOTTRROOSS SSEERRVVIICCIIOOSS BB Á ÁSSIICCOOSS DDEE TTEELLEECCOOMMUUNNIICC A ACCIIOONNEESS 116655 7.1 Servicio de Radiomensajes 1657.2 Servicios de Acceso Troncalizado 166

88.. A AGGEENNDD A A DDEE CCOONNEECCTTIIVVIIDD A ADD 116699 8.1. Estrategia 1: Acceso a la Infraestructura 1728.2 Estrategia 2: Educación y Capacitación 1778.3 Estrategia 3: Empresas en Línea 1808.4 Estrategia 4: Fomento a la Industria de Tecnologías de la Información 1828.5 Estrategia 5: Generación de Contenidos 1848.6. Estrategia 6: Gobierno en Línea 186

99 IINNFFOORRMMEE DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍ A A DDEE LL A A IINNFFOORRMM A ACCIIÓÓNN YY LL A ASS TTEELLEECCOOMMUUNNIICC A ACCIIOONNEESS:: RREESSUULLTT A ADDOOSS DDEE LL A A EENNCCUUEESSTT A A 119922

9.1 Resultados del Informe 195

1100 TTEELLEECCOOMMUUNNIICC A ACCIIOONNEESS SSOOCCII A ALLEESS:: CCOOMMPP A ARRTTEELL 220033 10.2. Antecedentes 20310.3 Programas de telecomunicaciones Sociales COMPARTEL- Comunidad 20710.3.1: Aspectos Generales 207

10.3.2: Programa Compartel de Telefonía Social 1999-2000 213 10.3.3: Programa Compartel – Internet Social 215 10.3.4: Programa Comunidad. Emisoras De Interes Público Para Grupos Etnicos 217

10.4 Las Telecomunicaciones Sociales 2002-2003 219



III

INDICE DE CUADROS

Págs.

Cuadro 1.1: Indicadores Básicos del Servicio de Telecomunicaciones 2Cuadro 1.2: Ingresos Sector de Telecomunicaciones 3Cuadro 1.3: Estructura de Ingresos del Mercado de Servicios de Telecomunicaciones

1998-2001 5Cuadro 1.4: Crecimiento Anual de los Ingresos de Telecomunicaciones 5Cuadro 1.5: Facturación como Porcentaje del PIB 7Cuadro 1.6: Exportaciones e Importaciones 15Cuadro 1.7: Cartera Comercial Sector Telecomunicaciones y Actividad Económica 15Cuadro 1.8: Crecimiento Anual de la Cartera 15Cuadro 1.9: Principales Operadores de servicios de Comunicaciones (2001| 17Cuadro 2.1: Tarifas Servicio Telefonía Local cuando se accede a Internet por minuto 24

Cuadro 2.2: Tarifas Promedio por estrato 25Cuadro

2.3: Estructura Numeración en el PNN 30Cuadro 2.4: Estructura del número establecido por el PNN 30Cuadro 2.5: Opción 1 37Cuadro 2.6: Opción 2 38Cuadro 3.1: Líneas en Servicio e Instaladas 45Cuadro 3.2: Teledensidad y Crecimiento de la Telefonía Local en América Latina 50Cuadro 3.3 : Metas Físicas del Plan de Desarrollo "Cambio para la Paz" 51Cuadro 3.4: Inversión en Telecomunicaciones 1998-2001 52Cuadro 3.5: Operadores en Líneas en Servicio e Instaladas 54Cuadro 3.6 : Costos Máximos 69Cuadro 3.7: Factura Promedio por Usuario 74Cuadro 3.8: Normalización y Calificación Factor Q – 2001 84Cuadro 3.9: Tasa de Utilización de Servicios Suplementarios 86Cuadro 3.10: Ingresos por Servicios Suplementarios 86Cuadro 3.11: Nivel de Utilización Servicios Suplementarios 2001 86Cuadro 3.12: TELECOM Y TELEASOCIADAS 90Cuadro 3.13: Grupo EPM 91Cuadro 3.14: Grupo Transtel 92Cuadro 3.15: Grupo Carvajal 93Cuadro 3.16: Grupo ETB 94Cuadro 3.17: Otras Empresas 95Cuadro 3.18: Total Sector 96Cuadro 4.1 : Ingresos Telefonía de Larga Distancia 99Cuadro 4.2: Inversión en Telefonía de Larga Distancia 101Cuadro 4.3: Ingresos Larga Distancia Internacional y participación por operador 103Cuadro 4.4: Tráfico Larga Distancia Internacional y Participación por operador 104Cuadro 4.5: Destino Tráfico Saliente año 2000 Larga Distancia Nacional 105Cuadro 4.6: Ingresos Contables Telefonía de Larga Distancia Nacional 106Cuadro 4.7: Tráfico Larga Distancia Nacional y Participación por operador. 108Cuadro 4.8: Tarifas de la Telefonía de Larga Distancia Nacional 109Cuadro 4.9: Ingresos Larga Distancia Nacional y Participación por operador 110 Cuadro 5.1: Subscriptores Celulares Mundiales por Nivel de Ingreso 116Cuadro 5.2: Subscriptores Celulares Mundiales por Continente 116Cuadro 5.3: Subscriptores de la TMC en países de América Latina 124Cuadro 5.4: Densidad TMC en los principales países de América Latina 124Cuadro 5.5: Crecimiento de la TMC América Latina 124Cuadro 5.6: Parque Telefónico 1995-2001 129Cuadro 5.7: Nuevas Líneas en Servicio Telefonía Fija Local y Móvil Celular 129



IV

Cuadro 5.8: Composición Accionaría Industria Celular 131Cuadro 5.9: Abonados Telefonía Móvil Celular por Empresa 1997-2002* 132Cuadro 5.10: Participación de abonados según empresa* 132Cuadro 5.11: Distribución Abonados de Comcel según Zona Geográfica 132Cuadro 5.12: Distribución Abonados de Bellsouth según Zona Geográfica 133Cuadro 5.13: Ingresos por Servicios de Telefonía móvil Celular 136Cuadro 5.14: Proyección Abonados Telefonía Móvil de la UIT a 2005 141

Cuadro 5.15: Proyección Abonados Telefonía Móvil a 2005 141Cuadro 6.1: Ingreso sector Valor Agregado para 1998 y el 2001* 153Cuadro 6.2 Ingresos de Empresas Punto Com por Venta de Servicios 154Cuadro 6.3: Cifras de distribución de Ingresos de Valor Agregado por serviciosen el 2000 y el 2001 (operadores especializados) 156Cuadro 6.4: Ingresos Valor Agregado Operadores Telefonía Conmutada 2001 158Cuadro 6.5: Inversión Infraestructura Valor Agregado* 159Cuadro 6.6: Participación de Tecnología de Acceso para el Cliente 161Cuadro 7.1: Estructura del Mercado del Servicio de Radiomensajes 166Cuadro 7.2: Estructura del Mercado del Servicio de Trunking 168Cuadro 8.1: Resultados Fuerzas Armadas 176Cuadro 9.1 Universo de Centros Educación Primaria y Secundaria 193Cuadro 9.2: Universo de Centros Educación Superior 194Cuadro 9.3: Universo de Centros Educación No Formal 194

Cuadro 9.4 Distribución de Fuentes a utilizar según Sector 195Cuadro 9.5: Uso general de los equipos Sector Económico 198Cuadro 10.1: Estado de instalación de Puntos Compartel a junio de 2002 211Cuadro 10.2: Tipo de Punto Compartel 211Cuadro 10.3: Estado de instalación de Puntos Compartel con acceso aInternet a junio de 2002 215Cuadro 10.4: Características Centro de Acceso Comunitaria 216Cuadro 10.5: Estado de instalación de Centros de Internet TelefónicaData a junio de 2002 216



V

INDICE DE GRAFICOS

Págs.Gráfico 1.1: Distribución Ingresos Servicios Telecomunicaciones 6Gráfico 1.2: Crecimiento PIB Telecomunicaciones Vs. PIB Nacional 7Gráfico 1.3: Inversión en Infraestructura Nacional vs. Inversión en Infraestructura

Telecomunicaciones 9Gráfico 1.4: Inversión en Telecomunicaciones Privada vs. Pública 10Gráfico 1.5: Participación de los Subsectores de Telecomunicaciones en la Inversión 11Gráfico 1.6: Exportaciones e Importaciones de Equipos de Telecomunicaciones 14Gráfico 1.7: Comercio de Servicios de Comunicaciones 15Gráfico 1.8: Participación de la Cartera Comercial en el Agregado Económico 16Gráfico 3.1: Densidad Telefónica en Colombia 46Gráfico 3.2: Densidad Telefónica por Departamentos 1998 y 2001 48Gráfico 3.3: Densidad Telefónica de las Cinco Principales Ciudades del País 2001 48Gráfico 3.4: Teledensidad de Colombia vs. Latinoamérica 49Gráfico 3.5: Distribución de las Nuevas Líneas en Servicio (1999-2001) 55Gráfico 3.6: Distribución de Líneas por Estrato 56Gráfico 3.7: Líneas Nuevas en Servicio (1998 – 2001) 58Gráfico 3.8: Líneas en Servicio en Bogotá y Cali (2001) 59

Gráfico 3.9: Líneas Instaladas METROTEL vs. EDT 60Gráfico 3.10: Ingresos por Servicio de Telecomunicaciones de Telefonía Local 61Gráfico 3.11: Composición de los Ingresos por Servicios de Telecomunicaciones 62Gráfico 3.12: Comportamiento de los Ingresos por Cargo Variable 63Gráfico 3.13: Ingresos por Cargo Fijo 64Gráfico 3.14: Ingresos por Aportes de Conexión 65Gráfico 3.15: Ingresos por Acceso y Uso de Redes 66Gráfico 3.16: Incremento Ingresos de Telefonía Local 1998-2001 67Gráfico 3.17: Costos Máximos vs Costos Actuales 69Gráfico 3.18: Evolución del Cargo Conexión Promedio 1997- 2001 70Gráfico 3.19: Evolución del Costo Fijo. 1997-2001 71Gráfico 3.20: Evolución del Costo Variable. 1997- 2001 71Gráfico 3.21: Factura Promedio por Usuario 73Gráfico 3.22: Factura Promedio por Usuario 74

Gráfico 3.23: Tiempo Medio de Reparación de Daños – Empresas Grandes(días) 78Gráfico 3.24: Tiempo Medio de Reparación de Daños – Empresas Medianas(días) 79Gráfico 3.25: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Grandes 80Gráfico 3.26: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Medianas 80Gráfico 3.27: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Pequeñas 81Gráfico 3.28: Número de Daños por cada 100 líneas en Servicio Empresas Grandes 81Gráfico 3.29: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Medianas 82Gráfico 3.30: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Pequeñas 82Gráfico 3.31: Modernización de la Red 86Gráfico 3.32: Distribución de Líneas Inalámbricas por Empresas –1998 87Gráfico 3.33: TELECOM Y TELEASOCIADAS 90Gráfico 3.34: Grupo EPM 91Gráfico 3.35: Grupo Transtel 92Gráfico 3.36: Grupo Carvajal 93

Gráfico 3.37: Grupo ETB 94Gráfico 3.38: Otras Empresas 95Gráfico 3.39: Total Sector 96Gráfico 4.1: Ingreso y Tráfico Mundial de Larga Distancia 97Gráfico 4.2: Crecimiento Global Internacional de Operadores. Julio 96 a Julio 01 98Gráfico 4.3: Evolución de las Tarifas de Larga Distancia Internacional 102Gráfico 4.4: Probabilidad de que un usuario de fijo realice una llamada delarga distancia nacional en celular. 107Gráfico 4.5: Participación en el Tráfico por operador. 1999 y 2001. 109Gráfico 4.6: Ingresos Larga Distancia Nacional por empresas 111



VI

Gráfico 4.7: Nivel de Satisfacción del Usuario Larga Distancia 112Gráfico 5.1: Penetración Móvil Vs. Penetración Fija en América Latina 113Gráfico 5.2: Parque Telefónico Mundial 114Gráfico 5.3: Subscriptores Telefonía Móvil Celular en el Mundo 114Gráfico 5.4: Subscriptores TMC mundiales según Nivel de Ingreso 119Gráfico 5.5: Subscriptores Mundiales TMC por Continente 119Gráfico 5.6: Subscriptores TMC por cada 100 habitantes en Continentes. Año 2001

Gráfico 5.7: Crecimiento de Abonados de la TMC 121Gráfico 5.8: Niveles de Penetración América Latina 125Gráfico 5.9: Penetración Celular por Regiones 127Gráfico 5.10: Participación de Abonados por Región 127Gráfico 5.11: Líneas Telefónicas Fijas y Móviles en Servicio: Participacióny Crecimiento (1996-2001) 128Gráfico 5.12: Crecimiento Subscriptores Prepago y Pospago TMC 130Gráfico 5.13: Ingresos TMC y Telefonía Local 135Gráfico 5.14: Ingresos TMC y Larga Distancia Nacional e Internacional 135Gráfico 5.15: Crecimiento Abonados por Zonas Mundiales 137Gráfico 5.16: Ingreso Promedio Mensual Por Usuario 139Gráfico 5.17: Ingreso Promedio por Zonas Geográficas 139Gráfico 5.18: Nivel de satisfacción del Usuario –2001 140Gráfico 6.1: Ingresos Mundiales de Valor Agregado 150

Gráfico 6.2: Usuarios Mundiales de Internet (cifras en millones) 150Gráfico 6.3: Participación de las Principales Empresas de Valor Agregado (2001) 153Gráfico 6.4: Distribución de Ingresos entre Valor Agregado de operadoresespecializados y los de Telefonía Conmutada 157Gráfico 6.5: Ingresos por Servicios Valor Agregado de los Operadores Conmutados 157Gráfico 6.6: Ingresos por Servicios de Valor de Operadores Telefonía Conmutada 158Gráfico 6.7: Participación de Tecnología de Acceso para el Cliente 161Gráfico 7.1: Participación en el Mercado de Radiomensajes 166Gráfico 7.2: Participación en el Mercado de Trunking 168Gráfico 8.1: Plan de Acción Agenda de Conectividad 171Gráfico 8.2: Esquema de Funcionamiento del Programa 174Gráfico 8.3: Ejecución del Programa 175Gráfico 8.4: Empresas Participantes 182Gráfico 8.5: Comportamiento Anual de la Industria de la Información 183Gráfico 8.6: Fases del Programa del Gobierno en Línea 186Gráfico 8.7: Resultados Primera Fase 187Gráfico 8.8: Página de Internet Gobierno en Línea 189Gráfico 8.9: Ejemplo de una búsqueda de Información en el PEC 189Gráfico 9.1: Rango de edades según el uso del computador 196Gráfico 9.2: Cobertura computacional Sector Comunidad 197Gráfico 9.3: Número de computadores Sector Económico 197Gráfico 9.4: Uso de los computadores en el Sector Económico 198Gráfico 9.5: Total de computadores en los establecimientos deEducación Formal Regular 200Gráfico 9.6: Computadores por zonas 200Gráfico 10.1: Teledensidad en América Latina 207Gráfico 10.2: Densidad Telefónica en Colombia – 1997 208Gráfico 10.3. Programa Compartel de Telefonía Social 212Gráfico 10.4 :Cubrimiento del Programa Compartel – Internet Social 217

Gráfico 10.5 : Emisoras Conectadas para los Pueblos Indígenas 219



VII

INDICE DE TABLAS

Págs.Tabla 1.1: Crecimiento del PIB de telecomunicaciones Vs. PIB Nacional 7Tabla 1.2: Inversión en Infraestructura 9Tabla 1.3: Participación Inversión en Infraestructura Telecomunicaciones 9Tabla 1.4: Inversión en Telecomunicaciones 10Tabla 1.5: Participación Subsectores Telecomunicaciones 11Tabla 1.6: Importaciones y Exportaciones telecomunicaciones 14Tabla 1.7: Participación Cartera Telecomunicaciones 16Tabla 3.1: Número de Líneas en Servicio (1998 - 2001) 57Tabla 3.2: Ingresos por Servicio de Telecomunicaciones de Telefonía Local 61Tabla 3.3: Cargo Variable 63Tabla 3.4: Cargo Fijo 64Tabla 3.5: Acceso y Uso de Redes 66Tabla 3.6: Incremento venta en servicios de Telecomunicaciones Telefonía Local 67Tabla 3.7: Factura Promedio por usuario 73



LAS

TELECOMUNICACIONES

EN COLOMBIA (1998-2001)



C C aa p pí í t t uul l oo 11

11.. LL A AS S T T E E LLE E C C O O M M U U N N I I C C A AC C I I O O N N E E S S E E N N C C O O LLO O M M BBI I A A

1.1 EL MERCADO DE LASTELECOMUNICACIONES ENCOLOMBIA

La política sectorial detelecomunicaciones ha estado

encaminada a aumentar elcubrimiento de los servicios detelecomunicaciones a loscolombianos, a generar un clima deinversión adecuado para losempresarios, a ampliar y modernizarla infraestructura y diversificar laoferta de servicios.

En este sentido el Gobierno Nacionalha venido desarrollado acciones

enfocadas a generalizar el acceso detodos los habitantes a serviciosbásicos de telecomunicaciones, paramejorar el bienestar de sushabitantes e impulsar el desarrolloeconómico y social del país.

Bajo tal perspectiva, el Gobierno hapropiciado que el cubrimiento deestos servicios abarque la totalidaddel territorio nacional, garantizando

calidad y eficiencia en su prestación atodos los habitantes del territorionacional.

Entre 1998 y el 2001 el sector detelecomunicaciones registróimportantes avances en materia de

cubrimiento del servicio tanto para latelefonía fija, como la móvil celular,así como en número de usuarios deInternet. En lo que se relaciona con latelefonía fija, el número deabonados se incrementó en un millón,

alcanzando 7,3 millones de abonadosen el 2001, para una densidadtelefónica de 17.3 líneas por cada100 habitantes; se observóigualmente una disminución de 240mil en las listas de espera, se logróun nivel de satisfacción de demandadel 90.9% y se mejoraron los nivelesde calidad en la prestación delservicio.

Por su parte, los abonados a latelefonía móvil celular aumentaron enel período en 1.4 millones,alcanzando los 3.2 millones deusuarios a diciembre de 2001, paraun nivel de penetración del 7,6%; losusuarios de Internet se duplicaronentre 1998 y 2001, al pasar de 433mil a 950 mil.

Con el propósito de reducir la brecha

tecnológica que existe en el país, elGobierno Nacional impulsó en losúltimos años la Agenda deConectividad, programa que buscaacercar a los colombianos en el uso yconocimiento de las nuevastecnologías de información y



Las Telecomunicaciones en Colombia __________________________________________________________________

2

comunicaciones en pro deincrementar la productividad y lacompetitividad de las industriasnacionales, modernizar las

instituciones gubernamentales ysocializar el acceso a la información.La idea es abrir las puertas a loscolombianos a mayoresoportunidades de desarrolloeconómico y social a través de unmayor y mejor acceso a lainformación y que el país evolucionehacia una sociedad basada en lainformación y el conocimiento.

Así mismo, el Gobierno Nacionalcontinuó ejecutando el programaCompartel, con el cual pretendegarantizar el incremento de la

cobertura y universalización de losservicios de telecomunicaciones ypromover su masificación en todoslos niveles. De igual forma, se diseñóuna política integral de largo plazo enla que se buscó definir el alcance yfunción social de lastelecomunicaciones en el país, la cualse plasmó en el Plan Nacional deServicio Universal 1999-2009.

Cuadro1.1: Indicadores Básicos del Servicio de Telecomunicaciones

Demografía, Macro-economía Fuente 1998 1999 2000 2001

Red Telefónica

Líneas Instaladas Planta Interna 1 7.691.633 8.397.393 8.725.386 9.026.070

Líneas en Servicio 1 6.340.882 6.821.522 7.170.777 7.371.545

Líneas Facturadas 1 5.771.314 6.473.561 7.051.183 6.491.157

Líneas Instaladas por 100 Habitantes 1 18,9 20,2 20,6 20,6

Líneas Servicio por 100 Habitantes 2 15,6 16,4 17,0 16,8

% Líneas en servicio digitales 1 90,2% 93,0% 94,5% 96,4%

% Líneas en servicio residencial 1 77,1% 81,4% 80,7% 72,0%

Teléfonos Públicos 1 54.646 54.142 56.740 60.802,0

Lista de Espera para líneas en servicio 1 983.771 1.155.096 868.876 740.690

Abonados a la Telefonía Celular (miles) 3 1.800,2 1.966,4 2.256,8 3.265,3

Líneas de TMC por 100 habitantes 2 4,42 4,73 5,34 7,58

Tráfico Larga Distancia Nacional* (1) 4 4.314,0 5.286,5 3.613,7 3.579,6

Tráfico Larga Distancia Internacional* 4 N.D 218,0 341,8 362,9

Calidad del servicio

Daños por 100 Líneas en Servicio al Año 1 37,99 49,19 27,61 30,26

Tiempo Promedio Instalación Telefonía Local 1 46,07 55,65 49,00 39,55

Radiodifusión

Televisores (miles) 2 7.526 7.742 7.957 ND

Abonados a la TV. por Cable (miles) 2 400 500 577 ND

Tecnología de la Información

Ordenadores Personales (PC) (miles) 2 1.300 1.400 1.500 1.800

Usuarios Estimados de Internet 2 433.000 664.000 878.000 950.000

Huéspedes Internet 2 16.200 40.565 46.819 57.419

• Cifras en millones de minutos(1) para 1998 y 1999 incluye tráfico de telefonía local extendida de Telecom, que corresponden al 35% del tráfico de laenpresa en esos años.Fuente: (1) SSPD, revista Supercifras 1998,1999,2000 y 2001. (2) International Telecomunication Union (UIT).

3 Ministerio de Comunicaciones 4 CRT




3

El dinamismo del sector se observatambién cuando se analizan lasventas realizadas por los operadoresde los diferentes servicios de

telecomunicaciones. Entre 1998 y2001, los ingresos del mercado de lastelecomunicaciones en Colombiamantuvieron su tendencia alcrecimiento al pasar de 5.34 billonesde pesos corrientes en el primer añoa 7.5 billones en último, lo quesignifica un crecimiento promedioanual de 13,6% en el período. Lascifras del sector provienen en lainformación de estados financierosreportados por los operadores de losdiferentes servicios detelecomunicaciones a laSuperintendencia de ServiciosPúblicos, a la Superintendencia deSociedades y a la Superintendenciade Valores. En el cuadro 1.2 seprocede a detallar los ingresos poroperaciones declarados por lasempresas de cada uno de losservicios que serán analizadosposteriormente a lo largo del informe.Se han agrupado los operadores enfunción de su actividad principalsegún los criterios establecidos en elDecreto 1900 d e 1990.

Las cifras de los ingresos facturadospor el sector, crecieron en el períodoanalizado el 6,1%, 12,6% y 17,9% enel 1999, 2000 y 2001

respectivamente. El lento crecimientodel sector en 1999 coincidió con elcrecimiento negativo observado parala economía colombiana en ese año,la cual registró una caida en el PIBde 4,3%.

La mayor contribución al sectorproviene las empresas de telefoníalocal, las cuales aumentaron sufacturación de 1.6 billones de pesosen 1998 a 2.8 billones en el 2001, el25% promedio anual, elevando suparticipación dentro del total del30.2% en el primer año a 37,8% en elúltimo, con una máximaparticipación en el 2000 cuandocontribuyó aproximadamente con el40% del total. Esta mayorparticipación porcentual en losingresos del sector durante el período1998-2001, contrasta con latendencia descendente observada apartir de 1996 que fue 36%, en 1997del 31,6%, y de 30,2% en 1998.

Cuadro 1.2: Ingresos Sector de Telecomunicaciones

Ingresos 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Operadores Telefonía Local 961 1.280 1.607 2.131 2.587 2.835Larga Distancia 1.153 1.441 1.606 1.439 1.648 1.804Telefonía Móvil Celular 294 935 1.434 1.190 1.102 1.442

Beeper 39 44 40 33 27 23

Portador - - 1 10 20 30Trunking 7 21 26 64 106 129

Total Servicios Básicos 2.454 3.721 4.715 4.867 5.489 6.264Total Valor Agregado 84 149,215 223 308 319 371Radio 92 126,984 214 173 186 183

Televisión 35 56 - - - -Total Servicios de Difusión 126 183 214 173 186 183

Total Servicios de Telecomunicaciones 2.665 4.053 5.152 5.348 5.993 6.818

Cifras en miles de millones de pesos corrientes

Fuente: Cifras de Balances reportados por los operadores a la SSP, Supersociedades y Supervalores.




4

Los ingresos operativos de lasempresas de larga distancia nacionale internacional agrupan los montos

generados por Telecom – excluyendolos obtenidos por telefonía local-, losde larga distancia nacional einternacional de ETB y los de Orbitel.Estos ingresos variaron de 1,6billones de pesos corrientes en 1998a 1,8 billones en la 2001, reflejandouna disminución sistemática en suparticipación dentro del total delsector en el período, de 30% en 1998a 24% en el 2001. El crecimiento dela facturación de los operadores delarga distancia fue apenas del 4,1%promedio anual, debido en parte a ladisminución de los montos obtenidospor el servicio de larga distancianacional, la cual decreció a una tasapromedio negativa del 4% en elperíodo.

Por su parte, los operadores de latelefonía móvil celular registran uncomportamiento particular, puestoque de un monto de 1,4 billones en1998, se bajó en forma significativa a1,2 billones en 1999 y 1,1 billones enel 2000, lo que representó unadisminución del 17% en el primeraño y de 7.4% en el último. Para el2001 los ingresos de la TMCrepuntaron nuevamente en formaimportante, incrementándose en casi350 mil millones, para situarse en1,44 billones de pesos corrientes,equivalente a una tasa decrecimiento del 31% en el año.

Los operadores especializados devalor agregado, que comprendenaquellas empresas cuya principalactividad corresponde a la prestación

de esos servicios, elevaron susingresos operacionales de 223 milmillones en 1998 a 370 mil millones

en el 2001, para un crecimientopromedio anual del 22%. Suparticipación en los ingresossectoriales se incrementó entre 1998y 1999 en algo mas de un puntoporcentual, de 4,2% a 5,4%, peroluego ha mostrado una levetendencia a la baja para situarse enel 4,9% en el 2001.

Los servicios de difusión quecomprenden los servicios de radio ytelevisión, multiplicaron por 2,2 susingresos en el periodo analizado,siendo significativo el incrementoregistrado por los servicios detelevisión los cuales se incrementaronen 512 mil millones,correspondiéndole a la televisiónprivada 382 mil millones y a latelevisión por suscripción 125 milmillones. Por su parte, los operadoresdel servicio de radiodifusión sonoradisminuyeron sus ingresos en pesoscorrientes en 31 mil millones. Laparticipación de los ingresos dedifusión dentro de los ingresos delsector pasó de 7,5% en 1998 a11,7% en 2001.

Dentro de las cifras del sector seresalta la sostenida tendencia a ladisminución de la facturación de losservicios de radiomensajes o beeper,el constante incremento de losingresos generados por losoperadores especializados deservicios portador (Internexa yPromigas Telecomunicaciones), y delas empresas prestadoras del serviciode acceso troncalizado (trunking.




5

De otra parte, los proveedores deequipos de telecomunicacionesaumentaron sus ingresos entre 1998

y 2001, a una tasa promedio anual de6,8%, pasando de 1.1 billones a 1,3billones

.

Cuadro 1.3: Estructura de Ingresos del Mercado de Servicios de Telecomunicaciones1998-2001

Ingresos 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Telefonía Local 36,1% 31,6% 30,1% 37,6% 39,7% 37,7%

Larga Distancia 43,3% 35,5% 30,1% 25,4% 25,3% 24,0%

Telefonía Móvil Celular 11,0% 23,1% 26,9% 21,0% 16,9% 19,2%

Beeper 1,5% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3%

Portador 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4%

Trunking 0,3% 0,5% 0,5% 1,1% 1,6% 1,7%

Total Servicios Básicos 92,1% 91,8% 88,3% 86,0% 84,2% 83,3%

Total Valor Agregado 3,2% 3,7% 4,2% 5,4% 4,9% 4,9%

Radio 3,4% 3,1% 4,0% 3,1% 2,8% 2,4%

Televisión 1,3% 1,4% 3,5% 5,6% 8,1% 9,3%

Total Servicios de Difusión 4,7% 4,5% 7,5% 8,6% 11,0% 11,7%

Total Servicios Telecomunicaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos realizados por la CRT

Cuadro 1.4: Crecimiento Anual de los Ingresos de Telecomunicaciones (Cifras en Millones de Pesos Corrientes)

Ingresos 1997 1998 1999 2000 2001

Telefonía Local 33,1% 25,5% 32,6% 21,4% 9,6%

Larga Distancia 24,9% 11,5% -10,4% 14,5% 9,5%

Telefonía Móvil Celular 218,0% 53,3% -17,0% -7,4% 30,9%

Beeper 11,5% -8,3% -17,8% -18,4% -13,7%

Portador - - 642,0% 106,2% 52,5%

Trunking 210,8% 23,8% 143,0% 64,8% 21,4%

Total Servicios Básicos 51,6% 26,7% 3,2% 12,8% 14,1%

Total Valor Agregado* 76,9% 49,5% 37,9% 3,6% 16,4%

Radio 38,7% 68,6% -19,3% 7,5% -1,6%Televisión 62,5% 231,5% 69,0% 68,2% 32,1%

Total Servicios de Difusión 45,2% 118,6% 21,7% 46,7% 23,3%

Proveedores - 272,5% 7,8% -9,4% 23,0%

Total Servicios de Telecomunicaciones 52,1% 31,7% 6,1% 15,2% 15,2%

Ingresos del sector 63,0% 47,8% 6,4% 11,0% 16,3%

Fuente: Cálculos realizados por la CRT




6

Entre 1998 y 2001, el PIB del sector

de las telecomunicaciones secomportó mejor que el promedio de laeconomía, reflejando el mayordinamismo del sector con relación alagregado, aunque sin embargo,sufrió una considerable baja en 1999,cuando presentó un crecimientonegativo (1,5%), aunque menor a labaja observada para el agregado(4,3%). De ahí en adelante el sectorde telecomunicaciones ha mostrado

una importante recuperación al creceral 3,8% y 7,5% en el 2000 y 2001, loque equivale a 1.4 y 4,6 veces másde lo que creció toda la economía.

La participación del sector de lastelecomunicaciones dentro del PIB seha mantenido constante en losúltimos años niveles cercanos al2,7%, aún cuando ésta tuvo uncrecimiento importante entre 1996 y1998 cuando ganó aproximadamente0.6 puntos porcentuales. Por su partela facturación de los operadores delsector como porcentaje del PIBtambién se mantuvo a niveles

cercanos al 3,7% en el períodoanalizado (ver cuadro 1.5)

Gráfico 1.1: Distribución Ingresos Servicios Telecomunicaciones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2001

Television

Radio

Valor Agregado

Trunking

Portador

Beeper

Movil Celular Larga Distancia

Telefonia Local

Fuente: Cálculos CRT




7

Gráfico 1.2: Crecimiento PIB Telecomunicaciones Vs. PIB Nacional

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

Crecimiento PIB Cecimiento PIB Telecomunicac iones


Tabla 1.1: Crecimiento del PIB de telecomunicaciones Vs. PIB Nacional

1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001

Crecimiento PIB Total 3,4% 0,6% -4,2% 2,7% 1,6%

Crecimiento PIB Telecomunicaciones 13,7% 5,0% -1,5% 3,8% 7,5%


Cuadro1.5: Facturación como Porcentaje del PIB

Facturación PIB NacionalPIB

TelecomunicacionesFacturación /PIB Nacional

PIBTelecomunicaciones/

PIB Nacional

Año 1996 2.664.750 100.711.389 2.167.821 2,6% 2,2%

Año 1997 4.053.209 121.707.501 2.893.739 3,3% 2,4%

Año 1998 5.151.908 140.483.322 3.804.420 3,7% 2,7%

Año 1999 5.347.623 151.565.005 3.761.537 3,5% 2,5%

Año 2000 5.993.162 173.729.806 4.673.681 3,4% 2,7%

Año 2001 6.817.753 189.525.786 5.106.899 3,6% 2,7%

Cifras en pesos corrientes

Fuente: DANE y Balances Supercifras




8

1.2 INVERSIÓN ENTELECOMUNICACIONES

Entre 1998 y 2001 el sector de

telecomunicaciones ha sostenidoniveles de inversión entre 2 y 2,5billones de pesos anuales, aunque suparticipación dentro del total deinversión en infraestructura disminuyósignificativamente al pasar de 29% en1998 al 14% en el 2001, comoconsecuencia de la mayor dinámicade la inversión en otros sectores. En1998 la participación de la inversiónen comunicaciones sobre el total deinfraestructura fue de casi 30%mientras en el 2001 alcanzó solo el13,3%.

En esos mismos años, la inversiónprivada lideró la inversión entelecomunicaciones y en 1998 y2001, ésta alcanzó el 61,4% y el 63%del total; el sector público por su parteinvirtió el 55% del total en el 2000.Los operadores de telefonía local yde telefonía móvil celular registraronel 2000 y 2001 los mayores montosde inversión del sector con un pocomás del 75% del total.

El programa de telefonía social querealiza el Gobierno Nacional a través

del programa Compartel registróigualmente inversiones importantesen el 2000 y 2001, del orden de 43mil y 76 mil millones respectivamente

para proyectos de telefonía rural eInternet social. Esta inversiónrepresentó el 3,1% y el 9,5% de lainversión total realizada por el sectorpublico en infraestructura decomunicaciones en esos dos años.

Mientras en 1998, la inversiónprivada se destinaba a los sectoresde telefonía local, telefonía móvilcelular y televisión en un 49,6%,23,9% y 18,8%, en el 2001 losvolúmenes de inversión privada quefluyeron hacia la telefonía local sedisminuyeron dramáticamente en el2001 alcanzando solo en 2,2% deltotal, dejando al la TMC con el 74% ya la televisión con el 26%.

La inversión pública por su parte sedestinó en el 2000 y 2001 en casi un80% a telefonía local, en dondesobresalen las inversiones realizadaspor ETB y EPM, empresas que dancuenta de mas del 80% de lainversión realizada por el sectorpúblico en el período

.




9

Gráfico 1.3: Inversión en Infraestructura Agregada y en Telecomunicaciones

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.00016.000

18.000

1998 2000 2001

INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES

Cifras en miles de millones a pesos corrientes

Fuente: Cálculos con base cifras DNP

Tabla 1.2: Inversión en Infraestructura por origen

1998 2000 2001

Inversión Infraestructura 8.182,6 9.118,1 15.925,0

Inversión Privada 3.793,4 4.828,6 6.012,3

Inversión Publica 4.389,2 4.289,4 9.912,7

Inversión Comunicaciones 2.402,3 2.531,2 2.170,7

Inversión Privada 1.475,7 1.129,3 1.374,3

Inversión Publica 926,7 1.401,8 796,4Cifras en miles de millones a pesos corrientesFuente: Cálculos con base cifras DNP

Tabla 1.3: % Inversión de Infraestructura en Comunicaciones

1998 2000 2001

Inversión en InfraestructuraTelecomunicaciones

29,4% 27,8% 13,6%





10

Gráfico 1.4: Inversión en Telecomunicaciones Privada vs. Pública

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 2000 2001

INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA


Tabla 1.4: Inversión en Telecomunicaciones: Pública y Privada

1998 2000 2001

Inversión Privada 61,4% 44,6% 63,3%

Inversión Publica 38,6% 55,4% 36,7%





11

Gráfico 1.5: Participación de la Inversión en Telecomunicaciones por Servicios

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001

Telefonía Social

Otros

Valor Agregado

Larga Distancia

Televisión

Telefonía Celular

Telefonía Local

Fuente: Cálculos realizados por la CRT en base a cifra DNP

Tabla 1.5: Participación Subsectores Telecomunicaciones por Servicios

2000 2001

Telefonía Local 59,8% 30,6%Telefonía Celular 16,8% 47,3%

Televisión 9,4% 10,5%

Larga Distancia 6,4% 3,5%

Valor Agregado 3,0% 3,6%

Otros 2,8% 0,9%

Telefonía Social 1,7% 3,5%

Inversión Sector Comunicaciones 100% 100%

Fuente: Cálculos realizados por la CRT en base a cifra DNP




12

1.3 EL COMERCIO DE LASTELECOMUNICACIONES

Un indicador importante del nivel deactividad del sector detelecomunicaciones lo constituye elvolumen de importaciones realizadasen el país por concepto de equiposde telecomunicaciones, puesto quelas inversiones en infraestructurapara la prestación del servicio delsector tienen un alto componenteimportado. Al mismo tiempo, por noexistir una producción importante deestos bienes en el país, -US$ 12,6millones en 1999, el 3% de lademanda-, el volumen deimportaciones refleja también eltamaño del mercado de equipos detelecomunicaciones en el país, asícomo la actividad y el desempeño delsector.

Les cifras del Ministerio de ComercioExterior reflejadas en la tabla 1.6,señalan que entre 1998 y 2001, lasimportaciones de equipos detelecomunicaciones registraron unadisminución considerable, en especialen 1999, cuado estas cayeron un60%, al pasar de US$ 1,233 millonesa US$ 485 millones respectivamente;el año 2000 mostró una pequeñareducción de aproximadamente 3%(US$ 472,3), para luego crecervigorosamente el 19% en el 2001,hasta alcanzar US$ 561 millones, loque muestra que la peor parte de lacrisis del sector ya ha sido superada.

El mayor volumen las importacionesrelacionadas con el mercado detelecomunicaciones, se concentra enequipos de conmutación automática,

aparatos telefónicos y telegráficos,multiplexores digitales, sistemas deradio móvil, amplificadores, antenas,

repetidoras, estaciones móviles,aparatos emisores de radiotelefonía ytelevisión, entre otras.

Otro indicador de crecienteimportancia dentro de la actividad delsector de telecomunicaciones loconstituye el comercio internacionalde servicios del sector. El comerciode servicios de telecomunicacionesno es un concepto tan fácil deasimilar como lo es el de comercio deequipos, en la medida en el primeroimplica un comercio “invisible”, estoes, el intercambio de productos notangibles y por tanto más difíciles decuantificar. En este sentido, resultaadecuado considerar que haycomercio de servicios cuando ”losfactores nacionales de producciónreciben ingresos de no residentescomo intercambio de sus servicios”.

De acuerdo con la anterior definición,es posible establecer cuáles son loscampos de operación de lastelecomunicaciones que estáncomprendidos bajo la noción decomercio internacional de servicios:

Suministro transfronterizo:transacciones que se originan por laprestación de un servicio partiendodel territorio de un país, en el de otro.En el se incluyen servicios tales comotelegramas, telefonía, Internet ytransmisión de datos.

Presencia comercial : este es elcaso de un operador detelecomunicaciones que decide entrar




13

a participar en los mercados de otrospaíses. Esta es la segunda forma enimportancia de comercio de serviciosde telecomunicaciones, e incluye las

distintas formas de inversiónextranjera directa que se puedan daren el sector (asociacionesestratégicas, creación de filiales yalianzas.

Consumo en el exterior :servicios que residentes temporalesconsumen en el exterior y que sepagan en el país que los genera.Entre este tipo de servicios sepueden encontrar los sistemas detarjetas de llamadas, y los serviciosdirectos - país.

Movimientos de personal :prestador del servicio envíaempleados al exterior de maneratemporal, como es el caso de losservicios de asesorías.

Las cifras del Banco de la Republicaprovienen de la balanza de serviciosque anualmente realiza el Banco dela República para efectos de labalanza de pagos, señalan lamagnitud del comercio de servicios

en el país, el cual ascendió aUS$5,700 millones en el 2001, de loscuales le correspondieron al sector delas telecomunicaciones y servicios

postales US$ 327 millones (5,7%),representados en US$ 205 millonesde exportaciones y US$ 105 enimportaciones.

Las mismas cifras señalan quebalanza comercial de servicios detelecomunicaciones en Colombia hasido superávitaria durante los últimosaños, considerando el comercio deservicios básicos, telemáticos y devalor agregado, y servicios especialesy de difusión, es decir, servicios quehacen parte del primer mecanismo decomercio de servicios. En estesentido, la prestación transfronterizade servicios de telecomunicacionesse constituye en una considerablefuente de ingresos del comercioexterior, sobre todo teniendo encuenta que en Colombia, los serviciosde telecomunicaciones hancontribuido en promedio (desde 1994a 2000) con un 11.3% de los ingresospor comercio de servicios de laeconomía y con tan sólo un 3.5% delos egresos por el mismo concepto.




14

Gráfico 1.6: Exportaciones e Importaciones de Equipos de Telecomunicaciones

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1998 1999 2000 2001 2002*

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Fuente: Mincomex – Cifras en Millones de Dólares

Tabla 1.6: Importaciones y Exportaciones Telecomunicaciones

Nombre Posición Arancelaria 1998 1999 2000 2001 2002*

Importaciones 1233,1 485,6 472,3 561,4 108,9

Exportaciones 14,3 17,6 18,2 17,9 ND

Fuente: Mincomex – Cifras en Millones de Dólares




15

Cuadro 1.6: Exportaciones e Importaciones

1998 1999 2000 2001

Exportaciones Totales 1.952 1.882 2.004 2.157

Comunicación 175 165 182 205

Telecomunicaciones 163 154 172 195

Postales y de mensajería 12 11 10 10

Importaciones Totales 3.414 3.143 3.311 3.573

Comunicación 113 108 124 123

Telecomunicaciones 105 100 115 115

Postales y de mensajería 8 8 9 8

Fuente: Banco de la RepúblicaDatos en millones de dólares

Gráfico 1.7: Comercio de Servicios de Comunicaciones

175 165182

205

113 108124 123

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001

Exportaciones Importaciones

Fuente: Banco de la RepúblicaDatos en millones de dólares




16

1.4 CARTERA DE LASTELECOMUNICACIONES

El monto de los créditos que los

operadores del sector detelecomunicaciones contrajeron conel sector financiero nacional haoscilado entre 1.12 billones y 1.28billones entre 1998 y 2001,alcanzando su tope en 1993. En el2000 y 2001, la cartera de créditosdel sector disminuyó en 4,6% y 4,4%respectivamente.

Aunque algunos subsectores como elde valor agregado, trunking ytelefonía móvil celular tienen alta

inversión extrajera, lo que implicapoder acudir a fuentes externas definanciamiento, la cartera del sectorparticipa con un porcentaje superior

al peso que éste tiene en laeconomía. Entre 1998 y 2001 lacartera del sector osciló entre 5,5% y6,3% mientras su participación en elPIB fue de 2,7%, lo que puede ser unindicador de los altos requerimientosde inversión tecnológica que tienenmuchos operadores de servicios detelecomunicaciones.

Gráfico 1.8: Participación de la Cartera Comercial de Telecomunicaciones en elAgregado

0%

10%

20%

30%40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 1999 2000 2001

Telecomunicaciones Resto de la Actividad Econòmica


Tabla 1.7: Participación Cartera Telecomunicaciones en el Agregado

1998 1999 2000 2001

5,5% 6,3% 6% 5,6%





Cuadro 1.9: Principales Operadores de servicios de Comunicaciones (2001)

Nombre de la Empresa Servicio Ingresos*Participación en los

Ingresos por Servicios deTelecomunicaciones

1 TELECOM** Telefonía Local 1.642.491 21,9%

2 ETB Telefonía Local 1.169.794 15,6%

3 Bellsouth TMC 655.075 8,7%

4 EPM Telefonía Local 491.710 6,6%

5 Comcel S.A. TMC 463.758 6,2%

6 EMCATEL Telefonía Local 247.905 3,3%

7 Occel S.A. TMC 221.270 3,0%

8 IMPSAT S A Valor Agregado 143.616 1,9%

9 EDATEL Telefonía Local 130.544 1,7%10 AVANTEL S.A. Trunking 116.217 1,6%

11 Celcaribe TMC 102.336 1,4%

12 EPB Telefonía Local 90.786 1,2%

13 EDT Telefonía Local 73.127 1,0%

14 TELPEREIRA Telefonía Local 70.224 0,9%

15 CARACOL RADIO Radio 68.669 0,9%

16 RADIO CADENA NACIONAL S A Radio 63.745 0,9%

17 EMTELSA Telefonía Local 58.665 0,8%

18 TELECARTAGENA Telefonía Local 45.556 0,6%

19 EQUANT (GLOBAL ONE) Valor Agregado 43.078 0,6%

20 METROTEL Telefonía Local 42.798 0,6%

21 TELETOLIMA Telefonía Local 40.088 0,5%

22 EMTELCO S A Valor Agregado 36.746 0,5%

23 EPM - BOGOTA S.A. Telefonía Local 35.816 0,5%

24 AT&T COLOMBIA S A Valor Agregado 35.523 0,5%

25 TELEARMENIA Telefonía Local 32.710 0,4%

*Cifras en millones de pesos.

* * Los ingresos del TELECOM no incluyen ingresos por $422,000 millones del componente local de la telefoníalocal extendida que no se contabilizaba en periodos anterioresFuente: Cifras Balances

Documents

Cap01 Las Telecomunicaciones en Colombia